马萨诸塞州纳蒂克--(美国商业资讯)--2023年2月16日--康耐视公司(纳斯达克代码：CGNX)今天公布了2022年财务业绩。下表1显示了4-22季度与21-21季度和3-22季度的精选财务数据，以及截至2022年12月31日的年度与截至2021年12月31日的年度的比较。
康耐视首席执行官罗伯特·J·威利特表示：“我们第四季度的业绩符合我们的指引，但并不能代表我们的长期增长预期。”他说：“我们正面对极具挑战性的营商环境。我们的几个最大的电子商务客户已经暂停了大部分投资。2022年底，我们观察到我们更广泛的工厂自动化业务出现了放缓的趋势，我们看到这一趋势一直持续到2023年初。
“在我们渡过这段低迷时期的同时，我们仍然着眼于长期。今年我们有重要的新产品发布。这些产品带来了强大、易用的技术，扩大了我们可以服务的客户数量。 我们正在投资于我们的销售和营销组织，以接触到更多的新兴客户。
表1
(千美元，每股除外)
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收入 |
净收入 |
净收入 根据稀释后的 分享 |
非公认会计原则 净收入 根据稀释后的 分享* |
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季度比较 |
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本季度：第四季度至第二十二季度 |
$239,433 |
$55,311 |
$0.32 |
$0.27 |
|
上一年季度：第四季度至第二十一季度 |
$244,065 |
$53,535 |
$0.30 |
$0.30 |
|
更改：第四季度至第二十一季度至第四季度至第二十二季度 |
(2)% |
3% |
7% |
(10)% |
|
上一季度：第三季度至第二十二季度 |
$209,622 |
$33,980 |
$0.19 |
$0.21 |
|
更改：Q3-22改为Q4-22 |
14% |
63% |
68% |
29% |
|
年度比较 |
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|
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截至2022年12月31日的年度 |
$1,006,090 |
$215,525 |
$1.23 |
$1.31 |
|
截至2021年12月31日的年度 |
$1,037,098 |
$279,881 |
$1.56 |
$1.49 |
|
从2021年到2022年的变化 |
(3)% |
(23)% |
(21)% |
(12)% |
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*非GAAP稀释后每股净收入不包括火灾和重组费用的亏损，这两项费用都扣除了税收优惠和离散的税收调整。从GAAP到非GAAP的对账显示在本新闻稿的附件2中。 |
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年度摘要
由于我们在2022年面临的挑战，年收入从2021年创纪录的10.37亿美元下降了3%。由于我们约60%的收入来自美洲以外，强势美元是我们今年的逆风。剔除外币兑换的影响，我们的收入增长了1%。在我们的物流业务之外，我们在2022年的表现在不变货币的基础上与我们对剩余终端市场的长期预期大致一致。
毛利率为72%，而2021年为73%，低于该公司70%的中期长期目标。下降的原因是，由于全球供应链的限制，康耐视在购买稀缺零部件以及更换在2022年6月该公司主要合同制造商火灾中损失的零部件方面支付的成本增加。
营业收入占收入的24%，而2021年为30%。康耐视记录的税前净亏损为2,080万美元，原因是注销了在火灾中被摧毁或遗弃的公司资产，导致年度收入下降，并继续投资于工程及其全球销售团队，以帮助扩大规模，以适应未来的增长。该公司还记录了与第四季度收购SAC Sirius Advanced Cybernetics GmbH(简称SAC)相关的170万美元税前重组费用。
本季度的详细情况
运营要点-2022年第四季度
资产负债表亮点-2022年12月31日
财务展望-2023年第一季度
非公认会计准则财务指标
分析师电话会议和同步网络广播
康耐视公司简介
康耐视公司(“本公司”或“康耐视”)发明并商业化技术，以应对一些最关键的制造和分销挑战。我们是全球领先的机器视觉产品和解决方案提供商 ，可在具有吸引力的工业终端市场中提高高增长潜力企业的效率和质量。我们的解决方案融合了实物产品和软件来捕获和分析视觉信息，从而为全球客户实现了制造和分销任务的自动化。机器视觉产品用于通过定位、识别、检查和测量离散物品(如移动电话、电动汽车电池和电子商务包裹)的制造或配送和跟踪实现自动化。机器视觉对于人类视觉不足以满足对尺寸、精度或速度的要求的应用，或者在保持大量成本节约或质量改进的情况下，是很重要的。
康耐视是机器视觉行业的世界领先者，自1981年成立以来，基于图像的产品发货量已超过400万件，累计收入超过100亿美元。康耐视总部位于美国马萨诸塞州纳蒂克，在美洲、欧洲和亚洲设有办事处和分销商。欲了解详情，请访问康耐视在线公司，网址为www.coneex.com。
本新闻稿中的某些陈述并不完全与历史事件有关，它们是前瞻性陈述。这些状态可通过使用“预期”、“预期”、“估计”、“ ”、“潜在”、“相信”、“项目”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”等词语以及类似的词语和其他类似含义的陈述来确定非技术贸易协定。这些陈述基于我们目前对预期事件和情况的估计和预期，这些事件和情况可能在我们的控制之下，也可能不在我们的控制之下，并且不能给出明确的保证。这些前瞻性陈述包括有关业务和市场趋势、未来财务业绩和财务目标、我们主要合同制造商工厂火灾对我们资产的预期影响、业务和经营结果以及相关保险恢复、客户需求和订单率以及相关收入的时间安排、管理供应短缺、交货期、未来产品组合、研发活动、销售和营销活动、新产品供应和产品开发活动。资本支出、投资、流动性、股息和股票回购、战略和增长计划，以及估计的税收优惠和支出以及其他税务事项，涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与预期的大不相同。这些风险和不确定性包括：(1)依赖主要合同制造商等主要供应商来制造和交付产品；(2)主要合同制造商工厂火灾对我们的资产、业务和经营结果以及相关保险赔偿的预期影响；(3)我们产品交付的延迟，未能按交付时间表完成, 以及由此产生的客户 不满或销售损失；(4)无法以合理的价格获得或延迟获得我们产品的组件；(5)未能有效地管理产品过渡或准确预测客户需求；(6) 无法管理我们配送中心或主要供应商的中断；(7)无法设计和制造高质量的产品；(8)新冠肺炎大流行的影响、持续时间和严重程度，特别是在中国，包括疫苗的可用性和有效性以及政府的封锁；(9)物流、消费电子或汽车行业的大客户失去或减少购买；(10) 信息安全漏洞；(11)未遵守有关数据隐私或数据保护的法律或法规；(12)无法保护我们的专有技术和知识产权；(13)无法吸引和留住技术熟练的员工并保持我们独特的企业文化；(14)现有产品的技术过时和无法开发新产品；(15)未能妥善管理产品和服务的分销，包括管理交货期和交货期；(16)竞争压力的影响；(17)整合和实现被收购企业的预期结果方面的挑战；(18)我们业务系统的潜在中断；(19)与我们的投资或收购的无形资产有关的潜在减值费用；(20)承担额外的纳税义务、增加和波动我们的实际税率, 和其他税务问题；(21)外币汇率波动和衍生工具的使用；(22)不利的全球经济状况，包括利率上升和高通货膨胀率；(23)自然或人为灾难造成的业务中断，如火灾或公共卫生问题；(24)与国际销售和运营相关的经济、政治和其他风险，包括贸易争端对中国经济环境和乌克兰战争的影响；(25)暴露于与环境、社会和治理方面的预期相关的潜在责任、成本增加、声誉损害和其他不利影响；(26)股价波动；以及(br}(27)我们参与耗时且代价高昂的诉讼或维权股东活动；以及康耐视提交给美国证券交易委员会的报告中详细描述的其他风险，包括截至2022年12月31日的财年的10-K表格。您 不应过度依赖任何此类前瞻性陈述，因为这些陈述仅说明截止日期。康耐视没有义务在这类陈述之后更新前瞻性陈述。
附件1
康耐视公司
运营说明书
(Unaudited)
千美元，每股金额除外
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三个月结束 |
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12个月结束 |
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Dec. 31, 2022 |
|
Oct. 2, 2022 |
|
Dec. 31, 2021 |
|
Dec. 31, 2022 |
|
Dec. 31, 2021 |
||||||||||
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
||||||||||
|
收入 |
$ |
239,433 |
|
|
$ |
209,622 |
|
|
$ |
244,065 |
|
|
$ |
1,006,090 |
|
|
$ |
1,037,098 |
|
|
收入成本(1) |
|
69,869 |
|
|
|
57,383 |
|
|
|
69,082 |
|
|
|
284,185 |
|
|
|
277,271 |
|
|
毛利率 |
|
169,564 |
|
|
|
152,239 |
|
|
|
174,983 |
|
|
|
721,905 |
|
|
|
759,827 |
|
|
收入百分比 |
|
71 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
73 |
% |
|
研究、开发和工程费用(1) |
|
37,134 |
|
|
|
33,954 |
|
|
|
35,489 |
|
|
|
141,133 |
|
|
|
135,372 |
|
|
收入百分比 |
|
16 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
13 |
% |
|
销售、一般和管理费用(1) |
|
75,951 |
|
|
|
75,371 |
|
|
|
82,974 |
|
|
|
312,107 |
|
|
|
309,354 |
|
|
收入百分比 |
|
32 |
% |
|
|
36 |
% |
|
|
34 |
% |
|
|
31 |
% |
|
|
30 |
% |
|
重组费用 |
|
1,657 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,657 |
|
|
|
— |
|
|
火灾损失 |
|
485 |
|
|
|
2,891 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,779 |
|
|
|
— |
|
|
营业收入 |
|
54,337 |
|
|
|
40,023 |
|
|
|
56,520 |
|
|
|
246,229 |
|
|
|
315,101 |
|
|
收入百分比 |
|
23 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
30 |
% |
|
外币得(损) |
|
2,530 |
|
|
|
(1,880 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(1,837 |
) |
|
|
(2,270 |
) |
|
投资和其他收入 |
|
2,364 |
|
|
|
1,202 |
|
|
|
1,464 |
|
|
|
6,303 |
|
|
|
6,069 |
|
|
所得税前收入支出 |
|
59,231 |
|
|
|
39,345 |
|
|
|
57,947 |
|
|
|
250,695 |
|
|
|
318,900 |
|
|
所得税费用 |
|
3,920 |
|
|
|
5,365 |
|
|
|
4,412 |
|
|
|
35,170 |
|
|
|
39,019 |
|
|
净收入 |
$ |
55,311 |
|
|
$ |
33,980 |
|
|
$ |
53,535 |
|
|
$ |
215,525 |
|
|
$ |
279,881 |
|
|
收入百分比 |
|
23 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
27 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
每股加权平均普通股和普通股等价股净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
基本信息 |
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
1.59 |
|
|
稀释 |
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
加权平均普通股和普通股等值流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
基本信息 |
|
172,693 |
|
|
|
173,256 |
|
|
|
176,123 |
|
|
|
173,407 |
|
|
|
176,463 |
|
|
稀释 |
|
173,903 |
|
|
|
174,327 |
|
|
|
179,322 |
|
|
|
174,869 |
|
|
|
179,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
普通股每股现金股息 |
$ |
0.070 |
|
|
$ |
0.065 |
|
|
$ |
0.065 |
|
|
$ |
0.265 |
|
|
$ |
0.245 |
|
|
每股普通股现金和投资 |
$ |
4.95 |
|
|
$ |
4.73 |
|
|
$ |
5.17 |
|
|
$ |
4.95 |
|
|
$ |
5.17 |
|
|
普通股每股账面价值 |
$ |
8.33 |
|
|
$ |
8.03 |
|
|
$ |
8.15 |
|
|
$ |
8.33 |
|
|
$ |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
(1)金额包括基于股票的薪酬费用，具体如下： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
收入成本 |
$ |
503 |
|
|
$ |
468 |
|
|
$ |
380 |
|
|
$ |
2,016 |
|
|
$ |
1,345 |
|
|
研究、开发和工程 |
|
5,185 |
|
|
|
4,209 |
|
|
|
3,377 |
|
|
|
17,693 |
|
|
|
13,535 |
|
|
销售、一般和管理 |
|
7,398 |
|
|
|
8,689 |
|
|
|
6,664 |
|
|
|
34,796 |
|
|
|
28,894 |
|
|
基于股票的薪酬总支出 |
$ |
13,086 |
|
|
$ |
13,366 |
|
|
$ |
10,421 |
|
|
$ |
54,505 |
|
|
$ |
43,774 |
|
附件2
康耐视公司
选定项目从公认会计原则到非公认会计原则的对账
(Unaudited)
千美元，每股金额除外
|
|
三个月结束 |
|
|
12个月结束 |
||||||||||||||||
|
|
Dec. 31, 2022 |
|
Oct. 2, 2022 |
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
Dec. 31, 2022 |
|
Dec. 31, 2021 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
每股重组费用和火灾损失的影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
重组费用 |
$ |
1,657 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
1,657 |
|
|
$ |
— |
|
|
重组收费的税收优惠 |
|
(523 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(523 |
) |
|
|
— |
|
|
扣除税收优惠后的重组费用 |
$ |
1,134 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
1,134 |
|
|
$ |
— |
|
|
每股重组费用的影响，扣除税收优惠 |
$ |
0.01 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
火灾损失 |
$ |
485 |
|
|
$ |
2,891 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
20,779 |
|
|
$ |
— |
|
|
火灾损失的税收优惠 |
|
(278 |
) |
|
|
(928 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
(3,646 |
) |
|
|
— |
|
|
火灾损失，扣除税收优惠 |
$ |
207 |
|
|
$ |
1,963 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
17,133 |
|
|
$ |
— |
|
|
扣除税收优惠后的每股火灾损失影响 |
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.10 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
稀释加权平均普通股和普通股等值流通股(GAAP) |
|
173,903 |
|
|
|
174,327 |
|
|
|
179,322 |
|
|
|
|
174,869 |
|
|
|
179,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
重组费用、火灾损失和离散税务调整对账 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
营业收入(GAAP) |
$ |
54,337 |
|
|
$ |
40,023 |
|
|
$ |
56,520 |
|
|
|
$ |
246,229 |
|
|
$ |
315,101 |
|
|
收入百分比(GAAP) |
|
23 |
% |
|
|
19 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
|
24 |
% |
|
|
30 |
% |
|
重组费用 |
|
1,657 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
1,657 |
|
|
|
— |
|
|
火灾损失 |
|
485 |
|
|
|
2,891 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
20,779 |
|
|
|
— |
|
|
营业收入(非公认会计准则) |
$ |
56,479 |
|
|
$ |
42,914 |
|
|
$ |
56,520 |
|
|
|
$ |
268,665 |
|
|
$ |
315,101 |
|
|
收入百分比(非GAAP) |
|
24 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
|
27 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
净收益(GAAP) |
$ |
55,311 |
|
|
$ |
33,980 |
|
|
$ |
53,535 |
|
|
|
$ |
215,525 |
|
|
$ |
279,881 |
|
|
扣除税收优惠后的重组费用 |
|
1,134 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
1,134 |
|
|
|
— |
|
|
火灾损失，扣除税收优惠 |
|
207 |
|
|
|
1,963 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
17,133 |
|
|
|
— |
|
|
与基于股票的薪酬相关的离散税收(福利)费用 |
|
(1,148 |
) |
|
|
131 |
|
|
|
(1,148 |
) |
|
|
|
(841 |
) |
|
|
(11,036 |
) |
|
与报税和其他相关的离散税(福利)费用 |
|
(7,710 |
) |
|
|
(133 |
) |
|
|
1,173 |
|
|
|
|
(4,033 |
) |
|
|
(1,304 |
) |
|
净收入(非公认会计准则) |
$ |
47,794 |
|
|
$ |
35,941 |
|
|
$ |
53,560 |
|
|
|
$ |
228,918 |
|
|
$ |
267,541 |
|
|
收入百分比(非GAAP) |
|
20 |
% |
|
|
17 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
|
23 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
每股摊薄加权平均普通股和普通股等价股净收入(GAAP) |
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
1.56 |
|
|
上文确定的非GAAP调整的每股影响 |
|
(0.05 |
) |
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.08 |
|
|
|
(0.07 |
) |
|
每股摊薄加权平均普通股和普通股等价股净收入(非公认会计准则) |
$ |
0.27 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
|
$ |
1.31 |
|
|
$ |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
稀释加权平均普通股和普通股等值流通股(GAAP) |
|
173,903 |
|
|
|
174,327 |
|
|
|
179,322 |
|
|
|
|
174,869 |
|
|
|
179,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
三个月结束 |
|
|
12个月结束 |
||||||||||||||||
|
|
Dec. 31, 2022 |
|
Oct. 2, 2022 |
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
Dec. 31, 2022 |
|
Dec. 31, 2021 |
||||||||||
|
有效税率对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
所得税前收入支出(GAAP) |
$ |
59,231 |
|
|
$ |
39,345 |
|
|
$ |
57,947 |
|
|
|
$ |
250,695 |
|
|
$ |
318,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
所得税费用(GAAP) |
$ |
3,920 |
|
|
$ |
5,365 |
|
|
$ |
4,412 |
|
|
|
$ |
35,170 |
|
|
$ |
39,019 |
|
|
有效税率(GAAP) |
|
7 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
14 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
税收调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
与基于股票的薪酬相关的离散税收优惠(费用) |
|
1,148 |
|
|
|
(131 |
) |
|
|
1,148 |
|
|
|
|
841 |
|
|
|
11,036 |
|
|
与报税表提交和其他相关的离散税收优惠(费用) |
|
7,710 |
|
|
|
133 |
|
|
|
(1,173 |
) |
|
|
|
4,033 |
|
|
|
1,304 |
|
|
税额调整总额 |
$ |
8,858 |
|
|
$ |
2 |
|
|
$ |
(25 |
) |
|
|
$ |
4,874 |
|
|
$ |
12,340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
所得税支出(非公认会计准则)(1) |
$ |
12,778 |
|
|
$ |
5,367 |
|
|
$ |
4,387 |
|
|
|
$ |
40,044 |
|
|
$ |
51,359 |
|
|
有效税率(非公认会计原则)(1) |
|
22 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
16 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
(1)2022年第二季度和第三季度的火灾损失有一项税收优惠，我们在该季度作为一个独立的税目进行了会计处理。年末，我们将这些福利重新分类用于非GAAP报告目的，因此，我们针对受火灾损失影响的季度调整了非GAAP有效税率。我们之前报告的第二季度和第三季度的非GAAP有效税率为16%，所得税支出(非GAAP)分别为10,306美元和6,295美元。 使用更新的分类，这些税率将分别为12%和14%，第二季度和第三季度的所得税支出(非GAAP)将分别为7,866美元和5,367美元。此前报告的任何GAAP数据都没有变化。
附件3
康耐视公司
资产负债表
(Unaudited)
千美元
|
|
2022年12月31日 |
|
2021年12月31日 |
||||
|
资产 |
|
|
|
||||
|
现金和投资 |
$ |
854,250 |
|
$ |
907,364 |
||
|
应收账款 |
|
125,417 |
|
|
|
130,348 |
|
|
盘存 |
|
122,480 |
|
|
|
113,102 |
|
|
物业、厂房和设备 |
|
79,714 |
|
|
|
77,546 |
|
|
经营性租赁资产 |
|
37,682 |
|
|
|
23,157 |
|
|
商誉和无形资产 |
|
255,044 |
|
|
|
253,601 |
|
|
递延税项资产 |
|
407,241 |
|
|
|
418,570 |
|
|
其他资产 |
|
76,312 |
|
|
|
79,974 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总资产 |
$ |
1,958,140 |
|
|
$ |
2,003,662 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
负债与股东权益 |
|
|
|
||||
|
应付账款和应计费用 |
$ |
120,338 |
|
|
$ |
136,483 |
|
|
递延收入和客户存款 |
|
40,787 |
|
|
|
35,743 |
|
|
经营租赁负债 |
|
39,752 |
|
|
|
25,581 |
|
|
所得税 |
|
67,003 |
|
|
|
66,517 |
|
|
递延税项负债 |
|
249,961 |
|
|
|
293,769 |
|
|
其他负债 |
|
1,905 |
|
|
|
15,476 |
|
|
股东权益 |
|
1,438,394 |
|
|
|
1,430,093 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总负债和股东权益 |
$ |
1,958,140 |
|
|
$ |
2,003,662 |
|
内森·麦柯伦
投资者关系主管
+1 508-654-1755
电子邮箱：Nathan.McCurren@Cogex.com