附件99.1
2022年第四季度 和全年业绩
2023年2月24日
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高光
墨西哥蒙特雷,2023年2月24日-墨西哥经济公司(FEMSA)(纽约证券交易所代码:FMX;BMV:FEMSAUBD,FEMSAUB)今天 公布了2022年第四季度和全年的经营和财务业绩。
● | FEMSA: 与第21季度相比,合并总收入增长23.0% 。 |
● | 近邻美洲: 总收入较21季度增长17.1% 。 |
● | 健康状况: 在货币中性的情况下,同店销售额同比增长8.3% 1基础。 |
● | 数字: Spin by OXXO拥有390万活跃用户2 而OXXO Premia拥有1290万活跃忠诚用户3 和21.0%的投标3. |
● | 可口可乐FEMSA:在所有地区增长的推动下,可口可乐总销量较21季度增长4.6%。 |
2022年第四季度和全年财务摘要
与可比时期相比的变化
收入 | 毛利 | 运营收入 | 同店销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
4Q22 | YTD22 | 4Q22 | YTD22 | 4Q22 | YTD22 | 4Q22 | YTD22 | |||||||||||||||||||||||||
FEMSA 整合 | 23.0 | % | 21.0 | % | 21.0 | % | 17.8 | % | 12.2 | % | 14.3 | % | ||||||||||||||||||||
邻近 美洲 | 17.1 | % | 17.8 | % | 12.3 | % | 15.9 | % | 17.4 | % | 27.9 | % | 11.4 | % | 6.0 | % | ||||||||||||||||
燃料 | 25.4 | % | 29.8 | % | 16.8 | % | 24.5 | % | 41.1 | % | 58.9 | % | 19.7 | % | 22.4 | % | ||||||||||||||||
健康状况 | 1.0 | % | 2.4 | % | (0.9 | %) | 1.1 | % | 9.3 | % | 4.7 | % | (4.5 | %) | (1.0 | %) | ||||||||||||||||
物流 和配送 | 34.2 | % | 49.8 | % | 36.7 | % | 52.9 | % | (14.0 | %) | 43.7 | % | ||||||||||||||||||||
可口可乐 FEMSA | 14.9 | % | 16.4 | % | 12.9 | % | 13.2 | % | 15.9 | % | 12.5 | % |
FEMSA首席执行官Daniel·罗德里格斯·科弗雷评论道:
我们以高调结束了这一年,我们第四季度的表现延续了2022年大部分时间的强劲势头。特别是,我们 注意到OXXO墨西哥的经营趋势持续强劲,那里的流量再次增长了几个百分点,为我们的同店销售额实现了两位数的增长,这也反映了与采集 消费场合,特别是在假日季节。在墨西哥以外,近邻在大多数市场继续以良好的速度增长,我们在10月初整合后首次报告了Valora的业绩。FEMSA Health再次在严苛的比较基础上实现稳定的业绩,同时面临具有挑战性的宏观经济环境,尤其是在智利,而OXXO Gas在销量复苏和强劲的运营杠杆的支持下,又获得了强劲的季度业绩 。
在数字方面,我们继续 稳步增加OXXO客户的OXXO溢价和盈利,同时我们专注于产生参与度并衡量那些定期与我们的平台互动的用户 。我们还在推出我们的忠诚联盟平台方面取得了进展,我们最近在该平台上宣布了与Volaris的令人兴奋的合作伙伴关系,我们正在努力实现更多的合作。可口可乐FEMSA在近一年的时间里表现强劲,取得了创纪录的业绩,这得益于他们出色的执行力,并利用他们与可口可乐公司 增强的合作框架来投资和发展业务。最后,物流和配送 本季度表现强劲,但特使解决方案公司的一次性费用在一定程度上令其黯然失色。
随着我们开始执行FEMSA中制定的重点战略,这一接近2022年的强劲位置将很好地推动2023年的更多增长转发上周展示的愿景为 。我们期待着令人兴奋的一年,甚至更长的时间。“
1 | 按本期使用的外币汇率折算可比期间数字计算。 |
2 | SPIN BY OXXO的活跃用户:任何余额为 或在过去56天内进行过交易的用户。 |
OXXO溢价的活跃用户:在过去90天内至少进行过一次OXXO溢价交易的用户。
3 | 投标:在此期间,MXN销售与OXXO溢价赎回或应计 /OXXO MXN销售总额。 |
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季度业绩
结果与前一年同期相比
FEMSA整合 |
第四季度22财务摘要
以数百万墨西哥比索(Ps)表示的金额
4Q22 | 4Q21 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
收入 | 186,467 | 151,542 | 23.0 | % | 13.5 | % | ||||||||||
营业收入 | 17,405 | 15,509 | 12.2 | % | 9.0 | % | ||||||||||
营业利润率收入(%) | 9.3 | 10.2 | (90 | Bps) | ||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 26,562 | 23,446 | 13.3 | % | 7.3 | % | ||||||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 14.2 | 15.5 | (130 | Bps) | ||||||||||||
净收入 | 8,838 | 10,100 | (12.5 | %) |
合并净债务
金额以百万墨西哥 比索(Ps)表示
截至2022年12月31日 | PS。 | 美元3 | ||||||
现金 | 83,439 | 4,280 | ||||||
短期债务 | 16,333 | 838 | ||||||
长期债务 4 | 170,989 | 8,770 | ||||||
净债务 4 | 103,883 | 5,328 | ||||||
净债务/息税折旧摊销前利润5 | 1.12 | x | - |
受我们所有业务部门增长的推动,22年第4季度的总收入比21季度增长了23.0%。在有机食品上1在此基础上,总收入增长了13.5%。
毛利润增长21.0%。毛利率收缩了60个基点,反映了我们所有业务部门的利润率收缩。
营业收入增长12.2%。在有机食品上1在此基础上,营业收入增长9.0%。综合营业利润率下降90个基点至总收入的9.3%,反映了可口可乐FEMSA、近邻、健康和燃料部门的利润率增长,但被FEMSA物流和分销业务的利润率收缩以及近邻欧洲部门的整合所抵消。
我们的有效所得税税率在22年第四季度为23.7%,而在21年第四季度为32.2%。我们的所得税是Ps。22年第四季度为23.45亿。
净合并收益为Ps. 88.38亿,反映:i)运营收入增加;ii)本季度净利息支出略有下降。 这被:i)a Pps所抵消。4,299非现金,外汇损失的负波动,与受墨西哥比索升值影响的FEMSA以美元计价的现金状况有关,以及,ii)其他非运营费用的减少,反映了 要求苛刻的比较基数,其中包括我们在Jetro Restaurant Depot的投资收到的股息。
净多数收入为Ps。每个FEMSA单位1.3512每个FEMSA美国存托股份0.69美元。
资本支出达 pS。142.42亿美元,受我们各业务部门持续的投资活动推动。
1 不包括过去12个月内重大合并和收购的影响。
2 FEMSA单位由FEMSA BD单位和FEMSA B单位组成。每个FEMSA BD单位由一个系列B股、两个系列D-B 股和两个系列D-L股组成。每个FEMSA B单位由五个B系列股票组成。截至2022年12月30日,FEMSA已发行单位数 为3,578,226,270,相当于同日已发行的FEMSA股票总数除以5。
3 纽约联邦储备银行公布的2022年12月30日的汇率为1美元兑19.4960马币。
4包括衍生金融工具对长期债务的影响。不包括长期租赁。
5不包括长期租赁的净债务 /LTM EBITDA。
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近距离美洲 |
4q22财务 摘要
以百万墨西哥比索(P.S.)表示的金额除同店销售外
4Q22 | 4Q21 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
同店销售额 (千点) | 932.2 | 836.8 | 11.4 | % | ||||||||||||
收入 | 62,652 | 53,510 | 17.1 | 16.5 | ||||||||||||
运营收入 | 7,941 | 6,766 | 17.4 | % | 18.4 | |||||||||||
运营收入 利润率(%) | 12.7 | 12.6 | 10 | Bps | ||||||||||||
营运现金流(EBITDA) | 10,972 | 9,647 | 13.7 | % | 14.4 | |||||||||||
营业 现金流(EBITDA)利润率(%) | 17.5 | 18.0 | (50 | Bps) |
与21季度相比,22季度总收入增长了17.1%。在有机食品上1在此基础上,总营收增长16.5%,反映出平均同店销售额增长11.4%,这主要得益于平均客户票证增长6.8%和门店流量增长4.3%。这些数字反映了该公司的强劲表现正在收集消费场合,包括啤酒、零食和烈酒,以及流动性驱动的场合的持续复苏。在本季度,近邻部门的门店基数增加了559个单位,在过去12个月中净增加门店总数达到1,027家。这包括我们收购智利OK Market的120家门店。截至2022年12月31日,邻近事业部共有21,458家OXXO 门店。
毛利润占总收入的44.2% ,反映了主要供应商的商业活动和促销计划,主要受12月假日季节的推动, 被OXXO快速增长的忠诚度计划的影响所抵消,以及与21季度相比,金融服务的贡献有所下降。
由于较高的运营杠杆,运营收入占总收入的12.7%。运营费用增加了10.3%,达到Ps。197.58亿美元,低于 收入,反映了持久的支出效率和严格的支出控制,但我们继续从以佣金为基础的商店团队向以员工为基础的团队逐步转移的计划部分抵消了这一影响。
诺斯集团2
该季度总收入同比增长145%,达到1.853亿雷亚尔3。此图 反映了OXXO和壳牌精选价值主张的成功演变和扩展,以及在过去12个月中净增加了193家门店。截至2022年12月31日,Grupo Nós在巴西的门店网络包括1,468家门店 ,其中包括217家公司拥有和运营的OXXO门店。
1 不包括过去12个月内的重大合并和收购的影响。
2 Oxxo与Raízen在巴西的非合并合资企业。
3纽约联邦储备银行公布的2022年12月30日的汇率为1美元兑5.2860印度卢比。
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近距离欧洲 |
4q22财务 摘要
以百万墨西哥比索(P.S.)表示的金额
4Q22 | ||||
收入 | 9,809 | |||
营业收入 | 332 | |||
营业利润率收入(%) | 3.4 | |||
营业现金流(EBITDA) | 1,163 | |||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 11.9 |
总计1 在此期间,近距离欧洲的收入为Ps。98.09亿,反映了移动性增加推动的连续流量和票务回收 。截至期末,近距离欧洲有2766个销售点。
毛利润达到总收入的46.9%,反映出利润率较高的餐饮服务类别的复苏。
由于餐饮服务的贡献以及最近收购的整合,运营收入占总收入的3.4%。
1显示 2个月和[23]瓦洛拉的业绩天数
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燃料,燃料 |
4q22财务 摘要
以百万墨西哥比索(P.S.)表示的金额除同站销售外
4Q22 | 4Q21 | 瓦尔 | ||||||||||
同站销售额(千分点) | 7,603.2 | 6,353.0 | 19.7 | % | ||||||||
收入 | 13,875 | 11,065 | 25.4 | % | ||||||||
营业收入 | 614 | 435 | 41.1 | % | ||||||||
营业利润率收入(%) | 4.4 | 3.9 | 50 | Bps | ||||||||
营业现金流(EBITDA) | 920 | 702 | 31.1 | % | ||||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 6.6 | 6.3 | 30 | Bps |
在平均销量增长17.9%和每升平均价格上涨1.5%的推动下,22季度总收入比21季度增长25.4%,反映了19.7%的平均同站销售额增长,以及我们机构和批发客户网络的数量增长。截至2022年12月31日,OXXO天然气网络拥有568个销售点。这一数字反映了过去12个月净增加1个总网站的情况。
毛利润占总收入的13.2%,反映了机构和批发客户网络数量增长带来的负面组合影响。
运营收入占总收入的4.4%。运营费用增加了7.5%,达到每股收益。12.11亿欧元,低于收入,反映出严格的费用控制和积极的运营杠杆。
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健康状况 |
第四季度22财务摘要
以百万墨西哥比索(P.S.)表示的金额除同店销售外
4Q22 | 4Q21 | 瓦尔 | ||||||||
同店销售额(千分之几) | 1,267.5 | 1,327.7 | (4.5 | %) | ||||||
收入 | 18,774 | 18,581 | 1.0 | % | ||||||
营业收入 | 1,014 | 928 | 9.3 | % | ||||||
营业利润率收入(%) | 5.4 | 5.0 | 40 | Bps | ||||||
营业现金流(EBITDA) | 1,946 | 1.810 | 7.5 | % | ||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 10.4 | 9.7 | 70 | Bps |
与2011年第四季度相比,22年第四季度总收入增长1.0%,主要反映了哥伦比亚和厄瓜多尔的积极趋势,但智利和墨西哥苛刻的比较基数 以及智利和哥伦比亚比索相对于墨西哥比索贬值带来的货币换算负面影响部分抵消了这一增长趋势。在本季度中,卫生部的商店基础扩大了124个单位,截至2022年12月31日,其地区的销售点总数为4095个。这一数字反映了过去12个月中新增的434家净门店。药店的同店销售额平均下降了-4.5%,反映了上述趋势。 货币中性1在此基础上,总收入增长6.2%,同店销售额增长8.3%。
毛利润占总收入的30.3% ,反映了效率的提高以及与主要供应商合作伙伴的更有效的合作和执行,但被反映卫生部门在哥伦比亚的业务强劲增长的负组合效应所抵消。
运营收入占总收入的5.4%。运营费用下降2.8%,至Ps。46.75亿欧元,反映了严格的成本控制和整个业务的效率提升。
1 按当期使用的外币汇率换算可比期间数字计算。
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物流 和配送 |
第四季度22财务摘要
以百万墨西哥比索(P.S.)表示的金额
4Q22 | 4Q21 | 瓦尔 | org。 | ||||||||||
收入 | 19,595 | 14,603 | 34.2 | % | 8.5 | % | |||||||
营业收入 | 497 | 578 | (14.0 | %) | (46.5 | %) | |||||||
营业利润率收入(%) | 2.5 | 4.0 | (150 | Bps) | |||||||||
营业现金流(EBITDA) | 1,483 | 1,542 | (3.8 | %) | (19.4 | %) | |||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 7.6 | 10.6 | (300 | Bps) |
与21季度相比,22季度总收入增长34.2% 。在有机食品上1在此基础上,总收入增长了8.5%,反映了美国多个类别的更好趋势。
毛利占总收入的22.2% ,反映了美国业务的强劲增长所带来的积极组合效应,美国业务的结构性毛利水平较高。
运营收入占总收入的2.5%。运营费用增加了47.9%,达到Ps。38.6亿美元,反映了我们在美国分销平台的无机扩张,加上跨市场运输和劳动力成本的增加,以及与我们在美国的业务中逾期的机构客户账户和陈旧库存相关的一次性拨备 。
1不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
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2022年全年业绩 结果与去年同期进行了比较
FEMSA 已整合 |
2022年全年财务摘要
以百万墨西哥比索(P.S.)表示的金额
2022 | 2021 | 瓦尔 | org。 | ||||||||||
收入 | 673,202 | 556,261 | 21.0 | % | 15.5 | % | |||||||
营业收入 | 59,416 | 51,993 | 14.3 | % | 11.5 | % | |||||||
营业利润率收入(%) | 8.8 | 9.3 | (50 | Bps) | |||||||||
营业现金流(EBITDA) | 92,812 | 82,422 | 12.6 | % | 9.6 | % | |||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 13.8 | 14.8 | (100 | Bps) | |||||||||
净收入 | 35,591 | 37,678 | (5.5 | %) |
总收入增长了21.0%。 在有机的基础上,1总收入增长15.5%,反映了所有业务的增长。
毛利增长17.8%。毛利率下降100个基点至总收入的37.4%,反映了物流和配送业务的毛利率增长,但被FEMSA的近距离事业部、可口可乐FEMSA和FEMSA的健康和燃料业务的收缩所抵消。
运营收入增长了14.3%。在有机的基础上,1营业收入增长11.5%。我们的综合营业利润率下降50个基点,至总收入的8.8%,反映出FEMSA邻近、燃料和健康部门的利润率扩大,但被可口可乐FEMSA和FEMSA物流和分销业务的利润率收缩所抵消。
净合并收入减少了 至Ps。355.91亿美元,反映:i)业务部门运营收入增加;ii)净利息费用下降 支出。这些被部分抵消了,i)aPs。5,043非现金,外汇损失的负波动,与受墨西哥比索升值影响的FEMSA以美元计价的现金头寸有关,二)a Ps。3,769其他营业外支出出现负波动,这反映了苛刻的比较基数,其中包括我们对Jetro餐厅仓库的投资收到的股息,以及;iii)我们对联营公司业绩的参与减少,这主要反映了我们对喜力的投资的结果 。
每个FEMSA单位的净多数收入2 是6.92美分(每美国存托股份3.55美元)。
资本支出达 pS。344.1亿美元,反映出我们大多数业务部门正在进行的投资活动重新启动。
1 不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
2 FEMSA单位由FEMSA BD单位和FEMSA B单位组成。每个FEMSA BD单位由一个系列B股、两个系列D-B股和两个系列D-L股组成。每个FEMSA B单位由五个B系列股票组成。截至2022年12月30日,FEMSA的流通股数量为3,578,226,270股,相当于截至同一日期的FEMSA流通股总数除以5。
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接近性 |
2022年全年财务摘要
以百万墨西哥比索(P.S.)表示的金额除同店销售外
2022 | 2021 | 瓦尔 | org。 | ||||||||||
同店销售额(千分之几) | 914.3 | 862.2 | 6.0 | % | |||||||||
收入 | 233,958 | 198,586 | 17.8 | % | 17.3 | % | |||||||
营业收入 | 23,513 | 18,387 | 27.9 | % | 29.1 | % | |||||||
营业利润率收入(%) | 10.1 | 9.3 | 80 | Bps | |||||||||
营业现金流(EBITDA) | 35,542 | 29,704 | 19.7 | % | 20.2 | % | |||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 15.2 | 15.0 | 20 | Bps |
总收入增长17.8%。 1在此基础上,总收入增长了17.3%。 OXXO的同店销售额平均增长了6.0%,这是由于平均客户门票增长了2.3%,加上 门店流量增长了3.6%。
毛利润占总收入的41.7% 。
来自运营的收入占总收入的10.1%,反映了长期的运营效率。运营费用增加了12.6%,达到Ps。740.73亿美元。
燃料,燃料 |
2022年全年财务摘要
以百万墨西哥比索(P.S.)表示的金额除同站销售外
2022 | 2021 | 瓦尔 | ||||||||
同站销售额(千分点) | 7,191.3 | 5,877.5 | 22.4 | % | ||||||
收入 | 51,813 | 39,922 | 29.8 | % | ||||||
营业收入 | 2,250 | 1,416 | 58.9 | % | ||||||
营业利润率收入(%) | 4.3 | 3.5 | 80 | Bps | ||||||
营业现金流(EBITDA) | 3,371 | 2,402 | 40.3 | % | ||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 6.5 | 6.0 | 50 | Bps |
总收入增长29.8%。 同站销售额平均增长22.4%,每升平均价格上涨6.2%,平均销量增长15.2%。
毛利润占总收入的12.7% 。
运营收入占总收入的4.3%。运营费用增加了11.9%,达到Ps。43.1亿美元。
1不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
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健康状况 |
2022年全年财务 摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示除同店销售外
2022 | 2021 | 瓦尔 | ||||||||||
同店销售额 (千点) | 1,300.3 | 1,313.4 | (1.0 | %) | ||||||||
收入 | 74,800 | 73,027 | 2.4 | % | ||||||||
运营收入 | 3,938 | 3,762 | 4.7 | % | ||||||||
运营利润率收入 (%) | 5.3 | 5.2 | 10 | Bps | ||||||||
营运现金流(EBITDA) | 7,623 | 7,228 | 5.5 | % | ||||||||
营业 现金流(EBITDA)利润率(%) | 10.2 | 9.9 | 30 | Bps |
总收入增长了2.4%。药店同店销售额平均下降1.0%,反映了我们在墨西哥、哥伦比亚和厄瓜多尔业务的积极趋势,以及我们智利业务的稳定趋势,但智利比索和哥伦比亚比索对墨西哥比索的贬值部分抵消了这一趋势。
毛利占总收入的29.4%。
运营收入占总收入的5.3%。营业费用增长0.4%,至每股收益。180.45亿美元。
物流 和配送 |
2022年全年财务 摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps)表示
2022 | 2021 | 瓦尔 | org。 | |||||||||||||
收入 | 72,539 | 48,412 | 49.8 | % | 12.8 | % | ||||||||||
营业收入 | 3,063 | 2,132 | 43.7 | % | (10.1 | %) | ||||||||||
营业利润率收入(%) | 4.2 | 4.4 | (20 | Bps) | ||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 6,205 | 4,961 | 25.1 | % | 9.2 | % | ||||||||||
营业现金流(EBITDA)利润率(%) | 8.6 | 10.2 | (160 | Bps) |
总收入增长了49.8%。在有机食品上1在此基础上,总收入增长了12.8%,反映了我们在拉丁美洲业务的积极需求动态,以及美国特使解决方案业务的强劲复苏趋势和有效的交叉销售计划。
毛利润达到总收入的22.3%,反映了我们的美国分销业务的贡献不断增加,该业务的毛利率水平较高,但我们拉丁美洲业务的燃料和租赁成本增加部分抵消了这一贡献。
运营收入占总收入的4.2%。运营费用增加了55.3%,达到Ps。131.03亿美元,反映出我们在美国的分销业务实现了强劲的无机增长。
1 不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
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可口可乐 FEMSA |
可口可乐(Coca-Cola)FEMSA的财务业绩及其讨论内容引用自可口可乐(Coca-Cola)FEMSA的新闻稿, 该新闻稿随附于本新闻稿,也可通过访问Coca-colafemsa.com获取。
最近的发展
● | 2022年11月7日,FEMSA宣布,其子公司已签署协议,收购Net Pay,S.A.P.I de C.V.(“NetPay”)的所有流通股,Net Pay是一家向Micro提供多种支付服务和解决方案的商家 聚合器,墨西哥的中小型企业。FEMSA收购了NetPay的少数股权,并与NetPay的大股东 达成协议,收购该公司剩余的所有已发行 股票,使FEMSA的所有权达到100%。该交易受成交条件和此类交易惯常获得的政府批准的制约 ,预计于2023年第一季度完成。 |
● | 2022年11月15日,FEMSA宣布在墨西哥市场配售墨西哥比索计价的可持续发展挂钩债券,总额为P。9273843,400.00点。此次发行的债券 由33家机构投资者购买,超额认购1.9倍。此次发行获得了标准普尔的mxAAA信用评级和惠誉评级的AAA(MEX)信用评级。此次发行所得资金将用于一般企业用途。 |
● | 2023年1月23日,FEMSA宣布,它与Concesionaria Vuela Compañía de Aviación,S.A.P.I.de C.V.(“Volaris”)签署了一项协议, 该公司是一家服务于墨西哥、美国、中部、和南美 成为FEMSA联盟忠诚计划的第一个第三方合作伙伴( “计划”)。该计划将为其用户提供独家福利, 允许他们累积和兑换OXXO、Volaris和未来盟友的奖励点数。 |
● | 2023年2月15日,FEMSA宣布,其董事会已经批准了一项新的长期计划,以最大限度地创造价值,并批准了其 战略审查过程中做出的一系列决定。 |
在2022年期间,FEMSA对其业务平台进行了彻底的战略审查,包括自下而上定义每个业务部门的长期计划,以及自上而下地分析最佳公司和资本结构,以确保董事会和管理层就如何追求和最大限度地创造价值保持完全一致。与这一愿景一致,FEMSA 确定,最大限度地创造长期价值的最佳途径是专注于具有最高战略相关性、增长潜力以及财务和竞争实力的核心业务垂直市场:
○ | 零售业,具有极佳的长期增长机会,包括近邻、健康和燃料。 |
○ | 可口可乐 FEMSA利用其领先的竞争地位和出色的执行能力,将 与巨大的财务实力和战略机遇相结合。 |
○ | 数字化, 建立强大的增值金融生态系统,同时在利用FEMSA核心业务部门之间的联系方面发挥关键作用。 |
● | 2023年2月17日,FEMSA宣布其全资子公司CB Equity LLP出售喜力(Heineken)和喜力控股(Heineken Holding N.V.)现有已发行普通股(以下简称股份)的定价。喜力集团“),总金额为32亿欧元(约占喜力集团总权益的7%)(”股权发售“)。该公司今天还宣布,发行本金总额为5亿欧元的优先无担保可交换债券(“债券”)的定价,这些债券可交换为喜力控股公司的股票(“可交换发售”),与股权发售一起, “提供”)。 |
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● | 因此,FEMSA宣布,它已开始以现金收购FEMSA的未偿还债务,总收购价不包括应计利息和额外的 金额,最高可达20亿美元。欲了解更多信息,请查看此处。 |
● | 在2022年第四季度,FEMSA通过特使解决方案在美国完成了以下收购 ,在收购之前,这些收购记录的年总销售额约为2.2亿美元 : |
○ | The Enterprises (KSS) |
○ | Janitors Closet |
○ | GPMI |
○ | United Packaging |
○ | Penn Paper Supply |
○ | Delta Packaging |
电话会议信息
我们的2022年第四季度和全年电话会议将于:2023年2月24日星期五东部时间上午9:00(墨西哥城时间上午8:00)举行。电话会议将通过流媒体音频进行网络直播。
电话: | 免费美国: | (866) 580 3963 |
国际: | +1 (786) 697 3501 | |
网络直播: | Https://edge.media-server.com/mmc/p/yis4hrb7 | |
会议ID: | 1219864 |
如果您无法现场参与,电话会议音频将在https://femsa.gcs-web.com/financial-reports/quarterly-results上提供
关于 FEMSA
FEMSA 是一家通过公司和机构创造经济和社会价值的公司,并努力成为其运营所在社区的最佳雇主和邻居。它通过经营小型连锁商店OXXO的邻近事业部、连锁零售服务站OXXO Gas和在欧洲5个国家经营便利和食品便利化 业态的运营商Valora参与零售业。在零售业,它还通过健康事业部和Digital@FEMSA参与其中,健康事业部包括 药店和相关活动,Digital@FEMSA包括Spin by OXXO和OXXO Premia,以及其他忠诚度和数字金融服务计划。在饮料行业,它通过可口可乐FEMSA参与,后者是世界上销量最大的可口可乐特许灌装公司;在啤酒行业,作为喜力的第二大股东,喜力是世界领先的啤酒酿造商之一,业务遍及70多个国家。FEMSA还通过其战略业务部门参与物流和分销行业,战略业务部门还为其业务部门和第三方客户提供销售点制冷和塑料解决方案。在其业务部门中,FEMSA在18个国家拥有超过35万名员工。 FEMSA是道琼斯可持续发展Mila Pacific联盟、FTSE4Good新兴市场指数和墨西哥证券交易所可持续发展指数:S&P/BMV Total México ESG等评估其可持续发展表现的指数的成员。
将墨西哥比索换算成美元完全是为了方便读者,使用纽约联邦储备银行2022年12月30日公布的墨西哥比索中午买入汇率,即19.4960墨西哥比索兑1美元。
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前瞻性陈述
本 报告可能包含有关我们未来业绩的某些前瞻性陈述,这些陈述应被视为我们善意的 估计。这些前瞻性陈述反映了管理层的期望,并基于当前可用的数据 。实际结果受未来事件和不确定性的影响,这些事件和不确定性可能对我们的实际业绩产生重大影响。
下面是8页的表格和可口可乐FEMSA的新闻稿
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FEMSA-综合收益表
以数百万墨西哥比索(Ps)表示的金额
对于 第四季度: | 对于 以下12个月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | %
组织。(A) | 2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | %
组织。(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 186,467 | 100.0 | 151,542 | 100.0 | 23.0 | 13.5 | 673,202 | 100.0 | 556,261 | 100.0 | 21.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 113,979 | 61.1 | 91,630 | 60.5 | 24.4 | 421,534 | 62.6 | 342,548 | 61.6 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 72,488 | 38.9 | 59,912 | 39.5 | 21.0 | 251,668 | 37.4 | 213,713 | 38.4 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政费用 | 10,934 | 5.9 | 7,876 | 5.2 | 38.8 | 34,486 | 5.1 | 27,219 | 4.9 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 44,080 | 23.7 | 36,499 | 24.1 | 20.8 | 157,340 | 23.4 | 134,079 | 24.1 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 营业费用(收入),净额(1) | 69 | - | 28 | - | 146.4 | 426 | 0.1 | 422 | 0.1 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营收入 (2) | 17,405 | 9.3 | 15,509 | 10.2 | 12.2 | 9.0 | 59,416 | 8.8 | 51,993 | 9.3 | 14.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业外费用(收入) | 1,018 | 341 | (198.5 | ) | 1,164 | (2,667 | ) | 143.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 4,324 | 4,186 | 3.3 | 16,314 | 16,938 | (3.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,162 | 583 | 99.3 | 3,842 | 1,464 | 162.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 3,162 | 3,603 | (12.2 | ) | 12,472 | 15,474 | (19.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇兑损失 (收益) | 3,520 | (779 | ) | N.S. | 3,729 | (1,314 | ) | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 财务支出(收入),净额 | (194 | ) | (389 | ) | (50.1 | ) | 179 | (776 | ) | (123.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资费用,净额 | 6,488 | 2,435 | 166.4 | 16,380 | 13,384 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入和参与联营公司业绩 | 9,899 | 12,733 | (22.3 | ) | 41,872 | 41,276 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 2,345 | 4,094 | (42.7 | ) | 13,547 | 14,278 | (5.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与员工结果 (3) | 1,284 | 1,461 | (12.1 | ) | 7,266 | 10,680 | (32.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并净收益(亏损) | 8,838 | 10,100 | (12.5 | ) | 35,591 | 37,678 | (5.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净多数收入 | 4,817 | 6,717 | (28.3 | ) | 24,757 | 28,495 | (13.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族净收入 | 4,021 | 3,383 | 18.9 | 10,834 | 9,183 | 18.0 |
营运现金流与资本支出 | 2022 | %
of | 2021 | %
of | % 公司 | %
组织。(A) | 2022 | %
of | 2021 | %
of | % 公司 | %
组织。(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 17,405 | 9.3 | 15,509 | 10.2 | 12.2 | 9.0 | 59,416 | 8.8 | 51,993 | 9.3 | 14.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 7,736 | 4.1 | 6,542 | 4.3 | 18.3 | 27,831 | 4.1 | 25,294 | 4.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销及其他非现金费用 | 1,421 | 0.8 | 1,395 | 1.0 | 1.9 | 5,565 | 0.9 | 5,134 | 1.0 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 26,562 | 14.2 | 23,446 | 15.5 | 13.3 | 7.3 | 92,812 | 13.8 | 82,422 | 14.8 | 12.6 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出(4) | 14,242 | 8,827 | 61.3 | 34,410 | 24,055 | 43.0 |
(A)有机基础(% 组织)不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
(1)其他营业费用(收入),净值=其他营业费用(收入)+(-)被操作联营公司的权益法。
(2)营业收入 =毛利--行政和销售费用--其他营业费用(收入),净额。
(3)主要代表 以股权方式参与喜力和Raizen便利店的结果,Net。
(4)截至12月底,实际支付的资本支出相当于343.56亿美元。
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FEMSA-综合资产负债表
以数百万墨西哥比索(Ps)表示的金额
资产 | 12月-22日 | 12月-21日 | % Inc. | |||||||||
现金和现金等价物 | 83,439 | 97,407 | (14.3 | ) | ||||||||
投资 | 51 | 24,415 | (99.8 | ) | ||||||||
应收账款 | 45,541 | 33,898 | 34.3 | |||||||||
盘存 | 62,224 | 50,896 | 22.3 | |||||||||
其他流动资产 | 35,208 | 24,102 | 46.1 | |||||||||
流动资产总额 | 226,463 | 230,718 | (1.8 | ) | ||||||||
对股票的投资 | 103,669 | 107,299 | (3.4 | ) | ||||||||
物业、厂房和设备,净额 | 134,001 | 115,147 | 16.4 | |||||||||
使用权 | 83,966 | 56,994 | 47.3 | |||||||||
无形资产(1) | 190,354 | 158,138 | 20.4 | |||||||||
其他资产 | 60,168 | 69,204 | (13.1 | ) | ||||||||
总资产 | 798,621 | 737,500 | 8.3 | |||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
银行贷款 | 1,862 | 2,003 | (7.0 | ) | ||||||||
长期债务的当前到期日 | 14,471 | 2,637 | N.S. | |||||||||
应付利息 | 2,075 | 1,968 | 5.4 | |||||||||
长期租赁的当前到期日 | 12,095 | 7,306 | 65.5 | |||||||||
经营负债 | 143,363 | 122,809 | 16.7 | |||||||||
流动负债总额 | 173,866 | 136,723 | 27.2 | |||||||||
长期债务(2) | 170,989 | 179,857 | (4.9 | ) | ||||||||
长期租约 | 81,222 | 55,048 | 47.5 | |||||||||
实验室义务 | 7,048 | 7,600 | (7.3 | ) | ||||||||
其他 负债 | 26,840 | 23,155 | 15.9 | |||||||||
总负债 | 459,965 | 402,383 | 14.3 | |||||||||
股东权益总额 | 338,656 | 335,117 | 1.1 | |||||||||
总负债和STOCKHOLERS权益 | 798,621 | 737,500 | 8.3 |
2022年12月30日 | ||||||||
债务组合(2) | 占总数的百分比 | 平均费率 | ||||||
计价单位: | ||||||||
墨西哥比索 | 44.1 | % | 8.3 | % | ||||
美元 | 22.5 | % | 4.2 | % | ||||
欧元 | 23.2 | % | 1.1 | % | ||||
瑞士法郎 | 0.6 | % | 0.8 | % | ||||
哥伦比亚比索 | 0.6 | % | 0.2 | % | ||||
阿根廷比索 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
巴西雷亚尔 | 7.5 | % | 12.4 | % | ||||
智利比索 | 0.9 | % | 9.1 | % | ||||
乌拉圭比索 | 0.5 | % | 6.3 | % | ||||
危地马拉人奎扎尔 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
债务总额 | 100.0 | % | 5.9 | % | ||||
固定费率(2) | 86.7 | % | ||||||
可变利率(2) | 13.3 | % |
债务 期限配置文件 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028+ | ||||||||||||||||||
债务总额的百分比 | 0.0 | % | 3.0 | % | 1.1 | % | 1.6 | % | 5.7 | % | 81.1 | % |
(1)主要包括收购产生的无形资产 。
(2)包括衍生金融工具对长期债务的影响 。
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近距离美洲事业部-运营结果
以数百万墨西哥比索(Ps)表示的金额
对于 第四季度: | 对于 以下12个月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | % org。(A) | 2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | %
组织。(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 62,652 | 100.0 | 53,510 | 100.0 | 17.1 | 16.5 | 233,958 | 100.0 | 198,586 | 100.0 | 17.8 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 34,953 | 55.8 | 28,835 | 53.9 | 21.2 | 136,372 | 58.3 | 114,390 | 57.6 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 27,699 | 44.2 | 24,675 | 46.1 | 12.3 | 97,586 | 41.7 | 84,196 | 42.4 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政费用 | 1,694 | 2.7 | 1,875 | 3.5 | (9.7 | ) | 6,066 | 2.6 | 6,145 | 3.1 | (1.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 18,057 | 28.8 | 16,115 | 30.2 | 12.1 | 67,842 | 28.9 | 59,542 | 29.9 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业费用(收入),净额 | 7 | - | (81 | ) | (0.2 | ) | (108.6 | ) | 165 | 0.1 | 122 | 0.1 | 35.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 7,941 | 12.7 | 6,766 | 12.6 | 17.4 | 18.4 | 23,513 | 10.1 | 18,387 | 9.3 | 27.9 | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,870 | 4.6 | 2,693 | 5.0 | 6.6 | 11,101 | 4.7 | 10,454 | 5.3 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销及其他非现金费用 | 161 | 0.2 | 188 | 0.4 | (14.4 | ) | 928 | 0.4 | 863 | 0.4 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 10,972 | 17.5 | 9,647 | 18.0 | 13.7 | 14.4 | 35,542 | 15.2 | 29,704 | 15.0 | 19.7 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 3,156 | 1,946 | 62.2 | 9,931 | 7,179 | 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OXXO门店信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总门店数 | 21,458 | 20,431 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥商店 | 20,883 | 20,121 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美商店 | 575 | 310 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新开便利店净额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与上个季度相比 | 559 | 434 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 1,027 | 865 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近12个月 | 1,027 | 865 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同店数据:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售额(千比索) | 932.2 | 836.8 | 11.4 | 914.3 | 862.2 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量(数千笔交易) | 18.1 | 17.4 | 4.3 | 17.8 | 17.2 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门票(比索) | 51.4 | 48.1 | 6.8 | 51.3 | 50.2 | 2.3 |
(A)有机基础(% 组织)不包括过去12个月内重大合并和收购的影响。 (1)每个门店的月平均信息,考虑到运营超过12个月的相同门店 ,服务收入也包括在内。
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燃料--经营成果
以数百万墨西哥比索(Ps)表示的金额
对于 第四季度: | 对于 以下12个月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | 2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 13,875 | 100.0 | 11,065 | 100.0 | 25.4 | 51,813 | 100.0 | 39,922 | 100.0 | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 12,050 | 86.8 | 9,503 | 85.9 | 26.8 | 45,253 | 87.3 | 34,653 | 86.8 | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,825 | 13.2 | 1,562 | 14.1 | 16.8 | 6,560 | 12.7 | 5,269 | 13.2 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政费用 | 78 | 0.6 | 78 | 0.7 | - | 227 | 0.4 | 290 | 0.7 | (21.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 1,122 | 8.1 | 1,051 | 9.5 | 6.8 | 4,084 | 8.0 | 3,571 | 9.0 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 营业费用(收入),净额 | 11 | 0.1 | (2 | ) | - | N.S. | (1 | ) | - | (8 | ) | - | (87.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
运营收入 | 614 | 4.4 | 435 | 3.9 | 41.1 | 2,250 | 4.3 | 1,416 | 3.5 | 58.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 270 | 1.9 | 250 | 2.3 | 8.0 | 1,054 | 2.0 | 966 | 2.4 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊销 及其他非现金费用 | 36 | 0.3 | 17 | 0.1 | 111.8 | 67 | 0.2 | 20 | 0.1 | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||
营业现金流 (EBITDA) | 920 | 6.6 | 702 | 6.3 | 31.1 | 3,371 | 6.5 | 2,402 | 6.0 | 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 99 | 34 | 187.7 | 157 | 243 | (35.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OXXO加油站信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 个加油站 | 568 | 567 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增服务商店净额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与上个季度相比 | 0 | 1 | (100.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 1 | 9 | (88.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近12个月 | 1 | 9 | (88.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积(百万升)全站仪 | 689 | 591 | 16.6 | 2,603 | 2,153 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同店数据:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售额(以千比索为单位) | 7,603.2 | 6,353.0 | 19.7 | 7,191.3 | 5,877.5 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积(以千升为单位) | 373.7 | 316.8 | 17.9 | 357.1 | 309.9 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每升平均价格 | 20.3 | 20.1 | 1.5 | 20.1 | 19.0 | 6.2 |
(A)未经审计的合并财务信息 。
(1)每个站点每月平均 信息,考虑运行超过12个月的相同站点。
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卫生部--行动结果
以数百万墨西哥比索(Ps)表示的金额
对于 第四季度: | 对于 以下12个月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | 2022 | 共%
个 | 2021 | 共%
个 | % 变量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 18,774 | 100.0 | 18,581 | 100.0 | 1.0 | 74,800 | 100.0 | 73,027 | 100.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 13,085 | 69.7 | 12,843 | 69.1 | 1.9 | 52,817 | 70.6 | 51,291 | 70.2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 5,689 | 30.3 | 5,738 | 30.9 | (0.9 | ) | 21,983 | 29.4 | 21,736 | 29.8 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政费用 | 783 | 4.2 | 906 | 4.9 | (13.6 | ) | 2,918 | 3.9 | 3,255 | 4.5 | (10.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 3,903 | 20.8 | 3,856 | 20.7 | 1.2 | 15,139 | 20.2 | 14,620 | 20.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 营业费用(收入),净额 | (11 | ) | (0.1 | ) | 48 | 0.3 | (122.9 | ) | (12 | ) | - | 99 | 0.1 | (112.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
运营收入 | 1,014 | 5.4 | 928 | 5.0 | 9.3 | 3,938 | 5.3 | 3,762 | 5.2 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 731 | 3.9 | 721 | 3.9 | 1.4 | 2,934 | 3.9 | 2,864 | 3.9 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摊销 及其他非现金费用 | 201 | 1.1 | 161 | 0.8 | 24.8 | 751 | 1.0 | 602 | 0.8 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营业现金流 (EBITDA) | 1,946 | 10.4 | 1,810 | 9.7 | 7.5 | 7,623 | 10.2 | 7,228 | 9.9 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 1,604 | 1,041 | 54.2 | 2,868 | 2,049 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
店铺信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 家门店 | 4,095 | 3,652 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥商店 | 1,575 | 1,428 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美门店 | 2,520 | 2,224 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新店净额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与上个季度相比 | 124 | 112 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 434 | 284 | 52.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近12个月 | 434 | 284 | 52.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同店数据:(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售额 (千比索) | 1,267.5 | 1,327.7 | (4.5 | ) | 1,300.3 | 1,313.4 | (1.0 | ) |
(1)每月平均每个商店
信息,考虑到相同的商店超过12个月的所有零售业务的健康部门。
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物流与配送--经营成果
以数百万墨西哥比索(Ps)表示的金额
第四季度: | 在12个月内: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | %
组织。(1) | 2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | %
组织。(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 19,595 | 100.0 | 14,603 | 100.0 | 34.2 | 8.5 | 72,539 | 100.0 | 48,412 | 100.0 | 49.8 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 15,237 | 77.8 | 11,416 | 78.2 | 33.5 | 56,374 | 77.7 | 37,843 | 78.2 | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 4,358 | 22.2 | 3,187 | 21.8 | 36.7 | 16,165 | 22.3 | 10,569 | 21.8 | 52.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政费用 | 1,981 | 10.1 | 1,301 | 8.9 | 52.3 | 6,247 | 8.6 | 4,533 | 9.4 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 1,894 | 9.7 | 1,465 | 10.0 | 29.3 | 6,858 | 9.5 | 4,060 | 8.4 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业费用(收入),净额 | (15 | ) | (0.1 | ) | (157 | ) | (1.1 | ) | (90.4 | ) | (2 | ) | - | (155 | ) | (0.3 | ) | (98.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 497 | 2.5 | 578 | 4.0 | (14.0 | ) | (46.5 | ) | 3,063 | 4.2 | 2,132 | 4.4 | 43.7 | (10.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 680 | 3.5 | 552 | 3.8 | 23.2 | 2,134 | 2.9 | 1,859 | 3.8 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销及其他非现金费用 | 306 | 1.6 | 412 | 2.8 | (25.7 | ) | 1,008 | 1.5 | 970 | 2.0 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业现金流(EBITDA) | 1,483 | 7.6 | 1,542 | 10.6 | (3.8 | ) | (19.4 | ) | 6,205 | 8.6 | 4,961 | 10.2 | 25.1 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 171 | 124 | 37.9 | 1,140 | 557 | 104.7 |
(1)有机基础(% 组织)不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
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可口可乐FEMSA-运营业绩
以数百万墨西哥比索(Ps)表示的金额
对于 第四季度: | 对于 以下12个月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | %
org。(1) | 2022 | %
of | 2021 | %
of | % 变量。 | %
组织。(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 61,209 | 100.0 | 53,273 | 100.0 | 14.9 | 13.7 | 226,740 | 100.0 | 194,804 | 100.0 | 16.4 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | 34,142 | 55.8 | 29,288 | 55.0 | 16.6 | 126,441 | 55.8 | 106,206 | 54.5 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 27,068 | 44.2 | 23,985 | 45.0 | 12.9 | 100,300 | 44.2 | 88,598 | 45.5 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政费用 | 3,049 | 5.0 | 2,232 | 4.2 | 36.6 | 11,263 | 5.0 | 9,012 | 4.6 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 14,819 | 24.2 | 13,672 | 25.6 | 8.4 | 57,718 | 25.4 | 51,709 | 26.6 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 营业费用(收入),净额 | 187 | 0.3 | 303 | 0.6 | (38.3 | ) | 481 | 0.2 | 474 | 0.2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营收入 | 9,013 | 14.7 | 7,778 | 14.6 | 15.9 | 15.3 | 30,838 | 13.6 | 27,402 | 14.1 | 12.5 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,397 | 3.9 | 2,277 | 4.3 | 5.3 | 9,657 | 4.3 | 8,949 | 4.6 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销 及其他非现金费用 | 210 | 0.4 | 593 | 1.1 | (64.6 | ) | 2,171 | 0.9 | 2,499 | 1.2 | (13.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业现金流 (EBITDA) | 11,620 | 19.0 | 10,648 | 20.0 | 9.1 | 8.5 | 42,666 | 18.8 | 38,849 | 19.9 | 9.8 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 8,489 | 5,681 | 49.4 | 19,665 | 13,865 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售额 卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万个单位案例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 547.9 | 55.0 | 531.8 | 55.9 | 3.0 | 2,188.4 | 58.3 | 2,057.9 | 59.5 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美 | 151.7 | 15.2 | 147.4 | 15.5 | 2.9 | 550.6 | 14.7 | 496.8 | 14.4 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 295.8 | 29.7 | 272.1 | 28.6 | 8.7 | 1,016.2 | 27.1 | 903.2 | 26.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 995.3 | 100.0 | 951.3 | 100.0 | 4.6 | 3,755.2 | 100.0 | 3,457.9 | 100.0 | 8.6 |
(1)有机基础(% 组织)不包括过去12个月的重大合并和收购的影响。
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FEMSA宏观经济信息
通货膨胀率 | 期末汇率 | |||||||||||||||||||||||
12月-22日 | 12月-21日 | |||||||||||||||||||||||
4Q 2022 | LTM
(1) 12月22日 | 每 美元 | 按 MXN | 每 美元 | 按 MXN | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 1.09 | % | 7.82 | % | 19.36 | 1.0000 | 20.58 | 1.0000 | ||||||||||||||||
哥伦比亚 | 2.57 | % | 13.12 | % | 4,810.20 | 0.0040 | 3,981.16 | 0.0052 | ||||||||||||||||
巴西 | 1.07 | % | 5.79 | % | 5.22 | 3.7107 | 5.58 | 3.6885 | ||||||||||||||||
阿根廷 | 10.53 | % | 94.80 | % | 177.16 | 0.1093 | 102.72 | 0.2004 | ||||||||||||||||
智利 | 1.02 | % | 12.79 | % | 855.86 | 0.0226 | 850.25 | 0.0242 | ||||||||||||||||
欧元区 | -0.20 | % | 9.20 | % | 0.94 | 20.6519 | 0.89 | 23.2463 |
(1)LTM=过去12个月。
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墨西哥城,2023年2月23日,全球销量最大的可口可乐特许灌装商可口可乐FEMSA,S.A.B.de C.V.(BMV:KOFUBL,NYSE:KOF)(“可口可乐FEMSA”,“KOF” 或“公司”)公布2022年第四季度和全年业绩。
第四季度运营和财务亮点
● | 合并销量增长4.6%,主要受巴西、墨西哥、危地马拉、阿根廷和乌拉圭销量增长的推动,但哥伦比亚销量略有下降,部分抵消了这一增长。在可比基础上,成交量增长3.6%。 |
● | 总收入增长了14.9%,而可比收入增长了18.9%,这主要是受有利的价格组合效应和销量增长的推动。这些影响被不利的货币兑换影响部分抵消。 |
● | 营业收入增长15.9%,而可比营业收入增长18.0%。我们稳健的 营收增长、原材料对冲策略和运营费用效率 被较高的原材料成本部分抵消。 |
● | 大部分 净收入增长23.0%,每股收益1 of Ps. 0.43 (Earnings per unit were Ps. 3.40, and per ADS were Ps. 34.00.). |
全年运营和财务重点
● | 在我们所有地区销量增长的推动下,合并销量增长了8.6%,包括巴西、哥伦比亚、阿根廷和危地马拉的两位数增长,以及墨西哥和乌拉圭的稳健表现。在可比基础上,不包括并购,我们的交易量 增长了7.5%。 |
● | 总收入增长了16.4%,而可比收入增长了17.8%,这主要是受我们的定价举措、有利的价格组合效应和销量增长的推动。这些因素 被与巴西啤酒组合转型相关的啤酒收入下降和不利的货币兑换影响部分抵消。 |
● | 营业收入增长12.5%,而可比营业收入增长11.6%,主要受稳健的营收和运营费用效率的推动。这些影响被较高的原材料成本以及包括巴西在2021年确认非经常性税收影响的严格比较基数 部分抵消。 |
● | 大部分 净收入增长21.2%,每股收益1 of Ps. 1.13 (Earnings per unit were Ps. 9.06, and per ADS were Ps. 90.60.). |
业绩财务 摘要
与去年同期相比发生变化
Total Revenues | 毛利 | 营业收入 | 多数净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q 2022 | FY 2022 | 4Q 2022 | FY 2022 | 4Q 2022 | FY 2022 | 4Q 2022 | FY 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
已整合 | 14.9 | % | 16.4 | % | 12.9 | % | 13.2 | % | 15.9 | % | 12.5 | % | 23.0 | % | 21.2 | % | ||||||||||||||||||||
正如 报道的那样 | Mexico & Central America | 9.7 | % | 13.1 | % | 5.1 | % | 8.1 | % | 2.6 | % | 11.2 | % | |||||||||||||||||||||||
南美洲 | 22.0 | % | 21.2 | % | 25.6 | % | 22.5 | % | 41.0 | % | 15.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
已整合 | 18.9 | % | 17.8 | % | 16.9 | % | 14.6 | % | 18.0 | % | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
可比 (2) | 墨西哥 和中美洲 | 10.9 | % | 13.5 | % | 6.1 | % | 8.5 | % | 3.6 | % | 11.6 | % | |||||||||||||||||||||||
南美洲 | 30.9 | % | 24.4 | % | 36.1 | % | 26.4 | % | 46.1 | % | 11.6 | % |
可口可乐FEMSA首席执行官伊恩·克雷格评论道:
2022年对可口可乐FEMSA来说是积极的一年。面对通胀环境,我们公司实现了有史以来最高的营收、运营收入和运营现金流水平。值得注意的是,我们能够在我们的地区实现两位数的营收增长 ,这反映了我们公司在当地执行正确战略的能力、我们的收入增长管理计划 以及有效的销售点执行。同时,我们利用我们与可口可乐公司的增强合作框架,增加了对业务的投资,推进了我们的B2B全方位渠道平台的推出,并扩展了我们的多类别 战略,以探索关键地区的新收入来源。
展望未来,我对我们公司看到的机遇感到鼓舞。我相信,我们拥有一支才华横溢的团队、明确的胜利权和积极的势头,将为可口可乐FEMSA进入增长和可持续价值创造的新篇章。
(1) | 季度收益/流通股。每股收益(EPS)是根据168.067亿股流通股计算得出的。为了方便读者,由于一个美国存托股份单位由8股组成(3股B股和5股L股),因此单位收益等于 每股收益乘以8。每个Kofubl单位代表10股Kofubl单位。 |
(2) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
最近的发展
● | 2022年11月3日,可口可乐FEMSA支付了2022年批准的第二期普通股股息 。 |
● | 2022年11月29日,可口可乐FEMSA宣布董事会任命Gerardo Cruz Celaya先生接替Constantino Spas Montesinos先生担任可口可乐FEMSA首席财务官。克鲁兹的任命于2023年1月1日生效。 |
● | 2022年12月19日,可口可乐FEMSA宣布其第六年被纳入道琼斯可持续发展Mila太平洋联盟指数。此外,该公司还宣布,它是拉丁美洲饮料行业中唯一一家被纳入道琼斯可持续发展新兴市场指数的公司,这是该公司连续第十年被纳入该指数。 |
会议 呼叫信息
合并 第四季度业绩
合并 第四季度业绩
如报道所述 | 可比(1) | |||||||||||||||
以数百万墨西哥比索表示 | 4Q 2022 | 4Q 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 61,209 | 53,273 | 14.9 | % | 18.9 | % | ||||||||||
毛利 | 27,068 | 23,985 | 12.9 | % | 16.9 | % | ||||||||||
营业收入 | 9,013 | 7,778 | 15.9 | % | 18.0 | % | ||||||||||
营运现金流(2) | 11,954 | 10,648 | 12.3 | % | 16.5 | % |
销量增长4.6%,达到9.953亿箱,主要受巴西、墨西哥、危地马拉、阿根廷和乌拉圭销量增长的推动。 哥伦比亚销量略有下降,部分抵消了这一增长。在可比基础上,我们的销量将增长 3.6%。
总收入 增长14.9%至Ps。612.09亿美元。这一增长主要是由我们的定价举措推动的,以抵消原材料成本的上涨、有利的价格组合效应和销量增长。这些影响被不利的货币影响部分抵消了 我们的大多数营业货币兑换成墨西哥比索的影响。在可比基础上,总收入将增长18.9%。
毛利润增长12.9%,至Ps。270.68亿,毛利率下降80个基点,至44.2%。毛利率下降的原因是原材料成本上涨,主要是聚酯和甜味剂。这些影响被我们的营收增长、以美元计价的原材料成本中的墨西哥比索升值以及有利的原材料对冲举措所部分抵消。在可比基础上,毛利润将增长16.9%。
营业收入增长15.9%至Ps。90.13亿美元,营业利润率上升10个基点,至14.7%。这一增长主要是由我们稳健的营收业绩、运营杠杆以及整个业务的运营成本效率推动的。 原材料成本的增加部分抵消了这些影响。在可比基础上,营业收入将增长18.0%。
(1) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
(2) | 营业 现金流=营业收入+折旧+摊销及其他营业非现金费用 。 |
综合 融资结果记录了Ps的费用。10.92亿美元,相比之下,Ps的支出。2021年同期为7.48亿美元。
这一增长主要是由Ps的外汇损失推动的。2.81亿美元,而PS的收益为2.81亿美元。2021年同期录得7900万美元,因为我们的美元现金敞口受到墨西哥比索季度升值的负面影响。
此外,我们还记录了更高的Ps利息支出。与Ps相比,18.33亿美元。2021年同期录得15.92亿美元。这是加息的结果。
此外, 我们认识到Ps的通胀子公司的货币头寸收益较低。2022年第四季度为1.28亿欧元, 与Ps的收益相比。270在前一年同期。
最后, 本季度,我们认识到P类金融工具的市场价值有所下降。7200万,相比之下,Ps的收益为 。2021年第四季度为1.31亿。
这些影响被P的较高利息收入部分抵消。8.21亿美元,相比之下,Ps的收益。2021年同期记录了3.65亿美元,与利率上升有关。
所得税占税前收入的百分比为7.7%,而去年同期为14.1%。这一较低的实际税率主要是由递延纳税影响推动的。
公司股权持有人应占净收益为P。与Ps相比,71.44亿。去年同期为58.09亿欧元,主要受稳健的经营业绩以及有效税率下降的推动。每股收益 1是P。0.43(单位收益为P。3.40和PER美国存托股份为P。34.0)。
合并 全年业绩
合并的全年业绩
如报道所述 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以数百万墨西哥比索表示 | FY 2022 | FY 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 226,740 | 194,804 | 16.4 | % | 17.8 | % | ||||||||||
毛利 | 100,300 | 88,598 | 13.2 | % | 14.6 | % | ||||||||||
营业收入 | 30,838 | 27,402 | 12.5 | % | 11.6 | % | ||||||||||
营运现金流(2) | 43,001 | 38,849 | 10.7 | % | 11.4 | % |
销量 增长8.6%,达到37.552亿箱,主要是由于我们所有地区的销量增长,包括巴西、哥伦比亚、阿根廷和危地马拉的两位数增长,以及墨西哥和乌拉圭的强劲表现。在可比的基础上,不包括并购,我们的交易量将增长7.5%。
总收入 增长16.4%,达到Ps。2267.4亿美元。这一增长主要是由于销量增长、我们为抵消原材料成本增加而采取的定价举措 以及有利的价格组合效应。这些因素被与巴西啤酒投资组合转型相关的啤酒收入下降,以及我们的大多数运营货币 兑换成墨西哥比索的不利货币影响所部分抵消。在可比基础上,不包括并购和货币兑换影响,总收入 将增长17.8%。
毛利润增长13.2%至Ps。1亿,3亿,毛利率下降130个基点,至44.2%。毛利率的下降主要是由于(I)由于认识到非常的P_s而导致比较基数较差。2021年第二季度10.83亿欧元,与从巴西马瑙斯自由贸易区购买的精矿抵免有关;以及(Ii)原材料成本上涨,主要是聚酯和甜味剂。营收增长和有利的原材料 对冲举措部分抵消了这些影响。在可比基础上,毛利润将增长14.6%。
营业收入增长12.5%至Ps。308.38亿美元,营业利润率下降50个基点,至13.6%。营业利润率的下降主要是由于原材料成本上升,再加上比较基数较高,其中包括确认P的非经常性税收收入。2021年第三季度为6.2亿美元。这些影响被我们稳健的营收业绩以及我们整个地区的运营成本效率所部分抵消。在可比基础上,营业收入 将增长11.6%。
(1) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
(2) | 营业 现金流=营业收入+折旧+摊销及其他营业非现金费用 。 |
综合 融资结果记录了Ps的费用。45.49亿美元,相比之下,Ps的支出。2021年为42.19亿。
这一增长主要是由Ps的外汇损失推动的。3.24亿美元,而PS的收益为3.24亿美元。2021年同期录得2.27亿美元,因为我们的美元现金敞口受到墨西哥比索升值的负面影响。
此外,我们还确认了Ps金融工具市场价值的损失。6.72亿,相比之下,Ps的收益。2021年将达到8000万。
此外, 我们的利息支出有所增加。年内,利息开支为P。65亿美元,相比之下,P的支出为 。2021年为61.92亿。这一增长主要由利率上升推动,但被2022年第三季度完成的投标报价 部分抵消。
最后, 我们发现通胀子公司的货币头寸收益较低,记录了P。2022年为5.36亿,与Ps的收益相比。734亿美元。
这些影响被较高的利息收入部分抵消,导致Ps。2022年为24.11亿,而收益为 ps。2021年期间记录的9.32亿。这一涨幅与加息有关。
所得税 税占税前收入的百分比为25.4%,而去年同期为28.9%,主要受递延税项影响。
公司股权持有人应占净收益为P。与Ps相比,190.34亿。157.08亿美元,比上年同期增长21.2%。这主要是由于营业收入增长,加上本年度内我们的有效税率下降。每股收益1是P。1.13(单位收益为P。9.06,每美国存托股份为P。90.61.)。
墨西哥和中美洲分部第四季度业绩
(墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加、巴拿马和尼加拉瓜) |
墨西哥和中美洲分区结果
如报道所述 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以数百万墨西哥比索表示 | 4Q 2022 | 4Q 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 33,792 | 30,792 | 9.7 | % | 10.9 | % | ||||||||||
毛利 | 15,678 | 14,918 | 5.1 | % | 6.1 | % | ||||||||||
营业收入 | 5,212 | 5,083 | 2.6 | % | 3.6 | % | ||||||||||
营运现金流(2) | 6,902 | 6,835 | 1.0 | % | 4.5 | % |
销量 增长3.0%,达到5.479亿箱,这是受该部门各地区销量增长的推动,其中危地马拉和墨西哥的销量分别增长了11.0%和2.3%。
总收入 增长9.7%,达到Ps。337.92亿欧元,主要是由于我们的定价举措抵消了原材料成本的增加、有利的价格组合效应以及我们所有地区的销量增长。这些因素被不利的货币兑换成墨西哥比索的影响部分抵消。在可比基础上,总收入将增长10.9%。
毛利润增长5.1%至Ps。156.78亿美元,毛利率收缩200个基点,至46.4%。这一利润率收缩的主要原因是聚酯和甜味剂等原材料成本的增加。这些影响被我们有利的价格组合效应,加上以美元计价的原材料成本适用的墨西哥比索升值所部分抵消。 在可比基础上,毛利润将增长6.1%。
营业收入增长2.6%,至Ps。52.12亿美元,营业利润率收缩110个基点至15.4%。这一利润率收缩主要是由于原材料成本上升,但因墨西哥比索升值而产生的非现金经营外汇收益 部分抵消了这一影响。在可比基础上,营业收入将增长3.6%。
(1) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义和说明 影响我们财务和经营业绩可比性的因素。 |
(2) | 营业现金流=营业收入+折旧+摊销& 其他运营 非现金费用。 |
南美区第四季度业绩
(巴西、阿根廷、哥伦比亚、 和乌拉圭) |
南美区业绩
如报道所述 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以数百万墨西哥比索表示 | 4Q 2022 | 4Q 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 27,417 | 22,481 | 22.0 | % | 30.9 | % | ||||||||||
毛利 | 11,390 | 9,066 | 25.6 | % | 36.1 | % | ||||||||||
营业收入 | 3,801 | 2,695 | 41.0 | % | 46.1 | % | ||||||||||
营运现金流(2) | 5,052 | 3,813 | 32.5 | % | 38.7 | % |
销量增长6.6%,达到4.474亿箱,主要受巴西、阿根廷和乌拉圭的强劲表现推动。 这些市场的增长部分被哥伦比亚的销量略有下降所抵消。在可比基础上,不包括并购,我们该部门的业务量将增长4.4%。
总收入 增长22.0%,达到Ps。274.17亿美元,主要是由于我们的定价举措抵消了原材料成本的增加 、有利的价格组合效应和销量增长。这些影响部分被我们大多数营业货币兑换成墨西哥比索的不利货币兑换影响所抵消。在可比基础上,总收入将增长30.9%。
毛利润增长25.6%至Ps。113.9亿美元,毛利率增长120个基点,至41.5%。这一增长主要是由有利的价格组合效应和销量增长推动的。这些影响被聚酯和甜味剂等原材料成本的增加所部分抵消。在可比基础上,毛利润将增长36.1%。
营业收入增长41.0%至Ps。38.01亿美元,利润率扩大190个基点至13.9%。这一增长主要是由我们在该部门稳健的营收表现产生的运营杠杆以及运营成本 效率推动的。在可比基础上,营业收入将增长46.1%。
(1) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义和说明 影响我们财务和经营业绩可比性的因素 。 |
(2) | 营业现金流=营业收入+折旧+摊销& 其他营业非现金费用。 |
定义
体积 以单位箱表示。单位箱是指192盎司的成品饮料产品(24份8盎司饮料),当应用于汽水饮水机时,指的是生产192盎司成品饮料产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。
成交量 指的是单件(例如,一罐或一瓶)的销售量,无论其大小或体积如何,也不管它们是单独销售还是多包装销售,但汽水饮水机除外,它代表了基于标准12盎司服务的多个交易。
营业收入是一种非公认会计准则财务计量,其计算方式为“毛利-营业费用-其他营业费用,净额+营业权益法(收益)损失”。
营业现金流量是一种非公认会计准则财务计量,计算方法为“营业收入+折旧+摊销及其他营业费用”。
每股收益 等于“季度收益/流通股”。所有期间的每股收益(EPS)都进行了调整,以实施股票拆分,从而产生16,806,658,096股流通股。为了方便读者, 作为一个Kofubl单位由8股组成(3股B股和5股L股),单位收益等于每股收益乘以8。每个美国存托股份代表10个Kofubl单位。
可比性
为了让读者更好地了解我们公司的基本财务和经营业绩, 截至2020年第一季度,我们调整了计算可比数据的方法,不再排除恶性通货膨胀的业务。由于这一变化,我们的“可比”术语是指,就同比比较而言,不包括以下影响的特定指标的变化:(I)合并、收购和资产剥离;以及(Ii)汇率变动产生的换算影响 。在准备这一措施时,管理层使用了其在 中的最佳判断、估计和假设,以保持可比性。
关于该公司
股票 上市信息:墨西哥证券交易所,股票代码:Kofubl|纽约证券交易所(美国存托股份),股票代码:KOF|Kofubl与KOF比例=10:1
可口可乐 联邦住房金融局根据美国证券交易委员会(适用于外国私人发行人)和墨西哥证券交易所的规则和规定,向美国证券交易委员会或“美国证券交易委员会” 和墨西哥证券交易所提交年度报告和其他信息。我们以电子方式提交给美国证券交易委员会和电影管理局的文件可以在互联网上 在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov、电影管理局的网站www.bmv.com.mx和我们的网站www.oca-colafemsa.com上获得。
可口可乐FEMSA,S.A.B.de C.V.是世界上销量最大的可口可乐特许灌装公司。该公司生产和分销可口可乐公司的商标饮料,向2.66亿多人口提供131个品牌的广泛组合。 该公司拥有超过8万名员工,每年通过200万个销售点营销和销售约35亿个单箱。可口可乐FEMSA运营着49家制造工厂和260个配送中心,致力于为价值链上的所有利益相关者创造经济、社会和环境价值。该公司是道琼斯可持续发展新兴市场指数、道琼斯可持续发展Mila太平洋联盟指数、FTSE4Good新兴市场指数以及墨西哥证券交易所的IPC和社会责任与可持续发展指数等的成员。其业务包括在墨西哥、巴西、危地马拉、哥伦比亚和阿根廷的特许经营地区,以及全国范围内通过投资委内瑞拉KOF在哥斯达黎加、尼加拉瓜、巴拿马、乌拉圭和委内瑞拉的特许经营地区。欲了解更多信息,请访问www.oca-colafemsa.com。
其他 信息
本报告中提供的所有财务信息均根据国际财务报告准则(IFRS)编制。
本新闻稿可能包含有关可口可乐FEMSA未来业绩的前瞻性陈述,这些陈述应被视为可口可乐FEMSA真诚的估计。这些前瞻性陈述反映了管理层的期望,并基于当前可用的数据。实际结果受未来事件和不确定性的影响,其中许多事件和不确定性不在可口可乐FEMSA的控制范围之内,这可能会对公司的实际业绩产生重大影响。这里提到的“美元” 是指美元。为了方便读者,本新闻稿包含将某些墨西哥比索金额转换为美元的内容。这些折算不应被解释为墨西哥比索金额实际上代表 此类美元金额,或可以按指定的汇率转换为美元。
(后面有6页表格)
可口可乐 FEMSA 合并损益表
数百万比索(1)
第四季度: | 全年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 修订版的百分比 | 2021 | 的百分比 修订版 | Δ% 已报告 | Δ% 可比(7) | 2022 | 修订版的百分比 | 2021 | 修订版的百分比 | Δ% 已报告 | Δ% 可比(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易记录(百万笔交易) | 5,987.7 | 5,564.3 | 7.6 | % | 6.6 | % | 22,315.1 | 19,490.9 | 14.5 | % | 13.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积(百万个单位箱) | 995.3 | 951.3 | 4.6 | % | 3.6 | % | 3,755.2 | 3,457.8 | 8.6 | % | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均价格 | 59.54 | 54.31 | 9.6 | % | 58.75 | 52.99 | 10.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 61,005 | 53,092 | 14.9 | % | 226,222 | 193,899 | 16.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入 | 204 | 181 | 12.9 | % | 518 | 905 | -42.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入(2) | 61,209 | 100.0 | % | 53,273 | 100.0 | % | 14.9 | % | 18.9 | % | 226,740 | 100.0 | % | 194,804 | 100.0 | % | 16.4 | % | 17.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
销货成本 | 34,142 | 55.8 | % | 29,288 | 55.0 | % | 16.6 | % | 126,441 | 55.8 | % | 106,206 | 54.5 | % | 19.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 27,068 | 44.2 | % | 23,985 | 45.0 | % | 12.9 | % | 16.9 | % | 100,300 | 44.2 | % | 88,598 | 45.5 | % | 13.2 | % | 14.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 17,868 | 29.2 | % | 15,905 | 29.9 | % | 12.3 | % | 68,981 | 30.4 | % | 60,721 | 31.2 | % | 13.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用,净额 | 226 | 0.4 | % | 323 | 0.6 | % | 北美 | 673 | 0.3 | % | 560 | 0.3 | % | 20.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业权益法(损益)在联营公司的损失(3) | (40 | ) | -0.1 | % | (20 | ) | 0.0 | % | 北美 | (192 | ) | -0.1 | % | (85 | ) | 0.0 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(5) | 9,013 | 14.7 | % | 7,778 | 14.6 | % | 15.9 | % | 18.0 | % | 30,838 | 13.6 | % | 27,402 | 14.1 | % | 12.5 | % | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
其他非营业费用(净额) | (34 | ) | -0.1 | % | 30 | 0.1 | % | 北美 | 310 | 0.1 | % | 247 | 0.1 | % | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非营运权益法(损益)联营公司亏损(4) | (52 | ) | -0.1 | % | (54 | ) | -0.1 | % | 北美 | (194 | ) | -0.1 | % | (3 | ) | 0.0 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 1,833 | 1,592 | 15.1 | % | 6,500 | 6,192 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 821 | 365 | 125.3 | % | 2,411 | 932 | 158.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 1,012 | 1,227 | -17.6 | % | 4,089 | 5,260 | -22.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇兑损失(收益) | 281 | (79 | ) | 北美 | 324 | (227 | ) | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通货膨胀子公司的货币头寸损失(收益) | (128 | ) | (270 | ) | -52.3 | % | (536 | ) | (734 | ) | -27.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工具的市值(收益)损失 | (72 | ) | (131 | ) | 北美 | 672 | (80 | ) | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合融资效果 | 1,092 | 748 | 45.9 | % | 4,549 | 4,219 | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 8,008 | 7,053 | 13.5 | % | 26,173 | 22,940 | 14.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 611 | 978 | -37.5 | % | 6,547 | 6,609 | -0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非持续经营的结果 | - | - | 北美 | - | - | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并净收入 | 7,396 | 6,076 | 21.7 | % | 19,626 | 16,331 | 20.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股权持有人应占净收益 | 7,144 | 11.7 | % | 5,809 | 10.9 | % | 23.0 | % | 19,034 | 8.4 | % | 15,708 | 8.1 | % | 21.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制性权益 | 253 | 0.4 | % | 267 | 0.5 | % | -17.6 | % | 592 | 0.3 | % | 623 | 0.3 | % | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营运现金流与资本支出 | 2022 | 的百分比 修订版 | 2021 | 的百分比 修订版 | Δ% 已报告 | Δ% 可比(7) | 2022 | 的百分比 修订版 | 2021 | 的百分比 修订版 | Δ% 已报告 | Δ% 可比(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(5) | 9,013 | 14.7 | % | 7,778 | 14.6 | % | 15.9 | % | 30,838 | 13.6 | % | 27,402 | 14.1 | % | 12.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,397 | 2,277 | 5.3 | % | 9,657 | 8,946 | 8.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销和其他经营性非现金费用 | 544 | 593 | -8.2 | % | 2,506 | 2,501 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运现金流(5)(6) | 11,954 | 19.5 | % | 10,648 | 20.0 | % | 12.3 | % | 16.5 | % | 43,001 | 19.0 | % | 38,849 | 19.9 | % | 10.7 | % | 11.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | 8,489 | 5,681 | 49.4 | % | 19,665 | 13,865 | 41.8 | % |
(1) | 不包括数量和单位箱平均价格数字。 | |
(2) | 有关收入明细,请参阅第 14页。 | |
(3) | 包括Jugos del Valle和Leão Alimentos等公司的权益法 。 | |
(4) | 包括PIASA、IEQSA、Beta San Miguel、Imer和KSP Participaces等公司的权益法。 | |
(5) | 营业收入和营业现金流量线作为非公认会计准则计量,以方便读者。 | |
(6) | 营业现金流= 营业收入+折旧、摊销和其他营业非现金费用。 | |
(7) | 请参阅第 9页,了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的描述。 | |
(8) | 2022年全年,实际支付的资本支出总额为Ps。196.65亿美元。 |
墨西哥 和中美洲分部
运营结果
数百万比索(1)
第四季度: | 全年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 修订版的百分比 | 2021 | 的百分比 修订版 | Δ% 已报告 | Δ% 可比 (6) | 2022 | 修订版的百分比 | 2021 | 的百分比 修订版 | Δ% 已报告 | Δ% 可比(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易记录(百万笔交易) | 2,921.2 | 2,816.4 | 3.7 | % | 3.7 | % | 11,633.2 | 10,610.0 | 9.6 | % | 9.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积(百万个单位箱) | 547.9 | 531.8 | 3.0 | % | 3.0 | % | 2,188.4 | 2,057.9 | 6.3 | % | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均价格 | 61.69 | 57.85 | 6.6 | % | 59.85 | 56.24 | 6.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 33,797 | 30,765 | 130,981 | 115,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入 | (5 | ) | 26 | 21 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 (2) | 33,792 | 100.0 | % | 30,792 | 100.0 | % | 9.7 | % | 10.9 | % | 131,002 | 100.0 | % | 115,794 | 100.0 | % | 13.1 | % | 13.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
销货成本 | 18,114 | 53.6 | % | 15,873 | 51.6 | % | 68,967 | 52.6 | % | 58,428 | 50.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 15,678 | 46.4 | % | 14,918 | 48.4 | % | 5.1 | % | 6.1 | % | 62,035 | 47.4 | % | 57,366 | 49.5 | % | 8.1 | % | 8.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 10,451 | 30.9 | % | 9,666 | 31.4 | % | 40,829 | 31.2 | % | 38,049 | 32.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用,净额 | 39 | 0.1 | % | 203 | 0.7 | % | 394 | 0.3 | % | 615 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工权益法(收益)亏损(3) | (25 | ) | -0.1 | % | (34 | ) | -0.1 | % | (136 | ) | -0.1 | % | (140 | ) | -0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 (4) | 5,212 | 15.4 | % | 5,083 | 16.5 | % | 2.6 | % | 3.6 | % | 20,948 | 16.0 | % | 18,841 | 16.3 | % | 11.2 | % | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和其他营业费用 非现金费用 | 1,690 | 5.0 | % | 1,753 | 5.7 | % | 7,380 | 5.6 | % | 7,040 | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营 现金流(4)(5) | 6,902 | 20.4 | % | 6,835 | 22.2 | % | 1.0 | % | 4.5 | % | 28,329 | 21.6 | % | 25,881 | 22.4 | % | 9.5 | % | 10.5 | % |
(1) | 除了 数量和单箱平均价格数字。 | |
(2) | 有关收入明细,请 参阅第14页。 | |
(3) | 包括Jugos del Valle的权益法等。 | |
(4) | 为方便读者,将营业收入和营业现金流量作为非公认会计准则计量列示。 | |
(5) | 营业现金流=营业收入+折旧、摊销和其他营业非现金费用 。 | |
(6) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
南美区
运营结果
数百万比索(1)
第四季度: | 全年: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 修订版的百分比 | 2021 | 的百分比 修订版 | Δ% 已报告 | Δ% 可比 (6) | 2022 | 修订版的百分比 | 2021 | 的百分比 修订版 | Δ% 已报告 | Δ% 可比(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易记录(百万笔交易) | 3,066.5 | 2,747.9 | 11.6 | % | 9.6 | % | 10,681.9 | 8,880.9 | 20.3 | % | 17.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积(百万个单位箱) | 447.4 | 419.6 | 6.6 | % | 4.4 | % | 1,566.8 | 1,400.0 | 11.9 | % | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均价格 | 56.91 | 49.81 | 14.3 | % | 57.21 | 48.21 | 18.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 27,208 | 22,327 | 95,241 | 78,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入 | 209 | 154 | 497 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入(2) | 27,417 | 100.0 | % | 22,481 | 100.0 | % | 22.0 | % | 30.9 | % | 95,738 | 100.0 | % | 79,010 | 100.0 | % | 21.2 | % | 24.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
销货成本 | 16,027 | 58.5 | % | 13,415 | 59.7 | % | 57,473 | 60.0 | % | 47,778 | 60.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 11,390 | 41.5 | % | 9,066 | 40.3 | % | 25.6 | % | 36.1 | % | 38,265 | 40.0 | % | 31,232 | 39.5 | % | 22.5 | % | 26.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 7,417 | 27.1 | % | 6,238 | 27.7 | % | 28,152 | 29.4 | % | 22,671 | 28.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用,净额 | 187 | 0.7 | % | 119 | 0.5 | % | 279 | 0.3 | % | (56 | ) | -0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业权益法(损益)在联营公司的损失(3) | (15 | ) | -0.1 | % | 14 | 0.1 | % | (55 | ) | -0.1 | % | 55 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(4) | 3,801 | 13.9 | % | 2,695 | 12.0 | % | 41.0 | % | 46.1 | % | 9,890 | 10.3 | % | 8,561 | 10.8 | % | 15.5 | % | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销及其他经营性非现金费用 | 1,251 | 4.6 | % | 1,118 | 5.0 | % | 4,782 | 5.0 | % | 4,407 | 5.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运现金流(4)(5) | 5,052 | 18.4 | % | 3,813 | 17.0 | % | 32.5 | % | 38.7 | % | 14,672 | 15.3 | % | 12,968 | 16.4 | % | 13.1 | % | 13.1 | % |
(1) | 除了 数量和单箱平均价格数字。 | |
(2) | 有关收入明细,请 参阅第14页。 | |
(3) | 包括Leão Alimentos和佛得角Campo等地的权益法。 | |
(4) | 为方便读者,将营业收入和营业现金流量作为非公认会计准则计量列示。 | |
(5) | 营业现金流=营业收入+折旧、摊销和其他营业非现金费用 。 | |
(6) | 请 参阅第9页,了解我们对“可比”的定义以及对影响财务和经营业绩可比性的因素的说明。 |
可口可乐FEMSA
合并资产负债表
数百万比索
资产 | 12月-22日 | 12月-21日 | %Var. | |||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金、现金等价物和有价证券 | 40,277 | 47,248 | -15 | % | ||||||||
应收账款总额 | 16,318 | 13,014 | 25 | % | ||||||||
盘存 | 11,888 | 11,960 | -1 | % | ||||||||
其他流动资产 | 10,729 | 8,142 | 32 | % | ||||||||
流动资产总额 | 79,211 | 80,364 | -1 | % | ||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
财产、厂房和设备 | 125,293 | 113,827 | 10 | % | ||||||||
累计折旧 | (54,088 | ) | (51,644 | ) | 5 | % | ||||||
财产、厂房和设备合计,净额 | 71,205 | 62,183 | 15 | % | ||||||||
使用权资产 | 2,069 | 1,472 | 41 | % | ||||||||
股票投资 | 8,452 | 7,494 | 13 | % | ||||||||
无形资产和其他资产 | 103,122 | 102,174 | 1 | % | ||||||||
其他非流动资产 | 13,936 | 17,880 | -22 | % | ||||||||
总资产 | 277,995 | 271,567 | 2 | % |
负债与权益 | 12月-22日 | 12月-21日 | %Var. | |||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期银行贷款和应付票据 | 8,524 | 2,453 | 247 | % | ||||||||
供应商 | 26,834 | 22,745 | 18 | % | ||||||||
短期租赁负债 | 472 | 614 | ||||||||||
其他流动负债 | 22,129 | 20,409 | 8 | % | ||||||||
流动负债总额 | 57,959 | 46,221 | 25 | % | ||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
长期银行贷款和应付票据 | 70,146 | 83,329 | -16 | % | ||||||||
长期租赁负债 | 1,663 | 891 | ||||||||||
其他长期负债 | 16,351 | 13,554 | 21 | % | ||||||||
总负债 | 146,119 | 143,995 | 1 | % | ||||||||
权益 | ||||||||||||
非控制性权益 | 6,491 | 6,022 | 8 | % | ||||||||
总控股权 | 125,384 | 121,550 | 3 | % | ||||||||
总股本 | 131,876 | 127,572 | 3 | % | ||||||||
负债和权益总额 | 277,995 | 271,567 | 2 | % |
2022年12月30日 | ||||||||||||
债务组合 | 总债务百分比 (1) | %利率 浮动(1) (2) | 平均值 费率 | |||||||||
货币 | ||||||||||||
墨西哥比索 | 62.0 | % | 7.3 | % | 8.3 | % | ||||||
美元 | 17.4 | % | 30.9 | % | 4.3 | % | ||||||
哥伦比亚比索 | 1.4 | % | 0.0 | % | 7.0 | % | ||||||
巴西雷亚尔 | 18.0 | % | 67.2 | % | 12.4 | % | ||||||
乌拉圭比索 | 1.2 | % | 0.0 | % | 6.3 | % | ||||||
债务总额 | 100 | % | 23.2 | % | 8.3 | % |
(1)在交叉货币互换和融资租赁生效后。
(2)通过加权计算每年的未偿债务余额组合。
债务期限概况
财务比率 | 2012财年 | FY 2021 | Δ% | |||||||||
计入套期保值影响的净债务(1)(3) | 38,104 | 35,243 | 8.1 | % | ||||||||
净负债包括套期保值/营运现金流的影响(1)(3) | 0.89 | 0.91 | ||||||||||
营业现金流/利息支出,净额(1) | 10.34 | 7.39 | ||||||||||
大写(2) | 38.9 | % | 40.7 | % |
(1)净债务=总债务--现金
(2)总债务/(长期债务+股东权益)
(3)在交叉货币互换生效后 。
可口可乐FEMSA
季度交易量、交易量和收入
卷
4Q 2022 | 4Q 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波光粼粼 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | 波光粼粼 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 335.3 | 25.0 | 74.8 | 33.6 | 468.7 | 337.6 | 21.3 | 67.7 | 31.6 | 458.1 | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 36.0 | 1.1 | - | 2.1 | 39.2 | 32.5 | 0.9 | - | 2.0 | 35.3 | 11.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
凸轮 南面 | 32.6 | 1.7 | 0.1 | 5.4 | 39.9 | 31.9 | 1.7 | 0.1 | 4.6 | 38.4 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 404.0 | 27.8 | 75.0 | 41.1 | 547.9 | 401.9 | 23.9 | 67.8 | 38.2 | 531.8 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 66.0 | 9.0 | 3.4 | 6.9 | 85.4 | 66.9 | 8.7 | 3.8 | 6.9 | 86.2 | -1.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 250.0 | 20.3 | 2.8 | 22.7 | 295.8 | 234.8 | 16.6 | 2.3 | 18.5 | 272.1 | 8.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 41.1 | 5.0 | 1.1 | 4.3 | 51.6 | 38.2 | 4.0 | 1.2 | 3.8 | 47.2 | 9.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 12.4 | 1.8 | - | 0.6 | 14.7 | 12.1 | 1.6 | - | 0.4 | 14.0 | 5.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美 | 369.5 | 36.1 | 7.4 | 34.5 | 447.4 | 352.0 | 30.8 | 7.3 | 29.5 | 419.6 | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共计 | 773.5 | 63.9 | 82.3 | 75.6 | 995.3 | 753.9 | 54.7 | 75.1 | 67.7 | 951.3 | 4.6 | % |
(1)不包括水 大于5.0 lt的产品;包括调味水。
(2)散装水=5.0升、19.0升和20.0升包装的纯净水;包括调味水
交易记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q 2022 | 4Q 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
波光粼粼 | 水 | 剧照 | 总计 | 波光粼粼 | 水 | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 1,888.8 | 179.8 | 239.3 | 2,307.8 | 1,871.3 | 154.7 | 226.4 | 2,252.4 | 2.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 271.2 | 10.9 | 20.6 | 302.7 | 250.2 | 8.5 | 20.0 | 278.6 | 8.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
凸轮南 | 237.6 | 11.6 | 61.4 | 310.6 | 225.2 | 11.3 | 48.8 | 285.4 | 8.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 2,397.6 | 202.3 | 321.3 | 2,921.2 | 2,346.7 | 174.5 | 295.2 | 2,816.4 | 3.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 481.4 | 94.2 | 70.4 | 645.9 | 455.2 | 93.8 | 66.9 | 615.9 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 1,579.3 | 177.6 | 324.5 | 2,081.5 | 1,470.8 | 147.2 | 205.3 | 1,823.2 | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 201.9 | 32.0 | 37.0 | 270.8 | 188.5 | 25.3 | 28.6 | 242.5 | 11.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 56.0 | 7.0 | 5.2 | 68.2 | 56.4 | 6.3 | 3.5 | 66.2 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美 | 2,318.6 | 310.8 | 437.1 | 3,066.5 | 2,170.9 | 272.7 | 304.3 | 2,747.9 | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
共计 | 4,716.2 | 513.1 | 758.4 | 5,987.7 | 4,517.6 | 447.2 | 599.5 | 5,564.3 | 7.6 | % |
收入 | ||||||||||||
以百万墨西哥比索表示 | 4Q 2022 | 4Q 2021 | Δ% | |||||||||
墨西哥 | 27,388 | 24,857 | 10.2 | % | ||||||||
危地马拉 | 3,130 | 2,927 | 6.9 | % | ||||||||
凸轮南 | 3,275 | 3,007 | 8.9 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 33,792 | 30,792 | 9.7 | % | ||||||||
哥伦比亚 | 3,567 | 4,146 | -14.0 | % | ||||||||
巴西(4) | 19,293 | 14,558 | 32.5 | % | ||||||||
阿根廷 | 3,273 | 2,640 | 24.0 | % | ||||||||
乌拉圭 | 1,283 | 1,137 | 12.9 | % | ||||||||
南美 | 27,417 | 22,481 | 22.0 | % | ||||||||
共计 | 61,209 | 53,273 | 14.9 | % |
(3)巴西的销量和交易量 不包括啤酒。
(4)巴西包括Ps的啤酒收入。2022年第四季度17.424亿美元和Ps。前一年同期为14.294亿欧元。
(1) | 体积 以单位箱表示。单位箱是指192盎司的成品饮料 (24份8盎司),当应用于汽水饮水机时,指的是生产192盎司成品饮料 产品所需的糖浆、粉末和浓缩液的体积。 |
(2) | 成交量 指的是售出的单个单位(例如,一个罐头或一个瓶子)的数量,无论其大小或体积如何,也不管它们是单独销售还是多包装销售,喷泉 除外,它代表了基于标准12盎司的多个交易。上菜了。 |
可口可乐FEMSA
财年交易量、交易量和收入
卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2022 | FY 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波光粼粼 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | 波光粼粼 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 1,348.8 | 104.4 | 300.6 | 135.1 | 1,888.9 | 1,304.0 | 82.3 | 281.4 | 122.3 | 1,790.0 | 5.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 133.7 | 4.8 | - | 8.7 | 147.2 | 120.3 | 3.8 | - | 7.2 | 131.3 | 12.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
凸轮 南面 | 124.2 | 6.5 | 0.7 | 20.9 | 152.3 | 113.5 | 6.4 | 0.5 | 16.2 | 136.6 | 11.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 1,606.7 | 115.6 | 301.3 | 164.7 | 2,188.4 | 1,537.8 | 92.5 | 282.0 | 145.6 | 2,057.9 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 254.6 | 34.0 | 12.5 | 29.0 | 330.1 | 234.6 | 26.7 | 15.1 | 21.6 | 297.9 | 10.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 854.6 | 66.5 | 10.7 | 84.5 | 1,016.2 | 786.3 | 48.4 | 7.9 | 60.7 | 903.3 | 12.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 139.4 | 16.0 | 3.8 | 14.6 | 173.9 | 125.1 | 11.8 | 5.4 | 13.1 | 155.4 | 11.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 39.2 | 5.7 | - | 1.6 | 46.6 | 37.7 | 4.9 | - | 0.8 | 43.4 | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美 | 1,287.8 | 122.2 | 27.1 | 129.7 | 1,566.8 | 1,183.7 | 91.8 | 28.3 | 96.2 | 1,400.0 | 11.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共计 | 2,894.5 | 237.8 | 328.4 | 294.4 | 3,755.2 | 2,721.4 | 184.3 | 310.3 | 241.9 | 3,457.9 | 8.6 | % |
(1)不包括水 大于5.0 lt的产品;包括调味水。
(2)散装水=5.0升、19.0升和20.0升包装的纯净水;包括调味水
交易记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 2022 | FY 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
波光粼粼 | 水 | 剧照 | 总计 | 波光粼粼 | 水 | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 7,569.8 | 739.5 | 967.1 | 9,276.4 | 7,105.8 | 604.8 | 859.0 | 8,569.5 | 8.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 1,027.3 | 48.0 | 85.5 | 1,160.8 | 922.5 | 39.1 | 73.5 | 1,035.2 | 12.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
凸轮 南面 | 920.5 | 38.8 | 236.7 | 1,196.0 | 797.7 | 41.7 | 165.8 | 1,005.3 | 19.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 9,517.6 | 826.3 | 1,289.3 | 11,633.2 | 8,826.0 | 685.6 | 1,098.4 | 10,610.0 | 9.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 1,834.4 | 361.5 | 307.8 | 2,503.7 | 1,557.1 | 289.6 | 199.5 | 2,046.2 | 22.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 5,478.5 | 581.6 | 954.3 | 7,014.5 | 4,798.5 | 419.5 | 648.6 | 5,866.6 | 19.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 713.6 | 103.8 | 122.0 | 939.5 | 599.3 | 71.7 | 94.8 | 765.8 | 22.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 187.3 | 22.4 | 14.6 | 224.2 | 175.0 | 18.6 | 8.5 | 202.1 | 10.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美 | 8,213.8 | 1,069.3 | 1,398.8 | 10,681.9 | 7,130.0 | 799.4 | 951.5 | 8,880.9 | 20.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
共计 | 17,731.4 | 1,895.6 | 2,688.1 | 22,315.1 | 15,956.0 | 1,485.1 | 2,049.9 | 19,490.9 | 14.5 | % |
收入 | ||||||||||||
以百万墨西哥比索表示 | FY 2022 | FY 2021 | Δ % | |||||||||
墨西哥 | 106,911 | 94,762 | 12.8 | % | ||||||||
危地马拉 | 12,059 | 10,535 | 14.5 | % | ||||||||
凸轮南 | 12,031 | 10,497 | 14.6 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 131,002 | 115,794 | 13.1 | % | ||||||||
哥伦比亚 | 16,800 | 14,180 | 18.5 | % | ||||||||
巴西(4) | 63,944 | 53,051 | 20.5 | % | ||||||||
阿根廷 | 10,917 | 8,408 | 29.8 | % | ||||||||
乌拉圭 | 4,078 | 3,371 | 21.0 | % | ||||||||
南美 | 95,738 | 79,010 | 21.2 | % | ||||||||
共计 | 226,740 | 194,804 | 16.4 | % |
(3)巴西的交易量和交易量不包括啤酒。
(4)巴西的啤酒收入包括Ps。2022年全年55.999亿美元。去年同期为106.772亿美元。
(1) | 体积是以单位箱表示的。单位箱是指192盎司的成品饮料 (24份8盎司),当应用于苏打水饮水机时,指的是生产192盎司成品饮料所需的糖浆、粉末和浓缩物的体积。 |
(2) | 成交量是指售出的单个单位(例如,一个罐头或一个瓶子)的数量,无论其大小或体积如何,也无论它们是单独销售还是多装销售,但喷泉除外,它代表了基于标准12盎司的多个交易 。上菜了。 |
可口可乐 FEMSA 宏观经济信息
通货膨胀 (1) | ||||||||
4Q22 | 2012财年 | |||||||
墨西哥 | 1.54 | % | 7.82 | % | ||||
哥伦比亚 | 3.41 | % | 13.12 | % | ||||
巴西 | 0.76 | % | 5.79 | % | ||||
阿根廷 | 18.24 | % | 94.80 | % | ||||
哥斯达黎加 | -1.22 | % | 7.88 | % | ||||
巴拿马 | 0.24 | % | 2.07 | % | ||||
危地马拉 | 1.09 | % | 9.24 | % | ||||
尼加拉瓜 | 2.89 | % | 11.59 | % | ||||
乌拉圭 | 0.11 | % | 8.30 | % |
(1) 来源:该公司根据各国中央银行的历史出版物估计的通货膨胀率。
每期汇率平均值 (2) | ||||||||||||||||||||||||
季度汇率 (美元兑当地货币) | 年初至今汇率 (美元兑当地货币) | |||||||||||||||||||||||
4Q22 | 4Q21 | Δ % | 2012财年 | 21财年 | Δ % | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 19.70 | 20.75 | -5.1 | % | 20.13 | 20.28 | -0.8 | % | ||||||||||||||||
哥伦比亚 | 4,808.38 | 3,879.98 | 23.9 | % | 4,256.19 | 3,744.25 | 13.7 | % | ||||||||||||||||
巴西 | 5.26 | 5.58 | -5.9 | % | 5.16 | 5.40 | -4.3 | % | ||||||||||||||||
阿根廷 | 162.54 | 100.50 | 61.7 | % | 130.72 | 95.10 | 37.5 | % | ||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 614.10 | 638.48 | -3.8 | % | 650.75 | 624.10 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
巴拿马 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
危地马拉 | 7.85 | 7.73 | 1.6 | % | 7.75 | 7.74 | 0.2 | % | ||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 36.14 | 35.43 | 2.0 | % | 35.87 | 35.17 | 2.0 | % | ||||||||||||||||
乌拉圭 | 39.97 | 43.98 | -9.1 | % | 41.17 | 43.55 | -5.5 | % |
期末汇率 | ||||||||||||||||||||||||
收盘汇率 (美元兑当地货币 ) | 收盘汇率 (美元兑当地货币) | |||||||||||||||||||||||
12月-22日 | 12月-21日 | Δ % | 9月-22日 | 9月21日 | Δ % | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 19.36 | 20.58 | -5.9 | % | 20.31 | 20.31 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
哥伦比亚 | 4,810.20 | 3,981.16 | 20.8 | % | 4,532.07 | 3,834.68 | 18.2 | % | ||||||||||||||||
巴西 | 5.22 | 5.58 | -6.5 | % | 5.41 | 5.44 | -0.6 | % | ||||||||||||||||
阿根廷 | 177.16 | 102.72 | 72.5 | % | 147.32 | 98.74 | 49.2 | % | ||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 601.99 | 645.25 | -6.7 | % | 632.72 | 629.71 | 0.5 | % | ||||||||||||||||
巴拿马 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
危地马拉 | 7.85 | 7.72 | 1.7 | % | 7.88 | 7.73 | 1.9 | % | ||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 36.23 | 35.52 | 2.0 | % | 36.05 | 35.34 | 2.0 | % | ||||||||||||||||
乌拉圭 | 40.07 | 44.70 | -10.3 | % | 41.74 | 42.94 | -2.8 | % |
(2) 按每月平均汇率计算的各期间平均汇率。