依据第424(B)(5)条提交

注册号码333-250041

本初步招股说明书附录及随附的招股说明书中包含的 信息不完整，可能会更改。与证券有关的注册声明已被美国证券交易委员会宣布生效。本初步招股说明书附录和随附的招股说明书不构成出售这些证券的要约，我们也不在任何不允许要约或出售的司法管辖区 征求购买这些证券的要约。

主题为 完成，日期为2023年2月22日

招股说明书副刊

(截至2020年11月30日的招股说明书)

[_________]普通股股份

我们提供的是[_____]普通股的股份 。

我们的普通股在纳斯达克 资本市场上市，代码为“APRE”。2023年2月21日，纳斯达克资本市场上报的普通股售价为每股6.30美元。

投资我们的任何证券都有很高的风险。参见第S页开始的“风险因素”部分-[5]本招股说明书的第 副刊和第[6]随附的招股说明书，以及我们通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的其他文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书或随附的招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们已授权承销商购买最多[________] 普通股的额外股份。承销商可以在发行后30天内随时行使此项权利。

承销商预计在2月左右向投资者交付普通股。[___], 2023.

Maxim Group LLC

本招股说明书附录日期为2023年2月 。

目录表

招股说明书

关于 本招股说明书附录

本招股说明书附录 和随附的招股说明书是我们使用“搁置”注册流程向证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-3表格“搁置”注册声明的一部分。

本文档包含两个 部分。第一部分包括这份招股说明书附录，它为您提供了有关此次发行的具体信息。第二部分(随附的招股说明书)提供了更多一般性信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。一般来说，当我们 仅指招股说明书时，我们指的是这两个部分的总和。本招股说明书附录可能会添加、更新或更改随附的招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书补编中的任何陈述与我们在本招股说明书附录日期前提交给美国证券交易委员会的随附招股说明书或通过引用并入本文或其中的任何文件中的陈述不一致，则本招股说明书补编中所作的陈述将被视为修改或取代所附招股说明书及通过引用并入本文和此处的该等文件中的陈述。您应阅读本招股说明书和随附的招股说明书，包括通过引用方式并入本文和其中的信息。

您应仅依赖我们在本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们授权交付或提供给您的任何免费 招股说明书中包含或合并的 信息。我们没有，承销商也没有授权任何人 提供任何信息或提供任何陈述，但本招股说明书附录、随附的招股说明书或我们授权向您交付或提供的任何自由写作招股说明书中通过引用包含或并入的信息或陈述除外。您不得依赖 本招股说明书附录或随附的招股说明书中通过引用方式未包含或并入的任何信息或陈述。 本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成出售或邀请购买任何证券的要约， 除与其相关的注册证券外，本招股说明书或随附的招股说明书也不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买证券的要约， 在该司法管辖区提出此类要约或要约是违法的。

您不应假设 本招股说明书或随附的招股说明书中包含的信息在文件正面所列日期 之后的任何日期是准确的，或者我们在此处或其中通过引用并入的任何信息在通过引用并入的文件的日期之后的任何日期 是正确的，即使本招股说明书或随附的招股说明书是在较晚的日期交付的，或者证券是在稍后的日期出售的。

本招股说明书附录 包含或并入本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要，但仅参考实际文件以获取完整信息。所有摘要均由实际文件完整限定。 本文提及的部分文件的副本已经或将被存档，或已经或将被合并为本招股说明书附录分开形成的注册说明书的证物 ，您可以获得本招股说明书附录标题下所述的这些文件的副本。在那里您可以找到更多信息.”

我们还注意到，我们在作为引用并入本招股说明书附录或随附招股说明书的任何文件的证物的任何协议中作出的陈述、 担保和契诺，完全是为了此类协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括 为了在此类协议的各方之间分担风险的目的，不应被视为对您的陈述、 担保或契诺。此外，此类陈述、保证或契诺只有在作出之日才是准确的。因此，不应依赖此类陈述、保证和契诺准确地反映我们当前的事务状态。

除非本招股说明书中另有说明，或上下文另有规定，否则所指的“公司”、“我们”、“我们”或“我们”特指Aprea Treateutics，Inc.及其合并子公司。当我们提到“您”时， 我们指的是我们证券的潜在持有者。本招股说明书附录中使用但未定义的大写术语在随附的招股说明书中进行了定义。

招股说明书 补充摘要

本摘要重点介绍了有关我们的精选信息、此产品 以及本招股说明书附录中的其他部分、随附的招股说明书以及我们通过引用并入的文档中的信息。本摘要并不完整，不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。 在作出投资决定之前，若要充分了解此次发行及其对您的影响，您应仔细阅读整个 招股说明书及随附的招股说明书，包括从S-页开始的“风险因素”。[5]本招股说明书及财务报表及相关附注及其他资料，我们以引用方式并入本招股说明书 附录内。

概述

我们是一家生物制药公司，专注于开发针对DNA损伤反应(DDR)途径的新型合成致命性癌症疗法。我们的方法建立在集成发现技术的平台上，以合成致命性和癌症治疗方面的新目标丰富我们的管道。与我们在小分子药物发现方面的专业知识一起，我们正在将我们发现平台的能力应用于开发新的精确肿瘤疗法，并确定最有可能受益的患者群体。

2022年5月16日，我们收购了Atrin PharmPharmticals Inc.或Atrin，这是一家私人持股公司，专注于开发监管DDR的下一代癌症疗法，包括ATRN-119和ATRN-W1051计划。收购Atrin资产后，该公司的主要重点是发现和开发通过合成致命性在肿瘤学中针对DDR途径的专有分子。此焦点 利用Atrin开发的专有发现平台来询问DDR途径，这可能有助于识别 未来开发的潜在新型DDR靶标，以及在临床试验中用于增强敏感性和患者选择的潜在生物标志物 。我们在收购Atrin时获得的主要候选产品是ATRN-119，这是一种正在开发的用于实体肿瘤适应症的1期就绪小分子ATR抑制剂 。

最新发展动态

反向拆分股票

2022年11月16日，我们召开了股东特别会议(“特别会议”)。在特别会议上，我们的股东批准了经修订的公司注册证书修正案 ，以实现我们已发行普通股和已发行普通股的反向股票拆分 ，比例为三比一和二十比一，具体比例将在修订获得批准后至2023年2月28日之前的任何时间由我们的董事会(“董事会”)酌情决定。2023年2月8日，董事会按20股1股的比例进行了反向股票拆分，自2023年2月13日起生效(“反向股票拆分”)。 除非另有说明，本招股说明书附录中的所有股份编号，包括普通股股份和所有可转换为普通股股份或可转换为普通股股份或可转换为普通股股份的证券，均适用于反向股票拆分。然而，在2023年2月13日之前提交的通过引用并入本招股说明书的文件不会使反向股票拆分生效。不能保证 即使在实施反向股票拆分之后，我们也能够重新获得或保持遵守纳斯达克持续上市标准。

作为一家新兴成长型公司和规模较小的报告公司的影响

我们是《2012年JumpStart Our Business Startups Act》或《JOBS Act》中所定义的“新兴成长型公司”。我们可以利用某些 各种上市公司报告要求的豁免，包括不要求我们的财务报告由我们的独立注册会计师事务所根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条进行内部控制审计 在我们的定期报告和委托书中减少了关于高管薪酬的披露义务，以及免除了 就高管薪酬和任何金降落伞付款进行不具约束力的咨询投票的要求。我们可以在2024年12月31日之前享受这些豁免，或者直到我们不再是“新兴成长型公司”为止，以较早的时间为准。如果发生某些较早的事件，包括如果我们成为1934年证券交易法(修订后的证券交易法或交易法)下的规则12b-2所定义的“大型加速申请者”，我们的年总收入 超过12.35亿美元，或者我们在任何三年期间发行超过10亿美元的不可转换债券，我们将在这段时间结束前停止成为新兴成长型公司。

此外，《就业法案》 规定，新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则 。这一规定允许新兴成长型公司推迟采用对上市公司和私营公司具有不同生效日期的会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们没有选择让自己享受这项豁免，因此，我们将遵守与其他非“新兴成长型公司”的上市公司一样的新会计准则或修订后的会计准则。

根据《交易法》的定义，我们也是一家“较小的报告公司”。即使我们不再是一家新兴的成长型公司，我们也可能继续是一家规模较小的报告公司。我们可能会利用规模较小的报告公司可获得的某些按比例披露的信息，并且只要我们的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股在我们第二财季的最后一个营业日低于2.5亿美元，或者我们在最近结束的财年的年收入低于1,000万美元 ，并且我们的非关联方持有的有投票权和非投票权普通股在我们第二财季的最后一个工作日低于7,000万美元 ，我们就可以利用这些按比例披露的信息。

企业信息

我们的主要执行办公室位于宾夕法尼亚州多伊尔斯敦老伊斯顿路3805号，邮编：18902，电话号码是(267)-370-5219。我们的网站地址是http://www.aprea.com. 本招股说明书中包含或可通过本公司网站访问的信息不会以引用方式并入本招股说明书，您不应将本公司网站上包含或可通过本公司网站访问的任何信息作为本招股说明书的一部分或在决定是否购买我们的普通股时考虑。

我们向美国证券交易委员会提交的文件公布在我们的网站上，网址为www.aprea.com。除了特别纳入的美国证券交易委员会备案文件外，在我们网站上找到或通过我们网站访问的信息 不属于本报告或我们向美国证券交易委员会备案或提供的任何其他报告。公众也可以通过访问美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.获得这些文件的副本

供品

本次发行后将发行的普通股数量以截至2022年9月30日的已发行普通股2,611,894股为基础，不包括：

除本文另有说明外，本招股说明书 附录中的所有信息，包括本次发行后将发行的股票数量，均适用于2023年2月13日生效的1：20反向股票拆分 ，并不假定或实施承销商购买选择权的行使[_____] 本次发行的额外股份。

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑下面所附招股说明书中所述的风险和不确定性，以及通过引用纳入本文和其中的任何文件。您还应考虑风险、 我们最新的Form 10-K年度报告中“风险因素”项下讨论的不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设在我们最新的Form 10-Q季度报告中进行了修订或补充，这些风险、不确定性和假设均已在美国证券交易委员会备案，并通过引用并入本文中，这些风险、不确定性和假设可能会被我们在未来提交给美国证券交易委员会的其他报告不时修订、补充或取代。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，可能会对我们未来的业绩产生重大不利影响。我们的业务、业务前景、财务状况或经营业绩可能会受到任何此类风险以及我们目前未知或我们目前认为无关紧要的其他风险的影响。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。

与此次发行相关的风险

您购买的普通股的每股有形账面净值将立即大幅稀释。您还可能因为未来的股权发行而经历未来的稀释。

每股价格，加上我们建议发行并最终将在本次发行完成后发行的我们普通股的股票数量，可能会导致我们普通股的市场价格立即 下降。截至2022年9月30日，我们的历史有形账面净值为26,625,228美元，或每股普通股约10.19美元。在生效后，[____]我们的普通股将在此次发售中出售 ，公开发行价为$[____]每股，我们截至2022年9月30日的调整后有形账面净值为[____]， 或大约$[____]我们普通股的每股。这意味着有形账面净值立即增加#美元。[____] 每股普通股出售给现有股东，并立即稀释有形账面净值约$[____] 向新投资者出售我们普通股的每股价格，代表公开发行价格与我们在本次发行生效后截至2022年9月30日的调整后有形账面净值之间的差额，以及每股公开发行价格。此外， 如果行使未偿还期权，您可能会遇到进一步的摊薄。

此外，我们还有相当数量的未偿还股票 期权，为了筹集额外资本，我们可能会在未来提供额外的普通股或其他 可转换为普通股或可交换为普通股的证券，价格可能与此次发行的每股价格不同。 如果行使未偿还期权，或者我们额外发行普通股或其他可转换或可交换证券，您可能会经历额外的摊薄。我们不能向您保证，我们将能够以等于或高于此次发行中投资者支付的每股价格的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券，并且 未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利，包括在此次发行中购买普通股的投资者 。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于此次发行的每股价格。因此，如果我们以远低于他们投资价格的价格出售股票，我们出售股票的购买者以及我们的现有股东将经历严重的稀释。见标题为“”的部分稀释“有关如果您参与此产品将导致的稀释的更详细说明，请参见下面的说明。

在我们的股东此次发行期间，在公开市场上转售我们的普通股可能会导致我们的普通股的市场价格下跌。

出售我们 普通股的大量股票可能随时发生。发行我们普通股的新股可能会导致我们的 当前股东担心其所持股份的所有权被稀释而转售我们的普通股。反过来，这些转售可能会压低我们普通股的市场价格。

我们将在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，可能不会有效使用它们。

我们目前打算将根据本招股说明书发行证券所得的净收益 用于继续开发我们的临床资产ATRN-119和我们的临床前资产ATRN-W1051，并用于一般公司用途，如本招股说明书附录中题为“收益的使用“我们将拥有广泛的自由裁量权，将净收益应用于一般企业用途类别 ，投资者将依赖我们管理层对此次发行 收益的应用做出的判断。

应用这些收益的准确金额和时间 将取决于许多因素，例如我们研发工作的时间和进度、我们的资金需求以及其他资金的可用性和成本。截至本招股说明书补充日期，我们不能确定 本次发行为我们带来的净收益的所有特定用途。根据我们努力的结果和其他 不可预见的事件，我们的计划和优先事项可能会发生变化，我们可能会以不同于我们 目前预期的方式应用此次发行的净收益。

如果我们的管理层未能有效地使用这些资金，可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。在使用之前，我们可能会将此次发行的净收益 投资于短期计息工具。这些投资可能不会给我们的股东带来良好的回报。

此次发行可能会导致我们普通股的交易价格 下跌。

每股价格，加上我们建议发行并最终将在本次发行完成后发行的普通股数量，可能会导致我们普通股的市场价格立即下降 。这一降幅可能会在本次发行完成后继续。

与我们普通股相关的风险

我们目前不符合纳斯达克持续的 上市要求。如果我们无法遵守纳斯达克的持续上市要求，我们的普通股可能会被摘牌， 这可能会影响我们普通股的价格和流动性，并降低我们的融资能力。

我们的普通股目前在纳斯达克上市。纳斯达克已经建立了一些数量标准和质量标准，公司必须满足这些标准才能在该市场上市交易。

2022年9月12日，我们收到纳斯达克上市资格部的书面通知 ，我们不符合 纳斯达克上市规则第5550(A)(2)条关于在纳斯达克继续上市的最低投标价格要求，该规则要求上市证券维持每股1.00美元的最低投标价格，而上市规则第5810(C)(3)(A)条规定，如果不足持续 连续三十(30)个工作日，则存在未能达到最低投标价格要求的情况。我们有180个历日，从通知之日起，或到2023年3月13日，重新获得此标准下的合规性。在此期间，我们的普通股将继续在纳斯达克交易。书面通知 目前不影响我们的普通股在纳斯达克上市。

2023年2月10日，我们向特拉华州州务卿提交了《公司注册证书修正案证书》，其中规定了反向股票拆分。股票反向拆分的目的之一是使我们的普通股市场价格能够实现必要的 上涨，以符合纳斯达克的最低投标价格。但是，我们不能保证我们的普通股价格在纳斯达克重新遵守规则所需的一段时间内会保持在高于最低要求的水平，或者我们不能保证我们会遵守纳斯达克的其他上市标准。在股票反向拆分后的一段时间内，公司普通股的市场价格下跌并不少见。如果我们普通股的市场价格 下跌，百分比跌幅可能会比没有反向股票拆分时的跌幅更大。

如果我们无法重新获得合规，纳斯达克 可能会决定将我们的普通股退市。我们普通股的任何退市都可能对我们普通股的市场流动性造成不利影响，我们普通股的市场价格可能会下降。此外，如果我们的普通股被摘牌，可能会对我们为继续运营获得资金的能力以及我们通过股权薪酬吸引和留住员工的能力造成不利的 影响，和/或导致投资者失去信心。

反向股票拆分存在相关风险。

反向股票拆分存在相关风险，并且不能保证：

有关前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书附录和随附的招股说明书(包括通过引用并入本文和其中的文件)包含符合联邦证券法的前瞻性陈述，包括1995年《私人证券诉讼改革法》的含义。在某些情况下，这些前瞻性的 陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括术语“相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“计划”、“打算”、“可能”、“设计”、“ ”将、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“大约”或 。它们的负面或其他变体或类似术语，尽管并不是所有前瞻性陈述都包含这些词语。它们出现在本招股说明书附录和随附的招股说明书中的多个位置(包括通过引用并入本文和招股说明书中的文件)，包括关于我们当前的意图、信念、预测、展望、分析或当前预期的声明，其中包括与我们计划的临床试验有关的声明，其中包括我们计划的ATRN-119第一阶段试验的开始、我们计划的IND使能研究，包括ATRN-W1051、我们正在和计划中的开发、商业化前景、我们潜在产品候选的市场吸收。我们知识产权的实力和广度，我们计划的临床试验， 为我们的候选产品提交监管申请以及获得和维护监管批准的时间和能力，影响我们业务的法律和监管格局，我们候选产品的临床实用程度，特别是在特定的患者群体中，对临床试验数据的期望，我们的制造能力的开发和验证，我们的运营结果 , 财务状况、流动性、前景、增长和战略、我们将能够继续为我们的运营费用和资本支出提供资金的时间长度、我们预期的融资需求和融资来源、我们经营的行业以及可能影响该行业或我们的趋势。

就其性质而言，前瞻性陈述包含 风险和不确定性，因为它们涉及未来事件、竞争动态以及医疗保健、监管和科学发展 ，并取决于未来可能发生或可能不发生的经济情况，或者可能发生的时间比预期的更长或更短。 我们提醒您，前瞻性陈述不是对未来业绩的保证或预测，我们的实际运营结果、财务状况和流动性，我们经营的行业的发展可能与本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的 前瞻性陈述(包括通过在此和其中引用的文件)存在实质性差异。

我们认为可能导致 实际结果与预期或预测结果不同的一些因素包括：

本招股说明书和随附的招股说明书中的任何前瞻性陈述(包括本文和其中通过引用纳入的文件)反映了我们对未来事件或我们未来财务业绩的当前看法，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同 。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性 陈述。除非法律要求，否则我们没有义务以任何理由更新或修改这些前瞻性陈述，即使未来有新的信息可用。

使用收益的

我们估计此次发行给我们带来的净收益约为$[___]百万欧元(或约合美元[____]如果承销商购买额外股份的选择权已全部行使，则在扣除承销折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用后 。我们打算将根据本招股说明书发行证券的净收益用于继续开发我们的临床资产ATRN-119和临床前资产ATRN-W1051，并用于一般企业用途。

这些预期用途代表我们基于我们当前计划和业务条件的意图，未来可能会随着我们计划和业务条件的发展而变化。我们实际支出的金额和时间可能会因多种因素而有很大不同，包括我们的开发进度、临床试验的状态和结果以及任何不可预见的现金需求。因此，我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权 应用此次发行的净收益，投资者将依赖于我们管理层对此次发行净收益的应用 的判断。我们实际支出的时间和金额将基于许多因素，包括来自运营的现金流和我们业务的预期增长。

股利政策

我们从未就我们的股本申报或支付任何现金股息。我们打算保留未来的收益(如果有的话)，为我们业务的运营和扩张提供资金，在可预见的未来不会支付任何现金股息。未来任何与我们的股息政策相关的决定将由我们的董事会在考虑我们的财务状况、经营结果、资本要求、业务前景和董事会认为相关的其他因素后酌情作出，并受 任何未来融资工具所包含的限制的约束。

稀释

如果您在本次发售中购买我们的普通股(或同等股份) ，您的权益将被稀释至普通股每股公开发行价与本次发售后每股有形账面净值之间的差额。我们计算每股有形账面净值的方法是： 我们的有形净资产(有形资产减去总负债)除以截至2022年9月30日已发行和已发行的普通股股数。

在我们的发行和销售生效后[___]普通股，公开发行价为$[___]减去承销折扣和佣金以及我们预计应支付的发售费用，截至2022年9月30日，我们的调整后有形账面净值约为 美元[____]，或大约$[____]每股。这一金额代表有形账面净值立即增加 $[___]每股支付给我们的现有股东，并立即摊薄调整后的有形账面净值约为 $[___]向购买本次发行普通股的新投资者支付每股收益。

上表不假定或不影响承销商购买选择权的行使。[___________]本次发行的增发股份。此外，在行使未偿还期权的范围内，您将经历进一步的稀释。此外，由于 市场状况或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划。如果 我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本，您将经历进一步的稀释。

大写

下表列出了我们截至2022年9月30日的现金和资本总额：

(1)见稀释表附注(1)，在此引用作为参考。

我们提供的证券说明

普通股

我们的普通股以及符合或限制我们普通股的其他证券类别的具体条款和规定在第页开始的标题“股本说明 ”下描述[11]随附的招股说明书。

承销

我们通过下列承销商发售本招股说明书 附录及随附的招股说明书中描述的普通股。Maxim Group LLC是此次发行的唯一簿记管理人 ，并代表下面提到的每一家承销商。在符合承销协议条款的情况下，以下指定承销商已同意购买其名称下方所列证券的数量。承销商承诺购买并支付所有证券(如果购买了任何证券)，以下所述的超额配售选择权所涵盖的证券除外。

承销商已通知我们，他们建议以#美元的价格向公众发行普通股。[·]每股。承销商提议以相同的价格向某些交易商提供普通股，减去不超过$的特许权。[·]每股。发行后，承销商可能会更改这些数字 。

超额配售选择权

我们已授予承销商在不迟于本招股说明书发布之日起30天内行使的选择权，以购买最多[___________]普通股承销商可行使选择权，以弥补与本次发行有关的超额配售(如有)。在承销商行使期权的范围内，承销商将有义务在一定条件下购买其行使期权的普通股股票。

承保 折扣和费用

下表汇总了我们向承销商支付的承保折扣和佣金。这些金额是在没有行使和充分行使超额配售选择权的情况下显示的。

我们已同意向承销商支付与此次发行相关的某些承销商费用的实报实销的 费用津贴，总额最高可达65,000美元， 包括但不限于承销商的律师费、对公司董事和高管进行背景调查的费用和费用，以及此次发行中产生的合理自付费用。我们估计，不包括承销折扣在内，此次发行的总费用将为$[·]。这些费用由我们来支付。

赔偿

我们同意赔偿承销商的某些责任，包括证券法下的责任，或支付承销商可能被要求 就这些债务支付的款项。

锁定协议

除有限的例外情况外，吾等已同意在本次发售结束后的180天内，我们的高级职员及董事已同意，除有限的例外情况外，在本次发售结束后的90天内，我们不会要约、出售、订立出售合约、质押、授予任何购买选择权、 直接或间接卖空或以其他方式处置任何普通股或任何可转换或可交换的证券 无论是在承销协议日期拥有或其后在没有Maxim事先书面同意的情况下收购的普通股。Maxim可全权酌情在禁售期终止前的任何时间或不时解除所有或任何部分受禁售期协议规限的证券，而无须另行通知。

价格稳定、空头和惩罚性出价

与此次发行相关，承销商 可能在此次发行期间和之后从事稳定、维持或以其他方式影响我们证券价格的活动，包括：

稳定交易包括在本次发售进行期间为防止或延缓我们普通股市场价格下跌而进行的出价或购买 。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。这些交易还可能包括卖空我们的普通股，包括由 承销商出售数量超过本次发行所需购买的普通股，以及在公开市场上购买 普通股，以弥补卖空造成的空头头寸。卖空可能是“回补卖空”， 是不超过承销商购买上述额外股票的选择权的空头头寸， 也可能是“裸卖空”，即超过该数额的空头头寸。

承销商可以通过全部或部分行使期权或在公开市场购买股票来平仓任何有担保的空头头寸。在作出这一决定时， 承销商将特别考虑公开市场上可购买的股票价格与他们通过超额配售选择权购买股票的价格 。

裸卖空是指在超额配售选择权的情况下进行的卖空。承销商必须通过在公开市场购买股票来平仓任何裸空头头寸。 如果承销商担心公开市场普通股价格可能存在下行压力，可能会对购买此次发行的投资者造成不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。

承销商还可以施加处罚 投标。当特定承销商因Maxim在稳定或空头回补交易中回购了由该承销商出售或为其账户出售的股票而向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分时，就会发生这种情况。

这些稳定交易、卖空、为回补卖空而建立的头寸的买入、施加惩罚性出价和辛迪加回补交易可能会 提高或维持我们普通股的市场价格，或者阻止或延缓我们普通股的市场价格下跌。作为这些活动的结果，我们普通股的价格可能会高于公开市场上的价格。承销商可以通过纳斯达克、场外交易市场或其他方式进行这些交易。对于上述交易可能对股票价格产生的影响，我们和承销商均不做任何陈述或预测。我们或任何承销商均不表示承销商将从事这些稳定的交易，或任何交易一旦开始，将不会在没有通知的情况下停止。

电子分发

本招股说明书的电子格式可在网站上或通过承销商或其关联公司维护的其他在线服务 获得。除电子格式的本招股说明书 外，承销商保存的有关承销商网站的信息和任何其他网站中包含的任何信息不是本招股说明书的一部分，也不是本招股说明书的一部分，未经我们或承销商以承销商身份批准和/或背书，投资者不应依赖。

其他

承销商和/或其关联公司不时为我们提供并在未来可能为我们提供各种投资银行和其他金融服务， 承销商已收到这些服务，未来可能会收到常规费用。

除与本次发行有关的服务及下文所述外，承销商在本招股说明书日期前180天内未提供任何投资银行或其他金融服务 。

销售限制

加拿大 证券只能在加拿大出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是认可投资者， 如国家文书45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款所定义的， 并且是被允许的客户，如国家文书31 103注册要求、豁免和持续注册人义务所定义。证券的任何转售必须符合适用证券法的招股说明书要求的豁免，或在不受招股说明书要求的交易中进行。

如果本招股说明书附录(包括对本招股说明书的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可向购买者提供撤销或损害赔偿，前提是购买者在购买者所在省或地区的证券法规定的时限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考 买方所在省份或地区的证券法规的任何适用条款，了解这些权利的详情 或咨询法律顾问。

根据NI 33 105承销冲突(NI 33 105)第3A.3节的规定，承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行相关的利益冲突的披露要求。

欧洲经济区。对于已实施《招股说明书指令》的欧洲经济区的每个成员国(每个成员国均为“相关成员国”)，不得在该相关成员国向公众要约任何证券，但可根据《招股说明书指令》下的以下 豁免条款，随时向该相关成员国向公众要约任何证券，前提是这些证券已在该相关成员国实施：

就本条款而言，与任何相关成员国的任何证券有关的“向公众要约”一词是指以任何形式和通过任何方式关于要约条款和拟要约证券的充分信息的沟通，以使投资者能够决定 购买任何证券，因为这些证券在该成员国可能因实施招股说明书指令的任何措施而发生变化。在该成员国，“招股指令”一词是指指令2003/71/EC(及其修正案，包括2010年PD修订指令，在相关成员国实施的范围内)，并包括相关成员国的任何相关执行措施，而“2010年PD修订指令”一词是指第2010/73/EU号指令。

英国 王国。每一家承销商均已陈述并同意：

瑞士。这些证券可能不会在瑞士公开发行，也不会在瑞士证券交易所(The Six Swiss Exchange)或瑞士任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件在编制时未考虑根据ART发行招股说明书的披露标准 。652a或Art.1156《瑞士债法》或上市招股说明书的披露标准 。从27岁起。六个上市规则或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。 本文件或与证券或发售有关的任何其他发售或营销材料不得在瑞士公开分发或公开提供。

本文件或任何其他发售或与发售有关的营销材料或证券均未或将提交任何瑞士监管机构或获得其批准。特别是，本文件不会向瑞士金融市场监督管理局FINMA备案，也不会监管证券的发售，而且证券的发售没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案(CISA)获得授权。因此，不得在瑞士或从瑞士进行中国证券监督管理局及其实施的条例和公告所界定的公开分销、要约或广告，以及不得向任何非合资格投资者进行瑞士境内或瑞士以外的分销，而中国证券监督管理局向集合投资计划的权益收购人提供的投资者保障并不延伸至证券收购人。

澳大利亚。尚未向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)提交与此次发行有关的配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。

本招股说明书不构成《2001年公司法》(《公司法》)规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不包含《公司法》 规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

根据公司法第708条所载的一项或多项豁免，任何在澳洲的证券要约只可 向“老练投资者”(公司法第708(8)条 所指)、“专业投资者”(公司法第708(11)条所指)或其他人士(获豁免投资者) ，以便根据公司法第6D章，在不向投资者披露的情况下发售证券是合法的。

获豁免投资者在澳洲申请的证券，不得于发售配发之日起12个月内在澳洲发售， 除非根据公司法第708条的豁免而无须根据公司法第6D章向投资者作出披露或其他情况，或要约是根据符合公司法第6D章的披露文件进行的。任何购买证券的人都必须遵守澳大利亚的此类转售限制。

本招股说明书仅包含一般信息 ，不考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或特殊需求。它不包含任何证券推荐或金融产品建议。在作出投资决定之前，投资者需要考虑 本招股说明书中的信息是否适合他们的需求、目标和情况，如有必要，请就这些事项征求专家意见。

请向开曼群岛的潜在投资者发出通知。不得直接或间接邀请开曼群岛的公众认购我们的证券。

台湾。这些证券尚未也不会根据相关证券法律法规在台湾金融监督管理委员会登记，不得在台湾境内通过公开发行或在构成台湾证券交易法意义上的要约的情况下出售、发行或发售，该要约须经台湾金融监督管理委员会登记或批准。台湾任何人士或实体均未获授权提供、出售、提供有关建议或以其他方式中介在台湾发售及出售证券。

致香港潜在投资者的通知 本招股说明书的内容未经香港任何监管机构审核 。我们建议你方对此报价保持谨慎。如果您对本招股说明书的任何内容有任何疑问，请咨询独立的专业意见。请注意：(I)除《证券及期货条例》(第571章，香港法例)(《证券及期货条例》)附表1第I部及根据该条例订立的任何规则所指的“专业投资者”外，本公司的股票不得在香港以本招股说明书或任何文件的方式发售或出售，或在其他情况下 不会导致该文件成为《公司条例》(第32章)所指的“招股章程”。(B)任何人不得为发行(不论是在香港或其他地方)的目的而发出或管有与本公司股份有关的广告、邀请或文件，而该等广告、邀请或文件的内容相当可能会被查阅或阅读，香港的公众 (香港证券法允许的除外)，但涉及的股份除外，该等股份拟仅出售予香港以外的人士或仅出售予证券及期货条例及根据该条例订立的任何规则所指的“专业投资者”。

人民Republic of China潜在投资者须知。本招股说明书不得在中国分发或分发 ，股份亦不得发售或出售，亦不会向任何人士发售或出售以供直接或间接再发售或转售予任何中国居民，但根据中国适用法律、规则及法规的规定除外。仅就本段而言，中华人民共和国不包括台湾以及香港特别行政区和澳门特别行政区。

以色列。根据以色列证券法(5728-1968)或证券法，本文件不构成招股说明书，且未向 提交或经以色列证券管理局批准。在以色列国，本文件仅分发给以色列证券法第一份增编或附录中所列投资者，且任何股份要约仅针对这些投资者，其中主要包括对信托基金、公积金、保险公司、银行、投资组合经理、投资顾问、特拉维夫证券交易所会员、承销商、风险投资基金、股本超过5000万新谢克尔的实体和“合格个人”的联合投资(附录可不时修订)，统称为合格投资者(在每种情况下，为其自己的账户购买，或在附录允许的情况下，为属于附录所列投资者的其 客户的账户购买)。合格投资者将被要求提交书面确认，确认他们属于本附录的范围，了解该附录的含义并同意该附录。

此处 您可以找到详细信息

本招股说明书附录及随附的招股说明书构成我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。当本招股说明书附录和随附的招股说明书中提及作为注册声明的证物的合同或其他文件时，该引用仅为摘要，您应参考作为注册声明一部分的证物，以获取通过引用并入的合同或其他文件的副本。您可以通过下面列出的美国证券交易委员会网站查看注册声明和本文中包含的文件的副本，以供参考。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含以电子方式提交给美国证券交易委员会的报告、委托书和其他信息，可在http://www.sec.gov.获得我们还在我们的网站上提供这些文档，网址为： www.aprea.com。本招股说明书 附录或随附的招股说明书中并未引用本公司的网站及其包含或连接的信息，您不应将其视为本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。

通过引用合并某些信息

美国证券交易委员会的规则允许我们在本招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用的方式将信息 合并到本招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要的 信息。通过引用并入的信息被视为 本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动 更新和取代该信息。对于本招股说明书附录和随附的招股说明书而言，以前提交的通过引用并入的文件中包含的任何陈述将被视为 被修改或取代，前提是本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含的陈述 修改或取代该陈述。

我们通过引用合并了我们已提交给美国证券交易委员会的以下信息或文件：

我们将根据经修订的1934年证券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条，在本招股说明书附录之日至 本招股说明书附录所述证券的发售终止之间，将我们随后提交给美国证券交易委员会的所有报告和其他文件通过引用的方式并入本招股说明书附录及随附的招股说明书。但是，我们不会通过引用的方式并入任何文件 或其部分，无论是具体列出的文件还是未来存档的文件，包括根据Form 8-K第2.02或7.01项提供的任何信息或根据Form 8-K第9.01项提供的相关证物。上述具体列出或未来备案的报告和文件(不包括向美国证券交易委员会提供而非备案的任何信息)自该等报告和文件 备案之日起被视为本招股说明书补编及随附的招股说明书的一部分。

您可以通过以下地址写信或致电向我们索取本招股说明书附录中以引用方式并入的任何文件和随附的招股说明书的任何文件的免费副本(证物除外，除非它们通过引用明确地并入文件中)：

Aprea治疗公司

旧东道3805号

宾夕法尼亚州多伊尔斯敦，邮编18902

(267)-370-5219

但是，不会发送备案文件中的展品，除非这些展品 已通过引用明确并入本招股说明书附录和随附的招股说明书。

法律事务

在此提供的证券的有效性 将由宾夕法尼亚州费城的DLA Piper LLP(US)为我们传递。Ellenoff Grossman&Schole LLP，纽约，纽约 将为承销商传递与此次发行相关的某些法律事务。

专家

独立注册会计师事务所安永会计师事务所已审计了我们的综合财务报表，该综合财务报表包含在我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中，载于其报告中，该报告通过引用并入本招股说明书副刊和注册说明书中的其他部分。我们的财务报表是根据安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威提供的报告作为参考纳入的。

2020年11月30日

招股说明书

Up to $50,000,000

普通股 股票

我们已与SVB Leerink LLC(“SVB Leerink”)就本招股说明书 提供的普通股每股票面价值0.001美元的股份订立了销售协议。根据销售协议的条款，我们可以不时通过SVB Leerink作为我们的代理发售和出售总发行价高达50,000,000美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克 全球精选市场上市，代码为“APRE”。2020年11月23日，我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上的最后一次报告售价为每股24.48美元。

在本招股说明书下出售我们的普通股(如果有的话) 将按照根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)颁布的第415条规则 所定义的“按市场发行”进行销售。SVB Leerink不需要销售任何特定金额的证券，但将按照SVB Leerink与我们共同商定的条款，以符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力作为我们的销售代理。不存在以任何托管、信托或类似安排获得资金的安排。

根据销售协议出售普通股向SVB Leerink 支付的补偿金额将相当于根据销售协议出售的任何 普通股的总收益的3%。就代表本公司出售普通股而言，SVB Leerink将被视为证券法所指的“承销商”，而SVB Leerink的赔偿将被视为承销佣金或折扣。有关支付给SVB Leerink的赔偿金的其他信息，请参阅第14页开始的《分配计划》。我们还同意就某些债务向SVB Leerink提供赔偿和出资，包括根据《证券法》或经修订的《1934年证券交易法》(下称《交易法》)承担的责任。

根据联邦证券法，我们是“新兴成长型公司” 和“较小的报告公司”，因此，我们已选择遵守本招股说明书和此处引用的文件中降低的上市公司报告要求，并可能选择在未来的备案文件中遵守 降低的上市公司报告要求。请参阅“摘要-作为一家新兴成长型公司和较小的报告公司的影响”。

我们的业务和对普通股的投资 涉及重大风险。这些风险在本招股说明书第6页 开始的“风险因素”标题下以及通过引用并入本招股说明书的文件中描述。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性 进行判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

SVB Leerink

2020年11月30日

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-3表格登记声明的一部分。 根据搁置登记程序，我们可以根据本招股说明书不时发售总发行价高达50,000,000美元的普通股，价格和条款将由发售时的市场状况决定。

我们在两份单独的文件中向您提供有关本次普通股发行的信息 这两份文件装订在一起：(1) 本市场销售协议招股说明书，介绍了有关此次发行的具体细节；以及 (2)随附的基本招股说明书，它提供了一般信息，其中一些可能不适用于此次发行。 通常，当我们指的是本《招股说明书》时，我们指的是这两份文件的组合。如果此市场销售协议招股说明书中的信息与随附的基本招股说明书中的信息不一致，您应 依赖此招股说明书。但是，如果其中一个文档中的任何陈述与另一个日期较晚的 文档中的陈述不一致-例如，本招股说明书中通过引用并入的文档-日期较晚的文档中的陈述 修改或取代较早的陈述，因为我们的业务、财务状况、运营和前景的结果可能自较早的日期以来发生了变化。

您应仅依赖本招股说明书中包含的信息或通过引用并入本招股说明书中的信息，以及我们可能授权与本次发售相关的任何免费编写的招股说明书中的信息 。我们没有，SVB Leerink也没有授权任何其他人向您提供不同的 信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们不会，SVB Leerink也不会在任何司法管辖区提出出售或征求购买我们证券的要约，而在该司法管辖区 未获授权或提出要约或要约的人没有资格这样做，或向任何向其提出要约或要约被视为非法的人出售或征求购买我们的证券。您应假定本招股说明书中出现的信息、通过引用并入本招股说明书中的文档，以及我们可能授权用于本次发售的任何自由编写的招股说明书中， 仅在这些文档的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化 。在作出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书、通过引用并入本招股说明书中的文件，以及我们可能授权用于此次发行的任何自由编写的招股说明书。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书的标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用合并”的 部分中向您推荐的文档中的信息。

我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售普通股，并寻求购买普通股的要约。本招股说明书的分发和普通股在某些司法管辖区的发行可能会受到法律的限制。在美国境外获得本招股说明书的人必须告知自己，并遵守与发行普通股和在美国境外分发本招股说明书有关的任何限制。本招股说明书不构成，也不得用于 在任何司法管辖区内的任何人出售或邀请购买本招股说明书所提供的任何证券的要约或要约购买，在任何司法管辖区内，该人提出此类要约或要约是违法的。

在本招股说明书中，除文意另有所指外，术语“Aprea”、“公司”、“我们”、“我们”和类似术语均指Aprea治疗公司、特拉华州的一家公司及其子公司。

本招股说明书和在此引用的信息包括我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商号。本招股说明书中包含或引用的所有商标、服务标记和商品名称均为其各自所有者的财产。

市场数据

本招股说明书和通过引用并入本文的文件 包括关于我们的业务和某些癌症市场的市场和行业数据及预测， 包括有关这些市场的估计规模以及某些疾病的发生率和流行率的数据， 我们从独立顾问报告、公开信息、各种行业、医疗和一般出版物、 其他公布的行业来源、政府数据以及我们的内部数据和估计中获得的数据。独立顾问报告、行业出版物和其他已公布的行业来源通常表明，其中包含的信息来自被认为可靠的来源。我们的内部数据和估计基于从贸易和商业组织 和我们所在市场的其他联系人那里获得的信息，以及我们管理层对行业状况的了解。

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了有关我们、本次发售的某些信息，以及本招股说明书中其他地方包含或通过引用合并到本招股说明书中的精选信息。 本摘要不完整，不包含您在决定是否投资于本招股说明书涵盖的证券之前应考虑的所有信息 。为了更全面地了解Aprea和本次发售，我们鼓励您 阅读并仔细考虑本招股说明书中更详细的信息，包括通过引用并入本招股说明书中的信息，以及我们已授权与此次发售相关的任何免费编写的招股说明书中包含的信息，包括本招股说明书中从第6页开始 的“风险因素”标题下所指的信息。

概述

我们是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化新的癌症疗法，重新激活突变的p53肿瘤抑制蛋白。P53是一种蛋白质，表达自TP53基因，癌症中最常见的突变基因。我们认为突变型P53是一个有吸引力的治疗靶点，因为在一系列癌症类型中P53突变的发生率很高，而且它参与了细胞的关键活动，如细胞凋亡。带有突变型p53的癌症患者即使接受目前的治疗标准，也面临着严重的不良预后，而且对这些患者的大量需求仍未得到满足。我们的主要候选产品APR-246或Eprenetapopt， 是一种小分子P53激活因子，目前正处于血液系统恶性肿瘤的晚期临床开发阶段，包括骨髓增生异常综合征(MDS)和急性髓系白血病(AML)。Eprenetapopt已获得美国食品和药物管理局(FDA)针对MDS的孤儿药物、快速通道和突破性治疗 称号，以及欧盟委员会 针对MDS和AML的孤儿药物称号，我们相信如果获得适用监管机构的批准，eprenetapopt将成为一种一流的疗法。

我们的第二个候选产品APR-548是临床前的下一代P53再激活剂，具有口服给药的潜力。APR-548在临床前试验中显示出较高的口服生物利用度，目前正在开发口服剂型。我们完成了研究性新药(IND)，使APR-548能够进行临床前研究，并向FDA提交了IND。在FDA要求在启动人类临床试验之前提供更多信息后，我们于2020年10月获得FDA的批准，启动APR-548的第一阶段临床试验。

作为一家新兴成长型公司和规模较小的报告公司的影响

我们是《2012年快速启动我们的企业创业法案》或《就业法案》中所定义的“新兴成长型公司”。我们可以利用不同的公开公司报告要求的某些豁免，包括根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的规定，不要求我们的财务报告由我们的独立注册会计师事务所审计我们的内部控制减少了我们定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务 ，以及免除了就高管薪酬和任何金降落伞付款进行非约束性咨询投票的要求。我们可以在2024年12月31日之前享受这些豁免，或者直到我们不再是“新兴成长型公司”为止，以较早的时间为准。如果发生某些较早的事件，我们将 在上述期限结束前停止成为新兴成长型公司，包括如果我们 成为修订后的1934年《证券交易法》或《交易法》下的规则12b-2所定义的“大型加速申报公司”，我们的年总收入超过10.7亿美元，或者我们在任何 三年期间发行超过10亿美元的不可转换债券。

此外，《就业法案》规定，新兴成长型公司 可以利用延长的过渡期遵守新的或修订后的会计准则。这一规定允许 新兴成长型公司推迟采用对上市公司和私营公司具有不同生效日期的会计准则，直到这些准则适用于私营公司为止。我们没有选择利用这一豁免 ，因此，我们将遵守与其他非“新兴成长型公司”的上市公司相同的新会计准则或修订后的会计准则。

我们也是《交易法》中定义的“较小的报告公司” 。即使我们不再是一家新兴的成长型公司，我们也可能继续是一家较小的报告公司。 我们可能会利用较小的报告公司可以使用的某些大规模披露，并且只要我们的非附属公司持有的有投票权和非投票权普通股在我们第二财季的最后一个工作日低于2.5亿美元 ，我们就可以利用这些大规模披露。或者，在最近完成的财年中，我们的年收入不到1,000万美元，而我们的非附属公司持有的有投票权和无投票权普通股在我们第二财季的最后一个工作日的衡量 不到7,000万美元。

企业信息

我们的主要执行办公室位于马萨诸塞州波士顿博伊尔斯顿大街535号，邮编：02116，电话号码是(617463-9385)。我们的网站地址是www.aprea.com。本招股说明书中包含或可通过本公司网站访问的信息 未通过引用并入本招股说明书，您不应将 本招股说明书中包含的或可通过本网站访问的任何信息作为本招股说明书的一部分或在决定是否购买我们的普通股时考虑。

我们向美国证券交易委员会提交的文件发布在我们的网站www.aprea.com上。 在我们网站上找到的或通过我们网站访问的信息不是本报告或我们向美国证券交易委员会提交的任何其他报告的一部分。 公众也可以通过访问美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.获得这些文件的副本

供品

以上显示的紧随本次发行后的已发行普通股数量 基于截至2020年9月30日的21,186,827股已发行普通股，不包括：

本招股说明书反映且假设不行使未偿还期权或认股权证。

风险因素

投资我们的证券是有风险的。您应仔细 考虑以下讨论的具体风险，以及招股说明书中包含的所有其他信息或通过引用将其并入本招股说明书中。您还应考虑在截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告和截至2020年3月31日、6月30日和9月30日的Form 10-Q季度报告以及后续的 文件中包含的 “风险因素”标题下讨论的风险、不确定因素和假设，这些文件通过引用并入本招股说明书。这些风险因素可能会被我们未来向美国证券交易委员会提交的其他报告不时修改、补充或取代 。这些风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务。如果我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述的任何风险或不确定性或任何额外的风险和不确定性 实际发生，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

与此次发行相关的风险

我们在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权。

我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权 应用此次发行的净收益，并可以以您可能不同意的方式使用收益。因此， 您将依赖我们管理层对净收益使用的判断，您将没有机会，作为您投资决策的一部分，评估收益是否得到了适当的使用。净收益 可能会以不会为公司带来有利回报或任何回报的方式进行投资或使用。

此次发行的投资者将立即感受到他们购买的普通股每股有形账面净值的大幅稀释。

由于我们普通股的每股价格高于我们普通股的每股有形账面净值，您在此次发行中购买的普通股的有形账面净值将大幅稀释 。有关您在本次发行中购买普通股将产生的摊薄的详细讨论，请参阅本招股说明书中题为“摊薄”的章节。 此外，我们还有大量未偿还的期权。如果这些期权的持有者行使这些期权，您可能会 产生进一步的稀释。

我们的股东可能会因为未来的股票发行和未偿还期权的行使而经历重大稀释。

为了筹集额外资本，我们未来可能会发行更多普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券。我们不能向您保证，我们将能够以等于或高于此次发行中投资者支付的每股价格的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。在未来的交易中，我们出售额外普通股或其他可转换为我们普通股或可交换为我们普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。

此外，我们还有许多证券 允许购买我们的普通股。截至2020年11月23日，根据我们的股票激励计划，为未来 发行预留了1,580,804股普通股。截至当日，我们还有购买3,771,459股已发行普通股的期权 。在此次发行中，行使每股行权价低于每股发行价的未偿还期权 将增加对投资者的稀释。

无法预测根据销售协议进行销售所产生的总收益。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有权在销售协议有效期内的任何时间向SVB Leerink发送配售通知。在递送配售通知后，透过SVB Leerink出售的股份数目会因多种因素而波动，包括销售期内本公司普通股的市价、我们在任何适用的配售通知中对SVB Leerink可能设定的任何限额，以及对本公司普通股的需求。由于根据销售协议出售的每股股票的每股价格将随时间波动，因此目前无法预测与销售协议下的销售相关的总收益。

特此发行的普通股将以“按市价发行”方式出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在此次发行中购买股票的投资者在不同的 时间购买股票可能会支付不同的价格，因此可能会在其 投资结果中经历不同程度的稀释和不同的结果。我们将根据市场需求，酌情改变此次发行的时间、价格和出售的股票数量。 此外，根据我们董事会的最终决定或我们可能在任何 适用的配售通知中施加的任何限制，本次发售的股份没有最低或最高销售价格。由于以低于其支付价格的价格出售股票，投资者可能会经历 他们在此次发行中购买的股票价值的下降。

根据本次发行和后续发行发行我们的普通股可能会导致所有权变更，这可能会导致公司的重大递延税项资产贬值。

如果我们经历所有权变更，我们使用净营业亏损和其他递延 纳税资产来抵消瑞典和美国未来应税收入的能力可能会受到极大限制。根据本次发行和后续发行发行我们的普通股可能会导致所有权变更，具体取决于我们发行的股票数量。就瑞典所得税而言，所有权变更通常发生在一个或几个股东 一起在五年内收购投票权超过50%的股份时(根据瑞典所得税法第40章的特殊规定；1999：1229)。这样的所有权变更导致税收损失被没收 结转超过控制权变更成本的200%。在此计算中，在所有权变更之前和前两年对公司的资本贡献应会减少控制权变更的成本。 由于瑞典所得税法下潜在的所有权变更，我们在实现递延税项资产的税收优惠方面的能力可能有限 ，无论我们是否在未来几年实现盈利。

就美国联邦所得税而言，所有权变更通常发生在一个或多个“5%股东”(按价值计算)持有我们的股票的百分比(如修订后的1986年美国国税法所定义的 )在过去三年内的任何时候(按滚动计算)超过此类股东所拥有的最低百分比的50%时。我们预计，在可预见的未来，我们将在美国蒙受与我们的研发活动相关的损失。由于根据《守则》第382条规定的潜在所有权变化，我们通过使用递延纳税资产实现税收优惠的能力可能受到限制，无论我们在未来几年是否实现盈利。

出于这些原因，所有权变更将对我们的运营结果和财务状况产生不利的 影响。

我们普通股的价格可能波动很大 ，这可能会导致我们普通股的购买者在此次发行中遭受重大损失。

我们的股票价格一直并可能继续波动。 股票市场，特别是制药和生物技术公司的市场已经经历了极端的波动，这种波动通常与特定公司的经营业绩无关。由于这种波动， 我们的股东可能无法以或高于他们支付的价格出售我们的普通股。我们普通股的市场价格可能受到许多因素的影响，包括：

此外，新冠肺炎的传播在全球范围内造成了广泛的影响 。虽然新冠肺炎带来的潜在经济影响及其持续时间可能很难评估或预测，但它已经严重扰乱了全球金融市场，而新冠肺炎的传播或延续导致的衰退或市场回调 可能会对我们的业务和普通股的价值产生实质性影响。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书包括并引用《1995年美国私人证券诉讼改革法》所指的《前瞻性声明》，以及美国证券交易委员会发布的、《证券法》第27A节和《交易法》第21E节所指的新闻稿。就本招股说明书而言，除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“可能”、“ ”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“预测”、“寻求”、“考虑”、“ ”项目、“继续”、“潜在”、“正在进行”等术语来识别前瞻性陈述，“目标”，或这些术语或其他类似术语的否定 。这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下方面的陈述：

这些陈述涉及未来事件或我们未来的财务表现，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。在评估此类前瞻性陈述时，您应具体考虑可能导致实际结果与当前预期大不相同的各种因素，包括本招股说明书和任何相关自由写作招股说明书以及本文或其中包含的任何其他文件 中“风险因素”标题下概述的风险。本招股说明书中的任何前瞻性陈述都反映了我们对未来事件的当前看法，并受到与我们的运营、运营结果、行业和未来增长有关的这些和其他风险、不确定性和假设的影响。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性声明。 除非法律要求，否则我们不承担以任何理由更新或修改这些前瞻性声明的义务，即使未来有新的信息可用。

收益的使用

我们可以不时发行和出售我们的 普通股，总销售收入高达50,000,000美元。此次发行的收益金额 将取决于我们出售的普通股数量和它们的市场价格。不能保证 我们将能够根据与SVB Leerink的销售协议出售任何股份或充分利用该协议作为融资来源。

我们将保留广泛的自由裁量权， 使用出售在此提供的证券的净收益。我们目前打算将此 产品的净收益(如果有的话)用于一般企业用途，包括用于临床前研究和临床试验以及推进我们的候选产品。这些支出的金额和时间将取决于许多因素，例如我们研发工作的时间、范围、 进度和结果、任何合作努力的时间和进度，以及我们候选产品的竞争环境。

截至本招股说明书发布之日起， 我们无法确定本次发行所得款项净额的所有特定用途(如果有的话)。因此，我们的管理层将对此次发行的净收益的时机和应用拥有广泛的自由裁量权。在 净收益应用之前，我们打算将净收益投资于短期、投资级、计息证券。

稀释

如果您投资我们的普通股， 您在本次发行中支付的每股价格与本次发行后我们普通股的每股有形净账面价值之间的差额将被稀释。截至2020年9月30日，我们的有形账面净值约为8900万美元，相当于普通股的每股4.20美元。截至2020年9月30日的每股有形账面净值等于我们的总有形资产减去总负债，除以截至2020年9月30日的已发行普通股股数 。

在本次发行中以每股24.48美元的假定发行价出售我们普通股的 $50,000,000股生效后，我们普通股在2020年11月23日最后一次在纳斯达克全球精选市场上的销售价格，以及扣除估计发售 佣金和我们应支付的费用后，截至2020年9月30日，我们的调整有形账面净值约为1.373亿美元，或每股普通股5.91美元。这意味着对现有股东的有形账面净值立即增加约1.71美元，对此次发行的投资者立即稀释约每股18.57美元 。下表说明了以每股为基础的计算方法。

为了说明起见，上表假设总计2,042,484股我们的普通股以每股24.48美元的价格出售，这是我们普通股在2020年11月23日在纳斯达克全球精选市场上最后一次报告的出售价格，总收益为50,000,000美元。 本次发行中出售的股票(如果有)将不时以不同的价格出售。假设按上表所示的每股24.48美元的假定发行价出售股票的价格较上表所示的每股24.48美元的假设发行价增加1.00美元，则在扣除佣金和我们应支付的估计总发售费用后，我们的调整后每股有形账面净值将增加 至每股5.93美元，并将在此次发售中向新投资者摊薄每股有形账面净值至19.55美元。假设以上表所示的每股24.48美元的假定发行价出售股票，每股价格下降1.00美元，则在扣除佣金和估计的我们应支付的总发售费用后，我们的调整后每股有形账面净值将减少 至每股5.89美元，并将在本次发售中向新投资者稀释每股有形账面净值至17.59美元。此信息仅用于说明目的。

以上显示的紧随本次发行后的已发行普通股数量 基于截至2020年9月30日的21,186,827股已发行普通股，不包括：

本招股说明书还反映且假定不行使未偿还的期权或认股权证。

以上对参与此次发行的投资者每股摊薄的说明假设没有行使任何未偿还期权来购买我们的普通股。 在本次发售中行使每股行使价格低于每股发行价的未偿还期权 将增加对此次发售中投资者的摊薄。

股本说明

以下描述是我们可能发行的普通股或优先股的术语 的综合摘要。以下说明和任何招股说明书补编 不包括普通股或优先股的所有条款，应与我们 修订和重新修订的公司注册证书以及修订和重新制定的章程一起阅读，这些规则的副本已于 美国证券交易委员会备案。有关如何获取我们修订和重新发布的公司注册证书以及修订后的 和重新发布的章程副本的更多信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

一般信息

我们的章程授权发行最多400,000,000股 普通股，每股面值0.001美元，以及40,000,000股优先股，每股面值0.001美元。以下摘要 阐述了我们普通股的一些一般术语。因为这是一个摘要，所以它不包含可能对您重要的所有信息 。有关我们普通股的更详细描述，您应阅读我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程，其中每个都是我们10-K表格年度报告的附件， 本摘要也是其中的附件，以及特拉华州公司法(“特拉华州公司法”)的适用条款。

普通股

截至2020年11月23日，我们已发行普通股21,186,827股。

投票权

我们普通股的持有者在提交股东投票表决的所有事项上，每持有一股普通股有权投一票，并且没有累计投票权。我们股东的董事选举将由有权在选举中投票的股东的多数票决定。其他 事项应由我们的股东投赞成票决定，该股东拥有出席或代表出席并就该事项进行表决的 股东所投投票权的多数票，除非下文另有披露。

分红

普通股持有人有权按比例获得本公司董事会可能宣布的任何股息，但须受已发行优先股的任何优先股息权的限制。

清算

在我们清算或解散的情况下，普通股持有人有权在偿还所有债务和其他债务后按比例获得所有可供分配给股东的资产，并受任何未偿还优先股的优先权利的限制。普通股持有人 没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。

权利和偏好

普通股持有者的权利、优先和特权 受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

优先股

本公司董事会有权在未经股东批准的情况下发行一系列或多系列的优先股。我们的董事会有权决定每个系列优先股的权利、优先股、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先股。有关根据本招股说明书及 适用招股说明书附录发行的一系列优先股的完整信息，请参阅适用的 指定证书。

授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和优先股的目的是消除与股东对特定发行进行投票相关的延迟。 优先股的发行在为可能的收购、未来融资和其他公司目的提供灵活性的同时，可能会使第三方更难收购或阻止第三方 寻求收购我们已发行的大部分有表决权的股票。截至本次发行完成前， 将不会发行任何优先股，我们目前也没有发行任何优先股的计划。

登记权

我们是2019年9月20日修订和重述登记权协议的缔约方，根据该协议，我们的某些股东，包括持有我们股本5%或以上的某些股东及其关联公司和与我们某些董事有关联的实体，有权 要求我们为他们持有的普通股提交登记声明，或要求我们以其他方式提交的登记声明涵盖他们持有的普通股，在每种情况下，包括在转换可转换优先股时发行的普通股 。这些股票被称为可登记证券。

要求登记权利

根据注册权协议的定义，持有不少于50%的应登记证券的股东有权要求我们提交登记声明 以登记其全部或部分应登记证券，条件是根据该登记声明出售应登记证券的预期总收益等于或超过1,000万美元。我们 没有义务根据本要求条款提交登记声明(I)在任何 六个月期间内超过一次，或(Ii)在提出该要求时，登记权利协议所界定的四项或更多此类要求登记和承保的撤销， 先前已完成或视为已完成。

表单S-3注册 权利

此外，如果在我们的首次公开募股一周年之后的任何时间，我们有资格根据证券法提交表格S-3的注册声明，但受特定限制的限制， 注册权协议中定义的一个或一组股东可以书面要求我们在表格S-3上登记他们持有的全部或部分应注册的证券。我们没有义务在任何六个月的期间内，按照注册权协议的定义，实施超过一次此类承保的 撤销。

随身携带注册 权利

如果我们建议根据证券法提交注册声明(除(I)S-3表格中的注册声明或(Ii)与任何员工福利计划有关的注册 声明外)，为我们自己或为我们的任何股东的账户提交注册声明以注册我们的普通股 ，我们的可注册证券的持有人有权获得注册通知，并且， 受特定例外情况的限制，我们将被要求使用我们商业上合理的努力来注册他们当时持有的应注册证券 ，他们要求我们注册。这些股东已同意不会行使与此次发行有关的注册权。

注册的开支

根据注册权协议，吾等须 支付所有注册开支，包括注册费、印刷费、吾等律师及会计师的费用及支出，以及注册权协议所界定的代表所有股东的一名律师的合理费用及支出 ，但因出售可注册证券而产生的任何承销折扣及佣金则除外。

注册权协议包含惯常的交叉赔偿条款 ，根据该条款，如注册权协议所界定的股东在注册声明中出现重大错误陈述或遗漏时，吾等有责任赔偿 本公司实益拥有注册声明所涵盖的可注册证券 ，而根据注册权协议的定义，每名股东均有责任赔偿 吾等在注册声明中的重大错误陈述或遗漏。

特拉华州法律和我们的章程和附则的反收购效果

特拉华州法律、我们的公司注册证书和我们的章程 包含可能会延迟、推迟或阻止另一方获得对我们的控制权的条款。 这些条款总结如下，预计将阻止强制收购做法和不充分的收购要约。 这些条款还旨在鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。

交错的董事会；罢免董事

我们的公司注册证书和章程将我们的董事会分为三类，交错三年任期。此外，董事只有在有正当理由的情况下才能被移除，而且只能由我们所有股东在年度董事选举中有权投下的多数票通过。我们董事会的任何空缺，包括因董事会扩大而产生的空缺，都只能通过当时在任的大多数董事的投票才能填补。我们董事会的分类，以及对罢免董事和填补空缺的限制，可能会使第三方更难收购或阻止第三方寻求收购我们公司的控制权。

股东书面同意诉讼；特别会议

我们的公司注册证书规定，我们的股东要求或允许采取的任何行动必须在该等股东正式召开的年度会议或特别会议上进行，且不得通过该等股东的任何书面同意而实施。我们的公司注册证书和章程还规定，除法律另有要求外，我们的股东特别会议只能由我们的董事长、我们的首席执行官或我们的董事会召开。

股东建议书的提前通知要求

我们的章程为股东 提交年度股东大会的建议建立了预先通知程序，包括建议提名的人选进入我们 董事会。年度会议的股东只能考虑会议通知 中指定的建议或提名，或由本公司董事会或在董事会或其指示下在会议之前提出的提议或提名，或由有权在会议上投票并已及时以适当形式向我们的秘书发出书面通知的股东在会议记录日期 提出的建议或提名。这些规定的效果可能是将我们大多数未偿还有投票权证券的持有者支持的行动推迟到下一次股东会议 。

特拉华州企业合并法规

我们受DGCL第203条的约束。除某些 例外情况外，第203条禁止特拉华州上市公司在成为利益相关股东之日起三年内与任何“利益相关股东”进行“业务合并”， 除非利益相关股东在我们董事会的批准下获得这种地位，或者业务合并 是以规定的方式获得批准的。“业务合并”包括涉及我们和“利益相关股东”的合并或合并，以及出售超过10%的我们的资产。一般而言，“有利害关系的股东”是指实益拥有本公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人，以及与该等实体或个人有关联或由该等实体或个人控制或控制的任何实体或个人。

公司注册证书及附例的修订

DGCL一般规定，修改公司的公司注册证书或章程需要获得有权就任何事项投票的股份的多数 的赞成票， 除非公司的公司注册证书或章程(视情况而定)要求更大的百分比。本公司章程 可由本公司董事会多数票或持有本公司所有股东在任何年度董事选举中有权投赞成票的至少75%的股东投赞成票来修订或废除。此外，我们的所有股东在任何年度董事选举中有权投赞成票的至少75%的股东 必须投赞成票，才能修改或废除或采用与我们的公司注册证书 中上述“交错董事会；罢免董事”和“股东通过书面同意采取行动；特别会议”项下的任何规定不符的任何条款。

独家论坛精选

我们的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意在法律允许的最大范围内选择替代法院，否则特拉华州衡平法院(或如果衡平法院没有管辖权，特拉华州联邦地区法院)将 作为以下方面的唯一和独家法院：(1)根据特拉华州法律代表我们公司提起的任何派生诉讼或法律程序，(2)声称我们的任何董事、高级管理人员或员工违反了我们公司或我们的股东的受托责任的任何诉讼，(3)根据《公司条例》或《公司注册证书》或《公司章程》的任何规定对我公司提出索赔的任何诉讼，(4)根据《公司条例》第115条的规定对我公司提出索赔的任何诉讼，或(5)根据《公司章程》第115条的规定对我公司提出索赔的任何其他诉讼。这些排他性论坛条款目前不适用于根据修订后的1933年证券法或交易法提出的索赔。任何个人或实体购买或以其他方式获得我们证券的任何权益，应被视为已 通知并同意本条款。尽管我们认为这些条款对我们有利，因为它们在针对特定类型的诉讼和诉讼程序适用特拉华州法律方面提供了更多一致性，但这些条款可能会起到阻止 针对我们或我们的董事和高级管理人员提起诉讼的效果。

在纳斯达克全球精选市场上市

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场

授权但未发行的股份

授权但未发行的普通股和优先股 无需股东批准即可供未来发行，但受纳斯达克全球精选市场上市要求 施加的任何限制限制。这些额外的股份可用于各种公司融资交易、收购 和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使 通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

转让代理和登记员

我们普通股的转让代理和登记商是北卡罗来纳州的ComputerShare Trust Company。转让代理和登记商的地址是马萨诸塞州02021，广东罗亚尔街150号。

配送计划

我们已与SVB Leerink LLC(“SVB Leerink”)签订销售协议，根据该协议，我们可不时透过SVB Leerink作为我们的销售代理发行及出售最多50,000,000美元的普通股。我们普通股的销售(如果有)将以市价以任何方式进行， 将被视为证券法第415条所定义的“按市场”发售，包括直接在纳斯达克全球精选市场或任何其他交易市场为我们的普通股进行的销售。如果获得我们的书面授权，SVB Leerink可以购买我们普通股的股票作为本金。

SVB Leerink将根据销售协议的条款和条件或我们与SVB Leerink达成的其他协议，按日发售我们的普通股。 我们将指定每天通过SVB Leerink销售的普通股的最高金额，或与SVB Leerink一起确定该最高金额。根据销售协议的条款和条件，SVB Leerink将尽其商业上合理的努力，代表我们出售我们要求出售的所有普通股股份。如果销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的价格，我们可以指示SVB Leerink不要出售普通股。 SVB Leerink或者我们可以在向对方发出适当的 通知后，暂停根据销售协议通过SVB Leerink发行普通股。SVB Leerink和我们各自都有权按照销售协议的规定发出书面通知， 双方有权随时酌情终止销售协议。

根据销售协议，SVB Leerink作为销售代理向SVB Leerink支付的赔偿总额最高相当于通过其出售的股票销售总价的3.0%。 我们还同意向SVB Leerink偿还SVB Leerink与此次发行相关的实际外部法律费用，最高可达50,000美元，外加与确定我们是否遵守金融行业监管机构(FINRA)的规章制度有关的额外金额，最高可达15,000美元。我们估计，除根据销售协议须支付予SVB Leerink的佣金外，本公司应付的发售总开支约为250,000美元。

剩余的销售收益，扣除我们应支付的任何费用和任何政府、监管或自律组织与销售相关的任何交易费用 后，将相当于我们出售此类普通股的净收益。

SVB Leerink将在纳斯达克全球精选市场交易结束后作为销售协议下的销售代理销售普通股的每一天向我们提供书面确认 。每次确认将包括当天通过其作为销售代理出售的普通股数量 、出售股票的成交量加权平均价、每日交易量的百分比和我们获得的净收益 。

在作出任何出售的情况下，我们 将至少每季度报告销售协议项下通过SVB Leerink出售的普通股数量、我们获得的净收益以及我们向SVB Leerink支付的与普通股销售相关的补偿。

除非双方另有约定，普通股销售的结算将在第二个工作日进行，也就是在 向我们支付净收益之日之后的第二个交易日。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。

在代表我们销售我们的普通股时，SVB Leerink可能被视为证券法所指的“承销商”，而支付给SVB Leerink的赔偿可能被视为承销佣金或折扣。我们已在销售协议中同意向SVB Leerink提供赔偿和出资，以承担某些责任，包括根据《证券法》承担的责任。作为销售代理，SVB Leerink不会从事任何稳定我们普通股的交易。

我们的普通股在纳斯达克 全球精选市场上市，交易代码为“APRE”。我们普通股的转让代理是ComputerShare。

SVB Leerink和/或其关联公司已为我们提供并可能在未来为我们提供各种投资银行和其他金融服务，他们 已就这些服务接受了这些服务，并且未来可能会收到常规费用。

此外，在业务活动的正常过程中，SVB Leerink及其联属公司可进行或持有广泛的投资，并积极交易债务和股权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，用于其自身和客户的账户 。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们关联公司的证券和/或工具。SVB Leerink及其联属公司亦可就该等证券或金融工具提出投资建议及/或发表或发表独立的研究意见，并可持有或建议客户持有该等证券及工具的多头及/或空头头寸。

法律事务

与在此提供的证券有关的某些法律问题将由纽约盛德律师事务所为我们转交。SVB Leerink由纽约Davis Polk和Wardwell LLP代表 参与此次发行。

专家

安永会计师事务所是一家独立的注册会计师事务所，已审计了我们在截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中所载的综合财务报表，该报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表是根据安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威报告编制的。

Aprea Treateutics Inc.截至2019年12月31日的年度报告(Form 10-K)中显示的Aprea Treateutics AB截至2018年12月31日及截至2018年12月31日的两个年度的合并财务报表 已由独立注册公共会计师事务所安永会计师事务所审计，其中包括 ，并通过引用并入本文。该等合并财务报表在此并入作为参考，以依据该公司作为会计和审计专家的权威所提供的报告。

在那里您可以 找到更多信息

我们已根据经修订的1933年证券法(“证券法”)向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书所提供证券的S-3表格注册 声明。根据美国证券交易委员会规则和规定，本招股说明书并不包含注册声明(它是注册声明的一部分)及其展品和时间表中列出的所有信息。有关我们和本招股说明书提供的证券的更多信息，请阅读注册说明书，包括其展品和时间表。本招股说明书中包含的声明，包括我们通过引用而并入的文件，关于所提及的任何合同或其他文件的内容不一定完整，对于作为注册声明或任何其他此类文件的证物提交的任何合同或其他文件，每个此类声明 均通过引用相应的证物在所有方面进行限定。您应查看完整的合同或其他文档 以评估这些声明。您可以通过美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov.获取注册声明及其附件的副本

我们受交易法的信息和定期报告要求的约束，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他 文件。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会备案的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人(包括我们)的信息。您可以在http://www.sec.gov.上获得我们向美国证券交易委员会提交的文件

我们还在我们的网站上 提供这些文档Www.aprea.com。我们的网站以及通过我们的网站包含或访问的信息并未通过引用并入本招股说明书中，因此您不应将其视为本招股说明书的一部分。

通过引用合并某些信息

美国证券交易委员会规则允许我们在此招股说明书中引用 信息。这意味着，我们可以让您参考另一份单独提交给美国证券交易委员会的 文件，从而向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分， 但被本招股说明书本身或任何随后提交的合并文件中包含的信息取代的信息除外。本招股说明书参考并入了我们之前向美国证券交易委员会提交的以下文件(证监会文件编号001-39069)，但此类文件中被视为已提供且未提交的信息除外。这些 文档包含有关我们以及我们的业务和财务状况的重要信息。

我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有文件(但不包括我们提供的文件)，在本招股说明书所属的初始注册说明书的日期之后且在注册说明书生效之前，应 被视为通过引用合并到本招股说明书中，并将自动更新和取代本招股说明书以及之前提交的任何文件中的信息。在本招股说明书日期或之后以及在终止发售本招股说明书所涵盖的任何证券之前，我们根据《交易所法案》第13(A)、 13(C)、14或15(D)条提交的所有文件(但不包括我们提交的文件)应被视为通过引用并入本招股说明书，并且 将自动更新和取代本招股说明书和任何以前提交的文件中的信息。

为本招股说明书的目的，本招股说明书或以引用方式并入或被视为并入的文件中包含的任何陈述应被视为被修改或取代 ，条件是本招股说明书或随后提交的任何其他文件中包含的陈述修改或取代该先前的陈述。 任何如此修改或被取代的陈述不得被视为构成本招股说明书的一部分。

您可以通过我们或美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.从美国证券交易委员会获取 纳入本招股说明书的任何备案文件应要求， 我们将免费提供上述通过引用并入本招股说明书的任何或所有报告和文件的副本 。潜在投资者可以通过引用方式获取本招股说明书中包含的文件，方法是 以书面形式要求这些文件，或致电我们的执行办公室：

Aprea治疗公司

博伊尔斯顿大街535号

波士顿马萨诸塞州02116

(617) 463-9385

我们在此引用的报告和文件也可以在我们网站的“投资者关系”部分找到，网址为： www.aprea.com。我们网站的内容以及链接到我们网站或从我们网站访问的任何信息(除了我们向美国证券交易委员会提交的通过引用并入的文件，这些文件通过引用结合在一起) 不会通过引用的方式并入本招股说明书中，您不应将其视为本招股说明书或注册说明书的一部分。

Aprea 治疗公司

初步招股说明书

_股普通股，

Maxim Group LLC

, 2023