gb-202212310001114483错误2022财年P3Yhttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://www.greatbatchmedical.com/20221231#RestructuringAndOtherChargesNethttp://www.greatbatchmedical.com/20221231#RestructuringAndOtherChargesNethttp://fasb.org/us-gaap/2022#DiscontinuedOperationIncomeLossFromDiscontinuedOperationBeforeIncomeTaxhttp://fasb.org/us-gaap/2022#DiscontinuedOperationIncomeLossFromDiscontinuedOperationBeforeIncomeTax0.011468100011144832022-01-012022-12-3100011144832022-07-01ISO 4217：美元00011144832023-02-10Xbrli：共享00011144832022-12-3100011144832021-12-31ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
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表格10-K
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依据第13或15(D)条提交的周年报告
1934年《证券交易法》 | | | | | | | | |
(标记一) | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止12月31日, 2022
或 | | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
佣金文件编号1-16137
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整数控股公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
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| | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 16-1531026 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 花岗岩公园大道5830号 | 1150号套房 | 普莱诺, | 德克萨斯州 | | 75024 |
| (主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
(214) 618-5243
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股票面价值0.001美元 | | ITGR | | 纽约证券交易所 |
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。
是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。
是☐ 不是 ☒
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。
是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | | |
| 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。
☒
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐ No ☒
截至2022年7月1日(注册人最近完成的第二财季的最后一个营业日)的非关联公司持有的普通股的总市值，基于该日纽约证券交易所报告的最后售价72.00美元：2.4十亿美元。仅出于此计算的目的，注册人的董事和高级管理人员以及10%的股东持有的股份已被排除在外。这一排除不应被视为确定或承认这些个人实际上是登记人的附属公司。
截至2023年2月10日已发行的普通股：33,236,108
以引用方式并入的文件
以下文件的各部分通过引用具体并入本报告的指定部分：
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| 文档 | | 部分 |
2023年股东周年大会委托书 | | 第三部分，第10项 董事、行政人员和公司治理 |
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| | 第III部，第11项
“高管薪酬” |
| |
| | 第三部分，第12项
“若干实益拥有人的担保所有权及管理层及有关股东事宜” |
| |
| | 第III部第13项
某些关系和相关交易，以及董事的独立性 |
| |
| | 第三部分，第14项
“主要会计费用及服务” |
整数控股公司
表格10-K的年报
截至2022年12月31日止的年度
目录
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| 第一部分 | 页 |
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第1项。 | 业务 | 3 |
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第1A项. | 风险因素 | 16 |
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项目1B. | 未解决的员工意见 | 27 |
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第二项。 | 属性 | 27 |
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第三项。 | 法律诉讼 | 27 |
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第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 27 |
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| 第II部 | |
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第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 28 |
| | |
第六项。 | [已保留] | 28 |
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第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 29 |
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第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 44 |
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第八项。 | 财务报表和补充数据 | 45 |
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第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 97 |
| | |
第9A项。 | 控制和程序 | 97 |
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项目9B。 | 其他信息 | 97 |
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项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 97 |
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| 第三部分 | |
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第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 98 |
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第11项。 | 高管薪酬 | 98 |
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第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 98 |
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第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 98 |
| | |
第14项。 | 首席会计费及服务 | 98 |
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| 第四部分 | |
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第15项。 | 展品和财务报表附表 | 99 |
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第16项。 | 表格10-K摘要 | 103 |
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| 签名 | 104 |
第一部分
项目1.业务
概述
INTEGER控股公司总部设在得克萨斯州普莱诺，是世界上最大的医疗设备外包(“MDO”)制造公司之一，服务于心律管理、神经调节、整形外科、血管、高级外科和便携式医疗市场。我们提供创新、高质量的医疗技术，改善世界各地患者的生活。此外到医疗技术，我们为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。我们的品牌包括GreatBatch医疗®、湖区医疗®和电化学®。我们的主要客户包括大型跨国原始设备制造商(“OEM”)及其附属子公司。在本报告中使用的术语“Integer”、“我们”和“公司”是指Integer控股公司及其子公司。
我们将我们的业务分为两个可报告的部门，医疗和非医疗，我们的收入来自四个主要产品线。医疗部分包括心脏和血管、心脏节律管理和神经调节以及高级外科、整形和便携式医疗产品系列，非医疗部分包括电化学产品系列。
我们的收购和资产剥离
2022年4月6日，我们收购了Connemara Biomedical Holdings Teoranta的100%股权，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(统称为Aran)。作为专利医疗纺织品、高精度生物材料覆盖物和涂层以及先进的金属和聚合物编织领域的公认领导者，Aran为植入式医疗设备提供开发和制造解决方案。与我们的战略一致，与ARAN的结合进一步增强了我们为结构心脏、神经血管、外周血管、血管内和普通外科等高增长心血管市场的复杂输送和治疗设备提供完整解决方案的能力。有关收购的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注的附注2“业务收购”。
2021年12月1日，我们收购了Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(统称为Oscor)的100%已发行股权，Oscor是一家私人持股公司，在佛罗里达州、多米尼加共和国和德国开展业务，设计、开发、制造和营销高度专业化的医疗器械、静脉通路系统、诊断导管和植入性设备的全面组合。有关收购的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注的附注2“业务收购”。
2020年2月19日，我们收购了InoMec Ltd.(“InoMec”)的某些资产和负债，InoMec是一家总部位于以色列的私人持股公司，专门从事医疗器械的研究、开发和制造，包括微创工具、输送系统、管道和导管、手术工具、药物-设备组合、激光组合设备以及模具和生产。此次收购使我们能够在以色列创建一个研发中心，更接近该地区的客户基础。有关收购的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注的附注2“业务收购”。
2019年10月7日，我们收购了美国生物设计有限责任公司(US BioDesign，LLC)的某些资产和负债，该公司是一家私人持股的开发商和制造商，为一次性和植入式医疗设备提供复杂的编织生物医学结构。此次收购为我们广泛的产品组合增加了与编织和成型生物医学结构的复杂开发和制造相关的差异化能力，我们相信这进一步将我们定位为创新医疗技术的首选合作伙伴。
2018年7月2日，我们完成了向Viant出售先进外科整形外科产品线(AS&O产品线)的交易。因此，我们将AS&O产品线的运营结果归类为所列所有时期的综合运营报表中的非连续性运营。除非另有说明，否则提供的所有结果和信息都不包括AS&O产品线。有关更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注20“非连续性业务”。
医疗细分市场
心脑血管
卡迪奥和血管产品线利用全球足迹，生产用于介入性心脏病、结构性心脏、心力衰竭、外周血管、神经血管、介入性肿瘤学、电生理学、血管通路、输液疗法、血液透析、泌尿外科和胃肠病治疗程序的全系列部件、组件和成品设备。
以下是我们的心脏和血管产品线提供的主要产品和服务：
介入心脏病学。我们的介入心脏病学产品组合主要专注于用于诊断和治疗心脏病的导管和电线技术的设计、开发和制造。主要产品和能力涵盖全套设备，包括冠状动脉支架、球囊导管、动脉粥样硬化切除设备、成像和传感设备、慢性完全闭塞解决方案、经皮冠状动脉腔内成形术和导丝、引导器护套和血管闭合设备。技术专长的核心领域包括激光切割次管、导管轴(挤压、胶片铸造和回流)、集成轮毂组件、移位印刷、针尖成形、聚四氟乙烯(PTFE)涂层、复杂加工和传感器集成。
结构性心力衰竭和心力衰竭。结构性心脏和心力衰竭产品包括心脏科医生、超声心动图医生、心脏外科医生和心力衰竭专家用来治疗心脏疾病或缺陷的产品，如瓣膜疾病和先天性缺陷。INTEGER利用广泛的技术和能力向这些市场提供零部件、组件和成品设备。这些产品包括激光切割和机械加工部件、复杂编织网、导丝、引导器护套、导向护套和输液导管，以及用于经导管主动脉瓣置换术、球囊主动脉瓣成形术、经导管二尖瓣修复和置换、房室和缺损关闭、左心室辅助和分流手术的植入物。
周围血管、神经血管和介入肿瘤学。我们的外周血管、神经血管、泌尿外科和肿瘤学产品组合主要专注于设计、开发和制造用于治疗外周动脉疾病、经导管栓塞和闭塞、主动脉瘤修复和神经血管卒中预防的设备。我们广泛的设备、功能和技术平台产品组合为我们的客户提供具有成本效益的高质量解决方案，范围从设备部件到复杂组件到成品设备，如监管部门批准的导丝和引导器。
INTEGER在外周血管市场的广泛技术和能力组合使我们能够满足诊断和治疗外周血管疾病所需的全方位设备的需求。在外周动脉疾病市场，我们的技术专注于制造和开发介入性导丝、支持导管、引导器和引导套、球囊导管、自膨胀支架和支架移植物以及栓子保护装置。我们的神经血管技术组合包括微型导丝、微型和通路导管、抽吸导管、支架取回器、栓塞圈以及流量分流器。在介入肿瘤学市场，我们为客户提供旨在有效输送栓塞剂的导丝和微导管。
电生理学. 电生理学产品包括电生理学家和介入心脏病学家用于治疗房颤等心律失常的设备。INTEGER主要生产用于治疗房颤的设备，房颤是最常见的心律失常。这些设备包括用于跨间隔进入的鞘和针，用于记录和绘制心律失常来源的诊断和标测导管，以及用于产生阻断心律失常信号的病变的消融导管。INTEGER拥有提供从部件到成品设备的全系列产品的技术能力和专业知识。典型的部件包括聚酰亚胺管材、电极环、铂金尖端和细丝。子部件包括电极环和导线部件、可转向手柄部件以及花键和篮子部件。完成的装置包括可操纵的跨隔鞘、诊断性导管和消融导管。
血管通路、输液疗法和血液透析。我们在这些市场的解决方案专注于血管进入、治疗和设备放置，用于需要反复进入血管的严重疾病患者的药物和液体输送。我们设计和制造各种血管通路导丝、针头、导尿管、带瓣/非带瓣可剥离器和微引入器。我们面向市场的血管通路导丝和引入器套件产品组合可实现一系列静脉和动脉通路应用，包括经桡动脉通路。此外，我们还利用我们在薄壁护套设计、亲水性涂料和导丝制造(包括多层护套、芯棒和镍镍芯导丝结构)方面的深厚专业知识，为客户提供定制的导套和套件解决方案。
非血管市场：在心脏和血管集团内，我们还管理我们拥有专业知识的非血管市场，并提供广泛的产品、技术和能力。这些市场包括：
泌尿科。我们主要专注于腔内泌尿学，为其开发和制造用于通路和介入性装置的成品设备和部件，如导丝、输尿管通路鞘、扩张装置、取材装置、输尿管支架、活组织检查钳和内窥镜。
胃肠病学。 我们全面的技术和能力使我们能够通过各种产品满足客户的需求，如导丝、扩张器、取出装置、圈套、线形和聚合物支架、支架输送系统、射频消融器和内窥镜。
心脏节律管理与神经调节
心脏节律管理和神经调节产品线为组件、组件、组件和成品医疗设备系统提供设计、开发和制造能力。我们支持各种临床市场，重点是以下市场：
心脏节律管理。心律管理(“CRM”)市场包括植入式医疗设备(“IMD”)、植入式导联、手术附件，以及监测和治疗心律紊乱和心脏病的外部设备。CRM产品的例子包括植入型起搏器、植入型心律转复除颤器(ICD)、插入式心脏监测器(ICM)、植入型心脏起搏和除颤导线，以及心力衰竭疗法，如心脏辅助装置和心脏再同步装置(CRT-P和CRT-D)。IMD系统通常包括可植入脉冲发生器(IPG)和一个或多个刺激导线。IPG是一种植入胸部皮肤下的小型电池供电设备，可以通过称为导线的特殊导线感知并产生电脉冲。这些导联感应心脏电信号，并将它们带回IPG，IPG继而将电脉冲通过导联传递回心脏，以提供治疗。
我们的技术和产品组合包括有源IPG的组件、组件和组件、植入的传感和刺激引线、附件或外部仪器。我们在研发方面的投资创造了电池、电容器和馈通技术(包括过滤馈电)的领先地位。我们也是一家医用冲压件、浅拉深拉延壳和组件的供应商。
除IPG外，Integer的CRM产品线还提供铅开发和制造解决方案，包括低极化特种涂层电极和组件以及引线、引线和引线适配器等引线和设备附件方面的专业知识。INTEGER还提供完全设计和制造的心外膜起搏导线。
神经调节。与CRM市场类似，神经调节(“Neuro”)市场包括IPG、植入导联、程序附件和外部设备，如电池充电器、试验刺激器和患者控制器。Neuro产品的例子包括用于治疗慢性疼痛的植入式脊髓刺激器、用于大小便失禁的骶神经刺激器、用于运动障碍的深部脑刺激器以及用于治疗精神障碍、睡眠障碍和听力损失的其他IMD。Neuro市场还包括几个新的新兴应用，例如旨在治疗慢性病的植入式生物电子设备。
在Neuro市场内，我们提供IMD组件技术，以满足客户的需求，包括我们的Xcellion®锂离子二次电池系列®和CFX非充电电池、馈通、设备外壳、机械加工组件和引线组件及子组件。此外，Integer还帮助原始设备制造商和其他新兴公司开发和制造完整的神经调节IMD解决方案，包括定制的IPG、编程器系统、电池充电器、患者控制器、全面完成的导联系统和配件，从最初的开发到商业批量。
高级外科、骨科和便携式医疗
先进外科、整形外科和便携式医疗(“AS&O”)产品线在其服务的许多业务中提供广泛的产品和服务。此产品线包括对我们AS&O产品线的采购方的销售。
以下是我们的AS&O产品线提供的主要产品和服务：
便携医疗。我们是为全球原始设备制造商提供先进电池和电源解决方案的领先供应商。我们专业设计和制造Li离子电池组和充电器。通过结合我们的创新研发专业知识、卓越的制造能力和领先的客户合作伙伴关系，我们推动了医疗保健的发展。我们的产品包括定制的可充电电池和充电器，为多个临床市场的医疗设备提供动力，包括患者监护仪、呼吸机、便携式除颤器、便携式超声波、X光机、听力设备和左肺AD设备。我们与客户就产品开发机会进行合作，将我们的POWER解决方案整合到I、II或III类医疗设备中。
微创和普通外科。我们的微创和普通外科 产品主要是关节镜、腹腔镜和普通外科设备和部件，用于关节、腹部、胃食道反流疾病(“GERD”)、眼科、肿瘤科和普通外科领域的微创手术。我们的产品包括超声刀、剃须刀、毛刺剃须刀、射频探头、活组织检查探头、套管针、电灼组件、伤口敷料、GERD治疗组件和超声乳化针头。
整形外科。 我们的整形外科产品包括用于髋关节、膝盖和脊柱手术的器械。我们的产品主要包括铰刀和凿子。
非医疗领域
我们的POWER解决方案使我们客户的关键非医疗应用获得成功和进步。我们提供定制电池组，用于不允许出现故障的极端环境。
以下是我们的非医疗产品线提供的主要产品和服务：
电化学。 伊化学为对安全性、可靠性、质量和耐用性至关重要的市场提供定制的电池电源和电源管理系统。我们设计和制造定制的一次(不可充电)电池解决方案，用于能源、军事和环境市场。
伊化学的主要锂动力解决方案包括高、中、低倍率非充电电池结构，可在极端条件下使用，能够承受极高和极低的温度以及高冲击和振动。伊化学的产品设计能力包括保护电路、玻璃对金属密封、保险丝和二极管，以帮助确保安全、耐用和可靠的电源，因为使用我们电池解决方案的设备通常会受到恶劣条件的影响。我们的主电池用于偏远和苛刻的环境，包括井下钻井工具、管道检测、军事设备和海洋浮标。
伊化学还生产实时电池监控形式的互补技术，以及高温超级电容器形式的替代电力技术。
影响我们运营的其他因素
顾客
我们的产品旨在提供可靠、持久的解决方案，以满足客户不断变化的要求和需求。我们与每个客户的商业关系的性质和程度在购买产品的广度、产品数量、合同承诺期限、订购模式、库存管理和销售价格方面都不同。与客户的合同可以包括回扣和基于预定数量水平的分级定价安排，其中数量水平越高，定价通常越低，或者向客户提供特定价格，以换取更高的数量水平和/或更长的合同期限。通常，我们的合同规定了最小订货量和交货期。
我们对客户未来购买的可见性有限，只覆盖了相对较短的时间段。我们的客户可能有库存管理计划、垂直整合计划和/或替代供应安排，这些安排可能不会传达给我们或与我们共享。此外，OEM制造商的相对市场份额会定期变化，这可能会导致客户库存水平重新平衡，以满足新的需求。因此，这些因素和其他因素在任何给定时期都会对我们的销售额产生重大影响。我们的客户可以针对市场发布的产品发起现场行动。这些行动可能包括产品召回或与大量医生就产品或标签问题进行沟通。这类行动的范围可以从影响少数单位的非常小的问题到更重大的行动。
我们的医疗客户包括大型跨国医疗器械OEM及其子公司。在2022年，我们的三个医疗部门客户--雅培、波士顿科学公司和美敦力--分别占总销售额的10%以上，合计占46% 占我们总销售额的一半。我们相信，我们在拥有这三个客户的不同子公司和细分市场之间的销售多样化，减少了我们对任何一个客户的负面发展风险。我们的非医疗客户包括大型跨国原始设备制造商及其服务于能源、军事和环境服务市场的子公司。在2022年，对我们的一个非医疗部门客户的销售额超过了我们非医疗部门销售额的10%，但没有超过我们总销售额的10%。如本报告第1A项“风险因素”进一步解释，任何大客户的大量业务损失或此类客户的进一步合并可能对我们的财务状况和经营结果产生重大不利影响。
销售和市场营销
我们直接向客户销售我们的产品。2022年，大约 我们销售的产品有55%运往美国(美国)。美国境内和境外的销售主要面向其公司办事处位于美国并总部设在美国的客户。有关我们按地理区域划分的销售额的信息载于本报告第8项中合并财务报表附注的附注18“细分和地理信息”。
虽然我们的大多数客户与我们签约开发定制组件和组件，以满足他们的产品规格，但我们也提供系统和设备解决方案，准备由OEM进行市场分销。我们在内部项目经理和客户之间建立了密切的工作关系。我们在国内外的行业会议和贸易展会上推销我们的产品和技术。我们更加重视与OEM客户达成长期协议，以确保我们的收入基础并刺激增长。
内部客户经理支持所有销售活动，并让工程师和技术专业人员参与销售流程，以满足所有产品线上的客户需求。对于系统和设备解决方案，我们与客户的研究、营销和临床团队合作，共同开发符合他们的产品路线图和治疗需求的技术平台。
我们利用我们的客户经理在我们工程师的支持下设计产品解决方案并将其销售到我们的目标市场。我们的客户管理人员经过培训，可帮助客户选择合适的材料和配置。我们通过针对每个目标行业定制的明确的销售策略和营销活动来营销我们的产品和服务。
截至2022年12月31日，公司积压订单约为8.86亿美元。截至2022年12月31日，大部分未完成的订单预计将在一年内发货。
竞争
MDO制造业传统上高度分散，有数千家公司，我们认为其中许多公司的制造能力有限，销售和营销专业知识有限。我们认为，很少有公司提供我们向医疗器械公司提供的制造能力和服务范围，然而，我们未来可能会与其他提供广泛制造能力和相关服务的公司竞争。我们根据提供的产品或服务的类型或所服务的地理区域与不同的公司竞争。我们还面临来自现有和潜在客户的竞争，这些客户利用内部能力来生产我们提供的一些产品。
我们现有或潜在的竞争对手包括拥有我们不同制造能力的供应商，专注于利基市场的供应商，以及拥有、正在开发或未来可能开发广泛制造能力和相关服务的供应商。我们在产品生命周期的所有阶段都在争夺新业务，包括开发新产品、重新设计现有产品以及将成熟的产品线转移给外包制造商。竞争优势通常基于声誉、质量、交付、响应能力、能力的广度，包括设计和工程支持、价格、客户关系以及越来越多的提供完整供应链解决方案的能力，而不仅仅是生产和提供个别组件。
收购和投资
我们增长战略的一个方面是获得更多的技术或制造能力，以扩大我们在现有关键增长市场的产品供应。我们预计将继续从事业务发展活动和技术许可安排，以支持我们在这些市场的增长。
随着我们客户的成长和巩固，他们寻找能够提供广泛的产品能力、制造规模和加快上市速度的供应商。我们的战略与加强我们的产品组合相一致，从有机和无机两种方式，与我们的客户建立更广泛的合作伙伴关系，以支持他们的增长。我们的无机战略将主要集中在战略性的“补充性”收购上，这些收购将补充我们现有的产品组合。
战略概述
我们继续采取措施，更好地调整我们的资源，以便进行投资，以实现增长和保护，并保护我们的产品组合。除了我们的投资组合战略外，我们还继续执行我们的六项关键运营战略要务，旨在推动我们所做的每一件事都做到卓越：
•卓越的销售队伍：我们已经改变了组织结构，以匹配产品线增长战略和客户需求。这一变化是为了更多地利用我们已经拥有的能力，并提高了个人责任感和所有权的清晰度，同时更有效地为客户服务。
•以市场为中心的创新：我们正在确保我们的研发投资获得最大回报。我们专注于清楚地了解我们是如何花钱的，这样我们就可以增加投资，以推动未来的增长。
•卓越制造：我们的目标是在安全、质量、交付和整体效率方面提供世界级的运营业绩。我们希望通过一种称为整体式生产系统的单一、企业范围的制造结构，将我们的制造业转变为竞争优势。该系统将利用最佳实践并将其应用于我们所有的全球站点，从而提供标准化的系统和流程。
•卓越的业务流程：我们正在采取系统的方法，通过标准化、优化并最终维持我们的所有流程来推动我们所做的每一件事的卓越。
•领导力：我们有一个强有力的计划，使领导力成为我们的竞争优势，由于内部招聘的成功率更高，我们正专注于从公司内部寻找和培养领导者，以建立未来成功的关键能力。
•卓越的绩效：我们正在提高员工绩效的标准，以最大限度地发挥我们的影响力。这包括使关键角色与关键能力保持一致，将最优秀的人才与最大的工作相匹配，并准备好工具和流程，为表现最好的员工提供更高的经济回报，这样表现最好的员工就可以在绩效提高的情况下看到薪酬增加的结果。
我们相信，我们在医疗技术和MDO制造市场处于有利地位，有大量的机会可供追寻。我们已经扩展了我们的医疗设备能力，并对与客户合作推动创新的机会感到兴奋。我们相信，在世界级制造和质量能力的支持下，我们有足够的规模和全球影响力来抓住这些机会。作为最大的MDO制造商之一，我们对自己的能力充满信心，我们拥有成功整合公司、降低成本和长期增长收入的悠久历史。归根结底，我们的战略愿景是通过成为我们客户创新技术和服务的首选合作伙伴，通过改善世界各地患者的生活来推动股东价值。
研究和产品开发
我们作为医疗器械和部件的领先开发商和制造商的地位在很大程度上是我们悠久的技术创新历史的结果。我们的科学家、工程师和技术人员专注于开发新产品，改进和增强现有产品，并扩大我们的产品在新的或相关应用中的使用。除了旨在为客户提供差异化解决方案的内部技术和能力开发努力外，我们还聘请外部研究机构进行独特的技术项目。
医疗方面。我们相信，我们的核心业务处于有利地位，因为我们的OEM客户利用了我们的知识产权组合。我们继续建立一个健康的渠道，提供多样化的医疗技术机会，并在全方位的医疗器械产品和服务方面为我们的OEM客户提供更高水平的行业领先能力和服务。我们在帮助改变医疗保健面貌的创新技术和产品方面走在了前列，使我们能够在客户将完整的医疗系统和解决方案推向市场时为他们提供独特的优势。反过来，我们的客户能够加快患者获得提高生活质量的治疗。我们为客户提供全面的产品组合，包括最好的技术，提供单点支持，并推动最佳结果。
我们的医疗部门正在寻求的一些更重要的产品开发机会如下：
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| 产品线 | | 产品开发项目 | |
| 心脑血管 | | 在结构性心脏输送系统组件、结构性心脏输送配件、结构性心脏植入物、电生理导管、配件和组件、外周血管导管和导丝、预防出血性和缺血性中风的神经血管疗法、增强型通路引入器、胃肠镜部件、部分血流储备导丝组件、传感器使能导丝和肿瘤导管方面正在进行中的项目。技术投资，使我们的客户能够在核心的心脏和血管市场实施导管、输送系统、引导器、导丝和植入物开发计划。 | |
| 心脏节律管理与神经调节 | | 开发定制电池、过滤馈线、高压电容器和成品设备解决方案的积极项目，包括导线和IPG系统，这些系统可减少心脏和神经调节设备的尺寸和成本，同时提高性能。 | |
非医疗性质的。在我们的非医疗领域，一些更重要的产品开发机会是我们的下一代中速和高倍率电池，它们提供了更高的性能，例如更高的功率脉冲能力和更宽的工作温度范围。我们还提供一套智能电池产品，包括实时电池监控以及电压、温度和电流切断技术。最近，我们在产品组合中增加了一系列高温超级电容器，进一步扩展了我们在坚固耐用、高温储能方面的能力。
专利和专有技术
我们的政策是保护与我们的技术和产品相关的知识产权，我们依靠专利、许可证、商业秘密和技术诀窍的组合来确立和保护我们的权利。在适当的情况下，我们申请美国和外国的专利。我们也是第三方许可协议的一方，根据这些协议，我们以不同的条款获得了他们所持有的专利的独家或非独家权利。总体而言，这些知识产权资产和许可对我们的业务具有实质性的重要性；然而，我们认为，对于我们的任何业务部门或整个业务，没有任何单一的专利、技术、商标、知识产权资产或许可是实质性的。截至2022年12月31日，我们拥有672项国内外专利，并拥有另外398项专利的许可权 专利。
我们业务的设计、开发和监管方面也提供了竞争优势，我们要求我们的员工、顾问和其他能够访问我们机密信息的各方执行保密协议。这些协议禁止向第三方披露机密信息，但在特定情况下除外。对于员工和顾问，协议一般规定，与我们业务有关的所有机密信息都是Integer的专有财产。
制造、监管和质量保证
我们利用我们作为医疗器械行业成品设备和部件的创新设计者和制造商的优势。我们的制造和工程服务包括：设计、测试、零部件制造和设备制造。我们还根据美国和欧盟(“EU”)以及其他地区的监管要求提供监管服务，包括产品注册和上市后监督。我们已经将我们的专有技术集成到我们自己的产品和我们客户的产品中。我们灵活、高生产率的制造能力遍布美国、墨西哥、乌拉圭、爱尔兰、马来西亚、多米尼加共和国和以色列。
由于我们生产的产品具有严格的监管性质，我们在所有地点都实施了强有力的质量体系。我们现场的质量体系符合各种公认的国际标准、要求和指令，并获得了认证。每个站点的质量体系都按照适用的国际标准化组织质量体系标准进行认证，例如ISO13485(医疗器械和零部件站点)或ISO9001(电化学)。除其他事项外，这一认证要求实施的质量体系适用于(如适用)部件、组件和成品医疗器械的设计和制造，包括部件质量和供应商控制。维持每个设施的这些证书需要一个独立的通知机构定期重新审查。
与国际标准化组织13485一样，生产成品医疗器械的设施也受到通知机构的监督，并受到包括美国食品和药物管理局(FDA)和其他国际监管机构在内的众多政府机构的广泛和严格的监管，以确保设备和部件在全球范围内的合规性。对于这些设施，我们保持FDA的注册并遵守所有适用的国内和国际法规。对适用的法规要求的遵守情况将受到持续审查，并通过FDA和国际监管机构的定期检查进行监测。
供应商和原材料
我们从数量有限的供应商处采购一些关键原材料，原因是所提供产品的技术要求具有挑战性，以及/或在内部和与我们的客户鉴定这些材料所需的漫长过程。由于这些严格的要求，我们不能迅速为这些材料建立额外的或替代的供应商。对于这些关键原材料，我们保持安全库存，并通过合同与供应商合作，以帮助确保供应的连续性。
我们产品中使用的许多原材料都会受到市场价格波动的影响。特别是，贵金属的价格，如铂，历来是波动的，我们为这些材料支付的价格，在某些情况下，它们的供应，取决于一般的市场条件。在大多数情况下，我们与购买含有贵金属的零部件的客户达成了传递定价安排，或者与供应商签订了固定定价协议，旨在将我们对市场波动的风险降至最低。
我们利用具有竞争力的定价方法，如大宗采购、贵金属池购买、一揽子订单和长期合同来确保供应。
正如本报告第1A项“风险因素”中更充分讨论的那样，我们的业务有赖于有限数量供应商的持续原材料供应。如果发生不可预见的供应中断，我们可能无法以我们可以接受的条款或根本无法及时获得这些原材料的替代来源，这可能会损害我们有利可图或按时生产产品的能力。此外，由于全球供应商数量有限，我们可能无法快速为这些材料建立额外的或替代的供应商。
营运资金实践
我们的目标是保持足够的库存水平，以确保我们从供应商那里获得足够的原材料供应，并满足我们客户的产品交付需求。我们还在正常的业务过程中向客户和供应商提供和接收付款条件。在改善营运现金流和管理杠杆率的同时，保持适当的营运资本水平将继续是我们的优先事项。
政府监管
医疗器械监管
INTEGER在世界多个国家和地区开发、制造、营销和销售产品，因此受到众多机构和立法机构的监管，包括FDA、欧盟委员会、保健品监管机构、加拿大卫生部、治疗用品管理局和其他类似的外国同行。这些监管要求使我们的产品和我们的业务面临许多风险，这些风险在本报告第1A项“风险因素”下的“与我们的行业相关的风险”中具体讨论。我们的监管环境的关键方面的摘要如下。
在美国，这些法规由联邦食品、药物和化妆品法案及其后续修正案以及根据该法案发布或提议的法规制定。
FDA的质量体系法规规定了我们网站的基本质量要求，包括产品设计和制造流程，要求维护某些记录，并规定对我们的设施进行现场检查和FDA的持续审查。FDA根据称为510(K)上市前通知或上市前批准(PMA)的程序授权在美国商业销售我们的非豁免产品。这些流程要求我们将新产品通知FDA，并在销售该设备之前获得FDA的批准或批准。
FDA根据与使用该设备相关的风险对医疗设备进行分类。设备分为三类-I类、II类或III类。I类设备被认为是低风险设备，因此受监管最少的控制，称为一般控制。第二类设备是比第一类设备风险更高的设备，需要更多的监管控制，包括一般控制和特殊控制相结合。特殊控制规定了对健康的具体风险，以及应对这些风险的可选手段。III类设备通常是风险最高的设备，因此受到最高级别的监管控制，要求FDA在上市前进行PMA，并以修改或补充的形式进行持续控制，在进行某些产品或工艺更改之前需要批准。
欧盟成员国有一套适用于所有成员国和我们产品的要求。欧盟正在将其监管要求从“欧洲医疗器械指令”(“MDD”)和“主动植入式医疗器械指令”(“AIMDD”)替换为“欧洲医疗器械法规”(“EU-MDR”)。欧盟MDR于2021年5月生效，从而产生了额外的上市前和上市后要求，必须在2024年5月之前到位。这些指令要求，欧盟-MDR要求，希望在欧盟制造和分销医疗器械的公司必须获得这些产品的CE标志。CE标志表明产品已达到性能、基本要求、安全合格评定和质量的最低标准。公司必须与欧盟认可的通知机构合作，以获得产品和制造地点的批准，然后才能在成员国获得产品的自由流动。在欧洲，我们的设备被认为是MDD或AIMDD下的I类、IIa类、III类或AIMD类设备，并将被欧盟MDR视为I类、IIa类或III类设备。
除了美国和欧盟，我们还获准在许多外国制造或销售我们的产品，因此受到其他法规的影响，其中包括产品标准、灭菌、包装要求、标签要求和进口法。我们还接受独立机构的现场检查，这些机构有权颁发或不颁发我们可能需要的认证，以便能够在某些国家销售产品。在这些国家，适用于我们的设备和产品的许多法规与FDA或欧盟的法规相似；然而，其他法规差异很大，从简单的产品注册到FDA要求的详细提交。
我们相信，我们用于医疗器械的质量控制、开发、测试、制造、标签、营销和分销的程序符合所有相关法规的要求。
环境健康与安全法
我们受到政府的直接监管，包括一般适用于我们所在司法管辖区所有企业的法律和法规。我们受联邦、州和地方环境法律和法规的约束，这些法律和法规管理着危险材料的排放、排放、使用、储存和处置，以及与在我们的设施和非现场处置地点释放这些材料相关的污染的补救。我们的制造和研究、开发和工程(“RD&E”)活动可能涉及对少量危险材料的受控使用。与危险材料泄漏相关的责任主要是根据联邦综合环境反应、补偿和责任法以及类似的州法律产生的，这些法律规定受污染设施的所有者和经营者以及安排危险材料非现场处置的各方承担严格的连带责任。我们不知道有任何重大违反目前适用于我们业务的环境法律的情况，我们不会因我们的任何设施或任何场外地点的污染而受到任何重大责任索赔。如本报告第8项所载合并财务报表附注13“承担及或有事项”所披露，我们可能有与历史业务有关的环境责任。由于其他历史或当前的行动，我们未来也可能受到环境责任的影响。
冲突矿产与供应链
我们受美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法通过的有关“冲突矿物”(通常为锡、钽、钨和金)的规则以及欧盟通过的类似规则的约束。这些冲突矿物中的某些用于我们产品的制造。这些规则要求我们向所有供应商询问我们产品的生产或功能所需的含有冲突矿物的材料或部件的原产地。如果任何这类冲突矿产来自刚果民主共和国或邻近国家(“刚果民主共和国地区”)，我们必须进行尽职调查，以确定这些矿产是否为刚果民主共和国地区的武装团体提供资金或使其受益。由于我们的供应链很复杂，我们对这些规则的持续遵守可能会影响我们产品制造中使用的冲突矿物的定价、来源和可用性。
根据加州供应链透明度法案和英国现代奴隶法，我们还必须遵守关于供应链部分滥用劳工行为的披露要求。
其他法律法规
根据联邦反回扣法，我们的销售和营销行为受到美国卫生与公众服务部的监管，也受到类似的州法律的约束。
人力资本
我们的董事会和执行团队非常重视我们的人力资本资源，因为我们努力建设领导能力，创造一个多样化、包容性的工作环境，激发卓越。这一文化框架认识到个人的价值对Integer的运营战略至关重要。截至2022年12月31日，Integer雇佣了约10,000名员工和约100名临时员工，以协助各种项目和服务职能，并应对员工需求的高峰。我们是一家服务于全球市场的全球性公司。 截至2022年12月31日，我们的员工分布如下：
•在美国为43%；
•墨西哥为26%；
•爱尔兰为17%；
•多米尼加共和国为8%；
•乌拉圭和马来西亚均为3%；以及
•德国、以色列和瑞士加起来还不到1%。
协理管理与发展
Integer的领导者负责管理和开发员工的才华。为了促进领导者的努力，我们依赖于“人才循环”框架，这是一个全面、综合的方法，以满足Integer的人力资本需求。人才周期(I)定义了与就业生命周期相一致的主要领导责任类别，(Ii)确定计划和资源的优先顺序，以确保这些责任得到一致执行。人才周期的各个阶段包括：
•规划当前和未来的能力
•获取运营我们业务所需的关键人才
•吸引我们的员工来激励和留住他们
•差异化我们所有级别的人才，以培养一种表演文化
•发挥我们的才能，实现卓越的业绩
•培养领导能力，提拔表现出较强领导能力的同事
开发我们的人才是人才循环中最关键的阶段之一，也是Integer持续关注的重点。我们定义了核心技能和能力模型，以指导员工的发展规划，我们鼓励员工通过个人发展计划积极专注于自己的发展，旨在帮助每位员工更有效地履行当前角色，并为下一个角色做准备。此外，我们定期进行人才评估和继任计划，以确定和培养我们的顶级领导人才。最后，所有员工都参与我们的绩效管理过程，包括持续的反馈和年底的正式绩效评估。
领导力发展
作为一家公司，我们的成功与我们的领导者在确定方向、协调资源和调动员工实现我们的战略目标方面的有效性息息相关。为此，我们建立了领导力发展资源和计划的基础，以增强我们的领导者的能力。这包括领导力能力、针对高级领导力的360度反馈，以及与我们的领导力相一致的各种在线和虚拟计划。
竞争性薪酬/福利和性别平等
我们的总奖励计划旨在吸引、留住和激励员工为Integer的成功做出贡献，并包括反映我们运营所在地理位置的市场竞争元素。我们将许多因素纳入员工薪酬决定中，包括类似职位的薪酬和福利的市场比较、个人员工技能和在其角色中的经验、个人每年和多年的表现，以及对公司短期和长期成功的相对贡献。截至2022年12月31日，我们全球劳动力中女性所占的比例为48%。为了反映我们对Integer多元化代表的承诺，我们分析了我们高级领导团队的薪酬，并得出结论，性别之间没有薪酬差距。
注重多样性、包容性和非歧视
通过我们的价值观、行为准则和对多样性和包容性的承诺(“D&I”)，我们努力创造一种文化，统一并拥抱每个合伙人为Integer带来的独特性，为我们的长期成功做好准备。我们致力于创建一个更好、更具包容性的公司，在这个公司中，我们所有人都接受、尊重和珍视彼此的个体差异，鼓励不同的视角和想法，以促进团队协同和沟通。
我们的管理方法继续加快我们的D&I战略，创建一个旨在增加创新和增强业务的强大参与平台。我们已经将研发融入到我们的业务流程中，并为员工创造了本地和全球参与的机会。
我们的战略取得的主要成功包括：
•截至2022年12月31日，我们美国劳动力的42%是有色人种
•在全球范围内，截至2022年12月31日，我们劳动力的48%是女性
•100%的执行领导力积极担任D&I计划的执行发起人
•我们高级领导团队的每个成员都采用了一个专注于文化的目标，其中31%的目标与D&I有关
•继续设立三个跨职能的研发与创新理事会，在本组织各级推进全球研发与创新战略
•建立另外三个员工资源小组，使我们的总数达到六个小组，这些小组是自愿的、由员工领导的助理小组，他们基于共同的兴趣、背景或人口因素联合在一起
•授权D&I站点冠军，他们的责任是在我们每个地点促进Integer的多样性和包容性倡议
•将我们的理解日扩大到2022年为期一个月的D&I庆祝活动
作为我们促进、保护和尊重所有员工的管理方法和文化的一部分，我们继续鼓励一个没有歧视或非法骚扰的工作场所。我们继续实现我们的目标，即全球100%的员工完成年度行为准则以及反骚扰、非歧视和反报复培训。培训以多种语言进行，包括英语、西班牙语和马来语，涵盖所有法律和道德要求，并在Integer雇用的所有员工入职时提供，此后每年进行一次。此外，所有董事会成员以及专业人士和管理人员必须每年审查并证明他们对《行为准则》的理解和遵守。
季节性
我们的业务一般不是季节性的。然而，由于我们的大多数客户都是大型OEM企业，我们的销售额受到他们所携带的库存水平的影响，这可能会导致我们的销售量随着他们的库存波动而发生变化。
可用信息
我们的互联网地址是Www.integer.net。我们还在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提交报告后，在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供我们的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)、当前报告(Form 8-K)以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提交的报告的修订版。本公司网站所载资料并未以参考方式并入本10-K表格年度报告内，因此不应视为本报告的一部分。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明，以及有关发行人(包括本公司)的其他信息。公众可以在www.sec.gov上获得我们向美国证券交易委员会提交的任何文件。
关于我们的执行官员的信息
以下是截至2023年2月21日有关我们高管的信息。除提前去世、退休、辞职或免职的情况外，高级职员的任期年复一年，直至紧随本公司股东年会之后召开的第一次董事会会议，以及他们的继任者选出并获得资格为止。
约瑟夫·W·齐耶季奇，现年54岁，总裁，本公司首席执行官兼董事会成员。2017年3月27日，他被任命为临时总裁兼首席执行官，并于2017年7月16日就任。Dziedzic先生于2009年至2016年担任Brink‘s公司执行副总裁兼首席财务官，在2009年加入Brink’s公司之前，他在通用电气工作了20年。
贾森·K·加兰德，现年49岁，公司执行副总裁总裁兼首席财务官。Garland先生于2017年10月至2018年10月加入本公司，担任蒂芙尼公司事业部副总裁总裁兼全球销售部首席财务官，并于2015年7月至2017年10月担任蒂芙尼公司钻石和珠宝供应部事业部副总裁兼首席财务官。从1995年到2015年，加兰德先生在通用电气担任过各种财务和运营职务，包括从2010年3月到2015年6月担任通用电气工业解决方案的首席财务官。
现年54岁的詹妮弗·M·博尔特是负责全球运营和ESG的执行副总裁总裁，自2019年4月以来一直担任该职位。博尔特女士于2022年3月从高级副总裁晋升为常务副总裁总裁。2015年10月至2019年4月，博尔特女士任电化总裁。2017年11月，博尔特女士担任便携式医疗产品线的领导，2018年2月，她担任卓越集成制造战略要务的领导。2013年6月至2015年10月，担任大批供应链与运营卓越副总裁总裁。2012年5月至2013年6月，博尔特女士担任电化运营副总裁总裁；在此之前，她于2007年9月至2012年5月担任马萨诸塞州雷纳姆工厂运营副总裁董事。博尔特女士于2005年5月加入我们公司，担任纽约奥尔登工厂的制造工程经理。在加入我们公司之前，她曾在通用汽车/德尔福和伊士曼柯达担任过各种工程和运营职务。
玛格丽特·卡西，59岁，高级副总裁，质量和监管事务部。她于2004年加入公司，并于2022年1月晋升至目前的职位。在担任这一职务之前，Carthy女士担任我们的心血管产品类别的质量和监管副总裁。在加入我们公司之前，Carthy女士是Sola International(现为卡尔·蔡司)的欧洲区质量和监管主管。
Payman Khales，53岁，总裁，心脏血管公司，2018年2月20日加入本公司。Khales先生也是以整数市场为重点的创新战略的领导者。在加入Integer之前，Khales先生在2014年5月至2017年7月期间担任CECO环境公司环境技术部门的总裁。在此之前，他受雇于英格索尔兰德公司，在美国和加拿大担任过各种不同的职位，包括2012年1月至2014年4月在全球电动工具事业部担任总裁副产品经理，2010年2月至2011年12月担任战略客户和渠道副总裁。
麦阿里斯特·C·马歇尔，二岁，53岁，高级副总裁，总法律顾问、首席道德和合规官兼公司秘书。他于2021年9月以临时身份加入本公司，并于2022年1月正式出任现任职务。马绍尔先生曾于2016年7月至2018年12月在The Brink‘s Company担任高级副总裁总法律顾问兼首席行政官，从2008年9月开始担任总裁副法律顾问兼总法律顾问。马歇尔先生继续担任The Brink‘s Company的顾问，直到2019年12月。
安德鲁·森，41岁，高级副总裁，负责战略、业务发展和投资者关系。森先生于2022年1月晋升为高级副总裁，负责策略及业务发展，并于2023年2月开始负责投资者关系。2015年10月至2022年1月，森先生担任总裁副董事长，负责研发、市场营销和商业销售等多个职位。从2013年1月到公司于2015年10月收购莱克区医疗公司，他负责莱克区医疗公司的研发和项目管理。在加入莱克区医疗公司之前，森先生于2009年6月至2013年1月在圣裘德医疗公司担任项目管理董事主管，负责电生理系统。2003年6月至2009年6月，森先生在莱克区医疗公司担任各种工程和项目管理职务。
柯克·索尔，59岁，执行副总裁总裁兼首席人力资源官。从2013年到2018年1月加入本公司，索尔先生在FlowServe Corporation担任负责全球人才管理和组织效率的总裁副总裁。2007年至2012年，他担任JC Penney负责人才管理和组织发展的总裁副主任。2018年2月，他担任Integer文化战略要务的领导。
可能影响未来结果的警示因素
本报告中的一些声明以及我们和我们的代表不时作出的其他书面和口头声明都不是对历史或当前事实的声明。因此，这些陈述属于“前瞻性陈述”，符合修订后的1933年证券法第27A条(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法第21E条(“交易法”)的含义。我们基于我们目前的预期做出这些前瞻性陈述，这些陈述会受到已知和未知风险、不确定性和假设的影响。前瞻性陈述包括与以下方面有关的陈述：
•新冠肺炎全球疫情和供应链压力对公司和我们业务的影响；
•我们工商业的未来发展和预期增长；
•我们执行业务模式和业务战略的能力；
•有足够的现金和借款能力，以满足未来12个月的营运资金、偿债能力和资本支出需求；以及
•预计的合同偿债义务。
您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的变化或负面影响来识别前瞻性陈述。这些声明只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述陈述或暗示的内容大不相同。在评估这些陈述和我们的前景时，您应该仔细考虑下面列出的因素。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确地完全受到这些警示因素和本报告中包含的其他因素的限制。
虽然不可能列出可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同或可能影响我们未来结果的所有因素的全面清单，但其中一些因素包括：
•这些风险包括：我们的经营风险，例如“新冠肺炎”疫情的持续时间、范围和影响，包括不断变化的健康、经济、社会和政府环境，以及该流行病对我们的同事、供应商、客户以及全球经济的影响；我们对有限客户的依赖；我们面临的客户定价压力和合同定价约束；我们对第三方供应商原材料、关键产品和子部件的依赖；我们制造业务的中断；我们吸引、培训和留住足够数量合格员工以维持和发展我们业务的能力；我们的声誉因与产品相关的质量问题而受到损害的可能性；我们对我们的信息技术系统的依赖和我们防止网络攻击和其他故障的能力；全球气候变化和各利益攸关方对ESG问题的强调；以及我们对我们的高级管理团队和技术人员的依赖；
•战略风险，例如我们面临的激烈竞争和我们成功营销产品的能力；我们对技术变化的反应能力；我们开发新产品和拓展新地域和产品市场的能力；以及我们成功识别、进行和整合收购以按照预期扩大和发展业务的能力；
•财务风险，例如我们的巨额未偿债务，以及我们是否有能力继续遵守有关我们的高级担保信贷安排(“高级担保信贷安排”)的信贷协议下的财务及其他契约；经济及信贷市场的不明朗因素，可能会中断我们进入资本市场、借贷或金融交易的渠道；与我们的国际业务及销售有关的金融及市场风险；我们复杂的国际税务状况；以及我们全面变现无形资产价值的能力；以及
•法律和合规风险，例如产品投诉、召回或监管审计引起的监管问题；可能成为产品责任或知识产权索赔对象的可能性；我们保护知识产权和专有权利的能力；我们遵守环境法规的能力和成本；我们遵守客户驱动的政策和第三方标准或认证要求的能力；我们为新技术获得必要许可证的能力；我们的国际业务带来的法律和监管风险；以及医疗保健行业受到严格监管并受到各种监管变化的事实；以及
•本报告项目1A“风险因素”中描述的不时出现的其他风险和不确定因素。
第1A项。风险因素
我们的业务面临许多风险，在决定投资我们时，您应该仔细考虑以下风险因素，以及本报告中包含的所有其他信息，包括本报告第8项中包含的财务报表和相关附注。下文讨论的任何风险，或本报告或美国证券交易委员会提交的其他文件中的任何风险，都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能对我们未来的业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响。
操作风险
我们的业务已经并可能继续受到新冠肺炎大流行持续全球影响的不利影响。
新冠肺炎及其变种在全球的传播造成了重大的不确定性和全球经济混乱。新冠肺炎已经对我们的经营业绩产生了负面影响，未来可能还会继续如此。鉴于不断变化的卫生、经济、社会和政府环境，影响的持续时间和范围尚不确定。
对我们业务的具体影响包括客户订单延迟和减少，缺勤率增加，我们供应链中断，某些国家和地区的发货延迟，以及我们员工的旅行或工作能力受到限制。我们预计延迟和减少的客户需求将继续影响我们的运营。大流行已经并将继续影响我们的制造设施和我们同事的健康。如果我们的任何制造基地的运营因疫情而受到实质性影响，我们可能不可能继续以所需的水平及时生产相关产品，甚至根本不可能。我们已经修改，并可能进一步修改我们的业务做法，以应对新冠肺炎大流行和相关的第三方回应，包括政府当局的回应。任何影响我们的同事、客户、供应商或制造设施的持续或新的业务关闭、运营中断或旅行或工作限制，都可能继续对我们在当地和世界各地的运营产生不利影响，并可能对我们的运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩的最终影响取决于许多我们无法控制的因素，包括但不限于：政府、企业和个人为应对疫情已经并将继续采取的行动(包括对旅行、运输和劳动力压力的限制)；流行病的影响以及为应对全球和区域经济、旅行和经济活动而采取的行动；联邦、州、地方或非美国资金计划的可用性；全球关键市场的总体经济不确定性和金融市场波动；全球经济状况和经济增长水平；以及新冠肺炎大流行消退后的恢复速度，这可能受到许多因素的影响，包括供应商使用我们的产品执行程序的能力有限，这些产品因大流行而被推迟。
我们严重依赖有限数量的客户，如果我们失去他们中的任何一个，或者他们减少与我们的业务，我们将损失很大一部分收入。
2022年，我们的前三大客户合计约占我们收入的46%。这些客户的需求减少，主要是由于新冠肺炎疫情期间医疗程序需求的减少，对我们上一财年的运营业绩产生了负面影响，如果需求再次大幅下降，还可能影响我们未来的运营业绩。这些客户可能不同意续订或延长我们与他们的供应协议。此外，我们的许多供应协议没有包含最低购买水平的要求，因此，根据这些协议，我们没有可依赖的有保证的收入来源。此外，我们依赖于这些客户的持续增长、生存能力和财务稳定。这些客户经营的市场受到快速技术变化、激烈竞争和产品生命周期缩短的影响。因此，当这些客户受到这些因素的不利影响时，我们可能也会受到同样的不利影响。失去任何大客户，与该客户的业务大幅减少，或该客户延迟或未能向我们付款，都将损害我们的业务、财务状况和运营结果。
我们受到来自客户的定价压力和合同定价限制，这可能会损害我们的经营业绩和财务状况。
考虑到我们经营的行业竞争激烈，近年来我们已经降低了一些客户的价格，我们预计客户在未来一段时间内将继续降价。这些额外的降价，如果发生的话，可能会导致我们的经营业绩和财务状况受到影响。
我们依赖第三方供应商提供原材料、关键产品和子部件。如果这些材料、产品或子组件无法获得或价格上涨，可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们的业务有赖于源源不断的原材料供应。我们业务中使用的主要原材料包括铂、不锈钢、金、钛、镍醇、锂、钯、铱、钽、镍钴、钚、三氯化镓、氧化钒、CFX和塑料。原材料的供应和价格可能会因运输问题、政府条例、价格管制、外国内乱、关税、世界经济状况或其他不可预见的情况，包括全球大流行病的持续影响而受到波动的影响。全球对原材料的需求不断增加，导致某些材料的价格上涨。无法通过提高产品价格收回的原材料成本大幅增加，可能会对我们的经营业绩产生不利影响。不能保证市场会支持更高的价格，也不能保证价格上涨和生产率提高、采购通缩项目或节约将完全抵消未来原材料成本的增加。此外，制造我们产品所需的几种原材料的全球供应商数量有限。出于质量、成本效益或可获得性的原因，我们从单一供应商处获得一些原材料。尽管我们与供应商密切合作，以确保供应的连续性，但我们可能根本无法继续采购对我们的业务至关重要的原材料，也可能无法以可接受的价格水平采购这些原材料。供应商的交货中断、价格上涨或原材料供应减少可能会对我们履行对客户的承诺的能力产生不利影响，并增加我们的运营成本。
我们依赖第三方制造商提供许多产品和子组件，这些产品和子组件包含在我们的产品和组件中。这些第三方制造商有自己复杂的供应链和相关风险，无论是由于全球大流行的持续影响，俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突，还是其他原因。它们受到与上述类似的原材料价格和可获得性风险的影响。这些和其他外部来源可能会出现制造问题，因为供应商可能无法及时为我们开发或制造产品和子组件，或者可能向我们提供不符合我们的质量、数量和成本要求的产品和子组件。第三方供应商也面临运输风险，包括集装箱短缺、航道堵塞和港口积压。如果发生上述任何问题，我们可能无法及时或以我们可接受的条件获得这些产品和子组件的替代来源，这可能会损害我们以有利可图或按时制造我们自己的产品和组件的能力。此外，如果我们的供应商用来制造产品和子组件的工艺是专有的，我们可能无法从替代供应商那里获得类似的产品和子组件。
我们的业务还受到与我们进口材料相关的美国和外国立法、法规和贸易协议相关风险的影响，包括美国对钢铁征收的关税以及其他配额、关税、关税或税收或进口限制，这可能对我们的业务和我们以当前或更高水平进口产品所用材料的能力产生不利影响。我们无法预测未来是否会对美国和外国的额外关税配额、关税(包括反倾销或反补贴税)、关税、税收或其他收费或限制、对必须在哪里购买原材料的要求或对我们进口的其他限制施加或进行不利修改，或者这些行动将对我们的运营成本产生什么影响。未来的配额、关税或关税可能会对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生不利影响。未来的贸易协议也可能为我们的竞争对手提供相对于我们的优势，或者增加我们的成本，这两者中的任何一种都可能对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生不利影响。
我们制造业务的中断可能会延误生产，并对我们的运营产生不利影响。
我们的产品是在世界各地的工厂设计和制造的。在大多数情况下，特定产品线的制造集中在一个或几个地点。如果发生事件(包括任何与天气或自然灾害相关的事件)，导致这些制造设施中的一个或多个受到实质性损坏或损失，或者我们缺乏足够的劳动力来完全运营该设施，我们可能无法以经济高效或及时的方式将相关产品的生产转移到其他设施或地点，如果有的话。发生这种无法转移生产的潜在原因有多种原因，包括但不限于另一家工厂缺乏必要的相关制造能力，或FDA或其他政府监管机构的监管要求。制造业务因任何原因造成的其他中断，包括设备故障、未能遵循特定协议和程序或环境因素，都可能导致无法向客户供应我们的产品、意外成本、收入损失和对我们声誉的损害。正在进行的新冠肺炎大流行已经并可能继续造成生产延迟、意外成本和收入损失。此外，我们的业务涉及复杂的制造流程，以及使用各种危险材料、化学品和其他受管制物质，如三氯乙烯，这可能会对我们的同事构成危险。在我们的运营中，我们还必须遵守美国和国外的各种健康和安全法规。虽然我们在设计和运营我们的设施时采用了安全程序，但存在发生事故或死亡的风险。任何事故，如化学品泄漏或火灾，都可能导致重大生产延误或因伤害而索赔, 这将损害我们的运营和财务状况。任何此类事故或死亡所导致的潜在责任，如果不在保险范围内，可能会损害我们的财务状况或经营业绩。我们任何设施的任何运营中断，特别是我们较大的设施，都可能导致生产延迟，这可能会对我们的运营产生不利影响，并损害我们的业务。
我们可能无法吸引、培训和留住足够数量的合格员工来维持和发展我们的业务。
我们监控我们竞争的市场，评估机会，以更好地将支出与收入结合起来，同时保留我们在研发和开发项目、资本和我们的员工方面进行必要投资的能力，我们认为这些投资对我们的长期成功至关重要。我们的成功在很大程度上将取决于我们吸引、培训、留住和激励高技能员工的能力。目前，对拥有技术和工程经验的员工的竞争非常激烈。我们与其他公司激烈竞争，从这个有限的人才库中招聘人才，自新冠肺炎疫情爆发以来，这种竞争变得更加激烈。我们争夺员工的行业的特点是员工流失率很高。尽管我们认为我们提供了具有竞争力的薪酬和福利，但我们可能不得不增加支出来吸引、培训和留住合格的人才。如果我们无法吸引、培训和留住足够数量的合格员工来维持和发展我们的业务，可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们产品的质量问题可能导致保修索赔和额外成本，可能损害我们的声誉，并可能侵蚀我们的竞争优势。
质量对我们和我们的客户都很重要，我们的产品符合高质量和高性能标准。如果我们的产品不符合这些标准，我们通常允许客户在保修期间退回有缺陷或损坏的产品。我们为客户提供了可能受保修索赔影响的安全库存。我们保留根据最近的历史经验和其他可获得的特定信息而提出的保修索赔。然而，这些准备金可能不足以支付未来的保修索赔。如果我们的保修索赔准备金不足，未来可能需要产生额外的保修成本或库存注销，这可能会损害我们的经营业绩。我们还可能受到负面宣传，如果我们达不到质量标准，我们的声誉可能会受到损害。这可能会侵蚀我们相对于竞争对手的竞争优势，导致我们失去或看到客户的业务大幅减少，并导致收入下降。此外，我们可能需要投入大量资源来解决与我们的产品相关的任何质量问题，这可能会减少可用于产品开发和其他事项的资源。
我们的业务受到网络攻击和其他信息技术中断的影响，这可能对我们的业务、合并的运营结果和合并的财务状况产生实质性的不利影响。
在日常业务过程中，我们的运作依赖于数字技术和信息技术(“IT”)系统，预计未来也将继续如此。新冠肺炎疫情已导致我们调整了业务做法，包括要求我们的许多办公室员工在家工作，至少是兼职。因此，我们越来越依赖我们的技术系统来运营我们的业务，我们有效管理业务的能力取决于我们的技术系统和数据的安全性、可靠性和充分性。我们将这些技术和系统用于内部目的，包括数据存储、处理和传输，以及我们与客户和供应商的互动。这些信息和这些系统的安全对我们的运营和业务战略非常重要。我们的IT系统和基础设施一直并将继续受到黑客或恶意软件的网络攻击的风险，或由于相关错误、渎职或其他中断而造成的漏洞，包括自然灾害、硬件或软件故障以及电力波动。由于用于获取未经授权的访问、使服务失效或降级、或破坏基础设施和系统的技术经常变化，并且可能很难在很长一段时间内被检测到，因此我们可能无法预测这些技术或实施足够的预防措施。如果我们防范网络安全风险或其他IT中断的系统被证明是不充分的，我们的业务可能会中断，从而导致许多后果，包括暂时或永久丢失、损坏、第三方访问权限、挪用或公开披露知识产权、专有或机密信息、或客户、供应商, 或员工数据；我们的业务运营中断；以及防止、响应或缓解此类网络安全攻击或IT中断所需的成本增加。此外，任何此类入侵都可能危及我们的网络，存储在那里的信息可能被访问、公开披露或被窃取。这些风险可能损害我们的声誉和品牌，以及我们与客户、供应商、员工和其他第三方的关系，并可能导致对我们的索赔或诉讼。在某些情况下，我们可能会依赖第三方供应商为我们的业务处理、存储和传输数据，而我们的业务也面临类似的风险。这些风险可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。虽然我们为网络事件提供保险，但我们的保险可能不足以涵盖我们的系统被攻破或敏感数据丢失可能导致的所有损失。
全球气候变化以及不同利益相关者对环境、社会和治理(“ESG”)问题的相关强调可能会对我们的业务或股票价格产生负面影响。
客户、投资者和员工对ESG的期望一直在快速发展和提高。此外，政府组织正在加强或推进特定于ESG事项的法律和监管要求。利益相关者对与我们业务相关的ESG问题的高度关注要求对各种不断变化的法律、法规、标准和期望以及相关的报告要求进行持续监测。未能充分满足利益相关者的期望可能会导致不合规、业务损失、声誉影响、对我们股票的需求减少、稀释
市场估值，以及无法吸引客户。此外，我们采用某些标准或强制遵守某些要求可能需要额外的投资，这可能会影响我们的盈利能力。
气候变化可能会影响我们供应链中材料的可用性和成本，从而扰乱我们的运营，还可能增加我们的其他运营成本。此外，公众对全球气候变化的认识和关注的提高可能导致减少或减轻温室气体排放影响的新的或加强的法律要求。仍然缺乏一致的气候立法，这造成了经济和监管方面的不确定性。这种不确定性可能会对我们的业务产生影响，包括合规成本增加，这可能会影响我们的运营结果。
我们依赖于我们的高级管理团队和关键技术人员，他们中的任何一个的流失都可能对我们造成重大伤害。
我们未来的业绩在很大程度上取决于我们的高级管理团队和关键技术人员的持续贡献。一般来说，只有高素质和训练有素的科学家才有必要的技能来开发我们的产品，这些产品本质上往往是高度技术性的。我们高级管理团队的任何成员或关键技术员工的丢失或无法联系到我们都可能对我们造成重大伤害。我们面临着来自我们的竞争对手、客户和我们行业运营公司对这些专业人员的激烈竞争，在新冠肺炎疫情期间，这种竞争变得更加激烈。如果我们的高级管理团队成员和关键技术人员因任何原因无法为我们提供服务，我们将被要求聘请其他人员来管理和运营我们的公司，并开发我们的产品和技术，这可能会对我们的业务造成不利影响。我们可能无法以可接受的条件找到或聘用这些合格人员，或者可能需要增加支出来吸引这些合格人员。
我们的能源市场收入取决于石油和天然气行业的状况，这些行业历史上一直不稳定。
我们的产品在能源市场的销售情况取决于石油和天然气行业的状况。我们认为，未来石油和天然气价格很可能会继续波动。石油和天然气的当前和预期价格影响石油和天然气勘探和生产行业，并受到各种政治和经济因素的影响，包括全球对石油和天然气的需求、全球和国内的石油和天然气供应、石油输出国组织(“欧佩克”)制定和维持产量水平和定价的能力、非欧佩克国家的生产水平、替代燃料的价格和可获得性、产油区的政治稳定以及各国政府关于勘探和开发其石油和天然气储备的政策。
医疗行业的整合可能会导致更激烈的竞争，减少我们的收入，损害我们的业务。
许多医疗保健行业的公司正在进行整合，以创建具有更大市场力量的新公司。随着医疗行业的整合，向行业参与者提供产品和服务的竞争将变得更加激烈。这些行业参与者可能试图利用他们的市场力量为我们的产品谈判降价，或者可能采取额外的垂直整合或供应商多元化举措。如果我们被迫降价，我们的收入就会减少，我们的经营业绩就会受到影响。
战略风险
如果我们不能成功地营销我们目前或未来的产品，我们的业务将受到损害，我们的收入和经营业绩将受到不利影响。
如果我们产品的市场没有像我们或行业专家预测的那样增长，我们的收入可能会低于预期。此外，很难预测我们产品的市场将以多快的速度增长，或者新的和日益激烈的竞争是否会导致市场饱和。心律管理、神经调节、心脏和血管、环境、军事或能源市场增长放缓尤其会对我们的收入造成不利影响。此外，我们还面临着我们的产品失去广泛市场认可度的风险。我们的客户可能不会继续使用我们提供的产品，并且可能不会为我们未来的产品开发市场。
我们有时可能会确定，我们继续生产某些产品在技术上或经济上是不可行的，我们可能无法成功地开发或销售替代产品。此外，由于特定行业的因素，我们开发的新技术可能不会迅速被接受，包括需要监管许可、根深蒂固的临床实践模式以及第三方报销的不确定性。如果这些事件中的任何一种发生，我们的业务都将受到损害，我们的收入和经营业绩将受到不利影响。
我们可能面临激烈的竞争，这可能会损害我们的业务，包括竞争对手、内部外包和双重采购的可能性；我们可能无法成功地与拥有更多资源的新进入者和老牌公司竞争。
近年来，与医疗产品制造有关的竞争在我们所有的产品线上都是分散的，并受到快速技术变化的影响，而且未来可能会继续加剧。我们在我们的产品线上以及我们的医疗产品来自不同医疗器械公司的每个市场都面临着激烈的竞争，其中一些公司可能比我们拥有更多的财务、运营、人员、销售、技术和营销资源，而且更成熟。此外，我们的医疗客户过去曾选择，将来也可能选择将生产外包或实施供应商多元化计划。此类行动在过去和未来可能导致客户制造或双重采购我们目前供应给他们的部分或全部零部件或产品，这可能会导致我们的运营业绩受到影响。
如果我们不对技术的变化做出反应，我们的产品可能会过时或竞争力下降，我们可能会经历客户流失和收入下降。
我们向几个行业的客户销售我们的产品，这些行业的特点是广泛的研发、快速的技术变化、新产品的推出和不断发展的行业标准。如果不及时推出新产品、技术和增强功能，随着时间的推移，我们的产品和服务可能会在技术上过时或竞争力下降，我们可能会失去或看到大量客户的业务减少。我们投入大量的精力和资源来开发我们的产品、技术和增强功能。我们的产品开发工作可能会受到许多因素的影响，包括我们预测客户需求、开发或获取新技术和增强功能、确保我们产品的知识产权保护以及以具有成本效益的方式制造产品的能力。如果我们不能满足客户的要求和期望，我们就会受到伤害。由于技术或其他原因，我们无法成功开发和推出新的和创新的产品、技术和增强功能，可能会导致客户流失和收入下降。
我们打算开发新产品，并向新的地域和产品市场扩张，但这可能不会成功，并可能损害我们的经营业绩。
我们打算利用我们现有的技术和工程能力开发新的和改进的产品，并继续扩展到新的地理和产品市场。这些努力已经并将继续需要我们进行大量投资，包括大量的研发和设备支出，以及用于新建、扩建或改善制造设施的资本支出。此外，我们正在开发的许多新产品比我们目前正在营销的产品需要更长的时间和更多的资源来开发和商业化，包括获得监管部门批准所需的更多时间和资源。
与扩展到新产品和产品市场相关的具体风险包括：产品开发周期较长，无法将我们的质量标准和技术转移到新产品中，未能收到或延迟收到对新产品或现有产品的修改的监管批准，以及我们的现有客户或市场未能普遍接受新产品或修改后的产品。我们无法按照目前的计划开发新产品或扩展到新的地域和产品市场，这可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。
如果我们不能成功地进行收购来扩大和发展我们的业务，我们的经营业绩可能会受到影响。
我们增长战略的一个方面是进行收购，以补充我们在技术和制造方面的核心竞争力，使我们能够制造并向现有客户销售额外或增强的产品，并将我们的业务扩展到相关市场。我们的持续增长可能取决于我们是否有能力成功地寻找和收购以可接受的条件补充或增强我们现有业务的公司。我们可能无法确定或完成未来的收购。此外，我们将需要遵守我们的高级担保信贷安排的条款和我们可能产生的任何未来融资，以寻求和完成未来的收购。在追求这一增长战略方面，我们可能会遇到一些风险，包括与确定潜在目标相关的费用和困难、与不成功收购相关的成本，以及被收购公司由于对有吸引力的收购目标的激烈竞争而面临的更高价格。
不能保证成功的整合和收购的预期效益，整合问题可能会转移管理层对业务的注意力。
我们业务战略的一部分包括收购更多的业务和资产，这是我们在过去四年中每年都在做的。如果我们不能成功地整合收购，我们可能无法实现预期的运营优势和成本节约。我们能否从收购中实现预期的收益，在很大程度上将取决于我们将这些被收购的业务与我们的传统业务整合的能力。将收购企业的业务和人员与遗留业务整合和协调，涉及复杂的业务、技术和人事挑战。这一过程既耗时又昂贵，扰乱了两家公司的业务，可能无法实现我们预期的全部好处，包括预计将因供应链效率和一般和行政职能重叠而产生的成本协同效应。
潜在的困难以及由此产生的成本和延误包括：
•管理一家较大的合并公司；
•巩固公司和行政基础设施；
•整合制造、仓库和分销设施、供应链、研发和销售队伍方面的问题；
•难以吸引和留住关键人才；
•客户和供应商流失，无法吸引新客户和供应商；
•在整合信息技术、通信和其他系统方面出现意料之外的问题；
•采购、物流、营销、管理和其他系统和流程不兼容；以及
•与被收购企业相关的不可预见和意外负债。
此外，我们的传统业务与被收购公司的运营、产品和人员的整合可能会给管理和其他内部资源带来巨大的负担。我们管理层的注意力可能集中在整合方面，可能会转移到我们的日常业务运营上，与整合相关的事项可能需要投入本来可以投入到其他可能对我们和我们的业务有利的机会上的时间和资源。管理层注意力的转移，以及在转型和整合过程中遇到的任何困难，都可能损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
我们可能无法保持被收购公司已经或可能单独实现的运营效率水平。每笔收购的成功整合将取决于我们管理这些业务并消除多余和多余成本的能力。如果我们在相对较短的时间内进行多次收购，整合的困难可能会放大。由于合并和扩大业务的困难，我们可能无法实现我们希望在这些收购后实现的成本节约和其他规模相关的好处。
金融风险
我们的经营业绩可能会波动，这可能会使我们难以预测未来的业绩，并可能导致我们的股价波动。
我们的经营业绩在过去一直起伏不定，而且很可能会继续在每个季度波动，这使得预测未来的业绩变得困难，并导致我们的股价波动。这些波动是由多种因素造成的，包括以下因素：
•目前大流行的影响和恢复速度；
•客户下订单的时间安排；
•我们客户的库存管理方法；
•如果利润率较低的产品所代表的收入组合增加，我们的各种产品和客户所代表的收入组合的变化可能会导致我们的利润减少；
•我们的部分成本是固定的，这导致我们的运营对产量的波动特别敏感；
•成本增加，原材料或供应品供应减少；
•我们有能力有效地执行运营计划，以提高制造效率。
如果我们未能履行债务协议要求的某些财务契约，或者如果我们进入资本市场的渠道中断，我们的巨额债务可能会影响我们的运营、财务状况和现金流。
在2022年12月31日，我们有 未偿债务本金9.31亿美元。截至2022年12月31日，2023年我们的偿债义务(包括本金和利息)估计约为7800万美元。除其他事项外，未偿债务以及产生这笔债务的协议的条款和契诺可能：
•要求我们将运营现金流的很大一部分用于偿还和偿还未偿债务，从而减少了可用于营运资本、资本支出、收购、研发和设备支出以及其他一般公司需求的资金；
•限制我们获得额外融资的能力，以资助未来的营运资本、资本支出、研发和设备支出以及未来公司的其他一般需求；
•限制我们在规划或应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性；
•限制我们进行战略性收购或处置或利用商机的能力；
•与未偿债务较少的竞争对手相比，我们处于竞争劣势；以及
•对我们普通股的市场价格产生不利影响。
此外，如果我们不遵守债务协议中包含的契约，如果不放弃，可能会导致适用债务协议下的违约，要求全额偿还或加速偿还债务。如果发生这种情况，我们无法保证能够以优惠的条款进行再融资或获得替代融资，或者根本不能保证。
放弃伦敦银行同业拆借利率可能会对我们的借贷成本产生不利影响。
2017年，负责监管伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局(FCA)宣布，打算在2021年底之前逐步淘汰LIBOR。截止日期大部分已经延长，大多数以美元计价的LIBOR到期日将继续公布，直到2023年6月30日。我们的高级抵押信贷工具使用LIBOR作为确定借款利率的基准，但也规定了在LIBOR不再可用的情况下使用有担保隔夜融资利率(“SOFR”)。更改SOFR作为基准借款利率可能会导致适用利率的实际增加，从而增加我们高级担保信贷安排协议下的借款成本，这可能会影响我们的财务状况和经营业绩。
经济和信贷市场的不确定性可能会中断我们进入资本市场、借款或金融交易以对冲某些风险，这可能会对我们的业务前景和财务状况产生不利影响。
到目前为止，我们已经能够获得债务和股权融资，这使我们能够完成收购，对增长机会进行投资，并为营运资本要求提供资金。此外，我们进行金融交易以对冲某些风险，包括外汇和利率风险。我们继续进入资本市场，我们高级担保信贷安排下贷款人的稳定性及其支持我们需求的意愿，以及我们金融交易各方的稳定性，以对冲风险，对于我们履行当前和长期义务、基金运营和为我们的战略计划提供资金至关重要。我们获得外部融资或金融交易以对冲风险的渠道中断，可能会对我们的业务前景和财务状况产生不利影响。
我们的国际销售和业务受到各种市场和金融风险和成本的影响，这些风险和成本可能会影响我们的盈利能力和经营业绩。
我们在美国以外的销售额约占2022年销售额的45%，我们在欧洲、亚洲、以色列、墨西哥、南美和加勒比海的业务正在并将继续受到许多风险和潜在成本的影响，包括：
•外国经济条件或监管要求的变化；
•外币汇率变动情况；
•本地产品偏好和产品要求；
•未付应收账款收回时间长于美国的一般情况；
•通过外国法律制度执行协议的困难；
•美国以外的一些国家对知识产权的保护较少；
•贸易保护措施和进出口许可要求；
•劳动力不稳定；
•政治和经济不稳定；
•运输延误或中断；以及
•复杂的税务和现金管理问题。
这些风险也与我们进入新的地理市场有关。
此外，由于我们的国际业务，我们受到货币汇率波动的影响。我们购买某些货币的远期货币合约，以减少我们的风险敞口；然而，这些交易可能不足以或有效地保护我们免受购买它们的风险。从历史上看，外币汇率波动对我们的净财务业绩没有实质性影响。然而，外币汇率的波动可能会对我们未来的财务业绩产生重大影响。
由于我们业务的全球性，我们的税务情况很复杂，由于几个因素，我们的季度和年度有效税率可能会增加和变化，包括税前收入组合和相关司法管辖区的变化、业务收购、与税务机关的和解以及税率的变化。
我们的全球业务涵盖多个征税管辖区。国内和国际业务组合和盈利能力的变化、各种税收不确定性的识别和解决、税法和税率的变化、我们能够在多大程度上实现净营业亏损和包括在递延税项资产中的其他结转以及避免包括在递延税项负债中的潜在不利结果等事项，可能会对我们未来的有效所得税税率产生重大影响。
国际税法的变化或美国税法的进一步变化可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大影响。欧盟及其许多成员国，以及其他一些国家和组织，如经济合作与发展组织，正在积极考虑修改税法，这将对我们的实际税率产生负面影响。如果税法和相关法规发生变化，我们的财务业绩可能会受到实质性影响。鉴于这些可能的变化的不可预测性及其潜在的相互依存关系，这些变化可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
我们的有效所得税税率是由我们开展业务的不同国家的所得税税率决定的。我们在这些司法管辖区的收入和亏损比例会影响我们的实际税率。例如，在税率较高的司法管辖区，相对较多的收入将增加我们的有效税率，从而降低我们的净收入。同样，如果我们在没有任何优惠的税收管辖区产生亏损，我们的实际所得税税率将会增加。我们的有效所得税税率也可能受到个别所得税项目确认的影响，例如我们因不确定的税收状况而对负债进行的必要调整或我们的递延税项资产估值拨备。我们的有效所得税税率从2020年的10.4%波动到2021年的8.0%，到2022年的14.0%。大幅提高我们的有效所得税税率可能会对我们的收入产生实质性的不利影响。
我们根据我们的评估记录了递延税项资产，即我们将能够实现我们的净营业亏损和其他有利的税收属性带来的好处。递延税项资产的变现涉及重大判断和估计，这些判断和估计可能会发生变化，最终取决于在适当时期产生足够的适当性质的应纳税所得额。环境的变化可能会影响变现的可能性，这反过来可能会引发我们的递延税项资产的减记，减记的金额将取决于许多因素。减记将减少我们报告的净收入，这可能对我们的财务状况、运营结果或现金流产生不利影响。此外，我们可能会在不同的司法管辖区接受持续和定期的税务检查和审计，包括关于我们的净营业亏损金额及其任何限制。对此类结转净营业亏损的调整，包括税务机关的调整，可能会导致更高的税务成本、罚款和利息，从而对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生不利影响。
我们可能永远不会意识到无形资产的全部价值，因为无形资产占我们总资产的很大一部分。
截至2022年12月31日，我们拥有18亿美元的商誉和其他无形资产，占我们总资产的64%。这些无形资产主要包括我们收购所产生的商誉、商标、商号、客户名单和专利技术。具有无限年限的商誉和其他无形资产不摊销，但每年或在发生某些表明资产可能减值的事件时进行测试。确实存在的无形资产在其估计使用年限内摊销，并在发生某些表明资产可能无法收回的事件时进行减值测试。如果我们出售或清算我们的业务或资产，我们可能无法收到无形资产的记录价值。此外，我们的大量无形资产增加了在这些无形资产的可回收性受到损害的情况下计入收益的巨额费用的风险。如果收益发生重大变化，我们普通股的市场价格可能会受到不利影响。此外，截至2022年12月31日占我们无形资产净额7.296亿美元的具有确定寿命的无形资产将继续摊销。这些费用将继续减少我们未来的收益或增加我们未来的损失。无形资产的会计核算需要依赖对销售和/或收益的前瞻性估计。由于全球疫情的不确定性，估计我们业务的未来表现极具挑战性，在这种环境下，与内部估计的偏差范围可能会更大。截至2022年12月31日，疫情尚未对我们的商誉和其他无形资产的账面价值产生影响。一场长期的大流行可能会对潜在的估计产生不利的变化, 这些假设或判断可能会对我们的商誉和其他无限期无形资产的公允价值产生重大不利影响。
法律和合规风险
产品投诉、召回或监管审计引起的监管问题可能会损害我们生产和供应产品或将新产品推向市场的能力。
我们设计、制造和分销的产品，包括我们客户的成品医疗器械、整合到我们客户成品医疗器械中的产品组件，以及我们自己的成品医疗器械，都是按照适用的法规和标准在全球范围内设计、制造和分销的。然而，产品投诉、召回或负面监管审计可能会导致我们的产品(包括产品组件和成品医疗器械)退出市场，并损害我们的经营业绩或财务状况。此外，在我们采取纠正措施纠正投诉、召回或负面监管审计期间，监管机构可能不允许我们的新产品或组件获准营销和销售。
如果我们受到产品责任索赔的影响，我们的经营业绩和财务状况可能会受到影响。
我们的业务使我们面临潜在的产品责任索赔，可能采取单一索赔人的一次性索赔或涉及多个索赔人的集体诉讼的形式。产品故障，包括因未能满足产品规格、误用或故障、或设计缺陷，或将我们的产品与非我们制造或销售的其他组件、系统或医疗设备一起使用而引起的故障，可能会导致产品责任索赔或召回。我们的许多产品都是与客户的医疗设备交互的组件。例如，我们生产的电池符合电气性能、寿命和其他规格，但这些产品的实际性能取决于它们在产品生命周期内作为客户设备的一部分的使用情况。由于多种原因，产品性能和设备交互经常与预期不同，未来也可能不同。因此，客户可能会遇到医疗器械的问题，需要召回设备或采取其他纠正措施，因为我们的电池在交付时符合规格，并且原因主要或根本与我们的产品未能按照规格运行无关。我们的客户(或最终用户)将来可能会断言是我们的产品导致或促成了设备故障。即使这些主张不会导致产品责任或合同索赔，它们也可能损害我们的声誉和客户关系。更有甚者, 我们也生产的这类成品医疗器械的设计和制造存在固有的产品责任索赔风险。我们制造和销售的一些医疗设备是为植入人体而设计的。就这些医疗设备而言，许多因素可能会导致患者的不安全状况或受伤或死亡。这些因素还可能导致产品责任索赔、召回我们的一个或多个医疗器械或与我们的一个或多个医疗器械相关的安全警报。
我们与主要客户签订的协议中包含的条款试图限制我们的损害赔偿，包括将损害赔偿限制为疏忽责任的条款，这些条款可能在所有情况下都不能强制执行，或者可能无法充分保护我们免受损害赔偿责任。产品责任索赔或产品召回，无论其最终结果如何，无论是与产品组件或成品医疗设备相关，都可能需要我们在诉讼中花费大量时间和金钱，并要求我们支付巨额损害赔偿金，并可能转移我们管理层对业务运营的注意力。产品责任索赔或产品召回的发生可能会影响我们的经营业绩和财务状况。
我们承保的产品责任保险，承保范围和金额都是有限的。我们可能无法以合理的费用或合理的条款或根本不能维持这项保险。该保险可能不足以保护我们免受针对我们的产品责任索赔。
如果我们不能保护我们的知识产权和专有权利，我们的业务可能会受到损害。
我们依靠专利、许可证、商业秘密和专有技术来建立和保护我们的技术和产品权利。然而，这些措施只能提供有限的保护，我们的专利权，无论是已颁发的、受许可的还是正在进行的，以及我们的其他知识产权保护，都可能被挪用、规避或无效。有些国家的法律对我们的知识产权没有美国法律提供同等程度的保护。此外，不能保证我们已经提交或将提交的任何专利申请都会导致专利的颁发，或者任何现有的或未来的专利将提供足够或有意义的保护，以对抗竞争对手或类似的技术。此外，竞争对手可能会围绕我们的技术进行设计，或开发不侵犯我们专有权的竞争技术。随着专利和其他知识产权保护的到期，我们可能会失去竞争优势。如果第三方侵犯或盗用我们的专利或其他专有权利，我们的业务可能会受到严重损害。
此外，我们不能保证我们现有的或计划中的产品不会或将不会侵犯他人的知识产权，也不能保证其他人不会主张此类侵权。我们的行业经历了广泛的持续不断的专利诉讼，这可能导致在不确定的时间段内产生巨额法律费用，禁止制造或销售侵权产品，以及支付巨额专利费。在任何给定的时间，我们可能是这类诉讼的原告或被告。我们不能向您保证，我们将能够阻止竞争对手挑战我们的专利或其他知识产权或进入我们目前服务的市场。
除了尽可能寻求正式的专利保护外，我们还试图通过与员工、顾问和与我们有业务往来的第三方签订保密协议来保护我们的专有权利和商业秘密。然而，这些协议可能会被违反，如果发生违反，我们可能没有足够的补救措施可用，我们可能无法阻止未经授权披露或使用我们的技术知识、做法或程序。如果我们的商业秘密被人知道，我们可能会失去竞争优势。
我们可能会受到知识产权索赔的影响，这可能是昂贵和耗时的，并可能转移我们管理层对我们业务运营的注意力。
在生产我们的产品时，第三方可能会声称我们侵犯了他们的知识产权，而我们可能被发现侵犯了这些知识产权。我们可能不知道其他人的知识产权可能用于我们的技术和产品。此外，第三方可能声称我们的专利被不适当地授予，并可能寻求使我们现有的或未来的专利无效。如果任何无效索赔胜诉，第三方可能会制造和销售与我们的产品竞争的产品，我们来自任何相关许可协议的收入将相应减少。我们联营公司的前雇主可能会声称，这些联营公司不正当地向我们披露了这些前雇主的机密或专有信息。我们通常也不会从向我们许可技术的各方那里获得针对第三方侵犯知识产权的重大赔偿。
与我们的专利或其他知识产权有关的任何诉讼或其他挑战，无论是否具有可取之处，都可能代价高昂且耗时，并可能分散我们管理层和关键人员对我们业务运营的注意力。生产我们产品所涉及的技术的复杂性和知识产权诉讼的不确定性增加了这些风险。如果我们不能成功地为这些索赔辩护，我们可能被要求停止销售、推迟发货或重新设计我们的产品，停止使用相关技术或设计，支付金额作为损害赔偿，并履行我们与一些客户的赔偿义务。对知识产权侵权的索赔还可能要求我们签订代价高昂的使用费或许可协议。但是，我们可能无法以我们可以接受的条款获得版税或许可协议，或者根本无法获得。我们还可能受到重大损害赔偿或禁止开发和销售我们的产品的禁令。
不遵守客户驱动的政策和标准以及第三方认证要求或标准可能会对我们的业务和声誉造成不利影响。
我们的客户过去和将来可能会要求我们遵守他们自己或第三方的质量标准、商业政策、商业条款或其他政策或标准，在他们开始或继续与我们做生意之前，这些标准已经并可能继续比当前的法律法规以及我们先前存在的政策或条款更具限制性。这些政策或标准可能是客户驱动的，由我们运营的市场部门制定，或由第三方组织强制实施。
我们遵守这些更高或更高的政策、标准和第三方认证要求，并根据这些政策、标准和要求管理供应链，可能代价高昂且耗时，如果我们不遵守，可能会对我们的运营、客户关系、声誉和盈利能力产生不利影响。此外，我们采用这些标准可能会对我们的成本竞争力和为客户提供所需服务水平的能力产生不利影响。在某些情况下，为了满足客户的要求或标准，我们可能有义务选择某些供应商或做出其他采购选择，即使这些问题是第三方行为的结果或不在我们控制范围内，我们也可能对不利结果承担责任。
我们未能从第三方获得新技术的许可证或这些许可证的丢失可能会削弱我们设计和制造新产品的能力，并减少我们的收入。
我们偶尔会从第三方获得技术许可，而不是完全依赖我们自己的专有技术和开发。我们从第三方获得新技术许可的能力对于我们提供新的和改进的产品的能力来说是至关重要的，而且将继续是关键。我们可能无法继续识别其他人开发的新技术，即使我们能够识别新技术，我们也可能无法以有利的条款谈判许可证，或者根本无法谈判。此外，由于超出我们控制范围的原因，或者如果许可证期限有限且无法以优惠条款或根本无法续订，我们可能会失去根据许可证授予的权利。
我们的业务受到环境法规的约束，遵守这些法规的成本可能会很高。
联邦、州和地方法规对制造、运输、储存、使用和处置用于我们产品的电池和危险化学品和其他材料以及制造我们产品所产生的危险废物实施各种环境控制。与我们历史业务相关的条件，包括位于新泽西州南普莱恩菲尔德的前制造设施，以前由Lake Region Medical的一家子公司运营，未来可能需要支出清理费用，这可能会对我们的财务业绩产生重大不利影响。此外，环境法律和法规的变化可能会对我们施加代价高昂的合规要求，或者以其他方式使我们承担未来的责任。有关制造、运输、储存、使用和处置用于制造我们产品的材料或限制处置或运输电池的附加或修改的规定可能会导致更高的成本或更低的运营结果。此外，我们无法预测额外或修改的环境法规可能对我们或我们的客户产生的影响。
我们的国际业务使我们面临法律和监管风险，这可能会对我们的业务产生不利影响。
我们的盈利能力和国际业务正在并将继续受到与外国法律和监管要求变化有关的风险的影响。此外，我们的国际业务受各种美国法律和法规的管辖，包括美国《反海外腐败法》和其他国家的其他类似反腐败法律，这些法律禁止我们和我们的商业伙伴和其他中介机构为了获得或保留业务的目的向外国政府及其官员和政党支付不正当的款项或提供报酬。任何涉嫌或实际违反这些规定的行为都可能使我们面临政府审查、严厉的刑事或民事制裁以及其他责任，并可能对我们的业务、声誉、经营业绩和财务状况产生不利影响。
医疗保健行业受到高度监管，并受到各种政治、经济和监管变化的影响，这些变化可能会增加我们的合规成本，并迫使我们修改我们开发和定价产品的方式。
医疗保健行业受到高度监管，并受到不断变化的政治、经济和监管因素的影响。我们的几个产品线受国际、联邦、州和地方的健康和安全、包装和产品含量法规的约束，包括2021年5月生效的欧洲医疗器械法规，该法规被欧盟采纳为所有欧盟成员国的共同法律框架。此外，医疗器械还受到FDA和类似政府机构的监管。这些规定涵盖了从设计和开发到标签、制造、促销、销售和分销的各种产品活动。遵守这些规定是耗时、繁重和昂贵的，可能会对我们销售产品的能力产生不利影响。这可能导致高于预期的成本或低于预期的收入。
此外，医疗保健行业法规复杂，变化频繁，而且随着时间的推移往往会变得更加严格。联邦和州立法机构定期考虑和实施在联邦和州两级改革或修改美国医疗体系的计划。此外，这些法规可能包含增加政府对医疗保健的参与、降低报销率或以其他方式改变医疗保健行业参与者的运营环境的建议。我们可能会被要求支付巨额费用来遵守这些规定或纠正过去违反这些规定的行为。我们不遵守适用的政府法规也可能导致我们部分或全部业务的停止、罚款以及对我们继续或扩大业务的能力的限制。此外，由于我们的许多产品销售到受监管的行业，我们在营销我们的产品时必须遵守其他规定。
为了应对近年来医疗成本的增长，总统政府、国会议员、州政府、监管机构和第三方付款人一直并将继续提出建议，以控制这些成本，更广泛地说，改革美国医疗体系，包括通过修改、废除或取代《患者保护和平价医疗法案》。目前尚不清楚，在新总统政府的领导下，这些改革将如何进展。医疗改革的要素，如比较有效性研究、独立的支付咨询委员会、包括共享储蓄试点在内的支付系统改革和其他条款，可能会有意义地改变医疗保健的发展和提供方式，并可能对我们业务的多个方面、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们的业务间接受到医疗行业成本控制措施的影响，这些措施可能会导致我们产品的销售减少。
我们的几个客户依赖第三方付款人，如政府计划和私人健康保险计划，来报销使用我们产品的部分或全部程序费用。政府、保险公司和其他医疗费用支付方继续努力控制或减少这些成本，可能会导致患者无法获得这些第三方支付方对使用我们产品的程序的付款批准。如果发生这种情况，医疗器械的销量可能会大幅下降，我们的客户可能会减少或取消购买我们的产品，或者要求进一步降价。医疗保健支付者正在制定的成本控制措施，无论是在美国还是在国际上，都可能减少我们的收入，损害我们的经营业绩。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
我们的主要行政办公室和总部位于德克萨斯州普莱诺的一家租赁设施中。截至2022年12月31日，我们在美国运营了17家工厂，在欧洲运营了6家，在墨西哥运营了3家，在亚洲运营了2家，在多米尼加共和国运营了1家，在南美运营了1家，在以色列运营了1家。在这些设施中，24个是租赁的，7个是自有的。我们在全球拥有约200万平方英尺的制造和研发空间。我们相信，我们运营的设施及其设备得到了有效的利用和良好的维护，总体状况良好，能够满足我们的能力需求，满足目前的需求水平。我们不断检讨对设施的预期需求，并在检讨的基础上，不时增建设施、扩建或处置现有设施。
项目3.法律程序
有关针对我们的某些待决法律程序的资料，见本报告项目8所载合并财务报表附注13“承付款和或有事项”。
项目4.矿山安全披露
不适用。
第II部
项目5.注册人普通股权益市场、相关股东事项和
发行人购买股权证券
普通股和股息。该公司的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)交易，代码为“ITGR”。我们尚未支付现金股息，在可预见的未来也不会支付任何现金股息。
股东。根据我们转让代理的记录，截至2023年2月10日，我们普通股的持有者约有100人。由于这些股份中的许多是由经纪商和其他机构代表这些股份的最终实益持有人持有的，我们无法估计这些记录持有人代表的股东总数。
性能图表
下图比较了截至2022年12月31日的五年期间，Integer Holdings Corporation、Russell 2000 Index和iShares US Medical Devices ETF的累计股东总回报。 该图假设在2017年12月29日投资了100美元，并假设股息进行了再投资。没有对剥离向股东提供的价值进行调整。下图所示的股价表现并不一定预示着未来的股价表现。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司/指数 | | 12/29/17 | 12/28/18 | 12/31/19 | 12/31/20 | 12/31/21 | 12/31/22 |
| | | | | | | |
| 整数控股公司 | | $ | 100.00 | | $ | 167.84 | | $ | 177.55 | | $ | 179.23 | | $ | 188.94 | | $ | 151.13 | |
| 罗素2000指数 | | 100.00 | | 87.14 | | 106.65 | | 111.59 | | 143.14 | | 122.41 | |
| IShares美国医疗器械ETF | | 100.00 | | 115.28 | | 155.69 | | 190.94 | | 227.06 | | 182.32 | |
ITEM 6. [已保留]
项目7.管理层对#年财务状况和结果的讨论和分析
运营
以下对本公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本报告第8项所载的合并财务报表和相关附注一并阅读。本讨论和分析包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述。由于许多因素，包括但不限于本报告第1A项“风险因素”项下的因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期大不相同。除非另有说明，以下所有结果和比较均为持续经营的结果。
我们的业务
•我们的业务
•全球事件的影响
•商业收购
•产品线销售调整
•停产经营
•财务概述
我们的财务业绩
•2022财年与2021财年的对比
•流动资金和资本资源
•现金和其他承诺
•新近发布的会计准则的影响
关键会计估计
•盘存
•会计收购法
•商誉和无形资产的估值
我们的业务
INTEGER控股公司是世界上最大的MDO制造商之一，服务于心律管理、神经调节、整形外科、血管和高级外科市场。我们还为非医疗能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。我们的愿景是通过成为客户选择的创新技术和服务的合作伙伴来改善世界各地患者的生活。
我们将我们的业务分为两个可报告的部门，医疗和非医疗，我们的收入来自四个主要产品线。医疗部分包括心脏和血管、心脏节律管理和神经调节以及高级外科、整形和便携式医疗产品系列，非医疗部分包括电化学产品系列。关于我们的分部的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注18“分部和地理信息”。
全球事件的影响
全球经济挑战，包括乌克兰战争的影响、新冠肺炎大流行、严重和持续的通胀、利率上升环境、全球货币波动以及供应链中断，可能会继续造成经济的不确定性和波动性。这些问题对我们业务的影响将因地理市场和产品线而异，但对我们业务的具体影响包括借贷成本增加、劳动力短缺、供应链中断、客户订单和销售延迟或减少、员工出差或工作能力受到限制，以及某些国家和地区的发货延迟。我们密切关注经济状况。为了应对收入的减少，我们可以采取行动，使我们的成本结构与需求的变化保持一致，并管理我们的营运资本。然而，不能保证我们为减轻当前和未来不利经济状况和其他事态发展所产生的任何影响所作的努力是否有效。
商业收购
2022年4月6日，我们收购了Connemara Biomedical Holdings Teoranta的100%股权，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(统称为Aran)。作为专利医疗纺织品、高精度生物材料覆盖物和涂层以及先进的金属和聚合物编织领域的公认领导者，Aran为植入式医疗设备提供开发和制造解决方案。与我们的战略一致，与ARAN的结合进一步增强了我们为结构心脏、神经血管、外周血管、血管内和普通外科等高增长心血管市场的复杂输送和治疗设备提供完整解决方案的能力。
2021年12月1日，我们收购了Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(统称为Oscor)的100%股权，Oscor是一家私人持股公司，在佛罗里达州、多米尼加共和国和德国开展业务，设计、开发、制造和营销高度专业化的医疗器械、静脉通路系统、诊断导管和植入性设备的全面组合。
有关收购Aran和Oscor的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注2“业务收购”。
产品线销售调整
我们已经向某些客户传达了我们打算退出我们在高级外科、整形外科和便携式医疗产品线上服务的某些市场的意图。我们正在与这些客户密切合作，支持将这些产品过渡到其他供应商。由于质量和监管要求，我们预计需要三到四年的时间才能完成这一过渡，并看到相应的销售额下降。为了与这些市场的退出计划保持一致，并更好地与我们的终端市场和产品线战略保持一致，医疗部门的产品线销售额已经进行了重新预测，以反映某些产品从历史产品线到与将用于未来收入报告的收入相关的产品线的重新分类。我们相信，修订后的报告将为我们的业务和市场的运营结果提供更好的报告和更好的透明度。上期金额已重新分类，以符合新的产品线销售报告列报。为截至2021年和2020年12月31日的年度，心脏和血管的销售额分别为3290万美元和3170万美元，高级外科、整形和便携式医疗的销售额分别为2280万美元和2050万美元，被重新归类为心脏节律管理和神经调节产品系列。
停产运营
2018年7月，我们完成了AS&O产品线在我们医疗部门的销售。在报告的所有期间，报告为非持续运营的财务结果与剥离的AS&O产品线有关。除非另有说明，否则提供的所有结果和信息都不包括AS&O产品线。
在2022年期间，我们确认了来自非持续业务的收入为100万美元，或稀释后每股0.03美元。在2021年期间，我们确认了380万美元的非持续业务收入，或每股稀释后收益0.11美元。在2020年期间，没有来自停产业务的收入。
有关更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注20“非连续性业务”。
财务概述
2022财年与2021财年的对比
2022年持续运营的收入为6540万美元，或每股稀释后收益1.96美元，而2021年为9300万美元，或每股稀释后收益2.80美元。这些差异主要是由以下因素造成的：
•2022年的销售额增长了13%，达到13.76亿美元，主要来自对Oscor的收购以及产品需求从新冠肺炎疫情的影响中持续复苏。
•2022年的毛利润增加了2200万美元，增幅为7%，主要来自销售量的增加，但部分被劳动力和供应限制导致的销售成本增加所抵消。
•与2021年相比，2022年的运营费用增加了3640万美元，原因是劳动力成本上升以及重组和其他费用。
•由于利率上升和平均未偿债务，2022年的利息支出增加了700万美元。
•2022年和2021年，我们分别确认股权投资净亏损760万美元和310万美元。股权投资的收益和亏损在本质上通常是不可预测的。
•其他(收入)损失，2022年和2021年的净收入分别为90万美元和10万美元，主要是由于各自期间外汇损益的波动。
•我们在2022年和2021年分别记录了1060万美元和800万美元的所得税拨备。所得税的变化主要是由于税前收入的相对变化和独立税目的影响。
2021财年与2020财年的对比
2021年持续运营的收入为9300万美元，或每股稀释后收益2.80美元，而2020年为7730万美元，或每股稀释后收益2.33美元。这些差异主要是由以下因素造成的：
•随着对我们许多产品的需求继续从新冠肺炎疫情的影响中复苏，我们开始看到我们的销售额恢复到疫情前的水平，2021年的销售额增长了14%，达到12.21亿美元。
•2021年的毛利润增加了5130万美元，增幅为18%，主要得益于更高的销售量和生产效率。
•与2020年相比，2021年的运营费用增加了3,620万美元，主要是由于SG&A费用增加了3,240万美元，研发费用增加了350万美元。2020年的SG&A费用中包括与专利诉讼判决相关的确认净收益2,820万美元。有关专利诉讼判决的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注13“承付款和或有事项”。
•2021年的利息支出减少了660万美元，主要是由于利率下降和平均未偿债务余额减少。
•我们确认2021年股权投资净亏损310万美元，而2020年股权投资净收益为530万美元。股权投资的收益和亏损在本质上通常是不可预测的。
•其他(收入)亏损，2021年净收益为10万美元，而2020年为亏损150万美元，主要原因是各期间外币损益的波动。
•我们在2021年和2020年分别记录了800万美元和890万美元的所得税拨备。所得税的变化主要是由于税前收入的相对变化和独立税目的影响。
我们的财务业绩
下表列出了从本报告第8项所载综合财务报表中摘录的各列报期间的部分财务信息(以千美元计，每股金额除外)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 变化 | | 变化 |
| | | | | | | 2022 vs. 2021 | | 2021 vs. 2020 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | $ | | % | | $ | | % |
| 医疗销售： | | | | | | | | | | | | | |
| 心脑血管 | $ | 699,469 | | | $ | 593,117 | | | $ | 538,240 | | | $ | 106,352 | | | 18 | % | | $ | 54,877 | | | 10 | % |
心脏节律管理与
神经调节 | 532,580 | | | 502,288 | | | 398,409 | | | 30,292 | | | 6 | % | | 103,879 | | | 26 | % |
高级外科、骨科和
便携医疗 | 97,502 | | | 87,221 | | | 101,329 | | | 10,281 | | | 12 | % | | (14,108) | | | (14) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 医疗总销售额 | 1,329,551 | | | 1,182,626 | | | 1,037,978 | | | 146,925 | | | 12 | % | | 144,648 | | | 14 | % |
| 非医疗 | 46,545 | | | 38,453 | | | 35,464 | | | 8,092 | | | 21 | % | | 2,989 | | | 8 | % |
| 总销售额 | 1,376,096 | | | 1,221,079 | | | 1,073,442 | | | 155,017 | | | 13 | % | | 147,637 | | | 14 | % |
| 销售成本 | 1,017,090 | | | 884,109 | | | 787,735 | | | 132,981 | | | 15 | % | | 96,374 | | | 12 | % |
| 毛利 | 359,006 | | | 336,970 | | | 285,707 | | | 22,036 | | | 7 | % | | 51,263 | | | 18 | % |
| 毛利润占销售额的百分比 | 26.1 | % | | 27.6 | % | | 26.6 | % | | | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政 | 160,578 | | | 141,418 | | | 109,006 | | | 19,160 | | | 14 | % | | 32,412 | | | 30 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 研究、开发和工程 | 60,918 | | | 51,985 | | | 48,468 | | | 8,933 | | | 17 | % | | 3,517 | | | 7 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 重组和其他费用 | 16,183 | | | 7,856 | | | 7,621 | | | 8,327 | | | 106 | % | | 235 | | | 3 | % |
| 总运营费用 | 237,679 | | | 201,259 | | | 165,095 | | | 36,420 | | | 18 | % | | 36,164 | | | 22 | % |
| 营业收入 | 121,327 | | | 135,711 | | | 120,612 | | | (14,384) | | | (11) | % | | 15,099 | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | 38,632 | | | 31,628 | | | 38,220 | | | 7,004 | | | 22 | % | | (6,592) | | | (17) | % |
| (收益)股权投资亏损，净额 | 7,636 | | | 3,143 | | | (5,337) | | | 4,493 | | | 143 | % | | 8,480 | | | (159) | % |
| 其他(收入)损失，净额 | (899) | | | (123) | | | 1,522 | | | (776) | | | NM | | (1,645) | | | NM |
持续经营收入
所得税前 | 75,958 | | | 101,063 | | | 86,207 | | | (25,105) | | | (25) | % | | 14,856 | | | 17 | % |
| 所得税拨备 | 10,608 | | | 8,043 | | | 8,949 | | | 2,565 | | | 32 | % | | (906) | | | (10) | % |
| 实际税率 | 14.0 | % | | 8.0 | % | | 10.4 | % | | | | | | | | |
| 持续经营收入 | $ | 65,350 | | | $ | 93,020 | | | $ | 77,258 | | | $ | (27,670) | | | (30) | % | | $ | 15,762 | | | 20 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
稀释后每股收益来自
持续运营 | $ | 1.96 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.33 | | | $ | (0.84) | | | (30) | % | | $ | 0.47 | | | 20 | % |
NM-计算的更改没有意义。
2022财年与2021财年的对比
以下讨论对截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度业绩进行了比较。有关本公司截至2021年12月31日止年度的经营业绩与截至2020年12月31日止年度的经营业绩比较，请参阅本公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告，于2022年2月22日向美国证券交易委员会备案。
销售额
2022年和2021年按产品线划分的销售额如下(以千美元为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 医疗销售： | | | | | | | |
| 心脑血管 | $ | 699,469 | | | $ | 593,117 | | | $ | 106,352 | | | 17.9 | % |
| 心脏节律管理与神经调节 | 532,580 | | | 502,288 | | | 30,292 | | | 6.0 | % |
| 高级外科、骨科和便携式医疗 | 97,502 | | | 87,221 | | | 10,281 | | | 11.8 | % |
| 医疗总销售额 | 1,329,551 | | | 1,182,626 | | | 146,925 | | | 12.4 | % |
| 非医疗 | 46,545 | | | 38,453 | | | 8,092 | | | 21.0 | % |
| 总销售额 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 155,017 | | | 12.7 | % |
与2021年相比，2022年的总销售额增长了13%，达到13.76亿美元。造成这一下降的最重要的驱动因素如下：
与2021年相比，2022年心脏和血管(“C&V”)的销售额增加了1.064亿美元，增幅为18%。2022年的C&V销售反映了强劲的客户需求，以及收购Oscor和Aran的销售。外币汇率波动使2022年的C&V销售额减少了630万美元。 2022年的C&V销售额包括Aran(自收购之日起)和Oscor的销售额总计5,210万美元。2021年的C&V销售额包括自收购之日起的290万美元的Oscor销售额。
与2021年相比，2022年心脏节律管理和神经调节(“CRM&N”)的销售额增加了3030万美元，增幅为6%。2022年CRM&N的销售受到收购Oscor的推动，在心律管理和神经调节方面都实现了个位数的中位数增长。外币汇率波动使2022年的CRM&N销售额减少了10万美元。2022年CRM&N的销售额包括Oscor的总销售额为4170万美元。2021年的CRM&N销售额包括自收购之日起的180万美元的Oscor销售额。
与2021年相比，2022年高级外科、整形和便携式医疗(AS&O)的销售额增加了1030万美元。 主要是因为今年早些时候宣布的多年期可移植医疗退出计划的开始需要更高的需求。外币汇率波动使2022年的AS&O销售额减少了10万美元。
与2021年相比，2022年的非医疗销售额增加了810万美元，增幅为21%。销售额的增长反映了能源市场的增长以及军事和环境市场的强劲需求。与2021年相比，2022年外币汇率波动对非医疗销售额没有实质性影响。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| 毛利润(千) | $ | 359,006 | | | $ | 336,970 | | | |
| 毛利率 | 26.1 | % | | 27.6 | % | | |
与2021年相比，2022年的毛利率下降了150个基点，主要是由于增加的劳动力和供应链成本，这些成本与工资增加、货运和供应链中断导致的制造效率低下有关。
SG&A费用
2022年和2021年的SG&A费用包括以下内容(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 |
薪酬和福利(a) | $ | 85,876 | | | $ | 77,208 | | | $ | 8,668 | |
摊销费用(b) | 33,136 | | | 28,507 | | | 4,629 | |
专业费用(c) | 14,003 | | | 13,040 | | | 963 | |
合同服务(d) | 10,165 | | | 8,218 | | | 1,947 | |
旅游和娱乐(e) | 1,690 | | | 505 | | | 1,185 | |
所有其他SG&A(f) | 15,708 | | | 13,940 | | | 1,768 | |
SG&A费用合计 | $ | 160,578 | | | $ | 141,418 | | | $ | 19,160 | |
| | | | | |
| | | | | |
__________
(a)薪酬和福利增加的主要原因是收购Aran和Oscor的员工人数增加。
(b)由于Aran和Oscor收购的无形资产摊销，摊销费用增加。
(c)专业费用增加的主要原因是将Aran和Oscor的业务包括在2022年的全部或部分时间。
(d)合同服务费用增加的主要原因是信息技术改进带来的软件费用增加。
(e)旅行和娱乐支出增加的原因是，随着最初为应对新冠肺炎疫情而实施的旅行限制放松，旅行小幅回归。
(f)与2021年相比，2022年所有其他SG&A的净增长主要是由于Aran和Oscor收购带来的租金和保险增加。
RD&E
2022年和2021年的研发费用分别为6090万美元和5200万美元。与2021年相比，2022年研发费用的增加主要是由于为支持长期收入增长而进行的投资，客户资助计划取得里程碑成就的时机，以及收购Aran和Oscor带来的增量支出。研发和设备费用受正在进行的项目的数量和时间以及与这些项目相关的工时和其他成本的影响。我们的研发计划继续强调新产品开发、产品改进和开发新技术平台创新。
重组和其他费用
我们不断评估我们的业务并确定重新调整资源的机会，以更好地服务于我们的客户和市场，提高运营效率和能力，并降低运营成本。为了实现与这些机会相关的好处，我们进行了重组类型的活动来改造我们的业务。我们产生了与这些活动相关的成本，主要包括退出和处置成本以及与重组倡议直接相关的其他成本。重组费用包括退出和处置这些活动的成本，与重组相关的费用是与重组举措直接相关的成本。此外，我们不时会产生与收购和整合业务相关的成本，以及某些其他一般费用，包括资产减值。
重组和其他费用包括2022年和2021年的以下费用(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 |
重组费用(a) | 4,920 | | | 4,804 | | | 116 | |
收购和整合成本(b) | 10,075 | | | 2,544 | | | 7,531 | |
其他一般费用(c) | 1,188 | | | 508 | | | 680 | |
完全重组和其他费用 | $ | 16,183 | | | $ | 7,856 | | | $ | 8,327 | |
| | | | | |
| | | | | |
__________
(a)2022年和2021年的重组费用主要包括与我们卓越的运营以及战略重组和调整计划相关的终止福利。
(b)2022年的金额主要包括与Aran和Oscor收购相关的费用。2021年的金额主要包括与收购Oscor相关的费用。2022年和2021年的数额还分别包括与增加与收购有关的或有对价负债公允价值的调整有关的支出净额310万美元和10万美元。关于或有对价公允价值计量的补充资料，见本报告项目8所载合并财务报表附注17“金融工具和公允价值计量”。
(c)数额包括与上文未述的其他举措有关的费用，这些举措主要涉及为减少未来成本和提高效率而采取的整合和业务举措。
有关这些举措的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注11“重组和其他费用”。
利息支出
有关我们2022年和2021年利息支出的信息如下(以千美元为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 |
| 金额 | | 费率 | | 金额 | | 费率 | | 金额 | | 速率(BP) |
| 合同利息支出 | $ | 35,282 | | | 3.80 | % | | $ | 21,042 | | | 2.99 | % | | $ | 14,240 | | | 81 |
| 利率互换损失 | 918 | | | 0.10 | | | 3,406 | | | 0.48 | | | (2,488) | | | (38) |
| 递延债务发行成本和原始发行贴现摊销 | 1,922 | | | 0.23 | | | 3,251 | | | 0.50 | | | (1,329) | | | (27) |
债务清偿损失 | 114 | | | 0.01 | | | 3,774 | | | 0.54 | | | (3,660) | | | (53) |
| 借款利息支出 | 38,236 | | | 4.14 | % | | 31,473 | | | 4.51 | % | | 6,763 | | | (37) |
| 其他利息支出 | 396 | | | | | 155 | | | | | 241 | | | |
| 利息支出总额 | $ | 38,632 | | | | | $ | 31,628 | | | | | $ | 7,004 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
利息支出主要涉及我们的高级担保信贷安排下的借款，包括五年期4亿美元循环信贷安排(“循环信贷安排”)、五年期“A”期贷款(“TLA”)和七年期“B”期贷款(“TLB”)。
2022年期间，由于平均未偿债务增加和适用利率上升，合同利息支出增加。平均未偿还债务余额较高是为收购Oscor和Aran而借款的结果，而利率继续攀升是由于LIBOR的增加，但这部分被我们的高级担保信贷安排协议的有益变化所抵消。在2021年第三季度和第四季度，我们签订并随后修订了一项新的高级担保信贷安排协议，其中包括将我们的循环信贷安排和TLA安排的利差降低了75个基点，将我们的TLB安排的LIBOR下限降低了50个基点。
借款利息支出的其他组成部分包括利率互换和非现金摊销的损益，以及递延债务发行成本和原始发行贴现的冲销(债务清偿损失)。利率互换包括我们的利率互换合同的已实现(收益)损失，该损失根据利率互换合同固定利率和TLA贷款浮动利率之间的利差而波动。与2021年同期相比，由于新的高级担保信贷安排延长了到期日，递延债务发行成本的摊销和原始发行折扣有所下降。2022年和2021年期间债务清偿造成的损失与预付部分定期贷款B贷款有关。2021年还包括与2021年9月我们的信贷安排再融资相关的330万美元递延发行成本和未摊销折扣的注销。
关于我们的债务的更多信息，见本报告第8项所载合并财务报表附注8“债务”。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，通过使用利率互换，我们的未偿债务本金分别约有11%和18%已有效转换为固定利率借款。我们签订利率互换协议，以减少我们对LIBOR利率波动的风险敞口。有关利率互换协议的其他资料，请参阅本报告第8项所载综合财务报表附注的附注17“金融工具及公允价值计量”。
(收益)股权投资亏损，净额
在2022年和2021年期间，我们确认的股权投资净亏损分别为760万美元和310万美元。股权投资的收益和亏损在本质上通常是不可预测的。在2021年期间，我们确认了10万美元的减值费用，与对我们的非上市股权证券的投资有关。2022年和2021年的剩余亏损涉及我们在权益法被投资人收益/损失中的份额，包括被投资人基本利益的未实现增值和折旧。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我们股权投资的账面价值分别为1390万美元和2180万美元。有关这些投资的进一步详情，见本报告第8项所载合并财务报表附注17“金融工具和公允价值计量”。
其他(收入)损失，净额
其他(收入)损失，2022年和2021年的净收入分别为90万美元和10万美元。其他(收入)损失，净额主要包括汇率对以外币计价的交易的影响所产生的收益/损失。我们的外币交易收益/损失主要基于美元对欧元、墨西哥比索、乌拉圭比索、马来西亚林吉特、多米尼加比索或以色列谢克尔的波动。
2022年和2021年，外币汇率对计入其他(收入)损失的以外币计价的交易的影响分别为净收益110万美元和10万美元。我们不断监测我们的外汇风险敞口，并寻求采取措施降低这些风险。然而，外币汇率的波动可能会对我们未来的财务业绩产生重大影响，无论是积极的还是消极的。
所得税拨备
2022年和2021年，我们的所得税拨备分别为全球税前收入7600万美元(有效税率为14.0%)和800万美元(全球税前收入1.011亿美元，有效税率为8.0%)的1060万美元。2022年有效税率的独立美国部分反映了1440万美元税前账面收入(实际税率为34.2%)的490万美元拨备，而2021年4830万美元税前账面收入(有效税率为4.0%)的200万美元拨备。2022年有效税率的独立国际部分反映了6150万美元税前账面收入(实际税率为9.2%)的560万美元拨备，而2021年5280万美元税前账面收入(实际税率为11.4%)的600万美元拨备。
2022年所得税拨备与美国法定税率不同，原因如下(以千美元为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国 | | 国际 | | 组合在一起 |
| | $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
| 未计提所得税准备的收入 | $ | 14,446 | | | | | $ | 61,512 | | | | | $ | 75,958 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按法定利率计提准备金 | $ | 3,034 | | | 21.0 | % | | $ | 12,917 | | | 21.0 | % | | $ | 15,951 | | | 21.0 | % |
| 联邦税收抵免(包括研发) | (9,399) | | | (65.2) | | | — | | | — | | | (9,399) | | | (12.4) | |
| 外币利差 | 1,459 | | | 10.1 | | | (9,152) | | | (14.9) | | | (7,693) | | | (10.1) | |
| 基于股票的薪酬 | 2,009 | | | 13.9 | | | — | | | — | | | 2,009 | | | 2.6 | |
| 不确定的税收状况 | 2,469 | | | 17.1 | | | — | | | — | | | 2,469 | | | 3.3 | |
| 扣除联邦福利后的州税 | 978 | | | 6.8 | | | — | | | — | | | 978 | | | 1.3 | |
| 美国对外国收入征税，减去§250扣减额 | 5,225 | | | 36.2 | | | — | | | — | | | 5,225 | | | 6.9 | |
| 估值免税额 | (888) | | | (6.1) | | | 694 | | | 1.1 | | | (194) | | | (0.3) | |
| 其他 | 61 | | | 0.4 | | | 1,201 | | | 2.0 | | | 1,262 | | | 1.7 | |
| 所得税拨备 | $ | 4,948 | | | 34.2 | % | | $ | 5,660 | | | 9.2 | % | | $ | 10,608 | | | 14.0 | % |
2021年所得税拨备与美国法定税率不同，原因如下(以千美元为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美国 | | 国际 | | 组合在一起 |
| | $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
| 未计提所得税准备的收入 | $ | 48,293 | | | | | $ | 52,770 | | | | | $ | 101,063 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按法定利率计提准备金 | $ | 10,141 | | | 21.0 | % | | $ | 11,082 | | | 21.0 | % | | $ | 21,223 | | | 21.0 | % |
| 联邦税收抵免(包括研发) | (11,929) | | | (24.8) | | | — | | | — | | | (11,929) | | | (11.8) | |
| 外币利差 | 1,366 | | | 2.8 | | | (6,531) | | | (12.4) | | | (5,165) | | | (5.1) | |
| 基于股票的薪酬 | (1,084) | | | (2.2) | | | — | | | — | | | (1,084) | | | (1.1) | |
| 不确定的税收状况 | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | |
| 扣除联邦福利后的州税 | 1,183 | | | 2.4 | | | — | | | — | | | 1,183 | | | 1.2 | |
| 美国对外国收入征税，减去§250扣减额 | 1,913 | | | 4.0 | | | — | | | — | | | 1,913 | | | 1.9 | |
| 估值免税额 | — | | | — | | | 524 | | | 1.0 | | | 524 | | | 0.5 | |
| 其他 | 398 | | | 0.8 | | | 962 | | | 1.8 | | | 1,360 | | | 1.4 | |
| 所得税拨备 | $ | 2,006 | | | 4.0 | % | | $ | 6,037 | | | 11.4 | % | | $ | 8,043 | | | 8.0 | % |
我们2022年14.0%的有效税率高于2021年8.0%的有效税率，主要是由于2022年基于股票的薪酬的不利影响，以及2021年发布与2017和2018纳税年度相关的不确定税收头寸的非经常性有利影响，因为美国国税局(IRS)在2021年有效地结束了对这两个年度的审查。
我们2022年的有效税率与美国联邦法定税率21%不同，主要是由于联邦税收抵免(包括研发抵免和外国税收抵免)、基于股票的薪酬意外之财以及法定税率与美国联邦法定税率不同的外国司法管辖区实现的收益的影响。这些好处被美国税收对海外收益的影响部分抵消，包括GILTI条款，该条款要求我们在美国所得税申报单中包括超过外国子公司有形资产的视为回报的外国子公司收益。美国对海外收益的税收是在扣除GILTI纳入的50%的法定扣除额(如果有的话，受基于美国应税收入的限制)和扣除FDII后的净额后反映的，FDII为国内公司的某些海外销售和服务收入提供了37.5%的扣除额。我们经营业务的主要外国司法管辖区和每个司法管辖区的法定税率包括瑞士(22%)、墨西哥(30%)、乌拉圭(25%)、爱尔兰(12.5%)和马来西亚(24%)。如果继续满足某些条件，我们目前在马来西亚的免税期将持续到2023年4月。此外，作为收购Oscor的一部分，我们收购了多米尼加共和国的制造业务，并根据多米尼加共和国的自由贸易区协议运营至2034年3月。
由于几个因素，我们的有效税率可能会出现波动，包括税前收入的组合及其相关司法管辖区的变化、业务收购、与税务当局的结算、税率的变化以及外币汇率波动。此外，我们继续探索可能对我们的有效税率产生重大影响的税务筹划机会。
由于诉讼时效和/或审计和解的失效，有可能在未来12个月内减少约180万美元的未确认税收优惠余额。截至2022年12月31日，如果得到确认，大约770万美元的未确认税收优惠将有利地影响有效税率(扣除联邦对州问题的影响)。
流动性与资本资源
| | | | | | | | | | | | |
| (千美元) | 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | |
| 现金和现金等价物 | $ | 24,272 | | | $ | 17,885 | | |
| 营运资本 | $ | 334,546 | | | $ | 293,353 | | |
| 电流比 | 2.50 | | | 2.84 | | |
截至2022年12月31日的现金和现金等价物比2021年12月31日增加了640万美元，主要是由于经营活动产生的现金，但部分被房地产、厂房和设备的购买以及债务本金支付所抵消。此外，收购Aran产生了1.293亿美元的现金支付净额，资金来自我们循环信贷机制下的借款收益。
自2021年12月31日以来，营运资本增加了4 120万美元，主要原因是与应收账款和存货相关的营运资本正向波动，总额达9 510万美元，但这部分被应付账款和应计费用及其他流动负债的增加所抵消。2022年期间，应收账款的增加主要是由于销售量的增加和库存的增加，以支持更高的产品需求、销售量和材料库存水平，以保护关键部件的可用性。应付账款增加主要是由于较高的连续存货采购和供应商付款时间，而应计费用和其他流动负债则主要是由于与收购Aran有关的应计或有对价而增加。
截至2022年12月31日，我们的现金和现金等价物中有2040万美元由外国子公司持有。我们打算将我们从外国子公司的分配限制为以前纳税的收入或本期收益。如果分配是利用当期收益进行的，我们将在分配期间记录外国预扣税。
现金流量汇总
以下现金流汇总信息包括与非持续经营有关的现金流(以千计)：
| | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | |
| 现金提供方(使用于)： | | | | |
| 经营活动 | $ | 116,381 | | | $ | 156,666 | | |
| 投资活动 | (200,421) | | | (270,998) | | |
| 融资活动 | 92,476 | | | 81,986 | | |
| 外币汇率对现金及现金等价物的影响 | (2,049) | | | 1,025 | | |
| 现金和现金等价物净变化 | $ | 6,387 | | | $ | (31,321) | | |
经营活动-2022年，我们从运营中产生了1.164亿美元的现金，而2021年为1.567亿美元。减少4,030万美元的原因是，经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入减少了1,220万美元，营业资产和负债变化提供的现金流量减少了2,810万美元。
经折旧和摊销等非现金项目调整后的净收入减少是因为较高的薪酬和福利成本、重组费用、收购和整合费用以及利息支出被较高的销售额部分抵消。与经营资产和负债变化相关的减少主要是由于当期销售量和库存增长增加，部分被上一期支付的冠状病毒援助、救济和经济安全法案递延社会保障税和所得税支付时间的增加所抵消。
投资活动 –用于投资活动的现金净额减少7,060万美元，主要原因是用于企业收购的现金净额减少9,130万美元，房地产、厂房和设备采购增加2,130万美元。
融资活动-2022年，融资活动提供的净现金为9250万美元，而2021年为8200万美元。2022年和2021年期间的融资活动分别包括9580万美元的净借款。2022年的现金净流入包括我们循环信贷安排的1.66亿美元借款，主要用于为收购Aran提供资金。2021年的现金净流入包括为收购Oscor提供资金的2.2亿美元借款。我们在2021年支付了810万美元的债务发行成本，与我们的高级担保信贷安排的再融资相关。
资本结构-截至2022年12月31日，我们的资本结构包括9.253亿美元的债务，扣除递延债务发行成本和未摊销折扣，在我们的高级担保信贷安排下已发行，以及3300万股已发行普通股。根据我们的循环信贷安排，我们可以获得2.562亿美元的借款能力，可用于正常业务过程和信用证。我们还被授权发行最多1亿股普通股和1亿股优先股。截至2022年12月31日，我们2023年的合同偿债义务，包括未偿债务的本金和利息，估计约为7800万美元。如果，例如，我们的高级担保信贷安排的适用利率增加，我们在循环信贷安排上借入额外金额，或我们支付的本金金额超过上述合同偿债义务中反映的所需最低金额，则实际本金和利息支付可能会更高。
有关2021年1月30日和2023年2月15日对2021年信贷协议的修订、2023年1月31日的上限看涨交易和2023年2月3日的可转换票据发售的信息，请参阅本报告第8项合并财务报表附注21“后续事件”。
信贷安排-我们的2021年信贷协议允许借款和其他信贷延期，初始本金总额最高可达10亿美元(可能会根据条款不时增加)。2021年信贷协议管理我们的高级担保信贷安排，其中包括五年期4亿美元循环信贷安排(截至2022年12月31日，可用借款能力为2.562亿美元)、五年期TLA安排(未偿还本金余额4.55亿美元)和七年期TLB安排(未偿还本金余额3.36亿美元)。循环信贷和TLA安排将于2026年9月2日到期。TLB贷款将于2028年9月2日到期。
截至2022年12月31日，我们与未偿还信用证相关的表外承诺为350万美元。
2021年信贷协议载有惯常条款及条件，包括陈述及保证、正面及负面契诺，以及循环信贷融资及TLA融资项下为贷款人的利益而订立的财务契诺，该等条款要求吾等维持(I)总净杠杆率不超过5.50：1.00(于到期时于2023年第三财政季度降至5.00：1.00，并在某些情况下于合格收购后有所增加，但不超过5.50：1.00)及(Ii)利息覆盖比率至少为2.50：1.00。截至2022年12月31日，我们遵守了这些金融公约。天水围融资机制不包含任何财务维生契约。截至2022年12月31日，根据我们的高级担保信贷安排协议计算，我们的总净杠杆率约为2.9%至1.0%。截至2022年12月31日止12个月期间，我们的经调整EBITDA与利息支出的比率(根据我们的高级担保信贷安排协议计算)约为8.7至1.0。
除非贷款人放弃，否则不遵守这些金融契约将导致循环信贷安排和TLA安排所界定的违约事件。违约事件可能会导致我们负债的加速。因此，管理层认为，遵守这些公约对我们来说是至关重要的。
有关未偿债务的进一步说明，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注8“债务”。
有关2021年1月30日和2023年2月15日对2021年信贷协议的修订、2023年1月31日的上限看涨期权交易和2023年2月3日的可转换票据发售的信息，请参阅本报告第8项合并财务报表附注21“后续事件”。
现金和其他承诺
根据下文讨论的各种合同义务，我们有大量现金要求向第三方付款。
以下是截至2022年12月31日的合同义务和其他最低承诺的摘要。有关自保负债的补充资料，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注13“承付款和或有事项”，下表未作说明。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按期间到期的付款 |
| 总计 | | 不到1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 5年以上 |
未偿债务本金(a) | $ | 931,238 | | | $ | 18,188 | | | $ | 68,687 | | | $ | 526,238 | | | $ | 318,125 | |
债务利息(a) | 258,296 | | | 59,794 | | | 114,631 | | | 67,492 | | | 16,379 | |
经营租赁义务(b) | 85,773 | | | 13,033 | | | 24,112 | | | 19,602 | | | 29,026 | |
融资租赁义务(b) | 10,801 | | | 1,402 | | | 2,710 | | | 1,537 | | | 5,152 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
__________
(a)上表中的利息支付反映了我们未偿还债务的合同利息支付，基于2022年12月31日的未偿还余额和适用利率，不包括债务发行成本和贴现摊销的影响以及利率互换协议的影响。有关长期债务的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注8“债务”。
有关2021年1月30日和2023年2月15日对2021年信贷协议的修订、2023年1月31日的上限看涨期权交易和2023年2月3日的可转换票据发售的信息，请参阅本报告第8项合并财务报表附注21“后续事件”。
(b)有关我们的经营和融资租赁义务的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注的附注14“租赁”。
2022年的资本支出(扣除出售房地产、厂房和设备的收益)总计7,410万美元，而2021年和2020年分别为5,300万美元和4,680万美元。2022年的资本支出主要用于制造设施和信息技术的升级。我们预计2023年的资本支出约为1亿至1.2亿美元，其中很大一部分与制造设施和信息技术的额外升级有关，以及用于支持生产率举措的制造设备。
我们记录了未确认税收优惠的负债，由于其性质，对于未来现金支付的时间和消除这些负债的其他事件具有高度的不确定性。有关这些未确认的税收优惠的更多信息，请参阅本报告第8项合并财务报表附注的附注12“所得税”。
基于目前的预期，我们相信我们的运营提供的预计现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷机制下的可用性足以满足我们至少未来12个月的营运资本、偿债和资本支出需求。然而，这种现金流取决于我们未来的经营业绩，而经营业绩又受到当前经济状况、新冠肺炎疫情的影响以及金融、商业和其他因素的影响，包括我们的市场状况，其中一些是我们无法控制的。如果我们未来的融资需求增加，我们可能需要安排额外的债务或股权融资。我们不断评估和考虑各种融资选择，以增强或补充我们现有的财务资源，包括我们的高级担保信贷安排。然而，我们不能保证我们将能够以可接受的条件或根本不能达成任何此类安排。
新发布的会计准则的影响
在正常业务过程中，我们会评估财务会计准则委员会、美国证券交易委员会或其他权威会计机构发布的所有新会计声明，以确定它们可能对我们的合并财务报表产生的潜在影响。有关这些最近发布的会计准则及其对我们财务状况或经营结果的潜在影响的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注的附注1“重要会计政策摘要”。
关键会计估计
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的合并财务报表为基础的，这些报表是根据公认会计准则编制的。我们在编制综合财务报表时作出估计和假设，这些估计和假设会影响资产和负债的报告金额、收入和费用以及或有资产和负债的相关披露。我们的估计和判断是基于历史经验和其他被认为在当时情况下是合理的因素。估计数或假设的变动可能导致对合并财务报表进行重大调整。
我们已经确定了几个关键的会计估计。在以下两种情况下，会计估计均被视为关键：(A)估计或假设的性质因涉及的主观性和判断程度而具有重大意义，以及(B)估计和假设的变化对综合财务报表已产生或合理地可能产生重大影响。这份清单并不是我们所有会计政策的全面清单。关于这些会计政策和其他会计政策的适用情况，见本报告第8项所载合并财务报表附注1“重要会计政策摘要”。
盘存
存货按先进先出的原则按成本或可变现净值中较低者计量。可变现净值是在正常业务过程中估计的销售价格，以及较难合理预测的完工、处置和运输成本。对库存的估价要求我们估计过时或过剩的库存，以及不具有可销售质量的库存。
从历史上看，我们的库存调整足以弥补我们的损失。然而，方法或假设的变化可能会对我们的结果产生实质性影响。如果我们对特定产品的需求预测大于实际需求，而我们没有相应地减少制造产量，我们可能需要记录额外的库存减记或支出更多的间接成本，这将对我们的净收入产生负面影响。
浅谈会计的收购方法
我们使用会计收购法对企业合并进行会计核算。吾等按收购当日的估计公允价值确认收购的可识别资产、承担的负债及被收购方的任何非控股权益。任何超出收购净资产公允价值的收购价格都计入商誉。确定这些项目的公允价值需要管理层的判断，而且往往需要使用独立的估值专家。在确定分配给收购资产的估计公允价值、承担的负债和被投资方的任何非控制权益，以及每项资产的估计使用寿命和每项负债的期限时作出的判断，可能会对收购后期间的财务报表产生重大影响，例如通过折旧和摊销费用。关于我们的收购和收购方法的应用的更多信息，请参阅本报告第8项所载合并财务报表附注的附注2“业务收购”。
商誉和无形资产的价值评估
我们在确定我们的无形资产和其他长期资产的账面价值、公允价值和估计寿命(如适用)时会作出假设。被确定具有无限期使用年限的商誉和无形资产不摊销。相反，这些资产每年在我们会计年度的最后一天以及任何可能表明资产减值的事件或商业条件发生变化时进行减值评估。只要发生事件或环境变化表明一项资产(资产组)的账面价值可能无法收回，就会对长期资产进行减值审查。
商誉减值准备评估
我们在会计年度的最后一天和年度测试之间测试每个报告单位的商誉是否减值，如果发生事件或情况变化，很可能使报告单位的公允价值低于其账面价值。在进行这项年度减值测试时，我们可能会首先对报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值进行定性评估。如果没有，则不需要进一步的商誉减值测试。如果报告单位的公允价值极有可能低于其账面价值，或者如果我们选择不对报告单位进行定性评估，则进行量化分析，将报告单位的公允价值与其账面价值进行比较。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，则确认的减值损失等于超出的部分，仅限于分配给该报告单位的商誉金额。
截至2022年12月31日，我们对我们的医疗报告单位进行了定性评估。作为这项分析的一部分，我们评估了一些因素，包括但不限于我们的市值和股价表现、宏观经济状况、市场和行业状况、成本因素、竞争环境以及报告单位的运营稳定性和整体财务表现。评估表明，医疗报告股的公允价值很可能超过其账面价值。
我们选择绕过定性评估，并对我们的非医疗报告单位进行了定量分析。经量化分析后，公允价值较非医疗报告单位的账面价值高出约148%。我们不认为我们的任何报告单位存在减值风险。然而，上述考虑因素的变化可能会影响我们一个或多个报告单位的估计公允价值，并可能导致未来期间的商誉减值费用。我们可能不知道一个或多个重大因素，如果我们知道，会导致我们的结论发生变化，这可能导致商誉减值费用在未来的期间。
无限期无形资产减值准备的评估
我们的无限期无形资产包括GreatBatch Medical和Lake Region Medical商标。与商誉类似，我们在会计年度的最后一天对我们的无限期无形资产进行年度减值审查，除非发生触发需要进行中期减值审查的事件。我们可以选择首先评估定性因素，以确定一项无限期无形资产是否更有可能减值。如果我们选择不使用这一选项，或者我们确定资产更有可能减值，我们进行量化评估，要求我们估计每一项无限期无形资产的公允价值，并将该金额与其账面价值进行比较。公允价值采用免收特许权使用费的方法估计。这一方法所固有的重要假设包括对特许权使用费和贴现率的估计。适用的贴现率基于各自无形资产的固有风险，而特许权使用费费率则基于可比商标在市场上获得许可的费率。如有减值，则按该等资产的账面价值超过公允价值计算。
我们进行了量化评估，以测试截至2022年12月31日的无限期无形资产减值。对于GreatBatch医疗商号，截至2022年12月31日，估计公允价值超过账面价值(以账面价值的百分比表示)的部分比其2000万美元的账面价值多出约294%。截至2022年12月31日，莱克区医药商号的估计公允价值超过账面价值约77%，账面价值为7,000万美元。我们不认为我们的无限期无形资产存在减值风险。然而，贴现率的大幅增加、终端增长率的降低、税率的提高、特许权使用费的降低或我们终端市场和销量假设的大幅减少可能会对我们任何一个商标的估计公允价值产生负面影响，并要求我们在未来一段时间确认这些无限期无形资产的减值。
长期资产减值准备的评估
当存在减值指标时，我们确定长期资产或确定寿命的无形资产的账面价值是否超过相关的未贴现未来现金流量，包括但不限于PP&E和使用权租赁资产。在账面价值超过未贴现的未来现金流量的情况下，账面价值减记为公允价值。公允价值一般采用贴现现金流分析来确定。当确定一项资产(资产组)的使用寿命比最初估计的寿命短，并且有足够的现金流支持该资产(资产组)的账面价值时，我们加快折旧/摊销的速度，以便在较短的使用寿命内充分折旧/摊销该资产。
估计长期资产和确定寿命的无形资产的现金流和使用寿命需要重要的管理判断力。可能发生的事件会对我们的估计和假设产生重大影响。不可预见的变化，如失去一个或多个重要客户、技术过时或重大制造中断等因素，可能会极大地改变有关我们对长期资产、确定寿命的无形资产或其估计使用寿命的投资实现回报的能力的假设。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险
在正常的业务过程中，我们面临的市场风险主要是由于外币汇率和利率的变化。这些利率的变化可能会导致我们的收益和现金流出现波动。我们定期评估这些风险，并制定了政策和业务做法，以帮助防范这些和其他潜在风险敞口的不利影响。然而，外币汇率和利率的波动可能会对我们未来的财务业绩产生重大影响，无论是积极的还是消极的。
外币汇率风险
我们在多米尼加共和国、德国、爱尔兰、以色列、马来西亚、墨西哥、瑞士和乌拉圭都有海外业务，这使我们面临以多米尼加比索、欧元、以色列谢克尔、马来西亚林吉特、墨西哥比索、瑞士法郎和乌拉圭比索计价的交易导致的外币汇率波动。我们不断评估我们的外汇风险，并使用操作对冲和远期货币汇率合约，以管理货币汇率波动对收益和现金流的影响。我们不会为投机目的而订立货币汇率衍生工具。假设美元相对于我们最重要的外币敞口的价值发生10%的变化，将产生大约 500万美元 关于我们2022年的年销售额。这一数额并不代表假设的净收益影响，因为部分抵消了这些货币对销售成本和运营费用的影响。我们估计，与2021年相比，2022年期间的外币汇率波动使销售额减少了650万美元。
截至2022年12月31日，我们有名义金额总计5720万美元的货币衍生品工具。截至2022年12月31日，我们在综合资产负债表上记录了总计50万美元的资产，以确认这些衍生工具的公允价值。2022年与我们远期合同相关的金额分别减少了210万美元、220万美元和40万美元的销售、销售成本和运营费用。请参阅本报告第8项所载综合财务报表附注的附注17“金融工具及公允价值计量”，以获取有关我们未平仓远期合约的其他资料。
如果我们的货币资产和负债，包括短期和长期公司间贷款，是以子公司的本位币以外的货币记录的，这些金额将在每个期间按期末汇率重新计量，由此产生的收益或损失在综合经营报表中的其他(收益)损失净额中记录。2022年，我们录得净外币交易收益110万美元。
我们按期末汇率换算美元不是本位币的海外业务的所有资产和负债，并按期内有效的平均汇率换算销售额和费用。这些换算调整的净影响在综合财务报表中作为全面收益(亏损)入账。2022年的换算调整为亏损2560万美元，主要是由于美元相对于欧元走强。折算调整不会根据所得税进行调整，因为它们与我们在海外子公司的永久投资有关。假设美元相对于我们最重要的外币净资产的价值发生10%的变化，将产生大约 截至2022年12月31日，我们的海外净资产为3700万美元.
利率风险
我们定期监测可归因于我们未偿债务的利率风险。我们可能会不时订立利率互换协议，以减低因未偿还浮息贷款的利率变动而带来的现金流风险。截至2022年12月31日，我们的未偿债务本金为9.31亿美元。我们的循环信贷工具、TLA工具和TLB工具的利率可由我们根据最优惠利率或伦敦银行同业拆息利率重置，从而使我们承担利率风险。假设2022年12月31日未偿还的8.31亿美元未对冲浮动利率债务的LIBOR利率发生1个百分点(100个基点)的变化，将使我们的利息支出增加约800万美元。
截至2022年12月31日，通过使用利率互换，约11%的未偿债务本金已有效地转换为固定利率借款，而截至2021年12月31日，这一比例约为18%。我们有一项利息互换协议，截至2022年12月31日，名义金额为1亿美元。我们签订这项协议是为了减少我们受到伦敦银行同业拆借利率波动的影响。2022年期间记录的与此利率互换相关的金额比利息支出增加了90万美元。截至2022年12月31日，该掉期的有利公允价值为130万美元。有关本公司未偿债务及利率互换协议的其他资料，请参阅本报告第8项综合财务报表附注8“债务”及附注17“金融工具及公允价值计量”。
项目8.财务报表和补充数据
整数控股公司
合并财务报表索引 | | | | | |
| 页面 |
管理层关于财务报告内部控制的报告 | 46 |
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独立注册会计师事务所报告 | 47 |
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截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表 | 50 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合业务报表 | 51 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合全面收益表 | 52 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日的合并现金流量表 | 53 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度股东权益综合报表 | 54 |
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合并财务报表附注 | |
附注1-主要会计政策摘要 | 55 |
注2-业务收购 | 65 |
附注3-补充现金流量资料 | 69 |
附注4--库存 | 69 |
附注5--财产、厂房和设备、净额 | 69 |
附注6-商誉和其他无形资产，净额 | 70 |
附注7--应计费用和其他流动负债 | 71 |
附注8--债务 | 72 |
附注9-福利计划 | 73 |
注10--基于股票的薪酬 | 74 |
附注11--重组和其他费用 | 77 |
附注12--所得税 | 79 |
附注13--承付款和或有事项 | 82 |
附注14-租契 | 83 |
注15-每股收益 | 85 |
附注16--股东权益 | 86 |
附注17--金融工具和公允价值计量 | 87 |
附注18-细分市场和地理信息 | 91 |
附注19--与客户签订合同的收入 | 94 |
附注20--停产业务 | 95 |
附注21--后续活动 | 95 |
管理层关于财务报告内部控制的报告
公司的认证人员负责建立和维护对财务报告的充分内部控制。公司对财务报告的内部控制是在其认证人员的监督下设计和维护的，目的是为财务报告的可靠性提供合理保证，并根据美国公认的会计原则为外部报告目的编制公司的综合财务报表。
截至2022年12月31日，管理层根据#年建立的框架对公司财务报告内部控制的有效性进行了评估内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。根据这一评估，管理层已确定公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制是有效的。根据美国证券交易委员会发布的指导意见，管理层在其财务报告内部控制系统评估中排除了与Connemara Biomedical Holdings Teoranta相关的业务，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical，这些业务于2022年4月6日收购，其财务报表占截至2022年12月31日的总资产的5%，占净资产的9%，占综合财务报表销售额的1%。本公司正在评估收购业务的现有控制和程序，并将收购业务纳入其财务报告内部控制系统。因此，管理层无法在不产生不合理努力或费用的情况下对所收购企业的财务报告进行内部控制评估。
截至2022年12月31日的财务报告内部控制有效性已由德勤会计师事务所审计，德勤是该公司的独立注册会计师事务所。
日期：2023年2月21日
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| /s/Joseph W.Dziedzic | | /杰森·K·加兰德 |
| 约瑟夫·W·齐耶季奇 | | 贾森·K·加兰 |
| 总裁&首席执行官 | | 常务副总裁总裁兼首席财务官 |
独立注册会计师事务所报告
致Integer Holdings Corporation股东和董事会
财务报告内部控制之我见
我们已经审计了Integer Holdings Corporation及其子公司(“本公司”)截至2022年12月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。我们认为，截至2022年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2022年12月31日及截至2022年12月31日年度的综合财务报表和财务报表附表，以及我们2023年2月20日的报告，对该等综合财务报表和财务报表附表发表了无保留意见。
正如管理层的《财务报告内部控制报告》所述，管理层在评估中剔除了Connemara Biomedical Holdings Teoranta的财务报告内部控制，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical于2022年4月6日收购，其财务报表占截至2022年12月31日及截至2022年12月31日的年度总资产的5%、净资产的9%和综合财务报表销售额的1%。因此，我们的审计不包括Connemara Biomedical Holdings Teoranta的财务报告内部控制，包括Aran Biomedical和Proxy Biomedical。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的《管理层财务报告内部控制报告》中。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/德勤律师事务所
威廉斯维尔，纽约
2023年2月20日
独立注册会计师事务所报告
致Integer Holdings Corporation股东和董事会
对财务报表的几点看法
我们已审计了Integer Holdings Corporation及其附属公司(“贵公司”)截至2022年12月31日及2021年12月31日的综合资产负债表，截至2022年12月31日止三个年度各年度的相关综合经营报表、全面收益、现金流量及股东权益表，以及列于指数第15项的相关附注及附表(统称“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况，以及截至2022年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告和我们2023年2月20日的报告，对公司财务报告的内部控制表达了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的、已传达或要求传达给审计委员会的事项，这些事项(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露，(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
库存--见财务报表附注1和附注4
关键审计事项说明
存货按先进先出法确定的成本或可变现净值中的较低者列报。存货的估价要求公司估计陈旧或过剩的存货，以及不能销售的存货。所用假设的变化可能会对超额、陈旧或过期库存的减记金额产生重大影响。对特定产品的需求时间或水平发生重大变化，可能会导致在未来对过剩、过时或过期的库存进行材料调整。
鉴于管理层在估计特定产品的需求预测的时间或水平时需要的判断量，执行审计程序以评估估计的过剩或过时库存或不具有可销售质量的库存的合理性需要审计师高度的判断力和更大的努力程度。
如何在审计中处理关键审计事项
我们的审计程序涉及对过剩或陈旧的库存或不具有可销售质量的库存的估值，包括以下内容：
•我们测试了对管理层定期计算超额或陈旧库存或不具有可销售质量的库存的估值的控制的有效性。
•我们测试了管理层确定库存估值的流程，包括：
◦我们测试了确定过剩或陈旧库存或不具有可销售质量的库存的估值所依据的来源信息的准确性和完整性。
◦我们通过获取支持客户订单、与客户的合同以及证实需求预测所述金额的历史和未来销售的文档来测试需求预测。
◦我们评估了管理层采用的方法和假设是否合理，是否与库存的性质一致。
◦我们对上一年过剩或陈旧库存或不具有可销售质量的库存的估计进行了回顾，以确定管理层关于这些估计的判断和假设是否表明可能存在偏差。
业务收购-Connemara Biomedical Holdings Teoranta-客户名单无形资产-请参阅财务报表附注1和2
关键审计事项说明
公司于2022年4月6日以1.413亿美元完成了对Connemara Biomedical Holdings Teoranta的收购，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(统称“Aran”)。本公司按照企业合并的收购核算方法对收购事项进行核算。因此，购买价格是根据收购资产和承担的资产各自的公允价值分配的，包括记录客户清单无形资产5,340万美元。管理层使用多期超额收益法估计客户清单无形资产的公允价值，这是收益法下的一种特定的贴现现金流量法。客户清单的公允价值确定要求管理层作出与客户流失率相关的重大估计和假设，以及与预测收入相关的假设。自然流失率和预测收入假设的变化可能会对确认已获得的客户关系和确定商誉产生重大影响。因此，执行审计程序以评估这些假设的合理性需要高度的审计师判断力和更大的努力程度，包括需要我们的公允价值专家参与。
如何在审计中处理关键审计事项
我们的审计程序涉及管理层用来确定收购客户关系和已分配商誉的公允价值的预测和客户流失率，包括以下内容：
•我们测试了对客户名单无形资产估值的控制的有效性，包括管理层对收入预测和客户流失率确定的控制。
•我们对估值模型中使用的重大假设进行了敏感性分析，以评估重大假设的变化导致的公允价值变化。
•我们通过以下方式评估收入预测中包括的假设和估计：
◦将收入预测与公司提交给董事会的通信、医疗器械制造行业报告以及某些同行公司的分析师报告中包含的信息进行比较；
◦将收入预测与历史财务结果进行比较；
◦与管理层进行调查；以及
◦评估收入预测是否与审计其他领域获得的证据一致。
•在我们公允价值专家的协助下，我们通过以下方式评估了流失率的合理性：
◦我们测试了用于确定客户流失率的基础历史客户数据的完整性、准确性和相关性
◦我们的公允价值专家通过以下方式评估估值方法和客户流失率的合理性：
▪测试所用客户流失率的数学准确性，并将其与历史客户数据进行比较。
/s/ 德勤律师事务所
威廉斯维尔，纽约
2023年2月20日
自1985年以来，我们一直担任本公司的审计师。
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| (除每股和每股数据外，以千为单位) | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 24,272 | | | $ | 17,885 | |
应收账款，扣除信贷损失准备金#美元0.3百万美元和美元0.1百万AS 分别为2022年12月31日和2021年12月31日 | 224,325 | | | 182,310 | |
| 盘存 | 208,766 | | | 155,699 | |
| 可退还的所得税 | 2,003 | | | 4,735 | |
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| 合同资产 | 71,927 | | | 64,743 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 27,005 | | | 27,610 | |
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| 流动资产总额 | 558,298 | | | 452,982 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 317,243 | | | 277,099 | |
| | | |
| 商誉 | 982,192 | | | 924,704 | |
| 其他无形资产，净额 | 819,889 | | | 807,810 | |
| 递延所得税 | 6,247 | | | 5,711 | |
| 经营性租赁资产 | 74,809 | | | 70,053 | |
| 融资租赁资产 | 8,852 | | | 8,047 | |
| 其他长期资产 | 26,856 | | | 35,809 | |
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| 总资产 | $ | 2,794,386 | | | $ | 2,582,215 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务的当期部分 | $ | 18,188 | | | $ | 15,250 | |
| 应付帐款 | 110,780 | | | 76,859 | |
| 应付所得税 | 10,923 | | | 725 | |
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| 经营租赁负债 | 10,362 | | | 9,862 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 73,499 | | | 56,933 | |
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| 流动负债总额 | 223,752 | | | 159,629 | |
| 长期债务 | 907,073 | | | 812,876 | |
| 递延所得税 | 160,671 | | | 171,505 | |
| 经营租赁负债 | 64,049 | | | 59,767 | |
| 融资租赁负债 | 8,006 | | | 7,450 | |
| 其他长期负债 | 13,379 | | | 16,291 | |
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| 总负债 | 1,376,930 | | | 1,227,518 | |
| 承付款和或有事项(附注13) | | | |
| 股东权益： | | | |
优先股，$0.001面值，授权100,000,000股份；不是截至2022年12月31日和2021年12月31日的已发行或已发行股票 | — | | | — | |
普通股，$0.001票面价值；100,000,000授权股份；33,169,778和33,063,336截至2022年12月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票 | 33 | | | 33 | |
| 额外实收资本 | 731,393 | | | 713,150 | |
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| 留存收益 | 680,701 | | | 614,324 | |
| 累计其他综合收益 | 5,329 | | | 27,190 | |
| 股东权益总额 | 1,417,456 | | | 1,354,697 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 2,794,386 | | | $ | 2,582,215 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (除每股数据外，以千计) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 销售额 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 1,073,442 | |
| 销售成本 | 1,017,090 | | | 884,109 | | | 787,735 | |
| 毛利 | 359,006 | | | 336,970 | | | 285,707 | |
| 运营费用： | | | | | |
| 销售、一般和行政 | 160,578 | | | 141,418 | | | 109,006 | |
| 研究、开发和工程 | 60,918 | | | 51,985 | | | 48,468 | |
| 重组和其他费用 | 16,183 | | | 7,856 | | | 7,621 | |
| 总运营费用 | 237,679 | | | 201,259 | | | 165,095 | |
| 营业收入 | 121,327 | | | 135,711 | | | 120,612 | |
| 利息支出 | 38,632 | | | 31,628 | | | 38,220 | |
| (收益)股权投资亏损，净额 | 7,636 | | | 3,143 | | | (5,337) | |
| 其他(收入)损失，净额 | (899) | | | (123) | | | 1,522 | |
| 所得税前持续经营所得 | 75,958 | | | 101,063 | | | 86,207 | |
| 所得税拨备 | 10,608 | | | 8,043 | | | 8,949 | |
| 持续经营收入 | $ | 65,350 | | | $ | 93,020 | | | $ | 77,258 | |
| | | | | |
| 停产业务： | | | | | |
| 所得税前非持续经营所得 | 1,323 | | | 4,931 | | | — | |
| 所得税拨备 | 296 | | | 1,143 | | | — | |
| 非持续经营的收入 | $ | 1,027 | | | $ | 3,788 | | | $ | — | |
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| 净收入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
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| 基本每股收益： | | | | | |
| 持续经营收入 | $ | 1.97 | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.35 | |
| 非持续经营的收入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 基本每股收益 | 2.00 | | | 2.93 | | | 2.35 | |
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| 稀释后每股收益： | | | | | |
| 持续经营收入 | $ | 1.96 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.33 | |
| 非持续经营的收入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 稀释后每股收益 | 1.99 | | | 2.91 | | | 2.33 | |
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| 加权平均流通股： | | | | | |
| 基本信息 | 33,127 | | | 32,993 | | | 32,845 | |
| 稀释 | 33,357 | | | 33,258 | | | 33,113 | |
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附注是这些合并财务报表的组成部分。
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
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| 综合收益 | | | | | |
| 净收入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
| 其他全面收益(亏损)： | | | | | |
| 外币折算收益(亏损) | (25,570) | | | (27,826) | | | 34,907 | |
| 现金流套期保值净变化，税后净额 | 3,200 | | | 2,105 | | | (2,052) | |
| 固定福利计划负债调整，税后净额 | 509 | | | 219 | | | (151) | |
| 其他全面收益(亏损)，净额 | (21,861) | | | (25,502) | | | 32,704 | |
| 综合收益 | $ | 44,516 | | | $ | 71,306 | | | $ | 109,962 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 经营活动的现金流： | | | | | |
| 净收入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | | | | |
| 折旧及摊销 | 91,991 | | | 81,369 | | | 79,324 | |
| 计入利息支出的债务相关费用 | 2,036 | | | 6,954 | | | 4,774 | |
| 库存递增摊销 | 798 | | | 301 | | | — | |
| 基于股票的薪酬 | 21,023 | | | 16,185 | | | 9,163 | |
| 与客户破产相关的非现金(收益)费用 | — | | | (348) | | | 554 | |
| 非现金租赁费用 | 10,914 | | | 8,235 | | | 7,810 | |
| 股权投资的非现金(收益)损失 | 7,636 | | | 3,143 | | | (5,337) | |
| 或有对价公允价值调整 | 3,097 | | | 133 | | | (2,000) | |
| 其他非现金损失 | 5,854 | | | 1,901 | | | 600 | |
| 递延所得税 | (17,498) | | | (10,270) | | | (6,966) | |
| | | | | |
| 经营性资产和负债的变动，扣除收购： | | | | | |
| 应收账款 | (41,380) | | | (17,539) | | | 38,153 | |
| 盘存 | (56,721) | | | 4,700 | | | 18,441 | |
| 预付费用和其他资产 | 764 | | | (2,409) | | | (864) | |
| 合同资产 | (7,543) | | | (24,923) | | | (15,451) | |
| 应付帐款 | 26,038 | | | 19,525 | | | (9,055) | |
| 应计费用和其他负债 | (9,529) | | | (22,984) | | | (10,721) | |
| 应付所得税 | 12,524 | | | (4,115) | | | (4,342) | |
| 经营活动提供的净现金 | 116,381 | | | 156,666 | | | 181,341 | |
| 投资活动产生的现金流： | | | | | |
| | | | | |
| 购置财产、厂房和设备 | (74,728) | | | (53,463) | | | (46,832) | |
| 购买无形资产 | — | | | — | | | (4,607) | |
| 出售财产、厂房和设备所得收益 | 639 | | | 443 | | | 82 | |
| 股权投资资本返还所得收益 | 304 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 收购，扣除收购现金后的净额 | (126,636) | | | (217,978) | | | (5,219) | |
| | | | | |
| 用于投资活动的现金净额 | (200,421) | | | (270,998) | | | (56,576) | |
| 融资活动的现金流： | | | | | |
| 定期贷款本金支付 | (25,249) | | | (741,786) | | | (87,500) | |
| 发行定期贷款所得款项 | — | | | 818,250 | | | — | |
| 来自循环信贷安排的收益 | 166,000 | | | 82,300 | | | 185,000 | |
| 循环信贷安排的付款 | (45,000) | | | (63,000) | | | (185,000) | |
| 行使股票期权所得收益 | 150 | | | 743 | | | 3,263 | |
| 支付债务发行成本 | — | | | (8,139) | | | (515) | |
| 与既得和已释放的限制性股票单位相关的预扣税款 | (2,929) | | | (4,592) | | | (3,820) | |
| 或有对价收益 | 1,319 | | | — | | | — | |
| 支付或有对价 | (972) | | | (1,621) | | | — | |
| 融资租赁本金支付 | (843) | | | (169) | | | (6) | |
| | | | | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | 92,476 | | | 81,986 | | | (88,578) | |
| 外币汇率对现金及现金等价物的影响 | (2,049) | | | 1,025 | | | (516) | |
| 现金及现金等价物净增(减) | 6,387 | | | (31,321) | | | 35,671 | |
| 现金和现金等价物，年初 | 17,885 | | | 49,206 | | | 13,535 | |
| 现金和现金等价物，年终 | $ | 24,272 | | | $ | 17,885 | | | $ | 49,206 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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附注是这些合并财务报表的组成部分。
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 股东权益总额，期初余额 | $ | 1,354,697 | | | $ | 1,271,055 | | | $ | 1,152,488 | |
| | | | | |
| 普通股和额外实收资本 | | | | | |
| 期初余额 | 713,183 | | | 700,847 | | | 701,051 | |
| | | | | |
| 行使或归属的股票奖励 | (2,780) | | | (3,849) | | | (9,367) | |
| 基于股票的薪酬 | 21,023 | | | 16,185 | | | 9,163 | |
| 期末余额 | 731,426 | | | 713,183 | | | 700,847 | |
| 库存股 | | | | | |
| 期初余额 | — | | | — | | | (8,809) | |
| 购买的库存股 | — | | | — | | | — | |
| 重新发行的库存股 | — | | | — | | | 8,809 | |
| 期末余额 | — | | | — | | | — | |
| 留存收益 | | | | | |
| 期初余额 | 614,324 | | | 517,516 | | | 440,258 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 净收入 | 66,377 | | | 96,808 | | | 77,258 | |
| 期末余额 | 680,701 | | | 614,324 | | | 517,516 | |
| 累计其他综合收益 | | | | | |
| 期初余额 | 27,190 | | | 52,692 | | | 19,988 | |
| 其他全面收益(亏损) | (21,861) | | | (25,502) | | | 32,704 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 期末余额 | 5,329 | | | 27,190 | | | 52,692 | |
| | | | | |
| 股东权益总额，期末余额 | $ | 1,417,456 | | | $ | 1,354,697 | | | $ | 1,271,055 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
(1.) 重要会计政策摘要
Integer控股公司(及其合并子公司，“Integer”或“公司”)是一家在纽约证券交易所上市的上市公司，代码为“ITGR”。INTEGER是世界上最大的医疗设备外包制造商之一，服务于心律管理、神经调节、整形外科、血管、高级外科和便携式医疗市场。该公司提供创新、高质量的医疗技术，改善世界各地患者的生活。除医疗技术外，该公司还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。该公司的客户包括大型跨国原始设备制造商(“OEM”)及其附属子公司。
列报依据和合并原则
综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制，并包括Integer Holdings Corporation及其全资附属公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。
2018年7月，该公司在其医疗部门内完成了其高级外科和整形外科产品线(“AS&O产品线”)的销售。在列报的所有期间，在综合经营报表中报告为非持续经营的财务结果与剥离的AS&O产品线有关。合并现金流量表包括因Integer的(母公司)集中财务和现金管理流程而中断业务的现金流量。非连续性业务的财务结果和现金流量数额见附注20，“非连续性业务”。合并财务报表中的所有结果和信息均作为持续经营列报，不包括AS&O产品线，除非另有特别注明为非持续经营。
该公司将其业务组织为二需要报告的部分：(1)医疗和(2)非医疗。医疗部门报告了AS&O产品线的停产运营。有关公司可报告部门的更多信息，请参阅附注18，“部门和地理信息”。
预算的使用
按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内销售和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计大相径庭。
重新分类
某些前期金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。请参阅附注6，“商誉和其他无形资产，净额”，了解公司为反映本年度列报而对上期固定活资产分类所作的变化的说明。请参阅附注18，“细分和地理信息”，了解对公司前期产品线销售分类所做的更改的说明，以反映本年度的情况。
现金和现金等价物
现金和现金等价物包括现金和购买时到期日不超过三个月的高流动性短期投资。
信用风险集中
可能使本公司面临集中信用风险的金融工具主要包括应收账款。公司销售额和应收账款的很大一部分将用于三所有医疗器械行业的客户，因此，本公司直接受到这些客户和该行业状况的影响。然而，由于这些客户的稳定性，与贸易应收账款相关的信用风险部分得到了缓解。该公司对其客户进行持续的信用评估。附注19“与客户签订合同的收入”载有这些客户的销售和应收账款信息。本公司在各大银行有现金存款，但有时可能会超过保险限额。该公司对其银行进行持续的信用评估。
(1.) 重要会计政策摘要(续)
应收贸易账款与当期预期信用损失准备
在正常业务过程中，公司以应收贸易账款的形式向客户提供信贷。信贷是基于对客户财务状况的评估而发放的，不需要抵押品。该公司为那些它预计不会收取的客户应收账款保留了准备金。根据会计准则编纂(“ASC”)第326主题，本公司根据近期历史经验、应收账款未偿还的时间长度、可获得的其他具体信息以及历史亏损信息中尚未反映的合理和可支持的预测，将无法收回的应收账款的估计损失计入拨备。当期预期信贷损失拨备计入当期营业费用。实际损失在发生时从拨备中扣除。
供应商融资安排
该公司利用与金融机构的供应商融资安排，在无追索权的基础上出售某些应收账款。这些交易被视为出售应收账款，并计入应收账款的减值。协议将与应收款有关的控制和风险转移给金融机构。出售后，本公司并无继续参与转让的应收账款。截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，本公司出售及注销应收账款及收取现金$120.7百万美元和美元116.1分别为100万美元。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，与供应商融资安排有关的费用并不重要。
盘存
存货按先进先出法确定的成本或可变现净值中的较低者列报。可变现净值是在正常业务过程中估计的销售价格，以及较难合理预测的完工、处置和运输成本。超额、陈旧或过期库存的减记主要基于库存的保存时间、历史销售量以及对该产品预计净销售额的估计。产品需求的时间或水平发生重大变化，可能会导致未来对过剩、陈旧或过期的库存进行更多减记。附注4“库存”包含有关公司库存的其他信息。
租契
本公司确定一项安排在开始时是否为租赁或包含租赁，并将其归类为融资或运营。该公司拥有办公和制造设施、机械、计算机硬件、办公设备和车辆的运营和融资租赁。短期融资租赁负债计入综合资产负债表的应计费用和其他流动负债。
租赁使用权(“ROU”)资产及相应负债按租赁开始日租赁期内的租赁付款现值确认。当租赁中隐含的贴现率不能轻易确定时，本公司使用基于开始日期可获得的信息的递增借款利率来确定未来付款的现值。递增借款利率是根据公司最近发行的债务、公司的特定信用评级、租赁期限和支付租赁款项的货币确定的。
租赁条款可包括在合理确定公司将行使选择权时延长或终止租约的选择权。与经营租赁相关的成本在租赁期内按直线法在经营费用内确认。融资租赁资产按资产的估计使用年限中较短的较短者，或在租赁期结束时所有权未转移的情况下，按租赁期较短的时间，在营业费用内按直线摊销。融资租赁的利息部分计入利息支出，并按租赁期内的实际利息法确认。该公司将所有资产类别的租赁和非租赁组成部分合并在一起。就某些租金根据财务指数变动而上升的租约而言，例如消费物价指数，租约开始时的租金与其后该利率的波动之间的差额计入可变租赁成本。此外，由于公司没有分开租赁和非租赁部分，可变成本还包括支付给房东的公共区域维护、房地产税、保险和其他运营费用。本公司并不适用于租期为12个月或以下的租约。附注14“租约”载有有关该公司租约的其他资料。
(1.) 重要会计政策摘要(续)
物业、厂房及设备(“PP&E”)
PP&E按成本减去累计折旧计算。折旧按直线法计算，资产的估计使用年限如下：建筑物和建筑物改善12-30几年；机器和设备3-10年份；办公设备3-10及租赁改善期间的剩余寿命或租赁期(以较短者为准)。维修和维护费用在发生时计入费用；更新和改进计入资本化。当资产报废或出售时，其成本和相关的累计折旧或摊销从账目中扣除，任何收益或损失都记录在营业收入或费用中。当存在减值指标时，本公司也会审查其PP&E减值。当存在减值指标时，本公司确定其固定资产的账面价值是否超过相关的未贴现未来现金流量。当本公司的长期资产或资产组(不包括商誉和无限期无形资产)的账面价值超过相关的未贴现现金流量时，账面价值减记为公允价值。公允价值一般采用贴现现金流分析来确定。附注5，“财产、厂房和设备，净额”，载有关于公司PP&E的其他信息。
公允价值计量
公允价值被定义为出售资产所收到的价格或转移负债所支付的价格(即.在测量日期市场参与者之间的有序交易中的“退出价格”)。ASC 820，公允价值计量，为计量公允价值时使用的投入建立一个等级，最大限度地利用可观察到的投入，并通过要求在可用时使用最可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。可观察到的投入是指市场参与者根据从本公司以外的来源获得的市场数据为资产或负债定价时所使用的投入。不可观察到的投入是反映公司对市场参与者将使用的假设的假设，这些假设是根据当时可获得的最佳信息制定的资产或负债定价。根据输入的可靠性，层次结构分为三个级别，如下所示：
1级-估值基于活跃市场对公司有能力获得的相同资产或负债的报价。一级估值不需要做出很大程度的判断。
2级-估值是根据活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同工具的报价或基于模型的技术确定的，在这种技术中，所有重要的投入都可以在市场上观察到。
3级-估值基于对整体公允价值计量具有重要意义的不可观察的投入。在确定公允价值时，第3级估值的判断程度最高。
公允价值是从市场参与者的角度考虑的基于市场的衡量标准，而不是特定于实体的衡量标准。因此，即使没有现成的市场假设，假设也需要反映市场参与者在计量日期为资产或负债定价时所使用的假设。附注17“金融工具及公允价值计量”载有有关在综合财务报表中按公允价值入账的资产及负债的额外资料。
收购
本公司按照企业合并会计的收购方式进行收购会计处理。被收购公司的经营业绩计入本公司截至各自收购日期的经营业绩。每项收购的收购价根据收购之日对其公允价值的估计，分配给收购的净资产。超过这些净资产的任何购买价格都记录为商誉。
所有与收购有关的直接成本均在发生时计入费用，并确认为重组和其他费用的组成部分。在某些情况下，购买价格的分配可能会根据公允价值在测算期内的最终确定而进行修订，该测算期可能自收购日期起计最长一年。
(1.) 重要会计政策摘要(续)
或有对价
在收购涉及或有对价安排的情况下，本公司确认一项负债，该负债相当于其预期于收购日支付的或有付款的公允价值。或有对价负债公允价值的增加或减少可能是由于贴现期和贴现率的变化，以及实现适用业绩目标的时间、金额或可能性的变化。预计收入、估计现金流和支付概率的增加可能会导致公允价值计量大幅增加；这些项目的减少可能会产生相反的效果。在付款前期间增加贴现率可能会导致公允价值计量大幅降低，而贴现率的降低可能会产生相反的效果。
或有对价公允价值计量基于市场上无法观察到的重大投入，因此构成公允价值等级中的第三级投入。本公司使用蒙特卡罗(“蒙特卡罗”)估值模型来确定或有对价负债的初始公允价值，该模型涉及使用管理层的最佳估计来模拟未来收益期间的收入，或概率加权贴现现金流分析。
在初始计量之后的期间，或有对价负债在每个报告期按公允价值重新计量，直到使用各种假设结算或有对价为止，这些假设包括估计收入(基于内部业务预算和长期战略计划)、贴现率、收入波动性和预计付款日期。或有对价负债的当前部分计入应计费用和其他流动负债，非流动部分计入综合资产负债表的其他长期负债。对或有对价负债公允价值的调整计入综合经营报表中的重组和其他费用，以及综合现金流量表中的经营活动现金流量。附注17“金融工具和公允价值计量”载有合并财务报表中按公允价值记录的或有对价的补充资料。
商誉
商誉是指被收购的企业的可识别净资产的成本超出公允价值的部分，并分配给一个或多个报告单位。该公司的报告单位与其可报告的医疗和非医疗部门相同。本公司至少每年测试一次每个报告单位的商誉减值情况，以确定截至会计年度最后一天的减值，以及在年度测试之间，如果发生事件或情况变化，报告单位的公允价值很可能会低于其账面价值。在进行商誉测试时，公司要么进行定性评估，要么进行定量评估。定性评估要求公司考虑事件或情况，包括但不限于宏观经济状况、市场和行业状况、成本因素、竞争环境、战略变化、客户变化、公司股价变化、上次减值测试结果，以及报告单位的运营稳定性和整体财务表现。如本公司在评估整体事件或情况后，认为其报告单位的公允价值较可能大于账面值，则不会进行量化商誉减值测试。公司可以选择绕过定性分析，而进行定量分析。
如果定性评估显示应进行定量分析，或如果管理层选择绕过定性分析而进行定量分析，则本公司将通过比较其每个报告单位的公允价值与其账面价值(包括相关商誉)来评估商誉的减值。为确定公允价值，本公司采用基于可比上市公司的市场法和基于估计贴现未来现金流量的收益法的加权组合。现金流假设考虑了历史和预测的收入、运营成本和其他相关因素。
本公司于2022年12月31日完成其年度商誉减值测试，并在对其医疗报告单位进行定性审查后确定，医疗报告单位的公允价值极有可能超过其账面价值。因此，没有减值迹象，医疗报告单位也没有进行商誉减值量化测试。该公司绕过了对其非医疗报告部门的定性分析，而进行了定量分析。截至2022年12月31日，非医疗报告单位的公允价值超过其账面价值.
(1.) 重要会计政策摘要(续)
其他无形资产
其他无形资产包括购买的技术和专利、客户名单和商标。固定生命期无形资产按加速或直线摊销，近似于收购时用于确定这些确定生命期无形资产公允价值的预计现金流量，如下所示：购买的技术和专利。5-20年份；客户名单7-20年份及其他无形资产1-20好几年了。某些商标资产被认为是无限期无形资产，不会摊销。本公司用于支付无形资产续期或展期所产生的费用。
当存在减值指标时，本公司对其已确定寿命的无形资产进行减值审查。当存在减值指标时，本公司确定其已确定寿命的无形资产或资产组的账面价值是否超过相关的未贴现未来现金流量。在账面价值超过未贴现的未来现金流量的情况下，账面价值减记为公允价值。公允价值一般采用贴现现金流分析来确定。
本公司定期评估其寿命不定的无形资产的减值，以确定是否存在任何可能表明减值的不利条件，或是否存在减值指标。本公司至少每年通过比较无限期无形资产的公允价值与其账面价值来评估其减值。公允价值采用免收特许权使用费的方法确定。
有关公司商誉和其他无形资产的更多详情，请参阅附注6，“商誉和其他无形资产，净额”。
股权投资
该公司持有对公司的长期战略投资，以促进业务和战略目标。这些投资计入综合资产负债表中的其他长期资产。股权投资的计量和记录如下：
•非流通股证券 无可随时厘定公允价值的权益证券，按公允价值计量及记录，并于净收益内确认公允价值变动。本公司按成本减去减值(如有)加上或减去因符合资格的可观察到的价格变化而产生的变化来计量证券。如果在期内确认了本公司非流通股本证券的减值，则根据公允价值投入的性质，这些资产将被归类为公允价值等级中的第三级。
•权益法投资是指公司不控制但有能力对其施加影响的被投资人的权益证券。权益法投资按成本入账并进行调整，以确认(1)公司基于所有权百分比或其他合同基础在被投资方收入或亏损中所占份额，(2)额外贡献和收到的股息或其他分配，以及(3)非暂时性公允价值下降造成的减值。
因公允价值变动或出售这些股权投资而产生的已实现和未实现损益通过股权投资(损益)净额入账。对于一些投资，由于收到这些信息的时间，公司将其在被投资人收入或损失中的份额记录为拖欠的四分之一。本公司非上市股权证券的账面价值已根据同一发行人发行类似或相同证券所导致的可观察到的合格价格变化进行调整。确定观察到的交易是否类似于公司投资组合中的证券，需要根据证券的权利和偏好进行判断。本公司权益证券的账面价值因可见价格变动而录得向上及向下调整，需要使用各种估值方法对该等证券的公允价值进行量化评估，并涉及使用估计数字。
非流通股本证券及权益法投资(统称为非流通股本投资)亦须接受定期减值审查。本公司的季度减值分析同时考虑了可能对被投资方公允价值产生重大影响的定性和定量因素。考虑的定性因素包括被投资方的财务状况和业务前景、技术市场、运营和融资现金流活动、技术和监管审批进度，以及影响被投资方的其他相关事件和因素。当存在减值指标时，对公司非上市股权投资的公允价值进行量化评估。
(1.) 重要会计政策摘要(续)
为了确定这些投资的公允价值，该公司使用与被投资方有关的所有相关财务信息，包括财务报表、最近和计划发行的股票的市场参与者估值，以及其他第三方数据。非流通权益证券的减值测试使用的定性模型类似于商誉和长期资产的模型。一旦确定可能存在减值，证券的公允价值将被计算并与其账面价值进行比较，如果账面价值超过公允价值，则立即确认减值。权益法投资须接受使用非暂时性减值模式的定期减值审查，该模式考虑公允价值跌破成本的严重程度和持续时间，以及公司持有投资足够长时间以进行回收的能力和意图。
本公司已确定其投资不被视为可变权益实体。该公司与这些实体相关的风险仅限于其记录的投资。这些投资是在初创研发公司，其公允价值具有高度主观性，并受未来波动的影响，这可能是重大的。有关公司股权投资的更多信息，请参阅附注17，“金融工具和公允价值计量”。
发债成本和贴现
与本公司发行债务相关的债务发行成本和折扣将在相关债务的有效期内递延和摊销。与本公司发行循环信贷安排相关的债务发行成本被归类为其他长期资产，并在循环信贷安排的合同期限内按直线摊销为利息支出。与本公司定期债务相关的债务发行成本和贴现被记录为相关债务账面价值的减值，并在发行之日至到期日期间采用实际利息法摊销为利息支出。在提前偿还相关债务时，本公司还确认按比例的成本作为债务的清偿。被视为清偿债务的费用为已于随附的综合经营报表中支出并计入利息支出。债务发行成本和折现的摊销以及债务清偿费用计入综合现金流量表利息支出中的债务相关费用。附注8“债务”包含有关该公司债务发行成本和贴现的额外信息。
所得税
本公司的综合财务报表采用资产负债法核算所得税，这要求确认递延所得税，以反映净营业亏损、抵免以及财务报表账面金额与资产和负债计税基础之间的暂时性差异所产生的预期未来税务后果。如果在每个课税管辖区内确定递延税项资产更有可能无法变现，则对递延税项资产计提估值拨备。
本公司使用一个更有可能的确认门槛来核算不确定的税务状况。对不确定税务状况的评估基于多种因素，包括但不限于税法的变化、对纳税申报表中已采取或预期采取的税收状况的衡量、应审计事项的有效解决、新的审计活动以及与税收状况相关的事实或情况的变化。这些税务头寸每季度进行一次评估。本公司确认与不确定税务状况相关的利息支出作为所得税拨备。如果发生罚款，应确认为销售、一般和行政(“SG&A”)费用的一部分。
该公司及其子公司提交了一份合并后的美国(美国)联邦所得税申报单。根据提交纳税申报单的司法管辖区的适用法律，国家纳税申报单是在合并或单独的基础上提交的。该公司还在其业务所在的国家以单独的公司为基础提交外国纳税申报单。
(1.) 重要会计政策摘要(续)
衍生金融工具
本公司在其综合财务报表中按公允价值确认所有衍生金融工具.衍生工具公允价值变动的会计处理取决于它是否已被指定为套期保值关系的一部分并符合条件，如果是，持有该工具的原因。本公司对衍生工具的使用一般限于对某些利率风险的现金流进行对冲，并将外币交易的外币风险降至最低(通常在对冲关系中被指定)，以及公司间余额(不被指定为对冲工具)。根据与本公司衍生合约各交易对手订立的总协议，在符合适用要求的情况下，本公司有权抵销，并获准以一方向另一方支付的单一净额净额结算同类交易。现金流量对冲的损益在综合资产负债表的累计其他全面收益中入账，直至相关交易在收益中入账。当套期项目变现时，损益由累计其他全面收益(“AOCI”)重新分类至与相关交易相同项目的综合经营报表。如果预测交易没有发生，或很可能不会发生，本公司将相关现金流量对冲的任何收益或损失重新归类为各自期间的收益。与这些衍生金融工具相关的现金流计入经营活动的现金流。未被指定为套期保值关系的外币合同在综合资产负债表的应计费用和其他流动负债中按公允价值入账，由此产生的损益在综合经营报表中入账。
收入确认
该公司的大部分收入来自向大型跨国原始设备制造商及其附属子公司销售各种医疗器械和产品。公司将客户的采购订单(在某些情况下受长期协议约束)和公司相应的销售订单确认视为与客户的合同。大多数合同的最初预期期限为一年或更短时间。支付给客户的对价包括在交易价格中。根据ASC 340-40-25-4的规定，由于摊销期限不到一年，公司在发生合同时要支付获得合同的增量成本。
公司确认从与客户的合同中获得的收入，因为当客户获得对产品的控制时履行了履行义务。控制被定义为指导产品的使用并从产品中获得基本上所有剩余利益的能力。当所有权和所有权风险转移给客户时，客户获得对产品的控制权，这主要是基于运输条款。公司的大部分收入是在产品发货给客户时确认的。如果与客户签订的合同涉及没有替代用途的产品，并且公司有权强制执行在整个合同期限内迄今完成的业绩付款，包括合理利润，则随着控制权转移到客户手中，收入将随着时间的推移而确认。当收入随着时间的推移被确认时，公司使用投入计量来确定完成进度和完成时的总估计成本。在这种方法下，销售额和毛利润一般被确认为实际发生的成本。 收入确认为扣除销售税、增值税和其他税后的净额。
履约义务
该公司评估承诺是否在合同范围内是分开的和不同的。如果承诺不是分开的和不同的，它们将与其他承诺聚合在一起，直到它们分开和不同，从而产生履行义务。由于客户在每次发货时都能获得经济利益，因此公司认为采购订单中包括的每一批产品的每一次发货都是单独的履行义务。标准付款期限从30天到90天不等，并可能包括提前付款的折扣。
该公司不向其客户提供退货权利。相反，公司保证客户收到的每一件产品都符合商定的技术和质量规格及要求。如果部件不符合这些要求，客户可以退回不符合要求的部件，作为保修下的纠正措施。向客户提供的补救措施是维修退回的部件，如果维修不可行，则更换部件。因此，公司记录了保修准备金，任何保修活动都不被视为单独的履约义务。
(1.) 重要会计政策摘要(续)
合同余额
收入确认、开具账单和现金收款的时间安排导致应收帐款和较少出现的合同负债。应收账款在对价权变得无条件时入账。当客户在公司履行其履行义务之前支付或开具账单时，合同债务被记录下来。合同负债在综合资产负债表中归类为应计费用和其他流动负债。对于收入随着时间推移而确认的客户合同，公司在已获得收入但尚未与不可取消的客户订单相关的账单时记录合同资产。合同资产在合并资产负债表中作为流动资产列示。
成交价
一般来说，公司合同的交易价格由合同中包含的每一种产品的单价组成。根据订购的数量，单价可以是固定的，也可以是可变的。在一些情况下，交易价格还包括在特定时间段内实现某些基于数量的目标的回扣。合同的交易价格是根据单价和订购的数量减去预期从这些数量上赚取的回扣来确定的。回扣是根据以数量为基础的目标的预期实现情况，使用最可能的金额方法估计的，并每季度更新一次。对这些估计数的调整在确定期间确认。当与客户的合同包括在合同开始时支付的对价时，交易价格在公司确认向客户转让相关货物的收入时或在公司支付或承诺支付对价时降低。客户赚取的批量折扣和回扣以及其他降价将与其应收余额相抵销。
交易价格按相对独立的销售价格分配给每项履约义务。由于销售给客户的大多数产品都是为满足客户的特定要求和技术规格而制造的，因此这些产品被认为是该客户独有的，合同中规定的单价被认为是独立的销售价格。
合同修改
合同修改，可以包括范围、价格或两者兼而有之，最常见的是与受长期安排管辖的合同有关。合同修改通常涉及已经受长期安排管辖的相同产品，因此，作为现有合同的一部分予以考虑。如果合同修改增加了额外的产品，则作为单独的合同入账。
环境成本
与过去运营造成的现有状况有关且不提供未来效益的环境支出在发生时计入费用。在进行环境评估、可能需要采取补救措施并可合理估计责任金额时，应记录负债。负债一般不迟于可行性研究完成后入账。本公司有一个适当的程序来监控、识别和评估已知风险敞口的当前活动相对于记录的负债的进展情况。该过程还旨在确定目前未知的其他潜在补救地点。
重组和其他费用
该公司不断评估业务，并寻找机会重新调整其资源，以更好地服务于客户和市场，提高运营效率和能力，并降低运营成本或提高盈利能力。为了实现与这些机会相关的好处，公司进行了重组类型的活动，以实现其业务转型。该公司产生与这些活动相关的成本，主要包括退出和处置成本以及与重组计划直接相关的其他成本。这些行动可能会导致自愿或非自愿的员工解雇福利。自愿离职福利在员工接受相关待遇时应计。非自愿解雇福利是在承诺终止计划并将福利安排传达给受影响的员工时应计的，或者当确定负债可能和可估量时，取决于是否存在实质性的遣散费或解雇计划。所有其他退出成本在发生时计入费用。本公司根据美国会计准则第420条记录发生的退出和处置成本(“重组费用”)。退出或处置费用债务与重组计划直接相关的其他成本(“重组相关费用”)在综合经营报表中归类为销售成本、销售成本、一般和行政成本以及研究、开发和工程费用。
(1.) 重要会计政策摘要(续)
此外，公司不时产生与收购和整合业务相关的成本，以及某些其他一般费用，包括资产减值。该公司将与这些项目相关的成本归类为合并经营报表中的重组和其他费用。有关更多信息，请参阅附注11“重组和其他费用”。
研究、开发和工程(“研发与工程”)
研发和设备成本在发生时计入费用。主要费用是人员的工资和福利、用于开发项目的材料费用和分包费用。
产品保修
该公司允许客户退回有缺陷或损坏的产品，以获得信用、更换或维修。该公司保证其产品将符合客户的规格，并且不会有材料和工艺上的缺陷.该公司根据经验和其他可获得的具体信息，通过销售成本估计其对保修索赔的风险。产品保修负债在综合资产负债表中归类为应计费用和其他流动负债。当债务的变化变得合理地可估计时，对先前存在的担保的估计风险进行调整。附注13“承诺和或有事项”包含有关本公司产品保修的其他信息。
基于股票的薪酬
本公司在其薪酬计划中确认基于股票的薪酬支出。这些计划包括股票期权、限制性股票单位(“RSU”)和基于业绩的限制性股票单位(“PRSU”)。对于公司的PRSU来说，除了服务条件外，最终可赚取的股份数量取决于基于市场条件的目标的完成情况，如股东总回报，或基于公司经营业绩的业绩条件。本公司记录了股权奖励在发生期间的没收情况。
基于股票的薪酬的公允价值在授予日确定。本公司采用布莱克-斯科尔斯标准期权定价模型(“布莱克-斯科尔斯模型”)来确定股票期权的公允价值。每个RSU的公允价值是根据公司在授予之日的收盘价确定的。每个PRSU的公允价值是根据公司在授予之日的收盘价或通过蒙特卡洛估值模型确定的，这些奖励包括基于市场的条件。除了授予日的收盘价外，使用布莱克-斯科尔斯和蒙特卡洛估值模型确定授予的公允价值还受到其他假设的影响，包括以下假设：
预期期限-该公司分析员工的历史行使和离职数据，以估计股票期权的预期期限假设。对于以市场为基础的奖励，期限与截至奖励之日剩余的业绩期限相称。
无风险利率-无风险利率以授予日生效的美国国债利率为基础，期限等于或接近授予的预期期限。
预期波动率-对于股票期权，预期波动率是根据公司普通股在与预期期限相等的一段时间内的每日收盘价使用历史波动率计算的。对于基于市场的奖励，本公司及其同业集团成员的历史波动率和隐含波动率组合用于制定预期波动率假设。
股息率-股息率假设是基于公司在授予日的预期年度股息率。
本公司根据授予日奖励的公允价值确认所需服务或归属期间的补偿费用。某些基于高管股票的奖励包含市场、业绩和服务条件。具有市场条件的奖励的补偿费用在服务期内确认，如果不符合市场条件，则不会冲销。每个报告期都会重新评估有业绩条件的奖励的薪酬支出，并根据实现业绩目标的概率予以确认。
根据公司的补偿计划授予的所有股票期权的行权价等于授予日的收盘价，a十年合同期限和一般情况下，每年在三年制归属条款。RSU通常以等额的年度分期付款方式三或四年句号。向公司董事会成员发出的RSU，作为其年度聘任背心的一部分一年制归属条款。赚取的PRSU通常授予三年自授予之日起生效。
(1.) 重要会计政策摘要(续)
公司根据已确认的基于股票的薪酬支出金额和将获得扣除的司法管辖区的法定税率，记录导致公司所得税申报单扣除的奖励的递延税项资产。为财务报告目的确认的递延税项资产与所得税申报表中报告的实际税项扣除之间的差额在综合经营报表中作为所得税准备的一个组成部分入账。附注10“基于股票的薪酬”包含有关公司基于股票的薪酬的更多信息。
固定福利计划
该公司在其资产负债表上将其向墨西哥和瑞士员工提供的固定福利计划资金过剩或资金不足的状况确认为资产或负债。这种资产或负债以计划资产的公允价值(如果有的话)与这些计划的福利义务之间的差额计量。对于这些计划，福利债务是根据对员工当前和未来福利的精算计算得出的预计福利债务。期间产生的精算损益和以前的服务费用或贷项，但不作为定期福利支出净额的组成部分，在综合资产负债表中确认为AOCI的组成部分。本公司将净效益成本中的服务成本部分计入销售成本和销售及维护费用。净收益成本的利息成本部分记入利息支出，净收益成本的剩余部分、净亏损摊销和计划资产预期回报记入其他(收益)损失净额。
外币折算和重新计量
本公司按期末汇率折算其境外子公司的所有资产和负债(美元不是功能货币)，并按期内有效的平均汇率折算收支。这一换算的净影响作为AOCI的一个组成部分记录在合并财务报表中。折算调整不会根据所得税进行调整，因为它们与公司在外国子公司的永久投资有关。
该公司在多米尼加共和国、德国、爱尔兰、以色列、马来西亚、墨西哥、瑞士和乌拉圭都有海外业务，这使公司面临以多米尼加比索、欧元、以色列谢克尔、马来西亚林吉特、墨西哥比索、瑞士法郎和乌拉圭比索计价的交易导致的外币汇率波动。如果货币资产和负债，包括短期和长期公司间贷款，是以子公司的本位币以外的货币记录的，这些金额将在每个期间按期末汇率重新计量，由此产生的收益或损失计入综合经营报表中的其他(收入)损失净额。净外币交易(收益)损失计入其他(收入)损失，净额为(美元1.1)百万，$(0.1)百万元及$1.6截至2022年12月31日、2021年及2020年12月31日止年度分别为600万欧元，主要与美元兑欧元汇率波动及某些公司间贷款的重新计量有关。
每股收益(EPS)
基本每股收益的计算方法是将净收入除以该期间的加权平均流通股数量。稀释每股收益是通过调整潜在普通股的加权平均流通股数量来计算的，如果对每股收益计算有稀释作用的话。附注15，“每股收益”，包含有关公司每股收益计算的额外信息。
综合收益
公司在综合全面收益表中报告的全面收入包括净收入、外币换算调整、现金流量对冲的净变化(扣除税收)和固定福利计划负债调整(扣除税收)。综合全面收益表和附注16“股东权益”包含有关公司全面收益计算的更多信息。
近期会计公告
在正常业务过程中，管理层评估所有新的会计准则更新以及财务会计准则委员会(“财务会计准则”)、证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)或其他权威会计机构发布的其他会计声明，以确定它们可能对公司综合财务报表产生的潜在影响。管理层预计，最近发布的任何尚未采用的会计声明都不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。
(2.) 商业收购
2022年收购
2022年4月6日，该公司收购了100康尼马拉生物医疗控股公司Teoranta的股权，包括其运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(统称“Aran”)的股权，Aran是专有医疗纺织品、高精度生物材料覆盖物和涂层以及先进金属和聚合物编织领域的公认领先者。阿兰为植入式医疗设备提供开发和制造解决方案。与公司的战略一致，与Aran的合并进一步增强了Integer为结构心脏、神经血管、外周血管和血管内以及普通外科等高增长心血管市场的复杂输送和治疗设备提供完整解决方案的能力。该公司通过其循环信贷安排下的借款为收购价格提供资金。
转移的总代价为$。141.3100万美元，其中包括首期现金支付#美元133.9百万(美元)129.3获得的现金净额为百万美元)和7.4或有对价的估计公允价值为百万美元。或有对价是公司根据购买协议承担的额外付款的估计公允价值，最高可达欧元10百万(美元)10.9按截至2022年4月6日的汇率计算)，这是基于Aran在2022年实现的收入增长里程碑。收益期于2022年12月31日结束，根据购股协议条款，将于2023年上半年支付。关于或有对价的公允价值计量的更多信息，见附注17，“金融工具和公允价值计量”。
本公司已初步估计于收购日期所购资产、所承担负债及购买代价的公允价值。在确定估计公允价值时，管理层需要根据编制合并财务报表时已有的信息作出重大估计和假设。报告的金额被认为是初步的，因为该公司正在完成在财产和设备、无形资产、负债和商誉等领域分配收购价格所需的估值。因此，初步采购价格的分配可能会在未来发生变化，这可能是实质性的。
下表汇总了购置的资产和承担的负债的初步公允价值(单位：千)：
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| 购入净资产的公允价值 | | | |
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| 流动资产 | | | $ | 9,319 | |
| 财产、厂房和设备 | | | 4,151 | |
| 商誉 | | | 68,460 | |
| 已确定寿命的无形资产 | | | 71,485 | |
| 经营性租赁资产 | | | 3,505 | |
| 其他非流动资产 | | | 1,354 | |
| 流动负债 | | | (4,370) | |
| 经营租赁负债 | | | (3,258) | |
| 其他非流动负债 | | | (9,377) | |
| 购入净资产的公允价值 | | | $ | 141,269 | |
收购资产的初步公允价值是使用三种估值方法之一确定的：市场法、收入法或成本法。除其他考虑因素外，为特定资产选择特定方法取决于现有数据的可靠性和资产的性质。
市场法基于可比资产的现有市场定价来估计主题资产的价值。收益法根据一项资产预计产生的现金流的现值估计该资产的价值。预计现金流按反映资产相对风险和货币时间价值的要求回报率贴现。每项资产的预计现金流从市场参与者的角度考虑了多个因素，包括现有客户的收入预测、自然减员趋势、技术生命周期假设、边际税率和预期利润率，同时考虑到历史和预期利润率。成本法根据重置资产的成本估计标的资产的价值，并反映资产的估计复制或重置成本，减去因折旧或陈旧而造成的价值损失准备，并在指明时具体考虑经济陈旧。这些公允价值计量方法是基于重大的不可观察的投入，包括管理层估计和假设。
(2)商业收购(续)
流动资产和流动负债
由于流动资产和负债的短期性质，流动资产和负债的公允价值被假定为接近于收购日的账面价值。
物业、厂房及设备
收购的PP&E的公允价值是通过应用动产和租赁改进的成本法估计的。采用了成本法，制定了重置成本，并根据经济折旧和报废进行了调整。
租契
公司根据ASC 842确认爱尔兰办公和制造设施的经营租赁负债和经营租赁使用权资产，租约。
商誉
购买价格超过所获得的有形和无形资产净值和承担的负债的公允价值的部分计入商誉。这笔交易产生的商誉主要归因于未来的客户关系和被收购企业的集合劳动力。与收购Aran有关而获得的商誉已分配给医疗部门，不能为税务目的扣除。
无形资产
购买价格对无形资产的分配如下(以千美元为单位)：
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| 已确定寿命的无形资产 | | 分配的公允价值 | | 加权平均摊销期
(年) | | | | 加权平均贴现率 |
| 客户列表 | | $ | 53,395 | | | 26.0 | | | | 9.5% |
| 技术 | | 17,435 | | | 12.0 | | | | 9.5% |
| 商标名 | | 655 | | | 1.5 | | | | 9.5% |
| | $ | 71,485 | | | | | | | |
客户名单-客户名单代表了截至收购日期Aran拥有的合同和非合同客户关系的估计公允价值。阿兰的主要客户包括全球不同地理位置的大型原始设备制造商。阿兰与设计服务和原创设计制造领域的客户有着长期的经常性关系。这些关系与商誉分开估值，其价值相当于独立第三方愿意为这些关系支付的金额。客户名单的公允价值是使用多期超额收益法确定的，这是收益法的一种形式。 现有客户群的估计使用年限是根据历史客户每年流失率5%，以及管理层对行业和产品生命周期的了解。
技术--技术包括技术流程、专利和非专利技术、制造诀窍、商业秘密，以及对Aran已经开发并将在当前和未来产品中使用的产品或工艺的理解。所获技术的公允价值是利用免收特许权使用费法确定的，这是收益法的一种形式，特许权使用费税率为 9.5%. 该技术的预计使用寿命是基于管理层对与该技术相关的产品生命周期的估计，之后这些产品将被新技术取代。
商号-Tradename代表Aran公司和产品名称的估计公允价值。所获得的商号与商誉分开估值，其金额为独立第三方愿意为使用这些商号支付的费用。商标的公允价值是通过使用特许权使用费减免法来确定的，特许权使用费税率为2.0%。根据管理层的期望和未来的运营计划，商标名被认为具有确定的使用寿命。
(2)商业收购(续)
2021年收购
2021年12月1日，公司收购了100Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(统称为“Oscor”)拥有Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(统称为“Oscor”)的%股权，Oscor是一家私人持股公司，在佛罗里达州、多米尼加共和国和德国开展业务，设计、开发、制造和营销高度专业化的医疗器械、静脉通路系统、诊断导管和植入式设备的全面产品组合。Oscor服务于公司当前的市场，扩大了公司的产品组合，扩大了研发能力，并增加了低成本制造能力。该公司利用其高级担保信贷融资的收益为此次收购提供资金。有关公司高级担保信贷安排的更多信息，请参阅附注8，“债务”。Oscor包括在该公司的医疗部门。
对Oscor的收购是以股票收购的形式进行的，但双方同意出于税务目的协调选择《国内税法》第338(H)(10)条与这项交易相关的条款。因此，超出收购净资产公允价值的购买价格被记录为商誉，将在15年内摊销，以便申报所得税。商誉主要与未来的客户关系和获得的聚集起来的劳动力有关。
2022年期间，本公司记录了最终计价期间的调整，包括营运资本和其他结账调整，导致商誉和流动负债增加#美元0.5百万美元和美元2.3分别为百万美元，减少到流动资产(不包括存货)和存货#美元2.5百万美元和美元0.9分别为100万美元。最终收购价，包括营运资金和其他结账调整数$5.2百万美元，是$215.2百万美元。
最终采购价格分配如下(以千为单位)： | | | | | | | | | | | |
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| 购入净资产的公允价值 | | | |
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| 流动资产(不包括库存) | | | $ | 9,621 | |
| 库存 | | | 11,270 | |
| 财产、厂房和设备 | | | 17,977 | |
| 商誉 | | | 78,392 | |
| 无形资产 | | | 105,300 | |
| 经营性租赁资产 | | | 15,142 | |
| 其他非流动资产 | | | 695 | |
| 流动负债 | | | (11,143) | |
| 经营租赁负债 | | | (12,044) | |
| 购入净资产的公允价值 | | | $ | 215,210 | |
无形资产
购买价格对无形资产的分配如下(以千美元为单位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已确定寿命的无形资产 | | 分配的公允价值 | | 加权平均摊销期
(年) | | | | 加权平均贴现率 |
| 客户列表 | | $ | 73,800 | | | 20.0 | | | | 9.5% |
| 技术 | | 15,200 | | | 15.0 | | | | 9.5% |
| 商标名 | | 16,300 | | | 20.0 | | | | 9.5% |
或有应收账款-该公司记录了一笔与收购Oscor有关的或有应收账款，涉及向某些Oscor联系人发放的保留RSU奖励。购置日及截至2021年12月31日的应收或有对价的估计公允价值为#美元。1.4截至2021年12月31日，已计入综合资产负债表中的预付费用和其他流动资产。在2022年期间，该公司记录了0.1由于Oscor的一名同事自愿辞职，或有应收账款估计公允价值减少了100万美元。与购置日期有关的剩余或有应收账款公允价值为#美元1.32022年期间收到了100万美元，在现金流量表合并报表中作为一项筹资活动报告。
(2)商业收购(续)
2020年收购
2020年2月19日，本公司收购了InoMec Ltd.(“InoMec”)的某些资产和负债，InoMec是一家总部位于以色列的私人持股公司，专门从事医疗器械的研究、开发和制造，包括微创工具、输送系统、管道和导管、手术工具、药物和设备组合、激光组合设备以及模具和生产。此次收购使该公司能够在以色列创建一个研发中心，更接近该地区的客户基础。转让代价的公允价值为$。7.0100万美元，其中包括首期现金付款#美元5.3百万美元和美元1.7或有对价的估计公允价值为百万美元。或有对价是公司根据资产购买协议承担的额外付款的估计公允价值，最高可达#美元。3.5如果到2024年2月满足规定的条件，则为100万美元。关于或有对价的公允价值计量的更多信息，见附注17，“金融工具和公允价值计量”。
根据最终购买价格分配，收购的资产主要包括#美元2.0百万美元的无形资产，4.8百万美元的商誉，0.3购置的财产、厂房和设备为100万美元，其他周转资本项目的净负债为#美元0.1百万美元。无形资产包括已开发的技术、客户关系和竞业禁止条款，这些资产在#年的加权平均期内摊销。5.9好几年了。收购InoMec的商誉可在所得税中扣除。
实际和形式(未经审计)披露
就分部报告而言，Aran、Oscor和InoMec收购的运营结果和资产自各自的收购日期起计入公司的医疗分部。 在截至2022年12月31日的一年中，与Aran相关的销售额为15.1百万美元，收入为不是T材料。截至2021年12月31日的年度，与Oscor相关的销售额为4.7百万美元，收入为不是T材料。截至2020年12月31日的年度，与InoMec相关的销售额为3.4百万美元，收入为不是T材料。由于InoMec收购的净影响对公司的经营业绩或财务状况没有重大或重大影响，因此没有就InoMec收购提交预计财务信息。
下表显示了未经审计的预计财务信息(以千计)，好像Aran和Oscor已分别包含在公司截至2021年和2020财年初至收购之日的财务业绩中(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 销售额 | $ | 1,381,459 | | | $ | 1,291,600 | | | $ | 1,128,137 | |
| 持续经营收入 | 67,375 | | | 87,439 | | | 67,529 | |
未经审计的备考结果仅供参考，并不反映潜在成本节约的实现情况以及任何相关的整合成本。收购可能会带来某些成本节约；然而，不能保证这些成本节约将会实现。这些未经审计的形式结果并不表明本应取得的结果，也不是对未来可能取得的结果的预测。这些未经审核的预计结果包括某些调整，主要由于无形资产的公允价值调整导致摊销费用增加、反映与收购有关的借款金额的利息支出增加、与收购相关的成本以及所得税对预计调整的影响。
采购成本
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内，这些收购的直接成本为6.9百万，$2.0百万美元和美元0.9分别于产生时支出百万元，并计入综合经营报表的重组及其他费用。
(3.) 补充现金流量信息
以下是截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的补充现金流量信息(单位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 非现金投资和融资活动： | | | | | |
| 财产、厂房和设备采购列入应付账款 | $ | 13,592 | | | $ | 5,556 | | | $ | 3,597 | |
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| 年内支付的现金： | | | | | |
| 利息 | 35,804 | | | 24,740 | | | 33,933 | |
| 所得税 | 11,165 | | | 19,649 | | | 18,477 | |
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(4.) 库存
库存包括以下内容(以千计)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 原料 | $ | 98,640 | | | $ | 70,956 | |
| 在制品 | 98,188 | | | 74,152 | |
| 成品 | 11,938 | | | 10,591 | |
| 总计 | $ | 208,766 | | | $ | 155,699 | |
(5.) 财产、厂房和设备、净值
PP&E包含以下内容(以千为单位)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 制造机械和设备 | $ | 392,109 | | | $ | 352,391 | |
| 建筑和建筑改进 | 101,445 | | | 98,007 | |
| 信息技术硬件和软件 | 68,205 | | | 72,752 | |
| 租赁权改进 | 87,616 | | | 85,931 | |
| 家具和固定装置 | 17,614 | | | 17,099 | |
| 土地和土地改良 | 13,173 | | | 13,980 | |
| 在建工程 | 73,632 | | | 41,813 | |
| 其他 | 1,478 | | | 1,431 | |
| 755,272 | | | 683,404 | |
| 累计折旧 | (438,029) | | | (406,305) | |
| 总计 | $ | 317,243 | | | $ | 277,099 | |
PP&E在截至12月31日止年度的折旧开支如下： 2022, 2021 and 2020 (单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 折旧费用 | $ | 42,617 | | | $ | 39,772 | | | $ | 38,193 | |
(6.) 商誉和其他无形资产，净额
商誉
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，按可报告分部划分的商誉账面值变动情况如下(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医疗 | | 非医疗 | | 总计 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2020年12月31日 | $ | 842,442 | | | $ | 17,000 | | | $ | 859,442 | |
| 收购(注2) | 77,887 | | | — | | | 77,887 | |
| | | | | |
| 外币折算 | (12,625) | | | — | | | (12,625) | |
| 2021年12月31日 | 907,704 | | | 17,000 | | | 924,704 | |
| 收购(注2) | 68,460 | | | — | | | 68,460 | |
| 与收购相关的调整(附注2) | 505 | | | — | | | 505 | |
| 外币折算 | (11,477) | | | — | | | (11,477) | |
| 2022年12月31日 | $ | 965,192 | | | $ | 17,000 | | | $ | 982,192 | |
截至2022年12月31日，不是累计减值损失已就分配给本公司医疗或非医疗部门的商誉确认。
无形资产
公司对购买的商号重新分类，账面净值为#美元16.2从截至2021年12月31日购买的技术和专利到摊销商标和其他符合本期列报的百万美元。本公司进行这一重新分类是为了更好地与类似资产的摊销费用分类保持一致。无形资产包括以下内容(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛收入
携带
金额 | | 累计
摊销 | | 网络
携带
金额 |
| 2022年12月31日 | | | | | |
| 确定的-活着： | | | | | |
| 购买的技术和专利 | $ | 283,929 | | | $ | (178,844) | | | $ | 105,085 | |
| 客户列表 | 825,634 | | | (216,546) | | | 609,088 | |
| 摊销商号和其他 | 21,028 | | | (5,600) | | | 15,428 | |
| 无形资产摊销总额 | $ | 1,130,591 | | | $ | (400,990) | | | $ | 729,601 | |
| 无限期--活着： | | | | | |
| 商标和商号 | | | | | $ | 90,288 | |
| | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | |
| 确定的-活着： | | | | | |
| 购买的技术和专利 | $ | 269,359 | | | $ | (164,298) | | | $ | 105,061 | |
| 客户列表 | 783,618 | | | (187,412) | | | 596,206 | |
| 摊销商号和其他 | 20,462 | | | (4,207) | | | 16,255 | |
| 无形资产摊销总额 | $ | 1,073,439 | | | $ | (355,917) | | | $ | 717,522 | |
| 无限期--活着： | | | | | |
| 商标和商号 | | | | | $ | 90,288 | |
有关2022年至2021年期间收购的无形资产的更多详细信息，请参阅附注2“业务收购”。该公司的无限期无形资产包括Lake Region Medical和GreatBatch Medical商标，账面价值为#美元。70.0百万美元和美元20.3分别为100万美元。
(6.) 商誉和其他无形资产净额(续)
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度，无形资产摊销费用总额包括以下内容(以千为单位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 销售成本 | $ | 15,701 | | | $ | 13,090 | | | $ | 12,860 | |
| SG&A | 32,612 | | | 28,507 | | | 28,271 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 无形资产摊销费用总额 | $ | 48,313 | | | $ | 41,597 | | | $ | 41,131 | |
根据截至2022年12月31日的账面价值估算的未来无形资产摊销费用如下(单位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2027年后 |
| 摊销费用 | $ | 52,196 | | | $ | 51,568 | | | $ | 50,768 | | | $ | 48,939 | | | $ | 45,987 | | | $ | 480,143 | |
(7.) 应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债构成如下(以千计)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 薪金和福利 | $ | 33,084 | | | $ | 27,733 | |
| 利润分享和奖金 | 15,800 | | | 18,325 | |
| 或有对价 | 11,201 | | | 918 | |
| 合同责任 | 5,616 | | | 3,776 | |
| 短期融资租赁负债 | 1,093 | | | 608 | |
| 产品保修 | 77 | | | 509 | |
| 应计利息 | 472 | | | 76 | |
| 其他 | 6,156 | | | 4,988 | |
| 总计 | $ | 73,499 | | | $ | 56,933 | |
(8.) 债务
长期债务包括以下内容(以千计)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 高级担保定期贷款A | $ | 455,313 | | | $ | 467,062 | |
| 高级担保定期贷款B | 335,625 | | | 349,125 | |
| 优先担保循环信贷安排 | 140,300 | | | 19,300 | |
| 定期贷款B的未摊销贴现和递延债务发行成本 | (5,977) | | | (7,361) | |
| 债务总额 | 925,261 | | | 828,126 | |
| 长期债务的当期部分 | (18,188) | | | (15,250) | |
| 长期债务总额 | $ | 907,073 | | | $ | 812,876 | |
| | | |
| | | |
高级担保信贷安排
于2021年9月2日，本公司签订了一份新的信贷协议(“2021年信贷协议”)，该协议允许借款和其他信贷扩展，初始本金总额最高可达$1十亿美元(可能会根据条款不时增加)。在2021年9月2日之前，本公司是一份修订和重述的信贷协议的缔约方，日期为2015年10月27日。2021年信贷协议管理本公司的高级担保信贷安排(“高级担保信贷安排”)，包括五年制 $400百万循环信贷安排(“循环信贷安排”)，a五年制“A期”贷款(“TLA贷款”)和一个七年制“B期”贷款(“TLP贷款”，与TLA贷款一起，称为“定期贷款”)。TLB贷款是在一个0.50折扣率。2021年信贷协议还包括一个替代基准利率，在LIBOR不再可用的情况下替代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。截至2022年12月31日，所有未偿还借款的加权平均利率为6.40%.
2021年信贷协议项下的责任由本公司的若干指定附属公司担保。其中，2021年信贷协议载有限制本公司及其若干附属公司对若干资产产生留置权、产生债务、对公司结构作出重大改变或重大改变其业务性质、处置重大资产、进行合并、合并及若干其他根本性改变或与联属公司进行若干交易的能力。2021年信贷协议包含惯常的违约条款，包括但不限于未能在到期时支付利息或本金，以及未能遵守契约。
有关2021年1月30日和2023年2月15日对信贷协议的修订、2023年1月31日的上限看涨交易和2023年2月3日的可转换票据发售的信息，请参阅附注21“后续事件”。
循环信贷安排
循环信贷安排将于2026年9月2日到期，其中包括一笔40为Swingline贷款和备用信用证提供100万欧元的转贷。截至2022年12月31日，公司在循环信贷安排上的可用借款能力为#美元。256.2$生效后的百万元140.3百万未偿还借款和美元3.5百万未付备用信用证。
循环信贷工具的利率由本公司选择，利率为：(I)适用的LIBOR(或适用的基准替代利率)加适用的保证金，范围为1.25%和2.25%，基于公司的总净杠杆率(定义见2021年信贷协议)，或(Ii)基本利率(定义如下)加适用保证金，范围为0.25%和1.25%，基于公司的总净杠杆率。对于任何一天，基本利率被定义为年利率等于(I)最优惠利率(定义见2021年信贷协议)，(Ii)由纽约联邦储备银行公布的联邦基金利率，加上0.50%；及(Iii)一个月LIBOR加1.00%。截至2022年12月31日，循环信贷安排下未偿还借款的利率为6.13%.
本公司被要求就循环信贷安排的未使用部分支付承诺费，承诺费的范围为0.15%和0.25%，取决于公司的总净杠杆率。截至2022年12月31日，循环信贷安排未使用部分的承诺费为0.20%.
(8.) 债务(续)
定期贷款安排
TLA贷款和TLB贷款分别于2026年9月2日和2028年9月2日到期，需要按季度分期付款。TLA贷款下的季度本金分期付款在贷款期限内增加。TLA贷款的利率条款与上文概述的循环信贷贷款的利率条款相同。TLB贷款的利率可由本公司选择：(I)适用的LIBOR加2.50%，LIBOR受0.50下限百分比，或(Ii)基本税率加1.50%。截至2022年12月31日，TLA贷款和TLB贷款的利率为6.13%和6.88%。
圣约
《2021年信贷协议》载有惯例条款和条件，包括陈述和担保、肯定和否定契诺，以及循环信贷安排和TLA安排下贷款人受益的金融契诺，其中要求(I)公司保持总净杠杆率不超过5.50：1.00(降级至5.00：1.00至2023年第三财季到期，在某些情况下，在有资格的收购后可能会增加，但不得超过5.50：1.00)及(Ii)本公司维持至少2.50：1.00。天水围融资机制不包含任何财务维生契约。截至2022年12月31日，该公司遵守了这些财务契约。
截至2022年12月31日，高级担保信贷安排下的未来五年及以后的合同到期日如下(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2027年后 |
| 未来最低本金还款额 | $ | 18,188 | | | $ | 29,937 | | | $ | 38,750 | | | $ | 522,738 | | | $ | 3,500 | | | $ | 318,125 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
递延债务发行成本和贴现
与公司循环信贷安排有关的递延债务发行成本变化如下(单位：千)： | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| 2021年12月31日 | 3,039 | |
| |
| |
| 期内摊销 | (652) | |
| 2022年12月31日 | $ | 2,387 | |
与定期贷款安排有关的未摊销贴现和递延债务发行成本变动情况如下(单位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 递延债务发行成本 | | TLB融资的未摊销折扣 | | 总计 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2021年12月31日 | 5,674 | | | 1,687 | | | 7,361 | |
| | | | | |
| 核销递延债务发行成本和未摊销折价 | (114) | | | — | | | (114) | |
| 期内摊销 | (991) | | | (279) | | | (1,270) | |
| 2022年12月31日 | $ | 4,569 | | | $ | 1,408 | | | $ | 5,977 | |
(9.) 福利计划
储蓄计划
该公司为其在美国的员工发起了一项固定缴款401(K)计划(“计划”)。该计划规定，根据国内税法§401(K)和公司匹配，延迟支付员工薪酬。该公司匹配$0.50每名参与者推迟到计划的每一美元6他们薪酬的%，取决于美国国税局的指导方针。来自员工的贡献，以及公司匹配的贡献，立即授予。2022年、2021年和2020年与固定缴款计划有关的净费用为#美元。8.8百万, $7.9百万美元和美元5.0分别为100万美元。
(9.) 福利计划(续)
固定福利计划
该公司被要求为其在瑞士和墨西哥的员工提供法律规定的特定福利。根据这些计划，员工的福利是根据服务年限、职位、年龄和薪酬计算的。向位于瑞士的公司员工提供的固定收益养老金计划是有资金的缴费计划，而向位于墨西哥的公司员工提供福利的计划是无资金和非缴费的。瑞士计划的资产由一家AA级保险公司持有，该保险公司承担养老金风险和长寿风险，并将用于支付瑞士计划剩余退休人员以及该地点剩余员工的养老金负债。与这些福利计划有关的负债和相应费用是根据对雇员当前和未来福利的精算计算得出的。这些计划的预计福利债务总额为#美元。2.5百万美元和美元3.9分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。2022年、2021年和2020年的定期养老金净费用为#美元。0.1百万，$0.5百万美元和美元0.4分别为100万美元。在接下来的十年里，该公司预计总福利支出将为1.22023年至2027年总计100万美元，以及2.2从2028年到2032年，总共有100万。
(10.) 基于股票的薪酬
基于股票的薪酬计划
本公司维持若干经公司股东批准并由董事会(“董事会”)或董事会的薪酬与组织委员会管理的基于股票的薪酬计划。基于股票的薪酬计划规定向员工、非员工董事、顾问和服务提供商授予股票期权、限制性股票奖励、RSU、绩效奖励、股票增值权和股票奖金。
截至2022年12月31日，公司未完成的股权薪酬计划及协议包括2021年综合激励计划(以下简称《2021年计划》)、2016年股权激励计划(简称《2016年计划》)、2011年股权激励计划(简称《2011年计划》)、2009年股权激励计划(简称《2009年计划》)。2021年计划取代了2016年计划，公司停止根据2016年计划授予任何新的奖励。根据《2021年计划》初步预留供发行的股份数量为(I)1,450,000加上(Ii)根据2016年计划可供发行的普通股股份总数，加上(Iii)在没有根据2016年计划交付股份的情况下，须予没收、注销、到期、终止或以现金全部或部分以其他方式失效或结算的任何普通股股份。2011年计划和2009年股票计划已经到期，根据这些到期的计划，没有可供发行的奖励。截至2022年12月31日，有1,311,629根据2021年计划，可供未来授予的股份。
基于股票的薪酬费用
基于股票的薪酬费用的构成和分类如下(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 股票期权 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 43 | |
| RSU和PRSU | 21,023 | | | 16,185 | | | 9,120 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 基于股票的薪酬总支出 | $ | 21,023 | | | $ | 16,185 | | | $ | 9,163 | |
| | | | | |
| 销售成本 | $ | 3,240 | | | $ | 3,365 | | | $ | 1,658 | |
| SG&A | 15,234 | | | 11,579 | | | 6,942 | |
| RD&E | 1,099 | | | 969 | | | 563 | |
| 重组和其他费用 | 1,450 | | | 272 | | | — | |
| | | | | |
| 基于股票的薪酬总支出 | $ | 21,023 | | | $ | 16,185 | | | $ | 9,163 | |
| | | | | |
| 基于股票的薪酬安排确认的所得税优惠 | $ | 2,908 | | | $ | 4,188 | | | $ | 3,169 | |
(10.) 基于股票的薪酬(续)
股票期权
有几个不是在2022年、2021年或2020年期间授予的股票期权。下表汇总了截至2022年12月31日的年度内的股票期权活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量
库存
选项 | | 加权
平均值
锻炼
价格 | | 加权
平均值
剩余
合同
术语
(单位：年) | | 集料
固有的
价值
(单位：百万) |
| 截至2021年12月31日的未偿还债务 | 247,640 | | | $ | 38.03 | | | | | |
| | | | | | | |
| 已锻炼 | (7,018) | | | 21.35 | | | | | |
| | | | | | | |
| 在2022年12月31日未偿还 | 240,622 | | | $ | 38.51 | | | 3.2 | | $ | 7.2 | |
| 于2022年12月31日归属并可行使 | 240,622 | | | $ | 38.51 | | | 3.2 | | $ | 7.2 | |
| | | | | | | |
现金期权的内在价值(行权价低于市场价)计算为公司普通股截至2022年12月31日的市场价格(美元)68.46)和标的股票期权的加权平均行权价，乘以未偿还和/或可行使的期权数量。股票在行使股票期权时，从公司授权但未发行的储备中分配。截至2022年12月31日，有不是与股票期权相关的未确认薪酬成本。
下表提供了与2022年、2021年和2020年期间股票期权行使有关的某些信息(单位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 内在价值 | $ | 370 | | | $ | 2,370 | | | $ | 4,773 | |
| 收到的现金 | 150 | | | 743 | | | 3,263 | |
| 行使期权减税的实际税收优惠 | 89 | | | 569 | | | 1,145 | |
限售股单位
下表汇总了截至2022年12月31日的一年中的RSU活动： | | | | | | | | | | | |
| 时间既得利益
活动 | | 加权
平均授予日期
公允价值 |
| 截至2021年12月31日未归属 | 248,131 | | | $ | 81.14 | |
| 授与 | 221,352 | | | 75.87 | |
| 既得 | (142,927) | | | 80.50 | |
| 被没收 | (34,627) | | | 80.14 | |
| 截至2022年12月31日未归属 | 291,929 | | | $ | 77.58 | |
截至2022年12月31日，14.6与RSU有关的未确认赔偿费用总额的百万美元，预计将在加权平均期间确认，约为1.9好几年了。在2022年、2021年和2020年期间归属的RSU股票的公允价值为$10.7百万，$12.9百万美元和美元9.9分别为100万美元。2022年、2021年和2020年期间授予的RSU的加权平均授予日期公允价值为#美元75.87, $81.98及$83.94，分别为。
(10.) 基于股票的薪酬(续)
业绩限制性股票单位
下表汇总了PRSU在截至2022年12月31日的一年中的活动： | | | | | | | | | | | |
| 性能-
既得
活动 | | 加权
平均授予日期
公允价值 |
| 截至2021年12月31日未归属 | 198,869 | | | $ | 92.07 | |
| 授与 | 131,393 | | | 90.84 | |
| | | |
| 被没收 | (66,356) | | | 96.70 | |
| 截至2022年12月31日未归属 | 263,906 | | | $ | 90.29 | |
对于公司的PRSU来说，除了服务条件外，最终获得的股份数量取决于财务或基于市场的业绩条件的实现情况。财务业绩状况以公司的销售目标为基础。市场状况是基于公司达到相对总股东回报(“TSR”)业绩要求，以百分位数为基础，而不是基于定义的同类公司组。三年业绩期间，或取决于在一年内实现指定的股价里程碑五年演出期。
在2022年12月31日，有$11.8与未归属的PRSU有关的未确认赔偿费用总额的百万美元，预计将在加权平均期间确认，加权平均期约为1.7好几年了。有几个不是2022年期间归属的PRSU股票。2021年至2020年期间归属的PRSU股票的公允价值为$3.1百万美元和美元2.9分别为100万美元。2022年、2021年和2020年期间批出的PRSU的加权平均批出日期公允价值为#美元90.84, $85.16及$95.06，分别为。
2022年、2021年和2020年期间授予的减贫战略单位中基于市场的部分的授予日公允价值是在授予日使用蒙特卡洛估值模型确定的。用于评估已批出的PRSU的TSR部分的加权平均公允价值和假设如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 加权平均公允价值 | $ | 97.58 | | | $ | 85.16 | | | $ | 107.27 | |
| 无风险利率 | 1.58 | % | | 0.19 | % | | 1.29 | % |
| 预期波动率 | 42 | % | | 41 | % | | 30 | % |
| 预期寿命(年) | 3.9 | | 3.0 | | 2.9 |
| 预期股息收益率 | — | % | | — | % | | — | % |
2022年、2021年和2020年期间授予的PRSU的TSR部分的估值也反映了加权平均非流动性折扣9.25%, 8.19%和8.00%，分别与受让人在归属情况下不得出售、转让、质押或转让相关股份的六个月期间有关。
(11.) 重组和其他费用
除了在附注1“重要会计政策摘要”中讨论的重组成本外，该公司还产生与重组计划直接相关的其他成本(“重组相关费用”)，这些成本在综合经营报表中归类为销售成本、销售成本、一般和行政成本以及研究、开发和工程费用。此外，公司不时产生与收购和整合业务相关的成本，以及某些其他一般费用，包括资产减值。该公司将与这些项目相关的成本归类为合并经营报表中的重组和其他费用。
重组和其他费用包括以下费用(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 重组费用 | $ | 4,920 | | | $ | 4,804 | | | $ | 3,718 | |
| 购置和整合成本(调整) | 10,075 | | | 2,544 | | | (776) | |
| 其他一般费用 | 1,188 | | | 508 | | | 4,679 | |
完全重组和其他费用 | $ | 16,183 | | | $ | 7,856 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | |
| | | | | |
重组计划
下表包括按经营报表分类的重组和重组相关费用(以千计)：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | |
| 重组费用 | $ | 4,920 | | | | | |
重组相关费用(a): | | | | | |
| 销售成本 | 1,148 | | | | | |
| 销售、一般和行政 | 1,966 | | | | | |
| 研究、开发和工程 | 1,231 | | | | | |
重组和重组相关费用总额 | $ | 9,265 | | | | | |
__________
(a)与重组相关的费用主要包括留任奖金和专业费用。2021年和2020年的重组相关费用并不重要。
卓越运营计划
公司的卓越运营(“OE”)计划主要包括与执行其销售队伍、制造、业务流程和业绩卓越运营战略要务相关的成本。这些项目的重点是改变公司的组织结构，以匹配产品线增长战略和客户需求，将其制造流程转变为竞争优势，并标准化和优化其业务流程。
2022 OE计划-与公司2022年OE计划相关的成本主要记录在医疗部门或未分配的运营费用中，主要包括离职福利。该公司估计，与2022年OE计划相关的税前费用总额约为5百万美元和美元6100万美元，其中大部分预计为现金支出。截至2022年12月31日，自成立以来产生的重组和重组相关费用总额为$3.0百万美元。预计到2025年底，这些行动将基本完成。
2021年运营环境计划-与公司2021年OE计划相关的成本主要记录在医疗部门或未分配的运营费用中，主要包括离职福利。该公司估计，与2021年OE计划相关的税前费用总额约为$5100万美元，其中大部分预计为现金支出。截至2022年12月31日，自成立以来产生的重组和重组相关费用总额为$4.9百万美元。到2022年底，这些行动基本完成。
(11.) 重组和其他费用(续)
战略重组与对接
公司的战略重组和调整(“SRA”)计划主要包括将资源与市场状况和公司的战略方向相结合，以提高其产品组合的盈利能力。
降低成本的举措-在2022年期间，公司记录了$1.5百万美元的重组费用，与为应对制造和直接劳动力成本上升而采取的成本削减行动有关。这些费用由员工离职福利组成，并记录在医疗部分。该公司预计将产生总计高达$的税前现金费用2.02023年第二季度完工，达到100万美元。
2021年SRA计划-在2021年第四季度，该公司启动了退出其医疗部门服务的某些市场的计划，以提高盈利能力并重新分配支持公司整体增长计划所需的制造能力。该公司估计，它将产生一系列与2021年SRA计划相关的税前费用，约为$7百万美元和美元9100万美元，其中大部分预计为现金支出。与公司2021年SRA计划相关的成本主要记录在医疗部门，主要包括离职福利。截至2022年12月31日，自成立以来产生的总费用为4.1百万. 这些行动预计将在2025年底前完成。
支持增长的制造业调整
2022年，该公司启动了旨在通过搬迁某些制造业务来降低成本和提高运营效率的计划。该公司估计，与这些举措相关的一系列税前费用约为#美元。2百万美元和美元3100万美元，其中大部分预计为现金支出。 截至2022年12月31日，自成立以来产生的重组和重组相关费用总额为$0.3百万美元。预计到2024年底，这些行动将基本完成。
下表汇总了调整准备金的活动(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可操作的
精益求精
计划 | | 战略重组与对接 | | | | 总计 |
| 2021年12月31日 | $ | 298 | | | $ | 134 | | | | | $ | 432 | |
| 已产生的费用，扣除冲销后的净额 | 1,325 | | | 3,595 | | | | | 4,920 | |
| 现金支付 | (1,391) | | | (1,595) | | | | | (2,986) | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 | $ | 232 | | | $ | 2,134 | | | | | $ | 2,366 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收购和整合成本
收购和整合成本主要包括专业费用和与业务收购相关的其他成本。
在2022年间，采购和整合成本包括10.1主要与收购Oscor和Aran有关的费用，包括净额3.1百万美元的调整，以增加与收购有关的或有对价负债的公允价值。2021年期间，收购和整合成本包括2.4主要与收购Oscor有关的费用为百万美元，净额为0.1百万美元的调整，以增加与收购有关的或有对价负债的公允价值。2020年期间，收购和整合成本包括1.2主要与收购InoMec的某些资产和负债有关的支出100万美元，以及2.0百万美元调整，以减少与公司收购US BioDesign，LLC(“USB”)相关的收购相关或有对价负债的公允价值。关于或有对价的公允价值计量的更多信息，见附注17，“金融工具和公允价值计量”。
其他一般费用
在2022年、2021年和2020年期间，该公司记录了与上述未描述的其他计划相关的费用，这些费用主要与降低未来成本和提高效率的整合和运营计划有关。2022年、2021年和2020年的金额主要包括遣散费、信息技术系统转换费用以及与公司某些法人实体重组有关的费用。
(12.) 所得税
2022财年、2021财年和2020财年所得税前持续业务收入构成如下(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 美国 | $ | 14,446 | | | $ | 48,293 | | | $ | 35,337 | |
| 国际 | 61,512 | | | 52,770 | | | 50,870 | |
| 所得税前持续经营收入总额 | $ | 75,958 | | | $ | 101,063 | | | $ | 86,207 | |
2022年、2021年和2020财政年度持续经营业务的所得税拨备如下(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 当前： | | | | | |
| 联邦制 | $ | 20,455 | | | $ | 9,511 | | | $ | 7,784 | |
| 状态 | 780 | | | 1,553 | | | 1,233 | |
| 国际 | 6,871 | | | 8,459 | | | 6,898 | |
| 28,106 | | | 19,523 | | | 15,915 | |
| 延期： | | | | | |
| 联邦制 | (16,300) | | | (8,665) | | | (4,648) | |
| 状态 | 26 | | | (393) | | | (1,245) | |
| 国际 | (1,224) | | | (2,422) | | | (1,073) | |
| (17,498) | | | (11,480) | | | (6,966) | |
| 所得税拨备总额 | $ | 10,608 | | | $ | 8,043 | | | $ | 8,949 | |
持续经营业务的所得税拨备与美国2022、2021和2020财年的法定税率不同，原因如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 法定费率 | $ | 15,951 | | 21.0 | % | | $ | 21,223 | | 21.0 | % | | $ | 18,103 | | 21.0 | % |
| 联邦税收抵免(包括研发) | (9,399) | | (12.4) | | | (11,929) | | (11.8) | | | (7,009) | | (8.1) | |
| 外币利差 | (7,693) | | (10.1) | | | (5,165) | | (5.1) | | | (5,333) | | (6.2) | |
| 基于股票的薪酬 | 2,009 | | 2.6 | | | (1,084) | | (1.1) | | | (1,459) | | (1.7) | |
| 不确定的税收状况 | 2,469 | | 3.3 | | | 18 | | — | | | 1,208 | | 1.4 | |
| 扣除联邦福利后的州税 | 978 | | 1.3 | | | 1,183 | | 1.2 | | | 553 | | 0.6 | |
| 美国对外国收入征税，减去§250扣减额 | 5,225 | | 6.9 | | | 1,913 | | 1.9 | | | 3,216 | | 3.7 | |
| 估值免税额 | (194) | | (0.3) | | | 524 | | 0.5 | | | (345) | | (0.4) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他 | 1,262 | | 1.7 | | | 1,360 | | 1.4 | | | 15 | | 0.1 | |
| 实际税率 | $ | 10,608 | | 14.0 | % | | $ | 8,043 | | 8.0 | % | | $ | 8,949 | | 10.4 | % |
| | | | | | | | |
本年度公司有效税率与美国联邦法定所得税率之间的差异主要是由于可获得外国税收抵免、研发抵免、公司在法定税率不同于美国联邦法定税率的外国司法管辖区实现的收益的影响，以及扣除法定扣除50%的GILTI计入和外国衍生无形收入(FDII)扣除(统称为“第250节扣除”)后计提的全球无形低税收入拨备。该公司的海外收益主要来自瑞士、墨西哥、乌拉圭、爱尔兰和马来西亚。如果继续满足某些条件，公司目前在马来西亚的免税期将持续到2023年4月。此外，作为收购Oscor的一部分，该公司收购了多米尼加共和国的制造业务，并根据多米尼加共和国的自由贸易区协议运营至2034年3月。
(12.) 所得税(续)
可归因于外国投资的差异：根据《2017年减税和就业法案》(简称《税改法案》)，某些外国子公司的收益需要缴纳美国税。本公司拟将其海外附属公司的大部分收益以及资本永久再投资于该等海外附属公司，但由本年度收益及利润(“E&P”)及先前于截至2017年12月29日及截至该年度征税的E&P作出的计划分配除外，包括根据税改法案须缴交通行费的E&P。本公司在与打算分配的收益相关的年度分配中应计预扣税。
《税改法案》修改了《国税法》第174条，要求纳税人将2022年1月1日或之后开始的纳税年度发生的所有研究和实验成本资本化。本公司已在2022财年所得税拨备中记录了这一修订的影响。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司的递延纳税净负债包括以下内容(以千计)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| 经营租赁负债 | $ | 18,781 | | | $ | 17,950 | |
| 研发 | 15,168 | | | — | |
| 盘存 | 13,103 | | | 14,147 | |
| 税收抵免结转 | 10,110 | | | 11,394 | |
| 净营业亏损结转 | 9,121 | | | 11,721 | |
| 应计费用 | 7,113 | | | 9,348 | |
| 基于股票的薪酬 | 4,230 | | | 3,724 | |
| | | |
| 递延税项总资产 | 77,626 | | | 68,284 | |
| 减去估值免税额 | (16,649) | | | (19,456) | |
| 递延税项净资产 | 60,977 | | | 48,828 | |
| 无形资产 | (188,976) | | | (186,150) | |
| 经营性租赁资产 | (18,846) | | | (17,974) | |
| 财产、厂房和设备 | (6,789) | | | (7,354) | |
| | | |
| 其他 | (790) | | | (3,144) | |
| 递延税项负债总额 | (215,401) | | | (214,622) | |
| 递延税项净负债 | $ | (154,424) | | | $ | (165,794) | |
| 具体内容如下： | | | |
| | | |
| | | |
| 非流动递延税项资产 | $ | 6,247 | | | $ | 5,711 | |
| 非流动递延税项负债 | (160,671) | | | (171,505) | |
| 递延税项净负债 | $ | (154,424) | | | $ | (165,794) | |
截至2022年12月31日，公司有以下结转可用： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管辖权 | | 税收
属性 | | 金额
(单位：百万) | | 开始过期了 |
| | | | | | |
| 美国各州 | | 净营业亏损(1) | | $ | 105.5 | | | 2023 |
| 国际 | | 净营业亏损(1) | | 14.4 | | | 2023 |
| 美国联邦政府 | | 外国税收抵免 | | 5.0 | | | 2023 |
| 美国各州 | | 研发税收抵免 | | 1.4 | | | 2023 |
| 美国各州 | | 州税收抵免 | | 6.0 | | | 2023 |
| 国际 | | 研发税收抵免 | | 0.4 | | | 不定 |
__________
(1) 净营业亏损(“NOL”)以税前金额列示。
(12.) 所得税(续)
在评估递延税项资产的变现能力时，管理层会考虑在每个税务管辖区内，部分或全部递延税项资产是否更有可能无法变现。管理层在作出这项评估时，会考虑递延税项负债的预定冲销、预计未来应课税收入及税务筹划策略。基于对正面和负面证据的权重的考虑，管理层已确定，截至2022年12月31日和2021年12月31日的递延税项资产中，与某些外国税收抵免、国家投资税收抵免以及外国和国家净营业亏损相关的一部分更有可能无法实现。
该公司在美国、各州和地方司法管辖区以及外国司法管辖区提交年度所得税申报单。若干年后，本公司有未确认税务优惠的不确定税务状况可能会经过数年的审查和最终解决。虽然通常很难预测任何特定的不确定税务状况的最终结果或解决的时间，但公司相信其未确认的税收优惠反映了最可能的结果。本公司会根据不断变化的事实及情况，调整该等未确认的税务优惠及相关权益。不确定税收状况的解决，如果得到确认，将被记录为对所得税拨备和解决期间的实际税率的调整。
以下是截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度未确认税收优惠的变化摘要(单位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年初余额 | $ | 5,537 | | | $ | 5,484 | | | $ | 4,446 | |
| 根据与本年度相关的纳税状况计算的增加额 | 1,364 | | | 3,324 | | | 300 | |
| 与上期纳税申报单有关的增加(减少) | 838 | | | (3,271) | | | 738 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年终余额 | $ | 7,739 | | | $ | 5,537 | | | $ | 5,484 | |
继续开放并接受税务审计的纳税年度因税务管辖区的不同而不同。于2021年期间，美国国税局(“IRS”)有效地完成了2017及2018课税年度对本公司美国子公司的审查。2019年及以后的纳税年度仍需接受美国国税局的审查。
合理地说，大约减少1美元是可能的1.8由于诉讼时效和/或审计和解的失效，未确认的税收优惠余额可能在未来12个月内发生。截至2022年12月31日，大约7.7如果得到承认，数百万未确认的税收优惠将有利地影响有效税率(扣除联邦对州问题的影响)。
该公司确认与未确认的税收优惠相关的利息是综合经营报表所得税准备的组成部分。该公司应计利息#美元。0.4百万美元和不是2022年期间的罚款，并确认了与利息和未确认税收优惠罚款有关的总负债#美元0.5截至2022年12月31日。在2021年和2020年期间，记录的利息和罚款金额为不是不重要。
《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(《CARE法案》)和《2022年降低通货膨胀法案》(《IRA》)
为了应对新冠肺炎疫情，许多国家的政府已经制定或正在考虑采取措施提供援助和经济刺激。这些措施可能包括推迟纳税的到期日或对其所得税和非基于收入的税法进行其他修改。CARE法案于2020年3月27日在美国颁布，其中包括帮助公司的措施，包括对所得税和非基于收入的税法进行临时修改。《CARE法》规定将社会保障税的雇主部分延期至2020年底支付。截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司已递延与CARE法案相关的工资税$4.5百万美元和美元4.8百万美元，分别计入综合资产负债表的应计费用和其他流动负债。该公司支付了$4.5截至2022年12月31日，2023年1月3日到期，未偿还百万美元。
爱尔兰共和军于2022年8月16日颁布。爱尔兰共和军包括对某些大公司的账面收入实施新的15%的最低税率，对股票回购征收消费税，以及对能源和气候倡议的税收激励等条款。本公司预计利率协议的规定不会对本公司的综合财务报表产生重大影响。
见附注20，“非连续性业务”，以了解有关非连续性业务所得税的更多信息。
(13.) 承付款和或有事项
或有对价安排
本公司记录与某些收购的收益拨备相关的或有对价负债。更多信息见附注17，“金融工具和公允价值计量”。
诉讼
该公司在其正常业务过程中不时受到诉讼的影响。本公司预计任何未决法律行动的最终解决方案不会对其综合经营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。然而，诉讼受到固有的不确定性的影响。因此，不能保证任何悬而未决的法律行动不会在未来成为实质性的。
当满足以下所有条件时，公司记录诉讼或有收益：(A)支付给公司的金额已知，(B)不存在上诉或撤销的可能性，以及(C)可收回性得到合理保证。
2013年4月，本公司对AVX Corporation和AVX Filters Corporation(统称“AVX”)提起诉讼，指控AVX制造和销售采用本公司专利技术的植入型起搏器和心律转复除颤器中使用的过滤馈线组件，侵犯了本公司的专利。经过四次审判和一次上诉，美国联邦巡回上诉法院从各个方面确认了有利于该公司的判决。公司收到了#美元的付款。28.9在确认某些相关费用后，确认净收益为#美元28.2百万美元。专利诉讼的净收益为$28.2百万美元被记录在销售中，g公司截至2020年12月31日的年度综合经营报表中的一般和行政费用。
环境问题
该公司于2015年收购了Lake Region Medical Holdings，Inc.(“LRM”)。在新泽西州环保部的指示下，LRM一直在发挥作用，并已同意资助约1美元。0.3对1971年至2004年在新泽西州南普莱恩菲尔德拥有的一家制造工厂进行环境调查，并于1971年至2007年在那里开展运营。NJDEP要求LRM进行并资助这些环境调查，原因是担心LRM先前在该物业进行的调查不充分，而且NJDEP得出结论，该物业是LRM运营期间当地地下水污染的来源，包括被NJDEP指定为直接环境问题的富兰克林街地区地下水污染区。LRM为NJDEP承包商进行的环境调查提供了资金，方法是将大约$0.3为环境调查代管百万美元。 截至2022年12月31日，大约0.2NJDEP从代管账户中提取了100万美元用于支付环境调查费用，以及大约#美元0.1仍有100万美元留在第三方，用于支付与环境调查相关的预期未来费用。 这些环境调查可能得出结论，土地管理公司对财产的补救，以及补偿与地下水直接环境问题有关的费用和损害，包括自然资源损害，是必要的。此外，该物业的现任业主声称，LRM的环境调查不充分，对财务造成了影响。虽然公司预计这一环境问题不会对其综合经营业绩、财务状况或现金流产生实质性影响，但不能保证这一环境问题在未来不会成为重大问题。截至2022年12月31日，0.1百万美元记录于应计费用和其他流动负债与这一环境问题有关的综合资产负债表。
许可协议
该公司是其某些产品中使用的技术的各种许可协议的一方。这些协议中最重要的是用于生产湿钽电容器、过滤馈线和MRI兼容引线系统的基本技术的许可证。与许可协议相关的费用为$1.7百万，$1.3百万美元，以及$1.22022年、2021年和2020年分别为100万美元，主要计入销售成本。
(13.) 承付款和或有事项(续)
产品保修
该公司通常保证其产品将符合客户的规格，并且不会有材料和工艺上的缺陷。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度产品保修责任变化包括以下内容(以千为单位)： | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 期初余额 | $ | 509 | | | $ | 163 | |
| 增加保修准备金，扣除冲销后的净额 | (4) | | | (15) | |
| 对现有保修的调整 | (428) | | | (71) | |
| | | |
| 保修索赔已解决 | — | | | — | |
| 收购 | $ | — | | | $ | 432 | |
| 期末余额 | $ | 77 | | | $ | 509 | |
自保责任
截至2022年12月31日，在过去的不同时间，公司自筹了部分工人补偿和员工医疗和牙科费用。该公司已建立准备金，以支付这些自我保险的负债，并维持止损保险，以限制其在这些计划下的风险敞口。索赔准备金是已报告索赔中估计的未投保部分的应计费用，包括已报告索赔的不利发展，以及已发生但未报告的索赔估计数。已发生但未报告的索赔是根据公司的历史经验进行估计的，公司的历史经验受到持续监测，应计项目在事实和情况发生变化时进行调整。该公司的实际经验可能与其估计的不同，有时明显不同。假设的变化以及实际经验的变化可能会导致这些估计值发生变化。保险和索赔费用将根据特定时期发生的索赔的严重程度和频率而有所不同。公司的自我保险准备金总额为#美元。6.3百万美元和美元5.6分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。这些应计项目在综合资产负债表中计入应计费用和其他流动负债及其他长期负债。
(14.) 租契
租赁费用的构成和分类如下(以千计)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 融资租赁成本： | | | |
| 租赁资产摊销 | $ | 1,080 | | | $ | 223 | |
| 租赁负债利息 | 317 | | | 59 | |
| 融资租赁成本 | 1,397 | | | 282 | |
| 经营租赁成本 | 13,927 | | | 10,729 | |
| 短期租赁费(初始租期为12个月或以下的租约) | 342 | | | 137 | |
| 可变租赁成本 | 3,026 | | | 2,619 | |
| 转租收入 | (1,294) | | | (1,392) | |
| 总租赁成本 | $ | 17,398 | | | $ | 12,375 | |
| | | |
| 销售成本 | $ | 13,111 | | | $ | 9,642 | |
| SG&A | 2,864 | | | 1,817 | |
| RD&E | 1,106 | | | 857 | |
| | | |
| 利息支出 | $ | 317 | | | $ | 59 | |
| 总租赁成本 | $ | 17,398 | | | $ | 12,375 | |
本公司的分租收入主要来自根据经营性分租安排向若干非关联租户发放的若干房地产租赁。
(14.) 租约(续)
截至2022年12月31日，经营负债和融资租赁负债的到期日如下(以千计)： | | | | | | | | | | | |
| 经营租约 | | 融资租赁 |
| 2023 | $ | 13,033 | | | $ | 1,402 | |
| 2024 | 12,155 | | | 1,410 | |
| 2025 | 11,957 | | | 1,300 | |
| 2026 | 11,474 | | | 884 | |
| 2027 | 8,128 | | | 653 | |
| 此后 | 29,026 | | | 5,152 | |
| 租赁总负债 | 85,773 | | | 10,801 | |
| 减去：推定利息 | (11,362) | | | (1,702) | |
| 租赁负债现值 | 74,411 | | | 9,099 | |
| 减去：租赁负债的当期部分 | (10,362) | | | (1,093) | |
| 长期租赁负债总额 | $ | 64,049 | | | $ | 8,006 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2022年12月31日，本公司并无任何尚未开始的租约。
下表列出了加权平均剩余租赁期限和贴现率。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 加权-平均剩余租赁期限-经营租赁(年) | 7.5 | | 7.0 |
| 加权平均剩余租赁期限-融资租赁(年) | 10.0 | | 12.2 |
| 加权平均贴现率-经营租赁 | 3.9 | % | | 3.9 | % |
| 加权平均贴现率-融资租赁 | 3.4 | % | | 3.5 | % |
与租赁有关的2022年和2021年12月31日终了年度的补充现金流量信息如下(单位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | |
| 为经营租赁支付的现金 | $ | 13,519 | | | $ | 10,808 | | | | | | | |
| 为融资租赁利息支付的现金 | 317 | | | 59 | | | | | | | |
| 根据经营租约获得的资产 | 15,777 | | | 32,466 | | | | | | | |
| 根据融资租赁获得的资产 | 1,882 | | | 8,154 | | | | | | | |
在截至2022年12月31日的财政年度内，本公司延长了三它的制造设施。由于这些租赁修改，公司重新计量了租赁负债，并在修改日期调整了ROU资产。
(15.) 每股收益
下表列出了在计算截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度基本每股收益和稀释每股收益时使用的信息(单位为千，每股金额除外)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 基本和稀释每股收益的分子： | | | | | |
| 持续经营收入 | $ | 65,350 | | | $ | 93,020 | | | $ | 77,258 | |
| 非持续经营的收入 | 1,027 | | | 3,788 | | | — | |
| 净收入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
| 基本每股收益的分母： | | | | | |
| 加权平均流通股 | 33,127 | | | 32,993 | | | 32,845 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | |
| 股票期权、限制性股票和限制性股票单位 | 230 | | | 265 | | | 268 | |
| 稀释每股收益的分母 | 33,357 | | | 33,258 | | | 33,113 | |
| | | | | |
| 基本每股收益： | | | | | |
| 持续经营收入 | $ | 1.97 | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.35 | |
| 非持续经营的收入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 基本每股收益 | 2.00 | | | 2.93 | | | 2.35 | |
| | | | | |
| 稀释后每股收益： | | | | | |
| 持续经营收入 | $ | 1.96 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.33 | |
| 非持续经营的收入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 稀释后每股收益 | 1.99 | | | 2.91 | | | 2.33 | |
稀释加权平均股票计算不包括以下截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度的证券，这些证券不会稀释每股收益计算或未满足业绩标准(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 时间授予的股票期权、限制性股票和限制性股票单位 | 15 | | | 4 | | | 98 | |
| 业绩既得性限制性股票单位 | 152 | | | 92 | | | 89 | |
(16.) 股东权益
普通股
下表列出了截至12月31日的年度普通股股数的变化：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 期初发行及发行的股份 | 33,063,336 | | | 32,908,178 | |
| 行使的股票期权 | 7,018 | | | 34,233 | |
| 归属RSU，扣除为支付税款而扣留的股份 | 99,424 | | | 120,925 | |
| 期末已发行及已发行的股份 | 33,169,778 | | | 33,063,336 | |
累计其他综合收益
累计其他综合收入包括以下内容(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已定义
效益
平面图
负债 | | 现金
流动
套期保值 | | 外国
货币
翻译
调整，调整 | | 总计
税前
金额 | | 税收 | | 税净额
金额 |
| 2020年12月31日 | $ | (1,095) | | | $ | (4,956) | | | $ | 57,546 | | | $ | 51,495 | | | $ | 1,197 | | | $ | 52,692 | |
| 现金流套期保值未实现收益 | — | | | 91 | | | — | | | 91 | | | (19) | | | 72 | |
| 外汇套期保值的已实现收益 | — | | | (832) | | | — | | | (832) | | | 175 | | | (657) | |
| 利率掉期套期保值已实现亏损 | — | | | 3,406 | | | — | | | 3,406 | | | (716) | | | 2,690 | |
| 固定福利计划调整净额 | 205 | | | — | | | — | | | 205 | | | 14 | | | 219 | |
| 外币折算损失 | — | | | — | | | (27,826) | | | (27,826) | | | — | | | (27,826) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | $ | (890) | | | $ | (2,291) | | | $ | 29,720 | | | $ | 26,539 | | | $ | 651 | | | $ | 27,190 | |
| 现金流套期保值未实现收益 | — | | | 3,649 | | | — | | | 3,649 | | | (766) | | | 2,883 | |
| 外汇套期保值的已实现收益 | — | | | (516) | | | — | | | (516) | | | 108 | | | (408) | |
| 利率掉期套期保值已实现亏损 | — | | | 918 | | | — | | | 918 | | | (193) | | | 725 | |
| 固定福利计划调整净额 | 544 | | | — | | | — | | | 544 | | | (35) | | | 509 | |
| 外币折算损失 | — | | | — | | | (25,570) | | | (25,570) | | | — | | | (25,570) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | $ | (346) | | | $ | 1,760 | | | $ | 4,150 | | | $ | 5,564 | | | $ | (235) | | | $ | 5,329 | |
(17.) 金融工具和公允价值计量
按公允价值经常性计量的资产和负债
公允价值计量准则适用于按公允价值按经常性基础(每个报告期)计量的某些金融资产和负债。对本公司而言，这些金融资产和负债包括其衍生工具和或有对价。本公司并无任何按公允价值经常性计量的非金融资产或负债。
该公司面临全球市场风险，包括利率和外币汇率变化的影响，并使用衍生品来管理在正常业务过程中发生的这些风险。本公司并不持有或发行衍生工具作交易或投机用途。所有衍生品都按公允价值记录在资产负债表上。
下表提供了有关按公允价值经常性记录的资产和负债的信息(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值 | | 引用
价格中的
主动型
市场
(1级) | | 意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级) | | 意义重大
看不见
输入量
(3级) |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 资产：利率互换 | $ | 1,262 | | | $ | — | | | $ | 1,262 | | | $ | — | |
| 资产：外币对冲合约 | 521 | | | — | | | 521 | | | — | |
| | | | | | | |
| 负债：外币对冲合约 | 23 | | | — | | | 23 | | | — | |
| 负债：或有对价 | 11,756 | | | — | | | — | | | 11,756 | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 资产：外币对冲合约 | $ | 687 | | | $ | — | | | $ | 687 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 负债：利率互换 | 2,978 | | | — | | | 2,978 | | | — | |
| 负债：或有对价 | 2,415 | | | — | | | — | | | 2,415 | |
指定为对冲工具的衍生工具
利率互换
本公司定期订立利率互换协议，以降低因其未偿还浮动利率借款的利率变动而导致的现金流风险。根据这些掉期协议，该公司支付固定利率，并获得相当于一个月伦敦银行同业拆借利率的浮动利率。从互换协议收到的浮动利率和为未偿债务支付的浮动利率将具有相同的利率，不包括信贷利差，并将在同一日期重置并支付利息。本公司已将这些掉期协议指定为现金流对冲，其依据是经对冲的预测交易很可能在现金流对冲预期影响收益的期间内发生。
本公司收到来自掉期协议交易对手的公允价值估计。该公司掉期协议的公允价值是通过使用现金流模型来确定的，该模型利用了可观察到的市场数据输入。这些可观察到的市场数据输入包括LIBOR、掉期利率和信用利差曲线。该公司的利率互换协议被归类为公允价值等级的第二级。互换协议的估计公允价值代表公司将收到(支付)终止合同的金额。
截至2022年12月31日，该公司指定为现金流对冲的未偿还利率掉期的信息如下(以千美元为单位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | | | | | | 成熟性
日期 | | 支付固定费率 | | 接收当前浮动汇率 | | 公允价值 | | 资产负债表位置 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 100,000 | | | | | | | Jun 2023 | | 2.1785 | % | | 4.3869 | % | | $ | 1,262 | | | 预付费用和其他流动资产 |
(17.) 金融工具和公允价值计量(续)
截至2021年12月31日，该公司指定为现金流对冲的未偿还利率掉期的信息如下(以千美元为单位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | | | | | | 成熟性
日期 | | 支付固定费率 | | 接收当前浮动汇率 | | 公允价值 | | 资产负债表位置 |
| $ | 150,000 | | | | | | | Jun 2023 | | 2.1785 | % | | 0.1013 | % | | $ | (2,978) | | | 其他长期负债 |
外币合同
本公司定期订立外币远期合约，以对冲其国际业务中受外币汇率波动影响的风险。公司已将这些外币远期合约指定为现金流对冲。
本公司收到外币合同对手方的公允价值估计。外币合同的公允价值是通过使用现金流模型来确定的，该模型利用可观察到的市场数据输入来估计公允价值。这些可观察到的市场数据输入包括汇率和信贷利差曲线。该公司的外币合同被归类为公允价值等级的第二级。公司外币合同的公允价值将作为销售或销售成本实现，因为合同对冲的库存已被出售。
截至2022年12月31日，被指定为现金流对冲的未偿还外币远期合约的信息如下(以千美元为单位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | | | | 成熟性
日期 | | 美元/外币 | | 公允价值 | | 资产负债表位置 |
| $ | 37,175 | | | | | Dec 2023 | | 0.0489 | | MXN比索 | | $ | 504 | | | 预付费用和其他流动资产 |
| 2,685 | | | | | Mar 2023 | | 0.0249 | | UYU比索 | | 17 | | | 预付费用和其他流动资产 |
| 17,309 | | | | | Mar 2023 | | 1.0751 | | 欧元 | | (23) | | | 应计费用和其他流动负债 |
| | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日，被指定为现金流对冲的未偿还外币远期合约的信息如下(以千美元为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | | | | 成熟性
日期 | | 美元/外币 | | 公允价值 | | 资产负债表位置 |
| $ | 22,201 | | | | | Dec 2022 | | 0.0463 | | MXN比索 | | $ | 408 | | | 预付费用和其他流动资产 |
| 17,017 | | | | | Dec 2022 | | 1.1344 | | 欧元 | | 130 | | | 预付费用和其他流动资产 |
| 9,020 | | | | | Dec 2022 | | 0.0220 | | UYU比索 | | 149 | | | 预付费用和其他流动资产 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
下表列出了现金流量对冲衍生工具对其他全面收益(OCI)、AOCI和公司2022、2021和2020财年综合经营报表的影响(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在OCI中确认的损益 | | 从AOCI重新分类的损益 |
| 导数 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 作业说明书中的位置 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 利率互换 | | $ | 3,322 | | | $ | 642 | | | $ | (7,405) | | | 利息支出 | | $ | (918) | | | $ | (3,406) | | | $ | (3,447) | |
| 外汇合约 | | (2,226) | | | (943) | | | 1,017 | | | 销售额 | | (2,073) | | | (674) | | | 618 | |
| 外汇合约 | | 2,225 | | | 399 | | | (355) | | | 销售成本 | | 2,205 | | | 1,437 | | | (1,177) | |
| 外汇合约 | | 328 | | | (7) | | | 60 | | | 运营费用 | | 384 | | | 69 | | | (79) | |
该公司预计将净收益总额重新归类为$1.8100万美元与其现金流从AOCI对冲到未来12个月的收益相关。
(17.) 金融工具和公允价值计量(续)
未被指定为对冲工具的衍生工具
该公司还对以外币计价并使用期末汇率调整为现值的余额，主要是公司间余额，有外币风险敞口。为尽量减少外币风险，本公司订立为期一个月的外币合约。截至2022年12月31日和2021年12月31日，该公司的名义总金额为$12.0百万美元和美元15.0未被指定为套期保值的未平仓外币合约分别为100万份。未被指定为套期保值的衍生工具的公允价值在任何呈列期间均不属重大。该公司未被指定为对冲工具的外币合同录得净收益#美元。2.6百万美元和美元0.42022年和2021年分别为100万美元，计入其他(收入)损失，净额。未被指定为套期保值工具的每一份外币合同将与基础公司间贷款产生大致抵消的影响，但需重新计量外汇。
或有对价负债
下表列出了公司2022年和2021年两个会计年度的或有对价负债的估计公允价值变化，这些负债使用重大不可观察到的投入(第3级)计量(单位：千)： | | | | | |
| 2020年12月31日 | $ | 3,900 | |
| |
| 公允价值计量调整 | 133 | |
付款 | (1,621) | |
| 外币折算 | 3 | |
| 2021年12月31日 | 2,415 | |
| |
记录的本年度收购金额 | 7,375 | |
| 公允价值计量调整 | 3,097 | |
付款 | (972) | |
| 外币折算 | (159) | |
| 2022年12月31日 | $ | 11,756 | |
2022年4月6日，公司收购了Aran，并于2020年2月19日收购了InoMec的某些资产和负债。有关Aran和InoMec的收购和相关或有对价的更多信息，请参阅附注2，“业务收购”。2019年10月7日，本公司收购了USB的某些资产和负债，USB是一家私人持股的用于一次性和植入式医疗设备的复杂编织生物医学结构的开发商和制造商。2022年12月31日的或有对价是公司根据Aran、InoMec和USB的资产购买协议承担的义务的估计公允价值，即在实现某些收入目标的情况下支付额外款项。
2022年期间，公司支付了与InoMec和USB收购相关的款项，这是由于实现了InoMec 2021年3月1日至2022年2月28日和USB 2021年1月1日至2021年12月31日期间的基于收入的目标。在2021年，公司支付了与收购InoMec和USB相关的款项，这是因为实现了InoMec在2020年3月1日至2月28日期间的收入目标，以及USB在2020年1月1日至2020年12月31日期间的收入目标。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，计入应计费用和其他流动负债的或有对价负债的当期部分为#美元11.2百万美元和美元0.9合并资产负债表中其他长期负债中的非流动部分为#美元0.6百万美元和美元1.5分别为100万美元。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，与收购USB有关的或有对价负债的公允价值为零及$1.1分别为100万美元。在截至2022年12月31日的USB或有对价负债的最新计量中，本公司评估达到所需收入门槛的可能性不太可能，并将公允价值减少至零。截至2022年12月31日和2021年12月31日，与收购InoMec有关的或有对价负债的公允价值为#美元1.1百万美元和美元1.3分别为100万美元。与收购InoMec有关的或有对价负债的公允价值是使用剩余溢出期的预计收入计算的，并使用贴现率12.3%。与收购InoMec有关的或有对价负债的剩余最高潜在未贴现支付金额为#美元1.8100万，预计2023年和2024年支付。与收购Aran有关的或有对价负债的公允价值为#美元。7.4在收购之日的百万美元。在截至2022年12月31日对Aran或有对价负债的最新计量中，公司确定Aran达到了最高收入门槛，并将公允价值增加到#美元10.7百万美元。与阿兰相关的或有对价预计将于2023年上半年支付。
(17.) 金融工具和公允价值计量(续)
下表提供了与公司截至2021年12月31日的或有对价负债的公允价值计量相关的量化信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | | | | | |
| 或有事项类型 | | 剩余最高支付额(未打折) | | 公允价值 | | 估价技术 | | 不可观测的输入 | | 加权平均或极差 |
| 基于收入的支付： | | | | | | | | | | |
| InoMec和USB | | $ | 6,750 | | | $ | 2,415 | | | 蒙特卡洛 | | 收入波动性 | | 29.0 | % |
| | | | | | | | 贴现率 | | 1.8 | % |
| | | | | | | | 预计付款年份 | | 2022-2024 |
按公允价值非经常性基础计量的资产和负债
公允价值准则也适用于在非经常性基础上按公允价值计量的某些资产和负债。由于这些项目的短期性质，现金、应收账款、合同资产、应付账款和应计费用的账面金额接近公允价值。
本公司循环信贷融资、TLA融资和TLB融资下的借款按与标准短期借款指数挂钩的浮动利率计息，该指数由本公司选择，外加适用的保证金。该浮动利率债务的账面金额根据相应的利率随市场利率调整而调整，接近公允价值。
股权投资
股权投资包括以下内容(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 权益法投资 | | | | | $ | 8,252 | | | $ | 16,192 | |
| 非流通股证券 | | | | | 5,637 | | | 5,637 | |
股权投资总额 | | | | | $ | 13,889 | | | $ | 21,829 | |
股权投资(收益)损失的组成部分，每个期间的净额如下(以千计)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 权益法投资(收益)损失 | | | $ | 7,636 | | | $ | 3,057 | | | $ | (5,706) | |
| 减值费用 | | | — | | | 86 | | | 369 | |
| | | | | | | |
股权投资总(收益)亏损，净额 | | | $ | 7,636 | | | $ | 3,143 | | | $ | (5,337) | |
于二零二一年至二零二零年间，本公司确定若干非流通股本证券已减值。在2021年和2020年，该公司的两种非上市股权证券进行的新股权融资表明了这些投资的新价值。在2021年第四季度和2020年第四季度，公司记录的减值费用为0.1百万美元和美元0.4分别将这些非上市股权证券的账面价值降至其估计公允价值零及$2.2分别为100万美元。该等投资的公允价值乃根据被投资公司同类证券的可见价格变动而得出。在2022年期间，公司收到了现金分配，即我们权益法投资的资本回报为#美元0.3百万美元。在2021至2020年间，公司收到了现金分配，即权益法投资回报率为#美元。2.2百万美元和美元0.4分别为100万美元。
该公司的权益法投资是一家专注于投资生命科学公司的风险投资基金。截至2022年12月31日，公司拥有7.4这笔资金的百分之百。
(18.) 细分市场和地理信息
该公司将其业务组织为二需要报告的部分：(1)医疗和(2)非医疗。这一部门结构反映了公司管理层，特别是其首席运营决策者在做出有关公司业务的决策时使用的财务信息和报告，包括资源分配和业绩评估。这一部门结构反映了公司目前的经营重点，符合ASC 280，细分市场报告.
该公司将分部经营收入定义为销售额减去销售成本，包括摊销和分部销售、一般、行政、研究、开发、工程和其他经营活动的支出。其余未分配的营业和其他费用主要是公司总部的行政费用和资本成本，这些费用没有分配到应报告的部门。双方之间的交易二细分并不重要。
该公司已向某些客户表示，它将退出其服务的高级外科、整形外科和便携式医疗产品系列的某些市场。为了与这些市场的退出计划保持一致，并更好地与其终端市场和产品线战略保持一致，该公司重新计算了医疗部门的产品线销售额，以反映某些产品从历史产品线到与将用于未来收入报告的收入相关的产品线的重新分类。该公司相信，修订后的报告将改进其业务和市场的经营结果，并提高其透明度。公司已在下表中对2021年和2020年的产品线销售信息进行了重新分类，以符合本年度的陈述。为截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，心脏和血管销售额为32.9百万美元和美元31.7分别为100万美元和先进外科、整形外科和便携式医疗销售额为美元22.8百万美元和美元20.5分别有100万人被重新归类为心脏节律管理和神经调节产品线。
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度销售额(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 按产品线划分的细分市场销售额： | | | | | |
| 医疗 | | | | | |
| 心脑血管 | $ | 699,469 | | | $ | 593,117 | | | $ | 538,240 | |
| 心脏节律管理与神经调节 | 532,580 | | | 502,288 | | | 398,409 | |
| 高级外科、骨科和便携式医疗 | 97,502 | | | 87,221 | | | 101,329 | |
| | | | | |
| 总医疗费用 | 1,329,551 | | | 1,182,626 | | | 1,037,978 | |
| 非医疗 | 46,545 | | | 38,453 | | | 35,464 | |
| 总销售额 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 1,073,442 | |
地理区域信息
下表列出了截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度按主要国家/地区划分的销售额。在这些表中，销售额根据产品的发货地进行分配(以千为单位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 按地理区域划分的销售额： | | | | | |
| 美国 | $ | 762,134 | | | $ | 671,502 | | | $ | 596,804 | |
| 非国内地点： | | | | | |
| 波多黎各 | 114,078 | | | 110,162 | | | 96,048 | |
| 哥斯达黎加 | 76,140 | | | 66,975 | | | 58,853 | |
| 世界其他地区 | 423,744 | | | 372,440 | | | 321,737 | |
| 总销售额 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 1,073,442 | |
(18.)细分市场和地理信息(续)
下表列出了按重要客户划分的收入，其定义为截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，占一个细分市场总收入10%或更多的任何客户。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 客户 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
| 客户A | | 17% | | * | | 19% | | * |
| 客户B | | 17% | | * | | 17% | | * |
| 客户C | | 13% | | * | | 14% | | * |
| 客户D | | * | | 30% | | * | | 36% |
| | | | | | | | |
| 客户E | | * | | * | | * | | * |
| 所有其他客户 | | 53% | | 70% | | 50% | | 64% |
__________
*不到该部门当期总收入的10%。
下表按重要收货地点列出收入，该地点定义为截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，一个部门总收入的10%或更多的任何国家/地区。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 收货地点 | | 医疗 | | 非医疗 | | 医疗 | | 非医疗 |
| 美国 | | 55% | | 67% | | 54% | | 71% |
| | | | | | | | |
| 英国 | | * | | 10% | | * | | * |
| 世界其他地区 | | 45% | | 23% | | 46% | | 29% |
下表列出了截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度，公司可报告部门的持续业务收入(单位：千)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 来自持续运营的部门收入： | | | | | |
| 医疗 | $ | 205,877 | | | $ | 213,600 | | | $ | 169,396 | |
| 非医疗 | 7,571 | | | 8,022 | | | 4,848 | |
| 持续运营的部门总收入 | 213,448 | | | 221,622 | | | 174,244 | |
| 未分配的运营费用 | (92,121) | | | (85,911) | | | (53,632) | |
| 营业收入 | 121,327 | | | 135,711 | | | 120,612 | |
| 未分配费用，净额 | (45,369) | | | (34,648) | | | (34,405) | |
| 所得税前持续经营所得 | $ | 75,958 | | | $ | 101,063 | | | $ | 86,207 | |
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度公司可报告部门的折旧和摊销费用(单位：千)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 分部折旧和摊销： | | | | | |
| 医疗 | $ | 86,825 | | | $ | 75,366 | | | $ | 72,338 | |
| 非医疗 | 1,096 | | | 1,167 | | | 996 | |
包括在分部内的折旧和摊销总额 持续经营收入 | 87,921 | | | 76,533 | | | 73,334 | |
| 未分配折旧和摊销 | 4,070 | | | 4,836 | | | 5,990 | |
| 折旧及摊销总额 | $ | 91,991 | | | $ | 81,369 | | | $ | 79,324 | |
(18.)细分市场和地理信息(续)
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日公司可报告部门的总资产(以千为单位)。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 可识别资产： | | | |
| 医疗 | $ | 2,652,357 | | | $ | 2,448,123 | |
| 非医疗 | 57,385 | | | 56,158 | |
| 可报告细分市场合计 | 2,709,742 | | | 2,504,281 | |
| 未分配资产 | 84,644 | | | 77,934 | |
| 总资产 | $ | 2,794,386 | | | $ | 2,582,215 | |
下表列出了截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度公司可报告部门的资本支出(以千为单位)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 有形长期资产支出： | | | | | |
| 医疗 | $ | 69,687 | | | $ | 48,364 | | | $ | 42,435 | |
| 非医疗 | 360 | | | 628 | | | 1,038 | |
| 可报告细分市场合计 | 70,047 | | | 48,992 | | | 43,473 | |
| 未分配的长期有形资产 | 4,681 | | | 4,471 | | | 3,359 | |
| 总支出 | $ | 74,728 | | | $ | 53,463 | | | $ | 46,832 | |
下表按地理区域列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的PP&E。在这些表格中，PP&E是根据有形长期资产的实际位置进行汇总的(以千为单位)。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 按地理区域划分的长期有形资产： | | | |
| 美国 | $ | 203,578 | | | $ | 184,474 | |
| 墨西哥 | 32,360 | | | 33,877 | |
| 爱尔兰 | 61,356 | | | 41,501 | |
| 世界其他地区 | 19,949 | | | 17,247 | |
| 总计 | $ | 317,243 | | | $ | 277,099 | |
(19.) 与客户签订合同的收入
分类收入
总体而言，公司的业务细分是根据其产品和客户关系的性质和经济特征进行调整的，并对每个业务部门的运营结果进行了有意义的细分。有关每个细分市场产品线销售额的分类摘要，请参阅附注18，“细分市场和地理信息”。
公司截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的销售额以及2022年12月31日和2021年12月31日的应收账款的很大一部分销售给了以下三个客户： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 销售额 | | 应收帐款 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 客户A | 17% | | 18% | | 18% | | 14% | | 15% |
| 客户B | 16% | | 16% | | 16% | | 19% | | 19% |
| 客户C | 13% | | 13% | | 14% | | 11% | | 10% |
| | | | | | | | | |
| 46% | | 47% | | 48% | | 44% | | 44% |
2022年至2021年期间随时间转移给客户的产品和服务确认的收入包括30%和33分别占总收入的%。在2022年至2021年期间，随着时间的推移，从转移给客户的产品和服务中确认的几乎所有收入都在医疗部门。
合同余额
公司合同资产和合同负债的期初和期末余额如下(单位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| 合同资产 | $ | 71,927 | | | $ | 64,743 | |
| 合同责任 | 5,616 | | | 3,776 | |
在2022年，公司确认了$2.7截至2021年12月31日合同负债余额中包括的收入的百万美元。在2021年，公司确认了$1.9截至2020年12月31日合同负债余额中包含的收入的百万美元。
(20.) 停产经营
剥离AS&O产品线
2018年7月，该公司完成了其医疗部门AS&O产品线的销售。在列报的所有期间，在综合经营报表中报告为非持续经营的财务结果与剥离的AS&O产品线有关。
于2022年第四季度及2021年，本公司确认其他收入来自不连续的业务#美元1.3百万美元和美元4.9分别用于解除因诉讼时效失效和有效结清税务审计而产生的剥离前经赔偿的税务负债。
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的非连续性业务收入如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他收入，净额 | $ | (1,323) | | | $ | (4,931) | | | $ | — | |
| | | | | |
| 所得税拨备 | 296 | | | 1,143 | | | — | |
| 非持续经营的收入 | $ | 1,027 | | | $ | 3,788 | | | $ | — | |
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的非持续业务现金流量信息如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 非持续经营的收入 | $ | 1,027 | | | $ | 3,788 | | | $ | — | |
| 经营性资产和负债的变动，扣除收购： | | | | | |
| 应计费用和其他负债 | (1,323) | | | (4,931) | | | — | |
| 应付所得税 | 296 | | | 1,143 | | | — | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | — | | — | | $ | — | | | $ | — | |
(21.) 后续事件
《2021年信贷协议》修正案
于2023年1月30日，本公司订立2021年信贷协议的第一修正案(“第一修正案”)，其中包括：(I)准许本公司发行票据(如下所述2028年可转换票据)并由此招致本金总额不超过$的债务600(Ii)准许本公司进行债券对冲及封顶看涨期权交易；(Iii)准许本公司发行与本公司普通股有关的认购期权、认股权证或购买权；及(Ii)准许本公司发行与本公司普通股有关的认购期权、认股权证或购买权，惟在每种情况下，任何该等交易的条款须为此类交易的惯常条款。
2023年2月15日，本公司对2021年信贷协议进行了第二次修订(“第二次修订”)，其中包括：(1)将循环信贷机制下的最高借款能力提高#美元100百万美元起400百万至美元500百万美元，(二)将循环信贷安排和TLA安排的到期日延长至#月15，2028，(三)允许公司根据以欧元计价的循环信贷安排借款，但不得超过50循环信贷机制下最高借款能力的%；(Iv)以基于伦敦银行同业拆息的参考利率选项取代基于(V)在2021年信贷协议所包括的若干负面契诺中加入分拆条款，以容许本公司扩大在爱尔兰的产能及招致相关债务。
(21.)后续活动(续)
2028年可转换票据
2023年2月3日，该公司完成了其非公开发行的美元500本金总额为百万美元2.1252028年到期的可转换优先票据(“票据”)的百分比，该数额包括全数行使$65授予债券的首次购买者百万份认购权。该批债券的固定息率为2.125每年%，从2023年8月15日开始，每半年拖欠一次，分别为每年2月15日和8月15日。该批债券将於二零二八年二月十五日期满，除非早前根据其条款回购、赎回或兑换。在某些情况下及在某些期间内，该等票据可由持有人选择转换为现金，最高可达拟转换票据的本金总额，并可由本公司选择转换为现金、本公司普通股股份或现金加普通股股份的组合，以支付本公司超过所转换票据本金总额的剩余部分(如有)。
此次发行的净收益约为#美元。485.3百万美元，扣除费用和公司应支付的估计费用后。公司用所得款项净额的一部分全额清偿到期本金和利息#美元。336.1百万元，偿还到期本金及利息$113.9根据循环信贷安排，支付相关费用及开支，以及支付下文所述的上限催缴交易的成本。
在紧接二零二七年十一月十五日前一个营业日的办公时间结束前，债券持有人只可在若干条件下选择兑换债券。转换率最初为每1,000美元债券本金持有11.4681股普通股(相当于初始转换价格约为1,000美元)。87.20每股普通股)。换算率会在某些事件发生时作出惯常调整。公司可能不会在2026年2月20日之前赎回债券。在某些情况下，公司可选择于2026年2月20日或之后赎回全部或部分债券，赎回价格相当于100将赎回的债券本金的%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。
该等票据将为本公司的优先无抵押债务，其偿付权将优先于任何明确从属于该票据的债务，并将与其所有现有及未来的优先无抵押债务并列。该等票据实际上将从属于本公司所有现有及未来的有担保债务，包括本公司在2021年信贷协议下的债务(以担保该等债务的资产价值为限)，并在结构上从属于本公司现有及未来附属公司的所有现有及未来负债(包括贸易应付款项)，包括其若干附属公司在2021年信贷协议下的债务。
有上限的呼叫交易
2023年1月31日，关于债券的定价，本公司与若干初始购买者或其各自的联属公司及若干其他金融机构(“期权对手方”)订立了私下协商的封顶赎回交易(“基础封顶赎回交易”)。此外，于2023年2月1日，就初始购买者全面行使其购买额外票据的选择权，本公司与各期权对手方订立了额外的封顶催缴交易(“额外封顶催缴交易”，以及与基本封顶催缴交易一起的“封顶催缴交易”)。一般而言，上限催缴交易预期可减少于任何转换票据时对本公司普通股的潜在摊薄及/或抵销本公司须支付超过已转换票据本金额的任何现金付款(视属何情况而定)，而有关减少及/或抵销须受基于上限催缴交易上限价格的上限所规限。被封顶的看涨交易的上限价格最初将约为$108.59每股，并须根据上限催缴交易条款作出若干调整。
上限催缴交易是本公司与期权交易对手订立的独立交易，不属于票据条款的一部分，亦不会改变持有人在票据项下的权利。债券持有人将不会拥有任何有关上限催缴交易的权利。
项目9.会计和会计方面的变更和分歧
财务披露
没有。
第9A项。控制和程序
管理层关于财务报告内部控制的报告载于本报告第二部分第8项“财务报表和补充数据”，并通过引用并入本项目9A。
a.信息披露控制和程序的评估
我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，评估了我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)的定义)，这些控制和程序与我们截至2022年12月31日提交给美国证券交易委员会的报告中的信息的记录、处理、摘要和报告有关。这些披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们的管理层(包括这些高级管理人员)知道与我们(包括我们的子公司)有关的重要信息，并在适用的情况下，在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总、评估和报告这些信息。根据他们的评估，截至2022年12月31日，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。
b. 财务报告内部控制的变化
根据美国证券交易委员会发布的指导意见，允许企业在不超过收购之日起一年内，将收购排除在其财务报告内部控制的最终评估之外。我们管理层对财务报告的内部控制的评估不包括Connemara Biomedical Holdings Teoranta的内部控制活动，包括我们于2022年4月6日收购的运营子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(统称“Aran”)，如本报告第8项所载合并财务报表附注2“业务收购”中所述。在被收购之前，Aran是一家私人持股公司，不受2002年萨班斯-奥克斯利法案、美国证券交易委员会规则和条例或上市公司可能受到的其他公司治理要求的约束。自收购之日起，我们已将阿兰的财务业绩包括在我们的合并财务报表中。截至2022年12月31日止年度，阿兰的财务业绩占总资产的5%，占净资产的9%，占综合财务报表销售额的1%。本公司正在评估收购业务的现有控制和程序，并将收购业务纳入其财务报告内部控制系统。因此，管理层无法在不产生不合理努力或费用的情况下对所收购企业的财务报告进行内部控制评估。
除上文所述外，在截至2022年12月31日的第四财季，本公司财务报告内部控制并无重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变动。
项目9B。其他信息
没有。
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第三部分
项目10.董事、高管和公司治理
在本公司2023年股东周年大会的委托书中，有关本公司董事出现在“董事选举”标题下的信息被并入本文作为参考。
有关公司高管的信息在本年度报告的10-K表格第I部分的“关于我们高管的信息”标题下提供。
第10项所要求的其他信息在此引用自本公司2023年股东周年大会的委托书。
项目11.高管薪酬
本公司2023年股东周年大会委托书中“薪酬讨论与分析”、“高管薪酬”和“薪酬委员会联锁与内部人参与”等标题下的高管薪酬的相关信息在此并入作为参考。
项目12.某些受益所有人和管理层的担保所有权以及
相关股东事项
有关若干实益拥有人的担保所有权及管理层及相关股东事宜的资料，包括本公司2023年股东周年大会委托书中名为“股权补偿计划资料”及“若干实益拥有人及管理层的担保所有权”的表格，以供参考。
项目13.某些关系和相关交易，以及董事的独立性
本公司2023年股东周年大会委托书中“关联人交易”和“董事会独立性”项下的某些关系和关联交易以及董事独立性的信息包含在此作为参考。
项目14.主要会计费和服务
本公司的独立注册会计师事务所为德勤律师事务所, 威廉斯维尔，纽约，PCAOB审计师事务所ID：34.
有关向德勤律师事务所支付的费用及提供的服务的资料，载于本公司2023年股东周年大会委托书中“批准委任独立注册会计师事务所”一栏，以供参考。
第四部分
项目15.证物和财务报表附表
(A)作为本报告一部分提交的文件清单
(1)作为本年度报告10-K表格的一部分提交的财务报表和财务报表明细表。请参阅第二部分，第8项。“财务报表和补充数据。”
(2)以下财务报表明细表包含在本年度报告的10-K表格中(以千为单位)：
附表二-估值及合资格账目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第C栏--添加 | | | | |
A栏
描述 | | 期初B列余额
周期的 | | 计入讼费及
费用 | | 记入其他帐户的费用-描述 | | D类扣除额
-描述 | | 结束时的E列余额
期间 |
| 2022年12月31日 | | | | | | | | | | |
信贷损失准备金 | | $ | 132 | | | $ | 48 | | | $ | 163 | | (1) | $ | (5) | | (4) | $ | 338 | |
| 递延税项资产的估值准备 | | $ | 19,456 | | | $ | (684) | | (2) | $ | (131) | | (3) | $ | (1,992) | | (2) | $ | 16,649 | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | |
信贷损失准备金 | | $ | 155 | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | (43) | | (4) | $ | 132 | |
| 递延税项资产的估值准备 | | $ | 20,739 | | | $ | (941) | | (2) | $ | 26 | | (3) | $ | (368) | | (2) | $ | 19,456 | |
| 2020年12月31日 | | | | | | | | | | |
信贷损失准备金 | | $ | 2,443 | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | (2,316) | | (4) | $ | 155 | |
| 递延税项资产的估值准备 | | $ | 22,229 | | | $ | (275) | | (2) | $ | — | | | $ | (1,215) | | (2)(4)(5) | $ | 20,739 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(1)从递延收入中重新分类的金额。
(2)在所得税准备中记录的某些净营业亏损和税收抵免的估值津贴。扣除包括某些净营业亏损到期和税收抵免。
(3)包括外币折算影响。
(4)年初存在的帐目注销和津贴减少额。2020年的金额包括#美元2.32019年与客户破产相关的应收账款达百万美元。
(5)2020年的扣除包括对该年度使用的净营业亏损的拨备的释放，以及返回前几年的拨备调整。
以上未列明细表已被省略，因为其中要求列出的资料不适用或列于财务报表或附注中。
(3)见下文(B)部分所列的证物。
(B)展品： | | | | | | | | |
展品
数 | | 描述 |
| | |
| 2.1 | | 总买卖协议，日期为2018年5月3日，由GreatBatch Ltd.、Bandera Acquisition，LLC以及Integer Holdings Corporation(仅为受第10.1(F)节、第10.3节和第11.13节约束的目的，通过参考我们于2018年7月9日提交的当前8-K表格报告的附件2.1并入)。 |
| 3.1 | | Integer Holdings Corporation重述的注册证书(通过参考我们截至2016年7月1日的10-Q表格季度报告的附件3.1并入)。 |
| | |
| 3.2 | | Integer Holdings Corporation附例(自2016年8月3日起修订)(通过参考我们截至2016年7月1日的Form 10-Q季度报告的附件3.2纳入)。 |
| | |
| 4.1 | | 根据交易法第12条注册的Integer Holdings Corporation证券说明(通过引用附件4.1并入我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中)。 |
| | |
| 4.2 | | 契约，日期为2023年2月3日，由Integer Holdings Corporation和作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司之间的契约(通过参考我们于2023年2月6日提交的当前8-K表格报告的附件4.1合并而成)。 |
| | |
| 4.3 | | 2028年到期的2.125%可转换优先票据的格式(通过引用本文件附件4.2并入)。 |
| | |
| 10.1 | | Integer Holdings Corporation，GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank，National Association，作为行政代理，以及其他代理和贷款方之间的信贷协议，日期为2021年9月2日。(通过引用附件10.1并入我们于2021年9月2日提交的当前8-K表格报告中)。 |
| | |
| 10.2 | | 信贷协议第一修正案，日期为2023年1月30日，由Integer Holdings Corporation、GreatBatch Ltd.、Wells Fargo Bank、National Association作为行政代理，以及其他代理和贷款人当事人之间的协议(通过参考我们于2023年1月30日提交的当前8-K表格报告的附件10.1而并入)。 |
| | |
| 10.3 | | 信贷协议第二修正案，日期为2023年2月15日，由Integer Holdings Corporation、GreatBatch Ltd.、Wells Fargo Bank、National Association作为行政代理，以及其他代理和贷款人当事人之间的协议(通过参考我们于2023年2月16日提交的当前8-K表格报告的附件10.1并入)。 |
| | |
| 10.4 | | Integer Holdings Corporation，GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank，National Association，作为行政代理的Integer Holdings Corporation，GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank，National Association，增量期限A-1贷款贷款方以及安排方和代理方之间的增量定期贷款协议(通过参考我们于2021年12月2日提交的当前8-K报表的附件10.1并入)。 |
| | |
| 10.5 | | 基本上限呼叫确认表格(通过引用附件10.1并入我们于2023年2月6日提交的8-K表格的当前报告中)。 |
| | |
| 10.6 | | 被称为确认的额外封顶表格(通过引用附件10.2并入我们于2023年2月6日提交的当前8-K表格报告中)。 |
| | 基本上限呼叫确认表格 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 10.7# | | Integer Holdings Corporation退休储蓄恢复计划(在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中引用附件10.10)。 |
| | |
| 10.8# | | 整数控股有限公司董事薪酬保单(在截至2020年10月2日的10-Q表格季度报告中通过引用附件10.1并入)。 |
| | |
| 10.9# | | 2009年股票激励计划(通过参考我们于2009年4月13日提交的关于附表14A的最终委托书的附件A(文件编号001-16137)并入)。 |
| | |
| 10.10# | | 2011年股票激励计划(通过参考我们于2014年4月14日提交的附表14A最终委托书的附件A并入)。 |
| | |
| 10.11# | | GreatBatch，Inc.2016年股票激励计划(通过引用我们于2016年4月18日提交的附表14A最终委托书的附件A并入)。 |
| | |
| 10.12# | | GreatBatch，Inc.2011年股票激励计划修正案，GreatBatch，Inc.2009年股票激励计划，GreatBatch，Inc.2005年股票激励计划(通过引用附件10.14并入我们截至2014年1月3日的年度报告Form 10-K中)。 |
| | |
| 10.13# | | GreatBatch，Inc.2011年股票激励计划和GreatBatch，Inc.2009年股票激励计划第二修正案(通过引用附件10.15并入我们截至2016年12月30日的年度报告Form 10-K)。 |
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| | | | | | | | |
展品
数 | | 描述 |
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| 10.14# | | GreatBatch，Inc.2016年股票激励计划第一修正案(通过引用附件10.16并入我们截至2016年12月30日的Form 10-K年度报告)。 |
| | |
| 10.15# | | 修订Integer Holdings Corporation 2016股票激励计划、Integer Holdings Corporation 2011股票激励计划、Integer Holdings Corporation 2009股票激励计划(通过引用附件10.31纳入我们截至2018年12月28日的年度报告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.16# | | Integer Holdings Corporation 2016股票激励计划和Integer Holdings Corporation 2011股票激励计划修正案(通过引用附件10.17并入我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.17# | | Integer Holdings Corporation 2021年综合激励计划(通过引用附件10.1并入我们于2021年5月19日提交的当前8-K表格报告中)。 |
| | |
| 10.18# | | 限制性股票奖励协议表格(参考本公司截至2014年1月3日止年度10-K表格的附件10.15)。 |
| | |
| 10.19# | | 不合格股票期权授权书格式(参考我们截至2017年3月31日的10-Q表格季度报告的附件10.1)。 |
| | |
| 10.20# | | 限制性股票单位授权书表格(参考我们截至2017年3月31日的10-Q表格季度报告的附件10.2)。 |
| | |
| 10.21# | | 以时间为基础的限制性股票单位奖励协议表格(适用于2019年2月28日或之后授予的奖励)(通过参考我们截至2019年3月29日的Form 10-Q季度报告的附件10.1并入)。 |
| | |
| 10.22# | | 财务业绩限制性股票单位奖励协议表格(适用于2019年2月28日或之后授予的奖励)(通过参考我们截至2019年3月29日的Form 10-Q季度报告的附件10.2并入)。 |
| | |
| 10.23# | | 基于市场的业绩限制性股票奖励协议表格(适用于2019年2月28日或之后授予的奖励)(通过参考我们截至2019年3月29日的Form 10-Q季度报告的附件10.3并入)。 |
| | |
| 10.24# | | Joseph Dziedzic的基于时间的限制性股票单位奖励协议表格(适用于2019年2月28日或之后授予的奖励)(通过参考我们截至2019年3月29日的Form 10-Q季度报告的附件10.4并入)。 |
| | |
| 10.25# | | Joseph Dziedzic的财务业绩限制性股票单位奖励协议表格(适用于2019年2月28日或之后授予的奖励)(通过参考我们截至2019年3月29日的Form 10-Q季度报告的附件10.5并入)。 |
| | |
| 10.26# | | Joseph Dziedzic基于市场的业绩限制性股票单位奖励协议表格(适用于2019年2月28日或之后授予的奖励)(通过参考我们截至2019年3月29日的Form 10-Q季度报告的附件10.6并入)。 |
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| 10.27# | | 非雇员董事限制性股票单位协议表格(于截至2019年3月29日止期间的10-Q表格季度报告的附件10.7并入本表格)。 |
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| 10.28# | | 以时间为基础的限制性股票单位奖励协议表格(适用于2020年1月1日或之后授予的奖励)(通过引用附件10.29并入截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报)。 |
| | |
| 10.29# | | 财务业绩限制性股票单位奖励协议表格(适用于2020年1月1日或之后授予的奖励)(通过参考我们截至2019年12月31日的10-K表格年度报告的附件10.30并入)。 |
| | |
| 10.30# | | 基于市场的业绩限制性股票奖励协议表格(适用于2020年1月1日或之后授予的奖励)(通过引用附件10.31并入截至2019年12月31日的10-K表格年度报告)。 |
| | |
| 10.31# | | Joseph Dziedzic的基于时间的限制性股票单位奖励协议表格(适用于2020年1月1日或之后授予的奖励)(通过引用附件10.32并入我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.32# | | Joseph Dziedzic的财务业绩限制性股票单位奖励协议表格(适用于2020年1月1日或之后授予的奖励)(通过引用附件10.33并入我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K)。 |
| | | | | | | | |
展品
数 | | 描述 |
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| 10.33# | | Joseph Dziedzic基于市场的业绩限制性股票单位奖励协议表格(适用于2020年1月1日或之后授予的奖励)(通过引用附件10.34并入我们截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.34# | | 以时间为基础的限制性股票单位奖励协议表格(适用于2021年1月1日或之后授予的奖励)(通过引用附件10.38并入截至2020年12月31日止年度的10-K表格年报)。 |
| | |
| 10.35# | | 基于市场的业绩限制性股票奖励协议表格(适用于2021年1月1日或之后授予的奖励)(通过参考我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告的附件10.39并入)。 |
| | |
| 10.36# | | Joseph Dziedzic基于时间的限制性股票单位奖励协议表格(适用于2021年1月1日或之后授予的奖励)(通过引用附件10.40并入我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.37# | | Joseph Dziedzic基于市场的业绩限制性股票单位奖励协议表格(适用于2021年1月1日或之后授予的奖励)(通过引用附件10.41并入我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.38# | | 2021年综合激励计划下基于时间的限制性股票奖励协议的表格(通过参考我们截至2021年7月2日期间的Form 10-Q季度报告的附件10.1而并入)。 |
| | |
| 10.39# | | 2021年综合激励计划下基于业绩的限制性股票奖励协议的表格(通过参考我们截至2021年7月2日的Form 10-Q季度报告的附件10.2而并入)。 |
| | |
| 10.40# | | 2021年综合激励计划下Joseph Dziedzic的基于时间的限制性股票单位奖励协议的表格(通过参考我们截至2021年7月2日的Form 10-Q季度报告的附件10.3并入)。 |
| | |
| 10.41# | | 2021年综合激励计划下Joseph Dziedzic基于业绩的限制性股票单位奖励协议表格(通过参考我们截至2021年7月2日的Form 10-Q季度报告的附件10.4并入)。 |
| | |
| 10.42# | | Joseph W.Dziedzic的特别业绩限制性股票奖励协议，日期为2022年3月11日(通过引用附件10.1并入我们于2022年3月15日提交的8-K表格的当前报告中)。 |
| | |
| 10.43# | | 2021年综合激励计划下的非雇员董事限制性股票单位协议表格(通过参考我们截至2021年7月2日期间的Form 10-Q季度报告的附件10.5并入)。 |
| | |
| 10.44# | | Integer Holdings Corporation与其高级管理人员之间的控制权变更协议表格(通过引用附件10.8并入我们截至2012年12月28日止年度的Form 10-K年度报告中)。 |
| | |
| 10.45# | | Integer Holdings Corporation和Joseph W.Dziedzic于2017年7月16日签署的雇佣协议(通过引用附件10.1并入我们于2017年7月17日提交的当前8-K表格报告中)。 |
| | |
| 10.46# | | Integer Holdings Corporation和Jason Garland之间的聘书，日期为2018年9月14日(参考我们截至2018年9月28日的Form 10-Q季度报告的附件10.1)。 |
| | |
| 10.47# | | Integer Holdings Corporation和Kirk Thor之间于2017年11月30日发出的聘书(通过参考我们截至2019年6月28日的Form 10-Q季度报告的附件10.1并入)。 |
| | |
| 10.48# | | Integer Holdings Corporation和Payman Khales之间于2018年2月6日发出的聘书(通过参考我们截至2020年7月3日的Form 10-Q季度报告的附件10.1而并入)。 |
| | |
| 10.49# | | Integer Holdings Corporation和Carter Houghton之间的聘书，日期为2019年4月16日(参考我们截至2020年7月3日的Form 10-Q季度报告的附件10.1)。 |
| | |
| | |
| | |
| 10.50# | | 董事赔偿协议表格(请参阅本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度报告附件10.50)。 |
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| | | | | | | | |
展品
数 | | 描述 |
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| 21.1* | | Integer控股公司的子公司 |
| | |
| 23.1* | | 独立注册会计师事务所的同意 |
| | |
| 31.1* | | 根据《证券交易法》第13a-14(A)条颁发首席执行官证书。 |
| | |
| 31.2* | | 根据《证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官进行认证。 |
| | |
| 32.1** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。 |
| 101.INS* | | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| 101.SCH* | | XRBL分类扩展架构文档 |
| | |
| 101.CAL* | | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
| 101.LAB* | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
| | |
| 101.PRE* | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
| 101.DEF* | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
| | |
| 104 | | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档并包含在附件101中) |
| | | | | |
| * - | 现提交本局。 |
| ** - | 随信提供。 |
| # - | 显示根据表格10-K第15(B)项规定须存档的管理合同或补偿计划或安排的证物。 |
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | 整数控股公司 |
| | | |
| | | |
| 日期： | 2023年2月21日 | 通过 | /s/Joseph W.Dziedzic |
| | | Joseph W.Dziedzic(首席执行干事) |
| | | 总裁与首席执行官 |
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 签名 | | 标题 | | 日期 |
| | | | |
| /s/Joseph W.Dziedzic | | 董事首席执行官总裁 | | 2023年2月21日 |
| 约瑟夫·W·齐耶季奇 | | (首席行政主任) | | |
| /杰森·K·加兰德 | | 常务副总裁兼首席财务官 | | 2023年2月21日 |
| 贾森·K·加兰 | | (首席财务官) | | |
| 汤姆·P·托马斯 | | 总裁副会长，公司财务总监 | | 2023年2月21日 |
| 汤姆·P·托马斯 | | (首席会计主任) | | |
| /s/帕梅拉·G·贝利 | | 椅子 | | 2023年2月21日 |
| 帕梅拉·G·贝利 | | | | |
| /s/希拉·安特鲁姆 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 希拉·安特鲁姆 | | | | |
| //谢丽尔·C·卡普斯 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 谢丽尔·C·卡普斯 | | | | |
| 詹姆斯·F·辛里奇 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 詹姆斯·F·辛里奇 | | | | |
| 让·M·霍比 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 让·M·霍比 | | | | |
| /s/泰龙·杰弗斯 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 泰龙·杰弗斯 | | | | |
| /s/M.克雷格·麦克斯韦 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 克雷格·麦克斯韦尔 | | | | |
| /s/菲利波·帕塞里尼 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 菲利波·帕塞里尼 | | | | |
| /s/Donald J.Spence | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 唐纳德·J·斯宾塞 | | | | |
| /s/小威廉·B·萨默斯 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 小威廉·B·萨默斯 | | | | |
