根据规则第433条提交

注册号码333-269522

发行人自由发行招股说明书，日期为2023年2月7日

有关日期为2023年2月7日的初步招股章程补编

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条款说明书

2023年2月7日

发行方：

英特尔公司

预期评级*：

A2(穆迪)/A(标普)/A-(惠誉)

安全类型：

美国证券交易委员会注册

交易日期：

2023年2月7日

预计结算日期**：

February 10, 2023 (T+3)

收益的使用：

一般公司用途，包括但不限于未偿债务的再融资、营运资金和资本支出。

优先债券2026年到期，息率4.875
大小：

$1,500,000,000

到期日：

2026年2月10日

优惠券：

4.875%

付息日期：

2月10日和8月10日，从2023年8月10日开始

面向公众的价格：

100.000厘，另加2023年2月10日起的累算利息(如有的话)。

基准财政部：

2026年1月15日到期的UST 3.875%

美国国债基准价格/收益率：

99-10/4.125%

与基准国库券的利差：

+75bps

收益率：

4.875%

完整的呼叫：

T+15个基点，用于到期前的任何赎回

CUSIP/ISIN：

458140CD0/US458140CD04

优先债券2028年到期，息率4.875
大小：

$1,750,000,000

到期日：

2028年2月10日

优惠券：

4.875%

付息日期：

2月10日和8月10日，从2023年8月10日开始

面向公众的价格：

99.917厘，另加2023年2月10日起的累算利息(如有的话)。

基准财政部：

2028年1月31日到期的UST 3.500%

美国国债基准价格/收益率：

98-14+/3.844%

与基准国库券的利差：

+105 bps

收益率：

4.894%

完整的呼叫：

2028年1月10日之前进行赎回时，T+20个基点

标准杆呼叫：

2028年1月10日或该日后

CUSIP/ISIN：

458140CE8/US458140CE86

优先债券2030年到期，息率5.125
大小：

$1,250,000,000

到期日：

2030年2月10日

优惠券：

5.125%

付息日期：

2月10日和8月10日，从2023年8月10日开始

面向公众的价格：

99.971厘，另加2023年2月10日起的累算利息(如有的话)。

基准财政部：

2030年1月31日到期的UST 3.500%

美国国债基准价格/收益率：

98-09+/3.780%

与基准国库券的利差：

+135 bps

收益率：

5.130%

完整的呼叫：

2029年12月10日之前的任何赎回均为T+25个基点

标准杆呼叫：

2029年12月10日或该日后

CUSIP/ISIN：

458140CF5/US458140CF51

5.200厘优先债券，2033年到期
大小：

$2,250,000,000

到期日：

2033年2月10日

优惠券：

5.200%

付息日期：

2月10日和8月10日，从2023年8月10日开始

面向公众的价格：

99.715厘，另加2023年2月10日起的累算利息(如有的话)。

基准财政部：

2032年11月15日到期的UST 4.125%

美国国债基准价格/收益率：

103-18/3.687%

与基准国库券的利差：

+155 bps

收益率：

5.237%

完整的呼叫：

2032年11月10日之前的任何赎回均为T+25个基点

标准杆呼叫：

2032年11月10日或该日后

CUSIP/ISIN：

458140CG3/US458140CG35

5.625厘优先债券，2043年到期
大小：

$1,000,000,000

到期日：

2043年2月10日

优惠券：

5.625%

付息日期：

2月10日和8月10日，从2023年8月10日开始

面向公众的价格：

99.940厘，另加2023年2月10日起的累算利息(如有的话)。

基准财政部：

2042年11月15日到期的UST 4.000%

美国国债基准价格/收益率：

101-20+/3.880%

与基准国库券的利差：

+175 bps

收益率：

5.630%

完整的呼叫：

2042年8月10日之前的任何赎回，T+30个基点

标准杆呼叫：

2042年8月10日或该日后

CUSIP/ISIN：

458140CH1/US458140CH18

优先债券2053年到期，息率5.700
大小：

$2,000,000,000

到期日：

2053年2月10日

优惠券：

5.700%

付息日期：

2月10日和8月10日，从2023年8月10日开始

面向公众的价格：

99.957厘，另加2023年2月10日起的累算利息(如有的话)。

基准财政部：

2052年8月15日到期的UST 3.000%

美国国债基准价格/收益率： 86-20/3.753%
与基准国库券的利差： +195 bps
收益率： 5.703%
完整的呼叫： 2052年8月10日之前的任何赎回均为T+30个基点
标准杆呼叫： 2052年8月10日或该日后
CUSIP/ISIN： 458140CJ7/US458140CJ73
5.900厘优先债券，2063年到期
大小： $1,250,000,000
到期日： 2063年2月10日
优惠券： 5.900%
付息日期： 2月10日和8月10日，从2023年8月10日开始
面向公众的价格： 99.954厘，另加2023年2月10日起的累算利息(如有的话)。
基准财政部： 2052年8月15日到期的UST 3.000%
美国国债基准价格/收益率： 86-20/3.753%
与基准国库券的利差： +215 bps
收益率： 5.903%
完整的呼叫： 2062年8月10日之前赎回时，T+35个基点
标准杆呼叫： 2062年8月10日或该日后
CUSIP/ISIN： 458140CK4/US458140CK47
联合簿记管理经理： 美国银行证券公司
花旗全球市场公司。
摩根大通证券有限责任公司
摩根士丹利律师事务所
巴克莱资本公司。
法国巴黎银行证券公司
高盛有限责任公司
瑞穗证券美国有限责任公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
道明证券(美国)有限公司
富国证券有限责任公司
联席管理人： 法国农业信贷银行证券(美国)公司
Evercore Group L.L.C.
工商银行标准银行*
NatWest Markets Securities Inc.
学院证券公司
Blaylock Van，LLC
环路资本市场有限责任公司
老虎金融合作伙伴有限责任公司

*

证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。

**

根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在结算日期之前的第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求具体说明替代结算安排，以防止结算失败。

***

根据《美国银行控股公司法》，中国工商银行标准银行在美国的证券交易受到限制，不得承销、认购、同意购买或促使购买者购买在美国发行或出售的票据。因此，对于美国其他承销商可能发行或出售的票据，中国工商银行标准银行没有义务也不应承销 认购、同意购买或促使购买者购买票据。工商银行标准银行应仅在美国以外地区发售和销售构成其配售部分的证券。

发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书 附录。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书 以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取更完整的发行人和此次发行的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补编，如果您提出要求，请致电(I)美国银行证券公司，免费电话：1-800-294-1322,(Ii)Citigroup Global Markets Inc.免费电话： 1-800-831-9146,(Iii)J.P.Morgan Securities LLC(Collect)1-212-834-4533或(Iv)摩根士丹利有限责任公司免费服务 1-866-718-1649.