美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

日程安排到

(RULE 14d-100)

根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约收购声明

1934年《证券交易法》

爱奇艺公司

(主题公司(发行人)名称)

爱奇艺公司

( 备案人(签发人)姓名)

2025年到期的2.00%可转换优先票据

(证券类别名称)

46267XAD0

(证券类别CUSIP编号 )

王军

首席财务官

爱奇艺青年中心4楼友利广场

朝阳区工人体育场北路21号

北京100027，人民Republic of China

Telephone: +86 10-6267-7171

复制到：

海平Li先生。 Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP 静安嘉里中心第二座46楼 南京西路1539号 上海200040，中国 +86 (21) 6193-8200

(被授权代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)

☐	如果申请仅涉及在投标要约开始前进行的初步沟通，请选中该框。

检查	下面的相应框用于指定与该对帐单相关的任何交易：

☐	符合规则14d-1的第三方投标报价。

发行人投标报价受规则13E-4的约束。

☐	私募交易须遵守规则13e-3。

☐	根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修正案，请选中以下框：☐

如果适用，请勾选下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定：

☐	规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

☐	规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)

介绍性发言

根据截至2019年3月29日由爱奇艺(本公司)与花旗国际有限公司(作为受托人(受托人))订立的日期为2019年3月29日的契约(契约)所载条款并受该契约所载条件的规限，本公司就2025年到期的可转换优先债券(债券)提交本投标要约说明书，内容涉及债券的每名持有人(债券持有人)要求本公司回购债券的权利，如本公司于2023年2月16日向持有人发出的通知(购回权利通知)及作为本附表证物存档的相关通知材料(经不时修订或补充的回购权利通知及相关通知材料共同构成购回权利)所载。

本附表旨在满足规则13E-4(C)(2)在1934年《证券交易法》(《交易法》)下的披露要求。

项目1至9。

本公司为债券的发行人，如持有人根据购回权利所载条款及条件作出适当投标，本公司有责任购买所有债券。该等票据可转换为本公司的美国存托股份(美国存托股份)，每股相当于七股A类普通股，面值为每股0.00001美元，须受契约及票据所指明的条款、条件及调整所规限。本公司主要执行办公室设在北京市朝阳区工人体育场北路21号青年中心友利广场4楼，邮编：100027，邮编：Republic of China，电话：+86 106267-7171。本公司于开曼群岛的注册办事处位于开曼群岛KY1-1104大开曼Ugland House邮政信箱309处的Maples企业服务有限公司的办公室。

根据一般指令F所允许的时间表，回购权利中规定的所有信息均通过引用 并入本时间表中。

第10项。						财务报表。
		(a)				根据附表10第10项的指示2，本公司的财务状况对持有人是否向本公司配售该等票据并无重大影响，因为(I)向持有人支付的代价只包括现金，(Ii)购回权利不受任何融资条件的规限，(Iii)本公司是一间根据交易所法令以电子方式提交有关Edgar的报告的公开申报公司，及 (Iv)购回权利适用于所有未偿还票据。本公司、其附属公司及合并联营实体的财务状况及经营业绩于EDGAR以综合基准以电子方式呈报。
		(b)				不适用。

2

第11项。				其他信息。
		(a)		不适用。
		(c)		不适用。
第12项。				展品。
		(a)		展品。

		(b)		备案费证明表。

*

现提交本局。

第13项。

附表13E-3要求的信息。

不适用。

3

展品索引

证物编号：		描述
(a)(1)*		本公司发行的2025年到期的2.00%可转换优先债券的持有人回购权利通知，日期为2023年2月16日。
(a)(5)(A)*		本公司发布的新闻稿日期为2023年2月16日。
(d)		本公司与花旗国际有限公司(Citicorp International Limited)作为受托人(通过参考本公司于2020年3月12日提交给美国证券交易委员会的20-F年度报告(文件编号001- 38431)附件4.61注册成立)之间的契约，日期为2019年3月29日。
(b)*		备案费表

*

现提交本局。

4

签名

经适当询问，并尽我所知和所信，我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。

日期：2023年2月16日

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