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附录 99.1 |
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811 路易斯安那州,2100 号套房 德克萨斯州休斯顿 77002 713.584.1000
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Targa Resources Corp. 公布2022年第四季度和全年财务业绩以及
提供 2023 年运营、财务和资本回报展望
休斯敦——2023年2月22日——塔尔加资源公司(纽约证券交易所代码:TRGP)(“TRGP”,“公司” 或 “Targa”)今天公布了2022年第四季度和全年创纪录的业绩。
2022 年第四季度和全年财务业绩
归属于Targa Resources Corp. 的2022年第四季度净收益(亏损)为3.18亿美元,而2021年第四季度为3.136亿美元(包括与塔尔加中央业务相关的SouthTX资产的4.523亿美元非现金税前减值亏损)。2022年全年,归属于塔尔加资源公司的净收益为创纪录的11.955亿美元,而2021年为7,120万美元。
该公司报告称,2022年第四季度扣除利息、所得税、折旧和摊销以及其他非现金项目(“调整后的息税折旧摊销前利润”)之前的调整后收益为8.404亿美元,而2021年第四季度为5.706亿美元。2022年全年,Targa公布的调整后息税折旧摊销前利润为创纪录的29.011亿美元,而2021年全年为20.52亿美元。
该公司报告称,2022年第四季度的可分配现金流和调整后的自由现金流分别为6.555亿美元和1.031亿美元。2022年全年,公司报告的可分配现金流和调整后的自由现金流分别为22.787亿美元和11.015亿美元。
2023年1月19日,Targa宣布其2022年第四季度普通股的季度股息为每股0.35美元,按年计算为每股1.40美元。2023年2月15日,向截至2023年1月31日营业结束时的登记持有人支付了所有已发行普通股的现金分红总额约为7900万美元。
Targa在2022年第四季度以70.75美元的加权平均价格回购了395,798股普通股,总净成本为2800万美元。在截至2022年12月31日的年度中,Targa以65.87美元的加权平均价格回购了3,412,354股普通股,总净成本为2.248亿美元。截至2022年12月31日,该公司的5亿美元普通股回购计划还剩1.438亿美元。
2022 年第四季度-连续逐季评论
Targa公布的2022年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为8.404亿美元,与2022年第三季度相比增长了9%。在采集与加工(“G&P”)领域,调整后营业利润率的连续下降是由大宗商品价格的下跌所抵消的,被塔尔加二叠纪系统天然气入口量的增加以及该公司收购特拉华盆地的整整季度贡献所抵消,该收购的会计生效日期为2022年8月1日。尽管受到冬季风暴埃利奥特的负面影响,但塔尔加的二叠纪天然气入口量在2022年第四季度平均达到创纪录的每天47亿立方英尺(“bcf/d”)。在物流与运输(“L&T”)板块中,该分部调整后的营业利润率的连续增长归因于营销利润率的提高、管道运输和分馏量的增加以及液化石油气出口量的增加。由于更多的优化机会,营销利润率更高。尽管冬季风暴埃利奥特造成了负面影响,但液化天然气管道运输和分馏量在第四季度仍达到了创纪录的水平,这主要是由于塔尔加的二叠纪G&P系统和第三方的供应量增加。由于出口市场状况的改善,液化石油气出口量连续增加。在2022年第四季度,运营费用减少归因于维修和维护的减少,而一般和管理费用增加则归因于更高的薪酬和福利。
资本化和流动性
截至2022年12月31日,该公司的合并债务总额为115.364亿美元,扣除6,560万美元的债务发行成本和840万美元的未摊销折扣,其中77.844亿美元的未偿优先票据,公司15亿美元定期贷款额度下的未偿还债务,TRGP Revolver下的2.90亿美元,商业票据计划下未偿还的10.087亿美元,未偿还的800.0亿美元证券化机制和2.273亿美元的融资租赁负债.
截至2022年12月31日,合并流动性总额约为16亿美元,其中包括TRGP Revolver下的14亿美元可用现金和2.19亿美元的现金。
收购和融资最新情况
2023年1月,Targa完成了对Blackstone Energy Partners在塔尔加Grand Prix NGL Pipeline(“Grand Prix”)25%权益的收购,总对价为10.5亿美元现金,生效日期为2023年1月1日(“大奖赛交易”)。大奖赛交易完成后,塔尔加拥有大奖赛100%的股份。
2023年1月,Targa完成了(i)其2033年到期的6.125%优先票据的本金总额为9.0亿美元的承保公开发行,以及(ii)其2053年到期的6.500%优先票据的本金总额为8.5亿美元,净收益约为17亿美元。Targa将发行净收益的一部分用于为大奖赛交易提供资金,将剩余的净收益用于一般公司用途,包括减少TRGP Revolver和商业票据计划下的借款。
成长项目更新
Targa位于二叠纪米德兰的每天2.75亿立方英尺(“mmcf/D”)Legacy II发电厂和275 mmcf/d Greenwood工厂、位于特拉华州二叠纪的275 mmcf/d Wildcat II工厂、位于德克萨斯州贝尔维尤山的每天12万桶(“mbbl/d”)分馏列车(“9号列车”)的建设仍在继续它是 Daytona NGL 管道。正如先前披露的那样,Targa仍有望完成这些扩展。
为了应对产量的增加并满足生产商的基础设施需求,塔尔加正在将其在2022年4月收购南德克萨斯州时收购的现有低温天然气加工厂转移到特拉华州二叠纪地区。该工厂将作为新的230 mmcf/d低温天然气加工厂(“Roadrunner II工厂”)安装。Roadrunner II工厂预计将于2024年第二季度开始运营。
2023 年运营、财务和资本回报预期
Targa对2023年的运营和财务预期假设瓦哈天然气平均价格为每百万英热单位(“mmBtU”)2.25美元,液化天然气(“NGL”)复合桶价格平均为每加仑0.70美元,原油价格平均为每桶75美元。塔尔加估计,与2022年第四季度的平均二叠纪天然气入口量相比,其2023年的平均二叠纪天然气入口量将增加10%,这将推动其L&T系统的吞吐量增加。
塔尔加估计,2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润在35亿至37亿美元之间,该区间的中点比2022年全年调整后的息税折旧摊销前利润增长24%。根据已宣布的项目和其他已确定的支出,塔尔加对2023年净增长资本支出估计在18亿至19亿美元之间。据估计,2023年的净维护资本支出约为1.75亿美元。请参阅本新闻稿中标题为 “非公认会计准则财务指标” 的部分,以了解调整后息税折旧摊销前利润估计值以及该指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
Targa预计将建议其2023年每股年化普通股股息同比增加43%,至每股2.00美元。将在4月向塔尔加董事会推荐2023年第一季度的增加股息,并于2023年5月向股东支付。塔尔加还预计将继续在其现有的5亿美元普通股回购计划下机会主义地执行交易,目前正计划建议董事会批准一项新的10亿美元股票回购计划,因为公司已接近用尽现有计划下的可用容量。
收益补充报告和最新的投资者简报可在公司网站 “投资者” 部分的 “活动和演示” 下找到 www.targaresources.com/inve.
电话会议
该公司将于2023年2月22日美国东部时间上午11点(中部时间上午10点)为投资界举办电话会议,讨论其第四季度业绩。电话会议可以通过公司网站 “投资者” 部分的 “活动和演讲” 下的网络直播观看 www.targaresources.com/inve,或者直接前往 https://edge.media-server.com/mmc/p/5awdkn55。活动结束大约两小时后,将在上面的链接上提供网络直播重播。
Targa Resources Corp. — 合并财务经营业绩
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截至12月31日的三个月 |
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截至12月31日的年度 |
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2022 |
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2021 |
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2022 年对比 2021 |
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2022 |
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2021 |
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2022 年对比 2021 |
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|
(以百万计) |
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收入: |
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|
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|
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|
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||||||||
大宗商品的销售 |
$ |
4,075.3 |
|
|
$ |
5,025.1 |
|
|
$ |
(949.8 |
) |
|
|
(19 |
%) |
|
$ |
19,066.0 |
|
|
$ |
15,602.5 |
|
|
$ |
3,463.5 |
|
|
22 |
% |
来自中游服务的费用 |
|
479.4 |
|
|
|
416.5 |
|
|
|
62.9 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
1,863.8 |
|
|
|
1,347.3 |
|
|
|
516.5 |
|
|
38 |
% |
总收入 |
|
4,554.7 |
|
|
|
5,441.6 |
|
|
|
(886.9 |
) |
|
|
(16 |
%) |
|
|
20,929.8 |
|
|
|
16,949.8 |
|
|
|
3,980.0 |
|
|
23 |
% |
产品购买和燃料 |
|
3,324.2 |
|
|
|
4,569.7 |
|
|
|
(1,245.5 |
) |
|
|
(27 |
%) |
|
|
16,882.1 |
|
|
|
13,729.5 |
|
|
|
3,152.6 |
|
|
23 |
% |
运营费用 |
|
252.2 |
|
|
|
201.7 |
|
|
|
50.5 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
912.8 |
|
|
|
747.0 |
|
|
|
165.8 |
|
|
22 |
% |
折旧和摊销费用 |
|
329.8 |
|
|
|
219.7 |
|
|
|
110.1 |
|
|
|
50 |
% |
|
|
1,096.0 |
|
|
|
870.6 |
|
|
|
225.4 |
|
|
26 |
% |
一般和管理费用 |
|
92.5 |
|
|
|
80.7 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
309.7 |
|
|
|
273.2 |
|
|
|
36.5 |
|
|
13 |
% |
长期资产的减值 |
|
— |
|
|
|
452.3 |
|
|
|
(452.3 |
) |
|
|
(100 |
%) |
|
|
— |
|
|
|
452.3 |
|
|
|
(452.3 |
) |
|
(100 |
%) |
其他运营(收入)支出 |
|
4.7 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
(4.3 |
) |
|
|
(48 |
%) |
|
|
0.2 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
(12.2 |
) |
|
(98 |
%) |
运营收入(亏损) |
|
551.3 |
|
|
|
(91.5 |
) |
|
|
642.8 |
|
|
NM |
|
|
|
1,729.0 |
|
|
|
864.8 |
|
|
|
864.2 |
|
|
100 |
% |
|
利息支出,净额 |
|
(145.6 |
) |
|
|
(103.7 |
) |
|
|
(41.9 |
) |
|
|
40 |
% |
|
|
(446.1 |
) |
|
|
(387.9 |
) |
|
|
(58.2 |
) |
|
15 |
% |
股权收益(亏损) |
|
0.3 |
|
|
|
(62.8 |
) |
|
|
63.1 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
9.1 |
|
|
|
(23.9 |
) |
|
|
33.0 |
|
|
138 |
% |
融资活动的收益(亏损) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(49.6 |
) |
|
|
(16.6 |
) |
|
|
(33.0 |
) |
|
199 |
% |
出售权益法投资的收益(亏损) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
435.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
435.9 |
|
|
100 |
% |
其他,净额 |
|
(0.3 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
NM |
|
|
|
(15.1 |
) |
|
|
0.5 |
|
|
|
(15.6 |
) |
NM |
|
||
所得税(费用)补助 |
|
(9.8 |
) |
|
|
8.7 |
|
|
|
(18.5 |
) |
|
|
(213 |
%) |
|
|
(131.8 |
) |
|
|
(14.8 |
) |
|
|
(117.0 |
) |
NM |
|
|
净收益(亏损) |
|
395.9 |
|
|
|
(249.2 |
) |
|
|
645.1 |
|
|
|
259 |
% |
|
|
1,531.4 |
|
|
|
422.1 |
|
|
|
1,109.3 |
|
|
263 |
% |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) |
|
77.9 |
|
|
|
64.4 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
335.9 |
|
|
|
350.9 |
|
|
|
(15.0 |
) |
|
(4 |
%) |
归属于塔尔加资源公司的净收益(亏损) |
|
318.0 |
|
|
|
(313.6 |
) |
|
|
631.6 |
|
|
|
201 |
% |
|
|
1,195.5 |
|
|
|
71.2 |
|
|
|
1,124.3 |
|
NM |
|
|
回购非控股权益的溢价,扣除税款 |
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
53.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
53.2 |
|
|
100 |
% |
A 系列优先股的分红 |
|
— |
|
|
|
21.8 |
|
|
|
(21.8 |
) |
|
|
(100 |
%) |
|
|
30.0 |
|
|
|
87.3 |
|
|
|
(57.3 |
) |
|
(66 |
%) |
A 系列优先股的视同分红 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
215.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
215.5 |
|
|
100 |
% |
归属于普通股股东的净收益(亏损) |
$ |
317.9 |
|
|
$ |
(335.4 |
) |
|
$ |
653.3 |
|
|
|
195 |
% |
|
$ |
896.8 |
|
|
$ |
(16.1 |
) |
|
$ |
912.9 |
|
NM |
|
|
财务数据: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) |
$ |
840.4 |
|
|
$ |
570.6 |
|
|
$ |
269.8 |
|
|
|
47 |
% |
|
$ |
2,901.1 |
|
|
$ |
2,052.0 |
|
|
$ |
849.1 |
|
|
41 |
% |
可分配现金流 (1) |
|
655.5 |
|
|
|
420.7 |
|
|
|
234.8 |
|
|
|
56 |
% |
|
|
2,278.7 |
|
|
|
1,541.4 |
|
|
|
737.3 |
|
|
48 |
% |
调整后的自由现金流 (1) |
|
103.1 |
|
|
|
240.8 |
|
|
|
(137.7 |
) |
|
|
(57 |
%) |
|
|
1,101.5 |
|
|
|
1,133.7 |
|
|
|
(32.2 |
) |
|
(3 |
%) |
NM 由于分母低,所注意到的百分比变化过高,因此被认为没有意义或实质性。
截至2022年12月31日的三个月,而截至2021年12月31日的三个月
大宗商品销售的下降反映了液化天然气价格(11.467亿美元)以及液化天然气和天然气销量(6,480万美元)的降低,部分被天然气价格(8,960万美元)和凝析油量(1,580万美元)的上涨以及套期保值的有利影响(1.5亿美元)所抵消。
中游服务费用的增加主要是由于天然气收集和加工费的增加,包括收购特拉华盆地某些资产以及运输和分馏量的影响,但部分被较低的出口费用所抵消。
产品购买量和燃料的减少反映了液化天然气价格以及液化天然气和天然气销量的下降,但部分被天然气价格和凝析油量的上涨所抵消。
运营支出的增加主要是由于活动和系统扩张的增加、对南德克萨斯州和特拉华盆地某些资产的收购以及通货膨胀。
有关细分市场的更多信息,请参阅 “—细分市场绩效回顾”。
折旧和摊销费用的增加主要是由于收购了特拉华盆地的某些资产,以及某些已经或将要闲置的资产的折旧寿命缩短,但与2021年第四季度减值资产相关的可折旧基础的降低部分抵消了这些资产的折旧寿命。
一般和管理费用的增加主要是由于薪酬和福利以及保险成本的增加。
2021年,公司确认了与公司中央业务相关的南德克萨斯地区资产的4.523亿美元非现金税前减值亏损。
净利息支出的增加主要是由于净借款的增加,部分被强制赎回的优先权公允价值的变化以及更高增长的资本投资导致的更高的资本化利息所抵消。
股权收益的增加主要是由于收购了公司在南德克萨斯州两家合资企业的剩余权益,这两家合资企业此前作为对未合并关联公司的投资而持有的亏损减少,但部分被GCX出售的影响导致的收益减少所抵消。
所得税支出的增加主要是由于税前账面收入的增加,但部分抵消了2022年与2021年相比更大的估值补贴发放、2021年俄克拉荷马州和路易斯安那州法定税率变化的影响以及2021年州税错误的更正。
归属于非控股权益的净收益(亏损)的增加主要是由于2021年分配给卡内罗合资企业非控股权益持有人的减值亏损,但部分被2022年1月对公司开发公司合资企业的回购(“DevCo合资回购”)所抵消。
A系列优先股(“A系列优先股”)的股息减少是由于公司在2022年全额赎回了A系列优先股的所有已发行和流通股份。
截至2022年12月31日的年度与截至2021年12月31日的年度相比
大宗商品销售的增长反映了天然气、液化天然气和凝析油价格的上涨(31.163亿美元)以及液化天然气、天然气和凝析油销量的增加(6.159亿美元),部分被套期保值的不利影响(2.641亿美元)所抵消。
中游服务费用的增加主要是由于天然气收集和加工费的增加,包括收购特拉华盆地某些资产以及运输和分馏量的影响,但部分被较低的出口费用所抵消。
产品购买量和燃料的增加反映了天然气、液化天然气和凝析油价格的上涨以及液化天然气、天然气和凝析油量的增加。
运营支出的增加主要是由于活动和系统扩张的增加、对南德克萨斯州和特拉华盆地某些资产的收购以及通货膨胀,但部分抵消了2021年第一季度影响德克萨斯州、新墨西哥州、俄克拉荷马州和路易斯安那州各地区的冬季大风暴的影响。
有关细分市场的更多信息,请参阅 “—细分市场绩效回顾”。
折旧和摊销费用的增加主要是由于收购了特拉华盆地和南德克萨斯州的某些资产,缩短了某些已经或将要闲置的资产的折旧寿命,以及系统扩张对公司资产基础的影响,但部分抵消了与2021年第四季度减值资产相关的折旧基础的减少。
一般和管理费用的增加主要是由于薪酬和福利、保险费用和专业费用的增加。
2021年,公司确认了与公司中央业务相关的南德克萨斯地区资产的4.523亿美元非现金税前减值亏损。
2021 年的其他运营(收入)支出主要包括将某些资产减记为其可收回金额。
净利息支出的增加主要是由于净借款增加,部分被强制赎回优先权公允价值的变化、更高增长的资本投资导致的资本化利息增加以及承诺费的降低所抵消。
股权收益的增加主要是由于收购了公司在南德克萨斯州两家合资企业的剩余权益(公司此前作为对未合并关联公司的投资持有)以及墨西哥湾沿岸分馏公司的亏损减少,但部分抵消了GCX出售影响导致的收益减少以及公司投资Little Missouri 4 LLC的收益减少所抵消。
在2022年期间,该合伙企业赎回了2027年到期的5.375%的优先票据和2026年到期的5.875%的优先票据。此外,公司终止了之前的TRGP优先担保循环信贷额度(“之前的TRGP Revolver”)和合伙企业的优先担保循环信贷额度(“合伙企业左轮贷款”)。这些交易导致了融资活动的净损失。2021年,该合伙企业赎回了2025年到期的5.125%的优先票据和2023年到期的4.250%的优先票据,Targa Pipeline Partners LP赎回了2021年到期的TPL 4.750%的优先票据和2023年到期的TPL 5.875%的优先票据,从而产生了融资活动净亏损。
2022 年,公司完成了 GCX 的出售,从而从出售权益法投资中获得收益。
所得税支出的增加主要是由于税前账面收入的增加,但部分抵消了2022年与2021年相比更大的估值补贴发放、2021年俄克拉荷马州和路易斯安那州法定税率变化的影响以及2021年州税错误的更正。
归因于非控股权益的净收益(亏损)的减少主要是由于DevCo合资企业回购,但部分被2021年分配给Carnero合资企业非控股权益持有人的减值亏损、Grand Prix合资企业和Centrahoma Processing, LLC非控股权益持有人的收入分配增加,以及WestTX合资伙伴的非控股权益增加所抵消。
A系列优先股的股息减少是由于公司在2022年全额赎回了A系列优先股的所有已发行和流通股份。
细分市场表现回顾
以下关于分部业绩的讨论包括分部间活动。该公司将分部营业利润率和调整后的营业利润率视为衡量其业务核心盈利能力的重要业绩指标。这些衡量标准是内部财务报告的关键组成部分,经过审查以保持一致性和进行趋势分析。有关调整后营业利润率的讨论,请参阅 “非公认会计准则财务指标——调整后的营业利润率”。分部经营财务业绩和运营统计数据包括分部间交易的影响。这些分段间交易已从合并列报中删除。
该公司主要在两个领域开展业务:(i)采集和加工;(ii)物流和运输。
收集和处理部分
采集和加工部门包括用于收集和/或购买和/或出售油气井生产的天然气、去除杂质以及通过开采液化天然气将这些天然气加工成可销售的天然气的资产;以及用于采集、终止和/或买卖原油的资产。采集和加工板块的资产位于西德克萨斯州的二叠纪盆地和新墨西哥州东南部(包括米德兰、中部和特拉华盆地);南德克萨斯州的伊格尔福特页岩;北德克萨斯州的巴尼特页岩;俄克拉荷马州的阿纳达科、阿德莫尔和阿科玛盆地(包括SCOOP和STACK)和堪萨斯州中南部;北达科他州的威利斯顿盆地(包括巴肯和三叉口)plays);以及路易斯安那州墨西哥湾沿岸和墨西哥湾的陆上和近海地区。
下表提供了有关该分部在指定时期内的经营业绩的汇总数据:
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 年对比 2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 年对比 2021 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
(以百万计,运营统计数据和价格金额除外) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率 |
$ |
|
544.0 |
|
|
$ |
|
387.1 |
|
|
$ |
|
156.9 |
|
|
|
41 |
% |
|
$ |
|
1,981.0 |
|
|
$ |
|
1,325.3 |
|
|
$ |
|
655.7 |
|
|
|
49 |
% |
运营费用 |
|
|
177.3 |
|
|
|
|
133.1 |
|
|
|
|
44.2 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
|
611.8 |
|
|
|
|
476.2 |
|
|
|
|
135.6 |
|
|
|
28 |
% |
调整后的营业利润率 |
$ |
|
721.3 |
|
|
$ |
|
520.2 |
|
|
$ |
|
201.1 |
|
|
|
39 |
% |
|
$ |
|
2,592.8 |
|
|
$ |
|
1,801.5 |
|
|
$ |
|
791.3 |
|
|
|
44 |
% |
运营统计 (1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
工厂天然气入口,mmcf/D (2) (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
二叠纪米德兰 (4) |
|
|
2,376.0 |
|
|
|
|
2,075.4 |
|
|
|
|
300.6 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
|
2,223.6 |
|
|
|
|
1,928.4 |
|
|
|
|
295.2 |
|
|
|
15 |
% |
特拉华州二叠纪 (5) |
|
|
2,371.3 |
|
|
|
|
940.5 |
|
|
|
|
1,430.8 |
|
|
|
152 |
% |
|
|
|
1,536.1 |
|
|
|
|
839.8 |
|
|
|
|
696.3 |
|
|
|
83 |
% |
二叠纪总计 |
|
|
4,747.3 |
|
|
|
|
3,015.9 |
|
|
|
|
1,731.4 |
|
|
|
|
|
|
|
3,759.7 |
|
|
|
|
2,768.2 |
|
|
|
|
991.5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
SouthtX (6) |
|
|
334.7 |
|
|
|
|
159.2 |
|
|
|
|
175.5 |
|
|
|
110 |
% |
|
|
|
276.5 |
|
|
|
|
177.7 |
|
|
|
|
98.8 |
|
|
|
56 |
% |
北德克萨斯州 |
|
|
219.4 |
|
|
|
|
178.2 |
|
|
|
|
41.2 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
|
187.0 |
|
|
|
|
178.9 |
|
|
|
|
8.1 |
|
|
|
5 |
% |
南英格兰 (6) |
|
|
359.7 |
|
|
|
|
415.9 |
|
|
|
|
(56.2 |
) |
|
|
(14 |
%) |
|
|
|
406.8 |
|
|
|
|
405.9 |
|
|
|
|
0.9 |
|
|
|
— |
|
WestOK |
|
|
207.3 |
|
|
|
|
215.5 |
|
|
|
|
(8.2 |
) |
|
|
(4 |
%) |
|
|
|
208.7 |
|
|
|
|
212.6 |
|
|
|
|
(3.9 |
) |
|
|
(2 |
%) |
中部总计 |
|
|
1,121.1 |
|
|
|
|
968.8 |
|
|
|
|
152.3 |
|
|
|
|
|
|
|
1,079.0 |
|
|
|
|
975.1 |
|
|
|
|
103.9 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
荒地 (6) (7) |
|
|
140.2 |
|
|
|
|
145.9 |
|
|
|
|
(5.7 |
) |
|
|
(4 |
%) |
|
|
|
134.9 |
|
|
|
|
139.8 |
|
|
|
|
(4.9 |
) |
|
|
(4 |
%) |
字段总数 |
|
|
6,008.6 |
|
|
|
|
4,130.6 |
|
|
|
|
1,878.0 |
|
|
|
|
|
|
|
4,973.6 |
|
|
|
|
3,883.1 |
|
|
|
|
1,090.5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
沿海 |
|
|
457.3 |
|
|
|
|
554.3 |
|
|
|
|
(97.0 |
) |
|
|
(17 |
%) |
|
|
|
537.6 |
|
|
|
|
587.2 |
|
|
|
|
(49.6 |
) |
|
|
(8 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
总计 |
|
|
6,465.9 |
|
|
|
|
4,684.9 |
|
|
|
|
1,781.0 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
|
5,511.2 |
|
|
|
|
4,470.3 |
|
|
|
|
1,040.9 |
|
|
|
23 |
% |
液化天然气产量,mbbl/d (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
二叠纪米德兰 (4) |
|
|
342.0 |
|
|
|
|
300.4 |
|
|
|
|
41.6 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
|
321.7 |
|
|
|
|
277.9 |
|
|
|
|
43.8 |
|
|
|
16 |
% |
特拉华州二叠纪 (5) |
|
|
289.0 |
|
|
|
|
128.1 |
|
|
|
|
160.9 |
|
|
|
126 |
% |
|
|
|
193.9 |
|
|
|
|
114.1 |
|
|
|
|
79.8 |
|
|
|
70 |
% |
二叠纪总计 |
|
|
631.0 |
|
|
|
|
428.5 |
|
|
|
|
202.5 |
|
|
|
|
|
|
|
515.6 |
|
|
|
|
392.0 |
|
|
|
|
123.6 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
SouthtX (6) |
|
|
34.2 |
|
|
|
|
21.0 |
|
|
|
|
13.2 |
|
|
|
63 |
% |
|
|
|
31.2 |
|
|
|
|
22.2 |
|
|
|
|
9.0 |
|
|
|
41 |
% |
北德克萨斯州 |
|
|
25.2 |
|
|
|
|
19.7 |
|
|
|
|
5.5 |
|
|
|
28 |
% |
|
|
|
21.2 |
|
|
|
|
20.1 |
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
5 |
% |
南英格兰 (6) |
|
|
36.3 |
|
|
|
|
51.5 |
|
|
|
|
(15.2 |
) |
|
|
(30 |
%) |
|
|
|
47.6 |
|
|
|
|
49.5 |
|
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(4 |
%) |
WestOK |
|
|
12.1 |
|
|
|
|
17.3 |
|
|
|
|
(5.2 |
) |
|
|
(30 |
%) |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
|
16.5 |
|
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(12 |
%) |
中部总计 |
|
|
107.8 |
|
|
|
|
109.5 |
|
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
|
|
|
|
114.6 |
|
|
|
|
108.3 |
|
|
|
|
6.3 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
荒地 (6) |
|
|
17.0 |
|
|
|
|
17.0 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
16.1 |
|
|
|
|
16.2 |
|
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(1 |
%) |
字段总数 |
|
|
755.8 |
|
|
|
|
555.0 |
|
|
|
|
200.8 |
|
|
|
|
|
|
|
646.3 |
|
|
|
|
516.5 |
|
|
|
|
129.8 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
沿海 |
|
|
22.9 |
|
|
|
|
32.2 |
|
|
|
|
(9.3 |
) |
|
|
(29 |
%) |
|
|
|
32.0 |
|
|
|
|
33.9 |
|
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(6 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
总计 |
|
|
778.7 |
|
|
|
|
587.2 |
|
|
|
|
191.5 |
|
|
|
33 |
% |
|
|
|
678.3 |
|
|
|
|
550.4 |
|
|
|
|
127.9 |
|
|
|
23 |
% |
原油、Badlands、mbbl/d |
|
|
113.7 |
|
|
|
|
147.6 |
|
|
|
|
(33.9 |
) |
|
|
(23 |
%) |
|
|
|
117.6 |
|
|
|
|
140.9 |
|
|
|
|
(23.3 |
) |
|
|
(17 |
%) |
原油、二叠纪、mbbl/d |
|
|
28.4 |
|
|
|
|
34.4 |
|
|
|
|
(6.0 |
) |
|
|
(17 |
%) |
|
|
|
29.5 |
|
|
|
|
35.0 |
|
|
|
|
(5.5 |
) |
|
|
(16 |
%) |
天然气销售,bbtu/d (3) |
|
|
2,416.3 |
|
|
|
|
2,341.8 |
|
|
|
|
74.5 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
2,320.6 |
|
|
|
|
2,207.7 |
|
|
|
|
112.9 |
|
|
|
5 |
% |
液化天然气销售额,mbbl/d (3) |
|
|
453.3 |
|
|
|
|
424.1 |
|
|
|
|
29.2 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
|
438.7 |
|
|
|
|
394.6 |
|
|
|
|
44.1 |
|
|
|
11 |
% |
冷凝水销量,mbbl/d |
|
|
16.3 |
|
|
|
|
13.9 |
|
|
|
|
2.4 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
|
14.9 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
4 |
% |
平均已实现价格——包括套期保值 (8): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
天然气,美元/百万英热单位 |
|
|
4.35 |
|
|
|
|
4.43 |
|
|
|
|
(0.08 |
) |
|
|
(2 |
%) |
|
|
|
5.35 |
|
|
|
|
3.27 |
|
|
|
|
2.08 |
|
|
|
64 |
% |
NGL,$/gal |
|
|
0.56 |
|
|
|
|
0.76 |
|
|
|
|
(0.20 |
) |
|
|
(26 |
%) |
|
|
|
0.75 |
|
|
|
|
0.61 |
|
|
|
|
0.14 |
|
|
|
23 |
% |
冷凝水,美元/桶 |
|
|
77.21 |
|
|
|
|
70.29 |
|
|
|
|
6.92 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
|
88.26 |
|
|
|
|
60.02 |
|
|
|
|
28.24 |
|
|
|
47 |
% |
下表列出了归属于公司权益量的已实现的大宗商品套期保值收益(亏损),这些收益包含在采集和加工板块调整后的营业利润率中:
|
|
截至2022年12月31日的三个月 |
|
|
截至2021年12月31日的三个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
(以百万计,体积数据和价格金额除外) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
音量 |
|
|
价格 |
|
|
获得 |
|
|
音量 |
|
|
价格 |
|
|
获得 |
|
||||||
天然气 (bBtU) |
|
|
20.2 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.4 |
) |
|
|
20.2 |
|
|
$ |
(2.51 |
) |
|
$ |
(50.8 |
) |
液化天然气 (mGal) |
|
|
187.9 |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(7.8 |
) |
|
|
175.8 |
|
|
|
(0.31 |
) |
|
|
(53.9 |
) |
原油 (mbBL) |
|
|
0.6 |
|
|
|
(14.22 |
) |
|
|
(8.5 |
) |
|
|
0.5 |
|
|
|
(23.80 |
) |
|
|
(11.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(16.7 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(116.6 |
) |
|
|
截至2022年12月31日的年度 |
|
|
截至2021年12月31日的年度 |
|
||||||||||||||||||
|
|
(以百万计,体积数据和价格金额除外) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
音量 |
|
|
价格 |
|
|
获得 |
|
|
音量 |
|
|
价格 |
|
|
获得 |
|
||||||
天然气 (bBtU) |
|
|
74.8 |
|
|
$ |
(2.13 |
) |
|
$ |
(159.2 |
) |
|
|
76.8 |
|
|
$ |
(1.41 |
) |
|
$ |
(108.0 |
) |
液化天然气 (mGal) |
|
|
717.6 |
|
|
|
(0.30 |
) |
|
|
(213.0 |
) |
|
|
581.5 |
|
|
|
(0.26 |
) |
|
|
(153.1 |
) |
原油 (mbBL) |
|
|
2.2 |
|
|
|
(31.73 |
) |
|
|
(69.8 |
) |
|
|
2.1 |
|
|
|
(14.33 |
) |
|
|
(30.1 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(442.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(291.2 |
) |
截至2022年12月31日的三个月,而截至2021年12月31日的三个月
调整后营业利润率的增加是由于天然气入口量增加和费用增加导致利润率的增加主要集中在二叠纪地区,但液化天然气和天然气价格的下降部分抵消了利润率。二叠纪天然气入口量的增加归因于2022年第三季度收购了特拉华盆地的某些资产,2022年第三季度在二叠纪地区增加了Legacy和Red Hills VI发电厂,以及生产者活动的增加。由于在2022年第二季度收购了南德克萨斯州的某些资产,中部地区的天然气入口量有所增加。沿海地区销量的减少归因于产量下降。
运营支出的增加主要是由于在2022年第二和第三季度收购了南德克萨斯州和特拉华盆地的某些资产。此外,二叠纪产量的增加、2022年第三季度Legacy工厂和Red Hills VI发电厂的增加以及通货膨胀的影响导致了成本增加。
截至2022年12月31日的年度与截至2021年12月31日的年度相比
调整后营业利润率的增加是由于已实现的大宗商品价格上涨、天然气入口量增加以及费用增加,导致利润率的增加主要集中在二叠纪地区。二叠纪天然气入口量的增加归因于2022年第三季度收购了特拉华盆地的某些资产,生产者活动的增加以及在2022年第三季度增加了Legacy和Red Hills VI发电厂。沿海地区的销量减少是由于生产者活动减少。
运营支出的增加主要是由于在2022年第二和第三季度收购了南德克萨斯州和特拉华盆地的某些资产,其中包括一次性收购成本。此外,二叠纪产量的增加、Legacy 和 Red Hills VI 工厂在 2022 年第三季度增加以及 Heim 工厂在 2021 年第三季度增加,以及通货膨胀的影响,都导致了成本增加。
物流和运输板块
物流和运输部门包括将混合液化天然气转化为液化天然气产品所需的活动和资产,还包括其他资产和增值服务,例如液化天然气和液化天然气产品的运输、储存、分馏、终止和营销,包括向液化石油气出口商提供的服务以及支持公司其他业务的某些天然气供应和营销活动。物流和运输部门还包括Grand Prix NGL Pipeline,它将公司在二叠纪盆地、俄克拉荷马州南部和德克萨斯州北部的采集和加工基地与该公司位于德克萨斯州贝尔维尤山的下游设施连接起来。关联资产通常与公司的采集和处理部门相关并部分由其提供,除管道和小型码头外,主要位于德克萨斯州的贝尔维尤山和加莱纳公园以及路易斯安那州的查尔斯湖。
下表提供了有关该分部在指定时期内的经营业绩的汇总数据:
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 年对比 2021 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 年对比 2021 |
||||||||||||||||||
|
(以百万计,运营统计数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率 |
$ |
|
441.6 |
|
|
$ |
|
343.5 |
|
|
$ |
|
98.1 |
|
|
29% |
|
$ |
|
1,456.3 |
|
|
$ |
|
1,264.3 |
|
|
$ |
|
192.0 |
|
|
15% |
运营费用 |
|
|
74.4 |
|
|
|
|
69.2 |
|
|
|
|
5.2 |
|
|
8% |
|
|
|
300.2 |
|
|
|
|
273.0 |
|
|
|
|
27.2 |
|
|
10% |
调整后的营业利润率 |
$ |
|
516.0 |
|
|
$ |
|
412.7 |
|
|
$ |
|
103.3 |
|
|
25% |
|
$ |
|
1,756.5 |
|
|
$ |
|
1,537.3 |
|
|
$ |
|
219.2 |
|
|
14% |
操作统计数据 mbbl/d (1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
液化天然气管道运输量 (2) |
|
|
502.3 |
|
|
|
|
432.8 |
|
|
|
|
69.5 |
|
|
16% |
|
|
|
488.6 |
|
|
|
|
396.2 |
|
|
|
|
92.4 |
|
|
23% |
分馏量 |
|
|
744.4 |
|
|
|
|
611.6 |
|
|
|
|
132.8 |
|
|
22% |
|
|
|
731.7 |
|
|
|
|
616.0 |
|
|
|
|
115.7 |
|
|
19% |
出口量 (3) |
|
|
299.4 |
|
|
|
|
350.3 |
|
|
|
|
(50.9 |
) |
|
(15%) |
|
|
|
314.5 |
|
|
|
|
316.9 |
|
|
|
|
(2.4 |
) |
|
(1%) |
液化天然气销售额 |
|
|
861.0 |
|
|
|
|
886.3 |
|
|
|
|
(25.3 |
) |
|
(3%) |
|
|
|
866.3 |
|
|
|
|
834.9 |
|
|
|
|
31.4 |
|
|
4% |
截至2022年12月31日的三个月,而截至2021年12月31日的三个月
调整后营业利润率的增加是由于营销利润率的提高以及管道运输和分馏利润率的提高,但液化石油气出口利润率的降低部分抵消了这一点。由于更多的优化机会,营销利润率增加。管道运输和分馏量受益于供应量的增加,主要来自公司的二叠纪采集和加工系统以及更高的费用。液化石油气出口利润率下降的主要原因是销量减少。
运营费用的增加是由于更高的薪酬和福利、更高的税收以及更高的维修和保养。
截至2022年12月31日的年度与截至2021年12月31日的年度相比
调整后营业利润率的增加是由于管道运输和分馏利润率的提高以及营销利润率的提高,但液化石油气出口利润率的降低部分抵消了这一点。管道运输和分馏量受益于供应量的增加,主要来自公司的二叠纪采集和加工系统以及更高的费用。由于更多的优化机会,营销利润率增加。液化石油气出口利润率下降的主要原因是燃料和电力成本上涨。
运营开支的增加主要是由于维修和保养的增加。
其他
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 年对比 2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 年对比 2021 |
|
||||||
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||||||||||
营业利润率 |
|
$ |
(7.5 |
) |
|
$ |
(60.3 |
) |
|
$ |
52.8 |
|
|
$ |
(302.4 |
) |
|
$ |
(115.9 |
) |
|
$ |
(186.5 |
) |
调整后的营业利润率 |
|
$ |
(7.5 |
) |
|
$ |
(60.3 |
) |
|
$ |
52.8 |
|
|
$ |
(302.4 |
) |
|
$ |
(115.9 |
) |
|
$ |
(186.5 |
) |
其他包含与未被指定为现金流套期保值的衍生品合约相关的商品衍生品活动按市值计价的收益/亏损的结果。该公司已进入衍生工具,以对冲与公司未来部分商品购买和销售相关的大宗商品价格以及公司物流和运输领域的天然气运输基础风险。
关于 Targa 资源公司
Targa Resources Corp. 是领先的中游服务提供商,也是北美最大的独立中游基础设施公司之一。该公司拥有、运营、收购和开发多元化的国内中游基础设施资产组合,其运营对于在美国各地以及越来越多地向世界提供高效、安全和可靠的能源至关重要。该公司的资产将天然气和液化天然气与国内和国际市场连接起来,对清洁燃料和原料的需求不断增长。该公司主要从事:采集、压缩、处理、加工、运输以及购买和销售天然气;运输、储存、分馏、处理和购买和销售液化天然气和液化天然气产品,包括为液化石油气出口商提供服务;以及收集、储存、终止和购买和销售原油。
Targa是一家财富500强公司,被纳入标准普尔500指数。
欲了解更多信息,请访问公司的网站 www.targaresources.
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括公司的非公认会计准则财务指标:调整后的息税折旧摊销前利润、可分配现金流、调整后的自由现金流和调整后的营业利润率(分部)。下表提供了这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账情况。
公司利用非公认会计准则指标来分析公司的业绩。调整后的息税折旧摊销前利润、可分配现金流、调整后的自由现金流和调整后的营业利润率(分部)是非公认会计准则指标。与这些非公认会计准则指标最直接可比的GAAP指标是运营收入(亏损)、归属于Targa Resources Corp的净收益(亏损)和分部营业利润率。这些非公认会计准则指标不应被视为GAAP衡量标准的替代方案,并且作为分析工具存在重要局限性。投资者不应孤立地考虑这些措施,也不应将其作为对公司根据公认会计原则公布的业绩分析的替代品。此外,由于公司的非公认会计准则指标不包括影响收入和细分市场营业利润率的部分(但不是全部)项目,并且公司行业内不同公司的定义也不同,因此该公司的定义可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论,从而削弱了它们的效用。管理层通过审查可比的GAAP衡量标准,了解这些指标之间的差异并将这些见解纳入公司的决策流程,来弥补公司非公认会计准则指标作为分析工具的局限性。
调整后的营业利润率
公司将公司各细分市场的调整后营业利润率定义为收入减去产品购买量和燃料。它受到交易量和大宗商品价格以及公司的合约组合和大宗商品套期保值计划的影响。
收集和处理调整后的营业利润率主要包括:
物流和运输调整后的营业利润率主要包括:
按市值对冲未实现的公允价值变动对调整后的营业利润率影响在 “其他” 中报告。
公司各分部的调整后营业利润率为投资者提供了有用的信息,因为管理层和公司财务报表的外部用户,包括投资者和商业银行,将其用作补充财务指标,以评估:
作为核心内部管理流程,管理层每月审查公司各分部的调整后营业利润率和营业利润率。公司认为,投资者可以获得管理层在评估公司经营业绩时使用的相同财务指标,这将使投资者受益。公司调整后的营业利润率与最直接可比的GAAP指标的对账情况列在 “分部业绩审查” 下。
调整后 EBITDA
公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前归属于Targa Resources Corp的净收益(亏损),以及公司认为应根据公司核心经营业绩进行调整的其他项目。调整后的息税折旧摊销前利润对账表及其脚注中详细列出了调整项目。调整后的息税折旧摊销前利润被公司以及投资者、商业银行和其他机构等公司财务报表的外部用户用作补充财务指标,用于衡量公司资产产生足以支付利息成本、支持公司债务和向公司投资者支付股息的现金的能力。
可分配现金流和调整后的自由现金流
公司将可分配现金流定义为调整后的息税折旧摊销前利润减去债务的现金利息支出、现金税(费用)优惠和维护资本支出(扣除任何项目成本补偿)。公司将调整后的自由现金流定义为可分配的现金流减去成长资本支出,扣除非控股权益的出资和对未合并关联公司投资的净出资。可分配现金流和调整后的自由现金流是公司和公司财务报表的外部用户(例如投资者、商业银行和研究分析师)使用的绩效指标,用于评估公司产生现金收益(在偿还公司债务和融资资本支出之后)用于公司目的(例如支付股息、偿还债务或赎回其他融资安排)的能力。
下表显示了上述时期归属于Targa Resources Corp的净收益(亏损)与调整后的息税折旧摊销前利润、可分配现金流和调整后自由现金流的对账情况:
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||||||
归属于Targa Resources Corp. 的净收益(亏损)与调整后的息税折旧摊销前利润、可分配现金流和调整后自由现金流的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于塔尔加资源公司的净收益(亏损) |
$ |
|
318.0 |
|
|
$ |
|
(313.6 |
) |
|
$ |
|
1,195.5 |
|
|
$ |
|
71.2 |
|
利息(收入)支出,净额 |
|
|
145.6 |
|
|
|
|
103.7 |
|
|
|
|
446.1 |
|
|
|
|
387.9 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
9.8 |
|
|
|
|
(8.7 |
) |
|
|
|
131.8 |
|
|
|
|
14.8 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
329.8 |
|
|
|
|
219.7 |
|
|
|
|
1,096.0 |
|
|
|
|
870.6 |
|
长期资产的减值 |
|
|
— |
|
|
|
|
452.3 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
452.3 |
|
出售或处置资产的(收益)损失 |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
|
(9.6 |
) |
|
|
|
2.0 |
|
资产减记 |
|
|
6.2 |
|
|
|
|
5.3 |
|
|
|
|
9.8 |
|
|
|
|
10.3 |
|
融资活动的(收益)损失 (1) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
49.6 |
|
|
|
|
16.6 |
|
出售权益法投资所得(收益)亏损 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(435.9 |
) |
|
|
|
— |
|
与业务收购相关的交易成本 (2) |
|
|
3.6 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
23.9 |
|
|
|
|
— |
|
权益(收益)损失 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
|
62.8 |
|
|
|
|
(9.1 |
) |
|
|
|
23.9 |
|
未合并关联公司和优先合伙人权益的分配,净额 |
|
|
5.5 |
|
|
|
|
28.1 |
|
|
|
|
27.2 |
|
|
|
|
116.5 |
|
或有考虑因素的变化 |
|
|
— |
|
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.1 |
|
股权赠款补偿 |
|
|
15.7 |
|
|
|
|
14.6 |
|
|
|
|
57.5 |
|
|
|
|
59.2 |
|
风险管理活动 |
|
|
7.5 |
|
|
|
|
60.4 |
|
|
|
|
302.5 |
|
|
|
|
116.0 |
|
非控股权益调整 (3) |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
(57.8 |
) |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
|
(89.4 |
) |
调整后 EBITDA |
$ |
|
840.4 |
|
|
$ |
|
570.6 |
|
|
$ |
|
2,901.1 |
|
|
$ |
|
2,052.0 |
|
债务的利息支出 (4) |
|
|
(142.5 |
) |
|
|
|
(90.4 |
) |
|
|
|
(447.6 |
) |
|
|
|
(376.2 |
) |
维护资本支出,净额 (5) |
|
|
(41.3 |
) |
|
|
|
(58.8 |
) |
|
|
|
(168.1 |
) |
|
|
|
(131.7 |
) |
现金税 |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
|
(6.7 |
) |
|
|
|
(2.7 |
) |
可分配现金流 |
$ |
|
655.5 |
|
|
$ |
|
420.7 |
|
|
$ |
|
2,278.7 |
|
|
$ |
|
1,541.4 |
|
净增长资本支出 (5) |
|
|
(552.4 |
) |
|
|
|
(179.9 |
) |
|
|
|
(1,177.2 |
) |
|
|
|
(407.7 |
) |
调整后的自由现金流 |
$ |
|
103.1 |
|
|
$ |
|
240.8 |
|
|
$ |
|
1,101.5 |
|
|
$ |
|
1,133.7 |
|
下表显示了公司预计净收入与2023年调整后息税折旧摊销前利润估计值的对账情况:
|
2023E |
|
|
|
(以百万计) |
|
|
将归属于Targa Resources Corp的估计净收益与 |
|
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润估计 |
|
|
|
归属于塔尔加资源公司的净收益 |
$ |
1,230.0 |
|
利息支出,净额 |
|
710.0 |
|
所得税支出 |
|
350.0 |
|
折旧和摊销费用 |
|
1,260.0 |
|
股权收益 |
|
(20.0 |
) |
来自未合并关联公司的分配 |
|
25.0 |
|
股权赠款补偿 |
|
60.0 |
|
风险管理及其他 |
|
— |
|
非控股权益调整 (1) |
|
(15.0 |
) |
调整后的息税折旧摊销前利润估计 |
$ |
3,600.0 |
|
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述是经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有涉及公司预期、相信或预期将来会或可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述依赖于有关未来事件的许多假设,并受许多不确定性、因素和风险的影响,其中许多不确定性、因素和风险是公司无法控制的,这可能导致业绩与公司管理层的预期存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于天气、政治、经济和市场状况,包括天然气、液化天然气和原油的价格和市场需求下降、流行病或任何其他公共卫生危机的影响、持续或新的全球冲突导致的商品价格波动、石油输出国组织(“欧佩克”)和非欧佩克产油国的行动、业务发展努力的时机和成功,以及其他不确定性。公司向美国证券交易委员会提交的文件,包括其最新的10-K表年度报告,以及随后提交的10-Q表季度报告和8-K表最新报告,对这些和其他适用的不确定性、因素和风险进行了更全面的描述。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,公司均没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
通过电子邮件 InvestorRelations@targaresources.com 或致电 (713) 584-1133 与公司的投资者关系部门联系。
桑杰·莱德
财务与投资者关系副总裁
詹妮弗·克内尔
首席财务官