附件1
2022年第四季度业绩
法国尼梅市农业大厦
使用Vertua混凝土建造,这是我们Vertua可持续产品系列的一部分
股票上市信息 | 投资者关系 | |||
纽约证券交易所(美国存托股份) | 在美国: | |||
股票代码:CX | + 1 877 7CX NYSE | |||
墨西哥证券交易所 | 在墨西哥: | |||
股票代码:CEMEXCPO | + 52 (81) 8888 4292 | |||
CEMEXCPO与CX之比=10:1 | 电邮:ir@cemex.com |
运营和财务亮点 |
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1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L-t-l | L-t-l | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | 百分比变量 | 2022 | 2021 | 百分比变量 | 百分比变量 | |||||||||||||||||||||||||
固结水泥体积 |
63,376 | 66,970 | (5 | %) | 15,569 | 16,500 | (6 | %) | ||||||||||||||||||||||||
整合的预混卷 |
50,141 | 49,239 | 2 | % | 12,107 | 12,542 | (3 | %) | ||||||||||||||||||||||||
整合的聚集量 |
139,210 | 136,995 | 2 | % | 33,654 | 34,769 | (3 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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净销售额 |
15,577 | 14,379 | 8 | % | 12 | % | 3,869 | 3,573 | 8 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
毛利 |
4,822 | 4,636 | 4 | % | 7 | % | 1,208 | 1,080 | 12 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
占净销售额的百分比 |
31.0 | % | 32.2 | % | (1.2pp | ) | 31.2 | % | 30.2 | % | 1.0pp | |||||||||||||||||||||
扣除其他收入和费用前的营业收益,净额 |
1,561 | 1,718 | (9 | %) | (8 | %) | 361 | 361 | (0 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
占净销售额的百分比 |
10.0 | % | 12.0 | % | (2.0pp | ) | 9.3 | % | 10.1 | % | (0.8pp | ) | ||||||||||||||||||||
SG&A费用占净销售额的百分比 |
8.0 | % | 7.6 | % | 0.4pp | 8.5 | % | 7.9 | % | 0.6pp | ||||||||||||||||||||||
控制利息净收益(亏损) |
858 | 753 | 14 | % | (99 | ) | 195 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
营业EBITDA |
2,681 | 2,839 | (6 | %) | (3 | %) | 630 | 644 | (2 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
占净销售额的百分比 |
17.2 | % | 19.7 | % | (2.5pp | ) | 16.3 | % | 18.0 | % | (1.7pp | ) | ||||||||||||||||||||
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维修资本支出后的自由现金流 |
553 | 1,101 | (50 | %) | 391 | 332 | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||
自由现金流 |
78 | 722 | (89 | %) | 201 | 227 | (12 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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债务总额 |
8,147 | 8,555 | (5 | %) | 8,147 | 8,555 | (5 | %) | ||||||||||||||||||||||||
美国存托股份持续经营的收益(亏损) |
0.36 | 0.53 | (32 | %) | (0.12 | ) | 0.16 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
美国存托股份持续运营的完全摊薄收益(亏损)(1) |
0.36 | 0.53 | (32 | %) | (0.12 | ) | 0.16 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
平均未偿还美国存托凭证 |
1,478 | 1,495 | (1 | %) | 1,475 | 1,495 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||
员工 |
43,535 | 45,972 | (5 | %) | 43,535 | 45,972 | (5 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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此信息不包括已停产的业务。有关其他 信息,请参阅本报告的第14页。
水泥和集料的数量以数千吨为单位。以千立方米为单位的预混量。
以百万美元为单位,不包括数量、百分比、员工和每个美国存托股份的金额。未偿还的美国存托凭证平均以百万计。
有关季度末未完成的CPO当量单位,请参阅第13页。
2022年第四季度合并净销售额达到39亿美元,同比增长12% 喜欢到喜欢基数,与2021年第四季度相比。我们所有地区以当地货币计算的较高价格是我们收入增长的主要驱动力。
销售成本占净销售额的百分比从去年同期的69.8%下降到2022年第四季度的68.8%,降幅为1.0pp,这是因为我们产品的定价策略赶上了成本通胀。
与去年同期相比,2022年第四季度的运营费用占净销售额的百分比增加了1.8个百分点,达到21.9% ,这主要是由于物流和分销费用的增加。
2022年第四季度营业EBITDA达到6.3亿美元,同比下降1%喜欢到喜欢基础。在我们的四个地区中,有三个地区的EBITDA增长较高,美国和欧洲分别增长了两位数和较高的个位数。
营业EBITDA利润率从2021年第四季度的18.0%下降到本季度的16.3%,降幅为1.7个百分点。虽然EBITDA利润率下降,但收缩幅度为今年最低,
控制利息净收益(亏损)导致2022年第四季度亏损9900万美元,而2021年同期收益为1.95亿美元。亏损主要反映商誉和固定资产的非现金减值约3.9亿美元。减记主要影响美国和西班牙的资产,是全球高通胀环境和利率上升的结果。
2022年第四季度业绩 | 第2页 |
经营业绩 |
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墨西哥
1月至12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | L-t-l 百分比变量 |
2022 | 2021 | 百分比变量 | L-t-l 百分比变量 |
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净销售额 |
3,842 | 3,466 | 11 | % | 9 | % | 1,016 | 841 | 21 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
营业EBITDA |
1,133 | 1,163 | (3 | %) | (5 | %) | 271 | 243 | 11 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||
营业EBITDA利润率 |
29.5 | % | 33.6 | % | (4.1pp | ) | 26.7 | % | 28.9 | % | (2.2pp | ) | ||||||||||||||||||||
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以百万美元计,但不包括百分比。
国产灰水泥 | 预拌 | 集合体 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比差异 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
卷 |
(8 | %) | (5 | %) | 10 | % | 9 | % | 4 | % | 4 | % | ||||||||||||
价格(美元) |
19 | % | 26 | % | 18 | % | 25 | % | 22 | % | 26 | % | ||||||||||||
价格(当地货币) |
16 | % | 19 | % | 15 | % | 18 | % | 19 | % | 18 | % | ||||||||||||
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在墨西哥,季度EBITDA一年多来首次增长,这主要归功于我们对产品的定价努力,这些努力正在赶上我们从2022年第二季度开始经历的业务通胀的急剧上升。
由于通胀持续对零售需求构成压力,袋装水泥销量在第四季度,而大宗商品增长较高,为个位数。第四季度,国内灰色水泥总销量下降了5%。预混量和集料量分别增长9%和4%,反映了正规部门的强劲势头。
正规部门的需求继续受益于边境州的近岸投资、半岛的旅游业建设以及该国中部的配送和物流活动。
我们仍然致力于恢复利润率,为了实现这一目标,我们宣布从1月1日起上调所有产品的价格ST, 2023.
美国
1月至12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | L-t-l 百分比变量 |
2022 | 2021 | 百分比变量 | L-t-l 百分比变量 |
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净销售额 |
5,038 | 4,355 | 16 | % | 16 | % | 1,221 | 1,094 | 12 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
营业EBITDA |
762 | 762 | (0 | %) | (0 | %) | 202 | 174 | 16 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
营业EBITDA利润率 |
15.1 | % | 17.5 | % | (2.4pp | ) | 16.5 | % | 15.9 | % | 0.6pp | |||||||||||||||||||||
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以百万美元计,但不包括百分比。
国产灰水泥 | 预拌 | 集合体 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比差异 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
卷 |
1 | % | (7 | %) | 0 | % | (7 | %) | 3 | % | (6 | %) | ||||||||||||
价格(美元) |
16 | % | 21 | % | 15 | % | 22 | % | 16 | % | 25 | % | ||||||||||||
价格(当地货币) |
16 | % | 21 | % | 15 | % | 22 | % | 16 | % | 25 | % | ||||||||||||
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2022年第四季度业绩 | 第3页 |
经营业绩 |
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在美国,我们的EBITDA增长到了第四季度的创纪录高位(1),尽管恶劣的天气贯穿了我们的大部分足迹。本季度EBITDA利润率自2021年初以来首次扩大,而连续第二个季度利润率也有所改善, 受益于更高的价格、更低的维护和产品组合。
由于本季度多个市场的价格上涨,水泥、预拌材料、 和集料的价格同比增长21%至25%,环比增长3%至8%。由于我们许多市场的恶劣天气条件,水泥、预拌混凝土和集料的销量 下降了中位数到个位数。
由于我们的目标是恢复利润率,我们在1月份对我们的产品实施了涨价,以反映我们在整个投资组合中经历的累计投入成本通胀。
欧洲、中东、非洲和亚洲
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | L-t-l 百分比变量 |
2022 | 2021 | 百分比变量 | L-t-l 百分比变量 |
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净销售额 |
4,930 | 4,825 | 2 | % | 14 | % | 1,199 | 1,197 | 0 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
营业EBITDA |
670 | 676 | (1 | %) | 11 | % | 146 | 165 | (12 | %) | 2 | % | ||||||||||||||||||||
营业EBITDA利润率 |
13.6 | % | 14.0 | % | (0.4pp | ) | 12.2 | % | 13.8 | % | (1.6pp | ) | ||||||||||||||||||||
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以百万美元计,但不包括百分比。
国产灰水泥 | 预拌 | 集合体 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比差异 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
卷 |
(1 | %) | (2 | %) | (1 | %) | (6 | %) | (0 | %) | (5 | %) | ||||||||||||
价格(美元) |
9 | % | 9 | % | 3 | % | 4 | % | (1 | %) | 0 | % | ||||||||||||
价格(当地货币)(*) |
23 | % | 27 | % | 13 | % | 16 | % | 10 | % | 13 | % | ||||||||||||
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在欧洲、中东和非洲地区,销售额和EBITDA在2022年实现了两位数的增长。第四季度,在定价的推动下,销售额继续强劲增长,而EBITDA增长放缓的主要原因是能源成本、销量下降和维护费用增加。定价依然强劲。随着我们的水泥和预拌材料的连续上涨,反映了几个市场第四季度的价格上涨。
欧洲水泥价格上涨势头强劲,环比上涨5%,同比上涨35%。EBITDA在第四季度增长了9%,这主要是由于我们的定价努力,而由于该地区需求疲软,销量下降。
年内,我们的欧洲业务继续在气候行动方面发挥带头作用,实现了自1990年以来碳排放减少41%。 该地区正在顺利实现欧盟的减排目标,即到2030年至少比1990年的基线减少55%。
在菲律宾,水泥产量在第四季度下降了5%,因为该国正在向新政府过渡,宏观挑战影响了需求。国内水泥价格在2012年第四季度上涨了9%,这是因为价格上涨对投入成本通胀进行了调整。该季度在中国的销售额增长了4%,而EBITDA和EBITDA利润率分别下降了55%和10.6pp ,这主要是由于能源成本和维护费用的增加。我们固体水泥厂的新生产线预计将于24年第一季度末完工。
因此,2022年第四季度,我国水泥价格出现了短暂的小幅下调,主要原因是折扣和回扣。
我们在埃及和以色列的业务继续显示出强劲的营收和EBITDA增长。
(1) | 自2007年以来的报告基础上 |
(*) | 按不变汇率按成交量加权平均数计算 |
2022年第四季度业绩 | 第4页 |
经营业绩 |
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南美洲、中美洲和加勒比
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | L-t-l 百分比变量 |
2022 | 2021 | 百分比变量 | L-t-l 百分比变量 |
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净销售额 |
1,605 | 1,567 | 2 | % | 6 | % | 377 | 391 | (4 | %) | 2 | % | ||||||||||||||||||||
营业EBITDA |
382 | 421 | (9 | %) | (8 | %) | 84 | 99 | (15 | %) | (13 | %) | ||||||||||||||||||||
营业EBITDA利润率 |
23.8 | % | 26.9 | % | (3.1pp | ) | 22.4 | % | 25.4 | % | (3.0pp | ) | ||||||||||||||||||||
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以百万美元计,但不包括百分比。
国产灰水泥 | 预拌 | 集合体 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比差异 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | 1-12月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
卷 |
(7 | %) | (10 | %) | 11 | % | 5 | % | 5 | % | 2 | % | ||||||||||||
价格(美元) |
8 | % | 6 | % | (6 | %) | (8 | %) | (0 | %) | 1 | % | ||||||||||||
价格(当地货币)(*) |
12 | % | 12 | % | 2 | % | 6 | % | 9 | % | 17 | % | ||||||||||||
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在我们的南美、中美洲和加勒比地区,我们的销售额增长了2%,主要是受当地货币价格上涨12%的推动。
非正规部门的水泥产量下降,主要是由于大流行后零售需求的再平衡。 散装水泥、预拌水泥和集料的数量继续增长,主要是工业和住宅的正规部门需求。
由于能源成本上升,加上运费和原材料成本,本季度EBITDA下降了13%,EBITDA利润率下降了3.0个百分点 。
在我们最大的SCAC市场多米尼加共和国,本季度水泥销量下降2%,原因是零售水泥需求下降,但与旅游项目相关的散装水泥需求上升部分抵消了这一降幅。以当地货币计算,本季度水泥价格上涨了21%。
在哥伦比亚,以当地货币计算的水泥价格上涨了11%,水泥产量在社会住房部门的推动下增长了2%。
(*) | 按不变汇率按成交量加权平均数计算 |
2022年第四季度业绩 | 第5页 |
经营业绩 |
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营业EBITDA和自由现金流
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | 2022 | 2021 | 百分比变量 | |||||||||||||||||||
扣除其他收入和费用前的营业收益,净额 |
1,561 | 1,718 | (9 | %) | 361 | 361 | (0 | %) | ||||||||||||||||
+折旧和营业摊销 |
1,120 | 1,120 | 270 | 283 | ||||||||||||||||||||
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营业EBITDA |
2,681 | 2,839 | (6 | %) | 630 | 644 | (2 | %) | ||||||||||||||||
-财务支出净额 |
529 | 574 | 132 | 123 | ||||||||||||||||||||
-维护资本支出 |
888 | 706 | 301 | 333 | ||||||||||||||||||||
-营运资金的变动 |
515 | 137 | (307 | ) | (254 | ) | ||||||||||||||||||
-已缴纳的税款 |
197 | 194 | 41 | 40 | ||||||||||||||||||||
-其他现金项目(净额) |
6 | 152 | 74 | 88 | ||||||||||||||||||||
-自由现金流停止运营 |
(6 | ) | (25 | ) | (3 | ) | (18 | ) | ||||||||||||||||
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维修资本支出后的自由现金流 |
553 | 1,101 | (50 | %) | 391 | 332 | 18 | % | ||||||||||||||||
-战略性资本支出 |
475 | 380 | 191 | 105 | ||||||||||||||||||||
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自由现金流 |
78 | 722 | (89 | %) | 201 | 227 | (12 | %) | ||||||||||||||||
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以百万美元计,但不包括百分比。 |
2022年全年的维护后FCF资本支出低于去年,主要是由于营运资本和维护资本支出的投资增加。营运资本投资增加反映了强劲的收入增长和对库存的通胀影响,以及需要运行更高的库存来解决持续存在的供应链问题 。与第四季度的典型情况一样,在维修资本支出转换后,我们经历了强劲的自由现金流,比前一年多产生了近6000万美元。
关于债务的信息
第三 季度 |
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第四季度 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||
债务总额(1) |
8,147 | 8,555 | (5 | %) | 8,188 | 货币面值(3) | ||||||||||||||||||||
短期 |
4 | % | 4 | % | 5 | % | 美元 | 78 | % | 83 | % | |||||||||||||||
长期的 |
96 | % | 96 | % | 95 | % | 欧元 | 14 | % | 8 | % | |||||||||||||||
现金和现金等价物 |
495 | 613 | (19 | %) | 397 | 墨西哥比索 | 4 | % | 4 | % | ||||||||||||||||
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净债务 |
7,652 | 7,942 | (4 | %) | 7,791 | 其他 | 4 | % | 5 | % | ||||||||||||||||
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合并净债务(2) |
7,620 | 7,921 | 7,669 | 利率(4) | ||||||||||||||||||||||
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综合杠杆率(2) |
2.84 | 2.73 | 2.82 | 固定 | 71 | % | 90 | % | ||||||||||||||||||
综合覆盖率(2) |
6.27 | 5.99 | 6.51 | 变量 | 29 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||
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以百万美元计,不包括百分比和比率。
(1) | 根据国际财务报告准则(IFRS),包括租赁。 |
(2) | 按照我方主要银行债务协议项下的合同义务计算。 |
(3) | 2021年的信息包括我们的欧元-美元交叉货币互换的影响,该互换在22年第4季度完全平仓。 |
(4) | 包括我们利率衍生品的影响(如适用)。 |
2022年第四季度业绩 | 第6页 |
经营业绩 |
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合并经营报表和财务状况报表
Cemex、S.A.B.de C.V.及其子公司
(除美国存托股份金额外,以千美元计)
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喜欢到喜欢 | 喜欢到喜欢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | 百分比变量 | 2022 | 2021 | 百分比变量 | 百分比变量 | |||||||||||||||||||||||||
营运说明书 |
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净销售额 |
15,576,819 | 14,378,620 | 8 | % | 12 | % | 3,868,517 | 3,572,662 | 8 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
销售成本 |
(10,754,908 | ) | (9,742,903 | ) | (10 | %) | (2,660,572 | ) | (2,492,442 | ) | (7 | %) | ||||||||||||||||||||
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毛利 |
4,821,911 | 4,635,717 | 4 | % | 7 | % | 1,207,945 | 1,080,220 | 12 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
运营费用 |
(3,261,376 | ) | (2,917,261 | ) | (12 | %) | (847,045 | ) | (718,803 | ) | (18 | %) | ||||||||||||||||||||
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扣除其他收入和费用前的营业收益,净额 |
1,560,535 | 1,718,456 | (9 | %) | (8 | %) | 360,901 | 361,416 | (0 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
其他费用,净额 |
(467,275 | ) | (82,423 | ) | (467 | %) | (460,997 | ) | (74,476 | ) | (519 | %) | ||||||||||||||||||||
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营业收益 |
1,093,260 | 1,636,033 | (33 | %) | (100,097 | ) | 286,941 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
财务费用 |
(401,387 | ) | (658,178 | ) | 39 | % | (136,408 | ) | (134,774 | ) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
其他财务收入(费用),净额 |
47,218 | (76,892 | ) | 不适用 | 115,946 | (8,003 | ) | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
财政收入 |
26,697 | 21,580 | 24 | % | 14,302 | 10,269 | 39 | % | ||||||||||||||||||||||||
金融工具收益,净额 |
4,808 | (5,106 | ) | 不适用 | 3,651 | (2,891 | ) | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
外汇交易结果 |
72,899 | (35,351 | ) | 不适用 | 110,774 | (1,972 | ) | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
净现值对资产和负债及其他净额的影响 |
(57,186 | ) | (58,016 | ) | 1 | % | (12,782 | ) | (13,409 | ) | 5 | % | ||||||||||||||||||||
联营公司损益中的权益 |
30,900 | 53,923 | (43 | %) | (15,432 | ) | 16,153 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
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所得税前收入(亏损) |
769,991 | 954,886 | (19 | %) | (135,991 | ) | 160,316 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
所得税 |
(209,065 | ) | (137,068 | ) | (53 | %) | (37,992 | ) | 89,181 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||
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持续经营的利润(亏损) |
560,926 | 817,818 | (31 | %) | (173,983 | ) | 249,498 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
停产经营 |
323,605 | (39,373 | ) | 不适用 | 71,478 | (45,248 | ) | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
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合并净收益(亏损) |
884,530 | 778,445 | 14 | % | (102,504 | ) | 204,250 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
非控股权益净收益(亏损) |
26,173 | 25,331 | 3 | % | (3,364 | ) | 9,445 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
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控制利息净收益(亏损) |
858,357 | 753,113 | 14 | % | (99,140 | ) | 194,805 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
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营业EBITDA |
2,680,630 | 2,838,745 | (6 | %) | (3 | %) | 630,463 | 644,034 | (2 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
美国存托股份持续经营收益(亏损) |
0.36 | 0.53 | (32 | %) | (0.12 | ) | 0.16 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
每美国存托股份非持续经营的收益(亏损) |
0.22 | (0.03 | ) | 不适用 | 0.05 | (0.03 | ) | 不适用 |
截至12月31日 | ||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | ||||||||||
财务状况表 |
||||||||||||
总资产 |
26,447,451 | 26,650,370 | (1 | %) | ||||||||
现金和现金等价物 |
494,920 | 612,820 | (19 | %) | ||||||||
应收账款减去坏账准备 |
1,644,491 | 1,520,974 | 8 | % | ||||||||
其他应收账款 |
535,065 | 557,814 | (4 | %) | ||||||||
库存,净额 |
1,668,658 | 1,260,673 | 32 | % | ||||||||
持有待售资产 |
68,926 | 140,639 | (51 | %) | ||||||||
其他流动资产 |
113,664 | 132,331 | (14 | %) | ||||||||
流动资产 |
4,525,723 | 4,225,251 | 7 | % | ||||||||
财产、机器和设备、净值 |
11,284,126 | 11,322,109 | (0 | %) | ||||||||
其他资产 |
10,637,602 | 11,103,010 | (4 | %) | ||||||||
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|||||||
总负债 |
15,538,582 | 16,379,252 | (5 | %) | ||||||||
流动负债 |
5,546,947 | 5,380,321 | 3 | % | ||||||||
长期负债 |
6,919,512 | 7,305,779 | (5 | %) | ||||||||
其他负债 |
3,072,124 | 3,693,152 | (17 | %) | ||||||||
|
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股东权益总额 |
10,908,869 | 10,271,118 | 6 | % | ||||||||
普通股和额外实收资本 |
7,810,104 | 7,810,104 | 0 | % | ||||||||
其他股权储备及附属票据 |
(1,554,689 | ) | (1,370,266 | ) | (13 | %) | ||||||
留存收益 |
4,245,780 | 3,387,423 | 25 | % | ||||||||
非控制性权益和永久工具 |
407,674 | 443,856 | (8 | %) |
2022年第四季度业绩 | 第7页 |
经营业绩 |
|
按国家/地区列出的运营摘要
以数千美元计
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喜欢到喜欢 | 喜欢到喜欢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | 百分比变量 | 2022 | 2021 | 百分比变量 | 百分比变量 | |||||||||||||||||||||||||
净销售额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
3,842,407 | 3,465,715 | 11 | % | 9 | % | 1,016,496 | 840,549 | 21 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
美国。 |
5,037,534 | 4,355,485 | 16 | % | 16 | % | 1,221,007 | 1,094,077 | 12 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
4,929,607 | 4,825,402 | 2 | % | 14 | % | 1,198,768 | 1,197,201 | 0 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲 |
3,389,313 | 3,349,146 | 1 | % | 14 | % | 819,660 | 813,196 | 1 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
菲律宾 |
378,667 | 424,055 | (11 | %) | (2 | %) | 83,911 | 90,561 | (7 | %) | 4 | % | ||||||||||||||||||||
中东和非洲 |
1,161,627 | 1,052,202 | 10 | % | 20 | % | 295,197 | 293,444 | 1 | % | 19 | % | ||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
1,604,708 | 1,567,470 | 2 | % | 6 | % | 377,276 | 391,408 | (4 | %) | 2 | % | ||||||||||||||||||||
其他和公司间的淘汰 |
162,562 | 164,548 | (1 | %) | 0 | % | 54,971 | 49,428 | 11 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||
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共计 |
15,576,819 | 14,378,620 | 8 | % | 12 | % | 3,868,517 | 3,572,662 | 8 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
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毛利 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
1,772,121 | 1,702,899 | 4 | % | 2 | % | 463,346 | 369,716 | 25 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||
美国。 |
1,284,903 | 1,100,638 | 17 | % | 17 | % | 355,822 | 272,398 | 31 | % | 31 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
1,205,406 | 1,224,512 | (2 | %) | 10 | % | 277,049 | 298,417 | (7 | %) | 6 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲 |
864,581 | 880,758 | (2 | %) | 11 | % | 210,505 | 217,357 | (3 | %) | 9 | % | ||||||||||||||||||||
菲律宾 |
125,353 | 161,461 | (22 | %) | (15 | %) | 17,508 | 27,737 | (37 | %) | (29 | %) | ||||||||||||||||||||
中东和非洲 |
215,473 | 182,293 | 18 | % | 30 | % | 49,036 | 53,322 | (8 | %) | 12 | % | ||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
553,761 | 579,974 | (5 | %) | (2 | %) | 126,949 | 141,879 | (11 | %) | (6 | %) | ||||||||||||||||||||
其他和公司间的淘汰 |
5,719 | 27,693 | (79 | %) | (79 | %) | (15,220 | ) | (2,190 | ) | (595 | %) | (595 | %) | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
共计 |
4,821,911 | 4,635,717 | 4 | % | 7 | % | 1,207,945 | 1,080,220 | 12 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
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扣除其他费用前的营业收益,净额 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
960,589 | 1,002,291 | (4 | %) | (6 | %) | 224,840 | 200,048 | 12 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||
美国。 |
306,590 | 312,356 | (2 | %) | (2 | %) | 105,278 | 65,881 | 60 | % | 60 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
343,777 | 332,154 | 3 | % | 16 | % | 62,106 | 71,087 | (13 | %) | 3 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲 |
206,989 | 211,841 | (2 | %) | 12 | % | 46,167 | 51,654 | (11 | %) | 3 | % | ||||||||||||||||||||
菲律宾 |
47,261 | 73,856 | (36 | %) | (33 | %) | (1,259 | ) | 9,164 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||
中东和非洲 |
89,527 | 46,457 | 93 | % | 115 | % | 17,198 | 10,270 | 67 | % | 113 | % | ||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
304,321 | 340,307 | (11 | %) | (10 | %) | 67,567 | 79,305 | (15 | %) | (13 | %) | ||||||||||||||||||||
其他和公司间的淘汰 |
(354,742 | ) | (268,652 | ) | (32 | %) | (32 | %) | (98,890 | ) | (54,905 | ) | (80 | %) | (80 | %) | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||||
共计 |
1,560,535 | 1,718,456 | (9 | %) | (8 | %) | 360,901 | 361,416 | (0 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
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2022年第四季度业绩 | 第8页 |
经营业绩 |
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按国家/地区列出的运营摘要
EBITDA以数千美元为单位。EBITDA利润率占净销售额的百分比。
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喜欢到喜欢 | 喜欢到喜欢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | 百分比变量 | 2022 | 2021 | 百分比变量 | 百分比变量 | |||||||||||||||||||||||||
营业EBITDA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
1,132,631 | 1,163,444 | (3 | %) | (5 | %) | 271,022 | 243,252 | 11 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||
美国。 |
761,585 | 761,986 | (0 | %) | (0 | %) | 201,808 | 174,253 | 16 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
669,687 | 675,654 | (1 | %) | 11 | % | 145,817 | 164,806 | (12 | %) | 2 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲 |
424,674 | 446,025 | (5 | %) | 8 | % | 103,930 | 107,515 | (3 | %) | 9 | % | ||||||||||||||||||||
菲律宾 |
84,280 | 113,644 | (26 | %) | (21 | %) | 7,890 | 18,116 | (56 | %) | (55 | %) | ||||||||||||||||||||
中东和非洲 |
160,733 | 115,985 | 39 | % | 53 | % | 33,997 | 39,175 | (13 | %) | 7 | % | ||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
382,329 | 420,870 | (9 | %) | (8 | %) | 84,461 | 99,328 | (15 | %) | (13 | %) | ||||||||||||||||||||
其他和公司间的淘汰 |
(265,602 | ) | (183,209 | ) | (45 | %) | (45 | %) | (72,645 | ) | (37,605 | ) | (93 | %) | (86 | %) | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
共计 |
2,680,630 | 2,838,745 | (6 | %) | (3 | %) | 630,463 | 644,034 | (2 | %) | (1 | %) | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
营业EBITDA利润率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
29.5 | % | 33.6 | % | 26.7 | % | 28.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
美国。 |
15.1 | % | 17.5 | % | 16.5 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
13.6 | % | 14.0 | % | 12.2 | % | 13.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
欧洲 |
12.5 | % | 13.3 | % | 12.7 | % | 13.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
菲律宾 |
22.3 | % | 26.8 | % | 9.4 | % | 20.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
中东和非洲 |
13.8 | % | 11.0 | % | 11.5 | % | 13.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
23.8 | % | 26.9 | % | 22.4 | % | 25.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||
共计 |
17.2 | % | 19.7 | % | 16.3 | % | 18.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
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|
2022年第四季度业绩 | 第9页 |
经营业绩 |
|
卷摘要
水泥和骨料:数千吨。
预拌:数千立方米。
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 百分比变量 | 2022 | 2021 | 百分比变量 | |||||||||||||||||||
固结水泥体积(1) |
63,376 | 66,970 | (5 | %) | 15,569 | 16,500 | (6 | %) | ||||||||||||||||
整合的预混卷 |
50,141 | 49,239 | 2 | % | 12,107 | 12,542 | (3 | %) | ||||||||||||||||
整合的聚集量(2) |
139,210 | 136,995 | 2 | % | 33,654 | 34,769 | (3 | %) |
每个国家/地区的卷摘要
1-12月 | 第四季度 | 2022年第4季度与 | ||||||||||
2022 vs. 2021 | 2022 vs. 2021 | 2022年第三季度 | ||||||||||
国内灰水泥掺量 |
||||||||||||
墨西哥 |
(8 | %) | (5 | %) | 7 | % | ||||||
美国。 |
1 | % | (7 | %) | (11 | %) | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
(1 | %) | (2 | %) | (9 | %) | ||||||
欧洲 |
0 | % | (8 | %) | (16 | %) | ||||||
菲律宾 |
(10 | %) | (5 | %) | (6 | %) | ||||||
中东和非洲 |
9 | % | 24 | % | 9 | % | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
(7 | %) | (10 | %) | (0 | %) | ||||||
预混量 |
||||||||||||
墨西哥 |
10 | % | 9 | % | 2 | % | ||||||
美国。 |
0 | % | (7 | %) | (10 | %) | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
(1 | %) | (6 | %) | (5 | %) | ||||||
欧洲 |
(3 | %) | (11 | %) | (9 | %) | ||||||
菲律宾 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
中东和非洲 |
3 | % | 0 | % | 3 | % | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
11 | % | 5 | % | (4 | %) | ||||||
聚合量 |
||||||||||||
墨西哥 |
4 | % | 4 | % | 5 | % | ||||||
美国。 |
3 | % | (6 | %) | (12 | %) | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
(0 | %) | (5 | %) | (8 | %) | ||||||
欧洲 |
(1 | %) | (4 | %) | (11 | %) | ||||||
菲律宾 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
中东和非洲 |
3 | % | (6 | %) | 1 | % | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比 |
5 | % | 2 | % | (0 | %) |
(1) | 水泥固结量包括灰水泥、白水泥、特种水泥、砂浆和熟料的国内和出口数量。 |
(2) | 综合总量包括我们在英国的海运业务的总量。 |
2022年第四季度业绩 | 第10页 |
经营业绩 |
|
价格摘要
以美元计算的差异
1-12月 | 第四季度 | 2022年第4季度与 | ||||||||||
2022 vs. 2021 | 2022 vs. 2021 | 2022年第三季度 | ||||||||||
国内灰色水泥价格 |
||||||||||||
墨西哥 |
19 | % | 26 | % | 5 | % | ||||||
美国。 |
16 | % | 21 | % | 3 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲(*) |
9 | % | 9 | % | 1 | % | ||||||
欧洲(*) |
12 | % | 20 | % | 7 | % | ||||||
菲律宾 |
(1 | %) | (3 | %) | (2 | %) | ||||||
中东和非洲(*) |
17 | % | (5 | %) | (10 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
8 | % | 6 | % | (4 | %) | ||||||
预混价 |
||||||||||||
墨西哥 |
18 | % | 25 | % | 7 | % | ||||||
美国。 |
15 | % | 22 | % | 4 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲(*) |
3 | % | 4 | % | 2 | % | ||||||
欧洲(*) |
2 | % | 8 | % | 6 | % | ||||||
菲律宾 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
中东和非洲(*) |
6 | % | (1 | %) | (4 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
(6 | %) | (8 | %) | (5 | %) | ||||||
合计价格 |
||||||||||||
墨西哥 |
22 | % | 26 | % | 4 | % | ||||||
美国。 |
16 | % | 25 | % | 8 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲(*) |
(1 | %) | 0 | % | 0 | % | ||||||
欧洲(*) |
(2 | %) | 1 | % | 2 | % | ||||||
菲律宾 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
中东和非洲(*) |
4 | % | (1 | %) | (7 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
(0 | %) | 1 | % | (5 | %) |
(*) | 按成交量加权平均计算的美元价格变动;按不变汇率按成交量加权平均计算的当地货币价格变动 |
2022年第四季度业绩 | 第11页 |
经营业绩 |
|
当地货币的变动
1-12月 2022 vs. 2021 |
第四季度 2022 vs. 2021 |
2022年第4季度与 2022年第三季度 |
||||||||||
国内灰色水泥价格 |
||||||||||||
墨西哥 |
16 | % | 19 | % | 1 | % | ||||||
美国。 |
16 | % | 21 | % | 3 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲(*) |
23 | % | 27 | % | 2 | % | ||||||
欧洲(*) |
26 | % | 35 | % | 5 | % | ||||||
菲律宾 |
9 | % | 9 | % | (1 | %) | ||||||
中东和非洲(*) |
42 | % | 39 | % | 11 | % | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
12 | % | 12 | % | (0 | %) | ||||||
预混价 |
||||||||||||
墨西哥 |
15 | % | 18 | % | 3 | % | ||||||
美国。 |
15 | % | 22 | % | 4 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲(*) |
13 | % | 16 | % | 1 | % | ||||||
欧洲(*) |
15 | % | 20 | % | 4 | % | ||||||
菲律宾 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
中东和非洲(*) |
12 | % | 11 | % | (2 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
2 | % | 6 | % | 1 | % | ||||||
合计价格 |
||||||||||||
墨西哥 |
19 | % | 18 | % | 0 | % | ||||||
美国。 |
16 | % | 25 | % | 8 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲(*) |
10 | % | 13 | % | (1 | %) | ||||||
欧洲(*) |
10 | % | 13 | % | 0 | % | ||||||
菲律宾 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
中东和非洲(*) |
8 | % | 10 | % | (5 | %) | ||||||
南美洲、中美洲和加勒比(*) |
9 | % | 17 | % | 1 | % |
(*) | 按成交量加权平均计算的美元价格变动;按不变汇率按成交量加权平均计算的当地货币价格变动 |
2022年第四季度业绩 | 第12页 |
其他信息 |
|
运营费用
下表显示了本报告所述期间的业务费用细目。
1-12月 | 第四季度 | |||||||||||||||
在成千上万的 美元 |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
行政费用 |
934,252 | 820,832 | 239,023 | 208,767 | ||||||||||||
销售费用 |
311,545 | 273,722 | 88,478 | 72,414 | ||||||||||||
配送和物流费用 |
1,824,315 | 1,636,802 | 469,737 | 396,927 | ||||||||||||
折旧前营业费用 |
3,070,111 | 2,731,356 | 797,238 | 678,108 | ||||||||||||
营业费用折旧 |
191,265 | 185,904 | 49,806 | 40,696 | ||||||||||||
运营费用 |
3,261,376 | 2,917,261 | 847,045 | 718,803 | ||||||||||||
占净销售额的百分比 |
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行政费用 |
6.0 | % | 5.7 | % | 6.2 | % | 5.8 | % | ||||||||
SG&A费用 |
8.0 | % | 7.6 | % | 8.5 | % | 7.9 | % |
与股权相关的信息
一个西麦斯美国存托股份代表十个西麦斯首席执行官。一名Cemex CPO代表两股A股和一股B股。以下金额以相当于CPO的术语表示。
季度初未完成的CPO-等价物 |
14,487,786,971 | |||
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季度末 未完成的CPO等价物 |
14,487,786,971 |
就本报告而言,已发行的CPO等价物等于已发行的A系列和B系列股票总数,就好像它们都是以CPO形式持有的减去子公司持有的CPO,截至2022年12月31日,子公司持有的CPO数量为20,541,277股。
衍生工具
下表显示了每种衍生工具的名义金额和截至每个季度最后一天的Cemex所有衍生工具的总公平市场价值。
第四季度 | 第三季度 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 概念上的 金额 |
公平 价值 |
概念上的 金额 |
公平 价值 |
概念上的 金额 |
公平 价值 |
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汇率衍生品(1) |
1,337 | (30 | ) | 1,761 | 9 | 1,862 | 38 | |||||||||||||||||
利率互换(2) |
1,018 | 53 | 1,005 | (18 | ) | 1,010 | 59 | |||||||||||||||||
燃料衍生品 |
136 | 9 | 145 | 30 | 164 | 21 | ||||||||||||||||||
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2,491 | 32 | 2,911 | 21 | 3,037 | 118 | |||||||||||||||||||
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(1) | 汇率衍生品用于管理因常规操作、净投资对冲和预测交易而产生的货币风险。截至2022年12月31日,与净投资对冲相关的衍生品名义金额为8.37亿美元。 |
(2) | 与银行贷款相关的利率互换衍生品。 |
根据《国际财务报告准则》,公司须将资产负债表上的所有衍生金融工具按其估计公平市价确认为金融资产或负债,并在损益表中记录该等公平市价的变动,但为现金流量对冲目的而进行的交易除外,在此情况下,相关衍生工具的公平市价变动会暂时在权益中确认,然后重新分类为收益,作为流经损益表的相关对冲项目的反向影响。此外,在与净投资对冲有关的交易中,公允市场价值的变动作为货币换算影响的一部分直接计入权益,只有在出售净投资后才重新分类到损益表中。截至2022年12月31日,在其衍生品投资组合的公允市值确认方面,Cemex确认了按市值计价的积极变化,而第22季度的净金融资产增加到3200万美元。
2022年第四季度业绩 | 第13页 |
其他信息 |
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停产经营
2022年10月25日,Cemex与Advent International成功达成合作伙伴关系。作为合作关系的一部分,Advent 以1.19亿美元从Cemex手中收购了Neoris 65%的股份。在将控制权交给Advent的同时,Cemex保留了35%的股份,并继续作为Neoris的关键战略合作伙伴和客户。Cemex持有Neoris 35%股份,于失去控制权之日按公允价值重新计量,其后按权益法入账。Neoris在2022年1月1日至10月25日期间和截至2021年12月31日的年度的业绩在Cemex的损益表中报告,扣除所得税后的净额,在单行项目中报告停止运营,包括2022年的销售收益2.39亿美元,扣除重新分类的外币换算影响 截至失去控制之日在股权中应计的净额。
2022年8月31日,Cemex与Cementos Progreso Holdings,S.L.的附属公司达成了2021年12月29日达成的出售其在哥斯达黎加和萨尔瓦多的业务的协议,总对价与总计3.26亿美元的多数股权有关。剥离的资产包括1个水泥厂、1个研磨站、7个预拌厂、1个集料采石场以及位于哥斯达黎加的1个配送中心和萨尔瓦多的1个配送中心。截至2021年12月31日,与这些业务有关的资产和负债在财务状况表中的待售资产细目和与待售资产直接相关的负债细目中列报。Cemex在2022年1月1日至8月31日期间以及截至2021年12月31日的年度的这些资产的运营,在Cemex的损益表中,扣除所得税后,在单行项目?非持续运营中进行报告。
2021年7月9日,西麦斯完成了将其白水泥业务出售给圣保罗·萨纳伊夫·提卡雷·A·Ş的交易。于2019年3月达成协议,价格约为1.55亿美元。出售的资产包括位于西班牙的Cemex s Buñol水泥厂,以及墨西哥和美国以外的白色水泥业务。Cemex在2021年1月1日至7月9日期间经营这些资产的情况,在损益表中,扣除所得税后,列在单行项目?停产经营中。
2021年3月31日,Cemex以约4400万美元的价格将法国的24家混凝土工厂和一个骨料采石场出售给LafargeHolcim。这些资产 位于法国东南部的罗纳阿尔卑斯地区,位于Cemex保留的里昂业务以东。Cemex截至2021年6月30日的9个月期间的损益表,包括截至2021年3月31日的3个月期间这些 资产扣除所得税后的结果,归入单行项目?停产业务。
下表提供了Cemex截至2022年、2022年和2021年12月31日止年度的简明合并损益表,包括:a)Neoris业务2022年1月1日至10月25日及2021年12月31日止年度;b)哥斯达黎加和萨尔瓦多2022年1月1日至8月31日及2021年12月31日止年度;c)西班牙2021年1月1日至7月9日白水泥业务;d)法国东南部截至2021年3月31日止三个月期间:
营运说明书 | 1月至12月 | 第四季度 | ||||||||||||||
(百万美元) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
销售额 |
256 | 354 | 17 | 82 | ||||||||||||
销售成本、运营费用和其他费用,净额 |
(233 | ) | (346 | ) | (13 | ) | (75 | ) | ||||||||
利息支出、净额和其他 |
| 5 | (1 | ) | 5 | |||||||||||
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所得税前收入(亏损) |
23 | 13 | 3 | 12 | ||||||||||||
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所得税 |
(3 | ) | (48 | ) | 2 | (35 | ) | |||||||||
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非持续经营的收益(亏损) |
20 | (35 | ) | 5 | (23 | ) | ||||||||||
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销售净利(损) |
304 | (4 | ) | 66 | (22 | ) | ||||||||||
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非持续运营的净收益 |
324 | (39 | ) | 71 | (45 | ) | ||||||||||
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报告的财务报表所列的相关会计影响
2022年第四季度,Cemex在营业报表中确认的非现金减值费用在其他费用净额中共计4.42亿美元,其中3.65亿美元为商誉减值,7700万美元为财产、机器和设备减值。商誉的减值损失涉及Cemex在美国的业务部门2.73亿美元和西班牙的9200万美元,这减少了财务状况表中的商誉项目。此外,财产、机器和设备的减值损失也主要与Cemex在美国和西班牙的业务有关。
商誉减值亏损主要 与折现率较二零二一年大幅上升及因此而导致Cemex于该等经营分部的预计现金流大幅减少有关,考虑到全球高通胀环境 提高了无风险比率,以及期内业内观察到融资成本大幅上升。这些负面影响抵消了Cemex在美国和西班牙的业务预计运营EBITDA产生的预期改善。这些非现金减值损失没有影响Cemex的流动资金、营业EBITDA和应付现金税款。然而,它减少了Cemex的总资产和股本,并在第四季度产生了净亏损。
2022年第四季度业绩 | 第14页 |
术语和披露的定义 |
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翻译、合并和展示成果的方法
根据《国际财务报告准则》,Cemex使用资产负债表报告日的汇率和每月末损益表的汇率来换算外国子公司的财务报表。
按区域和分区域分列
南美洲、中美洲和加勒比地区包括Cemex在巴哈马、哥伦比亚、多米尼加共和国、危地马拉、圭亚那、海地、牙买加、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁和波多黎各的业务以及在加勒比地区的贸易业务。
欧洲、中东和非洲地区包括欧洲、中东、亚洲和非洲。
亚洲次区域包括我们在菲律宾的业务。
欧洲次区域包括在西班牙、克罗地亚、捷克共和国、法国、德国、波兰和英国的业务。
中东和非洲次区域包括阿拉伯联合酋长国、埃及和以色列。
术语的定义
自由现金流等于运营 EBITDA减去净利息支出、维护和战略资本支出、营运资本变化、已支付税款和其他现金项目(净其他支出减去处置不再运营的陈旧和/或严重耗尽的运营固定资产的收益和我们永久票据的息票支付)。
L-t-l(喜欢喜欢)在……上喜欢到喜欢根据汇率波动和适当时的投资/撤资进行基数调整。
维护资本支出等于为确保公司运营连续性而发生的投资。其中包括用于替换陈旧资产或维持当前运营水平所需项目的资本支出,以及强制资本支出,即必须遵守政府法规或公司政策的项目。
净债务等于总债务(债务加融资租赁)减去现金和现金等价物。
营业EBITDA等于扣除其他收入和费用前的营业收益,净额,加上折旧和营业摊销。
PP等于一个百分点
价格所有参考定价 首创、涨价或降价指的是我们产品和服务的价格
销售和管理费用相当于销售和管理费用
战略资本支出等于为提高公司盈利能力而进行的投资。其中包括旨在通过扩大产能来提高盈利能力的项目的资本支出,以及旨在通过降低成本来提高盈利能力的项目提高利润率的资本支出。
营运资本等于经营性应收账款(包括作为实物付款收到的其他流动资产)加上历史库存减去经营性 应付款。
VaR百分比变化
每美国存托股份收益
用于计算美国存托股份每股收益的平均未偿还美国存托凭证数量,请参阅第2页。
根据国际会计准则第33号每股盈利准则,已发行普通股的加权平均数目是根据已发行股份的会计期间天数而厘定的,包括因期间内改变股东权益结构的公司事件而衍生的股份,例如公开招股增加股份数目,以及股票股息或留存收益资本重组及潜在摊薄股份(股票期权、限制性股票期权及强制性可换股股份)的股份分派。因股票分红、资本重组和潜在稀释股份而发行的股份视为在期初发行。
汇率 | 1月- 十二月 |
第四季度 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
平均值 | 平均值 | 平均值 | 平均值 | 期末 | 期末 | |||||||||||||||||||
墨西哥比索 |
20.03 | 20.43 | 19.53 | 20.83 | 19.50 | 20.50 | ||||||||||||||||||
欧元 |
0.9522 | 0.8467 | 0.9686 | 0.8735 | 0.9344 | 0.8789 | ||||||||||||||||||
英镑 |
0.8139 | 0.7262 | 0.8415 | 0.7386 | 0.8266 | 0.7395 |
以当地货币/美元为单位提供的金额。
2022年第四季度业绩 | 第15页 |
免责 |
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除文意另有所指外,本报告中提及的Cemex、WE、WE或OU指的是Cemex、S.A.B.de C.V.及其合并实体。本报告中包含的信息包含符合美国联邦证券法的前瞻性陈述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入美国联邦证券法所指的前瞻性陈述的安全港条款。这些前瞻性声明和信息必然会受到风险、不确定性和假设的影响,包括但不限于与Cemex的计划、目标、预期(财务或其他方面)相关的声明,通常可以通过使用以下词语来识别:将会、可能、假设、可能、应该、可以、继续、将、可以、可以、考虑、预计、预计、预测、预测、预期、预期、预见、预测、预测、潜在、目标、战略、意图、目标。和类似的术语。尽管Cemex认为其预期是合理的,但它不能保证这些预期将被证明是正确的,由于各种因素,实际结果可能与历史结果或前瞻性陈述预期的结果大不相同。除非另有说明,这些 前瞻性陈述反映了截至作出此类前瞻性陈述之日,我们基于对当前事实和情况的了解以及对未来事件的假设对未来事件的当前预期和预测。这些陈述必然涉及风险、不确定性和假设,这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与历史结果或本报告预期的结果大相径庭。其中,这样的风险, 不确定性, 和假设包括在Cemex最新的年度报告中讨论的以及在Cemex提交给美国证券交易委员会和墨西哥证券交易所(墨西哥证券交易所)的其他文件中不时详细描述的那些,这些因素通过引用并入本文,包括但不限于:流行病、流行病或传染病爆发的影响和政府和其他第三方的反应,包括2019年底在中国及其变种(新冠肺炎)中发现的新型冠状病毒株的反应,这些因素已经并可能继续产生不利影响,我们运营设施满负荷运行的能力、供应链、国际业务、流动性的可用性、投资者信心和消费者支出,以及对我们产品和服务的可用性和需求;建筑行业的周期性活动;我们对影响我们和我们的客户业务的其他行业的敞口,例如但不限于能源行业;原材料的可用性和相关波动的价格;养老金计划资产价值和负债的波动,这可能需要向养老金计划提供现金;环境清理成本和其他与现有和/或剥离业务相关的负债的影响;我们在战略位置的地区获得和允许总储备的能力;联邦、州和地方基础设施资金的时间和金额;私人住宅和私人非住宅建设支出水平的变化;我们有效税率的变化;我们提供产品和服务所在市场的竞争;总体政治、社会、健康, 我们经营的市场或影响我们经营的市场的经济和商业状况,以及这些市场的任何重大经济、健康、政治或社会发展,以及国际业务的任何固有风险;监管环境,包括环境、能源、税收、劳工、反垄断和与收购有关的规则和条例;我们履行重大债务协议、管理我们未偿还票据的契约以及其他债务工具和财务义务的能力,包括我们的无固定期限的从属票据和其他财务义务;短期信贷额度或营运资本安排的可用性,可帮助我们应对市场周期;我们低于投资级债务评级对我们的资本成本以及我们购买的产品和服务成本的影响;我们品牌的声誉损失;我们完成资产出售、全面整合新收购的业务、通过我们的成本削减计划实现成本节约的能力;我们产品的定价计划,并总体上实现我们的运营弹性战略的目标;我们的销售、发票、采购、财务报表和其他流程越来越依赖信息技术基础设施,如果基础设施不能按预期工作、遇到技术困难或受到网络攻击,可能会对我们的销售和运营产生不利影响;经济变化影响消费品需求,从而影响对我们产品和服务的需求;天气条件,包括但不限于,过度雨雪以及地震和洪水等灾害;贸易壁垒,包括关税或进口税 以及现行贸易政策的变化或撤销, 自由贸易协定,包括2019年11月30日签署并于2020年7月1日生效的《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA),取代北美自由贸易协定(NAFTA);运输我们的材料的卡车、火车、驳船和船舶及其持牌运营商的可用性和成本;劳动力短缺和限制;恐怖主义和有组织犯罪活动以及地缘政治事件,如战争和武装冲突,包括目前俄罗斯和乌克兰之间的战争;宣布破产或破产,或面临类似的程序;自然灾害和其他不可预见的事件(包括对全球健康的危害,如新冠肺炎)。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者基本的假设被证明是不正确的,实际结果可能与历史结果、业绩或成就和/或结果大不相同,
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免责 |
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前瞻性陈述中明示或暗示预期的业绩或成就,或其他方面可能对我们或我们的合并实体产生影响。Cemex的任何或所有前瞻性陈述都可能被证明是不准确的,上述因素并不是详尽的。因此,不应过分依赖前瞻性陈述,因为此类前瞻性陈述只能说明作出这些陈述的日期。这些因素可能会被修订或补充,但Cemex不承担更新或更正本报告中包含的信息或其可能不时做出的任何前瞻性声明的任何义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。读者应查阅我们未来向美国证券交易委员会和墨西哥证券交易所(墨西哥证券交易所)提交的报告。 本报告还包括有关水泥、预拌混凝土、熟料、骨料和城市化解决方案的生产、分销、营销和销售的统计数据。除非上下文另有说明,否则所有提及定价 举措、涨价或降价的内容,请参阅Cemex的产品价格。我们在内部生成了一些数据,还有一些数据是从独立的行业出版物和报告中获得的,我们认为它们是可靠的 来源。我们没有独立核实这一数据,也没有征得任何组织同意在本报告中提及它们的报告。
除非另有说明,否则所有数字均以美元表示,
以适用的国际财务报告准则为基础
Cemex、S.A.B.de C.V.及其子公司版权所有
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