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Hanesbrand为高级债券的发行定价

2023年2月10日

温斯顿-塞勒姆,北卡罗来纳州(商业)2023年2月10日-HanesBrands Inc.(纽约证券交易所代码:HBI)今天宣布,它设定了之前宣布的未登记发行的定价,本金总额为6.0亿美元,2031年到期的优先无担保票据的本金为9.000。 票据将是HanesBrands的优先无担保债务,并将由HanesBrands的某些国内子公司担保,这些子公司担保其信贷安排和某些其他重大债务。根据惯例的成交条件,此次发行预计将于2023年2月14日结束。

HanesBrands目前拟将发售所得款项净额,连同一项新的优先担保定期贷款B安排下的借款及手头现金,用于赎回其于2024年到期的所有未偿还4.625厘优先票据及于2024年到期的3.5厘优先票据,并支付相关费用及开支。

根据修订后的1933年《证券法》(The Securities Act)(《证券法》),根据规则144A,票据和相关担保将仅提供给合理地被认为是合格机构买家的人,以及根据《证券法》规定的S法规,向美国以外的非美国人士提供。票据和相关担保的发售和销售尚未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记,除非根据《证券法》和任何州或其他司法管辖区的任何适用证券法进行登记或获得适用豁免,否则不得发售或出售票据。

本新闻稿不应构成出售或邀请购买任何票据的要约,也不应在任何州或司法管辖区出售票据,在这些州或司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法律注册或资格之前是非法的。 本新闻稿是根据证券法第135(C)条发布的。

有关前瞻性陈述的警示性 声明

本新闻稿包含的信息可能构成《证券法》第27A节和修订后的《1934年证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有不完全与历史或当前事实有关的陈述,通常可以通过使用以下词语来识别 :可能、相信、可能、将、预期、展望、潜在、项目、估计、未来、意图、预期、计划、继续或类似的表述。然而,没有这些词语或类似的表述并不意味着一项声明不具有前瞻性。所有关于我们的意图、信念和目前对我们的战略方向、前景和未来业绩的预期的陈述都是前瞻性陈述,包括有关票据发行的拟议条款、票据发行的时间和预期收益用途的陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前的意图、信念、计划和期望。告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述 。前瞻性陈述必然涉及风险和不确定性,其中许多风险和不确定性是我们无法控制的,可能会导致实际结果与此类陈述以及我们的历史结果和经验大不相同。

这些风险和不确定性包括:我们成功执行多年增长战略计划以实现预期结果的能力;新冠肺炎疫情的潜在影响,包括对消费者支出、全球供应链和金融市场的潜在影响;我们 竞争所处行业的高度竞争和不断演变的性质;快速变化的零售环境和消费者需求水平;我们相当大一部分销售对相对较少客户的依赖;我们信息技术方面的任何不足、中断、整合故障或安全故障 (包括2022年5月31日宣布的勒索软件攻击);各种投入成本的显著波动和波动的影响,如棉花和石油相关材料、公用事业、运费和工资;全球供应链资源的可用性;我们吸引和留住具有支持全球市场增长和总体持续劳动力短缺所需核心能力的高级管理团队的能力;外汇汇率的重大波动;与我们的国际业务相关的法律、法规、政治和经济风险;我们有效管理我们复杂的跨国税收结构的能力;以及我们在Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中的标题风险因素中描述的其他因素。由于无法预测或确定可能影响未来结果的所有风险、不确定因素和其他因素,上述清单不应被视为完整清单。

本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。除法律要求外,我们没有义务根据新信息、未来事件或其他原因更新或修改任何 前瞻性声明。