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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
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表格10-K
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(标记一) | | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止2022年12月31日
或 | | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
委托文件编号：001-32598
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Entigis，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
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| 特拉华州 | 41-1941551 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | (税务局雇主
识别号码) |
康和道129号, 比勒里卡, 马萨诸塞州01821
(主要执行机构地址和邮政编码)
(978) 436-6500
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券： | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册所在的交易所名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | ENTG | 纳斯达克全球精选市场 |
根据该法第12(G)条登记的证券：无
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如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。☒ 是 ☐不是
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13条或第15条(D)提交报告。☐ Yes ☒ 不是
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，用勾号表示登记人的财务报表是否反映在备案文件中
对以前发布的财务报表的错误进行更正。☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对以下任何人收到的基于激励的薪酬进行恢复分析
根据第240.10D-1(B)节的规定，在相关的恢复期内登记人的执行官员。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
根据2022年7月2日，也就是注册人最近完成的第二财季的最后一个营业日普通股的最后销售价格，注册人的非关联公司持有的有投票权股票的总市值为$9,345,493,438。登记人的每一位高级职员和董事以及持有已发行普通股百分之十或以上的每一位人士持有的股份都不在计算范围内，因为这些人可能被视为登记人的联属公司。为此目的确定附属公司地位不一定是为其他目的而确定。
截至2023年2月13日，149,381,222注册人的普通股已发行。
以引用方式并入的文件
注册人计划于2023年4月26日召开的2023年股东年会的最终委托书，或计划在2022年12月31日后120天内提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的2023年委托书的部分内容，通过引用被纳入本年度报告的第三部分Form 10-K。除非2023年委托书通过引用明确包含在本10-K年度报告中，否则该文件不应被视为构成本10-K年度报告的一部分。
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| 审计师姓名 | 审计师位置 | 审计师事务所ID |
| 毕马威会计师事务所 | 明尼苏达州明尼阿波利斯 | 185 |
Entigis，Inc.
表格10-K中的年度报告索引
截至2022年12月31日的财政年度
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| | | 标题 | 页面 |
| 第一部分 | | | |
| 第1项。 | | 业务 | 1 |
| 第1A项。 | | 风险因素 | 15 |
| 项目1B。 | | 未解决的员工意见 | 29 |
| 第二项。 | | 属性 | 30 |
| 第三项。 | | 法律诉讼 | 30 |
| 第四项。 | | 煤矿安全信息披露 | 31 |
| | | |
| 第II部 | | | |
| 第五项。 | | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 32 |
| 第六项。 | | 已保留 | 33 |
| 第7项。 | | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 34 |
| 第7A项。 | | 关于市场风险的定量和定性披露 | 47 |
| 第八项。 | | 财务报表和补充数据 | 47 |
| 第九项。 | | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 47 |
| 第9A项。 | | 控制和程序 | 47 |
| 项目9B。 | | 其他信息 | 50 |
| 项目9C。 | | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 50 |
| | | |
| 第三部分 | | | |
| 第10项。 | | 董事、高管与公司治理 | 50 |
| 第11项。 | | 高管薪酬 | 52 |
| 第12项。 | | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 52 |
| 第13项。 | | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 52 |
| 第14项。 | | 首席会计师费用及服务 | 53 |
| | | |
| 第四部分 | | | |
| 第15项。 | | 展示和财务报表明细表 | 54 |
| 第16项。 | | 表格10-K摘要 | 58 |
| | 签名 | 59 |
| | 财务报表索引 | F-1 |
第一部分
项目1.业务
我们公司
公司是半导体和其他高科技行业先进材料和工艺解决方案的领先供应商。我们利用我们独特的能力为最先进的制造环境提供关键任务增强型材料和工艺解决方案，从而帮助我们的客户最大限度地提高制造效率、降低制造成本并实现更高的设备性能。
半导体或集成电路是电子设备中的关键部件，我们相信这种变化已经并将继续改变我们的生活、通信和工作方式。智能手机、5G无线技术、云计算、物联网、机器学习、人工智能、高性能计算、智能交通、智能医疗、游戏和虚拟现实等产品和新兴应用将需要更快、更强大、更节能的半导体。我们相信，这些新趋势，再加上现有的应用，将推动半导体的长期增长。我们预计，到2030年，对半导体的需求将达到1万亿美元，这将为我们的产品创造重要的新机会。
为了满足提高芯片性能和密度的要求，半导体制造工艺通过转向更小的几何形状和采用新的器件架构而迅速变得越来越复杂。这些复杂的过程是由新的和创新的材料实现的；更高的材料纯度、质量和稳定性对于提高和最大限度地提高产量至关重要。 我们相信，Entigis提供业界最全面的电子材料产品组合，完全处于材料科学和材料纯度的十字路口。这两项核心能力正在迅速成为我们客户技术路线图的关键推动因素。这些趋势预计将转化为服务水平更高的可寻址市场，以及每晶圆片上Entigis含量的增加，进而实现高于Entigis市场的增长。
我们的业务分为四个运营部门进行组织和运营，这些部门与先进半导体制造生态系统的关键要素保持一致。
•特种化学品和工程材料部门(简称SCEM)提供高性能和高纯度的工艺化学品、气体和材料以及安全高效的材料输送系统，以支持半导体和其他先进制造工艺。
•先进平坦化解决方案部门(APS)提供互补的化学机械平坦化解决方案、先进材料和高纯度湿化学品；包括化学机械平坦化(“化学机械平坦化”)浆料、垫片、配方清洁剂和其他电子化学品。
•微污染控制部门，或称MC，提供用于过滤和净化半导体制造工艺和其他高科技行业中使用的关键液体和气体化学物质的解决方案。
•先进材料处理部门(AMH)为半导体工业、生命科学和其他高科技行业的广泛应用开发监控、保护、运输和交付关键液体化学物质、晶片和其他衬底的解决方案。
这些细分市场共享共同的业务系统和流程、技术中心和技术路线图。有了这些细分市场的互补能力，我们相信我们处于独特的地位，可以为我们的客户创建新的、共同优化的和日益一体化的解决方案。例如，在收购CMC材料公司(“CMC材料”)后，我们现在为我们的客户提供端到端的产品，包括我们SCEM部门的先进沉积材料，我们APS部门的化学机械抛光浆料、焊盘和化学机械抛光后清洗化学品，我们MC部门的化学机械抛光浆料过滤器，以及来自AMH部门的化学机械抛光浆料高纯度包装和流体监控系统。
最近发生的事件
2022年7月6日(“截止日期”)，我们完成了对CMC材料的收购。我们以133.00美元现金和每股0.4506股普通股收购了CMC材料的全部已发行和已发行普通股，相当于总收购价(包括已偿还债务和承担的现金)60亿美元(基于我们2022年6月30日的收盘价)，其中包括向CMC材料股东支付的38亿美元现金，发行1,290万股我们的普通股(不包括未归属的CMC股票期权和未归属的CMC限制性股票单位、限制性股票和绩效股单位股权奖励)，9亿美元的已偿还债务和约3亿美元的收购现金。我们通过债务融资为收购价格的现金部分提供了资金。我们的合并财务报表附注10见本年度报告第二部分第8项下的表格10-K，以进一步讨论在结算日之前和当日发生的债务融资。
2022年10月11日，该公司宣布了一项最终协议，将管道和工业材料业务以240.0美元的价格出售给英飞凌美国公司，该业务在最近收购CMC材料后成为公司的一部分
百万美元，视惯例购买价格调整而定。 PIM业务包括减阻剂(“DRAS”)、阀门润滑脂、清洁剂和密封剂，以及支持管道和邻近行业的相关设备。自2023年2月10日起，公司根据其条款终止了最终协议。 在终止时，该交易尚未根据1976年的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(“高铁法案”)获得批准。
2023年1月20日，该公司宣布达成一项最终协议，以大约1.35亿美元的价格将QED技术国际公司(“QED”)出售给Quad-C Management，Inc.的一家附属公司。QED公司在最近收购CMC材料公司后成为公司的一部分。 QED提供磁流变抛光(“MRF”)抛光和子孔径拼接干涉测量(“SSI”)计量制造解决方案。
半导体生态系统
半导体的制造需要数百个高度复杂和敏感的制造步骤，在此期间，各种材料被反复施加到硅片上，以在晶片表面建立集成电路。半导体生态系统中最依赖我们的产品和解决方案的领域如下所述。
蚀刻和抗蚀剂条。在蚀刻过程中，去除已经沉积在晶片表面上的特定区域的薄膜以留下所需的电路图案。在蚀刻过程之后，必须完全去除硬化的抗蚀剂，并且必须清洁蚀刻区域，这需要使用高纯度的化学品。我们的几个产品在蚀刻过程中和之后被使用，包括：
•选择性蚀刻化学以实现高深宽比结构，例如3D-NAND；
•配制清洁溶液和高纯度湿化学品，以去除光刻胶和蚀刻后的残留物；
•过滤器和净化器，有助于确保配方清洁剂的纯度，并在蚀刻处理步骤中达到所需的产量；以及
•精密设计的涂层可阻挡蚀刻环境中的腐蚀性化学物质，保护设备部件表面不受侵蚀，并最大限度地减少颗粒生成。
沉积。沉积是将某些材料转移到晶片表面的过程。沉积过程包括物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)、原子层沉积(ALD)和电镀。我们提供可在大多数此类沉积工艺中使用的产品，这些工艺对实现新的器件架构至关重要，这些架构旨在确保器件性能并实现半导体制造商的目标制造良率，包括：
•先进的前驱体材料，如AlCl3、MoO2Cl2、HfCl4和ZrCl4，用于满足半导体行业对沉积薄膜的成分、均匀性和厚度的要求；以及
•过滤和净化产品，用于在沉积过程中去除污染物，从而减少晶片上的缺陷。
光刻。光刻是在半导体制造过程中重复进行的一种工艺，用于将复杂的电路图案打印到晶片上。在这一过程中，晶片上覆盖着一层名为光致抗蚀剂的光敏材料薄膜。光被投射到光刻胶上曝光，然后光刻胶被显影以产生图案。我们可在整个光刻过程中使用的产品包括：
•液体过滤、高纯度包装和高精度分配系统，旨在确保将无污染的光致抗蚀剂纯、准确和均匀地分配到晶片上，使制造商能够在制造过程中达到可接受的产量；以及
•气体微污染控制解决方案，旨在消除经常扰乱有效光刻工艺的空气污染物。
离子注入。离子注入是一种在半导体制造过程中重复多次的方法，即在半导体晶片中引入掺杂剂以增强导电性。我们在离子注入过程中使用的产品包括：
•安全输送源®或®和真空驱动气瓶或®，旨在确保安全、有效和高效地输送必要气体；以及
•用于核心部件的静电卡盘和专有低温等离子涂层工艺，这些都是离子注入设备的关键要素。
化学机械平面化。化学机械平坦化，或称化学机械平坦化，是半导体制造商使用的一种抛光工艺，用于平坦化或平坦化已沉积在硅片上的许多层材料。
我们通过收购CMC材料扩大了在化学机械加工过程中和之后立即使用的产品。 我们的服务包括：
•用于抛光半导体中广泛使用的材料的化学机械抛光浆料，包括钨、电介质材料、铜、钽(通常称为“障碍物”)、铝、碳化硅或碳化硅、氮化镓或氮化镓；
•化学机械抛光垫，在化学机械抛光过程中与浆料一起使用，用于各种抛光工具和晶片，涉及一系列技术节点和应用，包括钨、铜和电介质；
•配方清洁化学剂，可在化学机械抛光过程后去除晶片表面的残留物；
•过滤和净化溶液，用于从浆料和清洁化学物质中去除可能导致晶片表面缺陷的选定颗粒和污染物；
•滚筒刷子，它与我们配方的清洗化学品一起使用，在化学机械抛光工艺完成后清洁晶片，以便为后续操作做好准备；
•衬垫调节器，用于在每个抛光周期之前对化学机械抛光衬垫的表面进行准备；以及
•过程监测和控制设备，维护化学机械抛光浆料的完整性。
晶片和网纹的运输。我们的晶圆载体是高纯度的“微环境”，可在制造工艺步骤之间运送晶圆。这些关键产品可保护晶圆免受损坏或磨损，并将运输和自动化处理过程中的污染降至最低。对加工过的晶圆的保护对我们的客户至关重要，因为晶圆加工涉及数百个步骤，可能需要几周时间，因此报废损坏的晶圆成本高昂。 我们的极紫外线(EUV)掩模吊舱旨在为运输、储存、搬运和真空转移操作期间的EUV掩模提供无缺陷保护。
化学品处理。半导体制造和其他高科技制造工艺使用大量高纯度和危险化学品。我们为此类化学品的处理提供解决方案，包括：
•超高纯度化学容器产品，如桶、软包装和相关的编码连接系统，其设计目的是保持化学纯度、最大限度地利用和确保从散装化学制造到制造过程中的使用点的有价值的、超清洁的工艺液体的安全运输、密封和分配；以及
•超纯阀、管件、管材以及传感和控制产品，用于在工厂和湿法加工工具中分配这些化学品。
晶圆和封装测试。在我们的ITS业务中，我们开发和制造高性能耗材产品，用于清洁半导体制造设施中的高级探针卡和测试插座。我们还为半导体工厂设计创新的聚合物产品，以延长前端工具正常运行时间并降低运营成本。
其他市场。许多用于制造半导体的工艺也被用于制造平板显示器、高纯度化学品、太阳能电池、光磁存储设备和发光二极管，这导致了对类似过滤、净化、控制和测量能力的需求。我们寻求利用我们的产品、技术、专业知识和核心能力来应对这些重要的市场机会，并在某些生命科学应用领域寻求机会。
行业趋势
新兴应用程序和现有应用程序. 半导体市场在过去几十年里显著增长，我们预计这一长期趋势将继续下去。我们相信，智能手机、5G无线技术、云计算、物联网、机器学习、人工智能、高性能计算、智能交通、智能医疗、游戏和虚拟现实将推动半导体需求的增长，推动晶圆启动，并为我们的产品创造重大机遇。数据处理、无线通信、宽带基础设施、个人计算机、手持电子设备和其他消费电子产品中的现有应用预计也将推动对半导体的需求，进而推动对我们产品的需求。
制造复杂性和架构. 新兴的应用需要更强大、更快、更节能的半导体。相应地，半导体架构正在发生变化，晶体管设计的复杂性增加，多层图案化(例如，极端紫外线光刻)的使用，FinFET、3D NAND和全栅极等结构的使用，以及尺寸的缩小。 这些先进的体系结构需要更多的工艺步骤、新的创新材料和更复杂的污染控制。例如，领先的半导体制造商正在向原子层规模发展，在这种规模下，制造过程的精度和所用材料的纯度对于保持器件的完整性至关重要。这些材料的供应和交付需要提高纯度和可控性，
在晶圆上从生产点到分配点，以提高和最大化产量。 我们相信，制造尖端半导体所需的光刻、沉积、化学机械抛光、蚀刻和清洁等工艺步骤的增加，将有利于对我们材料和消耗品的需求。
先进材料. 新的先进材料在提高设备性能方面发挥了重要作用，我们预计这一趋势将继续下去。随着尺寸变得更小，将需要更多新材料来实现晶体管连接。我们相信，我们的关键材料产品组合解决了我们的客户在引入更复杂的架构和寻找新材料以提高其设备性能时面临的挑战。 这些关键材料包括先进的沉积材料、植入气体、化学机械抛光浆料、配方清洁化学品、选择性蚀刻化学品和高纯度湿化学品。
材料纯度. 随着特征尺寸的减小和3D结构的激增，污染控制已成为我们的半导体客户实现可接受的器件良率的关键因素。我们先进的过滤和净化产品以及空气、散装或特种气体和湿化学品的解决方案旨在减少缺陷并为我们的客户提供更高的产量。我们的材料处理解决方案在整个制造过程中保护关键材料，使我们的客户能够在整个制造过程中在超纯环境中存储、加工和运输关键材料。 我们相信，提高材料纯度的趋势将为利用我们的能力为半导体客户提供创新的材料管理、过滤、净化、运输和工艺解决方案提供机会。
半导体产业的地缘政治影响。我们已经看到，并预计将继续看到，各国政府有兴趣促进国内或当地半导体生态系统的发展。例如《芯片法案》、《欧盟芯片法案》以及日本和韩国的类似举措。鉴于这些趋势，我们一直积极主动地制定制造战略，以更好地服务于我们的客户，因为他们在不同的国家建造新的晶圆厂。这一战略最近的例子包括位于台湾高雄科学园区的新设施，以及我们最近宣布在科罗拉多州斯普林斯的新设施。我们的KSP工厂将很快成为我们最大的工厂，并将增强我们为台湾和其他亚太地区的客户提供高效和有效服务的能力。科罗拉多斯普林斯工厂旨在提高我们对预计将在美国建造的新工厂的服务水平，并通过增强业务连续性计划的形式为我们提供更强的制造弹性。
依赖值得信赖的供应商. 我们的客户要求他们的主要材料供应商在其流程中表现出更强的能力和效率，包括可持续性、可扩展性、灵活的制造、质量控制、供应链管理以及有效协作解决问题的能力。我们相信，我们将能够利用我们的制造、运营和技术能力，以及我们广泛的技术组合和不断扩大的规模，成为我们客户日益重要的战略供应商。 我们在战略位置部署了技术和制造资源，使我们能够与客户合作。此外，我们相信，通过收购CMC材料获得的更大规模将使我们能够更好地服务我们的客户，在ER&D上投入更多资金，并比以往任何时候都更快地将互补的、共同优化的解决方案推向市场。
持续整合. 我们在半导体行业的客户群近年来通过合并和收购得到了巩固。因此，与我们的客户保持和发展牢固而密切的关系变得更加重要。我们还寻求通过利用我们在服务半导体应用方面的产品、技术、专业知识和核心能力来进一步扩大我们的客户基础，以应对邻近的市场机遇，包括平板显示器、高纯度化学品、太阳能电池、光磁存储设备、LED和生命科学应用产品的制造工艺。
我们的竞争优势和业务战略
我们认为，我们的平台处于有利地位，原因有几个。
•收购CMC材料后，2022年我们约80%的收入来自半导体制造过程中消耗的产品，本质上是单位驱动或经常性收入。因此，我们的收入通常更多地受到全球整体半导体需求和全球GDP增长的影响，而不是半导体资本设备的销售，后者在历史上更具周期性。
•我们的解决方案越来越具体和量身定做，以满足客户独特的工艺条件。因此，更换我们的产品对我们的客户来说可能是昂贵和耗时的，并可能给他们的制造产量带来风险。
•我们的产品组合范围很广，不会过于集中在任何单一产品或产品平台上。截至2022年12月31日，我们提供了30,000多种标准和定制产品，2022年没有一个单一产品平台占我们净销售额的4%以上。
•我们的客户基础是多样化的，我们不过分依赖任何一个单一的客户。截至2022年12月31日，我们的前十大客户占我们销售额的43%。我们的客户包括半导体生态系统的广泛领域，从化学品制造商、设备制造商到半导体制造商。
•我们相信，业务产生的现金将使我们能够在我们公开沟通的时间框架内偿还债务，同时投资于保持和扩大我们的技术领先地位和推动有机增长所需的研发和先进制造能力。
客户协作。我们认为，我们与客户(包括领先的逻辑和存储器半导体制造商、原始设备制造商(“OEM”)和半导体材料供应商)之间的牢固关系是我们长期成功的关键。我们广泛的全球业务使我们能够在客户运营的地方与他们见面，这使我们能够与他们建立牢固的关系。 除其他外，我们打算通过合作和共同发展活动来巩固和进一步加强这些关系。这些客户关系为我们提供了在早期产品设计阶段(在某些情况下是在商业化前几年)进行合作的机会，这有助于我们有能力推出满足客户需求的新产品和应用程序。由于我们产品的专业性、客户制造流程的复杂性、客户资质要求以及与重新制定和重新资质相关的成本，我们相信我们在客户中拥有强大的地位。
技术领先和强大、多样化的产品组合。我们的客户需要供应商能够提供广泛的先进、定制、可靠和具有成本效益的产品和材料，以及必要的技术和应用专业知识，以提高他们的生产率、质量和产量，特别是在他们迈向更先进的技术节点的时候。我们致力于为客户提供创新的技术和解决方案，以满足他们不断发展的制造需求，并不断寻求与领先的逻辑和存储器制造商接触，以进一步推进他们的技术路线图。例如，我们推出了亚5纳米过滤产品、用于下一代晶体管和互连技术的先进沉积材料、带有清洗后配方的抛光浆料和焊盘解决方案以满足先进存储器应用的需求、用于极端紫外线或EUV、光刻应用的先进掩模盒、先进的300毫米晶片载体和先进的涂层，以满足先进技术节点制造的严格缺陷规格。我们相信，我们全面的材料和产品供应创造了竞争优势，因为它使我们能够满足广泛的客户需求，并为半导体器件和设备制造商提供单一的产品供应来源，这往往可以为我们的客户缩短解决方案和上市时间。此外，它还允许我们为半导体制造生态系统的许多方面提供服务，并利用我们的技术开发共同优化的解决方案。
为了继续推进我们的技术和产品供应，特别是满足下一代技术节点的需求，我们致力于在研发计划上进行重大投资，2022年、2021年和2020年在此类活动上的支出分别约为2.29亿美元、1.676亿美元和1.361亿美元，分别占我们2022年、2021年和2020年净销售额的7.0%、7.3%和7.3%。我们的研究和开发努力越来越多地指向先进技术节点的创新。我们计划继续在研发活动上进行大量投资。
全球基础设施。我们拥有设计、制造、物流、配送、服务和技术支持设施的全球基础设施，以满足我们全球客户的需求。我们正在通过在台湾建设一个新的卓越制造中心-我们的KSP工厂来进一步加强这一足迹，这将是我们最大的制造工厂，预计将于2023年开始生产。 此外，我们最近宣布投资在科罗拉多州科罗拉多州斯普林市的一家新工厂，并在马萨诸塞州比勒里卡和日本Yonezawa的液体过滤、多伦多的沉积材料以及韩国明尼苏达州的查斯卡和Jangan的材料处理方面增加了新的产能。 这些投资旨在更好地支持我们的地区客户，并更好地响应我们客户未来的增长。
卓越运营. 我们的客户越来越关注其供应链的有效性、可靠性和一致性。我们的战略是继续发展我们广泛的供应链和制造能力，通过推动卓越的运营和以确保员工安全和产品质量的方式运营，从而形成竞争优势。 我们专注于以下优先事项，我们认为这些优先事项使我们能够在客户期望的高水平上发挥作用。
•投资和使用采用尖端工艺技术的制造设备和设施，包括先进的洁净室和清洁程序。
•实施自动化制造、统计过程控制、质量和供应链管理系统。
•保持高技能和敏捷的组织，有能力进行快速设计、原型制作和大批量生产 同时及时响应新的客户要求和反馈。
利用我们的集体专业知识。我们利用我们在四个细分市场以及我们广泛的先进材料、材料处理和净化能力组合中的专业知识，创建创新的、新的和共同优化的解决方案，以
解决未得到满足的客户需求。例如，我们的某些配方清洁化学产品是由我们的SCEM部门开发和制造的，与我们的MC部门合作，与我们的AMH部门制造的超清洁容器和连接器系统一起包装，并通过我们的AMH部门制造的流体处理系统交付给工艺工具。在工艺工具中，这些化学物质可能会通过我们MC部门生产的净化系统。同样，我们的先进沉积材料业务需要跨多个学科的综合能力，包括独特分子的合成、如何提纯这些材料的专业知识，以及以高产量安全地将它们运输和输送到晶片上的能力。随着CMC材料的加入，我们将寻求开发共同优化的端到端解决方案，并更快地将其推向市场，例如用于新沉积材料的抛光解决方案和用于新磨料的优化过滤解决方案。此外，随着半导体行业寻找新的互连金属，如钼，我们的沉积前驱体、化学机械抛光浆料和焊盘、化学机械抛光后清洗、选择性蚀刻配方，与我们的过滤、传感和交付产品相结合，将使我们能够创建端到端解决方案，并使我们的客户能够提高他们的器件性能和产量。
企业社会责任。我们寻求将我们的企业社会责任计划嵌入到我们的商业战略中。我们的计划围绕创新、安全、个人发展、包容性和可持续性这四个核心支柱而建立。该计划包括四大支柱中每一个的目标，以指导我们迈向2030年。2022年期间，我们发布了第二份年度企业社会责任报告，提供了我们在实现2030年目标方面的最新进展，以及我们在2020年基线上的目标表现。我们最近的企业社会责任成就包括获得EcoVadis的“银牌”级别、MSCI的“A”评级，以及获得主要设备客户应用材料的ESG供应商奖。年度企业社会责任报告发布在我们的网站http://www.Entegris.com上，标题为“关于我们-企业社会责任”。
邻近街市。我们利用我们为半导体行业服务所获得的专业知识，以及我们在材料科学和材料纯度方面的核心能力，为采用需要材料完整性管理、高纯度流体和集成分配系统的技术和生产工艺的其他行业开发产品。 例如，在短短几年内，我们将用于生产包括新冠肺炎疫苗在内的生物制品的Aramus高纯度袋装组件推向市场。 我们计划将这些解决方案的使用扩展到非COVID生物制品，为我们的Aramus袋子提供辅助解决方案，并扩大我们用于生物处理应用的过滤器产品。 此外，我们的产品还用于制造平板显示器、高纯度化学品、太阳能电池、光磁存储设备、LED以及其他生命科学和航空航天应用。我们计划继续识别并有选择地开发满足邻近市场需求的衍生产品，通过这样做，我们预计将增加我们产品的总可用市场，并增加我们的研发投资回报。
战略性收购、伙伴关系和相关交易。在我们整合CMC材料并实现我们的债务削减目标后，我们将继续寻求战略收购和业务合作伙伴关系，使我们能够填补产品供应中的缺口，获得新客户，多元化进入互补产品市场，扩大我们的技术能力和产品供应，进入当地或地区市场，并实现规模扩大的效益。我们相信，我们在执行这些交易及其整合方面有着良好的记录。 我们对CMC材料的收购极大地拓宽了我们的产品和技术能力，并扩大了我们的规模。在过去的几年里，我们通过以下收购加强和扩大了我们的产品组合：2021年收购了巴斯夫的精密微型化学品业务；2020年收购了Sinmat(用于硬衬底应用的化学机械研磨浆料)；2020年收购了全球测量技术公司(用于化学管理和监测的分析仪器)。此外，我们将不时重新评估现有业务，并可能决定出售、重组或取代一项或多项业务。，例如即将出售我们的QED业务。最后，我们定期评估战略联盟、联合开发计划和其他战略投资的机会，以实现各种目标，包括扩大我们的制造能力，生产更接近客户的产品，更快地开发优化产品，以及开发新的供应来源，为我们提供竞争优势。
我们的细分市场
我们的业务按照先进半导体制造生态系统的关键要素分为四个部分进行组织和运营：特种化学品和工程材料(SCEM)；微污染控制(MC)；先进材料处理(AMH)和先进平坦化解决方案(APS)。我们利用我们在这四个细分市场的专业知识，为我们的客户创建新的、日益一体化的解决方案。以下是对我们四个细分市场的详细描述。
特种化学品和工程材料部门
SCEM部门提供高性能和高纯度的工艺化学品、气体和材料，以增强我们客户的产品性能。以高纯度提供的先进材料对于实现尖端逻辑和存储器应用的性能至关重要。我们相信，高级逻辑和存储器市场不断增长的长期需求、金属化方案的挑战以及对专业清洁解决方案的需求将推动我们SCEM细分市场的需求。结合我们MC和AMH细分市场的产品，我们的SCEM细分市场提供了独特的解决方案
安全高效地提供关键材料以支持半导体和其他先进制造工艺，我们相信存在机会为我们的客户创建端到端解决方案，例如，通过使用我们SCEM部门的先进沉积材料共同优化我们APS部门的化学机械抛光浆料、焊盘和清洁剂。
特种气体产品。我们的特种气体解决方案为半导体、显示器和太阳能电池板制造商提供先进的安全和加工能力。我们的十二烷基硫酸钠钢瓶通过使用我们专有的碳基吸附材料，在亚大气压下储存和输送危险气体，如砷、磷化氢、四氟化锗和三氟化硼。这些产品旨在最大限度地减少运输和使用过程中的潜在泄漏，并允许更多的气体存储在钢瓶中，这些特点提供了比传统高压钢瓶显著的安全、环境和生产率优势。我们还提供VAC，这是对十二烷基硫酸钠的补充技术，其中精选的植入物气体和气体混合物在高压下储存，但在亚大气层中输送。
先进沉积材料产品。我们先进的沉积材料包括先进的液态、气态和固态前体，包括用于沉积钨、钛、钴、铝、钼和Ru薄膜的有机金属前体，以及用于沉积二氧化硅和氮化硅薄膜的有机硅烷前体。这些前体是在与OEM工艺工具制造商和设备制造商密切合作的情况下设计的，以生产与用于制造半导体设备的材料解决方案的复杂集成兼容的特定应用解决方案。我们提供输送系统和容器，能够可靠地储存和输送原子层沉积过程中所需的低挥发性固体和液体前体。当与我们MC部门的专有防腐涂层和过滤解决方案相结合时，我们相信我们先进的沉积解决方案能够实现行业最高的纯度水平，从而提高设备性能。
表面处理和集成产品。我们提供一系列材料，用于在制造过程中准备半导体晶片的表面，并与晶片上使用的材料相结合。我们提供广泛的清洗解决方案，用于半导体蚀刻后残留物去除、晶片蚀刻、有机物去除、负极抗蚀剂去除、边缘珠去除和防腐。此外，我们还提供选择性蚀刻产品，旨在支持3D-NAND等先进架构。 我们的湿化学解决方案与MC部门的过滤解决方案和AMH部门的流体处理解决方案相结合，旨在提供更高的纯度，从而改善我们客户的工艺。我们还提供先进的电镀解决方案，例如我们的Viaform®产品(Element Solutions Inc.的商标和独家许可)，其中包括为铜互连提供布线的无机和专有有机分子。
特种材料产品。我们的特殊材料包括专用石墨、碳化硅和各种独特的高纯度涂层，用于干法或等离子蚀刻、化学气相沉积和离子注入应用。我们的POCO®优质石墨用于制造用于电火花加工的精密耗材电极，用于玻璃产品制造和成型的热玻璃接触材料，以及用于各种工业应用的其他耗材产品，包括航空航天、光学、医疗设备、空气轴承和印刷。我们的高性能特种涂料，如飞马™和CEARUS™涂料，可提供耐腐蚀性，最大限度地减少颗粒产生，并防止半导体环境和其他高科技制造作业中的关键部件受到污染。我们的特殊材料为具有独特温度、腐蚀性、化学或工艺环境的应用提供定制的解决方案，例如用于在加工过程中保持晶片的静电卡盘、等离子蚀刻室部件、飞机轴承和超声波换能器。
特种化学品。我们的特种化学品包括先进的液体和固体材料，用于从医疗设备到半导体应用材料的一系列高性能材料应用。此外，我们的特种化学品业务为我们的其他业务提供材料，以实现产品解决方案的先进性能。
材料技术. 在我们的ITS业务中，我们开发和制造高性能耗材产品，用于清洁半导体制造设施中的高级探针卡和测试插座。这些经过精心设计的聚合物解决方案旨在提高半导体设备制造商、铸造厂和外包半导体组装和测试(OSAT)设施的晶片和封装测试操作的客户产量和产量。我们还为半导体工厂设计创新的聚合物产品，以延长前端工具正常运行时间并降低运营成本。
此外，我们的PIM业务，包括DRAS、阀门润滑脂、清洁剂和密封剂，以及支持管道和邻近行业的相关设备，以及我们的QED业务，提供磁流变液抛光和SSI计量制造解决方案，是我们SCEM部门的报告。如上所述，QED业务的出售仍悬而未决。
微通信控制段
MC部门提供用于半导体制造工艺和其他高科技行业的关键液体化学物质和工艺气体的净化解决方案。我们的液体和气体过滤和净化产品对
半导体制造工艺，因为它们消除了污染，直接减少了缺陷，提高了制造成品率，并增强了半导体器件的长期可靠性。我们的专利过滤器可从制造过程中使用的各种流体和气体中去除有机和无机纳米级污染物，包括光刻、沉积、平坦化以及表面蚀刻和清洁。我们认为，随着生产这些器件所需的增量制造步骤的增加，产量损失的风险和成本不断增加，逻辑半导体的节点不断缩小和3D NAND市场的斜坡正在推动对净化和过滤产品的需求。我们利用AMH部门在聚合物科学、SCEM部门在配方清洗剂和APS部门在浆料配方方面的专业知识，为我们的客户开发差异化的过滤和净化解决方案。
液体微污染控制产品。我们提供各种各样的产品来控制我们客户湿法生产过程中的污染物，无论是在工厂环境中还是在上游的化学品制造商。例如，我们的Torrento®系列过滤器用于半导体工厂和特种化学品制造商的腐蚀性酸和碱化学物质的过滤，包括我们的SCEM部门。高纯度化学品和半导体工厂的制造商使用我们的Trinzik®和Microgard™产品来过滤化学品和超纯水。我们的Impact®系列过滤器用于使用点光化学分配应用，包括我们的AMH部门提供的应用，在这些应用中，提供卓越的流速性能和减少微泡形成至关重要。我们的Protego®系列液体净化器/过滤器产品用于减少化学制造中的金属污染，以及客户在关键的晶片漂洗和干燥应用中的污染。此外，我们还为半导体、制药和医疗应用提供膜和液体过滤产品。
气体微污染控制产品。我们提供广泛的产品组合，旨在从半导体、平板显示器和LED工厂的受控环境和气流中去除颗粒和分子污染物。我们的Wafergard®气体过滤器减少了排气并去除了颗粒污染。我们的GateKeeper®气体净化器和大型工厂范围的气体净化系统通过化学反应和吸收污染物，为客户工厂提供从气体垫上的创建点到晶片使用点的持续净化气体供应，有效地将气体污染物去除到万亿分之一的水平。我们的Chambergard™气体扩散器为半导体设备制造商提供了快速将工具排放到大气中的能力，从而在不向晶片中添加颗粒的情况下大幅缩短了工艺周期。此外，我们的Vaporsorb产品用于消除工厂关键工艺工具区或洁净室的空气中的分子污染。这些产品用于或与关键加工工具一起使用，以提高产量和减少工具停机时间。
先进的物料搬运部门
AMH部门为半导体和其他高科技行业的广泛应用开发监控、保护、运输和交付关键液体化学物质、晶片和衬底的解决方案。这些系统和产品通过保护晶片在制造和运输过程中不受磨损、降解和污染，并确保先进化学品从化学品制造商到半导体制造厂的使用地点的一致、清洁和安全的交付，提高了我们客户的产量。AMH部门与我们的SCEM和APS部门密切合作，开发与先进化学产品兼容的产品，以提高产量，并整合我们MC部门的液体过滤技术，以提供一致和纯粹的化学产品。
微环境解决方案。我们的大批量Ultrapak®产品系列适用于直径从100毫米到200毫米的晶圆，确保晶圆从晶片制造商到半导体工厂的清洁和安全的运输。我们还提供用于300毫米晶圆片运输和自动化接口的前开式装运箱(FOSB)。我们在300毫米前开式统一托架(FOUP)、晶片运输和处理托架以及用于200毫米晶圆应用的标准机械接口托架(SMIF POD)市场上处于领先地位。我们是光刻掩模保护产品的领先者，包括在掩模制造过程中保护高价值EUV光刻掩模及其在半导体工厂中使用的产品。
流体管理产品。我们广泛的包装和容器产品组合，从小容量容器到运输高价值光致抗蚀剂化学品，如我们的NOWPak®产品，到大型中型散装容器，如我们的氟纯®产品，确保了它们所含化学品的纯度。我们是高纯度流体处理产品的领先者，例如阀门、管件、管道和相关连接系统，例如我们的PrimeLock®连接，用于高纯度化学应用。 我们专有的数字流量控制技术提高了应用于晶片上的化学物质的一致性。例如，我们的IntelliGen®集成高精度液体分配系统能够在晶圆制造过程中统一应用先进的化学物质，将我们的阀门控制专业知识与MC部门的过滤设备技术相结合，以保护高价值的化学物质并减少晶圆上的缺陷。此外，我们提供市场领先的仪器解决方案，以确保复杂混合化学品的一致性和监控，例如我们的工具上Accusizer®系统，该系统通过半导体和生命科学行业的应用程序执行自动化的在线颗粒大小和计数分析，以及我们的SemiChem®系统和我们的INVUE®产品，该系统测量化学研磨液和配方清洗化学品中的化学浓度。
高级平面化解决方案细分市场
APS部门提供互补的化学机械抛光解决方案，包括化学机械抛光浆料、焊盘、焊盘调节剂、化学机械抛光后刷子和配方清洗化学品，以及对半导体和硬盘驱动器制造工艺至关重要并提高器件良率的高纯度湿电子化学品。 化学机械抛光使半导体设备制造商能够生产更小、更快、更复杂的芯片，具有更大的晶体管密度，并减少缺陷，从而提高产量。APS部门设计和制造产品和解决方案，以去除半导体制造过程中沉积的多余材料，并通过化学反应和机械磨损的组合来平整和平滑半导体器件层的表面，在表面上留下最小的残留物和缺陷，仅保留电路完整性所需的材料。APS部门与我们的SCEM部门合作，更好地了解材料沉积工艺和薄膜成分，以期共同优化我们的化学机械抛光产品，更好地满足客户的需求。我们的APS部门还与我们的AMH部门密切合作，以确保其产品和解决方案的运输和交付方式确保最大限度的纯度和稳定性。 此外，由于化学机械抛光浆料和清洗在制造过程中和半导体制造环境中的使用点都需要先进的过滤，因此APS部门与我们的MC部门合作，优化其产品和工艺，以达到行业领先的纯度水平。
化学机械抛光浆。APS部门开发、生产和销售用于抛光半导体设备中使用的各种材料的化学机械抛光浆料，包括用于半导体设备制造的钨、介电材料、铜、势垒、铝和其他新兴材料，用于抛光裸硅晶片以及硬盘驱动器中使用的磁盘基板和磁头。我们还提供用于抛光超硬表面材料的浆料产品，包括用于电力电子和高级通信终端市场的碳化硅和氮化镓衬底。我们相信，我们处于得天独厚的地位，能够开发和优化可用于半导体器件制造中的新兴材料(如钼和Ru)的新浆料。
化学机械抛光垫. 化学机械抛光焊盘在化学机械抛光工艺中对平整和抛光晶片至关重要，并可能对工艺性能产生重大影响。我们的化学抛光垫，如我们的NexPlanar™、美迪雅™和超垫产品，旨在提供所需的精确硬度、孔径大小、可压缩性和沟槽图案，以满足和超过各种化学抛光应用的要求。我们的Epic电源™化学机械抛光焊盘专为碳化硅晶圆设计，可提供同类最佳的性能、质量和拥有成本之间的平衡。此外，我们的Planargem®衬垫调理器基于我们的碳化硅功能，可以延长CMP垫的使用寿命并防止调理剂引起的缺陷。
化学抛光后清洗. 我们的化学抛光后清洁化学产品，如PlanarClean®和ESC784，旨在有效地去除化学机械抛光后晶片中的磨料颗粒和有机残留物，去除可能影响产量的残留物，同时不会造成污染。此外，我们的消耗性聚乙烯醇辊刷产品用于清洁化学机械抛光工艺后的晶片。
电子化学品. 我们提供半导体级湿化学品，纯度可达百万分之几(Ppt)。我们通过配制、提纯和混合酸、溶剂和其他湿化学品来生产和销售高纯度工艺化学品，这些化学品主要用于在半导体、硬盘驱动器、光伏(太阳能电池)和平板显示器的生产过程中对硅晶片进行蚀刻、清洁和干燥。我们的电子化学品产品包括硫酸、磷酸、硝酸和氢氟酸、氢氧化铵、过氧化氢、异丙醇、其他特种有机溶剂和各种混合化学品。随着集成电路(IC)制造工艺向更先进的技术节点转移，工艺的复杂性不断增加，材料的质量和纯度对器件成品率变得更加关键。我们的电子化学品业务需要提高纯度和实现较低水平的变化，以支持下一代IC技术。我们先进的化学净化技术，包括蒸馏、离子交换、气体吸附和过滤，旨在为各种高纯度工艺化学品提供始终如一的低污染水平。
我们的客户和市场
我们的客户包括逻辑和存储半导体器件制造商、半导体设备制造商、气体和化学制造公司以及服务于全球半导体行业的晶片种植公司。我们还向外包半导体组装和测试(OSAT)工厂、平板显示设备制造商、面板制造商、硬盘驱动器组件和设备制造商及其相关生态系统销售我们的产品。
我们的其他高科技市场包括太阳能和生命科学行业的制造商和供应商、电火花加工客户、玻璃和玻璃容器制造商、航空航天制造商和生物医学植入设备制造商。
下表显示了最近三个会计年度我们对顶级客户的净销售额百分比和我们国际净销售额的百分比。
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| 2022 | 2021 | 2020 |
| 面向顶级客户的净销售额百分比： | | | |
| 台积电 | 12 | % | 12 | % | 11 | % |
| 仍然是前十大客户 | 31 | % | 31 | % | 35 | % |
| 前十大客户合计 | 43 | % | 43 | % | 46 | % |
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| 按市场划分的净销售额百分比： | | | |
| 国内/美国 | 24 | % | 23 | % | 25 | % |
| 外国/国际 | 76 | % | 77 | % | 75 | % |
我们可以与客户签订供货协议。这些协议的期限一般为一到三年，但通常不包含任何长期的购买承诺。相反，我们与客户密切合作，制定对未来订单量的非约束性预测。但是，客户可能会取消订单、更改预计产量或由于我们无法控制的原因而延迟生产。
销售、市场营销和支持
我们的产品销往世界各地，主要通过我们在所有主要半导体市场的直销队伍和战略独立分销商。在其他市场区域和特定的细分市场，也使用独立分销商。截至2022年12月31日，我们的销售和营销团队在全球拥有约788名员工。
我们独特的能力和长期的行业关系为我们提供了在产品设计阶段与客户进行重大合作的机会，这促进了我们推出满足客户需求的新材料和新解决方案的能力。我们不断寻求为我们的客户确定我们的产品解决方案可能解决的各种材料、污染和工艺控制挑战。我们的销售代表为我们的客户提供全球范围的技术支持以及有关我们产品和材料的信息
我们相信，我们的技术和应用支持服务对我们的销售和营销工作非常重要。这些服务包括帮助确定客户的需求、评估替代产品和材料、设计特定的系统以执行所需的操作、培训用户以及帮助客户遵守相关政府法规。此外，我们的现场应用工程师位于我们服务的主要市场，他们直接与我们的客户合作，在他们的设施中进行产品鉴定和工艺改进。我们在国际和美国的主要市场保持着服务中心、应用实验室和技术中心的网络，以支持我们的产品和客户的高级开发需求，提供当地的技术服务和应用支持，并帮助确保快速的周转时间。
竞争
我们产品的市场竞争非常激烈。虽然价格是一个重要因素，但我们的竞争主要基于以下因素： | | | | | |
| 技术专长； | 解决问题的时间； |
| 产品质量和性能； | 供应链弹性； |
| 先进的制造能力； | 地理存在的广度； |
| 总拥有成本； | 客户协作、服务和支持；以及 |
| 历史上的客户关系； | 售后服务。 |
| 产品线的广度； | |
我们相信，在上述因素方面，我们的竞争是有利的。我们相信，我们的主要竞争优势包括广泛的产品线、强大的研发基础设施和投资、卓越的制造、先进的质量控制系统、产品的低总拥有成本，以及我们在半导体制造工艺方面的应用专长。然而，我们的竞争地位取决于细分市场和这些细分市场中的特定产品领域。虽然我们与许多半导体和其他电子设备制造商有着长期的合作关系，但我们仍然面临着来自与其他半导体和电子设备制造商也有长期关系的公司的激烈竞争，因此，我们能够让这些客户指定他们的产品用于其制造设施。
竞争格局是多种多样的，从大型跨国公司的业务部门到小型地区性或专注于地区性的公司。虽然产品质量和技术仍然至关重要，但总体而言，行业趋势表明
转向本地化、具有成本竞争力和整合的供应链。 由于我们能力的独特广度，我们相信，在我们提供的所有产品范围内，没有任何全球竞争对手与我们竞争。在某些特定产品领域，著名的竞争对手包括Pall公司(Danaher公司的一部分)、信越聚合物有限公司、默克KGaA公司的EMD性能材料部门、杜邦公司的电子和工业部门、液化空气公司的电子先进材料部门、林德公司、安吉微电子(上海)有限公司和默森公司。
工程、研究和开发
我们相信技术对我们业务的成功非常重要，我们计划继续在工程、研发或ER&D方面投入大量资源，在短期市场需求和长期投资之间取得平衡。截至2022年12月31日，我们在研发部门约有1,392名员工。我们已经并可能继续通过向第三方授权技术和/或获取有关采用外部所有技术的产品的权利来补充我们的内部研发工作。我们的研发费用包括内部资助项目开发的人员和其他直接和间接成本，包括使用外部服务提供商。
我们相信，我们有丰富的开发项目管道。我们的研发工作旨在开发和改进我们用于半导体和先进工艺应用的技术平台，并识别和开发用于新应用的产品，通常与我们的客户直接合作以满足他们的特定需求。
我们在美国、加拿大、中国、日本、韩国、台湾、新加坡和马来西亚都有研发能力，以满足我们客户的全球需求。我们使用复杂的方法来研究、开发和表征我们的材料和产品。我们测试和表征我们的材料和产品的能力专注于不断降低客户在制造过程中使用的关键材料的完整性风险和威胁。
此外，我们还与加州大学、耶鲁大学、宾夕法尼亚州立大学、伊利诺伊大学(香槟城市大学)、纽约州立大学奥尔巴尼分校、大学间微电子中心(IMEC®)和CEA-LETI等顶尖大学和行业财团合作。我们进行这项工作是为了扩大我们内部研发的范围，并获得超越我们内部开发活动的时间范围的领导思想和概念。
专利和其他知识产权
截至2022年12月31日，我们拥有大约4,400 全球活跃的专利，其中约850是美国的专利。此外，我们在全球拥有约2,000项未决专利申请。此外，我们还许可第三方拥有的某些专利。我们依靠专利、版权、商标和商业秘密法律以及许可协议来建立和保护我们的专有权利。我们寻求通过持续创新不断更新我们的知识产权。虽然我们许可并期望继续许可第三方产品的制造和分销中使用的技术，但我们不认为任何特定的专利或许可对我们的业务具有实质性影响。
我们大力保护和捍卫我们的知识产权。我们要求我们的每一位员工，包括我们的高管，与我们签订协议，根据协议，员工同意对我们的专有信息保密，并将在受雇期间做出的发明转让给我们。我们还要求外部科学合作者、赞助研究人员以及其他获得机密信息的顾问和顾问执行与我们的保密协议。这些协议一般规定，在实体或个人与本公司的关系过程中开发或向该实体或个人披露的所有机密信息应保密，除非在特定的有限情况下，否则不得向第三方披露。
制造业
我们的客户依赖我们的产品和材料，通过提供纯度、清洁度、一致的性能、尺寸精度和稳定性来确保其制造过程中使用的关键材料的完整性。我们满足客户期望的能力，再加上我们在全球制造能力和全面供应链战略方面的大量投资，使我们能够很好地满足客户对提高产量的材料和解决方案日益增长的需求。
为了满足全球客户的需求，我们建立了广泛的全球制造网络，在美国、加拿大、中国、法国、意大利、日本、马来西亚、新加坡、韩国、台湾和英国设有工厂。由于我们所在的行业非常重视污染控制，因此我们拥有100至10,000级的制造和组装洁净室。我们相信，我们在世界各地的先进制造能力具有重要的竞争力
优势。这些措施包括： | | | | | |
| 工程聚合物转化和加工； | 特殊涂布能力； |
| 先进的膜修饰和清洗技术； | 固体和粉末的混合和搬运； |
化学配方，混合，蒸馏，
合成与提纯； | 石墨合成； |
| 气体输送系统； | 吹塑成型； |
| 高纯度气体处理和输送； | 旋转成型； |
| 高纯度材料包装； | 机械加工；以及 |
| 膜铸造法； | 集合。 |
| 药筒制造和组装； | |
我们在系统和设备方面进行了大量投资，以创造创新的产品和工具设计，包括用于快速分析和原型生产的计量和3D打印能力。此外，我们在美国和亚洲的某些产品都使用合同制造商。
原材料
我们的产品是由各种各样的原材料制成的，这些原材料通常可以从多种来源获得。我们的战略是确保不同原材料的各种来源，以使我们的产品达到预期的性能，并在必要时监控这些来源，以提供供应保证。 虽然我们寻求多种原材料供应来源，但我们产品中包含的某些材料，如MC部门的某些滤膜、SCEM部门的石油焦和特种化学品、AMH部门的某些聚合物树脂和APS部门的某些工程磨料，都是从单一来源或有限的供应商或从单一国家的供应商那里获得的。为了保证供应和控制成本，我们已经与某些供应商签订了购买原材料的多年供应协议。
政府监管
我们的业务受联邦、州和地方有关出口管制、环境、废物管理以及健康和安全事项的监管要求，包括与污染物、危险物质和废物的释放、使用、储存、处理、运输、排放、处置和补救有关的措施，以及适用于我们工厂建设和运营的做法和程序。尽管与这些事项相关的一些成本和责任风险是我们业务固有的，但我们相信我们的业务基本上是在遵守适用法规的情况下运营的。然而，可能会采用新的、修改的或更严格的要求或执行政策，这可能会对我们造成不利影响。虽然我们预计资本支出将是确保任何新的制造设施符合环境、健康和安全法律所必需的，但我们预计这些支出不会是实质性的。
人力资本资源
我们相信，我们的员工是实现我们的使命的关键资产，我们的使命是通过为最先进的制造环境提供增强的材料和工艺解决方案来帮助我们的客户提高生产率、性能和技术。为了吸引和留住顶尖人才，我们致力于创造一个多元化、包容性和安全的工作场所，并致力于为员工提供有竞争力的总回报和优质的发展和培训机会。
截至2022年12月31日，我们约有10,000名员工，其中约52%、16%、9%、7%、6%、6%、3%和1%分别位于北美、东南亚、日本、台湾、韩国、中国、欧洲和加拿大。鉴于半导体行业商业周期的多变性和客户要求的快速响应时间，我们能够迅速调整生产人员的规模以满足客户的需求并最大限度地提高效率，这一点至关重要，我们在可能的情况下使用熟练的临时工。我们的一些全职员工由工会、工会或类似组织代表，特别是在欧洲。我们认为，我们的劳资关系总体上是好的。
文化。我们的组织建立在我们所称的佩斯价值观之上：我们的核心价值观是尊重和尊重他人、诚实和始终如一地行事、鼓励创造力和创新以及致力于卓越。我们相信，通过继续关注这些价值观，我们为员工提供了一个积极的工作环境，使他们能够在专业上发展，并鼓励他们继续创新。
我们定期对我们的员工进行调查，以了解他们对许多主题的看法。在2022年期间，这些主题包括对Entigis核心价值观的承诺、安全和员工总体满意度。管理层使用
从这些调查中收集的信息，为其在雇员事务方面的决策提供参考，旨在继续成为首选雇主。
多样性和包容性。我们相信，保持多样性和包容性的文化有助于我们更有效地创新，整体表现更好。我们致力于在我们的多样性和包容性之旅中取得进展。为此，我们寻求在整个组织中促进不同的背景和观点，并努力为所有员工提供公平和平等的职业发展和晋升机会。我们致力于在Entigis促进多样性和包容性的一个例子是我们的员工网络小组，这些小组旨在促进多样性和包容性，并促进我们的工作场所成为一个所有人都因其才华而受到重视并感到有能力充分发挥其潜力的环境。截至2022年12月31日，我们的六个员工网络包括关注性别认同、性取向、年龄和退伍军人状况的小组。
健康与安全。我们的成功取决于我们员工的福祉。我们保持着高度关注安全的文化，并努力识别、消除和控制工作场所的风险，以努力防止受伤和疾病。我们的员工可以使用全球安全管理系统，并被鼓励报告系统中的事件、险些未达到预期或其他观察结果。该系统已被我们在全球各地的制造工厂广泛采用，管理层使用它产生的信息来制定与安全相关的政策，并为未来的业绩设定目标。
我们在设计产品时也会考虑到使用这些产品的人的安全。我们的安全传送源产品旨在最大限度地减少危险气体运输和使用过程中的潜在泄漏，与传统的高压钢瓶相比，这些特点提供了显著的安全、环境和生产率优势。此外，我们的流体处理产品，如管材、阀门、管件和桶产品，用于安全地储存、运输和分配挥发性和危险的化学品，保护与之合作的人员。
总奖励。我们专注于增强我们的高绩效组织。为了实现这一目标，我们寻求通过提供诱人的总奖励来吸引和留住有才华的员工，包括薪酬、福利和其他计划，以丰富我们的员工，无论是个人还是职业上。例如，我们为员工提供全面的福利方案，其中包括医疗保险和其他支持他们身心健康的资源。我们的全面奖励计划旨在具有吸引力和竞争力，并通过直接影响员工的财务安全、职业发展机会以及他们及其家人的健康和福祉，使我们的员工能够发挥他们的最大潜力。
人才培养与发展。我们致力于员工的持续发展和培训。我们每年与每位员工进行正式评估，经理们全年定期通过非正式审查会议直接向员工提供反馈。我们的正式评估流程要求员工跟踪他们是否达到了在考核期开始时设定的特定发展目标。在我们继续从外部招聘中寻找新的视角和见解的同时，我们也寻求为我们的员工提供职业发展的机会，并定期用内部候选人填补空缺职位。此外，管理层定期评估某些关键职位的继任计划，并审查我们的员工队伍，以确定未来增长和发展的高潜力员工。
我们还为我们的员工提供正式和非正式的培训机会，涵盖各种专业、技术和领导力主题。我们的培训机会旨在促进组织所有级别的学习，2022年，我们的正式培训包括管理培训以及技术和软技能的发展。
慈善事业。认识到我们作为一家以科学为基础的公司实现积极变革的独特机会，EnIntegris基金会于2020年成立，以扩大在代表性不足的社区接受STEM(科学、技术、工程和数学)教育的机会。在美国、韩国、台湾和日本的大学里，Entigis基金会为攻读STEM专业的人数不足的学生提供奖学金机会。我们的目标是到2030年投资3000多万美元，为来自代表性不足社区的妇女和个人提供STEM奖学金和工程实习机会。
监督。我们的董事会通过管理发展和薪酬委员会，通过各种方法和程序对人力资本事务进行监督。这些措施包括与人力资本管理工作和其他影响劳动力的计划、健康和安全问题、员工调查结果、招聘和留用、员工人口统计、劳资关系、薪酬和福利、继任规划和员工培训计划有关的定期更新和讨论。我们相信，董事会对这些问题的监督有助于识别和减少对劳动力和人力资本管理风险的敞口，是指导我们如何吸引、留住和培养符合我们的价值观和战略的员工队伍的更广泛框架的一部分。
有关这些重要举措的更多信息，请参阅我们网站http://www.Entegris.com“关于我们-企业社会责任”下的年度企业社会责任报告。
我们的历史
该公司于2005年3月17日在特拉华州注册成立，与明尼苏达州的Entigis公司和特拉华州的Mykroll is公司的合并有关。2014年4月30日，该公司收购了总部位于康涅狄格州丹伯里的ATMI。2022年7月6日，该公司收购了总部位于伊利诺伊州奥罗拉的CMC材料公司。 55年来，Entigis一直在帮助客户解决他们的关键材料挑战，提高他们的制造产量，其公司起源可以追溯到1966年开始运营的Fuoroware，Inc.。
可用信息
我们的互联网地址是www.entegris.com。在本网站“关于我们-投资者关系-财务信息”部分，我们将在以电子方式提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会或向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交以下文件后，在合理可行的情况下尽快发布这些文件：我们的年度、季度和当前报告(Form 10-K、10-Q和8-K)、我们的委托书、对这些报告或声明的任何修改，以及Form SD。所有这样的申请都可以在我们的网站上免费获得。美国证券交易委员会还设有一个网站(www.sec.gov)，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。除非特别注明，否则本公司网站和本10-K表格中提及的任何其他网站上的内容不会以引用方式并入本表格10-K中。
第1A项。风险因素。
在评估我们和我们的普通股时，除了本年度报告中的10-K表格中的其他信息外，还应仔细考虑以下风险因素。以下任何风险，其中许多都是我们无法控制的，都可能对我们的财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响，或导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中预测的结果大不相同。我们还可能面临其他风险和不确定性，这些风险和不确定性目前不为人所知，目前不被认为是实质性的，或者在下文中没有确定，因为它们对所有企业来说都是常见的。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应利用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。有关详情，请参阅本年度报告表格10-K第7项的“警示声明”。
风险因素摘要
与我们的商业和工业有关的风险
•工业或世界经济状况下滑的影响。
•不确定的地缘政治条件。
•收入和经营业绩的可变性。
•我们所服务的行业的不断演变的性质以及产品和技术变化的影响。
•供应链风险。
•新冠肺炎大流行的影响。
•一家全球性企业的运营。
•关税、出口管制和其他贸易法律和限制的影响，特别是对中国的影响。
•客户集中度。
•不断创新，推出新产品。
•与竞争相关的风险。
•我们有能力成功收购或整合其他业务，组建合资企业或剥离业务。
•中断对我们运营的影响。
•在我们的行动中使用危险材料。
•关键员工流失。
•我们获得、保护和执行知识产权的能力。
•信息技术系统故障、网络中断和数据安全漏洞的影响。
•气候变化的影响。
•与我们的环境、社会和治理举措相关的成本和声誉风险。
与政府监管相关的风险
•环境法律法规的影响。
•与监管环境相关的风险。
•税收的变化或不利的税收裁决。
与CMC材料公司合并相关的风险
•CMC材料的整合。
与我们的负债有关的风险
•我们负债累累的影响。
•由于信贷协议和契约的条款，我们的业务受到限制。
与持有我们的普通股相关的风险
•我们普通股价格的波动。
•资本配置策略的变化。
•我们的宪章文件和特拉华州法律中的条款可能会推迟或阻止我们被收购。
与我们的商业和工业有关的风险
半导体行业或全球经济状况的下滑可能会导致对我们产品的需求减少，并可能对我们的业务产生不利影响。
行业或全球经济状况的下滑，包括经济衰退的前景、通胀上升、外币汇率和利率波动或信贷市场收紧，可能会对我们的业务产生不利影响。我们的收入主要依赖于半导体制造商的需求，这在很大程度上是由当前和预期的对使用半导体的电子产品的需求推动的。尽管对半导体的需求在#年呈长期增长趋势
智能手机、5G无线技术、云计算、物联网、机器学习、人工智能、高性能计算、智能交通、智能医疗、游戏和虚拟现实等应用，半导体行业历史上一直是周期性的，而且很可能继续是周期性的显著低迷，导致对我们这样的产品的需求大幅下降。由于半导体行业的严重衰退，我们以前曾经历过严重的收入恶化和运营亏损，这种情况经常发生得很突然。半导体行业也受到需求季节性变化的影响，因此，我们预计几个季度内需求将出现短期波动。我们无法预测半导体行业未来衰退的时间、持续时间或严重程度。
在经济低迷和需求疲软时期，我们的收入会减少，我们通常会经历更大的定价压力以及产品和客户组合的变化，这往往会对我们的毛利率和净收入产生不利影响。此外，为了保持竞争力，我们必须保持我们的工程、研究和开发活动，投资于我们的基础设施，并保持灵活性，以应对任何增加的需求。因此，较低的销售量可能会对我们的盈利能力产生巨大而不成比例的影响。即使是适度的季节性也会导致我们的经营业绩在一个时期到下一个时期有很大的波动。在我们的任何主要销售地区，不确定和不稳定的经济、政治、公共卫生或商业状况都可能导致或加剧企业和消费者支出的负面趋势，并在历史上影响客户对我们产品的需求。这些情况可能会对我们的运营结果和财务状况造成重大不利变化，包括：
•对我们产品的需求下降，这将对我们的收入产生直接影响；
•由于客户无力向我们付款而增加的应收账款准备金；
•生产设施利用率较低，可能导致利润率较低；
•我们不能出售的过剩或陈旧库存的注销增加；
•与商誉、无形资产、制造设备或其他长期资产有关的潜在减值费用，只要任何低迷表明该资产的账面价值可能无法收回；
•在预测经营业绩、作出业务决策、识别业务风险和确定业务风险的优先顺序方面面临更大挑战；以及
•额外的成本削减努力，包括额外的重组活动，这可能会对我们利用机会的能力产生不利影响。
我们的收入和经营业绩是可变的。
由于许多因素，我们的收入和经营业绩可能会在季度之间或每年之间大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。我们管理开支的部分依据是对未来收入的预期。由于我们的一些费用在短期内是相对固定的，收入时间或我们从少量交易中产生的利润金额的变化可能会对特定时期的经营业绩产生不利影响。可能导致我们的财务业绩出现不可预测的波动的因素包括：
•半导体行业或我们所服务的其他行业的经济状况；
•客户订单的规模和时间；
•巩固我们的客户，这可能会影响他们的购买决策，并对我们的收入产生负面影响；
•采购短缺、价格上涨、供应商未能履行其义务以及对任何供应短缺或其他供应商问题作出迅速反应的额外费用；
•决定增加或加快我们对原材料、零部件或其他供应的采购，以努力降低供应风险；
•我们资本支出要求的变化，例如我们在台湾的KSP设施和我们新宣布的在科罗拉多斯普林斯的计划设施，以及它们的时间表和时间，包括可能的延误；
•制造困难；
•客户决定降低订单速度以减少库存；
•客户取消或延迟发货、安装或客户接受，或者加快客户订单以增加其库存；
•我们的客户更换我们的消费品的速度或决定推迟扩建项目；
•平均售价、客户结构和产品结构的变化；
•我们有能力及时开发、推出和销售新的、增强的和有竞争力的产品；
•我们竞争对手推出新产品的情况；
•交通、通信、需求、信息技术或供应中断，包括罢工、天灾、战争、恐怖活动和自然灾害或人为灾难；
•法律、税务、会计或监管方面的变化(包括进出口条例和关税的变化)或现有要求的解释或执行方面的变化；
•我们预计税率的变动；以及
•外币汇率波动。
新冠肺炎疫情已经影响并可能进一步影响其中许多因素。
我们服务于不断发展的行业，在快速变化的时期，任何未能有效管理我们的业务都可能对我们的业务业绩和运营结果产生不利影响。
半导体行业的激烈竞争往往导致产品和技术的快速变化。这些变化，加上对半导体需求的变化，可能会显著改变对我们产品的需求；客户在我们产品上的支出数量和组合可能会显著影响我们的运营结果。需求的变化可能是由制造工艺的进步、新技术和新兴技术、最终用户需求、客户的生产能力和客户的产能利用率等因素引起的。我们必须准确预测对我们每一种产品的需求，并有效地管理我们各种业务的资源和生产能力。尽管我们经常根据不断变化的商业环境重新评估我们的资源分配，但我们可能会产生意想不到的或额外的成本，以使我们的运营与需求保持一致。如果我们不能充分预见我们商业环境的变化，我们可能缺乏基础设施、制造能力和资源来扩大我们的业务规模，以满足客户的期望并在增长期间成功竞争，或者我们可能会过快地扩大我们的产能，导致过高的固定成本。
我们能否增加我们产品的销售，特别是我们的资本设备产品，在一定程度上取决于我们在很短的时间内提高我们的制造能力和调动我们的供应链的能力。如果我们不能及时扩大我们的制造能力，有效地管理扩张并获得更多的原材料，我们的客户可能会从我们的竞争对手那里获得产品，这将减少我们的市场份额，损害我们作为值得信赖的合作伙伴的声誉，并影响我们的经营业绩。新冠肺炎疫情已经并可能继续加剧这些挑战。2022年，我们继续面临制造能力或供应链受到限制、制造和交付客户产品的交货期延长的情况。如果我们不能满足客户对我们产品的需求或在客户要求的交货期内交付我们的产品，我们的客户可能会寻求用替代供应商来取代我们。此外，在过去两年中，在具有挑战性的供应链环境中，我们看到库存水平有所上升。 未能将我们的库存调整到更正常化的水平可能会导致库存过剩和过时的风险增加，并损害我们的现金流。
我们供应链的中断，包括我们单一和有限的来源供应商，可能会影响我们生产产品、满足需求、增加成本的能力，并对我们的运营收入结果产生不利影响。
我们的供应链对我们的产品和解决方案的供应至关重要，以满足客户的质量、需求和技术要求。 我们依赖我们的供应商和合同制造商及时交付部件、材料和服务，包括部件和组件。任何单一供应商或供应商的失败将对我们的业务造成不利影响的风险，并不是在所有情况下都可行的替代来源。例如，我们依赖单一或有限的供应商提供对我们的产品制造至关重要的某些原材料，如塑料聚合物、滤膜、研磨颗粒、石油焦和其他材料。如果我们失去这些或其他关键来源中的任何一个，或者整个行业对我们产品所用原材料的需求增加或停产，我们可能很难或无法找到替代供应商或原材料，在这种情况下，我们的运营可能会受到不利影响。当这些事件发生时，我们会主动与供应商合作解决制造问题，以便重新建立这些材料的供应或找到替代材料，并通过严格的资格鉴定过程与我们的客户合作。
对半导体、电子产品和其他因素的需求，如新冠肺炎疫情和乌克兰冲突，已经并可能继续导致制造和交付我们产品所需的原材料和部件短缺，以及使用新原材料制造的合格产品增加了成本和风险运输中断造成的运输延误和不可预测性，所有这些都可能损害我们的声誉或我们产品的竞争力。此类短缺、延误和不可预测性已经并可能继续对我们的供应商满足我们的需求要求的能力产生不利影响，已经并可能继续对我们的制造业务和我们满足客户需求的能力产生不利影响，并且过去已经影响并可能在未来影响我们的毛利率和我们的其他经营业绩。 我们应对不利影响的行动
对我们的毛利率和其他经营业绩的影响，可能不会成功，或可能产生减少需求的效果，这将对我们的收入产生不利影响。 此外，我们的供应商可能没有能力满足我们对原材料需求的增加，这反过来又使我们无法满足客户的需求。如果我们的供应商或分供应商由于经营限制或经济放缓或衰退造成的财务困难而无法维持运营，我们可能会增加我们的原材料或零部件的安全库存，或者改变我们与这些供应商的付款条件，包括预付原材料，这可能会给我们的现金流带来下行压力。
新冠肺炎疫情和政府持续的应对措施已经并可能对我们的财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
新冠肺炎疫情已经并将继续对全球经济产生影响，并继续造成宏观经济的不确定性。全球各地的政府当局实施了，并可能在未来再次实施许多不断演变的措施来应对该病毒。尽管世界各国在2022年基本重新开放，但某些司法管辖区仍存在重大不确定性，最引人注目的是中国。未来对我们的运营或业务实践或我们的供应商施加的任何限制、限制或修改，都可能限制我们满足客户需求的能力，导致我们增加某些材料的安全库存，降低我们的生产率，减缓或减少我们的研发活动，降低我们的产品竞争力，或导致我们的客户寻找替代供应商并推迟客户资格鉴定活动，任何这些都可能损害我们的业务，降低我们的盈利能力，或对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。新冠肺炎对我们业绩的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，也无法预测，包括但不限于未来任何疫情爆发的持续时间和蔓延、其严重性、潜在的额外感染浪潮、更毒力或更危险的病毒株的出现、减轻病毒及其影响的措施、疫苗的开发、分销、疗效和接受度，以及正常经济和运营条件可以多快和多大程度上恢复。
我们面临着经营全球业务的风险，因为我们的大量销售和制造活动发生在美国以外。
2022年、2021年和2020年，面向美国以外客户的销售额分别约占我们净销售额的76%、77%和75%。我们预计国际销售将继续占我们净销售额的大部分。此外，我们的一些主要国内客户的收入有很大一部分来自国际市场的销售。我们的很大一部分产品也是在美国以外生产的，我们的许多零部件和原材料都依赖于国际供应商。我们打算继续在国际上寻求销售和制造方面的机会。我们的国际业务受到一些风险和潜在成本的影响，这些风险和潜在成本可能会对我们的收入和盈利能力产生不利影响，包括：
•全球贸易问题以及与贸易和出口法规、贸易政策和制裁、关税和国际贸易争端有关的贸易和出口法规的变化和不确定性，包括对我们有重要业务的中国的某些出口产品的新的和不断变化的出口法规，以及任何报复措施，这可能会给我们的运营带来额外的成本，并限制我们运营业务的能力并可能对我们、我们的客户或我们的供应商造成不利影响；
•政府机构对某些产品和技术的开发、销售或出口可能引起的国家、商业和/或安全问题的立场；
•地缘政治紧张或冲突，如俄罗斯入侵乌克兰或加剧与中国的紧张关系，政治和经济不稳定和不确定性，这可能导致流动性和信贷供应严重减少，主权债务评级下调，某些投资估值下降，消费者信心下降，经济增长下降，失业率波动和经济稳定不确定；
•在不同国家雇用和整合工人方面的挑战；
•在管理具有不同经验水平、语言、文化、习俗、商业做法和工人期望的多样化劳动力方面的挑战，以及不同的就业做法和劳工问题；
•在维持适当的业务流程、程序和内部控制以及遵守法律、环境、健康和安全、反贿赂、反腐败和其他监管要求方面面临的挑战，这些要求因司法管辖区而异；
•与当地客户、供应商和政府发展关系方面的挑战；
•原材料价格和可获得性的波动以及供应链中断或放缓，包括运输业各部门面临的财务或其他困难所致；
•公共卫生危机，如新冠肺炎疫情及其相关影响；
•遵守美国和外国进出口法规的费用和复杂性，包括获得所需的进出口许可证的能力；
•利率和货币汇率的波动，包括美元对对我们的业务重要的外国货币的相对强弱，包括日元、欧元、台币、韩元、人民币、新加坡元、马来西亚林吉特、加拿大元或以色列谢克尔，这可能导致我们的销售额和盈利能力下降；
•按高于国内业务适用税率的税率评估的外国税负；
•世界各地与保护我们的知识产权相关的挑战和成本；以及
•客户或政府鼓励在特定国家(如韩国或中国)开展业务和采购的努力，包括努力发展和壮大当地竞争对手，要求在当地制造，并向有政府支持的当地客户提供特别激励，让他们从当地竞争对手那里购买产品。
过去，这些因素扰乱了我们的运营，增加了我们的成本，我们预计未来这些因素还会继续这样做。此外，基于中国与日本、韩国、台湾和美国之间的复杂关系，存在固有的风险，即政治、外交和国家安全影响可能导致贸易争端、影响和/或中断，特别是影响半导体行业的争端、影响和/或中断。这可能会对我们与中国、日本、韩国和/或台湾，甚至整个亚太地区或全球经济的业务产生不利影响。在我们开展业务的任何领域发生重大贸易争端、影响和/或中断，都可能对我们未来的收入和利润产生实质性的不利影响。
国际贸易争端、紧张的国际关系以及外交和国家安全政策的变化，特别是与中国有关的关税、出口管制和其他贸易法律和限制，可能会对我们的业务产生不利影响，并降低我们产品相对于当地和全球竞争对手的竞争力或可用性。
关税、附加税、贸易壁垒和其他措施，特别是美国与中国之间的关系所产生的措施，可能会增加原材料成本和我们的制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或者抑制我们销售产品或购买必要设备和用品的能力，任何这些都可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。例如，美国和中国都对从对方进口的某些产品征收了几轮关税和报复，其中一些影响了我们使用的某些原材料。我们为减轻这些关税对我们产品的影响而进行的运营改革可能不会成功。
此外，我们受到出口管制和经济制裁法律和法规的限制，这些法律和法规限制向某些最终用户、国家和某些国家的国民提供我们的某些产品和服务。在某些情况下，这些限制可能禁止转让我们的某些产品、服务和技术，在其他情况下，它们可能要求我们在交付受管制项目或服务之前获得美国政府的许可。获得出口许可证可能是困难、昂贵和耗时的，而且不能保证我们会及时或根本不能获得我们申请的许可证。我们还必须遵守其他国家实施的出口管制和经济制裁法律法规。我们的出口和贸易管制合规计划可能无效或被规避，使我们面临法律责任。遵守这些法律可能会大大限制我们未来的销售。美国贸易管制的变化和应对可能会降低我们产品的竞争力，导致我们的销售额下降，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
在过去的几年里，美国政府大幅扩大了对某些技术和商品对某些市场的出口管制，特别是对中国的半导体和其他高科技出口。例如，2022年10月7日，美国商务部工业和安全局宣布了新的出口管制规定，限制向中国的一些公司和国内工厂销售某些产品和服务。此外，从2020年6月29日起，美国商务部对许多美国产品和技术实施了新的出口管制，包括许多商业级电子产品，转让给中国所称的“军事最终用户”，这一术语可能包括许多向军方销售产品或与军方有业务往来的中国商业公司。这些法规和其他法规降低了我们向中国客户销售产品的能力，未来的法规可能会进一步减少对我们产品的需求。由于这些限制性措施，我们的某些客户已努力在国内采购产品，以减轻其供应链的风险。如果这些努力取得成功，并在我们的客户中广泛传播，并广泛扩展到我们的产品和解决方案，则全球对我们客户的产品或在美国生产或制造的其他产品或基于美国技术的其他产品的总体需求可能
减少，进而减少对我们产品的需求，这可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。此外，政府当局可能会采取报复行动，施加条件要求使用当地供应商或与当地公司建立合作伙伴关系，或要求许可或以其他方式转让知识产权，这可能会对我们的业务产生重大不利影响。这些风险可能尤其加剧，因为它们与中国有关，这是一个对我们的业务非常重要的市场，约占我们2022年销售额的15%。
我们很大一部分销售额集中在有限数量的关键客户身上，如果我们失去一个或多个这些客户，我们的净销售额和盈利能力可能会大幅下降。
面向有限数量的大客户的销售在我们的总收入、出货量、现金流、收款和盈利能力中占很大比例。2022年、2021年和2020年，我们的前十大客户分别占我们净销售额的43%、43%和46%。我们的客户可以在事先通知我们的情况下停止在其制造过程中使用我们的产品，而我们的合同追索权将是有限的或没有合同追索权。这些客户中的任何一个取消、减少或推迟购买我们的产品，都可能显著减少我们在任何特定季度的收入。如果我们失去任何重要客户，如果我们的产品没有为我们重要客户的产品指定，或者如果我们遭受他们订单的大幅减少，我们的收入可能会下降，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到实质性和不利的影响。由于我们的大部分产品需要较长的设计和开发周期以及较长的客户产品资格期，因此我们可能无法迅速更换这些客户(如果有的话)。 此外，我们的主要客户拥有相当大的购买力，可能会就销售条款进行谈判，这些条款会导致我们的定价降低、成本增加和/或利润率降低，并限制我们与他人共享联合开发的技术的能力。半导体行业可能会继续进行整合，如果我们的任何客户合并或被收购，我们对合并或合并公司的整体销售额可能会下降。
我们的客户群在地理上也很集中，特别是在台湾、韩国、日本、中国和美国。因此，适用于某些国家客户的出口法规或其他趋势，如中国的出口法规或趋势，已经暴露并可能进一步使我们的业务和运营结果面临更大的波动性。我们客户的地理集中度可能会随着时间的推移而发生变化，这是政府发展地区半导体产业的政策和激励措施的结果。
如果我们不能通过继续创新和推出新的和增强的产品和解决方案来预测和响应快速的技术变化和客户要求，我们的业务可能会受到严重损害。
半导体行业受到快速技术变化、不断变化的客户要求和频繁推出新产品的影响。在我们的行业中，第一家推出创新产品以满足确定的市场需求的公司通常比竞争对手的产品具有显著的优势。出于这个原因，我们在研究、开发、设计和营销新产品方面投入了大量资金，并在预期未来业务的情况下对技术和制造能力进行了大量资本投资，而我们的客户没有做出任何购买承诺。我们在2022年、2021年和2020年分别产生了2.29亿美元、1.676亿美元和1.361亿美元的工程、研发和开发费用，以支持新产品和技术开发。此外，我们一直在大力投资于我们的生产基地，例如我们在台湾的KSP工厂和我们新宣布的在科罗拉多州斯普林斯的计划工厂，以满足对我们产品的预期需求。在开发之后，一种新产品的销售可能需要几年时间才能达到实质性的销售水平，如果有的话。如果一个产品的概念没有在开发阶段取得进展，或者在市场上的接受度有限，我们的支出可能得不到直接回报，我们可能会失去市场份额，我们的收入和盈利能力可能会下降。例如，在过去，我们因开发制造450 mm晶圆的托运人和FOUP的能力而产生的资本支出产生了重大减值费用，主要半导体制造商宣布在可预见的未来不会开始生产这些产品。
我们相信，我们未来的成功将取决于我们继续开发关键任务解决方案的能力，以最大限度地提高客户的制造产量，并实现更高性能的半导体设备。如果不能通过开发、营销和制造新产品或对现有产品的改进来成功预测和应对技术变化，可能会损害我们的业务前景，并显著减少我们的销售额。例如，随着3D NAND技术向更高密度发展，用于蚀刻关键特征的传统工艺不再起作用。认识到对新化学的需求，我们开发了一系列高选择性氮化物蚀刻的原型配方，并开发了一种专门的液体过滤器，该过滤器可以去除污染物，同时保持使化学功能发挥作用的关键成分。虽然我们已经与某些客户实现了这些特定蚀刻工艺的工艺记录，并且我们正在为快速、大批量的生产做准备，但我们可能不会从这些解决方案中获得可观的收入。我们不能向您保证，我们选择开发和销售的新产品和技术一定会成功。此外，如果新产品有可靠性或质量问题，我们可能会遇到订单减少、制造成本上升、验收和付款延迟、额外的服务和保修费用以及我们的声誉受损的情况。
来自新公司或现有公司的竞争可能会损害我们的财务状况、运营结果和现金流。
我们在一个竞争激烈的行业中运营。我们面临着许多竞争对手，其中一些竞争对手的制造、财务、研发和营销资源比我们多得多。此外，我们的一些竞争对手可能比我们建立了更好的客户关系，这可能使他们能够更频繁、更快地指定产品供这些客户使用。我们还面临着来自规模较小的地区性公司的竞争，这些公司专注于为所在地区的客户提供服务。此外，客户不断评估内部制造与外包的好处，客户决定内部制造我们提供的产品可能会对我们产生负面影响。如果我们无法保持我们的竞争地位，我们可能会面临价格下降的压力，客户订单减少，利润率下降，无法利用新的商业机会和市场份额的损失，任何这些都可能对我们的运营业绩产生实质性的不利影响。此外，我们预计现有和新的竞争对手将改进他们的产品，并推出具有增强性能特征的新产品。竞争对手推出新产品或更高效地生产现有产品可能会减少我们的市场份额，并增加我们产品的定价压力。
我们可以收购其他业务，组建合资企业或剥离业务，任何 这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们打算继续进行业务合并、收购、合资、投资、资产剥离或其他类型的合作，以填补我们产品供应中的缺口，调整我们的业务和产品组合，以满足我们正在进行的战略目标，多元化进入互补市场，扩大我们的规模或实现其他战略目标。这些交易涉及对我们的业务、财务状况和经营业绩的许多风险，包括但不限于：
•由于对收购目标的激烈竞争，难以及时、具有成本效益地寻找合适的收购候选者并以适当的估值完成交易；
•不能成功地将任何被收购的业务整合到我们的业务运营中；
•未能实现任何此类交易的预期协同效应或其他好处；
•进入我们之前经验有限或没有经验的市场；
•为不再符合我们目标的企业寻找收购者并获得足够的价值；
•由于未能或无法获得监管或其他批准等因素，无法完成拟议或待完成的交易；
•政府监管机构在审查交易时提出的要求，其中可能包括资产剥离和对我们现有业务或收购业务的行为的限制；
•同时进行多项交易，以便利用确实出现的收购或剥离机会，这可能会削弱我们有效执行和整合此类交易的能力；
•由于将大量管理资源用于此类交易，转移了管理层对我们日常业务的注意力；
•员工在整合过程中的不确定性和缺乏重点，这也可能扰乱我们的业务；
•与拟议或已完成的交易相关的诉讼或索赔风险；
•与管理新的、更多样化和更广泛的业务、项目和人员相关的挑战，这些业务、项目和人员可能位于我们历史上没有开展或运营业务的地区；
•对不熟悉或不太安全的供应链的依赖以及被收购实体的低效率规模；
•增加尽职调查的成本，以满足投资者和政府监管机构的期望；
•尽管我们进行了尽职调查，但我们可能会承担未知、低估或或有负债，例如潜在的环境、健康和安全负债，其中任何一项都可能导致代价高昂的诉讼或缓解行动；
•获得的技术或产品可能没有充分或无效的知识产权保护，或可能受到第三方的侵权要求，这可能导致损害赔偿要求和低于预期的收入；
•我们可能会因为业务的稀释结果和/或未来收购资产的潜在减值(包括与收购相关的商誉)而对我们报告的业务结果产生负面影响；
•被收购公司可能在财务报告、披露控制和程序、网络安全、隐私、环境、健康和安全、反贿赂、反腐败、人力资源或其他政策或做法方面存在不充分或无效的内部控制，这可能需要意外或额外的整合、缓解和补救费用；
•减少现金或增加债务以资助交易，这会减少可用于一般公司或其他目的的现金流，包括股票回购和股息；以及
•难以留住被收购企业的关键员工或客户。
生产中断或延迟，或我们运营的其他中断，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们的制造过程很复杂，需要使用昂贵和技术先进的设备和材料。这些工艺经常被修改以提高制造产量、工艺稳定性和产品质量。我们有时会遇到制造困难，例如关键设备故障或在制造过程中引入杂质。未来的任何困难都可能导致更低的产量，使我们的产品滞销和/或推迟向客户交货。此外，对产品制造流程的任何修改都可能要求产品由客户重新鉴定，这可能会增加我们的成本，并推迟我们向客户销售该产品的能力。这些和其他制造困难可能会导致销售损失，并可能面临保修和产品责任索赔。
我们的一些产品只在不同国家的一两个工厂生产，其中许多产品都会受到恶劣天气事件和自然灾害的影响，例如台湾、马来西亚和中国的台风，日本和台湾的地震，德克萨斯州东部和佛罗里达州的飓风，德克萨斯州的严冬天气，加利福尼亚州和科罗拉多州的野火，以及阿肯色州的洪水。我们的供应商和客户都面临着类似的危险。我们为减轻自然灾害对我们运营的影响而设计的连续性计划可能不够充分，任何灾难都可能扰乱我们制造产品并向客户交付产品的能力，从而对我们的业务和运营结果造成不利影响。我们制造设施的中断可能会影响在这些设施制造的产品的销售，直到其他设施可以开始或扩大这些产品的生产，而我们其他设施的中断也可能同样对我们的运营产生不利影响。除自然灾害外，破坏还可能由其他因素造成，包括内乱、疾病爆发、恐怖主义行动或其他我们无法控制的事件。我们已经并可能再次将某些产品的生产从一家工厂转移到另一家工厂。如果我们不能高效地转移和重新建立目标工厂的制造流程，我们可能无法满足客户的需求，我们可能会失去客户的信誉，我们的业务可能会受到损害。即使我们成功地转移了我们的制造流程，我们也可能无法实现预期的成本节约或效率水平(如果有的话)。
我们的业务使用危险材料，使我们面临各种风险，包括潜在的人身伤害责任和潜在的补救义务。
我们的业务涉及危险材料的使用和制造，而且我们面临与之相关的风险。特别是，我们制造特种化学品，这是一个可能导致事故的固有危险过程，并在各种设施中储存和运输危险原材料、产品和废物。可能扰乱我们的运营或使我们面临重大损失和责任的潜在风险包括爆炸和火灾、化学品泄漏和其他排放、有毒或危险物质或气体的泄漏，以及管道和储罐的泄漏和破裂。这些和其他危险可能导致人身伤害、死亡、财产损失和环境污染的责任；暂停运营；施加民事或刑事罚款、惩罚和其他制裁；清理费用；政府实体或第三方的索赔；声誉损害；我们保险成本的增加；以及对我们运营结果的其他不利影响。此外，如果我们的产品在客户现场出现故障，可能会中断客户的业务运营。例如，虽然我们相信我们的十二烷基硫酸钠和VAC输送系统是安全的，可以运输、储存和输送有毒气体，但任何泄漏都可能对暴露在这些有毒气体中的任何人造成严重损害，包括受伤或死亡，从而可能给我们带来重大的产品责任风险。我们的保险覆盖范围可能不足以支付任何此类债务，我们的财务业绩或财务状况可能会受到不利影响。
失去我们的任何关键人员都可能损害我们的业务，而我们无法吸引和留住新的合格人员可能会抑制我们成功运营和发展业务的能力。
我们的许多关键人员在半导体行业拥有丰富的经验和深厚的技术专长。失去任何关键员工的服务，或无法吸引、培训和留住合格和熟练的员工，特别是研发和工程人员，可能会抑制我们运营和发展业务的能力。随着半导体行业近年来的发展，对合格人才的竞争加剧，特别是那些具有丰富行业经验的人才。在2022年间，我们经历了竞争日益激烈和受限的劳动力市场，这可能会限制我们增加满足客户需求所需的员工人数的能力，由于缺乏经验的工人的涌入而降低我们的生产率，并导致我们的劳动力成本上升和我们的
盈利能力将会下降。因此，与吸引和留住员工相关的困难和成本上升，并可能继续上升。
如果我们不能获得、保护和执行知识产权，我们的业务和前景可能会受到损害。
我们未来的成功和竞争地位，在一定程度上取决于我们获得、维护和执行知识产权的能力。我们依靠专利、商业秘密和商标法来保护我们的许多主要产品平台。虽然我们经常提交额外的专利申请，但我们正在处理的申请可能不会获得批准。此外，我们拥有或获得的任何专利可能不会为我们提供任何竞争优势，可能会被绕过设计，这些专利可能会过期或被第三方挑战、无效、规避、不可执行或以其他方式损害。此外，任何未能在我们服务的国际司法管辖区获得知识产权保护的情况，都可能使我们面临更激烈的竞争，这可能会限制我们的增长和未来的收入。我们为保护我们的专有信息和技术而与我们的员工和某些第三方签订的保密协议可能不足以保护我们的利益，我们可以针对任何违规行为采取的补救措施可能无法充分缓解任何违规行为，或者我们的机密和专有信息和技术可能会被复制或通过合法手段获得。此外，我们可能会因我们、我们的员工或第三方的行为或不作为而失去商业秘密保护。我们保护知识产权的能力的任何弱点都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
第三方可能会盗用我们的知识产权，也可能会出现知识产权纠纷。我们可能会提起诉讼，以执行我们的专利、版权或其他知识产权，保护我们的商业秘密，确定他人专有权利的有效性和范围，或针对侵权索赔进行抗辩。此类诉讼可能导致巨额成本、转移资源、要求我们支付损害赔偿或特许权使用费、要求我们更改产品或流程、或要求我们获得许可(我们可能无法以商业上可接受的条款这样做)，或者根本无法继续销售受影响的产品，并可能对我们的销售、盈利能力和前景产生负面影响。从2015年到2020年，我们参与了针对固登精密工业有限公司专利侵权的知识产权执法诉讼。我们在2020年通过将我们的某些知识产权授权给固登解决了这一争端。2021年，古登对我们提起了专利诉讼，诉讼正在审理中。 我们是与杜邦公司正在进行的诉讼的一方，这些诉讼涉及杜邦公司的某些产品侵犯了我们的某些化学机械抛光液专利。WE继续大力捍卫和执行我们的专利和权利，这将导致我们产生成本。我们可能会对我们的竞争对手或其他第三方提起其他代价高昂的诉讼，以保护我们的知识产权。我们无法预测任何现有或未来的诉讼将如何解决，或者它可能对我们产生什么影响。
我们可能会受到信息技术系统故障、网络中断和数据安全漏洞的影响，这可能会损害我们的声誉，并对我们的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响，而有关数据隐私的新法律法规可能会增加我们的成本。
我们收集和存储敏感数据，包括我们的财务信息、知识产权、机密信息、专有业务信息和员工和其他人的个人身份信息，以及我们的客户、供应商和业务合作伙伴的类似信息。我们在我们的数据中心、我们的网络以及由第三方拥有和维护的信息技术或IT系统上维护这些信息。这些信息的安全处理、维护和传输对我们的行动至关重要。所有IT系统都会受到中断、破坏或故障的影响。近年来，数据泄露事件变得越来越常见，包括由国家行为者赞助的数据泄露事件。例如，在2020年间，黑客通过第三方软件应用程序对美国政府进行了黑客攻击，怀疑黑客得到了外国情报机构的支持。我们和我们的第三方供应商已经经历并预计将继续受到网络安全威胁和事件的影响，范围从员工错误或滥用，到个人试图未经授权访问系统，再到称为高级持续威胁的复杂和有针对性的措施。尽管我们和我们的第三方提供商采取了预防措施，但IT系统故障、网络中断和数据安全漏洞可能会导致我们的运营中断、客户沟通和订单管理出现问题、敏感信息未经授权或无意泄露、我们的交易处理中断或破坏我们的披露控制程序和程序的完整性以及我们对财务报告的内部控制，这可能会影响我们的声誉，导致重大负债和支出，对我们及时报告财务业绩的能力产生不利影响，并可能对我们的财务状况产生重大不利影响。, 经营业绩和现金流。由于员工为应对新冠肺炎疫情而远程工作，我们以及我们的客户、供应商和其他第三方对远程访问IT系统的依赖增加，这些风险可能会进一步放大。
此外，新的法律法规，如欧盟的一般数据保护条例，加州消费者隐私法和中国的个人信息保护法，增加了我们合规义务的复杂性，
这增加了我们的合规成本。虽然我们已经建立了内部控制和程序，旨在实现对这些法律和法规的遵守，但如果不完全遵守，可能会导致重大处罚。
气候变化可能会对我们的业务产生长期影响。
无论我们在哪里开展业务，都存在与气候相关的固有风险。市场动态、利益相关者的预期、地方、国家和国际气候变化政策的变化，以及美国和国外关键基础设施上极端天气事件的频率和强度，都有可能扰乱我们的业务和运营。此类事件可能导致我们的成本和支出大幅增加，并损害我们未来的收入、现金流和财务业绩。全球气候变化正在并可能继续导致某些自然灾害和不利天气事件，如干旱、野火、风暴、海平面上升和洪水，这些事件更频繁或更强烈地发生，可能造成业务中断，并影响员工有效通勤或在家工作的能力。
我们的环境、社会和治理承诺可能会导致额外的成本，而我们无法实现这些承诺可能会对我们的声誉和业绩产生不利影响。
我们不时传达与可持续发展、碳排放、多样性和包容性、人权以及其他环境、社会和治理事项有关的战略、承诺和目标。这些战略、承诺和目标反映了我们目前的计划和愿望，我们可能无法实现它们。不断变化的客户可持续发展要求以及我们的可持续发展目标可能会导致我们不时改变我们的制造、运营或产品，并产生大量额外费用来满足这些要求和目标。未能达到这些可持续性要求或目标可能会对我们的产品需求产生不利影响，并使我们面临重大成本和负债以及声誉风险，这些风险可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，衡量和报告碳排放以及其他可持续性指标的标准和流程可能会随着时间的推移而变化，可能会导致数据不一致，或者可能导致我们的战略、承诺和目标，或我们实现这些目标的能力的重大修订。对我们碳排放或其他可持续性披露的任何审查，或我们未能实现相关战略、承诺和目标，都可能对我们的声誉或业绩产生负面影响。
与我们收购CMC材料相关的风险
合并我们的业务和CMC的业务可能比预期的更困难、更昂贵或更耗时，我们可能无法实现收购的预期好处，这可能会对我们的业务业绩产生不利影响，并对收购后我们的普通股价值产生负面影响。
收购的成功将在一定程度上取决于我们能否通过将CMC整合到公司实现预期的好处。为了实现这些预期的好处，我们必须成功地将我们的业务与CMC的业务结合起来。如果我们不能实现这些目标，收购的预期收益可能无法完全实现或根本无法实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现。无法充分实现收购和合并协议预期的其他交易的预期收益，以及在整合过程中遇到的任何延误，可能会对我们的收入、费用水平和经营业绩产生不利影响，这可能会对我们的普通股价值产生不利影响。而且，实际的整合可能会导致额外的和不可预见的费用，整合计划的预期效益可能无法实现。如果实现了实际增长和成本节约，可能会低于我们的预期，并且可能需要比预期更长的时间才能实现。
整合过程可能会导致客户流失、任何一家公司或两家公司正在进行的业务中断、标准、控制程序和政策不一致、意外的整合问题、高于预期的整合成本，以及整个整合过程花费的时间比最初预期的更长。具体地说，在整合我们和CMC的业务时，除其他外，必须解决以下问题，以实现收购的预期好处：
•公司经营与公司职能相结合；
•合并两家公司的业务并在收购后满足我们的资本要求，使我们能够实现收购预期产生的任何成本节约或收入协同效应，如果收购失败，将导致收购的预期收益在当前预期的时间框架内无法实现或根本无法实现；
•整合两家公司的人员；
•整合公司的技术；
•整合和统一向客户提供的产品和服务；
•识别和消除多余和表现不佳的职能和资产；
•协调公司的运营实践、员工发展和薪酬计划、内部控制和其他政策、程序和流程；
•维护与客户、分销商、供应商和供应商的现有协议，避免拖延与潜在客户、分销商、供应商和供应商签订新协议；
•处理商业背景、企业文化和管理理念可能存在的差异；
•巩固公司的行政和信息技术基础设施；
•协调分销和营销工作；
•管理某些职位转移至不同地点；以及
•协调地理上分散的组织。
此外，管理层和我们的资源有时可能集中在完成业务整合上，而从日常业务运营或其他可能对我们有利的机会上分流，这可能会扰乱我们正在进行的业务。
与政府监管相关的风险
我们受到各种环境法律法规的约束，这可能会导致我们承担重大责任和费用。
如果不遵守与危险化学品的释放、使用、储存、处理、运输、排放、处置和补救以及人类暴露于危险化学品有关的各种联邦、州、地方和非美国监管要求，可能会导致未来的责任或暂停生产或发货。随着时间的推移，这些要求变得更加严格。除其他外，这些法律法规增加了将我们的产品从制造国家运送到我们客户手中的复杂性和成本。这些法规和类似法规的进一步变化可能会限制我们扩大、建造或获取新设施的能力，要求我们购买昂贵的控制设备，导致我们产生与污染补救相关的费用，导致我们修改制造或运输流程，或以其他方式增加我们的业务成本，并对我们的财务状况、运营结果和现金流产生负面影响。此外，可能通过的与气候变化相关的新法律、规则或法规带来的风险可能会损害我们的运营结果或影响我们开展业务的方式。例如，新的或修改的法规可能要求我们投入大量资金来加强我们的环境合规努力。
我们面临着来自我们监管环境的各种风险。
我们面临以下风险：我们所在国家的立法或执行机构和/或监管机构可能颁布的新的、不同的、不一致的、甚至相互冲突的法律、规则和法规；与国际贸易有关的分歧或争议；以及法律、规则和法规的解释和应用。作为一家在全球开展业务的上市公司，我们必须遵守多个司法管辖区的法律和各种理事机构的规则和法规，包括与健康和安全、出口管制、财务和其他披露、公司治理、隐私、反腐败有关的法规，例如《反海外腐败法》和其他禁止向政府官员或客户支付腐败款项的当地法律、冲突矿产或其他社会责任立法、就业实践、移民或旅行法规和反垄断法规等。这些法律、规则和法规中的每一项都会对我们的业务施加成本，包括财务成本和可能转移我们管理层注意力的风险，并可能给我们的业务带来风险，包括潜在的罚款、对我们行为的限制以及如果我们不完全遵守的话声誉损害。随着拜登政府继续执行其政策，未来几个季度，美国对此类法律、规则和法规的修改数量可能会增加。
为了维持企业管治和公开披露的高标准，我们打算投资适当的资源，以符合不断发展的标准。法律、法规和标准的更改或模糊解释可能会造成合规问题的不确定性。遵守新的和不断变化的条例的努力已经并可能继续导致行政费用增加，管理层的时间和注意力从创收活动转移到合规活动。如果我们被法院或监管机构发现不遵守法律法规，我们的声誉、业务、财务状况和/或经营结果可能会受到不利影响，我们可能
被取消资格或被禁止参加某些活动，我们可能会被迫修改我们的运营以实现完全合规。
税收的变化或不利的税收裁决可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们在许多国家和地区开展业务，并接受不同税率的征税和多个税务机关的审计。我们的经营结果可能会受到税务审计、税率的变化、管理赚取利润的计算、地点和税收的法律法规的变化、影响我们在资产负债表上实现递延税项资产能力的法律法规的变化以及与现金汇回美国有关的法律法规的变化的影响。每个季度，我们根据我们在每个税收管辖区对本年度业绩的预测来预测我们的纳税义务。如果我们的业绩预测发生变化，我们预测的纳税义务也可能发生变化，也许是实质性的变化。
我们已经并预计将继续对我们的海外子公司进行一系列复杂的内部重组，以理顺和精简我们的海外业务，将我们的管理努力集中在某些本地机会上，并利用某些地方的有利商业条件。这些或任何未来的重组可能会在一个或多个司法管辖区导致不利的税务后果，这可能会对我们在海外业务的盈利能力产生不利影响，并导致我们的运营业绩大幅下降。
包括经济合作与发展组织成员国在内的其他多个司法管辖区正在考虑修改其税法，包括旨在解决税基侵蚀和纳税人利润转移问题的条款。这些国家或其他国家采取的任何税收改革都可能加剧上述风险。
风险R对我们的债务感到欣喜若狂
我们背负着大量的债务，未来可能会产生更多的债务，每一项债务都可能对我们未来获得融资和应对业务变化的能力产生不利影响。
截至2022年12月31日，我们的未偿还债务本金总额为59亿美元，包括2029年到期的优先担保定期贷款工具(或定期贷款工具)的24.95亿美元，2029年4月15日到期的4.75%优先担保票据的本金总额16亿美元，2030年6月15日到期的5.95%优先无担保票据的本金总额8.95亿美元，2028年4月15日到期的4.375%优先无担保票据，2029年5月1日到期的3.625优先无担保票据，以及2023年到期的桥梁信贷工具，或桥梁信贷工具。此外，在我们的高级担保循环信贷安排下，我们有大约5.75亿美元的未使用产能将于2027年到期，即循环贷款。我们将定期贷款融资和循环融资称为高级担保信贷融资，将高级担保信贷融资和过渡性信贷融资称为信贷融资，并将管理信贷融资的信贷协议称为信贷协议。此外，我们未来可能会产生大量额外的有担保和无担保债务。
尽管管理票据或契约的契约和信贷协议限制了我们产生额外债务的能力，但这些限制有许多重要的限制和例外。例如，管理我们的高级担保信贷安排的信贷协议，或经修订的信贷协议，规定我们可以申请高达11亿美元或EBITDA的100%以上的额外贷款和承诺，以及如果我们的担保净杠杆率低于指定比率，则要求额外的金额。此外，这些限制并不能阻止我们承担不构成债务的货币义务。如果我们在目前的债务水平上增加新的债务和其他货币义务，我们现在面临的相关风险将会加剧。
我们的债务可能会产生重要的后果，包括：
•限制我们获得额外融资以资助未来营运资本、资本支出、收购或其他一般公司目的的能力；
•要求我们的现金流中有很大一部分专门用于偿还债务，而不是其他用途；
•使我们更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化的影响；
•使我们为浮动利率借款，包括信贷安排下的借款，承担更多利息支出；以及
•使我们与其他杠杆率较低的竞争对手或拥有可比债务的竞争对手相比处于劣势，这些竞争对手的条款更优惠。
我们可能无法产生足够的现金来偿还我们的债务，并可能被迫采取其他可能不会成功的行动来履行我们债务下的义务。
我们可能无法维持来自经营活动的足够现金流，以使我们能够支付债务的本金、保费(如果有的话)和利息。我们是否有能力按计划偿还债务或为债务进行再融资，取决于我们的财务状况和经营业绩，以及资本市场的状况，这受到当前经济、行业和竞争状况的影响，以及许多我们无法控制的金融、商业、立法、政治、监管和其他因素的影响。如果我们的现金流和资本资源不足以为我们的偿债义务提供资金，我们可能面临严重的流动性问题，被迫减少或推迟投资和资本支出，处置重大资产或业务，寻求额外的债务或股权资本，或重组或再融资我们的债务，任何这些都可能对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。 此外，我们的收益、运营、业务和管理等方面的水平和质量将影响我们信用评级的确定。评级机构对我们的评级降低可能会对我们进入债务资本市场的机会产生负面影响，并增加我们的借贷成本。不能保证我们将能够以可接受的条件或根本不能获得任何未来所需的融资。此外，不能保证我们将能够维持本公司的当前信用或预期信用评级。此类信用评级的任何实际或预期的变化或降级可能会对我们的流动性、资本状况或进入资本市场的机会产生负面影响。
对我们的债务进行任何再融资可能会以更高的利率进行，并可能要求我们遵守更繁琐的公约，这可能会进一步限制我们的业务运营。我们可能无法以商业上合理的条款进行任何再融资，或者根本无法实施任何再融资，即使成功，再融资也可能无法让我们履行预定的偿债义务。管理我们债务的协议限制了我们处置资产和使用此类处置的收益的能力，我们可能无法完成任何处置或产生足够的收益来履行我们的偿债义务。
如果我们不能按计划偿还我们的债务，票据持有人和信贷安排下的贷款人可以宣布所有未偿还本金和利息到期并应支付，循环安排下的贷款人可以终止他们对进一步贷款的承诺，我们的有担保的贷款人可以取消其借款担保资产的抵押品赎回权，我们可能会被迫破产或清算。
信贷协议和契约的条款可能会限制我们的业务，特别是我们应对变化或筹集额外资金的能力。
经修订的信贷协议包含限制性契约，这些契约施加了重大的运营和财务限制，可能会限制我们和我们的受限制子公司采取可能符合我们长期最佳利益的行动的能力，包括限制我们和我们的受限制子公司的能力：
•承担额外债务和担保债务；
•就股本支付股利或者进行其他分配，或者回购、赎回股本；
•提前偿还、赎回或回购某些债务；
•进行投资、贷款、垫款和收购；
•从事售后回租或套期保值交易；
•设立资产留置权、出售或以其他方式处置资产，包括子公司的股本；
•与关联公司进行交易；
•签订协议，限制设立留置权、支付股息或偿还贷款的能力；
•改变我们开展的业务；以及
•合并或出售我们的全部或几乎所有资产，或导致我们的股本所有权的控制权发生变化。
此外，契约和管理我们的过桥信贷安排的信贷协议包含有限的契约，例如
限制我们的能力和某些我们的子公司的能力，以留置权担保的某些债务的契约，从事
出售-回租并招致任何受限附属公司的额外债务。
此外，管限循环融资的信贷协议下的限制性契约可能会要求我们维持有担保的净杠杆率，这取决于循环借款的金额、未偿还的信用证提款和未提取的信用证，我们可能无法满足这一要求。我们不遵守这些公约可能导致我们的部分或全部债务加速，这可能导致破产、重组或资不抵债。
与持有我们的普通股相关的风险
我们普通股的价格一直并可能继续波动。
我们普通股的价格一直不稳定。2022年，我们的股票在纳斯达克全球精选市场(即纳斯达克)的收盘价从62.71美元的低点到140.83美元的高点不等。和过去几年一样，未来我们普通股的价格可能会显示出更大的波动性。我们普通股的交易价格受许多因素的影响而大幅波动，其中许多因素不在我们的控制范围内，或者可能与我们的经营业绩无关，包括以下因素：
•新冠肺炎疫情导致股票市场波动性显著增加；
•我们财务指导的任何变化，以及对我们提供的任何指导的潜在信心下降；
•全球经济状况的变化，包括贸易紧张、通胀上升以及外币汇率和利率波动造成的变化；
•未能达到证券分析师的预期，这可能与我们的实际结果有很大差异；
•证券分析师财务估计的变动；
•可比公司的新闻稿、公告或市值变动；
•高科技股票市场的价格和成交量波动较大；
•公众对上市公司股权价值的看法；
•我们经营业绩的波动；以及
•本年度报告中以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的其他风险和不确定性。
我们经营业绩的波动可能会导致我们的股票价格大幅下跌。我们认为，对我们的经营业绩进行逐期比较可能没有意义，您不应依赖它们作为我们未来业绩的指标。未来股价的下跌可能会对我们未来筹集足够额外资本的能力产生不利影响，如果需要的话。
不能保证我们将继续宣布现金股息，或者我们将重新回购任何特定金额的股票或根本不回购。
未来季度股息的支付和我们普通股的任何未来回购取决于资本可用性和董事会定期做出的决定，即它们符合我们股东的最佳利益，并符合所有法律和适用的协议。未来的股息和任何未来的股票回购可能会受到其他因素的影响，包括收购的潜在资本要求和我们研发活动的资金；法律风险；联邦和州所得税法律或公司法的变化；合同限制，如我们债务安排中的财务或运营契约；国内现金流的可用性；以及我们商业模式的变化。我们的股息支付金额可能会不时变化，我们可能会随时决定减少、暂停或停止股息支付或股票回购。减少、暂停或停止我们的股息支付或停止我们的股票回购计划可能会对我们的普通股价格产生负面影响，并可能损害我们的声誉。
我们的章程文件和特拉华州法律中的条款可能会推迟或阻止对我们的收购，这可能会降低我们的股票价值。
我们的公司注册证书、我们的章程和特拉华州法律包含的条款可能会使第三方更难在未经我们董事会同意的情况下收购我们。这些条款包括对经我们股东书面同意采取行动的限制。
我们的公司证书使我们受制于特拉华州公司法第203节的反收购条款。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在交易发生之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“业务合并”，除非该业务合并以规定的方式获得批准。这一规定可能会阻止各方竞购我们的普通股，因此可能会降低我们普通股价格上涨的可能性，否则，如果投标人试图购买我们的普通股，就会发生这种情况。
本公司的公司注册证书授权本公司董事会在无需股东进一步批准的情况下，发行一个或多个系列的最多5,000,000股优先股，并确定和指定优先股的权利、优先股、特权和限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回权和清算优先股。在股息和清算权方面，任何优先股的持有者都可以优先于我们普通股的持有者。任何优先股的发行都可能产生延迟、威慑或阻止控制权变更的效果。任何优先股的发行都可能减少可分配给普通股持有人的收益和资产数额，并可能对普通股持有人的权利和权力，包括投票权产生不利影响。优先股的发行可能会降低我们普通股的市场价格。
项目1B。未解决的员工评论。
不适用。
项目2.财产
我们的主要执行办事处位于马萨诸塞州比勒里卡。关于我们的主要设施和某些其他设施的信息如下： | | | | | | | | | | | | | | |
位置 | 主函数 | 近似值 平方英尺 | 租赁/ 拥有 | 报告细分市场 |
马萨诸塞州贝德福德 | 研究与制造 | 80,000 | 拥有 | MC和SCEM |
比勒里卡，马萨诸塞州(1) | 研究与制造执行办公室 | 175,000 | 租赁 | MC、SCEM和AMH |
伯内特，德克萨斯州 | 研究与制造 | 86,000 | 拥有 | SCEM |
德州迪凯特 | 制造业 | 359,000 | 拥有 | SCEM |
沃勒，德克萨斯州 | 制造业 | 210,000 | 拥有 | APS |
明尼苏达州查斯卡 | 研究与制造执行办公室 | 186,000 | 拥有 | AMH |
科罗拉多斯普林斯，科罗拉多州 | 制造业 | 82,000 | 拥有 | AMH |
科罗拉多州普韦布洛 | 制造业 | 250,000 | 拥有 | APS |
康涅狄格州丹伯里 | 研究与制造 | 73,000 | 租赁 | SCEM |
加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波 | 制造业 | 57,867 | 拥有 | 司仪 |
加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波 | 制造业 | 59,124 | 租赁 | 司仪 |
加利福尼亚州霍利斯特 | 制造业 | 49,139 | 拥有 | APS |
伊利诺伊州奥罗拉 | 制造业 | 414,000 | 拥有 | APS |
俄勒冈州希尔斯伯勒 | 制造业 | 112,344 | 租赁 | APS |
圣弗罗蒙德，法国 | 制造业 | 182,296 | 拥有 | APS |
意大利圣朱利亚诺米兰 | 制造业 | 138,840 | 拥有 | APS |
里丁斯，英国 | 制造业 | 82,779 | 租赁 | APS |
台湾新竹 | 销售研究与制造执行办公室 | 146,330 | 租赁 | MC、SCEM和AMH |
台湾高雄市 | 制造业 | 105,874 | 拥有 | APS |
韩国延安 | 制造业 | 127,000 | 拥有 | MC、SCEM和AMH |
韩国大城 | 制造业 | 108,355 | 拥有 | APS |
水原，韩国 | 执行办公室和研究 | 42,000 | 租赁 | MC和SCEM |
马来西亚库利姆 | 制造业 | 195,000 | 拥有 | SCEM和AMH |
与泽国，日本 | 制造业 | 185,000 | 拥有 | MC和AMH |
Mie Tsu，日本 | 制造业 | 160,259 | 拥有 | APS |
新加坡 | 制造业 | 215,235 | 拥有 | APS |
(1) 该租约已延长至2026年9月30日，并受一个五年期续订选项的限制。
此外，我们在美国、加拿大、中国、德国、法国、以色列、日本、马来西亚、新加坡、韩国和台湾拥有和租赁用于制造、分销、技术支持、销售、服务、维修和一般行政目的的空间。我们设施的租约将于2031年10月到期。我们目前期望能够延长即将到期的租约的期限，或以合理的条款找到合适的替代设施。我们相信，我们的设施维护得很好，适合他们各自的业务。我们定期评估我们全球基础设施的规模、能力和位置，并根据这些评估定期进行调整。
项目3.法律诉讼
我们卷入了某些法律行动。这些法律行动的结果不在我们的完全控制之内，可能在很长一段时间内都不会知道。在一些诉讼中，索赔人寻求损害赔偿和其他救济，这可能需要大量支出或导致收入损失。当已知或被认为可能发生损失，且损失金额可以合理估计时，我们会记录这些法律行动的责任。如果对已知或可能的损失的合理估计是一个范围，而该范围内的任何金额都不是比任何其他估计值更好的估计，则应计该范围的最小金额。在确定结果的可能性时需要有判断力，如有必要，还需要确定潜在结果的估计或范围。根据目前的资料，本公司并不相信任何已知事项有合理的可能用于诉讼或与法律程序有关的其他或有事项。
第4项矿山安全信息披露
不适用。
第II部
第5项注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券。
市场信息和持有者
Entigis的普通股每股面值0.01美元，在纳斯达克全球精选市场交易，代码为“Entigis”。截至2023年2月13日，登记在册的股东有1,080人。
股利政策
公司普通股的持有者有权在公司董事会宣布股息时获得股息。公司董事会宣布，2022年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度的现金股息为每股0.10美元，总额为5730万美元。
2023年1月18日，公司董事会宣布将于2023年2月22日向截至2023年2月1日登记在册的股东支付季度现金股息每股0.10美元。
未来的股息声明(如果有的话)以及此类股息的记录和支付日期，将由我们的董事会最终决定。此外，管理信贷安排的信贷协议包含可能限制我们支付股息的能力的限制。
过去三年未注册证券的发行人销售情况
没有。
比较股票表现
下图比较了Entigis，Inc.从2017年12月31日至2022年12月31日普通股的累计总股东回报与(1)纳斯达克综合指数和(2)费城半导体指数的累计总回报，假设在2017年12月31日收盘时，100美元投资于Entigis，Inc.普通股、纳斯达克综合指数和费城半导体指数，并且所有股息都进行了再投资。
由扎克斯投资研究公司编写，经许可使用。版权所有。版权所有1980-2023。
索引数据：纳斯达克版权所有，经许可使用。版权所有。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 2019年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| Entigis，Inc. | $100.00 | | $92.41 | | $167.12 | | $322.26 | | $465.93 | | $221.34 |
| 纳斯达克复合体 | 100.00 | | 97.16 | | 132.81 | | 192.47 | | 235.15 | | 158.64 |
| 费城半导体指数 | 100.00 | | 93.95 | | 153.38 | | 235.69 | | 336.68 | | 219.25 |
发行人购买股票证券
根据一项授权的普通股回购计划，该公司在2022年没有回购任何普通股。
公司根据股权激励计划发行普通股奖励。在综合财务报表中，公司将代表其员工就归属或行使奖励而预扣的普通股股份视为普通股回购，因为这些股份减少了归属或行使奖励时本应发行的普通股数量。根据公司授权的普通股回购计划，这些被扣留的普通股不被视为普通股回购。
项目6.保留
第七项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下对公司综合财务状况和经营结果的讨论和分析应与本年度报告10-K表中其他部分的综合财务报表及其附注一起阅读。本讨论包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述，包括但不限于下文项目7“风险因素”和“警示陈述”一节中所述的风险和不确定性。在讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析中所包含的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的重要因素时，您应阅读本年度报告的10-K表格中的第1A项“风险因素”。除分部分析外，本公司已选择省略对综合财务报表所涵盖的三年中最早的一年的讨论。有关2020财年经营业绩的信息，以及截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况和经营结果变化的年度比较，可在我们于2022年2月4日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告的第二部分第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中找到。
警示声明
本Form 10-K年度报告和本Form 10-K年度报告中引用的公司最终委托书的部分包含“前瞻性陈述”。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“将会”、“将会”或其否定，以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性表述可能包括：新冠肺炎疫情和乌克兰冲突对公司业务和市场持续产生的影响，包括供应链问题和相关的通胀压力；未来的指导或预测；公司相对于其市场的表现，包括这种业绩的驱动因素；市场和技术趋势，包括任何增长趋势的持续时间和驱动因素；新产品的开发和推出的成功；公司工程、研发项目的重点；公司执行我们的业务战略的能力，包括公司在台湾扩大制造业务的能力 和科罗拉多州斯普林斯；公司的资本分配战略，可随时因任何原因修改，包括股票回购、股息、债务偿还和潜在收购；公司已进行的收购和公司已建立的商业伙伴关系的影响，包括收购CMC材料公司；结束任何已宣布的资产剥离，包括剥离的时机；与货币汇率波动有关的趋势；未来的资本和其他支出，包括其估计；公司的预期税率；任何组织变动的财务或其他影响；会计声明的影响；关于市场风险的定量和定性披露；以及其他事项。这些前瞻性陈述仅基于截至本季度报告之日的当前管理层预期和假设，并不是对未来业绩的保证，涉及大量风险和不确定性，这些风险和不确定性很难预测，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。这些风险和不确定性包括，但不限于，全球和/或地区经济状况的减弱，特别是半导体行业，这可能会减少对公司产品和解决方案的需求；公司的债务水平和与之相关的债务，包括与收购CMC材料有关的债务；与收购和整合CMC材料有关的风险，包括与此相关的意外困难或支出, 收购CMC材料所预期的协同效应和价值创造的能力，以及管理时间被转移到与交易相关的事务上的能力；与新冠肺炎疫情和乌克兰冲突有关的风险，对全球经济和金融市场以及对公司、客户和供应商的风险，这些风险可能影响公司的销售、毛利率、客户需求和向客户供应产品的能力；原材料短缺、供应和劳动力限制及价格上涨；定价和通胀压力及利率上升；公司国际业务的运营、政治和法律风险；公司对独家来源和有限来源供应商的依赖；公司满足快速需求变化的能力；公司继续技术创新和推出新产品以满足客户快速变化的要求的能力；激烈的竞争；公司集中的客户基础；公司识别、完成和整合收购、合资企业、资产剥离或其他类似交易的能力；公司及时或完全完成未决交易的能力；以及完成此类未决交易的先决条件的满足程度，包括按预期条款、完全或及时满足监管条件；公司有效实施任何组织变革的能力；公司保护和执行知识产权的能力；某些制造工艺日益复杂；公司经营所在国家的政府法规的变化，包括征收关税、出口管制和其他贸易法律和限制以及国家安全和国际贸易政策的变化, 特别是涉及中国、货币汇率波动、公司股票市场价格波动以及其他事项。这些前瞻性表述仅基于截至本年度报告10-K表格之日的当前管理层预期和假设，并不是对未来业绩的保证，涉及大量风险和不确定性，难以预测，可能导致实际结果与前瞻性表述或暗示的结果大不相同。
发言。这些风险和不确定因素包括但不限于本10-K表格年度报告中“风险因素”标题下的风险因素和其他信息、本10-K表格年度报告的其他部分以及公司的其他定期申报文件中描述的风险因素和其他信息。除非联邦证券法和美国证券交易委员会的规则和条例另有要求，否则本公司没有义务公开更新本文中包含的任何前瞻性陈述或信息，这些陈述或信息表明了各自的日期。
概述
本概述并不是对公司财务状况、财务状况变化和经营结果的完整讨论；它只是为了促进对公司财务状况和经营业绩最突出方面的了解，并为随后的详细讨论和分析提供背景，必须阅读全文，以全面了解公司的财务状况和经营结果。
该公司是半导体和其他高科技行业先进材料和工艺解决方案的领先供应商。我们利用我们独特的能力为最先进的制造环境提供关键任务增强型材料和工艺解决方案，从而帮助我们的客户最大限度地提高制造效率、降低制造成本并实现更高的设备性能。
我们的业务分为四个运营部门进行组织和运营，这些部门与先进半导体制造生态系统的关键要素保持一致。
•特种化学品和工程材料部门(简称SCEM)提供高性能和高纯度的工艺化学品、气体和材料以及安全高效的材料输送系统，以支持半导体和其他先进制造工艺。
•先进平坦化解决方案部门，或APS，提供补充的化学机械平坦化解决方案、先进材料和高纯度湿化学品；包括化学机械抛光浆料、焊垫、配方清洁剂和其他电子化学品。
•微污染控制部门，或称MC，提供用于过滤和净化半导体制造工艺和其他高科技行业中使用的关键液体和气体化学物质的解决方案。
•先进材料处理部门(AMH)为半导体工业、生命科学和其他高科技行业的广泛应用开发监控、保护、运输和交付关键液体化学物质、晶片和其他衬底的解决方案。
这些细分市场共享共同的业务系统和流程、技术中心和技术路线图。有了这些细分市场的互补能力，我们相信我们处于独特的地位，可以为我们的客户创建新的、共同优化的和日益一体化的解决方案。例如，在收购CMC材料之后，我们现在为我们的客户提供端到端的产品，包括我们SCEM部门的先进沉积材料，我们APS部门的化学机械抛光浆料、焊盘和化学机械抛光后清洗化学品，MC部门的化学机械抛光浆料过滤器，以及来自AMH部门的化学机械抛光浆料高纯度包装和流体监控系统。
新出口管制条例的影响
2022年10月7日，美国商务部、工业和安全局宣布了新的出口管制规定，限制向中国的一些公司和国内工厂销售某些产品和服务。自这些规则发布以来，我们已经组建了一个全球性的跨职能团队来解释这些规则，分析它们可能如何影响Entigis，并确定如何在遵守这些规则的情况下最好地为我们的客户服务。这些新规定限制向位于某些先进技术节点或以上的中国国内晶圆厂销售产品和提供服务。我们目前估计，新规定将使我们在2023年每季度的净销售额减少约2000万美元。我们集成了End在适当的情况下申请出口许可证。见项目1A，“风险因素”，了解与新出口管制条例的影响有关的风险的更多信息，包括“关税、出口管制和其他贸易法律和限制的影响，特别是对中国的影响”。
“新冠肺炎”对我国企业的影响
新冠肺炎大流行继续影响着全球经济。在我们开展业务的国家，感染率各不相同，政府当局继续实施许多不断演变的措施，试图控制病毒。大流行的持续影响包括更具挑战性的供应链和全球物流环境。虽然我们经历了原材料限制、更高的运费和向客户发运原材料的进货和发货延迟的情况，但我们没有对我们的全球业务产生重大不利影响。关于与新冠肺炎大流行有关的风险的更多信息，包括在“新冠肺炎大流行的影响”的标题下，见项目1A“风险因素”。
俄罗斯与乌克兰冲突的影响
俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突，以及美国和其他国家政府为应对这场冲突而实施的制裁，给全球市场造成了巨大的波动和扰乱。我们从俄罗斯和乌克兰采购某些材料，我们能够获得足够的这些材料供应来服务我们的客户，尽管成本增加了。除了与客户就可能需要的任何产品重新鉴定密切合作外，我们还在积极评估和评估替代来源，以支持我们未来这些材料的供应。与来自该地区的原材料制造的产品相关的收入并不构成我们业务的重要部分，而且从历史上看，我们从该地区没有收到过大量收入。这场冲突对全球经济、供应链、物流、燃料价格、原材料定价和我们的业务的最终影响仍然不确定。我们目前无法预测冲突对我们的财务状况、业务结果或现金流的最终影响。见项目1A，“风险因素”，了解与俄罗斯和乌克兰之间冲突有关的风险的更多信息，包括“与我们的工商业有关的风险”。
最近发生的事件
2022年7月6日(“截止日期”)，我们完成了对CMC材料的收购。本公司以现金133.00美元及每股普通股0.4506股收购CMC材料全部已发行及已发行普通股，相当于总收购价(包括已注销债务及承担现金)，收市价为60亿美元(根据我们于2022年6月30日的收市价)，其中包括向CMC股东支付的38亿美元现金、发行1,290万股我们的普通股(不包括未归属的CMC股票期权及未归属的CMC限制性股票单位、假设的限制性股份及绩效股份单位股权奖励)、9亿美元已注销债务及约3亿美元收购现金。我们通过债务融资为收购价格的现金部分提供了资金。关于结算日之前和结算日发生的债务融资的进一步讨论，请参阅我们的合并财务报表附注10。
在截至2022年10月1日的三个月内，公司重新调整了财务报告结构，以反映管理层和组织的变化。该公司将根据四个可报告的部门报告其财务业绩：特种化学品和工程材料、微污染控制、先进材料处理和先进平整解决方案。有关本公司四个分部的额外资料，请参阅综合财务报表附注20。
2022年7月28日，我们达成了利率互换协议。利率互换是一种浮动至固定利率互换合约，以对冲与24.95亿美元初始定期贷款安排中19.5亿美元的有担保隔夜融资利率(“SOFR”)相关的利息支付的变动。名义金额计划每季度减少一次，将于2025年12月30日到期。有关衍生工具的进一步讨论，请参阅我们的综合财务报表附注12。
2022年8月16日，美国政府颁布了2022年《降低通货膨胀法案》(IRA)，其中包括对美国企业所得税制度的改革，包括对超过10亿美元的“调整后财务报表收入”征收15%的最低税，对2022年12月31日之后的股票净回购征收1%的消费税，以及为清洁能源举措提供税收抵免。我们正在评估爱尔兰共和军及其要求，以及对我们业务的任何潜在影响。
2022年10月11日，公司与Infineum USA L.P.达成了一项最终协议，出售我们的PIM业务，该业务在最近收购CMC材料后成为公司的一部分。自2023年2月10日起，公司根据其条款终止了最终协议。 在终止时，该交易尚未根据《高铁法案》获得批准。
2023年1月20日，公司宣布Quad-C管理层收购QED业务的最终协议，该业务在最近收购CMC材料后成为公司的一部分。销售价格预计约为1.35亿美元，受惯例收购价格调整的影响。
关键会计政策和估算
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是以公司的合并财务报表为基础的，合并财务报表是根据美国公认的会计原则或GAAP编制的。在编制这些综合财务报表时，公司需要做出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计、假设和判断。在每个资产负债表日，管理层评估其估计，包括但不限于与长期资产(财产、厂房和设备以及已确认的无形资产)、商誉和所得税有关的估计。本公司根据过往经验及管理层认为在当时情况下合理的其他各种假设作出估计。管理层使用不同的判断或估计可能导致公司在任何时期的经营业绩的金额和时间上的重大差异。此外，实际结果可能与公司目前的估计不同，可能导致未来对收益的费用增加。
我们的关键会计政策受编制公司综合财务报表时使用的估计、假设和判断的影响最大，这些政策与业务收购有关，将在下文讨论。有关公司其他重要会计政策的更多信息，请参阅公司合并财务报表附注1。
商业收购
本公司采用收购会计方法对被收购的业务进行会计核算，该方法要求收购的资产和承担的负债在收购之日按各自的公允价值入账。在确定分配给每一类收购资产和承担的负债的估计公允价值以及资产寿命时作出的判断，可能会对净收入产生重大影响。因此，对于重要项目，公司通常会从第三方评估公司获得帮助。
有几种方法可以用来确定企业合并中收购的资产和承担的负债的公允价值。对于无形资产，本公司通常采用“收益法”，首先预测可归因于该主题无形资产的所有预期未来净现金流量。然后，通过应用反映与现金流相关的风险因素的适当贴现率，将这些现金流量调整为现值。根据资产价值的不同，关键假设包括以下一项或多项：(1)未来收入增长率、(2)未来毛利率、(3)未来销售、一般和行政费用、(4)特许权使用费和(5)贴现率。
评估无形资产的使用寿命也需要判断。例如，不同类型的无形资产将有不同的使用寿命，受资产性质、竞争环境和行业变化率的影响。某些资产甚至可以被认为具有无限期的使用寿命。所有这些判断和估计都会对无形资产摊销期限的确定产生重大影响，从而影响净收益。
经营成果
截至2022年12月31日的年度与截至2021年12月31日的年度比较
下表列出了2022年和2021年的运营结果以及运营各组成部分之间的关系，以占净销售额的百分比表示。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千美元) | 2022 | | 2021 |
| | | 净销售额的百分比 | | | | 净销售额的百分比 |
| 净销售额 | $ | 3,282,033 | | | 100.0 | % | | $ | 2,298,893 | | | 100.0 | % |
| 销售成本 | 1,885,620 | | | 57.5 | | | 1,239,229 | | | 53.9 | |
| 毛利 | 1,396,413 | | | 42.5 | | | 1,059,664 | | | 46.1 | |
| 销售、一般和行政费用 | 543,485 | | | 16.6 | | | 292,408 | | | 12.7 | |
| 工程、研发费用 | 228,994 | | | 7.0 | | | 167,632 | | | 7.3 | |
| 无形资产摊销 | 143,953 | | | 4.4 | | | 47,856 | | | 2.1 | |
| 营业收入 | 479,981 | | | 14.6 | | | 551,768 | | | 24.0 | |
| 利息支出 | 212,669 | | | 6.5 | | | 41,240 | | | 1.8 | |
| 利息收入 | (3,694) | | | (0.1) | | | (243) | | | — | |
| 其他费用，净额 | 23,926 | | | 0.7 | | | 31,695 | | | 1.4 | |
| 所得税前收入 | 247,080 | | | 7.5 | | | 479,076 | | | 20.8 | |
| 所得税费用 | 38,160 | | | 1.2 | | | 69,950 | | | 3.0 | |
| 净收入 | $ | 208,920 | | | 6.4 | | | $ | 409,126 | | | 17.8 | |
净销售额2022年的净销售额为32.82亿美元，比2021年增加了9.831亿美元，增幅为43%。下表分析了净销售额增长的原因： | | | | | |
| (单位：千) | |
2021年净销售额 | $ | 2,298,893 | |
| 增长主要与不包括被收购业务的业务量相关 | 594,407 | |
| 与收购业务相关的增长 | 495,591 | |
| 与外币换算影响相关的减少 | (106,858) | |
2022年净销售额 | $ | 3,282,033 | |
总净销售额的增长主要是由于计入了收购CMC材料公司后六个月的销售额。我们的单元驱动解决方案的增长也受到了推动，包括液体过滤、选择性蚀刻、气体净化系统和先进的沉积材料，这些对我们客户的技术越来越重要。净销售额总额也反映了1.069亿美元的不利外币换算影响，这主要是由于日元和韩元相对于美元的大幅贬值。
2022年和2021年按地域分列的销售额百分比以及2022年销售额与2021年销售额相比的增长百分比如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的年度 | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 销售额增长百分比 |
| 北美 | 24 | % | | 23 | % | | 51 | % |
| 台湾 | 20 | % | | 20 | % | | 45 | % |
| 中国 | 15 | % | | 16 | % | | 38 | % |
| 韩国 | 13 | % | | 14 | % | | 31 | % |
| 日本 | 11 | % | | 13 | % | | 16 | % |
| 欧洲 | 10 | % | | 9 | % | | 55 | % |
| 东南亚 | 7 | % | | 5 | % | | 88 | % |
所有地区销售额的增长主要是由于纳入了CMC材料收购的销售额以及对产品需求的普遍增加。
毛利率
下表列出了毛利占净收入的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 百分点变动 |
| 毛利率占净收入的百分比： | 42.5 | % | | 46.1 | % | | -3.6 |
与2021年相比，2022年毛利率下降3.6个百分点，主要是由于收购CMC材料后三个月内出售的收购CMC材料库存计入6,190万美元的费用或1.9个百分点的公允价值变动，以及计入CMC材料的产品，这些产品的毛利率总体较低。
销售、一般和行政费用
销售、一般和行政费用主要包括销售和行政人员的工资和相关费用、专业费用(包括会计、法律和技术成本和费用)以及销售和营销成本。2022年的SG&A支出从2021年的2.924亿美元增加到5.435亿美元，增幅为2.511亿美元，增幅为86%。
对SG&A费用增加的原因分析见下表： | | | | | |
| (单位：千) | |
2021年的销售、一般和行政费用 | $ | 292,408 | |
| 由CMC材料记录的SG&A费用，并在收购日期后计入公司财务报表 | 68,249 | |
| 员工成本，不包括CMC材料 | 12,533 | |
| 交易和交易成本 | 34,799 | |
| 整合成本 | 46,951 | |
| 合同和非现金整合成本 | 61,964 | |
| 专业成本，不包括CMC材料 | 7,734 | |
| 旅行费用，不包括CMC材料 | 4,029 | |
| 其他增加，净额 | 14,818 | |
2022年的销售、一般和行政费用 | $ | 543,485 | |
工程、研发费用
工程、研究和开发费用包括支持现有生产线以及开发新产品和制造技术的费用。2022年和2021年的这些支出分别为2.29亿美元和1.676亿美元。
下表分析了研发费用增加的原因： | | | | | |
| (单位：千) | |
2021年工程、研发费用 | $ | 167,632 | |
| 研发费用由CMC材料公司记录，并在收购日期后计入公司财务报表 | 25,993 | |
| 员工成本，不包括CMC材料 | 18,419 | |
| 项目相关成本，不包括CMC材料 | 10,734 | |
| 其他增加，净额 | 6,216 | |
2022年工程、研发费用 | $ | 228,994 | |
公司的整体研发工作将继续专注于开发和完善半导体和先进工艺应用的技术平台，并确定和开发用于新应用的产品，公司经常直接与客户合作，满足他们的特殊需求。作为收入的百分比，该公司预计在未来几年增加ER&D费用。
无形资产摊销2022年无形资产摊销为1.44亿美元，而2021年为4790万美元。这一增长主要反映了与最近收购CMC材料公司相关的额外摊销费用。
利息支出2022年的利息支出为2.127亿美元，2021年为4120万美元。利息支出包括与未偿债务相关的利息以及与此类借款相关的债务发行成本的摊销。这一增长主要是由于与CMC材料收购的债务融资相关的利息支出增加。
利息收入2022年和2021年的利息收入分别为370万美元和20万美元。这一增长反映了平均利率和现金余额的上升。
其他费用，净额2022年，其他支出净额为2390万美元，而2021年为3170万美元。
2022年，其他费用净额主要由外币交易损失2300万美元构成。
2021年，其他费用净额主要包括与赎回公司2026年到期的5.5亿美元优先无担保票据本金总额相关的债务清偿损失2310万美元，以及790万美元的外币交易损失。
所得税费用该公司在2022年记录的所得税支出为3820万美元，而2021年的所得税支出为7000万美元。该公司2022年的实际税率为15.4%，而2021年的实际税率为14.6%。
2021年至2022年实际税率的提高主要涉及该年度可抵扣的外国预扣税的减少。这部分被年内记录的某些与收购相关的支出和收入地域组合的变化所抵消。此外，2021年的税率包括逆转2020年期间产生的620万美元的外国税收抵免估值免税额，以及确认510万美元的资本损失税收优惠。这些税收优惠部分被2021年350万美元的无形财产销售所记录的税收所抵消。2022年和2021年的所得税支出分别包括与基于股份的薪酬相关的400万美元和1380万美元的离散福利。
净收入2022年的净收益为2.089亿美元，或每股稀释后收益1.46美元，而2021年的净收益为4.091亿美元，或每股稀释后收益3.00美元。这一减少反映了公司上文更详细描述的上述经营业绩，以及因收购CMC材料公司而发行的普通股增加了1,290万股，从而增加了已发行稀释股票的数量。
非GAAP财务指标信息该公司的综合财务报表是按照美国公认的会计原则编制的。为了更好地评估和反映影响公司业务和经营结果的趋势，公司还利用某些非公认会计原则财务措施作为根据公认会计原则提供的财务措施的补充。有关更多细节，包括公司的非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的对账，请参阅本节中的“非GAAP信息”。
该公司的非GAAP财务指标包括调整后的EBITDA和调整后的营业收入，以及相关的百分比变化，以及非GAAP每股收益(EPS)。
调整后的EBITDA在2022年增至9.732亿美元，而2021年为6.994亿美元。2022年调整后的EBITDA占净销售额的百分比为29.7%，而2021年为30.4%。年调整后的营业收入增长37.6%，达到8.379亿美元
2022年，而2021年为6.091亿美元。2022年调整后的营业收入占净销售额的百分比为25.5%，而2021年为26.5%。2022年，非GAAP每股收益增长8.4%，至3.73美元，而2021年为3.44美元。调整后的EBITDA和调整后的营业收入占净销售额的百分比的下降反映了毛利率的下降。
细分市场分析
自2022年7月6日起，在CMC收购的同时(见综合财务报表附注3)，公司更改了财务部门报告，以反映公司所做的管理和组织变化。该公司根据四个可报告的部门报告其财务业绩：特种化学品和工程材料、微污染控制、先进材料处理和先进平整解决方案。这一变化包括将我们的特种化学品和工程材料可报告部门的一些相关操作转移到我们的高级平面化解决方案可报告部门。因此，我们的部门信息在2022财年第三季度进行了追溯重述。分部的调整对微污染控制或先进材料处理分部没有影响。有关本公司四个分部的额外资料，请参阅综合财务报表附注20。以下是对这四个业务部门的运营结果的讨论。
下表和讨论涉及公司四个可报告部门截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度经营业绩。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
特种化学品和工程材料 | | | | | |
| 净销售额 | $ | 773,594 | | | $ | 625,670 | | | $ | 530,040 | |
| 分部利润 | 122,287 | | | 137,392 | | | 99,474 | |
微污染控制 | | | | | |
| 净销售额 | $ | 1,105,996 | | | $ | 919,363 | | | $ | 742,186 | |
| 分部利润 | 411,475 | | | 321,300 | | | 248,910 | |
先进的物料搬运 | | | | | |
| 净销售额 | $ | 846,492 | | | $ | 704,946 | | | $ | 538,682 | |
| 分部利润 | 183,738 | | | 159,995 | | | 111,028 | |
高级平面化解决方案 | | | | | |
| 净销售额 | $ | 606,614 | | | $ | 85,621 | | | $ | 79,492 | |
| 分部利润 | 96,902 | | | 30,415 | | | 28,495 | |
| | | | | |
| 未分配的总务和行政费用 | $ | 190,468 | | | $ | 49,478 | | | $ | 39,370 | |
特种化学品和工程材料(SCEM)
2022年，SCEM净销售额增至7.736亿美元，较2021年的6.257亿美元增长24%。销售额的增长主要反映了包括收购CMC材料公司的某些产品系列带来的9010万美元的销售额，其余的反映了先进沉积材料、配方清洁剂、选择性蚀刻和特种涂料产品的销售略有改善。
SCEM报告2022年部门利润为1.223亿美元，与2021年的1.374亿美元相比下降了11%。SCEM于2022年的溢利减少主要是由于产品组合不利、出售非核心无形资产没有收益，以及营运开支增加31%，主要是由于纳入CMC材料的某些产品线所产生的开支，以及出售的收购CMC材料存货的公允价值减记费用510万美元，但被较高的销售额部分抵销。
2021年，SCEM净销售额增至6.257亿美元，较2020年的5.3亿美元增长18%。销售额的增长主要是由于特种气体和先进沉积材料、配方清洁化学品和先进涂料产品的销售增加。
SCEM报告2021年的部门利润为1.374亿美元，与2020年的9950万美元相比增长了38%。SCEM在2022年的利润增长主要是由于销售额的增加和非核心无形资产的销售收益。
微污染控制(MC)
2022年，MC净销售额增至11.06亿美元，较2021年的9.194亿美元增长20%。销售额的增长是由于几乎所有平台的业绩都有所改善，其中液体过滤和气体过滤产品的增长尤为强劲。
MC报告2022年部门利润为4.115亿美元，与2021年的3.213亿美元相比增长了28%。2022年MC利润的增长主要是由于与销售量增加相关的毛利润增加，但主要是由于薪酬成本增加，部分被17%的运营费用增加所抵消。
2021年，MC净销售额增至9.194亿美元，较2020年的7.422亿美元增长24%。销售额的增长是由于几乎所有平台的业绩都有所改善，其中液体过滤和气体过滤产品的增长尤为强劲。
MC报告2021年的部门利润为3.213亿美元，与2020年的2.489亿美元相比增长了29%。2021年MC利润的增长主要是由于与销售量增加相关的毛利润增加，但主要由于薪酬成本增加，13%的运营费用增加部分抵消了这一增长。
高级物料搬运(AMH)
2022年，AMH的净销售额从2021年的7.049亿美元增长到8.465亿美元，增幅为20%。销售额的增长主要是由于晶片处理和流体处理的销售有所改善。
AMH公布2022年部门利润为1.837亿美元，与2021年的1.6亿美元相比增长了15%。2022年AMH利润的增长主要是由于销售量增加，但主要由于薪酬成本增加，运营费用增加了16%，部分抵消了这一增长。
2021年，AMH的净销售额从2020年的5.387亿美元增长到7.049亿美元，增幅为31%。销售额的增长主要是由于晶片处理、流体处理和测量产品以及我们的Aramus高纯袋销售的改善，以及由于收购全球测量技术公司及其制造合作伙伴Clean Room塑料公司(本文统称为GMTI)而增加的680万美元的销售额。
AMH报告2021年的部门利润为1.6亿美元，与2020年的1.11亿美元相比增长了44%。AMH于2021年的利润增长主要是由于销售量增加，有利的产品组合，但主要由于薪酬成本上升，运营费用增加16%，部分抵消了这一增长。
高级平面化解决方案(APS)
2022年，APS的净销售额从2021年的8560万美元增长到6.066亿美元，增幅为608%。销售额增长主要归因于收购CMC材料公司的销售额。
APS报告2022年部门利润为9690万美元，与2021年的3040万美元相比增长了219%。分部利润增长主要是由于收购CMC材料产生的分部利润，但部分被收购出售的CMC材料库存的公允价值减记5,680万美元的费用所抵消。
2021年，APS的净销售额从2020年的7950万美元增长到8560万美元，增幅为8%。销售额增长主要是由于CMP清洁产品销售额的改善，以及2021年第四季度收购巴斯夫精密微化学品业务带来的120万美元的额外销售额。
APS报告称，2021年该部门利润为3040万美元，与2020年的2850万美元相比增长了7%。APS在2022年利润的增长主要是由于销售量增加。
未分配的总务和行政费用
2022年未分配的一般和行政费用总额为1.905亿美元，而2021年为4950万美元。增加1.41亿美元主要反映与收购CMC材料有关的整合相关成本及交易及交易成本分别增加1.062亿美元及3480万美元。
流动性与资本资源
在评估我们的流动性和资本资源时，我们会考虑以下几点： | | | | | | | | | | | |
| 以千计 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 563,439 | | | $ | 402,565 | |
| 营运资本 | 1,573,254 | | | 934,369 | |
| 债务总额 | 5,784,893 | | | 937,027 | |
该公司历来通过经营活动的现金流、长期贷款、租赁融资以及国内和国际短期信贷额度下的借款为其运营和资本需求提供资金。2022年4月14日，公司通过一家全资托管子公司完成了2029年债券本金总额为16亿美元的非公开发行。2022年6月30日，公司通过一家全资托管子公司完成了2030年债券本金总额为9亿美元的非公开发售。关于于完成日收购CMC材料，本公司根据初步定期贷款安排借入24.95亿元，并增加承担1.75亿元
循环贷款项下(从4.0亿美元增加到5.75亿美元)。该公司用发行所得的一部分偿还了2025年到期的1.45亿美元优先担保定期贷款的剩余本金。此外，于截止日期，本公司签订了一项为期364天的过桥信贷协议，借入本金总额2.75亿美元，定价为SOFR加4.55%。年内，本公司就过桥信贷安排支付了1.4亿美元本金。
根据我们的分析，我们相信我们现有的国内现金和现金等价物余额以及我们目前预期的运营现金流将足以满足我们在未来12个月和更长时间内在正常业务过程中产生的现金需求。
我们可能寻求利用机会，通过额外的债务融资或通过公开或私人出售证券来筹集额外资本。如果未来我们的可用流动资金不足以满足公司到期的运营和偿债义务，管理层将需要通过额外的股权或债务融资寻求替代安排，以满足公司的现金需求。不能保证任何这样的融资将以商业上可接受的条款获得，或者根本不能保证。2022年，我们在进入资本和信贷市场方面没有遇到困难，但未来资本和信贷市场的波动可能会增加与发行债务工具相关的成本，或影响我们进入这些市场的能力。此外，在我们希望或需要进入资本和信贷市场的时候，我们进入资本和信贷市场的能力可能会受到限制，这可能会对我们为即将到期的债务进行再融资和/或对不断变化的经济和商业状况做出反应的能力产生不利影响。
总而言之，我们每个时期的现金流如下： | | | | | | | | | | | | | |
(单位：千) | 截至2022年12月31日的年度 | | 截至2021年12月31日的年度 | | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 352,283 | | | $ | 400,454 | | | |
| 用于投资活动的现金净额 | (4,945,709) | | | (298,118) | | | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | 4,766,203 | | | (276,497) | | | |
| 增加(减少)现金和现金等价物 | 160,874 | | | (178,328) | | | |
经营活动
经营活动提供的现金是经某些非现金项目以及资产和负债变动调整后的净收入。
与2021年相比，2022年经营活动提供的现金减少4820万美元，主要是由于经营资产和负债发生变化4160万美元，经非现金调节项目调整后的净收入减少650万美元。
2022年周转资金的变化是由于库存增加以及应付账款和应计负债减少，但应付所得税减少和应收贸易账款减少部分抵消了这一变化。库存的变化是由于原材料采购增加，以缓解与新冠肺炎相关的潜在供应链问题，以及商业活动增加。应付账款和应计负债的变化是由付款时间决定的。税收的变化主要是由于与上一年相比税收拨备增加所致。贸易应收账款和应收票据的变化主要是由于销售额增幅低于上一可比期间。
投资活动
I归属现金流主要包括资本支出、用于收购的现金以及出售财产和设备的收益。
与2021年相比，2022年用于投资活动的现金增加，主要是因为用于购置房地产、厂房和设备以及用于购置的现金增加。
2022年购置的财产和设备总额为4.662亿美元，主要反映在设施、设备和工具方面的投资，而2021年为2.106亿美元，这也主要反映在设备和工具方面的投资。2022年的资本支出总体上反映了与增长能力投资相关的更多支出，以及对我们之前宣布的对我们在台湾的新设施的投资。
2022年，该公司收购了CMC材料公司。用于收购这些资产的现金为44.749亿美元，扣除所获得的现金。交易详情见本公司综合财务报表附注3。
2021年，该公司通过一项非实质性交易收购了巴斯夫的精密微化学品业务和另一家公司的某些资产。用于收购这些资产的现金为9190万美元，扣除所获得的现金。该等交易于本公司综合财务报表附注3作进一步详细说明。
融资活动
融资现金流主要包括回购普通股、向股东支付股息、发行和偿还短期和长期债务以及通过员工股权激励计划出售普通股的收益。
2022年，融资活动提供的现金为47.662亿美元，而2021年融资活动使用的现金为2.765亿美元。这一变化主要是由于净债务活动，这是2022年48亿美元的现金来源，而现金的使用为1.741亿美元，以及没有6710万美元的普通股回购和注销。有关年内债务融资的进一步讨论，请参阅本公司综合财务报表附注10。由于预期将收购CMC材料，本公司于2021年第四季度暂停了此前宣布的股份回购计划，并未授权新的回购计划或于2022年恢复回购计划。
该公司2022年的总股息支付为5730万美元，而2021年为4350万美元。自2017年第四季度以来，公司每个季度都派发现金股息。2023年1月18日，公司董事会宣布将于2023年2月22日向截至2023年2月1日登记在册的股东支付季度现金股息每股0.10美元。
其他流动资金和资本资源考虑因素
按面值计算的未偿债务
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| (单位：千) | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 2029年到期的优先担保定期贷款安排 | $ | 2,495,000 | | | $ | — | |
| 2029年到期的高级担保票据，利率为4.75% | 1,600,000 | | | — | |
| 2030年到期的优先无担保票据，利率为5.95% | 895,000 | | | — | |
| 2029年到期的优先无担保票据，利率为3.625 | 400,000 | | | 400,000 | |
| 2028年到期的优先无担保票据，利率为4.375 | 400,000 | | | 400,000 | |
| 过渡性信贷安排将于2023年到期 | 135,000 | | | — | |
| 2025年到期的优先担保定期贷款工具，利率为2.457 | — | | | 145,000 | |
| 循环设施将于2026年到期 | — | | | — | |
| 债务总额(面值) | $ | 5,925,000 | | | $ | 945,000 | |
关于收购CMC材料，本公司获得了以下融资：于完成日，本公司签订了24.95亿美元的定期贷款B贷款，定价为SOFR加3.00%。该公司此前于2022年3月2日辛迪加了初始定期贷款安排，并在截止日期前产生了交易费用。该公司用发行所得的一部分偿还了2025年到期的1.45亿美元优先担保定期贷款的剩余本金。年内，本公司产生了1,200万美元的自动记账费用，这些费用在综合经营报表中计入利息支出。于截止日期，本公司签订了一项2.75亿美元的优先无抵押过桥信贷安排，定价为SOFR加4.55%。2022年，该公司在过桥信贷安排上支付了1.4亿美元的本金。2022年6月30日，公司通过全资托管子公司发行了2030年债券的本金总额为8.95亿美元的债券。2022年4月14日，公司还通过全资托管子公司发行了2029年债券的本金总额为16亿美元的债券。
本公司将循环融资项下的承担额增加1.75亿美元(由4.0亿美元增至5.75亿美元)，与于完成日完成对CMC材料的收购有关。循环贷款的年利率相当于基本利率(如最优惠利率)或SOFR，并在每种情况下加适用保证金，由本公司选择。年内，本公司在循环融资项下借款及偿还2.01亿美元。截至2022年12月31日，循环贷款项下没有余额，我们有150万美元的未提取信用证。
2022年7月28日，本公司签订了浮动利率至固定利率掉期协议，以对冲与其24.95亿美元初始定期贷款安排中19.5亿美元相关的基于SOFR的利息支付的变动。名义金额计划每季度减少一次，将于2025年12月30日到期。
截至2022年12月31日，该公司遵守了其债务安排条款中包括的所有适用的财务契约。
该公司还与一家银行有一项信贷额度，为该公司的日本子公司提供日元借款，总额约为760万美元。截至2022年12月31日，该信贷额度下没有未偿还借款。
现金和现金需求
| | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 现金和现金等价物 | $ | 561,559 | | | $ | 402,565 | |
| U.S. | 136,262 | | | 107,814 | |
| 非美国 | 425,297 | | | 294,751 | |
| | | |
| 受限现金-美国 | 1,880 | | | — | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 563,439 | | | $ | 402,565 | |
我们的现金和现金等价物包括手头现金和原始到期日为三个月或更短的高流动性债务证券，这些证券按成本和大约公允价值估值。我们利用各种筹资战略，努力确保我们在全球范围内的现金可以在需要的地方获得。
我们的受限现金代表“拉比”信托基金持有的现金，不能用于一般企业用途。更多信息见合并财务报表附注5。
现金需求
我们有现金需求，以支持营运资金需求、资本支出、业务收购、合同义务、承诺、债务本金和利息支付以及与我们业务相关的其他流动性需求。我们一般打算使用我们业务产生的可用现金和资金来满足这些现金需求，但如果需要额外的流动资金，我们也可以从我们的循环贷款中借款。
下表汇总了我们截至2022年12月31日的短期和长期现金需求：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 总计 | | 于2022年12月31日起计一年内到期 | | 应于2022年12月31日起一年内到期 |
| 长期债务 | $ | 5,925,000 | | | $ | 153,713 | | | $ | 5,771,287 | |
| 长期债务的利息支付 | 2,080,742 | | | 323,177 | | | 1,757,565 | |
| 资本购买义务 | 252,333 | | | 191,571 | | | 60,762 | |
| 供应和购买义务 | 12,775 | | | 8,765 | | | 4,010 | |
| 经营租约 | 117,296 | | | 22,817 | | | 94,479 | |
| 所得税负债 | 489,249 | | | 98,057 | | | 391,192 | |
| 总计 | $ | 8,877,395 | | | $ | 798,100 | | | $ | 8,079,295 | |
长期债务和长期债务的利息支付。我们有合同义务支付长期债务的本金和利息。更多信息见综合财务报表附注10。债务根据其声明的到期日进行分类，而不考虑它们在公司综合资产负债表上的分类。 对可变利率和固定利率长期债务的利息预测都是基于2022年12月31日生效的利率，不包括1.401亿美元的未摊销净折扣和债务发行成本。2022年7月28日，该公司签订了一项浮动利率至固定利率掉期协议，以对冲与其24.95亿美元初始定期贷款安排中19.5亿美元相关的基于SOFR的利息支付的变化。名义金额计划每季度减少一次，将于2025年12月30日到期。上述利息支付并未考虑利率互换的影响。
资本购买义务。我们有资本购买义务，代表建造或购买财产、厂房和设备的承诺。截至2022年12月31日，由于本公司尚未收到相关货物或取得该财产的所有权，因此未将其作为负债计入本公司的综合资产负债表。
我们预计2023年的资本支出约为5.0亿美元，用于增长能力投资和我们在台湾和科罗拉多州的新制造设施的建设。
供应和购买义务。我们有不可取消的承诺，包括接受或支付合同，这些承诺没有在上面的资本购买承诺中列出。截至2022年12月31日，由于本公司尚未收到相关货物或取得该财产的所有权，因此未将其作为负债计入本公司的综合资产负债表。
经营租赁承诺额。经营租赁项下的承担主要涉及租赁物业。更多信息见综合财务报表附注14。
所得税负债。在上表所列的纳税负债中，5350万美元与不确定的纳税状况有关。我们无法准确预测这些金额将在何时变现或释放。然而，由于税务审计结算或其他一些不可预见的事件，我们的未确认税收优惠可能在未来12个月内发生重大变化。更多信息见综合财务报表附注16。
新会计公告
最近采用的会计公告关于2022年实施的会计公告的讨论，请参阅公司合并财务报表附注1。除了采用ASU 2021-08企业合并(专题805)和ASU 2021-10政府援助(专题832)外，2022年没有最近发布的会计公告通过。
最近发布的会计声明有关最近发布但尚未采用的会计声明的讨论，请参阅公司合并财务报表附注1。
非GAAP信息该公司的综合财务报表是按照公认会计准则编制的。
为了更好地评估和反映影响公司业务和经营结果的趋势，公司还利用某些非公认会计原则财务措施作为根据公认会计原则提供的财务措施的补充。这些非GAAP财务指标包括调整后的EBITDA和调整后的营业收入及其相关指标、非GAAP每股收益以及讨论公司财务业绩时包括的某些其他非GAAP补充性财务指标。
公司将调整后的EBITDA定义为扣除(1)所得税支出、(2)利息支出、(3)利息收入、(4)其他支出(收入)、净额、(5)出售的收购存货的公允价值记账费用、(6)交易和交易成本、(7)整合成本、(8)合同和非现金整合成本(9)遣散费和重组成本、(10)出售子公司收益、(11)无形资产摊销和(12)折旧前的净收益。经调整营业收入由本公司定义为经调整EBITDA，不包括上文所述的折旧回拨。该公司还采用非公认会计原则财务措施，即调整后的EBITDA和调整后的营业收入除以公司的净销售额，分别得出调整后的EBITDA利润率和调整后的营业利润率。
本公司将非GAAP净收入定义为(1)已售出收购存货的公允价值减记费用、(2)交易和交易成本、(3)整合成本、(4)合同和非现金整合成本(5)遣散费和重组成本、(6)债务清偿和改装损失、(7)利息支出、(8)出售业务收益净额、(9)无形资产摊销和(10)上述净收益调整的税收影响前的净收益(如适用)。除以稀释后的加权平均流通股。非GAAP每股收益被定义为我们的非GAAP净收入除以我们稀释后的加权平均流通股。
该公司提供非公认会计准则的补充财务措施，以帮助管理层和投资者更好地了解其业务，并相信这些措施为投资者和分析师提供了更多有意义的信息，用于评估公司正在进行的业绩。管理层还使用这些非GAAP衡量标准来协助评估其业务部门的业绩并作出经营决策。
管理层认为，公司的非公认会计准则衡量标准有助于显示公司在扣除某些损益或其他费用之前的基准业绩，这些损益或其他费用可能不能代表公司的业务或未来前景，并提供了一种有用的业务业绩视角，因为这些衡量标准提供了一种更一致的比较业绩的手段。该公司相信，非GAAP衡量标准通过为此类项目提供更高的透明度并提供一定程度的披露，帮助投资者了解管理层如何计划、衡量和评估公司的经营业绩，从而帮助投资者全面了解公司的业绩。管理层认为，纳入非公认会计准则的衡量标准使其财务报告更加一致，并通过提供额外的基础与以往期间进行比较，促进了投资者对公司历史经营趋势的了解。
管理层使用调整后的EBITDA和调整后的营业收入，剔除管理层认为与其持续经营业绩无关的项目，以帮助其评估公司的经营业绩。在内部，管理层使用这些非GAAP衡量标准进行计划和预测，包括编制内部预算；分配资源以提高财务业绩；评估经营战略的有效性；以及评估公司为资本支出提供资金、获得融资和扩大业务的能力。
此外，由于这些非GAAP财务衡量标准在管理其业务方面的重要性，公司董事会在评估过程中使用非GAAP财务衡量标准来确定管理层薪酬。
公司认为，某些分析师和投资者使用调整后的EBITDA、调整后的营业收入和非GAAP每股收益作为补充指标，以评估公司所在行业公司的整体经营业绩。此外，贷款人或潜在贷款人使用调整后的EBITDA衡量标准来评估公司的信誉。
非公认会计准则财务计量的列报不应被孤立地视为替代或优于根据公认会计准则提供的财务计量或信息。管理层强烈鼓励投资者全面审查公司的综合财务报表，不要依赖任何单一的财务衡量标准。
管理层指出，非公认会计准则衡量标准的使用有局限性，包括但不限于：
首先，非公认会计准则财务指标不规范。因此，用于编制该公司非GAAP财务计量的方法不是根据GAAP计算的，可能与其他公司使用的方法有显著不同。例如，该公司调整后EBITDA的非GAAP衡量标准可能无法直接与EBITDA或其他公司报告的调整后EBITDA衡量标准进行比较。
其次，该公司的非公认会计准则财务指标不包括诸如摊销和折旧等经常性项目。无形资产的摊销和折旧在可预见的未来一直是、而且将继续是对公司经营业绩产生影响的重大经常性支出，尽管对现金流没有直接影响。
第三，不能保证本公司未来不会对收购的存货、重组活动、交易和交易成本、整合成本、债务清偿损失或类似项目的公允价值减记产生费用，因此可能需要记录与该等项目相关的额外费用(或抵免)，包括其税收影响。将这些项目排除在公司的非GAAP措施中，不应被解释为暗示这些成本是不寻常的、不常见的或非经常性的。
管理层考虑这些限制的方法是，提供有关不包括在这些非GAAP财务指标中的GAAP金额的具体信息，并评估这些非GAAP财务指标及其根据GAAP计算的最直接可比财务指标。调整后的EBITDA、调整后的营业收入和非GAAP每股收益的计算，以及这些财务指标与其最直接可比的GAAP等价物之间的对账，见下表。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，GAAP措施与调整后的营业收入和调整后的EBITDA的对账情况如下： | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | |
| 净销售额 | $ | 3,282,033 | | | $ | 2,298,893 | | | |
| 净收入 | $ | 208,920 | | | $ | 409,126 | | | |
| 净收入--占净销售额的百分比 | 6.4 | % | | 17.8 | % | | |
| 对净收入的调整 | | | | | |
| 所得税费用 | 38,160 | | | 69,950 | | | |
| 利息支出 | 212,669 | | | 41,240 | | | |
| 利息收入 | (3,694) | | | (243) | | | |
| 其他费用，净额 | 23,926 | | | 31,695 | | | |
| GAAP-营业收入 | 479,981 | | | 551,768 | | | |
| 营业利润率-占净销售额的百分比 | 14.6 | % | | 24.0 | % | | |
| 购销存货公允价值计提费用 | 61,932 | | | 428 | | | |
| 交易和交易成本 | 39,543 | | | 4,744 | | | |
| 整合成本 | 50,731 | | | 3,780 | | | |
| 合同和非现金整合成本 | 61,964 | | | — | | | |
| 遣散费和重组费用 | — | | | 529 | | | |
| 出售附属公司的收益 | (254) | | | — | | | |
| 无形资产摊销 | 143,953 | | | 47,856 | | | |
| 调整后的营业收入 | 837,850 | | | 609,105 | | | |
| 调整后的营业利润率 | 25.5 | % | | 26.5 | % | | |
| 折旧 | 135,371 | | | 90,311 | | | |
| 调整后的EBITDA | $ | 973,221 | | | $ | 699,416 | | | |
| 调整后的EBITDA-占净销售额的百分比 | 29.7 | % | | 30.4 | % | | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，GAAP衡量标准与非GAAP每股收益的对账情况如下： | | | | | | | | | | | | | |
| (单位为千，每股数据除外) | 2022 | | 2021 | | |
| 净收入 | $ | 208,920 | | | $ | 409,126 | | | |
| 对净收入的调整： | | | | | |
| 购销存货公允价值计提费用 | 61,932 | | | 428 | | | |
| 交易和交易成本 | 39,543 | | | 4,744 | | | |
| 整合成本 | 50,731 | | | 3,780 | | | |
| 合同和非现金整合成本 | 61,964 | | | — | | | |
| 遣散费和重组费用 | — | | | 529 | | | |
| 债务清偿和改装损失 | 3,287 | | | 23,338 | | | |
| 利息支出，净额 | 29,822 | | | — | | | |
| 出售附属公司的收益 | (254) | | | — | | | |
| 无形资产摊销 | 143,953 | | | 47,856 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
净收益和离散税目调整的税收效应(1) | (65,728) | | | (20,411) | | | |
| 非公认会计准则净收益 | $ | 534,170 | | | $ | 469,390 | | | |
| 稀释后每股普通股收益 | $ | 1.46 | | | $ | 3.00 | | | |
| 调整对净收入的影响 | $ | 2.27 | | | $ | 0.44 | | | |
| 稀释后非公认会计准则普通股每股收益 | $ | 3.73 | | | $ | 3.44 | | | |
| | | | | |
| 稀释加权平均流通股 | 143,146 | | | 136,574 | | | |
1税前调整对净收入的税收影响是使用各自年度的适用边际税率计算的。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露。
Entigis的主要金融市场风险是对利率和外币汇率的敏感性。该公司的计息现金和现金等价物以及可变利率债务受到利率波动的影响。该公司的现金和现金等价物包括手头现金和原始到期日不超过三个月的高流动性债务证券。利率变化100个基点可能会使截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度净收入分别增加或减少约1550万美元和260万美元。2022年7月28日，该公司签订了一项浮动利率至固定利率掉期协议，以对冲与其24.95亿美元初始定期贷款安排中19.5亿美元相关的基于SOFR的利息支付的变化。名义金额计划每季度减少一次，将于2025年12月30日到期。
公司在国外的业务的现金流和经营结果会受到外币汇率波动的影响。本公司于2022年至2021年期间的销售额中，约有22.7%和23.5%以韩元、新台币、人民币、加元、马来西亚林吉特、新加坡元、欧元、以色列谢克尔和日元共同计价。因此，财务业绩将受到货币汇率变化的影响。如果在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，所有外币兑美元汇率都下降10%，收入将分别受到约6260万美元和5240万美元的负面影响。
该公司偶尔使用衍生金融工具来管理与其海外业务相关的外币汇率风险。然而，我们不太可能完全对冲这些敞口。我们不为投机或交易目的而订立远期合约或其他衍生工具。更多信息见综合财务报表附注12。
项目8.财务报表和补充数据
本项目要求提供的资料载于本报告末尾独立注册会计师事务所报告所涵盖的综合财务报表。
第九项会计和财务披露方面的变更和分歧。
不适用。
第9A项。控制和程序。
信息披露控制和程序的评估
根据管理层的评估(在本公司首席执行官和首席财务官的参与下)，截至本报告所述期间结束时，我们的首席执行官和首席财务官认为，我们的披露控制和程序(如交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)有效地提供合理保证，确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并被累积并传达给管理层。包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年12月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
财务报告内部控制管理报告
我们的管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义)，以提供关于我们财务报告的可靠性的合理保证，并根据公认会计原则编制用于外部目的的综合财务报表。
管理层对截至2022年12月31日的财务报告内部控制进行了评估。管理层根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制--综合框架》(2013年框架)中确定的标准进行评估。管理层的评估包括对关键财务报告控制的设计和操作有效性、流程文件、会计政策和我们的整体控制环境等要素的评估。
如本年度报告10-K表格所载合并财务报表附注3所述，
公司于2022年7月6日完成对CMC材料的收购。在新的解释性指南允许的情况下
除了美国证券交易委员会员工发布的收购业务外，管理层已扣除截至2022年12月31日的年度合并财务报表中包含的与CMC材料相关的总资产约65.402亿美元和净销售额约5.81亿美元。自收购CMC材料之日起，CMC材料的财务业绩已包含在公司的综合财务报表中。作为我们关闭后整合活动的一部分，我们正在进行内部控制评估。公司已开始整合收购后合并后公司的政策、流程、人员、技术和运营，并将继续评估任何相关内部控制变化的影响。
财务报告。
根据其评估，管理层认为，于本财政年度末，我们对财务报告的内部控制是有效的，以提供关于财务报告的可靠性的合理保证，并根据公认会计原则为外部报告目的编制综合财务报表。我们与董事会的审计委员会一起审查了管理层的评估结果。
审计本年报所载综合财务报表的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所发布了一份关于我们财务报告内部控制的认证报告。
控制措施有效性的固有限制
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止或发现所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论其设计和操作有多好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标能够实现。控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。此外，由于所有控制系统的固有局限性，对控制的任何评价都不能绝对保证不会发生因错误或舞弊而造成的错误陈述，也不能绝对保证所有的控制问题和舞弊事件都已被发现。
独立注册会计师事务所报告
致股东和董事会
Entigis，Inc.：
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准，对EnIntegris，Inc.及其子公司(本公司)截至2022年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。我们认为，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准，截至2022年12月31日，公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的综合资产负债表，截至2022年12月31日的三年期间各年度的相关综合经营报表、全面收益、权益和现金流量表，以及相关附注(统称为综合财务报表)，我们于2023年2月22日的报告对该等综合财务报表表达了无保留意见。
公司在2022年期间收购了CMC材料公司及其子公司(CMC材料)，管理层在对截至2022年12月31日的公司财务报告内部控制有效性的评估中剔除了CMC材料公司对与总资产65.402亿美元和总收入5.81亿美元相关的财务报告的内部控制，这些内部控制包括在截至2022年12月31日的公司合并财务报表中。我们对公司财务报告的内部控制的审计也排除了对CMC材料财务报告的内部控制的评估。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的《财务报告内部控制管理报告》中。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/毕马威律师事务所
明尼苏达州明尼阿波利斯
2023年2月22日
项目9B。其他信息。
没有。
项目9C。披露妨碍检查的外国司法管辖区。
不适用。
第三部分
项目10.董事、行政人员和公司治理
除下文所述外，本报告中略去了本第10项所要求的信息，本报告参考了我们的最终股东年度委托书，目前计划于2023年4月26日举行，并将根据第14A条在2022财年结束后120天内提交给美国证券交易委员会。
2005年，我们的董事会通过了一套适用于我们所有高管、董事和员工的商业道德守则，即Entigis，Inc.商业道德守则，以及一套公司治理指南，并已不时更新。公司商业道德准则、公司治理准则以及审计和财务委员会、治理和提名委员会以及管理层发展和薪酬委员会的章程均刊登在我们的网站http://www.Entegris.com上，标题为“投资者关系-公司治理”。公司商业道德准则、公司治理准则和委员会章程的印刷版也可供任何要求副本的股东使用。可通过我们的公司总部联系我们的秘书获取副本。本公司拟遵守Form 8-K第5.05项有关修订或豁免适用于注册人的首席执行官、首席财务官、首席会计官或财务总监的《企业道德守则》条款的要求，在我们的网站上的同一位置张贴任何此类修订或豁免的通知。
关于我们的执行官员的信息
以下是截至本年度报告(Form 10-K)的日期，我们的主管人员名单、他们的年龄和职位。 | | | | | | | | |
| 名字 | 年龄 | 办公室 |
| 伯特兰·洛伊 | 57 | 总裁&首席执行官 |
| 格雷戈里·B·格雷夫斯 | 62 | 财务总监总裁常务副总 高级职员兼司库 |
| 苏·赖斯 | 64 | 高级副总裁，环球人力资源 |
| Joe·科莱拉 | 41 | 高级副总裁，总法律顾问兼秘书长 |
| 吉姆·奥尼尔 | 58 | 高级副总裁和首席技术官 |
| 奥利维尔·布拉契尔 | 49 | 高级副总裁，商业与新市场开发 |
| 斯图尔特·蒂森 | 59 | 高级副总裁、总裁，特种化学品与工程材料 |
| 克林特·哈里斯 | 50 | 高级副总裁、总裁，《微污染控制》 |
| 威廉·沙纳 | 55 | 高级副总裁、总裁，先进物资搬运 |
| Daniel林地 | 52 | 高级副总裁和总裁，高级平面化解决方案 |
| 迈克尔·贝斯纳德 | 52 | 高级副总裁与首席商务官 |
| 尼尔·理查兹 | 50 | 高级副总裁，全球运营、供应链和质量 |
| 布鲁斯·W·贝克曼 | 55 | 高级副总裁，金融学 |
| 迈克尔·D·鲍尔 | 57 | 总裁副主计长兼首席会计官 |
伯特兰·洛伊自2012年11月以来，他一直担任董事首席执行官总裁。2008年7月至2012年11月，担任公司执行副总裁总裁、首席运营官。2005年8月至2008年7月，他担任我们的执行副总裁总裁，负责我们的信息技术、全球供应链和制造业务。2001年1月至2005年8月，他担任麦可乐斯副总裁兼首席财务官，麦可乐斯是从生命科学产品公司米利波特公司剥离出来的公司。在此之前，Loy先生曾在1999至2000年间担任Millipore Corporation的首席信息官，并曾在全球多个战略规划部门任职
米利波尔和制药公司Sandoz PharmPharmticals(现为诺华)的供应链和财务角色。自2014年11月以来，他一直在哈佛生物科学公司(Science Equipment)的董事会任职，现在是该公司的首席独立董事董事。自2013年7月以来，洛伊还一直担任SEMI的董事会成员，直到2022年12月。SEMI是代表电子制造供应链的全球行业协会。
格雷戈里·B·格雷夫斯自2008年7月起担任执行副总裁总裁兼首席财务官。在此之前，他自2007年4月起担任高级副总裁兼首席财务官。在2007年4月之前，自2005年8月与密克罗利斯合并生效以来，他担任战略规划和业务发展部高级副总裁。格雷夫斯先生从2002年9月开始担任明尼苏达州Entigis的首席业务发展官，从2003年9月到2004年8月，他还担任财务部门的高级副总裁。在2002年9月加入明尼苏达州EnIntegris之前，Graves先生曾在投资银行和企业发展部门任职，包括1998年6月至2002年8月在U.S.Bancorp Piper Jaffray和1996年10月至1998年5月在Dain Rauscher任职。格雷夫斯自2018年9月以来一直担任莱尔德超级食品公司(一家植物性食品公司)的董事董事，并于2017年5月至2019年6月担任Plug Power Inc.(一家能源解决方案提供商)的董事会成员。2022年，格雷夫斯加入半导体制造商Skywater Technologies，Inc.的董事会。
苏·赖斯自2017年9月以来一直担任我们环球人力资源部的高级副总裁。在此之前，赖斯女士于2013年至2017年在科学设备公司Thermo Fisher Science担任高级副总裁兼首席人力资源官，于2009年至2013年担任亚太及新兴市场人力资源区域副总裁总裁，并于2006年至2009年担任人力资源分析技术集团集团副总裁总裁。在此之前，赖斯女士曾在富达人力资源服务公司和Sherbrooke Associates担任高级人力资源职位。
Joe·科莱拉自2020年4月起担任我们的高级副总裁总法律顾问兼秘书长。在此之前，Colella先生于2018年12月至2020年4月担任我们的副总法律顾问总裁，于2018年4月至2018年12月担任助理总法律顾问，并于2013年12月至2018年4月担任高级企业法律顾问。在加入Entigis之前，Colella先生于2007至2013年间在一家国际律师事务所担任助理。
吉姆·奥尼尔自2019年9月以来，他一直担任我们的高级副总裁兼首席技术官，自2014年4月作为我们收购ATMI的一部分加入Entigis以来，他一直担任我们的副首席技术官总裁。2012年1月至2014年4月，奥尼尔博士在ATMI担任电子材料公司的高级副总裁。在此之前，他在IBM工作了23年，在半导体研发方面担任过许多技术和领导职务。
奥利维尔·布拉契尔自2021年11月以来，高级副总裁一直担任我们的业务和新市场开发部部长，负责公司的并购活动和新兴业务的商业化。在加入Entigis之前，Blacher先生在2007年至2021年期间在液化空气集团担任过多个高级领导职位，该集团是工业和医疗保健行业气体、技术和服务的全球领先企业。1997年至2007年，布拉奇先生在中银集团下属的全球真空与减排流程领导者爱德华兹有限公司工作，在美国和英国担任多个职位，包括领导多项收购和合资企业。
斯图尔特·蒂森自2022年7月以来，高级副总裁和总裁一直担任我们的特种化学品和工程材料部经理，自2016年7月以来，他一直担任我们的高级副总裁兼特种化学品和工程材料部总经理。在此之前，Tison先生自2015年2月起担任特种气体解决方案副总裁总裁，自2010年1月起担任总裁业务拓展副总裁，自2007年7月起担任总裁企业发展副总裁。在此之前，他在Celerity，Inc.任职，担任工程副总裁总裁，并曾在Entigis的前身公司美高乐和米利波尔担任各种销售、营销、业务开发和工程职务。
克林特·哈里斯自2022年7月以来一直担任我们的微污染控制部门的高级副总裁和总裁，自2016年7月以来一直担任我们的微污染控制部门的高级副总裁和总经理。在此之前，哈里斯先生自2014年8月起担任我们的副总裁总裁，负责液体微污染控制。在加入Entigis之前，Haris先生在Brooks Automation Inc.担任过各种高管职务，包括2010年至2014年担任生命科学系统部门的高级副总裁，以及2009年至2010年担任系统解决方案部门的高级副总裁和总经理。
威廉·沙纳自2022年7月以来一直担任我们的高级副总裁和总裁，自2016年7月以来一直担任我们的高级副总裁和高级物料搬运总经理。在此之前，谢纳先生自2014年2月起担任我们的高级副总裁全球运营部，在此之前，他自2007年起担任我们的总裁副总经理兼微环境事业部总经理。自1995年加入Entigis以来，他曾担任过各种销售、营销、业务开发和工程职务。
Daniel林地作为收购CMC材料的一部分，于2022年加入Entigis。伍德兰先生担任高级平面化解决方案公司的高级副总裁和总裁，这是一个新成立的第四部门，收购完成后宣布。在加入Entigis之前，Woodland先生自2003年起在CMC材料(前身为卡博特微电子)担任过多个职务，包括2019年至2022年担任电子材料副总裁总裁和总裁，2017年至2019年担任副总裁兼首席营销和运营官，以及2015年至2017年担任市场营销部副总裁。
迈克尔·贝斯纳德自2016年以来一直担任我们的高级副总裁和首席商务官。在此之前，贝斯纳德先生自2014年起担任全球战略客户副总裁总裁。在加入Entigis之前，Besnard先生在ATMI担任全球战略客户副总裁总裁，并在麦克德米德·安通(前身为安通)担任董事铜镀业务开发部经理。
尼尔·理查兹自2019年9月以来，一直是我们的高级副总裁，负责全球运营、供应链和质量。在此之前，理查兹先生自2016年起担任公司特种化学品和工程材料事业部运营副总裁。在加入Entigis之前，理查兹曾在中银集团担任过多个职位，中银集团于2006年与林德合并。
布鲁斯·W·贝克曼2018年2月以来一直担任我们的高级副总裁财务长。在此之前，贝克曼先生自2015年4月加入安进以来，一直担任总裁副财务长一职。1990年至2015年，Beckman先生在General Mills，Inc.担任过各种职务，包括：2012年7月至2015年1月，餐饮部财务副总裁；2008年7月至2012年7月，董事企业规划与分析部门；2003年至2005年，董事内部控制部门。
迈克尔·D·鲍尔自2012年6月起担任公司副董事长、财务总监兼首席财务官总裁。在此之前，他自2008年以来一直担任公司财务总监。从2005年8月与美高乐合并到2008年4月，鲍尔一直担任董事的财政部和风险管理部部长。鲍尔先生于1988年加入明尼苏达州安捷立斯公司的前身--福陆罗威公司，并担任过各种财务和会计职位，直到2001年，他成为明尼苏达州安捷乐斯公司业务开发部的董事总裁，直到与密克罗利斯公司合并。
第11项.行政人员薪酬
本报告中略去了第11项所要求的信息，本报告参考了我们将于2023年4月26日举行的股东年度会议的最终委托书，并根据第14A条的规定在2022财年结束后120天内向证券交易委员会提交了本报告所要求的信息。
第12项：某些实益所有人的担保所有权和管理层及相关股东事项。
根据股权补偿计划授权发行的证券：
截至2022年12月31日，我们的股权薪酬计划信息如下：
股权薪酬计划信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 要发行的证券数量
在锻炼时发放
在未完成的选项中，
认股权证及权利 | | 加权平均 行权价格 未完成的选项， 认股权证及权利(1) | | 剩余证券数量 可供未来发行 在股权薪酬下 计划(不包括证券 反映在(A)栏)(2) (3) |
| 计划类别 | | (a) | | (b) | | (c) |
| 证券持有人批准的股权补偿计划 | | 3,075,996 | | | $ | 54.53 | | | 12,141,458 | |
| 未经证券持有人批准的股权补偿计划 | | — | | | — | | | — | |
| 总计 | | 3,075,996 | | | $ | 54.53 | | | 12,141,458 | |
(1)加权平均行权价不计入归属已发行的限制性股票单位时可发行的股份，这些股份没有行权价。
(2)根据2020年股票计划的条款，这些股票可根据2020年股票计划以股票期权、限制性股票单位、绩效股票和其他股票奖励的形式供未来发行。
(3)包括截至2022年12月31日根据公司员工购股计划剩余可供未来发行的1,284,523股股票。
本报告中略去了本报告第12项所要求的其他信息，并参考了我们将于2023年4月26日举行的EnIntegris公司股东年度会议的最终委托书，并根据第14A条在2022财年结束后120天内向证券交易委员会提交了这一信息。
第十三条某些关系和相关交易，以及董事的独立性。
本报告省略了本报告第13项所要求的信息，本报告参考了我们将于2023年4月26日举行的股东年度会议的最终委托书，并根据第14A条在我们的2022财年结束后120天内向证券交易委员会提交了这一信息。
项目14.首席会计师费用和服务
本报告省略了本报告第14项所要求的信息，并参考了我们将于2023年4月26日举行的EnIntegris公司股东年度会议的最终委托书，并根据第14A条在我们2022财年结束后120天内向证券交易委员会提交了这一信息。
第四部分
项目15.证物和财务报表附表
(a)本报告第8项包括下列财务报表：
| | |
1.财务报表： |
| 独立注册会计师事务所报告 |
| 截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表 |
| 截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合业务报表 |
| 截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合全面收益表 |
| 截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合权益报表 |
| 截至2022年、2021年和2020年12月31日的合并现金流量表 |
| 合并财务报表附注 |
|
| 2.财务报表明细表--所有财务报表明细表都被省略，因为这些信息要么不适用，要么包含在合并财务报表附注中。 |
|
| 3.展品--以下展品以引用方式并入本10-K表格年度报告中： |
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注册S-K
项目601(B)
参考 | | 已合并文档 | | 委员会备案的参考文件 |
| (2) | | 合并协议和计划，日期为2021年12月14日，由Entigis，Inc.、CMC Material，Inc.和Yosemite Merge Sub，Inc.之间签署。 | | Entigis，Inc.于2021年12月16日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件2.1 |
| (3) | | 经修订及重订的公司注册证书(经修订) | | 附件3.1 Entigis，Inc.截至2011年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 |
| (3) | | 经2022年12月8日修订的Entigis，Inc.章程 | | 附件3.1 Entigis，Inc.于2022年12月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 代表普通股的股票格式，每股面值$0.01 | | 附件4.1Entigis，Inc.和Eagle DE，Inc.的S-4注册表(第333-124719号) |
| (4) | | 契约，日期为2020年4月30日，由本公司、本公司的某些子公司和作为受托人的富国银行全国协会之间签署，包括代表2028年票据的票据形式 | | 附件4.1 Entigis，Inc.于2020年4月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告 |
| (4) | | 债券，日期为2021年4月30日，由本公司、本公司的某些子公司和作为受托人的富国银行全国协会之间签署，包括代表2029年票据的票据形式 | | 附件4.1 Entigis，Inc.于2021年4月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 契约，日期为2022年4月14日，由作为托管发行人和真实银行作为受托人和票据抵押品代理人的Entigis托管公司及其之间的契约，包括根据该契约可发行的票据的形式 | | 附件4.1 Entigis，Inc.于2022年4月14日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 作为受托人的Entigis和Truist Bank之间的契约，日期为2022年6月30日，包括代表无担保票据的票据形式 | | 附件4.1 Entigis，Inc.于2022年6月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 2029年担保票据契约的补充契约，日期为2022年7月6日，由作为受托人和票据抵押品代理人的Entigis和Truist Bank的某些子公司Entigis及其之间的 | | 附件4.3 Entigis，Inc.于2022年7月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 2030年无担保票据契约的补充契约，日期为2022年7月6日，由Entigis、Entigis和Truist Bank的某些子公司作为受托人。 | | 附件4.4 Entigis，Inc.于2022年7月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
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| (4) | | 同等优先权债权人协议，日期为2022年7月6日，由Entigis、Entigis的某些子公司、摩根士丹利高级融资有限公司作为高级信贷安排抵押品代理，以及Truist Bank作为票据抵押品代理达成。 | | 附件4.5 Entigis，Inc.于2022年7月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 2028年票据契约的补充契约，日期为2022年7月6日，由Entigis的某些子公司和ComputerShare Trust Company，National Association作为受托人的Wells Fargo Bank的继任者。 | | 附件4.7 Entigis，Inc.于2022年7月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 2029年票据契约的补充契约，日期为2022年7月6日，由Entigis的某些子公司和ComputerShare Trust Company，National Association，作为Wells Fargo Bank，National的继任者 | | 附件4.9 Entigis，Inc.于2022年7月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 契约，日期为2022年6月30日，由作为托管发行人的Entigis托管公司和作为受托人的真实银行之间签署，包括根据该契约可以发行的票据的形式。 | | 附件4.1 Entigis，Inc.于2022年6月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 修订和重述协议，日期为2022年7月6日，由Entigis作为借款人，Entigis的某些子公司作为担保人，贷款方、开证行和摩根士丹利高级融资有限公司作为行政代理和抵押品代理。 | | 附件4.10 Entigis，Inc.于2022年7月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | 364天过桥信贷与担保协议，日期为2022年7月6日，由Entigis作为借款人，Entigis的某些子公司作为担保人，贷款方作为其贷款人，摩根士丹利高级融资有限公司作为行政代理。 | | 附件4.11 Entigis，Inc.于2022年7月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的当前报告 |
| (4) | | CMC材料公司2021年综合激励计划第1号修正案 | | 附件4.3 Entigis，Inc.于2022年7月7日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册声明 |
| (4) | | 股本说明 | | 附件4.1 Entigis，Inc.于2020年2月7日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告 |
| (10) | | CMC材料公司2021年综合激励计划 | | Entigis于2022年7月7日向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的附件10.1 |
| (10) | | 卡博特微电子公司2012年度综合激励计划 | | Entigis于2022年7月7日向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的附件10.2 |
| (10) | | Entigis，Inc.-2010年股票计划，经修订* | | 截至2010年7月3日的10-Q表格季度报告附件10.1 |
| (10) | | Entigis，Inc.2020股票计划* | | Entigis，Inc.附表14附件1 2020年股东年度会议的委托书(第001-32598号)，于2020年3月18日提交给美国证券交易委员会 |
| (10) | | EnIntegris，Inc.外部董事股票期权计划* | | Entigis，Inc.S-1表格注册声明附件10.2(第333-33668号) |
| (10) | | Entigis，Inc.修订和重新制定员工股票购买计划* | | Entigis，Inc.S-8表格注册说明书附件4.1(第333-211444号) |
| (10) | | 第二次修订和重新修订的Entigis激励计划* | | 附件10.1 Entigis，Inc.于2017年5月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2007递延薪酬计划* | | 附件10.2 Entigis，Inc.截至2007年6月30日的财务期Form10-Q季度报告 |
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| (10) | | 修订和重新启动关键受薪员工高管补充退休计划* | | 附件10.2 Entigis，Inc.截至2008年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 |
| (10) | | 对经修订和重新调整的SERP的修正案* | | 附件10.15截至2009年12月31日的财年10-K表格年度报告 |
| (10) | | 2002年4月1日，北电网络HPOCS公司和Mykrois公司签订的租赁协议，涉及位于马萨诸塞州康科德路129号的行政办公室、研发和制造设施 | | Mykrolis公司截至2002年3月31日的10-Q表格季度报告附件10.1.3 |
| (10) | | EnIntegris，Inc.与KBS Rivertech，LLC之间的租约修正案，日期为2012年4月1日 | | 截至2012年6月30日的10-Q表格季度报告附件10.1 |
| (10) | | Entigis，Inc.和KBS Rivertech，LLC之间的第二次租赁修正案，日期为2016年3月8日 | | 附件10.1 Entigis，Inc.于2016年3月11日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告 |
| (10) | | EnIntegris，Inc.和Rivertech Owner LLC之间的第三次租赁协议修正案，日期为2021年10月21日 | | 附件10.4 Entigis，Inc.截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 |
| (10) | | 公司和Rivertech Owner LLC之间的租赁协议第四修正案，日期为2022年9月16日 | | 截至2022年10月1日的10-Q表格季度报告附件10.1 |
| (10) | | 2011年1月1日E.I.Du Pont de Nemour and Company和注册人之间签订的氟聚合物购销协议，经修订 | | 附件10.2 Entigis，Inc.截至2011年4月2日的季度10-Q报表 |
| (10) | | Entigis，Inc.与其每一位高管和董事之间的赔偿协议格式 | | 附件10.30截至2005年8月27日的10-K表格年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.与其某些高管之间的高管变更终止协议的格式* | | 附件10.31截至2005年8月27日的10-K表格年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.与其在2015年签署的某些高管(执行先前提交的表格的高管除外)之间的经修订的高管变更终止协议表格* | | 附件10.1 EnIntegris，Inc.于2016年2月29日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2016股票期权授予协议* | | 附件10.4 Entigis，Inc.于2017年2月17日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2017股票期权授予协议* | | 附件10.3 EnIntegris，Inc.于2018年2月15日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2018年股票期权授予协议* | | 附件10.3 Entigis，Inc.于2019年2月11日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2019 RSU奖励协议* | | 附件10.2 Entigis，Inc.于2020年2月7日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2019年股票期权授予协议* | | 附件10.3 EnIntegris，Inc.于2020年2月7日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2020年业绩股票奖励协议(根据2010年股票计划)* | | 附件10.1 Entigis，Inc.截至2020年3月28日的10-Q表格季度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2020 RSU奖励协议(根据2010股票计划)* | | 附件10.2 Entigis，Inc.截至2020年3月28日的10-Q表格季度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2020年股票期权授予协议(根据2010年股票计划)* | | 附件10.3 EnIntegris，Inc.截至2020年3月28日的Form 10-Q季度报告 |
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| (10) | | Entigis，Inc.2020 RSU奖励协议(根据2020股票计划)* | | 附件10.1 Entigis，Inc.截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2021年业绩份额奖励协议* | | 附件10.2 Entigis，Inc.截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2021 RSU奖励协议* | | 附件10.3 Entigis，Inc.截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2021年股票期权授予协议* | | 附件10.4 Entigis，Inc.截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2022年业绩分享奖励协议* | | 附件10.1 Entigis，Inc.截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 |
| (10) | | Entigis，Inc.2022 RSU奖励协议* | | 截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告附件10.2 |
| (10) | | Entigis，Inc.2022股票期权授予协议* | | 附件10.3 Entigis，Inc.截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 |
| (10) | | 注册人与伯特兰·洛伊之间的高管聘用协议，2012年11月28日生效* | | 截至2012年12月31日的财年10-K表格年度报告附件10.1 |
| (10) | | 2013年4月26日，Entigis，Inc.和Bertrand Loy之间的高管变更终止协议的第1号修正案* | | 附件99.1提交给Entigis，Inc.的当前Form 8-K报告于2013年4月26日提交给美国证券交易委员会 |
| (10) | | Entigis，Inc.和Bertrand Loy之间的高管变更终止协议的第2号修正案，日期为2020年2月5日* | | 附件10.4 EnIntegris，Inc.于2020年2月7日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告 |
| (10) | | 2011年5月13日EnIntegris，Inc.与Gregory B.Graves签订的遣散费保护协议* | | 截至2011年7月2日的10-Q表格季度报告附件10.2 |
| (10) | | Entigis，Inc.和Gregory B.Graves*之间的《保护协议》修正案1，日期为2016年2月23日 | | 附件10.2 EnIntegris，Inc.于2016年4月28日向美国证券交易委员会提交的Form 10-Q季度报告 |
| (10) | | 本公司与格雷戈里·马歇尔签订的分居协议和解约，日期为2019年8月27日*
| | 附件10.1 EnIntegris，Inc.于2019年10月24日向美国证券交易委员会提交的Form 10-Q季度报告 |
| (10) | | 本公司与托德·埃德伦德之间的分居协议和解除协议，日期为2022年9月1日*
| | 截至2022年10月1日的10-Q表格季度报告附件10.2 |
*“管理合同或补偿计划”
公司现以10-K表格形式将下列文件作为本年度报告的附件：
注册S-K
项目601(B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考 | | 证物编号： | | 随同送交存档的文件 |
| (10) | | 10.1 | | Entigis，Inc.2023年业绩分享奖励协议* |
| (10) | | 10.2 | | Entigis，Inc.2023 RSU奖励协议* |
| (10) | | 10.3 | | EnIntegris，Inc.2023年股票期权授予协议* |
| (21) | | 21 | | EnIntegris公司的子公司。 |
| (23) | | 23 | | 独立注册会计师事务所的同意 |
| (24) | | 24 | | EnIntegris，Inc.董事授权书 |
| (31) | | 31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条，规则13a-14(A)所要求的证明。 |
| (31) | | 31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条，规则13a-14(A)所要求的证明。 |
| (32) | | 32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的第13a-14(B)条和《美国法典》第18编第1350条所要求的证明。 |
| (32) | | 32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的第13a-14(B)条和《美国法典》第18编第1350条所要求的证明。 |
| (101) | | 101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
| (101) | | 101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档 |
| (101) | | 101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
| (101) | | 101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
| (101) | | 101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
| (101) | | 101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
| (104) | | 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
*“管理合同或补偿计划”
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。 | | | | | | | | | | | |
| Entigis，Inc. |
| | | |
| 日期：2023年2月22日 | 通过 | | /秒/BErtrand LOY |
| | | 伯特兰·洛伊 |
| | | 总裁&首席执行官 |
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下注册人以登记人的身份在指定日期签署。 | | | | | | | | | | | | | | |
SIGNAURE | | T小镇 | | D吃 |
/秒/BErtrand LOY | | 董事首席执行官总裁
(首席行政官) | | 2023年2月22日 |
| 伯特兰·洛伊 | | | |
| | | | |
/s/GREGORYB.G狂欢 | | 执行副总裁总裁，首席财务官兼财务主管(首席财务官) | | 2023年2月22日 |
| 格雷戈里·B·格雷夫斯 | | | |
| | | | |
/秒/分冰川D.S.奥尔 | | 总裁副主计长兼首席会计官(首席会计官) | | 2023年2月22日 |
| 迈克尔·D·鲍尔 | | | |
| | | | |
PAULL.H.O.ISON* | | 董事，董事会主席 | | 2023年2月22日 |
| 保罗.L.H.奥尔森 | | | | |
| | | | |
M冰川A、B、拉德利* | | 董事 | | 2023年2月22日 |
| 迈克尔·A·布拉德利 | | | | |
| | | | |
| 罗德尼·克拉克* | | 董事 | | 2023年2月22日 |
| 罗德尼·克拉克 | | | | |
| | | | |
詹姆士·F·真蒂尔科尔* | | 董事 | | 2023年2月22日 |
| 詹姆士·F·真蒂尔科尔 | | | | |
| | | | |
| 伊维特·卡努夫* | | 董事 | | 2023年2月22日 |
| 伊维特·卡努夫 | | | | |
| | | | |
| 詹姆斯·P·莱德尔* | | 董事 | | 2023年2月22日 |
| 詹姆斯·P·莱德尔 | | | | |
| | | | |
| Azita Saleki-Gerhardt* | | 董事 | | 2023年2月22日 |
| Azita Saleki-Gerhardt | | | | |
| | | | | | | | |
| *由 | | 格雷戈里·B·格雷夫斯 |
| 格雷戈里·B·格雷夫斯，事实律师 |
Entigis，Inc.
财务报表索引 | | | | | |
独立注册会计师事务所报告 | F-2 |
截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表 | F-4 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合业务报表 | F-5 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合全面收益表 | F-6 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合权益报表 | F-7 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日的合并现金流量表 | F-8 |
合并财务报表附注 | F-10 |
独立注册会计师事务所报告
致股东和董事会
Entigis，Inc.：
对合并财务报表的几点看法
我们审计了Entigis，Inc.及其子公司(本公司)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表，截至2022年12月31日的三年期间各年度的相关综合经营表、全面收益、权益和现金流量，以及相关附注(统称为综合财务报表)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况，以及截至2022年12月31日的三年期间每年的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
某些已获得的开发技术的公允价值
如合并财务报表附注3所述，2022年7月6日，公司以业务合并的形式收购了CMC材料公司(CMC材料公司)。获得的已开发技术的公允价值为10.356亿美元。这些无形资产的公允价值是使用收益法估计的，该方法利用了诸如未来收入增长率和贴现率等关键假设。
我们将在CMC材料收购中收购的某些开发技术的收购日期公允价值的评估确定为关键审计事项。估计公允价值对某些假设的变化很敏感。具体地说，评估收入增长率和贴现率假设需要高度主观的审计师判断。此外，还需要具有专门技能和知识的估值专业人员来评估贴现率。
以下是我们为解决关键审计问题而执行的主要程序。我们评估了设计，并测试了与公司收购日估值过程相关的某些内部控制的操作有效性，包括与上述假设的发展相关的控制。我们通过将假设的收入增长率与CMC材料公司的历史增长率和行业报告进行比较来评估这些增长率。此外，我们还参与了
具有专业技能和知识的估值专业人员，他们通过使用投入和假设执行独立分析并将结果与公司的贴现率进行比较，帮助评估贴现率。
/s/毕马威律师事务所
我们或我们的前身事务所自1966年以来一直担任本公司的审计师。
明尼苏达州明尼阿波利斯
2023年2月22日
Entigis，Inc.及附属公司
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| (以千为单位，不包括每股和每股数据) | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 561,559 | | | $ | 402,565 | |
| 受限现金 | 1,880 | | | — | |
| 应收贸易账款和票据，净额 | 535,485 | | | 347,413 | |
| 库存，净额 | 812,815 | | | 475,213 | |
| 递延税费和可退还的所得税 | 47,618 | | | 35,312 | |
| 持有待售资产 | 246,531 | | | — | |
| 其他流动资产 | 129,297 | | | 52,867 | |
| 流动资产总额 | 2,335,185 | | | 1,313,370 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 1,393,337 | | | 654,098 | |
| 其他资产： | | | |
| 使用权资产 | 94,940 | | | 66,563 | |
| 商誉 | 4,408,331 | | | 793,702 | |
| 无形资产，净额 | 1,841,955 | | | 335,113 | |
| 递延税项资产及其他非流动税项资产 | 28,867 | | | 17,671 | |
| 其他非流动资产 | 36,242 | | | 11,379 | |
| 总资产 | $ | 10,138,857 | | | $ | 3,191,896 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期债务，包括长期债务的当期部分 | $ | 151,965 | | | $ | — | |
| 应付帐款 | 172,488 | | | 130,734 | |
| 应计工资总额和相关福利 | 142,340 | | | 108,818 | |
| 应计应付利息 | 25,571 | | | 6,073 | |
| 持有待售负债 | 10,637 | | | — | |
| 其他应计负债 | 160,873 | | | 84,240 | |
| 应付所得税 | 98,057 | | | 49,136 | |
| 流动负债总额 | 761,931 | | | 379,001 | |
| 长期债务，不包括本期债务 | 5,632,928 | | | 937,027 | |
| 养恤金福利债务和其他负债 | 54,090 | | | 37,816 | |
| 递延税项负债和其他非流动税项负债 | 391,192 | | | 64,170 | |
| 长期租赁负债 | 80,716 | | | 60,101 | |
| | | |
| 股本： | | | |
优先股，面值$.01; 5,000,000授权股份；无截至2022年12月31日和2021年12月31日已发行和未偿还 | — | | | — | |
普通股，面值$.01; 400,000,000授权股份；截至2022年12月31日的已发行和已发行股份：149,339,486和149,137,086分别；截至2021年12月31日的已发行和流通股：135,719,366和135,516,966，分别 | 1,493 | | | 1,357 | |
国库股，普通股，按成本价：202,400截至2022年12月31日和2021年12月31日持有的股份 | (7,112) | | | (7,112) | |
| 额外实收资本 | 2,205,325 | | | 879,845 | |
| 留存收益 | 1,031,391 | | | 879,776 | |
| 累计其他综合损失 | (13,097) | | | (40,085) | |
| 总股本 | 3,218,000 | | | 1,713,781 | |
| 负债和权益总额 | $ | 10,138,857 | | | $ | 3,191,896 | |
见合并财务报表附注。
Entigis，Inc.及附属公司
合并业务报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位为千，每股数据除外) | 截至2022年12月31日的年度 | | 截至2021年12月31日的年度 | | 截至2020年12月31日的年度 |
| 净销售额 | $ | 3,282,033 | | | $ | 2,298,893 | | | $ | 1,859,313 | |
| 销售成本 | 1,885,620 | | | 1,239,229 | | | 1,009,591 | |
| 毛利 | 1,396,413 | | | 1,059,664 | | | 849,722 | |
| 销售、一般和行政费用 | 543,485 | | | 292,408 | | | 265,128 | |
| 工程、研发费用 | 228,994 | | | 167,632 | | | 136,057 | |
| 无形资产摊销 | 143,953 | | | 47,856 | | | 53,092 | |
| 营业收入 | 479,981 | | | 551,768 | | | 395,445 | |
| 利息支出 | 212,669 | | | 41,240 | | | 48,600 | |
| 利息收入 | (3,694) | | | (243) | | | (786) | |
| 其他费用(收入)，净额 | 23,926 | | | 31,695 | | | (6,656) | |
| 所得税前收入支出 | 247,080 | | | 479,076 | | | 354,287 | |
| 所得税费用 | 38,160 | | | 69,950 | | | 59,318 | |
| 净收入 | $ | 208,920 | | | $ | 409,126 | | | $ | 294,969 | |
| | | | | |
| 每股普通股基本净收入 | $ | 1.47 | | | $ | 3.02 | | | $ | 2.19 | |
| 稀释后每股普通股净收益 | $ | 1.46 | | | $ | 3.00 | | | $ | 2.16 | |
| | | | | |
| 加权平均流通股 | | | | | |
| 基本信息 | 142,294 | | | 135,411 | | | 134,837 | |
| 稀释 | 143,146 | | | 136,574 | | | 136,266 | |
见合并财务报表附注。
Entigis，Inc.及附属公司
综合全面收益表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 截至2022年12月31日的年度 | | 截至2021年12月31日的年度 | | 截至2020年12月31日的年度 |
| 净收入 | $ | 208,920 | | | $ | 409,126 | | | $ | 294,969 | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | | | | | |
| 外币折算调整 | (10,220) | | | (2,275) | | | (120) | |
| 养老金负债调整 | 1,139 | | | (382) | | | (49) | |
利率互换-现金流对冲，扣除税费净额$10,520 | 36,069 | | | — | | | — | |
| 其他全面收益(亏损) | 26,988 | | | (2,657) | | | (169) | |
| 综合收益 | $ | 235,908 | | | $ | 406,469 | | | $ | 294,800 | |
见合并财务报表附注。
Entigis，Inc.及附属公司
合并权益表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 普普通通
股票
杰出的 | | 普普通通
库存 | | 国库股 | | 库存股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 留存收益 | | 外币折算调整 | | | | 固定收益养恤金调整 | | 利率互换-现金流对冲 | | 总计 |
| 2019年12月31日的余额 | 134,930 | | | $ | 1,349 | | | 202 | | | $ | (7,112) | | | $ | 842,784 | | | $ | 366,127 | | | $ | (36,468) | | | | | $ | (791) | | | $ | — | | | $ | 1,165,889 | |
| 根据股票计划发行的股份 | 997 | | | 10 | | | — | | | — | | | (16,072) | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (16,062) | |
| 基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,920 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 22,920 | |
| 普通股回购和注销 | (778) | | | (8) | | | — | | | — | | | (4,820) | | | (39,735) | | | — | | | | | — | | | — | | | (44,563) | |
宣布的股息($0.32每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | 38 | | | (43,528) | | | — | | | | | — | | | — | | | (43,490) | |
| 养老金负债调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (49) | | | — | | | (49) | |
| 外币折算 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (120) | | | | | — | | | — | | | (120) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 294,969 | | | — | | | | | — | | | — | | | 294,969 | |
| 2020年12月31日余额 | 135,149 | | | 1,351 | | | 202 | | | (7,112) | | | 844,850 | | | 577,833 | | | (36,588) | | | | | (840) | | | — | | | 1,379,494 | |
| 根据股票计划发行的股份 | 1,133 | | | 11 | | | — | | | — | | | 8,643 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 8,654 | |
| 基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 29,884 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 29,884 | |
| 普通股回购和注销 | (563) | | | (5) | | | — | | | — | | | (3,547) | | | (63,557) | | | — | | | | | — | | | — | | | (67,109) | |
宣布的股息($0.32每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | (43,626) | | | — | | | | | — | | | — | | | (43,611) | |
| 养老金负债调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (382) | | | — | | | (382) | |
| 外币折算 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,275) | | | | | — | | | — | | | (2,275) | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 409,126 | | | — | | | | | — | | | — | | | 409,126 | |
| 2021年12月31日的余额 | 135,719 | | | 1,357 | | | 202 | | | (7,112) | | | 879,845 | | | 879,776 | | | (38,863) | | | | | (1,222) | | | — | | | 1,713,781 | |
| 根据股票计划发行的股份 | 692 | | | 7 | | | — | | | — | | | (6,659) | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (6,652) | |
| 基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 66,578 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 66,578 | |
| 与CMC材料收购相关的普通股发行 | 12,928 | | | 129 | | | — | | | — | | | 1,265,561 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 1,265,690 | |
宣布的股息($0.40每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (57,305) | | | | | | | — | | | — | | | (57,305) | |
| 利率互换-现金流对冲 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 36,069 | | | 36,069 | |
| 养老金负债调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 1,139 | | | — | | | 1,139 | |
| 外币折算 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,220) | | | | | — | | | — | | | (10,220) | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 208,920 | | | — | | | | | — | | | — | | | 208,920 | |
| 2022年12月31日的余额 | 149,339 | | | $ | 1,493 | | | 202 | | | $ | (7,112) | | | $ | 2,205,325 | | | $ | 1,031,391 | | | $ | (49,083) | | | | | $ | (83) | | | $ | 36,069 | | | $ | 3,218,000 | |
见合并财务报表附注。
Entigis，Inc.及附属公司
合并现金流量表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 截至2022年12月31日的年度 | | 截至2021年12月31日的年度 | | 截至2020年12月31日的年度 |
| 经营活动： | | | | | |
| 净收入 | $ | 208,920 | | | $ | 409,126 | | | $ | 294,969 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | | | |
| 折旧 | 135,371 | | | 90,311 | | | 83,430 | |
| 摊销 | 143,953 | | | 47,856 | | | 53,092 | |
| 基于股份的薪酬费用 | 66,577 | | | 29,884 | | | 22,920 | |
| 购销存货公允价值加价费用 | 61,932 | | | 428 | | | 590 | |
| 递延所得税准备金 | (102,744) | | | (18,433) | | | (7,250) | |
| 超额和过时存货的收费 | 28,896 | | | 17,103 | | | 15,387 | |
| 债务清偿损失 | 3,287 | | | 23,338 | | | 2,378 | |
| 其他 | 44,458 | | | (2,428) | | | 500 | |
| 扣除收购影响后的营业资产和负债变动： | | | | | |
| 应收贸易账款和应收票据 | (59,643) | | | (86,766) | | | (27,461) | |
| 盘存 | (203,335) | | | (168,372) | | | (50,772) | |
| 应付账款和其他应计负债 | 4,519 | | | 53,577 | | | 40,162 | |
| 其他流动资产 | (13,641) | | | 2,870 | | | (11,952) | |
| 应付所得税和可退还所得税 | 21,751 | | | (3,292) | | | 28,490 | |
| 其他 | 11,982 | | | 5,252 | | | 2,191 | |
| 经营活动提供的净现金 | 352,283 | | | 400,454 | | | 446,674 | |
| 投资活动： | | | | | |
| 购置财产和设备 | (466,192) | | | (210,626) | | | (131,752) | |
| 收购业务，扣除收购现金后的净额 | (4,474,925) | | | (91,942) | | | (111,912) | |
| 其他 | (4,592) | | | 4,450 | | | 338 | |
| 用于投资活动的现金净额 | (4,945,709) | | | (298,118) | | | (243,326) | |
| 融资活动： | | | | | |
| 循环信贷安排和短期债务的收益 | 476,000 | | | 101,000 | | | 217,000 | |
| 支付循环信贷安排和短期债务 | (341,000) | | | (101,000) | | | (217,000) | |
| 长期债务收益 | 4,940,753 | | | 400,000 | | | 400,000 | |
| 偿还长期债务 | (145,000) | | | (550,000) | | | (251,000) | |
| 支付债务发行成本 | (99,488) | | | (5,069) | | | (3,964) | |
| 支付债务清偿费用 | — | | | (19,080) | | | — | |
| 股息的支付 | (57,309) | | | (43,545) | | | (43,245) | |
| 从员工股票计划中发行普通股 | 16,168 | | | 24,744 | | | 8,738 | |
| 与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款 | (22,820) | | | (16,090) | | | (24,800) | |
| 普通股回购和注销 | — | | | (67,109) | | | (44,563) | |
| 递延收购付款 | — | | | — | | | (16,125) | |
| 其他 | (1,101) | | | (348) | | | (2,892) | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | 4,766,203 | | | (276,497) | | | 22,149 | |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (11,903) | | | (4,167) | | | 3,485 | |
| 增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | 160,874 | | | (178,328) | | | 228,982 | |
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 402,565 | | | 580,893 | | | 351,911 | |
| 年终现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 563,439 | | | $ | 402,565 | | | $ | 580,893 | |
见合并财务报表附注
Entigis，Inc.及附属公司
合并现金流量表(续)
补充现金流信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 截至2022年12月31日的年度 | | 截至2021年12月31日的年度 | | 截至2020年12月31日的年度 |
| 非现金交易： | | | | | |
| 收购CMC材料公司的股权对价。 | $ | 1,265,690 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 递延收购付款，净额 | — | | | 250 | | | 1,482 | |
| 应付账款中的设备采购 | 28,295 | | | 29,042 | | | 11,921 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 应付股息 | 654 | | | 658 | | | 593 | |
| 已支付利息和所得税明细表： | | | | | |
| 支付的利息 | $ | 164,183 | | | $ | 46,791 | | | $ | 42,575 | |
| 所得税，扣除收到的退款后的净额 | 113,666 | | | 88,059 | | | 37,228 | |
见合并财务报表附注
Entigis，Inc.
合并财务报表附注
2022年12月31日
(1) 重要会计政策摘要
运营的性质公司是为半导体和其他高科技行业提供先进材料和工艺解决方案的领先供应商。
合并原则综合财务报表包括本公司及其控股子公司的账目。我们最近收购的子公司CMC材料公司遵循每月报告日历，公司遵循5-4-4周报告日历。CMC材料公司和公司第四季度截至2022年12月31日。本公司认为，对该实体使用不同的会计期间并未对本公司的综合财务状况、经营结果或现金流产生实质性影响。公司间利润、交易和余额已在合并中冲销。
预算的使用 和陈述的基础按照美国普遍接受的会计原则编制合并财务报表，要求管理层作出影响合并财务报表和附注所报告金额的判断、估计和假设。Entigis持续评估其估计，包括与应收账款、库存、物业、厂房和设备、商誉、无形资产、应计负债、所得税和基于股份的薪酬等有关的估计。实际结果可能与这些估计不同。
现金和现金等价物现金和现金等价物包括手头现金和原始到期日为三个月或以下的高流动性债务证券，按成本和大约公允价值估值。
信贷损失准备坏账准备是根据注销历史、账龄分析和任何特定的、已知的问题账户来估计的。本公司维持一项信贷损失准备金，管理层认为该准备金足以弥补应收贸易账款的预期损失。
盘存存货按成本和可变现净值中较低者列报。成本由先进先出(FIFO)方法确定。
租契公司在一开始就确定一项安排是否为租约。使用权(ROU)资产包括经营租赁。经营租赁的租赁负债在我们的综合资产负债表中被归类为“其他应计负债”和“长期租赁负债”。我们没有物质融资租赁。
营运资产及负债于开始日期根据租赁期内租赁付款的现值确认。由于我们的大部分租赁没有提供隐含利率，我们使用基于开始日期可获得的信息的递增借款利率来确定租赁付款的现值。在容易确定的情况下，我们使用隐含利率。ROU资产包括预付租赁付款，不包括租赁激励。租赁条款可包括在合理确定公司将行使选择权时延长或终止租约的选择权。租赁付款的租赁费用在租赁期限内以直线法确认。
租赁和非租赁部分一般在房地产租赁中单独核算。对于非房地产租赁，我们将租赁和非租赁组成部分作为单一租赁组成部分进行会计处理。
物业、厂房及设备物业、厂房及设备按成本入账，并按资产的估计使用年限采用直线折旧。当资产报废或处置时，成本和相关的累计折旧从账户中扣除，并在同一时期确认收益或损失。维护和维修在发生时计入费用，而重大增加和改进则计入资本化。当事件或环境变化显示一项资产或一组资产的账面金额根据估计未来未贴现现金流量可能无法收回时，包括物业、厂房及设备在内的长期资产会被检视减值。减值金额(如有)按资产的账面净值与估计公允价值之间的差额计量。
金融工具的公允价值由于这些工具到期日较短，现金等价物、应收账款、应付账款、应计工资和相关福利以及其他应计负债的账面价值接近公允价值。公允价值被定义为于计量日期在市场参与者之间有秩序地交易该资产或负债时，在本金或最有利的市场上为该资产或负债转移负债而收取的或支付的价格(退出价格)。信息披露的三个层次是基于用于估计公允价值的判断的程度和水平。一级投入包括以活跃市场对相同资产或负债的报价为基础的估值。第二级投入包括基于类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同资产或负债的报价或其他可观察到的投入的估值。3级投入包括基于不可观察的投入的估值，这些投入得到很少或没有市场活动的支持。
商誉与无形资产商誉是指收购成本超过被收购企业净资产公允价值的部分。商誉不需要摊销，但每年在公司的年度测试日期8月31日进行减值测试，只要发生的事件或情况变化表明可能发生了减值。该公司将其报告单位的账面价值(包括商誉)与其公允价值进行比较。对于评估显示公允价值大于其账面价值的报告单位，商誉不被视为减值。如果报告单位的账面价值超过公允价值，商誉被视为减值。
根据其年度分析，本公司确定并无商誉减值迹象，且各报告单位的估计公允价值超过其账面价值。
应摊销无形资产包括(其中包括)专利、非专利及其他已开发技术和基于客户的无形资产，并在其各自的估计使用年限内采用直线方法摊销。如果情况变化或事件的发生表明剩余价值可能无法收回，本公司将审查无形资产和其他长期资产的减值。
衍生金融工具本公司面临各种市场风险，包括与利率和外币汇率相关的风险。我们进行某些衍生品交易，以减轻与这些风险敞口相关的波动性。我们已经制定了政策，定义了我们可以进入的可接受的工具类型，并建立了控制措施，以限制我们的市场风险敞口。我们不将衍生金融工具用于交易或投机目的。此外，所有衍生工具，不论是否以套期保值关系指定，均按公允价值按毛数计入综合资产负债表。
利率互换
利率互换的公允价值是使用基于市场的可观察输入的标准估值模型在合同期限内估计的，其中包括基于一个月担保隔夜融资利率(“SOFR”)的收益率曲线等。我们在计算公允价值时考虑了违约风险，包括交易对手信用风险。我们已将这项掉期协议指定为现金流对冲。作为现金流对冲，未实现收益被确认为资产，未实现损失被确认为负债。未实现损益根据利率掉期的公允价值变动与被对冲的相关风险的公允价值变动的比较而被界定为有效或无效。有效部分记为累计其他综合损失的组成部分，无效部分记为利息费用组成部分。将我们支付一个月SOFR的利息的方法更改为另一个利率，可能会导致掉期无效，并导致金额从其他全面收益(亏损)重新归类为净收益。每季度对套期保值有效性进行测试，以确定对冲处理是否合适。已实现损益与套期保值项目记在同一财务报表行上，即利息支出。
未被指定为对冲的外币合约
我们定期订立远期外汇合约，以减低与某些外币资产负债表风险敞口有关的汇率波动风险。这些外汇合约不符合对冲会计的资格；因此，汇率变动对我们远期外汇合约的影响所产生的损益在汇率变动期间随附的综合经营报表中确认为其他费用(收入)净额。
外币折算某些外国子公司的资产和负债按期末汇率从外币折算为美元，因折算位于美国境外的净资产而产生的损益计入累计折算调整，这是合并资产负债表中累计其他全面亏损的组成部分。损益表金额按当年平均汇率折算。折算调整不按所得税进行调整，因为几乎所有的折算调整都与在非美国子公司的永久投资有关。外币交易产生的收益和损失计入公司综合经营报表中的其他费用(收益)净额。
收入确认收入是根据与客户的合同中规定的对价来衡量的，不包括任何销售奖励和代表第三方收取的金额。当公司通过将产品或服务的控制权转移给客户来履行履行义务时，公司确认收入。
由政府当局评估的税项，如与特定创收交易同时征收，由本公司向客户收取，则不包括在收入内。
在产品控制权转移到客户手中后，与出站运费相关的运输和搬运成本被计入履行成本，并计入销售成本。
如果本公司本应确认的资产的摊销期限为一年或更短时间，则本公司将获得合同的增量成本在发生时确认为支出。
当本公司在根据销售合同条款将货物或服务转让给客户之前收到客户的对价，或该对价无条件到期时，本公司将记录递延收入，这是一项合同负债。这种递延收入通常来自公司产品销售收到的预付款。本公司在综合财务报表附注2中作出有关递延收入的规定披露。
本公司不披露最初预期期限为一年或更短的剩余履约义务的信息。
以下是对该公司产生收入的主要活动的描述。该公司有四个可报告的部门。有关可报告分部的详细资料，请参阅综合财务报表附注20。对于四个应报告分部中的每个分部，关于分部提供的商品和服务的性质的收入确认类似，并如下所述。根据相关合同的条款，公司在产品控制权移交给客户后的某个时间点确认产品销售收入，这通常发生在发货或交付时。对于包含多个履约义务的产品销售合同，本公司根据相对独立销售价格或该等价格的估计，将交易价格分配给合同中确定的每一项履约义务，并确认相关收入，因为为履行相应的履约义务，每个单独产品的控制权转移给了客户。所有物质收入都是在某个时间点确认的。
公司一般在履行履约义务后确认服务销售收入。确认的付款条件和收入是基于时间和材料的。
该公司还签订了许可其知识产权的安排。这些安排通常允许客户使用专门的制造工艺，作为回报，公司将获得特许权使用费。该公司确认基于销售或基于使用的特许权使用费的收入，承诺在随后的销售或使用发生时换取知识产权许可。
该公司为某些客户提供现金折扣和批量回扣作为销售激励。折扣和数量回扣在确认收入时记为销售额的减少，数额根据历史经验和合同义务进行估计。该公司定期审查其折扣和数量回扣估计所依据的假设，并相应地调整其收入。
此外，该公司还向某些客户提供免费的产品回扣。该公司利用调整后的市场方法来估计忠诚度计划的独立销售价格，并将收到的对价的一部分分配给免费产品提供。免费提供的产品可在以后购买本公司产品时兑换。与免费产品回扣相关的金额在资产负债表上被记录为递延收入，并在免费产品被赎回或赎回可能性微乎其微时被确认为收入。本公司认为该金额并不重要，须予披露。
在确认相关收入时，本公司计入履行产品保修义务的估计成本。该公司根据历史故障率、预计维修成本和对特定产品故障(如果有)的了解来估算成本。具体的保修条款和条件根据销售的产品和我们开展业务的国家/地区而有所不同，但通常包括90天到一年不等的部件和人工。本公司定期重新评估其估计，以评估已记录的保修负债的充分性，并在必要时调整金额。
该公司的合同一般都是短期合同。大多数合同不超过12个月。付款条件因公司客户的类型和地点以及所提供的产品或服务而异。开具发票和到期付款之间的期限并不重要。对于某些产品或服务和客户类型，公司要求在将产品或服务交付给客户之前付款。在履行履约义务之前，预付款的客户以合同债务为代表。
工程、研究和开发费用工程、研究和开发费用在发生时计入费用。
基于股份的薪酬本公司根据授予日授予股权工具的公允价值来计量为换取股权工具而获得的员工服务的成本。基于股份的薪酬支出采用直线归属法确认，以确认奖励服务期内的基于股份的薪酬，并在发生没收时记录调整。发放给符合退休资格或接近退休资格的员工的奖励将在加速的基础上支出。
所得税本公司按资产负债法核算所得税，该方法要求就已列入财务报告的事件的预期未来税务后果确认递延税项资产和负债。
发言。根据此方法，递延税项资产及负债乃根据财务报表与资产及负债的税基之间的差额，采用预期差额将拨回的年度的现行税率厘定。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括制定日期在内的期间在所得税支出中确认。
本公司确认递延税项资产的程度取决于其认为这些资产更有可能变现的程度。当本公司极有可能无法将其全部或部分递延税项资产变现时，计入估值准备以减少递延税项资产。在作出这样的决定时，公司考虑了所有可用的积极和消极证据，包括现有临时差异的未来逆转、预计的未来应纳税收入、税务筹划战略和最近经营的结果。如果本公司确定其未来能够实现其递延税项资产超过其记录净额，本公司将对递延税项资产估值准备进行调整，这将减少所得税拨备。
公司记录与审计和未确认税收优惠相关的利息和罚款的政策是将这些项目记录为税前收入的一个组成部分。应支付或收到的罚金和利息在经营报表中记入其他费用(收入)净额。
综合收益综合收益是指股东投资和分配以外的项目所产生的权益变化。公司的外币换算调整、可供出售投资的未实现损益、利率互换现金流对冲和最低养老金负债调整计入累计其他全面亏损。全面收益和累计其他全面亏损的组成部分在随附的综合全面收益表和综合权益表中列示。
2022年通过的最新会计公告2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08《企业合并(主题805)》，要求收购人根据与客户的合同收入(主题606)确认和计量在企业合并中收购的合同资产和负债，而不是在收购日将其调整为公允价值。本公司于2022年7月3日采纳ASU 2021-08号，并于2022年7月3日前瞻性采纳，对其合并财务报表无实质性影响。
2021年11月，FASB发布了ASU 2021-10，政府援助(主题832)：企业实体关于政府援助的披露。这一更新要求每年披露与政府的交易，这些交易是通过应用赠款或捐款会计模式进行类比核算的。公司于2022年第四季度采用了ASU 2021-10，并进行了前瞻性应用。采用这一准则并未对公司的综合财务报表和相关披露产生实质性影响。
近期尚未采纳的会计公告
本公司目前没有尚未采纳的重大近期会计声明。
(2) 收入
下表提供了有关与客户签订的合同的当前合同负债的信息。合同负债计入合并资产负债表中的其他应计负债余额。
| | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 |
| 年初余额 | $ | 23,050 | | | $ | 13,852 | |
| 因收购而增加的费用 | 11,108 | | | — | |
| 在期初计入合同负债余额的已确认收入 | (30,667) | | | (13,819) | |
| 因收到现金而增加，不包括在该期间确认为收入的数额 | 57,490 | | | 23,017 | |
| 留置待售资产中包括的合同负债 | (505) | | | — | |
| 年终余额 | $ | 60,476 | | | $ | 23,050 | |
(3) 收购
CMC材料公司
于2022年7月6日(“截止日期”)，本公司完成了对特拉华州CMC材料公司(“CMC材料”)的收购，价格约为$6.0根据日期为2021年12月14日的合并协议及计划(“合并协议”)，现金及股票(“合并”)总额为1，00亿元。作为合并的结果，CMC材料成为该公司的全资子公司。合并按收购会计方法入账，其结果为
CMC材料的业务包括在公司2022年7月6日及以后的综合财务报表中。CMC材料向公司的高级平坦化解决方案、特种化学品和工程材料部门提供报告。直接成本为$39.5于截至二零二二年十二月三十一日止十二个月内，与收购CMC材料有关之百万元开支，主要包括专业及顾问费。这些成本在公司的综合经营报表中被归类为销售、一般和行政费用。净销售额和自收购日起计入截至2022年12月31日的12个月综合经营报表以来的CMC材料净亏损aRe$581.0百万美元和美元75.8分别为100万美元。
CMC材料是一家主要向半导体制造商供应消耗品的全球供应商。该公司的产品在先进半导体设备的生产中发挥着关键作用，帮助其客户制造更小、更快和更复杂的设备。此次收购是为了扩大公司的产品供应基础和技术基础，增强公司针对最先进制造环境的材料和工艺解决方案，并帮助客户提高生产率、业绩和总拥有成本。
CMC材料的收购价格包括以下内容：
| | | | | |
| (单位：千) | |
| 支付给CMC材料股东的现金 | $ | 3,836,983 | |
| 支付给CMC材料公司股东的股票 | 1,265,690 | |
| CMC物资公司债务的偿还 | 918,578 | |
| 购买总价 | 6,021,251 | |
| 获得的现金和现金等价物减少 | 280,636 | |
| 购买总价，扣除购入现金后的净额 | $ | 5,740,615 | |
根据合并协议的条款，公司支付了$133.00每股CMC材料的所有流通股(不包括库存股)。此外，除若干未归属业绩单位被本公司的限制性股份单位取代外，本公司已按每股相同价格结算CMC Material员工持有的所有尚未支付的股份薪酬奖励。收购会计方法要求公司计入与合并前服务相关的金额，作为收购的收购价格，如上表所示。
合并的资金来自现有的现金余额以及公司通过发行新的定期贷款融资筹集的资金，本金总额为#美元。2,495.02029年到期的优先担保票据，本金总额为$1,600.02030年到期的优先无担保票据，本金总额为$895.0100万美元，本金总额为364天的过桥信贷安排275.0百万美元(统称为CMC材料收购融资)。欲了解更多信息，请参阅公司合并财务报表附注10。
下表汇总了在合并之日和截至2022年12月31日的最初报告的收购价格与分配给收购资产和承担的负债的公允价值的分配情况：
| | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 截至2022年7月6日 | | 截至2022年12月31日 | |
| 现金和现金等价物 | $ | 280,636 | | | $ | 280,636 | | |
| 应收账款和其他流动资产 | 206,887 | | | 205,395 | | |
| 库存 | 256,598 | | | 256,598 | | |
| 财产、厂房和设备 | 534,363 | | | 537,386 | | |
| 可识别无形资产 | 1,727,119 | | | 1,729,019 | | |
| 其他非流动资产 | 44,149 | | | 39,741 | | |
| 流动负债 | (213,089) | | | (211,046) | | |
| 递延税项负债和其他非流动负债 | (448,550) | | | (444,935) | | |
| 取得的净资产 | 2,388,113 | | | 2,392,794 | | |
| 商誉 | 3,633,138 | | | 3,628,457 | | |
| 购买总价 | $ | 6,021,251 | | | $ | 6,021,251 | | |
购入存货的公允价值为#美元。256.6其估值为估计售价减去出售成本及出售工作的合理利润。购进产成品存货的公允价值减记为#美元。61.9百万美元。这
在截至2022年12月31日的年度内，该金额被记录为销售费用的增量成本，并在收购库存的预期周转期间摊销。
购置的财产、厂房和设备的公允价值为#美元537.4假设持有及使用，百万元按其公允价值估值，除非有市场数据支持公允价值。
公司确认以下临时无形资产为收购CMC材料公司的一部分，有限活资产将按直线摊销：
| | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 金额 | | 加权
年平均寿命
年份 |
| 发达的技术 | $ | 1,035,600 | | | 7.3 |
| 商标和商品名称 | 236,600 | | | 14.9 |
| 客户关系 | 414,800 | | | 18.7 |
正在进行的研究和开发(1) | 31,100 | | | |
| 其他 | 10,919 | | | 1.2 |
| $ | 1,729,019 | | | 11.1 |
(1)进行中的研究和开发资产被视为无限期寿命，直至相关的研究和开发项目完成或放弃，届时将确定适当的使用寿命。
收购的可识别有限无形资产的公允价值采用收益法确定，该方法利用贴现现金流量对每项可识别无形资产进行公允价值评估。该公司通常采用“收益法”，首先预测可归因于相关无形资产的所有预期未来净现金流量。然后，通过应用反映与现金流相关的风险因素的适当贴现率，将这些现金流量调整为现值。根据资产价值的不同，关键假设包括以下一项或多项：(1)未来收入增长率、(2)未来毛利率、(3)未来销售、一般和行政费用、(4)特许权使用费和(5)贴现率。估值是基于收购日可获得的信息以及公司管理层认为合理的预期和假设。在这些决定中存在固有的不确定性和管理判断力。收购资产和承担负债的公允价值计量是基于涉及重大不可观察投入的估值，或公允价值等级中的第三级。
CMC材料的收购价超过收购日净额、收购的可确认资产和承担的负债后的公允价值#美元。3,628.5百万美元。用于确定收购价格的现金流包括公司特有的战略和协同效益(投资价值)，导致收购价格超过可识别净资产的公允价值。收购价格还包括无法识别、根据会计规则无法单独确认的其他资产(例如，集合的劳动力)或非实质性价值的其他资产的公允价值，以及代表公司从资产组中赚取高于估值过程中确定的单独资产的预期回报率的持续经营要素。这种额外的投资价值带来了商誉。任何数额的商誉预计都不能为税务目的而扣除。对公司应报告部门的商誉转让将在收购资产和承担的负债的最终估值中最终确定。
对收购的资产和承担的负债的最终估值预计将尽快完成，但不迟于收购日期起计一年。鉴于收购的规模和复杂性，某些资产和负债的估值仍在最后敲定。除可识别的无形资产外，由于上述原因，本公司对CMC Material税务账目的估值是临时的，待完成及本公司审核CMC Material的纳税申报表后，须提交截至收购日期为止的期间。如果本公司的估计需要调整，本公司将修改该价值。
预计结果(未经审计)
以下未经审计的备考财务信息显示了公司经营的综合结果，就好像收购CMC材料的交易在本年度开始时发生了一样。未经审计的预计财务信息不一定表明，如果收购发生在每年年初，公司的综合经营结果将是什么。此外，未经审计的备考财务信息不试图
预测合并后公司未来的经营业绩。预计信息不包括此次收购可能带来的任何潜在收入增加、成本协同效应或其他运营效率。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至的年度 |
| (单位：千) | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 净销售额 | | $ | 3,920,850 | | | $ | 3,518,893 | |
| 净收益(亏损) | | 308,741 | | | (161,756) | |
| | | | |
| 每股金额： | | | | |
| 每股普通股净收益(亏损)-基本 | | $ | 2.08 | | | $ | (1.09) | |
| 每股普通股净收益(亏损)-稀释后 | | $ | 2.05 | | | $ | (1.09) | |
上述未经审计的备考财务信息符合下列情况：
•取消Entigis和CMC材料之间的交易，合并完成后，这些交易将被视为公司间交易。这反映了公司间销售和相关公司间账户的取消。
•递增摊销和折旧费用与可确认无形资产以及从收购价格分配中获得的财产、厂房和设备的估计公允价值相关。
•所筹新债的利息开支，部分用于支付按实际利率实施合并所支付的代价。
•利息支出的消除，扣除终止两个掉期工具的收益，这两个掉期工具于2022年6月24日终止，与CMC Material已清偿的未偿债务相关。
•取消与偿还#美元有关的利息支出145.02025年到期的100万优先担保定期贷款安排。
•与新债务融资总额相关的递延融资成本和原始发行折价的摊销。
•直接归因于合并的交易和整合成本在上一个可比年度报告期开始时重新归类。
•股票期权、限制性股票单位、限制性股票、虚拟单位和其他递延限制性股票单位的控制权变更时加速归属的增量预计股票补偿费用。
•已售出货物的额外成本与购进产成品库存的减记有关，确认为#美元61.9百万美元。减记在出售存货时在销售成本中确认，就这些备考财务报表而言，这被假定发生在合并后的第一季度内。
•与合并有关的交易会计调整的所得税影响，采用混合法定所得税税率计算。22.5%.
精密微化学品
在……上面2021年11月30日，该公司完成了从巴斯夫SE收购精密微化学品业务的交易。精密微化学品业务向公司的特种化学品和工程材料部门汇报工作。此次收购按照收购会计方法入账，精密微化学品业务的运营结果包括在公司截至2021年11月30日及自2021年11月30日以来的综合财务报表中。与收购精密微化学品业务相关的成本为0.2截至2021年12月31日止年度的开支为百万元，并已于产生时计提开支。这些成本包括在公司综合经营报表的销售、一般和管理费用中。此次收购并不构成实质性的业务合并。
Precision MicroChemical业务的收购价包括现金对价$89.7100万欧元(扣除收购现金后的净额)，资金来自公司现有的手头现金。
精密微化工业务的收购价超过收购日收购的可确认资产金额和承担的负债净额#美元。42.8百万美元。用于确定收购价格的现金流包括公司特有的战略和协同效益(投资价值)，导致收购价格超过可识别净资产的公允价值。这一额外的投资价值产生了商誉，预计可在所得税方面扣除。
收购的可确认无形资产的公允价值是在个别资产的基础上使用“收益法”的第三级投入确定的。计算贴现现金流时使用的主要假设包括未来收入增长率、未来毛利率、未来销售、一般和行政费用、特许权使用费和贴现率。估值
该等基本假设已被本公司管理层视为合理。在这些决定中存在固有的不确定性和管理判断力。
在截至2022年4月2日的季度内，该公司最终确定了收购资产和承担的负债的公允价值确定。下表汇总了在收购之日按分配给所购资产和承担的负债的公允价值对收购价的最终分配： | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2021年11月30日 | | 截至2022年4月2日 | | |
| 库存，净额 | $ | 967 | | | $ | 967 | | | |
| 其他流动资产 | 19 | | | 19 | | | |
| 可识别无形资产 | 44,910 | | | 44,910 | | | |
| 使用权资产 | 1,912 | | | 1,912 | | | |
| 财产、厂房和设备 | 1,002 | | | 1,002 | | | |
| 其他非流动资产 | 18 | | | 18 | | | |
| 应付账款和应计负债 | (43) | | | (30) | | | |
| 短期租赁负债 | (170) | | | (170) | | | |
| 长期租赁负债 | (1,742) | | | (1,742) | | | |
| 取得的净资产 | 46,873 | | | 46,886 | | | |
| 商誉 | 42,819 | | | 42,824 | | | |
| 购买总价，扣除购入现金后的净额 | $ | 89,692 | | | $ | 89,710 | | | |
作为收购精密微化工业务的一部分，该公司确认了以下暂定的有限寿命无形资产：
| | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 金额 | | 加权
年平均寿命
年份 |
| 发达的技术 | $ | 9,600 | | | 9.0 |
| 商标和商品名称 | 3,400 | | | 15.0 |
| 客户关系 | 31,800 | | | 15.5 |
| 其他 | 110 | | | |
| $ | 44,910 | | | 14.1 |
(4) 持有待售资产
2022年10月11日，公司与Infineum USA L.P.就出售管道和工业材料(“PIM”)业务达成最终协议，该业务在最近收购CMC材料后成为公司的一部分。PIM向公司的特种化学品和工程材料部门汇报工作。自2023年2月10日起，公司根据其条款终止了最终协议。 在终止时，该交易尚未根据《哈特-斯科特-罗迪诺法案》获得批准。
于2022年第四季度，相关资产及负债在本公司综合资产负债表中被分类为持有待售，并按账面价值或公允价值减去出售成本中较低者计量。可归因于PIM业务的所得税前收入为#美元4.8在截至2022年12月31日的一年中，由于管理层决定在2023年第一季度终止协议，公司将在2023年第一季度末监测和评估持有出售标准。
PIM的计划出售不符合在公司财务报表中被归类为非持续经营的标准，因为此次出售并不代表对公司的运营和财务业绩产生或将产生重大影响的战略转变。
截至2022年12月31日，持有待售资产包括以下内容：
| | | | | | | | |
| (单位：千) | | |
| 资产： | | 2022年12月31日 |
| 应收帐款 | | $ | 16,103 | |
| 库存 | | 29,331 | |
| 其他流动资产 | | 633 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | | 108,036 | |
| 无形资产，净额 | | 76,319 | |
| 商誉 | | 8,822 | |
| 其他资产 | | 7,287 | |
| 总资产-持有待售资产 | | $ | 246,531 | |
| | |
| 负债： | | |
| 应付帐款 | | $ | 4,185 | |
| 应计费用 | | 5,029 | |
| 长期负债 | | 1,423 | |
| 总负债--持有待售 | | $ | 10,637 | |
(5) 受限现金
下表对合并资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金进行了对账，这些现金、现金等价物和限制性现金的总和与合并现金流量表中显示的相同数额之和相同。
| | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 现金和现金等价物 | $ | 561,559 | | | $ | 402,565 | |
| 受限现金 | 1,880 | | | — | |
| 现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 563,439 | | | $ | 402,565 | |
受限制的现金代表“拉比”信托基金持有的现金。在收购CMC材料之前，CMC材料的控制权变更遣散费保护协议要求CMC材料在控制权变更之前建立拉比信托，并为该信托提供全额资金，以支付根据协议可能需要支付的所有遣散费福利。
(6) 应收贸易账款和票据
截至2022年12月31日和2021年12月31日应收客户的贸易账户和票据包括以下内容： | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 |
| 应收账款 | $ | 536,256 | | | $ | 347,111 | |
| 应收票据 | 4,672 | | | 2,651 | |
| 应收贸易账款和票据总额 | 540,928 | | | 349,762 | |
| 信贷损失拨备减少 | 5,443 | | | 2,349 | |
| 应收贸易账款和票据，净额 | $ | 535,485 | | | $ | 347,413 | |
(7) 库存
截至2022年12月31日和2021年12月31日的库存包括： | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 |
| 原料 | $ | 337,576 | | | $ | 191,986 | |
| 在制品 | 60,182 | | | 40,257 | |
成品(a) | 415,057 | | | 242,970 | |
| 库存，净额 | $ | 812,815 | | | $ | 475,213 | |
(a) 包括客户持有的寄售库存#美元46.2百万美元和美元16.0分别为2022年12月31日和2021年12月31日。
(8) 财产、厂房和设备
截至2022年12月31日和2021年12月31日的不动产、厂房和设备包括： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 估计数
有用的生活在
年份 |
| 土地 | $ | 62,192 | | | $ | 24,000 | | | |
| 建筑物和改善措施 | 490,903 | | | 281,019 | | | 5-35 |
| 制造设备 | 569,224 | | | 415,985 | | | 5-10 |
| 气罐和气瓶 | 168,516 | | | 142,071 | | | 3-12 |
| 模具 | 76,388 | | | 77,708 | | | 3-5 |
| 办公家具和实验室设备 | 330,284 | | | 189,258 | | | 3-8 |
| 在建工程 | 465,923 | | | 177,161 | | | |
| 财产、厂房和设备合计 | 2,163,430 | | | 1,307,202 | | | |
| 减去累计折旧 | 770,093 | | | 653,104 | | | |
| 财产、厂房和设备、净值 | $ | 1,393,337 | | | $ | 654,098 | | | |
下表列出了2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的折旧费用： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 折旧费用 | $ | 135,371 | | | $ | 90,311 | | | $ | 83,430 | |
(9) 商誉和无形资产
在截至2022年和2021年12月31日的年度内，公司每个可报告部门的商誉、特种化学品和工程材料(“SCEM”)、微污染控制(“MC”)、先进材料处理(“AMH”)和先进平整解决方案(“APS”)的商誉活动如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | SCEM | | 司仪 | | AMH | | APS | | 总计 |
| 2020年12月31日 | $ | 427,713 | | | $ | 247,154 | | | $ | 73,170 | | | $ | — | | | $ | 748,037 | |
| 因收购而增加的费用 | 42,819 | | | — | | | 932 | | | — | | | 43,751 | |
| 采购会计调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 外币折算 | 343 | | | 1,571 | | | — | | | — | | | 1,914 | |
| 2021年12月31日 | 470,875 | | | 248,725 | | | 74,102 | | | — | | | 793,702 | |
| 因收购而增加的费用 | 210,122 | | | — | | | — | | | 3,418,335 | | | 3,628,457 | |
| 采购会计调整 | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
| 商誉再分配 | (110,798) | | | — | | | — | | | 110,798 | | | — | |
| 持有待售资产中的商誉 | (8,822) | | | — | | | — | | | — | | | (8,822) | |
| 外币折算 | (54) | | | (6,637) | | | — | | | 1,680 | | | (5,011) | |
| 2022年12月31日 | $ | 561,328 | | | $ | 242,088 | | | $ | 74,102 | | | $ | 3,530,813 | | | $ | 4,408,331 | |
截至2022年12月31日，商誉总额约为4,408.3100万美元，增加1,000万美元3,614.6从2021年12月31日的余额中提取100万美元。2022年商誉增加反映收购CMC材料(如附注3所述)、外币换算、商誉重新分类为附注4所述持有待售资产及商誉重新分配。商誉重新分配与我们在2022年第三季度创建新的APS部门有关，其中包括将我们的SCEM可报告部门的一些相关业务转移到我们的APS可报告部门。我们已使用相对公允价值方法将商誉分配给我们的报告单位。此外，我们完成了对所有报告单位在紧接重新分配之前和之后的任何潜在商誉减值的评估，并确定不存在减值。本报告所列任何年度均无商誉减损。
2021年商誉增加反映收购附注3所述的精密微化学品业务、其他无形收购和外币换算。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的可确认无形资产包括： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 |
| (单位：千) | 总运载量
金额 | | 累计
摊销 | | 净载运
价值 | | 加权
年平均寿命
年份 |
| 发达的技术 | $ | 1,302,101 | | | $ | 313,876 | | | $ | 988,225 | | | 7.3 |
| 商标和商品名称 | 250,473 | | | 29,565 | | | 220,908 | | | 14.3 |
| 客户关系 | 863,947 | | | 273,039 | | | 590,908 | | | 15.4 |
正在进行的研究和开发 (1) | 31,100 | | | — | | | 31,100 | | | |
| 其他 | 31,206 | | | 20,392 | | | 10,814 | | | 4.3 |
| $ | 2,478,827 | | | $ | 636,872 | | | $ | 1,841,955 | | | 10.8 |
(1)在企业合并中获得并用于研究和开发活动的无形资产被认为是无限期存在的，直到研究和开发工作完成或放弃。一旦研究和开发工作完成，我们就确定资产的使用寿命并开始摊销资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 |
| (单位：千) | 总运载量
金额 | | 累计
摊销 | | 净载运
价值 | | 加权
年平均寿命
年份 |
| 发达的技术 | $ | 293,982 | | | $ | 232,722 | | | $ | 61,260 | | | 7.2 |
| 商标和商品名称 | 33,553 | | | 20,340 | | | 13,213 | | | 10.6 |
| 客户关系 | 481,674 | | | 227,350 | | | 254,324 | | | 12.4 |
| 其他 | 20,505 | | | 14,189 | | | 6,316 | | | 6.6 |
| $ | 829,714 | | | $ | 494,601 | | | $ | 335,113 | | | 10.3 |
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日止年度的有限寿命无形资产摊销费用： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 摊销费用 | $ | 143,953 | | | $ | 47,856 | | | $ | 53,092 | |
截至2022年12月31日，公司合并资产负债表中目前记录的与有限寿命无形资产有关的随后5年及以后每年的摊销费用估计如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 此后 | | 总计 |
| 未来摊销费用 | $ | 230,469 | | | 211,437 | | | 204,917 | | | 203,373 | | | 199,859 | | | 791,900 | | | $ | 1,841,955 | |
(10) 债务
该公司的截至2022年12月31日和2021年12月31日的债务包括： | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 |
| 2029年到期的优先担保定期贷款安排 | $ | 2,495,000 | | | $ | — | |
| 2029年到期的高级担保票据 | 1,600,000 | | | — | |
| 2030年到期的高级无担保票据 | 895,000 | | | — | |
| 2029年到期的高级无担保票据 | 400,000 | | | 400,000 | |
| 2028年到期的高级无担保票据 | 400,000 | | | 400,000 | |
| 2023年到期的过渡性信贷安排 | 135,000 | | | — | |
| 2025年到期的优先担保定期贷款安排 | — | | | 145,000 | |
| $ | 5,925,000 | | | $ | 945,000 | |
| 未摊销贴现和债务发行成本 | 140,107 | | | 7,973 | |
| 总债务，净额 | $ | 5,784,893 | | | $ | 937,027 | |
| 较少的短期债务，包括长期债务的当前部分 | 151,965 | | | — | |
| 长期债务总额，净额 | $ | 5,632,928 | | | $ | 937,027 | |
截至2022年12月31日到期的长期债务的年度到期日如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 此后 | | 总计 |
| 合同债务到期日* | $ | 153,713 | | | 24,950 | | | 24,950 | | | 24,950 | | | 24,950 | | | 5,671,487 | | | $ | 5,925,000 | |
*视向贷款人支付的超额现金流而定，见下文讨论。
CMC物资收购融资
于完成日期，本公司根据合并协议完成由本公司、CMC Material及本公司全资附属公司Yosemite Merge Sub，Inc.(“合并子公司”)根据合并协议收购CMC材料。根据合并协议，合并子公司与CMC材料合并并并入CMC材料，CMC材料在合并后幸存下来，成为本公司的全资附属公司。
于截止日期，本公司及其若干附属公司订立修订及重述协议(“修订”)，修订及重述日期为2018年11月6日的信贷及担保协议(先前经修订、重述、修订及重述、补充、修订及以其他方式生效)、“现有信贷协议”及经修订后生效的现有信贷协议“经修订信贷协议”由本公司作为借款人、本公司作为担保人的若干附属公司、贷款方及摩根士丹利高级融资有限公司。作为行政代理和抵押品代理。
经修订的信贷协议规定优先担保信贷安排的本金总额为#美元3.1亿美元，包括：(A)本金总额等于#美元的优先担保定期贷款信贷安排2.495(B)总金额相当于#美元的优先担保循环信贷安排575.0(“循环贷款”，与初始定期贷款贷款一起，称为“信贷贷款”)。循环贷款包括Swingline贷款和信用证的再限制。公司用发行所得的一部分偿还了剩余的本金#美元。145.02025年到期的100万优先担保定期贷款安排。与偿还这笔债务有关，公司因清偿债务而产生税前亏损#美元。0.9已计入其他费用(收入)的综合业务报表净额为100万美元。
循环贷款项下的承付款于#年期满July 6, 2027，届时任何未偿还的贷款都将得到全额偿付。根据初始定期贷款安排，所有未偿还贷款将于2029年7月6日到期并支付。
信贷融资项下的责任由本公司若干全资拥有的境内受限制附属公司(统称为“附属担保人”)担保，但须受惯例的例外及限制所规限。信贷安排项下的债务以本公司及附属担保人的几乎所有资产的优先留置权作抵押，但须受惯例的例外及限制所规限，并根据惯常的债权人间安排，在与担保票据项下的债务同等的基础上享有优先权。
初始定期贷款机制下的借款按年利率计息，利率相当于(I)定期担保隔夜融资利率(“期限SOFR”)加适用保证金3.00%或(Ii)基本税率加适用边际为2.00%。循环贷款项下的借款按年利率计息，年利率由本公司选择，相当于(I)期限SOFR(如以美元计价的借款)或经修订信贷协议中进一步描述的适用基准利率(如属任何其他货币)，每种情况下另加适用保证金1.75%或(Ii)基本利率加上适用的利润率0.75%。经修订信贷协议所载的适用保证金按第一留置权净杠杆率递减。修订后的信用证协议还包括惯例未使用的承诺费、信用证费用和代理费。定期贷款工具的利率为7.5截至2022年12月31日。
修订后的信贷协议包含惯例陈述、保证和肯定契约。经修订信贷协议亦包括负向契诺，限制(其中包括)产生额外债务、与联属公司的交易、额外留置权、出售资产、派息、投资及垫款、预付债务及合并及收购，但须受若干例外、资格及篮子规限。经修订的信贷协议亦包括一项“跳跃”财务契约，要求本公司将第一留置权净杠杆率维持在5.20:1.00或在截至2022年12月31日之后的任何四个财政季度结束时，如果公司在任何时候有循环借款、未偿还的信用证提款和未开立的信用证(除某些例外情况外)的未偿还金额超过35.0循环贷款的总承诺额的百分比。
经修订的信贷协议载有此类贷款的惯常违约事件。如果违约事件发生并仍在继续，本公司可能被要求立即偿还经修订信贷协议项下所有未清偿款项。
于截止日期，本公司与附属担保人订立一份为期364天的过渡性信贷及担保协议(“过渡性信贷协议”)，由本公司作为借款人、本公司的若干附属公司作为担保人、贷款人作为担保人以及摩根士丹利高级融资有限公司作为行政代理订立。过渡性信贷协议规定了本金总额等于#美元的优先无担保定期贷款安排。275.0百万美元(“过桥信贷机制”)。过渡性信贷机制下的所有未偿还贷款都应在截止日期后364天到期和支付。年内，本公司赚得$140.0过桥信贷安排偿还本金的百万美元。公司产生的债务发行成本为#美元。6.9与过桥信贷机制有关的100万美元。在偿还这笔债务方面，公司因清偿债务而蒙受损失#美元。2.1包括在其他费用(收入)中的百万美元，在综合经营报表中的净额。
过渡性信贷机制下的借款按年利率计息，利率相当于(I)SOFR期限加适用保证金4.55%或(Ii)基本税率加适用边际为3.55%。除支付过渡性信贷安排下未偿还本金的利息外，本公司还将根据过渡性信贷协议向每一贷款人支付相当于0.25截止日期后90天、180天及270天该贷款人在过渡性信贷安排下的贷款未偿还本金总额的%。过桥信贷安排的利率为8.9截至2022年12月31日。
本公司在过渡性信贷机制下的债务由附属担保人以无抵押方式担保，但须受惯例的例外情况及限制所规限。《过桥信贷协议》包含惯例陈述、保证和肯定契约。过渡性信贷协议还包括负面契约，这些契约限制了额外的子公司债务、额外的留置权、出售资产和合并收购，在每种情况下，都受到某些例外、资格和篮子的限制。
桥梁信贷协议包含常规违约事件，包括但不限于付款违约、违反陈述和担保、契约违约、破产和无力偿债事件以及控制权变更。如果违约事件发生并仍在继续，本公司可能被要求立即偿还过渡性信贷协议项下的所有未偿还金额。
本公司自2022年3月2日开始收取与初始定期贷款安排相关的勾选费用，直至截止日期。交易费用在截止日期以现金支付给定期贷款机构。在截至2022年12月31日的12个月内，本公司产生了12.0计入利息支出的计时费用为100万欧元，净额计入综合经营报表。
2029年到期的高级担保票据和2030年到期的高级无担保票据
2022年4月14日，本公司通过一家全资托管子公司(“托管发行方”)发行了#美元1.6十亿美元的本金总额4.750%2029年4月15日到期的优先担保票据(“2029年票据”)，根据日期为2022年4月14日的契约(“2029年票据契约”)，由托管发行人和真实银行(“真实银行”)作为受托人和票据抵押品代理人。2029年债券的利息每半年派息一次，由2022年10月15日开始，每年4月15日及10月15日派息一次。公司产生的债务发行成本为#美元。28.5与2029年发行的纸币相关的100万美元。这些成本在公司的综合资产负债表中列报，直接从2029年票据的面值中扣除，以及#美元7.6原始发行贴现成本的百万美元。
2022年6月30日，该公司通过第三方托管发行方发行了$895.0本金总额为百万美元5.950%2030年6月15日到期的优先无抵押票据(“2030年票据”，连同2029年票据，称为“新票据”)，根据代管发行人和真实投资者之间日期为2022年6月30日的契约(“2030年票据契约”，连同2029年票据契约，称为“新票据契约”)。2030年债券的利息每半年派息一次，由2022年6月15日开始，每年6月15日及12月15日派息一次。公司产生的债务发行成本为#美元。24.1与2030年纸币相关的100万美元。该等成本于本公司的综合资产负债表中列报，直接从2030年票据的面值中扣除，连同$16.7净原始发行贴现成本为百万美元。
于截止日期，托管发行方与本公司合并并并入本公司，为此，本公司为每份新票据契约签署了补充契约，而该等公司附属公司同意担保本公司在新票据项下的责任。
因此，每一系列新票据均由本公司现有及未来的境内附属公司(若干被剔除的附属公司除外)以优先基准共同及各别、全面及无条件地担保，惟该等附属公司须担保经修订信贷协议或现有优先票据项下的债务。此外，根据准许留置权及若干其他例外情况，2029年票据及相关担保的抵押品为优先留置权，抵押品基本上与担保经修订信贷协议下的债务的抵押品相同。
公司可选择在2025年6月15日之前随时及不时赎回部分或全部2029年期票据100本金的%，另加2029年债券契约所载的适用“完整”溢价，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。在2025年6月15日或之后，
公司可以2029年债券契约中规定的适用价格赎回部分或全部2029年债券，外加到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有)。此外，本公司最多可赎回402029年6月15日前发行的债券本金的%连同按2029年债券契约所载适用价格从一项或多项股票发行所得款项净额，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(如有的话)。
本公司可于2029年1月15日(“票面赎回日期”)前随时及不时赎回部分或全部2029年发行的债券。100本金的%，另加截至赎回日为止的应计及未付利息(如有的话)，另加2029年债券契约所述的适用“全额溢价”。在面值赎回日期或之后，2029年债券将可由公司选择全部或部分赎回，赎回价格相当于100将赎回的2029年期债券本金的百分比，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。
一旦发生若干伴随某些评级事件的控制权变更事件，本公司将须提出回购每系列新债券的全部未偿还本金，回购价格为101本金的%，另加回购当日(但不包括回购日)的应计和未付利息(如有)。
每份新票据契约均载有限制本公司及/或本公司附属公司的能力的契诺，其中包括：产生留置权；从事售后回租交易；合并、合并或转让、转让或出租本公司及其附属公司的全部或实质所有资产予另一人，并限制本公司任何非担保人附属公司产生债务的能力。这些契约受到新的票据契约中规定的一些其他限制和例外的约束。截至2022年12月31日，公司遵守了这些公约。
每份新纸币契约都规定了通常的违约事件(在某些情况下受到习惯宽限期和治疗期的限制)，如果其中某些事件发生，将允许受托人或至少25宣布所有当时尚未偿还的新债券系列的本金、利息或溢价(如有的话)，以及所有当时尚未偿还的新债券系列须即时到期及应付的任何其他货币义务。
11. 金融工具的公允价值
公司必须按公允价值记录某些资产和负债。用于按层次确定这些金融工具公允价值的估值方法如下：
1级 现金和现金等价物包括各种银行账户，用于支持我们在活跃市场交易的机构货币市场基金的运营和投资。限制性现金指的是“拉比”信托基金持有的现金，附注5对此作了进一步说明。
2级衍生金融工具包括利率互换合约和外汇合约。我们衍生工具的公允价值是使用标准估值模型及合约期限内以市场为基础的可观察资料估计，包括现行的基于SOFR的利率掉期收益率曲线，以及远期汇率及/或远期外汇合约的隔夜指数掉期曲线等。我们债务的公允价值是根据独立经纪商/交易商的报价或通过与其他具有类似期限、收益率和信用评级的债务证券进行比较来估计的。
3级第三级金融工具
下表列出了我们按公允价值经常性计量的金融工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告日的公允价值计量使用 |
| (单位：千) | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 资产： | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 现金和现金等价物 | $ | 561,559 | | $ | 402,565 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 561,559 | | $ | 402,565 | |
| 受限现金 | 1,880 | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | 1,880 | | — | |
| 衍生金融工具.利率互换.现金流对冲 | — | | — | | | 46,589 | | — | | | — | | — | | | 46,589 | | — | |
| 衍生金融工具.远期外汇合同 | — | | — | | | 726 | | — | | | — | | — | | | 726 | | — | |
| 总资产 | $ | 563,439 | | $ | 402,565 | | | $ | 47,315 | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 610,754 | | $ | 402,565 | |
| | | | | | | | | | | |
| 负债： | | | | | | | | | | | |
| 衍生金融工具.远期外汇合同 | $ | — | | $ | — | | | $ | 193 | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 193 | | $ | — | |
| 总负债 | $ | — | | $ | — | | | $ | 193 | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 193 | | $ | — | |
其他公允价值披露
截至2022年12月31日和2021年12月31日，我们债务的估计公允价值和账面价值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| (单位：千) | | 账面价值 | 公允价值 | | 账面价值 | 公允价值 |
| 总债务，净额 | | $ | 5,784,893 | | $ | 5,428,900 | | | $ | 937,027 | | $ | 952,500 | |
12. 衍生工具
本公司面临各种市场风险，包括与利率和外币汇率相关的风险。该公司风险管理计划的一个目标是使用衍生工具降低这些风险。
现金流对冲-利率掉期合约
于2022年7月，本公司根据定期贷款安排就其浮动利率债务订立浮动至固定互换协议。有关定期贷款安排的进一步资料，请参阅附注10债务。利率互换是专门为定期贷款安排指定的，非常有效，符合现金流对冲的条件。名义金额计划每季度减少一次，将于2025年12月30日到期。
未被指定为对冲的外币合约
本公司订立外汇合约，以减低与某些外币资产负债表风险敞口的汇率波动有关的风险。这些外汇合约不符合对冲会计的资格。
我们的衍生工具的名义金额如下：
| | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | |
| 利率互换合约-现金流对冲 | $ | 1,950,000 | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
| 未被指定为对冲工具的衍生工具： | | | |
| 购买美元的外汇合约 | $ | 3,995 | | | $ | — | |
| 抛售美元的外汇合约 | 26,255 | | | — | |
综合资产负债表中包含的衍生工具的公允价值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 衍生资产 | | 衍生负债 |
| 合并资产负债表位置 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 指定为套期保值工具的衍生工具.利率掉期合约.现金流对冲 | | | | | | | |
| 其他流动资产 | $ | 32,481 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 其他资产--长期 | 14,108 | | | — | | | — | | | — | |
| 未被指定为套期保值工具的衍生工具.外汇合约 | | | | | | | |
| 其他流动资产 | $ | 726 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 其他应计负债 | — | | | — | | | 193 | | | — | |
下表汇总了我们的衍生工具对截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度综合运营报表的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | | | | | | | | |
| 未被指定为对冲工具的衍生工具： | 合并操作报表位置 | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 外汇合约 | 其他费用，净额 | | | $ | (3,435) | | | $ | — | | | $ | — | |
下表汇总了我们的衍生工具对截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度累积其他全面收入的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
| 利率互换合约-现金流对冲 | | | $ | 36,069 | | | $ | — | | | $ | — | |
我们预计大约为$32.5将从累积的其他全面收入中重新分类为利息支出，根据截至2022年12月31日的SOFR远期曲线的预测利率，在未来12个月内与我们的利率互换相关的净额。
(13)其他费用(收入)，净额
下表列出了2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的其他支出(收入)净额： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| 外币重新计量损失(收益) | $ | 23,034 | | | $ | 7,857 | | | $ | (9,751) | |
| 债务清偿损失及变更 | 3,287 | | | 23,338 | | | 2,378 | |
| 其他，净额 | (2,395) | | | 500 | | | 717 | |
| 其他费用(收入)，净额 | $ | 23,926 | | | $ | 31,695 | | | $ | (6,656) | |
(14) 租契
截至2022年12月31日，根据经营租赁协议，本公司有义务购买某些办公空间和制造设施、制造设备、车辆、信息技术设备和仓库空间。我们的租约剩余的租约条款为1年份至19几年，其中一些可能包括将租约延长至10几年，其中一些可能包括选择在一年内终止租约.
截至2022年、2022年和2021年12月31日，公司初始或剩余期限超过一年的经营租赁组成部分在综合资产负债表中分类如下，以及某些补充资产负债表
资料： | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 分类 | 2022 | | 2021 | |
| 资产 | | | | | |
| 使用权资产 | 使用权资产 | $ | 94,940 | | | $ | 66,563 | | |
| 负债 | | | | | |
| 短期租赁负债 | 其他应计负债 | 19,025 | | | 10,638 | | |
| 长期租赁负债 | 长期租赁负债 | 80,716 | | | 60,101 | | |
| 租赁总负债 | | $ | 99,741 | | | $ | 70,739 | | |
| 租赁期限和贴现率 | | | | | |
| 加权平均剩余租赁年限(年) | 7.8 | | 9.2 | |
| 加权平均贴现率 | 4.1 | % | | 4.2 | % | |
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的一年，不到12个月的租赁费用并不重要。2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的租赁费用构成如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 经营租赁成本 | $ | 17,997 | | | $ | 13,127 | | | $ | 13,576 | |
公司将使用权资产的摊销和经营租赁负债的变动合并到现金流量表的同一行项目中。与本公司截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度的经营租赁有关的其他资料如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | | | | | |
| 租赁产生的营运现金流 | $ | 14,916 | | | $ | 11,009 | | | $ | 10,806 | |
| 以租赁义务换取的使用权资产： | | | | | |
| 经营租约 | $ | 23,598 | | | $ | 31,492 | | | $ | 5,133 | |
| | | | | |
截至2022年12月31日，不可取消经营租赁的未来最低租赁付款如下： | | | | | |
| (单位：千) | 2022 |
| 一年 | $ | 22,817 | |
| 两年 | 18,252 | |
| 三年 | 13,990 | |
| 四年 | 11,919 | |
| 五年 | 10,455 | |
| 超过五年 | 39,863 | |
| 总计 | $ | 117,296 | |
| 减去：利息 | 17,555 | |
| 租赁负债现值 | $ | 99,741 | |
(15) 资产报废债务
本公司负有与向客户供应气体产品的钢瓶相关的环境处置义务相关的资产报废义务(“ARO”)，以及与其某些租赁设施相关的某些修复义务。
截至2022年、2022年和2021年12月31日的年度内，公司ARO的账面价值变化如下： | | | | | | | | | | | |
(单位：千) | 2022 | | 2021 |
| 年初余额 | $ | 17,494 | | | $ | 14,500 | |
| 收购中承担的负债 | 12,531 | | | — | |
| 已结清的债务 | (453) | | | (78) | |
| 已发生的负债 | 788 | | | 3,274 | |
| 吸积费用 | 213 | | | 166 | |
| 处置 | (2,815) | | | — | |
| 预算的修订 | 277 | | | (368) | |
| 年终余额 | $ | 28,035 | | | $ | 17,494 | |
预计在12个月内结清的ARO负债在合并资产负债表中列入其他应计负债，而所有其他ARO负债则列入合并资产负债表中的养恤金负债和其他负债。
(16) 所得税
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的所得税前收入来源如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 国内 | $ | (272,365) | | | $ | 137,145 | | | $ | 86,572 | |
| 外国 | 519,445 | | | 341,931 | | | 267,715 | |
| 所得税前收入支出 | $ | 247,080 | | | $ | 479,076 | | | $ | 354,287 | |
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度所得税支出摘要如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 当前： | | | | | |
| 联邦制 | $ | 39,216 | | | $ | 9,187 | | | $ | 8,107 | |
| 状态 | 4,077 | | | 2,939 | | | 1,151 | |
| 外国 | 97,611 | | | 76,257 | | | 57,310 | |
| 140,904 | | | 88,383 | | | 66,568 | |
| 递延(扣除估值免税额)： | | | | | |
| 联邦制 | (90,238) | | | (11,726) | | | (592) | |
| 状态 | (5,749) | | | (498) | | | (407) | |
| 外国 | (6,757) | | | (6,209) | | | (6,251) | |
| (102,744) | | | (18,433) | | | (7,250) | |
| 所得税费用 | $ | 38,160 | | | $ | 69,950 | | | $ | 59,318 | |
所得税支出与截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度基于法定联邦税率的预期金额不同如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 法定税率的预期联邦所得税 | $ | 51,887 | | | $ | 100,606 | | | $ | 74,400 | |
| 扣除联邦税收影响后的估价免税额前的州所得税 | (5,907) | | | (1,333) | | | (1,539) | |
| 国外来源收入的影响 | (7,607) | | | (15,862) | | | (7,877) | |
| 税收或有事项 | 5,762 | | | 4,696 | | | 1,688 | |
| 估值免税额 | 8,052 | | | 9,984 | | | 9,281 | |
| 美国联邦研究学分 | (13,525) | | | (8,469) | | | (7,204) | |
| 股权补偿 | 5,290 | | | (8,899) | | | (8,231) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 国外取得的无形收入 | (15,265) | | | (6,496) | | | (1,153) | |
| 法人重组资本损失 | — | | | (5,079) | | | — | |
| 与收购相关的保留、遣散费和交易成本 | 8,924 | | | — | | | — | |
| 其他项目，净额 | 549 | | | 802 | | | (47) | |
| 所得税费用 | $ | 38,160 | | | $ | 69,950 | | | $ | 59,318 | |
该公司已经对新加坡做出了就业和支出承诺。作为对这些承诺的回报，从2013年开始，该公司获得了为期八年的部分免税期。2017年，该协议被延长至2027年，以换取修订后的就业和支出承诺。可归因于税收状况的所得税优惠为$24.8百万(美元)0.17每股稀释后股份)，$13.9百万(美元)0.10稀释后每股)及$9.4百万(美元)0.07分别截至2022年、2022年、2021年及2020年12月31日止年度的每股摊薄股份)。2022年、2021年和2020年的有效税率包括以下额外优惠：14.2百万，$8.0百万美元和美元5.4因为新加坡的公司税率低于美国的税率。
在2022年12月31日，大约有$115.9美国以外子公司累计未分配收益的百万美元，所有这些都被认为是无限期再投资。管理层估计，大约有美元13.3如果这些未分配的收入被分配，将产生数百万的预扣税。
本公司截至2022年、2022年和2021年12月31日的递延税项资产和递延税项负债的重要组成部分如下： | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 |
| 可归因于以下项目的递延税项资产： | | | |
| 应收账款 | $ | 1,239 | | | $ | 397 | |
| 库存 | 14,862 | | | 6,510 | |
| 应计项目目前不能在纳税时扣除 | 25,787 | | | 19,636 | |
| 净营业亏损和贷记结转 | 57,760 | | | 42,599 | |
| 资本损失结转 | 895 | | | 485 | |
| 股权补偿 | 15,249 | | | 2,630 | |
| | | |
| 其他，净额 | 5,670 | | | 7,786 | |
| 递延税项总资产 | 121,462 | | | 80,043 | |
| 估值免税额 | (48,047) | | | (39,383) | |
| 递延税项资产总额 | 73,415 | | | 40,660 | |
| 可归因于以下项目的递延税项负债： | | | |
| 购入的无形资产 | (364,979) | | | (33,887) | |
| 折旧及摊销 | (2,719) | | | (9,102) | |
| 递延税项负债总额 | (367,698) | | | (42,989) | |
| 递延税项净负债 | $ | (294,283) | | | $ | (2,329) | |
如果部分或全部递延税项资产极有可能无法变现，则递延税项资产一般须减计估值拨备。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，该公司在美国的递延纳税净负债为$298.5百万美元和递延税项资产3.0百万美元，分别由暂时性差异和各种税收抵免结转组成。管理层认为，某些州净营业亏损结转、州信用结转和某些联邦外国税收抵免结转的好处更有可能得不到实现。为认识到这一风险，管理层提供了#美元的估值津贴。18.5百万美元和美元16.1截至2022年12月31日和2021年12月31日，相关递延税项资产分别为100万欧元。如果假设发生变化，管理层确定资产将实现，与2022年12月31日的递延税项资产估值准备任何冲销相关的税收优惠将确认为所得税支出的减少。
截至2022年12月31日，公司的国家经营亏损和信贷结转约为$18.3100万美元，于2022年开始到期，海外运营亏损结转#美元82.7100万，它们将于2023年开始到期。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，该公司的非美国递延税项净资产为$52.3百万美元和美元34分别为100万美元，管理层根据现有证据为其确定了#美元的估值津贴29.5百万美元和美元23.3截至2022年12月31日和2021年12月31日，非美国递延税额总额分别为100万美元。对于其他非美国司法管辖区，管理层依赖对未来应纳税所得额的预测来利用递延税项资产。
只有在充分了解所有相关信息的适当税务机关进行审查后，税务头寸才有可能持续存在的情况下，才应在财务报表中确认来自税务头寸的利益。符合极有可能确认门槛的税务状况，是以最终结算时实现可能性大于50%的最大利润额来衡量的。未能达到极有可能达到确认门槛的税务头寸，应在随后达到该门槛的第一个财务报告期予以确认。以前确认的不再符合更有可能达到确认门槛的税务头寸，应在随后不再达到该门槛的第一个财务报告期取消确认。这些规定还就未确认的税收利益、利息和罚款的会计和披露提供了指导。
2022年和2021年12月31日终了年度未确认税收优惠总额的期初余额和期末余额对账如下： | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 |
| 年初未确认税收优惠总额 | $ | 23,789 | | | $ | 17,395 | |
| 收购带来的增长 | 24,452 | | | — | |
| 税收状况较前几年有所增加 | 175 | | | 131 | |
| 税收状况较前几年减少 | (248) | | | (69) | |
| 增加本年度的税务头寸 | 13,577 | | | 8,476 | |
| 本年度纳税情况结算表 | (6,395) | | | (286) | |
| 诉讼时效失效 | (1,872) | | | (1,858) | |
| 年终未确认税收优惠总额 | $ | 53,478 | | | $ | 23,789 | |
如果确认，将影响实际税率的未确认税收优惠净额总额为#美元。42.32022年12月31日为100万人。
已支付或收到的罚金和利息记入其他收入，净额记入综合经营报表。截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司已累计利息和与未确认税收优惠相关的罚款1美元。4.2百万美元和美元5.9分别为100万美元。开支$2.0百万，$1.0百万美元和美元0.9在截至2022年、2021年和2020年12月31日的综合业务报表中，分别确认了100万美元的利息和罚金。
该公司在美国以及各个州、地方和外国司法管辖区提交所得税申报单。与合并的联邦所得税报税表和州报税表相关的诉讼时效法规在以下所有年度均不适用2018和2018，分别为。关于外国司法管辖区，诉讼时效因国家而异，公司主要外国子公司的最早开业年为2016.
由于各种限制法规和审计结算的到期，公司未确认的税收利益总额可能在未来12个月内减少约1美元2.6百万美元。
(17) 股权
分红
公司普通股的持有者有权在公司董事会宣布股息时获得股息。公司董事会宣布现金股息为#美元。0.102022年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度每股支付总额为$57.3百万美元。公司董事会宣布现金股息为#美元。0.082021年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度每股支付总额为$43.6百万美元。2020年，公司董事会宣布现金股息为#美元。0.08在2020年第一季度和第二季度、第三季度和第四季度，每股支付总额为$43.5百万美元。
2023年1月18日，公司董事会宣布季度现金股息为$0.10每股将于2023年2月22日支付给2023年2月1日登记在册的股东。
未来的股息声明(如果有的话)以及该等股息的记录和支付日期，将由公司董事会最终决定。此外，管理新信贷安排的信贷协议包含可能限制我们支付股息的能力的限制。
股份回购计划
2020年12月14日，公司董事会批准了一项回购计划，自2021年2月16日起生效，回购金额最高可达125.0百万美元的公司普通股, 在十二个月内，在公开市场交易中，并根据根据1934年《证券交易法》(经修订)下的第10b5-1条规则建立的一项或多项预先安排的股票交易计划。根据其条款，该回购计划已于2022年2月15日到期。由于预期将收购CMC材料，本公司于2021年第四季度暂停了此前宣布的股份回购计划，预计2023年不会授权新的回购计划或恢复回购计划。
该公司回购了$000万, $67.1百万美元和美元44.6截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万股。
管理新信贷安排的信贷协议包含可能限制公司继续回购股票的能力的限制。
2020年股票计划
2020年，公司董事会和股东批准了Entigis，Inc.2020年股票计划(以下简称《2020年股票计划》)。在未来的股票奖励和股票期权授予方面，2020股票计划取代了Entigis，Inc.的2010股票计划。2020年股票计划的期限为十年并规定向选定的员工、董事和为本公司或其关联公司提供服务的其他个人或实体发放股票期权和其他基于股票的奖励。根据2020年股票计划，董事会或董事会选出的委员会将决定每项奖励的期限、价格、股份数量、可行使奖励的比率以及是否对受奖励限制的股票施加限制。期权奖励的行权价格一般不得低于授予日相关普通股的每股公平市价。2020年股票计划规定，在2019年12月31日之后，根据本公司到期计划授予的任何股票奖励，以及在未发行股票的情况下被没收、到期或以其他方式终止的任何股票，将再次可根据2020年股票计划进行发行。
从CMC物料假定的库存计划
收购CMC材料后，本公司董事会批准将CMC Material 2021综合激励计划(“OIP”)纳入本公司2020年股票计划剩余期限内。2021年OIP规定以股票期权、限制性股票、限制性股票单位、股票增值权、基于业绩的奖励、其他基于股票的奖励(如与收购有关的替代奖励)和现金激励奖励的形式授予股权奖励。3.9在吸收OIP计划后，可供本公司授予的额外股份达到100万股。
根据CMC材料的股票计划购买CMC材料普通股的每一项未偿还认购权，成为一种按照与CMC材料股票计划适用的相同条款和条件收购本公司普通股的选择权，其股份数量及其行使价格根据以下交换比例进行调整1.82。相应地，购买的选项0.6100万股CMC材料普通股被换成期权购买1.2百万股本公司普通股。
根据CMC材料的股票计划，CMC材料的每个已发行的基于业绩的限制性股票单位成为基于时间的限制股票单位，其条款和条件与CMC材料股票计划适用的条款和条件相同，CMC材料股票计划是公司的普通股，其股份数量和行使价格根据交换比例进行调整1.82。因此，0.1100万股CMC材料普通股基于业绩的限制性股票单位交换为0.2百万股本公司普通股。
对于所有计划，不包括员工股票购买计划，公司有股票可供未来授予10.9百万，8.7百万美元，以及9.02022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日分别为100万股。
股票期权
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度股票期权活动摘要如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (千股) | 数量
股票 | | 加权
平均值
锻炼
价格 | | 数量
股票 | | 加权
平均值
锻炼
价格 | | 数量
股票 | | 加权
平均值
锻炼
价格 |
| 未偿还期权，年初 | 657 | | | $ | 55.32 | | | 1,082 | | | $ | 33.38 | | | 1,575 | | | $ | 21.39 | |
| 授与 | 146 | | | 128.44 | | | 167 | | | 98.11 | | | 216 | | | 55.72 | |
| 在CMC收购中假定 | 1,178 | | | 55.80 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 已锻炼 | (141) | | | 40.00 | | | (592) | | | 27.32 | | | (709) | | | 13.60 | |
| 取消或没收 | (1) | | | 61.42 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 未偿还期权，年终 | 1,839 | | | $ | 62.59 | | | 657 | | | $ | 55.32 | | | 1,082 | | | $ | 33.38 | |
| 可行使的期权，年终 | 1,386 | | | $ | 54.53 | | | 111 | | | $ | 34.54 | | | 426 | | | $ | 24.99 | |
根据公司股票计划，截至2022年12月31日的未偿还期权摘要如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千股) | 未偿还期权 | | 可行使的期权 |
| 行权价格区间 | 数
杰出的 | | 加权
平均值
剩余生命
以年为单位 | | 加权的-
平均值
锻炼
价格 | | 数
可操练 | | 加权
平均值
锻炼
价格 |
$—至$31.10 | 343 | | | 1.9年份 | | $ | 24.89 | | | 343 | | | $ | 24.89 | |
$31.11至$43.47 | 222 | | | 3.4年份 | | 34.05 | | | 149 | | | 34.40 | |
$43.48至$55.72 | 260 | | | 3.7年份 | | 53.83 | | | 151 | | | 52.47 | |
$55.73至$80.00 | 663 | | | 4.5年份 | | 70.29 | | | 663 | | | 70.29 | |
$80.01至$128.44 | 351 | | | 5.6年份 | | 109.43 | | | 80 | | | 92.50 | |
| 1,839 | | | 4.0年份 | | $ | 62.59 | | | 1,386 | | | $ | 54.53 | |
截至2022年12月31日，所有计划的未偿还期权和可行使期权的加权平均剩余合同期限为4.0年和3.7分别是几年。
根据股票计划，于截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度内行使的股票期权的税前内在价值总额为$11.4百万美元和美元54.7分别为100万美元。合计内在价值，即根据公司股票收盘价$计算的税前内在价值总额65.59在2022年12月31日，如果所有期权持有人都行使了期权，理论上可以收到的期权是$25.7百万美元和美元22.3未偿还期权和可行使期权分别为100万欧元。
以股票期权奖励形式的基于股票的支付奖励0.1百万，0.2百万美元和0.2在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度内，分别向员工授予了100万股。补偿费用以授予日期的公允价值为基础。该奖项每年在一段时间内授予四年并有一个合同条款为7好几年了。该公司使用布莱克-斯科尔斯估值模型估计股票期权的公允价值。用于估计股票期权公允价值的关键输入和假设包括奖励的授予价格、预期的期权期限、公司股票的波动性、无风险利率和公司的股息率。公允价值估计不旨在预测实际未来事件或获得股权奖励的员工最终实现的价值，后续事件并不表明本公司对公允价值的原始估计是否合理。
每个股票期权授予的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes期权定价模型估计的。下表列出了估值中使用的加权平均假设以及截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度授予的每个期权的加权平均公允价值： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 员工股票期权： | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 波动率 | 40.9 | % | | 38.0 | % | | 31.9 | % |
| 无风险利率 | 1.5 | % | | 0.4 | % | | 1.4 | % |
| 股息率 | 0.3 | % | | 0.3 | % | | 0.6 | % |
| 预期寿命(年) | 4.2 | | 4.6 | | 4.3 |
| 每个期权的加权平均公允价值 | $ | 43.47 | | | $ | 30.69 | | | $ | 14.83 | |
波动率的每日历史衡量是根据授予的期权的预期寿命确定的。无风险利率是参考未偿还美国国库券的收益率确定的，其期限等于授予的期权的预期寿命。预期寿命是根据本公司的历史经验确定的。公司通过将公司股票的预期年度股息除以期权行权价格来确定股息收益率。
员工购股计划
本公司维持Entigis，Inc.修订和重订的员工股票购买计划(“ESPP”)。ESPP允许员工每隔六个月选择缴纳最多10%的补偿，在某些限制的限制下，以折扣价购买公司普通股15在每六个月期间的第一天或最后一天，从公允市场价值中扣除1%。该公司将ESPP视为补偿计划。2022年12月31日，1.3根据ESPP，仍有100万股可供发行。购买的员工0.2百万，0.1百万美元和0.2百万股，加权平均价为$65.25, $90.89、和$46.58分别于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度内。
限售股单位
限制性股票单位是根据股票计划授予的普通股，如果获奖者在限制失效前终止在本公司的雇佣，则有被没收的风险。此类限制性股票单位的价值是根据授予日的市场价格确定的。限制性股票单位的补偿费用一般采用直线单期权方法确认。下表汇总了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度公司限制性股票单位活动： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
(股份于 数千人) | 数
的
股票 | | 加权
平均值
授予日期
公允价值 | | 数
的
股票 | | 加权
平均值
授予日期
公允价值 | | 数
的
股票 | | 加权
平均值
授予日期
公允价值 |
| 未归属，年初 | 897 | | | $ | 62.69 | | | 1,083 | | | $ | 41.31 | | | 1,254 | | | $ | 27.48 | |
| 授与 | 366 | | | 117.82 | | | 293 | | | 101.04 | | | 437 | | | 57.46 | |
| 在CMC收购中假定 | 155 | | | 92.96 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 既得 | (523) | | | 64.77 | | | (439) | | | 35.58 | | | (564) | | | 23.48 | |
| 被没收 | (51) | | | 85.16 | | | (40) | | | 57.39 | | | (44) | | | 35.86 | |
| 未归属，年终 | 844 | | | 90.37 | | | 897 | | | 62.69 | | | 1,083 | | | 41.31 | |
截至2022年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日止年度，本公司授予基于业绩的限制性股票单位0.1百万，0.1百万美元和0.1根据公司的股票计划，当业绩达到时，将分别向某些高级管理人员发行100万股普通股。补偿费用以授予日期的公允价值为基础。获奖日期为获奖三周年。该公司使用蒙特卡洛模拟程序估计业绩股票的公允价值。
截至2022年12月31日，与未归属股票期权、基于业绩的限制性股票单位和尚未确认的限制性股票单位奖励相关的总薪酬成本为$3.7百万，$2.8百万美元和美元43.4分别为100万美元，预计在接下来的几年里将被确认2.5按加权平均数计算的年份。
修改
在截至2022年10月1日的三个月内，公司修改了2022财年授予的所有限制性股票单位、期权和基于业绩的限制性股票单位的员工奖励，以规定奖励一般将与受赠人符合资格的退休有关。公司将此作为赔偿金的修改和确认的增量补偿费用#美元入账。15.3百万美元。递增补偿成本以必要服务期间的加速费用来衡量。修改后的奖励的公允价值计量与紧接修改前的原始奖励的公允价值计量相同，因为修改只影响奖励的服务期限。
此外，在截至2022年10月1日的三个月内，本公司修改了在2022财年之前授予两名员工的限制股单位、期权和基于业绩的限制股单位，以加快他们各自从公司退休时的未归属奖励。公司将此作为赔偿金的修改和确认的增量补偿费用#美元入账。6.2百万美元。递增补偿成本计量为修改后裁决的公允价值超过紧接其条款修改前的原始裁决的公允价值，并在修改既有裁决之日确认为补偿成本。
估价和费用信息
本公司根据员工和董事于授予日的估计公允价值，确认支付给员工和董事的所有以股份为基础的薪酬支出。补偿费用采用直线归属法确认，以确认奖励服务期内以股份为基础的补偿，并在发生没收时记录调整。发放给符合退休资格或接近退休资格的员工的奖励将在加速的基础上支出。下表汇总了与员工股票购买计划下的员工股票期权、限制性股票奖励、基于业绩的限制性股票奖励和授予有关的基于股票的薪酬支出的分配情况
截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 销售成本 | $ | 5,780 | | | $ | 3,844 | | | $ | 1,463 | |
| 工程、研发费用 | 4,596 | | | 3,504 | | | 2,359 | |
| 销售、一般和行政费用 | 56,201 | | | 22,536 | | | 19,098 | |
| 基于股份的薪酬费用 | $ | 66,577 | | | $ | 29,884 | | | $ | 22,920 | |
| 税收优惠 | 13,977 | | | 5,488 | | | 4,129 | |
| 基于股份的薪酬费用，税后净额 | $ | 52,600 | | | $ | 24,396 | | | $ | 18,791 | |
(18) 福利计划
401(K)计划
该公司有覆盖美国员工的401(K)固定缴费计划。相关费用总计为$21.9百万，$10.1百万美元和美元8.2在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的财年中，分别为100万美元。与上一年相比，2022年支出增加的主要原因是401(K)固定缴款计划和Entigis，Inc.401(K)储蓄和利润分享计划下为美国员工购买的CMC材料公司的Match从4%至5%。该公司的英国、新加坡和韩国子公司也向作为固定供款退休计划的退休计划提供非实质性贡献。
固定福利计划
本公司在日本、台湾、韩国、法国和德国的子公司的员工都在固定收益养老金计划的覆盖范围内。作为2022年CMC材料收购的一部分，该公司假设为10.1预计福利义务的百万美元。该公司的养老金计划使用12月31日作为衡量日期。这些综合计划的摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 |
| 预计福利义务 | $ | 15,253 | | | $ | 7,050 | |
| 计划资产的公允价值 | 1,014 | | | 969 | |
| 计划资产减去福利债务-确认净额 | (14,239) | | | (6,081) | |
| 累积利益义务 | 12,151 | | | 5,995 | |
现金流
合并后的计划的收益为$0.7百万，$0.1百万美元和美元0.12022年、2021年和2020财年分别为100万美元，主要由服务成本组成。净服务成本计入销售成本和运营费用，所有其他成本计入其他费用，净额计入综合经营报表。该公司预计将支付以下缴费和福利： | | | | | | | | |
| (单位：千) | | 付款 |
| 2023 | | $ | 735 | |
| 2024 | | 779 | |
| 2025 | | 1,264 | |
| 2026 | | 1,127 | |
| 2027 | | 922 | |
Years 2028-2032 | | 5,940 | |
(19) 每股收益(EPS)
基本每股收益的计算方法是将净收入除以每个期间已发行普通股的加权平均股数。下表列出了在计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的股份金额的对账： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 基本每股收益加权已发行普通股 | 142,294 | | | 135,411 | | | 134,837 | |
| 在行使期权和归属限制性股票单位时承担的加权普通股 | 852 | | | 1,163 | | | 1,429 | |
| 稀释后每股收益加权已发行普通股 | 143,146 | | | 136,574 | | | 136,266 | |
由于在截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度内，以下股票不包括在稀释每股收益的计算中，因此不包括这些股票： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 不计入稀释后每股收益计算的股票 | 447 | | | 136 | | | 195 | |
(20) 细分市场信息
自2022年7月6日起，在CMC收购的同时(见综合财务报表附注3)，公司更改了财务部门报告，以反映公司所做的管理和组织变化。因此，我们的部门信息在2022财年第三季度进行了追溯重塑，以符合本年度的列报。
该公司的财务部门报告反映了一种组织结构调整，旨在利用公司独特的能力范围，创建关键任务微污染控制产品、先进材料、特种化学品和先进材料处理解决方案，以最大限度地提高制造产量，降低制造成本，并为客户提供更高的设备性能。这些细分市场共享共同的业务系统和流程、技术中心和技术路线图。该公司利用其在这四个细分市场的专业知识，为其客户创建新的、日益一体化的解决方案。该公司报告了以下几个方面的财务业绩：
•特种化学品和工程材料：SCEM提供高性能和高纯度的工艺化学、气体和材料，以及安全高效的材料输送系统，以支持半导体和其他先进的制造工艺。
•微污染控制：MC提供过滤和净化半导体制造工艺和其他高科技行业中使用的关键液体和气体化学物质的解决方案。
•高级材料处理：AMH为半导体行业、生命科学和其他高科技行业的广泛应用开发监控、保护、运输和交付关键液体化学物质、晶片和其他衬底的解决方案。
•高级平面化解决方案：APS提供互补的化学机械平整解决方案、先进材料和高纯度湿化学制品；包括化学机械抛光浆料、衬垫、配方清洁剂和其他电子化学品。
.
分部利润被定义为净销售额减去直接和间接分部运营费用，包括公司人力资源、财务和信息技术职能的某些一般和行政成本。本公司一般对部门间销售和转让进行会计处理，就像销售或转让给第三方一样，即按大约市场价格计算。部门间销售额在下文中作为抵销项列示。剩余未分配费用主要包括公司职能以及利息费用、利息收入、无形资产摊销和所得税费用。
公司资产主要包括现金和现金等价物、递延税项资产和递延税项费用。
公司可报告部门的财务信息汇总如下表所示： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 净销售额： | | | | | |
| SCEM | $ | 773,594 | | | $ | 625,670 | | | $ | 530,040 | |
| 司仪 | 1,105,996 | | | 919,363 | | | 742,186 | |
| AMH | 846,492 | | | 704,946 | | | 538,682 | |
| APS | 606,614 | | | 85,621 | | | 79,492 | |
| 分段性淘汰 | (50,663) | | | (36,707) | | | (31,087) | |
| 总净销售额 | $ | 3,282,033 | | | $ | 2,298,893 | | | $ | 1,859,313 | |
| | | | | |
(以千计) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 部门利润： | | | | | |
| SCEM | $ | 122,287 | | | $ | 137,392 | | | $ | 99,474 | |
| 司仪 | 411,475 | | | 321,300 | | | 248,910 | |
| AMH | 183,738 | | | 159,995 | | | 111,028 | |
| APS | 96,902 | | | 30,415 | | | 28,495 | |
| 部门总利润 | $ | 814,402 | | | $ | 649,102 | | | $ | 487,907 | |
| | | | | |
(以千计) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 总资产： | | | | | |
| SCEM | $ | 1,671,456 | | | $ | 971,678 | | | $ | 866,029 | |
| 司仪 | 1,161,636 | | | 946,336 | | | 819,602 | |
| AMH | 801,591 | | | 598,547 | | | 437,322 | |
| APS | 5,864,250 | | | 219,787 | | | 156,328 | |
| 公司 | 639,924 | | | 455,548 | | | 638,415 | |
| 总资产 | $ | 10,138,857 | | | $ | 3,191,896 | | | $ | 2,917,696 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 折旧和摊销： | | | | | |
| SCEM | $ | 76,550 | | | $ | 57,995 | | | $ | 62,770 | |
| 司仪 | 42,514 | | | 41,536 | | | 39,775 | |
| AMH | 33,490 | | | 29,648 | | | 25,231 | |
| APS | 126,770 | | | 8,988 | | | 8,647 | |
| 公司 | — | | | — | | | 99 | |
| 折旧及摊销总额 | $ | 279,324 | | | $ | 138,167 | | | $ | 136,522 | |
| | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 资本支出： | | | | | |
| SCEM | $ | 105,057 | | | $ | 68,058 | | | $ | 49,711 | |
| 司仪 | 178,800 | | | 69,120 | | | 40,656 | |
| AMH | 136,061 | | | 67,096 | | | 36,107 | |
| APS | 46,274 | | | 6,352 | | | 5,278 | |
| | | | | |
| 资本支出总额 | $ | 466,192 | | | $ | 210,626 | | | $ | 131,752 | |
下表将部门总利润与所得税前收入和附属公司净亏损中的权益进行核对： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 部门总利润 | $ | 814,402 | | | $ | 649,102 | | | $ | 487,907 | |
| 更少： | | | | | |
| 无形资产摊销 | 143,953 | | | 47,856 | | | 53,092 | |
| 未分配的总务和行政费用 | 190,468 | | | 49,478 | | | 39,370 | |
| 营业收入 | $ | 479,981 | | | $ | 551,768 | | | 395,445 | |
| 利息支出 | 212,669 | | | 41,240 | | | 48,600 | |
| 利息收入 | (3,694) | | | (243) | | | (786) | |
| 其他费用(收入)，净额 | 23,926 | | | 31,695 | | | (6,656) | |
| 所得税前收入支出 | $ | 247,080 | | | $ | 479,076 | | | $ | 354,287 | |
在下表中，根据客户截至2022年、2021年和2020年12月31日的收货地点，收入按国家或地区分类： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 |
| (单位：千) | SCEM | | 司仪 | | AMH | | APS | 网段间 | | 总计 |
| 北美 | $ | 272,696 | | | $ | 158,627 | | | $ | 265,510 | | | $ | 149,489 | | $ | (50,663) | | | $ | 795,659 | |
| 台湾 | 111,921 | | | 305,899 | | | 151,663 | | | 90,644 | | — | | | 660,127 | |
| 韩国 | 78,675 | | | 129,750 | | | 121,726 | | | 83,926 | | — | | | 414,077 | |
| 日本 | 87,452 | | | 183,485 | | | 59,278 | | | 19,787 | | — | | | 350,002 | |
| 中国 | 95,184 | | | 184,609 | | | 119,325 | | | 102,838 | | — | | | 501,956 | |
| 欧洲 | 66,938 | | | 85,696 | | | 88,405 | | | 83,976 | | — | | | 325,015 | |
| 东南亚 | 60,728 | | | 57,930 | | | 40,585 | | | 75,954 | | — | | | 235,197 | |
| $ | 773,594 | | | $ | 1,105,996 | | | $ | 846,492 | | | $ | 606,614 | | $ | (50,663) | | | $ | 3,282,033 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 |
| (单位：千) | SCEM | | 司仪 | | AMH | | APS | 网段间 | | 总计 |
| 北美 | $ | 191,717 | | | $ | 133,653 | | | $ | 219,853 | | | $ | 17,280 | | $ | (36,707) | | | $ | 525,796 | |
| 台湾 | 96,069 | | | 225,086 | | | 111,968 | | | 20,987 | | — | | | 454,110 | |
| 韩国 | 76,270 | | | 114,211 | | | 105,493 | | | 21,298 | | — | | | 317,272 | |
| 日本 | 86,442 | | | 161,569 | | | 51,267 | | | 3,325 | | — | | | 302,603 | |
| 中国 | 91,272 | | | 164,471 | | | 97,157 | | | 11,519 | | — | | | 364,419 | |
| 欧洲 | 43,703 | | | 70,011 | | | 89,121 | | | 6,433 | | — | | | 209,268 | |
| 东南亚 | 40,197 | | | 50,362 | | | 30,087 | | | 4,779 | | — | | | 125,425 | |
| $ | 625,670 | | | $ | 919,363 | | | $ | 704,946 | | | $ | 85,621 | | $ | (36,707) | | | $ | 2,298,893 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 |
| (单位：千) | SCEM | | 司仪 | | AMH | | APS | 网段间 | | 总计 |
| 北美 | $ | 168,270 | | | $ | 144,015 | | | $ | 164,576 | | | $ | 20,739 | | $ | (31,087) | | | $ | 466,513 | |
| 台湾 | 85,406 | | | 171,201 | | | 94,339 | | | 21,259 | | — | | | 372,205 | |
| 韩国 | 69,235 | | | 91,997 | | | 92,623 | | | 19,345 | | — | | | 273,200 | |
| 日本 | 71,242 | | | 124,321 | | | 45,209 | | | 2,124 | | — | | | 242,896 | |
| 中国 | 68,625 | | | 108,588 | | | 61,458 | | | 9,192 | | — | | | 247,863 | |
| 欧洲 | 32,746 | | | 67,090 | | | 52,321 | | | 2,281 | | — | | | 154,438 | |
| 东南亚 | 34,516 | | | 34,974 | | | 28,156 | | | 4,552 | | — | | | 102,198 | |
| $ | 530,040 | | | $ | 742,186 | | | $ | 538,682 | | | $ | 79,492 | | $ | (31,087) | | | $ | 1,859,313 | |
下表汇总了截至2022年、2022年、2021年和2020年的各主要国家的财产、厂房和设备净额： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 财产、厂房和设备： | | | | | |
| 北美 | $ | 776,913 | | | $ | 417,549 | | | $ | 348,363 | |
| 韩国 | 84,253 | | | 58,725 | | | 55,404 | |
| 日本 | 104,282 | | | 56,357 | | | 41,044 | |
| 马来西亚 | 46,703 | | | 29,443 | | | 32,727 | |
| 中国 | 253,285 | | | 32,133 | | | 29,528 | |
| 台湾 | 31,592 | | | 58,444 | | | 17,050 | |
| 其他 | 96,309 | | | 1,447 | | | 1,251 | |
| $ | 1,393,337 | | | $ | 654,098 | | | $ | 525,367 | |
该公司报告称，一个客户的净销售额为10%或更多，金额为$408.6百万，$271.9百万美元和美元208.3截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元，所有这些都包括本公司所有部门的销售额。
(21) 承付款和或有负债
我们卷入了某些法律行动。这些法律行动的结果不在我们的完全控制之内，可能在很长一段时间内都不会知道。在一些诉讼中，索赔人寻求损害赔偿和其他救济，这可能需要大量支出或导致收入损失。当已知或被认为可能发生损失，且损失金额可以合理估计时，我们会记录这些法律行动的责任。如果对已知或可能的损失的合理估计是一个范围，而该范围内的任何金额都不是比任何其他估计值更好的估计，则应计该范围的最小金额。在确定结果的可能性时需要有判断力，如有必要，还需要确定潜在结果的估计或范围。根据目前的资料，本公司并不相信任何已知事项有合理的可能用于诉讼或与法律程序有关的其他或有事项。
(22) 季度信息-未经审计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政季度结束 |
| (单位为千，每股数据除外) | April 2, 2022 | | July 2, 2022 | | 2022年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| 净销售额 | $ | 649,646 | | | $ | 692,489 | | | $ | 993,828 | | | $ | 946,070 | |
| 毛利 | 309,820 | | | 310,397 | | | 371,671 | | | 404,525 | |
| 净收益(亏损) | 125,705 | | | 99,491 | | | (73,703) | | | 57,427 | |
| 每股普通股基本净收益(亏损) | 0.93 | | | 0.73 | | | (0.50) | | | 0.39 | |
| 稀释后每股普通股净收益(亏损) | 0.92 | | | 0.73 | | | (0.50) | | | 0.38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政季度结束 |
| (单位为千，每股数据除外) | April 3, 2021 | | July 3, 2021 | | 2021年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| 净销售额 | $ | 512,844 | | | $ | 571,352 | | | $ | 579,493 | | | $ | 635,204 | |
| 毛利 | 234,986 | | | 265,384 | | | 264,204 | | | 295,090 | |
| 净收入 | 84,676 | | | 88,770 | | | 117,461 | | | 118,219 | |
| 每股普通股基本净收入 | 0.63 | | | 0.66 | | | 0.87 | | | 0.87 | |
| 稀释后每股普通股净收益 | 0.62 | | | 0.65 | | | 0.86 | | | 0.87 | |
(23) 后续事件
2023年1月20日，公司宣布Quad-C管理层收购QED业务的最终协议，该业务在最近收购CMC材料后成为公司的一部分。预计售价约为1美元。135.0百万美元，视惯例购买价格调整而定。目前预计出售将于2023年第一季度完成，前提是满足某些惯常的完成条件，其中包括获得监管部门的批准。该公司预计出售QED业务不会带来实质性的收益或损失。
