附件99.1

 

			乔治亚州亚特兰大西北部桃树街1550号，邮编：30309

新闻稿

联系方式：

 

特雷弗·伯恩斯			凯特·沃克
投资者关系			媒体关系
邮箱：trevor.burns@Equifax.com			邮箱：mediainquiries@Equifax.com

Equifax在2022年实现创纪录的51.22亿美元收入

亚特兰大，2023年2月8日--Equifax Inc.(纽约证券交易所市场代码：EFX)今天宣布了截至2022年12月31日的季度和全年的财务业绩。

·2022年全年收入增长4%，至51.22亿美元，抵消了抵押贷款收入大幅下降23%的影响

·2022年第四季度收入11.98亿美元，下降4%，原因是抵押贷款收入下降41%

·劳动力解决方案第四季度非抵押贷款收入增长17%，人才和政府部门增长强劲

·USIS第四季度非抵押贷款收入增长10%，在线非抵押贷款收入强劲增长19%

·第四季度国际货币收入持续增长9%

·强劲的新产品创新利用新的EFX云，4Q活力指数达到创纪录的14%

·加快云成本节约并实施更广泛的重组，以在2023年实现2亿美元的支出削减，其中包括1.2亿美元的支出削减和8000万美元的资本支出削减

我们实现了2022年的强劲增长，非抵押贷款增长了17%，抵押贷款市场出现了前所未有的下滑。考虑到抵押贷款收入大幅下降41%，第四季度营收为11.98亿美元，下降了4%。我们的非抵押贷款业务在第四季度占Equifax的80%以上，带来了非常强劲的持续货币收入增长12%，反映了我们业务的广泛实力。劳动力解决方案是我们最大、增长最快的业务，又一个出色的季度实现了非常强劲的17%的非抵押贷款增长。USIS的在线非抵押贷款增长非常强劲，达到19%，International的季度表现强劲，美元收入持续增长9%。随着我们进入更加不确定的2023年，我们拥有强劲的势头，并将继续将我们的优异表现再投资于战略补充性收购，进一步为Equifax的多元化增长定位，包括我们收购巴西第二大信用机构Boa Vista Serviços的要约，这将扩大Equifax在庞大和快速增长的巴西市场的能力，并增加我们多样化的国际投资组合。“

我们对新Equifax的未来充满信心，因为我们实现了强劲的、两位数的非抵押贷款增长，完成了我们的EFX云转型，利用我们的新云能力加快了‘只有Equifax’可以提供的新产品的推出，并投资于新产品、数据和分析能力，以推动2023年及以后的未来增长。我们发布了2023年全年指导中点收入预期为53.25亿美元，非抵押贷款强劲增长约8%，调整后每股收益7.20美元。这反映了我们对美国抵押贷款市场继续下降30%的预期，以及2023年不确定的经济环境。为了应对不断下滑的抵押贷款市场和不确定的经济，我们正在加快我们的数据和技术云转型成本节约，并执行更广泛的主动成本行动，以在2023年实现2亿美元的支出削减，其中包括1.2亿美元的费用削减和8000万美元的资本支出削减。我们对新的Equifax充满活力，并对我们8-12%的长期增长框架保持信心，这将带来更高的利润率和自由现金流。“

财务结果摘要

该公司2022年第四季度的收入为11.98亿美元，比2021年第四季度下降了4%，按当地货币计算下降了2%。

 

2022年第四季度，可归因于Equifax的稀释后每股收益为0.88美元，低于2021年第四季度的0.99美元。

Equifax的净收入为1.082亿美元，低于2021年第四季度的1.221亿美元。

 

2022年全年的收入为51.22亿美元，在报告的基础上比2021年增长了4%，按本币计算增长了6%。可归因于Equifax的稀释后每股收益为5.65美元，低于2021年全年的每股6.02美元。Equifax的净收入为6.962亿美元，低于2021年全年7.442亿美元的净收入。

劳动力解决方案第四季度业绩

·2022年第四季度的总收入为5.084亿美元，比2021年第四季度下降了4%。员工解决方案的营业利润率在2022年第四季度为36.5%，而2021年第四季度为40.5%。2022年第四季度，劳动力解决方案的调整后EBITDA利润率为46.8%，而2021年第四季度为48.4%。

·核查服务收入为3.986亿美元，与2021年第四季度相比下降了7%。

·雇主服务收入为1.098亿美元，与2021年第四季度相比增长了5%。

USIS第四季度业绩

·2022年第四季度总收入为4.059亿美元，与2021年第四季度相比下降了6%。2022年第四季度，USIS的营业利润率为21.4%，而2021年第四季度为30.5%。2022年第四季度，USIS调整后的EBITDA利润率为35.3%，而2021年第四季度为39.4%。

·在线信息解决方案的收入为3.08亿美元，与2021年第四季度相比下降了2%。

·Mortgage Solutions的收入为2600万美元，与2021年第四季度相比下降了36%。

·金融营销服务收入为7190万美元，与2021年第四季度相比下降了9%。

国际第四季度业绩

·2022年第四季度的总收入为2.837亿美元，按报告和本币计算，分别比2021年第四季度下降1%和增长9%。2022年第四季度，国际航空的营业利润率为12.4%，而2021年第四季度为16.1%。2022年第四季度调整后的EBITDA国际利润率为25.8%，而2021年第四季度为29.9%。

·亚太地区的收入为8460万美元，按报告计算比2021年第四季度下降了4%，按本币计算则上升了6%。

·欧洲的收入为8150万美元，按报告计算比2021年第四季度下降了10%，按本币计算则增长了3%。

·拉丁美洲的收入为5330万美元，在报告的基础上比2021年第四季度增长了18%，按当地货币计算增长了31%。

·加拿大的收入为6430万美元，在报告的基础上比2021年第四季度增长1%，按当地货币计算增长7%。

调整后每股收益和调整后EBITDA利润率

·2022年第四季度，可归因于Equifax的调整后每股收益为1.52美元，比2021年第四季度下降了18%。2022年第四季度调整后的EBITDA利润率为31.0%，而2021年第四季度为32.2%。

·可归因于Equifax的全年调整后每股收益为7.56美元，比去年同期下降1%。全年调整后的EBITDA利润率为33.6%，而2021年为33.9%。

·这些财务措施不包括下文非公认会计准则财务措施部分进一步描述的调整。

(1)定义见第10页。

关于Equifax

在Equifax(纽约证券交易所代码：EFX)，我们相信知识推动进步。作为一家全球数据、分析和技术公司，我们通过帮助金融机构、公司、雇主和政府机构更加自信地做出关键决策，在全球经济中发挥着至关重要的作用。我们独特地融合了差异化数据、分析和云技术，推动洞察力推动决策，推动人们向前发展。Equifax总部设在亚特兰大，在全球超过14,000名员工的支持下，在北美、中南美、欧洲和亚太地区的24个国家和地区开展业务或进行投资。欲了解更多信息，请访问Equifax.com。

收益电话会议和音频网络广播

 

在发布这份新闻稿的同时，Equifax将于2023年2月9日上午8：30主持一次电话会议。(ET)通过现场音频网络广播。要访问网络直播和相关演示材料，请访问我们网站的投资者关系部分，网址为www.equifax.com。讨论将在网络广播结束后不久通过同一网站重播。本新闻稿也可在该网站上获得。

 

非公认会计准则财务指标

 

本盈利新闻稿显示可归因于Equifax的调整后每股收益，该EPS是可归因于Equifax的稀释每股收益，用于与收购相关的摊销费用调整(在上文不同时期提到的程度)、与2017年网络安全事件相关的法律费用、与2017年网络安全事件相关的股权投资的公允价值调整和收益、养老金按市值计价的公允价值调整、某些公司间贷款的外币影响、收购摊销以外的收购相关成本、与2017年网络安全事件无关的法律和解、内部资源和其他成本的重新调整、归属或和解时确认的股票奖励的所得税影响、阿根廷高度通货膨胀的外汇调整、加拿大养老金计划结算的收益以及递延税收余额的调整。所有调整均为税后净额，并有一个调整合计税务影响的对账项目。这份收益新闻稿还显示了调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，该利润率被定义为可归因于Equifax的综合净收入加上净利息支出、所得税、折旧和摊销，还不包括某些一次性项目。这些是Equifax的重要财务指标，但不是公认会计原则所定义的财务指标。

这些非GAAP财务措施应与相关的GAAP财务措施一起审查，而不是作为根据GAAP确定的净收入或每股收益的替代措施提出。

这些非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP财务指标和相关注释的对账在问答中提供。这些信息也可以在我们网站www.equifax.com上的“投资者关系/财务信息/非GAAP财务指标”下找到。

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含前瞻性陈述和前瞻性信息。这些陈述可以通过表达信仰、期望或意图，以及非历史事实的陈述来识别。这些陈述基于某些因素和假设，包括汇率、预期增长、经营结果、业绩、商业前景和机会、美国抵押贷款市场、经济状况和有效税率。虽然公司认为这些因素和假设基于现有信息是合理的，但它们可能被证明是不正确的。

几个因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同，包括但不限于我们采取的行动，包括重组或战略举措(包括我们的技术、数据和安全云转型、资本投资和资产收购或处置)，以及我们无法控制的事态发展，包括但不限于美国抵押贷款市场环境的变化，以及对消费者支出产生实质性影响的美国和全球经济状况的更广泛变化，如利率上升和通胀。消费者债务和就业以及对Equifax产品和服务的需求。经济状况的进一步恶化或加息可能会导致对我们产品和服务的需求进一步或长期下降，并对我们的业务产生负面影响。它还可能继续影响金融市场和企业信贷市场，这可能会对我们获得融资的机会或任何融资的条款产生不利影响。其他风险因素包括我们的技术和安全转型以及我们的信息技术和数据安全基础设施的改进的影响；税收法规的变化；不利或不确定的经济状况以及信贷和金融市场的变化，如利率上升和通胀；新的和未决的法律程序或政府调查中可能出现的不利发展；与我们遵守商业惯例承诺以及与2017年网络安全事件有关的和解协议和同意令下的类似义务的能力相关的风险；, 与国际销售和运营有关的政治和其他风险；与未经授权访问数据或因犯罪行为、黑客攻击、员工或内部人员渎职和/或人为错误而泄露机密信息有关的风险；管理或影响我们业务的法律法规和政府政策的变化及其影响，包括但不限于，消费者金融保护局对我们的审查和监督，对美国金融产品和服务的消费者保护负有主要责任的联邦机构，英国金融市场行为监管局和信息专员办公室对我们在英国的收债服务和核心信用报告业务的监督，澳大利亚信息委员会办公室的监督，澳大利亚竞争和消费者委员会和我们在澳大利亚的信用报告业务的其他监管实体，以及当前隐私法律和法规的影响，包括欧洲一般数据保护法规和加州消费者隐私法案，或任何未来的隐私法律和法规；联邦或州政府对身份盗窃问题的反应；我们成功开发和营销新产品和服务的能力，应对定价和其他竞争压力的能力, 完成和整合收购和其他投资并实现目标成本效益；资本支出的时间和金额；资本市场的变化和对公司投资和福利计划义务的相应影响；外币汇率和收益汇回限制；以及可能影响我们有效税率的税务机关的决定。其他风险和不确定性的摘要可在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中找到，包括但不限于“项目1.企业--政府法规”和“--前瞻性陈述”和“项目1A”标题下的内容。风险因素“以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除非法律另有要求，否则公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改前瞻性陈述的义务。

Equifax

合并损益表

 

						截至三个月 十二月三十一日，
(单位：百万，每股除外)						2022						2021
营业收入						$	1,198.0					$	1,253.2
运营费用：
服务费用(不包括以下折旧和摊销)						539.2						525.7
销售、一般和行政费用						340.4						343.1
折旧及摊销						142.3						132.2
总运营费用						1,021.9						1,001.0
营业收入						176.1						252.2
利息支出						(54.6)						(38.5)
其他收入(费用)，净额						19.8						(75.5)
所得税前综合所得						141.3						138.2
所得税拨备						(32.2)						(15.2)
合并净收入						109.1						123.0
减去：可归因于非控股权益的净收入，包括可赎回的非控股权益						(0.9)						(0.9)
可归因于Equifax的净收入						$	108.2					$	122.1
普通股基本每股收益：
可归因于Equifax的净收入						$	0.88					$	1.00
用于计算基本每股收益的加权平均股票						122.5						122.0
稀释后每股普通股收益：
可归因于Equifax的净收入						$	0.88					$	0.99
用于计算稀释后每股收益的加权平均股份						123.3						123.8
每股普通股股息						$	0.39					$	0.39

Equifax

合并损益表

 

						截至12个月 十二月三十一日，
(单位：百万，每股除外)						2022						2021
营业收入						$	5,122.2					$	4,923.9
运营费用：
服务费用(不包括以下折旧和摊销)						2,177.2						1,980.9
销售、一般和行政费用						1,328.9						1,324.6
折旧及摊销						560.1						480.4
总运营费用						4,066.2						3,785.9
营业收入						1,056.0						1,138.0
利息支出						(183.0)						(145.6)
其他收入(费用)，净额						56.7						(43.2)
所得税前综合所得						929.7						949.2
所得税拨备						(229.5)						(200.7)
持续经营的综合收入						700.2						748.5
减去：可归因于非控股权益的净收入，包括可赎回的非控股权益						(4.0)						(4.3)
可归因于Equifax的净收入						$	696.2					$	744.2
普通股基本每股收益：
可归因于Equifax的净收入						$	5.69					$	6.11
用于计算基本每股收益的加权平均股票						122.4						121.9
稀释后每股普通股收益：
可归因于Equifax的净收入						$	5.65					$	6.02
用于计算稀释后每股收益的加权平均股份						123.3						123.6
每股普通股股息						$	1.56					$	1.56

Equifax

简明合并资产负债表

						十二月三十一日，
(单位：百万，面值除外)						2022						2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	285.2					$	224.7
应收贸易账款，扣除坏账准备19.1美元和13.9美元 分别于2022年12月31日和2021年12月31日						857.7						727.6
预付费用						134.3						108.4
其他流动资产						93.3						60.2
流动资产总额						1,370.5						1,120.9
财产和设备：
资本化的内部使用软件和系统成本						2,139.1						1,727.3
数据处理设备和家具						281.4						299.6
土地、建筑物和改善						261.6						250.3
总资产和设备						2,682.1						2,277.2
减去累计折旧和摊销						(1,095.1)						(961.3)
财产和设备合计(净额)						1,587.0						1,315.9
商誉						6,383.9						6,258.1
活生生的无限无形资产						94.8						94.9
购入的无形资产，净额						1,818.5						1,898.0
其他资产，净额						293.2						353.1
总资产						$	11,547.9					$	11,040.9
负债和权益
流动负债：
短期债务和长期债务的当期期限						$	967.2					$	824.8
应付帐款						250.8						211.6
应计费用						229.0						237.5
应计薪金和奖金						138.7						257.9
递延收入						132.9						121.3
其他流动负债						296.6						638.2
流动负债总额						2,015.2						2,291.3
长期债务						4,820.1						4,470.1
递延所得税负债，净额						460.3						358.2
长期养恤金和其他退休后福利负债						100.4						130.1
其他长期负债						178.6						190.0
总负债						7,574.6						7,439.7
Equifax股东权益：
优先股，面值0.01美元：授权股份-10.0股；已发行股份-无						—						—
普通股，面值1.2美元：授权股份-300.0股； 已发行股份--截至2022年和2021年12月31日为189.3股； 流通股-2022年和2021年12月31日分别为122.5和122.1						236.6						236.6
实收资本						1,594.2						1,536.7
留存收益						5,256.0						4,751.6
累计其他综合损失						(473.7)						(295.4)
库存股，按成本计算，2022年12月31日和2021年12月31日分别为66.2股和66.6股， 分别						(2,650.7)						(2,639.2)
员工福利信托持有的股票，按成本计算，分别为2022年12月31日和2021年12月31日的0.6股						(5.9)						(5.9)
Equifax股东权益总额						3,956.5						3,584.4
非控制性权益包括可赎回的非控制性权益						16.8						16.8
股东权益总额						3,973.3						3,601.2
负债和权益总额						$	11,547.9					$	11,040.9

Equifax

合并现金流量表

常见问题与解答(未经审计)

(百万美元)

1.您能否提供按运营部门划分的第四季度和全年运营收入的进一步分析？

营业收入由以下组成部分组成：

(1)本币收入变化是通过使用2021年汇率确认2022年结果来计算的。

(2)有机本币收入增长被定义为本币收入增长，经过调整以反映上一年收购公司收入中Equifax收入的增长。这项调整在收购后12个月内进行。

2.2023年第一季度和全年指引中包括的美国抵押贷款市场总交易量的变化估计是多少？

Equifax估计，美国抵押贷款市场总交易量的同比变化相当于Equifax收到的美国抵押贷款信用查询总数的变化。2022年第四季度，Equifax收到的美国抵押贷款信用查询总数同比下降了54%。第3页提供的指导假设Equifax在2023年第一季度收到的美国抵押贷款市场信用查询总数同比下降不到55%。对于2023年全年，我们的指引假设下降约30%。

非GAAP财务计量与可比GAAP财务计量的对账(未经审计)

(百万美元，每股除外)

 

A.将Equifax的净收入调整为Equifax的稀释每股收益，定义为经收购相关摊销费用、2017年网络安全事件相关的法律费用、股权投资的公允价值调整和出售收益、养老金按市值计价的公允价值调整、某些公司间贷款的外币影响、收购摊销以外的收购相关成本、与2017年网络安全事件无关的法律和解、内部资源和其他成本的重新调整、归属或结算时确认的股票奖励的所得税影响、阿根廷高度通货膨胀的外汇调整、加拿大养老金计划的结算收益、递延税额调整和所得税调整：

						截至三个月 十二月三十一日，
(单位：百万，每股除外)						2022						2021						$Change						更改百分比
可归因于Equifax的净收入						$	108.2					$	122.1					$	(13.9)					(11)		%
某些已收购无形资产的与收购相关的摊销费用(1)						62.3						56.8						5.5						10		%
2017年网络安全事件相关法律费用(2)						0.2						0.3						(0.1)						(33)		%
股权投资的公允市值调整(三)						(14.2)						63.8						(78.0)						NM
养老金按市价公允价值调整(4)						(1.4)						20.2						(21.6)						NM
某些公司间贷款的外币影响(5)						1.4						0.4						1.0						NM
收购摊销以外的收购相关成本(6)						25.3						8.9						16.4						NM
法律和解(7)						—						(6.5)						6.5						NM
调整内部资源和其他费用(8)						24.0						8.6						15.4						NM
在归属或结算时确认的股票奖励的所得税影响(9)						(0.5)						(4.9)						4.4						(90)		%
阿根廷高度通货膨胀的外汇调整(10)						0.1						0.1						—						NM
调整对税收的影响(13)						(18.3)						(41.6)						23.3						(56)		%
可归因于Equifax的净收入，经上述项目调整						$	187.1					$	228.2					$	(41.1)					(18)		%
可归因于Equifax的稀释每股收益，根据上述项目进行调整						$	1.52					$	1.84					$	(0.32)					(18)		%
计算稀释每股收益时使用的加权平均份额						123.3						123.8

(1)于2022年第四季度，我们记录了与收购相关的某些收购无形资产的摊销费用6,230万美元(税后净额为5,050万美元)。我们计算这一财务指标时，剔除了与收购相关的摊销费用的影响，并计入了反映某些收购的无形资产因摊销的所得税扣减而节省的大量现金所得税的收益。1180万美元的税收包括1590万美元的税收支出，净额为410万美元的现金所得税优惠。在2021年第四季度，我们记录了与收购相关的某些收购无形资产的摊销费用5680万美元(税后净额4630万美元)。1050万美元的税收包括1460万美元的税收支出，净额为410万美元的现金所得税优惠。

在截至2022年12月31日的年度，我们记录了与收购相关的某些收购无形资产的摊销费用2.367亿美元(税后净额1.925亿美元)。4420万美元的税收包括6040万美元的税收支出，净额为1620万美元的现金所得税优惠。在截至2021年12月31日的年度，我们记录了与收购相关的某些收购无形资产的摊销费用1.764亿美元(税后净额1.476亿美元)。2880万美元的税收包括4520万美元的税收支出，净额为1640万美元的现金所得税优惠。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(2)2022年第四季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用20万美元(扣除税后净额20万美元)。在截至2022年12月31日的一年中，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用150万美元(扣除税后净额120万美元)。2021年第四季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的税前费用30万美元(扣除税后净额30万美元)。在截至2021年12月31日的一年中，扣除2017年网络安全事件相关追回的法律费用净收益为10万美元(税后净额为10万美元)。

(3)在2022年第四季度，我们从一项股权投资的公平市值调整中录得1420万美元(税后净额为900万美元)收益。截至2022年12月31日止年度，我们录得权益投资公平市价调整收益3,320万美元(税后净额1,740万美元)及出售权益法投资收益。2021年第四季度，我们在一项股权投资的公平市值调整上录得6,380万美元(税后净额)亏损。在截至2021年12月31日的一年中，我们记录了一项股权投资的公平市值调整亏损6400万美元(税后净额为4110万美元)。公允价值变动记入合并损益表内的其他收入(费用)净额项目。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(4)2022年第四季度，我们录得140万美元的收益(税后净额为100万美元)，与我们的养老金和退休后福利计划的按市值计价的公允价值调整有关。2021年第四季度，我们录得2020万美元的亏损(税后净额为1480万美元)，这与我们的养老金和退休后福利计划的按市值计价的公允价值调整有关。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(5)于2022年第四季度及截至2022年12月31日止年度，我们分别录得与若干公司间贷款有关的外币亏损140万元及外币收益130万元。在2021年第四季度和截至2021年12月31日的年度内，我们分别录得与某些公司间贷款有关的外币亏损40万美元和外币收益430万美元。这一影响已记入合并损益表中的其他收入(支出)净额项目。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(6)于2022年第四季度及截至2022年12月31日止年度，除收购相关摊销外，我们分别录得2,530万美元(税后净额1,920万美元)及6,820万美元(税后净额5,060万美元)的收购成本。于2021年第四季度及截至2021年12月31日止年度，除收购相关摊销外，我们分别录得890万美元(税后净额670万美元)及1910万美元(税后净额1460万美元)的收购成本。这些成本主要与收购产生的交易成本有关，并计入营业收入。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(7)2021年第四季度，我们记录了与2018年第三季度初步和解的法律和解相关的650万美元(税后净额490万美元)，该和解与2017年网络安全事件无关。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(8)在2022年第四季度和2021年第四季度，我们分别记录了2400万美元(税后净额1800万美元)和860万美元(税后净额650万美元)的重组费用，用于调整内部资源和其他成本，主要涉及裁员和内部资源调整，以支持公司的战略目标和加强我们全球业务的整合。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(9)在第四季度和截至2022年12月31日的一年中，我们分别录得50万美元和680万美元的税收优惠，这与股票薪酬扣除超过薪酬成本的税收影响有关。在第四季度和截至2021年12月31日的一年中，我们分别录得490万美元和1420万美元的税收优惠，这与股票薪酬扣除超过薪酬成本的税收影响有关。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(10)阿根廷经历了通货膨胀率上升、比索贬值和借款利率上升的多个时期。因此，阿根廷被会计政策制定者视为高度通胀的经济体。在截至2022年12月31日的第四季度和年度，我们分别录得10万美元的外币亏损和20万美元的外币收益，这与重新衡量比索计价的货币资产和负债的影响有关，这是由于阿根廷是一个高通胀经济体。在截至2021年12月31日的第四季度和年度，我们分别录得10万美元的外币亏损和80万美元的外币收益，这与重新衡量比索计价的货币资产和负债的影响有关，这是由于阿根廷是一个高通胀经济体。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(11)在2022年第三季度和截至2022年12月31日的一年中，我们在结算加拿大养老金计划方面录得220万美元(扣除税后净额为310万美元)。我们收到了对和解付款的减税，从而获得了税收优惠。影响记入合并损益表内的其他收入、净额项下。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(12)在2022年第一季度和截至2022年12月31日的一年中，我们记录了390万美元的税收支出，这与州税法变化导致的递延税收余额调整有关。有关更多详细信息，请参阅本对账附注。

(13)于2022年第四季度，我们记录了1,830万美元调整的税务影响，包括(I)与收购相关的无形资产摊销费用1,180万美元(减去现金所得税优惠410万美元后的税收支出净额1,590万美元)，(Ii)与股权投资的公平市值调整相关的520万美元的税收调整，(Iii)与我们的养老金和退休后福利计划第四季度按市值计价的公平价值调整相关的40万美元的税收调整，(4)与购置相关摊销以外的购置费用有关的税项调整数为610万美元；(5)与内部资源调整有关的税项调整数为600万美元。在2021年第四季度，我们记录了4,160万美元调整的税收影响，其中包括(I)某些收购的无形资产的收购相关摊销费用1,050万美元(扣除410万美元的现金所得税优惠后的税收支出净额1,460万美元)，(Ii)与股权投资的公平市值调整相关的2,300万美元的税收调整，(Iii)与我们的养老金和退休后福利计划的第四季度按市值计价的调整相关的540万美元的税收调整，(4)与收购相关摊销以外的收购成本有关的220万美元的税收调整；(5)与与2017年网络安全事件无关的法律和解有关的160万美元的税收调整；以及(6)与内部资源调整有关的210万美元的税收调整。

截至2022年12月31日止年度，我们记录了5,280万美元调整的税务影响，其中包括(I)与收购相关的某些无形资产的摊销费用4,420万美元(6,040万美元的税费扣除现金所得税优惠的净额1,620万美元)，(Ii)与2017年网络安全事件的法律费用相关的30万美元的税收调整，(Iii)与公平市值调整收益和出售股权投资收益相关的1,580万美元的税收调整，(Iv)与我们的养老金和退休后福利计划第四季度按市值计价的公允价值调整有关的40万美元的税收调整，(V)与收购相关摊销以外的收购成本相关的1760万美元的税收调整，(Vi)与内部资源重新调整有关的600万美元的税收调整，以及(Vii)与加拿大养老金计划结算收益相关的90万美元的税收调整。截至2021年12月31日止年度，我们记录了6,190万美元调整的税务影响，其中包括(I)某些收购无形资产的收购相关摊销费用2,880万美元(扣除现金所得税优惠1,640万美元后的税费支出净额4,520万美元)，(Ii)扣除2017年网络安全事件相关追回的法律费用净收益净额20万美元的税务调整，(Iii)与股权投资公允市场价值调整亏损有关的2,290万美元的税务调整，(4)与我们的养恤金和退休后福利计划的第四季度按市值计算的公允价值调整有关的540万美元的税收调整；。(5)与收购相关摊销以外的收购成本有关的450万美元的税收调整, (Vi)涉及与2017年网络安全事件无关的法律和解的160万美元的税收调整；(Vii)与内部资源调整有关的210万美元的税收调整。

非GAAP财务计量与可比GAAP财务计量的对账(未经审计)

(百万美元，每股除外)

 

B.将Equifax的净收入调整为调整后的EBITDA，定义为不包括所得税、利息支出、净额、折旧和摊销的净收入、与2017年网络安全事件有关的法律费用、公平市值调整和股权投资销售收益、养老金按市值计价的公允价值调整、某些公司间贷款的外币影响、收购摊销以外的收购相关成本、与2017年网络安全事件无关的法律和解、内部资源和其他成本的重新调整、阿根廷高度通货膨胀的外汇影响、加拿大养老金计划的结算收益和调整后EBITDA利润率的列报：

*不包括2022年第四季度和2021年第四季度的160万美元和40万美元的利息收入。此外，不包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的利息收入分别为260万美元和130万美元。

(1)2022年第四季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用20万美元(扣除税后净额20万美元)。在截至2022年12月31日的一年中，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用150万美元(扣除税后净额120万美元)。2021年第四季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的税前费用30万美元(扣除税后净额30万美元)。在截至2021年12月31日的一年中，扣除2017年网络安全事件相关追回的法律费用净收益为10万美元(税后净额为10万美元)。

(2)在2022年第四季度，我们从一项股权投资的公平市值调整中录得1420万美元(税后净额为900万美元)收益。截至2022年12月31日止年度，我们录得权益投资公平市价调整收益3,320万美元(税后净额1,740万美元)及出售权益法投资收益。2021年第四季度，我们在一项股权投资的公平市值调整上录得6,380万美元(税后净额)亏损。在截至2021年12月31日的一年中，我们记录了一项股权投资的公平市值调整亏损6400万美元(税后净额为4110万美元)。公允价值变动记入合并损益表内的其他收入(费用)净额项目。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(3)2022年第四季度，我们录得140万美元的收益(税后净额为100万美元)，与我们的养老金和退休后福利计划的按市值计价的公允价值调整有关。2021年第四季度，我们录得2020万美元的亏损(税后净额为1480万美元)，这与我们的养老金和退休后福利计划的按市值计价的公允价值调整有关。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(4)于2022年第四季度及截至2022年12月31日止年度，我们分别录得与若干公司间贷款有关的外币亏损140万元及外币收益130万元。在2021年第四季度和截至2021年12月31日的年度内，我们分别录得与某些公司间贷款有关的外币亏损40万美元和外币收益430万美元。这一影响已记入合并损益表中的其他收入(支出)净额项目。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(5)于2022年第四季度及截至2022年12月31日止年度，除收购相关摊销外，我们分别录得2,530万美元(税后净额1,920万美元)及6,820万美元(税后净额5,060万美元)的收购成本。于2021年第四季度及截至2021年12月31日止年度，除收购相关摊销外，我们分别录得890万美元(税后净额670万美元)及1910万美元(税后净额1460万美元)的收购成本。这些成本主要与收购产生的交易成本有关，并计入营业收入。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(6)2021年第四季度，我们记录了与2018年第三季度初步和解的法律和解相关的650万美元(税后净额490万美元)，该和解与2017年网络安全事件无关。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(7)在2022年第四季度和2021年第四季度，我们分别记录了2400万美元(税后净额1800万美元)和860万美元(税后净额650万美元)的重组费用，用于调整内部资源和其他成本，主要涉及裁员和内部资源调整，以支持公司的战略目标和加强我们全球业务的整合。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(8)阿根廷经历了通货膨胀率上升、比索贬值和借款利率上升的多个时期。因此，阿根廷被会计政策制定者视为高度通胀的经济体。在截至2022年12月31日的第四季度和年度，我们分别录得10万美元的外币亏损和20万美元的外币收益，这与重新衡量比索计价的货币资产和负债的影响有关，这是由于阿根廷是一个高通胀经济体。在截至2021年12月31日的第四季度和年度，我们分别录得10万美元的外币亏损和80万美元的外币收益，这与重新衡量比索计价的货币资产和负债的影响有关，这是由于阿根廷是一个高通胀经济体。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

(9)在2022年第三季度和截至2022年12月31日的一年中，我们在结算加拿大养老金计划方面录得220万美元(扣除税后净额为310万美元)。我们收到了对和解付款的减税，从而获得了税收优惠。影响记入合并损益表内的其他收入、净额项下。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

C.可归因于Equifax的净收入与调整后的EBITDA的对账，定义为不包括所得税、利息支出、净额、折旧和摊销、与2017年网络安全事件相关的法律费用、公平市值调整和股权投资销售收益、养老金按市值计价的公允价值调整、某些公司间贷款的外币影响、收购摊销以外的收购相关成本、与2017年网络安全事件无关的法律和解、内部资源和其他成本的重新调整、阿根廷高度通货膨胀的外汇影响、加拿大养老金计划的结算收益和每个部门的调整后EBITDA利润率：

*不包括第四季度160万美元的利息收入和截至2022年12月31日的年度的260万美元。

*不包括第四季度的利息收入40万美元和截至2021年12月31日的年度的130万美元。

(1)2022年第四季度，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用税前费用20万美元，股权投资公平市值调整未实现收益1420万美元，与我们的养老金和退休后福利计划按市值计价调整相关的收益140万美元，某些公司间贷款的外币亏损140万美元，收购摊销以外的收购相关成本2530万美元，2 400万美元的重组费用，用于重新调整内部资源和其他费用，以及10万美元的外币损失，这与重新计量比索计价的货币资产和负债的影响有关，因为阿根廷是一个高通胀经济体。

在截至2022年12月31日的一年中，我们记录了与2017年网络安全事件相关的法律费用150万美元的税前费用，与出售股权投资的公允价值调整和收益相关的未实现收益3320万美元，与我们的养老金和退休后福利计划按市值计价的公允价值调整相关的140万美元收益，某些公司间贷款的外币收益130万美元，收购摊销以外的收购相关成本6820万美元，内部资源重组和其他成本的2400万美元重组费用，20万美元的外币收益与重新计量比索计价的货币资产和负债的影响有关，这是由于阿根廷是一个高通胀经济体，以及我们加拿大养老金计划的结算收益220万美元。

(2)2021年第四季度，我们记录的税前费用为：2017年网络安全事件相关法律费用30万美元，股权投资公平市值调整亏损6380万美元，养老金和退休后福利计划按市值计价调整相关亏损2020万美元，与某些公司间贷款相关的外币影响40万美元，收购摊销以外的收购相关成本890万美元，与2017年网络安全事件无关的法律和解调整650万美元，调整内部资源和其他费用的重组费用860万美元，以及由于阿根廷是一个高通胀经济体，重新计量比索计价的货币资产和负债的影响造成的10万美元外币损失。

在截至2021年12月31日的年度，我们录得税前收益10万美元，扣除与2017年网络安全事件相关的追回费用，与股权投资公允价值调整相关的亏损6400万美元，与我们的养老金和退休后福利计划按市值计价调整相关的亏损2020万美元，与某些公司间贷款相关的外币影响430万美元，收购摊销以外的收购相关成本1910万美元，与2017年网络安全事件无关的法律和解调整亏损650万美元。860万美元的重组费用，用于重新调整内部资源和其他成本，以及80万美元的外币收益，这与重新计量比索计价的货币资产和负债的影响有关，因为阿根廷是一个高通胀经济体。

关于将非GAAP财务计量调整为可比GAAP财务计量的说明

 

与收购相关的摊销费用，税后净额-2022年第四季度和2021年第四季度，我们记录的某些收购的无形资产的收购相关摊销费用分别为6230万美元(税后净额5050万美元)和5680万美元(税后净额4630万美元)。截至2022年和2021年12月31日止年度，我们分别录得与收购有关的若干已收购无形资产摊销费用2.367亿美元(税后净额1.925亿美元)和1.764亿美元(税后净额1.476亿美元)。

我们计算这一财务指标时，剔除了与收购相关的摊销费用的影响，并计入了反映某些收购的无形资产因摊销的所得税扣减而节省的重大现金所得税的收益。这些财务措施的编制与公认会计准则不符。管理层认为，剔除摊销费用的影响是有用的，因为剔除与收购相关的摊销和其他不可比较的项目可以让投资者在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。某些收购的无形资产导致大量现金所得税节省，而这些节省并未反映在收益中。管理层认为，纳入反映现金所得税节省的福利是有用的，因为它可以让投资者更好地对Equifax进行估值。管理层在衡量盈利能力、评估业绩趋势、设定业绩目标和计算我们的投资资本回报时，会对收益进行这些调整。

与2017年网络安全事件相关的法律费用-与2017年网络安全事件相关的法律费用包括应对后续诉讼和政府在本报告所述期间进行调查的法律费用。在2022年第四季度和截至2022年12月31日的一年中，我们记录了与2017年事件相关的法律费用分别为20万美元(扣除税后净额)和150万美元(扣除税后净额)。在2021年第四季度和截至2021年12月31日的年度内，我们分别录得30万美元(税后净额)的税前支出和10万美元(税后净额)的税前收益。管理层认为，排除这些费用是有用的，因为它允许投资者在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。管理层在衡量盈利能力、评估业绩趋势、设定业绩目标和计算我们的投资资本回报时，对净收入进行了这些调整。这与管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。与2017年网络安全事件相关的法律费用不包括与2017年网络安全事件相关的某些法律程序和政府调查的应计损失。

公平市值调整和股权投资销售收益-在截至2022年12月31日的第四季度和年度，我们录得1420万美元(税后净额900万美元)和3320万美元(税后净额1740万美元)的未实现收益，这与我们在巴西的投资调整为公允价值和与股权法投资销售相关的收益有关。在2021年第四季度和截至2021年12月31日的一年中，我们记录了与将我们在巴西的投资调整为公允价值有关的6,380万美元(税后净额4,080万美元)和6,400万美元(税后净额4,110万美元)亏损。这项投资之前已按成本减去减值计入我们的账面，因为它没有易于确定的公允价值。在首次公开募股后，我们在巴西的投资已调整为公允价值，并将在每个报告期结束时继续调整为公允价值，未实现收益或亏损将在合并收益表中记录在其他收入(费用)净额中。

养老金按市值计价公允价值调整-我们使用按市值计价的会计方法，确认我们的固定收益养老金和其他退休后福利计划的精算损益和计划资产预期回报率。根据我们确认我们的固定收益养老金和其他退休后福利计划的精算损益和计划资产预期回报率的会计方法，预计福利义务和计划资产的重新计量立即通过综合收益表上其他收入(费用)中的定期福利净成本在收益中确认，养老金和退休后计划将在第四季度每年重新计量，或在触发事件需要重新计量时临时重新计量。在2022年第四季度和截至2022年12月31日的一年中，我们录得140万美元(税后净额)收益，这与我们的养老金和退休后福利计划按市值计价的公允价值调整有关。在2021年第四季度和截至2021年12月31日的一年中，我们录得2020万美元(税后净额)亏损，与我们的养老金和退休后福利计划按市值计价的公允价值调整有关。管理层认为，将这些费用从某些财务业绩中剔除，为我们的财务业绩提供了有意义的补充信息，因为不同时期的非营业损益是不可比较的。这与我们管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时也很有用。

加拿大养老金计划结算收益-2022年第三季度，我们在加拿大养老金计划结算上录得220万美元(税后净额为310万美元)。我们收到了对和解付款的减税，从而获得了税收优惠。管理层认为，排除这一费用是有用的，因为它允许投资者评估我们的

在更具可比性的基础上计算不同时期的业绩。影响记入合并损益表内的其他收入、净额项下。有关更多详细信息，请参阅本对账说明。

某些公司间贷款的外币影响-在2022年第四季度和截至2022年12月31日的一年中，我们分别录得与某些公司间贷款有关的140万美元外币亏损和130万美元外币收益。在2021年第四季度和截至2021年12月31日的一年中，我们分别录得与某些公司间贷款相关的40万美元外币亏损和430万美元外币收益。这一影响已记入合并损益表中的其他收入(支出)净额项目。管理层认为，排除这一费用是有用的，因为它允许投资者在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。这与管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。

收购摊销以外的收购相关成本-在截至2022年12月31日的第四季度和全年，我们记录了2530万美元(税后净额1920万美元)和6820万美元(税后净额)收购相关摊销以外的收购成本。在第四季度和截至2021年12月31日的一年中，我们记录了890万美元(税后净额为670万美元)和1910万美元(税后净额为1460万美元)，用于收购相关摊销以外的收购成本。这些成本主要与最近收购产生的交易和整合成本有关，并计入营业收入。管理层认为，将这笔费用从某些财务业绩中剔除可以提供有关我们财务业绩的有意义的补充信息，因为这样的费用在不同时期之间是不可比较的。这与我们管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。

法律和解-2018年第三季度，我们记录了1850万美元(税后净额)的法律费用和与2017年网络安全事件无关的法律和解。截至2021年12月31日，与和解相关的索赔期限已经结束，我们已经记录了650万美元(扣除税收后的净额)作为最终和解金额。管理层认为，从某些财务业绩中剔除这笔费用为我们截至2021年12月31日的年度财务业绩提供了有意义的补充信息，因为这样的费用在不同时期之间是不可比较的。这与我们管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时也很有用。

与内部资源和其他成本调整相关的费用-2022年第四季度和2021年第四季度，我们分别记录了与内部资源和其他成本调整相关的重组费用2400万美元(税后净额1800万美元)和860万美元(税后净额650万美元)，这主要与裁员和内部资源调整有关，以支持公司的战略目标和加强我们全球业务的整合。管理层认为，从某些财务业绩中剔除这项费用为我们截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度财务业绩提供了有意义的补充信息，因为这些费用在不同时期之间是不可比较的。这与我们管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时也很有用。

在归属或结算时确认的股票奖励的所得税影响--在第四季度和截至2022年12月31日的一年中，我们分别记录了50万美元和680万美元的税收优惠，这与股票补偿扣除超过补偿成本的税收影响有关。在第四季度和截至2021年12月31日的一年中，我们分别录得490万美元和1420万美元的税收优惠，这与股票薪酬扣除超过薪酬成本的税收影响有关。管理层认为，与2021年同期相比，在截至2022年12月31日的3个月和12个月的财务业绩中剔除这一税收影响，为我们提供了有意义的补充信息，因为这一数额是非营业的，与当税额与确认的股票补偿成本不同时确认的股票奖励的所得税收益或亏损有关。这与管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。

阿根廷高度通货膨胀的外汇调整-阿根廷经历了通货膨胀率上升、比索贬值和借款利率上升的多个时期。因此，阿根廷被会计政策制定者视为高度通胀的经济体。在2022年第四季度和截至2022年12月31日的一年中，我们录得外币亏损10万美元和外币收益20万美元，这是由于阿根廷是一个高通胀经济体，导致重新计量比索计价的货币资产和负债的影响。在截至2021年12月31日的第四季度和年度内，我们录得外币亏损10万美元，外币收益80万美元。管理层认为，排除这一费用是有用的，因为它允许投资者在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。这与管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。

递延税项余额调整-2022年第一季度，我们记录了与以下项目相关的税费支出390万美元

因美国州税法变化而导致的递延税款余额调整。管理层相信，从某些财务业绩中剔除这一税收影响，可以为我们12个月的财务业绩提供有意义的补充信息

截至2022年12月31日的几个月，因为2022年的这一数额的费用在不同时期之间是不可比较的。这与管理层审查和评估Equifax历史业绩的方式是一致的，在规划、预测和分析未来时期时很有用。

调整后的EBITDA和EBITDA利润率-管理层将调整后的EBITDA定义为可归因于Equifax的综合净收入加上利息支出、所得税、折旧和摊销净额，还不包括某些一次性项目。管理层认为，使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，投资者可以在更具可比性的基础上评估我们不同时期的业绩。