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Antero Midstream宣布2022年第四季度业绩和2023年资本预算和指导
科罗拉多州丹佛市,2023年2月15日-Antero Midstream Corporation(纽约证券交易所股票代码:AM)(“Antero Midstream”或“公司”) 今天公布了2022年第四季度财务和运营业绩以及2023年资本预算和指导。相关综合财务报表 载于Antero Midstream截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年度报告。
2022年第四季度亮点:
· | 净利润为8300万美元,或每股稀释后收益0.17美元,较上年同期增长6% |
· | 调整后的净收入为9600万美元,或每股0.20美元(非公认会计准则衡量) |
· | 调整后的EBITDA为2.31亿美元,比上年同期增长9%(非GAAP衡量标准) |
· | 资本支出为6,300万美元,较上年同期减少22% |
· | 股息后的自由现金流为800万美元,而上一年季度为亏损1900万美元 (非公认会计准则衡量) |
· | 以1000万美元收购尤蒂卡页岩的补充性压缩资产 |
2022年全年亮点:
· | 净收益为3.26亿美元,或每股稀释后收益0.68美元 |
· | 调整后的EBITDA为8.84亿美元,处于8.50至8.9亿美元指导范围的高端(非GAAP 衡量标准) |
· | 资本支出为2.65亿美元,低于2.75亿至3亿美元的指导范围 |
· | 产生17%的投资资本回报率(非GAAP衡量标准) |
2023年资本预算和指导要点:
· | 预测2023年与2022年相比,年吞吐量将实现个位数的中高速增长 |
· | 使用Antero Midstream的淡水输送系统为75至80口井提供服务 |
· | 净收益3.4亿至3.8亿美元,相当于公认会计准则每股收益0.73至0.81美元 |
· | 调整后的EBITDA为9.3亿美元至9.7亿美元,与2022年的中间价相比增长了7%(非GAAP衡量标准) |
· | 资本预算为1.95亿至2.15亿美元,与2022年的中值相比减少23% |
· | 股息9000万至1.2亿美元后的自由现金流,假设年化股息为每股0.90美元(非公认会计准则衡量标准) |
董事长兼首席执行官Paul Rady表示:“Antero Midstream在2022年在财务和运营方面都取得了非凡的成绩。尽管存在通胀环境,我们仍能够 实现低于指导范围的资本支出,并在指导范围的高端调整EBITDA。在运营方面,我们提供了超过99%的资产正常运行时间可用性,这使我们在2022年实现了17%的投资资本回报率。
Rady先生补充说:“此外,我们在2022年通过有吸引力的补充性收购扩大了我们的资产基础。这进一步巩固了我们作为通往全球液化天然气和液化石油气出口市场的关键第一环节的地位,将我们的基础专用库存延长到20年以上,并增强了Antero Midstream的自由现金流 流动状况。这一战略使我们能够很好地实现2023年的预算和长期前景。“
Antero Midstream首席财务官Brendan Krueger表示:“Antero Midstream在中游行业具有独特的地位,预计2023年自由现金流将不断扩大,受中高个位数EBITDA增长和资本投资同比减少20%以上的共同推动。2023年, 我们预计将在股息后分配大量自由现金流,以在年底前将绝对债务和杠杆率降至3.5倍以下。这 将进一步降低Antero Midstream的业务模式风险,并保持我们在2024年实现3.0倍或更低目标的轨迹。
对于 非公认会计准则财务指标的讨论,包括调整后的EBITDA、调整后的净收入、杠杆、自由现金流 派发股息和投资资本回报率后,请参阅“非公认会计准则财务衡量标准”。
威立雅诉讼最新进展
2023年第一季度,Antero Midstream 收到了约3.09亿美元损害赔偿的有利判决,其中包括判决前利息。判决仍受上诉和适用的判决后诉讼程序的制约。Antero Midstream的2023年指导如下所述,不包括3.09亿美元赔偿金的任何影响 。
2023年基本建设预算和指导
Antero Midstream预计净收入为3.4亿至3.8亿美元,调整后的净收入(经客户关系摊销和有效税率影响调整后)为3.95亿至4.35亿美元。该公司预计调整后的EBITDA为9.3亿至9.7亿美元,资本预算为1.95亿至2.15亿美元。Antero Midstream预测,与2022年相比,2023年将出现中高个位数的低压聚集增长。这一增长是由Antero Midstream遗留资产的有机产量增长以及2022年完成的补充性收购的全年贡献推动的。该公司的指导包括Antero Resources预计将获得总计4,800万美元的四个季度低压收集回扣,这些回扣将于2023年底结束。Antero Midstream的2023年指引包括约1.25亿至1.35亿美元的合并分派,这些分派来自其在与MPLX,LP(“合资企业”)和Stonewall Gathering LLC的加工和分馏合资企业中的权益。这导致2023年股息前的自由现金流为515至5.55亿美元,股息后的自由现金流为90至1.2亿美元,假设年化股息为每股0.90美元。
在2022年期间,Antero Midstream在马塞卢斯页岩富含液体的航道上完成了核心基础设施建设,以支持Antero Resources与QL Capital Partners的合作伙伴关系的增长。随着这些干线的完成和额外的压缩,按指导范围的中点计算,Antero Midstream的预算预计将同比下降6000万美元,或 23%。2023年资本预算的中值包括大约1.3亿美元的收集和压缩基础设施投资 用于低压收集连接,扩建一个压缩机站,以及建设一个额外的压缩机站, 将于2024年在富含液体的中游走廊投入使用。Antero Midstream的预算投资为7500万美元,用于2023年淡水输送和废水混合以及管道基础设施。该公司预计2023年将对合资企业进行无形资本投资。
Antero Midstream预计在更有利于基础设施建设的夏季月份的第二季度和第三季度投资约55%至60%的全年资本预算。Antero Midstream 2023年超过90%的资本预算集中在Marcellus页岩,其余资本集中在Utica页岩 。
以下是Antero Midstream 2023年指南的摘要 (以百万美元为单位):
截至2023年12月31日的12个月 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
净收入 | $ | 340 | $ | 380 | ||||
调整后净收益 | 395 | 435 | ||||||
调整后的EBITDA | 930 | 970 | ||||||
资本支出 | 195 | 215 | ||||||
利息支出 | 205 | 215 | ||||||
派息前自由现金流 | 515 | 555 | ||||||
总股息 | 430 | 430 | ||||||
分红后自由现金流 | 90 | 120 |
收购Utica页岩压缩资产
2022年12月,Antero Midstream以1,000万美元收购了EnLink Midstream LLC(纽约证券交易所股票代码:ENLC)的四个压缩机站,Utica页岩的总产能约为380MMcf/d。压缩机站与Antero Midstream的低压和高压收集系统相互连接,并为Antero Resources的生产提供服务。目前的吞吐量约为100 MMcf/d,因此未来的增长需要280 MMcf/d的过剩产能 。
2022年第四季度财务业绩
2022年第四季度的低压力采集量平均为3,070MMcf/d,比上年同期增长4%。 受增长激励费用限制的低压力采集量超过了2900MMcf/d的门槛,导致Antero Resources获得了1200万美元的回扣。2022年第四季度的压缩量平均为2,945 MMcf/d,与前一年季度相比增长了4%。高压集气量平均为2762 MMcf/d,与上一年同期相比下降了5%。本季度淡水供水量平均为111MBbl/d,与2021年第四季度相比增长39%。
2022年第四季度,合资企业的总加工量平均为1,473MMcf/d,较上一年 季度下降4%。在1.6Bcf/d的铭牌处理能力的基础上,本季度合资企业的处理能力利用率为92%。 合资企业的总分馏量平均为36MBbl/d,比去年同期下降了3%。合资企业分馏 基于40MBbl/d的铭牌分馏产能,本季度利用了90%的产能。
截至三个月 十二月三十一日, | % | |||||||||||
日均成交量: | 2021 | 2022 | 变化 | |||||||||
低压集结(MMcf/d) | 2,961 | 3,070 | 4 | % | ||||||||
压缩(MMcf/d) | 2,843 | 2,945 | 4 | % | ||||||||
高压集结(MMcf/d) | 2,915 | 2,762 | (5 | )% | ||||||||
淡水输送(MBbl/d) | 80 | 111 | 39 | % | ||||||||
合资企业加工总额(MMcf/d) | 1,539 | 1,473 | (4 | )% | ||||||||
合资企业总分拆(MBbl/d) | 37 | 36 | (3 | )% |
在截至2022年12月31日的三个月中,收入为2.42亿美元,其中包括采集和加工部门的1.82亿美元和水处理部门的6000万美元,扣除客户关系摊销后的净额为1800万美元。水处理 来自废水处理和高速水传输服务的收入为2600万美元。
直接 采集和处理以及水处理部门的运营费用分别为1,900万美元和2,900万美元,总计4,800万美元。水处理运营费用包括来自废水处理和高速水传输服务的2,400万美元。2022年第四季度,不包括基于股权的薪酬的一般和行政费用为900万美元。2022年第四季度的运营费用总额包括600万美元的股权薪酬支出和3400万美元的折旧。
净收益为8300万美元,或每股稀释后收益0.17美元。经客户关系摊销、减值费用、提前清偿债务损失和资产出售收益、对账项目的税收影响或调整后净收益调整后的净收益为9,600万美元。调整后的净收益为每股0.20美元。
下表将净收入与调整后的净收入对帐 (千):
截至三个月 十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
净收入 | $ | 78,626 | 82,793 | |||||
客户关系摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
减值费用 | 3,460 | — | ||||||
提前清偿债务损失 | 1,056 | — | ||||||
(出售资产的收益) | — | (9 | ) | |||||
对账项目的税收影响(1) | (5,715 | ) | (4,540 | ) | ||||
调整后净收益 | $ | 95,095 | 95,912 |
(1) | 2021年和2022年的法定税率分别约为25.8%和25.7%。 |
调整后的EBITDA为2.31亿美元,较上年同期增长9%。利息支出为5,200万美元,较上年同期增长18%。资本支出为6300万美元,比上一年同期减少22%。派发股息前的自由现金流为1.16亿美元,较上年同期增长31%。派息后的自由现金流为800万美元,而上年同期为亏损1900万美元。这是派息后连续第二个季度产生自由现金流。
下表将净收入与调整后的EBITDA和派息前和派息后的自由现金流量进行了核对(以千为单位):
截至三个月 十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
净收入 | $ | 78,626 | 82,793 | |||||
利息支出,净额 | 44,366 | 52,408 | ||||||
所得税费用 | 28,576 | 32,696 | ||||||
客户关系摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
折旧费用 | 27,834 | 33,581 | ||||||
减值费用 | 3,460 | — | ||||||
提前清偿债务损失 | 1,056 | — | ||||||
(出售资产的收益) | — | (9 | ) | |||||
资产报废债务的增加 | 113 | 44 | ||||||
基于股权的薪酬 | 3,203 | 5,628 | ||||||
未合并关联公司收益中的权益 | (24,104 | ) | (23,751 | ) | ||||
来自未合并关联公司的分配 | 31,875 | 29,990 | ||||||
调整后的EBITDA | $ | 212,673 | 231,048 | |||||
利息支出,净额 | (44,366 | ) | (52,408 | ) | ||||
资本支出(权责发生制) | (80,197 | ) | (62,896 | ) | ||||
派息前自由现金流 | $ | 88,110 | 115,744 | |||||
宣布的股息(以权责发生制为基础) | (107,479 | ) | (107,688 | ) | ||||
分红后自由现金流 | $ | (19,369 | ) | 8,056 |
下表对按经营活动提供的净现金与股息前和股息后的自由现金流进行了核对(以千为单位):
截至三个月 十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 164,262 | 168,628 | |||||
递延融资成本摊销 | (1,397 | ) | (1,448 | ) | ||||
清偿资产报废债务 | 571 | 4,059 | ||||||
营运资金的变动 | 4,871 | 7,401 | ||||||
资本支出(权责发生制) | (80,197 | ) | (62,896 | ) | ||||
派息前自由现金流 | $ | 88,110 | 115,744 | |||||
宣布的股息(以权责发生制为基础) | (107,479 | ) | (107,688 | ) | ||||
分红后自由现金流 | $ | (19,369 | ) | 8,056 |
2022年第四季度运营更新
收集和处理 — 2022年第四季度,Antero Midstream将271口油井连接到其收集系统,其中包括253口收购油井和18口遗留资产油井。
水处理 — Antero Midstream的供水系统在2022年第四季度为22口完井提供了服务。全年,该公司的供水系统为76口井的完井提供了服务。
资本投资
2022年第四季度应计资本支出为6,300万美元。该公司在收集和压缩方面投资了3700万美元,在水利基础设施方面投资了2600万美元,主要是在马塞卢斯页岩富含液体的中游走廊。
电话会议
计划于2023年2月16日(星期四)上午10:00召开电话会议,讨论财务和运营结果。在讨论结果之后,将立即为安全分析师举行简短的 问答会议。要参加电话会议,请拨打电话877-407-9126(美国)或201-493-6751(国际),并参考“Antero Midstream”。此次通话的电话重播将持续到2023年2月23日(星期四)上午10:00,时间为877-660-6853(美国)或201-6127415(国际),使用会议ID: 13734440。要收看网络直播并观看相关的收益电话会议演示文稿,请访问Antero Midstream的网站:www.anteromidStream.com。网络直播将被存档重播,直到2023年2月23日星期四上午10点。
介绍
在电话会议之前,将在 公司网站上发布更新的演示文稿。演示文稿可在www.anteromidStream.com的主页上找到。本公司网站上的信息不构成本新闻稿的一部分,也不包含在本新闻稿中作为参考。
非GAAP财务计量和定义
Antero Midstream使用某些非GAAP财务指标 。Antero Midstream将调整后净收益定义为净收益加上客户关系摊销、减值费用、 和提前清偿债务的损失,不包括资产出售(收益),扣除对账项目的税收影响。Antero Midstream使用 调整后净收入来评估其资产的经营业绩。Antero Midstream将调整后的EBITDA定义为净收益加利息支出、净额、所得税支出、客户关系摊销、折旧费用、减值费用、提前清偿债务的损失 、资产出售收益、资产报废债务的增加、资产报废债务的清偿损失以及提前清偿债务和股权薪酬支出的亏损 ,不包括未合并联属公司的收益中的股权,加上来自未合并联属公司的分配。
Antero Midstream使用调整后的EBITDA进行评估:
· | Antero Midstream资产的财务业绩,不考虑融资方式、资本结构或历史成本基础; |
· | 与中游能源行业的其他上市公司相比,其经营业绩和资本回报率,不考虑融资或资本结构;以及 |
· | 收购和其他资本支出项目的可行性。 |
Antero Midstream将派息前的自由现金流定义为调整后的EBITDA减去利息支出、净资本支出和应计项目资本支出。资本支出包括增加收集系统和设施,增加水处理系统,以及投资于未合并的附属公司。资本支出 不包括收购。股息后的自由现金流被定义为股息前的自由现金流减去当季宣布的应计股息 。Antero Midstream使用派息前和派息后的自由现金流作为业绩指标,以比较Antero Midstream在不同时期的现金产生 业绩。
调整后的EBITDA、调整后的净收入和股息前和股息后的自由现金流量都是非GAAP财务衡量标准。与这些衡量标准最直接可比的GAAP衡量标准是净收益。此类非公认会计准则财务计量不应被视为由经营活动提供(用于)的净收入和现金流量的公认会计准则计量的替代品。此类计量的列报不符合公认会计原则,作为分析工具有重要局限性,因为它们包括一些但不是全部影响经营活动提供的净收入和现金流的项目 。您不应孤立地考虑任何或所有此类措施,也不应将其作为根据《公认会计原则》报告的结果分析的替代品。Antero Midstream对此类指标的定义可能无法与其他公司的类似名称指标相提并论。
下表对本期间支付的资本支出现金和应计资本支出进行了核对(以千为单位):
截至三个月 十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
资本支出(按现金收付制报告) | $ | 75,877 | 62,770 | |||||
应计资本成本变动 | 4,320 | 126 | ||||||
资本支出(权责发生制) | $ | 80,197 | 62,896 |
Antero Midstream将净债务定义为合并的总债务,不包括未摊销债务溢价和债务发行成本,减去现金和现金等价物。Antero Midstream将净债务 视为评估Antero Midstream财务杠杆的重要指标。Antero Midstream将杠杆定义为过去12个月的净债务除以调整后的EBITDA。与净债务最直接可比的GAAP指标是总债务,不包括未摊销债务溢价和债务发行成本。
下表对合并债务总额与合并净债务进行了核对,不包括债务保费和发行成本(“净债务”),如本新闻稿所用(以千计):
2022年12月31日 | ||||
银行信贷安排 | $ | 782,000 | ||
2026年到期的7.875厘优先债券 | 550,000 | |||
2027年到期的5.75%优先债券 | 650,000 | |||
2028年到期的5.75%优先债券 | 650,000 | |||
2029年到期的5.375厘优先债券 | 750,000 | |||
合并总债务 | $ | 3,382,000 | ||
现金和现金等价物 | — | |||
合并净债务 | $ | 3,382,000 |
Antero Midstream将投资资本回报率定义为扣除利息和所得税前的收益(不包括客户关系的摊销、减值费用、资产出售(收益)、资产报废债务的结算损失 ,以及该等金额的税收影响除以平均总负债和股东权益, 不包括流动负债、无形资产以及财产和设备的减值,以得出运营资产驱动的投资资本回报 。
下表对本新闻稿中使用的最近 12个月的投资资本回报率(以千为单位)进行了核对:
截至12个月 2022年12月31日 | ||||
净收入 | $ | 326,242 | ||
客户关系摊销 | 70,672 | |||
减值费用 | 3,702 | |||
(出售资产的收益) | (2,251 | ) | ||
资产报废债务清偿损失 | 539 | |||
对账项目的税收影响 | (18,681 | ) | ||
调整后净收益 | $ | 380,223 | ||
利息支出,净额 | 189,948 | |||
所得税费用 | 117,494 | |||
对账项目的税收影响 | 18,681 | |||
调整后息税前利润 | 706,346 | |||
平均投资资本 | 4,242,551 | |||
投资资本回报率 | $ | 17 | % |
Antero Midstream没有将调整后的净收入、调整后的EBITDA和股息前和股息后的自由现金流与最近的GAAP财务指标进行对账 ,因为没有不合理的努力就无法做到这一点,任何这样做的尝试本身都是不准确的。Antero Midstream能够 预测此类衡量标准与净收入之间的以下对账项目(单位:百万):
截至2023年12月31日的12个月 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
折旧费用 | $ | 135 | $ | 145 | ||||
基于权益的薪酬费用 | 20 | 30 | ||||||
客户关系摊销 | 70 | 75 | ||||||
来自未合并关联公司的分配 | 120 | 130 |
Antero Midstream Corporation是一家特拉华州公司,拥有、运营和开发位于阿巴拉契亚盆地的中游采集、压缩、加工和分馏资产,以及主要服务于Antero Resources Corporation资产的综合水务资产。
这份新闻稿包括“前瞻性的 声明”。此类前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性不在Antero中游公司的控制之下。除有关历史事实的陈述外,本新闻稿中有关Antero Midstream预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的所有陈述,例如有关Antero Midstream实现Marcellus补充性收购好处的能力的陈述,包括预期的资本规避和协同效应的陈述,Antero Midstream执行其业务计划并向股东返还资本的能力,有关Antero Midstream资本回报政策的信息,有关Antero Midstream和Antero Resources的长期财务和运营前景的信息,有关Antero Resources的预期未来增长及其实现钻探和开发计划的能力 以及Antero Resources的钻井合作伙伴的参与程度、Antero Resources递增生产对Antero Midstream服务需求的影响,以及有关诉讼裁决金额和时间的预期的信息,均属前瞻性 表述,定义见1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节。所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。尽管Antero Midstream相信前瞻性陈述中反映或暗示的计划、意图和预期是合理的,但不能保证这些计划、意图或期望一定会实现。因此,实际结果和结果可能与此类陈述中明示、暗示或预测的内容大不相同。除法律另有规定外, Antero Midstream明确表示不承担任何义务,也不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述。
Antero Midstream提醒您,这些前瞻性陈述 会受到与我们业务相关的所有风险和不确定性的影响,其中大部分风险和不确定性很难预测,其中许多 不在Antero Midstream的控制范围之内。这些风险包括但不限于:大宗商品价格波动、通货膨胀、供应链中断、环境风险、Antero Resources的钻探和完井以及其他运营风险、监管变化、预测Antero Resources未来生产率、现金流和获得资本的内在不确定性、开发支出的时间、地缘政治事件和世界卫生事件的影响,包括新冠肺炎大流行、网络安全风险、我们实现温室气体减排目标的能力以及与之相关的成本。经核实的质量碳抵消的市场状况和可获得性,以及标题“项目1A”下所述的其他风险。风险因素“在Antero Midstream截至2022年12月31日的年度10-K表格年度报告中。
欲了解更多信息,请联系Antero Midstream首席财务官布伦丹·克鲁格,电话:(303)357-7172,电子邮件:bkrueger@anteroresource ces.com。
Antero Midstream公司
合并资产负债表
(以千为单位,每股除外 金额)
十二月三十一日, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
应收账款-Antero Resources | $ | 81,197 | 86,152 | |||||
应收账款-第三方 | 747 | 575 | ||||||
应收所得税 | 940 | 940 | ||||||
其他流动资产 | 920 | 1,326 | ||||||
流动资产总额 | 83,804 | 88,993 | ||||||
财产和设备,净额 | 3,394,746 | 3,751,431 | ||||||
对未合并关联公司的投资 | 696,009 | 652,767 | ||||||
客户关系 | 1,356,775 | 1,286,103 | ||||||
其他资产,净额 | 12,667 | 12,026 | ||||||
总资产 | $ | 5,544,001 | 5,791,320 | |||||
负债与股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付帐款-Antero Resources | $ | 4,956 | 5,436 | |||||
应付帐款-第三方 | 23,592 | 22,865 | ||||||
应计负债 | 80,838 | 72,715 | ||||||
其他流动负债 | 4,623 | 1,061 | ||||||
流动负债总额 | 114,009 | 102,077 | ||||||
长期负债: | ||||||||
长期债务 | 3,122,910 | 3,361,282 | ||||||
递延所得税负债 | 13,721 | 131,215 | ||||||
其他 | 6,663 | 4,428 | ||||||
总负债 | 3,257,303 | 3,599,002 | ||||||
股东权益: | ||||||||
优先股,面值0.01美元:截至2021年和2022年12月31日授权的100,000股 | ||||||||
A系列无投票权永久优先股;截至2021年12月31日和2022年12月31日,已发行和未发行的优先股分别为12股和10股 | — | — | ||||||
普通股,面值0.01美元;授权2,000,000股;截至2021年和2022年12月31日,分别发行和发行477,495股和478,497股 | 4,775 | 4,785 | ||||||
额外实收资本 | 2,414,398 | 2,104,740 | ||||||
留存收益(累计亏损) | (132,475 | ) | 82,793 | |||||
股东权益总额 | 2,286,698 | 2,192,318 | ||||||
总负债和股东权益 | $ | 5,544,001 | 5,791,320 |
Antero Midstream公司
合并经营报表和全面收入
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
截至12月31日的三个月, | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
收入: | ||||||||
收集和压缩--Antero资源 | $ | 183,193 | 191,111 | |||||
水处理-Antero Resources | 50,789 | 67,776 | ||||||
水处理--第三方 | 176 | 334 | ||||||
客户关系摊销 | (17,668 | ) | (17,668 | ) | ||||
总收入 | 216,490 | 241,553 | ||||||
运营费用: | ||||||||
直接运营 | 38,752 | 48,295 | ||||||
一般和行政(包括2021年和2022年基于股权的薪酬分别为3 203美元和5 628美元) | 16,847 | 14,528 | ||||||
设施空转 | 964 | 968 | ||||||
折旧 | 27,834 | 33,581 | ||||||
财产和设备减值 | 3,460 | — | ||||||
资产报废债务的增加 | 113 | 44 | ||||||
资产出售收益 | — | (9 | ) | |||||
总运营费用 | 87,970 | 97,407 | ||||||
营业收入 | 128,520 | 144,146 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息支出,净额 | (44,366 | ) | (52,408 | ) | ||||
未合并关联公司收益中的权益 | 24,104 | 23,751 | ||||||
提前清偿债务损失 | (1,056 | ) | — | |||||
其他费用合计 | (21,318 | ) | (28,657 | ) | ||||
所得税前收入 | 107,202 | 115,489 | ||||||
所得税费用 | (28,576 | ) | (32,696 | ) | ||||
净收益和综合收益 | $ | 78,626 | 82,793 | |||||
每股净收益-基本 | $ | 0.16 | 0.17 | |||||
每股净收益-稀释后 | $ | 0.16 | 0.17 | |||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||
基本信息 | 477,491 | 478,493 | ||||||
稀释 | 480,150 | 480,966 |
Antero Midstream公司
选定的运行数据
(未经审计)
截至三个月 | 数额: | |||||||||||||||
十二月三十一日, | 增加 | 百分比 | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 或减少 | 变化 | |||||||||||||
运营数据: | ||||||||||||||||
集结-低压(MMCF) | 272,451 | 282,438 | 9,987 | 4 | % | |||||||||||
压缩(MMCF) | 261,568 | 270,909 | 9,341 | 4 | % | |||||||||||
集聚-高压(MMCF) | 268,225 | 254,123 | (14,102 | ) | (5 | )% | ||||||||||
淡水送货(MBbl) | 7,338 | 10,248 | 2,910 | 40 | % | |||||||||||
其他流体处理(MBbl) | 4,273 | 4,877 | 604 | 14 | % | |||||||||||
有淡水供应的油井 | 16 | 22 | 6 | 38 | % | |||||||||||
集结-低压(MMcf/d) | 2,961 | 3,070 | 109 | 4 | % | |||||||||||
压缩(MMcf/d) | 2,843 | 2,945 | 102 | 4 | % | |||||||||||
集结-高压(MMcf/d) | 2,915 | 2,762 | (153 | ) | (5 | )% | ||||||||||
淡水输送(MBbl/d) | 80 | 111 | 31 | 39 | % | |||||||||||
其他流体处理(MBbl/d) | 46 | 53 | 7 | 15 | % | |||||||||||
平均已实现费用: | ||||||||||||||||
平均收集-低压费用(美元/mcf) | $ | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均压缩费用(美元/mcf) | $ | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均采集费-高压费(美元/立方米) | $ | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均淡水运输费(元/桶) | $ | 3.97 | 4.09 | 0.12 | 3 | % | ||||||||||
合资企业运营数据: | ||||||||||||||||
加工-合资企业(MMCF) | 141,619 | 135,535 | (6,084 | ) | (4 | )% | ||||||||||
分馏-合资企业(MBbl) | 3,388 | 3,290 | (98 | ) | (3 | )% | ||||||||||
加工-合资企业(MMcf/d) | 1,539 | 1,473 | (66 | ) | (4 | )% | ||||||||||
分馏-合资企业(MBbl/d) | 37 | 36 | (1 | ) | (3 | )% |
Antero Midstream公司
分部业务的合并结果
(未经审计)
截至2022年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||
聚集和 | 水 | 已整合 | ||||||||||||||
(单位:千) | 正在处理中 | 装卸 | 未分配 | 总计 | ||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
收入-Antero Resources | $ | 203,111 | 67,776 | 270,887 | ||||||||||||
收入-第三方 | — | 334 | 334 | |||||||||||||
集输--低压费用返还 | (12,000 | ) | — | (12,000 | ) | |||||||||||
客户关系摊销 | (9,272 | ) | (8,396 | ) | (17,668 | ) | ||||||||||
总收入 | 181,839 | 59,714 | 241,553 | |||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
直接运营 | 19,551 | 28,744 | — | 48,295 | ||||||||||||
一般和行政(不包括基于股权的薪酬) | 5,088 | 2,850 | 962 | 8,900 | ||||||||||||
基于股权的薪酬 | 3,803 | 1,630 | 195 | 5,628 | ||||||||||||
设施空转 | — | 968 | — | 968 | ||||||||||||
折旧 | 21,552 | 12,029 | — | 33,581 | ||||||||||||
(出售资产的收益) | (1 | ) | (8 | ) | — | (9 | ) | |||||||||
资产报废债务的增加 | — | 44 | — | 44 | ||||||||||||
总运营费用 | 49,993 | 46,257 | 1,157 | 97,407 | ||||||||||||
营业收入 | 131,846 | 13,457 | (1,157 | ) | 144,146 | |||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出,净额 | — | — | (52,408 | ) | (52,408 | ) | ||||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | 23,751 | — | — | 23,751 | ||||||||||||
其他收入(费用)合计 | 23,751 | — | (52,408 | ) | (28,657 | ) | ||||||||||
所得税前收入 | 155,597 | 13,457 | (53,565 | ) | 115,489 | |||||||||||
所得税费用 | — | — | (32,696 | ) | (32,696 | ) | ||||||||||
净收益和综合收益 | $ | 155,597 | 13,457 | (86,261 | ) | 82,793 | ||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 231,048 |
Antero Midstream公司
合并现金流量表
(单位:千)
截至的年度 12月31日, | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
经营活动提供(用于)的现金流: | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (122,527 | ) | 331,617 | 326,242 | |||||||
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: | ||||||||||||
折旧 | 108,790 | 108,790 | 131,762 | |||||||||
资产报废债务的增加 | 180 | 460 | 222 | |||||||||
支付超过购置日公允价值的或有对价 | (8,076 | ) | — | — | ||||||||
减损 | 673,640 | 5,042 | 3,702 | |||||||||
递延所得税支出(福利) | (171 | ) | 117,123 | 117,494 | ||||||||
基于股权的薪酬 | 12,778 | 13,529 | 19,654 | |||||||||
未合并关联公司收益中的权益 | (86,430 | ) | (90,451 | ) | (94,218 | ) | ||||||
来自未合并关联公司的分配 | 98,858 | 118,990 | 120,460 | |||||||||
客户关系摊销 | 70,672 | 70,672 | 70,672 | |||||||||
递延融资成本摊销 | 4,503 | 5,549 | 5,716 | |||||||||
清偿资产报废债务 | (2,183 | ) | (1,385 | ) | (5,454 | ) | ||||||
资产报废债务清偿损失 | — | — | 539 | |||||||||
出售资产的损失(收益) | 2,929 | 3,628 | (2,251 | ) | ||||||||
提前清偿债务损失 | — | 21,757 | — | |||||||||
资产和负债变动情况: | ||||||||||||
应收账款-Antero Resources | 27,306 | (7,475 | ) | (3,354 | ) | |||||||
应收账款-第三方 | 1,434 | 904 | 723 | |||||||||
应收所得税 | (17,251 | ) | 16,311 | — | ||||||||
其他流动资产 | 155 | 550 | (313 | ) | ||||||||
应付帐款-Antero Resources | 716 | 792 | 782 | |||||||||
应付帐款-第三方 | 1,201 | 695 | 7,973 | |||||||||
应计负债 | (13,142 | ) | (7,346 | ) | (747 | ) | ||||||
经营活动提供的净现金 | 753,382 | 709,752 | 699,604 | |||||||||
由投资活动提供(用于)的现金流: | ||||||||||||
增加收集系统和设施 | (157,931 | ) | (186,588 | ) | (227,561 | ) | ||||||
水处理系统的附加物 | (38,793 | ) | (46,237 | ) | (71,363 | ) | ||||||
对未合并关联公司的投资 | (25,267 | ) | (2,070 | ) | — | |||||||
对未合并关联公司的投资回报 | — | — | 17,000 | |||||||||
购置收集系统和设施 | — | — | (216,726 | ) | ||||||||
出售资产时收到的现金 | 822 | 1,653 | 5,726 | |||||||||
其他资产的变动 | 1,938 | — | (98 | ) | ||||||||
其他负债的变动 | — | — | (804 | ) | ||||||||
用于投资活动的现金净额 | (219,231 | ) | (233,242 | ) | (493,826 | ) | ||||||
由融资活动提供(用于)的现金流: | ||||||||||||
向股东分红 | (589,640 | ) | (471,171 | ) | (432,825 | ) | ||||||
向优先股股东分红 | (550 | ) | (550 | ) | (550 | ) | ||||||
普通股回购 | (24,713 | ) | — | — | ||||||||
发行优先票据 | 550,000 | 750,000 | — | |||||||||
优先票据的赎回 | — | (667,472 | ) | — | ||||||||
递延融资成本的支付 | (6,283 | ) | (16,603 | ) | (302 | ) | ||||||
银行信贷借款(还款)净额 | (346,000 | ) | (66,300 | ) | 234,800 | |||||||
支付或有收购对价 | (116,924 | ) | — | — | ||||||||
为解决股权薪酬奖励而预扣的员工税 | (476 | ) | (5,013 | ) | (6,901 | ) | ||||||
其他 | (160 | ) | (41 | ) | — | |||||||
用于融资活动的现金净额 | (534,746 | ) | (477,150 | ) | (205,778 | ) | ||||||
现金和现金等价物净减少 | (595 | ) | (640 | ) | — | |||||||
期初现金及现金等价物 | 1,235 | 640 | — | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 640 | — | — | ||||||||
补充披露现金流量信息: | ||||||||||||
期内支付的利息现金 | $ | 140,732 | 179,748 | 183,079 | ||||||||
所得税期间收到的现金 | $ | 39,205 | 16,311 | — | ||||||||
应计资本支出及财产和设备应付账款增加(减少) | $ | (14,472 | ) | 26,995 | (17,003 | ) |