LEEWAY 服务 1 LEEWAY SERVICES, INC.建立关系。技术驱动。投资者简报 | 2023 年 2 月 6 日根据第 433 条在 S-1 表格（第 333-265544 号）上提交的 2023 年自由写作招股说明书

LEEWAY SERVICES 2 Safe Harbor声明本演示文稿可能包含前瞻性陈述，包括有关管理层对LeeWay Services（“公司”）的看法、未来预期、计划和前景的信息。特别是，在前面的讨论中使用时，“相信”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期” 或 “可能” 等词以及类似的条件表达式旨在识别前瞻性陈述。除历史事实外，本次演讲中关于行动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司、其子公司和概念的业绩与此类陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。未知或不可预测的因素也可能对公司的未来业绩产生重大不利影响。本演示文稿中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出。公司无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。因此，你不应过分依赖这些前瞻性陈述。最后，除非法律要求，否则公司没有义务在本新闻稿发布之日后更新这些声明，也没有义务更新或更正第三方准备的未经LeeWay Services Inc付款的信息。法律信息

LEEWAY SERVICES Free Writing 招股说明书本演示文稿重点介绍了有关我们公司和拟议发行的基本信息。由于它是摘要，因此它不包含您在投资前应考虑的所有信息。本次发行只能通过招股说明书进行。我们已经就本演示文稿所涉及的首次公开募股向美国证券交易委员会提交了S-1表格（文件编号333-265544）的注册声明（包括招股说明书）。注册声明尚未生效。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关LeeWay Services, Inc.和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您联系纽约州州街17号，41stFloor，纽约 10004，招股说明书部 ThinkeQuity，电话：(877) 436-3673 或电子邮件：招股说明书 @think-equity.com，我们或任何参与发行的承销商都会安排向您发送招股说明书。美国证券交易委员会和任何其他监管机构均未透露这份自由书面招股说明书的充分性或准确性，也没有批准或不批准根据上述注册声明和招股说明书发行的股票。任何相反的陈述都是刑事犯罪。3

LEEWAY SERVICES 发行摘要发行人 LeeWay Services, Inc. 在纽约证券交易所上市：LEWY 股票发行 1,000,000 美元，预期发行规模 $5,000,000 加上超过 15% ——配股选项所得款项的使用 • 专有技术开发 • 收购 • 一般公司和营运资金用途 Sole book——Runner ThinkeQuity 4

LEEWAY SERVICES • LeeWay Services, Inc. 有两家运营公司：LeeWay Transport Inc.（拥有 LeeWay Global Logistics）和 LeeWay Capital Inc.（拥有电子商务融资有限责任公司）• 有机增长远高于行业平均水平——均为自筹资金 • 货运经纪行业整合机会 • 我们公司在科技（Transtech）和物流领域的协同效应 • 经验丰富的管理团队 5 公司概述

LEEWAY 服务 6 关系已建立。技术驱动。电子商务融资有限责任公司是LeeWay Capital的全资子公司，于2019年开始开发基于技术的融资平台。我们为电子商务市场的卖家提供库存和营运资金贷款，并将提供运输融资。100+ 25+ 10,000+ 40,000 5,000+ 25,000 年的行业经验为承运人提供服务，为客户提供的运费报价不断增长 LeeWay Global Logistics 是 LeeWay Transport 的全资子公司 LeeWay Global Logistics 成立于 2017 年。这是一家以技术为基础的货运经纪公司。我们提供国内、全球和跨境经纪和其他运输管理解决方案。我们在做什么

LEEWAY SERVICES 7 我们的员工创造改变 LeeWay 有机增长我们为我们的团队取得的成就 6.1% 6.6% 6.3% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 2019 2021 2022 LeeWay 全球物流货运经纪行业 19% 增长 68% 增长 103% 增长 26% 增长 1.2022 年 1 月至 9 月 2. https://s33964.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/03/what-是-数字化-货运-经纪商-价值-2019 年 8 月-6.pdf 3. https://www.mordorintelligence.com/industry-报告/美国-货运-经纪商-市场 1

LEEWAY 服务支持物流第一家 LeeWay 公司由 R. W. Lee 于 20 世纪 30 年代初在俄克拉荷马州成立。如今，新的LeeWay总部位于犹他州盐湖城。从业超过 90 年，我们提供供应链管理服务，例如多式联运管理、定制运输管理解决方案和战略拖车池。8 LeeWay Global Logistics 是 LeeWay Transport 的全资子公司，是一家可变成本、非资产型货运经纪公司，将托运人的货运需求与所有主要的整车装载 (FTL) 模式的承运人能力相匹配，并为托运人和承运人提供基于技术的运输管理解决方案。Leeway 全球物流C0

LEEWAY SERVICES 9 LeeWay Global Logistics 我们的目标是将最先进的技术和运输专业知识与可靠的承运人相结合，提供定制的解决方案和一流的服务。

LEEWAY SERVICES 增强我们的增长 10 销售方法附加服务 o 利用可靠的服务和先进技术建立国民账户 o 跨境（墨西哥和加拿大）o 国际物流 o 独立代理 o 供应链管理 o 多模式 o 专用运输 o 定制运输管理解决方案

LEEWAY SERVICES 11 货运经纪市场的整合机会概述 • 分散的行业 • 中等集中度 • 17,000 家小型经纪商 • 技术、运营专业知识、承运人能力和可靠的服务正在增加货运经纪商的进入壁垒。截至2022年，大约有17,000家小型经纪人控制着超过310亿美元的国内经纪行业，创造了有吸引力的收购和整合机会。竞争细目 2022 年 2120 亿美元第三方物流市场规模 6.3% 2021-26 行业复合年增长率 • 更好的技术 • 能够为司机提供快速付款和其他金融服务 • 拖车池 • 更好的流程行业概述

LEEWAY SERVICES LeeWay 的做法 LeeWay Global Logistics 处于高增长模式机遇 • 美国超过 17,000 家经纪公司 • 收购经纪公司 • 投资销售专业人员、承运人关系管理和物流技术 • 持续发展数字货运经纪人——成为承运人的首选经纪人 • 为承运人提供即时获得行程收入挑战赛 • 在所有办公室采用一种经营方式以利用规模优势客户和运营商 • 吸引和留住可靠的承运人 LeeWay One Initiative • 为所有办公室创建一本手册 • 企业团队将培训新办公室并在每个领域建立领导者，以确保整个 LeeWay 网络中的 LeeWay 文化和经商方式保持一致 LeeWay Values 所有办公室都将具有相同的使命、愿景和价值观。客户提高了承运人的可用性、知名度和服务。附加服务。技术技术具有便携性、可扩展性和可教学性。Carriers Technology 支持充值、扫描文书、装载板、全天候付款、通信和服务。LeeWay One 我们的计划将侧重于教授一套培训、流程、技术、人际关系和文化。12

LEEWAY SERVICES 13 司机短缺强劲的货运经纪人需求将更大 0 25,000 50,000 100,000 10,000 15,000 2011 2012 2014 2014 2016 2016 2019 2023 2023 2024 2026 2027 2028 2030 卡车司机短缺 85K 2022 Short 135K 2028 来源：ATA

LEEWAY SERVICES 自定义 TMS 和运营结构 14 承运人的好处 o 使用机器学习进行数字货运/承运人匹配 o 载荷整合和路线优化 o 母语应用程序，该应用程序提供实时导航、交通、天气更新、文档翻译和由机器学习辅助的实时聊天 o 让承运人保持在电力市场和航道上。这样，承运人将受益如下：• 持续向所需市场重新装货（路线优化）• 提高资产利用率，从而提高每辆卡车每小时的收入（资产速度）• 减少死角（增加绿色里程）• 熟悉客户和 “首选托运人” 选择能力 • 通过将司机安置在稳定的货运市场来提高司机留住率

LEEWAY SERVICES LeeWay Capital是面向中小型电子商务公司的下一代基于云的融资平台。他们的业务概况通常超出了传统的银行承保标准。通过将行业领先的技术和安全性与我们团队的专业知识和关怀相结合，我们以高效、简单、可靠和透明的方式为全国的企业主提供服务。为电子商务卖家提供金融科技服务 15 LeeWay Capital, Inc.

LEEWAY SERVICES LeeWay Capital 通过其子公司电子商务融资，将行业领先的技术和安全性与我们团队的专业知识和关怀相结合；我们通过提供技术驱动的金融产品，为全国的电子商务市场卖家提供高效、简单、透明和可靠的服务。开发了一个融资技术平台，为小型市场卖家提供短期营运资金。基于收入的贷款我们的融资产品专为在线卖家打造。我们的每日融资计划使卖家可以在第二天获得净销售收入。即时每日销售资金 16 电子商务融资利用技术，适用于亚马逊、沃尔玛和Shopify等市场的电子商务卖家

回旋余地服务 17

LEEWAY SERVICES 18 LOWER RISK 自动尽职调查自动开具发票和收款实时动态路由即时承运人付款结算可预测性提前支付选项获得融资LeeWay Capital和LeeWay Transport之间的无缝集成为客户和承运人提供了各种技术优势。通过提供各种解决方案来提高效率、提供卓越的融资选择并提供透明度，这种合作关系使客户和承运人能够简化运营并提高利润。该技术平台使用带有品牌借记卡的虚拟银行账户，提供内置的运营商优惠，例如燃油和轮胎折扣、维护和零件折扣，可提供独特而有价值的服务。提高效率智能合约文件捕获和控制负载匹配重叠之处：金融科技应用于物流

LEEWAY SERVICES 62% 业务开发和收购 12% 专有技术部署 26% 一般公司和营运资本用途 19 净收益的使用 50 万美元总计 2,500 美元 1,052,500 美元 4,052,500 美元 4,052,500 美元专有技术部署业务开发和收购一般公司和营运资本用途

LEEWAY SERVICES 20 损益表 1 总收入 22,726,081 美元 18,073,497 美元 27,897,504 美元 13,911,540 销售商品成本 18,293,459 15,354,629 235,269 11,878,949 毛利 4,432,622 2,718,868 4,372,235 2,032,591 总运营支出 4,145,535 1,999 9,395 3,230,803 1,892,787 运营收入 287,087 719,473 1,141,432 139,804 其他收入（支出）——186,409 168,807（3,851）所得税支出前净收益 287,087 905,882 135,953 2021 2021 2021 年截至12月30日的九个月，收入声明

LEEWAY SERVICES LEEWAY SERVICES 资产负债表摘要备案、预发行上限表和资产负债表摘要备案、预发行上限表 2 21 首次公开募股前 6,024,000 份期权 0 认股权证 0 全面摊薄已发行股份 1,2 资产负债表数据（截至 2022 年 9 月 30 日）实际预估现金 447,788 美元 4,500,288 美元流动资产总额 8,346,061 美元 ,398,561 总资产 $8,898,600 $12,951,100 流动负债总额 $3,549,868 1,499,868 总负债 $5,283,074 $3,233,074 股东权益总额 $3,615,526 $9,718,026 1 1. 包括我们的 2,000 股优先股，自公司普通股首次在任何国家认可的证券交易所上市之日起，每股将自动转换为公司普通股的一股。所有股票均受六个月或十二个月的锁定协议约束。1.经调整后，假设公开发行价格为每股5.00美元，LeeWay在本次发行中出售100万股普通股，将超级投票优先股转换为2,000股LeeWay普通股，在SWL可转换票据（本金为2,05万美元）完全转换后向SWL Investments发行41万股普通股，注销1,050,000股 WLP持有的50,000股股票，扣除估计的承保折扣和佣金以及估计值提供费用。

LEEWAY SERVICES Whitt Lee LeeWay Services, Inc. 创始人兼首席执行官基思·梅雷尔 Leeway Services, Inc. 首席财务官史蒂夫·布莱克我们的管理团队 22 查德·卡普斯担任投资者、企业家和顾问 40 年。曾担任从事运输和金融服务的公司的首席执行官。在金融贷款行业拥有12年的经验，是金融科技和交通技术平台的技术架构师。LeeWay Global Logistics LLC的首席运营官在发展小公司和运营大型公司方面拥有28年的经验，曾担任销售和开发高级副总裁以及卡车运输行业的总经理。在担任上市公司首席财务官或财务总监方面有40年的经验，在并购方面拥有丰富的经验。LeeWay Transport, Inc.首席运营官大卫·罗宾斯在发展小公司和运营大公司方面拥有28年的经验，曾在卡车运输行业担任首席商务官和/或首席运营官。

自2021年10月成立以来，LEEWAY SERVICES一直担任我们的董事会主席、首席执行官兼总裁。目前，在公司成立之前的三十多年里，先生李自2015年成立以来一直担任LeeWay Global Logistics的首席执行官兼总裁，自1984年成立以来一直担任WLP的首席执行官兼总裁。先生。自他们成立以来，Lee还一直是我们所有其他运营子公司的首席执行官兼总裁。这些企业中的每一个都共享我们的营业地址。先生。李是一位真正的企业家，在他的商业生涯中，他创办并经营了许多涵盖不同行业领域的公司。先生。李在读完研究生后，在纽约市担任分析师，从事兼并和收购。除了自己创立的公司外，他还利用在那里获得的经验和知识进行了许多自己的业务收购。先生。李曾在多个董事会任职，从营利性企业到非营利组织、教育、医疗和政治，不一而足。Whitt Lee Jim Dreyfous * Charisse Castagnoli，J.D.* 我们的董事会 23 John Morrell* 职业生涯的早期在银行、小型企业和石油和天然气业务中度过。先生。德雷福斯于1986年创立了Pelion Venture Partners，并在2014年退休之前一直担任该公司的董事总经理。在他的领导下，Pelion从一家区域风险投资公司成长为早期技术的主要国家投资者。该基金从投资者那里筹集了超过9.5亿美元，并将其部署到美国各地的早期公司。自 2014 年退休以来，先生德雷福斯曾在二十多家公司担任董事会成员，包括公共、私人和慈善实体。从2017年至今，他曾担任犹他州自然历史博物馆、Tracy Aviary（均为非营利组织）和私营企业Interior Worx LLC的董事会成员。先生。德雷福斯毕业于米德尔伯里学院。我们相信，先生.德雷福斯在银行和技术业务方面的经验使他完全有资格在我们的董事会任职和担任董事会委员会的独立成员。他的职业生涯始于Purolator Courier Corporation担任营销分析师，后来升任营销副总裁，之后离任运输公司Wycoff的销售副总裁。先生。在被私募股权集团聘请进行锻炼之前，莫雷尔曾担任多家私营公司的总裁。先生。莫雷尔有丰富的经验可供借鉴。先生。莫雷尔半决赛-于 2011 年退休。先生。从2011年至今，莫雷尔一直受雇于Saddleback Fence and Vinyl Company担任管理顾问。自2019年以来，他还担任Costura LLC的总裁，Costura LLC是一家裁剪和缝制公司，为军事和户外用品公司生产高端产品。先生。Morrell 毕业于曼哈顿学院，获得德克萨斯基督教大学工商管理硕士学位。我们相信，先生.莫雷尔在营销和私募股权方面的经验使他非常有资格在我们的董事会任职和担任董事会委员会的独立成员。在她的职业生涯中，她在交通和金融科技行业都有经验。从2015年到2018年，她担任Trucker Path, Inc. 的副总裁兼总法律顾问，该公司为卡车驾驶界开发了领先的移动应用程序，并担任Instapay Flexible, LLC的总经理，该公司成立的目的是在2018年至2021年期间为卡车司机提供快速融资。她还在网络安全行业拥有丰富的经验和认证。太太。卡斯塔尼奥利获得了 B.加州大学伯克利分校计算机科学学士学位和 J.德克萨斯大学法学院博士学位。我们相信夫人.卡斯塔尼奥利在运输和金融科技行业的经验使她完全有资格在我们的董事会任职和担任董事会委员会的独立成员。我们的董事会 23 *将在纽约证券交易所美国证券交易所交易的第一天自动成为董事会成员

LEEWAY SERVICES 24 • LeeWay Global Logistics 提供了一个货运管理平台，将托运人的需求与所有运输模式和类型的承运人能力联系起来。• 我们的有机增长明显高于行业平均水平。• 我们打算通过收购高度分散的货运经纪行业中的小型货运经纪人进行整合，因为有大约17,000个潜在目标。• 我们正在建立一家我们认为将成为一家专业金融服务业务面向中小型公司的下一代基于云的平台，主要在电子商务市场中。• 为电子商务融资开发的技术正在迁移到运输（Transtech），这将增强运营商的优势。• LeeWay 的团队拥有超过 100 年的行业经验。摘要

LEEWAY 服务感谢您建立关系。技术驱动。LeewayServices.com 2150 South 1300 South，套房 360 犹他州盐湖城 84106 833.568.8390 info@leewayservices.com 25