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电子竞技 娱乐集团宣布

出售Bethard业务和

高级可转换票据修正案

马耳他圣朱利安-(新闻文件公司-2023年2月17日)-电子竞技娱乐集团有限公司(纳斯达克:GMBL)(纳斯达克:GMBLP) (纳斯达克:GMBLW)(纳斯达克:GMBLZ)(“本公司”)今天宣布,它已于2023年2月14日达成股份购买协议(“购买协议”),出售其在线赌场和体育书籍品牌运营商Bethard iGaming业务,该业务 已在马耳他和瑞典获得许可。

收购协议中的总收购代价由订约方厘定为约950万欧元,其中包括完成交易时应付本公司的现金收益165万欧元,以及额外的650万欧元购买代价 归因于本公司免除支付Bethard收购的或有代价负债。Bethard业务的买方还将承担约120万欧元的债务。销售条款允许在债务超过购买协议中商定的金额时由买方保留15万欧元的现金预扣。 Bethard业务的出售预计将在购买协议签署后的两周内完成,但受惯例成交条件的限制。

该公司于2023年2月16日签订修订及豁免协议(“修订”),作为完成出售Bethard业务的条件。修订规定本公司须将出售Bethard业务所得款项的50% 存入银行户口,以其日期为2022年2月22日的高级可转换票据(“高级可转换票据”)持有人(“债券持有人”)为受益人。修订亦规定本公司须将出售资产或其后任何债务或股权发售或出售(“证券交易”)所得款项的50%及未来产生的任何额外债务所得款项的100%存入该银行户口,以债券持有人为受益人,或按债券持有人的选择,使用该等收益赎回优先可转换票据项下的款项。

修正案还修改了高级可转换票据,将本金余额增加295万美元,用于额外利息和公司以前记录为对债务持有人的负债的其他 金额,以及修正案的费用。修订进一步规定,除若干例外情况外,当本公司以低于当时有效的换股价格发行或被视为在未来登记发售中发行普通股时,换股价格(定义见高级可换股票据)可自愿调低至较低的发行价格 。该修正案还规定,债券持有人有权参与未来的证券交易,期限为两年,自修正案日期和未向债券持有人支付任何到期款项的日期中较后的日期起计。

在计划出售Bethard业务之前,该公司于2022年12月7日宣布将关闭其Argyll业务,这是一家在英国获得许可的博彩业运营商。随着Bethard业务的出售和Argyll业务的关闭,该公司计划将重点放在其在公司专有Idefix平台上运行的Lucky Dino iGaming品牌上。

公司还宣布:

商誉减值 主要与2022年12月31日的iGaming报告部门有关。减值金额 将导致在截至2022年12月31日的财政季度的公司运营报表 中计入重大非现金费用。
将高级可转换票据项下未偿还本金从高级可转换票据转换为普通股 减少1,670万美元。本公司已将债务从2022年9月30日的3220万美元减少到2023年2月16日的1550万美元,然后根据修正案的影响进行调整。
2023年1月18日完成西班牙博彩许可证的销售,为公司带来210万欧元的收益,其中50%将存入以债券持有人为受益人的银行账户。
闲置物业的租赁于2023年1月26日终止,在80万美元的租赁期内消除了剩余的总租赁责任 。

首席执行官亚历克斯·伊格尔曼表示:“我对为减少债务并专注于我们的核心iGaming和esports资产所做的工作感到非常高兴。我们继续致力于建立一个世界级的体育博彩业务,覆盖全球,为参与体育博彩的人以及寻求进入市场的人提供体育内容和战略服务。我对高级管理层完成这些重要行动的速度和效率感到非常鼓舞和高兴。“

本新闻稿不应构成出售或邀请购买我们的任何证券或本文所述的任何证券的要约,也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券,在这些州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格登记或资格之前是非法的。

关于电子竞技娱乐集团

EEG 是一家提供全方位服务的体育和在线博彩公司。EEG专注于两个垂直领域:游戏和iGaming。EEG Games通过专有基础设施软件的组合为游戏玩家提供esports娱乐 体验,其中包括ggCircuit和我们的EGL(“eSports Gaming League”)锦标赛平台。EEG iGaming是一家获得许可的在线赌场和体育赛事服务运营商,主要面向欧洲的游戏客户 。EEG iGaming运营专有技术,促进下注、支付、支付自动化、奖金、忠诚度、合规和赌场整合。EEG在新泽西州、爱沙尼亚、英国和马耳他设有办事处。有关更多信息,请访问 www.esportsEntertainmentgroup.com。

前瞻性陈述

本文包含的信息包括1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。 前瞻性陈述通常可以通过诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“将会继续”、“将会继续”、“可能的结果”等词语来识别。这些陈述与未来事件或我们未来的财务表现有关,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。您不应过度依赖前瞻性陈述 ,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素在某些情况下是我们无法控制的,并且可能并且很可能会对实际结果、活动水平、业绩或成就产生重大影响。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于:我们最新的10-K表格年度报告和后续的10-Q表格季度报告中讨论的那些;以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中关于我们作为持续经营企业的能力的讨论; 我们重新遵守纳斯达克上市规则的能力;我们的巨额债务;以及我们在高级可转换债券项下的义务 。任何前瞻性陈述都反映了我们目前对未来事件的看法,可能会受到这些和其他风险、不确定性和与我们的运营、运营结果有关的假设的影响。, 增长战略和流动性。我们没有义务 以任何理由公开更新或修改这些前瞻性陈述,或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因,即使未来有新的信息可用,除非法律要求 。1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的避风港保护公司 ,如果它们遵守该法案的要求,就不必为其前瞻性陈述承担责任。

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