证物(A)(5)(A)

爱奇艺宣布对以下公司发出回购权利通知

2025年到期的2.00%可转换优先票据

北京,中国,2023年2月16日,领先的在线娱乐视频服务提供商爱奇艺(纳斯达克:IQ或公司)今天宣布,通知其2025年到期的2.00%可转换优先债券(CUSIPNo.46267XAD0)的持有人,根据截至2019年3月29日的关于本公司和作为受托人的花旗国际有限公司之间的债券的契约(债券),每个持有人有权根据该持有人的选择,要求本公司于2023年4月1日回购所有该等持有人的票据或其本金金额为1,000美元的整数倍的任何部分(回购权利)。回购权利从纽约时间2023年3月3日(星期五)上午9:00开始,到2023年3月30日(星期四)下午5:00到期。

根据美国证券交易委员会(The United States Securities and Exchange Commission,简称:美国证券交易委员会)的规定,公司将如期于今日提交投标要约声明。此外,指定行使回购权利的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司和付款代理(花旗银行,N.A.)获得。公司、其董事会或其员工没有或正在就是否行使回购权利向任何持有人作出任何陈述或建议。

购回权利使债券的每位持有人有权要求本公司回购所有该等持有人的债券,或回购本金1,000美元的整数倍的任何部分。该批债券的回购价格将相等于将购回的债券本金的100%,任何应计和未付利息,但不包括2023年4月1日,这是在契约中指定的回购日期(2023年回购日期),受契约和票据的条款和条件的限制。根据契约及票据条款,2023年购回日期为利息支付日期。因此,在2023年4月3日星期一,也就是利息支付日期2023年4月1日之后的下一个营业日,公司将向所有在2023年3月15日登记在册的持有人支付截至2023年3月31日的所有债券的应计和未付利息,无论是否就该等债券行使回购权利。于2023年购回日,债券将不会有应计利息及 未付利息。截至2023年2月16日,未偿还债券本金总额为12,000,000美元。若透过行使购回权利将所有未偿还债券交回回购,则总现金买入价将为1,200,000,000美元。


债券持有人行使购回权利的机会自纽约时间2023年3月3日(星期五)上午9时开始,至2023年3月30日(星期四)纽约时间下午5时止。为了行使回购权利,持有人必须遵守公司向持有人发出的回购权利通知(回购权利通知)中规定的传递程序,该通知可通过存托信托公司和花旗银行获得。持有人可以在纽约市时间2023年3月30日(星期四)下午5点之前,或根据适用法律的另一规定,根据回购权利的条款撤回任何以前投标的票据。

本新闻稿仅供参考,不是购买要约、征求购买要约或出售公司债券或任何其他证券的要约。购买债券的要约只会根据本公司于2023年2月16日发出的购回权利公告及相关的 文件,而债券亦只可根据该等公告进行投标。

债券持有人应参阅本契约,以获取有关回购程序的完整说明,并如有任何有关回购机制的问题,请联络花旗国际有限公司代理及信托公司Terence Yeung(电邮:terence.yeung@citi.com)。票据持有人可向付款代理人索取公司的回购权利通知,地址为:花旗银行,N.A.华盛顿大道480号,30楼,新泽西州,纽约,邮编:07310。

建议票据持有人和其他相关方在可用时阅读提交给美国证券交易委员会的公司时间表、回购权通知和其他相关文件,因为这些文件包含有关爱奇艺公司的重要信息。和回购权利。

提交给 美国证券交易委员会的材料将在美国证券交易委员会网站上免费提供电子版本,Http://www.sec.gov。提交给美国证券交易委员会的文件也可以在公司网站免费获取,Http://ir.iqiyi.com/.

爱奇艺公司简介

爱奇艺是中国地区领先的在线娱乐视频服务提供商。它将创意人才与技术相结合,为持续创新和制作重磅内容创造了环境。它制作、聚合和分发各种专业制作的内容,以及各种格式的其他视频内容。该公司以其领先的技术平台在在线娱乐行业中脱颖而出,该平台由先进的人工智能、大数据分析和其他核心专有技术提供支持。爱奇艺每天吸引过亿的用户群,其多元化的货币化模式包括会员服务、在线广告服务、内容分发、网络游戏、IP授权、人才经纪、网络文学等。

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