依据第424(B)(2)条提交
注册号码333-267564
这份初步招股说明书附录涉及根据1933年证券法修订的有效注册声明,但不完整,可能会更改。这份初步招股说明书附录和随附的招股说明书不是出售这些证券的要约,他们也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。
有待完成初步招股说明书补编,日期为2023年2月23日
招股说明书副刊
(至招股章程,日期为2022年9月22日)
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雷神技术公司(“RTX”)正在发行三个系列的固定利率票据。到期20 的%票据(“票据到期20 ”)、到期20 的%票据(“票据到期20 ”)和到期20 的 %票据(“票据到期20 ”,以及到期的票据20 和到期20 的票据,“票据”)将从2023年起每半年支付一次 和 的欠款利息,从2023年 开始。20 到期的票据将以相当于 年利率的利率计息,并将于 ,20 到期。20 到期的票据将以相当于 年利率的利率计息,并将于 ,20 到期。20 到期的票据将以相当于 年利率的利率计息,并将于 ,20 到期。
我们可随时按“债券说明-债券的选择性赎回”一文所述的赎回价格赎回全部或部分债券。
票据将是我们的无担保无从属债务,并将与我们不时未偿还的所有其他无担保无从属债务并列。
投资这些票据涉及一定的风险。在作出投资决定前,阁下应仔细阅读本招股说明书附录及随附的招股说明书,包括在此引用的文件。有关更多信息,请参阅本招股说明书补编S-4页开始的“风险因素”,以及附带的招股说明书第4页,以及我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的“风险因素”部分,该部分通过引用并入本文。
| | 每张纸条 截止日期20 | | | 总计 | | | 每张纸条 截止日期20 | | | 总计 | | | 每张纸条 截止日期20 | | | 总计 | | | 总计 | |
公开发行价(1) | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | $ |
承保折扣 | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | $ |
支付给腾讯通的收益(未计费用) | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | $ |
(1) | 如果票据是在该日期之后交付的,则另加2023年 的应计利息。 |
美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些票据,也没有确定本招股说明书补编或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
这些票据不会在任何证券交易所上市。目前,这些票据还没有公开市场。
承销商预计只能通过存托信托公司的设施,将票据以簿记形式交付给投资者,用于其参与者的账户,包括Clearstream Banking、法国兴业银行和欧洲清算银行S.A./N.V.,时间为2023年或大约 。
联合簿记管理经理
花旗集团 | | | 德意志银行证券 | | | 高盛有限责任公司 | | | 摩根士丹利 |
法国巴黎银行 | | | 美国银行证券 | | | 摩根大通 |
本招股说明书增刊日期为 ,2023年。