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Kratos报告第四季度和2022财年财务业绩

2022财年收入为8.983亿美元，2022年第四季度收入为2.493亿美元，分别比2021财年和第四季度收入增长10.7%和17.8%

2022年第四季度合并帐簿与账单的比率为1.2：1

2022财年合并账簿与账单的比率为1.1：1

加利福尼亚州圣迭戈，2023年2月23日-领先的国家安全解决方案提供商奎托斯国防安全解决方案公司(纳斯达克：KTOS)今天公布了其第四季度和2022财年的财务业绩。2022年第四季度，Kratos公布的收入为2.493亿美元，营业收入为410万美元，净亏损为830万美元，调整后的EBITDA为1920万美元，合并账面与账单比率为1.2：1.0。

2022年第四季度净亏损和营业收入包括非现金股票补偿支出640万美元和公司资助的研发(R&D)支出1060万美元，主要反映正在进行的重大开发努力，包括我们的空间和卫星业务，以开发我们的虚拟、基于软件的OPEN空间指挥和控制(C2)、遥测跟踪和控制(TT&C)和其他地面系统解决方案。2022年第四季度还包括600万美元的税收准备金，主要来自与某些国家净营业亏损的递延税项资产结转和研发抵免有关的560万美元的非现金估值拨备。

Kratos报告2022年第四季度GAAP每股净亏损0.07美元，而2021年第四季度净亏损260万美元，GAAP每股净亏损0.02美元。2022年第四季度调整后每股收益为0.08美元，而2021年第四季度为0.11美元。

2022年第四季度的收入为2.493亿美元，比2021年第四季度的2.116亿美元增加了3770万美元，增幅17.8%。2022年第四季度的收入包括来自宇宙高级工程解决方案公司(COSMIC AES)、CTT公司(CTT)和南方研究院(SRE)工程部的总计2910万美元的贡献和4.1%的综合有机收入增长，主要是在我们的涡轮技术和C5ISR业务以及我们的无人系统销量的增加

公事。剔除传统培训业务的影响，与2021年第四季度相比，2022年第四季度减少了270万美元，综合有机收入增长了5.5%。

2022年第四季度运营产生的现金流为670万美元，运营中使用的自由现金流为390万美元，为1060万美元的资本支出提供资金。

2022年第四季度，奎托斯的无人系统部门(KUS)产生了6270万美元的收入，与2021年第四季度的5440万美元相比增长了15.3%，主要反映了与2021年相比战术无人机相关活动的增加。KUS在2022年第四季度的营业收入为180万美元，而2021年第四季度为230万美元，反映出收入组合不太有利，包括通常产生较低利润率的开发项目的增加，供应链成本增加约60万美元，以及研发费用增加约20万美元。

KUS在2022年第四季度的调整后EBITDA为450万美元，而2021年第四季度KUS调整后EBITDA为460万美元，反映了某些开发项目的增加，这些项目通常产生较低的利润率，以及SG&A、研发、供应链相关和员工成本的增加。

截至2022年12月25日的最后12个月，KUS在2022年第四季度的账面与账单比率为1.0：1.0和0.7：1.0，截至2022年12月25日的三个月的预订量为6190万美元，截至2022年12月25日的12个月的预订量为1.536亿美元。截至2022年第四季度末，KUS的总积压为2.016亿美元，而2022年第三季度末为2.024亿美元。

2022年第四季度，Kratos的政府解决方案部门(KGS)报告收入为1.866亿美元，而2021年第四季度的收入为1.572亿美元。增加的收入包括来自宇宙AES、CTT和SRE收购的总计约2910万美元的贡献，我们涡轮技术和C5ISR业务的有机收入增长，主要被与我们传统培训解决方案业务相关的270万美元的减少所抵消。不包括传统培训解决方案业务和被收购业务的影响，KGS的收入有机增长2.2%，即330万美元，从2021年第四季度的1.503亿美元增长到2022年第四季度的1.536亿美元。

KGS报告2022年第四季度的营业收入为880万美元，而2021年第四季度为1470万美元，主要反映出收入组合不那么有利，研发从2021年第四季度的800万美元增加到2022年第四季度的940万美元，这是由于我们的空间和卫星业务与我们的OPENspace C2、TT&C和其他地面站解决方案相关的持续发展努力。

奎托斯的太空、卫星和网络业务在2022年第四季度创造了9350万美元的收入，而2021年第四季度为7840万美元。不包括最近收购宇宙AES的1660万美元的收入，我们的空间、卫星和网络业务在2022年第四季度的收入为7690万美元，与2021年第四季度相比下降了约150万美元，这反映了2021年联邦服务卫星合同的逐步结束。2022年第四季度KGS调整后EBITDA为1,470万美元，而2021年第四季度KGS调整后EBITDA为1,880万美元，反映出收入组合不那么有利。

2022年第四季度，KGS报告的账面与账单比率为1.2：1.0，截至2022年12月25日的12个月的账面与账单比率为1.2：1.0，截至2022年12月25日的3个月和12个月的预订量分别为2.308亿美元和8.455亿美元。KGS包括Kratos的空间、卫星和网络业务，该业务报告2022年第四季度的图书与账单比率为1.2：1.0，截至2022年12月25日的12个月的图书与账单比率为1.3：1.0。截至2022年12月25日的三个月和最后十二个月，奎托斯太空、卫星和网络业务的预订额分别为1.114亿美元和4.443亿美元。截至2022年第四季度末，KGS的总积压金额为9.108亿美元，而2022年第三季度末为8.666亿美元。

2022年第四季度，Kratos报告的合并预订量为2.927亿美元，图书与账单的比率为1.2：1.0，截至2022年12月25日的最后12个月，合并预订量为9.991亿美元，图书与账单的比率为1.1：1.0。2022年12月25日的合并积压为11.1亿美元，而2022年9月25日的合并积压为10.7亿美元。截至2022年12月25日，奎托斯的投标和提案流程为100亿美元，而2022年9月25日为99亿美元。截至2022年12月25日的积压包括7.214亿美元的有资金积压和3.91亿美元的无资金积压。

2022财年业绩

在2022财年，Kratos报告的收入为8.983亿美元，运营亏损260万美元，净亏损3690万美元，调整后的EBITDA为7070万美元。包括在2022财年运营和净亏损中的是与某些不可收回的成本相关的640万美元的费用，包括由于无法在内部和我们的分包商雇用所需的计划直接劳动力基础来执行我们的C5ISR业务而导致的费率和成本增长项目，以及由于客户计划执行延迟和我们的培训解决方案业务的奖励而导致的因直接劳动力基础少于计划而导致的不可收回的间接成本增长率增长。2022财年的运营和净亏损还包括2630万美元的非现金股票补偿费用，3860万美元的公司资金研发费用，以及因解决纠纷而产生的550万美元的诉讼和解相关费用

在我们的无人系统部门，我们与一家国际客户签订了合同安排，合同安排于2011年3月签订，之后奎托斯收购了CEI(复合材料工程公司)。2022财年净亏损还包括1300万美元的债务清偿损失。

Kratos报告2022财年净亏损3690万美元，GAAP每股净亏损0.29美元，而2021财年净亏损200万美元，GAAP每股净亏损0.02美元。2022财年调整后每股收益为0.31美元，而2021财年为0.36美元。

2022财年的收入为8.983亿美元，比2021财年的8.115亿美元增加了8680万美元，增幅10.7%。2022财年的收入包括来自Cosic AES、CTT和SRE收购的总计9550万美元的贡献，部分被与我们传统培训解决方案业务相关的2150万美元的减少所抵消。不包括传统的培训解决方案业务和被收购业务的影响，收入有机增长了1.7%。

在为4540万美元的资本支出提供资金后，2022财年运营中使用的现金流量为2560万美元，运营中使用的自由现金流量为7100万美元。2022财年运营中使用的现金流包括增加的库存余额约2380万美元，主要涉及为缓解供应链中断而进行的高级库存采购，与我们的宙斯发射系统和Erinyes高超声速系统相关的约910万美元的内部投资，以及与我们的OPENspace C2平台相关的760万美元的软件开发成本。

克瑞托斯公司首席执行官兼首席执行官兼总裁埃里克·德马科说：“2023年伊始，克瑞托斯公司就有了创纪录的积压订单和流水线，包括克瑞托斯火箭系统公司最近获得了两个新的主要高超声速相关项目奖，Mach TB和Mayem，包括与克瑞托斯公司的宙斯和Erinyes高超声速系统有关的奖项，奎托斯获得了一份新的潜在价值2.5亿美元的微波电子单项奖励生产合同，奎托斯获得了另一个我们尚未正式宣布的大型新卫星系统项目奖。此外，克瑞托斯最近与我们的政府合作伙伴成功地集成和发射了四个弹道导弹目标，展示了我们在该领域的行业领先地位，克瑞托斯被选为Boom领导的新超音速推进系统SymMusic的发动机设计团队，SymMusic是Boom的Overture超音速客机的可持续和低成本效率的发动机。“

德马科先生继续说：“在战术无人机领域，克瑞托斯从美国海军获得了一份最初两架Valkyry的合同，以及传感器、武器系统有效载荷等，这是根据经济实惠的自主合作杀手计划制定的，美国海军陆战队也将利用该计划为新的打击、情报收集和部署提供两栖部队选择

电子战能力，并作为小型无人机的“母舰”。此外，美国空军在埃格林空军基地的第40飞行试验中队现在已经拥有了Valkyrie飞机，Valkyrie飞机的远距离自主操作能力可以与某些其他目标一起进行评估。到目前为止，Kratos已经生产了1100多架高性能喷气式无人机，是唯一家拥有今天飞行的耐用和消耗性跑道独立喷气式无人机系列的公司，拥有活跃的生产线，而不是电源点、再现、设计或计算机生成的替代品，我们随时准备为客户提供大量高性能、低成本的系统来威慑和击败我们的对手。“

德马科先生总结道：“我们预计，Kratos将在2022年实现2023年合并后的收入增长约10%，利润率增加，内部资金投资减少，现金流增加。此外，根据我们的积压订单、新的计划奖励和100亿美元的机会，我们预计未来将沿着正确的增长轨道向上发展。我们继续把重点放在执行上，包括获得和留住合格的人员，有效管理供应链、分包商、供应商和通货膨胀，这些都是运营方面的挑战，并继续竞标和赢得新的项目机会。“

财务指导

我们今天提供的第一季度和2023财年财务指导包括我们目前预测的业务组合和我们的假设，包括与以下相关的：员工招聘、招聘和留住；制造、生产和供应链中断；零部件短缺和相关的持续大幅成本和价格上涨，包括影响行业和Kratos的员工、材料和零部件。我们2023年第一季度的预期收入范围包括对预测执行的假设，包括预计将获得和保留的新合格人员的数量，以成功执行我们的计划和合同，以及预期的合同授予。我们的2023财年现金流指导还包括继续提前购买库存，以试图减轻供应链中断，目前预计库存至少要到2023年下半年才能通过销售过程转换为现金。

2023年估计资本支出总额预计为4500万至5000万美元，其中包括与正常年度维护有关的预期资本支出约2500万至3000万美元。此外，2023年的资本支出预测目前包括与Valkyrie飞机继续生产相关的1000万至1500万美元的预期支出，包括我们最近决定推进12架下一代Valkyry飞机的第二次系列化生产。其他非经常性、非维护资本支出包括公司拥有的卫星监测网络和我们的OPENspace产品的扩展，大约500万至700万美元，以及与GBSD计划相关的约400万至600万美元的预期资本投资。

2022年10月1日，美国联邦政府开始在持续的决议授权(CRA)下运作，没有制定2023财年联邦预算或国防部预算。根据CRA，联邦支出及其构成与前一年的预算基本保持一致，不允许授予新的合同，不允许增加生产或现有项目的支出，不允许从开发合同过渡到生产合同，也不允许从低生产率初始生产过渡到全速生产。总裁于2022年12月29日签署了《2023财年总括拨款法案》(联邦财政2023年预算)。2022年10月1日至2022年12月29日期间约三个月的CRA对公司2022财年第四季度产生了不利影响，预计将对公司2023财年第一季度产生不利影响，这些不利影响预计将在Kratos的2023财年第二财季开始下降。

在整个2022年和2023年第一季度，我们的行业和Kratos将继续经历供应链持续中断、成本大幅上升和通货膨胀的影响，包括对我们的员工、顾问、分包商、供应商、供应商和客户的影响，以及严重缺乏合格人员(包括需要安全许可的人员)来执行项目和合同。

我们预计，在可预见的未来，这种艰难的经营环境及其对行业、我们的运营和我们准确预测能力的影响将继续下去。以下是我们2023年第一季度和全年的指导范围。

管理层将在下午2点开始的电话会议上讨论公司的财务业绩。太平洋(下午5：00)东方)今天。电话会议将在www.kratosDefense.com上收看。参与者可以使用此在线表格注册电话会议。注册后，所有电话参与者将收到拨入号码以及可用于访问的唯一个人识别码

那通电话。对于那些无法收听现场直播的人，克瑞托斯的网站上将提供重播。

关于克瑞托斯防务和安全解决方案

奎托斯国防与安全解决方案公司(纳斯达克代码：KTOS)为美国国家安全相关客户、盟友和商业企业开发和提供变革性的、负担得起的技术、平台和系统。Kratos正在通过成熟的商业和风险资本支持的方法，包括主动研究和简化开发流程，改变这些行业的突破性技术迅速推向市场的方式。在奎托斯，可负担性是一项技术，我们专注于无人驾驶系统、卫星通信、网络安全/战争、微波电子、导弹防御、高超声速系统、训练和战斗系统以及下一代涡轮喷气式飞机和涡轮风扇发动机的开发。欲了解更多信息，请访问www.kratosDefense.com。

关于前瞻性陈述的通知

本新闻稿包含一些涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括但不限于关于公司对未来财务业绩的预期的明示或暗示陈述，包括公司对2023年第一季度和全年收入、研发、营业收入(亏损)、折旧、摊销、股票薪酬支出和调整后EBITDA的预期，以及2023年全年运营现金流量、资本支出和其他投资以及自由现金流量。公司未来的增长轨迹和在某些业务部门实现收入组合和利润改善的能力，以及收入组合和利润改善的预期时间，公司对项目的预期，以及对其业务的投资，包括公司资助的研发费用和持续的开发努力，将导致公司的市场份额和总的可定位市场的增加，并使公司在未来实现显著的有机增长、盈利能力、现金流和股东价值的增加，公司的投标和提案流水线和积压，包括公司及时执行其积压的能力，对其产品和服务的需求，包括公司与当今国家安全要求的一致性，成功竞争的能力和预期的新客户奖励，包括资金的规模和时机以及与此类奖励相关的未来机会，包括在战术无人机和卫星通信领域，关键合同和项目的履行情况，包括与公司某些合同和产品相关的生产和演示时间，公司重组努力的影响和降低成本的措施, 包括通过这些行动改善某些业务部门的盈利能力和现金流，并在固定管理成本上实现财务杠杆的能力，公司提前采购库存以缓解供应链中断的能力，通过销售过程将这些投资转换为现金的时间，公司将从净营业亏损结转实现的好处，政府的可用性和时机

对公司产品的融资，包括未来融资环境的强度，国防部预算审批持续决议或延迟可能导致的短期延迟，与公司无人驾驶航空目标系统产品相关的LRIP时间和全速率生产，以及一旦这些项目实现全速率生产，市场和行业发展，预计这些项目将产生的经常性收入水平，以及新冠肺炎和员工缺勤的当前估计影响，供应链中断，经验丰富的熟练劳动力的可用性，通货膨胀和成本增加，以及我们财务预测的延迟，工业、商业和运营，包括预期增长。此类陈述仅为预测，公司的实际结果可能与这些陈述明示或暗示的结果大不相同。告诫投资者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。所有这些前瞻性陈述仅在发表之日起发表，公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些陈述。可能导致公司业绩不同的因素包括但不限于：与削减开支和强加给美国政府和其他客户的其他支出限制有关的我们的业务和财务结果的风险，包括自动减支和延长持续决议、联邦预算赤字和联邦政府停摆的结果；不利的监管行动或诉讼的风险；与债务杠杆和高级票据再融资预期的成本节约和现金流改善相关的风险；我们的成本削减计划无法提供预期好处的风险；改变的风险, 美国国防部可能会削减或延迟支出，这可能会导致关键政府合同的延迟或取消；我们的竞争对手提交的抗议行动导致我们的项目延迟或取消的风险；联邦政府(或其他适用的)采购法律、法规、政策和预算可能发生变化的风险；由于业绩、成本增长或其他因素，政府为公司的产品和服务提供资金的风险；政府和客户优先事项和要求的变化(包括成本削减举措、可能推迟奖励、终止或削减开支以响应国会和行政当局的优先事项，或国会委员会建议的预算削减或修订后的2011年预算控制法案下的自动自动减支)；无人驾驶航空系统和无人值守地面传感器市场未经历显著增长的风险；我们已经开发或将开发的产品将成为记录在案的项目的风险；我们无法扩大客户基础或我们的产品未获得广泛接受的风险，这可能会影响我们实现预期增长水平的能力；与外包相关的联邦政府举措增加的风险；与安全漏洞相关的风险，包括网络安全攻击和威胁或我们的信息系统、设施和基础设施的其他重大中断；与我们遵守适用的合同和采购法律、法规和标准有关的风险；与美国国防部新的网络安全成熟度模型认证相关的风险；与乌克兰持续冲突相关的风险；与

与合同履行有关的风险；与我们的产品或服务失败相关的风险；与我们的分包商或供应商未能履行其合同义务相关的风险，包括在我们的产品中出现假冒或损坏的部件；竞争环境的变化(包括投标抗议的结果)；未能成功整合收购的业务并在市场上竞争，这可能会减少收入和利润率；未来潜在的商誉减值将对我们的经营业绩产生不利影响的风险；预期的税收优惠不能按照我们的预期实现的风险；我们股票所有权的变化可能导致未来对我们净运营亏损的利用进一步受到限制的风险；这些风险包括：我们可能被要求对净运营亏损计入估值准备金的风险；可能对我们的盈利能力和财务状况产生不利影响的风险；当前的经济环境将对我们的业务造成不利影响的风险，包括我们招聘和保留足够数量的合格人员以执行我们的计划和合同的能力；以及预期的合同授予和与利率上升相关的风险；与新冠肺炎相关的当前无法预见的风险以及与自然灾害或恶劣天气相关的风险。这些和其他风险因素在公司截至2022年12月25日的Form 10-K年度报告以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中有更充分的讨论。

关于使用非GAAP财务指标和其他业绩指标的说明

本新闻稿包含非GAAP财务指标，包括调整后每股收益(使用持续经营的所得税前收入计算，不包括非持续经营的收入(亏损)，不包括非控制性权益的收益(亏损)，不包括折旧、无形资产摊销、资本化合同和开发成本的摊销、基于股票的薪酬支出、收购和重组相关项目和其他，包括但不限于法律相关项目、不可收回的费率和成本、海外交易损益，减去所得税的估计影响)和调整后的EBITDA(包括可归因于非控制性权益的净收益(亏损)，不包括在内)。除其他事项外，非持续业务的损益、收购和重组相关项目、股票补偿费用、海外交易损益以及相关保证金费率)。其他非GAAP财务指标包括运营自由现金流，计算为运营现金流量减去资本支出，以及与我们的KUS和KGS业务相关的调整后EBITDA。克瑞托斯认为，这些信息对投资者是有用的，因为它为衡量公司的可用资本资源、公司业务的实际和预测经营业绩以及公司的现金流提供了基础，不包括非经常性项目和非现金项目，这些项目通常会包括在根据公认会计原则计算和呈报的最直接可比衡量标准中。公司管理层使用这些非GAAP财务指标以及最直接可比的GAAP财务指标来评估公司的实际和预测经营业绩，

资本资源和现金流。非GAAP财务衡量标准不应与符合GAAP的财务信息分开考虑，也不应作为其替代，投资者应仔细评估根据GAAP计算的公司财务结果，并与这些财务结果进行核对。此外，该公司报告的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的类似标题的金额相比较。在适当的情况下，最直接可比的GAAP财务指标以及使这些非GAAP财务指标与根据GAAP编制的公司财务结果相一致的信息包括在本新闻稿中。

该公司认为是我们行业关键业绩指标的另一个业绩指标是我们的账面与账单比率，因为它为投资者提供了一个衡量预订量或合同获得量与该期间记录的收入相比的指标，并提供了一个指标，表明公司在某一时期内有多少积压被烧毁或使用。预订与账单比率的计算方法是将该期间的预订或授予合同的数量除以同期记录的收入。该公司认为，滚动或过去12个月的预订与账单的比率是有意义的，因为季度与季度预订的时间可能会有所不同。

可归因于Kratos的净亏损与调整后的EBITDA的对账如下：

调整后EBITDA中包括的与收购和重组相关的项目和其他项目的对账：

部门营业收入(亏损)与调整后EBITDA的对账如下：

-完-