附件99.1
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Protolabs报告2022年第四季度和全年的财务业绩
2022年第四季度收入为1.156亿美元
2022年创纪录的年收入4.884亿美元
将股票回购授权增加至2.5亿美元
明尼苏达州枫树平原。-2023年2月10日-世界领先的数字制造服务提供商Proto Labs，Inc.(以下简称“公司”或“Protolabs”)(纽约证券交易所市场代码：PRLB)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年的财务业绩。
2022年第四季度亮点包括：
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2022年第四季度的收入为1.156亿美元，与2021年第四季度的1.236亿美元相比下降了6.5%。 |
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我们由集线器支持的数字网络在第四季度产生的收入为1480万美元，比2021年第四季度增长49.6%，与2022年第三季度相比环比增长22.2%。 |
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由于1.18亿美元的商誉减值费用，2022年第四季度的净亏损为1.151亿美元，或每股稀释后亏损4.24美元。 |
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非GAAP净收益为700万美元，或每股稀释后收益0.26美元。见下文“非公认会计准则财务计量”。 |
扩大的股票回购计划：
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2023年2月7日，Protolabs董事会批准对现有股票回购计划增加5000万美元，使该计划授权的总金额达到2.5亿美元。 |
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截至2022年12月31日，该公司已根据该计划购买了1.177亿美元，该计划将于2024年12月31日到期。 |
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随着授权的增加，公司在扩大后的计划下还有1.323亿美元用于回购股票。 |
Rob Bodor、总裁和首席执行官Rob Bodor表示：“在充满挑战的经济环境中，受通胀、增长放缓和供应链持续挑战的影响，我们的Protolab和Hub团队继续取悦我们的客户，因为我们共同建立了世界上最全面的数字制造能力。”在2022年和2023年初推出了几个新的报价之后，我们处于有利地位，可以通过优质的内部快速制造以及我们精心策划的制造合作伙伴网络提供的广阔广度和深度来扩大我们的市场差异化。
2022年全年亮点包括：
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2022年创纪录的年收入为4.884亿美元。 |
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年内，Protolabs为56,333名独特的产品开发人员提供了服务。 |
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2022年毛利率占收入的44.1%，而2021年为45.6%。 |
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受第四季度1.18亿美元商誉减值费用的推动，2022年EBITDA利润率占收入的12.2%，而2021年为16.5%。 |
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2022年调整后的EBITDA利润率为收入的17.1%，而2021年为18.3%。见下文“非公认会计准则财务计量”。 |
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2022年的净亏损为1.035亿美元，或每股稀释后亏损3.77美元。 |
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非GAAP净收益为4110万美元，或稀释后每股收益1.50美元。见下文“非公认会计准则财务计量”。 |
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截至2022年12月31日，现金和投资余额为1.065亿美元。 |
首席财务官Dan Schumacher表示：“随着我们在2023年将重点放在注塑业务的增长和综合Protolabs和Hubs CNC产品的加速增长上，我们正在管理开支，以实现持续的战略投资，我们预计这些投资将推动盈利收入增长。”结合健康的财务状况和强大的现金余额，有纪律的成本管理将有助于推动业务增长，同时将资本返还给我们的股东。“
扩大股份回购计划
根据扩大后的2.5亿美元股票回购计划，公司普通股的股票可以定期回购，包括在公开市场或私下谈判的交易中。根据该计划回购股票的实际时间、方式、数量和价值将由管理层自行决定，并将取决于几个因素，包括Proto Labs普通股的市场价格、一般市场和经济状况、适用要求和其他商业考虑因素。股份回购计划并不要求本公司购买任何特定数量的本公司股票。
非公认会计准则财务指标
该公司已按地区和服务项目计入非GAAP收入增长，不包括外币汇率变化的影响和我们收购Hub所获得的收入(统称为“非GAAP收入增长”)。管理层认为，这些指标有助于评估公司的基本业务趋势和持续经营业绩。
公司在本新闻稿中计入了扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)和扣除商誉减值费用、基于股票的补偿费用、未实现(收益)外币损失、与日本关闭活动相关的成本和交易成本(统称为“调整后的EBITDA”)的调整后的EBITDA，以向投资者提供有关公司财务业绩的更多信息。该公司还在本新闻稿中计入了扣除利息、税项、折旧和摊销前的利润(“EBITDA利润率”)和EBITDA利润率(经商誉减值费用、基于股票的补偿费用、未实现(收益)外币损失、与日本关闭活动相关的成本和交易成本(统称为“调整后的EBITDA利润率”)，以向投资者提供有关公司财务业绩的更多信息。
为了向投资者提供有关公司财务业绩的更多信息，公司在本新闻稿中纳入了非公认会计准则毛利，并对基于股票的薪酬费用和摊销费用进行了调整。
该公司在本新闻稿中纳入了经商誉减值费用调整后的非GAAP营业利润率、基于股票的补偿费用、摊销费用、与关闭日本有关的成本和交易成本(统称为“非GAAP营业利润率”)，以向投资者提供有关公司财务业绩的额外信息。
为了向投资者提供有关公司财务业绩的更多信息，公司在本新闻稿中纳入了不包括日本的非公认会计准则毛利，并对基于股票的薪酬和摊销费用进行了调整。该公司在本新闻稿中纳入了经商誉减值费用、基于股票的补偿费用、摊销费用、与日本关闭活动相关的成本和交易成本(统称为“非GAAP营业利润率”)调整后的非GAAP营业利润率，以向投资者提供有关公司财务业绩的更多信息。
该公司在本新闻稿中计入了经商誉减值费用调整后的非GAAP净收入、基于股票的补偿费用、摊销费用、外币未实现(收益)损失、与关闭日本有关的成本以及交易成本(统称为“非GAAP净收入”)，以向投资者提供有关公司财务业绩的更多信息。
该公司提供了以下GAAP与非GAAP净收入、非GAAP毛利率、日本以外的非GAAP毛利率、非GAAP营业利润率、日本以外的非GAAP营业利润率、按地区和服务划分的非GAAP收入增长以及调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率的对账，这些都是根据GAAP计算和呈报的最直接的可比计量。这些非GAAP衡量标准被公司管理层和董事会用来了解和评估经营业绩和趋势，并为公司业务的期间比较提供有用的衡量标准。因此，本公司相信，这些非GAAP措施为投资者和其他人提供了有用的信息，有助于他们以与我们的管理层和董事会相同的方式理解和评估经营业绩。
电话会议
该公司计划于2023年2月10日上午8：30召开电话会议，讨论2022年第四季度和全年的财务业绩和2023年第一季度的展望。艾斯特。要在美国境内接听电话会议，请在上午8：30至少5分钟前拨打877-709-8150或在美国境外拨打201-689-8354。东部时间开始时间。不需要参与者代码。电话会议和演示文稿的同步网络直播将通过Protolabs网站的投资者关系部分和以下链接收看：https://edge.media-server.com/mmc/p/d3nzbm3z.在Protolabs网站的投资者关系部分召开电话会议后，将有14天的重播。
关于Protolabs
Protolabs是世界上最快、最全面的数字制造服务。我们的数字工厂在几天内生产出小批量的零部件，而我们由集线器供电的供应网络释放了先进的能力和更高数量的批量定价。结果是什么呢？为全球的产品开发人员、工程师和供应链团队提供从原型到生产的单一制造资源。在protolab.com上查看下一步内容。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的有关非历史或当前事实的陈述属于“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能导致Protolabs的结果与此类陈述中明示或暗示的结果大不相同。其中某些风险因素和其他风险因素在提交给美国证券交易委员会的报告中的“风险因素”部分进行了描述。其他未知或不可预测的因素也可能对Protolabs未来的结果产生实质性的不利影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。Protolabs不能保证未来的结果、活动水平、表现或成就。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。最后，Protolabs明确表示，没有任何意图或义务更新任何前瞻性陈述，以反映后续事件或情况。
资料来源：Proto Labs，Inc.
投资者关系联系人
Protolabs
瑞安·约翰斯鲁德，612-225-4873
经理-投资者关系与FP&A
邮箱：ryan.johnsrud@protolab.com
媒体联系人
Protolabs
布伦特·雷内克，763-479-7704
公关与媒体策略师
邮箱：brent.renneke@protolab.com
Proto Labs，Inc.
简明综合资产负债表
(单位：千)
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十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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2022 |
2021 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
$ | 56,558 | $ | 65,929 | ||||
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短期有价证券 |
23,568 | 11,580 | ||||||
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应收账款净额 |
76,225 | 80,051 | ||||||
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库存 |
13,578 | 13,161 | ||||||
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应收所得税 |
4,042 | 1,321 | ||||||
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预付费用和其他流动资产 |
12,597 | 11,450 | ||||||
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流动资产总额 |
186,568 | 183,492 | ||||||
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财产和设备，净额 |
257,785 | 280,346 | ||||||
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商誉 |
273,991 | 400,610 | ||||||
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其他无形资产，净额 |
31,250 | 37,998 | ||||||
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长期有价证券 |
26,419 | 14,340 | ||||||
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经营性租赁资产 |
3,844 | 5,578 | ||||||
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融资租赁资产 |
17,532 | 1,898 | ||||||
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其他长期资产 |
4,779 | 4,320 | ||||||
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总资产 |
$ | 802,168 | $ | 928,582 | ||||
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负债和股东权益 |
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流动负债 |
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应付帐款 |
$ | 17,356 | $ | 25,364 | ||||
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应计补偿 |
12,743 | 13,704 | ||||||
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应计负债及其他 |
22,384 | 11,980 | ||||||
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流动经营租赁负债 |
1,561 | 3,298 | ||||||
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流动融资租赁负债 |
17,537 | 550 | ||||||
|
流动负债总额 |
71,581 | 54,896 | ||||||
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长期经营租赁负债 |
2,255 | 2,245 | ||||||
|
长期融资租赁负债 |
- | 1,351 | ||||||
|
长期递延税项负债 |
26,322 | 35,892 | ||||||
|
其他长期负债 |
4,362 | 5,705 | ||||||
|
股东权益 |
697,648 | 828,493 | ||||||
|
总负债和股东权益 |
$ | 802,168 | $ | 928,582 | ||||
Proto Labs，Inc.
简明综合业务报表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
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截至三个月 |
截至的年度 |
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十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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|
收入 |
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注塑成型 |
$ | 44,885 | $ | 53,905 | $ | 200,578 | $ | 226,117 | ||||||||
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数控加工 |
46,563 | 44,858 | 188,372 | 166,811 | ||||||||||||
|
3D打印 |
19,530 | 18,727 | 78,988 | 72,721 | ||||||||||||
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金属板材 |
4,432 | 5,607 | 19,498 | 20,397 | ||||||||||||
|
其他 |
197 | 485 | 962 | 2,052 | ||||||||||||
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总收入 |
115,607 | 123,582 | 488,398 | 488,098 | ||||||||||||
|
收入成本 |
67,000 | 68,170 | 272,933 | 265,407 | ||||||||||||
|
毛利 |
48,607 | 55,412 | 215,465 | 222,691 | ||||||||||||
|
运营费用 |
||||||||||||||||
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市场营销和销售 |
20,517 | 20,229 | 82,752 | 82,175 | ||||||||||||
|
研发 |
8,906 | 10,386 | 38,222 | 44,241 | ||||||||||||
|
一般和行政 |
17,774 | 11,747 | 67,544 | 55,933 | ||||||||||||
|
商誉减值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
关闭日本业务 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
总运营费用 |
165,739 | 42,362 | 313,448 | 182,349 | ||||||||||||
|
营业收入(亏损) |
(117,132 | ) | 13,050 | (97,983 | ) | 40,342 | ||||||||||
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其他收入(费用)，净额 |
429 | (118 | ) | 106 | (158 | ) | ||||||||||
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所得税前收入(亏损) |
(116,703 | ) | 12,932 | (97,877 | ) | 40,184 | ||||||||||
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所得税拨备 |
(1,638 | ) | 1,022 | 5,585 | 6,812 | |||||||||||
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净(亏损)收益 |
$ | (115,065 | ) | $ | 11,910 | $ | (103,462 | ) | $ | 33,372 | ||||||
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每股净(亏损)收益： |
||||||||||||||||
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基本信息 |
$ | (4.24 | ) | $ | 0.43 | $ | (3.77 | ) | $ | 1.21 | ||||||
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稀释 |
$ | (4.24 | ) | $ | 0.43 | $ | (3.77 | ) | $ | 1.21 | ||||||
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用于计算每股净(亏损)收益的股票： |
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基本信息 |
27,136,821 | 27,555,357 | 27,409,838 | 27,617,627 | ||||||||||||
|
稀释 |
27,136,821 | 27,562,694 | 27,409,838 | 27,653,099 | ||||||||||||
Proto Labs，Inc.
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
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截至的年度 |
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十二月三十一日， |
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2022 |
2021 |
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|
经营活动 |
||||||||
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净(亏损)收益 |
$ | (103,462 | ) | $ | 33,372 | |||
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将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
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折旧及摊销 |
39,425 | 40,488 | ||||||
|
基于股票的薪酬费用 |
17,545 | 19,095 | ||||||
|
递延税金 |
(9,499 | ) | 339 | |||||
|
或有对价的公允价值变动 |
- | (13,253 | ) | |||||
|
商誉减值损失 |
118,008 | - | ||||||
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与关闭日本业务相关的减值 |
2,842 | - | ||||||
|
处置财产和设备的收益 |
(1,211 | ) | - | |||||
|
其他 |
35 | 842 | ||||||
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经营性资产和负债的变动 |
(1,604 | ) | (25,641 | ) | ||||
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经营活动提供的净现金 |
62,079 | 55,242 | ||||||
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投资活动 |
||||||||
|
购买财产、设备和其他资本资产 |
(21,686 | ) | (34,209 | ) | ||||
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出售财产、设备和其他资本资产所得收益 |
4,108 | - | ||||||
|
用于收购的现金，扣除获得的现金 |
- | (127,413 | ) | |||||
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购买有价证券 |
(46,872 | ) | (16,159 | ) | ||||
|
出售有价证券所得收益 |
1,998 | 64,913 | ||||||
|
赎回赎回和有价证券到期日的收益 |
19,360 | 18,204 | ||||||
|
用于投资活动的现金净额 |
(43,092 | ) | (94,664 | ) | ||||
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融资活动 |
||||||||
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行使股票期权及其他所得收益 |
3,950 | 5,862 | ||||||
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购买因纳税义务而被扣留的股票 |
(1,682 | ) | (4,225 | ) | ||||
|
普通股回购 |
(29,659 | ) | (23,279 | ) | ||||
|
融资租赁债务的本金偿还 |
(531 | ) | (552 | ) | ||||
|
其他 |
- | (4 | ) | |||||
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用于融资活动的现金净额 |
(27,922 | ) | (22,198 | ) | ||||
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(436 | ) | (54 | ) | ||||
|
现金和现金等价物净减少 |
(9,371 | ) | (61,674 | ) | ||||
|
期初现金及现金等价物 |
65,929 | 127,603 | ||||||
|
期末现金和现金等价物 |
$ | 56,558 | $ | 65,929 | ||||
Proto Labs，Inc.
将公认会计原则与非公认会计原则每股净收益进行对账
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
|
截至三个月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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|
非GAAP净(亏损)收入，经基于股票的补偿费用、摊销费用、外币未实现(收益)损失、商誉减值、与日本关闭活动相关的成本和交易成本调整后 |
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公认会计准则净(亏损)收益 |
$ | (115,065 | ) | $ | 11,910 | $ | (103,462 | ) | $ | 33,372 | ||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
基于股票的薪酬费用 |
4,210 | 3,556 | 17,545 | 19,095 | ||||||||||||
|
摊销费用 |
1,514 | 1,552 | 6,096 | 6,153 | ||||||||||||
|
外币未实现(收益)损失 |
(490 | ) | 215 | 252 | 556 | |||||||||||
|
商誉减值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
与日本关闭活动相关的成本 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
交易成本1 |
- | (4,705 | ) | - | (10,575 | ) | ||||||||||
|
调整总额2 |
123,776 | 618 | 148,823 | 15,229 | ||||||||||||
|
调整后的所得税优惠3 |
(1,753 | ) | (1,150 | ) | (4,271 | ) | (5,789 | ) | ||||||||
|
非公认会计准则净收益 |
$ | 6,958 | $ | 11,378 | $ | 41,090 | $ | 42,812 | ||||||||
|
非GAAP每股净收益： |
||||||||||||||||
|
基本信息 |
$ | 0.26 | $ | 0.41 | $ | 1.50 | $ | 1.55 | ||||||||
|
稀释 |
$ | 0.26 | $ | 0.41 | $ | 1.50 | $ | 1.55 | ||||||||
|
用于计算非GAAP每股净收益的股票： |
||||||||||||||||
|
基本信息 |
27,136,821 | 27,555,357 | 27,409,838 | 27,617,627 | ||||||||||||
|
稀释 |
27,151,991 | 27,562,694 | 27,433,257 | 27,653,099 | ||||||||||||
| 1 |
交易成本包括公司收购Hubs，Inc.产生的直接成本，以及与收购相关的或有对价债务的公允价值变化的影响。 |
| 2 |
基于股票的补偿费用、摊销费用、外币未实现(收益)损失、商誉减值、与日本关闭活动有关的成本和交易成本包括在以下GAAP综合经营报表类别中： |
|
截至三个月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入成本 |
$ | 840 | $ | 990 | $ | 3,541 | $ | 3,964 | ||||||||
|
市场营销和销售 |
816 | 895 | 3,295 | 3,736 | ||||||||||||
|
研发 |
488 | 689 | 2,190 | 2,833 | ||||||||||||
|
一般和行政 |
3,580 | (2,171 | ) | 14,615 | 4,140 | |||||||||||
|
商誉减值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
关闭日本业务 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
总运营费用 |
123,426 | (587 | ) | 145,030 | 10,709 | |||||||||||
|
其他(收入)费用，净额 |
(490 | ) | 215 | 252 | 556 | |||||||||||
|
调整总额 |
$ | 123,776 | $ | 618 | $ | 148,823 | $ | 15,229 | ||||||||
| 3 |
于截至2022年、2022年及2021年12月31日止三个月及年终期间，所得税影响乃使用相关司法管辖区的实际税率计算。该公司的非GAAP税率与其GAAP税率不同，主要是由于在国内和国外税务管辖区发生的活动的组合，以及本季度基于股票的薪酬活动的有效税率优惠被剔除。 |
Proto Labs，Inc.
公认会计原则与非公认会计原则毛利的对账
(单位：千)
(未经审计)
|
截至三个月 |
截至的年度 |
截至三个月 |
||||||||||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
9月30日， |
||||||||||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | $ | 121,721 | $ | 125,342 | ||||||||||||
|
毛利 |
48,607 | 55,412 | 215,465 | 222,691 | 53,632 | 55,324 | ||||||||||||||||||
|
公认会计准则毛利率 |
42.0 | % | 44.8 | % | 44.1 | % | 45.6 | % | 44.1 | % | 44.1 | % | ||||||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||||||||||
|
基于股票的薪酬费用 |
498 | 648 | 2,172 | 2,595 | 560 | 644 | ||||||||||||||||||
|
摊销费用 |
342 | 342 | 1,369 | 1,369 | 342 | 342 | ||||||||||||||||||
|
调整总额 |
840 | 990 | 3,541 | 3,964 | 902 | 986 | ||||||||||||||||||
|
非公认会计准则毛利 |
$ | 49,447 | $ | 56,402 | $ | 219,006 | $ | 226,655 | $ | 54,534 | $ | 56,310 | ||||||||||||
|
非公认会计准则毛利率 |
42.8 | % | 45.6 | % | 44.8 | % | 46.4 | % | 44.8 | % | 44.9 | % | ||||||||||||
Proto Labs，Inc.
GAAP与非GAAP毛利(日本除外)的对账
(单位：千)
(未经审计)
|
截至三个月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | ||||||||
|
不包括日本的收入 |
$ | 115,607 | $ | 120,074 | $ | 480,169 | $ | 474,857 | ||||||||
|
毛利 |
48,607 | 55,412 | 215,465 | 222,691 | ||||||||||||
|
公认会计准则毛利率 |
42.0 | % | 44.8 | % | 44.1 | % | 45.6 | % | ||||||||
|
减去：日本毛利(亏损) |
(93 | ) | 1,568 | 3,057 | 5,413 | |||||||||||
|
除日本外的毛利 |
48,700 | 53,844 | 212,408 | 217,278 | ||||||||||||
|
不包括日本的GAAP毛利率 |
42.1 | % | 44.8 | % | 44.2 | % | 45.8 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
基于股票的薪酬费用 |
498 | 648 | 2,172 | 2,595 | ||||||||||||
|
摊销费用 |
342 | 342 | 1,369 | 1,369 | ||||||||||||
|
更少： |
||||||||||||||||
|
日本股票薪酬支出 |
- | 26 | 61 | 96 | ||||||||||||
|
日本摊销费用 |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
调整总额 |
840 | 964 | 3,480 | 3,868 | ||||||||||||
|
不包括日本的非GAAP毛利 |
$ | 49,540 | $ | 54,808 | $ | 215,888 | $ | 221,146 | ||||||||
|
不包括日本的非GAAP毛利率 |
42.9 | % | 45.6 | % | 45.0 | % | 46.6 | % | ||||||||
Proto Labs，Inc.
GAAP与非GAAP营业利润率的对账
(单位：千)
(未经审计)
|
截至三个月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | ||||||||
|
营业收入(亏损) |
(117,132 | ) | 13,050 | (97,983 | ) | 40,342 | ||||||||||
|
GAAP营业利润率 |
(101.3 | )% | 10.6 | % | (20.1 | )% | 8.3 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
基于股票的薪酬费用 |
4,210 | 3,556 | 17,545 | 19,095 | ||||||||||||
|
摊销费用 |
1,514 | 1,552 | 6,096 | 6,153 | ||||||||||||
|
交易成本 1 |
- | (4,705 | ) | - | (10,575 | ) | ||||||||||
|
商誉减值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
与日本关闭活动相关的成本 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
调整总额 |
124,266 | 403 | 148,571 | 14,673 | ||||||||||||
|
来自运营的非GAAP收入 |
$ | 7,134 | $ | 13,453 | $ | 50,588 | $ | 55,015 | ||||||||
|
非GAAP营业利润率 |
6.2 | % | 10.9 | % | 10.4 | % | 11.3 | % | ||||||||
|
1 |
交易成本包括公司收购Hubs，Inc.产生的直接成本，以及与收购相关的或有对价债务的公允价值变化的影响。 |
Proto Labs，Inc.
GAAP与非GAAP营业利润率(日本除外)的对账
(单位：千)
(未经审计)
|
截至三个月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | ||||||||
|
不包括日本的收入 |
$ | 115,607 | $ | 120,074 | $ | 480,169 | $ | 474,857 | ||||||||
|
营业收入(亏损) |
(117,132 | ) | 13,050 | (97,983 | ) | 40,342 | ||||||||||
|
GAAP营业利润率 |
(101.3 | )% | 10.6 | % | (20.1 | )% | 8.3 | % | ||||||||
|
减去：日本(亏损)运营收入 |
(594 | ) | 154 | (1,424 | ) | (1,020 | ) | |||||||||
|
(亏损)除日本以外的业务收入 |
(116,538 | ) | 12,896 | (96,559 | ) | 41,362 | ||||||||||
|
GAAP营业利润率(日本除外) |
(100.8 | )% | 10.7 | % | (20.1 | )% | 8.7 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
基于股票的薪酬费用 |
4,210 | 3,556 | 17,545 | 19,095 | ||||||||||||
|
摊销费用 |
1,514 | 1,552 | 6,096 | 6,153 | ||||||||||||
|
交易成本 1 |
- | (4,705 | ) | - | (10,575 | ) | ||||||||||
|
商誉减值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
与日本关闭活动相关的成本 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
更少： |
||||||||||||||||
|
日本股票薪酬支出 |
20 | 163 | 406 | 626 | ||||||||||||
|
日本摊销费用 |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
调整总额 |
124,246 | 240 | 148,165 | 14,047 | ||||||||||||
|
日本以外业务的非公认会计准则收入 |
$ | 7,708 | $ | 13,136 | $ | 51,606 | $ | 55,409 | ||||||||
|
日本以外的非GAAP营业利润率 |
6.7 | % | 10.9 | % | 10.7 | % | 11.7 | % | ||||||||
| 1 |
交易成本包括公司收购Hubs，Inc.产生的直接成本，以及与收购相关的或有对价债务的公允价值变化的影响。 |
Proto Labs，Inc.
GAAP净收入与EBITDA和调整后EBITDA的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
收入 |
$ | 115,607 | $ | 123,582 | $ | 488,398 | $ | 488,098 | ||||||||
|
公认会计准则净(亏损)收益 |
(115,065 | ) | 11,910 | (103,462 | ) | 33,372 | ||||||||||
|
GAAP净(亏损)收益利润率 |
(99.5 | )% | 9.6 | % | (21.2 | )% | 6.8 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
摊销费用 |
$ | 1,514 | $ | 1,552 | $ | 6,096 | $ | 6,153 | ||||||||
|
折旧费用 |
7,930 | 8,705 | 33,329 | 34,335 | ||||||||||||
|
利息收入，净额 |
(509 | ) | (23 | ) | (968 | ) | (230 | ) | ||||||||
|
税费支出 |
(1,638 | ) | 1,022 | 5,585 | 6,812 | |||||||||||
|
EBITDA |
(107,768 | ) | 23,166 | (59,420 | ) | 80,442 | ||||||||||
|
EBITDA利润率 |
(93.2 | )% | 18.7 | % | (12.2 | )% | 16.5 | % | ||||||||
|
添加回： |
||||||||||||||||
|
基于股票的薪酬费用 |
4,210 | 3,556 | 17,545 | 19,095 | ||||||||||||
|
外币未实现(收益)损失 |
(490 | ) | 215 | 252 | 556 | |||||||||||
|
与日本关闭活动相关的成本 |
534 | - | 6,922 | - | ||||||||||||
|
商誉减值 |
118,008 | - | 118,008 | - | ||||||||||||
|
交易成本 1 |
- | (4,705 | ) | - | (10,575 | ) | ||||||||||
|
调整总额 |
122,262 | (934 | ) | 142,727 | 9,076 | |||||||||||
|
调整后的EBITDA |
$ | 14,494 | $ | 22,232 | $ | 83,307 | $ | 89,518 | ||||||||
|
调整后EBITDA利润率 |
12.5 | % | 18.0 | % | 17.1 | % | 18.3 | % | ||||||||
|
1 |
交易成本包括公司收购Hubs，Inc.产生的直接成本，以及与收购相关的或有对价债务的公允价值变化的影响。 | |||||||||||||||
Proto Labs，Inc.
按地区比较公认会计原则与非公认会计原则的收入增长
(单位：千)
(未经审计)
|
截至三个月 2022年12月31日 |
截至三个月 2021年12月31日 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则 |
外币1 |
Hubs收购 |
非公认会计原则 |
公认会计原则 |
变化3 |
更改有机产品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
美国 |
$ | 92,278 | $ | - | $ | - | $ | 92,278 | $ | 97,934 | (5.8) |
% |
(5.8 |
)% |
||||||||||||||
|
欧洲 |
23,329 | 3,216 | - | 26,545 | 22,140 | 5.4 | 19.9 | |||||||||||||||||||||
|
日本 |
- | - | - | - | 3,508 | (100.0 | ) | (100.0 | ) | |||||||||||||||||||
|
总收入 |
$ | 115,607 | $ | 3,216 | $ | - | $ | 118,823 | $ | 123,582 | (6.5 |
)% |
(3.9 |
)% |
||||||||||||||
|
年终 2022年12月31日 |
年终 2021年12月31日 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则 |
外币1 |
Hubs收购2 |
非公认会计原则 |
公认会计原则 |
变化3 |
更改有机产品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
美国 |
$ | 387,399 | $ | - | $ | (1,049 | ) | $ | 386,350 | $ | 384,458 | 0.8 |
% |
0.5 |
% |
|||||||||||||
|
欧洲 |
92,770 | 10,381 | (1,279 | ) | 101,872 | 90,399 | 2.6 | 12.7 | ||||||||||||||||||||
|
日本 |
8,229 | 1,226 | - | 9,455 | 13,241 | (37.9 | ) | (28.6 | ) | |||||||||||||||||||
|
总收入 |
$ | 488,398 | $ | 11,607 | $ | (2,328 | ) | $ | 497,677 | $ | 488,098 | 0.1 |
% |
2.0 |
% |
|||||||||||||
|
1截至2022年12月31日止三个月及截至年底期间的收入已根据2021年可比期间的有效外币汇率重新计算，以提供有用的资料，以评估基本业务趋势(不包括外币汇率变动的影响)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2截至2022年12月31日的年度收入已重新计算，不包括公司从2022年1月1日至2022年1月21日期间收购Hubs，Inc.获得的收入，以提供有助于评估不包括收购影响的基本业务趋势的信息。Hubs，Inc.的收购发生在2021年1月22日，并在此之后计入2021年的收入。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3本栏显示截至2021年12月31日的三个月和年终期间的GAAP收入与截至2022年12月31日的三个月和年终期间的GAAP收入的百分比变化。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4本栏目显示截至2021年12月31日的三个月和年终期间的GAAP收入与截至2022年12月31日的三个月和年终期间的非GAAP收入的百分比变化(根据截至2021年12月31日的三个月和截至2021年12月31日期间的有效外币汇率重新计算，不包括Hubs，Inc.收购的影响)，以提供不变货币比较。 |
||||||||||||||||||||||||||||
Proto Labs，Inc.
按服务线划分的GAAP与非GAAP收入增长的比较
(单位：千)
(未经审计)
|
截至三个月 2022年12月31日 |
截至三个月 2021年12月31日 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则 |
外币1 |
Hubs收购 |
非公认会计原则 |
公认会计原则 |
变化3 |
更改有机产品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注塑成型 |
$ | 44,885 | $ | 1,383 | $ | - | $ | 46,268 | $ | 53,905 | (16.7 |
)% |
(14.2 |
)% |
||||||||||||||
|
数控加工 |
46,563 | 1,083 | - | 47,646 | 44,858 | 3.8 | 6.2 | |||||||||||||||||||||
|
3D打印 |
19,530 | 726 | - | 20,256 | 18,727 | 4.3 | 8.2 | |||||||||||||||||||||
|
金属板材 |
4,432 | 24 | - | 4,456 | 5,607 | (21.0 | ) | (20.5 | ) | |||||||||||||||||||
|
其他 |
197 | - | - | 197 | 485 | (59.4 | ) | (59.4 | ) | |||||||||||||||||||
|
总收入 |
$ | 115,607 | $ | 3,216 | $ | - | $ | 118,823 | $ | 123,582 | (6.5 |
)% |
(3.9 |
)% |
||||||||||||||
|
年终 2022年12月31日 |
年终 2021年12月31日 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则 |
外币1 |
Hubs收购2 |
非公认会计原则 |
公认会计原则 |
变化3 |
更改有机产品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注塑成型 |
$ | 200,578 | $ | 5,485 | $ | (189 | ) | $ | 205,874 | $ | 226,117 | (11.3 | )% | (9.0 |
)% |
|||||||||||||
|
数控加工 |
188,372 | 3,776 | (1,637 | ) | 190,511 | 166,811 | 12.9 | 14.2 | ||||||||||||||||||||
|
3D打印 |
78,988 | 2,279 | (408 | ) | 80,859 | 72,721 | 8.6 | 11.2 | ||||||||||||||||||||
|
金属板材 |
19,498 | 63 | (84 | ) | 19,477 | 20,397 | (4.4 | ) | (4.5 | ) | ||||||||||||||||||
|
其他 |
962 | 4 | (10 | ) | 956 | 2,052 | (53.1 | ) | (53.4 | ) | ||||||||||||||||||
|
总收入 |
$ | 488,398 | $ | 11,607 | $ | (2,328 | ) | $ | 497,677 | $ | 488,098 | 0.1 |
% |
2.0 |
% |
|||||||||||||
|
1截至2022年12月31日止三个月及截至年底期间的收入已根据2021年可比期间的有效外币汇率重新计算，以提供有用的资料，以评估基本业务趋势(不包括外币汇率变动的影响)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2截至2022年12月31日的年度收入已重新计算，不包括公司从2022年1月1日至2022年1月21日期间收购Hubs，Inc.获得的收入，以提供有助于评估不包括收购影响的基本业务趋势的信息。Hubs，Inc.的收购发生在2021年1月22日，并在此之后计入2021年的收入。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3本栏显示截至2021年12月31日的三个月和年终期间的GAAP收入与截至2022年12月31日的三个月和年终期间的GAAP收入的百分比变化。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4本栏目显示截至2021年12月31日的三个月和年终期间的GAAP收入与截至2022年12月31日的三个月和年终期间的非GAAP收入的百分比变化(根据截至2021年12月31日的三个月和截至2021年12月31日期间的有效外币汇率重新计算，不包括Hubs，Inc.收购的影响)，以提供不变货币比较。 |
||||||||||||||||||||||||||||
Proto Labs，Inc.
产品开发人员信息
(未经审计)
|
截至三个月 |
截至的年度 |
|||||||||||||||
|
十二月三十一日， |
十二月三十一日， |
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|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
服务了独特的产品开发人员和工程师 |
22,205 | 23,376 | 56,333 | 55,330 | ||||||||||||