美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告事件日期)：2023年2月17日

IAA，Inc.

(注册人的确切姓名见其章程)

IAA，Inc.

威斯布鲁克企业中心2号500套房

韦斯特切斯特伊利诺伊州 60154

(主要执行办公室地址和邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(708)492-7000

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见下面的一般说明A.2)，请勾选下面相应的框：

用复选标记表示注册人是否是1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司？

如果是新兴成长型公司，请用复选标记 表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则：

如先前披露的，IAA，Inc.(以下简称“公司”或“IAA”)签订了日期为2022年11月7日的合并和重组协议和计划(在2023年1月22日之前修订或以其他方式修改的“合并协议”)，并经截至2023年1月22日的合并和重组协议和计划的特定修正案(此类修订为“合并协议修正案”，以及可能不时进一步修订或修改的原合并协议)修订)，与根据加拿大联邦法律成立的Ritchie Bros.Auctioneers Inc.、Ritchie Bros.Holdings Inc.、Impala Merge Sub I，LLC、Impala Merger Sub II、LLC、Impala Merge Sub II，LLC、Ritchie Bros.Holdings Inc.、Impala Merger Sub I，LLC、Impala Merge Sub II，LLC、Ritchie Bros.Holdings Inc.、Impala Merger Sub I，LLC、Impala Merge Sub II，LLC、Ritchie Bros.Holdings Inc.、Impala Merge Sub I，LLC、Impala Merge Sub II，LLC、Ritchie Bros.Holdings Inc.、Impala Merge Sub I，LLC、Impala Merge Sub II，LLC、Impala Merge Sub II，LLC以及Impala Merge Sub II，LLC(特拉华州有限责任公司和US Holdings的直接全资子公司)签订了协议，就澳洲央行以股票和现金交易收购IAA

于2023年2月17日，本公司根据契约发出选择性的有条件通知，日期为2019年6月6日(不时补充为“契约”)，由本公司、担保人一方及作为受托人(美国银行全国协会，受托人)的美国银行信托公司 发出有条件通知，本公司已选择于2023年3月20日赎回(“赎回”)，以满足或豁免特定条件 的先例。根据本公司的选择权， 满足该等条件的较后日期(“赎回日期”)将于2027年到期的未偿还5.500%优先债券(“该等债券”)的全部本金总额为5,000,000,000美元。

任何已赎回票据的赎回价格(“赎回价格”)将相等于该票据本金的102.750%，另加截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息。支付赎回价格和履行公司关于赎回票据的义务将由澳大利亚央行或其一家关联公司 履行。

赎回必须满足(或由公司自行决定放弃)以下每个先决条件：(I)在3月20日或之前(如果适用)完成(由公司以其唯一和绝对的酌情决定权确定)，于2023年(或本公司以其唯一及绝对酌情决定权决定的较后日期)(定义见合并协议)按本公司唯一及绝对酌情决定权于各方面均令本公司满意的条款及条件进行合并，及(Ii)本公司向受托人发出书面通知，确认上述条款(I)的条件已获满足，并述明最终赎回日期及 准确赎回价格。倘若于赎回日期前未能符合(或本公司全权酌情决定豁免)该等先决条件，本公司将通知受托人及票据持有人，而在任何该等通知发出后，赎回通知即予撤销，且不再具有任何效力或作用。

目前的8-K表格报告不构成要约出售、要约买入、要约购买或要约出售任何证券，包括票据，也不构成要约、要约、出售或购买在任何司法管辖区的要约、要约、出售或购买 是非法的。这份表格8-K的当前报告并不构成本契约项下的赎回通知。

前瞻性陈述

当前这份8-K表格报告中包含的某些陈述包括1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”。具体地说，非历史事实的陈述可能是前瞻性陈述，可以通过诸如“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语来识别。在这份8-K表格的当前报告中，此类前瞻性陈述包括有关我们赎回票据的意图和能力以及我们完成与澳大利亚央行拟议的业务合并交易的能力的陈述。此类陈述基于管理层目前的预期， 不是对未来业绩的保证，受风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所预测、明示或暗示的结果大不相同。与赎回票据和我们即将与澳大利亚央行合并相关的风险和不确定因素可能导致实际结果大不相同，包括但不限于：我们在赎回票据方面自行决定满足(或放弃)与澳大利亚央行即将合并的各种结束条件的程度，包括澳大利亚央行的股东可能不批准在IAA交易中发行澳大利亚央行的新普通股，或者我们的股东可能不批准采纳合并协议，根据合并协议发行的澳洲央行普通股经纽约证券交易所和多伦多证券交易所批准上市, 合并协议中包含的各方陈述和担保的准确性 以及各方遵守合并协议中包含的契约的情况 ，合并协议项下的每一方没有对每一方产生重大不利影响，以及我们收到税务律师关于IAA交易符合“重组”资格的意见，并且没有导致 根据《国内税法》的适用条款获得我们某些股东的认可；任何一方终止合并协议或拟议交易的结束可能被推迟或根本不发生的能力；针对我们或澳大利亚央行提起的潜在诉讼可能会阻止或推迟完成合并的程度；我们未来的负债水平； 以及灾难性事件的可能性，包括但不限于流行病、恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及我们或澳大利亚央行对上述任何因素的回应，可能会阻止或推迟IAA交易的完成。 不能保证即将完成的与澳大利亚央行的合并确实会完成。与即将与澳洲央行合并相关的其他风险和不确定性包括在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和适用的加拿大证券监管机构的注册声明(定义如下)、友邦保险委托书(定义如下)和联合代理声明/招股说明书中，以及与友邦保险及其业务相关的其他风险和不确定因素包括在我们提交给美国证券交易委员会的文件中，包括在我们提交给美国证券交易委员会的截至2022年1月2日的10-K表年报中的“风险因素”项下。, 2022年5月10日和2022年11月9日，我们的10-Q季度报告中的第1A项“风险因素”分别提交给了美国证券交易委员会。有关风险和不确定性的其他信息也将包含在我们提交给美国证券交易委员会的后续年度和季度报告中 ，包括我们预计将于2023年3月1日或之前提交的截至2023年1月1日的10-K表格。我们目前未知或认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务或经营业绩。本报告中有关Form 8-K的前瞻性表述 是截至本文发布之日作出的，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性表述 以反映新的信息或事件，除非法律另有要求。

没有要约或恳求

本报告不打算也不应 构成买卖要约或买卖任何证券的要约，或征求任何投票或批准的要约。 在任何司法管辖区，在任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售在登记或取得任何此类司法管辖区的证券法资格之前，均不会 构成违法。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》第10节的要求，或根据豁免，或在不受此类登记要求约束的交易中进行，否则不得 进行任何证券要约。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

对于拟议的IAA交易，澳大利亚央行向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交了表格S-4的登记声明，以登记将于2022年12月14日就拟议的IAA交易发行的澳大利亚央行普通股 ， 分别于2023年2月1日和2023年2月9日提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构的初始注册声明的修正案1和修正案2(连同初始注册 声明，“注册声明”)。注册声明于2023年2月10日被美国证券交易委员会宣布生效。注册声明包括一份联合委托书/招股说明书，该声明/招股说明书将发送给澳大利亚央行的股东和IAA的股东，征求他们对各自交易相关提议的批准。2023年2月10日，IAA向美国证券交易委员会提交了关于附表14A的最终 委托书(“IAA委托书”)，并于2023年2月10日开始向IAA 股东邮寄委托书。澳洲央行和加拿大保险业协会还可以向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交与拟议中的保险业协会交易有关的其他相关文件。本文档不能替代委托书/招股说明书 或注册说明书或澳洲央行或加拿大证券业协会可能向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交的任何其他文件。我们呼吁投资者和证券持有人阅读表格S-4中的注册声明、附表14A中的IAA委托书以及相关的联合委托书/招股说明书, 以及对这些文件和任何其他向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交或将提交与拟议的IAA交易相关的文件或通过引用并入委托书/招股说明书的相关文件的任何修订或补充， 如果它们可用，则应仔细且完整地进行，因为它们包含或将包含有关澳大利亚央行、IAA 和拟议的IAA交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)、SEDAR网站(www.sedar.com)或澳大利亚央行的网站(Investor.ritchiebros.com)或IAA的网站(Investors.iaai.com)免费获取这些文件的副本(如果有)。向美国证券交易委员会提交的文件和澳大利亚央行适用的加拿大证券监管机构的文件(如果可用)将通过访问澳大利亚央行的 网站Investor.ritchiebros.com的金融/美国证券交易委员会备案标题下的 免费获取，或者通过电话或 邮件将请求直接发送到澳大利亚央行，地址为加拿大卑诗省本纳比格伦里昂公园路9500号，邮编：V5J 0C6。此外，IAA提交给美国证券交易委员会的文件(如果有) 将免费提供，方法是访问IAA的网站Investors.iaai.com或联系IAA的投资者关系部 ，电子邮件为Investors@iaai.com。

征集活动的参与者

澳大利亚央行和澳大利亚航空公司、各自的某些董事和高管、其他管理人员和员工，以及Jeffrey C.Smith和可能的其他右翼员工，可能被视为根据美国证券交易委员会规则就拟议的澳大利亚航空公司交易向澳大利亚央行和澳大利亚航空公司的股东征集委托书的参与者 。有关澳大利亚央行董事和高管的信息，请参阅澳大利亚央行2022年年度股东大会附表14A上的最终委托书，该声明于2022年3月15日提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构 ，以及目前的一些8-K表格报告。有关IAA董事和高管的信息 可在IAA关于其2022年股东年会时间表14A的最终委托书中获得，该声明于2022年5月2日提交给美国证券交易委员会 ，以及其当前的某些8-K表报告。关于可能被视为委托书征集 参与者的其他信息，以及他们的直接和间接利益的描述，包括与史密斯先生有关的信息，已包含或将包含在联合委托书/招股说明书中，以及其他已提交或将提交给美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构的有关拟议交易的材料 。投资者在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读联合委托书/招股说明书 。您可以使用上述来源从澳大利亚央行或IAA免费获得这些文件的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。