美国证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告事件日期)：2023年2月13日

注册人的电话号码，包括区号：305-539-6000

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务，请勾选 下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司？

如果是一家新兴成长型公司， 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？

皇家加勒比邮轮有限公司(“本公司”)于2023年2月13日完成其先前公布的本金总额为7.00亿美元、2030年到期的7.250%优先债券(“债券”)的非公开发售。该公司从此次发行中获得约6.91亿美元的净收益 (扣除费用、佣金和费用后)，该公司打算使用偿还2023年和/或2024年到期的债务本金。

债券由本公司根据日期为二零二三年二月十三日的契约(“契约”)、本公司的直接全资附属公司RCI Holdings LLC(“RCI Holdings”)及受托人纽约梅隆银行信托公司发行。

该批债券的利息由2023年2月13日起计，每半年派息一次，分别於2023年1月15日及7月15日派息。 由2023年7月15日开始，息率为年息7.250厘。除非提前赎回或购回，否则该批债券将於二零三0年一月十五日期满。

RCI Holdings将在优先无抵押的基础上为票据提供全面及无条件的担保，RCI Holdings拥有本公司子公司的100%股权，这些子公司拥有以下船只：海洋交响乐、海洋绿洲、海洋和谐、海洋光谱、海洋量子 、海洋欢呼和海洋国歌。

公司有权在2025年12月15日之前随时赎回部分或全部票据，赎回价格相当于票据本金的100%，外加应计未付利息(如有)至(但不包括)赎回契约中所述的 赎回日及“全额溢价”。在十二个月期间内--从2025年12月15日12月15日, 2026 and 于2027年12月15日及其后，本公司可随时及不时按契约所列赎回价格赎回部分或全部票据，并于赎回日期前(但不包括)计提应计 及未付利息。此外，在2025年12月15日之前的任何时间，本公司可以其选择权，以某些股票发行所得款项，按契约所列赎回价格赎回债券本金总额的40%。本公司亦可在本契约所载指定税务事项发生时赎回全部(但非部分)票据。

该契约载有限制本公司及/或其若干附属公司能力(其中包括)：(I)产生或担保若干额外债务；(Ii)完成若干资产出售；(Iii)设定或承担若干留置权；及(Iv)合并、合并或转让其全部或实质全部资产的能力。此外，在发生指定的控制权变更触发事件时，本公司可能被要求以相当于本金101%的回购价格回购债券，外加回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息(如有)。契约还包含违约的惯例事件 。

票据和相关担保是以非公开发行的方式发行和出售的，不受修订后的《1933年证券法》(《证券法》)的登记要求的约束。根据证券法的第144A规则，票据和相关担保仅在美国境内提供给被合理地相信为合格机构买家的人，而根据证券法下的规则S，票据和相关担保仅在美国以外的地区提供给非美国投资者。票据及相关担保并未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册。除非进行了注册，否则不得在美国提供或销售票据和相关担保，除非获得豁免，或在不受证券法和适用的州证券法注册要求约束的交易中销售。

契约(包括票据形式)作为本报告的附件4.1以表格8-K提交，并通过引用合并于此。以上对义齿和附注材料术语的描述通过参考该 展品对其整体进行了限定。

以上第1.01项所列信息通过引用并入本第2.03项。

于二零二三年二月十三日，于债券发售结束时，本公司终止与摩根士丹利高级融资有限公司就7.00亿美元364天定期贷款安排的承诺。

本公司亦于2023年2月13日发出新闻稿，宣布债券的非公开发售已完成。新闻稿的副本 作为附件99.1附于此，并通过引用结合于此。

(D) 个展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。