依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-262264及333-262421
招股章程补编第16号
(截至2022年4月8日的招股说明书)
帝国石油公司。
此为帝国石油公司(The Imperial)招股说明书(招股说明书)的附录(招股说明书补编),招股说明书日期为2022年4月8日(招股说明书),构成本公司采用表格F-1(注册号333-262264和 333-262421)的注册声明的一部分,经不时修订或补充。
2023年2月17日, 该公司提供了向美国提交表格6-K(表格6-K?)的报告。证券交易委员会(以下简称证交会)。
本招股章程增刊应与招股章程一并阅读并与招股章程一同交付,并受招股章程的限制,除非本招股章程增刊中的信息取代招股章程中包含的信息。如果没有招股说明书,本说明书是不完整的,除非与招股说明书相关,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。
投资我们的证券涉及高度风险。有关在投资我们证券时应考虑的信息的讨论,请参阅招股说明书第14页开始的风险因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2023年2月17日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据 RULE 13a-16 OR 15d-16
根据1934年《证券交易法》
2023年2月
委员会档案第001-41095号
帝国石油公司。
(注册人姓名英文译本)
331 Kifissias 埃里特里亚大道
14561雅典,希腊
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
此 Form 6-K报告中包含的信息
财务及经营业绩公告
帝国石油公司(The Company,简称WE)于2023年2月15日发布的新闻稿,公布了截至2022年12月31日的第四季度和年度的财务和经营业绩,现作为附件99.1附于本新闻稿。
宣布收购船舶 ;C系列可转换优先股
该公司于2023年2月17日发布新闻稿,宣布同意从与其董事长兼首席执行官有关联的实体收购两艘干散货船,代价包括2,550万美元现金和13,875股新指定的C系列累积可转换永久优先股,每股面值0.01美元(C系列优先股),这些股票将在各自的船只交付时发行。C系列优先股的条款摘要如下。
转换。C系列优先股的股份可于发行日期六个月周年后的任何时间及不时根据持有人的选择权全部或部分转换为本公司普通股,换股价相等于(I)0.50美元及(Ii)本公司普通股于紧接换股书面通知交付日期前一个交易日届满的连续10个交易日内的VWAP较低者;但在任何情况下,换股价不得低于0.10美元。
救赎。C系列优先股的股票将是永久的,没有到期日。C系列优先股 不可赎回。
分红.从2023年7月15日开始,C系列优先股的持有者将有权按清算优先股每股1,000美元的年利率5.00%获得累计现金股息,分别在每年1月、4月、7月和10月的15日支付欠款。每个股息期的股息 将以360天的年度为基础计算,其中包括12个30天的月。股息将以现金支付,或在公司选择时,以C系列优先股的金额 支付,相当于此类股票的季度股息金额除以C系列清算优先股每股1,000美元。
职级。C系列优先股将代表我们的永久股权,与我们的债务不同,不会引起 在特定日期支付本金的索赔。C系列优先股将(1)优先于我们的普通股和我们的B系列优先股,以及在C系列优先股的原始发行日期后建立的每个其他类别或系列的股本,在支付股息和清算、解散或清盘时应支付的金额方面,没有明确优先于C系列优先股或与C系列优先股平价,无论是自愿的还是非自愿的(初级股);(2)平价通行证在C系列优先股的最初发行日期之后设立的任何类别或系列股本,在支付股息和清算、解散或清盘时的应付金额方面,没有明确从属于或优先于C系列优先股,无论是自愿的还是非自愿的(平价股票);及(3)在支付股息及清盘、解散或清盘(不论是自愿或非自愿)时的股息及应付金额方面,优先于吾等所有债务及其他可用来偿付本公司及本公司现有8.75%A系列累积可赎回永久优先股及其他类别或系列优先股的资产的负债。
清算权。已发行和已发行的C系列优先股的持有者将有权在发生清算事件时 (定义如下)获得每股1,000.00美元的现金,外加相当于截至(但不包括)确定的支付该金额的日期(无论是否宣布)的累计和未支付股息的金额。 就C系列优先股而言,清算事件是(1)我们事务的任何清算、解散或清盘,无论是自愿的还是非自愿的,(2)公司的合并或合并,(3)出售,租赁或转让其全部或几乎所有合并资产,或(4)公司控制权的变更。
投票。C系列优先股的持有者通常没有投票权。除非 我们已获得至少三分之二的已发行C系列优先股持有人的赞成票或同意,否则我们不能对我们重新修订的公司章程作出任何对C系列优先股的优先股、权力或权利产生不利影响的修订。除非吾等获得持有至少三分之二的已发行C系列优先股的持有人的赞成票或同意,并与任何其他已获授予类似投票权并可行使投票权的其他平价股票的持有人作为一个类别一起投票,否则,如果已发行的C系列优先股的累计应付股息拖欠,我们不得发行任何平价或高级股票。
*****
这份6-K表格的报告包含有关未来事件的前瞻性陈述(如修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节定义)。前瞻性表述反映了我们对未来事件和财务业绩的当前看法, 可能包括有关新冠肺炎大流行的计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩、或影响或持续时间的表述以及潜在假设,以及 除历史事实以外的其他表述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设又基于进一步的假设,包括但不限于管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。尽管帝国石油公司。帝国石油公司认为,做出这些假设是合理的,因为这些假设本身就受到重大不确定性和意外事件的影响,这些不确定性和意外事件很难或不可能预测,也超出了我们的控制。不能向您保证它将实现或实现这些 期望、信念或预测。我们认为,可能导致实际结果与前瞻性表述中讨论的结果大不相同的重要因素包括在我们提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的风险以及以下因素: 我们按计划完成两艘干散货船收购并实现此类交易好处的能力、新冠肺炎大流行的影响和在全球范围内遏制其蔓延的努力、世界经济和货币的实力、总体市场状况,包括租船费率和船舶价值的变化、租赁交易对手的表现, 可能影响定期租船人对定期和临时干船坞的态度的需求变化,船厂性能,帝国石油公司运营费用的变化,包括燃油价格,干船坞和保险成本,获得融资和遵守我们融资安排中的约定的能力,或监管机构采取的行动,未决或未来诉讼的潜在责任,国内和国际政治状况,乌克兰的冲突和相关制裁,可能由于事故和政治事件或恐怖分子的行为而扰乱航线 。帝国石油公司提交的报告进一步描述了风险和不确定性。与美国证券交易委员会合作。除法律要求的范围外,公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映公司对此的预期的任何变化,或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。
展品索引
99.1 | 帝国石油公司于2023年2月15日发布的新闻稿 | |
99.2 | 帝国石油公司于2023年2月17日发布的新闻稿 |
*****
此表格6-K的报告通过引用并入公司的表格F-3(REG.268663号)于2022年12月2日提交给美国证券交易委员会,包括其中包含的招股说明书。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期:2023年2月17日
帝国石油公司。 | ||
发信人: | 哈里·瓦菲亚斯 | |
姓名: |
哈里·瓦菲亚斯 | |
标题: |
首席执行官 |
附件99.1
帝国石油公司。
帝国石油公司。报告2022年第四季度和12个月的净收入分别为1380万美元和2950万美元,财务和经营业绩
希腊雅典,2023年2月15日,收购帝国石油公司。纳斯达克:IMPP,一家提供石油产品、原油和干散货海运服务的船东公司 今天公布了截至2022年12月31日的第四季度未经审计的财务和经营业绩。2021年11月,StealthGas Inc.向公司贡献了四家子公司,组成了一支由四艘油轮组成的船队。该公司于2021年12月从StealthGas Inc.剥离出来。历史比较期间也反映了贡献给本公司的四家子公司的分拆业务的结果。
运营和财务 亮点
| 22年第4季度船队运营利用率达79.4%,主要原因是两艘船停靠干船坞,以及我们的一艘Suezmax船重新定位。 |
| 在22年第4季度,我们42%的船队天数专门用于现货活动,从而获得了较高的现货租赁费。 |
| 2012年第四季度营收为3,790万美元,较2012年第四季度增长3,390万美元,增幅847.5。 |
| 22财年第四季度净收益为1380万美元,而21财年第四季度亏损为150万美元。 |
| EBITDA122年第4季度为1,780万美元,较21季度增长1,700万美元或2,125% |
| 截至2022年12月31日,现金和定期存款为1.189亿美元,是我们目前市值的1.7倍。 |
| 对于1200万欧元,我们创造了2950万美元的净收入,相当于我们目前市值的43% 。 |
| 根据我们于2022年12月16日开始、2023年2月7日暂停的5,000万美元自动取款机计划,我们出售了35,344,898股,筹集了9,303,361美元的净收益。 |
2022年第四季度业绩:
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1 | EBITDA是一项非公认会计准则的衡量标准。请参阅根据本新闻稿后面所述的GAAP将此 指标与最直接可比的财务指标进行的对账。 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月的折旧分别为400万美元和220万美元。这一变化是由于我们的平均船只数量增加了。 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月的利息和融资成本分别为90万美元和10万美元。增加的主要原因是我们的借款增加了。 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月的利息收入分别为80万美元和0.01亿美元。这一增长归因于期内9300万美元的定期存款。 |
| 因此,在截至2022年12月31日的三个月中,公司报告净收益为1380万美元,而截至2021年12月31日的三个月净亏损为150万美元。在截至2022年12月31日的三个月里,A系列优先股支付的股息为40万美元。截至2022年12月31日的三个月,基本普通股的加权平均流通股数量为1.905亿股。 |
| 截至2022年12月31日的三个月,基本每股收益为0.07美元,而截至2021年12月31日的三个月每股亏损0.34美元。截至2022年12月31日的三个月的EBITDA为1,780万美元。EBITDA与净(亏损)/收益的对账如下。 |
| 在截至2022年12月31日的三个月中,该公司平均拥有9.79艘船舶,而2021年同期为4.00艘。 |
2022年12个月业绩:
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| 截至2022年12月31日的12个月的折旧为1230万美元,比去年同期的870万美元增加了360万美元 ,这是因为我们的平均船舶数量增加了。 |
| 截至2022年和2021年12月31日止12个月的利息和融资成本分别为160万美元和10万美元。这一增长主要是由于我们的借款同比增加。 |
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月的利息收入分别为130万美元和0.01亿美元。这是由于年内的定期存款增加了1.58亿美元。 |
| 因此,公司报告截至2022年12月31日的12个月的净收益为2950万美元,而截至2021年12月31日的12个月的净亏损为360万美元。截至2022年12月31日的12个月的加权平均基本流通股数量为1.284亿股。每股收益,基本,截至2022年12月31日的12个月每股亏损0.19美元,而截至2021年12月31日的12个月每股亏损0.79美元。 |
| 截至2022年12月31日的12个月的EBITDA为4,210万美元。EBITDA与净(亏损)/收入的对账如下。 |
| 在截至2022年12月31日的12个月中,该公司平均拥有6.99艘船舶,而2021年同期为4.00艘。 |
| 截至2022年12月31日,现金和现金等价物为5,090万美元,扣除递延财务费用后的总债务为7,000万美元。在截至12月31日的12个月中,2022年的偿债金额为540万美元。 |
首席执行官哈里·瓦菲亚斯评论说
2022年可以简单地用一个词来描述:成功;由于市场状况良好,特别是在下半年,我们设法 增加了我们的净收入约1,020%,我们的EBITDA增加了2,125%,我们成立一年的公司发展到10艘船,每年产生3,000万美元的净收入。展望未来,我们的主要关注点将继续是增长和盈利。我们以令人羡慕的资本结构对公司进行了很好的定位,资产市值为2.57亿美元,现金为1.2亿美元,债务仅为7000万美元。2023年油轮市场前景看好,我们将抓住持续有利的租船市场环境以及油轮和干散货船行业的收购机会。
电话会议详细信息:
2023年2月15日美国东部时间上午11:00,公司管理层将召开电话会议,讨论业绩以及公司的运营和展望。
在线 注册:
从本季度开始,电话会议参与者应使用以下链接进行预注册,以 接收访问电话会议所需的拨入号码和个人PIN。
Https://register.vevent.com/register/BI8f10f4fdc98d4483a0f9eaa3d2b00b80
幻灯片和音频网络广播:
还将通过帝国石油公司对电话会议进行现场直播和存档。网站(www.ImperialPetro.com)。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
帝国石油公司简介
帝国石油公司是一家船东公司,提供石油产品、原油和干散货海运服务。该公司共有十艘船;五艘M.R.成品油油轮、一艘Aframax油轮、两艘Suezmax油轮和两艘轻便干散货船,载重量约为73.7万载重吨(载重吨)。帝国石油公司的普通股和8.75%A系列累积可赎回永久优先股在纳斯达克资本市场上市,交易代码分别为IMPP JOY和IMPPP TO。
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性表述反映了我们对未来事件和财务表现的当前看法,可能包括有关新冠肺炎大流行的计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩、或影响或持续时间的表述以及潜在假设,以及 除历史事实以外的其他表述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设又基于进一步的假设,包括但不限于管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。尽管帝国石油公司。帝国石油公司认为,做出这些假设是合理的,因为这些假设本身就受到重大不确定性和意外事件的影响,这些不确定性和意外事件很难或不可能预测,也超出了我们的控制。
不能向您保证它将实现或实现这些期望、信念或预测。我们认为,可能导致实际结果与前瞻性声明中讨论的结果大不相同的重要因素包括:新冠肺炎大流行的影响和在世界各地遏制其蔓延的努力;世界经济和货币的强弱;一般市场状况,包括租船费率和船舶价值的变化;租船对手业绩;可能影响承租人对计划内和计划外干船坞的态度的需求变化;船厂业绩;帝国石油公司运营费用的变化,包括燃料油价格、干船坞和保险成本;获得融资并遵守我们融资安排中的约定的能力;或监管当局采取的行动,未决或未来诉讼的潜在责任,国内和国际政治状况,乌克兰冲突和相关制裁,因事故和政治事件或恐怖分子的行为而可能扰乱的航运路线。
风险和不确定性在帝国石油公司提交的报告中有进一步描述。与美国证券交易委员会合作。
舰队名单和舰队部署
有关我们机队的信息和更多信息,请访问:
访问我们的网站:www.ImperialPetro.com
公司联系人:
大头金娘
帝国石油公司。
00-30-210-6250-001
电子邮件:FS@ImperialPetro.com
机队数据:
以下关键指标重点介绍了该公司在截至2021年12月31日和2022年12月31日期间的经营业绩。
机队数据 |
Q4 2021 | Q4 2022 | 12M 2021 | 12M 2022 | ||||||||||||
平均船只数(1) |
4.00 | 9.79 | 4.00 | 6.99 | ||||||||||||
期末船队中拥有的船舶数量 |
4 | 10 | 4 | 10 | ||||||||||||
机队总日历天数(2) |
368 | 901 | 1,460 | 2,552 | ||||||||||||
船队总航程天数(3) |
368 | 816 | 1,428 | 2,464 | ||||||||||||
机队使用率(4) |
100.0 | % | 90.6 | % | 97.8 | % | 96.6 | % | ||||||||
船队租船总天数(5天) |
306 | 434 | 1,127 | 1,348 | ||||||||||||
船队现货市场总天数(6天) |
62 | 382 | 301 | 1,116 | ||||||||||||
机队使用情况(7) |
92.9 | % | 79.4 | % | 90.5 | % | 84.8 | % |
1) | 平均船只数是指在相关 期间组成我们船队的拥有船只的数量,其测量方法是每艘船只在该期间作为我们船队的一部分的天数除以该期间的日历天数。 |
2) | 船队总日历日是指我们运营的船舶在相关期间的总天数,包括与大修、干船坞或特殊或中期检验相关的停租天数。 |
3) | 船队的总航程天数反映我们运营的船只在相关期间内的总天数(扣除与大修、干船坞或特殊或中期检验相关的停租天数)。 |
4) | 船队利用率是指我们的船舶可用于创收的时间百分比 ,通过将相关期间的航程天数除以船队日历天数来确定。 |
5) | 船队总租船天数是指船舶在有关期间内准点作业或光船作业的航次天数。 |
6) | 船队现货市场租赁天数是指船舶在相关期间在现货市场租赁的航行天数。 |
7) | 船队运营利用率是我们的船舶产生收入的时间百分比,通过将不包括商业闲置天数的航程天数除以相关期间的船队日历天数来确定。 |
EBITDA对账 :
EBITDA代表扣除利息和财务成本、利息收入和折旧前的净(亏损)/收入。
根据美国公认会计准则,EBITDA不是公认的衡量标准。我们对EBITDA的计算可能无法与航运业或其他行业的其他公司报告的EBITDA进行比较。
EBITDA衡量之所以包括在此,是因为它是我们的投资者和我们评估我们财务业绩的基础。它使我们能够在可比的基础上展示不同时期的业绩,并为投资者提供一种更好地评估和了解我们的经营业绩的手段。
(以美元表示, (股份数目除外) |
第四季度结束 12月31日, |
十二个月期间截至12月31日, | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
净(亏损)/收入减去EBITDA |
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净(亏损)/收入 |
(1,482,949 | ) | 13,755,961 | (3,639,979 | ) | 29,510,928 | ||||||||||
外加利息和融资成本 |
137,905 | 883,409 | 145,013 | 1,610,145 | ||||||||||||
利息收入减少 |
(973 | ) | (844,025 | ) | (980 | ) | (1,290,059 | ) | ||||||||
加上折旧 |
2,168,666 | 3,980,891 | 8,674,663 | 12,290,463 | ||||||||||||
EBITDA |
822,649 | 17,776,236 | 5,178,717 | 42,121,477 |
帝国石油公司。
未经审计的合并业务报表
(除股份数目外,以美元表示)
季度结束 十二月三十一日, |
12个月期末 十二月三十一日, |
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2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
收入 |
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收入 |
4,006,614 | 37,914,704 | 17,362,669 | 97,019,878 | ||||||||||||
费用 |
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航程费用 |
869,377 | 10,027,535 | 3,366,223 | 32,604,893 | ||||||||||||
航次费用关联各方 |
51,640 | 470,530 | 218,192 | 1,202,449 | ||||||||||||
船舶运营费用 |
1,776,524 | 6,320,567 | 7,346,527 | 16,227,636 | ||||||||||||
船舶运营费用关联方 |
20,500 | 70,000 | 86,500 | 165,500 | ||||||||||||
干船坞成本 |
14,380 | 1,890,247 | 14,380 | 1,890,247 | ||||||||||||
管理费--关联方 |
132,940 | 396,880 | 527,425 | 1,045,640 | ||||||||||||
一般和行政费用 |
322,985 | 933,833 | 614,786 | 1,773,590 | ||||||||||||
折旧 |
2,168,666 | 3,980,891 | 8,674,663 | 12,290,463 | ||||||||||||
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总费用 |
5,357,012 | 24,090,483 | 20,848,696 | 67,200,418 | ||||||||||||
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(亏损)/营业收入 |
(1,350,398 | ) | 13,824,221 | (3,486,027 | ) | 29,819,460 | ||||||||||
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其他(费用)/收入 |
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利息和融资成本 |
(137,905 | ) | (883,409 | ) | (145,013 | ) | (1,610,145 | ) | ||||||||
利息收入 |
973 | 844,025 | 980 | 1,290,059 | ||||||||||||
汇兑损益 |
4,381 | (28,876 | ) | (9,919 | ) | 11,554 | ||||||||||
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其他费用,净额 |
(132,551 | ) | (68,260 | ) | (153,952 | ) | (308,532 | ) | ||||||||
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|||||||||
净(亏损)/收入 |
(1,482,949 | ) | 13,755,961 | (3,639,979 | ) | 29,510,928 | ||||||||||
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每股收益 |
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-基本版和稀释版 |
(0.34 | ) | 0.07 | (0.79 | ) | 0.19 | ||||||||||
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加权平均股数 |
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-基本 |
4,775,272 | 190,506,460 | 4,775,272 | 128,399,446 | ||||||||||||
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-稀释 |
4,775,272 | 190,506,460 | 4,775,272 | 128,788,421 | ||||||||||||
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帝国石油公司。
未经审计的综合资产负债表
(以 美元表示)
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
3,389,834 | 50,901,092 | ||||||
定期存款 |
| 68,000,000 | ||||||
受限现金 |
451,225 | 1,005,827 | ||||||
关联方应收账款 |
355,023 | 146,708 | ||||||
贸易和其他应收款 |
1,400,275 | 8,651,996 | ||||||
其他流动资产 |
| 240,002 | ||||||
盘存 |
258,846 | 5,507,423 | ||||||
预付款和预付款 |
150,544 | 172,908 | ||||||
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流动资产总额 |
6,005,747 | 134,625,956 | ||||||
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非流动资产 |
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船舶,净网 |
119,962,984 | 226,351,081 | ||||||
受限现金 |
2,500,000 | 5,600,000 | ||||||
|
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非流动资产总额 |
122,462,984 | 231,951,081 | ||||||
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总资产 |
128,468,731 | 366,577,037 | ||||||
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负债与股东权益 |
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流动负债 |
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应付贸易帐款 |
1,430,251 | 8,115,462 | ||||||
应付关联方 |
1,119,055 | 3,016,438 | ||||||
应计负债 |
486,674 | 1,982,306 | ||||||
客户存款 |
368,000 | | ||||||
递延收入 |
482,321 | 1,089,959 | ||||||
长期债务的当期部分 |
4,747,616 | 10,176,538 | ||||||
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流动负债总额 |
8,633,917 | 24,380,703 | ||||||
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非流动负债 |
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长期债务 |
23,088,971 | 59,787,923 | ||||||
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非流动负债总额 |
23,088,971 | 59,787,923 | ||||||
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总负债 |
31,722,888 | 84,168,626 | ||||||
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承付款和或有事项 |
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股东权益 |
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股本 |
47,753 | 1,977,621 | ||||||
优先股,A系列 |
7,959 | 7,959 | ||||||
优先股,B系列 |
| 160 | ||||||
额外实收资本 |
97,161,688 | 251,818,546 | ||||||
(累计亏损)/留存收益 |
(471,557 | ) | 28,604,125 | |||||
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股东权益总额 |
96,745,843 | 282,408,411 | ||||||
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总负债和股东权益 |
128,468,731 | 366,577,037 | ||||||
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帝国石油公司。
未经审计的现金流量合并报表
(以美元表示
十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
经营活动的现金流 |
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本年度净(亏损)/收入 |
(3,639,979 | ) | 29,510,928 | |||||
将净(亏损)/收入调整为经营活动提供的净现金: |
||||||||
折旧 |
8,674,663 | 12,290,463 | ||||||
递延财务费用摊销 |
32,587 | 94,007 | ||||||
基于份额的薪酬 |
| 117,256 | ||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||
(增加)/减少 |
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贸易和其他应收款 |
(734,400 | ) | (6,497,828 | ) | ||||
其他流动资产 |
173,930 | (240,002 | ) | |||||
盘存 |
577,151 | (5,248,577 | ) | |||||
预付款和预付款 |
(10,943 | ) | (22,364 | ) | ||||
增加/(减少) |
||||||||
应付贸易帐款 |
289,086 | 6,685,211 | ||||||
与关联方的余额 |
(708,968 | ) | 2,105,698 | |||||
应计负债 |
238,351 | 1,495,632 | ||||||
递延收入 |
347,727 | 607,638 | ||||||
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经营活动提供的净现金 |
5,239,205 | 40,898,062 | ||||||
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投资活动产生的现金流 |
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购置和改进船只 |
(142,600 | ) | (118,678,560 | ) | ||||
银行定期存款增加 |
| (68,000,000 | ) | |||||
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用于投资活动的现金净额 |
(142,600 | ) | (186,678,560 | ) | ||||
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融资活动产生的现金流 |
||||||||
发行B系列优先股所得款项 |
| 200,000 | ||||||
净转账至前母公司 |
(7,792,798 | ) | | |||||
支付给前母公司的股息 |
(25,752,729 | ) | | |||||
股票发行所得收益 |
| 168,001,415 | ||||||
股票发行成本 |
| (11,179,941 | ) | |||||
已支付的递延财务费用 |
(196,000 | ) | (404,633 | ) | ||||
已支付的客户保证金 |
(500,000 | ) | (368,000 | ) | ||||
优先股支付的股息 |
(130,574 | ) | (1,740,983 | ) | ||||
还贷 |
| (5,354,000 | ) | |||||
长期债务收益 |
28,000,000 | 47,792,500 | ||||||
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净现金(用于融资活动)/由融资活动提供 |
(6,372,101 | ) | 196,946,358 | |||||
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现金、现金等价物和限制性现金净额(减少)/增加 |
(1,275,496 | ) | 51,165,860 | |||||
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
7,616,555 | 6,341,059 | ||||||
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年终现金、现金等价物和限制性现金 |
6,341,059 | 57,506,919 | ||||||
现金明细 |
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现金和现金等价物 |
3,389,834 | 50,901,092 | ||||||
流动受限现金 |
451,225 | 1,005,827 | ||||||
受限现金,非流动 |
2,500,000 | 5,600,000 | ||||||
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现金流量表中显示的现金总额、现金等价物和限制性现金 |
6,341,059 | 57,506,919 | ||||||
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展品99.2
帝国石油公司。
帝国石油公司宣布达成协议,将收购两艘灵便型干散货船
希腊雅典,2023年2月17日,帝国石油公司(纳斯达克股票代码:IMPP)(以下简称公司)今天宣布,公司已达成协议,将从首席执行官附属公司手中收购两艘小型干散货船,这两艘船分别于2012年在日本Nakai Zosen和2013年在日本Shin Kurushima Onishi建造,总运力约71,000载重吨,现金总对价为2,550万美元和C系列累积可转换永久优先股(C系列可转换优先股)13,875股。在免租的基础上交付船只,并完成交易,预计将于2023年3月底完成。
C系列可转换优先股的股息率为每年5.00%,每股1,000美元的清算优先股,可在公司选择时以现金或C系列可转换优先股的额外股份支付,并在发行为公司普通股六个月周年后,根据持有人的选择可转换为公司普通股,转换价格等于0.50美元和普通股的10日成交量加权平均价格 。交易由独立董事组成的委员会批准,该委员会收到了独立财务顾问对交易中发行C系列可转换优先股的公平意见。
帝国石油公司简介
帝国石油公司是一家船东公司,提供石油产品、原油和干散货海运服务。该公司总共拥有12艘船;5艘M.R.成品油油轮、1艘Aframax油轮、2艘Suezmax油轮和4艘HandySize干散货船,其中两艘将于2023年3月底交付。在这些交付之后,该公司的船队将拥有808,000载重吨(载重吨)的能力。帝国石油公司的普通股和8.75%的A系列累积可赎回永久优先股在纳斯达克资本市场上市,交易代码分别为??IMPP? 和?
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们对未来事件和财务表现的当前看法,可能包括有关新冠肺炎大流行的计划、目标、目标、战略、未来事件或表现、或影响或持续时间的陈述,以及潜在的 假设和其他陈述,这些陈述不是历史事实的陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设又基于进一步的假设,包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管帝国石油公司。认为这些假设是
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做出这些假设时是合理的,因为这些假设本身就会受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和意外事件的影响。 帝国石油公司。不能向您保证它将实现或实现这些期望、信念或预测。我们认为,可能导致实际结果与前瞻性声明中讨论的结果大不相同的重要因素包括在我们提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的风险以及以下风险:收购完成;新冠肺炎疫情的影响以及在全球范围内遏制其蔓延的努力;世界经济和货币的强势;总体市场状况,包括租船费率和船舶价值的变化;租船对手的业绩;可能影响定期承租人对计划和临时干船坞的态度的需求变化;船厂业绩;帝国石油公司运营费用的变化,包括燃油价格、干船坞和保险成本,在我们的融资安排中获得融资并遵守公约的能力 监管机构采取的行动,未决或未来诉讼的潜在责任,国内和国际政治状况,因事故和政治事件或恐怖分子的行为而可能扰乱航运路线 。
帝国石油公司提交的报告进一步描述了风险和不确定性。与美国证券交易委员会合作。
公司联系人:
大头金娘
帝国石油公司。
00-30-210-6250-001
电子邮件:FS@ImperialPetro.com
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