截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的12个月内, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 491,075 | $ | 491,154 | $ | 1,966,587 | $ | 1,956,226 | ||||||||||||||||||
EchoStar卫星服务 | 6,228 | $ | 4,871 | 20,533 | $ | 17,679 | ||||||||||||||||||||
公司和其他 | 2,553 | $ | 2,619 | 10,973 | $ | 11,815 | ||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 499,856 | $ | 498,644 | $ | 1,998,093 | $ | 1,985,720 | ||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 182,467 | $ | 178,218 | $ | 726,752 | $ | 790,469 | ||||||||||||||||||
EchoStar卫星服务 | 4,757 | $ | 2,704 | 14,416 | $ | 9,185 | ||||||||||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||
公司管理费用、运营和其他 | (24,235) | $ | (20,675) | (86,502) | $ | (82,615) | ||||||||||||||||||||
未合并关联公司净收益(亏损)中的权益 | 561 | $ | (723) | 1,320 | $ | 1,892 | ||||||||||||||||||||
公司和其他合计 | (23,674) | $ | (21,398) | (85,182) | $ | (80,723) | ||||||||||||||||||||
调整后EBITDA合计 | $ | 163,550 | $ | 159,524 | $ | 655,986 | $ | 718,931 | ||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 47,580 | $ | (80,083) | $ | 166,548 | $ | 62,721 | ||||||||||||||||||
财产和设备支出 | $ | 76,517 | $ | 86,427 | $ | 325,891 | $ | 438,430 |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的12个月内, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 47,580 | $ | (80,083) | $ | 166,548 | $ | 62,721 | ||||||||||||||||||
利息收入,净额 | (21,223) | (5,887) | (50,900) | (22,801) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除资本化金额 | 14,045 | 15,664 | 57,170 | 95,512 | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备(福利),净额 | 15,308 | 2,579 | 66,675 | 65,626 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 110,397 | 122,465 | 457,621 | 491,329 | ||||||||||||||||||||||
非控股权益应占净亏损(收益) | 1,767 | 3,735 | 10,503 | 10,154 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 167,874 | 58,473 | 707,617 | 702,541 | ||||||||||||||||||||||
(收益)投资损失,净额 | 964 | 43,450 | (47,107) | (69,531) | ||||||||||||||||||||||
长期资产减值准备 | — | — | 711 | 245 | ||||||||||||||||||||||
权益法投资减值损失 | — | 55,266 | — | 55,266 | ||||||||||||||||||||||
诉讼费 | — | — | — | 16,800 | ||||||||||||||||||||||
许可费纠纷--印度,非控股权益净额 | — | (233) | — | (941) | ||||||||||||||||||||||
债务回购损失 | — | — | — | 1,938 | ||||||||||||||||||||||
外币交易(收益)损失净额 | (5,288) | 2,568 | (5,235) | 12,613 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 163,550 | $ | 159,524 | $ | 655,986 | $ | 718,931 |
EchoStar投资者关系 | EchoStar媒体关系 | ||||
特里·布朗 Phone: +1 303-728-5179 电子邮件:terry.Brown@echstar.com | 莎琳·内伦伯格 Phone: +1 301-428-7124 电子邮件:Sharyn.nerenberg@echstar.com |
截至12月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 704,541 | $ | 535,894 | ||||||||||
有价证券 | 973,915 | 1,010,496 | ||||||||||||
贸易应收账款和合同资产净额 | 236,479 | 182,063 | ||||||||||||
其他流动资产,净额 | 210,446 | 198,444 | ||||||||||||
流动资产总额 | 2,125,381 | 1,926,897 | ||||||||||||
非流动资产: | ||||||||||||||
财产和设备,净额 | 2,237,617 | 2,338,285 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 151,518 | 149,198 | ||||||||||||
商誉 | 532,491 | 511,086 | ||||||||||||
监管授权,净额 | 462,531 | 469,766 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 15,698 | 13,984 | ||||||||||||
其他投资,净额 | 356,705 | 297,747 | ||||||||||||
其他非流动资产,净额 | 317,062 | 338,241 | ||||||||||||
非流动资产总额 | 4,073,622 | 4,118,307 | ||||||||||||
总资产 | $ | 6,199,003 | $ | 6,045,204 | ||||||||||
负债与股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付贸易帐款 | $ | 101,239 | $ | 109,338 | ||||||||||
合同责任 | 121,739 | 141,343 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 199,853 | 209,442 | ||||||||||||
流动负债总额 | 422,831 | 460,123 | ||||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||||
长期债务,净额 | 1,496,777 | 1,495,994 | ||||||||||||
递延税项负债,净额 | 424,621 | 403,684 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 135,932 | 134,897 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 119,787 | 136,426 | ||||||||||||
非流动负债总额 | 2,177,117 | 2,171,001 | ||||||||||||
总负债 | 2,599,948 | 2,631,124 | ||||||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.001美元,授权股份20,000,000股,在2022年12月31日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授权股份4亿股: | ||||||||||||||
A类普通股,面值0.001美元,授权16亿股,已发行58,604,927股,已发行35,291,616股,2021年12月31日已发行58,059,622股,已发行38,726,923股 | 59 | 58 | ||||||||||||
B类可转换普通股,面值0.001美元,授权发行8亿股,2022年12月31日和2021年12月31日发行和发行的47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C类可转换普通股,面值0.001美元,授权股份8亿股,在2022年12月31日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
D类普通股,面值0.001美元,授权股份8亿股,在2022年12月31日和2021年12月31日均未发行和发行 | — | — | ||||||||||||
额外实收资本 | 3,367,058 | 3,345,878 | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (172,239) | (212,102) | ||||||||||||
累计收益(亏损) | 833,517 | 656,466 | ||||||||||||
按成本计算,2022年12月31日和2021年12月31日的库存股分别为23,313,311股和19,332,699股 | (525,824) | (436,521) | ||||||||||||
EchoStar公司股东权益总额 | 3,502,619 | 3,353,827 | ||||||||||||
非控制性权益 | 96,436 | 60,253 | ||||||||||||
股东权益总额 | 3,599,055 | 3,414,080 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 6,199,003 | $ | 6,045,204 |
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||
服务和其他收入 | $ | 1,623,931 | $ | 1,715,287 | $ | 1,682,304 | ||||||||||||||
设备收入 | 374,162 | 270,433 | 205,603 | |||||||||||||||||
总收入 | 1,998,093 | 1,985,720 | 1,887,907 | |||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||
销售--服务和其他费用(不包括折旧和摊销) | 569,755 | 551,679 | 577,943 | |||||||||||||||||
销售成本--设备(不包括折旧和摊销) | 292,318 | 231,975 | 166,435 | |||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 455,234 | 461,705 | 474,912 | |||||||||||||||||
研发费用 | 32,810 | 31,777 | 29,448 | |||||||||||||||||
折旧及摊销 | 457,621 | 491,329 | 525,011 | |||||||||||||||||
长期资产减值准备 | 711 | 245 | 1,685 | |||||||||||||||||
总成本和费用 | 1,808,449 | 1,768,710 | 1,775,434 | |||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 189,644 | 217,010 | 112,473 | |||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||
利息收入,净额 | 50,900 | 22,801 | 39,982 | |||||||||||||||||
利息支出,扣除资本化金额 | (57,170) | (95,512) | (147,927) | |||||||||||||||||
投资收益(亏损)净额 | 47,107 | 69,531 | (31,306) | |||||||||||||||||
未合并关联公司净收益(亏损)中的权益 | (5,703) | (5,170) | (7,267) | |||||||||||||||||
外币交易收益(损失),净额 | 5,235 | (12,613) | 6,015 | |||||||||||||||||
非暂时性权益法投资减值损失 | — | (55,266) | — | |||||||||||||||||
其他,净额 | 3,210 | (12,434) | 195 | |||||||||||||||||
其他收入(费用)合计,净额 | 43,579 | (88,663) | (140,308) | |||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 233,223 | 128,347 | (27,835) | |||||||||||||||||
所得税优惠(准备金),净额 | (66,675) | (65,626) | (24,069) | |||||||||||||||||
净收益(亏损) | 166,548 | 62,721 | (51,904) | |||||||||||||||||
减去:非控股权益应占净亏损(收益) | 10,503 | 10,154 | 11,754 | |||||||||||||||||
EchoStar公司普通股应占净收益(亏损) | $ | 177,051 | $ | 72,875 | $ | (40,150) | ||||||||||||||
每股收益(亏损)-A类和B类普通股: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.10 | $ | 0.81 | $ | (0.41) | ||||||||||||||
稀释 | $ | 2.10 | $ | 0.81 | $ | (0.41) |
截至12月31日止年度, | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 166,548 | $ | 62,721 | $ | (51,904) | ||||||||||||||
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)现金流量的调整: | ||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 457,621 | 491,329 | 525,011 | |||||||||||||||||
长期资产减值准备 | 711 | 245 | 1,685 | |||||||||||||||||
投资损失(收益)净额 | (47,107) | (69,531) | 31,306 | |||||||||||||||||
未合并关联公司的净亏损(收益)权益 | 5,703 | 5,170 | 7,267 | |||||||||||||||||
外币交易损失(收益),净额 | (5,235) | 12,613 | (6,015) | |||||||||||||||||
递延税金准备(福利),净额 | 21,430 | 37,664 | 18,147 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 11,546 | 7,699 | 8,887 | |||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 783 | 2,381 | 4,324 | |||||||||||||||||
非暂时性权益法投资减值损失 | — | 55,266 | — | |||||||||||||||||
其他,净额 | (3,711) | 19,740 | (12,501) | |||||||||||||||||
资产和负债变动,净额: | ||||||||||||||||||||
贸易应收账款和合同资产净额 | (50,959) | (2,334) | 2,237 | |||||||||||||||||
其他流动资产,净额 | (6,456) | (7,303) | (12,984) | |||||||||||||||||
应付贸易帐款 | 8,825 | (15,599) | (12,339) | |||||||||||||||||
合同责任 | (19,604) | 36,774 | 3,509 | |||||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | (3,649) | (84,621) | 42,822 | |||||||||||||||||
非流动资产和非流动负债净额 | (6,841) | 80,012 | (15,064) | |||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 529,605 | 632,226 | 534,388 | |||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||||||||
购买有价证券 | (1,067,461) | (1,651,608) | (2,799,838) | |||||||||||||||||
有价证券的销售和期限 | 1,136,594 | 2,321,560 | 2,110,336 | |||||||||||||||||
财产和设备支出 | (325,891) | (438,430) | (408,798) | |||||||||||||||||
用于外部营销软件的支出 | (23,105) | (33,543) | (38,655) | |||||||||||||||||
印度合资企业编队 | (7,892) | — | — | |||||||||||||||||
从未合并关联公司获得的股息 | 2,000 | — | — | |||||||||||||||||
出售未合并的关联公司 | 7,500 | — | — | |||||||||||||||||
购买其他投资 | — | (50,000) | (5,500) | |||||||||||||||||
出售其他投资 | 3,070 | 10,951 | — | |||||||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (275,185) | 158,930 | (1,142,455) | |||||||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||
2021年高级无抵押债券的回购和到期 | — | (901,818) | — | |||||||||||||||||
支付融资租赁债务 | (120) | (670) | (811) | |||||||||||||||||
支付在轨奖励义务 | (2,988) | (2,214) | (1,554) | |||||||||||||||||
行使A类普通股期权所得收益 | — | 408 | 855 | |||||||||||||||||
根据员工购股计划发行的A类普通股所得款项 | 9,306 | 9,471 | 10,109 | |||||||||||||||||
国库股份回购 | (89,303) | (261,436) | (43,458) | |||||||||||||||||
非控股股东的出资 | — | 9,880 | 18,241 | |||||||||||||||||
其他,净额 | — | (966) | 998 | |||||||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | (83,105) | (1,147,345) | (15,620) | |||||||||||||||||
汇率对现金及现金等价物的影响 | (2,306) | (3,749) | (1,390) | |||||||||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | 169,009 | (359,938) | (625,077) | |||||||||||||||||
期初现金和现金等价物,包括限制数额 | 536,874 | 896,812 | 1,521,889 | |||||||||||||||||
现金和现金等价物,包括受限数额,期末 | $ | 705,883 | $ | 536,874 | $ | 896,812 |