由IAA，Inc.提交 。
根据规则425
根据修订后的《1933年证券法》
和 视为根据规则14a-6(B)提交
根据经修订的1934年《证券交易法》
主题：公司：IAA，Inc.
(委员会 第001-38580号文件)
IAA，Inc.宣布2022年第四季度和全年初步财务业绩
伊利诺伊州韦斯特切斯特-2023年2月13日-IAA，Inc.(纽约证券交易所代码： IAA)今天宣布了截至2023年1月1日的2022财年第四季度和全年未经审计的初步财务业绩。
在截至2023年1月1日的年度内，公司预计会出现以下情况：
| · | 交易总值(“GTV”)1约83亿美元 |
| · | 综合收入约为21亿美元 |
| · | 净收益2.88亿至2.91亿美元 |
| · | 调整后的EBITDA为5.36亿美元至5.4亿美元 |
| · | 净债务约9.61亿美元 |
对于截至2023年1月1日的季度，公司预计会出现以下情况：
| · | GTV1约20亿美元 |
| · | 综合收入约为5.24亿美元 |
| · | 净收益为7400万至7700万美元 |
| · | 调整后的EBITDA为1.37亿美元至1.41亿美元 |
(1)交易总额是指在公司拍卖会上售出的所有物品的总收益。
有关净债务和调整后EBITDA与净收益的对账，请参阅“GAAP与非GAAP财务信息的对账”，这是根据美国GAAP计算的最直接的可比财务指标。为便于比较，截至2022年1月2日的2021财年第四季度和全年分别为14周季度和53周年度。53岁的研发2021财年一周的收入约为2800万美元，净收入约为500万美元，调整后的EBITDA约为1100万美元。
首席执行官兼总裁先生约翰·凯特表示：“我很高兴我们在伊恩飓风期间的出色执行为我们今年的业绩划上了坚实的句号。我们的CAT响应团队迅速 部署在受影响地区，利用IAA在该地区的先进数字能力和行业领先的房地产为我们的客户提供一流的服务。在10天内，我们已经接到了90%以上的任务，我们的速度和执行速度赢得了客户的极大赞誉。我们的初步结果反映了我们在战略计划方面取得的重大进展，以及行业趋势的持续影响。“
关于初步财务结果的说明
本文披露的未经审计的财务结果是基于管理层可获得的最新信息的初步结果，在我们完成截至2023年1月1日的第四季度和全年的财务结算程序以及对我们2022财年财务结果的审计之前，可能会发生变化。因此，我们的实际 结果可能会因为财务结算程序、最终调整、管理层对结果的审查以及从现在到我们截至2023年1月1日的第四季度和全年的财务结果最终确定期间可能出现的其他事态发展而发生变化。 我们的结果可能超出上述范围。我们计划在2023年2月21日(星期二)市场收盘后发布完整的未经审计的第四季度财务业绩和2022财年全年业绩。
关于IAA公司
IAA，Inc.(纽约证券交易所代码：IAA)是连接汽车买家和卖家的全球领先市场。IAA的独特平台利用前沿技术并专注于创新，为全方位的卖家提供营销和销售全损失、损坏和低价值汽车的便利。 IAA总部位于伊利诺伊州韦斯特切斯特的芝加哥附近，拥有近4,500辆汽车员工 以及遍布美国、加拿大和英国的210多家工厂。IAA为遍布170多个国家和地区的全球买家和全方位的卖家提供服务，包括保险公司、经销商、车队租赁和汽车租赁公司以及慈善组织。买家可以获得多种数字竞价和购买渠道、创新的车辆销售和高效的评估服务 ，提升整体采购体验。IAA为卖家提供一整套服务，旨在最大化车辆价值、降低管理成本、缩短销售周期并提供最高的经济效益。有关更多信息，请访问IAAI.com，并在Facebook、Twitter、Instagram、YouTube和LinkedIn上关注IAA。
前瞻性陈述：
本新闻稿中包含的某些陈述包括“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。特别是，非历史事实的陈述 可能是前瞻性陈述，可以通过“应该”、“可能”、“ ”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“ ”寻求、“”估计“”等词语来识别。在本新闻稿中，此类前瞻性陈述包括有关我们2022年第四季度和全年未经审计的初步财务结果的陈述 。此类表述基于管理层目前的预期，不是对未来业绩的保证，受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与这些前瞻性表述所预测、明示或暗示的结果大不相同。与我们即将与Ritchie Bros.Auctioneers Inc.(“RBA”)合并相关的风险和不确定性可能导致实际结果大不相同 包括但不限于：合并公告和悬而未决的合并可能对我们的业务产生的影响，包括对合作伙伴和客户关系的潜在不利影响，这可能会影响我们的运营结果和财务状况；各种成交条件(包括我们股东的批准)得到满足的程度；未能完成合并或延迟完成合并可能对我们的业务、运营结果、财务状况和股票价格产生负面影响的风险；我们的股东将从合并中获得的最终价值的不确定性；在合并悬而未决期间我们将被要求遵守的各种临时运营契约的程度, 限制我们的业务运营 并转移管理层对我们正在进行的业务的关注；在合并悬而未决期间对我们保留和聘用关键人员的能力可能产生不利影响的可能性；针对我们或澳大利亚央行提起的潜在诉讼可能在多大程度上阻止或推迟合并完成或导致在合并完成后支付损害赔偿；合并协议中的条款在多大程度上限制了我们寻求合并替代方案的能力或阻止我们的潜在竞争收购方，或者 导致任何竞争提议的价格低于其他方式。其他可能导致实际结果大相径庭的风险和不确定性包括但不限于：宏观经济因素的影响，包括高油价和通胀上升对我们的收入、毛利润和经营业绩的影响；一个或多个重要汽车销售商客户的流失或此类销售商销量的大幅减少；我们满足或超过客户需求和预期的能力；我们当前的竞争以及在我们行业中引入新的竞争对手或其他颠覆性进入者；我们的设施 缺乏接受额外车辆的能力以及我们以商业合理的价格获得土地或续签/签订新租约的能力的风险；我们有效维护或更新信息和技术系统的能力；我们实施和维护措施以防范网络攻击并遵守适用的隐私和数据安全要求的能力；我们成功实施我们的业务战略或实现预期的成本节约和收入提高的能力，包括通过我们的利润率扩大计划；业务 开发活动, 包括收购和被收购业务的整合，以及任何收购的预期收益可能无法完全实现或实现的时间比预期更长的风险；我们向美国以外市场的扩张，以及我们的非美国业务面临的运营、竞争和监管风险；我们对转运商和卡车车队业务的依赖 业务；二手车价格以及我们购买的受损和总损失车辆数量的变化；经济状况，包括燃料价格、大宗商品价格、汇率和利率波动；新车和二手车销售趋势和激励措施； 新冠肺炎感染或其他流行病、流行病或传染病疫情未来可能激增对我们的业务运营或客户运营的影响的不确定性；以及我们在提交给证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中确定的其他风险和不确定因素，包括我们于2022年2月28日提交给美国证券交易委员会的截至2022年1月2日的10-K表格中的“风险因素”，以及我们于2022年5月10日和2022年11月9日提交给美国证券交易委员会的 10-Q表格季度报告中的第1A项“风险因素”。有关风险和不确定性的其他信息也将包含在我们提交给美国证券交易委员会的后续年度和季度报告中，包括我们预计将于2023年3月1日或之前提交的截至2023年1月1日的10-K表格。我们目前不知道或我们目前认为 不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务或经营业绩。 本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿之日作出的，我们没有义务公开更新 或修改任何前瞻性陈述以反映新的信息或事件, 除法律另有规定外。
没有要约或恳求
本新闻稿的目的不是也不应构成购买或出售任何证券的要约，或征求任何投票或批准，在任何司法管辖区内，也不存在此类要约、征求或出售证券在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前被视为非法的任何要约、征求或出售。除非招股说明书符合修订后的1933年美国证券法第10节的要求，或根据豁免或在不受此类登记要求约束的交易中进行，否则不得提出证券要约 。
重要的附加信息以及在哪里可以找到它
关于建议的交易，澳洲央行 于2022年12月14日向美国证券交易委员会及加拿大证券监管机构提交了S-4表格登记声明(“初始注册声明”)，经分别于2023年2月1日及2023年2月9日提交美国证券交易委员会及加拿大证券监管机构的初始注册声明 的第1号修正案及第2号修正案修订(连同初始注册声明，“注册声明”)。注册声明于2023年2月10日被美国证券交易委员会宣布生效。注册声明包括一份联合委托书/招股说明书，该声明/招股说明书将发送给澳大利亚储备银行的股东和本公司的股东，征求他们对各自交易相关提议的批准。澳大利亚央行和本公司 还可以向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交有关拟议交易的其他相关文件。本文档不能替代委托书/招股说明书或注册说明书或澳洲央行或本公司可能向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交的任何其他文件。敦促投资者和证券持有人 仔细阅读S-4表格的注册声明和相关的联合委托书/招股说明书，以及对这些文件和已提交或将提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件和 适用的加拿大证券监管机构的任何修正案或补充文件，或通过引用并入委托书/招股说明书中的 ，如果它们可用，请仔细阅读其全部内容，因为它们包含或将包含有关澳大利亚央行、公司和拟议交易的 重要信息。
投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或澳大利亚央行维护的网站www.sedar.com 或从澳大利亚央行网站Investor.ritchiebros.com或从公司网站Investors.iaai.com免费获取这些文件的副本(如果有)。澳大利亚央行提交给 美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构的文件(如果有)将免费提供，方法是访问澳大利亚央行网站Investor.ritchiebros.com，标题为Financials/美国证券交易委员会备案，或者通过 电话或邮件将请求发送到澳大利亚央行，地址为9500 Glenlyon Parkway，Burnaby，BC，V5J 0C6，Canada，公司向美国证券交易委员会提交的文件(当 这些文件可用时)将通过访问公司网站Investors.iaai.com或联系公司投资者关系部 Investors@iaai.com免费获取。
征集活动的参与者
根据美国证券交易委员会规则，澳大利亚央行和澳大利亚航空公司及其各自的某些董事、高管和其他管理人员和员工，以及杰弗里·C·史密斯，可能被视为参与了澳大利亚央行和澳大利亚航空公司股东就拟议中的交易向其征集委托书的过程。有关澳大利亚央行董事和高管的信息，请参阅澳大利亚央行2022年股东年会附表14A上的最终委托书，该声明于2022年3月15日提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构，以及其当前的8-K表格报告中的某些内容。有关IAA董事和高管的信息可在IAA关于其2022年股东年会时间表14A的最终 委托书中获得，该声明于2022年5月2日提交给美国证券交易委员会，以及其目前以Form 8-K格式提交的某些报告。关于可能被视为委托书征集参与者的其他信息，以及他们通过持有证券或其他方式对其直接和间接利益的描述，包括与史密斯先生有关的信息， 包含或将包含在联合委托书声明/招股说明书中，以及在获得后提交或将提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构的有关拟议交易的其他相关材料。投资者 在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读 联合委托书/招股说明书。您可以使用上述来源 从澳大利亚央行或IAA免费获取这些文档的副本。
非GAAP财务信息
我们指的是不符合美国公认会计原则(“GAAP”)的某些财务指标。有关更多信息以及非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账情况，请参阅“关于非GAAP财务信息的说明” 和“GAAP与非GAAP财务信息的对账”。
关于非GAAP财务信息的说明
本新闻稿包括以下非GAAP财务指标： 调整后的利息、所得税、折旧和摊销前收益(“调整后EBITDA”) 和净债务。这些指标与下面“GAAP与非GAAP财务信息的对账”中提供的最直接可比的GAAP财务指标进行了核对。
本新闻稿中披露的非GAAP指标应被视为可比GAAP指标的补充，而不是替代或优于可比GAAP指标，并且不能与其他公司报告的类似标题的指标 进行比较。管理层使用这些财务指标来评估公司的财务经营业绩，我们认为这些指标为投资者提供了有用的信息，为投资者提供了查看公司业绩的其他方式，如下所述。
| • | 调整后的EBITDA是一项非GAAP财务衡量标准，计算为未计所得税、利息支出和折旧及摊销前的净收益(“EBITDA”)，并根据管理层认为不能代表持续经营的项目进行进一步调整，这些项目包括但不限于：(A)与税收相关的非收入应计项目，(B)与或有对价相关的公允价值调整(C)遣散费、重组和其他留存费用，(D)出售资产或与某些并购、融资和其他交易相关的费用的净亏损或收益。(E)购置费用和(F)某些专业费用，以及(G)与外币汇率有关的损益。我们相信，这一衡量标准提供了有关我们运营业绩的有用信息，因为它增强了投资者对我们核心财务业绩的整体了解，并帮助投资者将我们的业绩与之前和未来进行比较。 |
| • | 净债务的定义是总债务减去现金。我们相信，这一衡量标准有助于投资者了解我们的资本结构以及与之前和未来时期相比的债务水平。 |
GAAP与非GAAP财务信息的对账
调整后EBITDA的对账
(单位：百万)(未经审计)
| 截至2023年1月1日的三个月 | ||||||||||||
| 低 | 高 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 74 | $ | 77 | ||||||||
| 添加：所得税 | 15 | 16 | ||||||||||
| 增加：利息支出，净额 | 15 | 15 | ||||||||||
| 新增：折旧及摊销 | 28 | 28 | ||||||||||
| EBITDA | $ | 131 | $ | 135 | ||||||||
| 添加回非GAAP调整： | ||||||||||||
| 与或有对价相关的公允价值调整 | 0 | 0 | ||||||||||
| 留用/遣散/重组 | 0 | 0 | ||||||||||
| 亏损(出售资产所得) | 0 | 0 | ||||||||||
| 采购成本 | 9 | 9 | ||||||||||
| 专业费用 | 1 | 1 | ||||||||||
| 营业外汇兑损失(收益) | (4 | ) | (4 | ) | ||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 137 | $ | 141 | ||||||||
截至2023年1月1日的12个月 | ||||||||||||
| 低 | 高 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 288 | $ | 291 | ||||||||
| 添加：所得税 | 69 | 70 | ||||||||||
| 增加：利息支出，净额 | 51 | 51 | ||||||||||
| 新增：折旧及摊销 | 106 | 106 | ||||||||||
| EBITDA | $ | 514 | $ | 518 | ||||||||
| 添加回非GAAP调整： | ||||||||||||
| 与或有对价相关的公允价值调整 | 5 | 5 | ||||||||||
| 留用/遣散/重组 | 1 | 1 | ||||||||||
| 亏损(出售资产所得) | (1 | ) | (1 | ) | ||||||||
| 采购成本 | 10 | 10 | ||||||||||
| 专业费用 | 2 | 2 | ||||||||||
| 营业外汇兑损失(收益) | 5 | 5 | ||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 536 | $ | 540 | ||||||||
对账净债务
(单位：百万)(未经审计)
| 截至2023年1月1日的12个月 | ||||||||||||
| 定期贷款 | $ | 634 | ||||||||||
| 高级附注 | 500 | |||||||||||
| 资本租赁 | 23 | |||||||||||
| 债务总额 | 1,157 | |||||||||||
| 减去：现金 | (196 | ) | ||||||||||
| 净债务 | $ | 961 | ||||||||||
注：由于四舍五入的差异，上表中的某些合计不准确。
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珍妮·奥布莱恩
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