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Price to
Public(1) |
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Underwriting
Discounts |
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Proceeds, Before
Expenses(2) |
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每批1张票据
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| | | | 99.583% | | | | | | 0.75% | | | | | | 98.833% | | |
第1批票据合计
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| | | $ | 697,081,000 | | | | | $ | 5,250,000 | | | | | $ | 691,831,000 | | |
每批2注
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| | | | 99.164% | | | | | | 0.75% | | | | | | 98.414% | | |
第2批票据合计
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| | | $ | 495,820,000 | | | | | $ | 3,750,000 | | | | | $ | 492,070,000 | | |
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BofA Securities
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Citigroup
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Goldman Sachs & Co. LLC
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SMBC Nikko
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TD Securities
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Page
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RISK FACTORS
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| | | | S-3 | | |
纳入美国证券交易委员会备案信息
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| | | | S-4 | | |
GENERAL INFORMATION
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| | | | S-5 | | |
DESCRIPTION OF NOTES
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| | | | S-6 | | |
同时投标报价
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| | | | S-10 | | |
USE OF PROCEEDS
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| | | | S-11 | | |
UNDERWRITING
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| | | | S-12 | | |
美国联邦所得税
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| | | | S-18 | | |
VALIDITY OF SECURITIES
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| | | | S-19 | | |
Vodafone SEC Filings (File No. 001-10086)
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Period
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Annual Report on Form 20-F
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| | Fiscal year ended March 31, 2022, filed June 16, 2022 | |
Report on Form 6-K
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截至2022年9月30日的半年报告,于2022年11月23日提交
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Report on Form 6-K
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截至2022年12月31日的季度的交易更新,提交于2023年2月6日
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Report on Form 6-K
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截至2022年9月30日的资本化和负债表,2022年11月23日提交
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| Maturity Date | | |
我们将于2053年2月10日按本金的100%偿还第一批票据,外加应计和未付利息
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| Issue Date | | | February 10, 2023 | |
| Issue Price | | |
自2023年2月10日起至第一批债券交付给投资者之日止的本金的99.583%,外加应计利息(如有)
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| Interest Rate | | | 5.625% per annum | |
| 付息日期 | | |
根据适用的营业日惯例,自2023年8月10日起至第1批票据到期日为止的每半年2月10日和8月10日
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| 工作日惯例 | | | 跟随,未调整 | |
| Day Count Fraction | | | 30/360 | |
| 可选整装赎回 | | |
我们有权全部或部分赎回第一批债券,赎回价格相当于:(I)如果在2052年8月10日之前赎回,则以(X)100%的较大者为准,另加赎回日的应计利息和(Y)由报价代理决定,按调整后的国库利率每半年(假设一年360天,由12个30天组成)贴现至赎回日的该等票据的剩余预定本金和利息的现值总和(不包括在赎回日应累算的利息支付的任何部分);或(Ii)如在2052年8月10日或之后赎回,则为该等票据本金的100%,另加赎回日的应计利息。
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| 承保折扣 | | | 0.75% | |
| CUSIP Number | | | 92857WBY5 | |
| ISIN | | | US92857WBY57 | |
| Maturity Date | | |
我们将于2063年2月10日按本金的100%偿还第二批票据,外加应计和未付利息
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| Issue Date | | | February 10, 2023 | |
| Issue Price | | |
自2023年2月10日起至第二批债券交付投资者之日止的本金的99.164%,外加应计利息(如有)
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| Interest Rate | | | 5.750% per annum | |
| 付息日期 | | |
根据适用的营业日惯例,自2023年8月10日起至第二批票据到期日(包括到期日)为止的每年2月10日和8月10日每半年进行一次
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| 工作日惯例 | | | 跟随,未调整 | |
| Day Count Fraction | | | 30/360 | |
| 可选整装赎回 | | |
我们有权全部或部分赎回第二批债券,赎回价格相当于:(I)如果在2062年8月10日之前赎回,则以(X)100%的较大者为准,另加赎回日的应计利息和(Y)由报价代理决定,按调整后的国库利率每半年(假设一年360天,由12个30天组成)贴现至赎回日的该等票据的剩余预定本金和利息的现值总和(不包括在赎回日应累算的利息支付的任何部分);或(Ii)如在2062年8月10日或之后赎回,则为该等票据本金的100%,另加赎回日的应计利息。
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| 承保折扣 | | | 0.75% | |
| CUSIP Number | | | 92857WBZ2 | |
| ISIN | | | US92857WBZ23 | |
| 调整后国库券利率 | | |
“调整后国库券利率”是指就任何赎回日而言,假设可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格,则调整后国库券年利率等于该可比国库券的半年到期收益率。
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| 可比国债发行 | | |
“可比国库券”是指报价代理选择的美国国库券,其到期日与待赎回债券的剩余期限相当,将在选择时按照惯例用于为与债券剩余期限相当的新发行的公司债券定价。
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| 可比国库券价格 | | |
就任何赎回日期而言,“可比国库价格”是指在该赎回日期参考国库交易商报价的平均值。
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| Quotation Agent | | | 报价代理是指我们指定的参考国库交易商。 | |
| 参考金库交易商 | | |
“参考国库交易商”是指我们在纽约市挑选的任何一级美国政府证券交易商。
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| 参考金库交易商报价 | | |
“参考国库交易商报价”是指就每个参考国库交易商和任何赎回日期而言,该参考国库交易商在下午5:00以书面形式向报价代理报价的可比国库券的买入和要价的平均值(以本金的百分比表示)。纽约市时间在赎回日期之前的第三个工作日。
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| 可选换税 | | |
如果我们因2023年2月7日或之后英国预扣税要求的变化、与另一实体的合并或合并或我们几乎所有资产的出售或租赁以及所附招股说明书中“我们可能提供的债务证券说明-支付额外金额”中描述的其他有限情况而有义务支付额外金额,则我们可能会在票据到期前赎回票据。在此情况下,我们可于任何付息日期赎回全部但非部分债券,赎回价格相等于债券本金的100%另加指定赎回日期的应计利息。
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| 控制权变更后的赎回或回购 | | |
如果发生控制权变更卖权事件,则票据持有人将有权选择要求沃达丰赎回或根据沃达丰的选择,以相当于该票据本金总额101%的可选赎回金额或购买价格,要求沃达丰赎回或购买(或促使购买)该票据,另加该票据至赎回或购回之日的应计未付利息,如所附招股说明书中所述。根据所附招股说明书中“其他机制-控制权变更后赎回或购回”一节中描述的条款和限制。
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| Ranking | | |
这些票据将与沃达丰集团目前和未来的所有无担保和无从属债务并列。由于我们是一家控股公司,债券实际上将低于我们子公司的任何债务或其他债务。
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| 利息的定期记录日期 | | |
对于每个付息日期,登记形式的全球证券利息的常规记录日期将是支付日期之前的结算系统营业日的营业结束,其中“结算系统营业日”是指除12月25日和1月1日以外的星期一至星期五(含星期一至星期五)。以实物凭证表示的债务证券利息的定期记录日期将是该日期之前15个日历日的营业收盘,无论该日期是否为营业日。
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| 支付额外金额 | | |
除法律要求外,票据上的所有付款将不扣除英国(“UK”)预扣税款。如果向非英国投资者的付款需要任何此类扣除,我们将按照所附招股说明书中“我们可能提供的债务证券说明-支付额外金额”中所述的程度,为这些付款支付额外的金额。尽管有上述规定,吾等或吾等代表本行就票据支付的任何款项,将扣除根据经修订的《1986年美国国税法》(以下简称《守则》)第1471(B)节所述的协议而施加或要求的任何扣除或扣缴,或依据该守则第1471至1474节(或其下的任何规定或其官方解释)施加的任何扣减或扣缴,或美国与促进其实施的另一司法管辖区之间的政府间协议(或实施此类政府间协议的任何财政或监管立法、规则或做法)(以及任何此类扣减或扣减)后支付。“FATCA扣留”)。我们或任何人都不会被要求就FATCA预扣支付任何额外的金额。
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| Listing | | |
我们将提交申请,将票据在纳斯达克全球市场上市。我们预计,该批债券将于债券交付后30天内符合资格在纳斯达克全球市场交易。
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| 同时投标报价 | | |
于2023年2月7日,我们宣布以现金方式购买2048年债券、2043年债券和2038年债券的任何和全部未偿还债券,投标报价债券的本金总额上限为20亿美元。吾等预期购买有效投标及非有效撤回的投标要约债券,但须受同时投标要约的条件所限。同时投标要约乃根据购买要约作出,并以(其中包括)完成本次要约为条件。债券的发售并不取决于同时投标要约是否完成或同时投标要约中的任何最低投标金额。
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| 收益的使用(扣除承保折扣但不包括预计费用) | | |
我们拟将是次发售所得款项净额(I)用作购买2048年债券(其中3,000,000,000美元为未偿还债券)、2043年债券(其中1,400,000,000美元为未偿还债券)及2038年债券(其中1,000,000,000美元为未偿还债券)的资金,根据同时投标要约及(Ii)一般公司用途,投标发售债券的本金总额上限为20亿美元。同时投标报价是根据购买要约提出的。上述并不构成购买投标要约票据的要约。
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| Risk Factors | | |
您应仔细考虑本招股说明书附录和随附的招股说明书中的所有信息,其中包括通过引用并入的信息。特别是,你应评估本招股说明书增刊S-3页开始的“风险因素”、随附招股说明书第6页开始的“风险因素”、截至2022年3月31日的财政年度20-F表格年报第59页开始的“主要风险因素及不确定因素”及截至2022年9月30日的半年报告第21页开始的“风险因素”项下与债券投资有关的风险。
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| 受托人和委托人支付代理 | | | 纽约梅隆银行。 | |
| Timing and Delivery | | |
我们目前预计债券将于2023年2月10日左右交付。
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| Underwriters | | |
美国银行证券公司、花旗全球市场公司、高盛公司、SMBC日兴证券美国公司、道明证券(美国)有限责任公司。
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| 禁止向EEA零售投资者销售产品 | | | Applicable. | |
| 禁止向英国零售投资者销售产品 | | | Applicable. | |
Underwriter
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Principal
amount of Tranche 1 Notes |
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Principal
amount of Tranche 2 Notes |
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美国银行证券公司
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| | | $ | 140,000,000 | | | | | $ | 100,000,000 | | |
花旗全球市场公司。
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| | | $ | 140,000,000 | | | | | $ | 100,000,000 | | |
高盛股份有限公司
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| | | $ | 140,000,000 | | | | | $ | 100,000,000 | | |
SMBC日兴证券美国公司
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| | | $ | 140,000,000 | | | | | $ | 100,000,000 | | |
道明证券(美国)有限公司
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| | | $ | 140,000,000 | | | | | $ | 100,000,000 | | |
Total | | | | $ | 700,000,000 | | | | | $ | 500,000,000 | | |
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Page
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| |||
VODAFONE GROUP PLC
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| | | | 5 | | |
RISK FACTORS
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| | | | 6 | | |
ABOUT THIS PROSPECTUS
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| | | | 8 | | |
您可以在哪里找到更多信息
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| | | | 9 | | |
前瞻性陈述
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| | | | 11 | | |
USE OF PROCEEDS
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| | | | 13 | | |
我们可以提供的债务证券说明
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| | | | 14 | | |
我们可以提供的认股权证说明
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| | | | 36 | | |
我们可以提供的优先股说明
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| | | | 42 | | |
LEGAL OWNERSHIP
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| | | | 44 | | |
清关结算
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| | | | 47 | | |
TAXATION
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| | | | 51 | | |
PLAN OF DISTRIBUTION
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| | | | 66 | | |
EXPERTS
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| | | | 69 | | |
Vodafone SEC Filings (File No. 001-10086)
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Period
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Annual Report on Form 20-F
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Year ended March 31, 2020.
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