附件5.1


2023年2月23日

Tronox Holdings PLC
拉波特道
斯塔林伯勒
格里姆斯比
东北林肯郡
英国
DN40 2PR

回复:Tronox Holdings PLC-表格S-3上的注册声明

女士们、先生们:

我们曾担任根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司Tronox Holdings PLC(“公司”)的特别英语法律顾问, 根据经修订的1933年证券法(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)准备和提交S-3表格的注册声明(该注册声明,包括通过引用纳入其中的文件)。有关不时同时或分开发售数目不详的(A)每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)、(B)优先股(“优先股”及连同普通股一起发售的“证券”)及(C)债务证券。

根据注册声明注册的证券将具有不确定的首次公开发行总价,并将根据证券法第415条的规定连续或延迟发售。

关于注册声明,我们被要求就以下所列的某些事项提供意见。在这方面,我们完全听从了公司的指示。

吾等明白,该等证券不会、也不打算获准在英国任何市场或交易所买卖或以其他方式上市。

为达致下述意见,我们审阅了以下文件:


(a)
注册声明;以及


Tronox Holdings PLC,第2页


(b)
本公司获授权签署人于2023年2月23日签署的与若干事实事项有关的证书(“本公司证书”),并已附上自2019年3月27日起生效的本公司现行组织章程细则副本,证明为真实、完整及最新的副本。

在陈述下面所表达的观点时,我们是假定的,没有得到证实:


(a)
所有签名、印章和印章的真实性,提供给我们的所有文件的真实性和完整性,以及提供给我们的所有文件的复印件、传真件或电子副本的原件是否一致;


(b)
如果单据已由我们以草稿、样本或证明的形式进行审查,则该单据已经或将以该草稿、样本或证书的形式签立;


(c)
我们审查过的每一份文件关于事实事项的准确性,包括但不限于公司证书中所有陈述的准确性和完整性;


(d)
本公司已充分履行其在所有适用的反恐、反洗钱、制裁和人权法律下的义务,并且以注册声明中设想的方式进行的每一次证券配发和发行都将符合这些法律;


(e)
缔约任何一方未就任何洗钱或任何其他非法活动订立文件;


(f)
根据任何适用的法律或法规(英格兰和威尔士的法律或法规除外),为了允许以注册声明中设想的方式配发和发行任何证券,已经或将正式作出或获得的所有同意、批准、通知、备案和注册;


(g)
英格兰和威尔士以外的任何司法管辖区的法律条款不会对我们所表达的意见产生任何影响,并且只要英格兰和威尔士以外的任何司法管辖区的法律可能与本意见书相关,此类法律已经并将得到遵守;


(h)
公司已遵守经修订的《2012年金融服务法》和《2000年金融服务和市场法》(下称《金融服务和市场法》)的所有适用条款,以及根据上述任何一项立法制定的任何适用的次要法规,涉及公司从英国或以其他方式涉及英国的证券(包括《金融服务法》第19条(从事受监管活动)、第21条(金融推广)和第85条(公开要约));

Tronox Holdings PLC,第3页


(i)
在董事会配发任何证券或授予任何认购或转换任何证券的权利时,董事会:(I)根据本公司股东有效通过的普通决议案或当时有效的本公司组织章程细则,就2006年公司法(“公司法”)第551条而言获授权这样做;以及(Ii)根据需要,有权不受《公司法》第561条的限制,依据公司股东为施行《公司法》第570或571条而有效通过的特别决议或当时有效的公司组织章程,以及在相关决议和授权仍然完全有效且尚未到期、被撤销或修订的每一种情况下,这样做;


(j)
在每次配发和发行任何证券时,本公司应已收到相当于该等证券的认购价或其他对价的全额代价,并应已将其持有人列入本公司股东名册,表明所有该等证券在每个配发日期的面值及其溢价应已全部缴足;及


(k)
于每次发行任何证券时,该等发行的发行价或其他代价不少于该证券的面值(如有)。

根据上述情况,并受下文所述的进一步限制和限制的限制,我们认为:

1.普通股按照本公司所有必要的公司行动和当时有效的本公司组织章程的规定发行时,在公司收到关于该等普通股的总发行价格或其他对价后,将被有效发行、足额支付和不可评估(就本意见而言,“不可评估”是指证券持有人将不再需要就该证券向本公司作出 贡献,纯粹因为他们是该等持有人)。

2.根据本公司所有必要的企业行动及当时有效的本公司组织章程细则的规定发行的优先股,在本公司收到有关该等优先股的总发行价或其他代价后,将属有效发行、已缴足股款及无须评估。

上述意见仅限于英格兰和威尔士法院目前适用的英格兰和威尔士现行法律(考虑到《关于大不列颠及北爱尔兰联合王国退出欧盟的协定》和《欧洲原子能共同体及2018年欧盟(退出)法》的效力),并基于本意见书及由此产生或与之相关的任何非合同义务将受英国法律管辖并按照英国法律解释。

Tronox Holdings PLC,第4页

吾等特此同意在构成注册声明一部分的招股说明书中使用吾等的姓名,并同意将本意见用作注册声明的一部分(附件5.1),并在 “法律事宜”一栏下为已通过注册声明注册的证券的有效性传递本公司的律师。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7节或证监会规则和条例所规定需要其同意的人的类别。

本协议所表达的意见是于本协议日期发表的,我们没有义务就本协议日期后可能影响本协议所表达意见的任何法律发展或 事实问题,向阁下或任何其他人士提供意见,或进行任何调查。

 
非常真诚地属于你,  
 
 
 
 
 
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP  
       
 
发信人:
/s/Tihir Sarkar  
    Tihir Sarkar,合伙人