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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-K
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止12月31日, 2022
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
佣金文件编号000-19406
斑马科技公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | |
特拉华州 | 36-2675536 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
3俯视点, 林肯郡, 伊60069
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(847) 634-6700
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册所在的交易所名称 |
A类普通股,每股面值0.01美元 | | ZBRA | | 纳斯达克股票市场 |
根据该法第12(G)条登记的证券:无
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示。是 ☒ No ☐
如果注册人不需要根据交易法第13节或第15(D)节提交报告,请用复选标记表示。是☐ 不是 ☒
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则(勾选一项)中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义: | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编,第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估,该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。 ☒
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如证券法第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
由注册人的非关联公司持有的A类普通股的总市值,根据注册人最近完成的第二季度,即2022年7月2日的最后一个营业日的收盘价计算,为$15.4十亿美元。
截至2023年2月9日,有51,404,742A类普通股,每股面值0.01美元,已发行。
引用成立为法团的文件
注册人将于2023年5月11日举行的股东年会的最终委托书的某些部分通过引用被纳入本报告的第三部分,如本文所示。最终委托书应在与本报告有关的会计年度结束后120天内提交给证券交易委员会。
斑马科技公司及其子公司
截至2022年12月31日的年度
目录
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| | | 页 |
第一部分 |
第1项。 | | 业务 | 4 |
第1A项。 | | 风险因素 | 13 |
项目1B。 | | 未解决的员工意见 | 23 |
第二项。 | | 属性 | 23 |
第三项。 | | 法律诉讼 | 23 |
第四项。 | | 煤矿安全信息披露 | 23 |
| |
第II部 | |
第五项。 | | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 24 |
第六项。 | | [已保留] | 26 |
第7项。 | | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 27 |
| | 概述 | 27 |
| | 经营成果 | 29 |
| | 流动性与资本资源 | 33 |
| | 关键会计估计 | 35 |
| | 新会计公告 | 36 |
| | 非GAAP衡量标准 | 36 |
第7A项。 | | 关于市场风险的定量和定性披露 | 37 |
第八项。 | | 财务报表和补充数据 | 38 |
| | 独立注册会计师事务所报告 | 39 |
| | 合并资产负债表 | 41 |
| | 合并业务报表 | 42 |
| | 综合全面收益表 | 43 |
| | 股东权益合并报表 | 44 |
| | 合并现金流量表 | 45 |
| | 合并财务报表附注 | 46 |
| | 注1:业务说明及呈报依据 | 46 |
| | 注2:重要会计政策 | 46 |
| | 注3:收入 | 50 |
| | 注4:库存 | 52 |
| | 注5:业务收购 | 52 |
| | 附注6:商誉及其他无形资产 | 56 |
| | 注7:房地产、厂房和设备 | 57 |
| | 附注8:投资 | 57 |
| | 注9:退出和重组成本 | 57 |
| | 附注10:公允价值计量 | 57 |
| | 注11:衍生工具 | 58 |
| | 注12:长期债务 | 61 |
| | 附注13:租约 | 62 |
| | 附注14:应计负债、承付款和或有事项 | 63 |
| | 注15:基于股份的薪酬 | 65 |
| | 附注16:所得税 | 68 |
| | 注17:每股收益 | 71 |
| | | | | | | | | | | |
| | 附注18:累计其他全面收益(亏损) | 71 |
| | 注19:应收账款保理 | 72 |
| | 注20:细分信息和地理数据 | 73 |
| | | |
第九项。 | | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 75 |
第9A项。 | | 控制和程序 | 75 |
项目9B。 | | 其他信息 | 77 |
项目9C。 | | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 77 |
| |
第三部分 | |
第10项。 | | 董事、高管与公司治理 | 78 |
第11项。 | | 高管薪酬 | 78 |
第12项。 | | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 78 |
第13项。 | | 某些关系和相关交易,以及董事的独立性 | 78 |
第14项。 | | 首席会计费及服务 | 78 |
| |
第四部分 | |
第15项。 | | 展品和财务报表附表 | 79 |
第16项。 | | 表格10-K摘要 | 82 |
签名 | 83 |
| |
第一部分
本文件中提及的“本公司”、“我们”、“我们”或“我们”是指斑马技术公司及其子公司,除非上下文另有说明。
安全港
本文件中包含的前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》创造的安全港的约束,高度依赖于各种重要因素,这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。在本文件和参考文件中使用的“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“将”和“预期”以及与公司或其管理层有关的类似表述旨在识别此类前瞻性陈述,但不是识别这些陈述的唯一手段。前瞻性陈述包括但不限于公司对2023年第一季度和全年的财务展望。这些前瞻性陈述是基于当前的预期、预测和假设,受公司所在行业、市场状况、国内和国际总体经济状况以及其他因素固有的风险和不确定因素的影响。这些因素包括:
•市场接受公司的产品、服务和解决方案产品和竞争对手的产品,以及新兴技术和客户要求变化的潜在影响,
•全球市场状况的影响,包括我们开展业务的北美、EMEA、拉丁美洲和亚太地区,
•由于我们的销售和运营大部分在美国以外,汇率、关税和贸易政策的变化带来的影响,
•我们控制制造和运营成本的能力,
•与公司产品的制造和在非美国国家开展业务运营相关的风险,包括依赖也在美国以外国家的主要供应商的风险,
•公司采购足够的材料、零部件和组件的能力,我们提供服务、软件和产品以满足客户需求的能力,特别是在全球经济状况下,
•信贷可获得性和资本市场的波动性,这可能会影响我们的供应商、客户和我们自己,
•成功整合收购,
•我们吸引、留住、培养和激励关键人才的能力,
•利率和金融市场状况,
•获得美国境外持有的现金和现金等价物,
•自然灾害、人为灾害、公共卫生问题(包括流行病)、网络安全事件对我们业务的影响,
•国内外政府政策、法律或法规变化的影响,
•本公司可能涉及的诉讼结果,特别是与侵犯第三方知识产权有关的诉讼或索赔;以及
•未来任何税务事项或税法变更的结果。
我们鼓励本报告的读者审阅本报告中的第1A项“风险因素”,以便进一步讨论可能影响公司未来业绩的问题。除法律可能要求外,我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件、情况变化或本报告日期后的任何其他原因。
第1项。业务
“公司”(The Company)
我们是自动识别和数据捕获(AIDC)行业提供企业资产智能(EAI)解决方案的全球领导者。AIDC市场由移动计算、数据捕获、射频识别设备(“RFID”)、条形码打印和其他工作流自动化产品和服务组成。事实证明,该公司的解决方案可帮助我们的客户和最终用户实现其工作流程的数字化和自动化,以实现他们的关键业务目标,包括提高生产率和运营效率、优化法规遵从性以及改善客户体验。
我们设计、制造和销售一系列AIDC产品,包括:移动计算机、条形码扫描仪和成像仪、RFID阅读器、条形码标签和个人身份识别专用打印机、实时定位系统(“RTLS”)、相关配件和用品,如标签和其他消耗品,以及相关软件应用。我们还提供全方位的服务,包括维护、技术支持、维修、托管和专业服务,以及基于云的软件订阅和机器人自动化解决方案。我们产品、解决方案和服务的最终用户包括
零售和电子商务、制造、运输和物流、医疗保健、公共部门等行业。我们通过一支直销队伍和10,000多个渠道合作伙伴的广泛网络在全球提供我们的产品、解决方案和服务,这些合作伙伴在大约190个国家和地区运营,在全球拥有120家工厂和大约10,500名员工。
通过我们技术的持续创新,我们正在引领传统AIDC市场向EAI的演变,其中包括感知关键运营信息的解决方案,如供应链中的包裹、工厂中的设备、仓库中的工人和机器人、商店中的购物者以及医院中的患者。然后分析来自企业资产的数据,包括状态、状况、位置、利用率和首选项,以提供按优先顺序执行的可操作的洞察。最后,借助云计算和连接的优势,可以在正确的时间将这些见解和指令传递给正确的用户,以推动最佳的下一步行动。因此,我们的解决方案使企业能够在整个工作流程中更有效地“感知、分析和行动”。
AIDC市场向工作流程转型的演变是由强劲的技术长期趋势推动的,其中包括物联网(T.N:行情)和AIDC(T.N:行情).“IoT”)、基于云的数据分析、智能自动化、移动性、计算机视觉以及人工智能和机器学习。物联网支持在大量智能互联设备之间实时交换越来越广泛的信息。云计算和扩展的数据分析通过提高及时性和提高对工作流程的可见性,使企业能够做出更好的业务决策。虽然传统的AIDC解决方案捕获的数据量有限,并填充静态企业系统,但可以通过机器学习利用人工智能的较新解决方案可以分析来自多个来源的实时数据,以生成可操作的见解。移动设备和应用软件的持续快速增长也显著扩展了整个企业和供应链中的移动计算用例。有了这些扩展的功能,最终用户可以随时随地使用动态的企业数据和信息并采取行动。此外,计算机和机器视觉技术使我们能够从数字图像或视频中自动提取和理解有用的信息,这是我们许多解决方案的关键要素。
收购
Matrox:2022年6月3日,公司以8.81亿美元现金收购了Matrox电子系统有限公司(“Matrox”),这还不包括Matrox公司手头的现金。Matrox是为多个终端市场提供先进机器视觉组件和软件的领先供应商。通过此次收购,该公司大大扩展了机器视觉产品和软件产品。Matrox的运营结果包括在EVM部分。
安图伊特:2021年10月7日,该公司收购了Antuit Holdings Pte。有限公司(“Antuit”)收购1.45亿美元现金,扣除收购现金后的净额。安图伊特是一家为零售和消费品公司提供需求感应和定价优化软件解决方案的供应商。通过此次收购,该公司通过将Antuit的平台与其现有的软件解决方案和EVM产品相结合,扩大了面向这些行业客户的软件解决方案产品组合。安图伊特的经营结果包括在EVM部门。
获取:2021年8月9日,公司以3.01亿美元收购Fetch Robotics,Inc.(“Fetch”),其中包括已支付的现金2.9亿美元,扣除收购的现金净额,以及在收购时重新计量的公司现有少数股权Fetch的公允价值1100万美元。Fetch是一家为在制造、分销和履行行业运营的客户提供自主移动机器人解决方案的供应商,使客户能够通过机器人自动化来优化工作流程。通过此次收购,该公司打算在这些行业内扩大其自动化解决方案的供应。FETCH的运行结果包含在EVM部分中。
自适应视觉:2021年5月17日,该公司收购了自适应视觉公司。ZO.O。(“自适应视觉”)收购1,800万美元现金,扣除收购现金后的净额。自适应视觉是一家图形机器视觉软件的供应商,在制造业应用程序,以及为机器视觉开发人员提供库和其他产品的供应商。自适应视觉的运营结果包含在EVM部分中。
Refleis:2020年9月1日,公司以5.47亿美元现金收购了Refleis Systems,Inc.(“Refleis”),扣除收购的现金。Refleis是一家为零售、餐饮服务、酒店和银行业客户提供任务和劳动力管理、执行和通信软件解决方案的供应商。通过此次收购,该公司打算通过将Refleis的平台与其现有的软件解决方案和EVM产品相结合,来增强其向这些行业的客户提供的解决方案。Refleis的经营结果包含在EVM部门中。
见注5,商业收购在合并财务报表附注中提供更多详细信息。
运营和技术
我们的业务由两个可报告的细分市场组成,为客户提供互补的产品:资产智能与跟踪(AIT),包括条形码和制卡、用品和服务;以及企业可见性与移动性(“EVM”),包括移动计算、数据采集、RFID、固定工业扫描和机器视觉、服务和工作流优化解决方案,包括位置解决方案。
资产情报和跟踪
条码和卡片打印:我们设计、制造和销售打印机,按需生产高质量的标签、腕带、门票、收据和塑料卡。我们的客户在广泛的应用中使用我们的打印机,包括路由和跟踪、患者安全、交易处理、个人身份识别和产品认证。这些应用程序需要高水平的数据准确性、速度和可靠性。它们还包括收据和票证的特殊打印,以改善客户服务和提高生产率。
我们的打印机使用热敏打印技术,通过加热电子打印头的某些像素来有选择地对色带或热敏衬底成像,从而创建图像。我们的打印机集成了公司设计的机制、电气系统和固件,支持具有适当安全协议的串行、并行、以太网、USB、蓝牙或802.11无线通信。金属或高冲击塑料外壳有助于确保我们打印机的耐用性。打印指令可以作为诸如Zebra编程语言II的专有语言、作为打印驱动程序提供的图像、或者作为用户定义的可扩展标记语言来接收。这些功能使我们的打印机可以轻松集成到大多数计算机系统中。
我们还提供染料升华热敏卡打印机,可产生高质量的图像,用于安全可靠的个人身份识别(例如,州身份证、驾照和医疗识别卡)、门禁(例如,员工或学生大楼访问)和金融交易(例如,信用卡、借记卡和ATM卡)。此外,我们还提供将数据编码到嵌入标签或卡中的无源RFID应答器中的RFID打印机。我们为我们的打印机提供了广泛的配件和选项,包括手提箱、车载支架和电池充电器。
供应品:我们生产和销售库存和定制的热敏标签、收据、色带、塑料卡和RFID标签,适用于我们的打印机,以及用于激光打印机的腕带。我们为我们的印刷产品、经销商和最终用户提供广泛的优质、高性能耗材,这些耗材针对特定终端用户的需求进行了优化,例如耐化学或耐磨性、极端温度环境、卓越的图像质量或长寿命。我们用我们的印刷设备促进耗材的使用。我们的用品业务还包括主要用于疫苗分发的温度监测标签,其中包含化学指示器,设计用于在超过预定的时间和/或温度阈值时改变颜色。
服务:我们提供全方位的维护、技术支持和维修服务。我们还提供托管和专业服务,包括帮助客户管理其设备和相关软件应用程序的服务。我们提供的服务包括基于云的订阅和多种服务级别。它们通常是通过多年服务协议签订的。我们直接和通过我们的全球合作伙伴网络提供我们的服务。
企业可见性和移动性
移动计算:我们设计、制造和销售各种专用外形规格和设计的坚固耐用的企业级移动计算产品和附件,以满足各种企业应用。专门构建的设备确保针对目标使用案例的可靠操作,经受住了多年的粗暴处理和恶劣环境。工业应用包括仓库和配送中心的库存管理;现场移动应用包括现场服务、邮寄和包裹以及直接商店递送;面向零售和面向客户的应用包括电子商务、全方位渠道、移动销售点、库存查找、员工协作和分析。我们的移动计算产品主要采用安卓™操作系统,支持局域网和广域语音和数据通信。我们的产品还配有软件工具和服务,支持安全的数据传输,同时还支持应用程序开发、设备配置和现场支持,以促进无缝、快速的部署和最大的客户投资回报。我们的产品通常包含条形码扫描、全球定位系统和RFID功能以及其他传感功能。此外,先进的数据捕获技术、数据分析技术、语音和视频协作工具以及先进的电池技术等专业功能使我们的客户能够更高效地工作,更好地服务于他们自己的客户。
数据捕获、RFID、固定工业扫描和机器视觉:我们设计、制造和销售条形码扫描仪、RFID读取器、工业机器视觉摄像头和固定式工业扫描仪。我们的扫描仪产品组合包括各种外形规格的激光扫描和成像仪产品,包括固定式、手持式和嵌入式原始设备制造商(“OEM”)模块。我们的扫描仪融合了一系列技术,包括面成像仪、线性成像仪和激光,以及读取线性和二维条形码。它们的应用范围很广,包括
从超市结账到工业仓库的优化,再到医院的病人管理。这些产品的设计反映了这些市场的不同需求,具有不同的人体工程学、多种通信协议和不同级别的坚固性。我们的RFID产品包括固定式读卡器、支持RFID的移动计算机,以及利用无源超高频从数百或数千个RFID标签近乎实时地提供高速、非视距数据捕获的RFID雪橇。通过使用电子产品代码(“EPC”)标准,多个行业的终端用户使用我们的RFID技术来跟踪高价值资产、监控发货,并通过提高库存准确性来推动零售销售增长。我们还提供支持高频近场通信和低频无线电技术的移动计算机。2021年,我们推出了固定工业扫描和机器视觉解决方案,2022年,我们通过收购Matrox成像公司,大幅扩展了我们的机器视觉解决方案。我们的固定式工业扫描产品自动跟踪和跟踪从生产到分销的物品。我们的工业机器视觉平台-独立的软件、软件开发套件、智能摄像机、视觉控制器、帧采集卡、输入/输出卡和3D传感器,可从工厂自动化、半导体检测、药品包装、食品和饮料等领域的工业视觉系统捕获、检查、评估和记录数据。我们还为这些产品提供相关软件和配件。
服务:我们提供全方位的维护、技术支持和维修服务。我们还提供托管和专业服务,帮助客户设计、测试和部署我们的解决方案,以及管理他们的移动设备、软件应用和工作流程。我们的产品包括具有多个服务级别的基于云的订阅,通常通过多年服务协议签订合同。我们直接和通过我们的全球合作伙伴网络提供我们的服务。
工作流优化解决方案:我们提供一系列解决方案,通过实时分析和处理数据,帮助我们的客户提高关键运营工作流程的敏捷性和工作效率。我们主要关注斑马核心客户群的一线员工,包括零售、运输和物流、仓储和配送以及医疗保健。我们的工作流优化解决方案包括:
•基于软件的解决方案,包括劳动力管理、工作流程执行和任务管理、需求感知、价格优化、说明性分析以及基于通信和协作的解决方案。这些解决方案通常通过基于云的软件订阅提供,并利用大数据、人工智能以及移动和网络应用为客户提供有关其业务的实时可见性和可操作的洞察。通过分析劳动力、库存、交易和实时情况数据,这些解决方案能够预测需求、规定行动、安排员工并增强协作。我们基于软件的解决方案可提供多种服务级别,并且通常通过多年服务协议签订合同;
•零售解决方案,包括一系列实物库存管理解决方案,包括全店实物库存、周期盘点和分析的解决方案;以及
•机器人自动化解决方案,包括软件驱动的自主机器人,使客户能够与一线员工一起协调工作流程,提高生产力和运营效率。我们的机器人自动化解决方案有多种外形规格可供选择,以适应多种使用案例。
•位置解决方案,包括一系列RTL和服务,可生成有关高价值资产、设备和人员的物理位置和状态的精确按需信息。这些解决方案结合了有源和无源RFID技术、信标和其他跟踪技术,使用户能够定位、跟踪、管理和优化企业资产和人员的利用。我们提供定位解决方案的几乎所有元素,包括标签、传感器、激励器、中间件软件和应用软件。我们的位置解决方案主要部署在制造、航空航天、运输和物流、体育和医疗保健行业。
我们的竞争优势
以下是我们认为使我们能够从竞争对手中脱颖而出的核心竞争优势:
专注于改善企业工作流程的行业领导者
我们专注于推动改进企业工作流程的EAI关键技术解决方案,包括移动计算、条形码和制卡、数据捕获、RFID、固定工业扫描、机器视觉和工作流优化解决方案,以及相关软件、服务和附件。我们的领先地位使我们能够与全球不同行业的客户合作并为他们提供支持,这些客户专注于实施领先的解决方案。
进入门槛高
在全球范围内,我们与最终用户和我们广泛的渠道合作伙伴网络有着长期的关系。我们相信,这些客户关系和我们强大的合作伙伴网络对我们的成功至关重要,新的市场进入者很难复制这些关系。我们相信,我们的大部分产品和解决方案都部署了专门的产品性能和软件应用程序要求,这可能会导致较高的交换成本。
致力于创新和深厚的行业专业知识
随着时间的推移,我们为我们的客户开发和交付了改进的、有针对性的端到端解决方案。我们继续致力于利用我们在所服务行业的技术组合和专业知识,继续开发满足客户关键需求的创新解决方案。
高度多元化的业务组合
我们在业务细分、终端市场、地理位置和客户方面高度多样化。此外,我们在服务、供应和软件方面拥有强大的经常性业务,这是由专门构建的产品和解决方案的广泛全球安装基础推动的。
全球影响力和品牌
我们直接向客户销售,并通过我们在世界各地的渠道合作伙伴网络进行销售。这一全球业务使我们有能力为我们的客户提供产品、解决方案和服务,无论他们的运营地点在哪里。此外,我们相信,我们拥有强大的品牌认知度,在行业内享有值得信赖的战略合作伙伴的声誉,以提供可靠和耐用的高质量产品而闻名。
规模优势
我们相信,我们业务的规模和范围,包括市场领先地位、产品和解决方案开发投资、投资组合的广度和全球分销,使我们比竞争对手更具优势。我们相信,与业内其他公司相比,我们拥有最大的产品装机量。这些特点使我们能够成功竞争,实现规模经济,并开发行业领先的解决方案。
我们的业务策略
利用我们的市场领先地位和创新来盈利地发展我们的核心业务
我们希望通过继续超越我们在移动计算、数据捕获、条形码打印和服务等核心业务方面的竞争对手,来推动收入增长。我们希望通过利用我们广泛的解决方案和产品创新组合并继续成为终端客户的战略合作伙伴来实现这一目标。我们还希望通过利用行业中正在发生的技术转型来推动增长,包括移动计算向安卓™操作系统的转型,以及数据捕获向涉及2D和3D成像以及射频识别的更新技术的转型。这包括更加关注提供市场份额增长机会的细分市场和地理位置。此外,我们计划利用我们市场领先的客户群来加速面向配售的产品的增长,包括服务、供应、配件和软件应用程序。我们的全球渠道合作伙伴网络对于帮助我们实现这些目标至关重要。因此,我们将确保为我们的合作伙伴取得成功提供必要的价值和支持。
推进我们的企业资产智能愿景
我们的EAI愿景是将每个资产和一线员工连接起来、可见并完全优化。我们相信,长期的技术趋势,特别是物联网、云计算、智能自动化和移动性方面的趋势,推动了我们的愿景,并正在改变我们客户的业务和我们的行业,为我们提供了为客户和公司创造价值的重大新机遇。我们希望利用这些趋势,特别是我们核心细分市场中智能互联传感器和设备的激增,提供将这些传感器和设备与基于云的工作流程和分析应用程序相集成的端到端解决方案。我们计划继续投资于支持智能自动化解决方案的技术开发,提供更高的企业可见性、实时、可操作的信息和改善的客户体验。我们的解决方案还将越来越多地包含高级特性、功能和用户体验,以推动更具竞争力的差异化并提升我们作为解决方案提供商的角色。
通过在相邻细分市场的扩张增加我们的增长机会
我们计划通过在与我们的核心市场协同的相邻细分市场进行有机和非有机的扩张来推动增长。我们将特别专注于我们的产品和解决方案、工作流程专业知识以及客户和行业关系将使我们能够为最终用户提供重大价值的细分市场。
增强财务实力和灵活性
在保持强劲资产负债表的同时,我们打算继续通过运营执行和持续业务流程改进、供应链弹性、成本管理所带来的生产率提高来提高盈利能力和现金流产生,并专注于营运资本效率。
可持续的商业模式
斑马在人力资本管理、资源节约和气候方面的ESG基础优先事项与我们的战略重点和公司价值观保持一致。这些优先事项中的倡议是由我们的跨职能可持续发展委员会在执行赞助和董事会监督下提出的。我们的方法有助于确保我们的业务长期可持续,以造福于我们的主要利益相关者群体,包括员工、客户、合作伙伴和投资者。我们开得很快-
绩效、包容性和多样化的文化,努力始终成为我们工作和生活的社区的首选雇主。我们还专注于减少废物、通过认证翻新设备的循环经济产品创新、生态包装和可持续产品设计。此外,我们在斑马的运营和整个价值链中都有以科学为基础的碳减排目标。
竞争
我们在竞争激烈的环境中运营。公司需要提高生产力并实施其战略,以及围绕物联网、云计算、智能自动化和移动性的长期趋势,这些都是为现有竞争对手和新竞争对手创造增长机会的一些因素。
主要竞争因素包括产品、解决方案和服务的广度和质量,以及定价、设计、性能、耐用性、地理可用性、保修范围、与客户和渠道合作伙伴的关系、公司声誉和品牌认知度。我们相信,在这些因素方面,我们进行了有效的竞争。
移动计算:移动计算和相关服务领域的竞争对手包括历来为企业提供坚固耐用设备的公司。对于某些应用,我们与提供平板电脑和智能手机的公司竞争。竞争对手包括:Datalogic、霍尼韦尔和松下。
数据捕获、RFID、固定工业扫描和机器视觉:提供适用于大多数全球市场应用的条形码扫描产品和相关服务的广泛产品组合的竞争对手包括Datalogic和霍尼韦尔。我们还与专注于有限产品子集或特定地区的较小公司竞争,包括纽兰和Impinj。我们固定工业扫描和机器视觉业务的竞争对手包括康耐视、病症和Keyence。
条码与制卡:我们认为我们在印刷领域的直接竞争是按需热转印和直接热敏标签固定和移动打印系统以及RFID打印机/编码器的生产商。我们还与从事打印系统设计、制造和营销的公司竞争,这些打印系统使用喷墨、直接标记和激光打印等技术,以及基于喷墨、热转印、压花、胶片系统、编码器、激光雕刻和大型染料升华打印机的卡片打印机。此外,提供集中服务的服务局竞争最终用户业务,并为我们的制卡解决方案提供替代方案。竞争对手包括:法戈电子(HID Global的子公司)、霍尼韦尔、佐藤、东芝TEC、TSC、兄弟和Dymo。
供应品供应品行业高度分散,竞争由世界各地大小不一的公司组成。
工作流优化解决方案:我们在全球范围内提供的解决方案与各种各样的公司集团展开竞争。竞争对手从为零售业客户提供基于软件的解决方案提供商,到为制造、分销和履行行业客户提供自主移动机器人解决方案的提供商。
顾客
我们的产品、解决方案和服务的最终用户在各个行业都是多样化的。我们有三个客户,他们是公司产品和解决方案的分销商,在过去三年中,他们各自占我们净销售额的10%以上。在这些年里,没有其他客户占我们净销售额的10%以上。见附注20,细分市场信息与地理数据请参阅综合财务报表附注,以获取进一步资料。
我们对重要客户的净销售额占公司总净销售额的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
客户A | 20.7 | % | | 22.3 | % | | 20.7 | % |
客户B | 15.0 | % | | 13.6 | % | | 13.9 | % |
客户C | 12.8 | % | | 12.6 | % | | 17.7 | % |
销售和市场营销
销售:我们主要通过分销商(两级分销)、增值经销商(VAR)、独立软件供应商(ISV)、直销商和OEM销售我们的产品和服务,而我们的软件解决方案主要通过我们的直销队伍销售。我们还通过我们的直销队伍将我们的产品和服务直接销售给选定数量的客户。分销商购买我们的产品并销售给VAR、ISV和其他公司,从而增加我们产品在全球的分销。VAR、ISV、OEM和系统集成商为最终用户提供各种硬件、附件、软件应用程序和服务。VAR和ISV通常利用其行业、系统和应用专业知识为特定的最终用户应用定制解决方案。一些原始设备制造商以自己的品牌转售斑马制造的产品和解决方案,作为其自有产品的一部分。由于这些销售渠道向不同行业的最终用户提供特定的软件、配置、安装、集成和支持服务,这些关系非常重要,使我们的产品能够接触到世界各地各行各业的最终用户。我们相信,我们的分销商和渠道合作伙伴网络的广度是一种竞争优势,并增强了我们的竞争能力。最后,根据所服务的地理区域和行业,我们的销售具有一定的季节性。
市场营销:我们的营销职能与销售和产品管理职能紧密结合,以营销我们的产品,并提供和推广满足客户和合作伙伴需求的解决方案。我们的营销组织包括区域和渠道营销团队,他们与客户、合作伙伴和卖家密切联系。我们的营销组织还包括支持全球战略和沟通的团队,包括组合营销、数字营销、营销运营和沟通以及战略营销职能。
制造和外包
我们硬件产品的最终组装由第三方完成,包括电子制造服务公司(“EMSS”)和联合设计制造商(“JDM”)。我们的产品目前主要在亚太地区的工厂生产,包括中国、台湾、越南和马来西亚,以及墨西哥和巴西。EMSS和JDM按照我们的设计规范生产我们的产品。我们保持对供应链部分的控制,包括供应商选择和关键零部件的价格谈判。制造商通常购买我们产品生产中使用的所有部件和组件。我们的产品被运往由第三方物流供应商或本公司运营的区域配送中心。部分产品在发货给客户之前,通过固件下载、打包和特定于客户的定制在配送中心重新配置。此外,某些产品是根据采购规定和各种国际贸易协议制造的,仍有资格出售给美国政府。
我们耗材产品的生产设施位于美国和西欧。我们还通过主要位于亚太地区的第三方制造商补充我们的内部用品生产能力。
我们产品的维修服务由我们自己的运营或通过第三方执行,维修服务中心位于我们为客户提供服务的每个地区。
研究与开发
该公司投入大量资源为我们的目标市场开发创新的解决方案,并确保我们的产品、解决方案和服务保持高水平的可靠性,并为最终用户提供价值。截至2022年、2021年和2020年的年度研发支出分别为5.7亿美元、5.67亿美元和4.53亿美元,分别占净销售额的9.9%、10.1%和10.2%。在全球范围内,我们雇佣了大约3100名工程师和创新设计专家,他们与承包商一起致力于加强和扩大我们广泛的产品和解决方案组合。
知识产权
我们依靠商业秘密、专利、商标、版权和合同权利的组合来建立和保护我们的创新,并在美国和其他国家拥有大量的知识产权组合。截至2022年12月31日,该公司在全球拥有约2200件商标注册和商标申请,以及约6500项专利和专利申请。
我们相信,我们的知识产权将继续为我们的产品领域提供竞争优势,并为未来的技术提供杠杆作用。我们的成功更多地依赖于我们广泛的技术诀窍、对最终用户流程和工作流程的深入了解、创新文化、技术领导力以及营销和销售能力。虽然我们并不只依赖专利或其他知识产权来保障或确立我们的市场地位,但我们会在适当的时候行使我们的知识产权。
人力资本
公司致力于吸引、培养和留住人才,以实现我们的战略愿景。 这一承诺直接塑造了我们培养包容和多元化文化的方法,并确保员工能够发挥他们的潜力。
我们相信,我们强大的公司文化是我们成功的关键因素。责任、正直、团队合作、敏捷和创新的价值观是我们的文化以及我们如何运营和合作的核心。我们采取积极的措施,确保这种文化继续渗透到我们的组织中。员工在公司内部的敬业度一直很高,最新的衡量标准高于科技公司的相关基准。我们认为我们与员工的关系非常好。此外,我们认为,通过平衡盈利能力和增长,我们的薪酬结构符合股东的长期利益,并反映了公司为绩效支付的承诺。
作为对员工调查反馈的回应,该公司今年实施了幸福解决方案,包括关于弹性的演讲者系列,经理工具包,以及“做你自己,做真实的,做好”活动。此外,该公司还为所有符合条件的斑马员工实施了带薪全公司假期zDay,并在周五下午鼓励员工不开会。
作为对公司强大文化和对员工承诺的认可,公司在《新闻周刊》美国百家最受欢迎工作场所排行榜上排名第42,在Fast Company最佳创新者工作场所排行榜上排名第42,在福布斯美国500家最佳中型雇主排行榜上排名第79,并成为2022年最佳工作场所认证™。
截至2022年12月31日,该公司约有10,500家 全球员工,主要从事销售和技术工作。我们的员工在56 我们的大部分员工位于美国以外的国家/地区。我们的部分业务,主要是在欧洲、中国和印度,遵守的劳动法与美国有很大不同。例如,在欧洲,劳资委员会在讨论薪酬、福利、重组和裁员等问题时代表员工是很常见的。
人才培养
我们是一家建立在变革缔造者、创新者和实干家社区之上的公司,他们聚集在一起,为一线业务提供业绩优势。我们相信,授权的团队成员使我们能够推进我们的战略优先事项。因此,我们从稳健的入职流程开始,为员工提供充足的发展机会。我们的斑马教育网络在线学习平台提供了各种各样的学习和发展资源,如正式的学习课程、跨职能的发展经验,以及指导和职业跟踪的工具。我们还提供年度培训和认证计划。此外,我们每年都会进行全面的人才评估,以评估我们的领导力来源,并根据我们为未来积极发展员工所需的技能进行调整。这项一年一度的工作与管理层的季度会议相辅相成,以确保我们全年在关键的人才发展努力方面取得进展。
包容性和多样性
我们致力于利用多元化的员工队伍,让员工能够发挥最好的自我,成为一个包容所有员工的工作场所,让所有员工都被看到、听到、重视和尊重,并成为市场上公认的领导者,重视员工、客户、合作伙伴和供应商的多样性。我们继续扩大我们于2018年正式确定的包容性与多样性计划,于2020年启动我们的包容性与多样性咨询理事会,于2021年启动我们的包容性冠军计划,并于2022年正式确定内部I&D目标框架。这一扩张得益于我们对包容文化的持续关注(通过我们的包容网络来利用),将研发作为斑马职业生涯的一个组成部分(包括在我们外部外展合作伙伴的支持下,扩大多样化人才的招聘、留住和职业发展),为社区中更广泛的拓展奠定基础(为斑马的就业建立多条途径),以及通过推进研发的共同愿景深化与客户的关系。
•文化:我们的包容性网络是由员工推动的、由高管赞助的社区,通过将整个企业的员工聚集在一起,赋予他们权力,相互支持,相互学习,从而培养一个更具包容性的工作场所。包容网络促进合作并主持富有成效的对话,以帮助所有斑马了解我们不同员工群体的独特需求。目前在斑马,我们有八个包容网络:女性包容网络(WIN)、斑马平等联盟(ZEAL)、斑马老兵包容网络(VETZ)、非洲裔斑马(ZAD)、斑马拉美裔/拉丁裔包容网络(UNUOZ)、所有能力的斑马(ZoAA)和斑马的早期职业包容网络(EDGE)。2022年,我们启动了绿牛群员工网络,以支持草根可持续发展努力,在每个斑马地点激发保护心态,并支持和开发全球员工积极参与的重点领域。
•职业生涯:我们与以下组织建立了人才招聘合作伙伴关系:女性工程师协会(SWE)、全国黑人工程师协会(NSBE)、残疾人:IN、西班牙裔职业提升联盟(HACE)、雇佣我们的英雄(HOH)、OUT IN STEM(OSTEM)以及拉美裔服务机构,以加强我们的招聘工作,并加深我们与不同人才的合作伙伴关系。除了对外宣传,我们还为所有员工提供各种培训,包括为所有员工提供无意识的偏见意识培训,为招聘经理提供面试偏见意识培训,以及为所有员工领导者举办强制性包容性领导力研讨会。还为所有斑马提供了更多多样性和包容性学习工具和资源,包括论坛和按需学习,专门针对以发展我们多样化人才为重点的关系。此外,我们还与CEO Action的高管级别指导计划合作,推出了外部指导的员工发展计划。
•社区:我们专注于公司如何通过协调一致的慈善活动深化我们对我们所服务的当地社区的影响,以及在我们的社区内增加学习和就业机会。
•客户:公司重视与我们的客户和合作伙伴共同推进包容性和多样性文化之旅的机会,认识到我们可能分享许多类似的机会和挑战。我们的包容性网络已经开始与外部客户和合作伙伴的员工资源小组合作,分享最佳实践,并在促进包容性文化的倡议方面进行创新,以及举办联合活动,以提高整体意识和教育。
监管事项
无线监管事宜
我们的业务受到某些无线监管事项的约束。使用无线语音、数据和视频通信系统需要无线电频谱,这是由世界各地的政府机构监管的。在美国,联邦通信委员会(FCC)和国家电信和信息管理局(NTIA)分别监管非联邦实体和联邦实体的频谱使用。同样,世界各国都有一个或多个监管机构,根据各自的国家法律和国际电信联盟的国际协调,界定和执行无线电频谱使用规则。我们在监管机构已经提供的频段内制造和销售产品,这些频段包括语音和数据基础设施、移动无线电以及便携式或手持设备。因此,我们的运营结果可能会受到FCC、NTIA或其他国家/地区监管机构不时采用的规则和条例的积极或消极影响。我们的产品在许可和非许可频谱上运行。额外无线电频谱的供应可能会带来新的商业机会,因此,失去可用的无线电频谱可能会导致商业机会的丧失。目前频段的监管变化也可能提供机会,或者可能需要对一些产品进行修改,以便它们能够继续制造和销售。
其他监管事项
我们的一些业务使用各种联邦、州、地方和国际法律监管的物质,这些法律管理环境和工人的健康和安全,包括管理向地面、空气和水中排放污染物、管理和处置危险物质和废物以及清理受污染场地的法律。某些产品受管理电子产品中化学物质的各种联邦、州、地方和国际法律的约束。在2022年期间,遵守美国联邦、州和地方以及外国监管材料排放到环境中的法律,或其他与环境保护有关的法律,并未对我们的业务或运营结果产生实质性影响。
可用信息
我们的网站地址是www.zebra.com。我们网站上的信息不是,也不应被视为本年度报告Form 10-K的一部分,也不应被纳入我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的任何其他文件中。我们将10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告、当前的8-K表格报告以及对该等报告的任何修订,在我们以电子方式存档或提供给美国证券交易委员会之后,将在合理可行的范围内尽快在我们网站的投资者关系页面上免费提供。
第1A项。风险因素
投资者应仔细考虑以下风险、不确定性和其他因素,以及本报告中的其他披露,包括管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析,因为它们可能对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和增长前景产生重大不利影响。这些风险并不是我们面临的唯一风险。我们的业务运营还可能受到其他因素的影响,这些因素目前我们不知道,或者我们目前认为不重要。风险因素出现的顺序不是有意的,也不应该附加任何优先或重要性。
一般商业和行业风险
公司很容易受到与业务复杂性增加相关的潜在困难的影响。在过去的几年里,我们通过有机和收购实现了快速增长。这种增长导致了业务的复杂性增加。我们相信,我们未来的成功在一定程度上取决于我们管理增长和业务复杂性增加的能力。以下因素可能会给我们带来困难:
•管理我们的分销渠道合作伙伴和最终用户客户;
•管理我们的合同制造和供应链;
•制造更多的产品;
•开发和管理定制解决方案产品;
•管理我们已将部分业务业务外包给的各方;
•管理行政和业务负担;
•管理利益相关者的利益,包括客户、投资者和员工的社会责任事务;
•维护和改善信息技术基础设施,以支持增长;
•管理收购的整合;
•管理复杂、大规模运营中常见的后勤问题;
•管理我们的国际业务;以及
•吸引、培养和留住具有开发新技术和推出新产品和解决方案所需技术专长的人员。
如果不能以合适的价格完成未来的收购,可能会对我们的增长率和股价产生负面影响。我们扩大收入、收益和现金流的能力在一定程度上取决于我们识别并成功收购和整合业务的能力,以及实现预期的协同效应的能力。由于潜在买家之间的竞争,以及需要满足适用的成交条件并以可接受的条款获得反垄断和其他监管部门的批准,收购可能很难确定和完成。宏观经济因素,如通胀和利率上升,资本市场波动等,可能会对我们未来的收购机会产生负面影响。
该公司进行的任何收购都可能遇到困难,包括意想不到的整合问题和业务中断。收购还可能稀释股东价值,并对经营业绩产生不利影响。我们可能会收购或投资于业务、技术、服务、产品或解决方案。收购可能会带来对我们来说是新的业务问题。将收购的任何业务、技术、服务、产品或解决方案整合到我们的运营中的过程可能会导致不可预见的运营困难和支出。被收购公司的整合也可能会消耗大量的管理时间和注意力,否则这些时间和注意力可能会用于持续运营和我们现有业务的进一步发展。这些因素和其他因素可能导致收购的好处得不到充分实现。
收购还可能涉及一些风险,包括但不限于:
•在保留被收购实体的客户、分销商、供应商或其他业务关系方面的困难和不确定性;
•被收购实体的关键员工流失;
•由于难以整合和重组运营、产品、技术和人员而导致业务中断;
•被收购实体履行其客户义务的能力;
•继承已知的问题或债务以及发现未知的问题或债务;
•结账前和结账后与收购相关的收益费用可能对任何给定时期的经营业绩和现金流产生不利影响,而且不同时期的影响可能有很大不同;
•被收购实体未能达到或超过预期的经营业绩或现金流,可能导致所收购的商誉或无形资产减值;
•有能力实施必要的内部控制和会计制度,以符合适用于受美国证券交易委员会报告约束的上市公司的要求,这可能导致虚报财务报告;以及
•未来的收购可能会导致一些变化,例如股权证券的潜在稀释发行,以及债务和或有负债的产生。
在一个以持续变化为特征的行业中,该公司可能无法继续开发产品或解决方案来有效地满足用户需求。为了取得成功,我们必须适应快速变化的技术和应用需求,不断改进我们的产品和解决方案,并推出新的产品、解决方案和服务,以满足用户需求。
该公司的行业特点是:
•不断发展的行业标准;
•频繁推出新产品、解决方案和服务;
•不断演变的分销渠道;
•对定制产品和软件解决方案的需求不断增加;
•不断变化的客户需求;以及
•改变安全协议。
未来的成功将取决于我们在这种不断变化的环境中有效和经济地适应的能力。如果我们必须修改我们的业务以适应这些变化,甚至可能无法适应这些变化,我们可能会招致大量成本。
公司参与了一个竞争激烈的行业,而这个行业可能会变得更具竞争力。竞争对手可能能够更快地对新技术或新兴技术以及客户要求的变化做出反应。我们服务的市场发展迅速,竞争激烈。我们的一些产品、解决方案和服务与我们的竞争对手提供的类似或替代产品、解决方案和服务直接竞争。此外,我们经常与当地竞争对手竞争,这些竞争对手在吸引本国客户方面可能具有实质性优势,这是因为该国更成熟的品牌,对居住在该国的客户的品味和偏好有更多了解,或者他们专注于单一市场。由于任何市场都有整合的潜力,这些竞争对手可能会变得更大,而规模的扩大可能会使它们能够在更广泛的地理区域开展业务。为了保持竞争力,我们认为我们必须继续有效和经济地:
•识别和发展客户需求、新兴技术和行业趋势;
•监控颠覆性技术和商业模式;
•创新、开发并及时将新技术、解决方案和服务商业化;
•我们的产品、解决方案和服务的价格具有竞争力;
•提供优质的客户服务;
•提供高质量、高可靠性的产品和解决方案;
•提供可靠和高效的分销网络;以及
•吸引、留住和培养具有技术专长并了解我们的行业和客户需求的员工。
我们不能保证我们将能够成功地与当前或未来的竞争对手或技术竞争。当前或未来的竞争对手可能会继续开发和推出新的和增强的产品、解决方案和服务,这可能会导致市场对我们的产品、解决方案或服务的接受度下降,或导致主要客户的流失。我们行业的竞争加剧可能会导致降价、毛利率下降和市场份额的丧失,并可能需要增加研发、销售和营销以及客户支持方面的支出。此外,我们可能无法有效地预测和应对市场上与我们的产品、解决方案或服务竞争的新进入者。
此外,随着我们向核心产品以外的市场扩张,我们可能会面临成熟的竞争对手,使我们在新的竞争格局中处于劣势。一些竞争对手可能会进行战略性收购,或与生产互补产品和解决方案的供应商或公司建立合作关系,这可能会给我们在市场上的竞争地位带来额外的压力。无法成功竞争可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
操作风险
该公司拥有庞大的业务,我们的产品、解决方案和服务有很大一部分销往美国以外,并从美国以外的供应商那里采购重要部件,包括最终产品,其中许多供应商的业务集中在中国。预计对非美国客户的发货量将继续占净销售额的重要部分。我们还希望在非美国的生产和组装业务中继续使用第三方合同制造服务。
与美国境外的运营、销售和采购相关的风险包括:
•波动的外币汇率可能会限制销售,增加采购成本,并影响到美国以外的应收账款的收回;
•外国信贷市场的波动可能会影响我们客户和供应商的财务状况;
•违反反腐败法,包括《反海外腐败法》和《英国反贿赂法》,可能会导致巨额罚款和处罚;
•当地商业法律或实践的不利变化或不确定性,包括:
•征收繁重的关税、配额、税收、贸易壁垒或资本流动限制;
•对技术出口或进口的限制可能会降低或消除在某些市场销售或从某些市场购买的能力;
•政治和经济不稳定可能会减少对我们产品的需求,或使我们的资产面临风险;
•在某些国家,有限的知识产权保护可能会限制对我们产品侵权的追索权,或者可能导致我们不在某些地理区域销售;
•人员配置可能很困难,包括营业额高于预期;
•政府控制的汇率和对包括人民币在内的货币可兑换的限制;
•运输延误和与海关有关的延误可能影响我们产品的生产和分销;
•地缘政治的不确定性或动荡可能对我们的业务或我们客户或供应商的业务产生负面影响;
•难以有效地管理和监督远离公司总部的业务;以及
•法律的整合和执行在不同司法管辖区之间差异很大,并可能随着时间的推移而变化。
俄罗斯和乌克兰之间的战争以及全球对这场战争的反应可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。2022年3月5日,我们暂停了在俄罗斯的业务运营。虽然这一暂停对我们的运营业绩没有、也预计不会产生实质性影响,但我们无法预测俄罗斯和乌克兰之间战争的更广泛或长期后果,其中可能包括进一步的制裁、禁运、地区不稳定、地缘政治转变,以及对宏观经济状况、网络安全状况、货币汇率、金融市场和能源市场的不利影响。这种地缘政治的不稳定和不确定性可能会对我们销售和运输产品、向某些地区的客户收取付款和提供支持的能力产生负面影响,并可能增加供应链和物流挑战带来的成本、风险和不利影响。
第三方可能会指控公司或我们的供应商侵犯了他们的知识产权。第三方不时会声称我们或我们的供应商侵犯了他们的知识产权。随着我们继续扩大我们的业务并将新技术融入我们的产品和解决方案中,这些类型的索赔可能会增加。这些指控中的任何一项,无论有无正当理由,都可能导致代价高昂的诉讼,并转移关键人员的注意力。如果侵犯了第三方的专利或其他知识产权,我们可能会被阻止按计划经营我们的业务,我们可能会被要求支付昂贵的判决或和解、达成代价高昂的许可安排或使用非侵权方法来实现我们的业务目标,任何这些都可能对我们的运营利润率产生负面影响。看见 第三项,法律诉讼获取有关当前专利诉讼的更多信息。
不能保护知识产权可能会损害我们的声誉,我们的竞争地位可能会受到实质性的损害。我们的知识产权是宝贵的,并为我们提供了一定的竞争优势。我们使用版权、专利、商标、商业秘密和合同来保护这些专有权。尽管采取了这些预防措施,第三方仍可能复制或复制我们的知识产权和产品的某些方面,或者在未经授权的情况下挪用和使用我们视为商业秘密的信息。此外,我们获得的知识产权可能不足以为我们提供竞争优势,可能会成功地受到挑战、无效、规避或侵犯。在公司为保护我们的知识产权而提起的任何侵权诉讼中,我们可能不太可能或很难获得任何金钱损害赔偿,并且我们可能获得的任何此类裁决可能没有商业价值。此外,强制执行或保护我们的专有权利的努力可能是无效的,可能会导致我们的知识产权无效或范围缩小,并可能导致我们招致巨额诉讼费用。由于知识产权诉讼需要大量的披露,在这类诉讼中,公司的一些机密信息可能会因披露而被泄露。我们的业务和服务的某些方面也依赖于由第三方开发或授权的技术、软件和内容,我们可能无法在未来以合理的条款或根本无法维持与此类第三方的关系或建立类似的关系。
我们目前在某些产品和解决方案中使用第三方和/或开源操作系统以及相关的应用程序生态系统。此类各方停止继续开发操作系统或限制我们使用此类操作系统可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。我们依赖于第三方对操作系统、软件应用程序生态系统基础设施的持续开发,以及此类第三方对我们实施其操作系统和相关应用程序的批准。如果此类各方停止继续开发或支持此类操作系统或限制我们访问此类操作系统,我们将被要求改变我们的策略
对于这样的设备。我们的财务业绩可能会受到由此导致的从我们目前使用的操作系统转向的负面影响,而且相关的应用程序生态系统可能会成本高昂且困难。战略转变可能会增加公司的发展负担,并可能在一段时间内在我们的投资组合中造成缺口,这可能会使我们在竞争中处于劣势。我们的业务和服务的某些方面也依赖于由第三方开发或授权的技术、软件和内容,我们可能无法在未来以合理的条款或根本无法维持与此类第三方的关系或建立类似的关系。
网络安全事件可能会扰乱商业运营。我们依赖整个公司的信息技术系统来保存财务记录、处理订单、管理库存、协调向分销商和客户发货、维护机密和专有信息以及其他技术活动,并运行其他关键功能,如互联网连接、网络通信和电子邮件。该公司通过云服务存储机密和专有信息,这些服务由我们对安全协议影响较小的第三方托管。此外,我们的客户可能会使用我们的某些产品和解决方案来传输和/或处理个人数据和其他敏感信息。像许多公司一样,我们不断努力满足与我们业务相关的行业信息安全标准。我们定期执行漏洞评估、修复漏洞、查看日志/访问、执行系统维护、管理网络边界保护、实施和管理灾难恢复测试,并定期为员工提供培训课程,以提高对访问敏感信息计划的认识。尽管我们实施了各种安全控制和措施,以及我们的第三方供应商的安全控制和措施,但不能保证此类行动足以防止网络安全事件发生。此外,随着网络犯罪和威胁继续快速发展,并变得越来越难以检测和防御,我们目前的安全控制和措施可能无法有效地防止网络安全事件,我们可能没有能力检测某些漏洞。网络安全事件可能包括试图未经授权访问数字系统,目的是挪用资产或敏感信息、破坏数据, 或造成运营中断。网络钓鱼和其他类型的获取未经授权的信息或访问的尝试通常都很复杂,很难检测或击败。
网络安全事件可以采取各种形式,包括非故意事件以及个人、团体和复杂组织(如国家支持的组织或民族国家行为者)的蓄意攻击。此外,我们的某些第三方供应商对我们的员工和客户数据的访问权限有限,可能会以未经授权的方式使用这些数据。任何此类网络安全事件或滥用我们员工或客户的数据都可能导致我们核心业务系统的重大中断、机密业务信息的丢失或损坏、和/或个人数据的泄露,在任何情况下都可能导致不利的业务影响以及对我们品牌的可能损害。这还可能导致公开披露或窃取私人知识产权,并可能失去客户的信心。
虽然我们已经并预计将继续经历这些类型的威胁和事件,但到目前为止,公司还没有发生任何重大事件。如果我们的核心业务运营或我们的第三方服务提供商的运营遭到破坏,可能会影响我们系统和数据的机密性、完整性和可用性。我们或我们的第三方服务提供商未能维护我们需要保护的数据的安全,包括通过渗透我们的网络安全和挪用机密和专有信息,可能会导致:业务中断;我们的声誉受到损害;对第三方的财务义务;罚款、处罚、监管程序;可能带来巨额费用的私人诉讼;我们的供应商、分销商和客户对我们的信心恶化;以及其他竞争劣势。这种维护数据安全的失败可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。虽然我们继续进行安全尽职调查,但总有发生重大入侵的可能性。
对我们系统的任何威胁或安全漏洞都可能对我们的客户造成负面影响。我们部署在客户环境中的产品和解决方案也有被攻破的可能性,这可能会导致客户的机密信息泄露,或扰乱客户数据和系统的可用性。此外,我们的客户可能没有采取足够的安全控制和措施,或者没有及时更新他们的产品和解决方案来安装或启用安全补丁,这可能会导致安全漏洞。在我们的网络或我们产品客户的网络中发生的任何实际或感知的安全漏洞也可能损害市场对我们产品有效性和我们声誉的看法,无论该漏洞是由我们的产品、其他供应商的系统还是恶意方的行为造成的。此类违规或感知违规可能导致延迟或失去市场对我们的产品、解决方案或服务的接受;我们的资源被转移;我们的声誉受到损害;我们的知识产权或其他资产被盗或滥用;服务和保修费用增加;以及支付损害赔偿金。到目前为止,我们还没有发生与我们的产品或解决方案的安全相关的重大事件。此外,战略客户可能会协商特定的控制措施,我们可能会产生额外的成本来遵守这些客户特定的控制措施。尽管我们维持与网络安全风险相关的保险,但不能保证我们的保险将涵盖所涉的特定网络事件,或此类保险是否足够。
由于实际或明显的设计或制造缺陷而导致的产品故障,我们可能会招致责任。如果产品因实际或明显的设计或制造缺陷而造成损害,我们已经并可能继续受到此类索赔,包括财产或经济损害或人身伤害的索赔。此外,这样的设计或制造缺陷可能不仅发生在我们自己
设计的产品,也包括第三方供应商提供的组件。我们寻求通过保险保障以及产品设计、制造质量控制流程、产品测试和供应商的合同赔偿来限制此类风险。尽管到目前为止,公司还没有提出实质性的索赔,但由于公司安装的产品基础不断扩大,可用于我们产品的应用越来越多,实际或据称的设计或制造缺陷可能会导致产品召回、损害我们的声誉,以及可能对我们的财务业绩产生重大不利影响的客户服务成本或法律成本。
公司软件产品中的缺陷或错误可能会损害我们的声誉,给我们带来巨大的成本,并削弱我们营销此类产品的能力。我们的软件可能包含未检测到的错误、缺陷或错误。尽管到目前为止,我们尚未因任何错误、缺陷或错误而遭受重大损害,但我们可能会在未来发现重大错误、缺陷或错误,这些错误、缺陷或错误可能无法及时纠正。未来在我们的软件产品和相关服务中发现的任何错误、缺陷或错误可能导致延迟或失去市场对我们的产品、解决方案或服务的接受;资源转移;声誉受损;服务和保修费用增加;以及支付损害赔偿金;这可能对我们的财务业绩产生重大不利影响。
我们的业务成功取决于我们吸引、留住、发展和激励关键人员的能力。我们的业务和运营结果可能会受到高技能员工竞争加剧、员工流动率上升或薪酬和福利成本增加的不利影响。公司未来的成功在很大程度上取决于关键人员的持续服务和贡献,包括高级管理人员和其他高技能员工。我们员工的经验、行业知识和技能组合为我们的运营和业绩带来了实质性的好处,而吸引、留住、发展和激励高技能员工的能力对我们的长期成功至关重要。我们行业对熟练员工的需求很高,对他们的经验和技能的竞争也很激烈。当员工基于薪酬、福利、流动性和灵活性等与我们提供的不同因素寻找新的或不同的机会时,我们可用于吸引、留住和激励员工的激励和福利可能会变得不那么有效。尽管我们努力成为一名首选雇主,但我们可能无法在未来继续成功地吸引、留住、发展或激励关键人员。关键人员服务的任何中断都可能对我们的业务和运营结果产生重大不利影响。
自然灾害、普遍的公共卫生问题、内乱或人为灾难可能会导致供应中断,从而对我们的业务和运营结果产生不利影响。未来可能会发生自然灾害或广泛的公共卫生问题,包括流行病,本公司无法预测任何此类干扰将对我们维持正常业务运营的能力造成多大程度或持续时间的影响。公司的业务和设施因火灾、洪水、恐怖主义或其他自然灾害或人为灾害而遭受灾难性损失。如果我们的任何设施发生灾难性损失,可能会扰乱我们的运营,推迟生产、发货和收入,并导致修复或更换设施的巨额费用。在我们的业务中断后,公司可能需要大量的恢复时间,经历巨额支出才能恢复运营,并损失大量销售额。如果发生这种中断,我们可能会违反协议,我们的声誉可能会受到损害,我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。 自然灾害或广泛的公共卫生问题的后果可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
新冠肺炎疫情的影响已经并可能继续对我们的业务、财务业绩和运营业绩产生不利影响。冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行一直是,并将继续是复杂和快速演变的,并已经影响到我们的业务,以前的影响主要与供应链中断(包括更高的履行成本和组件短缺)和劳动力限制有关。新冠肺炎大流行对我们的业务、运营和财务业绩的影响持续时间和程度取决于目前无法准确预测的因素,例如新冠肺炎的严重程度和传播率、病毒新变种的出现、大流行的持续时间以及这些因素和其他因素对我们利益相关者的影响。
为了限制新冠肺炎的传播,美国联邦、州和地方政府以及非美国政府已经并可能再次实施几项限制个人活动的协议和法规。在疫情期间,我们实施了一系列措施,努力保护我们员工、客户和供应商的健康和福祉,包括让大多数办公室工作人员在疫情高峰期远程工作,并随着限制的取消逐步返回办公室,在适当的情况下限制员工旅行,以及为主办和参加面对面的行业活动实施更严格的健康和安全措施。我们继续允许我们的员工以受控的方式回到我们的办公室工作,修改商业惯例,增加健康和安全协议,与政府法规和指导方针保持一致。然而,不能保证此类协议将成功阻止新冠肺炎在我们员工中的传播,即使员工返回我们的办公室,我们也可能被无限期地阻止全力开展业务活动。未来工作场所限制和限制的范围和持续时间,特别是在员工人数较多的地点,可能会对我们的运营和我们执行业务战略要务的能力产生不利影响。潜在的负面影响
对我们运营的影响,包括生产水平的减少、研发活动的减少以及减轻新冠肺炎影响的努力增加,可能会对我们交付产品、解决方案和服务的能力产生不利影响。
此外,新冠肺炎造成的状况已经并可能继续影响对我们产品、解决方案和服务的整体需求环境。对某些产品组件的需求水平已经并可能继续导致交货期延长和投入成本上升,包括运费。这已经并可能继续影响我们满足客户需求和盈利的能力。无法满足客户需求也可能对我们的客户购买我们的产品、解决方案或服务的能力或意愿产生不利影响。此外,由于全球供应链短缺,宏观经济环境中的挑战,包括市场通胀,可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
如果新冠肺炎或其变体在我们的客户、供应商或我们开展业务的地区变得更加普遍,我们的运营可能会遇到更明显的中断。如果我们不能有效地应对和管理此类事件的影响,我们未来的业务和运营结果可能会受到不利影响。此外,新冠肺炎疫情的影响可能会加剧其他先前存在的风险,例如全球经济状况、政治、监管、社会、金融、运营和网络安全以及与我们的供应商和客户相关的类似风险,其中任何一个都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。
我们在多年的大型系统、解决方案和服务合同下面临风险,这可能会对我们的业务产生负面影响。我们与我们的客户签订了大型、多年的系统和解决方案以及服务合同,使我们面临风险,其中包括:(I)技术风险,特别是当合同涉及新技术时;(Ii)财务风险,包括与大型长期合同相关的预测成本所固有的估计的准确性及其对经营业绩的相关影响;以及(Iii)网络安全风险,特别是在与处理个人数据的客户的解决方案或托管服务合同中。收回与客户签订的长期管理服务和基于软件的解决方案合同所产生的前期成本取决于这些客户的持续生存能力。客户的破产可能会导致该计划或产品的预期未来收入损失,这可能会对我们的盈利能力产生不利影响。
我们签订固定价格合同,如果我们不能正确估计我们的成本,可能会使我们蒙受损失。如果我们最初的成本估计是不正确的,我们可能会在这些合同上赔钱。由于许多此类合同涉及新技术和应用,需要本公司聘用分包商,而且可能持续数年,技术困难、原材料价格波动、我们的分包商或供应商的问题以及其他成本超支等不可预见的事件可能会导致合同定价变得不那么有利,甚至对我们无利可图,并对我们的财务业绩产生不利影响。此外,通货膨胀率的大幅上升可能会对长期合同的盈利能力产生不利影响。
我们利用分包商的服务来履行我们的许多合同,而我们的分包商无法及时合规地履行职责,可能会对我们作为主承包商的履约义务产生负面影响。我们在许多合同中聘请了分包商,随着我们扩大全球解决方案和服务业务,我们对分包商的使用已经并可能继续增加。我们的分包商可能会进一步分包性能,并可能提供第三方产品和软件。我们可能与分包商发生纠纷,包括分包商所执行工作的质量和及时性以及分包商提供的产品、软件和服务的功能、保修和赔偿方面的纠纷。我们并不总是成功地将客户要求传递给我们的分包商,因此在某些情况下,我们可能需要吸收客户的合同风险,而不是我们的分包商提供相应的背靠背保险。我们的分包商可能无法获得或保持其提供的材料、组件、子系统和服务的质量,或无法从供应商那里获得首选的保修和赔偿范围,这可能会导致更大的产品退货、服务问题、保修索赔和成本以及合规问题,并可能损害我们的业务、财务状况和运营结果。
我们已经外包了某些业务运营的一部分,如维修、分销、工程服务和信息技术服务,并可能外包额外的业务运营,这限制了我们对这些业务运营的控制,并使我们因外包合作伙伴的行动而面临额外的风险。我们无法直接控制我们外包的某些业务运营。我们的外包合作伙伴可能不会优先考虑我们的业务而不是其他客户的业务,他们可能无法满足我们所需的服务级别、成本降低或其他指标。在某些情况下,我们的外包合作伙伴的行为可能会导致我们被发现违反了法律或法规,如进出口法规。由于我们的许多外包合作伙伴在美国以外运营,我们的外包活动使我们暴露在信息安全漏洞之下,并增加了我们的全球风险。此外,我们还受到外包合作伙伴财务可行性的影响。一旦业务活动被外包,我们可能被合同禁止,或实际上可能无法将此类活动带回公司或将其转移给另一家外包合作伙伴。我们外包合作伙伴的行为可能会对我们的声誉造成损害,并可能对我们的财务业绩产生负面影响。此外,我们不时地,在某些情况下,将我们的外包业务过渡到新的服务提供商和/或不同的地理位置。在新的或现有的外包合作伙伴之间或跨不同地区的这种过渡活动以及内包活动可以
这会导致额外的成本、时间和管理层的关注,以便有效地管理过渡,这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
如果我们的供应商、分包商、分销商、经销商和代表未能使用可接受的法律或道德商业实践,可能会对我们的业务产生负面影响。我们的政策是要求供应商、分包商、分销商、经销商和第三方销售代表(“TPSR”)遵守适用的法律、规则和法规,包括有关工作条件、雇佣做法、环境合规、反腐败以及商标和版权许可的法律、规则和法规。然而,我们并不控制他们的劳动和其他商业行为。如果我们的供应商、分包商、分销商、经销商或TPSR违反劳动法或其他法律,或实施被视为不道德的劳工或其他商业行为,向我们发运成品可能会中断,订单可能会取消,关系可能会终止,我们的声誉可能会受到损害。如果我们的供应商或分包商未能获得商标、版权或专利的必要许可权,可能会对我们采取法律行动,这可能会影响公司产品和解决方案的适销性,并使我们对第三方承担财务义务。这些事件中的任何一个都可能对我们的销售和运营结果产生负面影响。
我们依赖第三方经销商、分销商和经销商销售我们的许多产品、服务和解决方案,如果他们不能有效地将我们的产品、服务和解决方案推向市场,可能会对我们的运营结果和财务业绩产生负面影响。除了我们自己的销售队伍外,我们还通过各种第三方经销商、分销商和经销商提供我们的产品、服务和解决方案,这些经销商也可能营销与我们竞争的其他产品、服务和解决方案。如果我们的一个或多个第三方经销商、分销商或经销商未能有效推广我们的产品,可能会影响我们将产品、服务和解决方案推向市场的能力,并对我们的运营结果产生负面影响。对我们渠道计划的任何更改都可能导致我们的一些第三方经销商、分销商或经销商因计划结构的修改而退出该计划,这可能会降低我们将产品和解决方案推向市场的能力,并可能对我们的运营结果产生负面影响。
其中一些第三方规模较小,更有可能受到金融市场疲软可能导致的可用信贷大幅减少的影响。如果信贷压力或其他财务困难导致第三方经销商、分销商或经销商资不抵债,而我们无法成功地将最终客户转移到从其他第三方或直接从我们那里购买我们的产品和解决方案,这可能会导致,在某些情况下,已经对我们的财务业绩造成负面影响。
我们某些产品的最终组装是由第三方电子制造商执行的。我们可能依赖这些第三方电子产品制造商作为制造此类产品的唯一供应来源。如果该等制造商未能按我们的要求向我们提供制造服务,或该等制造服务的任何中断,直至(包括灾难性的停工),都可能对我们的业务结果产生不利影响。由于我们依赖这些第三方电子制造商来生产我们的产品,我们可能会招致更大的业务连续性风险。我们无法对某些产品的组装或相关操作进行直接控制。如果这些第三方制造商遇到经营困难或无法满足我们的制造需求,那么我们可能无法满足客户的产品需求,失去销售,无法维护客户关系。较长的生产准备时间可能会导致某些产品短缺,并在意外增加需求的时期导致库存不足。如果没有这样的第三方继续生产我们的产品,我们可能没有其他方法来最终组装我们的某些产品,直到我们能够确保在另一家工厂的制造能力或开发替代制造设施。这种转变可能既昂贵又耗时。我们已经采取行动使我们的产品采购足迹多样化,未来还可能采取更多行动使我们的产品采购足迹多样化。这样的行动已经并可能再次导致额外的成本。
我们未来的经营业绩取决于我们是否有能力购买足够数量的材料、零部件以及满足客户需求的服务和软件。我们从独家供应商那里采购我们的一些零部件。供应商的任何中断或供应价格的大幅上涨,包括运输成本,都可能对我们的运营结果产生负面影响。我们满足客户需求的能力在一定程度上取决于我们及时从供应商那里获得优质材料、部件和组件以及服务和软件的充分交付的能力,以及我们向客户提供产品、服务和软件的能力。此外,某些供应只能从单一来源或有限来源获得,我们可能无法及时使来源多样化。如果对我们的产品、解决方案或服务的需求超过我们目前的预期,或者如果供应商由于其他原因(包括自然灾害、公共卫生问题、恶劣天气条件或财务问题)无法或不愿满足我们的需求,我们可能会遇到供应中断或供应价格大幅上涨的情况,这可能会对我们的业务产生负面影响。我们过去经历过短缺,对我们的运营结果产生了负面影响,未来可能会经历这样的短缺。有时,我们已经并可能继续执行与供应商的多年采购承诺,这些承诺包含最低支出门槛,即使客户需求下降,我们也有义务履行这些门槛,并可能要求我们购买超过预测需求的库存。此外,客户需求、产品供应和运输成本的波动可能会导致运营投入成本增加。此外,我们供应商的信贷紧张可能会导致我们加快支付应付账款,从而影响我们的现金流。
此外,我们目前与某些供应商的合同可能会被这些供应商取消或不延长,因此不能为我们提供足够的保护,防止供应减少或中断。此外,如果这些供应商中的任何一家违反了与我们的合同,我们与此类违约相关的法律补救措施可能不足以补偿我们可能遭受的任何损害。
金融和市场风险
美国关税和贸易政策的变化以及该公司开展业务的其他国家/地区采取的相应行动的影响可能会对我们的财务业绩产生不利影响。该公司目前有相当大比例的产品进口到美国,增加这些进口产品的关税可能会对公司的财务业绩产生负面影响。尽管该公司已采取行动 这些努力可能不足以减轻因关税增加而对公司财务业绩造成的负面影响。
对征税当局的挑战可能会导致纳税超过目前的准备金。我们在不同的司法管辖区正在接受并可能受到正在进行的税务审查。因此,我们可能会根据此类事项的预期结果来记录增量税收支出。此外,我们可能会根据这些审查的预期结果调整以前报告的纳税准备金。这种调整可能会导致公司的有效税率和现金流的增加或减少。未来世界各地税法的变化和所得税免税期可能会对我们的有效税率、外国税率差异、未来的所得税支出和现金流产生实质性影响。
预测我们估计的年度有效税率是复杂的,受到不确定性的影响,我们的预测税率和实际税率之间可能存在重大差异。我们对所得税状况和有效税率的预测是复杂的,可能会受到不确定性和定期更新的影响,因为我们每年的所得税状况结合了我们在不同税务管辖区赚取的利润和发生的亏损与广泛的所得税税率的组合的影响,以及递延税项资产和负债估值的变化,各种会计规则和这些规则的变化的影响,不同税务机关的审查结果,以及任何收购、业务合并、处置或其他重组或融资交易的影响。
作为一家跨国公司,我们在许多国家开展业务,在许多司法管辖区都要纳税。我们业务的税收适用于多个、有时相互冲突的税收法律和法规,以及多国税务公约。许多国家最近已经或正在考虑根据经济合作与发展组织(OECD)/G20基数侵蚀和利润转移(BEPS)项目正在发布的报告修订各自的税法,由于我们的组织结构和美国以外的重要业务,这可能会对我们的纳税义务产生重大影响。我们的有效税率高度依赖于我们的结构和运营模式导致的全球盈亏的地理分布,每个地理区域的税收法规和税收假期,以及税收抵免和结转的可用性。税收法律法规的适用受到法律和事实的解释、判断和不确定性的影响。税法本身会随着财政政策的变化、立法的变化以及法规和法院裁决的演变而发生变化。因此,税务机关可能会对我们施加纳税评估或判决,这可能会对我们的纳税义务和/或我们的有效所得税税率产生重大影响。
经济状况和金融市场中断可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响. 不利的经济状况或减少的信息技术支出可能会对我们的业务产生负面影响。由于客户对我们的产品、解决方案或服务的需求减少,金融市场的全面混乱和相关的普遍经济低迷可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。如果经济放缓足够严重,可能需要进一步进行减值测试,并对商誉和其他无形资产进行减记。降低成本的行动可能是必要的,并可能导致重组费用。金融信贷收紧可能会对我们的客户、供应商、外包制造商和渠道合作伙伴(例如分销商和转售商)产生不利影响,使他们无法获得足够的信贷来为重大采购融资。经济不景气还可能导致我们产品、解决方案和服务订单的减少或取消;对及时收回应收账款的能力产生负面影响;导致额外的应收账款准备金;以及需要额外的库存准备金以应对过时的库存。美元对欧元、英镑和捷克克朗等货币汇率的更高波动性和波动可能会对产品销售、利润率和现金流产生负面影响。
重要的是,我们能够获得许多不同类型的保险,如果我们无法获得保险或用尽我们的保险范围,我们可能会被迫保留风险。我们有许多类型的保险,也有一些风险和义务的自我保险。根据可获得性、成本和我们对风险保留的决定,我们的第三方保险覆盖范围在类型和金额上随时不同。经济状况和全球市场的不确定性可能会对我们能够获得第三方保险的成本和其他条款产生不利影响。此外,我们的第三方保单受到免赔额、保单限制和免责条款的限制,这导致我们在自我保险的基础上保留一定程度的风险。 此外,某些类型的保险可能很难获得或成本很高。我们对某些保险进行自我保险。
业务风险和支出,我们认为我们能够针对预期的风险敞口和风险进行充分的自我保险,或者保险被认为不符合成本效益或没有保险。如果我们的第三方保险金额不能或不足以覆盖所有索赔或债务,或者在我们选择自我保险的范围内,我们可能被迫承担事故、事故或索赔的巨额费用。不在保险覆盖范围内的损失可能是巨大的和不可预测的,并可能对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。
我们的负债可能会对我们的业务产生不利影响。我们的债务可能会产生重要的后果,包括以下几点:
•我们可能会遇到困难,以履行我们的义务与我们现有的债务或未来的债务;
•我们为营运资本、资本支出、收购或一般公司目的获得额外融资的能力可能会受到损害;
•我们可能在竞争中处于劣势,在规划或应对行业不断变化的情况(包括竞争加剧)方面的灵活性降低;以及
•我们可能更容易受到经济低迷和业务不利发展的影响。
我们预计将从运营现金流中为我们的支出提供资金,并支付债务的本金和利息。我们支付费用的能力以及到期支付债务本金和利息的能力取决于我们未来的表现和从客户那里收取现金的能力,这将受到金融、商业、经济和其他因素的影响。我们将无法控制其中的许多因素,例如我们运营的市场的经济状况和来自竞争对手的压力。
如果我们的业务没有从运营中产生足够的现金流,或者如果我们未来没有足够的借款来偿还我们的债务或为我们的其他流动性需求提供资金,我们可能需要在债务到期时或之前对我们的全部或部分债务进行再融资,出售资产,减少或推迟资本投资,或寻求筹集额外资本,任何这些都可能对我们的业务产生重大不利影响。此外,如果有必要,我们可能无法以商业合理的条款或根本无法实施其中任何一项行动。我们对债务进行重组或再融资的能力,将取决于资本和债务市场的状况,以及我们目前的财务状况。对我们的债务进行任何再融资可能会以更高的利率进行,并可能要求我们遵守更繁琐的公约,这可能会进一步限制商业运营。预期或未来债务工具的条款可能会限制或阻止我们采取任何此类行动。此外,任何未能如期支付未偿债务的利息和/或本金可能会导致我们的信用评级被下调,这可能会损害我们以商业合理的条款获得额外资本的能力,甚至根本不能。我们无法产生足够的现金流来履行我们的偿债义务,或以商业合理的条款对我们的债务进行再融资或重组,或根本无法产生不利影响,这可能会对我们的业务、财务状况和经营结果以及我们偿还债务的能力产生不利影响。
我们使用衍生金融工具来降低利率风险,可能会增加我们的经营业绩的波动性。。我们不为交易目的持有或发行衍生金融工具。然而,我们确实利用衍生金融工具来降低与我们的债务相关的利率风险。为了管理可变利率风险,我们签订了远期利率互换协议,这将有效地将我们的部分债务转换为固定利率贷款。根据普遍接受的会计原则,掉期合约的公允价值变动在我们的综合经营报表中作为“利息支出,净额”的组成部分反映,如果没有对冲的话。对我们季度经营业绩的相关影响与现行利率的变化直接相关。如果利率上升,我们将从掉期中获得非现金收益,如果利率下降,反之亦然。因此,这些掉期可能会给我们的经营业绩带来额外的波动性。
法律和监管风险
我们可能会受到会计准则的变化以及管理层与复杂会计事项相关的主观假设、估计和判断的不利影响。与我们业务相关的一系列事项,包括但不限于收入确认、业务收购价格分配、商誉减值和其他无形资产、库存、税务、诉讼和或有负债等,都是非常复杂的,涉及许多主观假设、估计和判断。这些规则的变化或它们的解释或潜在假设、估计或判断的变化可能会显著改变我们报告或预期的财务业绩或财务状况。新的会计准则还可能需要系统和其他变化,这可能会增加我们的运营成本和/或改变我们的财务报表。
与处理个人数据有关的法律和法规可能会导致成本增加、法律索赔或对公司的罚款。作为我们业务的一部分,该公司收集、使用、存储和传输不同司法管辖区内和跨司法管辖区的第三方、员工和有限客户的个人数据。与处理此类个人信息有关的法律法规
数据可能导致成本增加、法律索赔或对公司的罚款。现有法律和新出现的条例在不同法域之间可能不一致,并可能受到不断演变和不同(有时相互冲突)的解释的影响。政府官员、监管机构和隐私权倡导者正在越来越多地审查公司如何收集、处理、使用、存储、共享和传输个人数据,这可能会导致对影响我们业务的现有法律的新解释。为了遵守这些法律,我们可能需要在服务、商业实践或内部制度等方面做出改变,这可能会导致成本增加、收入减少、效率降低,或在与外国公司竞争时遇到更大困难。 此外,我们不能保证我们能够在不招致费用的情况下,满足可能对转移个人资料施加的额外要求。由于担心客户的数据保护义务,我们可能会遇到客户不愿或拒绝购买或继续使用我们的服务的情况。我们实际或认为未能遵守适用的法律法规或我们可能承担的其他义务,或保护个人数据免受未经授权的访问、使用或其他处理,可能会使公司面临执法行动和监管调查、索赔、法律诉讼或其他行动、声誉损害和商誉损失,其中任何一项都可能对我们的运营、财务业绩和业务产生重大不利影响。
任何未决或未来的诉讼、仲裁或行政行动的不利结果可能会对我们的财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。我们不时地成为诉讼、仲裁或行政行为的一方。我们的财务业绩和声誉可能会受到任何未决或未来诉讼或行政行动的不利结果的负面影响,包括与《反海外腐败法》、《英国反贿赂法》或其他反腐败法相关的诉讼或行政行动。不能保证任何诉讼或行政诉讼的有利结果。此外,为诉讼或行政诉讼辩护的成本可能非常高,这些成本可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们受到广泛的产品监管和安全、消费者、工人安全和环境法律的约束。我们的业务以及我们制造和/或销售的产品受到广泛的产品监管和安全、消费者、工人安全和环境法律法规的约束。遵守这些现有或未来的法律和法规可能会使我们承担未来的成本或负债,影响我们的生产能力,限制我们销售、扩大或收购设施的能力,限制我们可以提供的产品、解决方案和服务,并总体上影响我们的财务业绩。其中一些法律是环境法律,涉及危险物质的使用、处置、补救、排放和排放以及暴露。这些法律往往规定责任,并可要求当事人为补救研究或行动提供资金,无论其过错如何。我们继续产生处置费用,并有持续的补救义务。随着时间的推移,环境法律往往会变得更加严格,这些法律下的任何新义务都可能对我们的运营或财务业绩产生负面影响。
法律的重点是电子产品和配件的能效;电子产品和包装的回收利用;减少或消除电子产品中的某些有害物质;以及电池运输继续显著扩大。有关电子产品的无障碍特性、连接器和电源的标准化、锂离子电池的运输以及其他方面的法律也在激增。全球各地也有与产品安全、无线电干扰、射频辐射暴露、医疗相关功能以及与使用无线或电子设备有关的消费者和社会要求等问题的苛刻和迅速变化的法律。这些法律,以及对这些法律的修改,可能会对我们是否能够提供某些产品、解决方案和服务,以及我们的产品、解决方案或服务可以或必须包括哪些功能和特征产生重大影响。
这些法律影响我们的产品,并对我们具有竞争力的产品制造和销售能力产生负面影响。我们预计这些趋势将持续下去。此外,我们预计,满足自愿标准的需求将会增加,这些标准涉及减少或消除产品中的某些成分,提高能源效率,并提供更多的可及性。
公众意识的提高和全世界对环境和气候变化问题的关注导致了限制温室气体排放的立法和监管努力,并可能导致更多的国际、联邦或区域要求或行业标准,以减少或缓解全球变暖。ESG要求和其他加强对气候变化担忧的监管可能会使我们面临额外的成本和限制,并要求我们对制造实践和/或产品设计进行某些更改,这可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和竞争地位产生负面影响。
我们不时地创建和发布有关ESG事项的自愿披露。此类事项的确定、评估和披露是复杂的。此类自愿披露中的许多陈述都是基于我们的预期和假设,这可能需要对成本和未来情况做出相当大的酌情决定权和预测。然而,如果我们的ESG实践或业务组合不符合不断变化的投资者或其他利益相关者的期望和标准,那么我们的声誉、我们吸引或留住员工的能力以及我们作为投资、供应商、业务合作伙伴或收购方的吸引力可能会受到负面影响。此外,我们注意到,随着包括美国证券交易委员会在内的监管机构开始提出并通过关于可持续发展问题的监管规定,某些可持续发展问题正变得不那么自愿,包括但不限于与气候变化相关的问题。就我们受到更多监管要求的程度而言,我们可能会受到
与合规相关的成本和风险增加,包括潜在的执法和诉讼。此类ESG问题也可能影响我们的供应商和客户,这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果造成复杂或新的影响。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
第二项。属性
我们的公司总部位于伊利诺伊州的林肯郡,芝加哥的北郊。我们还在美国和国际其他地区经营制造、维修、分销和仓储、行政、研究和销售设施。
截至2022年12月31日,该公司在美国、英国和加拿大拥有三个实验室和仓库设施。
截至2022年12月31日,该公司共有117个租赁设施,分布在全球;其中41个位于美国,76个位于其他国家/地区。见附注13,租契有关本公司租赁安排的进一步详情,请参阅综合财务报表附注。
我们一般认为,我们设施的生产能力足以满足我们的要求。每一家制造设施的利用率在一年中都不同。
第三项。法律诉讼
从2021年9月开始,霍尼韦尔在多个司法管辖区对斑马提起专利侵权诉讼,包括美国德克萨斯州西区的国际贸易委员会和联邦地区法院,以及英国、德国、荷兰和中国的外国法院。霍尼韦尔在所有提起的案件中都提出了基本上类似的专利侵权指控。在各种行动中涉及的技术通常包括数据捕获、条形码读取和扫描等方面。行动中发现的涉嫌侵权的斑马产品被描述为条形码扫描器、具有条形码扫描功能的移动计算机、扫描引擎及其组件。在这些诉讼中寻求的补救措施包括损害赔偿和禁令救济。所有诉讼都涉及相同的斑马产品和技术。斑马对这些侵权指控进行了有力的辩护。2022年2月,斑马在多个司法管辖区对霍尼韦尔提起专利侵权诉讼,包括美国纽约东区的国际贸易委员会和联邦地区法院,以及英国、德国和中国的外国法院。斑马在每个案件中对霍尼韦尔的指控都不同,这取决于据称霍尼韦尔侵犯了斑马专利中的潜在技术。在各种行动中涉及的技术一般包括扫描引擎功能、距离扫描、电源管理和安全。在各种诉讼中被控侵犯Zebra专利的霍尼韦尔产品包括扫描引擎及其组件、条形码扫描器、移动计算机、RFID打印机和其他无线设备。在这些诉讼中寻求的补救措施包括损害赔偿和禁令救济。2022年6月, 双方解决了争端,并签订了许可证和和解协议(“和解”)。双方之间所有悬而未决的问题都被驳回了。以下是斑马于2022年6月30日提交的8-K表格中披露的相关条款:根据和解协议,公司和霍尼韦尔各自否认责任,并同意从过去的所有索赔中相互免除;签订了不起诉专利侵权的契约;同意由公司向霍尼韦尔支付3.6亿美元的过去损害赔偿金,这笔赔偿金在公司2022年第二季度的业绩中计入,将在八个季度内按季度等额支付;并就双方现有的专利组合在许可专利的有效期内签订了免使用费的交叉许可。
见附注14,应计负债、承付款和或有事项在合并财务报表附注中讨论某些其他事项。
第四项。煤矿安全信息披露
不适用。
第II部
第五项。注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券
股票信息
我们的A类普通股在纳斯达克股票市场交易,代码为“ZBRA”。
截至2023年2月9日,该公司A类普通股的最新报告价格为每股316.56美元,斑马A类普通股的登记股东有91人。受益股东的数量远远多于登记在册的股东数量,因为我们A类普通股的很大一部分是通过银行和经纪商进行交易的。
股利政策
自1991年首次公开募股以来,我们从未宣布过任何现金股息或股本分配。我们目前预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。
国库股
下表列出了截至2022年12月31日的三个月公司普通股回购的相关信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1) | | 根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(以百万为单位)(1) |
2022年10月2日-2022年10月29日 | | 187,024 | | | $ | 267.33 | | | 187,024 | | | $ | 992 | |
2022年10月30日-2022年11月26日 | | 12 | | | 282.67 | | | 12 | | | 992 | |
2022年11月27日-2022年12月31日 | | 187,629 | | | 250.50 | | | 187,629 | | | 945 | |
总计 | | 374,665 | | | $ | 258.90 | | | 374,665 | | | $ | 945 | |
(1)2022年5月17日,该公司宣布,其董事会批准了一项高达10亿美元的普通股流通股回购计划。这一授权是对2019年7月30日宣布的10亿美元股票回购授权的补充。回购可不时通过公开市场购买进行,包括根据符合1934年证券交易法规则10b5-1(C)要求的预先设定的交易计划。截至2022年12月31日,该公司累计回购了3323283股普通股,回购金额约为11亿美元,根据该计划,剩余的股份回购金额为9.45亿美元。
股票表现图表
下图比较了斑马科技公司A类普通股、标准普尔500指数和标准普尔500信息技术指数截至五年的累计总股东回报,以股息再投资为基础计算2022年12月31日。这一比较假设截至2017年12月31日收盘时,该公司的A类普通股、标准普尔500指数和标准普尔500信息技术指数各投资了100美元。请注意,历史股价表现并不一定预示着未来的股价表现。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017年12月31日进行的100美元初始投资的每一年终价值 |
| | 12/17 | | 12/18 | | 12/19 | | 12/20 | | 12/21 | | 12/22 |
斑马科技公司 | | $ | 100.00 | | | $ | 153.40 | | | $ | 246.09 | | | $ | 370.26 | | | $ | 573.41 | | | $ | 247.02 | |
S&P 500 | | $ | 100.00 | | | $ | 95.62 | | | $ | 125.72 | | | $ | 148.85 | | | $ | 191.58 | | | $ | 156.89 | |
标准普尔500指数信息技术公司 | | $ | 100.00 | | | $ | 99.71 | | | $ | 149.86 | | | $ | 215.63 | | | $ | 290.08 | | | $ | 208.30 | |
第六项。[已保留]
第7项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
本节一般讨论2022财年和2021财年的项目,以及2022财年和2021财年的同比比较。本报告不包括对2020年项目的讨论以及2021年与2020年之间的同比比较。有关讨论,请参阅公司截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第二部分第7项中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
概述
该公司是自动识别和数据捕获(AIDC)行业提供企业资产智能(EAI)解决方案的全球领先者。AIDC市场由移动计算、数据捕获、射频识别设备(“RFID”)、条形码打印和其他工作流自动化产品和服务组成。该公司的业务由两个可报告的部门组成,这两个部门为我们的客户提供互补的产品:资产情报和跟踪(AIT)和企业可见性和移动性(EVM)。有关更多信息,请参阅本文件第一部分第1项。
•AIT部门在条形码打印和资产跟踪技术方面处于行业领先地位。其主要产品线包括条形码和卡片打印机、耗材,包括温度监测标签和服务。
•EVM部门是自动信息和数据捕获解决方案的行业领先者。其主要产品线包括移动计算、数据捕获、RFID、固定工业扫描和机器视觉、服务、工作流优化解决方案和位置解决方案。我们的工作流程优化解决方案包括基于云的软件订阅、零售解决方案和机器人自动化解决方案。
在过去的一年里,我们在核心业务方面保持了市场领导者的地位,这些核心业务通常被认为包括我们的移动计算和数据捕获产品、打印产品和用品,以及支持和维修服务。我们服务的各个行业的客户都受益于我们的核心产品,以跟上日益增长的按需经济步伐,并投资于他们的长期技术能力。
该公司继续进行战略投资,以加快在某些邻近和扩张市场的进展。2022年6月,公司以8.81亿美元现金收购了Matrox电子系统有限公司(“Matrox”),这还不包括Matrox公司手头的现金。Matrox是我们EVM部门的一部分,是为许多终端市场提供先进机器视觉组件和软件的领先供应商。通过收购Matrox,该公司大大扩展了其机器视觉产品和软件供应。该公司还将继续专注于扩展和整合我们最近收购的其他公司(Antuit.ai、Fetch Robotics、Adaptive Vision Sp。Z.O.O.和Refleis),为我们的软件和机器人解决方案产品提供增长机会。这些投资的部分资金来自我们核心业务运营产生的现金流,以及使我们能够保持强大流动性和可控债务杠杆的借款和其他营运资本安排。
作为我们正在进行的供应链优化和弹性计划的一部分,我们延长了我们在北美配送中心的过渡时间表。这一过渡对第三季度的产品履行和经营业绩产生了负面影响,并导致库存水平上升。为了减轻与过渡相关的影响,我们恢复了通过现有物流服务提供商为客户订单提供服务。此外,2023年1月,我们终止了与新服务提供商的合同安排,直接承担了配送中心的租赁,并为设施配备了斑马员工,从而承担了该地点的所有运营活动。
我们正在积极管理我们的库存水平,并一直通过与主要供应商签订长期供应承诺、利用快速运输方式以及执行精选的产品重新设计来解决某些零部件短缺问题。我们预计,随着我们继续应对供应链挑战,库存水平将保持在历史水平的高位。
宏观经济环境
本年度全球成本上涨加速、利率环境上升以及美元走强对我们的经营业绩产生了负面影响。我们通过一系列有针对性的价格上涨,以及我们正在进行的外汇兑换和利率风险管理计划,部分缓解了这些不利因素对财务的影响。我们认为,这种具有挑战性的运营环境,部分原因是新冠肺炎疫情和俄罗斯/乌克兰战争,导致某些客户需求放缓,特别是在今年晚些时候。该公司预计这些宏观条件将持续到2023年。
2022年第一季度,我们宣布暂停在俄罗斯的业务运营。俄罗斯和乌克兰都不是我们业务的实质性组成部分;因此,到目前为止,这场战争还没有对我们的行动结果产生重大影响。此外,这场战争没有显著影响我们向周边EMEA地区的客户采购物资或提供产品和服务的能力。我们将继续监测这一点,以确定未来对我们业务的潜在不利影响。
2020年,全球新冠肺炎疫情导致客户需求大幅下降和供应链中断,对公司的净销售额和整体盈利能力产生了负面影响。2021年,随着工作流程数字化和自动化的基本趋势加快,客户需求大幅反弹,再加上我们认为之前因疫情而推迟采购的客户被压抑的需求,使公司2021年的销售额和盈利能力受益。对某些产品零部件的需求水平导致交货期延长、零部件短缺以及更高的投入成本,包括运费和零部件。2022年,某些产品的零部件短缺和投入成本上升继续存在,这对我们满足客户需求的能力和我们的经营业绩产生了负面影响。
2022年财务亮点和其他最新发展
•本年度的净销售额为57.81亿美元,上年为56.27亿美元。
•本年度的营业收入为5.29亿美元,上年为9.79亿美元。
•本年度的净收益为4.63亿美元,或每股稀释后收益8.80美元,而上一年的净收益为8.37亿美元,或每股稀释后收益15.52美元。
•本年度的营业现金流为4.88亿美元,上年为10.69亿美元。
•我们在本年度回购了7.51亿美元的普通股,而前一年为5700万美元。
重组活动
在2022年第三季度,公司承诺进行某些组织变革和租赁场地合理化行动,旨在产生结构成本效益(统称为“2022年生产力计划”)。根据预计将于2023年完成的2022年生产力计划,总成本估计约为2500万美元。在截至2022年12月31日的一年中,与2022年生产力计划相关的退出和重组费用为1200万美元。根据之前宣布的截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的计划,公司产生了退出和重组成本,分别为200万美元、700万美元和1100万美元。
许可和解决协议
2022年6月30日,该公司宣布,它签署了一项许可和和解协议(“和解协议”),导致在综合经营报表的运营费用中产生3.72亿美元的税前费用,其中包括1200万美元的外部法律费用。根据和解协议,斑马同意从第二季度开始,分八个季度向交易对手支付3.6亿美元,金额为4500万美元。见第3项,法律诉讼和附注14,应计负债、承付款和或有事项以获取更多信息。
细分市场的变化
2022年第一季度,随着我们组织结构和业务管理的变化,位置解决方案产品从我们的AIT部门转移到我们的EVM部门,该产品提供一系列RTL和服务,生成有关高价值资产、设备和人员的物理位置和状态的按需信息。我们已经在可比的基础上报告了反映这一变化的结果,包括历史时期。这一变化对合并财务报表没有影响。
经营业绩:截至2022年的年度与2021年的年度以及截至2021年的年度与2020年的年度
综合经营成果
(金额以百万为单位,但百分比除外)
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| 截至十二月三十一日止的年度: | | 百分比 2022年与2021年的变化 | | 百分比 2021年与2020年的变化 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
净销售额: | | | | | | | | | |
有形产品 | $ | 4,915 | | | $ | 4,845 | | | $ | 3,813 | | | 1.4 | % | | 27.1 | % |
服务和软件 | 866 | | | 782 | | | 635 | | | 10.7 | % | | 23.1 | % |
总净销售额 | 5,781 | | | 5,627 | | | 4,448 | | | 2.7 | % | | 26.5 | % |
毛利 | 2,624 | | | 2,628 | | | 2,003 | | | (0.2) | % | | 31.2 | % |
毛利率 | 45.4 | % | | 46.7 | % | | 45.0 | % | | (130) bps | | 170位/秒 |
运营费用 | 2,095 | | | 1,649 | | | 1,352 | | | 27.0 | % | | 22.0 | % |
营业收入 | $ | 529 | | | $ | 979 | | | $ | 651 | | | (46.0) | % | | 50.4 | % |
按地理区域划分的面向客户的净销售额如下(以百万为单位,不包括百分比):
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| 截至十二月三十一日止的年度: | | 百分比 2022年与2021年的变化 | | 百分比 2021年与2020年的变化 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
北美 | $ | 2,919 | | | $ | 2,819 | | | $ | 2,319 | | | 3.5 | % | | 21.6 | % |
欧洲、中东和非洲地区 | 1,920 | | | 1,976 | | | 1,495 | | | (2.8) | % | | 32.2 | % |
亚太 | 609 | | | 543 | | | 439 | | | 12.2 | % | | 23.7 | % |
拉丁美洲 | 333 | | | 289 | | | 195 | | | 15.2 | % | | 48.2 | % |
总净销售额 | $ | 5,781 | | | $ | 5,627 | | | $ | 4,448 | | | 2.7 | % | | 26.5 | % |
业务费用汇总如下(除百分比外,以百万计):
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| 截至十二月三十一日止的年度: | | 占净销售额的百分比 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
销售和市场营销 | $ | 607 | | | $ | 587 | | | $ | 483 | | | 10.5 | % | | 10.4 | % | | 10.9 | % |
研发 | 570 | | | 567 | | | 453 | | | 9.9 | % | | 10.1 | % | | 10.2 | % |
一般和行政 | 375 | | | 348 | | | 304 | | | 6.5 | % | | 6.2 | % | | 6.8 | % |
和解及相关费用 | 372 | | | — | | | — | | | 6.4 | % | | — | | | — | |
无形资产摊销 | 136 | | | 115 | | | 78 | | | NM | | NM | | NM |
收购和整合成本 | 21 | | | 25 | | | 23 | | | NM | | NM | | NM |
| | | | | | | | | | | |
退出和重组成本 | 14 | | | 7 | | | 11 | | | NM | | NM | | NM |
总运营费用 | $ | 2,095 | | | $ | 1,649 | | | $ | 1,352 | | | 36.2 | % | | 29.3 | % | | 30.4 | % |
综合有机净销售额增长:
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 |
报告的GAAP合并净销售额增长 | 2.7 | % | | 26.5 | % |
调整: | | | |
外币换算的影响(1) | 2.0 | % | | (2.1) | % |
收购的影响(2) | (1.5) | % | | (1.2) | % |
| | | |
整合的有机净销售额增长(3) | 3.2 | % | | 23.2 | % |
(1)以美元计价的经营业绩受到外币汇率波动的影响。外币换算影响指由于用于换算功能货币不是美元的企业的结果的货币汇率波动而导致的结果差异。这一影响是通过将本期业绩按上一年可比期间使用的货币汇率换算而计算出来的,其中包括公司的外币对冲计划。
(2)为了计算有机净销售额增长,直接归因于业务收购的金额在各自收购后的12个月内不包括在内。
(3)合并有机净销售额增长是一项非GAAP财务指标。请参阅非GAAP衡量标准本项目末尾的一节。
2022年与2021年相比
与前一年相比,总净销售额增加了1.54亿美元,增幅为2.7%,因为我们的客户继续将其工作流程数字化和自动化。净销售额在我们的两个细分市场和我们的大部分地区都有所增长。这两个部门本年度的净销售额都受到供应链瓶颈的负面影响,这在我们的EVM部门尤为明显。上一年,这两个细分市场的净销售额都得益于客户被压抑的需求,我们认为,由于新冠肺炎疫情,这些客户在2020财年推迟了购买。剔除汇率变化和收购的影响,综合有机净销售额增长3.2%。
本年度的毛利率从上年的46.7%降至45.4%。我们两个部门的毛利率都较低。毛利率下降的主要原因是溢价运费和零部件成本上升、外币变化的负面影响、不利的业务组合和较低的支持服务利润率,但被目标价格上涨部分抵消。上一年的毛利率包括部分收回中国进口关税的好处。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的运营费用分别为20.95亿美元和16.49亿美元,分别占净销售额的36.2%和29.3%。不包括和解费用,运营费用占本年度净销售额的29.8%,较上年有所增加,主要是由于计入了与最近收购的业务相关的运营费用和无形资产的摊销,以及员工差旅增加,但被较低的基于员工激励的薪酬部分抵消。
本年度的营业收入为5.29亿美元,上年为9.79亿美元。减少的主要原因是结算费的负面影响。
净收入比上一年下降44.7%,原因是营业收入下降和所得税税率提高,但被其他收入(支出)的有利因素部分抵消,净额如下:
•除其他收入(支出)外,本年度净收益为1500万美元,而上一年度的支出为1100万美元,主要是由于本年度受益于利率掉期收益8300万美元,而上一年度的收益为1300万美元,但由于本年度平均未偿债务水平和利率较高,利息支出增加,部分抵消了这一净收益。
•截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度,公司的实际税率分别为14.9%和13.5%。与上一年相比,实际税率的增加主要是由于与税务机关的和解、不利的拨备调整回报以及基于股份的薪酬扣减较低。
由于净收益下降,稀释后每股收益从上年的15.52美元降至8.80美元,但平均流通股减少部分抵消了这一影响。
按细分市场划分的运营结果
应结合附注20中详细说明的各经营业务部门的财务结果阅读以下评论。细分市场信息与地理数据在合并财务报表附注中。在适用范围内,分部营业收入不包括业务收购会计调整、无形资产摊销、收购和整合成本、商誉减值和其他无形资产、退出和重组成本以及某些其他非经常性成本(如本年度的结算)。
资产情报和跟踪部门(“AIT”)
(金额以百万为单位,但百分比除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: | | 百分比 2022年与2021年的变化 | | 百分比 2021年与2020年的变化 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
净销售额: | | | | | | | | | |
有形产品 | $ | 1,641 | | | $ | 1,563 | | | $ | 1,286 | | | 5.0 | % | | 21.5 | % |
服务和软件 | 95 | | | 94 | | | 83 | | | 1.1 | % | | 13.3 | % |
总净销售额 | 1,736 | | | 1,657 | | | 1,369 | | | 4.8 | % | | 21.0 | % |
毛利 | 746 | | | 759 | | | 653 | | | (1.7) | % | | 16.2 | % |
毛利率 | 43.0 | % | | 45.8 | % | | 47.7 | % | | (280) bps | | (190) bps |
运营费用 | 386 | | | 377 | | | 322 | | | 2.4 | % | | 17.1 | % |
营业收入 | $ | 360 | | | $ | 382 | | | $ | 331 | | | (5.8) | % | | 15.4 | % |
AIT有机净销售额增长: | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 |
AIT报告GAAP净销售额增长 | 4.8 | % | | 21.0 | % |
调整: | | | |
外币换算的影响(1) | 1.9 | % | | (1.9) | % |
| | | |
AIT有机净销售额增长(2) | 6.7 | % | | 19.1 | % |
(1)以美元计价的经营业绩受到外币汇率波动的影响。外币换算影响指由于用于换算功能货币不是美元的企业的结果的货币汇率波动而导致的结果差异。这一影响是通过将本期业绩按上一年可比期间使用的货币汇率换算而计算出来的,其中包括公司的外币对冲计划。
(2)AIT有机净销售额增长是非GAAP财务指标。见本项目末尾的非公认会计准则计量部分。
2022年与2021年相比
AIT的总净销售额比上一年增加了7,900万美元或4.8%,主要是由于印刷产品(占总增长的大部分)、用品和支持服务的销售增加。本年度的净销售额包括目标涨价的好处以及供应链瓶颈的负面影响,而上一年的净销售额受益于客户被压抑的需求,我们认为这些客户由于新冠肺炎疫情而推迟了2020财年的购买。剔除外币变动的影响,AIT有机净销售额增长6.7%。
本年度的毛利率从上年的45.8%降至43.0%,主要原因是溢价和零配件成本上升、外币变化的负面影响以及不利的业务组合,但目标价格上涨部分抵消了这一影响。上一年的毛利率包括部分收回中国进口关税的好处。
由于毛利润下降和运营费用增加,本年度的营业收入比上一年下降了5.8%。
企业可见性和移动性细分市场(EVM)
(金额以百万为单位,但百分比除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: | | 百分比 2022年与2021年的变化 | | 百分比 2021年与2020年的变化 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
净销售额: | | | | | | | | | |
有形产品 | $ | 3,274 | | | $ | 3,282 | | | $ | 2,527 | | | (0.2) | % | | 29.9 | % |
服务和软件 | 771 | | | 694 | | | 559 | | | 11.1 | % | | 24.2 | % |
总净销售额 | 4,045 | | | 3,976 | | | 3,086 | | | 1.7 | % | | 28.8 | % |
毛利 | 1,878 | | | 1,875 | | | 1,363 | | | 0.2 | % | | 37.6 | % |
毛利率 | 46.4 | % | | 47.2 | % | | 44.2 | % | | (80) bps | | 300 bps |
运营费用 | 1,166 | | | 1,125 | | | 906 | | | 3.6 | % | | 24.2 | % |
营业收入 | $ | 712 | | | $ | 750 | | | $ | 457 | | | (5.1) | % | | 64.1 | % |
EVM有机净销售额增长: | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 |
EVM报告GAAP净销售额增长 | 1.7 | % | | 28.8 | % |
调整: | | | |
外币换算的影响(1) | 2.2 | % | | (1.9) | % |
收购的影响(2) | (2.2) | % | | (1.9) | % |
| | | |
EVM有机净销售额增长 (3) | 1.7 | % | | 25.0 | % |
(1)以美元计价的经营业绩受到外币汇率波动的影响。外币换算影响指由于用于换算功能货币不是美元的企业的结果的货币汇率波动而导致的结果差异。这一影响是通过将本期业绩按上一年可比期间使用的货币汇率换算而计算出来的,其中包括公司的外币对冲计划。
(2)为了计算EVM有机净销售额增长,直接可归因于收购Adaptive Vision、Fetch、Antuit和Matrox的金额在各自收购后的12个月内不包括在内。
(3)EVM有机净销售额增长是一项非GAAP财务指标。请参阅非GAAP衡量标准本项目末尾的一节。
2022年与2021年相比
EVM的总净销售额较上一年增加6,900万美元或1.7%,主要是由于数据捕获产品的销售增加、我们最近收购的贡献以及支持服务的销售增加,但这些增长被移动计算产品销售下降和不利的外汇变化部分抵消。本年度的净销售额包括目标涨价的好处以及供应链瓶颈的负面影响,而上一年的净销售额受益于客户被压抑的需求,我们认为这些客户由于新冠肺炎疫情而推迟了2020财年的购买。剔除外币变化和收购的影响,EVM有机净销售额增长1.7%。
本年度毛利率从上年的47.2%降至46.4%,主要原因是溢价和零部件成本上升、业务组合不利、外币变化的负面影响以及支持服务利润率下降,但目标价格上涨部分抵消了这一影响。上一年的毛利率包括部分收回中国进口关税的好处。
本年度的营业收入比上年同期下降5.1%,主要原因是营业费用增加。
流动性与资本资源
影响我们流动性的主要因素包括从客户那里收取现金的数量和时间、向供应商支付的现金、资本支出、收购和股票回购。管理层相信,我们现有的资本资源,包括可用的债务借款能力和其他融资设施以及运营所产生的资金,足以满足预期的资本需求并偿还我们的债务。下表汇总了我们所示年份的现金流活动(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: | | $ Change 2022 vs 2021 | | $ Change 2021 vs 2020 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
现金流由(用于): | | | | | | | | | |
经营活动 | $ | 488 | | | $ | 1,069 | | | $ | 962 | | | $ | (581) | | | $ | 107 | |
投资活动 | (968) | | | (546) | | | (641) | | | (422) | | | 95 | |
融资活动 | 253 | | | (371) | | | (157) | | | 624 | | | (214) | |
汇率对现金余额的影响 | — | | | — | | | (2) | | | — | | | 2 | |
现金和现金等价物净(减)增,包括限制性现金 | $ | (227) | | | $ | 152 | | | $ | 162 | | | $ | (379) | | | $ | (10) | |
2022 vs. 2021
本年度我们现金和现金等价物余额的变化反映了以下情况:
•与上一年相比,经营活动提供的现金减少的主要原因是库存水平增加、与结算有关的本年度付款以及2021年奖励赔偿金的支付增加。与上一年相比,本年度客户收款和应收账款保理活动的时机有利,部分抵消了这些项目。
•投资活动中使用的现金高于前一年,主要是由于以8.81亿美元收购Matrox,前一年包括为收购Antuit、Fetch和Adaptive Vision支付的4.53亿美元现金。
•本年度融资活动提供的现金包括10.37亿美元的净债务收益,主要与公司第二季度的债务再融资活动有关,但被7.51亿美元的普通股回购部分抵消。上一年用于融资活动的现金主要包括2.57亿美元的债务净偿还、5700万美元的普通股回购和5600万美元的与基于股票的薪酬相关的净付款。
公司债务
下表显示了该公司债务的账面价值(单位:百万): | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
定期贷款A | $ | 1,728 | | | $ | 888 | |
| | | |
循环信贷安排 | 50 | | | — | |
应收账款融资安排 | 254 | | | 108 | |
债务总额 | $ | 2,032 | | | $ | 996 | |
减去:债务发行成本 | (4) | | | (3) | |
减去:未摊销折扣 | (5) | | | (2) | |
减去:债务的当前部分 | (214) | | | (69) | |
长期债务总额 | $ | 1,809 | | | $ | 922 | |
于2022年5月,本公司对经修订及重订的信贷协议(“修订第3号修订”)进行第三次修订,为其长期信贷安排再融资。修正案3将公司在定期贷款A项下的借款从8.75亿美元增加到17.5亿美元,并将公司在循环信贷安排下的借款能力从10亿美元增加到15亿美元。第3号修正案还将定期贷款A和循环信贷安排的到期日延长至2027年5月25日,并以SOFR取代LIBOR作为基准参考利率。
定期贷款A
定期贷款A的本金按季度分期付款,下一次季度分期付款将于2023年3月到期,大部分到期将于2027年到期。本公司可预付全部或部分款项,而无须支付溢价或罚款,并须在发生某些情况或交易时预付若干未清偿款项。截至2022年12月31日,定期贷款A利率为5.67%。利息按月支付,并按浮动利率加适用的保证金支付。
循环信贷安排
本公司设有循环信贷安排,可用作营运资金及其他一般业务用途,包括信用证。截至2022年12月31日,该公司的信用证总额为700万美元,这使得循环信贷机制下可供借款的资金从15亿美元减少到14.93亿美元。截至2022年12月31日,循环信贷安排的平均利率为5.71%。在借款时,利息按月支付,并受浮动利率和适用保证金的约束。循环信贷安排将于2027年5月25日到期。
应收账款融资安排
该公司与金融机构有两项应收账款融资安排,总借款限额高达2.8亿美元。作为抵押品,该公司承诺完善其在美国国内产生的应收账款的优先担保权益。该公司已将其应收账款融资安排项下的交易作为担保借款入账。该公司的第一个应收账款融资工具允许借款高达1.8亿美元,将于2024年3月19日到期。该公司的第二个应收账款融资工具允许借款最多1亿美元,将于2023年5月15日到期。
截至2022年12月31日,公司的综合资产负债表包括在两项应收账款融资机制下质押的7.85亿美元应收账款。截至2022年12月31日,已借入2.54亿美元,其中1.71亿美元被归类为活期。应收账款融资安排项下的借款按浮动利率加适用保证金计息。截至2022年12月31日,应收账款融资工具的平均利率为5.33%。这些借款的利息按月支付。
见附注12,长期债务有关本公司债务工具的进一步详情,请参阅综合财务报表附注。
应收账款保理
该公司目前有两项应收账款保理安排,根据这两项安排,某些应收账款被出售给银行,而没有追索权,以换取现金。一种安排允许对源自欧洲、中东和非洲地区的最多2500万美元的未收回应收款进行保理。第二项安排允许对源自欧洲、中东和非洲和亚太地区的未收回应收款进行高达1.5亿欧元的保理。应收款保理安排下的交易按会计准则第860号会计准则下的销售、金融资产的转让和服务入账,出售的应收款从公司资产负债表中剔除。根据该等应收账款保理安排,本公司并不对出售的应收账款保留任何实益权益。银行购买合资格应收账款的最高限额为未收回的应收账款。本公司代表银行提供应收账款服务,但在其他方面与应收账款并无重大持续关系。代表保理应收账款公允价值减去保理费用的销售收益反映在综合现金流量表的经营活动提供的现金净额中,而超过保理应收账款公允价值的销售收益反映在综合现金流量表的融资活动中使用的现金净额中。
截至2022年12月31日和2021年12月31日,分别有6100万美元和2400万美元的未收回应收账款已出售并从公司综合资产负债表中删除。
作为已售出应收账款的服务商,截至2022年12月31日和2021年12月31日,该公司分别有1.3亿美元和1.41亿美元的债务尚未汇给银行。这些债务包括在综合资产负债表的应计负债内,这些债务的变化反映在综合现金流量表的融资活动中使用的现金净额中。
见附注19,应收账款保理有关详情,请参阅综合财务报表附注。
股份回购
2022年5月17日,该公司宣布,其董事会批准了一项高达10亿美元的普通股流通股回购计划。这一授权是对2019年7月30日宣布的10亿美元股票回购授权的补充。新授权的股份回购计划没有规定的到期日。本公司的回购水平取决于多个因素,包括其财务状况、资本要求、现金流、经营结果、未来业务前景以及其管理层可能认为相关的其他因素。回购的时间、数量和性质取决于市场状况、适用的证券法和其他因素,并可能随时被修订、暂停或终止。回购可能会不时受到公开市场购买的影响,包括根据符合1934年证券交易法规则10b5-1(C)要求的预先设定的交易计划。在截至2022年12月31日的一年中,该公司以约7.51亿美元的价格回购了2,027,542股普通股。截至2022年12月31日,该公司累计回购了3323283股普通股,回购金额约为11亿美元,根据该计划,剩余的股份回购金额为9.45亿美元。在截至2022年12月31日的一年中,该公司已回购了55,811股普通股,回购金额约为1500万美元,回购时间为2023年2月9日。
未来现金需求
我们相信,截至2022年12月31日,我们的现金和现金等价物总计1.05亿美元,加上预期的运营现金产生和可用的债务借款能力和其他融资安排,将足以满足公司在未来12个月及以后根据我们目前的业务计划的现金需求。
该公司的现金和现金等价物包括外国子公司持有的金额,截至2022年12月31日和2021年12月31日分别为3600万美元和3900万美元。我们预计,根据目前的现金需求,外国子公司持有的现金和现金等价物不需要汇回国内,以便为公司在美国的业务提供资金。
我们在未来12个月及以后的现金需求包括支付以下债务:
•采购义务-我们有数量有限的多年采购承诺,主要与半导体和云服务有关,这些承诺包含最低采购要求,并且不可取消。截至2022年12月31日,这些承诺约为5.57亿美元。这一数额不包括货物和服务的常规定购单,以及综合资产负债表中已反映在应付帐款或应计费用中的数额。见附注14,应计负债、承付款和或有事项在合并财务报表附注中提供更多详细信息。
•债务-我们预计在2023年支付与公司债务安排相关的总金额约2.37亿美元。这一预期的现金使用是基于公司截至2022年12月31日的当前借款以及适用的利率和利润率,包括本金和利息支付以及与公司利率互换相关的预期现金结算。在正常业务过程中,公司可能决定比合同所欠更早借款或偿还本金,这将影响未来的现金支付。见附注12,长期债务有关本公司债务安排的进一步详情,请参阅综合财务报表附注。
•租赁义务-我们租赁某些制造设施、配送中心、销售和行政办公室、设备和车辆。截至2022年12月31日,公司的固定租赁承诺总额为2.43亿美元,其中4600万美元应于2023年支付。见附注13,租契有关本公司租赁安排的进一步详情,请参阅综合财务报表附注。
除了上述预期的现金需求外,该公司还可以根据其股票回购计划,使用现金为战略收购、投资或回购普通股提供资金。我们还预计2023年的资本支出约为7500万至8500万美元。
关键会计估计
管理层根据美国普遍接受的会计原则编制公司的综合财务报表。应用这些原则需要使用影响我们综合财务报表中报告的金额的估计。虽然我们认为,根据现有信息,我们的估计是合理的,但实际结果可能与这些估计大不相同。注2,重大会计政策在综合财务报表附注中,对这些项目以及公司的其他重要会计政策进行了额外的讨论。以下描述的会计估计已被管理层确定为对我们的财务报表最关键的估计,因为它们要求管理层对本质上不确定的事项做出重大判断和假设。
所得税
我们估计所得税的拨备或利益以及需要在全球几个税务管辖区结算或追回的金额。我们的估计很复杂,涉及对法规的重大判断和解释。在某一年结束后的几年内,可能还不知道个别司法管辖区所得税处理的解决办法。我们还被要求持续评估我们的递延税项资产的变现能力,这需要对我们产生未来应纳税收入的能力进行估计。特别是,我们的所得税规定或优惠取决于我们预测美国、英国、新加坡和其他司法管辖区未来应税收入的能力。我们的预测中包含的重要判断包括预测未来的销售量和定价、制造和采购产品以及提供服务和解决方案的成本等因素。本年度我们的所得税拨备预算没有重大变化。
收购
我们采用收购会计的方法对被收购的企业进行核算。这一方法要求购买价格按其估计公允价值分配给所获得的可识别资产和承担的负债。购买价格超过所获得的可识别资产和承担的负债的部分记为商誉。用于确定长期无形资产公允价值的估计可能很复杂,需要做出判断。我们一般使用以收益为基础的估值方法对无形资产进行估值,例如超额收益法,这需要关键的估计,包括但不限于未来预期的收入现金流和贴现率的确定。
商誉减值
商誉减值测试包括将我们每个报告单位的估计公允价值与其账面价值进行比较。公允价值的确定需要判断,并且对基本假设、估计以及市场因素的变化很敏感。我们使用收益法和基于市场的估值方法估计报告单位的公允价值。估计报告单位的公允价值需要我们作出假设和估计,包括对收入和收入增长率以及现金流的预测;资本投资;竞争和客户趋势;适当的同业群体选择;基于市场的贴现率和其他市场因素。我们的年度量化减值测试(最近一次是在2022年第四季度完成)继续表明,我们每个报告单位的公允价值显著超过其各自的账面价值。
收入确认
当我们将承诺的商品、解决方案或服务的控制权转让给我们的客户时,我们确认收入,金额反映了我们预期收到的对价。我们预期收到的对价是通过反映产品退货、返点和其他激励措施的交易价格下降来估计的。这些估计是根据公司预计收到的期望值编制的,并基于在类似交易中观察到的最近趋势。此外,我们与客户签订的一些合同包含多项性能义务,包括各种硬件、软件和/或服务。对于包含多个履约义务的这类合同,我们根据相对独立销售价格(“SSP”)将估计总交易价格分配给每个履约义务。SSP的确定是在区域一级确定的。SSP基于相同或类似产品的最近独立交易中的可观察价格,在可用范围内,这通常适用于有形产品和软件许可证。或者,在没有近期可观察到的价格的情况下,公司通常将预期成本加利润法应用于专业服务、维修和维护服务以及解决方案产品。于本年度内,我们的评估程序并无任何变动以供考虑已收到或SSP,对收入并无重大影响。
新会计公告
见注2,重大会计政策在合并财务报表附注中涉及最近的会计声明。
非GAAP衡量标准
根据美国证券交易委员会的规则,该公司已将补充的非GAAP财务措施与根据GAAP计算和提出的最直接可比财务措施进行了对账。
这些补充的非GAAP财务指标-综合有机净销售额增长、AIT有机净销售额增长和EVM有机净销售额增长-是因为我们的管理层评估我们的财务结果,包括和不包括业务收购和外币换算的影响(如果适用)。管理层认为,提出的补充非公认会计准则财务指标在分析我们业务各时期的核心经营业绩和我们历史经营业绩的趋势时,提供了额外的视角和洞察力。这些补充的非公认会计准则财务措施不应被视为优于、替代或替代提出的公认会计准则财务措施,并应与提出的公认会计准则财务措施一并考虑。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指收入对利率、商品价格和外汇变化的敏感度。斑马主要面临以下类型的市场风险:利率和外汇。
利率风险
我们面临着与现有债务发行相关的利率波动。我们的风险敞口包括伦敦银行间拆放款利率(“LIBOR”)和有担保隔夜融资利率(“SOFR”)。我们使用利率衍生品合约,包括利率互换,以减轻公司因现有债务和未来债务发行的利率变化而面临的大部分风险,从而降低我们融资成本的波动性,并根据当前和预期的市场状况,实现预期的固定利率债务与浮动利率债务的比例。一般来说,在这些利率互换下,我们与交易对手达成协议,以浮动利率换取固定利率金额,并约定名义金额。
监管伦敦银行间同业拆借利率的英国金融市场行为监管局于2017年宣布逐步取消伦敦银行间同业拆借利率。我们继续密切关注伦敦银行同业拆借利率的逐步取消,以评估对我们的债务和利率互换合约的任何影响。我们已采取行动修改某些合同,以纳入SOFR基准利率,我们预计在逐步淘汰LIBOR完成之前,其他主要合同将被修订,以纳入SOFR基准利率。截至2022年12月31日,我们剩余的包含LIBOR敞口的合约仅涉及将于2023年6月30日逐步淘汰的LIBOR期限。
截至2022年12月31日,我们的债务安排下约有20亿美元的未偿债务,这些债务的利息是通过参考可变利率指数确定的。利率每上升或下降一个百分点,每年的利息支出将增加或减少约1200万美元。这一敞口包括截至2022年12月31日未偿还的相关远期利率掉期的影响。请参阅附注11,衍生工具请在合并财务报表附注中进一步讨论这些风险缓解活动。根据公司在其债务安排下的借款分别增加或减少,对可变利息的敞口可能增加或减少。
外汇风险
我们在全球约190个国家和地区提供产品、解决方案和服务,因此,有时会因汇率变动而面临风险。在某些情况下,我们以客户的当地货币向客户开具发票,并产生以外币计价的收入交易和应收账款。我们还用外币购买某些原材料和其他物品。我们使用衍生金融工具来管理这些风险,包括外币兑换合约。见附注11,衍生工具在合并财务报表附注中,进一步讨论套期保值活动。
我们主要受外币汇率波动影响的货币是欧元、英镑和捷克克朗。相对于美元的汇率每上升或下降一个百分点,我们的税前收入就会增加或减少大约200万美元。这一数额包括相关衍生合约的影响。
第八项。财务报表和补充数据
合并财务报表索引
| | | | | |
| 页面 |
财务报表 | |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID:42) | 39 |
截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表 | 41 |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的综合业务报表 | 42 |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的综合全面收益表 | 43 |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的股东权益合并报表 | 44 |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的合并现金流量表 | 45 |
合并财务报表附注 | 46 |
独立注册会计师事务所报告
致斑马科技公司股东和董事会
对财务报表的几点看法
我们审计了斑马技术公司及其子公司(本公司)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表、截至2022年12月31日的三个年度的相关综合经营报表、全面收益、股东权益和现金流量以及相关附注(统称为“综合财务报表”)。我们认为,综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司在2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况,以及截至2022年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量,符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中确立的标准,对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,我们于2023年2月16日发布的报告对此发表了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项:(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露;(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与其相关的账目或披露提供单独的意见。
所得税会计
| | | | | |
有关事项的描述 | 如财务报表附注16所述,本公司在多个司法管辖区赚取可观的营业收入,而本公司的组织架构及交易流程旨在反映随时间而改变的战略及营运业务需要。由于该公司在跨国税务环境中运营,并在多个司法管辖区承担所得税义务,在将复杂的税务法规应用于该公司的跨国业务时可能会出现复杂性和不确定性。
审计税务法规在公司事务中的应用本身就是复杂的、高度专业化的,需要判断。这些因素影响本公司对税务风险、估值免税额和所得税拨备的估计。 |
| | | | | |
我们如何在我们的 审计 | 我们对本公司识别和核算业务变化或税法重大变化的税务影响的控制措施的设计进行了了解、评估并测试了其操作有效性。这包括对公司对税法变化的评估、对跨司法管辖区交易的评估以及对这些变化和/或交易的公司税务技术评估的控制。 我们让我们在公司重要运营辖区的税务专业人员协助评估公司的纳税义务和应用重大税法变化。吾等评估已确认税务事宜的完整性、评估本公司对相关状况及潜在风险的评估、评估本公司因重大税法变动而作出的计算,以及评估本公司对税务及持续税务事宜的披露是否足够。 |
收购Matrox电子系统有限公司--无形资产评估
| | | | | |
有关事项的描述 | 2022年,公司完成了对Matrox电子系统有限公司(“Matrox”)的收购,净代价为8.81亿美元,如综合财务报表附注5所披露。该公司对此次收购的会计要求其确定所收购无形资产的公允价值,包括技术资产和客户关系。
由于管理层在确定这些资产的公允价值时所需的估计,对该公司收购的无形资产的会计审计是复杂和主观的。由于各自的公允价值对基本假设,特别是预计收入增长率和选定贴现率的敏感性,这一估计具有重大意义。这些假设与被收购业务的未来表现有关,具有前瞻性,可能会受到未来经济和市场状况的影响。 |
| | | | | |
我们如何在我们的 审计 | 我们取得了了解,评估了设计,并测试了对公司收购无形资产估值的控制的操作有效性。例如,我们测试了对管理层对收购的无形资产估值的审查的控制,包括对估值模型和估值中使用的重大假设的审查。
为了测试收购无形资产的公允价值,我们的审计程序包括评估管理层使用的估值方法的适当性、评估预计的收入增长率和贴现率,以及测试基础数据的完整性和准确性。评估预计收入增长率的合理性涉及将预测与收购业务的历史结果以及当前的行业和市场趋势进行比较。我们邀请我们的估值专家协助评估公司的折扣率,方法是将其与一系列合理的折扣率进行比较,这些折扣率是利用可比实体的公开市场数据独立制定的。 |
/s/ 安永律师事务所
自2005年以来,我们一直担任本公司的审计师。
芝加哥,伊利诺斯州
2023年2月16日
斑马科技公司及其子公司
合并资产负债表
(单位:百万,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 105 | | | $ | 332 | |
应收账款,扣除坏账准备净额#美元1分别截至2022年12月31日和2021年12月31日 | 768 | | | 752 | |
库存,净额 | 860 | | | 491 | |
应收所得税 | 26 | | | 8 | |
预付费用和其他流动资产 | 124 | | | 106 | |
流动资产总额 | 1,883 | | | 1,689 | |
财产、厂房和设备、净值 | 278 | | | 272 | |
使用权租赁资产 | 156 | | | 131 | |
商誉 | 3,899 | | | 3,265 | |
其他无形资产,净额 | 630 | | | 469 | |
递延所得税 | 407 | | | 192 | |
其他长期资产 | 276 | | | 197 | |
总资产 | $ | 7,529 | | | $ | 6,215 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 214 | | | $ | 69 | |
应付帐款 | 811 | | | 700 | |
应计负债 | 744 | | | 639 | |
递延收入 | 425 | | | 380 | |
应付所得税 | 138 | | | 12 | |
流动负债总额 | 2,332 | | | 1,800 | |
长期债务 | 1,809 | | | 922 | |
长期租赁负债 | 139 | | | 121 | |
递延所得税 | 75 | | | 6 | |
长期递延收入 | 333 | | | 315 | |
其他长期负债 | 108 | | | 67 | |
总负债 | 4,796 | | | 3,231 | |
股东权益: | | | |
优先股,$.01面值;授权10,000,000股份;无已发布 | — | | | — | |
A类普通股,$.01面值;授权150,000,000股份;已发行72,151,857股票 | 1 | | | 1 | |
额外实收资本 | 561 | | | 462 | |
国库股按成本价计算,20,700,357和18,736,582分别截至2022年和2021年12月31日的股票 | (1,799) | | | (1,023) | |
留存收益 | 4,036 | | | 3,573 | |
累计其他综合损失 | (66) | | | (29) | |
股东权益总额 | 2,733 | | | 2,984 | |
总负债和股东权益 | $ | 7,529 | | | $ | 6,215 | |
请参阅合并财务报表附注。
斑马科技公司及其子公司
合并业务报表
(单位:百万,不包括每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
净销售额 | | | | | |
有形产品 | $ | 4,915 | | | $ | 4,845 | | | $ | 3,813 | |
服务和软件 | 866 | | | 782 | | | 635 | |
总净销售额 | 5,781 | | | 5,627 | | | 4,448 | |
销售成本: | | | | | |
有形产品 | 2,699 | | | 2,590 | | | 2,065 | |
服务和软件 | 458 | | | 409 | | | 380 | |
销售总成本 | 3,157 | | | 2,999 | | | 2,445 | |
毛利 | 2,624 | | | 2,628 | | | 2,003 | |
运营费用: | | | | | |
销售和市场营销 | 607 | | | 587 | | | 483 | |
研发 | 570 | | | 567 | | | 453 | |
一般和行政 | 375 | | | 348 | | | 304 | |
和解及相关费用 | 372 | | | — | | | — | |
无形资产摊销 | 136 | | | 115 | | | 78 | |
收购和整合成本 | 21 | | | 25 | | | 23 | |
| | | | | |
退出和重组成本 | 14 | | | 7 | | | 11 | |
总运营费用 | 2,095 | | | 1,649 | | | 1,352 | |
营业收入 | 529 | | | 979 | | | 651 | |
其他(亏损)收入,净额: | | | | | |
汇兑损失 | (3) | | | (5) | | | (18) | |
利息收入(费用),净额 | 23 | | | (5) | | | (76) | |
其他(费用)收入,净额 | (5) | | | (1) | | | 3 | |
其他收入(费用)合计,净额 | 15 | | | (11) | | | (91) | |
所得税前收入 | 544 | | | 968 | | | 560 | |
所得税费用 | 81 | | | 131 | | | 56 | |
| | | | | |
| | | | | |
净收入 | $ | 463 | | | $ | 837 | | | $ | 504 | |
基本每股收益 | $ | 8.86 | | | $ | 15.66 | | | $ | 9.43 | |
稀释后每股收益 | $ | 8.80 | | | $ | 15.52 | | | $ | 9.35 | |
请参阅合并财务报表附注。
斑马科技公司及其子公司
综合全面收益表
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
净收入 | $ | 463 | | | $ | 837 | | | $ | 504 | |
其他综合(亏损)收入,税后净额: | | | | | |
预期销售套期保值交易的未实现损益变动 | (29) | | | 46 | | | (30) | |
| | | | | |
外币折算调整 | (8) | | | (6) | | | 5 | |
综合收益 | $ | 426 | | | $ | 877 | | | $ | 479 | |
请参阅合并财务报表附注。
斑马科技公司及其子公司
合并股东权益报表
(单位:百万,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A类普通股 | | A类 普普通通 股票价值 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 财务处 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 综合损失 | | 总计 |
2019年12月31日的余额 | | 54,002,932 | | | $ | 1 | | | $ | 339 | | | $ | (689) | | | $ | 2,232 | | | $ | (44) | | | $ | 1,839 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
发行与基于股份的薪酬计划有关的库存股,扣除没收 | | 557,599 | | | — | | | 5 | | | 7 | | | — | | | — | | | 12 | |
预扣股份,用于支付与基于股份的薪酬计划相关的预扣税款义务 | | (149,709) | | | — | | | — | | | (37) | | | — | | | — | | | (37) | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | — | | | — | | | 51 | |
普通股回购 | | (948,740) | | | — | | | — | | | (200) | | | — | | | — | | | (200) | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 504 | | | — | | | 504 | |
预期销售套期保值交易的未实现损益变动(扣除所得税) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30) | | | (30) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
2020年12月31日余额 | | 53,462,082 | | | $ | 1 | | | $ | 395 | | | $ | (919) | | | $ | 2,736 | | | $ | (69) | | | $ | 2,144 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
发行与基于股份的薪酬计划有关的库存股,扣除没收 | | 150,097 | | | — | | | (9) | | | (4) | | | — | | | — | | | (13) | |
预扣股份,用于支付与基于股份的薪酬计划相关的预扣税款义务 | | (87,789) | | | — | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | (43) | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 76 | | | — | | | — | | | — | | | 76 | |
普通股回购 | | (109,115) | | | — | | | — | | | (57) | | | — | | | — | | | (57) | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 837 | | | — | | | 837 | |
预期销售套期保值交易的未实现损益变动(扣除所得税) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 46 | | | 46 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | (6) | |
2021年12月31日的余额 | | 53,415,275 | | | $ | 1 | | | $ | 462 | | | $ | (1,023) | | | $ | 3,573 | | | $ | (29) | | | $ | 2,984 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
发行与基于股份的薪酬计划有关的库存股,扣除没收 | | 126,309 | | | — | | | 11 | | | (1) | | | — | | | — | | | 10 | |
预扣股份,用于支付与基于股份的薪酬计划相关的预扣税款义务 | | (62,542) | | | — | | | — | | | (24) | | | — | | | — | | | (24) | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 88 | | | — | | | — | | | — | | | 88 | |
普通股回购 | | (2,027,542) | | | — | | | — | | | (751) | | | — | | | — | | | (751) | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 463 | | | — | | | 463 | |
预期销售套期保值交易的未实现损益变动(扣除所得税) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (29) | | | (29) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8) | | | (8) | |
2022年12月31日的余额 | | 51,451,500 | | | $ | 1 | | | $ | 561 | | | $ | (1,799) | | | $ | 4,036 | | | $ | (66) | | | $ | 2,733 | |
请参阅合并财务报表附注。
斑马科技公司及其子公司
合并现金流量表
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
2022 | | 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | | | |
净收入 | $ | 463 | | | $ | 837 | | | $ | 504 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | |
折旧及摊销 | 204 | | | 187 | | | 146 | |
| | | | | |
| | | | | |
摊销债务发行成本、清偿成本和贴现 | 4 | | | 2 | | | 3 | |
基于股份的薪酬 | 88 | | | 76 | | | 51 | |
| | | | | |
递延所得税 | (210) | | | (69) | | | (40) | |
远期利率互换的未实现(收益)损失 | (89) | | | (30) | | | 33 | |
其他,净额 | 1 | | | (1) | | | 1 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | | |
应收账款净额 | (5) | | | (239) | | | 130 | |
库存,净额 | (341) | | | 18 | | | (42) | |
其他资产 | (48) | | | (23) | | | 11 | |
应付帐款 | 92 | | | 96 | | | 47 | |
应计负债 | (51) | | | 110 | | | 16 | |
递延收入 | 60 | | | 113 | | | 103 | |
所得税 | 108 | | | 1 | | | (5) | |
法律和解责任 | 225 | | | — | | | — | |
其他经营活动 | (13) | | | (9) | | | 4 | |
经营活动提供的净现金 | 488 | | | 1,069 | | | 962 | |
投资活动产生的现金流: | | | | | |
收购业务,扣除收购现金后的净额 | (881) | | | (452) | | | (548) | |
购买房产、厂房和设备 | (75) | | | (59) | | | (67) | |
| | | | | |
出售长期投资的收益 | — | | | — | | | 6 | |
购买短期投资 | — | | | (1) | | | — | |
购买长期投资 | (12) | | | (34) | | | (32) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用于投资活动的现金净额 | (968) | | | (546) | | | (641) | |
融资活动的现金流: | | | | | |
发行长期债券所得收益 | 1,284 | | | 46 | | | 302 | |
偿还长期债务-- | (247) | | | (303) | | | (342) | |
| | | | | |
支付债务发行费用、灭火费用和贴现 | (8) | | | — | | | (1) | |
普通股回购付款 | (751) | | | (57) | | | (200) | |
与基于股份的薪酬计划相关的支付净额 | (14) | | | (56) | | | (25) | |
因偿还保理应收账款而产生的未汇出现金收款的变化 | (11) | | | (1) | | | 109 | |
| | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 253 | | | (371) | | | (157) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响,包括受限现金 | — | | | — | | | (2) | |
现金和现金等价物净(减)增,包括限制性现金 | (227) | | | 152 | | | 162 | |
期初的现金和现金等价物,包括受限现金 | 344 | | | 192 | | | 30 | |
期末现金和现金等价物,包括受限现金 | $ | 117 | | | $ | 344 | | | $ | 192 | |
限制较少的现金,包括在预付费用和其他流动资产中 | (12) | | | (12) | | | (24) | |
期末现金及现金等价物 | $ | 105 | | | $ | 332 | | | $ | 168 | |
现金流量信息的补充披露: | | | | | |
已缴纳的所得税 | $ | 168 | | | $ | 199 | | | $ | 107 | |
支付的利息 | $ | 58 | | | $ | 32 | | | $ | 38 | |
请参阅合并财务报表附注。
斑马科技公司及其子公司
合并财务报表附注
注1业务说明和呈报依据
斑马科技公司及其子公司(“斑马”或“公司”)是自动识别和数据捕获解决方案行业中提供创新企业资产智能(“EAI”)解决方案的全球领先企业。我们设计、制造和销售广泛的产品和解决方案,包括基于云的软件订阅,用于捕获和移动数据。我们还提供全方位的服务,包括维护、技术支持、维修、管理和专业服务。我们产品、解决方案和服务的最终用户包括零售和电子商务、制造、运输和物流、医疗保健、公共部门和其他行业的用户。我们通过直销队伍和广泛的渠道合作伙伴网络在全球范围内提供我们的产品、解决方案和服务。
从2022年1月1日起,随着我们组织结构和业务管理的变化,位置解决方案产品从我们的资产智能与跟踪(AIT)部门转移到我们的企业可见性与移动性(EVM)部门,该产品提供一系列实时位置系统(RTL)和服务,生成有关资产、设备和人员的物理位置和状态的按需信息。我们已经在可比的基础上报告了反映这一变化的结果,包括历史时期。这一变化不会对合并财务报表产生影响。见附注20,细分市场信息与地理数据获取与每个细分市场的结果相关的其他信息。
注2重大会计政策
合并原则
这些随附的综合财务报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的,其中包括Zebra及其全资子公司的账目。在合并中,所有重要的公司间账户和交易都已取消。
会计日历
该公司的财政年度为52周,截止日期为12月31日。中期财政季度在周六结束,通常包括13周的运营活动。在2022财年,该公司的季度结束日期为4月2日、7月2日、10月1日和12月31日。
预算的使用
编制这些合并财务报表时使用了影响截至合并财务报表之日的资产和负债额以及或有资产和负债的披露以及报告期内收入和支出的报告金额的估计和假设。会计估计的例子包括:业务收购、购买价格分配以及年度商誉减值测试中包含的现金流预测和其他估值假设;收入交易中交易价格对履约义务的可变对价和分配的计量;库存估值;有形和无形资产的使用年限;以及所得税资产和负债的确认和计量。本公司根据过往经验及本公司认为在当时情况下合理的其他各种假设作出估计。实际结果可能与这些估计不同。
现金和现金等价物
现金主要由银行存款组成。此外,本公司将银行的高流动性短期存款,以及初始到期日少于三个月的其他高流动性短期投资视为现金等价物。现金等价物很容易转换为已知数量的现金,而且非常接近到期日,因此它们因利率变化而产生的价值变化风险微乎其微。
应收账款与坏账准备
应收账款主要包括客户在正常业务过程中欠我们的款项。应收贸易账款的抵押品一般不需要。本公司以预期信贷损失为基础,为估计的坏账保留坏账准备。预期信贷损失是根据历史损失经验、未偿还贸易应收账款的期限以及对未来经济环境的预期来估计的。当确定不能再收款时,应从备用金账户中注销这些账户。
盘存
存货按移动平均成本(按先进先出计算的近似成本)和可变现净值两者中较低者列报。制造库存成本包括材料、人工和制造间接费用。采购库存成本还包括内部采购间接成本。原材料库存主要包括维修作业中使用的供应品。拨备的目的是将过剩和陈旧的库存降至估计的可变现净值。库存拨备基于预测的需求、与特定客户的经验、库存的年龄和性质,以及将库存重新分配到其他计划或返工到其他消耗品库存的能力。
物业、厂房及设备
财产、厂房和设备按成本减去累计折旧列报。折旧主要使用直线法计算各类财产、厂房和设备的估计使用年限,这些财产、厂房和设备包括三十年适用于建筑物,范围从三至十年对于所有其他资产类别。租赁收益的摊销采用直线法,以租期较短者为准。十年.
租契
该公司确认其租期超过一年的租赁承诺的使用权(“ROU”)资产和租赁负债。延长或终止租赁协议的合同选择权在合理确定将被行使时反映在租赁期内。对新的净收益资产和租赁负债的初步计量是基于截至开始日期的租赁期内未来租赁付款的现值。在决定未来的租赁付款时,该公司已选择不将租赁和非租赁部分分开。由于本公司的租赁安排并无提供隐含利率,故吾等根据开始日期所得的资料,采用本公司的递增借款利率来厘定未来租赁付款的现值。用于确定公司递增借款利率的相关信息包括租赁期限、租赁的交易货币以及公司相对于无风险市场利率的信用风险。该公司的ROU资产还包括产生的任何初始直接成本,不包括租赁奖励。该公司的租赁协议不包含任何重大的剩余价值担保或限制性契诺。本公司的所有租赁均归类为经营性租赁,租赁费用按直线法确认。
所得税
本公司按照会计准则编纂(“ASC”)740主题的负债法核算所得税,所得税。因此,递延所得税是就可归因于用于财务报告的资产和负债的账面金额与所得税之间的差异而产生的未来税收后果而计提的。递延税项资产及负债以预期收回或结算该等暂时性差额的年度的有效税率计量。当需要将递延税项资产减少到更有可能变现的数额时,建立估值备抵。本公司在其技术优势更有可能持续的情况下,确认税务头寸的好处。公司将与所得税有关的利息和罚款确认为所得税支出的一部分。本公司已选择在其若干司法管辖区提交综合税务申报,使本集团可在本期内以结转方式将一名成员的收入与其他成员的亏损相抵。非库存实体内资产转移的所得税影响在发生转移的期间确认。该公司通过对合并报税选举地点适用司法净值原则对其资产负债表账户进行分类。
美国税法包含全球无形低税收入(“GILTI”)、税基侵蚀反避税(“BEAT”)和外国衍生无形收入扣除(“FDII”)条款,这些条款与某些外国收入的征税有关。该公司确认其GILTI、BEAT和FDII在适用时包括在其美国纳税申报单所包括年度的所得税支出中。
商誉
商誉每年进行减值测试,如果事件或情况表明商誉的账面价值可能减值,则更频繁地进行测试。我们的年度减值测试包括将每个报告单位的估计公允价值与其账面价值进行比较。如果报告单位的账面价值超过其估计公允价值,商誉将被视为减值并减至其隐含公允价值。我们使用估值技术估计报告单位的公允价值,包括收益法和市场法。收益法要求管理层估计预计的未来运营和现金流结果、经济预测和贴现率。市场法使用来自可比行业集团内部的可比市场公允价值数据来估计公允价值。
我们最近一次使用量化方法进行年度商誉减值测试是在2022年第四季度,没有导致任何减值。见附注6,商誉和其他无形资产以获取更多信息。
其他无形资产
其他无形资产主要包括技术和专利权、客户和其他关系以及商号。这些资产通常是通过企业合并获得的,在收购时按公允价值记录,并在资产的使用年限内按直线摊销,使用年限通常为二至十一年.
应处置的长期资产减值和长期资产减值
本公司按照ASC主题360的规定对长期资产进行会计处理。房地产、厂房和设备,哪一个 要求在发生事件或环境变化表明资产的账面价值可能无法收回时,对长期资产和某些可识别的无形资产进行减值审查。将持有和使用的资产的可回收性通过将资产的账面价值与资产的使用和最终处置预期产生的未贴现现金流的总和进行比较来衡量。如该等资产减值,则应确认的减值为账面值超过公允价值的部分。待处置资产按账面值或公允价值减去出售成本中较低者列报。
证券投资
本公司的投资主要包括按成本入账的股本证券,经减值损失或因同一发行人的相同或相似投资的有序交易中可见的价格变动而调整后的变动而调整。这些投资主要投资于风险资本支持的技术公司,该公司的所有权权益低于20%,并且本公司没有能力施加重大影响。见附注8,投资以获取更多信息。
收入确认
收入主要包括硬件、供应、服务、解决方案和软件产品的销售。当我们将承诺的商品或服务的控制权转让给我们的客户时,我们确认收入,金额反映了我们预期收到的对价,包括可变对价的估计,以换取这些商品或服务。我们通常是我们交易的所有要素的委托人,并在毛利率的基础上记录净销售额和销售成本。有形产品、供应品和永久或定期软件许可的几乎所有收入都在某个时间点确认,该时间点通常在发货时确认,此时所有权的控制权和风险和回报已转移到客户身上,并且公司有合同付款的权利。我们提供的服务的收入会随着时间的推移而确认。我们提供的服务包括维修和维护服务合同,以及通常发生在项目早期阶段的专业服务,如安装、集成和配置。维修和保养服务合同的平均期限约为三年。专业服务安排的持续时间从一天到几周或几个月不等。解决方案的收入,包括公司托管的软件许可和维护协议,通常会随着时间的推移而确认。
本公司选择从交易价格中排除本公司向客户收取的销售税和其他政府税。本公司还将运输和处理活动视为履行成本的一部分,而不是作为单独的履约义务。见注3,收入以获取更多信息。
研发成本
研发(“R&D”)成本包括:
•工资、福利等与研发人员相关的费用;
•研发过程中使用的咨询和其他外部服务;
•工程用品;
•与工程有关的信息系统费用;以及
•建筑及相关费用的分配。
研发成本在发生时计入费用,包括与在我们的客户产品中开发和维护软件相关的成本。该公司通常采用动态和迭代的方法来开发客户产品和软件产品以及持续的软件特性和功能增强版本,因此,此类成本不符合资本化标准。
广告
广告费用在发生时计入费用。这些费用总计为$33百万,$35百万美元,以及$25截至2022年、2021年和2020年的年度分别为100万美元。
保修
一般而言,该公司提供以下保修服务一年在移动电脑和电池上。打印机的保修期来自一至两年,具体取决于型号。高级数据捕获产品由一至五年,具体取决于产品。热敏打印头适用于六个月和基于电池的产品,如位置标签,由90天保修。根据历史和预期的保修经验,每季度调整保修费用拨备。
或有事件
当损失既可能发生又可估测时,公司应对或有损失承担责任。此外,对于一些可能或合理地可能造成损失的事项,无法确定损失金额或损失范围的可靠估计,我们可能无法估计可能因应用非货币补救措施而造成的损失或损失范围。
金融工具的公允价值
公允价值是指在计量日在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产所收到的价格或转移一项负债所支付的价格。我们按公允价值核算的金融资产和负债通常包括我们的员工递延薪酬计划投资、外币远期和利率互换。根据ASC主题815,衍生工具和套期保值(“ASC 815”),我们确认衍生工具和套期保值活动为综合资产负债表上的资产或负债,并按公允价值计量。因公允价值变动而产生的衍生工具损益的会计处理取决于衍生工具的使用,以及衍生工具是否被指定并有资格进行对冲会计。
该公司利用外币远期来对冲某些外币风险。我们使用经纪人报价或市场交易,无论是在上市市场还是场外交易市场,以评估我们的外币兑换合同。该公司还拥有利率掉期,以对冲未来债务现金流的部分变异性。我们使用相关的可观察到的市场信息,如远期收益率曲线和公司自身的信用风险,对我们的利率互换进行估值。见附注11,衍生工具有关公司衍生工具和套期保值活动的更多信息。
公司为其递延补偿计划持有的证券按相同资产的活跃市场报价按公允价值计量。如果没有相同资产的活跃市场来确定公允价值,则我们使用直接或间接可观察到的类似资产或投入的报价。
由于该等金融工具的短期性质,现金及现金等价物、应收账款及应付账款的账面值接近公允价值。见附注10,公允价值计量有关按公允价值列账的金融资产和负债的资料。
基于股份的薪酬
该公司有基于股票的薪酬计划和员工股票购买计划,根据该计划,A类普通股的股票可供未来授予和购买。本公司确认授权期内的补偿成本,这通常是三年,扣除估计的没收净额。与具有分级归属条款的奖励相关的补偿成本按直线基础确认。见附注15,基于股份的薪酬以获取更多信息。
外币折算
本公司未指定美元为其功能货币的子公司的资产负债表账户使用期末汇率折算为美元,损益表项目使用该期间的平均汇率折算。由此产生的换算收益或亏损作为累计换算调整计入股东权益,这是综合资产负债表内AOCI的一个组成部分。
收购
我们采用收购会计方法对被收购的企业进行会计核算,该方法要求将收购价格分配给收购的可识别资产和承担的负债,通常按其估计公允价值计量。购买价格超过所获得的可识别资产和承担的负债的部分记为商誉。
用于确定长期资产(如无形资产)公允价值的估计可能很复杂,需要做出判断。评估某些无形资产的关键估计包括但不限于来自收入的未来预期现金流和贴现率的确定。管理层对公允价值的估计是基于作为购买价格分配过程一部分使用的估计和假设,并被认为是合理的;然而,这些估计和假设的元素本质上是不确定的,并在计量期间(最长为收购日期后一年)进行完善。
最近采用的会计公告
本公司于截至2022年12月31日止年度并无采用任何重大新会计准则.
注3收入
该公司确认的收入描述了向客户转让商品或服务的金额,该金额反映了它预期因提供这些商品或服务而获得的对价。为了确定预期总对价,公司估计可变对价的要素,主要包括产品退货权、回扣和其他激励措施。这些估计数是使用期望值方法编制的,并在每个报告期进行必要的审查和更新。收入,包括可变对价,在确认的累计收入很可能不会在未来期间发生重大逆转的范围内确认。
我们签订的合同可能包括有形产品、服务、解决方案和软件产品的组合,这些产品通常能够是不同的,并作为单独的履行义务入账。我们评估两个或多个合同是否应该合并并计入一个单独的合同,以及合并或单独的合同是否有一个以上的履行义务。这种评估需要判断,决定将一组合同合并或将合并后的合同或单一合同分成多个不同的履约义务,可能会影响报告期内记录的收入数额。如果客户能够单独或与现成的可用资源一起受益于产品或服务(“能够不同”),并且产品、解决方案或服务的转让可以与合同中的其他承诺分开(“在合同范围内不同”),我们认为履约义务是不同的。
对于包括多个履约义务的合同安排,我们根据每个履约义务的估计相对独立销售价格向每个履约义务分配总交易价格。一般来说,有形产品和软件许可证的独立销售价格是可以观察到的,而专业服务、维修和维护服务以及解决方案的独立销售价格主要是采用预期成本加利润的方法开发的。评估区域定价、营销策略和业务实践,以得出估计的独立销售价格。
在承诺的货物或服务的控制权转移时,公司确认每一项履约义务的收入。当客户有能力直接使用该货物和服务并基本上从该货物和服务中获得了几乎所有剩余利益时,控制权被视为已转让。确定控制权是否在某个时间点或随时间转移需要判断,并包括我们对以下因素的考虑:1)客户是否同时获得和消费了公司履行其承诺时提供的利益;2)公司的业绩是否创造或增强了客户控制下的资产;3)公司的业绩是否没有创造出对公司有替代用途的资产,而公司有权强制执行迄今完成的业绩付款。
产品的收入通常在发货时确认,而服务和解决方案产品的收入通常通过使用产出或基于时间的方法随着时间的推移确认,假设收入确认的所有其他标准都已满足。软件收入是在交付时确认的,也可以使用基于时间的方法在一段时间内确认,这取决于控制权如何转移给客户。在将产品、服务、解决方案和/或软件捆绑交付给客户的情况下,需要判断选择最能反映控制权转移的进度方法。
收入的分类
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度,我们按产品类别(AIT和EVM)分类的净销售额(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 |
| |
细分市场 | 有形产品 | | 服务和软件 | | 总计 |
艾特 | $ | 1,641 | | | $ | 95 | | | $ | 1,736 | |
EVM | 3,274 | | | 771 | | | 4,045 | |
企业淘汰(1) | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 4,915 | | | $ | 866 | | | $ | 5,781 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
细分市场 | 有形产品 | | 服务和软件 | | 总计 |
艾特 | $ | 1,563 | | | $ | 94 | | | $ | 1,657 | |
EVM | 3,282 | | | 694 | | | 3,976 | |
企业淘汰(1) | — | | | (6) | | | (6) | |
总计 | $ | 4,845 | | | $ | 782 | | | $ | 5,627 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| |
细分市场 | 有形产品 | | 服务和软件 | | 总计 |
艾特 | $ | 1,286 | | | $ | 83 | | | $ | 1,369 | |
EVM | 2,527 | | | 559 | | | 3,086 | |
企业淘汰(1) | — | | | (7) | | | (7) | |
总计 | $ | 3,813 | | | $ | 635 | | | $ | 4,448 | |
(1)包括在公司抵销中的金额包括采购会计调整。
此外,请参阅附注20,细分市场信息与地理数据按地理区域对客户的净销售额。
履约义务
该公司的其余履约义务主要涉及维修和支持服务以及提供的解决方案。分配给最初期限超过一年的安排的剩余履约债务的合计交易价格为#美元。1,105百万美元和美元1,033百万美元,包括递延收入,分别截至2022年和2021年12月31日。平均而言,截至2022年12月31日和2021年的剩余履约债务预计将在大约两年.
合同余额
在履行与客户合同项下与账单收入有关的履约义务方面取得的进展反映在合并资产负债表的应收账款净额中。在履行与客户签订的与未开单收入相关的合同义务方面的进展(“合同资产”)在综合资产负债表中反映为预计将在未来12个月内开具账单的收入的预付费用和其他流动资产,以及预计在此后开具账单的其他长期资产。合同资产余额总额为 $16百万美元和美元10分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。这些合同资产是由于付款和履行履约义务之间的时间差异,以及在包括多个履约义务的合同中在履约义务之间分配交易价格所产生的影响。对合同资产进行减值评估并不是减值损失已于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度确认。
综合资产负债表上的递延收入包括我们业绩之前的付款和账单。合并的短期和长期递延收入余额为#美元。758百万美元和美元695分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。该公司确认了$399百万,$319百万美元和美元256分别在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,以前计入递延收入期初余额的收入为100万美元。
我们的付款条件因客户的类型和位置以及所提供的产品、解决方案或服务而异。开具发票和到期付款之间的时间并不重要。在收入确认时间与开具发票时间不同的情况下,我们已确定我们的合同不包括重要的融资部分。
获得合同的费用
我们获得合同的递增直接成本,包括销售佣金和递增的附带福利,将在加权平均合同期限内递延和摊销。获得合同的增量成本是在投资组合层面得出的,并在直线基础上摊销。递延佣金费用的期末余额总额为#美元,记入综合资产负债表上的预付费用和其他流动资产或其他长期资产,视预期摊销的时间而定。35百万美元和美元28分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。在综合业务报表的销售和营销费用中记录的递延佣金费用摊销为#美元。21百万,$18百万美元和美元14在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度内,分别为100万美元。如果摊销期限为一年或更短时间,则获得合同的增量费用按发生的费用计入费用。
注4盘存
存货净额构成如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
原料 | $ | 293 | | | $ | 196 | |
Oracle Work in Process | 4 | | | 3 | |
成品 | 563 | | | 292 | |
总库存,净额 | $ | 860 | | | $ | 491 | |
注5商业收购
Matrox
2022年6月3日,该公司收购了先进机器视觉组件和软件开发商Matrox电子系统有限公司(“Matrox”)。通过收购Matrox,该公司大大扩展了其机器视觉产品和软件供应。
此次收购按照企业合并核算的收购方法入账。该公司的最终收购对价为$881百万美元,包括支付的现金,扣除Matrox的手头现金。
该公司利用截至收购日的估计公允价值,将全部收购对价分配给收购的可识别资产和承担的负债。收购净资产的公允价值是基于若干估计和假设以及惯常的估值方法,主要是客户关系的超额收益法以及免除技术和专利无形资产的使用费方法。虽然吾等相信该等估计提供了记录收购净资产的合理基础,但收购价格分配被视为初步分配,并于自收购日期起计最多一年的计量期内作出调整。
截至2022年12月31日,基本公允价值估计仍被视为初步估计,包括无形资产和与所得税相关的项目。
对购置的资产和承担的负债的初步购买价分配如下(以百万计):
| | | | | |
可识别无形资产 | $ | 297 | |
库存 | 31 | |
| |
收购的其他资产 | 24 | |
递延税项负债 | (79) | |
| |
| |
承担的其他负债 | (32) | |
取得的净资产 | $ | 241 | |
收购商誉 | 640 | |
购买总价 | $ | 881 | |
这一美元640百万商誉已分配给EVM部门,这笔商誉在税务上不可扣除,主要与Matrox计划的全球扩张和整合到公司的机器视觉产品有关。
取得的可识别无形资产的初步购买价分配如下:
| | | | | | | | | | | |
| 公允价值(单位:百万) | | 使用寿命(以年为单位) |
客户和其他关系 | $ | 232 | | | 11 |
技术和专利 | 63 | | | 7 |
商号 | 2 | | | 2 |
可确认无形资产总额 | $ | 297 | | | |
关于对Matrox的收购,公司批准了$13第二季度向某些员工支付的现金结算RSU为百万美元,这可归因于收购后提供的服务,通常将在3年制服务期限。
安图伊特
2021年10月7日,该公司收购了Antuit Holdings Pte。安图伊特是一家为零售和消费品公司提供需求感应和定价优化软件解决方案的供应商。通过此次收购,该公司打算通过将Antuit的平台与其现有的软件解决方案和EVM产品相结合,来增强其向这些行业的客户提供的解决方案。
此次收购按照企业合并核算的收购方法入账。该公司的收购对价为$145支付的现金为100万美元,扣除安图伊特的手头现金。
该公司利用截至收购日的估计公允价值,将全部收购对价分配给收购的可识别资产和承担的负债。收购净资产的公允价值是基于若干估计和假设以及惯常的估值方法,主要是技术和专利无形资产的超额收益法。
购入资产和承担的负债的购置价分配情况如下(单位:百万):
| | | | | |
可识别无形资产 | $ | 47 | |
应收账款 | 9 | |
收购的其他资产 | 4 | |
递延税项负债 | (5) | |
承担的其他负债 | (11) | |
取得的净资产 | $ | 44 | |
收购商誉 | 101 | |
购买总价 | $ | 145 | |
这一美元101已将100万欧元的商誉分配给EVM部门,这笔商誉在税收方面是不可扣除的,主要用于计划扩大Antuit的产品组合,与公司现有的解决方案产品整合,以及向现有和新的市场、行业和产品产品扩张。
购入的可识别无形资产的购买价格分配如下:
| | | | | | | | | | | |
| 公允价值(单位:百万) | | 使用寿命(以年为单位) |
技术和专利 | $ | 39 | | | 8 |
客户和其他关系 | 7 | | | 2 |
商号 | 1 | | | 2 |
可确认无形资产总额 | $ | 47 | | | |
关于收购Antuit,该公司还以股票和现金结算的限制性股票单位的形式授予基于股票的补偿,公允价值约为#美元。5百万美元。奖励的总公允价值可归因于收购后服务,通常将在三年制服务期限。
获取
2021年8月9日,公司收购了Fetch Robotics,Inc.(“Fetch”),这是一家为在制造、分销和履行行业运营的客户提供自主移动机器人解决方案的供应商,使客户能够通过机器人自动化来优化工作流程。通过此次收购,该公司打算在这些行业内扩大其自动化解决方案的供应。
此次收购按照企业合并核算的收购方法入账。该公司的总收购对价为$301百万美元,其中包括$290已支付现金百万美元,扣除Fetch手头现金和Fetch公司现有所有权权益的公允价值$11百万美元,在收购时重新计量。这种重新计量的结果是$。1百万美元的收益反映在其他(费用)收入中,合并经营报表中的净额。
该公司利用截至收购日的估计公允价值,将全部收购对价分配给收购的可识别资产和承担的负债。收购净资产的公允价值是基于若干估计和假设以及惯常的估值方法,主要是技术和专利无形资产的超额收益法。
购入资产和承担的负债的购置价分配情况如下(单位:百万):
| | | | | |
可识别无形资产 | $ | 114 | |
使用权租赁资产 | 11 | |
盘存 | 5 | |
递延税项资产 | 6 | |
收购的其他资产 | 4 | |
租赁责任 | (11) | |
承担的其他负债 | (4) | |
取得的净资产 | $ | 125 | |
收购商誉 | 176 | |
购买总价 | $ | 301 | |
这一美元176百万商誉已分配给EVM部门,这笔商誉在税务上不可扣除,主要涉及计划中的地域扩张和将Fetch整合到公司的制造和仓库自动化产品中。
购入的可识别无形资产的购买价格分配如下:
| | | | | | | | | | | |
| 公允价值(单位:百万) | | 使用寿命(以年为单位) |
技术和专利 | $ | 100 | | | 7 |
客户和其他关系 | 5 | | | 2 |
商号 | 9 | | | 5 |
可确认无形资产总额 | $ | 114 | | | |
关于收购FETCH,本公司授予了以股份为基础的补偿奖励,主要作为以股票结算的限制性股票单位的形式取代未授予的FETCH股票期权。总公允价值约为$23百万美元可归因于收购后服务,通常将在三年制服务期限。
自适应视觉
2021年5月17日,该公司收购了自适应视觉公司。ZO.O。(“自适应视觉”),一家在制造业应用软件的图形机器视觉软件供应商,以及一家为机器视觉开发者提供库和其他产品的供应商。此次收购按照企业合并核算的收购方法入账。公司的现金收购对价为#美元18100万美元,扣除手头现金,主要分配给与技术有关的无形资产#美元。13百万美元及相关递延税项负债和商誉#美元7百万美元。与技术有关的无形资产的估计使用年限为八年。商誉已分配给EVM部门,主要与计划将自适应愿景技术扩展到新产品供应和市场有关,该商誉在税收方面将不可扣除。
反射
2020年9月1日,公司收购了Refleis Systems,Inc.(“Refleis”),这是一家为零售、餐饮服务、酒店和银行业客户提供任务和劳动力管理、执行和通信解决方案的供应商。通过收购Refleis,该公司通过将Refleis的平台与其现有的软件解决方案和EVM产品组合在一起,增强了向这些行业客户提供的解决方案。
Refleis的收购是在业务合并会计收购方法下入账的。该公司最终的现金收购对价为#美元547百万美元,扣除Refleis的手头现金,包括解决产生托管收益的合同事项#美元12021年该公司将收到100万美元的收入。
在收购Refleis的过程中,作为取消未授予的Refleis股票期权的交换,公司以斑马激励的形式向Refleis的某些员工授予了基于股票的替代薪酬奖励
股票期权。总公允价值约为$9百万美元主要归因于收购后服务,并在剩余服务期间支出。见附注15,基于股份的薪酬有关这些选项的其他详细信息,请参阅。
该公司利用截至收购日的估计公允价值,将全部收购对价分配给收购的可识别资产和承担的负债。收购净资产的公允价值是基于若干估计和假设以及惯常估值方法,主要是技术和专利无形资产的超额收益法,以及递延收入等负债的退出成本法。
购入资产和承担的负债的购置价分配情况如下(单位:百万):
| | | | | |
可识别无形资产 | $ | 213 | |
应收账款 | 20 | |
财产、厂房和设备 | 10 | |
| |
| |
收购的其他资产 | 17 | |
递延收入 | (16) | |
递延税项负债 | (39) | |
承担的其他负债 | (14) | |
取得的净资产 | $ | 191 | |
收购商誉 | 356 | |
购买总对价 | $ | 547 | |
这一美元356已将100万欧元的商誉分配给EVM部门,这笔商誉在税收上不可扣除,主要用于计划将Refleis的解决方案产品与公司现有的解决方案产品进行整合,以及在现有和新的市场、行业和产品产品中进行扩张。
收购的可识别无形资产的购买价格分配为:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值(单位:百万) | | 使用寿命(以年为单位) |
技术和专利 | | $ | 160 | | | 8 |
客户和其他关系 | | 43 | | | 2 |
商号 | | 10 | | | 8 |
可确认无形资产总额 | | $ | 213 | | | |
自收购日起,每家被收购公司的经营业绩已包括在公司的综合资产负债表和经营报表中。本公司未计入每次收购前一年未经审计的预计业绩,因为这样做不会产生实质性不同的结果。
收购和整合成本
该公司产生了$212022年与收购相关的成本为100万美元,主要与与收购Matrox相关的第三方和咨询费有关。这些费用包括在综合业务报表的购置和整合费用中。
该公司产生了$252021年期间,与收购相关的成本达100万美元,主要涉及与我们的业务收购相关的第三方交易和咨询费,以及支付给现有Antuit期权持有人的交易奖金。这些费用包括在综合业务报表的购置和整合费用中。
该公司产生了$23在2020年间,与收购相关的成本达100万美元,其中主要包括支付某些现有的Refleis基于股份的薪酬奖励,该薪酬奖励在收购的同时由Refleis酌情加快归属,以及与我们的业务收购相关的其他第三方交易和咨询费用。这些费用包括在综合业务报表的购置和整合费用中。
注6商誉和其他无形资产
商誉
按分部划分的商誉账面净值变动情况如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 艾特 | | EVM | | 总计 |
截至2020年12月31日的商誉 | $ | 228 | | | $ | 2,760 | | | $ | 2,988 | |
零售解决方案转向EVM细分市场,从2021年1月1日起生效 | (59) | | | 59 | | | — | |
安图伊特收购 | — | | | 105 | | | 105 | |
获取获取 | — | | | 174 | | | 174 | |
自适应视觉捕获 | — | | | 7 | | | 7 | |
Refleis采购价格分配调整 | — | | | (7) | | | (7) | |
Refleis采购价格下调 | — | | | (1) | | | (1) | |
外汇影响 | — | | | (1) | | | (1) | |
截至2021年12月31日的商誉 | $ | 169 | | | $ | 3,096 | | | $ | 3,265 | |
Matrox收购 | — | | | 640 | | | 640 | |
获取采购价格分配调整 | — | | | 2 | | | 2 | |
安图伊特采购价格分配调整 | — | | | (4) | | | (4) | |
外汇影响 | — | | | (4) | | | (4) | |
截至2022年12月31日的商誉 | $ | 169 | | | $ | 3,730 | | | $ | 3,899 | |
见注5,商业收购有关本公司收购及收购价格分配调整的进一步详情。
本公司的商誉余额包括四报告单位。本公司于2022年第四季度利用量化方法完成了年度商誉减值测试。每个报告单位的估计公允价值大大超过其账面价值。然而,如果个别报告单位的业绩达不到预期,则存在未来减值的风险。此外,如果我们目前的假设和估计,包括预计收入和收入增长率、终端增长率、竞争和消费趋势、基于市场的贴现率和其他市场因素不能满足,或者如果我们控制之外的其他估值因素发生不利变化,我们报告单位的估计公允价值可能会受到不利影响,导致未来潜在的减值。
在截至2022年、2021年或2020财年的财年中,没有发生任何事件表明我们的商誉更有可能受损。
其他无形资产,净额
其他无形资产的净余额构成如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日 | | 截至2021年12月31日 |
| 总账面金额 | | 累计 摊销 | | 网络 | | 总账面金额 | | 累计 摊销 | | 网络 |
摊销无形资产 | | | | | | | | | | | |
技术和专利 | $ | 951 | | | $ | (621) | | | $ | 330 | | | $ | 889 | | | $ | (566) | | | $ | 323 | |
客户和其他关系 | 860 | | | (576) | | | 284 | | | 631 | | | (503) | | | 128 | |
商号 | 66 | | | (50) | | | 16 | | | 64 | | | (46) | | | 18 | |
总计 | $ | 1,877 | | | $ | (1,247) | | | $ | 630 | | | $ | 1,584 | | | $ | (1,115) | | | $ | 469 | |
摊销费用为$136百万,$115百万美元,以及$78截至2022年、2021年和2020年的财年分别为100万美元。
预计未来无形资产摊销费用如下(单位:百万):
| | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | |
2023 | $ | 103 | |
2024 | 98 | |
2025 | 97 | |
2026 | 93 | |
2027 | 78 | |
此后 | 161 | |
总计 | $ | 630 | |
注7物业、厂房及设备
财产、厂房和设备净额由以下部分组成(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
建筑物 | $ | 75 | | | $ | 75 | |
土地 | 7 | | | 7 | |
机器和设备 | 318 | | | 276 | |
家具和办公设备 | 24 | | | 26 | |
软件和计算机设备 | 125 | | | 127 | |
租赁权改进 | 88 | | | 94 | |
正在进行的项目 | 48 | | | 40 | |
| 685 | | | 645 | |
减去累计折旧 | (407) | | | (373) | |
财产、厂房和设备、净值 | $ | 278 | | | $ | 272 | |
折旧费用为$68百万,$72百万美元和美元68截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。
注8 投资
该公司长期投资的账面价值为#美元。113百万美元和美元101截至2022年12月31日和2021年12月31日,分别为100万美元,列入合并资产负债表上的其他长期资产。该公司支付了$12百万,$34百万美元,以及$32分别用于在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内购买长期投资。与公司长期投资有关的净收益和损失包括在综合经营报表中的其他(费用)收入中。有几个不是截至2022年12月31日的年度净收益。净收益为$2百万美元和美元5在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内分别为100万美元。
注9退出和重组成本
在2022年第三季度,公司承诺进行某些旨在产生结构成本效益的组织变革和租赁场地合理化(统称为“2022年生产力计划”)。根据预计将于2023年完成的2022年生产力计划,总成本估计约为美元。25百万美元。与2022年生产力计划相关的退出和重组费用为12在截至2022年12月31日的一年中, 根据之前宣布的计划,该公司发生了退出和重组成本,金额为$2百万,$7百万美元和美元11分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。
注10公允价值计量
根据ASC主题820,使用来自公允价值分级的三个级别的输入来计量金融资产和负债,公允价值计量。公允价值被定义为出售资产或支付转让费用的价格。
在计量日市场参与者之间的有序交易中的负债。ASC主题820建立了公允价值层次结构,将用于衡量公允价值的可观察和不可观察的输入划分为以下三个大的级别:
•第1级:相同资产或负债在计量日可获得的活跃市场报价。公允价值层次结构给予1级投入(例如美国国债和货币市场基金)最高优先级。
•第2级:可观察到的价格,其依据是没有在活跃的市场中报价,但得到市场数据证实的投入。
•级别3:当市场数据很少或没有市场数据时,使用不可观察到的输入。公允价值层次结构将最低优先级分配给第三级投入。
在确定公允价值时,本公司采用估值技术,尽可能最大限度地利用可观察到的投入。此外,本公司在评估公允价值时会考虑交易对手信用风险。
本公司截至2022年12月31日按公允价值列账的金融资产和负债分类如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
| | | | | | | |
远期利率掉期合约(2) | $ | — | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | 72 | |
与递延报酬计划有关的投资 | 35 | | | — | | | — | | | 35 | |
按公允价值计算的总资产 | $ | 35 | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | 107 | |
负债: | | | | | | | |
外汇合约(1) | $ | 5 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 19 | |
| | | | | | | |
与递延补偿计划有关的负债 | 35 | | | — | | | — | | | 35 | |
按公允价值计算的负债总额 | $ | 40 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 54 | |
本公司截至2021年12月31日按公允价值列账的金融资产和负债分类如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
外汇合约(1) | $ | — | | | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | 23 | |
| | | | | | | |
与递延报酬计划有关的投资 | 37 | | | — | | | — | | | 37 | |
按公允价值计算的总资产 | $ | 37 | | | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | 60 | |
负债: | | | | | | | |
| | | | | | | |
远期利率掉期合约(2) | $ | — | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
与递延补偿计划有关的负债 | 37 | | | — | | | — | | | 37 | |
按公允价值计算的负债总额 | $ | 37 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 53 | |
(1)外汇合同的公允价值计算如下:
•与预测销售对冲相关的常规远期合约的公允价值是使用根据当前远期点数调整后的期末汇率计算的。
•以外币计价的净资产套期保值的公允价值按按当前远期点数调整的期末汇率计算,除非该套期保值已在年末进行交易但尚未结算(第2级)。如果是这种情况,公允价值按套期保值结算的比率(第1级)计算。
(2)远期利率掉期的公允价值基于一个估值模型,该模型使用相关可观察到的市场投入,例如远期收益率曲线,并根据本公司的信用风险和利率掉期条款进行调整。
注11衍生工具
在正常业务过程中,公司面临全球市场风险,包括外币汇率和利率变化的影响。本公司使用衍生工具管理其对此类风险的敞口,并可选择将某些衍生工具指定为ASC主题815项下的对冲工具,衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。本公司正式记录指定套期保值工具和套期保值项目之间的所有关系,以及进行套期保值交易的风险管理目标和战略。本公司并不持有或发行衍生工具作交易或投机用途。
根据ASC 815,本公司确认衍生工具为综合资产负债表上的资产或负债,并按公允价值计量。下表列出了其衍生工具的公允价值(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产(负债) |
| | | 截至12月31日的公允价值, |
| 资产负债表分类 | | 2022 | | 2021 |
指定为套期保值的衍生工具: | | | | | |
外汇合约 | 预付费用和其他流动资产 | | $ | — | | | $ | 23 | |
外汇合约 | 应计负债 | | (14) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
指定为套期保值的衍生工具总额 | | | $ | (14) | | | $ | 23 | |
| | | | | |
未被指定为套期保值的衍生工具: | | | | | |
| | | | | |
远期利率互换 | 预付费用和其他流动资产 | | $ | 25 | | | $ | — | |
远期利率互换 | 其他长期资产 | | 47 | | | — | |
外汇合约 | 应计负债 | | (5) | | | — | |
远期利率互换 | 应计负债 | | — | | | (15) | |
远期利率互换 | 其他长期负债 | | — | | | (1) | |
未被指定为对冲的衍生工具总额 | | | $ | 67 | | | $ | (16) | |
衍生工具净资产总额 | | | $ | 53 | | | $ | 7 | |
下表列出了未被指定为套期保值的衍生品公允价值变动的净收益(亏损)(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在收入中确认的收益(损失) |
| 运营分类报表 | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
未被指定为套期保值的衍生工具: | | | | | | | |
外汇合约 | 汇兑损益 | | $ | 2 | | | $ | 7 | | | $ | (12) | |
远期利率互换 | 利息收入(费用),净额 | | 83 | | | 13 | | | (46) | |
在收入中确认的全部收益(损失) | | | $ | 85 | | | $ | 20 | | | $ | (58) | |
与衍生工具有关的活动反映在综合现金流量表上经营活动所提供的现金净额内。
信用与市场风险管理
包括衍生品在内的金融工具使公司面临不良交易对手信用风险以及与货币汇率和利率波动相关的市场风险。本公司通过建立最低信用标准、使交易对手多样化和监控其信贷集中来管理其对交易对手信用风险的敞口。该公司的交易对手是在衍生金融工具方面拥有专业知识的商业银行。本公司透过考虑利率及货币汇率的合理可能变动,评估市场风险对其衍生工具及其他金融工具的公允价值及现金流的影响。在正常的业务过程中,本公司会持续监察接受信贷条款的客户的信誉。本公司信贷政策的条款和条件旨在缓解信贷风险的集中。
本公司与有关交易对手的主要净额结算及其他类似安排,容许在某些条件下进行净结算,旨在透过容许与同一交易对手进行净结算来降低信贷风险。我们在综合资产负债表中按净额列报衍生金融工具的资产和负债,我们已就衍生金融工具订立净结算协议。如果衍生金融工具在综合资产负债表中以毛额列账,则资产和负债头寸将增加#美元。4截至2022年12月31日,将增加1,000,000美元1截至2021年12月31日。
外币兑换风险管理
该公司以多种外币在跨国基础上开展业务。外币汇率变动带来的市场风险主要来自以欧元计价的对外收入、子公司之间的跨境融资活动以及以外币计价的货币资产和负债。该公司通过最初用自然抵销对冲交易风险,并在这些机会耗尽后,视需要通过外汇远期合约和期权合约来管理其保存非功能性货币计价现金流的经济价值的目标。
该公司使用远期合约管理预期欧元计价销售的汇率风险,远期合约通常在12个月执行死刑。该公司将这些衍生合约指定为现金流对冲。该等合约的未实现损益在综合资产负债表的累计其他全面收益(亏损)(“AOCI”)中递延,直至合约结算及套期出售实现为止。然后,已实现的收益或亏损被记录为对合并经营报表上的净销售额的调整。已实现金额重新分类为净销售额是$87截至2022年12月31日的年度收益为百万美元,2百万美元和美元6截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度亏损分别为100万美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日,公司外汇现金流套期保值的名义金额为欧元549百万欧元和欧元675分别为100万美元。该公司已审查其现金流对冲的有效性,并确定它们是高度有效的。
该公司使用远期合约来管理其与以外币计价的净资产相关的风险敞口,远期合约不被指定为对冲工具。这些远期合约通常在一个月在行刑后。这些远期合约的货币损益记入收益,一般由与其净资产头寸有关的交易损益抵销。这些未完成合同的名义价值和公允净值如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
未平仓合同名义余额: | | | |
英镑/美元 | £ | 11 | | | £ | 13 | |
欧元/美元 | € | 191 | | | € | 142 | |
| | | |
| | | |
欧元/捷克克朗 | € | 15 | | | € | 16 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
新加坡元/美元 | S$ | 5 | | | S$ | 16 | |
墨西哥披索/美元 | 墨西哥$ | 372 | | | 墨西哥$ | 64 | |
| | | |
波兰兹罗提/美元 | zł | 47 | | | zł | 103 | |
未偿合同负债公允价值净值 | $ | 5 | | | $ | — | |
利率风险管理
该公司的债务包括定期贷款(“定期贷款A”)、循环信贷安排和应收账款融资安排下的借款,这些贷款以浮动利率和适用的保证金计息。因此,本公司面临与这些借款的浮动利率支付相关的市场风险。见附注12,长期债务获取与这些借款相关的更多细节。
该公司通过利用长期远期利率掉期来对冲这一风险,并根据当前和预期的市场状况,实现固定利率债务与浮动利率债务的理想比例,从而管理其对利率变化的风险敞口。该公司拥有一活跃的长期远期利率互换协议,名义金额为#美元800100万美元锁定固定的LIBOR利率基数,该利率基数于2022年12月到期。此外,该公司此前持有的固定LIBOR利率掉期为$8002022年12月至2024年8月期间须进行现金净结算的名义总金额。于2022年第一季,本公司终止该等利率掉期,并签订新的利率掉期协议,名义金额合共为$800锁定固定的SOFR利率基数,这取决于2022年12月生效至2027年10月结束的每月现金净结算量。
注12长期债务
下表显示了该公司债务的账面价值(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
定期贷款A | $ | 1,728 | | | $ | 888 | |
循环信贷安排 | 50 | | | — | |
应收账款融资安排 | 254 | | | 108 | |
债务总额 | $ | 2,032 | | | $ | 996 | |
减去:债务发行成本 | (4) | | | (3) | |
减去:未摊销折扣 | (5) | | | (2) | |
减去:债务的当前部分 | (214) | | | (69) | |
长期债务总额 | $ | 1,809 | | | $ | 922 | |
截至2022年12月31日,未来债务到期日如下(单位:百万):
| | | | | | | | |
2023 | $ | 214 | |
2024 | 127 | |
2025 | 66 | |
2026 | 88 | |
2027 | 1,537 | |
| |
债务未来到期日总额 | $ | 2,032 | |
截至2022年12月31日的所有借款均以美元计价。
该公司债务的估计公允价值约为#美元。2.010亿美元1.0分别截至2022年和2021年12月31日的10亿美元。这些公允价值金额是根据公允价值体系中被归类为第二级的投入制定的,代表公司贷款人可以在金融市场上交易其债务的估计价值,并不代表这些债务对公司的结算价值。债务的公允价值将继续在每个时期根据一些因素而变化,包括市场利率的波动以及公司信用评级的变化。
于2022年5月,本公司对经修订及重订的信贷协议(“修订第3号修订”)进行第三次修订,为其长期信贷安排再融资。第3号修正案增加了公司在定期贷款A项下的借款,从#美元875百万至美元1.75亿美元,并提高了公司在循环信贷机制下的借款能力,从110亿至3,000美元1.5十亿美元。第3号修正案还将定期贷款A和循环信贷安排的到期日延长至2027年5月25日,并以SOFR取代LIBOR作为基准参考利率。这种再融资导致了#美元的一次性费用。2其中包括某些第三方费用和之前推迟的发行成本的加速摊销。这些项目计入利息收入(费用)、合并业务报表中的净额。此外,$6100万美元的新发行成本和费用被推迟,并将在定期贷款A和循环信贷安排的剩余期限内摊销。
定期贷款A
定期贷款A的本金按季度分期付款,下一次季度分期付款将于2023年3月到期,大部分到期将于2027年到期。本公司可预付全部或部分款项,而无须支付溢价或罚款,并须在发生某些情况或交易时预付若干未清偿款项。截至2022年12月31日,定期贷款A利率为5.67%。利息按月支付,并按浮动利率加适用的保证金支付。
循环信贷安排
本公司设有循环信贷安排,可用作营运资金及其他一般业务用途,包括信用证。截至2022年12月31日,该公司的信用证总额为$7百万美元,这使循环信贷机制下可供借款的资金从#美元减少到1,500百万至美元1,493百万美元。截至2022年12月31日,循环信贷安排的平均利率为5.71%。在借款时,利息按月支付,并受浮动利率和适用保证金的约束。循环信贷安排将于2027年5月25日到期。
应收账款融资安排
该公司拥有二与总借款限额最高可达#美元的金融机构的应收款融资安排280百万美元。作为抵押品,该公司承诺完善其在美国国内产生的应收账款的优先担保权益。该公司已将其应收账款融资安排项下的交易作为担保借款入账。该公司的第一个应收账款融资工具允许借款,最高可达$180100万美元,2024年3月19日到期。该公司的第二个应收账款融资机制允许最高可达#美元的借款100100万美元,2023年5月15日到期。
截至2022年12月31日,公司的综合资产负债表包括785在该项目下质押的应收款二应收账款融资安排。截至2022年12月31日,美元254已借入100万美元,其中#美元171百万美元被归类为流动人口。应收账款融资安排项下的借款按浮动利率加适用保证金计息。截至2022年12月31日,应收账款融资工具的平均利率为5.33%。这些借款的利息按月支付。
上述公司的每项借款安排都包括限制额外借款发生的条款和条件,并要求将某些财务比率维持在指定水平。
该公司使用利率掉期来管理与其债务相关的利率风险。见附注11,衍生工具以获取更多信息。
截至2022年12月31日,该公司遵守了所有债务契约。
注13租契
该公司租赁各种制造和维修设施、配送中心、研究设施、销售和行政办公室、设备和车辆。所有租约都被归类为经营性租约,剩余期限最长可达10年限,某些租约包含续期选项和终止选项。本公司在合并资产负债表中记录与一年以上租期的固定租赁和非租赁付款相关的ROU资产和租赁负债。
下表列出了与我们的租赁相关的活动(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
固定租赁费 | $ | 48 | | | $ | 39 | | | $ | 35 | |
可变租赁费用 | 40 | | | 37 | | | 34 | |
租赁费用合计 | $ | 88 | | | $ | 76 | | | $ | 69 | |
| | | | | |
为租赁支付的现金 | $ | 93 | | | $ | 76 | | | $ | 69 | |
| | | | | |
以租赁义务换取的净收益资产 | $ | 72 | | | $ | 32 | | | $ | 55 | |
净资产和租赁负债的减少 | (4) | | | — | | | (3) | |
净资产和租赁负债的非现金增长 | $ | 68 | | | $ | 32 | | | $ | 52 | |
发生的可变租赁费用不包括在公司净资产和租赁负债的计量中。这些费用主要包括基于产品分销量的配送中心服务成本,以及与各种设施租赁相关的非固定公共区域维护、房地产税和其他运营成本。与短期租赁相关的费用并不多。
租赁的现金付款计入综合现金流量表上经营活动提供的现金净额。
以履行租赁责任换取的净收益资产包括本公司订立的新租赁安排、延长租赁期限及/或给予吾等额外权利的合约修订、使本公司合理地确定将根据期内出现的事实及情况行使租约续期选择权的评估变动,以及收购所得的租赁安排。
公司ROU资产和租赁负债的减少通常涉及对租赁协议的修改,导致未来最低租赁付款的减少,以及评估的变化,使其不再合理地确定将根据期间发生的事实和情况行使租赁续期选择权。该公司在2022年、2021年和2020年期间的ROU资产和租赁负债的减少并不显著。
本公司租约的加权平均剩余年期约为6截至2022年12月31日、2021年和2020年。用于衡量ROU资产和租赁负债的加权平均贴现率约为5% each as of December 31, 2022, 2021, and 2020.
截至2022年12月31日,不可取消租赁下的未来最低租赁付款如下(以百万为单位):
| | | | | | | | |
2023 | | $ | 45 | |
2024 | | 43 | |
2025 | | 31 | |
2026 | | 23 | |
2027 | | 17 | |
此后 | | 48 | |
未来最低租赁付款总额 | | $ | 207 | |
减去:利息 | | (31) | |
租赁负债现值 | | $ | 176 | |
| | |
截至2022年12月31日的报道: | | |
租赁负债的流动部分 | | $ | 37 | |
长期租赁负债 | | 139 | |
租赁负债现值 | | $ | 176 | |
租赁负债的当期部分包括在应计负债在综合资产负债表上。
截至2022年12月31日,该公司未来的固定付款约为$36100万美元与一项尚未开始的新办公设施租赁协议有关。这项新的租赁协议预计将于2023年开始生效,并有10-一年任期。
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,该公司作为出租人的租赁安排所赚取的收入并不显著。
附注14应计负债、承付款和或有事项
应计负债
应计负债的构成如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
安置点 | $ | 180 | | | $ | — | |
工资总额和福利 | 90 | | | 96 | |
激励性薪酬 | 100 | | | 155 | |
保修 | 26 | | | 26 | |
客户返点 | 55 | | | 51 | |
租契 | 37 | | | 33 | |
保理应收账款应付银行的未汇出现金 | 130 | | | 141 | |
外汇合约 | 19 | | | — | |
短期利率互换 | — | | | 15 | |
运费和关税 | 19 | | | 45 | |
其他 | 88 | | | 77 | |
应计负债 | $ | 744 | | | $ | 639 | |
保修
下表是该公司应计保修义务的摘要(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
保修储备 | 2022 | | 2021 | | 2020 |
年初余额 | $ | 26 | | | $ | 24 | | | $ | 21 | |
| | | | | |
保修费用 | 29 | | | 33 | | | 30 | |
已履行保修 | (29) | | | (31) | | | (27) | |
年终结余 | $ | 26 | | | $ | 26 | | | $ | 24 | |
承付款
该公司的多年采购承诺数量有限,主要与半导体和云服务有关,这些承诺包含最低采购要求,且不可取消。这些合同下的承诺如下(以百万计):
| | | | | | | | |
2023 | | $ | 369 | |
2024 | | 141 | |
2025 | | 23 | |
2026 | | 24 | |
| | |
此后 | | — | |
总计 | | $ | 557 | |
或有事件
本公司在正常业务过程中不时受到各种调查、索赔、诉讼和其他法律程序的影响,包括但不限于知识产权、雇佣、侵权和违约事宜。该公司目前认为,这些诉讼的结果,无论是单独的还是总体的,都不会对其业务、现金流、财务状况或经营结果产生实质性的不利影响。任何法律程序都会受到内在不确定性的影响,公司对这些问题及其潜在影响的看法未来可能会发生变化。当损失被认为是可能的,并且损失可以合理估计时,公司记录了或有损失的负债。
2020年,本公司获得批准其根据1974年《美国贸易法》第301条就某些产品在2019年9月1日至2020年9月1日期间支付的关税的豁免请求,并启动了要求退还先前评估金额的程序。当公司完成所有监管备案要求并确定几乎肯定会收到金额时,才确认收回。本年度录得的复苏并不显著。追回的款项总额达$19在截至2021年12月31日的一年中记录了100万美元,其中10与我们的AIT部门相关的百万美元和9与我们的EVM部门相关的100万美元。追回的款项总额达$122020年第四季度记录了100万美元,其中4与我们的AIT部门相关的百万美元和8与我们的EVM部门相关的100万美元。最初发生的成本和相关回收都计入综合经营报表中有形产品的销售成本。本公司相信,其已收回预期就先前支付的款项收取的几乎所有进口关税。
在2022年第二季度,公司签订了一份许可与和解协议(“和解协议”),以解决某些与专利有关的诉讼。根据和解协议,公司和对手方各自同意共同全面免除双方过去声称的所有索赔;订立不起诉专利侵权的契约;同意公司向对手方支付过去损害赔偿金#美元。360并就双方现有的专利组合在许可专利的有效期内签订了免版税的交叉许可。根据和解条款和对每一项和解条款的相对公允价值分析,公司的结论是,没有很大一部分付款产生未来的利益,因此,全额支付360在第二季度,100万美元被记录为费用。这笔费用,以及$12600万美元的外部法律费用,反映在综合业务报表的和解和相关费用中。和解协议下的付款条件包括8每季度支付$45从第二季度开始的100万美元。未来12个月的应付部分计入应计负债,其余部分计入综合资产负债表的其他长期负债。见第3项,法律诉讼以获取更多信息。
注15基于股份的薪酬
本公司于2018年根据经股东批准的斑马科技2018年度长期激励计划(“2018计划”)发放以股份为基础的薪酬奖励,以取代及取代以往所有以股份为基础的激励计划。在2018年计划之前发布的未完成裁决受该等计划的规定管辖,直至根据其条款行使、没收、取消、到期或以其他方式终止该等裁决为止。《2018计划》提供的奖励包括股票结算奖励,包括股票结算的限制性股票单位、股票结算的绩效股票单位、限制性股票奖励、业绩股票奖励、股票增值权、激励性股票期权和不合格的股票期权。 2018年计划提供的奖励还包括现金结算的奖励,包括现金结算的股票增值权、现金结算的限制性股票单位和现金结算的业绩股票单位。不是根据以前的计划,未来的赠款仍可获得奖励。
本公司以库藏股作为其根据股份补偿计划发行股份的来源。截至2022年12月31日,公司拥有2,791,708A类普通股仍可根据2018年计划发行。
公司基于股票的薪酬计划和相关所得税优惠的薪酬支出,不包括超额税收优惠或税收不足的影响,在综合经营报表中包括如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
薪酬成本和相关所得税优惠 | 2022 | | 2021 | | 2020 |
销售成本 | $ | 6 | | | $ | 8 | | | $ | 6 | |
销售和市场营销 | 22 | | | 26 | | | 16 | |
研发 | 34 | | | 28 | | | 16 | |
一般事务及行政事务 | 34 | | | 31 | | | 21 | |
总补偿费用 | $ | 96 | | | $ | 93 | | | $ | 59 | |
所得税优惠 | $ | 17 | | | $ | 14 | | | $ | 9 | |
截至2022年12月31日,与公司基于股份的薪酬计划相关的未赚取薪酬成本总额为$111100万美元,将在加权平均剩余服务期内确认1.4好几年了。
该公司的大部分基于股票的薪酬奖励通常是在每个会计年度的第二季度作为其员工和非员工董事激励计划的一部分发放的。该公司还颁发与商业收购或其他非周期活动相关的奖项。
股票结算的限制性股票单位(“股票结算的限制性股票单位”)和股票结算的业绩股份单位(“股票结算的业绩单位”)
公司于2021年第二季度开始发行股票结算RSU和股票结算PSU。以股票结算的RSU和以股票结算的PSU通常都归属于三年制服务期,股票结算的RSU按比例归属于三年度分期付款和股票结算PSU在年末归属三年制句号。对每个参与者的授予受到限制,如连续受雇,除非在每个股票协议中规定的某些情况下。在授予时,股票结算的RSU和股票结算的PSU被转换为A类普通股,并释放给参与者。
公司的库存结算RSU和库存结算PSU的补偿成本在每个参与者所需的服务期限内支出。补偿成本的计算方法是授予日公司A类普通股的公平市场价值乘以授予的单位数量,再扣除估计的没收金额。PSU的公允价值还包括关于实现某些全公司财务业绩目标的假设。
限制性股票奖(RSA)和业绩股票奖(PSA)
在2021年之前,作为公司年度激励计划的一部分,公司的限制性股票授予包括有时间授予的RSA和PSA。这些奖励被认为是参与的证券,因此作为公司A类已发行普通股的一部分包括在内。RSA和PSA在每个归属日期归属,但受连续雇用等限制,除非在每个股票协议中规定的某些情况。在归属后,RSA和PSA被释放给持有人,不再受到限制。
本公司的RSA和PSA的补偿成本将在每个参与者所需的服务期内支付。补偿成本的计算方法是授予日公司A类普通股的公平市场价值乘以授予的数量,再扣除估计的罚没金额。PSA的公允价值还包括关于实现某些全公司财务业绩目标的假设。所需的总服务期通常为三年.
该公司还向非雇员董事发出RSA。授予每个非员工董事的股票数量是通过将年度授予的价值除以公司A类普通股的股票价格来确定的。在任何财年,新董事的收入都是按比例分配的。在2022财年,5,686授予非雇员董事的股份与2,877和6,314分别在2021财年和2020财年期间。这些股票在授予时立即归属。
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度,公司的限制性和绩效股票结算奖励摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的年度 |
| | RSU | | PSU | | RSA | | 公益广告 |
| | 单位 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 单位 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 股票 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 股票 | | 加权平均授予日期公允价值 |
年初未清偿债务 | | 130,009 | | | $ | 518.80 | | | 37,691 | | | $ | 482.42 | | | 154,322 | | | $ | 253.54 | | | 74,032 | | | $ | 225.34 | |
授与 | | 181,351 | | | 359.02 | | | 70,777 | | | 367.16 | | | 6,122 | | | 321.03 | | | — | | | — | |
已释放 | | (48,095) | | | 518.64 | | | (226) | | | 482.42 | | | (104,891) | | | 248.36 | | | (38,671) | | | 206.62 | |
被没收 | | (20,533) | | | 463.11 | | | (2,314) | | | 410.80 | | | (8,582) | | | 259.93 | | | (115) | | | 244.62 | |
年终未清偿债务 | | 242,732 | | | $ | 404.19 | | | 105,928 | | | $ | 406.89 | | | 46,971 | | | $ | 271.92 | | | 35,246 | | | $ | 245.79 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的年度 |
| | RSU | | PSU | | RSA | | 公益广告 |
| | 单位 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 单位 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 股票 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 股票 | | 加权平均授予日期公允价值 |
年初未清偿债务 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 318,565 | | | $ | 228.08 | | | 126,022 | | | $ | 199.77 | |
授与 | | 134,419 | | | 518.39 | | | 38,393 | | | 482.42 | | | 6,005 | | | 486.02 | | | — | | | — | |
已释放 | | (674) | | | 489.16 | | | — | | | — | | | (159,702) | | | 212.33 | | | (49,236) | | | 160.11 | |
被没收 | | (3,736) | | | 509.58 | | | (702) | | | 482.42 | | | (10,546) | | | 239.78 | | | (2,754) | | | 236.18 | |
年终未清偿债务 | | 130,009 | | | $ | 518.80 | | | 37,691 | | | $ | 482.42 | | | 154,322 | | | $ | 253.54 | | | 74,032 | | | $ | 225.34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 截至2020年12月31日的年度 |
| | | | | | RSA | | 公益广告 |
| | | | | | | | | | 股票 | | 加权平均授予日期公允价值 | | 股票 | | 加权平均授予日期公允价值 |
年初未清偿债务 | | | | | | | | | | 434,641 | | | $ | 151.52 | | | 170,749 | | | $ | 144.47 | |
授与 | | | | | | | | | | 178,150 | | | 265.06 | | | 98,820 | | | 239.79 | |
已释放 | | | | | | | | | | (275,318) | | | 133.43 | | | (131,943) | | | 160.18 | |
被没收 | | | | | | | | | | (18,908) | | | 199.04 | | | (11,604) | | | 194.23 | |
年终未清偿债务 | | | | | | | | | | 318,565 | | | $ | 228.08 | | | 126,022 | | | $ | 199.77 | |
股票增值权(“SARS”)
SARS以前主要是作为公司年度基于股票的薪酬激励计划的一部分授予的。自2021年起,本公司不再将SARS纳入其以股份为基础的年度薪酬奖励发行中,而是不是在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内,我没有发布任何SARS。截至二零二零年十二月三十一日止年度内授予的严重急性呼吸系统综合症的总公平价值为6600万美元,这是在各自的赠款日期使用二项式模型估计的。
该公司的SARS摘要如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
非典 | 非典 | | 加权平均授权日行权价 | | 非典 | | 加权平均授权日行权价 | | 非典 | | 加权平均授权日行权价 |
年初未清偿债务 | 474,151 | | | $ | 121.05 | | | 638,124 | | | $ | 113.98 | | | 896,923 | | | $ | 89.05 | |
授与 | — | | | — | | | — | | | — | | | 69,742 | | | 253.62 | |
已锻炼 | (28,659) | | | 88.35 | | | (159,035) | | | 89.87 | | | (295,770) | | | 67.96 | |
被没收 | (1,987) | | | 229.46 | | | (4,938) | | | 213.80 | | | (31,193) | | | 149.09 | |
过期 | (29) | | | 205.12 | | | — | | | — | | | (1,578) | | | 166.52 | |
年终未清偿债务 | 443,476 | | | $ | 122.67 | | | 474,151 | | | $ | 121.05 | | | 638,124 | | | $ | 113.98 | |
可在年底行使 | 400,351 | | | $ | 110.14 | | | 383,273 | | | $ | 97.29 | | | 417,856 | | | $ | 81.88 | |
下表汇总了截至2022年12月31日尚未解决的SARS的相关信息:
| | | | | | | | | | | |
| 杰出的 | | 可操练 |
合计内在价值(单位:百万) | $ | 60 | | $ | 59 |
加权-平均剩余合同期限(年) | 2.6 | | 2.5 |
2022财年、2021财年和2020财年SARS的内在价值为8百万,$69百万美元和美元60分别为100万美元。在2022财年、2021财年和2020财年,SARS的总公允价值为3百万,$5百万美元和美元8分别为100万美元。
Refleis更换选项
就本公司于2020年收购Refleis,本公司承担Refleis Systems,Inc.的2016年股票激励计划(“Refleis计划”),并以斑马激励股票期权(“Refleis替代期权”)取代Refleis计划下的若干未归属期权。在行使Refleis替换期权时,公司将获得与行使价格相当的现金收益,并向参与者发行A类普通股的全部股票。
截至2022年12月31日,有17,457出色的Refleis更换选项,其中16,148是可以行使的。尚未授予的合同的加权平均行使价格和剩余合同期限为#美元。58.20和5.4分别是几年。可行使的奖励具有加权平均行使价格和剩余合同期限#美元。56.69和5.3分别是几年。2022财年、2021财年和2020财年行使的Refleis替换期权的内在价值为2百万,$4百万美元和美元1分别为100万美元。2022财年、2021财年和2020财年获得的Refleis替换期权的总公允价值为1百万,$5百万美元和美元2分别为100万美元。
现金结算的奖励
公司还发放以现金结算的股票为基础的薪酬奖励,包括现金结算的股票增值权、现金结算的限制性股票单位和现金结算的绩效股票单位,这些被归类为责任奖励。这些裁决在相关裁决的授权期内支出,这通常是三年。补偿成本按授予日的公允价值乘以授予的股份等价物数量计算。公允价值在每个报告期结束时根据公司的股票价格重新计量,重新计量在综合经营报表中反映为对薪酬费用的调整。现金结算以归属时的股票等价物的公允价值为基础,即#美元。5百万,$11百万美元和美元92022年、2021年和2020年分别为100万。根据这些计划发行的股票等价物总计66,923, 11,644和40,166分别在2022财年、2021财年和2020财年。
员工购股计划
2020年5月,公司股东批准了斑马科技公司2020年度员工购股计划,取代了2011年的员工购股计划(2011 ESPP),并于7月1日起生效。
2020年。与2011年的ESPP一样,2020年的ESPP允许符合条件的员工以95购买之日的公平市场价值的%。员工可以通过现金或工资扣减进行购买,但不得超过一定的限额。根据2020年ESPP可以购买的股票总数为1,500,000股份。截至2022年12月31日,1,399,851股票仍可供未来购买。
附注16所得税
所得税前收入(损失)的地理来源如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
美国 | $ | (69) | | | $ | 328 | | | $ | 33 | |
美国以外的地区 | 613 | | | 640 | | | 527 | |
总计 | $ | 544 | | | $ | 968 | | | $ | 560 | |
所得税支出(福利)由以下部分组成(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
当前: | | | | | |
联邦制 | $ | 141 | | | $ | 63 | | | $ | 6 | |
状态 | 22 | | | 12 | | | 1 | |
外国 | 126 | | | 124 | | | 89 | |
总电流 | $ | 289 | | | $ | 199 | | | $ | 96 | |
延期: | | | | | |
联邦制 | (168) | | | (48) | | | (25) | |
状态 | (22) | | | (12) | | | (5) | |
外国 | (18) | | | (8) | | | (10) | |
延期合计 | $ | (208) | | | $ | (68) | | | $ | (40) | |
总计 | $ | 81 | | | $ | 131 | | | $ | 56 | |
该公司的有效税率为14.9%, 13.5%和10.0分别于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度的%。
美国联邦法定所得税税率与我们的实际所得税税率的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
按法定利率计算的拨备 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| | | | | |
递延税金的重新计量 | (0.4) | | | (1.0) | | | (0.6) | |
更改估值免税额 | 0.1 | | | (0.1) | | | 0.1 | |
企业并购对美国的影响 | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.3 | |
或有所得税准备金的变动 | (0.3) | | | (0.2) | | | (0.4) | |
应缴纳美国税的外国收益 | (3.5) | | | (2.0) | | | 1.5 | |
外币利差 | (3.4) | | | (1.7) | | | (5.5) | |
| | | | | |
扣除联邦税收优惠后的州所得税 | (0.5) | | | 0.3 | | | 0.4 | |
税收抵免 | (3.1) | | | (2.0) | | | (2.9) | |
股权薪酬扣除 | (0.1) | | | (2.4) | | | (3.2) | |
恢复供应和其他真正的UP | 1.5 | | | (0.9) | | | (2.5) | |
与税务机关达成和解 | 2.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
永久性分歧和其他 | 1.2 | | | 2.2 | | | 1.8 | |
所得税拨备 | 14.9 | % | | 13.5 | % | | 10.0 | % |
在截至2022年12月31日的年度内,公司的有效税率低于联邦法定税率21%,主要是由于外国司法管辖区税率较低、税收抵免的产生以及外国税收优惠的影响
应缴纳美国税的收益。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度,本公司的有效税率低于联邦法定税率21%,主要是由于海外司法管辖区税率较低、产生税务抵免以及基于股份的薪酬福利的有利影响。
该公司评估了2022年8月16日签署成为法律的2022年通胀降低法案、2021年3月11日签署成为法律的美国救援计划法案、2020年12月27日签署成为法律的2021年综合拨款法案以及2020年3月27日签署成为法律的冠状病毒援助、救济和经济安全法案的条款。这些法律的规定对我们本年度或前几年的有效税率都没有重大影响。管理层继续监测有关这些法律的指导意见,以及与世界各地其他冠状病毒税收减免有关的发展,以寻找潜在的影响。
2021年12月,经济合作与发展组织(OECD)发布了定义全球最低税率规则的支柱二示范规则,设想最低税率为15%。经合组织继续就这些规则发布更多指导意见,该框架呼吁经合组织成员国的法律颁布在2024年生效。该公司将继续关注事态发展,但相信对未来有效税率和公司税负的影响将微乎其微。
该公司在美国以外的营业收入中有很大一部分是按不同于美国联邦法定税率的税率征税的。该公司提供营业收入来源的主要外国司法管辖区是英国和新加坡。本公司已收到新加坡经济发展局的激励税率,该税率降低了该司法管辖区的所得税税率,从2019年至2023年生效。该公司已承诺在2019年至2023年期间在新加坡进行更多投资。然而,如果公司没有按照协议进行这些投资,任何奖励利益都必须偿还给新加坡税务机关。
导致递延税项资产和负债的暂时性差异的税收影响如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
递延税项资产: | | | |
资本化研究支出 | $ | 138 | | | $ | 14 | |
递延收入 | 93 | | | 85 | |
税收抵免 | 32 | | | 37 | |
净营业亏损结转 | 432 | | | 438 | |
其他应计项目 | 31 | | | 40 | |
库存物品 | 21 | | | 15 | |
| | | |
销售退货/返利准备金 | 81 | | | 61 | |
基于股份的薪酬费用 | 14 | | | 12 | |
| | | |
法定应计项目 | 55 | | | 2 | |
租赁负债 | 23 | | | 12 | |
估值免税额 | (420) | | | (422) | |
递延税项资产总额 | $ | 500 | | | $ | 294 | |
递延税项负债: | | | |
折旧及摊销 | 127 | | | 84 | |
证券和投资的未实现损益 | 12 | | | 5 | |
未分配收益 | 2 | | | 4 | |
使用权租赁资产 | 20 | | | 11 | |
其他 | 7 | | | 4 | |
递延税项负债总额 | $ | 168 | | | $ | 108 | |
递延税项净资产 | $ | 332 | | | $ | 186 | |
从2022年开始的税收年度,2017年的减税和就业法案要求所有研发费用都要资本化和摊销,用于美国的税收目的。这项新拨备的影响是增加约$1301,000,000,000美元用于递延税项资产,并相应增加当前纳税负债。
本公司的估值准备主要用于2019年的卢森堡重组活动,这些活动导致递延税项负债的变现以及与折旧和摊销相关的估值准备的相应增加。本公司的估值拨备还包括若干净营业亏损(“NOL”)和本公司认为很可能无法实现税项优惠的信贷结转。至于所有其他递延税项资产,本公司相信,未来业务的结果更有可能产生足够的应税收入,以实现税收优惠。截至2022年12月31日止年度,本公司的估值拨备并无重大调整。
截至2022年12月31日,该公司约有432百万元(含税)的“净额”及$32数以百万计的信贷结转。大约$183从2023年到2040年,数百万的NOL将到期,25从2023年到2037年,将有100万学分到期,剩余的NOL和信用结转没有到期日。
公司受GILTI、BEAT和FDII条款的约束,我们为这些条款记录了#美元的所得税优惠。19百万美元和美元20截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度分别为100万美元和所得税支出#美元8在截至2020年12月31日的一年中,这些影响包括在公司实际税率的计算中。
该公司不会对其在美国直接拥有的外国子公司进行永久性再投资。根据GILTI的规定,该公司的几乎所有海外收益都需要缴纳美国所得税,而任何剩余的海外收益都有资格获得股息扣除。因此,未来汇回的收入将不需要缴纳额外的美国联邦所得税,但可能会受到货币兑换收益或损失的影响。如有需要,本公司已就当期盈利的海外预提税项记录递延税项。此外,美国拥有的外国附属公司未来的任何应税处置的收益和损失仍需缴纳美国所得税。
本公司尚未就其直接拥有的外国附属公司的外部基础差异在美国确认递延税项负债。确定这些无限期再投资收益的未确认递延税项负债额是不可行的。
未确认的税收优惠
未确认的税收优惠的期初和期末金额的对账如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 |
年初余额 | $ | 7 | | | $ | 8 | |
| | | |
增加与前几年有关的税务职位 | 3 | | | — | |
| | | |
税务头寸结算 | (2) | | | — | |
法规失效 | (1) | | | (1) | |
年终余额 | $ | 7 | | | $ | 7 | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日,7未确认的税收优惠,如果确认,将影响年度有效税率。此外,2009至2022财年仍可接受多个外国和美国州税收管辖区的审查。
截至2022年12月31日,预计未来12个月内不会有重大不确定税收头寸结清。由于任何税务审计或诉讼结果的不确定性,公司对不确定税务状况的最终解决方案的估计可能会发生变化,实际税收优惠可能与估计大不相同。
公司确认的金额不到$1在截至2022年12月31日的年度内,与所得税事项相关的利息和罚款相关的税收净额为百万美元。公司认识到不是净税收优惠和#美元的税收优惠2在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内,利息和罚款分别为100万英镑。与利息和罚金相关的费用或利益反映在综合经营报表的所得税费用中。该公司已包括$5百万美元和美元6截至2022年12月31日和2021年12月31日,合并资产负债表上其他长期负债中的估计利息和惩罚性债务各为100万美元。
附注17每股收益
每股基本净收益的计算方法是净收入除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释后每股收益的计算方法是用净收益除以已发行的稀释后普通股的加权平均数。已发行摊薄普通股按库存股方法计算,并于收入期间反映若以摊薄股份为基础的补偿奖励于期内转换为普通股时将会流出的额外股份。
每股收益(百万,不包括股票数据):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
基本信息: | | | | | |
净收入 | $ | 463 | | | $ | 837 | | | $ | 504 | |
加权平均流通股 | 52,207,903 | | | 53,446,399 | | | 53,441,375 | |
基本每股收益 | $ | 8.86 | | | $ | 15.66 | | | $ | 9.43 | |
| | | | | |
稀释: | | | | | |
净收入 | $ | 463 | | | $ | 837 | | | $ | 504 | |
加权平均流通股 | 52,207,903 | | | 53,446,399 | | | 53,441,375 | |
稀释股 | 350,809 | | | 456,031 | | | 471,870 | |
稀释加权平均流通股 | 52,558,712 | | | 53,902,430 | | | 53,913,245 | |
稀释后每股收益 | $ | 8.80 | | | $ | 15.52 | | | $ | 9.35 | |
计算稀释后每股收益时,不包括基于反摊薄股份的薪酬奖励。有几个173,519, 8,000,以及46,128分别在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度内具有反稀释作用的股票。
注18累计其他综合收益(亏损)
股东权益包括某些被归类为AOCI的项目,包括:
•预期销售套期交易的未实现收益(亏损)涉及用于对冲与预测欧元销售的货币汇率相关的风险的衍生品工具。这些套期保值被指定为现金流量对冲,公司将收益和损失的确认推迟到被套期保值交易发生时,见附注11。衍生工具了解更多详细信息。
•外币折算调整是指公司的非美国子公司指定了美元以外的本位币。本公司必须使用历史汇率、期末汇率和平均汇率将附属本位币财务报表转换为美元。这些汇率的组合创建了AOCI的外币换算调整组件。
在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的三年中,AOCI各组成部分的变化如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售套期保值未实现收益(亏损) | | | | 外币折算调整 | | 总计 |
2019年12月31日的余额 | $ | 2 | | | | | $ | (46) | | | $ | (44) | |
改叙前的其他综合(亏损)收入 | (43) | | | | | 5 | | | (38) | |
从AOCI重新分类的金额(1) | 6 | | | | | — | | | 6 | |
税收效应 | 7 | | | | | — | | | 7 | |
其他综合(亏损)收入,税后净额 | (30) | | | | | 5 | | | (25) | |
2020年12月31日余额 | (28) | | | | | (41) | | | (69) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | 55 | | | | | (6) | | | 49 | |
从AOCI重新分类的金额(1) | 2 | | | | | — | | | 2 | |
税收效应 | (11) | | | | | — | | | (11) | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | 46 | | | | | (6) | | | 40 | |
2021年12月31日的余额 | 18 | | | | | (47) | | | (29) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | 50 | | | | | (8) | | | 42 | |
从AOCI重新分类的金额(1) | (87) | | | | | — | | | (87) | |
税收效应 | 8 | | | | | — | | | 8 | |
其他综合(亏损)收入,税后净额 | (29) | | | | | (8) | | | (37) | |
2022年12月31日的余额 | $ | (11) | | | | | $ | (55) | | | $ | (66) | |
(1)见附注11,衍生工具关于对经营业绩进行重新分类的时间安排。
附注19应收账款保理
本公司有应收账款保理安排,根据该安排,某些应收账款出售给银行而无追索权,以换取现金。应收账款保理安排下的交易被记为ASC 860项下的销售,金融资产的转让和服务,将出售的应收账款从公司资产负债表中剔除。根据该等应收账款保理安排,本公司并不对出售的应收账款保留任何实益权益。银行购买合资格应收账款的最高限额为未收回的应收账款。本公司代表银行提供应收账款服务,但在其他方面与应收账款并无重大持续关系。代表保理应收账款公允价值减去保理费用的销售收益在综合现金流量表的经营活动的现金流量中反映,而超过保理应收账款公允价值的销售收益在综合现金流量表的融资活动的现金流量中反映。
该公司目前拥有二有效应收账款保理安排。一种安排允许高达$的保理。25数以百万计的未收回应收账款来自欧洲、中东和非洲地区。第二种安排允许高达欧元的保理150数以百万计的未收回应收账款来自欧洲、中东和非洲地区和亚太地区。关于第二种安排,公司可能被要求将销售收益的一部分作为存款存入受限制的现金账户,该账户在履行其作为已售出应收款服务商的义务时发放给公司,总额为#美元。12截至2022年12月31日和2021年12月31日,分别为100万欧元,并归类于综合资产负债表上的预付费用和其他流动资产。
于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度内,本公司收到现金收益$1,496百万,$1,504百万美元和美元1,291根据其保理安排,分别从销售应收账款中获得100万美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日,61百万美元和美元24已售出的未收回应收账款和从公司综合资产负债表中移走的未收回应收账款分别为100万美元。
作为已售出应收账款的服务商,公司有#美元130百万美元和美元141截至2022年12月31日和2021年12月31日尚未汇给银行的债务分别为100万美元。该等负债计入综合资产负债表的应计负债内,该等负债的变动反映在综合现金流量表的融资活动所提供(使用)的现金净额内。
与这些安排有关的费用并不多。
注20细分市场信息与地理数据
细分结果
该公司的业务包括二可报告细分市场:资产情报与跟踪(“AIT”)和企业可见性与移动性(“EVM”)。可报告的部门是根据公司首席执行官(首席运营决策者或“CODM”)用来评估部门业绩和在公司部门之间分配资源的财务数据确定的。CODM审查调整后的营业收入,以评估部门的盈利能力。在适用范围内,分部营业收入不包括业务收购会计调整、无形资产摊销、收购和整合成本、商誉减值和其他无形资产、退出和重组成本以及某些其他非经常性成本(如本年度的结算)。分部资产未经本公司首席运营官审核,因此不在下文中披露。
从2022年1月1日起,位置解决方案产品从我们的AIT部门转移到我们的EVM部门,同时我们的组织结构和业务管理也发生了变化。我们已经在可比的基础上报告了反映这一变化的结果,包括历史时期。这一变化对合并财务报表没有影响。
按部门分列的财务信息列示如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
净销售额: | | | | | |
艾特 | $ | 1,736 | | | $ | 1,657 | | | $ | 1,369 | |
EVM | 4,045 | | | 3,976 | | | 3,086 | |
总细分市场净销售额 | 5,781 | | | 5,633 | | | 4,455 | |
企业淘汰(1) | — | | | (6) | | | (7) | |
总净销售额 | $ | 5,781 | | | $ | 5,627 | | | $ | 4,448 | |
营业收入: | | | | | |
艾特(2) | $ | 360 | | | $ | 382 | | | $ | 331 | |
EVM(2) | 712 | | | 750 | | | 457 | |
部门总营业收入 | 1,072 | | | 1,132 | | | 788 | |
企业淘汰(1) | (543) | | | (153) | | | (137) | |
营业总收入 | $ | 529 | | | $ | 979 | | | $ | 651 | |
(1)在适用范围内,公司抵销包括业务收购收购会计调整、无形资产摊销、收购和整合成本、商誉和其他无形资产减值、退出和重组成本以及某些其他非经常性成本(如本年度的结算)。
(2)AIT和EVM部门的营业收入包括折旧和基于股份的薪酬支出。折旧和基于股份的薪酬支出金额与每个部门的净销售额成比例。
面向重要客户的销售
该公司有三个客户,他们是公司产品和解决方案的分销商,在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度中,他们各自占公司总净销售额的10%以上。我们的部门和公司对这些客户的总净销售额的大约百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 艾特 | | EVM | | 总计 | | 艾特 | | EVM | | 总计 | | 艾特 | | EVM | | 总计 |
客户A | 7.2 | % | | 13.5 | % | | 20.7 | % | | 7.3 | % | | 15.0 | % | | 22.3 | % | | 6.5 | % | | 14.2 | % | | 20.7 | % |
客户B | 5.7 | % | | 9.3 | % | | 15.0 | % | | 5.1 | % | | 8.5 | % | | 13.6 | % | | 4.9 | % | | 9.0 | % | | 13.9 | % |
客户C | 3.7 | % | | 9.1 | % | | 12.8 | % | | 3.1 | % | | 9.5 | % | | 12.6 | % | | 4.8 | % | | 12.9 | % | | 17.7 | % |
这些客户占了21.7%, 19.5%,以及17.8分别占截至2022年12月31日的应收账款的百分比和22.7%, 13.4%和14.8分别占截至2021年12月31日的应收账款的百分比。在截至2022年、2021年或2020年12月31日的年度内,没有其他客户的净销售额超过总销售额的10%,或截至2022年12月31日或2021年12月31日的未付应收账款的10%以上。
地理数据
有关公司按地理区域划分的业务的信息包含在下表中。净销售额归因于基于客户位置的地理区域。
各地区的净销售额如下(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
北美 | $ | 2,919 | | | $ | 2,819 | | | $ | 2,319 | |
欧洲、中东和非洲地区 | 1,920 | | | 1,976 | | | 1,495 | |
亚太 | 609 | | | 543 | | | 439 | |
拉丁美洲 | 333 | | | 289 | | | 195 | |
总净销售额 | $ | 5,781 | | | $ | 5,627 | | | $ | 4,448 | |
2022年、2021年和2020年,美国和德国是仅有的两个占公司净销售额10%以上的国家。这些年的净销售额如下(以百万为单位): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
美国 | $ | 2,840 | | | $ | 2,784 | | | $ | 2,291 | |
德国 | 949 | | | 901 | | | 595 | |
其他 | 1,992 | | | 1,942 | | | 1,562 | |
总净销售额 | $ | 5,781 | | | $ | 5,627 | | | $ | 4,448 | |
长寿资产的地理数据如下(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
北美 | $ | 336 | | | $ | 290 | | | $ | 289 | |
欧洲、中东和非洲地区 | 58 | | | 68 | | | 68 | |
亚太 | 35 | | | 39 | | | 45 | |
拉丁美洲 | 5 | | | 6 | | | 7 | |
长期资产总额 | $ | 434 | | | $ | 403 | | | $ | 409 | |
长期资产被公司定义为财产、厂房和设备以及ROU资产。该公司在北美地区的所有长期资产主要位于美国。
第九项。会计与财务信息披露的变更与分歧
没有。
第9A项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们对我们的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)条所界定的)的设计和运作的有效性进行了评估,截至本10-K表格所涵盖的期间结束。评估是在我们的披露委员会的监督下进行的,管理层参与其中,包括我们的首席执行官和首席财务官。基于这项评估,我们的首席执行官和首席财务官认为,我们的披露控制和程序有效,能够合理地保证(I)我们在美国证券交易委员会规则和表格中规定的时间段内记录、处理、汇总和报告了我们必须披露的信息,(Ii)根据交易所法案我们提交或提供的报告中需要披露的信息将被累积并传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和首席财务官或执行类似职能的人员,以便及时做出有关所需披露的决定。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维持对交易法第13a-15(F)和15d-15(F)规则所界定的财务报告的充分内部控制,以提供关于我们财务报告的可靠性的合理保证,并根据公认的会计原则为外部目的编制财务报表。我们的管理层评估了截至2022年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性。在进行这项评估时,我们的管理层使用了特雷德韦内部控制-综合框架委员会赞助组织委员会于2013年发布的标准。基于这一评估和这些标准,我们的管理层认为,截至2022年12月31日,我们对财务报告的内部控制是有效的。
我们对财务报告内部控制有效性的评估和结论不包括对运营的内部控制Matrox电子系统有限公司ONS,w这些资产包括在我们的2022年合并财务报表中,截至2022年12月31日占总资产的1%,占截至该年度收入的1%。
我们的独立注册会计师事务所安永会计师事务所发布了一份关于斑马财务报告内部控制的认证报告。安永律师事务所的报告载于本项目9A的后半部分。
财务报告内部控制的变化
本公司于2022年第四季度的财务报告内部控制并无任何变动,该等变动乃根据交易法第13a-15及15d-15条规则(D)段所要求的管理层评估而确定,对本公司的财务报告内部控制有重大影响或有合理可能产生重大影响。
控制措施有效性的内在限制
我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,并不期望我们的披露控制和程序或我们的内部控制能够防止或发现所有错误和所有欺诈。一个控制系统,无论构思和运作得有多好,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,以确保控制系统的目标得以实现。此外,控制系统的设计必须反映这样一个事实,即存在资源限制,并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性,任何控制评估都不能绝对保证不会发生因错误或舞弊而导致的错误陈述,或者斑马内部的所有控制问题和舞弊事件(如果有)都已被预防或检测到。这些固有的局限性包括这样的现实,即决策中的判断可能是错误的,故障可能因为简单的错误或错误而发生。控制也可以通过某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾来规避。任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对未来事件可能性的某些假设,不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其所述目标。对未来期间的任何控制有效性评估的预测都有风险。随着时间的推移,由于条件的变化或遵守政策或程序的程度的恶化,控制可能会变得不充分。
独立注册会计师事务所报告
致斑马科技公司股东和董事会
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架)(COSO标准)中建立的标准,审计了斑马技术公司及其子公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制。我们认为,斑马技术公司(本公司)根据COSO标准,截至2022年12月31日,在所有重要方面都对财务报告进行了有效的内部控制。
正如随附的管理层财务报告内部控制报告指出,管理层对财务报告内部控制有效性的评估和结论不包括对Matrox电子系统有限公司运营的内部控制,Matrox电子系统有限公司包含在公司2022年综合财务报表中,截至2022年12月31日占总资产的1%,占截至那时止年度收入的1%。我们对公司财务报告的内部控制的审计也不包括对Matrox电子系统有限公司财务报告的内部控制的评估。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了斑马技术公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的综合资产负债表、截至2022年12月31日的三个年度的相关综合经营报表、全面收益、股东权益和现金流量以及相关附注,我们于2023年2月16日的报告对此发表了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制,并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计,对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性,以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(三)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/S/安永律师事务所
芝加哥,伊利诺斯州
2023年2月16日
项目9B。其他信息
不适用。
项目9C。 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第三部分
第10项。董事、高管与公司治理
我们已通过适用于斑马首席执行官、首席财务官和首席会计官的《高级财务官道德守则》(以下简称《道德守则》)。《道德准则》张贴在斑马公司网站的投资者关系-治理文件页面上,Www.zebra.com在“投资者--治理--治理文件”下,可供下载。对《道德守则》的任何豁免和对《道德守则》的任何修订都将在斑马公司网站的此类页面上披露。
与本项目相关的所有其他信息均引用于委托书中题为“公司治理”、“董事选举”、“董事会委员会”、“执行人员”和“拖欠第16(A)条报告”的章节。
第11项。高管薪酬
针对这一项目的信息引用自委托书中题为“薪酬讨论与分析”、“高管薪酬”、“董事薪酬”、“高管薪酬-薪酬委员会联锁与内部人士参与”和“薪酬委员会报告”的章节。
第12项。某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项
针对这一项目的信息引用自“我们普通股的所有权”和“高管薪酬--股权薪酬计划信息”的委托书部分。
第13项。某些关系和相关交易,以及董事的独立性
针对这一项目的信息引用自委托书中题为“公司治理-相关方交易”、“公司治理-董事独立性”、“董事选举”和“董事会委员会”的章节。
第14项。首席会计费及服务
针对这一项目的信息引用自题为“独立审计师的费用”的委托书部分。
第四部分
第15项。展品和财务报表附表
合并财务报表索引
| | | | | | | | | | | |
| | | 页 |
| | 独立注册会计师事务所(PC)报告AOB ID:42) | 39 |
| | 截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表 | 41 |
| | 截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的综合业务报表 | 42 |
| | 截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的综合全面收益表 | 43 |
| | 截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的股东权益合并报表 | 44 |
| | 截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的合并现金流量表 | 45 |
| | 合并财务报表附注 | 46 |
财务报表明细表索引
由于信息不是必需的,或者因为所需信息包含在
合并财务报表附注。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式并入 | | |
展品编号 | | 展品说明 | | 表格 | | 展品编号 | | 提交日期或期间结束日期 | | 存档的或提供的 |
3.1(i) | | 重述的公司注册证书。 | | 8-K | | 3.1(i) | | 2012年8月6日 | | |
3.1(ii) | | 修订和重新制定斑马技术公司章程,自2022年12月5日起修订 | | 8-K | | 3.1 | | 2022年12月8日 | | |
4.1 | | 代表A类普通股的股票证书样本。 | | 10-K | | 4.1 | | 2017年12月31日 | | |
4.2 | | 根据《证券交易法》第12条登记的证券说明 | | 10-K | | 4.2 | | 2019年12月31日 | | |
10.1 | | 内森·温特斯与公司于2021年1月11日签订的员工协议。+ | | 10-K | | 10.1 | | 2020年12月31日 | | |
10.2 | | 斑马科技公司与董事的每位高管和高管之间的赔偿协议格式。 | | 10-K | | 10.6 | | 2016年12月31日 | | |
10.3 | | 2011年长期激励计划(自2014年5月15日起修订和重新实施)。+ | | 10-Q | | 10.1 | | June 28, 2014 | | |
10.4 | | 2015年度长期激励计划。+ | | 10-K | | 10.11 | | 2017年12月31日 | | |
10.5 | | 2018年度长期激励计划。+ | | S-8 | | 4.1 | | June 1, 2018 | | |
10.6 | | 2005年高管递延薪酬计划,截至2022年1月1日修订并重述。+ | | 10-K | | 10.6 | | 2021年12月31日 | | |
10.7 | | 修订和重新签署了斑马技术公司与安德斯·古斯塔夫松于2010年5月6日签订的雇佣协议。+ | | 10-Q | | 10.10 | | April 3, 2010 | | |
10.8 | | 斑马技术公司和安德斯·古斯塔夫松之间的信函协议日期为2010年5月6日。+ | | 10-Q | | 10.11 | | April 3, 2010 | | |
10.9 | | 斑马技术公司与安德斯·古斯塔夫松的书面协议,日期为2023年3月1日+ | | 8-K | | 10.2 | | 2022年12月8日 | | |
10.10 | | 斑马技术公司与威廉·伯恩斯于2023年3月1日签署的雇佣协议+ | | 8-K | | 10.1 | | 2022年12月8日 | | |
10.11 | | 2013-16年度CEO以外员工的时间既得性股票增值权协议格式。+ | | 10-Q | | 10.1 | | March 30, 2013 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.12 | | 首席执行官以外的员工2017年既有股票增值权协议格式。+ | | 10-Q | | 10.1 | | April 1, 2017 | | |
10.13 | | 首席执行官以外的员工2018年股票增值权协议格式。+ | | 10-Q | | 10.2 | | June 30, 2018 | | |
10.14 | | 首席执行官以外的员工2019年股票增值权协议格式。+ | | 10-Q | | 10.2 | | June 29, 2019 | | |
10.15 | | 首席执行官以外的员工2020年股票增值权协议形式。+ | | 10-Q | | 10.2 | | June 27, 2020 | | |
10.16 | | 2021年股票形式为首席执行官以外的员工解决了股票增值权协议。+ | | 10-Q | | 10.3 | | July 3, 2021 | | |
10.17 | | CEO+以外员工的2022年股票增值权协议格式 | | 10-Q | | 10.3 | | July 2, 2022 | | |
10.18 | | 2013-16年度CEO既有股票增值权协议格式。+ | | 10-Q | | 10.4 | | March 30, 2013 | | |
10.19 | | 首席执行官2017年既得股票增值权协议格式。+ | | 10-Q | | 10.2 | | April 1, 2017 | | |
10.20 | | 首席执行官2018年股票增值权协议格式。+ | | 10-Q | | 10.5 | | June 30, 2018 | | |
10.21 | | 2019年CEO股票增值权协议格式。+ | | 10-Q | | 10.5 | | June 29, 2019 | | |
10.22 | | 2020年CEO股票增值权协议格式。+ | | 10-Q | | 10.5 | | June 27, 2020 | | |
10.23 | | 为首席执行官以外的员工提供的2020年时间授予限制性股票协议的形式。+ | | 10-Q | | 10.3 | | June 27, 2020 | | |
10.24 | | 2021年时间授予的限制性股票单位协议的形式,适用于首席执行官以外的员工。+ | | 10-Q | | 10.2 | | July 3, 2021 | | |
10.25 | | 2022年时间授予的限制性股票单位协议的形式,适用于首席执行官以外的员工。+ | | 10-Q | | 10.2 | | July 2, 2022 | | |
10.26 | | 为CEO以外的员工提供的2020年业绩既得性限制性股票协议形式。+ | | 10-Q | | 10.1 | | June 27, 2020 | | |
10.27 | | 2021年业绩授予限制性股票单位协议的形式,适用于首席执行官以外的员工。+ | | 10-Q | | 10.1 | | July 3, 2021 | | |
10.28 | | CEO+以外员工的2022年业绩既得性限制性股票单位协议格式 | | 10-Q | | 10.1 | | July 2, 2022 | | |
10.29 | | 首席执行官2020年时间既得利益限制性股票协议的形式。+ | | 10-Q | | 10.6 | | June 27, 2020 | | |
10.30 | | 首席执行官2021年时间授予的限制性股票单位协议的形式。+ | | 10-Q | | 10.5 | | July 3, 2021 | | |
10.31 | | CEO+2022年时间既得性限制性股票单位协议格式 | | 10-Q | | 10.5 | | July 2, 2022 | | |
10.32 | | 2020年CEO业绩既得利益限制性股票协议格式。+ | | 10-Q | | 10.4 | | June 27, 2020 | | |
10.33 | | 首席执行官2021年业绩既得性限制性股票单位协议的形式。+ | | 10-Q | | 10.4 | | July 3, 2021 | | |
10.34 | | CEO+2022年既得业绩限制性股票单位协议格式 | | 10-Q | | 10.4 | | July 2, 2022 | | |
10.35 | | 修订和重新签署的信贷协议,日期为2017年7月26日(最初日期为2014年10月27日),由Zebra、贷款人和发行银行、摩根大通银行和摩根士丹利高级融资公司共同修订和重新签署。 | | 10-Q | | 10.1 | | July 1, 2017 | | |
10.36 | | 2018年5月31日对2017年7月26日修订和重新签署的信贷协议(最初日期为2014年10月27日)的第1号修正案,由Zebra、贷款人和发行银行、摩根大通银行和摩根士丹利高级融资公司共同提出。 | | 10-Q | | 10.7 | | June 30, 2018 | | |
10.37 | | 2019年8月9日,对2017年7月26日修订和重新签署的信贷协议(最初日期为2014年10月27日,经2018年5月31日第1号修正案修订)的第2号修正案,由其贷款人Zebra,JPMorgan Chase Bank,N.A.
| | 10-Q | | 10.1 | | 2019年9月28日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.38 | | 经修订和重新签署的信贷协议,日期为2017年7月26日(最初日期为2014年10月27日,经2018年5月31日的第1号修正案、2019年8月9日的第2号修正案和2022年5月25日的第3号修正案修订),由Zebra作为贷款人,摩根大通银行,N.A. | | 10-Q | | 10.7 | | July 2, 2022 | | |
10.39 | | 经修订和重新签署的信贷协议,日期为2017年7月26日(最初日期为2014年10月27日,经2018年5月31日的第1号修正案和2019年8月9日的第2号修正案修订),由Zebra,贷款人摩根大通银行,N.A. | | 10-Q | | 10.2 | | 2019年9月28日 | | |
10.40 | | 日期为2020年9月1日的364天信贷协议,由该协议的贷款人Zebra和摩根大通银行达成。 | | 10-Q | | 10 | | 2020年9月26日 | | |
10.41 | | 2013年11月14日,Griffin Capital Corporation(作为西北相互人寿保险公司的受让人)与Zebra Technologies Corporation之间的办公室租赁。 | | 10-K | | 10.34 | | 2017年12月31日 | | |
10.42 | | 2014年6月6日格里芬资本公司(作为西北相互人寿保险公司的受让人)和斑马技术公司之间的租赁第一修正案。 | | 10-K | | 10.35 | | 2017年12月31日 | | |
10.43 | | 截至2022年6月1日格里芬资本公司(作为西北相互人寿保险公司的受让人)和斑马技术公司之间的第二次租赁修正案。 | | 10-Q | | 10.6 | | July 2, 2022 | | |
10.44 | | 斑马科技国际有限公司(Zebra Technologies International,LLC)作为发起人,斑马科技RSC,LLC作为买家,于2017年12月1日签署的应收款购买协议。 | | 10-K | | 10.36 | | 2017年12月31日 | | |
10.45 | | 应收款融资协议,日期为2017年12月1日,由Zebra Technologies RSC,LLC、不时为其贷款人的PNC Bank、National Association、Zebra Technologies,LLC和PNC Capital Markets LLC签署。 | | 10-K | | 10.37 | | 2017年12月31日 | | |
10.46 | | 应收款融资协议第二修正案,日期为2021年3月19日,由Zebra Technologies RSC,LLC、不时与之相关的贷款人、PNC银行、国家协会、Zebra Technologies,LLC和PNC Capital Markets LLC | | 10-Q | | 10 | | April 3, 2021 | | |
10.47 | | 斑马科技欧洲有限公司、斑马科技公司和三菱UFG银行之间于2018年12月19日签署的主应收账款购买协议。 | | 10-K | | 10.43 | | 2018年12月31日 | | |
10.48 | | 斑马科技欧洲有限公司、斑马科技亚太PTE.LTD、斑马科技公司、Ester Finance滴定、法国农业信贷银行和法国农业信贷租赁与保理公司于2020年4月29日签署的主框架协议 | | 10-Q | | 10.7 | | June 27, 2020 | | |
10.49 | | 斑马科技欧洲有限公司、斑马科技亚太PTE.LTD、斑马科技公司、Ester Finance滴定、法国农业信贷银行和法国农业信贷银行于2020年4月29日签订的与主框架协议有关的第一份修订契据 | | 10-K | | 10.50 | | 2020年12月31日 | | |
10.50 | | 英国应收账款购买协议2020年4月29日斑马技术欧洲有限公司、斑马技术公司、法国农业信贷银行公司和投资银行、法国农业信贷银行租赁和保理公司以及Ester Finance滴定 | | 10-Q | | 10.8 | | June 27, 2020 | | |
10.51 | | 新加坡应收账款采购协议2020年4月29日Zebra Technologies Asia Pacific PTE.LTD.、Zebra Technologies Corporation、法国农业信贷银行公司和投资银行、法国农业信贷银行租赁和保理以及Ester Finance滴定 | | 10-Q | | 10.9 | | June 27, 2020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21.1 | | 本公司的附属公司。 | | | | | | | | X |
23.1 | | 经独立注册会计师事务所安永会计师事务所同意。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 规则13a-14(A)/15d-14(A)特等执行干事的认证。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务干事的认证。 | | | | | | | | X |
32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典第18编第1350节》颁发的首席执行官证书。 | | | | | | | | X |
32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的认证。 | | | | | | | | X |
101 | | 斑马技术公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中的以下财务信息,采用内联XBRL格式:(I)综合资产负债表;(Ii)综合经营报表;(Iii)综合全面收益表;(Iv)综合股东权益表;(V)综合现金流量表;(Vi)综合财务报表附注。实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为iXBRL文档中嵌入了内联XBRL标签。 | | | | | | | | |
104 | | 公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K的封面,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 | | | | | | | | |
+管理合同或补偿计划或安排须以表格10-K作为本年度报告的证物存档。
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已于2023年2月16日正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。
| | |
斑马科技公司 |
发信人:/s/安德斯·古斯塔夫松 |
安德斯·古斯塔夫松 |
首席执行官 |
根据1934年《证券交易法》的要求,本报告已于下列日期以下列人员的身份签署。
| | | | | | | | |
签名 | 标题 | 日期 |
/s/安德斯·古斯塔夫松 安德斯·古斯塔夫松 | 董事首席执行官兼首席执行官 (首席行政主任) | 2023年2月16日 |
| | |
/s/内森·温特斯 内森·温特斯 | 首席财务官 (首席财务官) | 2023年2月16日 |
| | |
科琳·M·奥沙利文 科琳·M·奥沙利文 | 首席会计官高级副总裁 (首席会计主任) | 2023年2月16日 |
| | |
迈克尔·A·史密斯 迈克尔·A·史密斯 | 董事与阿里巴巴董事会主席 董事 | 2023年2月16日 |
| | |
琳达·M·康利 琳达·M·康利 | 董事 | 2023年2月16日 |
| | |
/s/罗斯·W·马内尔 罗斯·W·马内尔 | 董事 | 2023年2月16日 |
| | |
/s/Richard L.Keyser 理查德·L·凯泽 | 董事 | 2023年2月16日 |
| | |
/珍妮丝·M·罗伯茨 贾尼斯·M·罗伯茨 | 董事 | 2023年2月16日 |
| | |
/s/Chirantan J.Desai Chirantan J.Desai | 董事 | 2023年2月16日 |
| | |
/s/Frank B.Modruson 弗兰克·B·莫德尔森 | 董事 | 2023年2月16日 |
| | |
内尔达·J·康纳斯 内尔达·J·康纳斯 | 董事 | 2023年2月16日 |