TransUnion宣布2022年第四季度业绩
·在国际业务强劲的推动下,总收入增长14%(不包括抵押贷款的有机不变货币收入增长2%)
·最近的收购推动了强劲的业绩,特别是Neustar的收入与2021年第四季度相比增长了8%
·完成非核心业务(G2、LCI和Fintellix)的出售,代价为1.76亿美元
·2022年第四季度预付2亿美元债务,2022年债务总额为6亿美元
·提供2023年财务指导,我们预计将实现3%至5%的收入增长
芝加哥,2023年2月14日-TransUnion(纽约证券交易所股票代码:TRU)(“公司”)今天公布了截至2022年12月31日的季度财务业绩。
2022年第四季度业绩
收入:
·与2021年第四季度相比,该季度的总收入为9.02亿美元,增长了14%(按不变货币计算为17%,按有机不变货币计算为下降2%)。
收益:
·该季度TransUnion的净收入为4600万美元,而2021年第四季度为10.17亿美元。稀释后每股收益为0.24美元,而2021年第四季度为5.27美元。TransUnion利润率的净收入为5.1%,而2021年第四季度为128.8%。我们2021年第四季度TransUnion的净收入、稀释后每股收益和TransUnion利润率的净收入受到出售我们医疗保健业务的9.82亿美元收益的影响。
·该季度调整后的净收入为1.52亿美元,而2021年第四季度为1.57亿美元。该季度调整后稀释后每股收益为0.78美元,而2021年第四季度为0.81美元。
·该季度调整后的EBITDA为3.21亿美元,比2021年第四季度增长了14%(按不变货币计算为17%,按有机不变货币计算为1%)。调整后的EBITDA利润率为35.6%,而2021年第四季度为35.8%。
总裁兼首席执行官克里斯·卡特赖特表示:“TransUnion实现了稳健的季度业绩,突显了我们投资组合多元化的好处。”剔除抵押贷款导致的美国金融服务下滑,我们实现了有机增长,在印度、亚太地区、非洲和拉丁美洲的国际业绩表现强劲。“
Neustar提供了一个特别强劲的季度,增长了8%,其中包括9%的营销增长。我们提前实现了成本节约,并将我们的成本协同目标提高到8000万美元以上。“
我们预计2023年将迎来又一个好年景。假设经济持续缓慢增长,我们预计将实现3%至5%的收入增长。我们的解决方案和思想领导力从未如此相关,帮助客户和消费者驾驭这一动态环境。即使我们在2023年进入衰退环境,我们预计我们也可以继续带来收入增长。
我们仍然致力于资产负债表的去杠杆化,最近出售了G2、LCI和Fintellix,并在12月份提前偿还了2亿美元的债务,2022年的债务总额为6亿美元。我们预计在整个2023年和2024年都将继续去杠杆化。
2022年第四季度分部业绩
美国市场:
在2022年第四季度之前,我们收购Neustar,Inc.(“Neustar”)的所有收入都包括在我们新兴垂直市场的收入中。从2022年第四季度开始,我们已将向金融服务客户销售NeuStar产品的收入纳入我们的金融服务垂直市场。我们已将上期Neustar收入的适当部分重新计入金融服务,如附表8“美国市场收入重新预测”所示。
美国市场收入为5.93亿美元,与2021年第四季度相比增长了23%(有机基础上下降了4%)。
·金融服务收入,包括Argus Information and Consulting Services,Inc.和Commerce Signals,Inc.(统称为Argus),为2.96亿美元,与2021年第四季度相比增长了6%(有机下降了10%)。
·新兴垂直市场的收入为2.96亿美元,与2021年第四季度相比增长了47%(有机基础上为4%)。
调整后的EBITDA为2.01亿美元,与2021年第四季度相比增长21%(有机基础上减少3%)。
国际:
国际收入为1.88亿美元,与2021年第四季度相比增长了2%(按不变货币计算为12%)。
·与2021年第四季度相比,加拿大的收入为3200万美元,基本持平(按不变货币计算增长了8%)。
·拉丁美洲的收入为2800万美元,与2021年第四季度相比增长了5%(按不变货币计算为12%)。
·英国的收入为4800万美元,与2021年第四季度相比下降了17%(按不变货币计算为5%)。
·非洲的收入为1600万美元,与2021年第四季度相比增长了2%(按不变货币计算为16%)。
·印度的收入为4400万美元,与2021年第四季度相比增长了21%(按不变货币计算为33%)。
·亚太地区的收入为2000万美元,与2021年第四季度相比增长了23%(按不变货币计算为26%)。
调整后的EBITDA为8200万美元,比2021年第四季度增长5%(按不变货币计算增长15%)。
消费者互动:
消费者互动收入为1.41亿美元,与2021年第四季度相比下降了2%(有机基础上为13%)。
调整后的EBITDA为7200万美元,与2021年第四季度相比增长了3%(有机基础上减少了5%)。
2022年全年业绩
收入:
·这一年的总收入为37.1亿美元,比2021年增长了25%(按不变货币计算为27%,按有机不变货币计算为3%)。
收益:
·TransUnion今年的净收入为2.69亿美元,而2021年为13.87亿美元。稀释后每股收益为1.40美元,而2021年为7.19美元。TransUnion利润率的净收入为7.3%,而2021年为46.9%。我们2021年全年TransUnion的净收入、稀释后每股收益和TransUnion利润率的净收入都受到了出售我们的医疗保健业务带来的9.82亿美元收益的影响。
·本年度调整后的净收入为7亿美元,而2021年为6.65亿美元。调整后稀释后每股收益为3.62美元,而2021年为3.44美元。
·调整后的EBITDA为13.47亿美元,与2021年相比增长了16%(按不变货币计算为18%,按有机不变货币计算为2%)。调整后的EBITDA利润率为36.3%,而2021年为39.1%。
流动性与资本资源
2022年12月31日的现金和现金等价物为5.85亿美元,2021年12月31日的现金和现金等价物为18.42亿美元。此外,截至2022年12月31日,我们的高级担保循环信贷安排有3亿美元的未提取能力。我们在2022年预付了6亿美元的债务,1月和12月分别预付了4亿美元和2亿美元。2022年4月,我们支付了5.08亿美元收购Verisk Analytics,Inc.的金融服务业务部门Verisk Financial Services(VF),并支付了3.55亿美元的医疗保健业务剥离收益应缴税款,资金全部来自手头的现金。2022年12月,我们通过出售VF的非核心业务获得了1.036亿美元的现金。
在截至2022年12月31日的12个月内,持续经营的经营活动提供的现金为2.97亿美元,而2021年持续经营的经营活动提供的现金为8.08亿美元。2022年,持续运营提供的现金减少主要是由于2022年我们的医疗保健业务剥离收益支付的税款、利息支出增加以及为应计激励和其他薪酬支付的现金增加。用于持续业务投资活动的现金为7.24亿美元,而2021年为22.13亿美元。用于持续业务投资活动的现金减少的主要原因是2022年和2021年的购置和处置活动以及资本支出增加。资本支出为2.98亿美元,而2021年为2.24亿美元。用于持续业务融资活动的现金为8.21亿美元,而2021年为27.62亿美元。融资活动的现金变化主要是由于2021年为我们的收购提供资金的净债务收益,部分被债务预付款的增加所抵消。
2023年第一季度和全年展望
我们的指引基于一系列可能发生变化的假设,其中许多不在本公司的控制范围内,包括一般宏观经济状况、利率和通货膨胀。有许多不断演变的因素,我们可能无法准确预测。不能保证公司将实现本指南所表达的结果。
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| | 截至三个月 March 31, 2023 | | 截至12个月 2023年12月31日 |
(单位:百万,不包括每股数据) | | 低 | | 高 | | 低 | | 高 |
收入,如报告的 | | $ | 908 | | | $ | 917 | | | $ | 3,825 | | | $ | 3,885 | |
收入增长1: | | | | | | | | |
如报道所述 | | (1) | % | | — | % | | 3 | % | | 5 | % |
恒定货币1,2 | | — | % | | 1 | % | | 4 | % | | 6 | % |
有机恒流1,3 | | (2) | % | | (1) | % | | 3 | % | | 5 | % |
| | | | | | | | |
TransUnion的净收入 | | $ | 33 | | | $ | 37 | | | $ | 258 | | | $ | 283 | |
TransUnion增长带来的净收入 | | (33) | % | | (24) | % | | (4) | % | | 5 | % |
可归因于TransUnion利润率的净收入 | | 3.6 | % | | 4.0 | % | | 6.7 | % | | 7.3 | % |
| | | | | | | | |
稀释后每股收益 | | $ | 0.17 | | | $ | 0.19 | | | $ | 1.33 | | | $ | 1.46 | |
稀释后每股收益增长 | | (33) | % | | (25) | % | | (5) | % | | 4 | % |
| | | | | | | | |
调整后的EBITDA,如报告所述5 | | $ | 310 | | | $ | 316 | | | $ | 1,388 | | | $ | 1,421 | |
调整后的EBITDA增长,如报告所示4 | | (7) | % | | (6) | % | | 3 | % | | 6 | % |
调整后EBITDA利润率 | | 34.2 | % | | 34.4 | % | | 36.3 | % | | 36.6 | % |
| | | | | | | | |
调整后每股摊薄收益5 | | $ | 0.73 | | | $ | 0.75 | | | $ | 3.46 | | | $ | 3.59 | |
调整后稀释后每股收益增长 | | (21) | % | | (19) | % | | (5) | % | | (1) | % |
1.其他收入增长假设:
答:外币汇率变化的影响预计将在2023年第一季度产生大约1个百分点的逆风,在2023财年产生大约1个百分点的逆风。
B.最近收购的影响预计将在2023年第一季度产生大约2个百分点的好处,在2023财年产生大约1个百分点的好处。
C.抵押贷款的影响预计将在2023年第一季度产生大约2个百分点的逆风,对2023财年的影响很小或没有影响。这些影响是通过扣除本年度和上一年期间的美国抵押贷款收入来计算的。
2.恒定的货币增长率假设外币汇率在不同年份保持一致。这使得可以在不受外币汇率波动影响的情况下对财务结果进行评估。
3.有机不变货币增长率是指不包括无机增长的不变货币增长。无机增长是指可归因于最近业务收购的前12个月活动的增长。
4.其他调整后的EBITDA假设:
答:外币汇率变化的影响预计将在2023年第一季度产生约2个百分点的逆风,在2023财年产生约1个百分点的逆风。
5.关于上述非公认会计原则财务指标与最直接可比的公认会计原则财务指标的对账,请参阅本收益新闻稿附表7。
收益网络广播详细信息
在发布这一新闻稿的同时,TransUnion将于今天上午8:30主持一次电话会议和网络直播。中心时间讨论本季度的业务结果和某些前瞻性信息。本期会议和随附的演示材料可在www.Transunion.com/tru上查阅。电话会议结束后,本网站还将播放电话会议的重播。
关于TransUnion
TransUnion是一家全球性的信息和洞察力公司,使现代经济中的信任成为可能。我们通过提供每个人的全面情况来做到这一点,这样他们就可以在市场上得到可靠和安全的代表。因此,企业和消费者可以满怀信心地进行交易,并取得重大成就。我们把这一信息称为永远的信息。
作为五大洲30多个国家和地区的领先企业,TransUnion提供的解决方案有助于为数亿人创造经济机会、良好的体验和个人赋权。
http://www.transunion.com/business
TransUnion网站上的信息可用性
投资者和其他人应该注意到,TransUnion经常使用美国证券交易委员会备案文件、新闻稿、公共电话会议、网络广播和TransUnion投资者关系网站向投资者和市场宣布重要信息。虽然本公司在TransUnion Investor Relationship网站上发布的信息并非全部都是重大信息,但有些信息可能被视为重大信息。因此,该公司鼓励投资者、媒体和其他对TransUnion感兴趣的人审查它在www.Transunion.com/tru上分享的信息。
非公认会计准则财务指标
假设外币汇率在几年间保持一致,这份收益报告显示的是恒定的货币增长率。这使得可以在不受外币汇率波动影响的情况下对财务结果进行评估。这份收益报告还提供了有机的恒定货币增长率,它假设多年之间保持一致的外币汇率,并消除了我们最近收购的影响。这使得可以在不受外币汇率波动和最近收购影响的情况下对财务结果进行评估。
这份收益新闻稿还显示了合并调整后的EBITDA、合并调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的稀释每股收益、调整后的所得税准备金、调整后的有效税率和杠杆率。这些是公司的重要财务指标,但不是公认会计准则所定义的财务指标。这些财务措施应与相关的公认会计原则财务措施一起审查,而不是作为公认会计原则的替代措施列报。我们行业中的其他公司可能会与我们不同地定义或计算这些指标,从而限制了它们作为比较指标的有用性。由于这些局限性,这些非GAAP财务指标不应单独考虑,也不应作为根据GAAP计算的业绩指标的替代品,这些指标包括营业收入、营业利润率、有效税率、公司应占净收益(亏损)、每股摊薄收益或经营活动提供的现金。这些非公认会计准则财务计量与其最直接可比的公认会计准则财务计量的对账列于所附附表。
我们将综合调整后EBITDA、综合调整后EBITDA利润率、调整后净收益、调整后稀释每股收益、调整后所得税拨备和调整后有效税率作为我们经营业绩的补充指标,因为这些指标消除了我们认为不能反映我们现金业务和持续经营业绩的某些项目的影响。这些是证券分析员、投资者和其他有关方面在评估与我们类似的公司的经营业绩时经常使用的衡量标准。
我们的董事会和执行管理团队使用调整后的EBITDA作为大多数符合条件的员工的激励性薪酬指标,并使用调整后稀释每股收益作为我们某些高管的激励性薪酬指标。
根据管理我们的高级担保信贷安排的信贷协议,我们进行额外债务、进行投资和支付股息等活动的能力与我们的杠杆率挂钩,该杠杆率部分基于调整后的EBITDA。投资者还使用我们的杠杆率来评估我们偿还债务和做出其他资本配置决定的能力。
我们将合并调整后的EBITDA定义为可归因于TransUnion的净收益(亏损),减去非持续业务,减去税收净额,加上净利息支出,加上(减)所得税准备金(收益),加上折旧和摊销,加上基于股票的薪酬,加上与合并、收购、剥离和业务优化相关的
费用,包括Neustar集成相关费用,加上迁移到云的某些加速技术投资费用,加上(减)某些其他费用(收入)。我们将合并调整后EBITDA利润率定义为合并调整后EBITDA除以报告的总收入。
我们将调整后净收益定义为TransUnion的净收益(亏损),减去非持续业务,税后净额,加上基于股票的薪酬,加上合并、收购、资产剥离和业务优化相关费用,包括Neustar整合相关费用,加上某些加速技术投资费用,加上(减去)某些其他费用(收入),加上某些无形资产的摊销,加上或减去我们的所得税调整拨备中包括的所得税调整总额。我们将调整后稀释每股收益定义为调整后净收益除以加权平均稀释后流通股。我们将所得税调整拨备定义为我们的所得税拨备,加上或减去调整后净收益中包括的对调整的税收影响,加上或减去股票薪酬的超额税收优惠的影响,加上或减去与前期相关的其他项目,如估值拨备变化、递延税率和返回拨备调整,以及我们的所得税拨备中包括的其他不寻常项目。我们将调整后的有效税率定义为调整后的所得税准备金除以调整后的净收入。
我们将杠杆率定义为净债务除以最近12个月期间的综合调整后EBITDA,其中包括来自重大收购的12个月调整后EBITDA。净债务的定义是截至期末在资产负债表上报告的债务总额减去现金和现金等价物。
前瞻性陈述
这份收益新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。这些陈述是基于TransUnion管理层目前的信念和期望,受到重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性陈述中描述的大不相同。本收益新闻稿中所作的任何非历史事实的陈述,包括有关我们的信念和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来经营结果的信息,包括我们的指导以及对我们的业务计划和战略的描述。这些陈述通常包括诸如“预期”、“期望”、“指导”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”、“应该”、“可能”、“将会”、“可能”、“将会”、“预测”、“展望”、“潜在”、“继续”、“寻求”、“预测”等词语,或者这些词和其他类似表达的否定。
可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的因素,或者可能对我们的财务结果或此类前瞻性陈述产生重大影响的因素包括:
·宏观经济影响和市场状况变化,包括通货膨胀、衰退风险和行业趋势的影响以及债务、消费信贷和金融服务市场的不利发展;
·乌克兰战争和俄罗斯入侵乌克兰导致的不断升级的地缘政治紧张局势;
·新冠肺炎大流行的影响,包括变种的流行和严重程度;
·我们提供有竞争力的服务和价格的能力;
·我们有能力保留或续签与大客户或长期客户的现有协议;
·我们维护数据安全和完整性的能力;
·我们有能力不间断地及时提供服务;
·我们保持访问数据源的能力;
·政府监管和监管环境的变化;
·诉讼或监管程序;
·我们有效管理成本的能力;
·美国和我们开展业务的国际市场的经济和政治稳定;
·我们有效发展和维持战略联盟和合资企业的能力;
·我们及时开发新服务的能力和市场采用我们新服务的意愿;
·我们管理和扩大业务并跟上快速变化的技术的能力;
·我们收购业务的能力,成功获得收购融资的能力,及时完善收购的能力,成功整合收购运营的能力,控制整合收购成本的能力,以及实现此类收购预期收益的能力;
·我们保护和执行我们的知识产权、商业秘密和其他形式的非专利知识产权的能力;
·我们保护自己的知识产权不受第三方侵权指控的能力;
·我们的外部服务提供商和主要供应商履行其对我们的义务的能力;
·进一步巩固我们的终端客户市场;
·免费或廉价消费者信息的可获得性增加;
·我们不投保的损失;
·我们及时支付债务本金和利息的能力;
·我们履行管理我们债务的协议中的契约的能力;
·我们维持流动性的能力;
·股份回购计划;以及
·我们对关键管理人员的依赖。
可能还有其他因素,其中许多是我们无法控制的,可能会导致我们的实际结果与前瞻性陈述中所述的大不相同,包括我们在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中披露的因素,以及提交给美国证券交易委员会的任何后续的10-Q表格季度报告或当前的8-K表格报告中披露的因素。您应在这些风险和不确定性的背景下评估本报告中的所有前瞻性陈述。
本财报中包含的前瞻性陈述仅反映了财报发布之日的情况。我们没有义务公开公布对这些前瞻性陈述进行任何修订的结果,以反映本收益公布之日之后可能发生的事件或情况的影响。
了解更多信息
电子邮件:Investor.Relationship@Transunion.com
Telephone: 312.985.2860
TransUnion及其子公司
合并资产负债表(未经审计)
(单位:百万,不包括每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 585.3 | | | $ | 1,842.4 | |
应收贸易账款,扣除11.0美元和10.7美元的备抵 | | 602.2 | | | 558.0 | |
其他流动资产 | | 262.7 | | | 231.6 | |
流动资产总额 | | 1,450.2 | | | 2,632.0 | |
不动产、厂房和设备,扣除累计折旧和摊销净额711.3美元和625.4美元 | | 218.2 | | | 247.7 | |
商誉 | | 5,551.4 | | | 5,525.7 | |
其他无形资产,累计摊销净额2,268.6美元和1,908.9美元 | | 3,675.5 | | | 3,770.6 | |
其他资产 | | 771.0 | | | 459.0 | |
总资产 | | $ | 11,666.3 | | | $ | 12,635.0 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付贸易帐款 | | $ | 250.4 | | | $ | 270.2 | |
短期债务和长期债务的当期部分 | | 114.6 | | | 114.6 | |
其他流动负债 | | 540.5 | | | 972.2 | |
流动负债总额 | | 905.5 | | | 1,357.0 | |
长期债务 | | 5,555.5 | | | 6,251.3 | |
递延税金 | | 762.0 | | | 787.6 | |
其他负债 | | 173.9 | | | 232.9 | |
总负债 | | 7,396.9 | | | 8,628.8 | |
股东权益: | | | | |
普通股,面值0.01美元;于2022年12月31日和2021年12月31日授权发行10亿股;截至2022年12月31日和2021年12月31日分别发行1.987亿股和1.974亿股;截至2022年12月31日和2021年12月31日分别发行1.927亿股和1.918亿股 | | 2.0 | | | 2.0 | |
额外实收资本 | | 2,290.3 | | | 2,188.9 | |
按成本计算的库存股;2022年12月31日和2021年12月31日分别为600万股和560万股 | | (284.5) | | | (252.0) | |
留存收益 | | 2,446.6 | | | 2,254.6 | |
累计其他综合损失 | | (284.5) | | | (285.4) | |
TransUnion股东权益总额 | | 4,169.9 | | | 3,908.1 | |
非控制性权益 | | 99.5 | | | 98.1 | |
股东权益总额 | | 4,269.4 | | | 4,006.2 | |
总负债和股东权益 | | $ | 11,666.3 | | | $ | 12,635.0 | |
TransUnion及其子公司
合并损益表(未经审计)
(单位:百万,不包括每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的12个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | $ | 902.1 | | | $ | 789.8 | | | $ | 3,709.9 | | | $ | 2,960.2 | |
运营费用 | | | | | | | | |
服务费用(不包括以下折旧和摊销) | | 311.2 | | | 287.0 | | | 1,222.9 | | | 991.6 | |
销售、一般和行政 | | 317.3 | | | 285.4 | | | 1,337.4 | | | 943.9 | |
折旧及摊销 | | 130.1 | | | 103.4 | | | 519.0 | | | 377.0 | |
总运营费用 | | 758.5 | | | 675.8 | | | 3,079.3 | | | 2,312.5 | |
营业收入 | | 143.5 | | | 114.0 | | | 630.5 | | | 647.7 | |
营业外收入和(费用) | | | | | | | | |
利息支出 | | (67.5) | | | (35.5) | | | (230.9) | | | (112.6) | |
利息收入 | | 1.6 | | | 1.0 | | | 4.7 | | | 3.4 | |
权益法投资收益 | | 3.3 | | | 3.4 | | | 13.0 | | | 12.0 | |
其他收入和(支出)净额 | | (9.8) | | | (32.3) | | | (30.0) | | | (49.2) | |
营业外收入和(费用)总额 | | (72.4) | | | (63.3) | | | (243.3) | | | (146.3) | |
所得税前持续经营所得 | | 71.2 | | | 50.7 | | | 387.2 | | | 501.4 | |
所得税拨备 | | (35.8) | | | (16.3) | | | (119.9) | | | (130.9) | |
持续经营收入 | | 35.3 | | | 34.4 | | | 267.3 | | | 370.5 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | 15.0 | | | 986.1 | | | 17.4 | | | 1,031.7 | |
净收入 | | 50.4 | | | 1,020.5 | | | 284.7 | | | 1,402.2 | |
减去:可归因于非控股权益的净收入 | | (3.9) | | | (3.1) | | | (15.2) | | | (15.0) | |
TransUnion的净收入 | | $ | 46.4 | | | $ | 1,017.4 | | | $ | 269.5 | | | $ | 1,387.1 | |
| | | | | | | | |
持续经营收入 | | $ | 35.3 | | | $ | 34.4 | | | $ | 267.3 | | | $ | 370.5 | |
减去:可归因于非控股权益的持续经营收入 | | (3.9) | | | (3.1) | | | (15.2) | | | (15.0) | |
TransUnion的持续运营收入 | | 31.4 | | | 31.3 | | | 252.1 | | | 355.5 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | 15.0 | | | 986.1 | | | 17.4 | | | 1,031.7 | |
TransUnion的净收入 | | $ | 46.4 | | | $ | 1,017.4 | | | $ | 269.5 | | | $ | 1,387.1 | |
| | | | | | | | |
普通股每股基本收益来自: | | | | | | | | |
TransUnion的持续运营收入 | | $ | 0.16 | | | $ | 0.16 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.86 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | 0.08 | | | 5.15 | | | 0.09 | | | 5.39 | |
TransUnion的净收入 | | $ | 0.24 | | | $ | 5.31 | | | $ | 1.40 | | | $ | 7.25 | |
稀释后的每股普通股收益来自: | | | | | | | | |
TransUnion的持续运营收入 | | $ | 0.16 | | | $ | 0.16 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.84 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | 0.08 | | | 5.10 | | | 0.09 | | | 5.35 | |
TransUnion的净收入 | | $ | 0.24 | | | $ | 5.27 | | | $ | 1.40 | | | $ | 7.19 | |
加权平均流通股: | | | | | | | | |
基本信息 | | 192.7 | | | 191.7 | | | 192.5 | | | 191.4 | |
稀释 | | 193.1 | | | 193.2 | | | 193.1 | | | 193.0 | |
由于显示的金额以百万为单位,上表中可能存在舍入差异。
TransUnion及其子公司
合并现金流量表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的12个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 284.7 | | | $ | 1,402.2 | |
减去:非连续性业务,税后净额 | 17.4 | | | 1,031.7 | |
持续经营收入 | $ | 267.3 | | | $ | 370.5 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | $ | 519.0 | | | $ | 377.0 | |
还贷损失 | 9.4 | | | 17.9 | |
递延税金 | (88.9) | | | (17.2) | |
基于股票的薪酬 | 82.8 | | | 69.2 | |
其他 | 22.6 | | | (13.1) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收贸易账款 | (37.5) | | | (36.2) | |
其他流动和长期资产 | (17.7) | | | (20.9) | |
应付贸易帐款 | (20.7) | | | 45.7 | |
其他流动和长期负债 | (435.3) | | | (33.5) | |
持续经营的经营活动提供的现金 | 301.0 | | | 759.4 | |
停业经营活动提供的现金(用于) | (3.8) | | | 48.9 | |
经营活动提供的现金 | 297.2 | | | 808.3 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
资本支出 | (298.2) | | | (224.2) | |
出售/到期其他投资的收益 | 143.5 | | | 36.3 | |
购买其他投资 | (146.1) | | | (66.9) | |
对合并关联公司的投资,扣除所获得的现金 | (508.1) | | | (3,596.1) | |
对非合并关联公司的投资和购买可转换票据 | (16.2) | | | (75.4) | |
处置停产业务所得收益 | 103.6 | | | 1,706.8 | |
其他 | 2.7 | | | (1.1) | |
用于持续经营的投资活动的现金 | (718.8) | | | (2,220.6) | |
非持续经营的投资活动提供的现金(用于) | (5.1) | | | 7.7 | |
用于投资活动的现金 | (723.9) | | | (2,212.9) | |
融资活动的现金流: | | | |
定期贷款收益 | — | | | 3,740.0 | |
偿还定期贷款 | — | | | (640.0) | |
偿还债务 | (714.6) | | | (140.8) | |
债务融资费 | — | | | (68.8) | |
发行普通股和行使股票期权所得收益 | 18.7 | | | 21.9 | |
向股东派发股息 | (77.8) | | | (69.8) | |
对非控股权益的分配 | (11.5) | | | (11.0) | |
对记为库存股的限制性股票单位支付的员工税 | (32.5) | | | (36.8) | |
支付或有对价 | (2.8) | | | (32.4) | |
持续经营的融资活动提供的现金(用于) | (820.5) | | | 2,762.3 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (9.9) | | | (8.0) | |
现金和现金等价物净变化 | (1,257.1) | | | 1,349.7 | |
期初现金及现金等价物 | 1,842.4 | | | 492.7 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 585.3 | | | $ | 1,842.4 | |
由于显示的金额以百万为单位,上表中可能存在舍入差异。
附表1
TransUnion及其子公司
报告的收入和调整后的EBITDA增长率,CC、无机、有机和有机CC
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的三个月的比较 截至2021年12月31日的三个月 | | |
| | 已报告 | | CC增长1 | | 无机物2 | | 有机增长3 | | 有机CC增长4 | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已整合 | | 14.2 | % | | 16.6 | % | | 18.9 | % | | (4.6) | % | | (2.3) | % | | | | | | | | | | |
美国市场 | | 23.4 | % | | 23.4 | % | | 27.8 | % | | (4.4) | % | | (4.4) | % | | | | | | | | | | |
金融服务 | | 6.4 | % | | 6.4 | % | | 16.5 | % | | (10.1) | % | | (10.1) | % | | | | | | | | | | |
新兴垂直市场 | | 46.8 | % | | 46.8 | % | | 43.3 | % | | 3.5 | % | | 3.6 | % | | | | | | | | | | |
国际 | | 1.8 | % | | 11.7 | % | | — | % | | 1.8 | % | | 11.7 | % | | | | | | | | | | |
加拿大 | | — | % | | 7.7 | % | | — | % | | — | % | | 7.7 | % | | | | | | | | | | |
拉丁美洲 | | 4.6 | % | | 11.5 | % | | — | % | | 4.6 | % | | 11.5 | % | | | | | | | | | | |
英国 | | (16.8) | % | | (4.5) | % | | — | % | | (16.8) | % | | (4.5) | % | | | | | | | | | | |
非洲 | | 2.2 | % | | 15.7 | % | | — | % | | 2.2 | % | | 15.7 | % | | | | | | | | | | |
印度 | | 21.1 | % | | 32.9 | % | | — | % | | 21.1 | % | | 32.9 | % | | | | | | | | | | |
亚太地区 | | 22.8 | % | | 26.1 | % | | — | % | | 22.8 | % | | 26.1 | % | | | | | | | | | | |
消费者互动 | | (2.0) | % | | (2.0) | % | | 10.8 | % | | (12.8) | % | | (12.8) | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已整合 | | 13.8 | % | | 16.7 | % | | 16.0 | % | | (2.2) | % | | 0.7 | % | | | | | | | | | | |
美国市场 | | 20.8 | % | | 20.8 | % | | 23.8 | % | | (3.0) | % | | (3.0) | % | | | | | | | | | | |
国际 | | 4.8 | % | | 14.9 | % | | — | % | | 4.8 | % | | 14.9 | % | | | | | | | | | | |
消费者互动 | | 2.9 | % | | 2.9 | % | | 7.9 | % | | (5.0) | % | | (5.0) | % | | | | | | | | | | |
附表1
TransUnion及其子公司
报告的收入和调整后的EBITDA增长率,CC、无机、有机和有机CC
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的12个月的比较 截至2021年12月31日的12个月 | | |
| | 已报告 | | CC增长1 | | 无机物2 | | 有机增长3 | | 有机CC增长4 | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已整合 | | 25.3 | % | | 27.1 | % | | 24.4 | % | | 0.9 | % | | 2.7 | % | | | | | | | | | | |
美国市场 | | 36.6 | % | | 36.7 | % | | 35.5 | % | | 1.2 | % | | 1.2 | % | | | | | | | | | | |
金融服务 | | 15.2 | % | | 15.2 | % | | 16.7 | % | | (1.5) | % | | (1.5) | % | | | | | | | | | | |
新兴垂直市场 | | 70.1 | % | | 70.1 | % | | 64.7 | % | | 5.3 | % | | 5.4 | % | | | | | | | | | | |
国际 | | 7.7 | % | | 15.0 | % | | — | % | | 7.7 | % | | 15.0 | % | | | | | | | | | | |
加拿大 | | 1.0 | % | | 4.8 | % | | — | % | | 1.0 | % | | 4.8 | % | | | | | | | | | | |
拉丁美洲 | | 9.4 | % | | 14.0 | % | | — | % | | 9.4 | % | | 14.0 | % | | | | | | | | | | |
英国 | | (6.3) | % | | 4.1 | % | | — | % | | (6.3) | % | | 4.1 | % | | | | | | | | | | |
非洲 | | 3.8 | % | | 13.8 | % | | — | % | | 3.8 | % | | 13.8 | % | | | | | | | | | | |
印度 | | 30.9 | % | | 39.3 | % | | — | % | | 30.9 | % | | 39.3 | % | | | | | | | | | | |
亚太地区 | | 21.1 | % | | 24.2 | % | | — | % | | 21.1 | % | | 24.2 | % | | | | | | | | | | |
消费者互动 | | 7.2 | % | | 7.2 | % | | 15.8 | % | | (8.6) | % | | (8.6) | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已整合 | | 16.4 | % | | 18.3 | % | | 16.7 | % | | (0.3) | % | | 1.6 | % | | | | | | | | | | |
美国市场 | | 21.7 | % | | 21.6 | % | | 23.2 | % | | (1.6) | % | | (1.6) | % | | | | | | | | | | |
国际 | | 9.8 | % | | 17.3 | % | | — | % | | 9.8 | % | | 17.3 | % | | | | | | | | | | |
消费者互动 | | 7.3 | % | | 7.3 | % | | 10.5 | % | | (3.2) | % | | (3.2) | % | | | | | | | | | | |
1.不变货币(CC)增长率假设外币汇率在不同年份保持一致。这使得可以在不受外币汇率波动影响的情况下对财务结果进行评估。
2.无机增长率是指可归因于最近商业收购活动的前12个月的增长。
3.有机增长率是指报告的增长率减去无机增长率。
4.有机CC生长率是CC生长率减去无机生长率。
附表2
TransUnion及其子公司
合并和分段收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率(未经审计)
(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的12个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | |
美国市场毛收入 | | | | | | | |
金融服务 | $ | 296.5 | | | $ | 278.6 | | | $ | 1,255.1 | | | $ | 1,090.0 | |
新兴垂直市场 | 296.3 | | | 201.9 | | | 1,192.1 | | | 701.0 | |
美国市场毛收入 | $ | 592.8 | | | $ | 480.5 | | | $ | 2,447.3 | | | $ | 1,791.0 | |
| | | | | | | |
国际总收入 | | | | | | | |
加拿大 | $ | 32.0 | | | $ | 32.0 | | | $ | 128.2 | | | $ | 126.9 | |
拉丁美洲 | 27.6 | | | 26.3 | | | 112.9 | | | 103.2 | |
英国 | 48.4 | | | 58.2 | | | 203.0 | | | 216.5 | |
非洲 | 15.8 | | | 15.4 | | | 61.7 | | | 59.5 | |
印度 | 44.4 | | | 36.7 | | | 174.2 | | | 133.1 | |
亚太地区 | 20.2 | | | 16.5 | | | 75.9 | | | 62.7 | |
国际总收入 | $ | 188.5 | | | $ | 185.1 | | | $ | 755.9 | | | $ | 701.9 | |
| | | | | | | |
消费者互动毛收入 | $ | 141.0 | | | $ | 143.9 | | | $ | 585.3 | | | $ | 545.8 | |
| | | | | | | |
毛收入总额 | $ | 922.3 | | | $ | 809.5 | | | $ | 3,788.4 | | | $ | 3,038.7 | |
| | | | | | | |
部门间收入抵销 | | | | | | | |
美国市场 | $ | (18.4) | | | $ | (17.8) | | | $ | (71.5) | | | $ | (70.5) | |
国际 | (1.5) | | | (1.5) | | | (6.0) | | | (5.9) | |
消费者互动 | (0.3) | | | (0.5) | | | (1.1) | | | (2.0) | |
部门间收入抵销总额 | $ | (20.2) | | | $ | (19.7) | | | $ | (78.6) | | | $ | (78.4) | |
| | | | | | | |
报告的总收入 | $ | 902.1 | | | $ | 789.8 | | | $ | 3,709.9 | | | $ | 2,960.2 | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA: | | | | | | | |
美国市场 | $ | 201.1 | | | $ | 166.4 | | | $ | 870.6 | | | $ | 715.6 | |
国际 | 82.5 | | | 78.8 | | | 329.3 | | | 300.1 | |
消费者互动 | 72.3 | | | 70.3 | | | 282.3 | | | 263.1 | |
公司 | (34.6) | | | (33.2) | | | (135.7) | | | (121.9) | |
| | | | | | | |
调整后的EBITDA利润率:1 | | | | | | | |
美国市场 | 33.9 | % | | 34.6 | % | | 35.6 | % | | 40.0 | % |
国际 | 43.8 | % | | 42.6 | % | | 43.6 | % | | 42.8 | % |
消费者互动 | 51.3 | % | | 48.9 | % | | 48.2 | % | | 48.2 | % |
1.分部调整后EBITDA利润率使用分部毛收入和分部调整后EBITDA计算。综合调整后EBITDA利润率使用报告的总收入和合并调整后EBITDA计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的12个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
将TransUnion的净收入与合并调整后的EBITDA进行对账: | | | | | | | |
TransUnion的净收入 | $ | 46.4 | | | $ | 1,017.4 | | | $ | 269.5 | | | $ | 1,387.1 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | (15.0) | | | (986.1) | | | (17.4) | | | (1,031.7) | |
TransUnion的持续运营收入 | $ | 31.4 | | | $ | 31.3 | | | $ | 252.1 | | | $ | 355.5 | |
净利息支出 | 65.9 | | | 34.4 | | | 226.2 | | | 109.2 | |
所得税拨备 | 35.8 | | | 16.3 | | | 119.9 | | | 130.9 | |
折旧及摊销 | 130.1 | | | 103.4 | | | 519.0 | | | 377.0 | |
EBITDA | $ | 263.1 | | | $ | 185.5 | | | $ | 1,117.3 | | | $ | 972.5 | |
对EBITDA的调整: | | | | | | | |
基于股票的薪酬1 | $ | 20.3 | | | $ | 20.9 | | | $ | 81.1 | | | $ | 70.1 | |
合并和收购、资产剥离和业务优化2 | 14.3 | | | 23.2 | | | 50.7 | | | 52.6 | |
加速技术投资3 | 19.2 | | | 12.6 | | | 51.4 | | | 42.3 | |
净额其他4 | 4.4 | | | 40.2 | | | 46.1 | | | 19.4 | |
EBITDA调整总额 | $ | 58.2 | | | $ | 96.9 | | | $ | 229.3 | | | $ | 184.4 | |
合并调整后EBITDA | $ | 321.3 | | | $ | 282.4 | | | $ | 1,346.5 | | | $ | 1,156.9 | |
| | | | | | | |
可归因于TransUnion利润率的净收入 | 5.1 | % | | 128.8 | % | | 7.3 | % | | 46.9 | % |
调整后的合并EBITDA利润率 | 35.6 | % | | 35.8 | % | | 36.3 | % | | 39.1 | % |
由于显示的金额以百万为单位,上表和下面的脚注中可能存在舍入差异。
1.由基于股票的薪酬组成,包括现金结算的金额。
2.合并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整:
在截至2022年12月31日的三个月里,Neustar整合成本为770万美元;成本法投资减值损失为460万美元;收购费用为240万美元;与少数股权投资相关的看跌期权负债的公允价值调整为40万美元;扣除离职费用后,与剥离业务相关的过渡服务的报销为(80万美元)。
在截至2022年12月31日的12个月中,Neustar整合成本为3310万美元;收购费用为2370万美元;成本法投资减值损失为460万美元;与剥离业务相关的过渡服务报销(扣除离职费用)为680万美元;与最近一次业务收购的政府退税相关的收益(340万美元);以及与少数股权投资相关的看跌期权负债的公允价值调整(60万美元)。
在截至2021年12月31日的三个月里,收购费用为2770万美元;Neustar整合成本为910万美元;由于同一发行人的类似投资发生了明显的价格变化,成本法投资产生了(1250万美元)收益;以及(110万美元)与剥离业务相关的过渡服务的报销(扣除分离费用)。
在截至2021年12月31日的12个月中,收购费用为4810万美元;Neustar整合成本为910万美元;对先前收购的或有对价支出的调整为840万美元;在收购和合并实体时转换为股权的应收票据收益减少了110万美元;同一发行人的类似投资因可见的价格变化而产生的成本方法投资收益(1250万美元);与剥离业务相关的过渡服务的报销(扣除分离费用)(110万美元);出售成本法投资的收益(50万美元)。
3.表示与我们加速迁移到云的技术投资相关的费用。
4.净额其他包括下列调整:
在截至2022年12月31日的三个月中,由于我们的债务预付款、我们对外业务的货币重新计量、贷款费用和其他因素而注销的递延贷款费用净亏损430万美元。
在截至2022年12月31日的12个月中,2,840万美元用于某些法律和监管费用;930万美元的递延贷款费用因我们的债务预付款而注销;630万美元的净亏损来自我们的海外业务的货币重新计量;190万美元的贷款费用和其他费用。
在截至2021年12月31日的三个月中,2160万美元用于某些法律和监管费用;1740万美元的递延贷款费用因我们的债务预付款而被注销;以及120万美元的净亏损来自对我们的海外业务、贷款费用和其他的货币重新计量。
截至2021年12月31日止十二个月,因预付债务而撇账的递延贷款费用为1,790万美元;若干法律及监管开支为120万美元;从2019年7月发生在亚太地区的欺诈事件中收回(350万美元)净额;以及因对海外业务、贷款费用及其他进行货币重新计量而净亏损370万美元。
5.合并调整后EBITDA利润率的计算方法是将合并调整后EBITDA除以总收入。
附表3
TransUnion及其子公司
调整后净收益和调整后每股收益(未经审计)
(单位:百万,不包括每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的12个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
TransUnion的持续运营收入 | | $ | 31.4 | | | $ | 31.3 | | | $ | 252.1 | | | $ | 355.5 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | 15.0 | | | 986.1 | | | 17.4 | | | 1,031.7 | |
TransUnion的净收入 | | $ | 46.4 | | | $ | 1,017.4 | | | $ | 269.5 | | | $ | 1,387.1 | |
| | | | | | | | |
加权平均流通股: | | | | | | | | |
基本信息 | | 192.7 | | | 191.7 | | | 192.5 | | | 191.4 | |
稀释 | | 193.1 | | | 193.2 | | | 193.1 | | | 193.0 | |
| | | | | | | | |
普通股每股基本收益来自: | | | | | | | | |
TransUnion的持续运营收入 | | $ | 0.16 | | | $ | 0.16 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.86 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | 0.08 | | | 5.15 | | | 0.09 | | | 5.39 | |
TransUnion的净收入 | | $ | 0.24 | | | $ | 5.31 | | | $ | 1.40 | | | $ | 7.25 | |
稀释后的每股普通股收益来自: | | | | | | | | |
TransUnion的持续运营收入 | | $ | 0.16 | | | $ | 0.16 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.84 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | 0.08 | | | 5.10 | | | 0.09 | | | 5.35 | |
TransUnion的净收入 | | $ | 0.24 | | | $ | 5.27 | | | $ | 1.40 | | | $ | 7.19 | |
| | | | | | | | |
将TransUnion的净收入与调整后的净收入进行对账: | | | | | | | | |
TransUnion的净收入 | | $ | 46.4 | | | $ | 1,017.4 | | | $ | 269.5 | | | $ | 1,387.1 | |
| | | | | | | | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | (15.0) | | | (986.1) | | | (17.4) | | | (1,031.7) | |
TransUnion的持续运营收入 | | $ | 31.4 | | | $ | 31.3 | | | $ | 252.1 | | | $ | 355.5 | |
所得税税前调整项目: | | | | | | | | |
基于股票的薪酬1 | | 20.3 | | | 20.9 | | | 81.1 | | | 70.1 | |
合并和收购、资产剥离和业务优化2 | | 14.3 | | | 23.2 | | | 50.7 | | | 52.6 | |
加速技术投资3 | | 19.2 | | | 12.6 | | | 51.4 | | | 42.3 | |
净额其他4 | | 3.8 | | | 39.7 | | | 44.3 | | | 17.7 | |
某些无形资产的摊销5 | | 75.6 | | | 54.4 | | | 306.7 | | | 189.3 | |
所得税项目前调整总额 | | $ | 133.2 | | | $ | 150.8 | | | $ | 534.2 | | | $ | 372.0 | |
附表4中所得税拨备的变动 | | $ | (13.1) | | | $ | (25.0) | | | $ | (86.2) | | | $ | (62.9) | |
调整后净收益 | | $ | 151.6 | | | $ | 157.1 | | | $ | 700.1 | | | $ | 664.5 | |
| | | | | | | | |
加权平均流通股: | | | | | | | | |
基本信息 | | 192.7 | | | 191.7 | | | 192.5 | | | 191.4 | |
稀释 | | 193.1 | | | 193.2 | | | 193.1 | | | 193.0 | |
| | | | | | | | |
调整后每股收益: | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.79 | | | $ | 0.82 | | | $ | 3.64 | | | $ | 3.47 | |
稀释 | | $ | 0.78 | | | $ | 0.81 | | | $ | 3.62 | | | $ | 3.44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的12个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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将每股摊薄收益从TransUnion的净收入调整为调整后每股摊薄收益: | | | | | | | | |
稀释后的每股普通股收益来自: | | | | | | | | |
TransUnion的净收入 | | $ | 0.24 | | | $ | 5.27 | | | $ | 1.40 | | | $ | 7.18 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | (0.08) | | | (5.11) | | | (0.09) | | | (5.34) | |
TransUnion的持续运营收入 | | $ | 0.16 | | | $ | 0.16 | | | $ | 1.31 | | | $ | 1.84 | |
所得税税前调整项目: | | | | | | | | |
基于股票的薪酬1 | | 0.11 | | | 0.11 | | | 0.42 | | | 0.36 | |
合并和收购、资产剥离和业务优化2 | | 0.07 | | | 0.12 | | | 0.26 | | | 0.27 | |
加速技术投资3 | | 0.10 | | | 0.07 | | | 0.27 | | | 0.22 | |
净额其他4 | | 0.02 | | | 0.21 | | | 0.23 | | | 0.09 | |
某些无形资产的摊销5 | | 0.39 | | | 0.28 | | | 1.59 | | | 0.98 | |
所得税项目前调整总额 | | $ | 0.69 | | | $ | 0.78 | | | $ | 2.77 | | | $ | 1.93 | |
附表4中所得税拨备的变动 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.45) | | | $ | (0.33) | |
调整后稀释每股收益 | | $ | 0.78 | | | $ | 0.81 | | | $ | 3.62 | | | $ | 3.44 | |
由于显示的金额以百万为单位,上表和下面的脚注中可能存在舍入差异。
1.由基于股票的薪酬组成,包括现金结算的金额。
2.合并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整:
在截至2022年12月31日的三个月里,Neustar整合成本为770万美元;成本法投资减值损失为460万美元;收购费用为240万美元;与少数股权投资相关的看跌期权负债的公允价值调整为40万美元;扣除离职费用后,与剥离业务相关的过渡服务的报销为(80万美元)。
在截至2022年12月31日的12个月中,Neustar整合成本为3310万美元;收购费用为2370万美元;成本法投资减值损失为460万美元;与剥离业务相关的过渡服务报销(扣除离职费用)为680万美元;与最近一次业务收购的政府退税相关的收益(340万美元);以及与少数股权投资相关的看跌期权负债的公允价值调整(60万美元)。
在截至2021年12月31日的三个月里,收购费用为2770万美元;Neustar整合成本为910万美元;由于同一发行人的类似投资发生了明显的价格变化,成本法投资产生了(1250万美元)的收益;以及(110万美元)与剥离业务相关的过渡服务的报销(扣除分离费用)。
在截至2021年12月31日的12个月中,收购费用为4810万美元;Neustar整合成本为910万美元;对先前收购的或有对价支出的调整为840万美元;在收购和合并实体时转换为股权的应收票据收益减少了110万美元;同一发行人的类似投资因可见的价格变化而产生的成本方法投资收益(1250万美元);与剥离业务相关的过渡服务的报销(扣除分离费用)110万美元;以及出售成本法投资获得的收益(50万美元)。
3.表示与我们加速迁移到云的技术投资相关的费用。
4.净额其他包括下列调整:
截至2022年12月31日的三个月,由于对我们的海外业务和其他业务进行货币重新计量,净亏损100万美元。
在截至2022年12月31日的12个月中,某些法律和监管费用净增加2840万美元;由于我们的债务预付款而注销的930万美元递延贷款费用;以及由于对我们的海外业务和其他业务进行货币重新计量而产生的660万美元的净亏损。
截至2021年12月31日的三个月,2160万美元用于某些法律和监管费用;1740万美元的递延贷款费用因我们的债务预付款而注销;以及70万美元的其他净损失,其中包括我们的海外业务和其他业务的货币重新计量净亏损。
截至2021年12月31日止十二个月,因预付本公司债务而撇账的递延贷款费用为1,790万美元;若干法律及监管开支为120万美元;从2019年7月在亚太地区发生的欺诈事件中收回(350万美元);以及200万美元的其他净亏损,包括因对我们的海外业务及其他业务进行货币重新计量而造成的净亏损。
包括我们2012年控制权变更交易的无形资产摊销,以及我们2012年控制权变更交易后在业务收购中建立的无形资产摊销。
附表4
TransUnion及其子公司
所得税调整准备、实际税率和调整后实际税率(未经审计)
(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的12个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
所得税前持续经营所得 | $ | 71.2 | | | $ | 50.7 | | | $ | 387.2 | | | $ | 501.4 | |
从附表3起的所得税项目前调整总额 | 133.2 | | | 150.8 | | | 534.2 | | | 372.0 | |
调整后净收益调整中的非控股利息部分 | — | | | — | | | — | | | (2.0) | |
所得税前持续经营调整所得 | $ | 204.4 | | | $ | 201.5 | | | $ | 921.4 | | | $ | 871.4 | |
| | | | | | | |
所得税准备金与调整后所得税准备金的对账 | | | | | | | |
所得税拨备 | (35.8) | | | (16.3) | | | (119.9) | | | (130.9) | |
所得税调整: | | | | | | | |
上述调整的税收影响1 | (34.1) | | | (29.2) | | | (116.8) | | | (69.4) | |
消除超额税收优惠对股票薪酬的影响 | 0.6 | | | (2.2) | | | (5.0) | | | (10.8) | |
其他2 | 20.4 | | | 6.5 | | | 35.6 | | | 17.3 | |
所得税调整总额 | $ | (13.1) | | | $ | (25.0) | | | $ | (86.2) | | | $ | (62.9) | |
所得税调整准备金 | $ | (48.9) | | | $ | (41.2) | | | $ | (206.1) | | | $ | (193.8) | |
| | | | | | | |
实际税率 | 50.3 | % | | 32.1 | % | | 31.0 | % | | 26.1 | % |
调整后的实际税率 | 23.9 | % | | 20.5 | % | | 22.4 | % | | 22.2 | % |
由于显示的金额以百万为单位,上表中可能存在舍入差异。
1.用于计算税费影响的税率是根据每个项目的性质而定的。
2.在截至2022年12月31日的三个月中,与前期有关的估值津贴为1840万美元;递延税率调整为470万美元;与前期有关的准备金和审计调整返回(310万美元);以及50万美元的其他调整。
截至2022年12月31日的12个月,与前期相关的估值津贴为2570万美元;递延税率调整为670万美元;与前期相关的准备金和审计调整返回(30万美元);其他调整为360万美元。
截至2021年12月31日的三个月,递延税率调整770万美元;与前期相关的拨备和审计调整返回700万美元;估值津贴(450万美元);以及其他调整(370万美元)。
截至2021年12月31日的12个月,递延税率调整为2930万美元;与前期相关的准备金和审计调整返回为540万美元;估值津贴为450万美元;以及其他调整为210万美元。
附表5
TransUnion及其子公司
杠杆率(未经审计)
(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的12个月, |
| | 2022 | | 2021 |
可归因于TransUnion的净收入(亏损)与调整后EBITDA的对账: | | | | |
可归因于TransUnion的净收益(亏损) | | $ | 269.5 | | | $ | 1,387.1 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | | (17.4) | | | (1,031.7) | |
可归因于TransUnion的持续运营收入(亏损) | | $ | 252.1 | | | $ | 355.5 | |
净利息支出 | | 226.2 | | | 109.2 | |
所得税拨备(福利) | | 119.9 | | | 130.9 | |
折旧及摊销 | | 519.0 | | | 377.0 | |
EBITDA | | $ | 1,117.3 | | | $ | 972.5 | |
对EBITDA的调整: | | | | |
基于股票的薪酬1 | | $ | 81.1 | | | $ | 70.1 | |
合并和收购、资产剥离和业务优化2 | | 50.7 | | | 52.6 | |
加速技术投资3 | | 51.4 | | | 42.3 | |
净额其他4 | | 46.1 | | 19.4 |
EBITDA调整总额 | | $ | 229.3 | | | $ | 184.4 | |
合并调整后EBITDA | | 1,346.5 | | | 1,156.9 | |
经调整的收购前期间EBITDA 5 | | 6.4 | | | 145.4 | |
杠杆率调整后的EBITDA | | $ | 1,352.9 | | | $ | 1,302.3 | |
| | | | |
债务总额 | | $ | 5,670.1 | | | $ | 6,365.9 | |
减去:现金和现金等价物 | | 585.3 | | | 1,842.4 | |
净债务 | | $ | 5,084.8 | | | $ | 4,523.5 | |
| | | | |
可归因于TransUnion的净债务与净收益(亏损)的比率 | | 18.9 | | | 3.3 | |
杠杆率6 | | 3.8 | | | 3.5 | |
由于显示的金额以百万为单位,上表中可能存在舍入差异。
1.由基于股票的薪酬组成,包括现金结算的金额。
2.合并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整:
在截至2022年12月31日的12个月中,Neustar整合成本为3310万美元;收购费用为2370万美元;成本法投资减值损失为460万美元;与剥离业务相关的过渡服务报销(扣除离职费用)为680万美元;与最近一次业务收购的政府退税相关的收益(340万美元);以及与少数股权投资相关的看跌期权负债的公允价值调整(60万美元)。
在截至2021年12月31日的12个月中,收购费用为4810万美元;Neustar整合成本为910万美元;对先前收购的或有对价支出的调整为840万美元;在收购和合并实体时转换为股权的应收票据收益减少了110万美元;同一发行人的类似投资因可见的价格变化而产生的成本方法投资收益(1250万美元);与剥离业务相关的过渡服务的报销(扣除分离费用)(110万美元);出售成本法投资的收益(50万美元)。
3.表示与我们加速迁移到云的技术投资相关的费用。
4.净额其他包括下列调整:
在截至2022年12月31日的12个月中,2,840万美元用于某些法律和监管费用;930万美元的递延贷款费用因我们的债务预付款而注销;630万美元的净亏损来自我们的海外业务的货币重新计量;190万美元的贷款费用和其他费用。
截至2021年12月31日止十二个月,因预付债务而撇账的递延贷款费用为1,790万美元;若干法律及监管开支为120万美元;从2019年7月发生在亚太地区的欺诈事件中收回(350万美元)净额;以及因对海外业务、贷款费用及其他进行货币重新计量而净亏损370万美元。
5.对于我们进行重大收购的年份,我们计入了12个月的调整后EBITDA,包括收购前一段时间的调整后EBITDA。截至2021年12月31日的12个月包括我们在2021年12月收购之前与Neustar和Sontiq相关的11个月的调整后EBITDA。截至2022年12月31日的12个月包括我们于2022年4月收购之前与Argus相关的调整后EBITDA三个月。
6.我们将杠杆率定义为净债务除以杠杆率调整后的EBITDA,如上表所示。
附表6
TransUnion及其子公司
分部折旧和摊销(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的12个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
美国市场 | $ | 89.2 | | | $ | 64.0 | | | $ | 352.5 | | | $ | 222.0 | |
国际 | 31.2 | | | 32.7 | | | 126.9 | | | 132.4 | |
消费者互动 | 8.5 | | | 5.4 | | | 34.8 | | | 16.8 | |
公司 | 1.1 | | | 1.4 | | | 4.9 | | | 5.7 | |
折旧及摊销总额 | $ | 130.1 | | | $ | 103.4 | | | $ | 519.0 | | | $ | 377.0 | |
由于显示的金额以百万为单位,上表中可能存在舍入差异。
附表7
TransUnion及其子公司
非公认会计准则指导对账(未经审计)
(单位:百万,不包括每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 | | 截至2023年12月31日的12个月 |
| 低 | | 高 | | 低 | | 高 |
可归因于TransUnion的净收入调整后EBITDA的指导对账: | | | | | | | |
TransUnion的净收入 | $ | 33 | | | $ | 37 | | | $ | 258 | | | $ | 283 | |
非连续性业务,扣除税金后的净额 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
TransUnion的持续运营收入 | $ | 33 | | | $ | 37 | | | $ | 259 | | | $ | 284 | |
利息、税项、折旧及摊销 | 210 | | | 211 | | | 883 | | | 890 | |
EBITDA | $ | 243 | | | $ | 248 | | | $ | 1,141 | | | $ | 1,174 | |
基于股票的薪酬、合并、收购、资产剥离和业务优化相关费用及其他调整1 | 67 | | | 67 | | | 247 | | | 247 | |
调整后的EBITDA | $ | 310 | | | $ | 316 | | | $ | 1,388 | | | $ | 1,421 | |
| | | | | | | |
可归因于TransUnion利润率的净收入 | 3.6 | % | | 4.0 | % | | 6.7 | % | | 7.3 | % |
合并调整后EBITDA边际2 | 34.2 | % | | 34.4 | % | | 36.3 | % | | 36.6 | % |
| | | | | | | |
稀释后每股收益与调整后稀释后每股收益的指导对账: | | | | | | | |
稀释后每股收益 | $ | 0.17 | | | $ | 0.19 | | | $ | 1.33 | | | $ | 1.46 | |
调整稀释后每股收益1 | 0.56 | | | 0.56 | | | 2.13 | | | 2.13 | |
调整后稀释每股收益 | $ | 0.73 | | | $ | 0.75 | | | $ | 3.46 | | | $ | 3.59 | |
由于显示的金额以百万为单位,上表中可能存在舍入差异。
1.这些调整包括我们对调整后的EBITDA和调整后的净收入所做的相同调整,这些调整在我们的收益发布的非GAAP财务衡量标准部分进行了讨论。
2.合并调整后EBITDA利润率的计算方法是将合并调整后EBITDA除以总收入。
附表8
TransUnion及其子公司
美国市场收入重估(未经审计)
(单位:百万)
自2021年12月1日收购Neustar,Inc.(“Neustar”)以来,我们已将Neustar的所有收入反映在我们美国市场部门的新兴垂直市场中。从2022年第四季度开始,我们将Neustar销售团队整合到我们传统的垂直统一的销售团队中,Neustar的部分收入现在包括在金融服务垂直销售团队中。我们已经重新计算了美国市场每个垂直市场在历史时期报告的收入,以与2022年第四季度的陈述保持一致,这提供了各时期之间的可比性。这一重组对我们2022年的整体财务报表没有净影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至12个月 | | 截至三个月 | | 截至12个月 |
(单位:百万) | | March 31, 2022 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2021年12月31日 |
收入: | | | | | | | | | | | | | | |
金融服务 | | $ | 304.2 | | | $ | 331.1 | | | $ | 323.3 | | | $ | 296.5 | | | $ | 1,255.1 | | | $ | 278.6 | | | $ | 1,090.0 | |
新兴垂直市场 | | 295.7 | | | 302.3 | | | 297.8 | | | 296.3 | | | 1,192.1 | | | 201.9 | | | 701.0 | |
美国市场 | | $ | 599.9 | | | $ | 633.4 | | | $ | 621.1 | | | $ | 592.8 | | | $ | 2,447.3 | | | $ | 480.5 | | | $ | 1,791.0 | |