Teva报告2022年第四季度和全年财务业绩

以色列特拉维夫--(美国商业资讯)--2023年2月8日--Teva制药工业有限公司(纽约证券交易所和TASE市场代码：Teva)今天公布了截至2022年12月31日的全年和季度业绩。

2022财年第四季度重点介绍：

		Q4 2022		FY 2022
收入		39亿美元		149亿美元
公认会计准则稀释每股亏损		$(1.10)		$(2.12)
非GAAP稀释每股收益		$0.71		$2.52
经营活动产生的现金流		9.73亿美元		15.9亿美元
自由现金流		11.4亿美元		22.43亿美元

2023 business outlook:

• 收入预计为148-154亿美元
• 调整后的EBITDA为45-49亿美元
• 非公认会计准则稀释后每股收益预计为2.25-2.55美元
• 自由现金流预计为17亿至21亿美元

我非常高兴能够领导公司度过我作为Teva首席执行官的第一个报告期。为使业务回到坚实的基础所做的巨大工作为过渡到一条新的增长道路提供了极好的基础。

2022年，Teva取得了扎实的成绩。我们的主要创新品牌AUSTEDO^®和AJOVY^®，继续推动增长，AUSTEDO在美国增长了20%。我们预计该药将继续扩张，因为该药满足了迟发性运动障碍患者仍未得到满足的巨大需求。

我们的仿制药业务在欧洲和国际市场表现强劲，按当地货币计算分别增长9%和5%。我们还继续优化供应链和制造能力，减少净债务。

展望2023年，我对我们的创新、生物仿制药和仿制药管道的进展尤其热情，其中包括有趣和差异化的资产。随着我们制定最新的战略，我们正在寻找机会，使Teva获得最佳的长期增长定位，并为所有利益相关者创造价值。“

2022年年度综合业绩

与2021年相比，2022年的收入为149.25亿美元，按美元计算下降了6%，按当地货币计算下降了1%，这主要是由于Copaxone的收入下降^®以及我们北美和欧洲的某些呼吸系统产品、仿制药以及本迪卡^®和TREANDA^®在北美部分，部分被欧洲和国际市场部分的非专利产品以及我们的创新产品-AUSTEDO、AJOVY和ANDA-的较高收入所抵消。

与2021年相比，2022年期间的汇率变动，包括套期保值效应，对收入产生了7.8亿美元的负面影响，营业收入减少了2.47亿美元，非公认会计准则营业收入减少了2.63亿美元。

2022年的毛利润为69.73亿美元，与2021年相比下降了8%。2022年的毛利率为46.7%，而2021年为47.8%。2022年非GAAP毛利为80.56亿美元，较2021年下降6%。2022年非GAAP毛利率为54.0%，而2021年为54.2%。GAAP和非GAAP毛利率的下降主要是由于我们北美和欧洲部门来自Copaxone和某些呼吸产品的收入下降，但被北美AUSTEDO收入的增加和我们欧洲部门有利的仿制药组合所部分抵消。

2022年的研发(R&D)费用为8.38亿美元，与2021年相比减少了13%。2022年研发费用的减少主要是由于几个神经科学项目(疼痛、偏头痛和头痛治疗领域)和免疫学项目(呼吸治疗领域)的减少，以及各种仿制药项目的下降，以及根据与我们的其中一个研发合作伙伴于2022年签订的合同进行的付款调整，但与我们的生物相似产品管道相关的研发费用增加部分抵消了这一影响。

2022年的销售和营销(S&M)费用为22.65亿美元，与2021年相比下降了7%。

2022年的一般和行政(G&A)费用为11.8亿美元，与2021年相比增长了7%。这一增长涉及根据2021年第二季度就收购Actavis Generics达成的衍生品程序达成和解而从Teva的保险公司收到的收益，以及2022年第二季度更高的诉讼费用。

2022年的其他收入为1.07亿美元，而2021年为9800万美元。

2022年的营业亏损为20.99亿美元，而2021年的营业收入为17.16亿美元。2022年营业亏损占收入的百分比为14.1%，而2021年营业收入占收入的百分比为10.8%。2022年的营业亏损主要受到商誉减值费用、法律和解和或有损失的影响。2022年非GAAP营业收入为41.39亿美元，占收入的27.7%，而2021年为44.01亿美元，占收入的27.7%。如上文所述，2022年非GAAP营业利润率主要受到毛利率下降的影响，但营业费用占收入的百分比下降抵消了这一影响。

2022年调整后的EBITDA为45.98亿美元，而2021年为49.11亿美元。

2022年，财务支出净额为9.66亿美元，而2021年为10.58亿美元。2022年的财务支出主要包括9.3亿美元的利息支出和其他银行费用。2021年的财务支出主要包括利息支出和其他银行费用8.91亿美元，以及有价证券重估亏损9000万美元。

2022年，我们确认了6.38亿美元的税收优惠，或21%，税前亏损30.65亿美元。2021年，我们确认的税前收入为6.58亿美元，税前支出为2.11亿美元，占32%。我们2022年的税率低于2021年，主要是因为我们对一家美国子公司的投资实现了亏损，但部分被没有相应税收影响的商誉减值费用所抵消。

2022年的非GAAP税率为12%，而2021年为16%。我们2022年的非GAAP税率主要受到以下因素的影响：与投资我们的一家美国子公司相关的亏损实现、我们销售的产品组合、利息支出扣除以及递延税项资产估值扣除的调整。

2022年Teva的净亏损和稀释后每股亏损分别为23.53亿美元和2.12美元，而2021年Teva的净收益为4.17亿美元，稀释后每股收益为0.38美元。2022年净亏损主要受商誉减值费用、法律和解和或有损失影响，但部分被税收优惠所抵消。2022年可归因于Teva和非GAAP稀释后每股收益的非GAAP净收入分别为28.12亿美元和2.52美元，而2021年分别为28.55亿美元和2.58美元。

截至2022年12月31日和2021年12月31日，用于计算我们的市值的完全稀释股数分别约为11.43亿股和11.28亿股。

非GAAP信息：2022年非GAAP调整净额为51.66亿美元。本年度可归因于Teva和非GAAP稀释每股收益的非GAAP净收入进行了调整，以不包括以下项目：

• 摊销购入的无形资产共计7.32亿美元，其中6.49亿美元计入销售商品成本，其余8300万美元计入S&M费用；
• 法律和解和或有损失20.82亿美元；
• 商誉减值费用20.45亿美元；
• 长期资产减值4.02亿美元；
• 重组费用1.46亿美元；
• 与对设施采取监管行动有关的费用为700万美元；
• 股权薪酬支出1.24亿美元；
• 或有对价费用1.63亿美元；
• 出售业务所得4,700万美元；
• 加速折旧1.17亿美元；
• 财务支出6100万美元；
• 在联营公司利润中的份额，净额为2200万美元；
• 可归因于非控股权益的项目为9600万美元；
• 其他非公认会计准则项目4.65亿美元；以及
• 相应的税收影响和不寻常税目的收入为10.16亿美元。

我们相信，排除这类项目有助于投资者了解我们的业务。从2022年第一季度开始，我们不再将在开发安排中获得的正在进行的研发(“IPR&D”)排除在我们的非公认会计准则财务指标中。在我们2021年的可比非公认会计准则财务指标中，我们不包括在发展安排中获得的1500万美元的知识产权研发。我们不会重铸2021年的非GAAP演示文稿，因为调整幅度不大 。我们对非GAAP财务指标的列报进行了这一更改，以提高我们的非GAAP列报与制药行业其他公司的可比性，这些公司从2022年第一季度开始对其 列报进行了类似的更改。

有关美国公认会计原则结果与调整后的非公认会计原则数字的对账，以及更多信息，请参阅下表和“非公认会计原则财务措施”下的信息。投资者应考虑将非GAAP财务指标作为对根据GAAP编制的财务业绩指标的补充，而不是作为替代或高于该指标。

2022年运营活动产生的现金流为15.9亿美元，而2021年为7.98亿美元。2022年的增长主要是由于我们的美国证券化安排下的应收账款于2022年11月进入销售，以及我们的欧盟证券化计划下汇入应收账款所有者的现金收款减少，这主要是由于汇率波动，部分被库存水平的增加所抵消，以及与阿片类药物诉讼相关的法律和解支付的增加。

2022年，自由现金流量(定义为经营活动产生的现金流量、用于资本投资的现金、用于证券化应收账款的收益、剥离业务和其他资产的收益以及用于收购业务的现金)为22.43亿美元，而2021年为21.96亿美元。2022年的增长主要是由于经营活动产生的现金流增加，但被主要由于汇率波动而在我们的欧盟证券化计划下交换证券化应收账款而收取的实惠利息减少，以及剥离 业务和其他资产的收益减少所部分抵消。

2022年11月7日，Teva和一家远离破产的特殊目的机构(SPV)与PNC Bank，National Association(PNC)签订了一项应收账款证券化设施(AR设施)，期限为三年。AR 贷款规定PNC购买的应收账款金额在2023年11月之前最高为10亿美元，2023年11月至2025年11月期间最高为5亿美元，前提是如果有更多信贷提供商参与AR贷款，SPV可以将承诺额增加 至10亿美元。截至2022年12月31日，出售给PNC的应收账款余额总额为8.2亿美元，已被SPV取消确认。除销售的应收账款外，SPV的4.36亿美元应收账款由SPV质押给PNC作为卖方担保，并计入我们截至2022年12月31日的综合资产负债表中的“应收账款净额”项下。于2022年第四季度，Teva在AR融资下收到8.2亿美元的收益，这些收益在截至2022年12月31日的年度的综合现金流量表中计入经营活动的现金中。

截至2022年12月31日，我们的债务为212.12亿美元，而截至2021年12月31日的债务为230.43亿美元。这一减少主要是由于到期偿还的13.69亿美元优先票据和4.84亿美元的汇率波动 。截至2022年12月31日，被归类为短期债务的总债务比例为10%，而截至2021年12月31日为6%，主要原因是偿还债务，部分被2022年即将到期的债务重新分类所抵消。 截至2022年12月31日，我们的平均债务期限约为5.8年，而截至2021年12月31日，我们的平均债务期限为6.4年。

2022年第四季度综合业绩

2022年第四季度的收入为38.84亿美元，与2021年第四季度相比，以美元计算减少了5%，以当地货币计算则增加了1%。这一增长主要是由于来自安达、我们欧洲部门的仿制药、AUSTEDO和AJOVY的收入增加，但被我们北美部门的仿制药和某些呼吸系统产品以及Copaxone的收入下降所部分抵消。

2022年第四季度和2021年第四季度之间的汇率差异，包括对冲效应，对收入造成了2.7亿美元的负面影响，对营业收入造成了1.32亿美元的负面影响。非GAAP营业收入受到1.35亿美元的负面影响。

2022年第四季度毛利润为17.7亿美元，与2021年第四季度相比下降了14%。2022年第四季度的毛利率为45.6%，而2021年第四季度的毛利率为50.0%。2022年第四季度非GAAP毛利润为21.5亿美元，与2021年第四季度相比下降了9%。2022年第四季度非GAAP毛利率为54.2%，而2021年第四季度为56.1%。2022年第四季度毛利率的下降主要是由于北美部门来自安达的收入增加，但盈利能力较低，这部分被北美部门来自AUSTEDO的收入增加和欧洲部门有利的仿制药组合所抵消。

2022年第四季度的研发(R&D)费用为2.1亿美元，与2021年第四季度相比下降了14%。2022年第四季度研发费用的减少主要是由于各种仿制药项目以及免疫学(呼吸治疗领域)的减少，但与我们的生物相似产品流水线相关的研发费用增加部分抵消了这一减少。

2022年第四季度的销售和营销(S&M)费用为5.49亿美元，与2021年第四季度相比下降了13%。

2022年第四季度的一般和行政(G&A)支出为2.89亿美元，与2021年第四季度相比增长了4%。

2022年第四季度的其他收入为1900万美元，而2021年第四季度为2600万美元。

2022年第四季度的营业亏损为8.55亿美元，而2021年第四季度的营业收入为7800万美元。这一减少主要是由于2022年第四季度录得的商誉减值费用，但被较低的法律和解和或有损失部分抵消。2022年第四季度，营业亏损占收入的百分比为22.0%，而2021年第四季度的营业收入占收入的百分比为1.9%。营业利润率的下降主要是由于商誉减值费用占收入的百分比的影响，但被较低的法律和解和占收入百分比的或有亏损部分抵消。

2022年第四季度的非GAAP营业收入为11.3亿美元，占收入的29.1%，而2021年第四季度的非GAAP运营收入为12.48亿美元，占收入的30.4%。如上文所述，2022年第四季度的非GAAP营业利润率主要受到毛利率下降的影响，但营业费用占收入的百分比下降部分抵消了这一影响。

调整后的EBITDA在2022年第四季度为12.4亿美元，比2021年第四季度的13.73亿美元下降了10%。

2022年第四季度的财务支出净额为2.45亿美元，而2021年第四季度为2.53亿美元。2022年第四季度和2021年第四季度的财务支出净额主要包括利息支出，分别为2.37亿美元和2.25亿美元。

在2022年第四季度，我们确认了税前亏损11亿美元的税前支出1.54亿美元，主要是由于商誉减值费用没有相应的税收影响。在2021年第四季度，我们在税前亏损1.75亿美元的情况下确认了2400万美元的税收优惠。

2022年第四季度的非GAAP税率为11%，而2021年第四季度为15%。我们在2022年第四季度的非GAAP税率主要受到我们销售的产品组合、利息支出 减值和递延税项资产估值减值调整的影响。

2022年第四季度可归因于Teva的净亏损和稀释后每股亏损分别为12.21亿美元和1.10美元，而2021年第四季度分别为1.59亿美元和0.14美元。2022年第四季度可归因于Teva和非GAAP稀释后每股收益的非GAAP净收入分别为7.91亿美元和0.71美元，而2021年第四季度分别为8.54亿美元和0.77美元。

非GAAP信息：2022年第四季度非GAAP调整净额为20.12亿美元。第四季度可归因于Teva和非GAAP稀释每股收益的非GAAP净收入进行了调整，以不包括以下项目：

• 摊销购入的无形资产1.56亿美元，其中1.36亿美元计入销售成本，其余2000万美元计入S&M费用；
• 法律和解和或有损失3400万美元；
• 商誉减值费用13亿美元；
• 长期资产减值1.45亿美元；
• 重组费用3000万美元；
• 与对设施采取监管行动有关的费用为100万美元；
• 股权薪酬支出3,600万美元；
• 或有对价费用6300万美元；
• 出售业务所得1500万美元；
• 加速折旧3900万美元；
• 财务支出1,400万美元；
• 可归因于非控股权益的项目为4300万美元；
• 其他非公认会计准则项目1.96亿美元；以及
• 相应的税收影响和不寻常的税目5600万美元。

我们相信，排除这类项目有助于投资者了解我们的业务。从2022年第一季度开始，我们不再将在发展安排中获得的知识产权研发排除在我们的非公认会计准则财务指标之外。在我们2021年第四季度的可比非公认会计准则财务指标中，我们不包括在发展安排中获得的1,000万美元的知识产权研发。我们不会重铸2021年第四季度的非GAAP演示文稿，因为 调整幅度不大。我们对非GAAP财务指标的列报进行了这一更改，以提高我们的非GAAP列报与制药行业其他公司的可比性，这些公司从2022年第一季度开始对其列报进行类似的更改。

欲了解更多信息，请参阅下表，将美国公认会计原则结果与调整后的非公认会计原则数字以及“非公认会计原则财务措施”下的信息进行核对。投资者应在 中考虑非GAAP财务指标，作为对根据GAAP编制的财务业绩指标的补充，而不是作为替代或高于该指标。

2022年第四季度经营活动产生的现金流为9.73亿美元，而2021年第四季度为4.56亿美元。这一增长主要是由于我们于2022年11月签订的美国证券化融资项下的应收账款的销售，但被营运资金项目的变化部分抵消，主要是因2022年第四季度的销售周期安排而导致的应收账款净额增加。

2022年第四季度的自由现金流(定义为经营活动产生的现金流、用于资本投资的现金、用于证券化应收账款的收益、剥离业务和其他资产的收益以及用于收购业务的现金，扣除收购的现金)为11.4亿美元，而2021年第四季度为7.16亿美元。增加的主要原因是经营活动产生的现金流增加。

2022年第四季度的部门业绩

北美细分市场

我们的北美地区包括美国和加拿大。

下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月我们北美部门的收入、费用和利润：

		截至12月31日的三个月，
		2022					2021
		(美国百万美元/部门收入的百分比)
收入		$	2,002		100%		$	2,003		100%
毛利			1,085		54.2%			1,145		57.2%
研发费用			131		6.6%			151		7.5%
S&M费用			209		10.4%			255		12.7%
并购费用			113		5.7%			88		4.4%
其他收入			(2)		§			(17)		(0.8%)
部门利润*		$	633		31.6%		$	668		33.4%
*分部利润不包括摊销和某些其他项目。
§表示低于50万美元或0.5%的金额(视情况而定)。

2022年第四季度我们北美业务的收入为20.02亿美元，与2021年第四季度持平，主要原因是仿制药、Copaxone、Bendeka和TREANDA的收入下降，但被我们创新产品-AUSTEDO、AJOVY和Anda的收入增加所抵消。

2022年第四季度，我们最大的市场美国的收入为19.12亿美元，比2021年第四季度增加了3500万美元，增幅为2%。

按主要产品和活动分列的收入

下表按主要产品和活动列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月我们北美部门的收入：

		截至三个月 December 31,						百分比 Change
		2022			2021			2022-2021
		(单位：百万美元)
仿制药		$	818		$	905		(10%)
AJOVY			75			53		41%
澳大利亚电力公司			344			282		22%
本德卡和特兰达			75			93		(20%)
科帕松			101			129		(22%)
安达			450			355		27%
其他*			138			186		(26%)
总计		$	2,002		$	2,003		§
*2022年第四季度的其他收入下降，主要是由于某些创新呼吸产品的销售减少。2022年10月1日， 我们已停止销售ProAIR®HFA。

与2021年第四季度相比，2022年第四季度我们北美部门的仿制药收入下降了10%，降至8.18亿美元，这主要是由于我们产品组合的部分竞争加剧以及包括关闭加利福尼亚州欧文站点在内的供应中断。

根据IQVIA的数据，在2022年第四季度，我们的总处方约为8000万张，占美国非专利处方总数的8.3%。

2022年第四季度，AJOVY北美部门的收入为7500万美元，而2021年第四季度为5300万美元。这一增长主要是由于销量的增长和有利的净定价。

2022年第四季度，AUSTEDO北美部门的收入为3.44亿美元，而2021年第四季度为2.82亿美元。这种增长主要是由于数量的增长。

与2021年第四季度相比，Bendeka和TREANDA北美部门2022年第四季度的总收入下降了20%，至7500万美元，这主要是由于替代疗法的可获得性和激烈的竞争。2022年12月，苯达莫司汀产品附带的孤儿药物专营权到期。到目前为止，我们知道市场上只有一种仿制药TREANDA产品。

与2021年第四季度相比，2022年第四季度我们北美部门的Copaxone收入下降了22%，至1.01亿美元，这主要是由于美国的仿制药竞争以及替代生物疗法的出现导致醋酸格列特雷的市场份额下降。

与2021年第四季度相比，安达北美业务2022年第四季度的收入增长了27%，达到4.5亿美元，这主要是由于需求增加。

北美地区毛利

2022年第四季度我们北美业务的毛利为10.85亿美元，较2021年第四季度下降5%，主要原因是如上所述收入下降。 我们北美部门的毛利率在2022年第四季度降至54.2%，而2021年第四季度为57.2%。这一下降主要是由于不利的产品组合。

北美利润

我们北美业务的利润包括毛利减去研发费用、S&M费用、G&A费用和与该部门相关的任何其他收入。分部利润不包括摊销和某些其他项目。

2022年第四季度我们北美业务的利润为6.33亿美元，与2021年第四季度的6.68亿美元相比下降了5%。利润下降主要是由于收入下降，但部分被运营费用下降所抵消。

欧洲细分市场

我们的欧洲部分包括欧盟、英国和某些其他欧洲国家。

下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月我们欧洲部门的收入、费用和利润：

	截至12月31日的三个月，
	2022					2021
	(美国百万美元/部门收入的百分比)
收入	$	1,129		100%		$	1,268		100%
毛利		669		59.3%			760		59.9%
研发费用		55		4.9%			60		4.8%
S&M费用		187		16.6%			218		17.2%
并购费用		63		5.6%			64		5.0%
其他收入		(2)		§			(2)		§
部门利润*	$	366		32.4%		$	420		33.1%
*分部利润不包括摊销和某些其他项目。
§表示低于50万美元或0.5%的金额(视情况而定)。

2022年第四季度，我们欧洲业务的收入为11.29亿美元，与2021年第四季度相比减少了1.39亿美元，降幅为11%。以当地货币计算，收入增长4%，主要是由于新产品发布导致对仿制药的需求增加，以及AJOVY的收入增加，但被Copaxone和某些其他呼吸系统产品收入的下降部分抵消。

与2021年第四季度相比，2022年第四季度的收入受到包括对冲影响在内的1.93亿美元汇率波动的负面影响。2022年第四季度的收入包括来自负面对冲影响的4600万美元 ，这些收入包括在下表的“其他”中。

按主要产品和活动分列的收入

下表按主要产品和活动列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月我们欧洲部门的收入：

		截至三个月 December 31,						百分比 Change
		2022			2021			2022-2021
		(单位：百万美元)
仿制药		$	914		$	932		(2%)
AJOVY			35			29		19%
科帕松			61			95		(35%)
呼吸系统产品			75			93		(19%)
其他			43			119		(63%)
总计		$	1,129		$	1,268		(11%)

与2021年第四季度相比，2022年第四季度我们欧洲部门的仿制药收入(包括非处方药和生物相似产品)下降了2%，降至9.14亿美元。以当地货币计算，收入增长了10%，这主要是由于新产品发布对非专利产品的需求增加。

与2021年第四季度相比，2022年第四季度AJOVY在欧洲部门的收入增长了19%，达到3500万美元。以当地货币计算，收入增长了34%，主要是由于在更多的欧洲国家推出和报销 以及现有国家/地区的增长。

与2021年第四季度相比，2022年第四季度我们欧洲部门的Copaxone收入下降了35%，降至6100万美元。以当地货币计算，收入下降了27%，原因是降价以及与之竞争的醋酸格列酯产品和替代疗法的可用性导致销量下降。

与2021年第四季度相比，2022年第四季度我们欧洲部门的呼吸产品收入下降了19%，降至7500万美元。以当地货币计算，收入下降8%，主要原因是净降价和销量下降。

欧洲毛利

2022年第四季度我们欧洲部门的毛利润为6.69亿美元，与2021年第四季度的7.6亿美元相比下降了12%。这一下降主要是由于汇率波动。

2022年第四季度，我们欧洲业务的毛利率从2021年第四季度的59.9%降至59.3%。这一下降主要是由于对冲活动的负面影响，如上文所述 。

欧洲利润

来自欧洲部门的利润包括毛利减去研发费用、S&M费用、G&A费用和与该部门相关的任何其他收入。分部利润不包括摊销和某些其他项目。

2022年第四季度我们欧洲业务的利润为3.66亿美元，与2021年第四季度的4.2亿美元相比下降了13%。这一下降主要是由于如上所述毛利润下降所致，但运营费用下降部分抵消了这一下降。

国际市场细分市场

我们的国际市场部门包括北美和欧洲部门以外的所有国家和地区。

下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月我们国际市场部门的收入、费用和利润：

		截至12月31日的三个月，
		2022				2021
		(美国百万美元/部门收入的百分比)
收入		$	482	100%		$	527	100%
毛利			253	52.6%			292	55.3%
研发费用			18	3.7%			17	3.2%
S&M费用			112	23.2%			114	21.6%
并购费用			30	6.3%			30	5.7%
其他收入			§	§			§	§
部门利润*		$	93	19.4%		$	131	24.8%
*分部利润不包括摊销和某些其他项目。
§表示低于50万美元或0.5%的金额(视情况而定)。

2022年第四季度，我们国际市场部门的收入为4.82亿美元，与2021年第四季度相比减少了4500万美元，降幅为9%。以当地货币计算，收入较2021年第四季度增长3%，这主要是由于大多数市场的收入增加。

按主要产品和活动分列的收入

下表按主要产品和活动列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月我们国际市场部门的收入：

		截至三个月 December 31,						百分比 Change
		2022			2021			2022-2021
		(单位：百万美元)
仿制药		$	411		$	438		(6%)
AJOVY			13			4		188%
科帕松			7			8		(19%)
其他			51			77		(34%)
总计		$	482		$	527		(9%)

2022年第四季度，包括非处方药产品在内的国际市场部门的仿制药收入为4.11亿美元，比2021年第四季度下降了6%。以当地货币计算，由于大多数市场的收入增加，收入增长了3%。

AJOVY于2021年第三季度在我们的国际市场部门的某些市场推出，包括在日本。我们正在推进在其他市场推出AJOVY的计划。2022年第四季度AJOVY在国际市场部门的收入为1,300万美元，而2021年第四季度为400万美元。

与2021年第四季度相比，2022年第四季度我们国际市场部门的Copaxone收入下降了19%，降至700万美元。以当地货币计算，收入增长了1%。

国际市场毛利

2022年第四季度，我们国际市场部门的毛利润为2.53亿美元，与2021年第四季度的2.92亿美元相比下降了13%。我们国际市场部门的毛利率在2022年第四季度降至52.6%，而2021年第四季度为55.3%，这主要是由于汇率波动和不同的投资组合。

国际市场利润

来自国际市场部门的利润包括毛利润减去研发费用、S&M费用、G&A费用和与该部门相关的任何其他收入。分部利润不包括摊销和某些其他 项目。

2022年第四季度，我们国际市场部门的利润为9300万美元，而2021年第四季度为1.31亿美元。这主要是由于毛利下降所致。

其他活动

我们还有其他收入来源，主要是向第三方销售活性药物成分(“原料药”)、某些合同制造服务以及通过我们的关联公司Medis向其他制药公司提供产品组合的外包许可平台。我们的其他活动不包括在北美、欧洲或国际市场部分。

我们在2022年第四季度的其他业务收入为2.72亿美元，与2021年第四季度相比下降了10%。以当地货币计算，收入下降了7%。

与2021年第四季度相比，2022年第四季度对第三方的原料药销售额为1.68亿美元，按美元和当地货币计算下降了18%。

2023年非GAAP业绩展望

数十亿美元，稀释后每股收益或注明除外	2023年展望	2022年实际
收入*	14.8 – 15.4	14.9
Copaxone(百万美元)*	~500	691
澳新能源(百万美元)*	~1,200	971
AJOVY(百万美元)*	~400	377
营业收入	4.0 – 4.4	4.1
调整后的EBITDA	4.5 – 4.9	4.6
稀释每股收益(美元)	2.25 – 2.55 11.23亿股	2.52 11.15亿股
自由现金流**	1.7 - 2.1	2.2
资本支出*	0.5	0.5
税率	14% – 17%	11.7%
外汇交易	外汇的波动可能会对收入和收入产生负面影响

*收入和资本支出在公认会计原则的基础上列报。

**自由现金流包括经营活动产生的现金流量，扣除资本支出和证券化贸易应收账款的递延收购价格现金部分

表格10-K的年报

Teva将向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度报告将包括对2022年财务业绩的完整分析，并将在Teva的网站：http://ir.tevapharm.com， 以及美国证券交易委员会的网站：http://www.sec.gov.上查阅

电话会议

Teva将于2023年2月8日星期三上午8点主持电话会议和网络直播，并进行幻灯片演示。ET讨论其2022年第四季度和年度业绩以及整体商业环境。接下来是问答环节 。

如欲参与，请预先登记。在这里获取本地或免费电话号码和您的个人密码。此次电话会议的现场网络直播将在梯瓦公司的网站上进行，网址为： https://ir.tevapharm.com/Events-and-Presentations.电话会议结束后，网络直播将在24小时内在Teva的网站上重播。

关于Teva

一个多世纪以来，Teva制药工业有限公司(纽约证券交易所和TASE：TEVA)一直在开发和生产改善人们生活的药物。我们是仿制药和创新药物领域的全球领导者，其产品组合由几乎每个治疗领域的3,500多种产品组成。全球每天约有2亿人服用Teva药物，并由制药业最大、最复杂的供应链之一提供服务。除了我们在仿制药领域的既定业务外，我们还拥有重要的创新药物研究和运营，以支持我们不断增长的创新药物和生物制药产品组合。欲了解更多信息，请访问网站：www.tevamar.com。

由于四舍五入，本新闻稿中的某些金额可能不会相加。所有百分比都是使用未四舍五入的金额计算的。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包含的某些财务信息不同于根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告的信息。这些非GAAP财务指标，包括但不限于：非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、非GAAP毛利、非GAAP毛利率、调整后EBITDA、自由现金流、非GAAP税率、可归因于Teva的非GAAP净收益(亏损)和非GAAP稀释每股收益，旨在促进投资者对我们业务的了解。我们利用某些非公认会计准则财务指标来评估业绩，并结合其他业绩指标。以下是我们如何利用非GAAP衡量标准的例子：我们的管理层和董事会使用非GAAP衡量标准来评估我们的运营业绩，与工作计划和预算进行比较，并最终评估管理层的绩效；我们的年度预算是在非GAAP基础上编制的；高级管理人员的年度薪酬部分是使用这些非GAAP衡量标准得出的。关于GAAP结果与调整后的非GAAP衡量标准的对账，请参阅附件表格。 投资者应考虑将非GAAP财务衡量标准作为根据GAAP编制的财务业绩衡量标准的补充，而不是替代或优于这些衡量标准。我们不为GAAP报告的财务指标提供前瞻性指导，也不为前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标进行量化调整提供前瞻性指导，因为我们无法合理确定地预测 某些重要项目的最终结果，包括但不限于购买的无形资产的摊销, 法律和解和或有损失、长期资产减值和商誉减值，没有不合理的努力。这些 项是不确定的，取决于各种因素，可能对我们根据GAAP计算的结果具有重要意义。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层目前的信念和预期，会受到重大风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性既有已知的也有未知的，可能会导致我们未来的结果、业绩或成就与这类前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业绩或成就大不相同。您可以通过使用“应该”、“预期”、“预期”、“预计”、“估计”、“目标”、“可能”、“项目”、“指导”、“打算”、“计划”、“相信”等类似含义和表达的词语和术语来识别这些前瞻性陈述。可能导致或促成这种差异的重要因素包括与以下方面相关的风险：

我们在市场上成功竞争的能力，包括：我们在很大程度上依赖我们的仿制药；我们的客户基础和客户中的商业联盟集中；新仿制药的推出延迟 ；瞄准仿制药机会并为重要产品的仿制药寻求美国市场排他性的竞争对手数量增加；我们开发生物制药 产品并将其商业化的能力；我们对创新药物的竞争，包括AUSTEDO、AJOVY和Copaxone；我们通过对产品线的投资实现预期结果的能力；我们开发和商业化其他制药产品的能力；以及我们专利和其他保护我们知识产权的措施的有效性。

我们的巨额债务可能会限制我们产生额外债务、进行额外交易或进行新投资的能力，可能会导致我们的信用评级进一步下调；以及我们无法以对我们有利的金额或条款筹集债务或借款；

我们的总体业务和运营，包括：全球经济状况和其他宏观经济发展以及政府和社会应对措施的影响；疾病或任何其他传染病或任何其他公共卫生危机的广泛爆发；我们优化努力的有效性；我们吸引、聘用、整合和留住高技能人才的能力；制造或质量控制问题；我们供应链中断；信息技术系统中断；我们的数据安全遭到破坏；知识产权法的变化；与在全球开展业务相关的挑战，包括政治或经济不稳定、重大敌对行动或恐怖主义；我们受到广泛的药品监管造成的成本和延误。

医疗保健监管改革以及药品定价、报销和覆盖范围减少的影响；面向有限数量客户的大量销售；我们成功竞标合适的收购目标或许可机会的能力，或完成和整合收购的能力；以及如果我们出售资产，我们的前景和增长机会；

合规、监管和诉讼事项，包括：未能遵守复杂的法律和监管环境；因公众对阿片类药物滥用的担忧而增加的法律和监管行动，以及 我们在全国范围内解决我们在美国的阿片类药物相关诉讼的能力方面的任何延误；来自世界各地竞争和定价当局的审查，包括我们成功抗辩美国司法部违反《谢尔曼法》刑事指控的能力；潜在的知识产权侵权责任；产品责任索赔；未能遵守复杂的医疗保险和医疗补助报告和支付义务；遵守反腐败、制裁和贸易管制法律；环境风险；以及ESG问题的影响；

其他金融和经济风险，包括：我们面临的货币波动和限制以及信用风险；我们长期资产的潜在减值；地缘政治冲突的影响，包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突；潜在的税收负债大幅增加；以及政府计划或税收优惠的终止或到期，或我们业务的变化对我们整体有效税率的影响；

以及本新闻稿和我们截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中讨论的其他因素，包括标题为“风险因素”和“前瞻性陈述”的部分。前瞻性陈述仅在它们发表之日发表，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述或其他信息的义务。请注意，不要过度依赖这些前瞻性陈述。

合并损益表
(美元(百万美元，不包括每股和每股数据)
		截至三个月				截至的年度
		十二月三十一日，				十二月三十一日，
		2022		2021		2022		2021
		(未经审计)		(未经审计)		(经审计)		(经审计)
净收入		3,884		4,100		14,925		15,878
销售成本		2,113		2,049		7,952		8,284
毛利		1,770		2,050		6,973		7,594
研究和开发费用，净额		210		244		838		967
销售和营销费用		549		632		2,265		2,429
一般和行政费用		289		276		1,180		1,099
无形资产减值		132		129		355		424
商誉减值		1,300		-		2,045		-
其他资产减值、重组和其他项目		132		113		414		341
法律和解和或有损失		34		604		2,082		717
其他收入		(19)		(26)		(107)		(98)
营业收入(亏损)		(855)		78		(2,099)		1,716
财务费用--净额		245		253		966		1,058
所得税前收入(亏损)		(1,100)		(175)		(3,065)		658
所得税(福利)		154		(24)		(638)		211
在联营公司亏损(利润)中的份额，净额		-		-		(21)		(9)
净收益(亏损)		(1,254)		(151)		(2,406)		456
非控股权益应占净收益(亏损)		(32)		7		(53)		39
可归因于Teva的净收益(亏损)		(1,221)		(159)		(2,353)		417
每股收益(亏损)可归因于Teva：	基本(美元)	(1.10)		(0.14)		(2.12)		0.38
	稀释(美元)	(1.10)		(0.14)		(2.12)		0.38
加权平均股数(百万股)：	基本信息	1,111		1,103		1,110		1,102
	稀释	1,111		1,103		1,110		1,107
可归因于Teva的稀释后每股收益的非GAAP净收入：*		791		854		2,812		2,855
可归因于Teva的非GAAP每股收益：*	稀释(美元)	0.71		0.77		2.52		2.58
非GAAP平均股数(百万股)：	稀释	1,121		1,108		1,115		1,107
*见附件中的对账。

简明综合资产负债表
(百万美元)
(经审计)
		十二月三十一日，		十二月三十一日，
		2022		2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物		2,801		2,165
应收账款，扣除信贷损失准备9,100万美元后的净额 $90 million as of December 31, 2022 and December 31, 2021		3,696		4,529
盘存		3,833		3,818
预付费用		1,162		1,075
其他流动资产		549		965
持有待售资产		10		19
流动资产总额		12,051		12,573
递延所得税		1,453		596
其他非流动资产		441		515
财产、厂房和设备、净值		5,739		5,982
经营性租赁使用权资产		419		495
可识别无形资产净额		6,270		7,466
商誉		17,633		20,040
总资产		44,006		47,666
负债与权益
流动负债：
短期债务		2,109		1,426
销售准备金和津贴		3,750		4,241
贸易应付款		1,887		1,686
与员工相关的义务		566		563
应计费用		2,151		2,208
其他流动负债		1,005		903
流动负债总额		11,469		11,027
长期负债：
递延所得税		548		784
其他税项和长期负债		3,847		2,578
优先票据和贷款		19,103		21,617
经营租赁负债		349		416
长期负债总额		23,846		25,395
股本：
Teva股东权益：		7,897		10,278
非控制性权益		794		966
总股本		8,691		11,244
负债和权益总额		44,006		47,666

天华医药实业有限公司
合并现金流量表
(百万美元)
	截至的年度						截至三个月
	十二月三十一日，						十二月三十一日，
	2022				2021		2022				2021
经营活动：		(经审计)			(经审计)			(未经审计)			(未经审计)
净收益(亏损)	$	(2,406)		$	456		$	(1,254)		$	(152)
对净收益(亏损)与业务提供的现金净额进行调整：
商誉减值、长期资产减值和待售资产减值		2,447			584			1,445			183
折旧及摊销		1,308			1,330			306			320
营业资产和负债净变动		1,257			(1,701)			250			180
递延所得税--净税和不确定税头寸		(1,059)			(120)			155			(133)
基于股票的薪酬		124			119			36			33
其他项目		(91)			16			26			20
正在进行的研究和开发		-			10			-			10
投资、出售企业资产和长期资产的净亏损(收益)		10			104			9			(5)
经营活动提供(用于)的现金净额		1,590			798			973			456
投资活动：
以证券化贸易应收账款换取的实益利息		1,140			1,648			286			370
出售业务和长期资产所得收益		68			311			23			42
购买房产、厂房和设备		(548)			(562)			(142)			(153)
购买投资和其他资产		(1)			(47)			-			(11)
出售投资所得收益		4			172			2			-
其他投资活动		-			1			1			(2)
收购业务，扣除收购现金后的净额		(7)			-			-			-
投资活动提供(用于)的现金净额		656			1,523			170			246
融资活动：
偿还优先票据和贷款及其他长期负债		(1,369)			(6,649)			(713)			(5,174)
优先票据收益，扣除发行成本		-			4,974			-			4,974
短期债务收益		-			700			-			200
偿还短期债务		-			(700)			-			(500)
赎回可转换债券		-			(491)			-			-
其他融资活动		(118)			(6)			-			(1)
融资活动提供(用于)的现金净额		(1,487)			(2,172)			(713)			(501)
现金和现金等价物的换算调整		(123)			(128)			146			(48)
现金、现金等价物和限制性现金净变化	$	636		$	21		$	576		$	153
年初现金、现金等价物和限制性现金余额		2,198			2,177			2,258			2,045
年终现金、现金等价物和限制性现金余额		2,834			2,198			2,834			2,198
现金、现金等价物和限制性现金的对账 合并资产负债表中报告的 ：
现金和现金等价物		2,801			2,165			2,801			2,165
包括在其他流动资产中的受限现金		33			33			33			33
显示的现金、现金等价物和受限现金总额 现金流量表中		2,834			2,198			2,834			2,198

毛利与非公认会计准则毛利的对账
			截至三个月				截至的年度
			十二月三十一日，				十二月三十一日，
(百万美元)			2022	2021			2022	2021
毛利		($)	1,770	2,050		($)	6,973	7,594
毛利率			45.6%	50.0%			46.7%	47.8%
已排除项目的增加(减少)：
	购入无形资产摊销		136	165			649	702
	与设施中采取的监管行动相关的成本		1	5			7	23
	股权补偿		4	6			21	23
	加速折旧		39	5			115	18
	其他非公认会计准则项目*		154	70			290	252
非公认会计准则毛利		($)	2,105	2,301		($)	8,056	8,612
非公认会计准则毛利率**			54.2%	56.1%			54.0%	54.2%
*其他非GAAP项目包括我们认为足够大的其他特殊项目 排除它们对于了解我们财务业绩的趋势很重要， 例如某些加速折旧费用和存货核销，主要与 我们工厂的合理化和其他不寻常的事件。
**非GAAP毛利率是指非GAAP毛利润占收入的百分比。

营业收入(亏损)与非公认会计准则营业收入(亏损)的对账
			截至三个月				年终，
			十二月三十一日，				十二月三十一日，
(百万美元)			2022	2021			2022	2021
营业收入(亏损)		($)	(855)	78		($)	(2,099)	1,716
营业利润率			(22%)	1.9%			(14.1%)	10.8%
已排除项目的增加(减少)：
	购入无形资产摊销		156	188			732	802
	法律和解和或有损失		34	604			2,082	717
	商誉减值		1,300	-			2,045	-
	长期资产减值准备		145	183			402	584
	其他研发费用		-	10			-	15
	重组成本		30	37			146	133
	与设施中采取的监管行动相关的成本		1	5			7	23
	股权补偿		36	32			124	118
	或有对价		63	14			163	7
	出售业务的收益		(15)	(7)			(47)	(51)
	加速折旧		39	5			117	18
	其他非公认会计准则项目*		196	98			465	318
非公认会计准则营业收入(亏损)		($)	1,130	1,248		($)	4,139	4,401
非GAAP营业利润率**			29.1%	30.4%			27.7%	27.7%
*其他非GAAP项目包括我们认为足够大而不包括在内的其他特殊项目 对于了解我们财务业绩的趋势非常重要，例如某些加速折旧 费用和库存注销，主要与我们工厂的合理化有关，材料诉讼费用和 其他不寻常的事件。
**非GAAP营业利润率是非GAAP营业收入占收入的百分比。

对可归因于Teva的净收益(亏损)进行对账
可归因于Teva的非GAAP净收益(亏损)
			截至三个月				截至的年度
			十二月三十一日，				十二月三十一日，
(百万美元，每股除外)			2022	2021			2022	2021
可归因于Teva的净收益(亏损)		($)	(1,221)	(159)		($)	(2,353)	417
已排除项目的增加(减少)：
	购入无形资产摊销		156	188			732	802
	法律和解和或有损失		34	604			2,082	717
	商誉减值		1,300	-			2,045	-
	长期资产减值准备		145	183			402	584
	其他研发费用		-	10			-	15
	重组费用		30	37			146	133
	与设施中采取的监管行动相关的成本		1	5			7	23
	股权补偿费用		36	32			124	118
	或有对价费用		63	14			163	7
	出售业务的收益		(15)	(7)			(47)	(51)
	加速折旧		39	5			117	18
	财务费用		14	25			61	128
	在联营公司的利润(亏损)中的份额-净额		-	-			(22)	(1)
	归属于非控股权益的项目		(43)	(5)			(96)	(15)
	其他非公认会计准则项目*		196	98			465	318
	相应的税收效果和不寻常的税目		56	(178)			(1,016)	(360)
可归因于Teva的非GAAP净收入		($)	791	854		($)	2,812	2,855
非公认会计准则税率**			11.0%	15.0%			11.7%	16.4%
可归因于Teva的GAAP稀释每股收益(亏损)		($)	(1.10)	(0.14)		($)	(2.12)	0.38
每股收益差异*			1.81	0.91			4.64	2.20
可归因于Teva的非GAAP稀释每股收益*		($)	0.71	0.77		($)	2.52	2.58
非GAAP平均股数(百万股)*			1,121	1,108			1,115	1,107
*其他非GAAP项目包括我们认为足够大的其他特殊项目，因此排除它们是重要的 为了便于了解我们财务业绩的趋势，例如某些加速折旧费用和 库存注销，主要与我们工厂的合理化、材料诉讼费用和其他不寻常事件有关。
**非GAAP税率是不包括上述非GAAP税收调整影响的税费，以百分比形式表示 税前收益(亏损)，不包括上述非公认会计准则调整的影响。
*EPS差额和稀释后的非GAAP每股收益是通过除以Teva的非GAAP净收入计算出来的 按我们的非GAAP稀释后的加权平均股数计算。

净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账
			截至三个月				截至的年度
			十二月三十一日，				十二月三十一日，
(百万美元)			2022	2021			2022	2021
净收益(亏损)		($)	(1,254)	(151)		($)	(2,406)	456
已排除项目的增加(减少)：
	财务费用		245	253			966	1,058
	所得税		154	(24)			(638)	211
	相联公司亏损中的份额--净额		-	-			(21)	(9)
	折旧		150	132			576	528
	摊销		156	188			732	802
EBITDA		($)	(550)	397		($)	(791)	3,046
	法律和解和或有损失		34	604			2,082	717
	商誉减值		1,300	-			2,045	-
	长期资产减值准备		145	183			402	584
	其他研发费用		-	10			-	15
	重组成本		30	37			146	133
	与设施中采取的监管行动相关的成本		1	5			7	23
	股权补偿		36	32			124	118
	或有对价		63	14			163	7
	出售业务的收益		(15)	(7)			(47)	(51)
	其他非公认会计准则项目*		196	98			465	318
调整后的EBITDA		($)	1,240	1,373		($)	4,598	4,911
*其他非GAAP项目包括我们认为足够大的其他特殊项目，因此排除这些项目对 便于了解我们财务业绩的趋势，如某些加速折旧费用和库存 核销，主要与我们工厂的合理化、重大诉讼费用和其他不寻常事件有关。

		细分市场信息
		北美						欧洲						国际市场
		截至三个月 December 31,						截至三个月 December 31,						截至三个月 December 31,
		2022			2021			2022			2021			2022			2021
		(单位：百万美元)						(单位：百万美元)						(单位：百万美元)
收入		$	2,002		$	2,003		$	1,129		$	1,268		$	482		$	527
毛利			1,085			1,145			669			760			253			292
研发费用			131			151			55			60			18			17
S&M费用			209			255			187			218			112			114
并购费用			113			88			63			64			30			30
其他(收入)支出			(2)			(17)			(2)			(2)			§			§
分部利润		$	633		$	668		$	366		$	420		$	93		$	131

		细分市场信息
		北美						欧洲						国际市场
		截至十二月三十一日止的年度：						截至十二月三十一日止的年度：						截至十二月三十一日止的年度：
		2022			2021			2022			2021			2022			2021
		(单位：百万美元)						(单位：百万美元)						(单位：百万美元)
收入		$	7,452		$	7,809		$	4,525		$	4,886		$	1,903		$	2,032
毛利			3,926			4,226			2,700			2,823			1,033			1,118
研发费用			532			618			213			244			72			68
S&M费用			941			988			748			846			405			417
并购费用			474			427			246			244			119			109
其他(收入)支出			(15)			(31)			(3)			(5)			(43)			(5)
分部利润		$	1,993		$	2,224		$	1,496		$	1,494		$	479		$	529

我们部门利润的对账
至所得税前综合收益
		截至三个月
		十二月三十一日，
		2022			2021
		(单位：百万美元)
北美利润		$	633		$	668
欧洲利润			366			420
国际市场利润			93			131
部门总利润			1,093			1,219
其他活动的利润(亏损)			37			29
部门总利润			1,130			1,248
未分配给细分市场的金额：
摊销			156			188
其他资产减值、重组和其他项目			132			113
商誉减值			1,300			-
无形资产减值准备			132			129
法律和解和或有损失			34			604
其他未分配金额			231			136
合并营业收入(亏损)			(855)			78
财务费用--净额			245			253
所得税前综合收益(亏损)		$	(1,100)		$	(175)

我们部门利润的对账
至所得税前综合收益
		截至的年度
		十二月三十一日，
		2022			2021
		(单位：百万美元)
北美利润		$	1,993		$	2,224
欧洲利润			1,496			1,494
国际市场利润			479			529
部门总利润			3,968			4,246
其他活动的利润(亏损)			172			154
部门总利润			4,140			4,401
未分配给细分市场的金额：
摊销			732			802
其他资产减值、重组和其他项目			414			341
商誉减值			2,045			-
无形资产减值准备			355			424
法律和解和或有损失			2,082			717
其他未分配金额			610			402
合并营业收入(亏损)			(2,099)			1,716
财务费用--净额			966			1,058
所得税前综合收益(亏损)		$	(3,065)		$	658

按活动和地理区域划分的收入
(未经审计)
		截至三个月
		十二月三十一日，						百分比 Change
		2022			2021			2021-2022
		(单位：百万美元)
北美细分市场
仿制药产品		$	818		$	905		(10%)
AJOVY			75			53		41%
澳大利亚电力公司			344			282		22%
本德卡/特兰达			75			93		(20%)
科帕松			101			129		(22%)
安达			450			355		27%
其他			138			186		(26%)
总计			2,002			2,003		§
§指少于50万美元或0.5%的数额，视情况而定
		截至三个月
		十二月三十一日，						百分比 Change
		2022			2021			2021-2022
		(单位：百万美元)
欧洲分部
仿制药产品		$	914		$	932		(2%)
AJOVY			35			29		19%
科帕松			61			95		(35%)
呼吸系统产品			75			93		(19%)
其他			43			119		(63%)
总计			1,129			1,268		(11%)
		截至三个月
		十二月三十一日，						百分比 Change
		2022			2021			2021-2022
		(单位：百万美元)
国际市场细分市场
仿制药产品		$	411		$	438		(6%)
AJOVY			13			4		188%
科帕松			7			8		(19%)
其他			51			77		(34%)
总计			482			527		(9%)

按活动和地理区域划分的收入
(未经审计)
		截至的年度
		十二月三十一日，						百分比 Change
		2022			2021			2021-2022
		(单位：百万美元)
北美细分市场
仿制药产品		$	3,549		$	3,769		(6%)
AJOVY			218			176		24%
澳大利亚电力公司			963			802		20%
本德卡/特兰达			316			385		(18%)
科帕松			387			577		(33%)
安达			1,471			1,323		11%
其他			549			777		(29%)
总计			7,452			7,809		(5%)
		截至的年度
		十二月三十一日，						百分比 Change
		2022			2021			2021-2022
		(单位：百万美元)
欧洲分部
仿制药产品		$	3,466		$	3,569		(3%)
AJOVY			124			87		43%
科帕松			268			391		(31%)
呼吸系统产品			273			356		(23%)
其他			393			483		(19%)
总计			4,525			4,886		(7%)
		截至的年度
		十二月三十一日，						百分比 Change
		2022			2021			2021-2022
		(单位：百万美元)
国际市场细分市场
仿制药产品		$	1,586		$	1,649		(4%)
AJOVY			35			50		(30%)
科帕松			36			37		(3%)
其他			246			295		(17%)
总计			1,903			2,032		(6%)

自由现金流对账
(未经审计)
	截至12月31日的三个月，
	2022			2021
	(单位：百万美元)
经营活动提供的净现金		973			456
用证券化应收账款交换收取的实益利息		286			370
购置房产、厂房和设备		(142)			(153)
出售业务和长期资产的收益。		23			43
自由现金流	$	1,140		$	716

自由现金流对账
(未经审计)
	截至十二月三十一日止的年度：
	2022			2021
	(单位：百万美元)
经营活动提供的净现金		1,590			798
用证券化应收账款交换收取的实益利息		1,140			1,648
购买房产、厂房和设备		(548)			(562)
出售业务和长期资产所得收益		68			311
收购业务，扣除收购现金后的净额		(7)			-
自由现金流	$	2,243		$	2,196