8-K

日期：2023年2月15日

/s/Britt J.Vitone

常务副总裁兼首席财务官

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年2月13日

LOGO

麦凯森公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

1-13252

94-3207296

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)


6555国道161号公路, 欧文, TX		75039
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(972)446-4800

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	各交易所名称在其上注册的
普通股，面值0.01美元	MCK	纽约证券交易所
1.500% Notes due 2025	MCK25	纽约证券交易所
1.625% Notes due 2026	MCK26	纽约证券交易所
3.125% Notes due 2029	MCK29	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条定义的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

签订实质性最终协议

在第2.03项中阐述的关于义齿(如下所定义)的信息通过引用结合于此。

第2.03项

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

在第8.01项中提出的关于压痕和附注(各自定义如下)的信息通过引用并入本文。

项目8.01

其他活动。

于2023年2月13日，麦凯生公司(“本公司”)与其中数家承销商(“承销商”)订立包销协议(“包销协议”)，据此，本公司同意发行及出售本金总额为500,000,000美元的2026年到期的5.250厘债券(“债券”)。债券于2023年2月15日根据本公司与作为受托人(受托人)的美国银行信托公司(National Association)于2023年2月15日订立的契约发行，并附有日期为2023年2月15日的高级人员证书(“高级人员证书”)，列明票据的若干条款。

该批债券的利率为年息5.250厘。该批债券的利息将於每年二月十五日及八月十五日支付，由二零二三年八月十五日开始。

在向债券持有人发出最少10天但不超过60天的通知后，公司可按赎回价格赎回全部、任何时间或部分债券，赎回价格包括2024年2月15日之前的应计及未付利息和整体溢价，以及按票面价值加其后的应计及未付利息直至到期，一如契约及高级人员证明书所述。契约和高级职员证书包括某些契约，包括对公司在其资产上设定某些留置权或就其财产进行出售和回租交易、或合并、合并或出售其全部或几乎所有资产的能力的限制，但须受契约中规定的若干重要例外情况的限制。该等票据为本公司之无抵押及无附属债务，与本公司所有现有及未来不时未偿还之无抵押及无附属债务并列。《契约》包含违约的惯例条款。倘若在指定期间内发生(1)本公司控制权变更及(2)各评级机构将一系列债券的评级下调至低于投资级评级(定义见高级人员证书)的情况下，除非本公司先前已就适用的债券系列整体行使其选择性赎回权，否则本公司须向持有人要约以相等于该等债券当时未偿还本金101%的现金价格回购该等债券，另加回购日期的应计及未付利息(但不包括在内)。

该批债券的公开发行价为本金额的99.800%。在扣除承销费用后，该公司预计将从发售债券中获得约4.978亿美元的净收益。该公司预计将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括偿还债务。

债券是根据本公司于表格S-3(注册)上的自动货架登记声明发售及出售的No. 333-269523)根据修订后的1933年证券法。本公司已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交日期为2023年2月13日的招股说明书补充文件，以及日期为2023年2月2日的招股说明书。

有关该契约、高级职员证书、附注及包销协议的条款及条件的完整说明，请参阅该等契约、高级职员证书及票据格式及包销协议，该等文件以供参考的方式并入本表格8-K，并分别作为附件4.1、4.2、4.3及99.1附于本报告内。

在审查作为本报告8-K表格附件的协议时，请注意，这些协议是为了向您提供有关其条款的信息，而不是为了提供有关公司或协议其他各方的任何其他事实或披露信息。协议可能包含适用协议每一方的陈述和保证。这些陈述和保证完全是为了适用协议的其他各方的利益而作出的，并且：

•

在所有情况下都不应被视为对事实的明确陈述，而是在事实证明不准确的情况下将风险分摊给一方当事人的一种方式；

•

可能受到与适用协议谈判有关的向另一方作出的披露的限制，而这些披露不一定反映在协议中；

•

可以不同于对您或其他投资者可能被视为重要的标准的方式适用重要性标准；以及

•

仅在适用协议的日期或协议中规定的其他一个或多个日期作出，并视最近的事态发展而定。

因此，这些陈述和保证不得描述截至其作出之日或在任何其他时间的实际情况。有关该公司的更多信息可在我们的其他公开申报文件中找到，这些申报文件可通过美国证券交易委员会的网站免费获得，网址为：http://www.sec.gov.

于各自业务的正常运作过程中，若干承销商、受托人及其各自的联营公司不时与本公司及其联营公司进行商业银行业务、衍生工具及/或金融咨询、投资银行业务及其他商业交易及服务，并已收取或将收取惯常费用及佣金。

项目9.01

财务报表和证物。

(D)展品。


展品不是的。		展品的描述

4.1		契约，日期为2023年2月15日，由本公司和作为受托人的美国银行信托公司全国协会之间签订。

4.2		关于债券的高级船员证书，日期为2023年2月15日。

4.3		票据格式(包括在上文附件4.2中)。

5.1		莫里森和福斯特律师事务所对票据有效性的意见。

23.1		莫里森-福斯特律师事务所的同意书(见上文附件5.1)。

99.1		承销协议，日期为2023年2月13日，由McKesson Corporation和其中指定的几家承销商签署。

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。