附件 99.1
新闻稿
金贝尔Royalty Partners宣布创纪录的第四季度和
2022年全年业绩
记录 全年石油、天然气和天然气液体收入和净收入
创纪录的22季度日产量；孵化后收购季度产量首次超过17,000 boe/d(6：1)
记录净Ducs和许可证的数量；记录92个现役钻机的钻机数量
更新 详细的投资组合评估包括10,763个毛利率和66.94个净值主要上行位置1和估计19年的钻探库存 2
卓越的 五年平均PDP递减率为12%，每年只需约4.5口净井就能维持平坦的产量
将基于有担保循环信贷安排的借款基础增加 至3.5亿美元；保守的资产负债表，净债务与往绩12个月相比 合并调整后EBITDA为0.9倍
宣布2022年第4季度现金分配为每普通单位0.48美元
得克萨斯州沃斯堡，2023年2月23日-金贝尔皇家合伙公司(纽约证券交易所股票代码：KRP)(以下简称“金贝尔”或“公司”)，在28个州的超过124,000口总油井中拥有石油和天然气矿产及特许权使用费权益的领先所有者 今天公布了截至2022年12月31日的季度和年度的财务和经营业绩。
2022年第四季度亮点
| · | Record Q4 2022 run-rate daily production of 15,394 barrels of oil equivalent (“Boe”) per day (6:1) |
| · | 包括公司以2.707亿美元收购Minor的17天产量和总部位于奥斯汀的Hatch Royalty LLC持有的 特许权使用费权益(“收购的产品”) 于2022年12月15日完成交易 |
| · | 包括所收购产量对2022年第4季度的全部影响(收入将由公司获得)，正常产量为每天17,176 boe(6：1) |
| · | 2022年第四季度石油、天然气和天然气收入为6440万美元，比2022年第三季度下降12.8%。 主要原因是已实现的大宗商品价格下降 |
1 这些数字包括金贝尔的主要物业， 不包括金贝尔次要物业的地点，这些物业通常包括净收入利息低于0.1%的物业 ，量化起来很耗时，但据金贝尔管理层估计，加起来可能会使金贝尔的总库存净值增加20%。
2 根据估计的主要和次要上行净位置83.68除以每年为维持持平产量而完成的估计净油井4.5口。
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| · | 2022年第四季度净收入约为3520万美元，公共单位净收入约为2840万美元，而2022年第三季度分别为4380万美元和3830万美元 |
| · | 2022年第四季度调整后合并EBITDA为4620万美元，而2022年第三季度为4750万美元 |
| · | As of December 31, 2022, Kimbell’s major properties3 有6.94口净钻井 口但未完成的井(“Ducs”)和面积上的净许可位置(3.67口净Ducs和3.27个净许可位置)，这是一个新的纪录，相比之下，估计需要4.5口净井 来维持平产 |
| · | 截至2022年12月31日，金贝尔拥有创纪录的92台钻机在其面积上钻探，而2022年第三季度为79台，占12.1%。4 截至目前，美国大陆所有钻井平台的市场份额 |
| · | 2022年12月15日，金贝尔担保循环信贷安排的借款基数和总承诺额因其秋季重新确定而从3亿美元增加到3.5亿美元 |
| · | 宣布2022年第四季度现金分配为每普通股0.48美元，反映可用于分配的现金的75%的派息率；根据2023年2月22日的收盘价每普通股14.59美元计算，年化收益率为13.2%；金贝尔打算将剩余的25%可供分配的现金用于偿还金贝尔循环信贷安排下的部分未偿还借款。 |
| · | 启动了2023年的指导，中点的估计日产量预计为17,200桶/日；由于二叠纪盆地的产量增加，石油权重预计将比2021年第四季度收益发布中提供的2022年指导有所增加 |
金贝尔的普通合伙人(“普通合伙人”)金贝尔皇室有限公司董事长兼首席执行官罗伯特·拉夫纳斯 评论说：“2022年是金贝尔又一个非常强劲的年份，这一年的收入、EBITDA、每单位可分配现金流和净收入都创下了多项新纪录。此外，我们于去年12月在二叠纪盆地品质最高、最活跃的地区之一完成了一项极具吸引力和增值的收购，使二叠纪重新成为本公司在产量、现役钻机数量、Ducs、许可证和未钻探库存方面的领先盆地。此外，借款基础和对公司循环信贷安排的选定承诺增至3.5亿美元，进一步增强了我们的流动性和保守的 资本结构。事实上，该公司的杠杆率目前处于多年来的最低水平，净债务与往绩 12个月合并调整后EBITDA之比为0.9倍。最后，该公司在2022年支付了1.88美元的税收优惠季度分配，并通过分配25%的可用于分配的现金来偿还债务，从而偿还了约4,150万美元的信贷安排。
从我们首次公开募股以来的增长来看，我们现在的产量已经从每天3,116桶增加到17,176桶，增长了451%。我们预计将继续在高度分散的美国石油和天然气特许权使用费行业 继续扮演主要整合者的角色，我们估计该行业的规模超过7000亿美元。而且，正如我过去所说的，在美国和加拿大，只有少数几个公共实体拥有财力、基础设施、网络和技术专长，能够完成大规模、跨流域的收购。我们相信， 我们仍处于这一整合的早期阶段，并将积极寻找符合我们收购范围的目标。
3 这些数字仅与金贝尔的主要物业有关，不包括金贝尔的次要物业可能带来的额外DUC和许可证，这些物业的净收入利息一般为0.1%或更低，量化起来很耗时，但根据金贝尔管理层的估计，可能会使金贝尔的净库存增加20%。
4 根据截至2022年12月31日，金贝尔钻机数量为92个，贝克休斯美国陆地钻机数量为762个。
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“虽然美国钻井平台数量在这一年中有所增加，现在接近COVID之前的水平，但我们预计美国运营商的石油产量不会有太大增长。这其中的一个主要原因是，美国的Ducs数量自2020年以来急剧下降，Ducs是近期产量增长的最佳指标之一。事实上，仅在二叠纪盆地，Ducs就从2020年7月超过3500人的峰值下降到今天的略高于1000人--这是自2015年以来未曾见过的水平。虽然许多公司将在短期内专注于补充DEC库存，但我们认为，他们业务的钻井、完井和劳动力方面的通胀压力将继续抑制2023年的石油产量增长。生产稳定性、盈利能力和库存质量 将继续是能源投资的主要主题，而不是过去的高速增长模式。凭借我们的高质量、低PDP 下降和多元化的特许权使用费组合以及相当高的钻探地点，金贝尔公司就是为这些条件而建的。我们 对未来扩张的机会感到非常兴奋，并在未来几年提供单位持有人价值。“
2022年第四季度分配和债务偿还
今天，普通合伙人董事会(“董事会”)批准向普通股持有人支付现金分配，金额为2022年第四季度可供分配的现金的75%，或每个普通股0.48美元。分配将于2023年3月16日支付给2023年3月9日收盘时登记在册的普通单位持有人。金贝尔计划在2022年第四季度利用剩余可用现金的25%进行分配，以偿还其担保循环信贷安排下未偿还借款的一部分。自2020年5月以来(不包括预计即将偿还的2022年第四季度预计可供分配的现金的剩余25%)，金铃已根据其有担保的循环信贷安排偿还了约8,610万美元的未偿还借款，方法是将其可用于分配的现金的一部分用于偿还债务。
金贝尔 预计，2022年第四季度约68%的分销不应构成美国联邦所得税 的股息，而是估计将构成对每个分销接受者在金贝尔共同单位的所有权权益的免税减少。当单位持有人出售其普通单位时，降低的计税基数将增加单位持有人的资本收益(或减少单位持有人的资本损失)。包含更多信息的8937表格可在www.kimbelrp.com网站的“投资者关系”部分下找到。金贝尔目前认为，出于美国联邦所得税目的，构成股息的 部分将被视为合格股息，条件是持有 期限和某些其他条件，税率为0%、15%或20%，具体取决于2023年单位持有人的收入水平和纳税申报 状态。金贝尔认为，根据目前可用的信息，这些估计是合理的，但它们 可能会发生变化。
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财务亮点
金贝尔2022年第四季度每桶石油的平均实现价格为82.04美元，每立方米天然气的平均实现价格为5.02美元，每桶天然气的平均实现价格为30.55美元，每桶石油加起来的平均实现价格为43.65美元。
在2022年第四季度，公司总收入为6,870万美元，净收入约为3,520万美元，可归因于普通单位的净收入约为2,840万美元，或每普通单位0.48美元。
2022年第四季度合并调整后EBITDA总额为4620万美元(c合并调整后的EBITDA是一个非GAAP财务指标。 请参阅本新闻稿末尾与最近的GAAP财务指标的对账)。
2022年第四季度，G&A费用为720万美元，其中现金G&A费用为420万美元，或每 BOE(现金G&A和每BOE的现金G&A是非公认会计准则的财务指标。请参阅本新闻稿包含的补充附表中非GAAP财务衡量指标下的定义{br)。2022年第四季度的单位薪酬为300万美元，即每股2.11美元，为非现金G&A支出。
2022年12月15日，其有担保循环信贷安排下的借款基数和总承诺额因其秋季重定而从3亿美元增加至3.5亿美元。
截至2022年12月31日，金贝尔在其有担保循环信贷安排下有约2.33亿美元的未偿债务， 截至2022年第四季度的净债务约为12个月综合调整后EBITDA的0.9倍，并符合其有担保循环信贷安排下的所有财务契约。截至2022年12月31日，金贝尔在其担保循环信贷安排下的未提取能力约为1.17亿美元。
截至2022年12月31日，金贝尔拥有64,231,833个普通单位和15,484,400个B类单位。截至2023年2月23日，金贝尔拥有65,229,995个普通单位和15,484,400个B类单位。
生产
2022年第四季度日均产量为15,394桶/天(6：1)，其中约61%来自天然气(6：1) 约39%来自液体(26%来自石油，13%来自天然气)。包括所收购产量的全部2022年第四季度影响(公司将从中获得收入)，正常产量为每天17,176 boe(6：1)。
运行中的 更新
截至2022年12月31日，金贝尔的主要物业拥有882个总面积(3.67个净额)Ducs和675个总面积(3.27个净额)的许可地段 。此外，截至2022年12月31日，金贝尔在其土地上拥有92个正在钻探的钻井平台，占截至目前美国大陆所有陆地钻井平台的约12.1%的市场份额。
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| 海盆 | 截止日期的总Ducs 2022年12月31日(1) | 截止日期的总许可证
2022年12月31日(1) | 截止日期为净Ducs
2022年12月31日(1) | 净额
许可证截止日期 2022年12月31日(1) | ||||||||||||
| 二叠纪 | 455 | 365 | 1.55 | 1.60 | ||||||||||||
| 鹰牌福特 | 82 | 62 | 0.63 | 0.52 | ||||||||||||
| 海恩斯维尔 | 102 | 45 | 0.89 | 0.55 | ||||||||||||
| 中大陆 | 110 | 52 | 0.27 | 0.12 | ||||||||||||
| 巴肯 | 102 | 132 | 0.23 | 0.35 | ||||||||||||
| 阿巴拉契亚 | 6 | 9 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||
| 落基山脉 | 25 | 10 | 0.09 | 0.11 | ||||||||||||
| 总计 | 882 | 675 | 3.67 | 3.27 | ||||||||||||
(1) 这些数字仅与金贝尔的主要物业有关，不包括金贝尔的次要物业可能带来的额外DUC和许可证，这些物业的净收入利息一般为0.1%或更低，量化起来很耗时，但根据金贝尔管理层的估计，可能会使金贝尔的净库存增加20%。
储量
莱德·斯科特公司准备了一份截至2022年12月31日金贝尔已探明储量的估计。根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的适用规则，石油的平均价格为每桶93.67美元，天然气的平均价格为每MMBtu 6.36美元。实际价格与适用的差价分别为每桶石油90.94美元、每立方米天然气5.37美元和每桶天然气36.42美元。
已探明的已开发储量于2022年底较上年同期增加约2%至逾46MBoe，反映金贝尔于年内随着金贝尔种植面积的持续发展而进行的收购。
| 原油和凝析油 (MBbls) | 天然气
(Mmcf) | 天然气
液体(MBbls) | 总计 (MBOE) | |||||||||||||
| 截至2021年12月31日的已探明开发储量净值{br | 12,511 | 157,764 | 6,669 | 45,474 | ||||||||||||
| 对先前估计数的修订 | (58 | ) | 17,119 | 759 | 3,554 | |||||||||||
| 就地购买矿物 | 1,328 | 5,726 | 707 | 2,989 | ||||||||||||
| 生产 | (1,426 | ) | (20,311 | ) | (747 | ) | (5,558 | ) | ||||||||
| 截至2022年12月31日的净探明已开发储量 | 12,355 | 160,298 | 7,388 | 46,459 | ||||||||||||
更新后的投资组合审查结果
金贝尔 完成了对其投资组合的最新审查，包括收购的产量，截至2022年12月31日，确定了10,763个毛数和66.94个净值(100%NRI)的主要上行钻探地点。这些地点仅包括金贝尔的主要物业，不包括金贝尔的次要物业，这些物业的净收入利息一般不到0.1%，量化起来很耗时。 但据金贝尔管理层估计，金贝尔的总净库存可能会增加20%。包括估计的主要和次要上行地点，该公司认为其总共有83.68个净地点，或大约19年的钻井库存，基于维持持平产量所需的每年4.5口净井。
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约79%的估计未钻井净库存位于二叠纪、伊格尔福特和海恩斯维尔，这些地区拥有美国最好的经济效益和最低的盈亏平衡成本。此外，金贝尔优越的五年平均PDP递减率仅为12% ，每年只需估计4.5口净井就能保持产量持平。
| 海盆 | 毛收入
主要地点为 2022年12月31日(1) | 净额
截至的主要地点 2022年12月31日(1) | 平均水平毛数
Wells/DSU(2) | |||||||||
| 二叠纪 | 4,190 | 23.71 | 12.0 | |||||||||
| 鹰牌福特 | 1,672 | 15.50 | 6.9 | |||||||||
| 海恩斯维尔 | 1,093 | 13.76 | 5.9 | |||||||||
| 中大陆 | 1,402 | 6.36 | 6.8 | |||||||||
| 巴肯 | 1,956 | 3.98 | 8.5 | |||||||||
| 阿巴拉契亚 | 251 | 2.16 | 7.6 | |||||||||
| 落基山脉 | 199 | 1.47 | 10.5 | |||||||||
| 总计 | 10,763 | 66.94 | 8.3 | |||||||||
(1) 地点包括许可证、已探明未开发(PUD)、可能和可能(根据SPE-PRMS基于截至2022年12月31日的年际储量数据库的储量定义)。此外，这些数字仅与金贝尔的主要物业有关， 不包括金贝尔的次要物业的额外地点，这些物业的净收入利息一般为0.1%或以下， 需要花费时间进行量化，但据金贝尔管理层估计，可能会使金贝尔的总净库存增加20%。
(2) 截至2022年12月31日的内部储量数据库中的每钻井间距单位水平井总数(“DSU”)。DSU 大小各不相同。
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套期保值 更新
以下 提供了截至2022年12月31日有关金贝尔对冲账簿的信息：
| 固定 截至2022年12月31日的价格互换 | |||||||||||||||||
| 加权 平均值 | |||||||||||||||||
| 卷数 | 固定价格 | ||||||||||||||||
| 油 | NAT 气体 | 油 | NAT 气体 | ||||||||||||||
| Bbl | MMBtu | $/bbl | $/MMBTU | ||||||||||||||
| 1Q 2023 | 91,854 | 1,204,308 | $ | 53.38 | $ | 2.73 | |||||||||||
| 2Q 2023 | 70,889 | 998,179 | $ | 61.16 | $ | 2.52 | |||||||||||
| 3Q 2023 | 72,680 | 1,047,880 | $ | 61.70 | $ | 3.09 | |||||||||||
| 4Q 2023 | 67,988 | 995,532 | $ | 63.00 | $ | 3.28 | |||||||||||
| 1Q 2024 | 54,509 | 823,186 | $ | 76.32 | $ | 4.15 | |||||||||||
| 2Q 2024 | 56,511 | 809,354 | $ | 82.40 | $ | 4.31 | |||||||||||
| 3Q 2024 | 48,576 | 785,588 | $ | 69.30 | $ | 4.45 | |||||||||||
| 4Q 2024 | 68,448 | 811,164 | $ | 70.02 | $ | 4.48 | |||||||||||
2023年指南
金贝尔 为2023年提供的财务和运营指导范围如下：
| 金贝尔皇室合伙公司 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 净产量-Mboe/d(6：1) | 16.3 | - | 18.1 | |||
| 石油产量--净产量的百分比 | 26% | - | 30% | |||
| 天然气产量--净产量的百分比 | 56% | - | 60% | |||
| 天然气液体产量--净产量的百分比 | 12% | - | 16% | |||
| 单位成本(美元/boe) | ||||||
| 市场营销和其他扣减 | $2.10 | - | $2.90 | |||
| 折旧、损耗和增值费用 | $6.00 | - | $10.00 | |||
| G&A | ||||||
| 现金并购 | $2.90 | - | $3.10 | |||
| 非现金并购 | $2.00 | - | $2.40 | |||
| 生产税和从价税--石油、天然气和天然气收入的百分比 | 6.0% | - | 8.0% | |||
| 派息率(1) | 75% | |||||
(1) 本公司打算按季度分配支付预计可用现金的75%，并利用预计可用于分配的现金的25%来偿还其担保循环信贷安排下每季度未偿还借款的一部分。
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会议 呼叫
金贝尔 Royalty Partners将于今天上午10：00主持电话会议和网络直播。中部时间(上午11：00)东部时间)讨论2022年第四季度业绩。要通过电话实时收听电话会议，请拨打201-389-0869，并在开始时间前至少10分钟要求金贝尔皇家合伙公司(Kimbell Royalty Partners)致电。电话重播将持续到2023年3月2日，方法是拨打电话号码13734773#。电话会议的网络直播也将现场直播，并在金贝尔的网站http://kimbellrp.investorroom.com上的活动和演示选项卡下重播。
介绍
2023年2月23日，金贝尔在其网站上发布了最新的投资者演示文稿。该演示文稿可在活动和演示文稿选项卡中找到。金贝尔网站上的信息不构成本新闻稿的一部分。
关于金贝尔皇室合伙公司，LP
金贝尔(纽约证券交易所代码：KRP)是一家总部设在德克萨斯州沃斯堡的领先石油和天然气矿产和特许权使用费公司。金贝尔拥有28个州1600多万英亩的矿产和特许权使用费权益，以及美国大陆每个主要的陆上盆地，包括拥有124,000多口油井。欲了解更多信息，请访问http://www.kimbellrp.com.。
前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性表述，特别是有关金贝尔的财务、经营和生产业绩和增长前景、钻井库存、增长潜力、确定的地点和所有其他估计和预测的表述 金贝尔投资组合审查、金贝尔分配的税务处理、金贝尔资本结构的变化、 未来天然气和其他商品价格以及石油、天然气和天然气供需的变化。这些和其他前瞻性 陈述涉及风险和不确定性，包括收购的预期效益未实现的风险，与金贝尔的业务、增长和收购前景以及整个证券市场有关的不确定性，以及石油和天然气钻探和生产活动中固有的风险，包括石油和天然气价格可能下降的风险，可能导致已探明储量价值下调或导致运营商推迟或暂停计划的钻井和完井作业或降低产量水平，这将对现金流产生不利影响。与石油和天然气资产减值有关的风险，与为钻井作业提供资金而可能受到不利钻探结果不利影响的资金有关的风险，石油和天然气价格的下降和下降，与金贝尔履行信贷协议下的财务契约的能力或获得修订或豁免以实现此类合规的能力有关的风险，与金贝尔套期保值活动有关的风险，火灾、爆炸、井喷、管道损坏、套管坍塌、异常或意外的地层压力、环境风险、以及其他经营和生产风险, 可能会暂时或永久性地减产 或导致初始生产或测试结果不能反映未来油井性能或延迟钻井作业的销售或完成时间 ，与延迟收到钻井许可证有关的风险，与物业状况意外不利发展有关的风险，与金贝尔贷款人重新确定借款基数有关的风险，与没有收到政府批准或第三方同意有关的风险，与收购有关的风险，资产处置和下降的风险， 与金贝尔从收购资产实现预期收益和整合收购资产的能力有关的风险，包括收购的生产、与税务相关的风险，以及金贝尔提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告和其他文件中描述的其他风险，这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。除法律另有要求外，金贝尔公司不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布后发生的事件或情况。在考虑这些前瞻性声明时，您应该牢记金贝尔提交给美国证券交易委员会的文件中的风险因素和其他警示声明。
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联系方式：
里克 布莱克
Dennard Lascar投资者关系
邮箱：krp@dennardlascar.com
(713) 529-6600
- 财务报表如下-
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压缩的 合并资产负债表
(未经审计，以千为单位)
| 十二月三十一日， | ||||
| 2022 | ||||
| 资产： | ||||
| 当前资产 | ||||
| 现金 和现金等价物 | $ | 24,636 | ||
| 石油、天然气和NGL应收账款 | 46,993 | |||
| 应收账款和其他流动资产 | 3,563 | |||
| 流动资产合计 | 75,192 | |||
| 财产和设备，净额 | 954 | |||
| 石油和天然气的性质 | ||||
| 石油和天然气性质(全成本法) | 1,465,986 | |||
| 减去： 累计折旧、损耗和减值 | (712,717 | ) | ||
| 石油和天然气总物性，净额 | 753,269 | |||
| 使用权 净资产 | 2,525 | |||
| 衍生资产 | 755 | |||
| 贷款 发起成本，净额 | 3,004 | |||
| 合并变息主体资产 ： | ||||
| 现金 | 391 | |||
| 信托形式持有的投资 | 240,621 | |||
| 预付 费用 | 35 | |||
| 总资产 | $ | 1,076,746 | ||
| 负债 和单位持有人权益： | ||||
| 流动负债 | ||||
| 应付帐款 | $ | 1,210 | ||
| 其他 流动负债 | 4,910 | |||
| 衍生负债 | 12,647 | |||
| 流动负债合计 | 18,767 | |||
| 营业 租赁负债，不包括当期部分 | 2,236 | |||
| 衍生负债 | 432 | |||
| 长期债务 | 233,016 | |||
| 其他 负债 | 323 | |||
| 合并变息主体负债 ： | ||||
| 其他 流动负债 | 513 | |||
| 延期承销佣金 | 8,050 | |||
| 总负债 | 263,337 | |||
| 承付款 和或有 | ||||
| 夹层 权益： | ||||
| 可赎回 金贝尔老虎收购公司的非控股权益 | 236,900 | |||
| 金贝尔 Royalty Partners，LP单位持有人权益： | ||||
| 常用 个单位 | 601,842 | |||
| B类 个单位 | 774 | |||
| 金贝尔Royalty Partners，LP单位持有人权益合计 | 602,616 | |||
| 非控股 OpCo的亏损权益 | (26,107 | ) | ||
| 总股本 | 576,509 | |||
| 总负债、夹层权益和单位持有人权益 | $ | 1,076,746 | ||
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精简的 合并业务报表
(未经审计，单位为千，单位数据和单位计数除外)
| 截至三个月 个月 | 截至三个月 个月 | |||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 收入 | ||||||||
| 石油、天然气和天然气收入 | $ | 64,421 | $ | 52,243 | ||||
| 租赁 奖金和其他收入 | 1,034 | 306 | ||||||
| 商品衍生工具收益 ，净额 | 3,216 | 3,128 | ||||||
| 总收入 | 68,671 | 55,677 | ||||||
| 成本 和费用 | ||||||||
| 生产税和从价税 | 2,697 | 2,380 | ||||||
| 折旧 和损耗费用 | 16,726 | 11,721 | ||||||
| 市场营销 和其他扣减 | 2,744 | 3,206 | ||||||
| 一般费用和管理费用 | 7,190 | 6,730 | ||||||
| 合并 相关的可变利息实体： | ||||||||
| 一般费用和管理费用 | 447 | — | ||||||
| 总成本和支出 | 29,804 | 24,037 | ||||||
| 营业收入 | 38,867 | 31,640 | ||||||
| 其他 收入(费用) | ||||||||
| 关联企业的权益 (亏损)收入 | (989 | ) | 400 | |||||
| 利息 费用 | (3,950 | ) | (2,489 | ) | ||||
| 其他 收入 | — | 1,247 | ||||||
| 合并 相关的可变利息实体： | ||||||||
| 信托账户有价证券的利息 | 2,208 | — | ||||||
| 所得税前净收益 | 36,136 | 30,798 | ||||||
| 收入 税费 | 888 | 74 | ||||||
| 净收入 | 35,248 | 30,724 | ||||||
| 分布 和A系列优先股上的积累量 | — | (3,244 | ) | |||||
| 可归因于非控股权益的净收入 | (6,847 | ) | (7,472 | ) | ||||
| B类单位的分配情况 | (8 | ) | (18 | ) | ||||
| 可归因于Kimbell Royalty Partners，LP的公共单位的净收入 | $ | 28,393 | $ | 19,990 | ||||
| 基本信息 | $ | 0.48 | $ | 0.46 | ||||
| 稀释 | $ | 0.48 | $ | 0.44 | ||||
| 加权 未完成的公用事业单位平均数 | ||||||||
| 基本信息 | 59,484,641 | 43,371,258 | ||||||
| 稀释 | 69,913,842 | 62,713,187 | ||||||
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第 12页
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精简的 合并业务报表
(未经审计，单位为千，单位数据和单位计数除外)
| 年 结束 | 年 结束 | |||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 收入 | ||||||||
| 石油、天然气和天然气收入 | $ | 281,964 | $ | 175,088 | ||||
| 租赁 奖金和其他收入 | 3,074 | 3,319 | ||||||
| 商品衍生工具净亏损 | (36,979 | ) | (42,792 | ) | ||||
| 总收入 | 248,059 | 135,615 | ||||||
| 成本 和费用 | ||||||||
| 生产税和从价税 | 16,239 | 10,480 | ||||||
| 折旧 和损耗费用 | 50,086 | 36,798 | ||||||
| 市场营销 和其他扣减 | 13,383 | 12,049 | ||||||
| 一般费用和管理费用 | 29,129 | 26,978 | ||||||
| 合并 相关的可变利息实体： | ||||||||
| 一般费用和管理费用 | 2,304 | — | ||||||
| 总成本和支出 | 111,141 | 86,305 | ||||||
| 营业收入 | 136,918 | 49,310 | ||||||
| 其他 收入(费用) | ||||||||
| 关联企业中的权益 收入 | 2,669 | 1,120 | ||||||
| 利息 费用 | (13,818 | ) | (9,182 | ) | ||||
| 其他 收入 | 4,043 | 1,264 | ||||||
| 合并 相关的可变利息实体： | ||||||||
| 信托账户有价证券的利息 | 3,721 | — | ||||||
| 所得税前净收益 | 133,533 | 42,512 | ||||||
| 收入 税费 | 2,739 | 74 | ||||||
| 净收入 | 130,794 | 42,438 | ||||||
| 分布 和A系列优先股上的积累量 | — | (11,250 | ) | |||||
| 可归因于非控股权益的净收入 | (18,823 | ) | (8,496 | ) | ||||
| B类单位的分配情况 | (42 | ) | (77 | ) | ||||
| 可归因于Kimbell Royalty Partners，LP的公共单位的净收入 | $ | 111,929 | $ | 22,615 | ||||
| 基本信息 | $ | 1.75 | $ | 0.56 | ||||
| 稀释 | $ | 1.72 | $ | 0.51 | ||||
| 加权 未完成的公用事业单位平均数 | ||||||||
| 基本信息 | 54,112,595 | 40,400,907 | ||||||
| 稀释 | 65,837,017 | 60,957,824 | ||||||
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第 页13
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补充明细表
非公认会计准则 财务指标
调整后的EBITDA、Cash G&A和Cash G&A per Boe被管理层和行业分析师、投资者、贷款人和评级机构等 金贝尔财务报表的外部用户用作补充的非GAAP财务指标。金贝尔认为，调整后的EBITDA是有用的，因为它使我们能够更有效地评估金贝尔的经营业绩，并将金贝尔的运营结果逐期进行比较，而无需考虑其融资方式或资本结构。此外，管理层使用调整后的EBITDA来评估可用于向金贝尔单位持有人支付分配的现金流。金贝尔将调整后的EBITDA定义为 净收益(亏损)、扣除折旧和损耗费用、利息支出、所得税、基于非现金单位的薪酬、衍生工具的未实现损益、联属公司的现金分配、联属公司的股权收入(亏损)、出售资产的损益以及可变利息实体的运营影响，包括一般和行政费用以及利息 收入。调整后的EBITDA不是由公认会计准则确定的由经营活动提供的净收益(亏损)或净现金的衡量标准。 金贝尔将上述项目从调整后EBITDA的净收益(亏损)中剔除，因为这些金额在金贝尔所在行业内的不同公司之间可能会有很大差异，这取决于资产的会计方法和账面价值、资本结构 以及收购资产的方法。调整后EBITDA中不包括的某些项目是了解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及可折旧资产的历史成本。, 这些都不是调整后EBITDA的组成部分。调整后的EBITDA不应被视为替代 净收益、石油、天然气和天然气液体收入、经营活动提供的净现金或根据公认会计准则列报的任何其他财务业绩或流动性指标。金贝尔对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司的其他类似标题指标进行比较 。金贝尔预计，每个季度可供分配的现金将 大体上等于该季度的调整后EBITDA，减少偿还债务和其他合同义务、纳税义务所需的现金，以及董事会可能认为合适的未来运营或资本需求的固定费用和准备金。
金贝尔 认为现金G&A和每桶现金G&A是有用的指标，因为它们将现金成本隔离在总G&A费用中，并 衡量相对于总产量的现金成本，这是评估能源行业运营业绩的广泛使用的指标 。现金并购的定义是一般和行政费用减去单位薪酬费用。每桶现金G&A的定义为现金G&A除以一段时期的总产量。现金G&A不应被视为根据GAAP列报的G&A费用的替代方案。金贝尔对Cash G&A和Cash G&A per Boe的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准进行比较。
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第 页14
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补充计划
(未经审计，以千为单位)
| 截至三个月 个月 | 截至三个月 个月 | |||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 将经营活动提供的现金净额与调整后的EBITDA和可供分配的现金进行对账 | ||||||||
| 经营活动提供的现金净额 | $ | 38,631 | $ | 22,360 | ||||
| 利息 费用 | 3,950 | 2,489 | ||||||
| 收入 税费 | 888 | 74 | ||||||
| 摊销使用权资产 | (82 | ) | (77 | ) | ||||
| 贷款发放成本摊销 | (491 | ) | (409 | ) | ||||
| 关联企业的权益 (亏损)收入 | (989 | ) | 400 | |||||
| 基于单位的薪酬 | (2,982 | ) | (2,436 | ) | ||||
| 衍生工具收益 ，结算后净额 | 13,029 | 14,626 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 ： | ||||||||
| 石油、天然气和天然气应收收入 | 606 | 4,464 | ||||||
| 应收账款和其他流动资产 | 967 | 1,557 | ||||||
| 应付帐款 | (336 | ) | 218 | |||||
| 其他 流动负债 | 1,509 | 2,016 | ||||||
| 经营性 租赁负债 | 84 | 78 | ||||||
| 合并 相关的可变利息实体： | ||||||||
| 信托账户有价证券的利息 | 2,208 | — | ||||||
| 其他 资产和负债 | (180 | ) | — | |||||
| 合并的EBITDA | $ | 56,812 | $ | 45,360 | ||||
| 添加： | ||||||||
| 基于单位的薪酬 | 2,982 | 2,436 | ||||||
| 衍生工具收益 ，结算后净额 | (13,029 | ) | (14,626 | ) | ||||
| 来自关联公司的现金分配 | 171 | — | ||||||
| 附属公司权益 亏损(收入) | 989 | (400 | ) | |||||
| 合并 相关的可变利息实体： | ||||||||
| 信托账户有价证券的利息 | (2,208 | ) | — | |||||
| 一般费用和管理费用 | 447 | — | ||||||
| 合并 调整后EBITDA | $ | 46,164 | $ | 32,770 | ||||
| 可归因于非控股权益的调整后EBITDA | (8,967 | ) | (8,910 | ) | ||||
| 调整后的EBITDA可归因于Kimbell Royalty Partners，LP | $ | 37,197 | $ | 23,860 | ||||
| 调整 将调整后的EBITDA调整为可供分配的现金 | ||||||||
| 更少： | ||||||||
| 现金 利息支出 | 2,558 | 1,524 | ||||||
| 现金 所得税费用 | 15 | — | ||||||
| 现金分配 A系列优先股 | — | 318 | ||||||
| 限购 个单位，用于预扣税款 | — | 670 | ||||||
| B类单位的分配情况 | 8 | 18 | ||||||
| 可按通用单位分配的现金 | $ | 34,616 | $ | 21,330 | ||||
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第15页
金贝尔皇室合伙公司
补充附表
(未经审计，单位为千，单位数据和单位计数除外)
| 截至三个月 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 净收入 | $ | 35,248 | ||
| 折旧和损耗费用 | 16,726 | |||
| 利息支出 | 3,950 | |||
| 所得税费用 | 888 | |||
| 合并EBITDA | $ | 56,812 | ||
| 基于单位的薪酬 | 2,982 | |||
| 衍生工具收益，扣除结算后的净额 | (13,029 | ) | ||
| 来自关联公司的现金分配 | 171 | |||
| 附属公司的权益损失 | 989 | |||
| 合并可变利息实体相关： | ||||
| 信托账户有价证券的利息收入 | (2,208 | ) | ||
| 一般和行政费用 | 447 | |||
| 合并调整后EBITDA | $ | 46,164 | ||
| 可归因于非控股权益的调整后EBITDA | (8,967 | ) | ||
| 调整后的EBITDA归因于Kimbell Royalty Partners，LP | $ | 37,197 | ||
| 将调整后的EBITDA调整为可供分配的现金 | ||||
| 更少： | ||||
| 现金利息支出 | 2,558 | |||
| 现金所得税费用 | 15 | |||
| 关于B类单位的分布 | 8 | |||
| 可用于按共同单位分配的现金 | $ | 34,616 | ||
| 2022年12月31日未偿还的公用事业单位 | 64,231,833 | |||
| 按未偿还普通单位分配的可用现金 | $ | 0.53 | ||
| 2023年3月9日未偿还公用事业单位记录日期 | 65,229,995 | |||
| 宣布2022年第四季度分销(1) | $ | 0.48 | ||
(1)已宣布的分派与可供分派的现金之间的差额主要是由于金钟拨出可供分派的现金的25%，以支付其有担保循环信贷安排下的未偿还借款。此外，金贝尔利用在2022年10月1日生效日期之后但在2022年12月15日截止日期之前从2022年第四季度收购生产中收到的现金流，支付其信贷安排下的未偿还借款，并将额外的现金流分配给普通单位持有人。2022年第四季度收购的收入、生产和其他财务和经营业绩反映在金贝尔从2022年12月15日起的简明综合财务报表中。
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金贝尔皇室合伙公司
补充附表
(未经审计，单位为千，单位数据和单位计数除外)
| 截至三个月 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 净收入 | $ | 30,724 | ||
| 折旧和损耗费用 | 11,721 | |||
| 利息支出 | 2,489 | |||
| 来自关联公司的现金分配 | 352 | |||
| 所得税费用 | 74 | |||
| 合并EBITDA | $ | 45,360 | ||
| 基于单位的薪酬 | 2,436 | |||
| 商品衍生工具收益，扣除结算后的净额 | (14,626 | ) | ||
| 附属公司的权益收入 | (400 | ) | ||
| 合并调整后EBITDA | $ | 32,770 | ||
| 可归因于非控股权益的调整后EBITDA | (8,910 | ) | ||
| 调整后的EBITDA归因于Kimbell Royalty Partners，LP | $ | 23,860 | ||
| 将调整后的EBITDA调整为可供分配的现金 | ||||
| 更少： | ||||
| 现金利息支出 | 1,524 | |||
| A系列优先股的现金分配 | 318 | |||
| 回购限购单位代扣代缴 | 670 | |||
| 关于B类单位的分布 | 18 | |||
| 可用于按共同单位分配的现金 | $ | 21,330 | ||
| 2021年12月31日未偿还的公用事业单位 | 47,162,773 | |||
| 按未偿还普通单位分配的可用现金 | $ | 0.45 | ||
| 2022年1月31日未偿还公用事业单位记录日期 | 47,162,773 | |||
| 宣布2021年第四季度分销(1) | $ | 0.37 | ||
(1)所宣布的分派与可供分派的现金之间的差额，主要是由于金钟拨出可供分派的现金的25%，以支付其循环信贷安排下的未偿还借款。此外，金贝尔利用从2021年第四季度收购的生产收到的现金流，在现金截止日期2021年11月1日之后，但在2021年12月7日结束日期之前，支付其信贷安排下的未偿还借款，并将额外的现金流分配给普通单位持有人。2021年第四季度收购的收入、生产和其他财务和经营业绩反映在金贝尔从2021年12月7日起的简明合并财务报表中。
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金贝尔皇室合伙公司
补充附表
(未经审计，以千计)
| 截至三个月 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 净收入 | $ | 35,248 | ||
| 折旧和损耗费用 | 16,726 | |||
| 利息支出 | 3,950 | |||
| 所得税费用 | 888 | |||
| 合并EBITDA | $ | 56,812 | ||
| 基于单位的薪酬 | 2,982 | |||
| 衍生工具收益，扣除结算后的净额 | (13,029 | ) | ||
| 来自关联公司的现金分配 | 171 | |||
| 附属公司的权益损失 | 989 | |||
| 合并可变利息实体相关： | ||||
| 信托账户有价证券的利息收入 | (2,208 | ) | ||
| 一般和行政费用 | 447 | |||
| 合并调整后EBITDA | $ | 46,164 | ||
| 2022年第1季度-2022年第3季度合并调整后EBITDA(1) | 175,560 | |||
| 往绩12个月合并调整后EBITDA | $ | 221,724 | ||
| 长期债务(截至2012年12月31日) | 233,016 | |||
| 现金和现金等价物(截至2012年12月31日) | (25,027 | ) | ||
| 净债务(截至2012年12月31日) | $ | 207,989 | ||
| 净债务与往绩12个月合并调整后EBITDA之比 | 0.9 | x | ||
(1)截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的每个季度的合并调整后EBITDA曾在与适用季度有关的新闻稿中报道，每个季度的净收入与合并调整后EBITDA的对账包括在适用的新闻稿中。这还包括根据金贝尔的担保循环信贷安排，于2022年12月完成的2022年第四季度收购的往绩12个月预计结果。