发行人免费发行招股说明书

由三菱UFJ金融集团提交。

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依据规则第433条

REG--第333-242048号声明

2023年2月15日

2026年到期的高级可赎回浮动利率票据

高级可召唤人员固定到固定重置2026年到期的利率票据

高级可召唤人员固定到固定重置利率票据将于2029年到期

高级可召唤人员固定到固定2031年到期的重置利率票据

高级可召唤人员固定到固定重置利率 2034年到期的票据

2026年到期的高级可赎回浮动利率票据

发行方：

 三菱UFJ金融集团公司(The Company？)

大小：

 U.S.$600,000,000

发行人评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*：

 A1 / A- / A-

预期安全评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*：

 A1 / A- / A-

安全类型：

 高级附注

货币：

 美元

交易日期：

 2023年2月15日

结算日期：

 2023年2月22日(发行日)

成熟度：

 2026年2月20日(到期日)

优惠券：

 浮动年利率，相当于复合每日索非尔(定义如下)加0.94%，按季度支付欠款

复合每日索夫：

 就每个浮动利率期间(定义见下文)而言，于相关的SOFR观察期(定义见下文)内每日复利投资的回报率(以每日SOFR参考利率 作为计算利息的参考利率)，将由纽约梅隆银行作为计算基准，于相关的浮动利率决定日期(定义见下文)根据初步招股章程副刊(定义见下文)的票据及浮息票据说明中所述的公式厘定。

1

浮动利率付息日：

每年2月20日、5月20日、8月20日和11月20日，根据以下说明进行调整(每个浮动利率 利息支付日期)，在到期日结束，如果提前赎回，则在赎回日结束。

如任何浮动利率支付日期(不包括到期日或任何赎回日期)适逢非营业日(定义见下文 )，则该浮动利率利息支付日期将根据经修订的下一营业日公约予以调整。

？修改后的营业日公约意味着相关日期应推迟到随后的第一个营业日(并且 将继续计息，但不包括该随后的营业日)，除非该日落在下一个日历月，在这种情况下，该日期将是之前的第一个营业日(该营业日将计息，但不包括该前一个营业日)。

如果到期日或任何赎回日期不是营业日，则任何利息、本金或额外金额(如有)可于下一个营业日支付，其效力与于到期日或该赎回日相同，但自到期日或该赎回日起及之后不得产生利息。

首次付息日期：

 2023年5月20日(短首发券)

浮动利率利息期：

 自发行日(并包括)至第一个浮动利率付息日期(但不包括)、自任何浮动利率付息日期(并包括)至下一个浮动利率 付息日期(但不包括)，以及自紧接到期日或任何赎回日期之前的任何浮动利率付息日期(包括)至(但不包括)到期日或该等赎回日期(但不包括在内)的每段期间。

浮动利率确定日期：

 在每个浮动利率付息日期之前五个美国政府证券营业日(或(I)在最后浮动利率期间，在浮动利率票据到期日 日期之前，或(Ii)如属任何浮动利率票据的赎回日期，则在赎回日期之前)

SOFR观察期：

(I)就每个浮动利率期间(以下第(Ii)款规定的除外)而言，指自该浮动利率期间内首个日期前五个美国政府证券营业日起至(但不包括)该浮动利率期间的浮动利率付息日期之前五个美国政府证券营业日的期间；及(Ii)就在到期日或赎回日须支付利息的任何浮动利率期间而言，自该浮动利率期间开始并包括在内的期间，指浮动利率利率期间内到期日或赎回发生的首个日期之前五个美国政府证券营业日的日期，但不包括到期日或该赎回日期之前五个美国政府证券营业日 。

美国政府证券营业日是指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

2

可选赎回： 本公司可选择并全权酌情于到期日前一年赎回全部但非部分债券，但须事先获得日本金融厅的确认(如根据当时生效的日本银行业法律及法规，须作出确认)，赎回价格相等于债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计及未付利息。
发行价： 自2023年2月22日起100%的本金加累计利息(如有)
承保折扣： 0.20%
扣除费用前的净收益： U.S.$598,800,000
天数： ACT/360
营业天数： 纽约和东京
面额： U.S.$200,000 x U.S.$1,000
列表： 卢森堡证券交易所的欧元MTF市场
治国理政： 纽约州法律
帐单和递送： 三菱UFG证券美洲公司
联席牵头经理和联席簿记管理人：

摩根士丹利律师事务所

三菱UFG证券美洲公司

法国巴黎银行

高级联席经理：

巴克莱资本公司。

美国银行证券公司

花旗全球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

联席管理人：

法国农业信贷银行公司和投资银行

汇丰证券(美国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村证券国际公司。

法国兴业银行

道明证券美国有限责任公司

富国证券有限责任公司

安全代码：

CUSIP：606822CW2

ISIN：US606822CW26

通用代码：258981715

3

高级可召唤 固定到固定重置2026年到期的利率票据

发行方：

 三菱UFJ金融集团公司(The Company？)

大小：

 U.S.$1,650,000,000

发行人评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*：

 A1 / A- / A-

预期安全评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*：

 A1 / A- / A-

安全类型：

 高级附注

货币：

 美元

交易日期：

 2023年2月15日

结算日期：

 2023年2月22日(发行日)

成熟度：

 2026年2月20日(到期日)

优惠券：

由(并包括)发行日至(但不包括)重置日期(定义见下文)，债券将按固定利率 年息5.719厘计息。

自(并包括)重置日期至(但不包括)到期日(重置固定利率期间)，债券将按固定年利率计息，等同于由计算代理于重置决定日期(定义如下)厘定的适用美国国库券利率加1.08%。

重置日期：

 2025年2月20日

重置确定日期：

 紧接重置日期之前的第二个工作日(定义如下)

付息日期：

 每半年拖欠一次，每年2月20日和8月20日

首次付息日期：

 2023年8月20日(短首发券)

4

美国国债利率的确定：

美国国债利率应由纽约梅隆银行作为计算代理(计算代理)确定。

？美国国库券利率是指，就重置固定利率期间而言，年利率等于：(1)由计算代理确定的算术平均值，根据美国联邦储备系统理事会最近公布的截至下午5：00的统计新闻稿中指定的H.15(或任何报告收益率的后续出版物)中出现的信息，在紧接重置确定日期之前的连续五个 纽约营业日(定义如下)内，交易活跃的美国国债的收益率调整为一年的恒定到期日(收益率)。(纽约市时间)重置确定日期；如果无法通过该新闻稿(或任何后续出版物)获得任何相关纽约营业日的收益率，则算术平均值将基于上述五个纽约营业日期间剩余纽约营业日的收益率确定(进一步假设，如果收益率仅适用于该五个纽约营业日期间的一个纽约营业日，则美国国债利率将指该日的单日收益率)；或者(2)如果没有信息 根据上述(1)所述方法，使用上述五个纽约营业日期间至少一个纽约营业日的收益率来确定美国国库券利率，则 可比国库券的年化到期收益率(定义如下)使用可比国库券的价格(以其本金的百分比表示)计算，等于重置确定日期时的可比国库券价格(定义如下) 。

如果无法确定美国国库率， 无论出于何种原因，如上文第(1)或(2)项所述，美国国库率是指由计算代理根据美国联邦储备系统理事会截至下午5：00最后一次发布的统计数据 发布的指定为？H.15(或报告收益率的任何后续出版物)中出现的信息确定的等于最新报告收益率的年利率。(纽约市时间)在重置确定日期。

就确定美国国债利率而言，纽约营业日是指纽约的银行机构不受法律或法规授权关闭的一天，无论非处方药交易活跃的美国国债市场 开盘或关闭。

？就重置固定利率期间而言，可比国库券是指由公司选定(并通知计算代理)的美国国库券，到期日在票据到期日或之前或之后(但不超过30个日历日或之后)，并将在选择时根据财务惯例用于为以美元计价、期限为一年的新发行的公司债券定价；然而，可比国库券的选择应由本公司全权酌情决定，该决定应为最终及决定性的决定，并对计算代理人、受托人、付款代理人及票据持有人具有约束力。

5

？对于重置确定日期，可比国库价格是指(I)计算代理确定的参考国库交易商报价(定义见下文)截至重置确定日期的可比国库券的算术平均值 剔除该参考国库交易商报价中的最高和最低者，或(Ii)如果收到的参考国库交易商报价少于五份，则为计算代理确定的所有此类报价的算术平均值，或(Iii)如果收到的此类参考国库交易商报价少于两份，然后参考国库交易商报价 参考国库交易商(定义如下)。
？参考国库交易商是指由本公司(并通知计算代理)或该等银行的关联公司选出的最多五家银行中的每一家，它们是(I)主要美国国库证券交易商、 及其各自的继承人，或(Ii)为以美元计价的公司债券定价的做市商；然而，参考国库交易商的选择应由 公司全权酌情决定和判断，该决定在任何情况下均为最终和决定性的决定，并对计算代理、受托人、支付代理和票据持有人具有约束力。
？参考国库交易商报价是指，对于每个参考国库交易商，由计算代理确定的该参考国库交易商就可比国库发行向公司(以及通知计算代理)报价的算术平均值，在每种情况下都以其本金的百分比表示，大约在上午11：00。(纽约市时间)，在重置确定日期 。

可选赎回：

 本公司可选择并全权酌情于到期日前一年赎回全部但非部分债券，但须事先获得日本金融厅的确认(如根据当时生效的日本银行业法律及法规，须作出确认)，赎回价格相等于债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计及未付利息。

定价基准：

 4.125% due 1/2025

基准现货(价格/收益率)：

 99-01+ / 4.639%

利差至基准：

 108个基点

发行价：

 自2023年2月22日起100%的本金加累计利息(如有)

再报价收益率：

 5.719%

承保折扣：

 0.20%

扣除费用前的净收益：

 U.S.$1,646,700,000

天数：

 30/360

营业天数：

 纽约和东京

工作日公约：

 遵循营业日惯例

面额：

 U.S.$200,000 x U.S.$1,000

6

列表： 卢森堡证券交易所的欧元MTF市场
治国理政： 纽约州法律
帐单和递送： 三菱UFG证券美洲公司

联合牵头经理和

联合簿记管理人：

摩根士丹利律师事务所

三菱UFG证券美洲公司

巴克莱资本公司。

高级联席经理：

美国银行证券公司

花旗全球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

联席管理人：

法国巴黎银行

法国农业信贷银行公司和投资银行

汇丰证券(美国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村证券国际公司。

法国兴业银行

道明证券美国有限责任公司

富国证券有限责任公司

安全代码：

CUSIP：606822CV4

ISIN：US606822CV43

通用代码：258981677

7

高级可召唤 固定到固定重置2029年到期的利率票据

发行方： 三菱UFJ金融集团公司(The Company？)
大小： U.S.$1,000,000,000
发行人评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： A1 / A- / A-
预期安全评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： A1 / A- / A-
安全类型： 高级附注
货币： 美元
交易日期： 2023年2月15日
结算日期： 2023年2月22日(发行日)
成熟度： 2029年2月22日(到期日)
优惠券：

由(并包括)发行日至(但不包括)重置日期(定义见下文)，债券将按固定年利率 5.422厘计息。

自(并包括)重置日期至(但不包括)到期日(重置固定利率期间)，债券将按固定年利率计息，等同于由计算代理于重置决定日期(定义如下)厘定的适用美国国库券利率加1.38%。

重置日期： 2028年2月22日
重置确定日期： 紧接重置日期之前的第二个工作日(定义如下)
付息日期： 每年2月22日和8月22日每半年拖欠一次
首次付息日期： 2023年8月22日

8

美国国债利率的确定：

美国国债利率应由纽约梅隆银行作为计算代理(计算代理)确定。

？美国国库券利率是指，就重置固定利率期间而言，年利率等于：(1)由计算代理确定的算术平均值，根据美国联邦储备系统理事会最近公布的截至下午5：00的统计新闻稿中指定的H.15(或任何报告收益率的后续出版物)中出现的信息，在紧接重置确定日期之前的连续五个 纽约营业日(定义如下)内，交易活跃的美国国债的收益率调整为一年的恒定到期日(收益率)。(纽约市时间)重置确定日期；如果无法通过该新闻稿(或任何后续出版物)获得任何相关纽约营业日的收益率，则算术平均值将基于上述五个纽约营业日期间剩余纽约营业日的收益率确定(进一步假设，如果收益率仅适用于该五个纽约营业日期间的一个纽约营业日，则美国国债利率将指该日的单日收益率)；或者(2)如果没有信息 根据上述(1)所述方法，使用上述五个纽约营业日期间至少一个纽约营业日的收益率来确定美国国库券利率，则 可比国库券的年化到期收益率(定义如下)使用可比国库券的价格(以其本金的百分比表示)计算，等于重置确定日期时的可比国库券价格(定义如下) 。

如果无法确定美国国库率， 无论出于何种原因，如上文第(1)或(2)项所述，美国国库率是指由计算代理根据美国联邦储备系统理事会截至下午5：00最后一次发布的统计数据 发布的指定为？H.15(或报告收益率的任何后续出版物)中出现的信息确定的等于最新报告收益率的年利率。(纽约市时间)在重置确定日期。

就确定美国国债利率而言，纽约营业日是指纽约的银行机构不受法律或法规授权关闭的一天，无论非处方药交易活跃的美国国债市场 开盘或关闭。

？就重置固定利率期间而言，可比国库券是指由公司选定(并通知计算代理)的美国国库券，到期日在票据到期日或之前或之后(但不超过30个日历日或之后)，并将在选择时根据财务惯例用于为以美元计价、期限为一年的新发行的公司债券定价；然而，可比国库券的选择应由本公司全权酌情决定，该决定应为最终及决定性的决定，并对计算代理人、受托人、付款代理人及票据持有人具有约束力。

9

？可比国库价格？对于重置确定日期，是指(I)由计算代理确定的截至重置确定日期的可比国库报价(定义见下文)的算术平均值，剔除该参考国库交易商报价中的最高和最低者，或(Ii)如果收到少于五个此类参考国库交易商报价，则指由计算代理确定的所有此类报价的算术平均值，或(Iii)如果收到的此类参考国库交易商报价少于两个，然后参考国库交易商报价 参考国库交易商(定义如下)。
？参考国库交易商是指由本公司选定(并通知计算代理)的最多五家银行或该等银行的关联银行中的每一家，它们是(I)主要的美国国库证券交易商及其各自的继承人，或(Ii)为以美元计价的公司债券定价的做市商；然而，参考国库交易商的选择应由 公司全权酌情决定和判断，该等决定在任何情况下均为最终和决定性的决定，并对计算代理、受托人、支付代理和票据持有人具有约束力。
？参考国库交易商报价是指对于每个参考国库交易商，由计算代理确定的该参考国库交易商就可比国库发行向本公司报价(并通知计算代理)的算术平均值，在每种情况下都以其本金的百分比表示，大约在上午11：00。(纽约市时间)，在重置确定日期 。
可选赎回： 本公司可选择并全权酌情于到期日前一年赎回全部但非部分债券，但须事先获得日本金融厅的确认(如根据当时生效的日本银行业法律及法规，须作出确认)，赎回价格相等于债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计及未付利息。
定价基准： 3.500% due 1/2028
基准现货(价格/收益率)： 97-18 3⁄4 / 4.042%
利差至基准： 138个基点
发行价： 自2023年2月22日起100%的本金加累计利息(如有)
再报价收益率： 5.422%
承保折扣： 0.35%
扣除费用前的净收益： U.S.$996,500,000
天数： 30/360
营业天数： 纽约和东京
工作日公约： 遵循营业日惯例
面额： U.S.$200,000 x U.S.$1,000

10

列表： 卢森堡证券交易所的欧元MTF市场
治国理政： 纽约州法律
帐单和递送： 摩根士丹利律师事务所
联席牵头经理和联席簿记管理人：

摩根士丹利律师事务所

三菱UFG证券美洲公司

美国银行证券公司

高级联席经理：

巴克莱资本公司。

花旗全球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

联席管理人：

法国巴黎银行

法国农业信贷银行公司和投资银行

汇丰证券(美国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村证券国际公司。

法国兴业银行 Générale

道明证券美国有限责任公司

富国银行证券有限责任公司

安全代码：

CUSIP：606822CS1

ISIN：US606822CS14

通用代码：258612574

11

高级可召唤 固定到固定重置2031年到期的利率票据

发行方： 三菱UFJ金融集团公司(The Company？)
大小： U.S.$500,000,000
发行人评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： A1 / A- / A-
预期安全评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： A1 / A- / A-
安全类型： 高级附注
货币： 美元
交易日期： 2023年2月15日
结算日期： 2023年2月22日(发行日)
成熟度： 2031年2月22日(到期日)
优惠券：

由(并包括)发行日至(但不包括)重置日期(定义见下文)，债券将按固定利率 年息5.475厘计息。

自(并包括)重置日期至(但不包括)到期日(重置固定利率期间)，债券将按固定年利率计息，相当于由计算代理于重置决定日期(定义见下文)厘定的适用美国国库券利率加1.53%。

重置日期： 2030年2月22日
重置确定日期： 紧接重置日期之前的第二个工作日(定义如下)
付息日期： 每年2月22日和8月22日每半年拖欠一次
首次付息日期： 2023年8月22日

12

美国国债利率的确定：

美国国债利率应由纽约梅隆银行作为计算代理(计算代理)确定。

？美国国库券利率是指，就重置固定利率期间而言，年利率等于：(1)由计算代理确定的算术平均值，根据美国联邦储备系统理事会最近公布的截至下午5：00的统计新闻稿中指定的H.15(或任何报告收益率的后续出版物)中出现的信息，在紧接重置确定日期之前的连续五个 纽约营业日(定义如下)内，交易活跃的美国国债的收益率调整为一年的恒定到期日(收益率)。(纽约市时间)重置确定日期；如果无法通过该新闻稿(或任何后续出版物)获得任何相关纽约营业日的收益率，则算术平均值将基于上述五个纽约营业日期间剩余纽约营业日的收益率确定(进一步假设，如果收益率仅适用于该五个纽约营业日期间的一个纽约营业日，则美国国债利率将指该日的单日收益率)；或者(2)如果没有信息 根据上述(1)所述方法，使用上述五个纽约营业日期间至少一个纽约营业日的收益率来确定美国国库券利率，则 可比国库券的年化到期收益率(定义如下)使用可比国库券的价格(以其本金的百分比表示)计算，等于重置确定日期时的可比国库券价格(定义如下) 。

如果无法确定美国国库率， 无论出于何种原因，如上文第(1)或(2)项所述，美国国库率是指由计算代理根据美国联邦储备系统理事会截至下午5：00最后一次发布的统计数据 发布的指定为？H.15(或报告收益率的任何后续出版物)中出现的信息确定的等于最新报告收益率的年利率。(纽约市时间)在重置确定日期。

就确定美国国债利率而言，纽约营业日是指纽约的银行机构不受法律或法规授权关闭的一天，无论非处方药交易活跃的美国国债市场 开盘或关闭。

？就重置固定利率期间而言，可比国库券是指公司选择(并通知计算代理)到期日在票据到期日或之前或之后(但不超过30个日历日或之后)的美国国库券，并将在选择时根据财务惯例用于为以美元计价、期限为一年的新发行的公司债务证券定价；然而，可比国库券的选择应由本公司全权酌情决定，该决定应为最终及决定性的决定，并对计算代理人、受托人、付款代理人及票据持有人具有约束力。

13

？对于重置确定日期，可比国库价格是指(I)计算代理确定的参考国库交易商报价(定义见下文)截至重置确定日期的可比国库券的算术平均值 剔除该参考国库交易商报价中的最高和最低者，或(Ii)如果收到的参考国库交易商报价少于五份，则为计算代理确定的所有此类报价的算术平均值，或(Iii)如果收到的此类参考国库交易商报价少于两份，然后参考国库交易商报价 参考国库交易商(定义如下)。
？参考国库交易商是指由本公司(并通知计算代理)或该等银行的关联公司选出的最多五家银行中的每一家，它们是(I)主要美国国库证券交易商、 及其各自的继承人，或(Ii)为以美元计价的公司债券定价的做市商；然而，参考国库交易商的选择应由 公司全权酌情决定和判断，该决定在任何情况下均为最终和决定性的决定，并对计算代理、受托人、支付代理和票据持有人具有约束力。
？参考国库交易商报价是指，对于每个参考国库交易商，由计算代理确定的该参考国库交易商就可比国库发行向公司(以及通知计算代理)报价的算术平均值，在每种情况下都以其本金的百分比表示，大约在上午11：00。(纽约市时间)，在重置确定日期 。
可选赎回： 本公司可选择并全权酌情于到期日前一年赎回全部但非部分债券，但须事先获得日本金融厅的确认(如根据当时生效的日本银行业法律及法规，须作出确认)，赎回价格相等于债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计及未付利息。
定价基准： 3.500% due 1/2030
基准现货(价格/收益率)： 97-10 / 3.945%
利差至基准： 153个基点
发行价： 自2023年2月22日起100%的本金加累计利息(如有)
再报价收益率： 5.475%
承保折扣： 0.40%
扣除费用前的净收益： U.S.$498,000,000
天数： 30/360
营业天数： 纽约和东京
工作日公约： 遵循营业日惯例
面额： U.S.$200,000 x U.S.$1,000

14

列表： 卢森堡证券交易所的欧元MTF市场
治国理政： 纽约州法律
帐单和递送： 摩根士丹利律师事务所
联席牵头经理和联席簿记管理人：

摩根士丹利律师事务所

三菱UFG证券美洲公司

花旗全球市场公司。

高级联席经理：

巴克莱资本公司。

美国银行证券公司

摩根大通证券有限责任公司

联席管理人：

法国巴黎银行

法国农业信贷银行公司和投资银行

汇丰证券(美国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村证券国际公司。

法国兴业银行 Générale

道明证券美国有限责任公司

富国证券有限责任公司

安全代码：

CUSIP：606822CT9

ISIN：US606822CT96

通用代码：258612582

15

高级可召唤 固定到固定重置2034年到期的利率票据

发行方： 三菱UFJ金融集团公司(The Company？)
大小： U.S.$1,250,000,000
发行人评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： A1 / A- / A-
预期安全评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： A1 / A- / A-
安全类型： 高级附注
货币： 美元
交易日期： 2023年2月15日
结算日期： 2023年2月22日(发行日)
成熟度： 2034年2月22日(到期日)
优惠券：

由(并包括)发行日至(但不包括)重置日期(定义见下文)，债券将按固定年利率 5.441厘计息。

自(并包括)重置日期至(但不包括)到期日(重置固定利率期间)，债券将按固定年利率计息，相当于由计算代理于重置决定日期(定义见下文)厘定的适用美国国库券利率加1.63%。

重置日期： 2033年2月22日
重置确定日期： 紧接重置日期之前的第二个工作日(定义如下)
付息日期： 每年2月22日和8月22日每半年拖欠一次
首次付息日期： 2023年8月22日

16

美国国债利率的确定：

美国国债利率应由纽约梅隆银行作为计算代理(计算代理)确定。

？美国国库券利率是指，就重置固定利率期间而言，年利率等于：(1)由计算代理确定的算术平均值，根据美国联邦储备系统理事会最近公布的截至下午5：00的统计新闻稿中指定的H.15(或任何报告收益率的后续出版物)中出现的信息，在紧接重置确定日期之前的连续五个 纽约营业日(定义如下)内，交易活跃的美国国债的收益率调整为一年的恒定到期日(收益率)。(纽约市时间)重置确定日期；如果无法通过该新闻稿(或任何后续出版物)获得任何相关纽约营业日的收益率，则算术平均值将基于上述五个纽约营业日期间剩余纽约营业日的收益率确定(进一步假设，如果收益率仅适用于该五个纽约营业日期间的一个纽约营业日，则美国国债利率将指该日的单日收益率)；或者(2)如果没有信息 根据上述(1)所述方法，使用上述五个纽约营业日期间至少一个纽约营业日的收益率来确定美国国库券利率，则 可比国库券的年化到期收益率(定义如下)使用可比国库券的价格(以其本金的百分比表示)计算，等于重置确定日期时的可比国库券价格(定义如下) 。

如果无法确定美国国库率， 无论出于何种原因，如上文第(1)或(2)项所述，美国国库率是指由计算代理根据美国联邦储备系统理事会截至下午5：00最后一次发布的统计数据 发布的指定为？H.15(或报告收益率的任何后续出版物)中出现的信息确定的等于最新报告收益率的年利率。(纽约市时间)在重置确定日期。

就确定美国国债利率而言，纽约营业日是指纽约的银行机构不受法律或法规授权关闭的一天，无论非处方药交易活跃的美国国债市场 开盘或关闭。

？就重置固定利率期间而言，可比国库券是指由公司选定(并通知计算代理)的美国国库券，到期日在票据到期日或之前或之后(但不超过30个日历日或之后)，并将在选择时根据财务惯例用于为以美元计价、期限为一年的新发行的公司债券定价；然而，可比国库券的选择应由本公司全权酌情决定，该决定应为最终及决定性的决定，并对计算代理人、受托人、付款代理人及票据持有人具有约束力。

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？可比国库价格？对于重置确定日期，是指(I)由计算代理确定的截至重置确定日期的可比国库报价(定义见下文)的算术平均值，剔除该参考国库交易商报价中的最高和最低者，或(Ii)如果收到少于五个此类参考国库交易商报价，则指由计算代理确定的所有此类报价的算术平均值，或(Iii)如果收到的此类参考国库交易商报价少于两个，然后参考国库交易商报价 参考国库交易商(定义如下)。
？参考国库交易商是指由本公司选定(并通知计算代理)的最多五家银行或该等银行的关联银行中的每一家，它们是(I)主要的美国国库证券交易商及其各自的继承人，或(Ii)为以美元计价的公司债券定价的做市商；然而，参考国库交易商的选择应由 公司全权酌情决定和判断，该等决定在任何情况下均为最终和决定性的决定，并对计算代理、受托人、支付代理和票据持有人具有约束力。
？参考国库交易商报价是指对于每个参考国库交易商，由计算代理确定的该参考国库交易商就可比国库发行向本公司报价(并通知计算代理)的算术平均值，在每种情况下都以其本金的百分比表示，大约在上午11：00。(纽约市时间)，在重置确定日期 。
可选赎回： 本公司可选择并全权酌情于到期日前一年赎回全部但非部分债券，但须事先获得日本金融厅的确认(如根据当时生效的日本银行业法律及法规，须作出确认)，赎回价格相等于债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计及未付利息。
定价基准： 3.500% due 2/2033
基准现货(价格/收益率)： 97-14 / 3.811%
利差至基准： 163个基点
发行价： 自2023年2月22日起100%的本金加累计利息(如有)
再报价收益率： 5.441%
承保折扣： 0.45%
扣除费用前的净收益： U.S.$1,244,375,000
天数： 30/360
营业天数： 纽约和东京
工作日公约： 遵循营业日惯例
面额： U.S.$200,000 x U.S.$1,000

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列表： 卢森堡证券交易所的欧元MTF市场
治国理政： 纽约州法律
帐单和递送： 三菱UFG证券美洲公司
联席牵头经理和联席簿记管理人：

摩根士丹利律师事务所

三菱UFG证券美洲公司

摩根大通证券有限责任公司

高级联席经理：

巴克莱资本公司。

美国银行证券公司

花旗全球市场公司。

联席管理人：

法国巴黎银行

法国农业信贷银行公司和投资银行

汇丰证券(美国)有限公司

Natixis Securities America LLC

野村证券国际公司。

法国兴业银行

道明证券美国有限责任公司

富国证券有限责任公司

安全代码：

CUSIP：606822CX0

ISIN：US606822CX09

通用代码：258981839

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本通讯仅供我们向其提供该通讯的人使用。本通信不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何证券的要约，也不构成对在该司法管辖区向其提出此类要约或要约是违法的任何人的要约。

发行人已就此次发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括日期为2020年8月7日的招股说明书(基本招股说明书))和日期为2023年2月15日的初步招股说明书补充资料(初步招股说明书附录，以及基础招股说明书和初步招股说明书)。在您投资之前，您应阅读此次发行的初步招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，这些文件通过引用并入其中，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过搜索美国证券交易委员会在线数据库(EDGAR)免费获得这些文档®)在www.sec.gov。

或者，发行人、任何承销商或参与交易的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书，如果您 通过致电摩根士丹利有限公司免费电话：1-866-718-1649或三菱UFG证券美洲公司的免费电话： 1-877-649-6848.

新加坡《证券及期货法》产品分类仅为履行其根据新加坡《证券及期货法》第309b(1)(A)及309b(1)(C)条(经不时修订或修订)所规定的义务而定，发行人已确定，并特此通知所有相关人士(定义见《证券及期货法》第309a条)，该等证券为订明资本市场产品(定义见《证券及期货产品(资本市场产品)2018年规例》)。

*注：发行人评级或证券评级不是购买、出售或持有证券的建议 ，可能随时会被修改、暂停或撤回。

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