附件99.1
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Evertec报告2022年第四季度和全年业绩
宣布2023年展望
波多黎各圣胡安-2023年2月22日-Evertec，Inc.(纽约证券交易所代码：EVTC)(“Evertec”或“公司”)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年业绩。
2022年第四季度亮点和最新亮点
 
·收入增长4%，达到1.618亿美元
·GAAP普通股股东应占净收益为2,870万美元，或每股稀释后收益0.44美元
·调整后的EBITDA下降10%，至6840万美元
·调整后每股普通股收益为0.65美元，降幅为10%
·完成信贷安排的再融资
2022年全年亮点
 
·收入增长5%，达到6.184亿美元
·GAAP普通股股东应占净收益为2.39亿美元，或每股稀释后收益3.45美元
·调整后的EBITDA下降9%，至2.695亿美元
·调整后每股普通股收益为2.42美元，降幅为12%
·通过股票回购和分红向股东返还1.1亿美元
·完成了延长主要商业协议的广受欢迎的交易
·完成两笔收购，一笔在波多黎各，一笔在拉丁美洲

Mac Schuessler、总裁和首席执行官表示：“这是我们成功的一年，因为我们完成了几个里程碑。我们延长了与最大客户的主要商业协议，通过两次收购执行了并购，对我们的债务进行了再融资，积极回购股票，又实现了强劲的收入增长。我们继续从多年来对我们的产品和收购所做的资本投资中获益。展望2023年，我们继续专注于寻找最佳的资本配置方式来支持我们的长期增长战略。”

2022年第四季度业绩

收入。截至2022年12月31日的季度总收入为1.618亿美元，同比增长4%，上年同期为1.552亿美元。波多黎各的收入反映了我们的商户收购和支付服务部门的增长，因为这些部门受益于今年早些时候实施的交易量和定价举措的增加。我们的Merchant收购部门也受益于每笔交易的较高利差。ATH Movil业务继续是我们支付服务部门增长的驱动力，第二季度完成的收购也是如此。由于有机增长和收购BBR的收入贡献，拉丁美洲的收入继续增长。
普通股股东应占净收益。截至2022年12月31日的季度，GAAP普通股股东应占净收益为2870万美元，比上年同期的4110万美元或每股稀释后收益0.56美元减少了1240万美元，或每股稀释后收益0.44美元。同比下降反映了收入成本增加的影响，这主要是由于与大众银行的新收入分享协议，以及人员成本的增加，主要是由于拉丁美洲的员工人数增加，包括收购BBR增加的员工人数、运营亏损拨备、印刷用品和云服务，但被专业费用的减少部分抵消。销售、一般和行政费用增加的主要原因是人员费用和专业费用增加以及捐款增加。此外，本季度还反映了80万美元的外币重新计量亏损，而上一年同期为120万美元的收益，以及由于公司信贷安排的再融资而产生的债务清偿亏损130万美元。
1

调整后的EBITDA。截至2022年12月31日的季度，调整后的EBITDA为6840万美元，比上一年减少了10%。经调整的EBITDA利润率(经调整的EBITDA占总收入的百分比)下降约660个基点至42.3%，上年为48.9%。经调整EBITDA及利润率的减少反映讨论的开支增加的影响、外币重新计量的负面影响以及作为热门交易的一部分向Popular出售资产的影响，这些交易的利润率较高。
调整后的净收入。截至2022年12月31日的季度，调整后的净收入为4260万美元，与上年的5260万美元相比下降了19%。调整后的每股普通股收益为0.65美元，比上一年的0.72美元减少了10%。这一下降是由于本季度调整后EBITDA较低和调整后税率较高所致。

2022年全年业绩

收入。截至2022年12月31日的年度总收入为6.184亿美元，较上年的5.898亿美元增长5%。得益于交易量的增加以及年内实施的定价举措，波多黎各的商户收购和支付服务部门的收入都有所增加。商家获得的收入也受益于2022年扩大的FirstBank关系增加的两个月。波多黎各的支付服务业务也反映了ATH Movil业务的持续增长，第二季度完成的一项收购产生的收入，以及与完成这笔热门交易相关的项目产生的收入。这些增长被作为热门交易一部分出售的资产的影响部分抵消，除了交易完成时授予的690万美元一次性信贷外，这笔交易对我们的业务解决方案部门的影响约为1500万美元。拉丁美洲的收入反映了现有客户的有机增长和收购BBR的收入贡献。

普通股股东应占净收益。在截至2022年12月31日的一年中，GAAP普通股股东应占净收益为2.39亿美元，或每股稀释后收益3.45美元，比上一年的1.611亿美元或每股稀释后收益2.21美元有所增加，其中包括从热门交易中确认的1.356亿美元收益的影响。这一结果还反映了对我们海外子公司以美元计价的资产和负债进行760万美元外币重新计量的负面影响。此外，收入成本增加的主要原因是与Popular的收入分享协议、多年软件开发减值损失410万美元、人员成本增加(主要是由于上文讨论的员工人数增加)、印刷用品、运营损失准备金和云服务。销售、一般和行政费用的增加是由人员成本增加和专业费用增加推动的。
调整后的EBITDA。在截至2022年12月31日的一年中，调整后的EBITDA为2.695亿美元，比上年减少9%。调整后的EBITDA利润率从上一年的50.0%下降到43.6%，下降了640个基点。经调整EBITDA和利润率的减少主要反映外币重新计量的负面影响和上文讨论的支出增加，以及作为热门交易的一部分出售的资产的影响，这些资产的利润率较高，并在2022年第三季度完成交易时获得一次性信贷。
调整后的净收入。在截至2022年12月31日的一年中，调整后的净收入为1.676亿美元，与上年的1.997亿美元相比下降了16%。调整后的每股普通股收益为2.42美元，比上一年的2.74美元减少了12%。这一减少是由于调整后EBITDA较低和调整后税率较高所致，这部分受到760万美元外币重新计量负面影响的影响。

股票回购

在本季度中，该公司以32.47美元的平均价格回购了74.1万股普通股。2022年全年，该公司以每股34.37美元的平均价格回购了280万股普通股，总回购金额为9660万美元。截至2022年12月31日，公司的股票回购计划剩余约7800万美元，并授权未来使用。根据商业机会和其他因素，公司可能会在公开市场、通过加速股份回购计划、10b5-1计划或在私下协商的交易中回购股份。

2023年展望

本公司对2023年的财务展望如下：
 
·总合并收入在6.38亿美元至6.47亿美元之间，增长约3.2%至4.6%。
2

·调整后每股普通股收益在2.53美元至2.64美元之间，与2022年的2.42美元相比，增长约4.5%至9.1%。
·资本支出预计约为7000万美元。
·实际税率约为16%至17%。

收益电话会议和音频网络广播

该公司将于今天下午4：30主持电话会议，讨论2022年第四季度和全年的财务业绩。Et.主持电话会议的将是麦克·舒斯勒、首席执行官总裁和首席财务官华金·卡斯特里洛。拨打(888)338-7153或拨打(412)317-5117即可通过电话现场收听电话会议。重播将在电话会议结束一小时后进行，国际来电者可拨打(877)344-7529或(412)317-0088收听重播；个人识别码是5937775。重播将持续到2023年3月1日(星期一)。电话会议将通过公司网站www.evertecinc.com投资者关系部分进行网络直播，或直接登录http://ir.evertecinc.com.。与此次电话会议和网络直播一起提供的补充幻灯片演示文稿可在投资者关系网站ir.evertecinc.com上找到，并将在电话会议结束后继续提供。

关于Evertec

Evertec，Inc.(纽约证券交易所代码：EVTC)是波多黎各、加勒比海和拉丁美洲领先的全方位交易处理企业，提供广泛的商户收购、支付服务和业务流程管理服务。埃斯特拉拥有并运营ATHPIN网络，这是拉丁美洲领先的个人识别码(“®”)借记网络之一。此外，该公司管理着一个电子支付网络系统，并为波多黎各的核心银行、现金处理和履行提供一整套服务，每年处理约30亿笔交易。该公司还在其服务的所有地区提供技术外包服务。该公司总部设在波多黎各，业务遍及拉丁美洲26个国家和地区，以“关键任务”技术解决方案为领先的金融机构、商人、公司和政府机构提供多样化的客户群。欲了解更多信息，请访问www.evertecinc.com。

非公认会计准则财务信息的使用

本新闻稿材料中提到的非GAAP衡量标准是对公司业绩的补充衡量标准，并不是美国公认的会计原则(“GAAP”)所要求的，也不是按照这些原则提出的。它们不是根据公认会计原则对公司财务业绩的衡量，不应被视为根据公认会计原则得出的总收入、净收入或任何其他业绩衡量标准的替代方案，也不应被视为经营活动现金流量的替代方案、经营业绩指标或公司流动性的衡量标准。除了GAAP衡量标准外，管理层还使用这些非GAAP衡量标准来关注公司认为与公司日常经营管理相关的因素，并认为分析师、投资者和其他相关方也经常使用这些衡量标准来评估行业内的公司。非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的对账包括在本新闻稿的附表中。这些非GAAP衡量标准包括EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收益和调整后每股普通股收益，定义如下。

EBITDA被定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。

调整后的EBITDA被定义为进一步调整EBITDA以排除不寻常项目和其他调整。这一措施被报告给首席运营决策者，以便就向各部门分配资源和评估其业绩做出决定。因此，调整后的EBITDA与公司部门有关，是按照会计准则汇编280分部报告的方式列报的，不包括在美国证券交易委员会G规则和S-K规则第10(E)项下的非GAAP财务衡量标准的定义之外。此外，本公司列报的经调整EBITDA与高级担保信贷安排中所载的同等计量基本一致，以测试Evertec集团遵守其中的契诺，例如高级担保杠杆率。

调整后的净收入被定义为扣除不寻常项目和其他调整的调整后的净收入。

调整后每股普通股收益的定义是调整后净收益除以稀释后的流通股。

调整后的净收入被用来衡量公司的整体盈利能力，因为公司认为，剔除非现金摊销和折旧的影响后，更好地反映了公司的可比经营业绩
3

由于合并和收购活动而产生的。此外，在评估EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股普通股收益时，您应该意识到，公司未来可能会产生费用，例如在计算这些费用时不包括的费用。此外，公司提出这些措施不应被解读为公司未来的经营业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于“前瞻性陈述”，符合1995年“私人证券诉讼改革法”的规定，并受该法的保护。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致Evertec的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。在“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”和“计划”等词语之前、之后或以其他方式包括“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”和“计划”等词语的陈述，以及类似的未来动词或条件动词的表达，如“将”、“应该”、“将”、“可能”和“可能”，通常是前瞻性的，而不是历史事实。提及对未来事件、情况或结果的预期或其他特征的任何陈述均为前瞻性陈述，包括预期扩大后的循环安排将为公司提供更大的灵活性，以执行其战略要务，并继续专注于并购。

可能导致未来实际结果和其他未来事件与管理层估计的大不相同的各种因素包括，但不限于：根据公司与Popular，Inc.(“Popular”)的第二份修订和重述的主服务协议(“MSA”)，公司收入的很大一部分依赖于其与Popular，Inc.(“Popular”)的关系，并发展公司的商户收购业务；公司以对公司有利的条款续签客户合同的能力，包括但不限于当前条款和与Popular，Inc.的MSA的任何延长；公司对其处理系统、技术基础设施、安全系统和欺诈性支付检测系统的依赖，以及对公司人员和与其有业务往来的某些第三方的依赖，以及如果其系统被黑客攻击或以其他方式受损对公司业务的风险；公司开发、安装和采用新软件、技术和计算机系统的能力；由于金融服务业的整合和失败而导致的客户基础减少；公司商户客户的信用风险，公司也可能对此承担责任；ATH网络的持续市场地位；消费者信心下降，无论是由于全球经济衰退还是其他原因，导致消费者支出减少；公司对信用卡协会的依赖，包括信用卡协会或网络规则或费用的任何不利变化；监管环境的变化以及国际、法律、税收、政治、行政或经济条件的变化；公司业务的地理集中在波多黎各，包括与波多黎各政府的业务及其工具, 正面临严峻的政治和财政挑战；波多黎各总体经济状况的进一步不利变化，无论是由于政府债务危机还是其他原因，包括波多黎各人继续移民到美国大陆，这可能对公司的客户基础、一般消费者支出、公司的运营成本以及公司雇用和留住合格员工的能力产生不利影响；在拉丁美洲和加勒比地区经营国际业务，在可能存在政治和经济不稳定的司法管辖区；汇率对业务的影响；公司保护其知识产权不受侵权和针对第三方提出的侵权索赔进行辩护的能力；公司遵守美国联邦、州、地方和外国监管要求的能力；不断发展的行业标准和全球经济、政治和其他条件的不利变化；公司的债务水平和公司债务协议中包含的限制，包括有担保的信贷安排，以及未来可能发生的债务；公司防止网络安全攻击或对其信息安全的破坏的能力；公司可能失去在波多黎各的优惠税率；未来灾难性飓风、地震和其他潜在自然灾害影响公司在拉丁美洲和加勒比地区主要市场的可能性；与停止伦敦银行间同业拆借利率的影响有关的不确定性；取消Popular对公司普通股的所有权；以及“第1部分第1A项”中列出的其他因素。在公司截至12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中, 2022年将于2023年2月24日左右提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)，因为任何此类因素可能会在公司提交给美国证券交易委员会的文件中不时更新。公司没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订、报告事件或报告意外事件的发生，除非法律要求这样做。
在考虑公司及其业务可能做出的任何前瞻性陈述时，应考虑上述风险领域，以及公司不时提交给美国证券交易委员会的报告中“前瞻性陈述”和“风险因素”项下列出的风险。公司没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订，没有义务报告事件或报告意外事件的发生，除非法律要求公司这样做。
投资者联系方式
比阿特丽斯·布朗-萨恩斯
4

(787) 773-5442
邮箱：ir@evertecinc.com
5

埃斯特里奇公司
附表1：未经审计的综合收益表和全面收益表
 
 截至12月31日的季度，截至十二月三十一日止的年度：
(美元金额以千为单位，股票数据除外)2022202120222021
收入$161,787 $155,237 $618,409 $589,796 
营运成本及开支
收入成本，不包括折旧和摊销，如下所示77,377 67,984 292,621 250,164 
销售、一般和行政费用23,334 18,068 89,770 68,048 
折旧及摊销20,186 18,979 78,618 75,070 
总运营成本和费用120,897 105,031 461,009 393,282 
营业收入40,890 50,206 157,400 196,514 
营业外(费用)收入
利息收入842 546 3,121 1,889 
利息支出(6,530)(5,562)(24,772)(22,810)
出售一家企业的收益— — 135,642 — 
(损失)外币重新计量收益(787)1,245 (7,645)1,897 
权益法投资收益848 406 2,968 1,713 
其他(费用)收入(483)435 1,138 2,502 
营业外(费用)收入总额(6,110)(2,930)110,452 (14,809)
所得税前收入34,780 47,276 267,852 181,705 
所得税费用6,072 6,088 28,983 20,562 
净收入28,708 41,188 238,869 161,143 
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)— 72 (140)13 
Evertec，Inc.普通股股东的净收入28,708 41,116 239,009 161,130 
其他综合收益(亏损)，税后净额
外币折算调整12,700 (3,306)12,490 (11,129)
现金流对冲收益391 4,337 19,215 11,151 
可供出售债务证券公允价值变动的未实现收益(亏损)9 12 (68)109 
Evertec，Inc.普通股股东的全面收益总额$41,808 $42,159 $270,646 $161,261 
每股普通股净收入：
基本信息$0.44 $0.57 $3.48 $2.24 
稀释$0.44 $0.56 $3.45 $2.21 
用于计算每股普通股净收入的股票：
基本信息65,133,639 71,969,856 68,701,434 72,053,795 
稀释65,824,242 72,983,517 69,312,717 72,870,585 
                                                                                                                                
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埃斯特里奇公司
附表2：未经审计的综合资产负债表
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(美元金额以千为单位，股票数据除外)2022年12月31日2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$197,229 $266,351 
受限现金18,428 19,566 
应收账款净额131,080 113,285 
预付费用和其他资产42,392 37,148 
流动资产总额389,129 436,350 
可供出售的债务证券，公允价值2,203 3,041 
对股权被投资人的投资14,661 12,054 
财产和设备，净额56,387 48,533 
经营性租赁使用权资产15,918 21,229 
商誉423,392 393,318 
其他无形资产，净额200,320 213,288 
递延税项资产5,701 6,910 
衍生资产7,440 — 
租赁净投资14 107 
其他长期资产16,578 9,926 
总资产$1,131,743 $1,144,756 
负债和股东权益
流动负债：
应计负债90,341 $74,540 
应付帐款46,751 28,484 
合同责任15,226 17,398 
应付所得税9,406 7,132 
长期债务的当期部分20,750 19,750 
短期借款20,000 — 
经营租赁负债的当期部分5,936 5,580 
流动负债总额208,410 152,884 
长期债务389,498 444,785 
递延税项负债10,111 2,369 
合同责任--长期责任34,068 36,258 
经营租赁负债--长期10,788 16,456 
衍生负债— 13,392 
其他长期负债4,120 8,344 
总负债656,995 674,488 
股东权益
优先股，面值$0.01；授权发行2,000,000股；未发行— — 
普通股，票面价值0.01美元；授权发行2.06亿股；2022年12月31日已发行和流通64,847,233股(2021年12月31日-71,969,856股)
648 719 
额外实收资本— 7,565 
累计收益487,349 506,051 
累计其他综合亏损，税后净额(16,486)(48,123)
Evertec，Inc.股东权益总额471,511 466,212 
非控制性权益3,237 4,056 
总股本474,748 470,268 
负债和权益总额$1,131,743 $1,144,756 
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埃斯特里奇公司
附表3：未经审计的现金流量表合并报表
 
9

 截至十二月三十一日止的年度，
(单位：千)20222021
经营活动的现金流
净收入$238,869 $161,143 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销78,618 75,070 
债务发行成本的摊销和贴现的增加2,238 1,877 
经营租赁摊销6,112 5,860 
债务清偿损失1,311 — 
预期信贷损失和杂项损失准备金4,959 1,859 
递延税项支出(福利)(435)(2,826)
基于股份的薪酬19,956 14,799 
出售一家企业的收益(135,642)— 
出售资产所得收益— (778)
财产和设备处置损失及软件减值4,943 1,694 
权益法投资收益(2,968)(1,713)
从权益法投资中获得的股息2,053 1,183 
外币计价损失(收益)7,645 (1,897)
(增加)资产减少：
应收账款(15,571)(18,521)
预付费用和其他资产(4,636)4,322 
其他长期资产(5,202)(3,519)
负债增加(减少)：
应付账款和应计负债26,954 1,503 
应付所得税1,281 (359)
合同责任(1,773)(1,738)
经营租赁负债(3,797)(4,869)
其他长期负债(1,554)(4,670)
调整总额(15,508)67,277 
经营活动提供的净现金223,361 228,420 
投资活动产生的现金流
添加到软件中(44,850)(41,804)
客户关系的获取(10,607)(14,750)
收购，扣除收购现金后的净额(44,369)— 
购置的财产和设备(27,073)(25,103)
出售财产和设备所得收益78 805 
购买存单(7,264)— 
可供出售债务证券的到期日收益1,015 — 
收购可供出售的债务证券(254)(2,968)
用于投资活动的现金净额(133,324)(83,820)
融资活动产生的现金流
发债成本(7,355)— 
发行长期债券所得收益415,000 — 
短期借款净增长20,000 — 
偿还购买设备和软件的短期借款(949)(1,651)
已支付的股息(13,773)(14,409)
股份薪酬预扣税金(5,685)(8,793)
普通股回购(96,596)(24,388)
偿还长期债务(467,410)(32,044)
用于融资活动的现金净额(156,768)(81,285)
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响(3,529)1,497 
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增(70,260)64,812 
期初现金、现金等价物和限制性现金285,917 221,105 
期末现金、现金等价物和限制性现金$215,657 $285,917 

10

埃斯特里奇公司
附表4：未经审计的分部信息
截至2022年12月31日的季度
(单位：千)付款
服务-
波多黎各和加勒比海		付款
服务-
拉丁美洲		商家
收购，网络		业务
解决方案
公司和其他(1)
总计
收入$47,803 $34,913 $40,006 $58,679 $(19,614)$161,787 
营运成本及开支26,853 29,561 26,688 39,168 (1,373)120,897 
折旧及摊销5,317 4,493 1,056 4,240 5,080 20,186 
营业外收入(费用)330 47 392 491 (1,682)(422)
EBITDA26,597 9,892 14,766 24,242 (14,843)60,654 
薪酬和福利(2)
788 840 357 611 2,384 4,980 
交易、再融资和其他费用(3)
748 145 — — 1,846 2,739 
调整后的EBITDA$28,133 $10,877 $15,123 $24,853 $(10,613)$68,373 
 
(1)公司及其他包括公司间接费用、若干杠杆活动、其他营业外开支及部门间抵销。部门间收入抵消主要反映了支付服务-波多黎各和加勒比到Merchant收购的1300万美元处理费，公司间软件开发和交易处理从支付服务-拉丁美洲到支付服务-波多黎各和加勒比以及业务解决方案的380万美元，以及支付服务-波多黎各和加勒比到支付服务-拉丁美洲的交易处理和监控费280万美元。
(2)主要代表以股份为基础的薪酬。
(3)主要是与2022年信贷协议中定义的公司交易相关的费用和支出，以及我们在Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A.的19.99%股权投资中消除的非现金股权收益。
截至2021年12月31日的季度
(单位：千)付款
服务-
波多黎各和加勒比海		付款
服务-
拉丁美洲		商家
收购，网络		业务
解决方案
公司和其他(1)
总计
收入$41,766 $28,322 $37,157 $64,369 $(16,377)$155,237 
营运成本及开支23,472 23,132 20,033 40,157 (1,763)105,031 
折旧及摊销4,272 2,700 952 4,845 6,210 18,979 
营业外收入(费用)224 2,868 272 562 (1,840)2,086 
EBITDA22,790 10,758 18,348 29,619 (10,244)71,271 
薪酬和福利(2)
921 759 231 582 1,371 3,864 
交易、再融资和其他费用(3)
— — — — 763 763 
调整后的EBITDA$23,711 $11,517 $18,579 $30,201 $(8,110)$75,898 

(1)公司及其他包括公司间接费用、若干杠杆活动、其他营业外开支及部门间抵销。部门间收入抵消主要反映了支付服务(波多黎各和加勒比)向Merchant收购和公司间软件开发和交易处理收取的1,120万美元处理费，从支付服务(拉丁美洲)向支付服务(波多黎各和加勒比)以及业务解决方案支付的260万美元，以及支付服务(波多黎各和加勒比)支付服务(拉丁美洲)的交易处理和监控费250万美元。
(2)主要代表以股份为基础的薪酬。
(3)主要是与2018年信贷协议中定义的公司交易相关的费用和支出，以及我们在Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A.的19.99%股权投资中消除的非现金股权收益。

11

截至2022年12月31日的年度
(单位：千)付款
服务-
波多黎各和加勒比海		付款
服务-
拉丁美洲		商家
收购，网络		业务
解决方案
公司和其他(1)
总计
收入$178,481 $128,221 $151,085 $235,299 $(74,677)$618,409 
营运成本及开支103,773 106,693 94,976 156,915 (1,348)461,009 
折旧及摊销20,379 14,121 4,160 17,027 22,931 78,618 
营业外收入(费用)1,258 (3,318)1,372 138,033 (5,242)132,103 
EBITDA96,345 32,331 61,641 233,444 (55,640)368,121 
薪酬和福利(2)
3,357 3,598 1,641 2,114 9,625 20,335 
交易、再融资、退出活动和其他费用(3)
1,078 145 325 (134,990)14,493 (118,949)
调整后的EBITDA$100,780 $36,074 $63,607 $100,568 $(31,522)$269,507 
 
(1)公司及其他包括公司间接费用、若干杠杆活动、其他营业外开支及部门间抵销。部门间收入抵消主要反映了支付服务-波多黎各和加勒比到Merchant收购的4950万美元处理费，公司间软件开发和交易处理从支付服务-拉丁美洲到支付服务-波多黎各和加勒比以及业务解决方案的1450万美元，以及支付服务-波多黎各和加勒比到支付服务-拉丁美洲的交易处理和监控费1070万美元。
(2)主要是指以股份为基础的薪酬和遣散费。
(3)主要指与2022年信贷协议中定义的公司交易相关的费用和支出、我们在Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A.的19.99%股权投资中扣除收到的股息、软件减值费用和出售资产的收益后的非现金股权收益。

截至2021年12月31日的年度
(单位：千)付款
服务-
波多黎各和加勒比海		付款
服务-
拉丁美洲		商家
收购，网络		业务
解决方案
公司和其他(1)
总计
收入$155,392 $105,963 $143,965 $243,807 $(59,331)$589,796 
营运成本及开支84,742 86,152 75,795 150,433 (3,840)393,282 
折旧及摊销16,085 11,395 3,583 18,930 25,077 75,070 
营业外收入(费用)842 8,216 1,107 3,056 (7,109)6,112 
EBITDA87,577 39,422 72,860 115,360 (37,523)277,696 
薪酬和福利(2)
1,702 3,080 1,012 1,775 7,575 15,144 
交易、再融资和其他费用(3)
660 — — (647)1,965 1,978 
调整后的EBITDA$89,939 $42,502 $73,872 $116,488 $(27,983)$294,818 
 
(1)公司及其他包括公司间接费用、若干杠杆活动、其他营业外开支及部门间抵销。部门间收入抵消主要反映了支付服务(波多黎各和加勒比)向Merchant收购和公司间软件销售开发产生的4,240万美元的处理费，支付服务(拉丁美洲)向支付服务(波多黎各和加勒比)以及商业解决方案支付的920万美元，以及支付服务(波多黎各和加勒比)向支付服务(拉丁美洲)支付的交易处理和监控费760万美元。
(2)主要是指以股份为基础的薪酬和遣散费。
(3)主要指与2018年信贷协议中定义的公司交易相关的费用和支出、减值费用和我们在Consorcio de Tarjetas Dominicanas S.A.的19.99%股权投资中扣除的非现金股权收益，扣除收到的股息、软件减值费用和出售资产的收益。
12

埃斯特里奇公司
附表5：公认会计原则与非公认会计原则业务结果的对账
 
 截至12月31日的季度，截至十二月三十一日止的年度：
(美元金额以千为单位，股票数据除外)2022202120222021
净收入$28,708 $41,188 $238,869 $161,143 
所得税费用6,072 6,088 28,983 20,562 
利息支出，净额5,688 5,016 21,651 20,921 
折旧及摊销20,186 18,979 78,618 75,070 
EBITDA60,654 71,271 368,121 277,696 
权益收益(1)
(848)(405)(1,121)(395)
薪酬和福利(2)
4,980 3,864 20,335 15,144 
交易、再融资和其他费用(3)
3,587 1,168 (117,828)2,373 
调整后的EBITDA68,373 75,898 269,507 294,818 
营业折旧和摊销(4)
(11,262)(11,053)(44,418)(43,438)
现金利息支出，净额(5)
(5,876)(4,858)(21,008)(19,804)
所得税支出(6)
(8,599)(7,268)(36,509)(31,684)
非控股权益(7)
(24)(106)34 (161)
调整后净收益$42,612 $52,613 $167,606 $199,731 
每股普通股净收入(GAAP)：
稀释$0.44 $0.56 $3.45 $2.21 
调整后每股普通股收益(非公认会计准则)：
稀释$0.65 $0.72 $2.42 $2.74 
用于计算调整后每股普通股收益的股票：
稀释65,824,242 72,983,517 69,312,717 72,870,585 

 
1)代表我们在多米尼加共和国Consorcio de Tarjetas Dominicanas，S.A.(“CONTADO”)的19.99%股权投资的非现金股权收益，扣除收到的股息后的净额。
2)主要指以股份为基础的薪酬和遣散费。
3)指与信贷协议所界定的公司交易有关的费用及开支，记为销售、一般及行政开支、软件减值费用及出售资产收益的一部分。
4)指营业折旧和摊销费用，其中不包括因并购活动而产生的金额。
5)代表利息支出减去利息收入，它们出现在我们的综合损益表和全面收益表上，调整后不包括债务发行成本、溢价和递增贴现的非现金摊销。
6)指根据经调整的税前收入计算的所得税支出，按适用的公认会计原则税率计算，并对某些离散项目进行调整。
7)代表Evertec哥伦比亚公司35%的非控股股权，扣除作为收购一部分产生的无形资产摊销净额。


13

埃斯特里奇公司
附表6：展望摘要和对非GAAP调整后每股收益的调整
 
 2023年展望2022
(美元金额(百万美元，每股数据除外)低 高
收入$638 至$647 $618 
每股收益(EPS)(GAAP)$1.89 至$2.00 $3.45 
每股调整，使GAAP每股收益与非GAAP调整后每股收益保持一致：
以股票为基础的薪酬、非现金股权收益和其他(1)
0.30 0.30 (1.42)
与并购相关的折旧和摊销(2)
0.45 0.45 0.49 
非现金利息支出(3)
0.02 0.02 0.01 
非公认会计原则调整的税收效应(4)
(0.13)(0.13)(0.11)
调整总额0.64 0.64 (1.03)
调整后每股收益(非GAAP)$2.53 至$2.64 $2.42 
用于计算调整后每股普通股收益的股票65.7 69.3 
 
(1)代表基于股票的薪酬、公司在CONTADO公司19.99%的股权投资中的非现金股权收益、遣散费和其他调整，以使GAAP每股收益与非GAAP每股收益相协调。
(2)指因并购活动而产生的折旧及摊销费用金额。
(3)指债务发行成本、溢价和折价增加的非现金摊销。
(4)指采用适用的公认会计原则税率(预期约为16%至17%)的非公认会计原则调整的所得税开支。


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