0001847090错误00018470902023-02-212023-02-210001847090TPBA:单位成员2023-02-212023-02-210001847090美国-公认会计准则:公共类别成员2023-02-212023-02-210001847090TPBA:可赎回担保会员2023-02-212023-02-21ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美国
证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

当前报告

根据第 13或15(D)节
《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早事件报告日期 ):2023年2月21日

 

 

 

城规会收购公司I

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

开曼群岛 001-40732 98-1582136

(State or other jurisdiction
of incorporation)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

 

加利福尼亚州旧金山,Letterman Drive 1号,套房A3-194129

(主要执行机构地址,包括邮政编码)

 

注册人电话号码,包括 区号:(415)854-7074

 

不适用

(自上次报告以来,如果更改了以前的姓名或地址 )

 

 

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的框:

 

x 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
   
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
   
¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
   
¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题  

交易
个符号

 

每个人的姓名
交换
注册的

单位,每个单位由一股A类普通股、0.0001美元面值和一份可赎回认股权证的三分之一组成   TPBAU   纳斯达克 资本市场
         
A类普通股作为单位的一部分   TPBA   纳斯达克 资本市场
         
可赎回认股权证 作为单位的一部分,每份完整的认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元   TPBAW   纳斯达克 资本市场

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01 签订实质性的最终协议。

 

如先前所公布,于2022年9月14日,开曼群岛获豁免公司(“SPAC”)TPB Acquisition Corporation I与SPAC、在开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司Lavoro Merge Sub(“第二合并附属公司”)、Lavoro Limited及Lavoro Limited订立业务合并协议(可不时修订、补充或以其他方式修改)。 于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“新母公司”)、Lavoro Merge Sub Limited、 于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“第一合并附属公司”)、Lavoro Merge Sub III Limited(于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司)及Lavoro AGRO Limited(于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司),据此,第一合并附属公司将与SPAC合并并并入SPAC,SPAC将继续经营,而SPAC将与第二合并附属公司合并,而第二合并附属公司将继续存在。

 

于业务合并完成(“结束”)时,根据及在业务合并协议条款的规限下,将以一对一方式以每股A类普通股(“SPAC普通股”)(“SPAC普通股”)交换一股A类普通股(“新母公司普通股”,与SPAC普通股合计为“股份”),每股面值为0.0001美元。

 

于2023年2月21日,SPAC与SPAC的若干股权持有人(统称为“投资者”)分别订立远期股份购买协议(各自为“购买协议”,合共为“购买协议”),据此,SPAC(或第二合并附属公司,于完成交易后作为SPAC的权益继承人)同意于成交后24个月的日期(“到期日”)购买投资者当时持有的若干新母公司普通股(须受购买协议所载的若干 条件及购买限额规限规限)。就购买协议而言,SPAC和第二次合并 Sub分别在业务合并之前和之后称为“交易对手”。除非本协议另有规定,否则此处使用的大写术语应具有采购协议形式的含义,该协议作为本协议的附件10.1存档,并通过引用并入本协议。

 

在交易完成时,根据将由Second Merge Sub与花旗银行(Citibank,N.A.)签订的托管协议(“托管协议”),Second Merge Sub将向托管账户(“托管账户”)存入一笔相当于托管财产(定义见下文)的金额,以保证交易对手对投资者的购买义务。“托管财产”是指(I)(A)因SPAC股东批准业务合并而赎回SPAC普通股的每股价格(“股份收购价”)乘以截至交易结束时投资者持有的股份数量和 额外股份数,减去(B)先前根据购买协议和托管协议从托管账户支付的任何金额,加上(Ii)存款或托管账户投资应累算的利息、投资收入或收益。

 

在第三次生效 时间(定义见业务合并协议)之后,第二合并子公司已同意尽其最大努力促使第二合并子公司在交易完成后30天内向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份登记声明,以根据经修订的1933年证券法登记股份回售(“登记声明”),并在提交后在切实可行的范围内尽快宣布登记声明生效。但不迟于(I)完成交易后第45个历日(或第90个历日,如美国证券交易委员会通知第二合并附属公司其将审查注册声明)及(Ii)第二合并附属公司接获美国证券交易委员会口头或书面通知 (以较早者为准)后第五个营业日,该注册声明将不会被审核或将不再受 进一步审核中最早者。根据购买协议,投资者将尽最大商业努力在公开市场上出售任何或全部股份 ,前提是每股销售价格超过投资者应支付的任何佣金之前的股份购买价格 ,出售开始于股票在交易结束后在注册说明书上登记的日期之后。

 

如果和当任何投资者 向任何第三方出售股票时,托管代理和交易对手收到出售股票的书面通知后(该 日期,“指示日期”),托管代理应向交易对手发放的金额等于(I)托管财产除以该投资者在指示日期持有的股份数量,再乘以(Ii)该投资者根据购买协议第5(E)条出售的股份数量。

 

投资者有权在到期日向交易对手出售股票的每股价格为:(I)托管账户中托管财产的总金额除以(Ii)截至到期日投资者持有的股份总数(以 股份购买限额为准)。投资者应在不少于到期日前五个工作日书面通知交易对手,说明交易对手将被要求购买的股份数量(“股份出售通知”)。为换取交易对手在到期日购买股份(包括任何额外股份)的承诺,投资者同意 在成交前继续持有股份而不赎回股份。任何投资者如未能及时递交股份出售通知 ,将被视为已根据购买 协议放弃向交易对手出售任何股份(包括任何额外股份)的权利。

 

 

 

 

采购协议包含双方的惯例陈述、 担保和契诺。上述描述仅是购买协议和托管协议的摘要,通过参考包括托管协议在内的购买协议的全文进行限定,该协议的形式包括作为附件A的附件A,该附件作为附件10.1存档并通过引用并入本文。SPAC可与其他各方签订额外的远期购买协议或类似安排,直至交易完成之日。

 

没有要约或恳求

 

本通信不构成 出售或邀请购买任何证券的要约,或征求任何投票或批准,也不构成在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的 任何证券销售。除非 通过符合证券法第10节要求的招股说明书或豁免招股说明书,否则不得发行证券。

 

前瞻性陈述

 

本通函中的信息包括《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将会”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的词语来识别,这些词语预测或表明未来的事件或趋势,或者不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括, 但不限于对任何业务合并和任何相关融资的完成条件的满足,包括股份的发行 、SPAC公众股东提出的赎回请求的金额和拟议业务合并的完成情况,包括拟议业务合并的预期结构和结束日期以及由此产生的现金收益的使用 ;任何预期的股东批准;以及由此产生的发行人的形式所有权。这些陈述基于各种 假设,无论是否在本沟通中确定,并基于对新母公司和SPAC管理层的当前期望 ,而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用,并不打算用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述,也不得依赖它们。实际事件和情况很难或不可能预测,并将与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了New Parent和SPAC的控制范围。这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响。, 包括但不限于双方无法成功或及时完成拟议的业务合并,包括未获得任何所需的监管批准、被推迟或受制于可能对合并后的公司或拟议业务合并的预期利益产生不利影响的意想不到的条件的风险,或股东 无法获得批准的风险;交易可能无法在SPAC的业务合并截止日期之前完成的风险,以及如果SPAC寻求延长业务合并截止日期可能无法获得延长的风险;未能满足完成拟议交易的条件,包括SPAC股东采纳业务合并协议; 在决定是否进行拟议交易时缺乏第三方估值;发生可能导致终止业务合并协议的任何事件、变更或其他情况;拟议交易的公告或悬而未决对新母公司的业务关系、经营业绩和总体业务的影响;风险: 拟议的交易打乱了新母公司目前的计划和运营,以及拟议的交易在留住员工方面的潜在困难 ;可能对新母公司、SPAC或合并后的公司提起的与业务合并协议或拟议交易有关的任何法律诉讼的结果;维持SPAC的证券在全国证券交易所上市的能力 ;SPAC的证券价格可能因各种因素而波动,包括SPAC计划运营或新母公司运营的竞争和监管行业的变化 , 竞争对手之间经营业绩的差异 ,影响SPAC或新母公司业务的法律法规的变化;新母公司无法达到或超过其财务预测的能力,以及合并资本结构的变化;一般经济状况的变化,包括 新冠肺炎疫情造成的变化;在拟议交易完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力,以及发现和实现更多机会的能力;国内外业务、市场、金融、政治和法律条件的变化;发生可能导致业务合并协议终止的任何事件、变更或其他情况;任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和调查的结果 以及太古股份首次公开募股的最终招股说明书、将提交的与拟议业务合并有关的委托书/招股说明书以及太古股份提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时指出的其他风险和不确定因素。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明是不正确的, 实际结果可能与这些前瞻性陈述中暗示的结果大不相同。可能存在其他风险,这些风险是SPAC和New Parent目前都不知道的,或者SPAC和New Parent目前认为是无关紧要的,也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了SPAC和新母公司的期望, 截至本新闻稿发布之日,对未来事件和观点的计划或预测。SPAC和新家长预计 后续事件和发展将导致SPAC或新家长的评估发生变化。然而,虽然SPAC和SPAC可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但SPAC和新母公司明确表示不承担任何义务 。这些前瞻性陈述不应被视为代表SPAC或新母公司截至本新闻稿日期之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

 

 

 

 

第9.01项。 财务报表和证物

 

证物编号:   描述
10.1   SPAC与SPAC的某些股权持有人之间的远期购买协议格式。
104   封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表注册人签署本报告。

 

  城规会收购公司I
   
日期:2023年2月21日 /S/David·弗里德伯格
  David·弗里德伯格
  首席执行官