附件4.2

高级船员证书

签署人麦凯森公司,特拉华州的一家公司(公司),根据日期为2023年2月15日的契约(契约)第2.1、2.3和11.5节的规定,通过其高级副总裁兼财务主管Akinjide Falaki,由本公司(发行人)和美国全国银行信托公司(National Association)作为受托人,证明如下 :

1.

附件A 所载的2026年到期的5.250%债券(2026年债券)的格式和条款已根据本契约第2.1和2.3节确定,并符合本契约。

2.

下面的签名人已经阅读了《契约》。

3.

本高级职员证书中所作的陈述是基于对《契约》项下的2026年附注的审查、对《契约》的审查和熟悉、对以下签署人的公司运作的一般了解和熟悉以及其作为本公司高级职员的职责的履行。

4.

以下签署人认为,他已进行所需的审查或调查,以使他 能够就契约中规定的有关发行和认证2026年纸币的契诺和条件是否已获遵守一事发表知情意见。

5.

以下签署人认为,就上述事项而言,本契约中有关发行及认证2026年票据的契诺及条件已获遵守。

此处使用的大写术语 没有定义,其含义与本契约中赋予它们的含义相同。

通过传真或其他电子传输传输的签名(包括允许并符合联邦《全球和国家商务电子签名法》、《统一电子交易法》的声明法规、美国联邦2000年ESIGN(br}法案,例如www.docusign.com)和/或任何其他相关电子签名法,包括《统一商法典/UCC》(统称为《签名法》)的任何相关条款)传输的签名,在每种情况下,在适用的范围内均应被视为原始签名,并具有相同的效力、法律效力。和作为原始手动签名的证据可采性。受托人有权最终依赖任何其他方的任何传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名,并且不承担任何责任,也没有责任调查、确认或以其他方式核实其有效性或真实性。


兹证明,以下签署人已安排本证书于2023年2月15日由其正式授权的人员签立。

麦凯森公司
发信人:

/s/Akinjide Falaki

姓名:阿金吉德·法拉基
职务:高级副总裁与司库

[签字页,用于签署合同下的高级船员证书]


附件A

根据日期为2023年2月15日的契约(契约)第2.3节,特拉华州的McKesson公司(发行者)和作为受托人(受托人)的美国银行信托公司全国协会之间,将根据契约发行的一系列证券的条款如下:

A.

指定。证券的名称为2026年到期的5.250%债券(2026年债券)。

B.

初始合计本金金额。2026年票据的初始本金总额将限制为500,000,000美元(根据契约第2.8、2.9、2.11、8.5或12.3节,在登记转让时认证和交付的2026年票据除外),或作为其他票据的交换或替代)。

C.

货币面值。2026年纸币将以美元为面值。

D.

成熟。2026年票据本金的到期日为2026年2月15日。

E.

利率;付息日期;定期记录日期。2026年发行的债券将于2023年2月15日起计息,年利率为5.250厘,直至本金支付为止。自2023年8月15日起,这种利息应每半年支付一次,从2023年8月15日开始,支付给在紧接前一年2月1日和8月1日(无论是否为营业日)交易结束时以其名义登记2026年票据的人。2026年债券的利息将从最近支付利息的日期起计 ,如果没有支付利息,则从2023年2月15日起计息。2026年债券的利息将以一年360天为基础计算,该年由12个30天的月份组成。如果任何利息支付日期本来不是营业日,则该利息支付日期将被推迟到下一个营业日,并且不会产生额外的利息 。如2026年票据的到期日并非营业日,有关的本金、保费(如有)及利息将于下一个营业日支付,一如该等款项是在该等付款的到期日期 作出一样,而自该日期起至下一个营业日的期间内应支付的款项将不会累算利息。就2026年票据而言,营业日是指纽约市的银行机构或2026年票据上的付款地点被法律授权或要求关闭的任何星期六、星期日或其他日子。

F.

付款地点。2026年票据的本金、溢价(如果有)和利息应予以支付,并且2026年票据的转让应可在发行人的办事处或代理机构登记。

A-1


在宾夕法尼亚州费城的用途,但在发行者的选择下,可以通过邮寄支票到2026年票据登记册上有权获得该票据的人的地址来支付利息;然而,尽管任何2026年票据由注册的全球证券代表,2026年票据的本金、溢价或利息的支付可以电汇到托管人或其代名人的账户。

G.

可选的赎回。

在2024年2月15日之前,发行人可以选择全部或部分、随时和不时赎回2026年期票据,以换取现金,赎回价格(以本金的百分比表示,小数点后四舍五入至三位小数点)等于以下两者中较大者:(A)(A)每半年(假设一年360天,由12个30天月组成)折现至赎回日的预定本金和利息的现值之和,按国库利率加20个基点减去(B)赎回日应计利息;或(Ii)正被赎回的2026年期债券本金的100%;在任何一种情况下,另加截至(但不包括)赎回日的应计利息及未偿还利息。在2024年2月15日或之后,发行人可以选择在任何时间和不时赎回全部或部分2026年债券,赎回价格相当于2026年债券本金的100%加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。

国库券利率?是指就任何赎回日期而言,由我们根据以下两段所厘定的收益率。

国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定,在赎回日期之前的第三个工作日,基于在该天的该时间之后的最近一天的一个或多个收益率,由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,指定为精选利率 (Daily)?H.15(或任何后续指定或出版物)(或任何后续指定或出版物)(?H.15吗),标题为?美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时,发行方将视情况选择:(1)H.15国库券恒定到期日的收益率,恰好等于从赎回日期到到期日的期间(剩余寿命);或(2)如果没有H.15国库券恒定到期日正好等于剩余寿命的收益率,则这两种收益率分别对应于H.15的国库券恒定到期日的收益率和与H.15的国库券恒定到期日相对应的收益率 ,紧接着长于剩余寿命,并将插入到期日

A-2


在直线基础上(使用实际天数)使用此类收益率并将结果四舍五入到小数点后三位;或(3)如果H.15上没有该等财政部恒定到期日短于或长于剩余寿命,则为H.15上最接近剩余寿命的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应 视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视情况而定)。

如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布,发行人 将根据年利率计算国库券利率,该年利率等于纽约市时间上午11:00的半年等值到期收益率,也就是在该赎回日期之前的第二个营业日,该美国国债将于到期日到期或到期日最接近到期日。如果没有在到期日到期的美国国库券,但有两种或两种以上的美国国库券的到期日与到期日相同,一种在到期日之前,另一种在到期日之后,发行人将选择到期日在 之前的美国国库券。如果有两种或两种以上的美国国库券在到期日到期,或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准,发行人将从这两种或 种以上的美国国库券中选择交易价格最接近票面价值的美国国库券,并在纽约市时间上午11:00要价。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

发行人在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。

任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据存管程序传送)给每名将赎回2026年期债券的持有人。

在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签方式或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法,选择2026年债券进行赎回。本金金额在2,000美元或以下的2026债券将不会部分赎回 。如果2026年的话

A-3


票据只赎回部分,与2026年票据有关的赎回通知将述明2026年票据本金中须赎回的部分。本金金额相当于未赎回部分的2026年新纸币将在交还时以2026年纸币持有人的名义发行,以注销原始纸币。只要2026年债券由DTC持有,2026年债券的赎回应根据托管机构的政策和程序进行。

除非发行人拖欠支付赎回价格,否则在赎回日及之后,2026年期票据或其部分须赎回的票据将停止计息。

H.

控制权的变更。如果发生控制权变更触发事件(定义如下),除非发行人 先前已如上所述行使其全部赎回2026年票据的权利,否则2026年票据的持有人将有权要求发行人根据下述要约(控制权变更要约)回购其2026年票据的全部或部分(以1,000美元原始本金的整数倍);提供部分回购后任何未偿还票据的本金金额应为2,000美元或1,000美元的更高整数倍。在控制权变更要约中,发行人将被要求以现金支付相当于当时回购的未偿还本金总额2026年票据的101%,加上回购的2026年票据的应计和未付利息(如果有) ,回购日期(但不包括)(控制变更付款)。在任何控制权变更触发事件发生后30天内,发行人将被要求向2026年票据持有人邮寄一份通知,说明构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易,并提出在通知中指定的日期回购2026年票据,该日期将不早于该通知邮寄之日起30天至不迟于该通知邮寄之日起60天 (控制变更付款日期),并根据本通知和该通知中所述的程序。发行人必须遵守《交易法》第14E-1条的要求以及任何其他证券法律和法规的要求,只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而回购2026年票据。在任何证券法律或法规的规定与本文中的控制权变更条款相冲突的范围内,发行人将被要求遵守适用的证券法律法规,并且不会因此类冲突而被视为违反了其在本文控制权变更条款下的义务。

A-4


支付代理将迅速将2026年票据的本金邮寄(或在以记账形式持有的2026年票据的情况下, 以电子方式传输)给每一位适当提交该票据回购价格的2026票据持有人,受托人将迅速认证并向每一持有人邮寄(或通过记账方式转移)一张本金金额相当于任何2026年票据交出的任何未回购部分的新票据;提供,每张新纸币的本金为2,000元,其后为1,000元的整数倍。

尽管如上所述,在发生控制权变更触发事件时,如果第三方按照发行人提出的控制权变更要约的方式、时间和其他方式提出要约,且第三方回购根据其要约适当投标且未被撤回的所有票据,则发行人将不被要求提出控制权变更要约。此外,如果在控制权变更触发事件时发生并继续发生违约事件(控制权变更触发事件后的控制权变更付款违约除外),发行方将不会回购任何2026年票据。在控制权变更付款日期,发行人将被要求在合法范围内:(I)接受根据控制权要约变更而适当投标的所有票据或其部分的付款;(Ii)不迟于纽约市时间上午10:00向付款代理人存入相当于就所有2026年正式投标的票据或其部分的控制权变更付款的金额;及(Iii)向受托人交付或安排将2026年债券连同一份述明2026年债券或正回购的2026年债券的部分本金总额的高级人员证明书一并交付受托人。

低于投资级评级事件?是指2026年票据被每个评级机构(定义如下)在自可能导致控制权变更的安排的公告之日起至控制权变更发生后60天内的任何日期(只要2026年债券的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开公告范围内,60天期限即应延长)。

控制权的变更指发生下列任何情况:(1)在一次或一系列相关交易中,将发行人及其附属公司的全部或几乎所有财产或资产直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给发行人或其附属公司以外的任何 个人;(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是任何人直接或间接成为发行人有投票权的当时已发行股份的50%以上的实益拥有人

A-5


股票;或(3)发行人董事会多数成员不是留任董事的第一天。尽管有上述规定,如果(I)发行人成为控股公司的全资附属公司,以及(Ii)紧接该交易后该控股公司的有表决权股份的持有人与紧接该交易前的发行人有表决权股份的持有人实质上相同,则该交易不会被视为导致控制权变更。

控件更改触发 事件?指控制权变更和低于投资级评级事件的同时发生。

继续 个导演在任何确定日期,指(1)在2026年票据最初发行之日为发行人董事会成员的任何发行人董事会成员;或(2)被提名参加选举或经在提名或选举时身为该董事会成员的多数留任董事批准(通过特定投票或通过发行人委托书,该成员被提名为董事的被提名人,且无异议)当选为该董事会成员的任何成员。

惠誉?指赫斯特公司和Fimalac,S.A.的子公司惠誉评级公司或其继任者。

投资级评级?指惠誉评级等于或高于BBB-(或等同于 ),穆迪给予Baa3(或等同评级),标普给予BBB-(或等同评级)。

穆迪公司?指穆迪投资者服务公司或其继任者。

评级机构?意味着(1)惠誉、穆迪和标普;以及(2)如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家或多家因发行人合理控制之外的原因停止对2026年债券进行评级或未能公开提供2026年债券的评级,则在发行人选择时,(X)剩余的每一家机构(视情况而定),或(Y)每一家其余的机构(视情况而定),以及《交易法》第3(A)(62)节所指的任何国家认可的统计评级组织, 由发行人(由董事会决议证明)选择作为惠誉、穆迪或标普或两者(视情况而定)的替代机构。

标普(S&P)?意指标普全球评级公司(S&P Global Ratings)或其继任者。标普全球评级是标普全球公司的一个部门。

A-6


I.

强制赎回。2026年债券不可强制赎回,也无权享受偿债基金或任何类似拨备的好处。

J.

面额。2026年债券最初的最低面额为2,000美元,并将以超出1,000美元的整数倍发行。

K.

加速时应支付的金额。2026年票据的本金应在根据《契约》第5.1节申报加速时支付。

L.

付款币种。2026年债券的本金和利息将以美元支付。

M.

支付币种-选举。2026年票据的本金和利息不得以美元以外的货币支付。

N.

支付币种?指数。2026年债券的本金和利息不得参考以硬币或货币为基础的指数来确定。

O.

注册证券。2026年债券只能作为注册证券发行。2026年票据 应可作为注册全球证券发行。

P.

额外的金额。对于非美国人持有的2026年期票据,出票人不应就扣缴或扣除的税款或类似费用支付额外金额。

Q.

登记官;付款代理人;寄存人。作为受托人的实体最初应担任注册处 和支付代理人。存托信托公司最初将作为代表2026年票据的注册全球证券的托管人。

R.

违约事件;契约。不得删除或修改或增加《契约》第5.1节规定的与2026年票据有关的违约事件。本契约第三条规定的发行人关于2026年票据的契约应增加以下内容:

留置权的限制。发行人承诺,只要2026年发行的任何票据仍未偿还,它就不应 也不允许任何综合子公司以发行人现在拥有或以后获得的任何资产的抵押、质押、担保权益或留置权(留置权)为担保的借款而产生或承担任何债务

A-7


或任何该等综合附属公司,而不以同等及按比例的方式以留置权与该等有担保的债务(或按发行人的选择,优先于)取得2026年票据的担保,但上述限制不适用于(A)在任何法团成为综合附属公司时已存在的任何法团的任何资产的留置权;(B)对发行人或合并附属公司收购该等资产时存在的任何资产的留置权,或留置权,以确保在发行人或合并附属公司收购该等资产时支付该等资产的全部或任何部分收购价,或担保发行人或合并附属公司在收购前、收购时或收购后360天内(或就不动产而言)完成建造(包括对现有资产的任何改善)或开始全面运作时,发行人或合并附属公司所招致或担保的任何债务,发生或担保的债务,用于支付全部或部分购买价格,或就房地产而言,为建造或改善其建造或改善提供资金;(C)对任何合并附属公司欠发行人或另一全资附属公司的债务作担保的任何资产的留置权;。(D)在该公司合并或与发行人或附属公司合并或合并时,或在发行人或附属公司购买、租赁或以其他方式收购公司或商号的资产时,或在发行人或附属公司购买、租赁或以其他方式收购该公司或商号的资产时,对该公司的任何资产的留置权; (E)对发行人或合并的附属公司或其任何部门的任何资产的留置权。, 美利坚合众国或其任何州的机构或工具或政治分区,或有利于任何其他国家或其任何政治分区,以根据任何合同或法规获得部分、进展、预付款或其他付款,或为为受此类留置权约束的资产(包括但不限于与污染控制、工业收入或类似融资有关的留置权)的全部或任何部分(包括但不限于与污染控制、工业收入或类似融资有关的留置权)提供资金而产生或担保的任何债务;(F)前述(A)至(E)款所指任何留置权的全部或部分延期、续期或替换(或连续延期、续期或替换);(G)法律规定的留置权,如机械师、工人、维修工、物料工、承运人、仓库保管人、供应商或在正常业务过程中产生的其他类似留置权,或因发行人或任何合并子公司的产品或服务销售合同而产生的政府(联邦、州或市政)留置权,或为获得任何前述留置权的解除而设立的存款或质押;(H)根据工人补偿法或类似法律以及根据其规定的留置权或判决而作出的、目前不可解除的、或与发行人或任何合并附属公司为当事一方的投标、投标、合同(付款除外)或租赁有关的承诺、留置权或保证金,或确保公共或法定的

A-8


发行人或任何合并附属公司的义务,或与取得或维持自我保险有关的责任,或获得与失业保险、老年退休金、社会保障或类似事宜有关的任何法律、法规或安排的利益,或保证发行人或任何合并附属公司作为一方的担保、上诉或关税保证,或诉讼或其他诉讼程序,例如但不限于互争权利诉讼程序,以及在正常业务过程中作出或产生的其他类似质押、留置权或存款;(I)因任何诉讼或其他法律程序而产生或因此而产生的留置权,而该诉讼或其他法律程序是通过适当程序真诚地提出争议的,包括因对发行人或任何合并附属公司作出的判决或裁决而产生的留置权,而发行人或该合并附属公司是真诚地就其提起上诉或要求覆核的法律程序或提出上诉的期限尚未届满的;或在判决作出之日起15天内履行的最终不可上诉判决留置权;或发行人或任何合并附属公司因以下目的而产生的留置权:(Br)在发行人或该合并附属公司为一方的任何诉讼或其他诉讼过程中取得暂缓执行或解除的目的;(J)尚未到期或拖欠的税款、评税、政府收费或征款的留置权,或其后可免罚款支付的留置权,或正通过适当程序真诚抗辩的留置权;业主对根据租赁持有的财产享有留置权;以及与发行人或任何合并附属公司经营业务或对其中任何一家附属公司的资产所有权有关的任何其他留置权或收费,而该等留置权或收费并非因借入款项或取得垫款或信贷而招致,亦不, 发行人认为,该等资产在发行人或该综合附属公司的业务运作中的使用或为此目的而使用的该等资产的价值受到重大损害;(K)与发行人或其任何附属公司的应收账款有关的留置权,该等应收账款已根据美国普遍接受的会计原则在分类为出售应收账款的交易中出售、转让或以其他方式转让予另一人 (发行人或适用附属公司的出售被视为在该等应收账款或其收益中产生有利于买方的留置权);或(L)发行人或其任何 附属公司(包括应收账款附属公司)因合资格应收账款交易而产生的任何资产的留置权。尽管有上述规定,发行人或任何合并子公司可在不担保2026年票据的情况下,产生或承担以留置权担保的任何债务,否则将受到上述限制,提供在该等设定或假设生效后,豁免债务不超过发行人及其附属公司按美国普遍接受的会计原则厘定的综合基础上总资产的10%。

A-9


对售后和回租交易的限制。发行人承诺,只要2026年的任何票据仍未偿还,发行人将不会,也不会允许任何综合子公司就任何资产进行任何出售和回租交易,但涉及租期不超过三年的任何出售和回租交易 ,除非(A)发行人或该综合附属公司将有权以留置权担保将租赁资产上的债务,其金额至少等于该交易的可归属债务,而不会根据上文关于留置权限制的(A)至(K)条款平等和按比例担保2026年票据,或(B)出售将租赁资产的收益至少等于其公平市场价值(由发行人董事会确定),并将收益用于购买或收购(或,就不动产而言,指资产的(Br)建造)或债务的偿还(到期或根据强制性偿债基金或强制性赎回规定除外)。如在发行人或任何合并附属公司进行该等出售及回租交易时,且在交易生效后,豁免债务不超过发行人及其附属公司在综合基础上总资产的10%,则上述限制不适用。

与出售和回租交易有关的可归属债务一词,在确定之日应指(A)由发行人董事会确定的受该交易影响的资产的公允价值,或(B)现值(按该租赁条款中规定的或隐含的利率折现),或者,如果确定该利率并不可行,则指当时未偿还的所有证券系列所承担的加权平均年利率,并受上述《销售和回租交易限制公约》每半年一次的约束,在任何一种情况下(如发行人的主要会计或财务人员所厘定),发行人或任何综合附属公司在所有租约的剩余期间(包括该租约已获续期或可由出租人选择续期的任何期间)的租金净付款的剩余债务。

合并附属公司一词应指其实质上所有财产位于美利坚合众国,并且其所有业务基本上都在美利坚合众国进行的任何附属公司,其财务报表根据美利坚合众国普遍接受的会计原则与发行人的财务报表合并。

A-10


豁免债务一词是指截至 确定之日以下债务的总和:(I)发行人及其综合子公司在2026年票据发行日期后发生的债务,并以根据公约不得设立或承担的留置权担保的债务作为担保,涉及上述留置权限制,以及(Ii)发行人及其综合子公司在2026年票据发行日期后进行的每项出售和回租交易的可归属债务,但公约明确允许的关于上文所述售后和回租交易限制的租赁除外。

负债一词是指根据美利坚合众国公认的会计原则,在发行人及其合并子公司的最新可用综合资产负债表上归类为负债的所有项目。

任何租期租赁项下的净租金支付应指承租人在该期限内应支付的租金和其他付款的总和,但不包括因维护和维修、重建、保险、税收、评估、水费或类似费用而应由该承租人支付的任何金额(无论是否指定为租金或附加租金),或视销售、维护和维修、重建、保险、税款、评估、水费或类似费用的金额而定的任何金额。水费或类似的收费。

符合条件的应收款交易是指发行人或其任何子公司达成的任何交易或一系列交易,根据该等交易,发行人或其任何子公司向(I)应收款子公司(在发行人或其任何子公司转让的情况下)和(Ii)任何其他人(在应收款子公司转让的情况下)出售、转让或以其他方式转让发行人或其任何子公司的任何应收账款(无论是现在存在的或将来产生的)或库存,包括但不限于,担保该等应收账款的所有抵押品、与该等应收账款或存货有关的所有合约及所有担保或其他义务、该等应收账款或存货的收益,以及与涉及应收账款或存货的资产证券化交易有关而惯常转让或惯常授予担保权益的其他资产。

应收账款子公司是指发行人的子公司,该子公司除了为应收账款或存货融资外,不从事任何活动(A)债务或任何其他债务(或有债务或其他债务)的任何部分(I)由发卡人或发行人的任何子公司担保(不包括债务担保(债务本金和利息除外))。

A-11


根据在正常业务过程中就合格应收款交易订立的陈述、担保、契诺和赔偿),(Ii)追索权或 发行人或发行人的任何子公司在正常业务过程中就合格应收款交易订立的陈述、担保、契诺和赔偿以外的任何方式的追索权或义务,或 (Iii)受制于发行人或发行人任何子公司的任何财产或资产(合格应收款交易定义中规定的应收账款或库存及相关资产除外),或 (B)发行人或发行人的任何附属公司并无与应收账款或存货证券化的惯常条款以外的任何重大合约、协议、安排或谅解,及(C)发行人或发行人的任何附属公司均无义务维持或维持该附属公司的财务状况或促使该附属公司达到某程度的经营业绩。

S.

转换和交换。2026年票据不得转换为或兑换任何其他证券 。

T.

其他问题。除发行日期、公开发行价及在某些情况下的首次付息日期外,发行人可在无须通知2026年票据持有人或征得持有人同意的情况下,在各方面以与2026年票据相同的条款增发及发行其他票据。该等额外附注应合并,并与《2026年附注》组成单一系列。

U.

其他条款。《2026年附注》应具有其他条款,并应基本上采用附件A-1所附《2026年附注》中所述的形式。本附件A与《2026年注解》如有冲突,以《2026年注解》格式为准。

V.

信息公开。发行人和持有人应与受托人合作,并应向受托人提供合理的访问权限和必要的文件或信息副本,以便受托人履行政府当局就某些转让或交换2026年票据规定的按成本计算的报告义务。

本附件A中使用但未另作定义的大写术语应具有赋予本契约中此类术语 的相应含义。

A-12


附件A-1

[2026年纸币的格式]

已注册 已注册

本票据是下文所指契约所指的注册全球证券,并以托管人或托管人的代名人的名义登记。除非本票据由存托信托公司(纽约沃特街55号,纽约州)的授权代表提交给发行人或其代理人登记转让、兑换或付款,且发行的任何票据均以CEDE&CO的名义登记。或由存托信托公司的授权代表要求的其他名称,并在此支付任何款项给任何人转让、任何转让、质押或其他有价值的用途或其他用途是错误的,因为本合同的注册所有人,CEDE&CO.,在本合同中拥有权益。本注册全球证券的转让应仅限于向托管信托公司的被指定人或其继承人或该被指定人转让全部,而不是部分。

No. R –[] 不是。US581557BS37
CUSIP581557号BS3

麦凯森公司

利率5.250的债券将于2026年2月15日到期

McKesson Corporation,一家特拉华州的公司(发行人,其术语包括任何契约下的继承人),收到的价值,特此承诺向割让公司或登记受让人支付本金[]美元

($[]),并自2023年2月15日或自已支付或已正式提供利息的最近利息支付日期起,每半年支付一次本金的利息,自2023年8月15日起每半年拖欠一次(利息支付日期),年利率为5.250%,直至本金到期并应支付为止。

如果任何 付息日期不是营业日,则该付息日期将被推迟到下一个营业日,不会产生任何额外的利息。如票据的到期日并非营业日,则本金、保费(如有)及利息的相关付款将于下一个营业日支付,一如该等款项是在该付款到期之日支付,则自该日起至下一个营业日期间应支付的款项将不会累算利息。


应付利息数额以360天为基数计算,由12个30天月组成。于任何付息日期应付并准时支付或已妥为拨备的利息分期付款,将按照《契约》(在本附注背面所指)的规定,于该利息分期付款的记录日期(即紧接2月1日之前的 及该付息日期之前的8月1日)支付予本票据于营业时间结束时以其名义登记的人士。任何该等未按时支付或未作适当拨备的利息分期付款将于该记录日期立即停止支付予登记持有人 ,并可于随后的记录日期(须不少于该违约利息的支付日期前五个营业日)于营业时间结束时支付予本票据的登记持有人,而有关通知应由发行人或其代表于该后续记录日期前不少于15天以邮递方式发给票据的登记持有人,所有详情均载于契约内。本2026年期票据的本金和利息应在发票人为此目的而设的办事处或代理机构以美利坚合众国的任何硬币或货币支付,该硬币或货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币;但是,发票人可以选择用支票支付利息,支票邮寄给有权获得该支票的人,地址在登记簿上;此外,只要本2026年票据由注册的全球证券代表,支付本金、保费(如果有的话), 或本票据的利息可电汇至托管人或其代名人的账户。除非本附注的认证证书已由受托人(定义见下文)在本契约(定义见下文)项下由受托人或其代表以手写或传真方式签署,并由其授权签署人签署,否则本附注无权享有本契约项下的任何利益,亦不得因任何目的而具有效力或强制性。

本附注中使用的大写术语在本契约中的定义应与其在本契约中所赋予的含义相同。

本附注的规定在本附注的背面继续,该等继续的规定在所有 目的下应具有相同的效力,犹如在此地已完全列明一样。


兹证明,本文书已由签发人以手工或传真方式正式签立。

麦凯森公司
发信人:

姓名:阿金吉德·法拉基

职务:总裁高级副总裁兼财务主管

认证证书
这是所提及的证券之一
契约。

美国银行信托公司,国家协会为受托人

发信人:

授权签字人
日期:


[2026年纸币反面格式]

本债券是发行人正式授权的一系列证券(债券)之一,指定为其2026年2月15日到期的5.250%债券(债券)。所有证券均根据或将根据日期为2023年2月15日的契约(契约)发行或将发行,该契约由发行人与作为受托人的美国银行信托公司(受托人)之间正式签立和交付,受托人为美国全国协会(受托人),债券及其所有补充契约在此提及,以获得发行人、受托人和证券持有人各自的权利声明,以及票据将被认证和交付的条款。个别系列证券的条款可能会因利率或利率公式、发行日期、到期日、赎回、偿还、支付货币等而有所不同。

债券只能作为注册证券发行,最低面额为2,000美元,超过1,000美元的整数倍。如契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,该等票据可交换为持有人要求交出的类似本金总额的票据。

除下文所述外,本票据不可赎回,亦无权享有偿债基金或任何类似拨备的利益。

在2024年2月15日之前,发行人可以选择赎回全部或部分票据,随时和不时赎回现金,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中较大者:(A)(A)在赎回日期(假设一年360天,由12个30天 个月组成)折现至赎回日的剩余 定期本金及利息的现值总和,按国库利率加20个基点减去(B)赎回日应累算的利息;或(Ii)正在赎回的债券本金的100%;在任何一种情况下,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。在2024年2月15日或之后,发行人可以选择在任何时间和不时赎回全部或部分债券,赎回价格相当于正在赎回的债券本金的100%,外加到赎回日(但不包括)的应计利息和未付利息,赎回价格相当于债券本金的100%,外加赎回日的应计利息和未付利息。

国库券利率就任何赎回日期而言,是指我们根据以下两段所述厘定的收益率。

国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定,在赎回日期之前的第三个工作日,根据在该日的该时间之后最近一天的一个或多个收益率,该收益率是由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布的,被指定为?选定的 利率(每日)?H.15(或任何后续指定或出版物)(或任何后续指定或出版物)(??H.15?)标题??美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时,发行人将视情况选择:(1)国库券H.15固定到期日的收益率,恰好等于从赎回日期到到期日的期间(剩余寿命?);或 (2)如果


H.15上没有这样的财政部恒定到期日恰好等于剩余寿命,这两种收益率一个对应于H.15上的国库恒定到期日立即短于 ,另一个对应于H.15上的国库恒定到期日立即长于剩余寿命,并将使用这样的 收益率直线内插到到期日(使用实际天数),并将结果四舍五入到三个小数点后;或(3)如果H.15上没有这种国债恒定到期日短于或长于剩余寿命,则单个国债恒定到期日H.15上最接近剩余寿命的收益率。就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起计的相关月数或年数 。

如果在赎回日期H.15或任何后续指定或出版物不再发布之前的第三个工作日,发行人将根据等于纽约市时间上午11:00的半年等值到期收益率的年利率计算国债利率,该收益率是在赎回日期之前的第二个工作日 到期的美国国债,或其到期日最接近到期日(视情况而定)。如果没有美国国债在到期日到期,但有两种或两种以上的美国国债的到期日与到期日相同,一种在到期日之前,另一种在到期日之后,发行人将选择到期日在到期日之前的美国国库券。如果有两种或两种以上的美国国库券在到期日到期,或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准,发行人将从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易价格最接近票面价值的美国国库券,这是根据投标的平均值和此类美国国库券在纽约市时间上午11:00的要价计算得出的。根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的投标和要价平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

发行人在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。

任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据托管程序传送)给每名将赎回债券的持有人。

在部分赎回的情况下,将按比例以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分,则与该票据有关的赎回通知将注明将赎回的票据本金的 部分。本金金额相等于票据中未赎回部分的新票据,将在退回时以票据持有人的名义发行,以注销原来的票据。对于 ,只要票据由DTC持有,票据的赎回应根据托管人的政策和程序进行。


除非发行人拖欠支付赎回价格,否则在赎回当日及之后,应赎回的票据或其部分将停止计息。如果发生控制权变更触发事件(定义见下文),除非发行人先前已行使权利按上述方式赎回全部票据,否则票据持有人有权要求发行人根据下述要约(控制权要约的变更)回购其票据的全部或任何部分(以1,000美元原始本金的整数倍计算);但部分回购后任何未偿还票据的本金金额应为2,000美元或1,000美元的更高整数倍。在控制权变更要约中,发行人将被要求提供相当于当时未偿还回购票据本金总额的101%的现金支付,加上回购票据的应计和未付利息(如果有),至(但不包括)回购日期(控制权变更付款)。在任何控制权变更触发事件发生后30天内,发行人将被要求向票据持有人(连同一份副本给受托人和付款代理(如果不是作为受托人的实体))邮寄一份通知,说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易,并提出在通知中指定的日期回购票据,该日期不得早于通知发出之日起30天,也不得迟于通知发出之日起60天(控制权变更付款日期), 根据本通知和本通知中描述的程序。发行人必须遵守《交易法》第14E-1条的要求,以及任何其他证券法律和法规的要求,只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而进行的票据回购。如果任何证券法律或法规的规定与本文中的控制权变更条款相冲突,发行人将被要求遵守适用的证券法律法规,并且不会因此类冲突而被视为违反了其在本文控制权变更条款下的义务。

支付代理人将迅速将票据的回购价格邮寄(或在票据以簿记形式持有的情况下,则以电子方式传输)给每一名适当提交该票据回购价格的票据持有人,受托人将迅速认证并向每一持有人邮寄(或通过记账方式转移)一张新的 票据,其本金金额相当于任何已交出的票据的任何未购回部分;前提是,每一张新票据的本金金额为2,000美元,或此后本金为1,000美元的整数倍。

尽管如上所述,在发生控制权变更触发事件时,如果第三方按照发行人提出的控制权变更要约的方式、时间和其他方式提出要约,且第三方回购根据其要约适当投标且未被撤回的所有票据,则发行人将不被要求提出控制权变更要约。此外,发行人将不会回购任何票据,除非在控制权变更触发事件时发生并继续发生违约事件,但在控制权变更触发事件时违约支付控制权变更付款。

在控制权变更付款日期,发行人将被要求(在合法范围内)(I)接受根据控制权变更要约正式投标的所有票据或部分票据的付款;(Ii)不迟于纽约市时间上午10:00向支付代理人存入相当于就所有适当投标的票据或部分票据支付的控制权变更付款的金额;及(Iii)向受托人交付或安排将妥为接纳的票据连同述明正回购的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书一并交付受托人。


低于投资级评级事件?指的是,在可能导致控制权变更的安排的公告之日起至控制权变更发生后的60天 期限结束前的任何日期,票据被每个评级机构(定义如下)评级为低于投资级评级(只要债券的评级处于公开宣布的考虑范围内,任何评级机构都可能 下调评级,则60天期限应延长)。

控制权的变更指发生下列任何情况:(1)在一次或一系列关联交易中,将发行人及其子公司的全部或几乎所有财产或资产直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式) 发行人或其子公司之一以外的任何人;(2)任何交易的完成(包括但不限于任何合并或合并),其结果是任何人直接或间接成为发行人有表决权股票当时已发行股票数量的50%以上的受益 所有者;或(3)发行人董事会多数成员不再担任董事的第一天。尽管有上述规定,如果(I)发行人成为控股公司的全资附属公司,以及(Ii)紧接该交易后该控股公司的有表决权股份的持有人与紧接该交易前的发行人有表决权股份的持有人实质上相同,则交易不会被视为导致控制权变更。

控制变更触发事件?表示同时发生控制权变更和低于投资级评级的事件 。

留任董事在任何确定日期,指(1)在本证券最初发行之日是该董事会成员的发行人 董事会的任何成员;或(2)经在提名或选举时是该董事会成员的多数留任董事的批准(通过特定投票或通过发行人的委托书提名该成员作为董事的被提名人,没有异议)而被提名或当选为该董事会成员的任何成员。

惠誉?指赫斯特公司和Fimalac,S.A.的子公司惠誉评级公司或其继任者。

投资级评级?指惠誉给予的BBB- (或同等评级)、穆迪给予的Baa3(或同等评级)或标普给予的BBB-(或同等评级)以上的评级。

穆迪公司?指穆迪投资者服务公司或其继任者。

?具有《契约》中规定的含义,包括《交易法》第13(D)(3)节中使用的个人?


评级机构?意味着(1)惠誉、穆迪和标普; 和(2)如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家或多家因发行人合理控制之外的原因停止对票据进行评级或未能公开提供票据评级,则在发行人的选举中, (X)每一家剩余机构(视情况而定)或(Y)每一家其余机构(视情况而定)和《交易法》第3(A)(62)条所指的任何国家认可的统计评级组织,由发行人(由董事会决议证明)选择作为惠誉、穆迪或标普或所有机构(视情况而定)的替代机构。

标普(S&P)?指的是标普全球评级公司(S&P Global Ratings)或其继任者

如果票据发生违约事件并仍在继续,则所有票据的本金可按契约规定的方式和效力宣布为到期和应付 。

本契约载有条文,准许发行人及受托人在持有当时未清偿及受影响的所有根据该等契约发行的系列的高级证券或附属证券(视属何情况而定)的本金总额不少于多数的情况下, 允许发行人及受托人在该契约中加入任何条文,或以任何方式更改、取消或放弃该等契约的任何条文,或以任何方式修改受影响证券或息票持有人的权利;提供发行人和受托人未经受影响的每一种未偿还证券的持有人同意,不得(I)延长任何证券本金的最终到期日或降低其本金或溢价(如有),或 降低利率或延长利息支付时间,或减少赎回时应付的任何金额或改变本金的币种(关于该系列的其他规定除外)、 溢价(如有),或其利息应支付或减少任何原始发行贴现证券的本金金额,该本金在加速或破产时应支付或可证明,或在任何系列的次级证券的情况下, 以不利于此类次级证券持有人的方式修改与该系列有关的任何从属条款或高级债务的定义,或更改契约中与非美元计价的证券或此类证券的判断货币有关的某些条款,或损害或影响任何证券持有人提起诉讼以强制执行到期付款的权利,或者,如果证券有此规定,证券持有人选择的任何还款权,或(Ii)降低根据契约发行的任何系列证券本金的上述百分比,任何此类修改均须征得持有人同意。契约中还规定,对于任何系列的证券的某些违约或违约事件,多数持有人在每个该系列的证券的未偿还本金总额中占多数,每个该系列作为一个单独的类别(或所有证券)投票, 在某些情况下,(视情况而定)可放弃每一系列证券(或所有证券,视情况而定)的所有违约,并撤销和撤销违约声明及其后果,但该放弃或撤销和撤销不得延伸至或影响任何后续违约,或不得损害由此而产生的任何权利。但是,上述第(Br)句不适用于任何证券本金或利息的拖欠。


本附注及本附注的任何条文及本附注的任何条文,均不得改变或减损发行人按本附例所规定的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本票本金及利息的绝对及无条件责任。

如契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,本票据的转让可登记在登记处 簿册上,于本票据交回发票人设于宾夕法尼亚州费城的发票人办事处或代理处登记转让时,并由发票人及受托人以令发票人及受托人满意的 形式正式背书或随附一份令发票人及受托人满意的书面转让文书,或由其正式授权的受托人以书面方式正式签立,届时将向指定的受让人或受让人发行一份或多份面额及本金总额相同的新票据。

任何此类转让或交换登记均不收取手续费,但发卡人可要求支付足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的款项。

在正式出示本票据以登记转让之前,发票人、受托人及发票人或受托人的任何代理人可就所有目的将以其名义登记本票据的人视为本票据的所有人,不论本票据是否逾期,发票人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本票据应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,包括但不限于纽约州一般义务法第5-1401节。


[登记批注的附表格式

全球证券将反映本金金额变化]

附表A

更改注册全球证券本金 金额

日期

本金金额

笔记的数量

由此注册了 全局

安全将是

减少或增加 ,

和理由是

减少或增加

剩余本金

这样的数量

已注册

全球安全

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