附件99.1
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李·菲什曼 | 基尼·瓦格纳 |
Matson,Inc. | Matson,Inc. |
510.628.4227 | 510.628.4534 |
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立即释放
Matson,Inc.公布2022年第四季度和全年业绩
● | 4Q22 EPS of $2.10 |
● | 2022年全年每股收益27.07美元 |
● | 2022年全年净收入和EBITDA分别为10.639亿美元和15.262亿美元 |
● | 22第四季度综合营业收入同比下降,主要原因是中国服务的贡献较低 |
● | 在22年第四季度和2022年全年分别回购了约150万股和500万股 |
夏威夷火奴鲁鲁(2023年2月21日)-太平洋地区领先的美国航空公司麦特森公司(Matson,Inc.)(纽约证券交易所代码:MATX)今天公布,截至2022年12月31日的季度净收入为7800万美元,或每股稀释后收益2.10美元。截至2021年12月31日的季度净收入为3.945亿美元,或每股稀释后收益9.39美元。2022年第四季度的综合收入为8.016亿美元,而2021年第四季度的综合收入为12.67亿美元。
公司董事长兼首席执行官马特·考克斯表示:“Matson的海洋运输和物流业务部门在艰难的商业环境中表现良好,我们在年底时财务状况良好,杠杆率较低,为我们的新船舶计划提供了一半以上的资金,同时通过股息和股票回购向股东返还了4.45亿美元的现金。”在远洋运输这个季度,我们的中国服务实现了同比较低的货运量和运费,这是导致我们综合运营收入下降的原因之一。正如我们在11月份的财报电话会议上提到的那样,我们预计2022年第四季度和2023年第一季度在跨太平洋贸易领域将面临挑战,因为零售商的库存根据消费者需求水平进行调整,以及远洋轮船减少船舶运力以满足较低的需求水平。目前在跨太平洋市场,商业环境仍然具有挑战性,因为零售商在消费者需求疲软、利率上升和经济不确定性的情况下继续适当调整库存规模。因此,我们预计今年第一季度和上半年的CLX和CLX+服务将反映低于正常化条件的货运需求水平,与去年同期相比,运量较低,运费环境也较低。如果美国经济不会“硬着陆”,我们预计2023年下半年,随着跨太平洋市场向更正常化的需求水平过渡,贸易状况会有所改善。无论经济环境如何,我们经营着两个最快、最可靠的海运服务,因此,我们预计将继续赚取比上海集装箱运价指数高出很多的费率溢价。
考克斯补充说,“在我们国内的海洋贸易中,夏威夷、阿拉斯加和关岛的贸易量比去年同期有所下降。夏威夷销量同比下降的主要原因是,与去年同期疫情水平上升相比,与零售和酒店业相关的需求较低。在物流方面,营业收入同比下降,主要是由于供应链管理的贡献减少,与跨太平洋贸易区的需求减少一致。“
“我们预计美盛在2023年第一季度的财务表现将是今年最疲弱的,因为我们的国内贸易和物流恢复了正常的季节性,我们的中国服务的货运需求水平低于正常条件,”考克斯说。“短期内,我们预计夏威夷的经济将持续增长,
1
阿拉斯加和关岛将支持货运需求。在资本配置方面,我们将继续严守纪律。在为我们的股息提供资金、用维护资本支持我们的运营、在保持投资级资产负债表的同时投资于有机和无机增长机会之后,我们仍然致力于将多余资本返还给股东。“
2022年第四季度关于业务状况的讨论和更新
海洋运输:2022年第四季度,该公司在夏威夷服务的集装箱数量同比下降13.0%。减少的主要原因是:(1)与去年同期大流行水平上升相比,与零售和酒店业相关的需求下降;(2)减少了一周。在本季度,该公司看到零售客户继续管理库存,以满足较弱的消费者需求水平,尽管夏威夷经济在低失业率和相对强劲的游客人数的支持下继续改善,包括国际游客趋势的小幅改善。马特森预计,短期内,夏威夷的经济增长将得到旅游业持续强劲和低失业率的支撑,但由于通胀上升、利率上升以及大流行时代帮助个人收入的刺激措施的结束,出现了负面趋势。大流行时代的刺激措施给经济增长轨迹带来了不确定性。
在中国,公司2022年第四季度的集装箱吞吐量同比下降47.2%。减少的主要原因是(I)对CLX和CLX+服务的需求减少,(Ii)CCX服务在2022年第三季度停止,以及(Iii)减少一周。美盛于2022年第四季度继续实现较上海集装箱运价指数(“SCFI”)显著溢价,但实现的平均运费低于去年同期。目前在跨太平洋市场,商业环境仍然具有挑战性,因为零售商在消费者需求疲软、利率上升和经济不确定性的情况下继续适当调整库存规模。因此,该公司预计今年第一季度和上半年的CLX和CLX+服务将反映低于正常化条件下的货运需求水平,与去年同期相比,运量较低,运费环境较低。马特森预计,在美国经济不会“硬着陆”的情况下,随着跨太平洋市场向更正常化的需求水平过渡,2023年下半年的贸易动态会有所改善。无论经济环境如何,Matson经营着两项最快、最可靠的海运服务,因此,公司预计将继续赚取比SCFI更高的费率溢价。
在关岛,该公司2022年第四季度的集装箱吞吐量同比下降14.0%,主要是由于与零售相关的需求下降。在短期内,该公司预计关岛经济将继续改善,旅游业增加,失业率较低,但由于通货膨胀率上升、利率上升以及大流行时代有助于个人收入的刺激措施的结束,导致经济增长轨迹不确定,因此出现了负面趋势。
在阿拉斯加,公司2022年第四季度的集装箱运量同比下降7.7%,这主要是由于(I)北向运量减少,减少了一周,(Ii)南向运量减少,主要是由于国内海鲜运量减少,减少了一周,但阿拉斯加-亚洲快递(AAX)的出口海鲜运量增加部分抵消了这一影响。在短期内,该公司预计阿拉斯加经济将受益于低失业率和与能源相关的勘探和生产活动的增加,这是油价上涨的结果,但由于通胀上升、利率上升以及大流行时期帮助个人收入的刺激措施的结束,导致经济增长轨迹不确定,因此出现了负面趋势。
2022年第四季度,公司SSAT合资企业投资的贡献为100万美元,比2021年第四季度减少了2030万美元。下降的主要原因是其他码头收入下降、升降量下降和运营成本上升。
物流:2022年第四季度,公司物流部门的营业收入为1280万美元,比2021年第四季度的水平低200万美元。减少的主要原因是供应链管理的贡献较低,与跨太平洋贸易区的需求较低一致。
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按细分市场划分的结果
海洋运输-截至2022年12月31日的三个月与2021年的比较
| | 截至12月31日的三个月, |
| |||||||||
(百万美元) |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| |||||
海运收入 | | $ | 633.0 | | $ | 1,025.9 | | $ | (392.9) | | (38.3) | % |
营运成本及开支 | |
| (553.2) | |
| (565.2) | |
| 12.0 | | (2.1) | % |
营业收入 | | $ | 79.8 | | $ | 460.7 | | $ | (380.9) | | (82.7) | % |
营业利润率 | |
| 12.6 | % |
| 44.9 | % |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
体积(40英尺当量单位(FEU),汽车除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷集装箱 | |
| 36,100 | |
| 41,500 | |
| (5,400) | | (13.0) | % |
夏威夷汽车公司 | |
| 10,800 | |
| 10,600 | |
| 200 | | 1.9 | % |
阿拉斯加集装箱 | |
| 17,900 | |
| 19,400 | |
| (1,500) | | (7.7) | % |
中国集装箱 | |
| 28,300 | |
| 53,600 | |
| (25,300) | | (47.2) | % |
关岛集装箱 | |
| 4,900 | |
| 5,700 | |
| (800) | | (14.0) | % |
其他容器(2) | |
| 5,000 | |
| 5,600 | |
| (600) | | (10.7) | % |
(1) | 该期间的大致运量是根据航次出发日期计算的,但收入和营业收入进行了调整,以反映在报告期间每个报告期结束时过境航次的收入和营业收入所占的百分比。 |
(2) | 包括密克罗尼西亚、南太平洋和日本冲绳多个岛屿服务的集装箱。 |
与截至2021年12月31日的三个月相比,海洋运输收入在截至2022年12月31日的三个月中下降了3.929亿美元,降幅为38.3%。下降的主要原因是中国的运量和平均运费较低,以及夏威夷的运量较低,但与燃油相关的附加费收入增加部分抵消了这一影响。
与去年同期相比,夏威夷的集装箱运量下降了13.0%,主要是因为与零售和酒店业相关的需求下降,减少了一周;阿拉斯加的集装箱运量下降了7.7%,这是因为(I)北向运量下降,主要是因为航行减少了一周,(Ii)南行运量下降,主要是由于国内海鲜运量下降,减少了一周,这部分被AX公司出口海鲜数量的增加所抵消;中国货运量下降47.2%,主要是由于(A)对CLX和CLX+服务的需求下降,(B)CCX服务在2022年第三季度停止,(C)减少一周;关岛货运量下降14.0%,主要是由于与零售相关的需求下降;以及其他集装箱货运量下降10.7%。
在截至2022年12月31日的三个月里,海洋运输的运营收入比截至2021年12月31日的三个月减少了3.809亿美元。减少的主要原因是中国的货运量和平均运费较低,以及卫星卫星服务的贡献较低,但因营运成本和开支减少而部分抵销,该等费用主要与停止提供联运服务有关。
在截至2022年12月31日的三个月里,该公司的SSAT终端合资投资贡献了100万美元,而截至2021年12月31日的三个月贡献了2130万美元。下降的主要原因是其他码头收入下降、升降量下降和运营成本上升。
3
海洋运输-截至2022年12月31日的年度与2021年的比较
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| |||||||||
(百万美元) |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| |||||
海运收入 | | $ | 3,544.6 | | $ | 3,132.8 | | $ | 411.8 | | 13.1 | % |
营运成本及开支 | |
| (2,263.4) | |
| (1,995.1) | |
| (268.3) | | 13.4 | % |
营业收入 | | $ | 1,281.2 | | $ | 1,137.7 | | $ | 143.5 | | 12.6 | % |
营业利润率 | |
| 36.1 | % |
| 36.3 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
体积(40英尺当量单位(FEU),汽车除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷集装箱 | |
| 148,500 | |
| 157,600 | | | (9,100) | | (5.8) | % |
夏威夷汽车公司 | |
| 41,300 | |
| 46,600 | | | (5,300) | | (11.4) | % |
阿拉斯加集装箱 | |
| 84,900 | |
| 78,200 | | | 6,700 | | 8.6 | % |
中国集装箱 | |
| 163,100 | |
| 184,800 | | | (21,700) | | (11.7) | % |
关岛集装箱 | |
| 21,100 | |
| 21,900 | | | (800) | | (3.7) | % |
其他容器(2) | |
| 22,500 | |
| 20,200 | | | 2,300 | | 11.4 | % |
(1) | 该期间的大致运量是根据航次出发日期计算的,但收入和营业收入进行了调整,以反映在报告期间每个报告期结束时过境航次的收入和营业收入所占的百分比。 |
(2) | 包括密克罗尼西亚、南太平洋和日本冲绳多个岛屿服务的集装箱。 |
在截至2022年12月31日的一年中,海洋运输收入比截至2021年12月31日的一年增加了4.118亿美元,增幅13.1%。这一增长主要是由于中国的平均运费较高、燃油相关附加费收入较高以及阿拉斯加的运量增加,但中国和夏威夷的运量下降部分抵消了这一增长。
与去年同期相比,夏威夷集装箱吞吐量下降5.8%,主要原因是与零售相关的需求下降,减少了一周;阿拉斯加集装箱吞吐量增长8.6%,这主要是由于(I)AAX出口海鲜数量增加,(Ii)北向需求增加,以及与竞争对手干船坞有关的数量增加,但被减少一周部分抵消,以及(Iii)南向数量增加,主要是由于国内海鲜数量增加;中国货运量下降11.7%,主要是由于(A)对CLX和CLX+服务的需求下降,以及(B)减少一周,但被CCX服务增加的货运量部分抵消;关岛货运量下降3.7%,主要是由于与零售相关的货运量下降;以及其他集装箱货运量增长11.4%。
在截至2022年12月31日的一年中,远洋运输的运营收入比截至2021年12月31日的一年增加了1.435亿美元。增加的主要原因是中国的运费较高,以及卫星卫星的贡献较高,但因中国的运量较低、营运成本及开支(包括与燃料有关的开支)上升(主要是由于CLX+服务及码头处理成本上升)而被部分抵销。
在截至2022年12月31日的一年中,该公司的SSAT终端合资投资贡献了8310万美元,而在截至2021年12月31日的一年中贡献了5630万美元。这一增长主要是由于其他终端收入增加所致。
4
物流-截至2022年12月31日的三个月与2021年相比
| | 截至12月31日的三个月, |
| |||||||||
(百万美元) |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| |||||
物流收入 | | $ | 168.6 | | $ | 241.1 | | $ | (72.5) | | (30.1) | % |
营运成本及开支 | |
| (155.8) | |
| (226.3) | |
| 70.5 | | (31.2) | % |
营业收入 | | $ | 12.8 | | $ | 14.8 | | $ | (2.0) | | (13.5) | % |
营业利润率 | |
| 7.6 | % |
| 6.1 | % | | | | | |
与截至2021年12月31日的三个月相比,截至2022年12月31日的三个月,物流收入下降了7250万美元,降幅为30.1%。减少的主要原因是运输经纪收入下降。
与截至2021年12月31日的三个月相比,截至2022年12月31日的三个月物流运营收入下降了200万美元,降幅为13.5%。减少的主要原因是供应链管理的贡献较低,与跨太平洋贸易区的需求较低一致。
物流-截至2022年12月31日的年度与2021年相比
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| |||||||||
(百万美元) |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| |||||
物流收入 | | $ | 798.4 | | $ | 792.5 | | $ | 5.9 | | 0.7 | % |
营运成本及开支 | |
| (726.0) | |
| (742.7) | |
| 16.7 | | (2.2) | % |
营业收入 | | $ | 72.4 | | $ | 49.8 | | $ | 22.6 | | 45.4 | % |
营业利润率 | |
| 9.1 | % |
| 6.3 | % | | | | | |
在截至2022年12月31日的一年中,物流收入比截至2021年12月31日的一年增加了590万美元,增幅为0.7%。增长主要是由于货运代理、供应链管理和仓储收入增加,但运输经纪收入下降部分抵消了这一增长。
在截至2022年12月31日的一年中,物流运营收入比截至2021年12月31日的一年增加了2260万美元,增幅为45.4%。增加的主要原因是运输经纪和货运代理的贡献增加。
流动性、现金流与资本配置
Matson的现金和现金等价物从2021年12月31日的2.824亿美元减少到2022年12月31日的2.498亿美元,减少了3260万美元,其中不包括存放在基本建设基金的5.182亿美元现金和利息。在截至2022年12月31日的一年中,Matson从运营活动中产生了12.719亿美元的净现金,而截至2021年12月31日的一年中,这一数字为9.841亿美元。截至2022年12月31日的一年,资本支出总额为2.093亿美元,而截至2021年12月31日的一年,资本支出为3.253亿美元。截至2022年12月31日,总债务减少了1.115亿美元,至5.175亿美元,其中4.406亿美元被归类为长期债务。截至2022年12月31日,Matson的循环信贷安排下有6.421亿美元的可用借款。
在2022年第四季度和全年,Matson分别回购了约150万股和500万股,总成本分别为1.019亿美元和3.97亿美元。截至2022年12月31日,该公司的股票回购计划剩余约150万股。
正如之前宣布的那样,Matson董事会宣布于2023年3月2日向截至2023年2月9日收盘时登记在册的所有股东支付每股0.31美元的现金股息。
5
电话会议和网络广播
电话会议定于2023年2月21日下午4:30举行。美国东部时间,美盛董事长兼首席执行官马特·考克斯和执行副总裁总裁兼首席财务官乔尔·怀恩将讨论美盛第四季度和全年业绩。
电话会议日期: | 2023年2月21日(星期二) |
预定时间: | 4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT / 11:30 a.m. HT |
电话会议将进行现场直播,同时还将在公司网站www.matson.com的投资者栏目下进行幻灯片演示。
与会者可通过以下方式注册参加电话会议:
Https://register.vevent.com/register/BIfcad646d67d34b738acd1592c030b6bc
注册的参与者将收到电话会议拨入号码和唯一的PIN码,以访问现场活动。虽然不是必需的,但建议您在活动开始时间前10分钟参加。电话会议的重播将在会议结束后大约两个小时通过访问网络直播链接www.matson.com,在Investors项下进行。
关于本公司
美盛公司成立于1882年,是一家领先的海运和物流服务提供商。Matson为夏威夷、阿拉斯加和关岛等国内非毗连经济体以及密克罗尼西亚其他岛屿经济体提供重要的海运服务生命线。马特森还经营从中国到加利福尼亚州长滩的优质快速服务,提供到日本冲绳和南太平洋各岛屿的服务,并经营从荷兰港到亚洲的国际出口服务。该公司拥有和租用的船队包括集装箱船、联合集装箱船和滚装/滚装船以及定制设计的驳船。马特森物流成立于1987年,将马特森运输网络的地理覆盖范围扩展到整个北美和亚洲。其集成的轻资产物流服务包括铁路联运、骇维金属加工经纪、仓储、货物拼装、供应链管理和到阿拉斯加的货运代理。欲了解更多有关该公司的信息,请访问www.matson.com。
GAAP到非GAAP的对账
本新闻稿、8-K表格和将在电话会议中讨论的信息包括非公认会计准则措施。在Matson根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告财务业绩的同时,该公司还考虑采用其他非GAAP指标来评估业绩、作出日常经营决策、帮助投资者了解我们产生和偿还债务以及进行资本支出的能力,并了解期间内的经营业绩与可能或可能对任何特定时期的业绩产生或可能产生不成比例的正面或负面影响的项目分开。这些非GAAP衡量标准包括但不限于扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)。
前瞻性陈述
本新闻稿中非历史事实的陈述属“前瞻性陈述”,符合1995年《私人证券诉讼改革法》的定义,包括但不限于有关业绩和财务结果、数量和运费水平、零售商库存、消费者需求水平、船舶容量、船舶运输时间、利率、通货膨胀、经济不确定性、贸易动态、跨太平洋市场的商业状况、费率环境、Matson‘s对上海集装箱运价指数的溢价、回归正常季节性的时间、夏威夷、阿拉斯加和关岛的经济增长和驱动因素、旅游水平、失业率、升降量和SSAT的其他码头收入,美国西海岸港口拥堵,资本支出的时间和金额,在某些船只上安装液化天然气的成本和时间,资本分配计划,
6
与能源有关的勘探和产品活动、石油价格、模式转换和铁路拥堵、偿还第十一章某些债务、向基本建设基金捐款以及沙岛航站楼升级。这些声明涉及许多风险和不确定性,可能会导致实际结果与相关前瞻性声明中预期的结果大不相同,这些风险和不确定性包括但不限于:与琼斯法案或其应用的废除、实质性修订或放弃有关的风险和不确定性,或我们未能根据琼斯法案保持我们作为美国公民的地位的风险和不确定性;宏观经济条件、地缘政治发展或政府政策的变化,包括新冠肺炎疫情带来的变化;我们在中国网站上提供差异化服务的能力,客户愿意为此支付高额费用的情况;我们面临的新的或更激烈的竞争或竞争对手服务水平的提高;我们与客户、代理商、供应商和合作伙伴的关系以及相关协议的变化;燃料价格、我们收取与燃料相关的附加费和/或所需燃料的成本或供应有限的能力;利益相关者对环境、社会和治理问题不断变化的期望;船队升级计划的及时或成功完成;公司与费城造船厂的造船协议;发生恶劣天气、自然灾害、海事事故、泄漏事件和其他物理和运营风险,包括那些由气候变化引起的风险;气候变化产生的过渡性风险和其他风险;公共健康危机影响的规模和时间, 包括新冠肺炎;重要的经营协议和租赁,可能无法以优惠的条件更换;任何意想不到的停靠或维修费用;合资企业关系;在国外航运市场开展业务,包括征收关税或国际贸易政策的改变;与码头现代化有关的任何延误或成本超支;战争、恐怖袭击或其他暴力行为;完成和整合收购;与我们工会的关系;令人满意的谈判和续签到期的集体谈判协议,而不对马森的业务造成重大中断;关键人员流失或未能充分管理人力资本;使用我们的信息技术和通信系统以及网络安全攻击;我们的信用状况和未来财务表现的变化;我们获得未来债务融资的能力;第XI条和CCF计划的延续;遵守许多安全、环境和其他法律法规的成本和责任;以及纠纷、法律和其他诉讼程序以及政府查询或调查。这些前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证。本新闻稿应与我们截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告以及截至本新闻稿之日提交给美国证券交易委员会的其他文件一起阅读,这些文件确定了可能影响本新闻稿中前瞻性陈述的重要因素。我们不承担任何义务更新我们的前瞻性陈述。
7
Matson,Inc.及附属公司
简明综合损益表
(未经审计)
| | 截至三个月 |
| 截止的年数 | ||||||||
| | 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, | ||||||||
(单位:百万,每股除外) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
营业收入: | | | | | | | | | | | | |
远洋运输 | | $ | 633.0 | | $ | 1,025.9 | | $ | 3,544.6 | | $ | 3,132.8 |
物流 | |
| 168.6 | |
| 241.1 | |
| 798.4 | |
| 792.5 |
营业总收入 | |
| 801.6 | |
| 1,267.0 | |
| 4,343.0 | |
| 3,925.3 |
| | | | | | | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | | |
运营成本 | |
| (641.0) | |
| (748.0) | |
| (2,811.5) | |
| (2,557.6) |
SSAT的收入 | |
| 1.0 | |
| 21.3 | |
| 83.1 | |
| 56.3 |
销售、一般和行政 | |
| (69.0) | |
| (64.8) | |
| (261.0) | |
| (236.5) |
总成本和费用 | |
| (709.0) | |
| (791.5) | |
| (2,989.4) | |
| (2,737.8) |
| | | | | | | | | | | | |
营业收入 | |
| 92.6 | |
| 475.5 | |
| 1,353.6 | |
| 1,187.5 |
利息收入 | | | 6.9 | | | — | | | 8.2 | | | — |
利息支出 | |
| (3.7) | |
| (4.7) | |
| (18.0) | |
| (22.6) |
其他收入(费用),净额 | |
| 2.2 | |
| 1.7 | |
| 8.5 | |
| 6.4 |
税前收入 | |
| 98.0 | |
| 472.5 | |
| 1,352.3 | |
| 1,171.3 |
所得税 | |
| (20.0) | |
| (78.0) | |
| (288.4) | |
| (243.9) |
净收入 | | $ | 78.0 | | $ | 394.5 | | $ | 1,063.9 | | $ | 927.4 |
| | | | | | | | | | | | |
基本每股收益 | | $ | 2.11 | | $ | 9.51 | | $ | 27.28 | | $ | 21.67 |
稀释后每股收益 | | $ | 2.10 | | $ | 9.39 | | $ | 27.07 | | $ | 21.47 |
| | | | | | | | | | | | |
加权平均未发行股数: | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | |
| 36.9 | |
| 41.5 | |
| 39.0 | |
| 42.8 |
稀释 | |
| 37.2 | |
| 42.0 | |
| 39.3 | |
| 43.2 |
8
Matson,Inc.及附属公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
|
| 十二月三十一日, |
| 十二月三十一日, | ||
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | ||
资产 | | | | | | |
流动资产: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 249.8 | | $ | 282.4 |
其他流动资产 | |
| 509.8 | |
| 422.1 |
流动资产总额 | |
| 759.6 | |
| 704.5 |
长期资产: | | | | | | |
对SSAT的投资 | |
| 81.2 | |
| 58.7 |
财产和设备,净额 | |
| 1,962.5 | |
| 1,878.3 |
商誉 | |
| 327.8 | |
| 327.8 |
无形资产,净额 | |
| 174.9 | |
| 181.1 |
基本建设基金 | |
| 518.2 | |
| — |
其他长期资产 | |
| 505.8 | |
| 542.7 |
长期资产总额 | | | 3,570.4 | | | 2,988.6 |
总资产 | | $ | 4,330.0 | | $ | 3,693.1 |
| | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | |
流动负债: | | | | | | |
债务的当期部分 | | $ | 76.9 | | $ | 65.0 |
其他流动负债 | |
| 504.7 | |
| 547.4 |
流动负债总额 | |
| 581.6 | |
| 612.4 |
长期负债: | | | | | | |
扣除递延贷款费用后的长期债务 | |
| 427.7 | |
| 549.7 |
递延所得税 | |
| 646.5 | |
| 425.2 |
其他长期负债 | |
| 377.3 | |
| 438.4 |
长期负债总额 | |
| 1,451.5 | |
| 1,413.3 |
| | | | | | |
股东权益总额 | |
| 2,296.9 | |
| 1,667.4 |
总负债和股东权益 | | $ | 4,330.0 | | $ | 3,693.1 |
9
Matson,Inc.及附属公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| |||||||
(单位:百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| |||
经营活动的现金流: | | | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 1,063.9 | | $ | 927.4 | | $ | 193.1 | |
调整对账: | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | |
| 141.3 | |
| 135.9 | |
| 114.9 | |
经营性租赁使用权资产摊销 | | | 153.0 | | | 103.3 | | | 74.8 | |
递延所得税 | |
| 90.2 | |
| 33.2 | |
| 52.1 | |
(收益)处置财产和设备的损失 | |
| (1.5) | |
| (0.8) | |
| 2.8 | |
基于股份的薪酬费用 | |
| 18.3 | |
| 19.3 | |
| 18.8 | |
SSAT的收入 | |
| (83.1) | |
| (56.3) | |
| (26.3) | |
来自SSAT的分发 | |
| 47.3 | |
| 46.9 | |
| 55.4 | |
资产和负债变动情况: | | | | | | | | | | |
应收账款净额 | |
| 74.6 | |
| (90.3) | |
| (48.0) | |
延期干船坞付款 | |
| (25.7) | |
| (36.3) | |
| (16.8) | |
延期干船坞摊销 | |
| 24.9 | |
| 24.3 | |
| 25.1 | |
预付费用和其他资产 | |
| (45.2) | |
| (48.1) | |
| 21.9 | |
应付账款、应计项目和其他负债 | |
| (31.7) | |
| 39.6 | |
| 44.8 | |
经营租赁负债 | | | (154.1) | | | (99.7) | | | (75.9) | |
其他长期负债 | |
| (0.3) | |
| (14.3) | |
| (6.9) | |
经营活动提供的净现金 | |
| 1,271.9 | |
| 984.1 | |
| 429.8 | |
| | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流: | | | | | | | | | | |
资本化船舶建造支出 | | | (62.4) | | | (14.9) | | | (87.8) | |
其他资本支出 | |
| (146.9) | |
| (310.4) | |
| (104.5) | |
处置财产和设备所得收益及其他 | |
| (1.8) | |
| 1.9 | |
| 15.3 | |
将现金和利息存入基本建设基金 | |
| (582.8) | |
| (31.2) | |
| (132.4) | |
从基建基金中提取资金 | |
| 64.6 | |
| 31.2 | |
| 132.4 | |
用于投资活动的现金净额 | |
| (729.3) | |
| (323.4) | |
| (177.0) | |
| | | | | | | | | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | |
发行债券所得款项 | | | — | | | — | | | 325.5 | |
偿还债务 | | | (111.5) | |
| (59.3) | |
| (216.5) | |
来自循环信贷安排的收益 | | | — | |
| 304.3 | |
| 648.0 | |
偿还循环信贷安排 | | | — | | | (376.1) | | | (955.3) | |
支付融资成本 | | | — | |
| (3.0) | |
| (18.5) | |
发行普通股所得款项 | | | — | |
| — | |
| 0.1 | |
已支付的股息 | | | (48.0) | |
| (45.9) | |
| (39.2) | |
马特森普通股回购 | | | (397.0) | | | (198.3) | | | — | |
与限制性股票单位股份净结算有关的预扣税款 | | | (20.1) | | | (14.4) | | | (5.6) | |
用于融资活动的现金净额 | |
| (576.6) | |
| (392.7) | |
| (261.5) | |
| | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | |
| (34.0) | |
| 268.0 | |
| (8.7) | |
年初现金、现金等价物和限制性现金 | |
| 287.7 | |
| 19.7 | |
| 28.4 | |
现金、现金等价物和受限现金,年终 | | $ | 253.7 | | $ | 287.7 | | $ | 19.7 | |
| | | | | | | | | | |
年终现金、现金等价物和限制性现金的对账: | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 249.8 | | $ | 282.4 | | $ | 14.4 | |
受限现金 | | | 3.9 | | | 5.3 | | | 5.3 | |
现金总额、现金等价物和受限现金,年终 | | $ | 253.7 | | $ | 287.7 | | $ | 19.7 | |
| | | | | | | | | | |
补充现金流信息: | | | | | | | | | | |
支付利息,扣除资本化利息后的净额 | | $ | 16.2 | | $ | 19.3 | | $ | 26.2 | |
已缴纳所得税,扣除所得税退税后的净额 | | $ | 215.2 | | $ | 241.6 | | $ | (16.1) | |
| | | | | | | | | | |
非现金信息: | | | | | | | | | | |
资本支出包括在应付帐款、应计项目和其他负债中 | | $ | 5.5 | | $ | 6.4 | | $ | 24.7 | |
10
Matson,Inc.及附属公司
对EBITDA调整的净收入
(未经审计)
EBITDA对账
| | | 截至三个月 |
| |||||||
| | | 十二月三十一日, |
| |||||||
(单位:百万) | |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| |||
净收入 | | | $ | 78.0 | | $ | 394.5 | | $ | (316.5) | |
减去: | 利息收入 | | | (6.9) | | | — | | | (6.9) | |
添加: | 利息支出 | |
| 3.7 | |
| 4.7 | |
| (1.0) | |
添加: | 所得税 | |
| 20.0 | |
| 78.0 | |
| (58.0) | |
添加: | 折旧及摊销 | |
| 35.3 | |
| 34.2 | |
| 1.1 | |
添加: | 干船坞摊销 | |
| 6.3 | |
| 6.3 | |
| — | |
息税折旧摊销前利润(1) | | | $ | 136.4 | | $ | 517.7 | | $ | (381.3) | |
| | | 截止的年数 |
| |||||||
| | | 十二月三十一日, |
| |||||||
(单位:百万) | |
| 2022 |
| 2021 |
| 变化 |
| |||
净收入 | | | $ | 1,063.9 | | $ | 927.4 | | $ | 136.5 | |
减去: | 利息收入 | | | (8.2) | | | — | | | (8.2) | |
添加: | 利息支出 | |
| 18.0 | |
| 22.6 | |
| (4.6) | |
添加: | 所得税 | |
| 288.4 | |
| 243.9 | |
| 44.5 | |
添加: | 折旧及摊销 | |
| 139.2 | |
| 132.1 | |
| 7.1 | |
添加: | 干船坞摊销 | |
| 24.9 | |
| 24.3 | |
| 0.6 | |
息税折旧摊销前利润(1) | | | $ | 1,526.2 | | $ | 1,350.3 | | $ | 175.9 | |
(1) | EBITDA被定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益(包括递延的干码头摊销)。EBITDA不应被视为净收益(根据公认会计原则确定)的替代选择,不应被视为我们经营业绩的指标,或经营活动现金流量(根据公认会计原则确定)的替代指标,作为衡量流动性的指标。我们对EBITDA的计算可能无法与其他公司计算的EBITDA进行比较,也不能与我们的贷款人用来确定财务契约合规性的EBITDA相同。 |
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