EX-99.1 2 Exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附件99.1

B2Gold Corp.宣布收购Sabina Gold&Silver Corp.

温哥华,不列颠哥伦比亚省,2023年2月13日(Global Newswire)--B2Gold Corp.(多伦多证券交易所股票代码:BTO,NYSE MKT:BTG,NSX:B2G)和Sabina Gold&Silver Corp(下称“Sabina”)欣然宣布,双方已达成最终协议(“该协议”),根据该协议,B2Gold已同意收购Sabina的所有已发行和已发行股票(“交易”)。

这笔交易将导致B2Gold收购Sabina位于加拿大努纳武特的100%拥有的Back River Gold区。Back River黄金区由沿80公里(“KM”)地带的五个矿藏区块组成。该地区最先进的 项目Goose已获得完全许可,已准备就绪,并已降低风险,目前已有大量基础设施 到位。B2Gold拥有雄厚的北方建设专业知识和经验,可交付完全获准的Goose项目和财务资源,以将Back River Gold区的重要黄金资源禀赋开发成一个大型、长寿命的采矿综合体。

根据交易条款,B2Gold将发行0.3867股B2Gold普通股(每股整股,“B2Gold 股”),换取持有的每股Sabina普通股(“Sabina股”),相当于在完全稀释的基础上每股Sabina每股1.87加元的代价,以及基于B2Gold于2023年2月10日在多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)的收盘价计算的Sabina的总股本价值约为11亿加元。对价意味着比截至2023年2月10日B2Gold和Sabina在多伦多证交所的20天成交量加权平均价格(VWAP)溢价45%。此外,对价意味着,截至2023年2月2日,即签署不具约束力的意向书之日,Sabina在多伦多证交所的收盘价溢价45%。

交易将以法院批准的安排计划的方式实施,商业公司法 法案(不列颠哥伦比亚省)(《安排》)安排完成后,现有B2Gold股东和前Sabina股东将分别拥有B2Gold流通股约83%和17%的股份。

B2Gold的战略理念

  • 在加拿大努纳武特增加一个完全许可的高品位黄金项目:
    • 2021年3月关于Goose项目的最新可行性研究概述了该矿15年的寿命,从360万盎司的矿产储量中平均每年生产22.3万盎司黄金(前五年的平均年产量为28.7万盎司),平均每吨黄金5.97克。
    • Goose项目已显著降低了风险,97%的采购已完成,Echo矿坑已开始预脱模,工厂现场土建工程已100%完成。
    • 作为B2Gold的前身公司Bema Gold的一部分,B2Gold将利用B2Gold的内部建筑和全球物流团队,在偏远、寒冷的天气环境(包括冬季冰路建设和运营) 建设俄罗斯的Julietta和Kupol矿 。
    • 通过将B2Gold 稳定的生产基地与一级采矿辖区内的高品位高级开发资产相结合,增强了运营和地理多样性:
      • 高品位、长寿命、可随时施工的黄金开发项目稀缺,这些项目位于采矿友好的司法管辖区,具有可观的生产规模。
      • Goose项目估计平均头品位约为6.0g/t黄金,跻身全球最高品位未开发黄金项目之列。
      • B2Gold将拥有横跨四大洲的生产和开发资产,位于成熟的采矿管辖区和高增长的新兴经济体,有助于降低集体运营和地缘政治风险。
    • 80公里范围内尚未开发的巨大勘探潜力:
      • 在Goose项目,所有矿藏(Goose、Echo、UmWelt、Llama和Nuvuyak)都沿着8公里长的铁层开放,为延长矿山寿命提供了相当大的潜力。
      • 在George项目(距离Goose项目约50公里),超过20公里的铁层 (几乎是Goose项目铁层长度的三倍)代表着一个极具前景的地区,可以扩大现有的矿产资源。
      • 乔治项目已经确定了40多个目标进行后续钻探。
      • B2Gold正计划在未来几年为该地区进行一次重大的勘探活动。
    • 利用更强劲的资产负债表优化后河黄金区发展的机会:
      • 通过加快Goose项目地下矿山的开发,在矿山寿命的头五年增加产量的潜力。
      • B2Gold完成各种项目计划的优化研究,通过预先分配更多资本来改善长期经济状况 。
    • 立即和有意义地增加B2Gold的归属矿产储量和矿产资源基础:
      • 可归属已探明及可能矿产储量增加66%至900万金盎司 。
      • 可归属已测量及指示矿产资源量增加52%至1,850万金盎司 。
      • 应占推断矿产资源量增加63%至740万金盎司。
    • 利用B2Gold强大的财务状况和强劲的自由现金流 代开发后河黄金区,具有长期税收协同效应的潜力:
      • 交易完成后,预期B2Gold将开发Back River Gold专区,而不会进一步向B2Gold股东摊薄股权。
      • 该地区的开发提供了从B2Gold的加拿大税池中获得长期税收优惠的潜力。

    B2Gold首席执行官克莱夫·约翰逊和总裁表示:“收购Sabina代表着一个令人兴奋的机会,可以将Back River Gold区的重要黄金资源开发成一个大型、长寿命的采矿综合体 。B2Gold拥有雄厚的建筑专业知识和经验,可以成功开发完全获准的Goose项目,并为Sabina和B2Gold的股东带来可观的价值。Back River黄金区拥有多个高潜力矿化带,这些矿化带仍处于开放状态,我们相信该地区拥有强劲的未开发上行空间,拥有众多资源增长途径。

    我们广泛的尽职调查强化了Back River质量的黄金区域的稀缺性,以及Sabina团队迄今已完成的将资产从勘探项目转移到近期运营矿山的出色工作。 我们非常尊重Sabina在Back River取得的成就,并期待着与他们出色的团队合作,继续前进。

    我们还期待着与基蒂克梅特因纽特协会建立牢固的关系,并致力于确保黄金地区的发展为基蒂克梅特社区和努纳武特带来可持续的利益,就像B2Gold在世界各地 我们开展业务的社区和司法管辖区所做的那样。

    给Sabina股东带来的好处

  • 即期预付溢价较B2Gold和Sabina于2023年2月10日在多伦多证交所各自的20天VWAP溢价45%,较Sabina于2023年2月2日(不具约束力的意向书签署日期)在多伦多证交所的收盘价溢价45%。
  • 与初级开发商相比,拥有一家拥有公认北方建设和运营能力的主要黄金生产商,显著降低了Goose项目的执行风险。
  • 持续对后河黄金区未来创造价值的里程碑以及Fekola的风险敞口,Fekola是具有显著自由现金流产生的基石一级资产。
  • 提供强大、无债务的资产负债表和强劲的现金流,为后河黄金区的发展提供资金和优化
  • 增强机构投资者追随者,改善交易流动性,并参与领先的同行股息收益率 。
  • Bruce McLeod、总裁和Sabina首席执行官表示:“我们为在我们相信将是后河多代矿区的第一座矿上推进第一座矿所做的工作感到非常自豪。Sabina执行Goose项目对Sabina来说并不是没有风险,因为它是一家资本有限的单一资产初级开发公司。在第一次黄金生产之前有两年的建设期,我们相信,作为拥有北方经验和财政资源的主要黄金生产商的股东参与,可以释放额外的价值,以优化Goose项目和这条多产的地带。股东 还将受益于B2Gold的持续增长和健康股息。

    我们要感谢我们的土地所有者、基蒂克梅特因纽特协会和基蒂克梅特地区的选民 为推进这一项目提供的所有支持。我相信,这项协议完成后,将为后河黄金区带来更加光明的未来。B2Gold将为努纳武特带来丰富的国际采矿经验,这些经验建立在项目成功的可靠记录 基础上。

    关于后河黄金区

    Back River黄金区位于加拿大努纳武特的西南部,位于耶洛奈夫东北约520公里处。 该地区包括采矿租约和索赔,占地约58,374公顷。在80公里的地带上有五个矿产主张区块。最先进的是Goose项目。第二个最先进的是George项目,位于Goose项目西北约60公里处。还有另外三个未被勘探的索赔区块,分别是Boot、Boulder和Del。Goose项目现场有重要的基础设施,以及Bathurst Inlet的港口设施。


    2021年3月,发布了关于Goose项目的最新可行性研究报告,概述了具有吸引力的运营指标和稳健的经济状况,包括:

  • 在15年的矿山寿命中,以平均品位约6.0克/吨的黄金加工了1870万吨黄金 。
  • 平均冶金回收率为93.4%。
  • 黄金平均年产量为22.3万盎司。
    • 前五年的平均黄金产量为287,000盎司,第三年的峰值产量为312,000盎司。
    • 平均现金成本为每盎司黄金679美元,总维持成本为每盎司黄金775美元。
    • 初始资本成本为6.1亿加元,而矿山的总寿命维持资本成本为4.19亿加元。
    • 投资回报为2.3年,税后内部收益率约为28%,净现值为5%11亿加元,黄金价格为每盎司1,600美元,加元:美元汇率为1.31。

    Goose项目包含510万盎司黄金的已测量和指示矿产资源以及180万盎司黄金的推断矿产资源。所有组成现有Goose矿产资源的矿藏仍然开放。

    George项目包含120万盎司黄金的指示矿产资源和110万盎司黄金的推断矿产资源。所有组成现有乔治矿产资源的矿藏仍处于开放状态。

    因纽特人关系与可持续性

    交易完成后,B2Gold将继续遵守Sabina与基蒂克梅特因纽特协会(“KIA”)签署的框架协议,该协议概述了可续期的20年福利和土地保有权协议。B2Gold期待着 继续与Sabina通过有意义的接触而建立的社区建立积极而牢固的关系。

    B2Gold认识到,尊重和与克钦独立军的合作是在该地区运营许可证的核心 ,并将继续以承认土著投入和关切并为该地区带来长期社会经济利益的方式优先发展该项目。与其在世界各地开发所有项目的方式一致,B2Gold致力于确保其运营留下持久和积极的遗产,并将对环境的影响降至最低。

    Back River Gold地区位于有利于风力发电的地区,B2Gold预计将全面评估建设可再生资源设施的可行性,以支持B2Gold到2030年将温室气体排放量减少30%的目标。B2Gold还将在建设该项目时 寻求纳入节能举措,包括评估电动和氢燃料车队。

    交易结构和条款

    根据交易条款,B2Gold将收购所有已发行和已发行的Sabina股票,Sabina股东将以每持有一股现有Sabina股票换取0.3867股B2Gold股票。所有未偿还的Sabina股票期权将根据交换比率交换为B2Gold 股票期权。

    这项交易将以法院批准的安排方式进行。《商业公司法》 (不列颠哥伦比亚省),并将需要Sabina股东在预计于2023年4月举行的特别会议上以662/3%的票数批准 。

    B2Gold董事会一致批准了这笔交易。Sabina董事会一致批准了这笔交易,Sabina董事建议Sabina股东投票支持这笔交易。

    Sabina的每位董事及高级管理人员合共约占Sabina已发行及已发行股份的1%,他们已与B2Gold订立投票支持协议,并同意在Sabina为审议交易而举行的股东特别大会上投票赞成该交易。

    除了Sabina股东的批准外,这笔交易还需要获得正常过程的监管批准,并满足惯常的成交条件。在满足这些条件的情况下,B2Gold和Sabina预计交易将于2023年第二季度完成。

    B2Gold和Sabina提供了此类交易的惯常陈述和担保,以及关于各自业务在正常过程中运营的惯常过渡期契约。该协议还规定了惯例的交易保护措施,包括Sabina方面的非邀约契约和有利于B2Gold的匹配权利。 Sabina在某些情况下可以终止协议,以支持主动提出的更高建议,但Sabina必须终止 向B2Gold支付的款项。

    有关交易的进一步信息将包含在Sabina将准备的信息通告中,并将在适当的时候提交和邮寄给其股东,与Sabina特别会议有关。

    有关这些和其他交易条款的细节列于协议中,该协议将在www.sedar.com的SEDAR上的B2Gold和Sabina各自的个人资料中提供。

    根据该协议发行的证券均未在或将在美国注册。 1933年证券法,或任何州证券法,以及在交易中发行的任何证券,预计将依据美国证券法第3(A)(10)节规定的此类注册要求的可用豁免以及州证券法的适用豁免进行发行。本新闻稿不构成 出售或邀请购买任何证券的要约。

    顾问和律师

    B2Gold的财务顾问是National Bank Financial,其加拿大法律顾问是Lawson Lundell LLP,其美国法律顾问是Dorsey&Whitney LLP。

    Sabina的财务顾问是BMO Capital Markets和Cormark Securities Inc.,其加拿大法律顾问是Blake,Cassel&Graydon LLP,其美国法律顾问是Skadden,Arps Slate,Meagher&Flom LLP。蒙特利尔银行资本市场和Cormark Securities Inc.均已向Sabina董事会提供口头意见,认为从财务角度来看,交易提出的对价对Sabina的股东是公平的。

    电话会议

    B2Gold和Sabina的高管将于2023年2月13日太平洋时间上午10:00/美国东部时间下午1:00主持电话会议讨论这笔交易。参赛者可使用以下号码拨入。

  • 美国和加拿大免费电话:+1(800)319-4610
  • 所有其他来电者:+1(604)638-5340
  • 电话会议将在美国和加拿大免费播放两周,拨打电话:+1(800) 319-6413,重播代码9906。所有其他来电者:+1(604)638-9010,重播代码9906。

    合格人员

    B2Gold Corp.的首席运营官Bill Lytle、B2Gold Corp.的首席运营官高级副总裁和Sabina Gold&Silver Corp.的董事工程总监Vincy Benjamin均符合NI 43-101的要求,他们已经批准了与本新闻稿中包含的运营事项相关的科技信息。

    B2Gold Corp.地质技术服务副总裁Brian Scott和Sabina Gold&Silver勘探副总裁总裁已批准本新闻稿中包含的与勘探和矿产资源事项相关的科学技术信息。

    关于B2Gold Corp.

    B2Gold是一家总部位于加拿大温哥华的低成本国际资深黄金生产商。B2Gold成立于2007年,目前在马里、纳米比亚和菲律宾经营金矿,并在马里、哥伦比亚、芬兰和乌兹别克斯坦等多个国家 开展了多个勘探和开发项目。B2Gold预测2023年综合黄金总产量在1,000,000至1,080,000盎司之间。

    萨比纳金银公司简介

    Sabina Gold&Silver Corp.是一家新兴的金矿公司,拥有加拿大努纳武特地区规模先进、品位高的后河金矿区的100%权益。

    Sabina就其在该地区的第一个项目Goose提交了最新的可行性研究,其中提出了一个项目,该项目将在~15年内每年生产~22.3万盎司黄金(前五年平均每年生产28.7万盎司黄金,第三年峰值产量为31.2万盎司 ),快速回收期为2.3年,税后内部收益率为~28%,净现值为5%以每盎司1600美元的金价计算,价值11亿加元。见《国家仪器(NI)43-101技术报告-2021年加拿大努纳武特后河金矿区Goose项目最新可行性研究》,日期为2021年3月3日。

    Goose项目已经获得了建设和运营的所有主要许可和授权。

    Sabina也非常致力于其因纽特利益相关者,以因纽特人的就业和机会为重点。Sabina已与基蒂克梅特因纽特协会签署了一份为期20年的可再生土地使用协议,并承诺根据该协议实施各种可持续发展倡议 。

    欲了解更多有关B2Gold的信息,请访问www.b2Goldd.com或联系:

    迈克尔·麦克唐纳 樱桃·德格尔
    投资者关系和企业发展副总裁 董事,企业传播
    +1 604-681-8371 +1 604-681-8371
    邮箱:Investors@b2Goldd.com 邮箱:Investors@b2Goldd.com
       
    欲了解更多有关Sabina的信息,请访问www.sabinagoldsilver.com或联系:
    妮可·霍勒  
    传播部副总裁  
    +1 888-648-4218  
    邮箱:nhoeller@sabinagoldsilver.com  


    多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国有限责任公司既不批准也不反对本新闻稿中包含的信息。

    本新闻稿中提供的生产结果和生产指导反映了矿山的总产量 B2Gold以100%项目为基础运营。请参阅我们日期为2022年3月30日的年度信息表,以了解我们在B2Gold运营的矿山中的所有权 权益。

    本新闻稿包括适用于加拿大和美国证券法的某些“前瞻性信息”和“前瞻性声明”(统称为“前瞻性声明”),包括:交易的完成和时机;交易后B2Gold的优势、特征和潜力,假设交易根据协议条款完成,包括安排;B2Gold计划在河黄金区后方的勘探活动,包括时间;B2Gold的战略愿景和对Back River黄金区潜力的预期 包括Goose项目和George项目;利用B2Gold的内部建设和全球物流团队的能力,在偏远、寒冷的天气环境中拥有专门知识;开发B2River黄金区的潜力, 包括是否可以在不进一步稀释B2Gold股东的股权的情况下支付此类成本;在B后河黄金区建设可再生资源设施的潜力和整合能源效率倡议;适用的股东、法院和监管机构批准的时间、收到和预期效果;预测;展望;指导;预测;估计;以及关于未来或估计的财务和运营业绩、黄金生产和销售、收入和现金流以及资本成本(持续和非持续)和运营成本的其他陈述 ,包括预计的现金运营成本和AISC,以及合并后的预算和逐个矿山的预算;与利益攸关方持续合作的能力, 包括但不限于当地社区和各级政府;B2Gold继续以承认土著投入和关切的方式优先发展该项目,并为该地区带来长期的社会经济效益;包括但不限于:2023年预计黄金产量、现金 运营成本和AISC在综合和矿山的基础上;2023年综合黄金产量在1,000,000至1,080,000盎司之间;该公司在2021年基线的基础上,到2030年将温室气体减少30%;Fekola太阳能发电厂扩建使太阳能发电能力增加22兆瓦,每年减少约24,000吨温室气体排放,平均每年减少760万升重燃料油消耗;Fekola太阳能发电厂扩建项目于2023年第三季度动工,2024年第三季度完工。

    本新闻稿中涉及我们预期未来发生的事件或发展的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述是指不是历史事实的陈述,一般是通过“预期”、“计划”、“预期”、“项目”、“目标”、“潜在”、“进度”、“预测”、“预算”、“估计”、“打算”或“相信”以及类似的表述或其负面含义,或事件或条件“将”、“将”、“可能”、“可能”等词语确定的。 “应该”或“可能”发生。所有此类前瞻性陈述均基于管理层截至作出此类陈述之日的意见和估计。

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    B2Gold的前瞻性陈述基于管理层当时可获得的信息,基于适用的假设和管理层认为截至本文发布之日的合理因素 。这些假设和因素包括但不限于以下假设和因素:B2Gold和Sabina及时满足交易先例条件的能力,包括关键的监管和股东批准;B2Gold和Sabina进行当前和未来业务的能力,包括:新冠肺炎对我们的业务和劳动力的持续时间和影响;开发和勘探活动;此类业务的时间、范围、持续时间和经济可行性,包括由此确定的任何矿产资源或储量;估计、预测、预测、研究和评估的准确性和可靠性;B2Gold达到或实现估计、预测和预测的能力;投入的可用性和成本;产出的价格和市场,包括黄金;汇率;税收水平;及时收到必要的批准或许可;履行当前和未来义务的能力;在需要时以合理条件及时获得融资的能力;当前和未来的社会、经济和政治条件;以及通常与采矿业相关的其他假设和因素。

    B2Gold的前瞻性陈述基于管理层的意见和估计,反映了他们目前对未来事件和经营业绩的预期,仅代表截至本文发布之日的情况。B2Gold不承担任何义务 如果情况或管理层的信念、预期或意见应在适用法律要求之外发生变化 更新前瞻性陈述。不能保证前瞻性陈述将被证明是准确的,实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容大不相同。因此,不能保证前瞻性陈述预期的任何事件会发生或发生,或者如果其中任何事件发生,B2Gold将从中获得什么好处或负债。出于上述原因,不应过分依赖前瞻性陈述。

    关于矿产储量和资源估计的警示声明

    The disclosure in this news release was prepared in accordance with Canadian National Instrument 43-101, which differs significantly from the requirements of the United States Securities and Exchange Commission ("SEC"), and resource and reserve information contained or referenced in this news release may not be comparable to similar information disclosed by public companies subject to the technical disclosure requirements of the SEC. Historical results or feasibility models presented herein are not guarantees or expectations of future performance.

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