截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (经审计) | ||||||||||||||||||||||
商品交易总额(以百万为单位)(1) | $ | 32,179 | $ | 27,795 | $ | 105,570 | $ | 89,124 | |||||||||||||||
GMV同比增长 | 16 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 79,298 | $ | 69,833 | $ | 261,247 | $ | 229,141 | |||||||||||||||
收入同比增长 | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||
毛利 | $ | 41,444 | $ | 36,758 | $ | 135,097 | $ | 122,971 | |||||||||||||||
毛利率 | 52 | % | 53 | % | 52 | % | 54 | % | |||||||||||||||
营业利润(亏损) | $ | (17,027) | $ | (22,809) | $ | (108,632) | $ | (55,398) | |||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (11,828) | $ | (23,057) | $ | (103,989) | $ | (178,885) | |||||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | (106) | $ | (6,951) | $ | (36,360) | $ | (19,451) |
自.起 2022年12月31日 | 自.起 2021年12月31日 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 188,670 | $ | 418,143 | |||||||
受限现金 | 2,347 | 6,984 | |||||||||
短期存款 | 287,000 | 85,132 | |||||||||
应收账款净额 | 37,547 | 35,477 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 14,371 | 19,338 | |||||||||
流动资产总额 | 529,935 | 565,074 | |||||||||
财产和设备,净额 | 18,586 | 16,968 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 35,158 | — | |||||||||
递延合同购置成本 | 16,364 | 11,630 | |||||||||
其他非流动资产 | 8,922 | 6,962 | |||||||||
总资产 | $ | 608,965 | $ | 600,634 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 2,110 | $ | 228 | |||||||
应计薪酬和福利 | 24,134 | 24,748 | |||||||||
担保义务 | 12,361 | 12,112 | |||||||||
按存储容量使用计费拨备,净额 | 11,980 | 12,020 | |||||||||
经营租赁负债,流动 | 6,214 | — | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 15,813 | 13,306 | |||||||||
流动负债总额 | 72,612 | 62,414 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 31,202 | — | |||||||||
其他非流动负债 | 8,734 | 9,359 | |||||||||
总负债 | 112,548 | 71,773 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
A类普通股,无面值;截至2022年12月31日和2021年12月31日授权发行的9亿股;截至2022年12月31日和2021年12月31日分别发行和发行的102,084,746股和75,909,531股 | — | — | |||||||||
B类普通股,无面值;截至2022年12月31日和2021年12月31日的核定股份为232,500,000股;截至2022年12月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股份分别为68,945,014股和88,055,520股 | — | — | |||||||||
额外实收资本 | 848,609 | 775,249 | |||||||||
累计其他综合利润(亏损) | (1,639) | 176 | |||||||||
累计赤字 | (350,553) | (246,564) | |||||||||
股东权益总额 | 496,417 | 528,861 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 608,965 | $ | 600,634 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 79,298 | $ | 69,833 | $ | 261,247 | $ | 229,141 | |||||||||||||||
收入成本 | 37,854 | 33,075 | 126,150 | 106,170 | |||||||||||||||||||
毛利 | 41,444 | 36,758 | 135,097 | 122,971 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研发 | 18,502 | 16,917 | 72,014 | 55,301 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 21,167 | 23,169 | 87,722 | 70,165 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 18,802 | 19,481 | 83,993 | 52,903 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 58,471 | 59,567 | 243,729 | 178,369 | |||||||||||||||||||
营业利润(亏损) | (17,027) | (22,809) | (108,632) | (55,398) | |||||||||||||||||||
利息收入(费用),净额 | 5,064 | 377 | 10,180 | 591 | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 1,714 | 368 | 505 | (122,520) | |||||||||||||||||||
所得税前利润(亏损) | (10,249) | (22,064) | (97,947) | (177,327) | |||||||||||||||||||
所得税准备金(受益于) | 1,579 | 993 | 6,042 | 1,558 | |||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (11,828) | $ | (23,057) | $ | (103,989) | $ | (178,885) | |||||||||||||||
其他综合利润(亏损),税后净额: | |||||||||||||||||||||||
其他综合利润(亏损) | 1,158 | 176 | (1,815) | 176 | |||||||||||||||||||
综合利润(亏损) | $ | (10,670) | $ | (22,881) | $ | (105,804) | $ | (178,709) | |||||||||||||||
A类和B类普通股基本股东和稀释股东应占每股净利润(亏损) | $ | (0.07) | $ | (0.14) | $ | (0.62) | $ | (2.34) | |||||||||||||||
用于计算A类和B类普通股基本股东和稀释股东每股净利润(亏损)的加权平均股份 | 170,734,172 | 163,658,760 | 167,667,374 | 76,459,625 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (11,828) | $ | (23,057) | $ | (103,989) | $ | (178,885) | |||||||||||||||
对净利润(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | |||||||||||||||||||||||
未实现的外币损失(收益) | (1,684) | 407 | (2,875) | 382 | |||||||||||||||||||
应收账款准备(受益于) | (32) | (5) | 3 | 268 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 1,040 | 528 | 3,607 | 1,990 | |||||||||||||||||||
摊销资本化的内部使用软件成本 | 296 | 121 | 667 | 446 | |||||||||||||||||||
递延合同费用的摊销 | 1,883 | 1,277 | 6,419 | 4,122 | |||||||||||||||||||
可转换优先股认股权证负债的重新计量 | — | — | — | 101,413 | |||||||||||||||||||
可转换优先股分配权的重新计量 | — | — | — | 21,260 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 15,233 | 15,056 | 67,467 | 33,358 | |||||||||||||||||||
非现金使用权资产变动 | 912 | — | 4,211 | — | |||||||||||||||||||
存款应计利息的变动 | (3,639) | — | (4,613) | — | |||||||||||||||||||
向客户发行普通股认股权证 | 384 | 383 | 1,535 | 777 | |||||||||||||||||||
其他 | 44 | (151) | 180 | (121) | |||||||||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (6,575) | (11,917) | (1,715) | 1,440 | |||||||||||||||||||
递延合同购置成本 | (4,699) | (4,037) | (9,707) | (7,744) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | (3,028) | (4,151) | 4,026 | (15,079) | |||||||||||||||||||
应付帐款 | (220) | (2,017) | 1,931 | (832) | |||||||||||||||||||
应计薪酬和福利 | 4,113 | 6,157 | 291 | 8,398 | |||||||||||||||||||
担保义务 | 2,594 | 3,658 | 249 | (333) | |||||||||||||||||||
按存储容量使用计费拨备,净额 | 1,269 | 3,825 | (40) | 1,438 | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (1,624) | — | (2,609) | — | |||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | 1,463 | (98) | 8,710 | 7,424 | |||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | (4,098) | (14,021) | (26,252) | (20,278) | |||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||
购买短期存款 | (127,997) | — | (463,750) | (110,000) | |||||||||||||||||||
短期存款到期日 | 26,750 | 78 | 261,750 | 39,063 | |||||||||||||||||||
购置财产和设备 | (2,713) | (8,037) | (6,126) | (12,254) | |||||||||||||||||||
资本化的软件开发成本 | (351) | (522) | (1,886) | (1,250) | |||||||||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (104,311) | (8,481) | (210,012) | (84,441) | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
发行可转换优先股和认股权证所得款项,扣除发行成本 | — | — | — | 26,781 | |||||||||||||||||||
行使购股权所得款项 | 1,050 | 481 | 4,059 | 2,948 | |||||||||||||||||||
首次公开发行的收益,扣除承销折扣和佣金 | — | — | — | 392,273 | |||||||||||||||||||
行使E-1系列权证现金所得款项 | — | — | — | 6,489 | |||||||||||||||||||
递延发行费用的支付 | — | (1,927) | (204) | (5,302) | |||||||||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 1,050 | (1,446) | 3,855 | 423,189 | |||||||||||||||||||
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 945 | — | (1,701) | — | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | (106,414) | (23,948) | (234,110) | 318,470 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金--期初 | 297,431 | 449,075 | 425,127 | 106,657 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和受限现金--期末 | $ | 191,017 | $ | 425,127 | $ | 191,017 | $ | 425,127 | |||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (11,828) | $ | (23,057) | $ | (103,989) | $ | (178,885) | |||||||||||||||
所得税准备金(受益于) | 1,579 | 993 | 6,042 | 1,558 | |||||||||||||||||||
利息(收入)费用净额 | (5,064) | (377) | (10,180) | (591) | |||||||||||||||||||
其他(收入)费用,净额 | (1,714) | (368) | (505) | 122,520 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 1,336 | 649 | 4,274 | 2,436 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 15,233 | 15,056 | 67,467 | 33,358 | |||||||||||||||||||
与基于股份的薪酬相关的工资税 | 40 | 153 | 219 | 153 | |||||||||||||||||||
诉讼相关费用 | 312 | — | 312 | — | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (106) | $ | (6,951) | $ | (36,360) | $ | (19,451) |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 41,444 | $ | 36,758 | $ | 135,097 | $ | 122,971 | |||||||||||||||
加:折旧和摊销 | 359 | 154 | 880 | 589 | |||||||||||||||||||
加分:基于股份的薪酬支出 | 144 | 80 | 621 | 216 | |||||||||||||||||||
另外:与基于股份的薪酬相关的工资税 | — | — | 4 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 41,947 | $ | 36,992 | $ | 136,602 | $ | 123,776 | |||||||||||||||
毛利率 | 52 | % | 53 | % | 52 | % | 54 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 53 | % | 53 | % | 52 | % | 54 | % |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
公认会计准则收入成本 | $ | 37,854 | $ | 33,075 | $ | 126,150 | $ | 106,170 | |||||||||||||||
减去:折旧和摊销 | 359 | 154 | 880 | 589 | |||||||||||||||||||
减去:基于股份的薪酬费用 | 144 | 80 | 621 | 216 | |||||||||||||||||||
减去:与基于股份的薪酬相关的工资税 | — | — | 4 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则收入成本 | $ | 37,351 | $ | 32,841 | $ | 124,645 | $ | 105,365 | |||||||||||||||
GAAP研究与开发 | $ | 18,502 | $ | 16,917 | $ | 72,014 | $ | 55,301 | |||||||||||||||
减去:折旧和摊销 | 461 | 201 | 1,581 | 752 | |||||||||||||||||||
减去:基于股份的薪酬费用 | 2,584 | 1,457 | 10,005 | 4,246 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则研究与开发 | $ | 15,457 | $ | 15,259 | $ | 60,428 | $ | 50,303 | |||||||||||||||
公认会计准则销售和营销 | $ | 21,167 | $ | 23,169 | $ | 87,722 | $ | 70,165 | |||||||||||||||
减去:折旧和摊销 | 282 | 177 | 1,013 | 661 | |||||||||||||||||||
减去:基于股份的薪酬费用 | 4,177 | 4,506 | 18,253 | 10,710 | |||||||||||||||||||
减去:与基于股份的薪酬相关的工资税 | 19 | 153 | 118 | 153 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 16,689 | $ | 18,333 | $ | 68,338 | $ | 58,641 | |||||||||||||||
一般和行政公认会计原则 | $ | 18,802 | $ | 19,481 | $ | 83,993 | $ | 52,903 | |||||||||||||||
减去:折旧和摊销 | 234 | 117 | 800 | 434 | |||||||||||||||||||
减去:基于股份的薪酬费用 | 8,328 | 9,013 | 38,588 | 18,186 | |||||||||||||||||||
减去:与基于股份的薪酬相关的工资税 | 21 | — | 97 | — | |||||||||||||||||||
减去:诉讼相关费用 | 312 | — | 312 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则一般性和行政性 | $ | 9,907 | $ | 10,351 | $ | 44,196 | $ | 34,283 |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | (4,098) | $ | (14,021) | $ | (26,252) | $ | (20,278) | |||||||||||||||
购置财产和设备 | (2,713) | (8,037) | (6,126) | (12,254) | |||||||||||||||||||
资本化的软件开发成本 | (351) | (522) | (1,886) | (1,250) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (7,162) | $ | (22,580) | $ | (34,264) | $ | (33,782) |
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||||||||
GAAP净利润(亏损)与非GAAP净利润(亏损)的对账: | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (11,828) | $ | (23,057) | $ | (103,989) | $ | (178,885) | |||||||||||||||
可转换优先股认股权证负债的重新计量 | — | — | — | 101,413 | |||||||||||||||||||
可转换优先股分配权的重新计量 | — | — | — | 21,260 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 1,336 | 649 | 4,274 | 2,436 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 15,233 | 15,056 | 67,467 | 33,358 | |||||||||||||||||||
与基于股份的薪酬相关的工资税 | 40 | 153 | 219 | 153 | |||||||||||||||||||
诉讼相关费用 | 312 | — | 312 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净利润(亏损) | $ | 5,093 | $ | (7,199) | $ | (31,717) | $ | (20,265) | |||||||||||||||
GAAP加权平均股票与非GAAP加权平均股票的对账: | |||||||||||||||||||||||
用于计算A类和B类普通股股东应占每股净利润(亏损)的加权平均股份,基本 | 170,734,172 | 163,658,760 | 167,667,374 | 76,459,625 | |||||||||||||||||||
新增:与IPO相关发行的A类和B类普通股的非公认会计准则权重调整 | — | — | — | 85,578,209 | |||||||||||||||||||
用于计算A类和B类普通股股东应占非GAAP每股净利润(亏损)的加权平均股份,基本 | 170,734,172 | 163,658,760 | 167,667,374 | 162,037,834 | |||||||||||||||||||
新增:稀释A类和B类普通股等价物 | 8,877,043 | — | — | — | |||||||||||||||||||
用于计算A类和B类普通股股东应占每股非GAAP净利润(亏损)的加权平均股份,稀释后 | 179,611,215 | 163,658,760 | 167,667,374 | 162,037,834 | |||||||||||||||||||
A类和B类普通股基本股东和稀释股东应占每股净利润(亏损) | $ | (0.07) | $ | (0.14) | $ | (0.62) | $ | (2.34) | |||||||||||||||
A类和B类普通股股东应占非公认会计准则每股净利润(亏损) | $ | 0.03 | $ | (0.04) | $ | (0.19) | $ | (0.13) | |||||||||||||||
稀释后A类和B类普通股股东应占非公认会计准则每股净利润(亏损) | $ | 0.03 | $ | (0.04) | $ | (0.19) | $ | (0.13) |