立即释放 | 联系方式: | 韦尔格罗夫 | |||||||||||||||
首席财务官 | |||||||||||||||||
-或者- | |||||||||||||||||
洛里·诺维基斯 | |||||||||||||||||
董事,企业关系 | |||||||||||||||||
CBIZ,Inc. | |||||||||||||||||
俄亥俄州克利夫兰 | |||||||||||||||||
(216) 447-9000 |
截至12月31日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | % | 2021 | % | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 295,043 | 100.0 | % | $ | 242,828 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
运营费用(1) | 302,560 | 102.5 | 246,402 | 101.5 | ||||||||||||||||||||||
毛损 | (7,517) | (2.5) | (3,574) | (1.5) | ||||||||||||||||||||||
公司一般和行政费用(1) | 11,895 | 4.0 | 14,816 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||
营业亏损 | (19,412) | (6.5) | (18,390) | (7.6) | ||||||||||||||||||||||
其他(费用)收入: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (2,830) | (0.9) | (1,016) | (0.4) | ||||||||||||||||||||||
出售业务收益(亏损),净额 | 102 | — | (390) | (0.2) | ||||||||||||||||||||||
其他收入,净额(1)(2) | 5,694 | 1.9 | 6,212 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
其他收入合计,净额 | 2,966 | 1.0 | 4,806 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
所得税优惠前持续经营亏损 | (16,446) | (5.5) | (13,584) | (5.6) | ||||||||||||||||||||||
所得税优惠 | (4,953) | (3,971) | ||||||||||||||||||||||||
持续经营亏损 | (11,493) | (3.9) | (9,613) | (4.0) | ||||||||||||||||||||||
非持续经营业务的经营亏损,税后净额 | (5) | (7) | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (11,498) | (3.9) | % | $ | (9,620) | (4.0) | % | ||||||||||||||||||
每股摊薄亏损: | ||||||||||||||||||||||||||
持续运营 | $ | (0.23) | $ | (0.19) | ||||||||||||||||||||||
停产经营 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (0.23) | $ | (0.19) | ||||||||||||||||||||||
稀释加权平均已发行普通股 | 50,538 | 51,899 | ||||||||||||||||||||||||
来自持续运营的其他数据: | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA(3) | $ | (4,351) | $ | (5,021) | ||||||||||||||||||||||
调整后每股收益(3) | $ | (0.21) | $ | (0.19) | ||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 占收入的百分比 | 2021 | 占收入的百分比 | |||||||||||||||||||||||
运营费用 | $ | 5,748 | 1.9 | % | $ | 6,152 | 2.5 | % | ||||||||||||||||||
公司一般和行政费用 | 926 | 0.3 | % | 908 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 6,674 | 2.3 | % | 7,060 | 2.9 | % |
截至12月31日的三个月, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如报道所述 | 递延薪酬计划 | 调整后的 | 占收入的百分比 | 如报道所述 | 递延薪酬计划 | 调整后的 | 占收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利(亏损) | $ | (7,517) | $ | 5,748 | $ | (1,769) | (0.6) | % | $ | (3,574) | $ | 6,152 | $ | 2,578 | 1.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业亏损 | (19,412) | 6,674 | (12,738) | (4.3) | % | (18,390) | 7,060 | (11,330) | (4.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 5,694 | (6,674) | (980) | (0.3) | % | 6,212 | (7,060) | (848) | (0.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税优惠前持续经营亏损 | (16,446) | — | (16,446) | (5.6) | % | (13,584) | — | (13,584) | (5.6) | % |
截至12月31日的12个月, | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | % | 2021 | % | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,411,979 | 100.0 | % | $ | 1,104,925 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
运营费用(1) | 1,188,612 | 84.2 | 945,635 | 85.6 | ||||||||||||||||||||||
毛利率 | 223,367 | 15.8 | 159,290 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||
公司一般和行政费用(1) | 55,023 | 3.8 | 56,150 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
法律结算,净值 | — | — | 30,468 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 168,344 | 12.0 | 72,672 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (8,039) | (0.6) | (3,868) | (0.4) | ||||||||||||||||||||||
出售业务收益,净额 | 413 | — | 5,995 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
其他(费用)收入,净额(1)(2) | (19,225) | (1.4) | 18,241 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
其他(费用)收入合计,净额 | (26,851) | (2.0) | 20,368 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出前持续经营所得 | 141,493 | 10.0 | 93,040 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 36,121 | 22,129 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营收入 | 105,372 | 7.5 | 70,911 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||
非持续经营业务的经营亏损,税后净额 | (18) | (24) | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 105,354 | 7.5 | % | $ | 70,887 | 6.4 | % | ||||||||||||||||||
每股摊薄收益: | ||||||||||||||||||||||||||
持续运营 | $ | 2.01 | $ | 1.32 | ||||||||||||||||||||||
停产经营 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 2.01 | $ | 1.32 | ||||||||||||||||||||||
稀释加权平均已发行普通股 | 52,388 | 53,723 | ||||||||||||||||||||||||
来自持续运营的其他数据: | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA(3) | $ | 190,143 | $ | 148,459 | ||||||||||||||||||||||
调整后每股收益(3) | $ | 2.13 | $ | 1.66 | ||||||||||||||||||||||
截至12月31日的12个月, | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 占收入的百分比 | 2021 | 占收入的百分比 | |||||||||||||||||||||||
营业(收入)费用 | $ | (17,252) | (1.2) | % | $ | 17,317 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||
公司一般和行政(收入)费用 | (2,393) | (0.2) | % | 2,168 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||||
其他(费用)收入,净额 | (19,645) | (1.4) | % | 19,485 | 1.8 | % |
截至12月31日的12个月, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如报道所述 | 递延薪酬计划 | 调整后的 | 占收入的百分比 | 如报道所述 | 递延薪酬计划 | 调整后的 | 占收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | $ | 223,367 | $ | (17,252) | $ | 206,115 | 14.6 | % | $ | 159,290 | $ | 17,317 | $ | 176,607 | 16.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 168,344 | (19,645) | 148,699 | 10.5 | % | 72,672 | 19,485 | 92,157 | 8.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(费用)收入,净额 | (19,225) | 19,645 | 420 | — | % | 18,241 | (19,485) | (1,244) | (0.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前持续经营所得 | 141,493 | — | 141,493 | 10.0 | % | 93,040 | — | 93,040 | 8.4 | % |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的12个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
金融服务 | $ | 202,016 | $ | 156,056 | 1,010,068 | 734,026 | ||||||||||||||||||||
福利和保险服务 | 81,746 | 76,667 | 358,007 | 332,323 | ||||||||||||||||||||||
国家惯例 | 11,281 | 10,105 | 43,904 | 38,576 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 295,043 | $ | 242,828 | $ | 1,411,979 | $ | 1,104,925 | ||||||||||||||||||
毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
金融服务业(1) | (8,242) | (3,338) | $ | 160,030 | $ | 125,788 | ||||||||||||||||||||
福利和保险服务 | 12,357 | 8,765 | 67,620 | 60,673 | ||||||||||||||||||||||
国家惯例 | 1,298 | 1,153 | 4,703 | 4,082 | ||||||||||||||||||||||
业务费用--未分配(2): | ||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | (7,182) | (4,002) | (26,238) | (13,936) | ||||||||||||||||||||||
递延补偿 | (5,748) | (6,152) | 17,252 | (17,317) | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | (7,517) | $ | (3,574) | $ | 223,367 | $ | 159,290 | ||||||||||||||||||
截至12月31日的12个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
净收入 | $ | 105,354 | $ | 70,887 | ||||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销费用 | 32,895 | 27,078 | ||||||||||||
出售业务收益,净额 | (413) | (5,995) | ||||||||||||
坏账支出,扣除回收的净额 | 1,173 | 3,054 | ||||||||||||
或有收益负债调整,净额 | 2,435 | 2,367 | ||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 14,689 | 11,407 | ||||||||||||
其他非现金调整 | 12,060 | 9,108 | ||||||||||||
调整后的净收入,将净收入与经营活动提供的现金净额进行核对 | 168,193 | 117,906 | ||||||||||||
资产和负债变动,扣除收购和资产剥离的净额 | (42,043) | 13,272 | ||||||||||||
持续运营提供的运营现金流 | 126,150 | 131,178 | ||||||||||||
在非持续经营中使用的营运现金 | (18) | (24) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 126,132 | 131,154 | ||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (99,118) | (82,010) | ||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (17,343) | (69,005) | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 9,671 | (19,861) | ||||||||||||
年初现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 150,474 | $ | 170,335 | ||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 160,145 | $ | 150,474 | ||||||||||
对合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金进行对账: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 4,697 | $ | 1,997 | ||||||||||
受限现金 | 28,487 | 30,383 | ||||||||||||
包含在为客户持有的基金中的现金等价物 | 126,961 | 118,094 | ||||||||||||
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 160,145 | $ | 150,474 |
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
现金和现金等价物 | 4,697 | 1,997 | ||||||||||||
受限现金 | 28,487 | 30,383 | ||||||||||||
应收账款净额 | 334,498 | 242,168 | ||||||||||||
为客户持有的资金前的流动资产 | 397,113 | 293,765 | ||||||||||||
为客户持有的资金 | 171,313 | 157,909 | ||||||||||||
商誉和其他无形资产,净额 | 951,702 | 840,783 | ||||||||||||
总资产 | 1,879,124 | 1,627,934 | ||||||||||||
客户资金债务前的流动负债 | 338,940 | 265,174 | ||||||||||||
客户资金义务 | 173,467 | 158,115 | ||||||||||||
长期债务总额 | 263,654 | 154,851 | ||||||||||||
总负债 | 1,165,672 | 923,386 | ||||||||||||
库存股 | (824,778) | (694,716) | ||||||||||||
股东权益总额 | 713,452 | 704,548 | ||||||||||||
债转股 | 37.0 | % | 22.0 | % | ||||||||||
未完成销售天数(DSO)-持续运营(1) | 74 | 71 | ||||||||||||
流通股 | 50,180 | 52,038 | ||||||||||||
基本加权平均已发行普通股 | 51,502 | 52,637 | ||||||||||||
稀释加权平均已发行普通股 | 52,388 | 53,723 | ||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的12个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
持续经营收入(亏损) | $ | (11,493) | $ | (9,613) | $ | 105,372 | $ | 70,911 | |||||||||||||||
利息支出 | 2,830 | 1,016 | 8,039 | 3,868 | |||||||||||||||||||
所得税(福利)费用 | (4,953) | (3,971) | 36,121 | 22,129 | |||||||||||||||||||
(收益)出售业务亏损,净额 | (102) | 390 | (413) | (5,995) | |||||||||||||||||||
出售资产所得净额(2) | — | — | (2,391) | — | |||||||||||||||||||
法律结算,净值 | — | — | — | 30,468 | |||||||||||||||||||
与Marks Paneth相关的交易成本(3) | — | — | 1,329 | — | |||||||||||||||||||
与Marks Paneth相关的整合和保留成本(3) | 1,179 | — | 9,191 | — | |||||||||||||||||||
折旧 | 2,853 | 2,771 | 11,231 | 10,781 | |||||||||||||||||||
摊销 | 5,335 | 4,386 | 21,664 | 16,297 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (4,351) | $ | (5,021) | $ | 190,143 | $ | 148,459 | |||||||||||||||
截至2022年12月31日的三个月 | 截至三个月 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
金额 | 易办事 | 金额 | 易办事 | ||||||||||||||||||||
持续经营亏损 | $ | (11,493) | $ | (0.23) | $ | (9,613) | $ | (0.19) | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与Marks Paneth相关的整合和保留成本(4) | 1,179 | 0.02 | — | — | |||||||||||||||||||
与调整相关的所得税效应 | (355) | — | — | — | |||||||||||||||||||
持续经营的调整亏损 | $ | (10,669) | $ | (0.21) | $ | (9,613) | $ | (0.19) | |||||||||||||||
截至2022年12月31日的12个月 | 截至12个月 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
金额 | 易办事 | 金额 | 易办事 | ||||||||||||||||||||
持续经营收入 | $ | 105,372 | $ | 2.01 | $ | 70,911 | $ | 1.32 | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
出售业务收益,净额(2) | — | — | (6,311) | (0.12) | |||||||||||||||||||
出售资产收益,净额(3) | (2,391) | (0.05) | — | — | |||||||||||||||||||
法律结算,净值 | — | — | 30,468 | 0.57 | |||||||||||||||||||
与Marks Paneth相关的交易成本(4) | 1,329 | 0.03 | — | — | |||||||||||||||||||
与Marks Paneth相关的整合和保留成本(4) | 9,191 | 0.18 | — | — | |||||||||||||||||||
与调整相关的所得税效应 | (2,075) | (0.04) | (5,746) | (0.11) | |||||||||||||||||||
调整后的持续经营收入 | $ | 111,426 | $ | 2.13 | $ | 89,322 | $ | 1.66 | |||||||||||||||
2023年全年指导 | |||||||||||
低 | 高 | ||||||||||
稀释每股收益--GAAP指引 | $ | 2.31 | $ | 2.36 | |||||||
与萨默塞特收购相关的整合成本 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
调整后的稀释每股收益指引 | $ | 2.36 | $ | 2.41 | |||||||
2022年GAAP稀释每股收益 | $ | 2.01 | $ | 2.01 | |||||||
2022年调整后稀释每股收益 | $ | 2.13 | $ | 2.13 | |||||||
GAAP稀释每股收益范围 | 15 | % | 17 | % | |||||||
调整后的稀释每股收益范围 | 11 | % | 13 | % | |||||||