附件99.1
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DFIN报告2021年第三季度业绩
芝加哥-2021年11月3日-Donnelley Financial Solutions，Inc.(纽约证券交易所股票代码：DFIN)，(以下简称DFIN)今天公布了2021年第三季度的财务业绩。
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2021年第三季度 |
2020年第三季度 |
$Change |
更改百分比 |
净销售额 |
2.477亿美元 |
2.095亿美元 |
3,820万美元 |
18.2% |
净收益 |
4,220万美元 |
710万美元 |
3510万美元 |
NM |
调整后的EBITDA(A) |
8250万美元 |
4760万美元 |
3490万美元 |
73.3% |
营运现金流 |
1.109亿美元 |
7640万美元 |
3,450万美元 |
45.2% |
自由现金流(A)(B) |
1.004亿美元 |
6760万美元 |
3280万美元 |
48.5% |
(A)调整后的EBITDA和自由现金流量是非公认会计准则财务计量，不包括下表所列某些项目的影响。下表提供了与最具可比性的公认会计准则衡量标准的对账。
(B)定义为营运现金流减去资本支出。
NM--没有意义
2021年第三季度亮点：
我们对第三季度的业绩感到非常满意，突出表现在多个领域的创纪录表现。第三季度是我们战略演变的一个重要转折点；在公司历史上，无论是在本季度内还是在后四个季度的基础上，软件解决方案的净销售额第一次超过了印刷和发行的净销售额，因为我们继续执行我们的‘44 in 24’战略。这种向更有利可图的销售组合的转变，我们预计将继续下去，是我们转型的基石，并为我们创纪录的季度调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和自由现金流做出了重大贡献，“DFIN首席执行官总裁表示。
莱布继续说：“我们的合规软件需求持续强劲，包括我们的ActiveDiscovery和Arc Suite产品，以及我们的交易软件Venue，这让我们感到鼓舞。资本市场内强劲的并购活动推动了创纪录的季度场馆销售，而ActiveDiscount销售额在第三季度加速增长，这是由于客户过渡到新的ActiveDiscount平台和新客户的赢得。同样，我们在Arc Suite产品中实现了近25%的销售增长，这主要是由于客户采用了我们今年早些时候推出的全面合规管理解决方案。我们继续致力于发展我们的软件解决方案，跨越多个交易和合规用例，正在推动我们的软件产品更高的采用率。“
我们经历了进入第三季度的交易市场的持续势头，随着该季度的进展，活动水平加快，特别是在IPO市场。此外，我们受益于强劲的De-SPAC活动，因为我们从SPAC交易中获得的客户渠道在第三季度积极寻求收购。我们强大的市场地位使我们能够抓住这一活动的很大一部分，导致我们的交易销售额同比增长49%。
净销售额
2021年第三季度的净销售额为2.477亿美元，比2020年第三季度增加了3820万美元，增幅为18.2%。净销售额增加的主要原因是资本市场交易量和合规量增加以及软件解决方案的增长，但由于美国证券交易委员会规则30E-3和498A取消了打印要求，印刷和发行量下降，部分抵消了这一增长。
净收益
2021年第三季度，净收益为4220万美元，或每股稀释后收益1.22美元，而2020年第三季度为710万美元，或每股稀释后收益0.21美元。2021年第三季度的净收益包括490万美元的税后费用，或每股稀释后0.14美元，主要是由于基于股份的薪酬支出和重组、减值和其他费用，净额。2020年第三季度的净收益包括1,440万美元的税后费用，或每股稀释后0.42美元，主要是由于重组、减值和其他费用，以及LSC通信公司破产产生的净多雇主养老金计划债务和基于股票的补偿支出。
调整后的EBITDA和非GAAP净收益
2021年第三季度，调整后的EBITDA为8250万美元，比2020年第三季度增加3490万美元。2021年第三季度，调整后EBITDA利润率为33.3%，较2020年第三季度提高约1,060个基点，这主要是由于有利的销售组合和成本控制措施，但部分被更高的激励薪酬支出所抵消。
2021年第三季度，非GAAP净收益为4710万美元，或每股稀释后收益1.36美元，高于2020年第三季度的2150万美元，或每股稀释后收益0.63美元。
净收益与调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和非公认会计准则净收益的对账见附表。
2
监管影响
公司此前在2020年7月22日的8-K报表中披露，美国证券交易委员会规则30E-3(取消或减少印刷年度和半年度报告)、规则498A(取消或减少印刷摘要招股说明书)的实施以及公司退出某些印刷和分销关系预计将使公司2021年与印刷相关的净销售额减少约1.3亿至1.4亿美元，相关净收益和调整后息税前利润分别减少约400万至700万美元和约500万至1000万美元。
该公司目前预计，2021年净销售额、净收益和调整后EBITDA的减少额分别约为1.1亿美元、400万美元和500万美元。该公司预计剩余的影响将发生在2022年，预计净销售额、净收益和调整后的EBTIDA分别减少约3000万美元、200万美元和300万美元。总体而言，对净销售额、净收益和调整后EBITDA的预期影响与之前的指导一致。
公司业绩和电话会议
DFIN已于2021年11月3日向美国证券交易委员会提交了2021年第三季度的收益新闻稿，该新闻稿作为公司当前报告的附件99.1，已于2021年11月3日提交给美国国际金融公司，可在公司的投资者关系网站上查阅，网址为Investor.dfinsoltions.com。历史业绩的补充趋势时间表，包括部门级净销售额的额外细分，也可在公司的投资者关系网站上查阅。
DFIN将于2021年11月3日上午9点举行电话会议和网络直播。东部时间讨论2021年第三季度的财务业绩，提供一般业务最新情况，并回答分析师的问题。
电话会议的现场网络直播也将在公司的投资者关系网站上播出。请访问Investor.dfinsolutions.com在活动开始前至少15分钟注册、下载和安装任何必要的音频软件。
如果您无法现场参与，电话会议结束后将在公司的投资者关系网站上重播网络直播，以及收益新闻稿和相关的财务表格。
关于DFIN
DFIN是全球领先的风险和合规解决方案公司。我们为客户业务和投资生命周期的每个阶段提供领域专业知识、企业软件和数据分析。市场波动、法规演变、技术进步，通过这一切，DFIN在重要的时刻提供了正确的解决方案，带来了信心。在线了解DFIN的端到端风险和合规解决方案DFINsolutions.com或者你也可以在推特上关注我们@DFINSolutions或打开LinkedIn.
投资者联系方式：
Mike赵薇
投资者关系
邮箱：Investors@dfinsoltions.com
3
非公认会计原则信息的使用
本新闻稿包含某些非GAAP财务指标，包括非GAAP毛利、非GAAP销售、一般和行政开支(“SG&A”)、非GAAP运营收入、非GAAP营业利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP有效税率、非GAAP净收益、非GAAP稀释每股收益、自由现金流量和有机净销售额。公司认为，当这些非GAAP财务指标与可比的GAAP指标一起提出时，将提供有关公司经营业绩和流动性的有用信息，并增强评估公司财务业绩的整体能力。该公司将这些指标与公认会计准则下的其他业绩指标一起使用，以比较业务在规划、预算和审查其业务业绩方面的相对业绩。
公司的非GAAP营业报表指标，包括非GAAP毛利、非GAAP SG&A、非GAAP SG&A占总净销售额的百分比、非GAAP运营收入、非GAAP营业利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP有效税率、非GAAP净收益和非GAAP稀释每股收益，进行了调整，以排除某些成本、支出、损益和其他特定项目的影响，管理层认为这些项目不能反映我们正在进行的业务。这些调整后的措施不包括与公司新冠肺炎相关的恢复和支出、法律顾问公司多雇主养老金计划义务、养老金结算费用、非所得税费用(收入)、净额、加速租金支出、基于股票的薪酬和消除因诸如历史成本和资产年龄、融资和资本结构、税收状况或制度、重组、减值和其他费用以及某些股权投资和资产出售的损益等因素造成的各时期之间潜在的经营业绩差异的影响。
自由现金流是一种非公认会计准则的财务衡量指标，公司将其定义为经营活动减去资本支出后提供的净现金流量。通过对运营中的资本投资水平进行调整，本公司相信，自由现金流量可以为了解本公司在资本投资后产生现金的能力提供有用的额外基础，并提供与不同资本密度的同行的比较。
有机净销售额是一项非公认会计准则的财务指标，公司将其定义为根据外币汇率变化调整后的报告净销售额。
这些非GAAP财务指标应被视为是对根据GAAP编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或优于这些指标。此外，我们行业内的不同公司对这些措施的定义也不同，因此，这些措施可能无法与其他公司的类似名称的措施相比较。
前瞻性陈述的使用
本新闻稿包括符合1934年《证券交易法》(经修订)第21E节规定的、与DFIN的业务、战略和计划及其对未来财务状况和业绩的预期有关的某些“前瞻性陈述”。非历史事实的陈述，包括有关DFIN管理层的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。诸如“相信”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“目标”、“潜在”、“将”、“可能”、“估计”等词语及其变体以及类似的未来或条件表达旨在识别前瞻性陈述，但不是识别此类陈述的唯一手段。虽然DFIN认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但这些前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性不是DFIN所能控制的。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件有关，并取决于可能发生或可能不发生的未来情况。实际结果可能与DFIN目前的预期大不相同，这取决于一些影响业务的因素和与业务业绩相关的风险。这些因素包括在DFIN提交给美国证券交易委员会的定期公开文件中详细说明的此类风险和不确定性，包括但不限于DFIN在截至2020年12月31日的财年的Form 10-K中的“风险因素”项下讨论的那些，以及在DFIN的季度Form 10-Q文件中的“警示声明”项下讨论的那些, 以及不时在DFIN的其他投资者通信中。DFIN不承诺也不特别拒绝公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订的结果，这些修订可能是为了反映此类陈述之后的未来事件或情况，或者反映预期或意外事件的发生。
4
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
简明综合资产负债表
(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
122.9 |
|
|
$ |
73.6 |
|
应收账款，减去2021年13.0美元的预期损失准备金(2020-10.5美元) |
|
|
244.4 |
|
|
|
173.5 |
|
盘存 |
|
|
5.1 |
|
|
|
4.9 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
19.9 |
|
|
|
9.7 |
|
持有待售资产 |
|
|
2.6 |
|
|
|
5.5 |
|
流动资产总额 |
|
|
394.9 |
|
|
|
267.2 |
|
财产、厂房和设备、净值 |
|
|
17.9 |
|
|
|
12.0 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
45.5 |
|
|
|
52.5 |
|
软件，网络 |
|
|
55.0 |
|
|
|
51.2 |
|
商誉 |
|
|
409.9 |
|
|
|
409.9 |
|
其他无形资产，净额 |
|
|
9.1 |
|
|
|
9.8 |
|
递延所得税，净额 |
|
|
26.8 |
|
|
|
34.0 |
|
其他非流动资产 |
|
|
35.4 |
|
|
|
29.0 |
|
总资产 |
|
$ |
994.5 |
|
|
$ |
865.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
49.0 |
|
|
$ |
54.2 |
|
短期债务 |
|
|
40.5 |
|
|
|
— |
|
经营租赁负债 |
|
|
18.8 |
|
|
|
19.7 |
|
应计负债 |
|
|
210.3 |
|
|
|
164.6 |
|
流动负债总额 |
|
|
318.6 |
|
|
|
238.5 |
|
长期债务 |
|
|
190.5 |
|
|
|
230.5 |
|
递延补偿负债 |
|
|
20.0 |
|
|
|
20.8 |
|
养老金和其他退休后福利计划负债 |
|
|
44.0 |
|
|
|
51.0 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
41.7 |
|
|
|
51.0 |
|
其他非流动负债 |
|
|
20.8 |
|
|
|
26.0 |
|
总负债 |
|
|
635.6 |
|
|
|
617.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
权益 |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授权：1.0股；已发行：无 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.01美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授权：65.0股； |
|
|
|
|
|
|
||
已发行和已发行：2021年分别为35.9股和33.4股(2020年分别为34.9股和33.3股) |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.3 |
|
库存股，按成本计算：2021年为2.5股(2020-1.6股) |
|
|
(43.4 |
) |
|
|
(16.0 |
) |
额外实收资本 |
|
|
255.1 |
|
|
|
238.8 |
|
留存收益 |
|
|
225.8 |
|
|
|
105.5 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(79.0 |
) |
|
|
(80.8 |
) |
总股本 |
|
|
358.9 |
|
|
|
247.8 |
|
负债和权益总额 |
|
$ |
994.5 |
|
|
$ |
865.6 |
|
5
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
简明综合业务报表
(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科技驱动的服务 |
|
$ |
142.1 |
|
|
$ |
104.5 |
|
|
$ |
394.6 |
|
|
$ |
301.8 |
|
软件解决方案 |
|
|
69.3 |
|
|
|
51.1 |
|
|
|
196.2 |
|
|
|
146.0 |
|
印刷和发行 |
|
|
36.3 |
|
|
|
53.9 |
|
|
|
169.7 |
|
|
|
236.4 |
|
总净销售额 |
|
|
247.7 |
|
|
|
209.5 |
|
|
|
760.5 |
|
|
|
684.2 |
|
销售成本(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
科技驱动的服务 |
|
|
39.6 |
|
|
|
42.6 |
|
|
|
123.3 |
|
|
|
132.9 |
|
软件解决方案 |
|
|
26.9 |
|
|
|
23.3 |
|
|
|
76.5 |
|
|
|
71.8 |
|
印刷和发行 |
|
|
26.6 |
|
|
|
46.6 |
|
|
|
121.1 |
|
|
|
181.6 |
|
销售总成本 |
|
|
93.1 |
|
|
|
112.5 |
|
|
|
320.9 |
|
|
|
386.3 |
|
销售、一般和行政费用(A) |
|
|
77.0 |
|
|
|
62.2 |
|
|
|
225.6 |
|
|
|
192.0 |
|
折旧及摊销 |
|
|
10.0 |
|
|
|
12.6 |
|
|
|
29.9 |
|
|
|
39.7 |
|
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
3.3 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
35.2 |
|
其他营业收入，净额 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
营业收入 |
|
|
65.0 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
177.9 |
|
|
|
31.0 |
|
利息支出，净额 |
|
|
5.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
17.1 |
|
|
|
16.8 |
|
投资和其他收入，净额 |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
所得税前收益 |
|
|
60.8 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
164.8 |
|
|
|
15.5 |
|
所得税费用 |
|
|
18.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
44.5 |
|
|
|
5.6 |
|
净收益 |
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
120.3 |
|
|
$ |
9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
1.25 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
3.57 |
|
|
$ |
0.29 |
|
稀释 |
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
3.48 |
|
|
$ |
0.29 |
|
已发行普通股加权平均数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
33.7 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
33.7 |
|
|
|
34.0 |
|
稀释 |
|
|
34.7 |
|
|
|
34.2 |
|
|
|
34.6 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
补充资料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率(A) |
|
|
62.4 |
% |
|
|
46.3 |
% |
|
|
57.8 |
% |
|
|
43.5 |
% |
SG&A占总净销售额的百分比(A) |
|
|
31.1 |
% |
|
|
29.7 |
% |
|
|
29.7 |
% |
|
|
28.1 |
% |
营业利润率 |
|
|
26.2 |
% |
|
|
7.3 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
4.5 |
% |
实际税率 |
|
|
30.6 |
% |
|
|
26.8 |
% |
|
|
27.0 |
% |
|
|
36.1 |
% |
__________
6
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
GAAP与非GAAP指标的对账
截至2021年9月30日的三个月和九个月
(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)
|
截至2021年9月30日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收入(亏损) |
|
|
运营中 |
|
|
网络 |
|
|
网络 |
|
||||||
美国公认会计准则基本衡量标准 |
$ |
154.6 |
|
|
$ |
77.0 |
|
|
$ |
65.0 |
|
|
|
26.2 |
% |
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
1.22 |
|
非GAAP调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
2.4 |
|
|
|
0.07 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
— |
|
|
|
(5.2 |
) |
|
|
5.2 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
3.6 |
|
|
|
0.10 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
非所得税，净额 |
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
出售长期资产的收益，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.3 |
%) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
股权投资收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非公认会计准则调整总额(A) |
|
— |
|
|
|
(4.9 |
) |
|
|
7.5 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
|
4.9 |
|
|
|
0.14 |
|
非公认会计准则衡量标准(A) |
$ |
154.6 |
|
|
$ |
72.1 |
|
|
$ |
72.5 |
|
|
|
29.3 |
% |
|
$ |
47.1 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2021年9月30日的9个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收入(亏损) |
|
|
运营中 |
|
|
网络 |
|
|
网络 |
|
||||||
美国公认会计准则基本衡量标准 |
$ |
439.6 |
|
|
$ |
225.6 |
|
|
$ |
177.9 |
|
|
|
23.4 |
% |
|
$ |
120.3 |
|
|
$ |
3.48 |
|
非GAAP调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
5.0 |
|
|
|
0.14 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
— |
|
|
|
(14.2 |
) |
|
|
14.2 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
6.2 |
|
|
|
0.18 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
— |
|
|
|
(7.7 |
) |
|
|
7.7 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
5.6 |
|
|
|
0.16 |
|
非所得税，净额 |
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
(1.4 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
与新冠肺炎相关的追回，净额 |
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
出售长期资产的收益，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
股权投资收益，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非公认会计准则调整总额(A) |
|
(1.0 |
) |
|
|
(20.5 |
) |
|
|
25.7 |
|
|
|
3.4 |
% |
|
|
14.3 |
|
|
|
0.41 |
|
非公认会计准则衡量标准(A) |
$ |
438.6 |
|
|
$ |
205.1 |
|
|
$ |
203.6 |
|
|
|
26.8 |
% |
|
$ |
134.6 |
|
|
$ |
3.89 |
|
__________
7
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
GAAP与非GAAP指标的对账
截至2020年9月30日的3个月和9个月
(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)
|
截至2020年9月30日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收入(亏损) |
|
|
运营中 |
|
|
网络 |
|
|
净收益(亏损) |
|
||||||
美国公认会计准则基本衡量标准 |
$ |
97.0 |
|
|
$ |
62.2 |
|
|
$ |
15.2 |
|
|
|
7.3 |
% |
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
0.21 |
|
非GAAP调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
5.2 |
|
|
|
0.15 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
— |
|
|
|
(4.4 |
) |
|
|
4.4 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
3.2 |
|
|
|
0.09 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
— |
|
|
|
(5.8 |
) |
|
|
5.8 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
4.2 |
|
|
|
0.12 |
|
非所得税，净额 |
|
|
|
|
(2.7 |
) |
|
|
2.7 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
2.0 |
|
|
|
0.06 |
|
|
与新冠肺炎相关的追回，净额 |
|
(0.8 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.5 |
%) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
加速房租支出 |
|
1.1 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
1.3 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
1.0 |
|
|
|
0.03 |
|
EBrevia或有对价 |
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
非公认会计准则调整总额(A) |
|
0.3 |
|
|
|
(12.5 |
) |
|
|
19.8 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
14.4 |
|
|
|
0.42 |
|
非公认会计准则衡量标准(A) |
$ |
97.3 |
|
|
$ |
49.7 |
|
|
$ |
35.0 |
|
|
|
16.7 |
% |
|
$ |
21.5 |
|
|
$ |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至2020年9月30日的9个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
毛利 |
|
|
SG&A |
|
|
收入(亏损) |
|
|
运营中 |
|
|
网络 |
|
|
网络 |
|
||||||
美国公认会计准则基本衡量标准 |
$ |
297.9 |
|
|
$ |
192.0 |
|
|
$ |
31.0 |
|
|
|
4.5 |
% |
|
$ |
9.9 |
|
|
$ |
0.29 |
|
非GAAP调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
35.2 |
|
|
|
5.1 |
% |
|
|
25.7 |
|
|
|
0.75 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
— |
|
|
|
(9.8 |
) |
|
|
9.8 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
8.0 |
|
|
|
0.24 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
— |
|
|
|
(18.1 |
) |
|
|
18.1 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
13.2 |
|
|
|
0.39 |
|
非所得税，净额 |
|
— |
|
|
|
(2.7 |
) |
|
|
2.7 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
2.0 |
|
|
|
0.06 |
|
新冠肺炎相关费用，净额 |
|
1.2 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.02 |
|
加速房租支出 |
|
1.6 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
1.9 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.04 |
|
债务清偿收益(B) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
EBrevia或有对价 |
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
非公认会计准则调整总额(A) |
|
2.8 |
|
|
|
(29.8 |
) |
|
|
67.8 |
|
|
|
9.8 |
% |
|
|
48.4 |
|
|
|
1.42 |
|
非公认会计准则衡量标准(A) |
$ |
300.7 |
|
|
$ |
162.2 |
|
|
$ |
98.8 |
|
|
|
14.3 |
% |
|
$ |
58.3 |
|
|
$ |
1.71 |
|
__________
该公司认为，某些非GAAP财务指标在与可比的GAAP指标一起提出时是有用的，因为这些信息是评估公司经营业绩的适当指标。在公司内部，该公司将这些非公认会计准则信息用作业务业绩的指标，并具体参考这一指标来评估管理层的有效性。这些衡量标准应被视为是对根据公认会计原则编制的财务业绩衡量标准的补充，而不是替代或优于这些衡量标准。
8
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
将GAAP转换为非GAAP对账和补充信息
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月
(未经审计)
(单位：百万)
|
|
资本市场-软件解决方案 |
|
|
资本市场-合规和通信管理 |
|
|
投资公司-软件解决方案 |
|
|
投资公司-合规和通信管理 |
|
|
公司 |
|
|
已整合 |
|
||||||
截至2021年9月30日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
48.1 |
|
|
$ |
142.5 |
|
|
$ |
21.2 |
|
|
$ |
35.9 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
247.7 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
7.5 |
|
|
|
67.8 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
(14.5 |
) |
|
|
65.0 |
|
营业利润率% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
47.6 |
% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
NM |
|
|
|
26.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
0.2 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
3.3 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
5.2 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
非所得税，净额 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
出售长期资产的收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
非GAAP调整总额 |
|
|
— |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
5.5 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) |
|
$ |
7.5 |
|
|
$ |
70.4 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
2.3 |
|
|
$ |
(9.0 |
) |
|
$ |
72.5 |
|
非GAAP营业利润率% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
49.4 |
% |
|
|
6.1 |
% |
|
|
6.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
29.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折旧及摊销 |
|
|
4.2 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
10.0 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
11.7 |
|
|
$ |
71.9 |
|
|
$ |
4.3 |
|
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
(8.9 |
) |
|
$ |
82.5 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
24.3 |
% |
|
|
50.5 |
% |
|
|
20.3 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
NM |
|
|
|
33.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
资本支出 |
|
$ |
4.1 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
4.2 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
0.4 |
|
|
$ |
10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2020年9月30日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
34.1 |
|
|
$ |
96.1 |
|
|
$ |
17.0 |
|
|
$ |
62.3 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
209.5 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
2.1 |
|
|
|
37.2 |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(22.4 |
) |
|
|
15.2 |
|
营业利润率% |
|
|
6.2 |
% |
|
|
38.7 |
% |
|
|
(4.7 |
%) |
|
|
(1.4 |
%) |
|
NM |
|
|
|
7.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
0.2 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
7.0 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
4.4 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
5.8 |
|
非所得税，净额 |
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
与新冠肺炎相关的追回，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
EBrevia或有对价 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
加速房租支出 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.3 |
|
非GAAP调整总额 |
|
|
3.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) |
|
$ |
5.4 |
|
|
$ |
39.5 |
|
|
$ |
1.5 |
|
|
$ |
(0.8 |
) |
|
$ |
(10.6 |
) |
|
$ |
35.0 |
|
非GAAP营业利润率% |
|
|
15.8 |
% |
|
|
41.1 |
% |
|
|
8.8 |
% |
|
|
(1.3 |
%) |
|
NM |
|
|
|
16.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折旧及摊销 |
|
|
3.2 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
12.6 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
8.6 |
|
|
$ |
43.1 |
|
|
$ |
4.4 |
|
|
$ |
2.0 |
|
|
$ |
(10.5 |
) |
|
$ |
47.6 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
25.2 |
% |
|
|
44.8 |
% |
|
|
25.9 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
NM |
|
|
|
22.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
资本支出 |
|
$ |
4.4 |
|
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
2.1 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
8.8 |
|
__________
NM--没有意义
9
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
将GAAP转换为非GAAP对账和补充信息
截至2021年和2020年9月30日的9个月
(未经审计)
(单位：百万)
|
|
资本市场-软件解决方案 |
|
|
资本市场-合规和通信管理 |
|
|
投资公司-软件解决方案 |
|
|
投资公司-合规和通信管理 |
|
|
公司 |
|
|
已整合 |
|
||||||
截至2021年9月30日的9个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
130.4 |
|
|
$ |
434.1 |
|
|
$ |
65.8 |
|
|
$ |
130.2 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
760.5 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
23.3 |
|
|
|
191.5 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
(55.0 |
) |
|
|
177.9 |
|
营业利润率% |
|
|
17.9 |
% |
|
|
44.1 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
23.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
0.3 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
6.9 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
14.2 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
7.7 |
|
非所得税，净额 |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.4 |
) |
出售长期资产的收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
与新冠肺炎相关的追回，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
非GAAP调整总额 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
2.8 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
1.4 |
|
|
|
22.2 |
|
|
|
25.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) |
|
$ |
22.7 |
|
|
$ |
194.3 |
|
|
$ |
6.8 |
|
|
$ |
12.6 |
|
|
$ |
(32.8 |
) |
|
$ |
203.6 |
|
非GAAP营业利润率% |
|
|
17.4 |
% |
|
|
44.8 |
% |
|
|
10.3 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
NM |
|
|
|
26.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折旧及摊销 |
|
|
12.0 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
29.9 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
34.7 |
|
|
$ |
198.8 |
|
|
$ |
16.6 |
|
|
$ |
16.0 |
|
|
$ |
(32.6 |
) |
|
$ |
233.5 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
26.6 |
% |
|
|
45.8 |
% |
|
|
25.2 |
% |
|
|
12.3 |
% |
|
NM |
|
|
|
30.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
资本支出 |
|
$ |
12.3 |
|
|
$ |
2.1 |
|
|
$ |
8.7 |
|
|
$ |
2.3 |
|
|
$ |
2.8 |
|
|
$ |
28.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2020年9月30日的9个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售额 |
|
$ |
97.1 |
|
|
$ |
316.0 |
|
|
$ |
48.9 |
|
|
$ |
222.2 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
684.2 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
4.9 |
|
|
|
87.9 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
3.2 |
|
|
|
(64.7 |
) |
|
|
31.0 |
|
营业利润率% |
|
|
5.0 |
% |
|
|
27.8 |
% |
|
|
(0.6 |
%) |
|
|
1.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
4.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非GAAP调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
1.0 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
35.2 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
9.8 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
18.1 |
|
|
|
18.1 |
|
非所得税，净额 |
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
新冠肺炎相关(收回)费用，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.9 |
|
EBrevia或有对价 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
加速房租支出 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.9 |
|
非GAAP调整总额 |
|
|
4.2 |
|
|
|
19.1 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
33.6 |
|
|
|
67.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) |
|
$ |
9.1 |
|
|
$ |
107.0 |
|
|
$ |
2.4 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
(31.1 |
) |
|
$ |
98.8 |
|
非GAAP营业利润率% |
|
|
9.4 |
% |
|
|
33.9 |
% |
|
|
4.9 |
% |
|
|
5.1 |
% |
|
NM |
|
|
|
14.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折旧及摊销 |
|
|
9.9 |
|
|
|
11.6 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
39.7 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
19.0 |
|
|
$ |
118.6 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
19.2 |
|
|
$ |
(29.7 |
) |
|
$ |
138.5 |
|
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
37.5 |
% |
|
|
23.3 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
20.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
资本支出 |
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
7.6 |
|
|
$ |
1.8 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
24.5 |
|
__________
NM--没有意义
10
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
(单位：百万)
|
在截至9月30日的9个月内， |
|
|||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
经营活动 |
|
|
|
|
|
||
净收益 |
$ |
120.3 |
|
|
$ |
9.9 |
|
将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
29.9 |
|
|
|
39.7 |
|
应收账款预期损失准备 |
|
2.2 |
|
|
|
4.0 |
|
减值费用 |
|
2.8 |
|
|
|
17.6 |
|
基于股份的薪酬 |
|
14.2 |
|
|
|
9.8 |
|
债务清偿收益 |
|
— |
|
|
|
(2.3 |
) |
递延所得税 |
|
6.6 |
|
|
|
(9.8 |
) |
养老金计划净收益 |
|
(3.2 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
使用权资产摊销 |
|
12.9 |
|
|
|
18.4 |
|
其他 |
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
||
应收账款净额 |
|
(73.5 |
) |
|
|
(59.4 |
) |
盘存 |
|
(0.2 |
) |
|
|
1.1 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
(11.4 |
) |
|
|
(8.3 |
) |
应付帐款 |
|
(7.5 |
) |
|
|
(10.3 |
) |
应付和应收所得税 |
|
5.3 |
|
|
|
2.9 |
|
应计负债及其他 |
|
21.2 |
|
|
|
57.6 |
|
经营租赁负债 |
|
(15.7 |
) |
|
|
(16.2 |
) |
养恤金和其他退休后福利计划缴款 |
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
103.2 |
|
|
|
52.5 |
|
投资活动 |
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
(28.2 |
) |
|
|
(24.5 |
) |
购买投资 |
|
— |
|
|
|
(1.2 |
) |
出售投资所得收益 |
|
— |
|
|
|
12.8 |
|
其他投资活动 |
|
0.9 |
|
|
|
(0.3 |
) |
用于投资活动的现金净额 |
|
(27.3 |
) |
|
|
(13.2 |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
||
循环贷款 |
|
278.0 |
|
|
|
305.5 |
|
周转贷款的偿付 |
|
(278.0 |
) |
|
|
(244.0 |
) |
偿还长期债务 |
|
— |
|
|
|
(63.8 |
) |
发债成本 |
|
(2.8 |
) |
|
|
— |
|
国库股份回购 |
|
(26.5 |
) |
|
|
(10.3 |
) |
行使股票期权所得收益 |
|
2.2 |
|
|
|
— |
|
其他融资活动 |
|
(0.4 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
用于融资活动的现金净额 |
|
(27.5 |
) |
|
|
(14.5 |
) |
汇率对现金及现金等价物的影响 |
|
0.9 |
|
|
|
(1.1 |
) |
现金及现金等价物净增加情况 |
|
49.3 |
|
|
|
23.7 |
|
年初现金及现金等价物 |
|
73.6 |
|
|
|
17.2 |
|
期末现金及现金等价物 |
$ |
122.9 |
|
|
$ |
40.9 |
|
补充现金流量信息 |
|
|
|
|
|
||
已缴纳所得税(扣除退款) |
$ |
32.0 |
|
|
$ |
12.4 |
|
支付的利息 |
$ |
11.0 |
|
|
$ |
14.6 |
|
非现金投资活动： |
|
|
|
|
|
||
其他投资活动 |
$ |
— |
|
|
$ |
0.7 |
|
将应收票据转换为被投资方的权益 |
$ |
— |
|
|
$ |
(1.0 |
) |
11
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
(单位：百万)
其他信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
在截至9月30日的9个月内， |
|
||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
经营活动提供的净现金 |
$ |
110.9 |
|
|
$ |
76.4 |
|
|
$ |
103.2 |
|
|
$ |
52.5 |
|
减去：资本支出 |
|
10.5 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
28.2 |
|
|
|
24.5 |
|
自由现金流 |
$ |
100.4 |
|
|
$ |
67.6 |
|
|
$ |
75.0 |
|
|
$ |
28.0 |
|
12
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
报告到有机净销售额的对账
(未经审计)
(单位：百万)
|
|
资本市场-软件解决方案 |
|
|
资本市场-合规和通信管理 |
|
|
投资公司-软件解决方案 |
|
|
投资公司-合规和通信管理 |
|
|
已整合 |
|
|||||
报告的净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年9月30日的三个月 |
|
$ |
48.1 |
|
|
$ |
142.5 |
|
|
$ |
21.2 |
|
|
$ |
35.9 |
|
|
$ |
247.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2020年9月30日的三个月 |
|
|
34.1 |
|
|
|
96.1 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
62.3 |
|
|
|
209.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净销售额变动 |
|
|
41.1 |
% |
|
|
48.3 |
% |
|
|
24.7 |
% |
|
|
(42.4 |
%) |
|
|
18.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
补充的非公认会计准则信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外汇(FX)汇率变动的同比影响 |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有机产品净销售额变化 |
|
|
40.5 |
% |
|
|
47.9 |
% |
|
|
24.7 |
% |
|
|
(42.7 |
%) |
|
|
17.8 |
% |
|
|
资本市场-软件解决方案 |
|
|
资本市场-合规和通信管理 |
|
|
投资公司-软件解决方案 |
|
|
投资公司-合规和通信管理 |
|
|
已整合 |
|
|||||
报告的净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2021年9月30日的9个月 |
|
$ |
130.4 |
|
|
$ |
434.1 |
|
|
$ |
65.8 |
|
|
$ |
130.2 |
|
|
$ |
760.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
截至2020年9月30日的9个月 |
|
|
97.1 |
|
|
|
316.0 |
|
|
|
48.9 |
|
|
|
222.2 |
|
|
|
684.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净销售额变动 |
|
|
34.3 |
% |
|
|
37.4 |
% |
|
|
34.6 |
% |
|
|
(41.4 |
%) |
|
|
11.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
补充的非公认会计准则信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外汇(FX)汇率变动的同比影响 |
|
|
0.9 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
有机产品净销售额变化 |
|
|
33.4 |
% |
|
|
36.4 |
% |
|
|
33.0 |
% |
|
|
(41.5 |
%) |
|
|
10.4 |
% |
13
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
GAAP净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账
(未经审计)
(单位：百万)
|
|
为十二个人 |
|
|
截至以下三个月 |
|
||||||||||||||
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||||
净收益(亏损) |
|
$ |
84.5 |
|
|
$ |
42.2 |
|
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
35.2 |
|
|
$ |
(35.8 |
) |
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
50.9 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
44.0 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
18.0 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
3.8 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
8.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
0.9 |
|
非所得税，净额 |
|
|
1.1 |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.5 |
|
与新冠肺炎相关的追回，净额 |
|
|
(1.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
出售长期资产的收益，净额 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股权投资收益，净额 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
加速房租支出 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
折旧及摊销 |
|
|
41.1 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
11.2 |
|
利息支出，净额 |
|
|
23.1 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
6.0 |
|
养恤金收入和其他收入，净额 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
所得税费用 |
|
|
47.3 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
2.8 |
|
非GAAP调整总额 |
|
|
183.9 |
|
|
|
40.3 |
|
|
|
37.0 |
|
|
|
35.9 |
|
|
|
70.7 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
268.4 |
|
|
$ |
82.5 |
|
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
71.1 |
|
|
$ |
34.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
科技驱动的服务 |
|
$ |
502.0 |
|
|
$ |
142.1 |
|
|
$ |
134.0 |
|
|
$ |
118.5 |
|
|
$ |
107.4 |
|
软件解决方案 |
|
|
250.4 |
|
|
|
69.3 |
|
|
|
66.6 |
|
|
|
60.3 |
|
|
|
54.2 |
|
印刷和发行 |
|
|
218.4 |
|
|
|
36.3 |
|
|
|
66.9 |
|
|
|
66.5 |
|
|
|
48.7 |
|
总净销售额 |
|
$ |
970.8 |
|
|
$ |
247.7 |
|
|
$ |
267.5 |
|
|
$ |
245.3 |
|
|
$ |
210.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
27.6 |
% |
|
|
33.3 |
% |
|
|
29.9 |
% |
|
|
29.0 |
% |
|
|
16.6 |
% |
14
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
GAAP净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账
(未经审计)
(单位：百万)
|
|
为十二个人 |
|
|
截至以下三个月 |
|
||||||||||||||
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|
June 30, 2020 |
|
|
March 31, 2020 |
|
|
2019年12月31日 |
|
|||||
净收益(亏损) |
|
$ |
16.9 |
|
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
(1.3 |
) |
|
$ |
4.1 |
|
|
$ |
7.0 |
|
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
股权投资收益 |
|
|
(13.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(13.6 |
) |
重组、减值和其他费用，净额 |
|
|
40.1 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
4.9 |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
11.0 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
1.2 |
|
LSC多雇主养老金计划义务 |
|
|
18.1 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非所得税，净额 |
|
|
2.7 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
新冠肺炎相关费用(回收)，净额 |
|
|
0.9 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
1.1 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
— |
|
加速房租支出 |
|
|
1.9 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
EBrevia或有对价 |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
出售Language Solutions业务的净亏损 |
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
养老金结算费 |
|
|
3.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.9 |
|
分拆相关交易费用 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
52.5 |
|
|
|
12.6 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
12.8 |
|
利息支出，净额 |
|
|
28.3 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
11.5 |
|
养恤金收入和其他收入，净额 |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
3.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
3.6 |
|
|
|
(2.0 |
) |
非GAAP调整总额 |
|
|
147.7 |
|
|
|
40.5 |
|
|
|
62.1 |
|
|
|
26.0 |
|
|
|
19.1 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
164.6 |
|
|
$ |
47.6 |
|
|
$ |
60.8 |
|
|
$ |
30.1 |
|
|
$ |
26.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
科技驱动的服务 |
|
$ |
386.0 |
|
|
$ |
104.5 |
|
|
$ |
115.4 |
|
|
$ |
81.9 |
|
|
$ |
84.2 |
|
软件解决方案 |
|
|
196.2 |
|
|
|
51.1 |
|
|
|
47.6 |
|
|
|
47.3 |
|
|
|
50.2 |
|
印刷和发行 |
|
|
292.3 |
|
|
|
53.9 |
|
|
|
91.0 |
|
|
|
91.5 |
|
|
|
55.9 |
|
总净销售额 |
|
$ |
874.5 |
|
|
$ |
209.5 |
|
|
$ |
254.0 |
|
|
$ |
220.7 |
|
|
$ |
190.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA利润率% |
|
|
18.8 |
% |
|
|
22.7 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
13.7 |
% |
15
唐纳利金融解决方案公司及其子公司(“DFIN”)
债务和流动性摘要
(未经审计)
(单位：百万)
总流动资金 |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
可用性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
周转贷款的注明金额(A) |
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
|
$ |
300.0 |
|
减少：契约带来的可获得性减少 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循环贷款项下的可用额 |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
用法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循环贷款项下的借款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
61.5 |
|
对与未解决问题相关的可用性的影响 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循环贷款项下使用的数额 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
循环融资机制下的可获得性 |
|
|
297.7 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
238.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金 |
|
|
122.9 |
|
|
|
73.6 |
|
|
|
40.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可用净流动资金 |
|
$ |
420.6 |
|
|
$ |
373.6 |
|
|
$ |
279.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
债务总额 |
|
|
231.0 |
|
|
|
230.5 |
|
|
|
291.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
截至2021年9月30日和2020年9月30日的12个月以及截至2020年12月31日的年度的调整后EBITDA |
|
$ |
268.4 |
|
|
$ |
173.4 |
|
|
$ |
164.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公认会计准则总杠杆(定义为总债务除以调整后的EBITDA) |
|
|
0.9 |
x |
|
|
1.3 |
x |
|
|
1.8 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公认会计准则净债务(定义为总债务减去现金) |
|
|
108.1 |
|
|
|
156.9 |
|
|
|
251.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非GAAP净杠杆(定义为非GAAP净债务除以调整后EBITDA) |
|
|
0.4 |
x |
|
|
0.9 |
x |
|
|
1.5 |
x |
__________
16