附件99.1

埃罗铜业公司。
作为借款人

和

蒙特利尔银行
担任行政代理、联席首席安排人和独家簿记管理人

和

丰业银行
担任联席首席排班人

和

加拿大帝国商业银行
作为文档代理

和

蒙特利尔银行、丰业银行和
加拿大帝国商业银行
作为贷款人

日期：2022年12月13日

法斯肯马丁诺杜穆林有限责任公司 安大略省多伦多

目录表

第二次修订和重述 根据不列颠哥伦比亚省法律存在的公司ERO铜业公司(连同其继承人和允许的受让人，“借款人”)、贷款机构作为贷款人和蒙特利尔银行作为行政代理之间于2022年12月13日签订的信贷协议。

鉴于借款人、某些贷款人和丰业银行作为行政代理人签订了日期为2017年12月21日的信贷协议(经日期为2018年7月24日的协议修订的“原信贷协议”)；

鉴于借款人、某些贷款人和作为行政代理人的丰业银行于2018年12月13日签订了经修订和重述的信贷协议(经修订、修改、补充或在本协议日期前重述的“现有信贷协议”)；

鉴于本协议双方希望根据本协议所列条款和条件修改和重申现有的信贷协议，国际别名提高信用额度，延长到期日；

鉴于根据本协议的条款，丰业银行将不再担任现有信贷协议项下的行政代理，蒙特利尔银行将成为本协议项下和根据本协议的继任行政代理；

因此，本协议 兹证明，考虑到本协议所载的相互契诺和协议，并出于其他善意和有价值的代价 (在此确认已收到并确认其充分)，本协议双方签订契约，并同意如下：

第一条解释

以下定义的术语 对于本协议的所有目的或对本协议的任何修改、替换、补充、替换、重述或添加，应具有以下各自的含义，除非上下文另有规定或要求，或除非本协议另有定义：

“$“ 表示美元。

“通融”是指信用证方根据本协议向借款人提供的任何信贷，包括为提高确定性而以贷款方式提供的信贷。

“收购” 意思是：

“调整后的期限SOFR汇率”指的是，就任何计算而言，每年的汇率等于(A)该计算的期限SOFR利率加上 (B)适用期限SOFR调整；但在每种情况下，如果如此确定的调整后期限SOFR汇率将低于下限，则就本协议而言，该汇率应被视为等于下限。

“行政代理费函件”是指蒙特利尔银行作为行政代理人与借款人签订的日期为2022年12月13日的行政代理费函件。

“行政代理人转让协议”是指借款人、丰业银行(即将退休的行政代理人)和蒙特利尔银行(新的行政代理人)之间截至重述日期的协议，根据该协议，丰业银行将其在信用证文件项下作为行政代理人的所有权利和义务转让给蒙特利尔银行。

“行政代理人”是指蒙特利尔银行，其作为融资方的行政代理人，以及根据第14.12节规定的任何继承人。

“受影响的贷款人” 应具有第8.4节中赋予的含义。

“附属公司”指关联法人团体，就本协议而言，(I)一个法人团体与另一个法人团体有关联 如果其中一个法人团体是另一个法人团体的附属公司，或两个法人团体都是同一法人团体的附属公司，或两者均由同一人控制，及(Ii)如果两个法人团体同时附属于同一法人团体，则视为彼此关联；为更明确起见，就本定义而言，“法人团体”应包括一间特许银行。

“反洗钱立法”系指(根据上下文)(一)“反洗钱法”第二部分《刑法》(加拿大)和犯罪收益(洗钱)和恐怖分子融资法(Ii)《美国爱国者法案》或(Iii)加拿大、美利坚合众国或任何其他适用司法管辖区的任何其他适用的反洗钱、反恐怖主义融资和经济制裁法律。

“反恐怖主义法”系指(I)美国13224号行政命令、《美国爱国者法》、构成或实施《银行保密法》(《美国法典》第31编第5311节及其后)的法律、外国资产管制处管理的法律和美利坚合众国在本协议和/或制裁之日之后颁布的任何类似法律。

“适用法律”系指(A)任何国内或外国成文法、法律(包括普通法和民法)、条约、法典、条例、规则、条例、限制或附例(分区或其他)；(B)任何判决、命令、令状、强制令、决定、裁决、法令或裁决；(C)任何监管政策、惯例、请求、准则或指令；或(D)任何官方机构的任何专营权、许可证、资格、授权、同意、豁免、放弃、权利、许可或其他批准，在每一种情况下，对使用该术语的上下文中所指的人具有约束力或影响该人的财产，或对该人的财产具有约束力或影响。

“适用利率”是指在任何特定时间，根据借款人最近提交给行政代理的季度合规证书的财务季度的杠杆率，以年有效的百分比表示的适用利差或费用利率的总和。如本协议附表H中的 表所述，由于杠杆率变化而引起的适用利率的变化应自符合证书的相关到期日期之后的下一个日历月的第一天起生效(对于在3月31日之后交付的财政年度的最后一个财政季度的符合证书，如有必要，应使用该符合证书中披露的杠杆率来设定下一个5月1日的适用利率，并进行追溯调整，至4月1日，只要该合规证书中的杠杆率导致的定价水平(无论是更高还是更低)与该年4月1日生效的杠杆率不同)。在违约事件持续期间的任何时候，当时适用的利率应增加2%每年以补偿贷款人 的额外风险。因违约事件对适用费率的更改应在违约事件发生后立即生效 并在违约持续时间内生效。适用费率的变动应适用于上述变动生效之日起 未偿还的住宿，但仅适用于上述变动生效日期 之后的住宿条款部分。

“批准” 指与完成本协议预期的交易或任何主体的任何矿山的建设、开发、运营和复垦有关的任何个人(包括任何官方机构)要求获得的所有授权、许可、同意、命令和其他批准。

“核准基金” 是指任何人(自然人除外)：(A)正在或将在其正常业务过程中从事商业贷款和类似信贷扩展的投资，以及(B)由贷款人管理或管理， 贷款人的关联企业或经营或管理贷款人的实体的关联企业。

“可用信贷”是指在任何特定时间，信贷额度超过信贷安排项下未偿还信贷总额的金额(如果有)。

“可用期限”是指，自确定之日起，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果基准是定期利率，则是指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定利息期的长度，或(Y)在其他情况下，指参照该基准(或其组成部分 )计算的任何利息付款期，该基准用于或可用于确定根据本协议计算的利息支付的任何频率。自该日期起，为免生疑问，不包括根据第3.11(E)节从“利息期”定义中删除的该基准 的任何期限。

“自救行动 “指任何减记和转换权力的行使。

“自救立法“指的是：

“银行日” 指一年中的任何一天，周六、周日或安大略省多伦多的银行被要求或被授权关闭的其他日子 ，在用于(I)美元预付款的情况下，也是银行在纽约不被要求或被授权关闭的日子；以及(Ii)定期基准贷款，任何美国政府证券营业日。

“基本利率” 指在任何特定时间，以365天或366天(视具体情况而定)为基础计算的可变年利率，等于(A)当时的联邦基金有效利率和(Ii)1%的年利率和(B)当时的加拿大基本利率的较大者的总和。

“基本利率”是指行政代理不时确定的可变年利率，作为行政代理在加拿大不时发放的美元贷款的基本利率 ，是行政代理更改时自动调整的利息的年可变参考利率 ，以365天(或366天，如果是闰年)的一年为基础计算。如果加拿大基本汇率在任何时候小于零，则加拿大基本汇率应视为等于 零。

“基本利率贷款”是指贷款人在本合同项下借给借款人的款项，按基准利率计息。

“巴塞尔协议III”是指巴塞尔银行监管委员会制定的一套全面的自愿性改革措施，它建立了一个关于银行资本充足率、压力测试和市场流动性风险的监管框架。

“基准” 对于任何期限基准贷款来说，最初是指SOFR基准利率；如果发生了关于SOFR参考利率或当时的基准的基准转换事件，则“基准”是指适用的 基准替换，前提是该基准替换已根据第(br}3.11节(B)款的规定替换了以前的基准利率。

“基准 替换”是指由管理代理为 适用的基准替换日期确定的下列顺序中列出的第一个备选方案：

如果根据上述(A)或(B)款确定的基准替代量 将低于下限，则就本协议和其他信用证文件而言，基准替代量将被视为下限 。

“基准 替换调整”是指，对于用未经调整的基准替换来替换当时的基准， 由管理代理和借款人选择的利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或 零)，并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构以适用的未经调整基准取代该基准，或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例 以厘定利差调整或计算或厘定该利差调整的方法，以取代该基准 以当时美元银团信贷安排的适用未经调整基准替代。

“基准更换日期” 指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

为免生疑问，在第(A)或(B)款中，就任何 基准而言，就该基准的所有当时可用期限(或在计算该基准时所使用的已公布部分)发生的适用事件发生之时，将视为发生了“基准更换日期”。

“基准 过渡事件”是指相对于当时的基准 发生以下一个或多个事件：

为免生疑问，就任何基准而言，如果就每个当时可用的基准期(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)已发表上述公开声明或发布上述信息，则将被视为已就该基准发生“基准转换事件”。

“基准 不可用期间”是指从基准更换日期开始的期间(如果有)(X)，如果在该时间， 在本合同项下和根据第3.11节的任何其他信用证文件的所有目的，没有基准更换已经替换当时的基准，以及(Y)在基准替换已经根据第3.11节的所有目的和根据第3.11节的任何其他信用证文件替换当时的当前基准之时结束。

“借款人担保”是指借款人于2019年1月21日为财务当事人的利益以行政代理为受益人而作出的担保，借款人根据该担保同意担保对方债务人的所有担保债务。

“借款人股份单位计划”是指董事会于2017年9月7日通过并不时修订的借款人股份单位计划。

“借款人股票期权计划”是指董事会于2017年5月15日通过的、经 不时修改的借款人股票期权计划。

“帐户分支机构”是指位于安大略省多伦多永格街250号11楼的管理代理分支机构，邮编：M5B 2L7，或借款人和管理代理同意的位于加拿大的管理代理分支机构。

“资本租赁” 指根据公认会计原则将被视为资产负债表负债的租赁(不包括根据紧接重述日期前有效的公认会计准则将被视为经营租赁的租赁)。任何人士的所有租约，如在紧接重述日期前已是或将会根据公认会计原则被描述为营运租赁(不论该营运租赁是否在该日期生效)，则就本协议的所有目的而言，应继续作为营运租赁(而非资本租赁)入账(但根据第11.1(B)节交付的财务报表应按照在该交付日期生效的通用会计原则反映该等营运租赁)，不论在该日期之后的任何GAAP变动，否则 会要求该等租赁重新界定为资本租赁。

“资本重组”是指主体单位已发行和流通股的资本结构发生的任何变化。

“现金” 指在综合基础上确定的借款人的现金和现金等价物。

“现金余额” 指在任何特定时间内所有不受限制的现金在该时间的总额。

“现金等价物” 指(I)由美国(或任何州)或加拿大(或任何省)政府或其任何机构或机构发行或担保的、自购买之日起12个月或以下的证券，(Ii)存款证、定期存款和自购买之日起一年或更短期限的欧洲美元定期存款、银行承兑不超过一年的承兑汇票和隔夜银行存款，在每一种情况下，在美国或加拿大注册成立的任何商业银行的资本和盈余超过500,000,000美元(或其交易所等价物)，(Iii)回购第(I)和(Ii)款所述类型的标的证券的债务， 与满足上述第(Ii)款规定的资格的任何金融机构订立的义务，(Iv)穆迪或标普评级为A1或同等评级的商业票据，且在每种情况下，在收购日期后一年内到期。(V)投资基金至少将其资产的95%投资于上文第(I)至(Iv)款所述类型的证券，以及(Vi)由美国任何州或加拿大任何省或其任何政治分区发行的、可从 穆迪或标普获得的两个最高评级类别之一、自收购之日起12个月或更短期限的可随时出售的直接债券。

“现金管理协议”是指债务人在正常业务过程中与合格的现金管理贷款人签订的任何现金管理协议(包括任何镜像净额结算协议和任何信用卡协议)。

“变现现金收益”是指(1)所有现金变现收益和(2)出售或处置非现金变现收益的所有现金收益的总和，两者均以美元表示。

“控制权变更”是指，如果任何人或一组人“一致”行事(如 预期的那样)，则应被视为已经发生证券法(不列颠哥伦比亚省))应于任何时候取得(I)借款人的投票权 股份的直接或间接实益拥有权，并将借款人所有已发行及已发行的投票权的大部分已发行及已发行的投票权归其所有，或(Ii)有权或有能力以投票权、合约或其他方式选举或指定借款人董事的多数 参与选举。

“特定债务人的结案证书”是指该债务人的高级官员以令行政代理人满意的形式和实质 致该行政代理人的证明书，证明(A)所附的公司章程和该债务人(或债务人成立管辖区内的同等机构)章程副本的真实性和正确性，以及该债务人董事会(或债务人成立管辖区内的同等机构)授权其执行的决议，(br}交付并履行其所属信用证单据项下的义务，(B)受权代表债务人签署信用证单据的个人签名样本，以及(C)借款人在重述日期交付的成交证书，即在本协议生效后或由于本协议生效而立即继续或将会发生的违约。

“联席牵头安排人” 指蒙特利尔银行和丰业银行银行，各自以信贷安排联席牵头安排人的身份。

“法规” 指不时修订的1986年美国国税法和任何后续法规。

“公司” 是指借款人及其所有子公司，而“公司”是指任何一家公司，根据上下文的需要。

“合规证书”是指符合本协议条款的合规证书，其格式如附表B所附，并由借款人的高级财务官签署。

“确认书” 指借款人以行政代理方和对方财务方为受益人的、日期为本合同日期的确认书。

“符合更改”是指，在使用或管理术语SOFR利率或使用、管理、采用或实施任何基准替换时，任何技术、管理或操作更改(包括更改“银行业务日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(包括增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间和频率，转换或继续通知， 回顾期限的适用性和长度，中断条款的适用性，以及其他技术、行政或操作事项)，行政代理决定可能是适当的，以反映任何此类费率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何此类费率的市场惯例，以行政代理决定的其他管理方式(br}对于本协议和其他信用证文件的管理是合理必要的)。

“污染物” 指环境保护局定义的任何污染物。

“出借人”应具有第3.3节中赋予的含义。

“控制” 在用于任何人时，是指直接或间接指导该人的管理和政策的权力，无论是通过拥有有表决权的股权、合同还是其他方式，与“受控”的含义类似。

“转换通知”的含义应与第6.2节中赋予的含义相同。

“公司重组”是指以合并、合并、清盘、解散、继续或安排计划或类似程序或安排的方式改变任何主体实体(资本重组除外)的法律存在，但此种改变不涉及主体实体以外的任何人。

“信用证文件” 指任何一个或多个债务人就本协议、现有信贷协议或任何其他信贷文件、现有信贷协议或任何其他信贷文件不时签署并交付的本协议、担保、费用函、担保文件、完善性证书、确认书和所有文书、保密协议及其他协议和通知，但不包括有担保风险管理协议和现金管理协议。

“信贷超额”是指在某一特定日期，信贷安排项下的未偿还信贷额度在该日期营业结束时超出该日期营业结束时的信贷限额的数额(如有)。

“信贷安排”应具有第2.1(B)节中赋予该词的含义。

“信用额度” 指150,000,000美元，因为根据第2.3节，该金额可能会不时减少。

“信贷融资终止日期”是指借款人在信贷融资项下或与信贷融资相关的所有担保债务已永久全额偿付且贷款人不承诺根据信贷融资向借款人提供信贷或与信贷融资相关的承诺的日期。

“信用方” 指行政代理和贷款人。

“每日简单SOFR”是指在任何一天，相当于当日SOFR的年利率，该利率的惯例(将包括回顾)由行政代理根据 相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或推荐的惯例而制定；前提是，如果行政代理决定任何此类惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则行政代理可在其合理的酌情权下制定另一惯例。

“违约” 指任何违约事件，或随着时间的推移，发出通知或两者兼而有之会成为违约事件。

“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)未能在本协议规定由其提供资金的日期起计三个银行日内， 未能为本协议规定由其提供资金的任何信贷延期的任何部分提供资金，除非该违约行为已被纠正，(B)未能在到期之日起三个银行 日内，向行政代理或任何其他贷款人支付本协议规定其应支付的任何其他金额，除非发生善意纠纷，或除非该违约行为已被纠正，(C)已通知行政代理人，该贷款人不打算为其在本协议项下的承诺提供资金，除非该贷款人断言不符合本协议项下的融资条件，(D)已被有管辖权的法院或监管机构判定为无力偿债，或无法履行其义务，或书面承认其无法在债务到期时偿还债务，(E)或其直接或间接母公司并非通过未披露的行政当局而成为破产或破产程序的标的， (F)是或有直接或间接的母公司，而不是通过未披露的行政当局，接受或正在寻求由管理人、监管人、财产保管人、清盘人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员对其 资产或业务的任何部分进行任命，或(G)是或有直接或间接的母公司受到任何自救行动的约束。

对于任何人(“相关方”)和相关方的任何交易对手，在任何时间的“衍生产品 风险敞口”是指根据双方签订的所有风险管理协议，以及如果因提前终止交易而终止交易的情况下，相关方应向该交易对手支付的金额，或由该交易对手向相关方支付的金额。如衍生工具风险将由有关各方在有关厘定时向相关各方的交易对手支付，则在此称为“现金流外 衍生工具风险”。

“指定账户”是指借款人的美元账户编号[密文-机密]由账户分支机构的行政代理人为借款人的信贷安排或借款人的其他美元账户下的交易而保存 借款人和行政代理人同意作为“指定账户”。

“处置”指任何财产或任何财产的任何权利、所有权或权益的任何性质或种类的任何出售、回租、转让、移转、转易、租赁、许可证或其他处置，而动词“处置”应具有相关的 含义。

“分发” 意思是：

为更明确起见， 借款人所欠债务转换或贡献为股本或额外资本，或将此类债务的利息资本化， 不属于分配。

“提款通知” 应具有4.1节中赋予该词的含义。

“EBITDA” 指任何特定财政季度的净收入：

在符合本协议最后一句的情况下，EBITDA的计算应根据包括递延收入在内的非现金收入和费用以及应计复垦费用与实际现金复垦费用之间的差额进行调整。为更明确起见，EBITDA不得因任何非现金营运营运资金的任何变动而作出调整。如果主体实体在此期间进行了根据第11.2(H)节允许的许可收购，则EBITDA的计算应在形式上在此基础上，使实际结果生效， 就好像许可收购发生在该期间的第一天一样。

“生效时间”应具有第12.2节中赋予的含义。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“合格受让人” 指(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司、(C)核准基金和(D)任何其他人(自然人除外)，在每个 案例中，违约贷款人除外，且已征得15.5(C)条要求其同意的任何一方的同意。

“员工福利计划”是指由任何非养老金计划的主体实体维持或缴款的任何员工福利计划，或任何主体实体有义务或可能有义务向其缴款的任何雇员福利计划，包括任何利润分享、储蓄、补充退休、退休津贴、 遣散费、养老金、递延补偿、福利、奖金、奖励补偿、影子股票、补充失业福利计划或安排，以及任何主体的雇员或前雇员参与或有资格参与的任何人寿、健康、牙科和伤残计划或安排，无论是书面还是口头的。有资金或无资金、投保或自保、报告或未报告，但不包括所有股票期权或股票购买计划。

“执行日期”是指：

“环境”是指土壤、地面或地下地层、地表水(包括通航水域、海洋、溪流、池塘、流域和湿地)、地下水、饮用水供应、水系沉积物、环境空气(包括室内空气)、动植物和任何其他环境介质或自然资源。

“环境法和社会法”系指与以下方面有关的任何适用法律：(A)环境的污染或保护，(B)工作场所的条件，(C)任何物质的产生、处理、储存、使用、释放或泄漏，这些物质单独或与任何其他物质一起，能够对环境造成损害，包括任何有害物质，(D)土著人民，(E)文化遗产 或(F)重新安置或经济流离失所。

“环境保护局” 指环境保护法(安大略省)，不时修订，以及任何后续法规。

“ERO美国”是指ERO铜业(美国)有限公司，是根据特拉华州法律成立的公司。

“错误的 付款”应具有第14.27(A)节赋予的含义。

“错误的 付款通知”应具有第14.27(A)节中赋予的含义。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)不时发布的文件 。

“违约事件” 指第13.1节中规定的任何一种事件。

“等值兑换”指，在任何确定日期，就以一种货币表示的任何金额而言，指在该日期以第一种货币购买该金额所需的另一种适用货币的金额，或者(I)在借款人的任何财务报表中直接或间接获得的任何金额，在编制此类财务报表时用于从一种货币转换为另一种货币的汇率，以及(Ii)在所有其他情况下，加拿大银行在下午4：30左右报价的将一种货币转换为另一种货币的即期汇率。(多伦多时间)在此类转换的生效日期。

“不含税” 对于任何借款方或任何其他将由借款方支付或因借款方在任何财务文件项下的任何义务而支付的款项，指(A)对其净收入征收或以其衡量的税和对其征收的特许经营税(代替净收入 税)，由该收款人组织所在的司法管辖区(或其任何政治分区)或其主要办事处所在的司法管辖区(或其任何政治分区)，或在任何金融方的情况下，其适用贷款办事处所在的管辖区(或其任何行政区)，(B)上述(A)项所述任何司法管辖区征收的任何资本税和分行利得税或任何类似税项，(C)根据《加拿大联邦预扣税》第XIII部应缴的任何加拿大联邦预扣税税收由于以下原因而对应付给某一金融方或为该金融方账户支付的款项施加的行为：(A)该金融方不以一定的距离进行交易(《税法》)，或(B)该融资方是“指定的非居民股东”(在第18(5)款 所指的范围内《税法》)，或不与“指定股东”(在第18(5)款所指的范围内)保持距离。《税法》借款人)，除非发生非公平关系，或财务方为“指定非居民股东”，或不与“指定股东”保持距离交易， 财务方已成为任何财务文件项下或收到的担保权益的一方，或因此而收到或完善担保权益，或强制执行任何财务文件项下的任何权利，及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。

“风险敞口” 指在特定时间就某一特定融资方而言，由该融资方根据第14.20节善意确定的在该时间欠该融资方的担保债务的金额。

“FATCA” 是指(I)《美国国税法》第1471至1474条，(Ii)根据其颁布的任何法规，其官方解释，根据《美国国税法》第1471(B)(1)条签订的任何协议，以及(Iii)实施上述各项的任何政府间协议(或相关立法或官方行政规则或惯例)，或任何实质上具有可比性且遵守起来并不更为繁琐的修订或后续版本 。

“费用函” 是指行政机关费用函和首席安排人费函。

“联邦基金有效利率”是指，对于某一特定日期，以360天的一年和实际经过的天数为基础计算的可变年利率，等于纽约联邦储备银行公布的该日(或，如果该日不是银行日，则为下一个银行日)与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，或者，对于纽约联邦储备银行没有公布该利率的任何银行日，行政代理从行政代理选择的三个具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的此类交易当天的平均报价。如果联邦基金有效利率在任何时候小于 零，则联邦基金有效利率应视为等于零。

“美联储理事会”是指美利坚合众国联邦储备系统理事会。

“财务文件” 统称为信贷文件、担保风险管理协议和现金管理协议。

“融资方” 统称为贷款方、合格现金管理贷款人和合格风险管理贷款人。

“财政季度” 指在每个财政年度的3月、6月、9月和12月的最后一天结束的三个月期间中的任何一个。

“财政年度” 是指在每年12月的最后一天结束的12个月期间。

“下限” 指本协议最初(截至本协议签署时、本协议的修改、修改或续订或其他情况)规定的基准费率下限(如果有)。为免生疑问，调整后期限SOFR利率的初始下限应为0%。

“公认会计原则”或“公认会计原则”是指根据《加拿大特许会计师协会手册》的建议，在加拿大实施的《国际财务报告准则》公认的会计原则。

“担保” 统称为(1)借款人担保和(2)每个担保人为融资各方利益而为行政代理人订立的担保，两者的形式和实质均令贷款人满意，根据该担保，担保人应担保对方债务人的所有担保债务，而“担保”是指任何一种担保。

“担保人” 统称为借款人目前和未来的所有子公司，但非实质性子公司除外。

“危险材料”是指任何危险、放射性、有毒、污染物或污染物的废物或其他物质，或根据或依据任何环境法和社会法被管制、列入、定义、指定或分类或以其他方式确定为此类的任何废物或其他物质，包括其任何混合物或溶液，具体包括石油及其所有衍生物或合成的 替代品以及石棉或含石棉材料。

“HY债权人” 统称为高收益受托人及高收益票据持有人。

“HY生效日期”是指签订HY契约并根据该日期发行票据的日期。

“HY债务” 指根据HY契约及根据该契约发行的票据而欠下的债务，条件是：

“HY Indenture”指截至HY生效日期的信托契约，除其他外，借款人为发行方，Mineração Caraíba S.A.为担保人，ComputerShare Trust Company，N.A.为受托人。

“HY票据持有人” 指不时成为HY债权持有人的人士。

“HY受托人” 指ComputerShare Trust Company，N.A.，或其任何继承人或受让人，以HY契约受托人的身份。

“国际财务报告准则” 是指在任何特定日期一致适用的国际财务报告准则，其中包括国际会计准则理事会采用的标准和解释。

“非实质性子公司”是指ERO US、ERO Brasil Serviços de Geologia Ltd.da、MBESA和ERO Nickel Corp.，“非实质性子公司”是指借款人和行政代理以书面形式指定为非实质性子公司的任何非实质性子公司或借款人的任何其他子公司，否则将遵守第10.1(Ee)条和第11.2(M)条。

“负债”指(I)该人因借入款项或就财产及服务的递延购买价格而欠下的债务(但在正常业务过程中产生并按惯例应付的贸易应付款项除外)，(Ii)该人以票据、债券、债权证或类似票据证明的其他债务，(Iii)该人在任何资本租赁下的义务，(Iv)该人根据其银行承兑汇票及或有债务就任何信用证承担的偿还义务，而不重复。银行担保或保证债券，(V)在加速的情况下，该人士的货币外 衍生工具风险，及(Vi)该人士根据任何担保或其他协议承担的保证 上述第(I)至(V)款所述类别的任何债务的或有债务(为更明确起见，保证支付任何货币外衍生工具风险的或有 债务只会在该等货币外 衍生工具风险实际上已加速的情况下才被视为负债)。

“受保障的负债”具有第8.6(A)节或第8.6(B)节(以适用为准)中赋予该术语的含义。

“保证税”是指除免税以外的其他税种。

“个人承诺额”是指就某一贷款人而言，根据第2.3、8.4和15.5节(视情况适用)不时从附表A中减去的金额，作为该贷款人对信贷安排的个人承诺额，但在信贷安排根据第2.4条终止时，每个贷款人的个人承诺额此后应等于该贷款人在紧接信贷安排终止前的个人承诺额。

“初始截止日期”指2017年12月21日。

“知识产权”是指所有已颁发的专利和专利申请、外观设计注册、商标、注册及其申请、商号和式样、标识、版权注册和申请，以及由任何主体拥有或向其许可的、用于其业务运营或对其业务运营必需的所有专利和专利申请。

“利息支出” 是指在任何特定期间，按照公认会计原则，在借款人的综合收益表中将该期间归类为总利息支出的金额(条件是，就可归于租赁的任何利息而言，只有资本租赁的利息应为利息支出)。

“利息收入” 是指在任何特定期间，按照公认会计原则，在借款人的综合损益表中归类为借款人在该期间应计利息的数额。

“付息日期”对于定期基准贷款的利息，是指适用于该贷款的每个利息期的最后一天； 规定，如果利息期的期限超过三个月，则自该利息期的第一天起和到期日期间，应计利息的支付频率不低于每三个月支付一次。

“利息期” 就任何定期基准贷款而言，指自该定期基准贷款的日期起至借款人选择的日历月的相应日期为止的期间，该日历月为一个月、三个月或六个月(在每种情况下，视乎其是否可供使用而定)；但(I)如果任何利息期间将在银行日以外的某一天结束，则该利息期限应延长至下一个银行日，除非该下一个银行日在下一个日历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个银行日结束，(Ii)开始于一个日历月的最后一个银行日(或在该利息期的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的日期)的任何利息期间应在该利息期的最后一个日历月的最后一个银行日结束，以及(Iii)根据第3.11节(E)款从本 定义中删除的任何期限不得用于任何期限基准贷款或期限基准贷款的延续或转换的任何请求。就本协议而言，期限基准贷款的日期最初应为发放该期限基准贷款的日期，此后应为该期限基准贷款最近一次转换或延续的生效日期 。

“利息服务覆盖率”是指，对于任何财政季度，(I)该财政季度的滚动EBITDA与(Ii)该财政季度的滚动利息服务的比率。

“过渡期” 指本协议各方签署和交付本协议之日起至生效日期之间的一段时间。

“投资”指任何人的任何垫款、贷款、信贷扩展或出资、购买股票、债券、票据、债券或其他证券，或对其进行的任何其他投资，但不包括任何收购、任何有形个人财产的收购以及任何资本或勘探支出。

“判决转换日期”应具有第15.7(A)(Ii)节赋予的含义。

“判决货币” 应具有第15.7节中赋予的含义。

“借款人的知识”是指借款人的高级管理层在任何特定时间有意识地掌握的知识。

“牵头安排人费用函”是指蒙特利尔银行与借款人签订的日期为2022年12月13日的牵头安排人费用函。

“贷款人”指附表A所列及所述的个别金融机构，该附表A经不时修订，而“贷款人”指任何贷款人。在信贷安排终止日期之后，“贷款人” 是指在紧接信贷安排终止日期之前是贷款人的每个人，但仅限于此人 是合格的现金管理贷款人或合格的风险管理贷款人。

“水平”指附表H所载列表第一栏所列的水平，与截至任何财政季度末杠杆率的范围相对应。

“杠杆率”指任何一个财政季度的(I)该财政季度最后一天的总负债与(Ii)该财政季度的滚动EBITDA 的比率。

“留置权” 是指(I)任何旨在保证债务的偿付或履行的抵销权，(Ii)任何以按揭、质押、押记、留置权、担保转让、质押、担保、租购协议、有条件销售协议、存款安排、所有权保留、资本租赁、售后租回交易或按追索权条款作出的折扣、保理或证券化安排而产生的财产权益，(Iii)任何被视为法定的信托或留置权，(Iv)任何优惠、优先权、不利申索、征款、执行、 扣押、扣押、扣押或其他产权负担，在每种情况下均对财产有约束力；(V)授予本定义第(I)至(Iv)款所述的任何上述权利或利益的任何协议。

“贷款”是指基本利率贷款和定期基准贷款。

“多数贷款人” 意思是：

尽管有上述规定，为确定多数贷款人的目的，任何违约贷款人没有资金的 个人承诺以及所持有或被视为持有的未偿还信贷应被排除在外。

“重大不利变化”是指多数贷款人认为合理地可能产生重大不利影响的任何情况或事件的变化(或任何贷款人意识到任何以前未披露或知道的事实) 。

“实质性不利影响”是指对以下各项产生的实质性不利影响(或一系列不利影响，其中没有一个本身是实质性的，但累积起来会导致实质性的不利影响)：

“实质性协议” 是指(I)完美证书中规定的合同，以及(Ii)主体实体为当事一方的任何其他合同， 没有现成的替代合同，违反或终止可合理预期会导致 重大不利变化的合同，而“实质性协议”是指任何实质性协议。为提高确定性，就本协议而言，任何不时生效的NX 黄金流协议均应构成重要协议。

“材料属性 版税”是指完美证书中引用的那些版税。

“到期日” 指2026年12月13日。

“Mbesa” 是指Mineração Boa Eperança S/A，一家根据巴西法律成立的公司。

“MCII”是指Mineração Caraíba International Inc.，一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司。

“MCSA”是指根据巴西法律成立的Mineração Caraíba S.A.公司。

“MCSA不包括的财产”是指由MCSA拥有的、位于巴西帕拉州东南部的财产，位于Tucumã镇西南约40公里处，由一个占地4,033.81公顷的单一矿产特许权组成。

“MCSA采矿综合体”是指Vale do Curaçá矿现有的和过去生产的矿山，即Caraíba矿(包括地下Pilar矿、综合Caraíba磨矿、常规的三阶段粉碎、磨矿和铜浮选厂，以及不活跃的溶剂提取电积SX/EW厂)、露天矿Surubim矿、地下Vermelhos矿和R22、Angicos和Suçuarana过去生产的露天矿以及配套基础设施。

“采矿计划” 指(I)就主体实体的每个矿山而言，借款人和行政代理人在该矿山相关寿命的初始关闭日期之前批准的格式的单个采矿计划，以及(Ii)借款人的综合年度预算，其中应包括由 或代表借款人向贷款人提交的预计勘探和公司费用(包括销售、一般和管理费用)。行政代理人特此确认，借款人在初始截止日期前向行政代理人提供的矿山计划表格 构成“矿山计划”，借款人根据第11.1(B)(V)条向行政代理人提交的任何后续矿山计划，如果其格式与借款人在本合同日期前向行政代理人提供的上述 矿山计划一致，也应构成“矿山计划”。

“采矿许可证” 指在任何时间对在任何主体的每个矿山上或其中进行勘探或采矿活动具有重要意义的矿产特许权、采矿权和采矿租约，以及其所有扩建、更新、更换、转换或替代 ，其完整和准确的清单载于根据第11.1(B)(Iii)节不时更新的《完善证书》中。

“采矿作业”是指在任何特定时间在任何主体实体的矿山进行的勘探、开发、采矿、建筑和磨矿作业。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司或通过合并或合并其业务而获得的任何继承人。

“净收益” 是指在任何特定期间，按照公认会计原则在借款人综合损益表中归类为借款人净收入(不包括任何非常项目)的数额。

“净收益”是指，就第9.3节规定的任何预付款事件而言，等于主体实体或其代表就该预付款事件收到的现金收益总额，减去该主体实体或其代表就该预付款事件支付的所有合理和惯例的费用、佣金、费用、发行成本、折扣和其他有据可查的成本的总和。

“非义务人主体”是指非义务人的主体。

“附注” 应具有HY契约赋予该词的含义。

“NXGSA” 指根据巴西法律成立的公司NX Gold S.A.。

“NX金矿” 指位于巴西马托格罗索州东南部Nova Xavantina镇以西约18公里处的金矿，包括占地620公顷的单一采矿特许权和NXGSA所有黄金开采和加工活动的所在地 以及八个勘探许可证，占地31,096.2公顷。

“NX Gold Stream 协议”指NXGSA或作为卖方的任何其他义务人与作为买方的流动交易对手之间在任何时间和不时就NX 金矿生产的黄金流动订立的任何贵金属购买协议。

“债务人”是指借款人和担保人，“债务人”是指任何一个债务人。

“外国资产管制办公室”指美国财政部外国资产管制办公室。

“官方机构”是指任何超国家机构(如欧盟和欧洲中央银行)、国家、州、省或市政府或其任何政治分支的政府，或任何机构、当局、董事会、中央银行、货币当局、佣金、部门或其工具，或任何法院、仲裁庭、大陪审团、调解人、仲裁员或仲裁员，无论是外国的还是国内的。

“其他税金” 指所有现有或未来的印花税或单据税，或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费，因根据本协议或任何其他财务文件支付的任何款项，或由于本协议或任何其他财务文件的执行、交付或执行，或与本协议或任何其他财务文件及由此预期的交易有关的任何付款而产生的。

“货币外 衍生品风险敞口”具有“衍生品风险敞口”定义中赋予它的含义。

“参与者” 应具有根据第15.5节赋予的含义。

“当事人” 指本协议的一方。

“养老金计划” 指就任何适用的养老金福利标准而言被视为养老金计划的任何计划、计划或安排，或由主体实体、其雇员或前雇员 有义务或可能有义务向其缴费的任何适用的税收、法规和/或法规，无论是书面或口头、有资金或无资金、投保或自我保险、已报告或未报告的。

“完美证书”是指就每个主体实体而言，借款人的高级官员以贷款人满意的形式和实质写给行政代理的证书，根据该证书，与每个主体实体和每个主体实体的担保资产有关的某些事实事项被证明是真实和正确的，以及其中所附或提及的所有附表和 证物，并可根据第11.1(B)节不时更新。

“许可证” 是指建造、开发、经营和复垦某一主题实体的任何矿山所需的所有物质许可证、许可证、官方机构的批准(包括环境批准)、权利(包括地面和访问权)、特权、特许权或特许经营权。

“允许的收购”是指与下列事项有关的任何收购：

“允许的 处置”指下列任何一项或多项：

在(C)、 (D)及(E)项的每一项情况下，又规定如失责行为或失责事件已发生并在作出失责处置时仍在继续，或在紧接作出失责处置后会因失责处置而产生，则处置将被当作不属准许处置。为免生疑问，就本协议而言，限制远期销售交易不应构成正常业务过程中的商品销售交易。

“允许的债务”指下列任何一项或多项：

“允许的投资”指下列任何一项或多项投资：

只要在任何情况下，在进行任何此类投资时不存在违约或违约事件，或不会因此而发生违约或违约事件。

“允许的司法管辖区”指加拿大、美国和巴西。

“允许留置权”是指与主体实体的财产和资产有关的下列任何一项或多项留置权：

“允许再融资债务”是指为对任何其他债务(或以前为对任何此类债务进行再融资而发行的任何债务)进行再融资而产生的任何债务，只要(I)此类再融资债务的加权平均到期日大于或等于被再融资债务的加权平均到期日，(Ii)此类再融资债务是与被再融资债务相同的人的债务，并且不由任何人担保，但被再融资债务由该人担保或该人是担保人的情况除外，(Iii)此类再融资债务 仅在被再融资的债务得到如此担保的范围内(如果有的话)并由资产担保，(Iv)此类再融资债务的发生或存在不应导致未能遵守第11.2(F)节，(V)此类再融资债务 具有与正在进行再融资的债务相同(或从贷款人的角度看，更有利)的从属条款， 和(Vi)此类再融资债务的所有其他条款(包括但不限于，就摊销时间表而言，(br}赎回条款、到期日、契诺、违约及补救措施)，整体而言，对有关借款人的优惠程度并不比先前就正进行再融资的债务而存在的优惠程度为低。

“允许的风险管理协议”是指(A)有担保的风险管理协议或(B)债务人与任何人订立的风险管理协议，在每种情况下，(I)不是出于投机目的或在保证金的基础上订立的，(Ii)不构成限制远期销售交易，(Iii)要求在原来到期日结算或交割的协议 和(Iv)在据此达成交易时不会导致：在任何财政年度，借款人对某一特定金属的综合预测产量的80%以上都进行了对冲。

“个人”是指任何自然人、公司、商号、合伙企业、合资企业、股份公司、注册或非注册协会、政府、政府机构或任何其他实体，无论是以个人、受托人或其他身份行事。

“PPSA” 指《个人财产安全法》(英属哥伦比亚省)，经修订。

“延期及从属承诺”是指任何债务人将订立的延期及从属承诺，而另一债务人在形式和实质上均令行政代理人满意。

“预付款通知”应具有第9.5节中赋予的含义。

“按比例分摊” 是指在任何特定时间，贷款人在该时间的个人承诺与所有贷款人在该时间关于信贷安排的个人承诺的总和的比率。

“变现收益”是指从担保资产的任何出售、处置或其他变现中获得的所有现金和非现金收益，或根据信用证文件从任何债务人那里获得的所有现金和非现金收益：(I)在任何强制执行日期之后，(Ii)在任何债务人的解散、清算、清盘、重组、破产或接管时(或在担保资产的任何其他安排或整理时)，或(Iii)在强制执行担保或担保文件或就担保或担保文件采取任何行动时。因任何担保资产的损失或毁坏而获得的保险收益，或因任何担保资产被没收或以其他方式报废而获得的现金或非现金收益 不得构成强制执行日期之前的变现收益 。

“招股说明书“ 指借款人日期为2017年10月11日的招股说明书。

“购置款 债务”是指任何主体作为该主体的一部分承担的债务，或者由该主体为支付以后或以前购买的任何设备的全部或部分购买价款而发行或发生的债务。

“合格附属机构”是指贷款人的附属机构，该附属机构已按附表J所列格式签立并向行政代理人交付了一份附属书。

“合格的 现金管理贷款人”是指(X)在成为贷款人之日之前签订现金管理协议的任何人，或在该人是贷款人的时候签订现金管理协议的任何人，或(Y)在该合格附属公司所属的贷款人成为贷款人的日期之前签订现金管理协议的任何合格附属公司，或在该合格附属公司所属的贷款人是贷款人的时候签订现金管理协议的任何合格附属公司，即使在 每种情况下，该人其后不再是贷款人或合资格的附属公司。

“合格的风险管理贷款人”是指(X)在成为贷款人之日之前签订风险管理协议的任何人，或在该人成为贷款人之时签订风险管理协议的任何人，或(Y)在该合格附属公司所属的贷款人成为贷款人之日之前签订风险管理协议的任何合格附属公司，或在该合格附属公司所属的贷款人为贷款人之时签订风险管理协议的任何合格附属公司，即使在上述每种情况下，该人其后不再是贷款人或合资格的附属公司。

“接管人” 指行政代理人或法院应行政代理人的要求就担保资产或其任何部分指定的接管人、接管人和管理人或具有类似权力或权限的其他人。

“再融资” 指延期、再融资、续订、更换、替代或退款。“再融资”应具有相关含义。

“排放” 是指任何泄漏、泄漏、排放、排放、沉积、逃逸、淋滤、倾倒或其他排放到环境中的行为，无论是有意还是无意。

“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

“决议机构”是指有权行使任何减记和转换权的任何机构。

“重述日期”是指符合或放弃根据第12.2节规定的本协议生效的最后一个条件的日期。

“受限制的远期销售交易”是指以固定的 价格远期出售一定数量的金属或其他商品(已分配或未分配)，其中购买价格(或其任何主要部分)在该金属或商品(已分配或未分配)交割日期之前支付。

“风险管理协议”是指任何主体实体达成的任何现货或未来的掉期、套期保值、外汇或其他衍生品交易，构成任何白银、黄金或其他商品对冲交易(包括任何受限远期销售交易)、 现汇或远期外汇交易、利率掉期交易、货币掉期交易、远期汇率交易、利率上限交易、利率下限交易、汇率下限交易、汇率下限交易和任何其他汇率或汇率保护交易、这些交易的任何组合或任何主体与任何此类交易相关的任何期权。

“滚动EBITDA” 指任何财政季度的EBITDA总和，指该财政季度及其之前三个财政季度的EBITDA总和。

“滚动利息”是指在任何一个财政季度内，该财政季度和前三个财政季度的利息支出总额。

“滚转通知” 应具有第5.2节中赋予的含义。

“标准普尔” 指标准普尔金融服务有限责任公司，麦格劳·希尔公司及其后继者的子公司。

“回租销售” 是指主体实体(A)出售、转让或以其他方式处置任何不动产或非土地财产的任何交易或一系列相关交易，无论是现在拥有的还是以后获得的，以及(B)作为此类交易的一部分，此后 出租或租赁其打算用于与被出售、转让或处置财产的目的基本相同的财产或其他财产 。

“被制裁的人”是指被指定为制裁对象或以其他方式成为制裁对象的任何人，包括因下列原因而受到制裁的人：

“制裁”是指由OFAC(或美国财政部的任何其他部门)、美国国务院、联合国安理会、加拿大议会、欧盟和/或其目前或未来的任何成员国和/或联合王国的财政部、巴西主管当局或其他相关制裁机构制定、管理、实施或执行的任何适用的法律、法规、命令、经济或贸易制裁或限制性措施。受此类法律、法规、命令、经济或贸易制裁或限制性措施影响的组织或个人。

“担保资产”是指借款人现在和未来的所有资产、财产和业务，以及根据第11.1(R)条成为担保人的任何子公司的任何股份，在每种情况下，都是指其所有收益。为确定起见，担保资产应停止作为担保资产 以任何相关信用单据允许或不禁止的方式出售或以其他方式处置担保资产。

“有担保债务” 是指债务人根据财务文件或与财务文件 有关而在任何时间欠融资方的所有债务、债务和负债，无论是现在还是将来、绝对的还是或有的、到期的或未到期的，或未支付给融资方的债务、债务和负债；特定债务人的有担保债务应指债务人在任何时间欠融资方的所有债务、债务和负债，绝对的或未来的、或有的、到期的或不到期的、或有的或有的、到期的或未到期的，或未支付给任何融资方的。根据或与该债务人为一方的任何财务文件有关。为确定起见，“有担保债务” 应包括在提交破产呈请后产生的利息，或如果没有提出破产呈请本应产生的利息， 按照本文件规定的利率(包括在任何违约或违约事件中合法范围内适用的任何利率) 计算，而不论该利息是否为该破产程序中允许的债权。

“有担保债务 终止日期”是指债务人的所有有担保债务(根据其条款在财务文件终止后仍未终止的条款除外)已永久全额偿付，且财务各方没有根据任何财务文件向任何债务人提供信贷的承诺的日期。

“担保风险管理协议”是指债务人与合格风险管理机构之间的任何风险管理协议。

“担保” 指担保文件构成的担保担保。

“担保文件”指行政代理人合理地认为，借款人或借款人的任何子公司的任何股东根据第11.1(R)条成为担保人的担保文件 ，以授予行政代理人对担保资产的留置权作为继续抵押品的担保文件。 担保支付和履行其担保债务的担保，该担保文件的形式和实质应令行政代理人满意。并包括本文件附表一所述的安全文件。

“股东权益”是指在任何时候，借款人根据第11.1(B)(I)(br}或(Ii)条向行政代理提交的关于该时间的最近一次借款人合并财务报表中所显示的在合并基础上的股东权益。

“股份”，适用于任何公司或其他实体的股份，是指在该公司或其他实体自愿或非自愿清算、解散或清盘时，与其持有人参与股息和资产分配的权利有关的各种股份或其他所有权权益，无论该等股份或其他所有权权益是否应限于固定金额或百分比。

“SOFR”是指相当于纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继承人)管理的有担保隔夜融资利率的年利率。

“主体实体”是指借款人及其所有子公司(非实质性子公司除外)，“主体实体”是指任何主体实体。

“附属公司” 就任何人而言，是指任何公司、公司或其他商业实体(为了更确切地说，包括一家特许银行) 拥有超过50%(50%)的流通股或其他股权(就公司以外的个人而言) 具有普通投票权以选举该公司、公司或业务实体的董事会多数成员或同等成员的 (不论当时是否属于该公司的任何其他类别的股份，公司或企业 实体应或可能在发生任何意外情况时拥有投票权)在当时由该人直接或间接拥有， 由该人及其一家或多家其他子公司，或该人的一家或多家其他子公司拥有。为更明确起见，就任何人士而言， “附属公司”应包括任何合伙企业、其唯一普通合伙人或由该人士担任董事的普通合伙人或该人士的一间或多间附属公司。

“有形净值”是指股东权益(不包括包括在股东权益内的外汇权益储备)减去将计入个人综合资产负债表的所有金额，作为该人的任何关联公司所欠的金额或无形资产(使用根据GAAP适用条款定义的无形资产计算，为进一步澄清，不包括勘探和评估资产)。

“税法” 指《所得税法》(加拿大)。

“税收” 是指作为征税机关的任何官方机构(包括联邦、州、省、市或外国官方机构)征收、征收、扣缴或评估的所有税款、特许权使用费、会费、关税和其他任何性质的费用，包括 与之有关的任何利息、罚款、罚款或其他债务，无论是否存在争议。

“定期基准贷款”是指贷款人在本合同项下借给借款人的款项，按调整后的定期SOFR利率计算利息。

“期限调整”是指，就期限基准贷款的任何计算而言，适用于该期限基准贷款的适用利息期的年利率如下：

“术语SOFR 管理员”是指CME Group Benchmark Administration Limited(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的术语SOFR参考利率 的后续管理人)。

术语SOFR 确定日具有术语SOFR定义中赋予它的含义。

“期限SOFR 利率”是指任何期限基准贷款的期限SOFR参考利率，其期限与适用的利息期在该日(该日，“期限SOFR确定日”)的 相当，即该利率期限的第一天之前两(2)天，由期限SOFR管理人公布；但是，如果截至下午5：00，则 。(纽约市时间)在任何术语SOFR确定日，适用男高音的术语SOFR参考汇率尚未由术语SOFR管理人公布，并且关于术语SOFR参考汇率的基准替换日期尚未出现， 那么SOFR期限利率将是SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，该期限的SOFR参考利率由SOFR管理人 发布，只要在该期限SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日不超过三(3)天。

“期限SOFR 参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“总承诺额”根据上下文的要求，是指所有贷款人在任何特定时间对其作出的个别承诺额的总和。

“总负债” 是指借款人在任何特定时间在综合基础上的总负债。

“未调整的 基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“未披露的管理”是指，对于贷款人或其直接或间接母公司，由监管当局或监管机构根据 或根据贷款人或母公司所在国家的法律任命管理人、临时清算人、财产管理人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员，如果适用法律要求不得披露此类任命的话。

“美国” 和“美国”指美利坚合众国。

“美国受阻人员”指：(I)列于美国13224号行政命令附件中或受其规定约束的任何人，包括外国资产管制处根据美国13224号行政命令保存的特别指定国民和受限制人员名单，和/或 根据外国资产管制处的任何规则和规定或根据任何其他适用的行政命令保存的任何其他恐怖分子或其他受限制人员名单；(Ii)被财政部长确定为美国13224号行政命令附件所列任何人所拥有或控制的人，或为任何人或代表其行事的人； (Iii)任何反恐怖主义法律禁止任何金融方进行交易或以其他方式从事任何交易并向借款人确认的人；(Iv)财政部长认定的犯下、威胁或串谋实施或支持美国13224号行政命令所界定的“恐怖主义”的人；或(V)在OFAC公布的最新名单或其他类似名单上被指名为“特别指定的国民”或“被封锁的人”的人。

“美元等值”是指其他货币的任何金额的美元等值的相关外汇。

“美元”指美利坚合众国的合法货币。

“美国政府证券营业日”是指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。国标107-56号，115号经修订的第272(2001年)条和任何条例(包括载于《联邦法规第31条》 103.121中的条例)或根据该条例颁布的准则。

“有表决权的股份” 指在任何情况下具有投票权的任何类别借款人的股份。

“废物” 指环境保护局定义的任何废物。

“减记和折算权力”是指：

凡提及“本协议”、 “本协议”、“本协议”及类似内容时，指的是本协议，而不是本协议的任何特定条款、章节或其他部分。除以下句子外，本文中提及的任何协议或文件，除非另有明确说明，否则应指根据本协议及其条款不时修订、补充、重述或以其他方式修改的协议或文件。

上下文需要时，单数词应包括复数词，反之亦然。

将本协议划分为条款和章节以及在本协议中插入标题仅为方便参考，不应影响本协议的解释或解释。

除本协议另有规定外， 本协议中所有关于美元金额的声明或提及的金额均指美利坚合众国的合法货币。

本协议应受不列颠哥伦比亚省法律和加拿大联邦法律的管辖和解释。任何与本协议有关的法律诉讼或法律程序均可向不列颠哥伦比亚省法院提起，通过执行和交付本协议，双方特此为自己及其财产无条件地接受上述法院的非专属管辖权。每一方都不可撤销地同意在上述任何一家法院以外的任何诉讼或诉讼中，以挂号信或挂号信(预付邮资)将副本邮寄至第15.1条规定的地址，并在邮寄后五个银行日内生效。本协议的任何内容 均不限制任何一方以法律允许的任何方式送达法律程序文件，或启动法律程序或以其他方式对任何其他司法管辖区的任何其他一方进行 诉讼的权利。

时间在所有方面都应是本协议的基本要素。

除第7.4(C)节另有规定外， 凡本协议项下的任何付款须声明为到期，或本协议下须采取的任何行动须于银行日以外的某一天作出，则该等付款或行动应在下一个银行日 进行，如支付任何金额，则在计算利息时应包括延展的时间 。

除非另有明文规定，否则在特定情况下需要本协议一方同意或批准的情况下，该方不得无理拒绝或拖延此类同意或批准。

在此，凡提及“未偿还信用额度”或“未偿还信用额度”或任何类似用语，在任何特定时间，对于基本利率贷款或定期基准贷款而言，应指其本金金额。

本协议中提及并附在本协议中的每个附表均应构成本协议的一部分。

就本协议而言，每一笔提款、展期和转换均应被视为本协议项下向借款人提供的信用延伸。

本协议中使用的“包括”、 “包括”和“包括”应被视为后跟短语“无限制”。

信用证单据已由各方在法律代表的利益下进行了 协商，任何含糊之处应由起草方解决的任何解释规则均不适用于信用证单据的解释或解释。

除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照公认会计原则解释，并不时生效。鉴于借款人可能会不时采用新的会计政策(包括关于《国际财务报告准则》)， 这种采用是由有管辖权或自行决定的会计或监管机构强制执行的，鉴于这些会计变更可能导致本协议或任何其他信贷文件中使用的财务契约或财务契约门槛或条款的计算发生重大变化 ，则借款人、行政代理和贷款人同意进行真诚协商，以修改本协议或此类其他信贷文件中适用的条款。以便公平地反映此类会计变更 预期结果是，评估借款人或其任何子公司的财务状况的标准、本协议或任何其他信贷文件中使用的财务契约、财务契约门槛或条款在此类会计变更后应与未进行此类会计变更时相同。但条件是，多数贷款人同意对此类规定进行任何必要的修订应足以对所有贷款人具有约束力。如果借款人和多数贷款人不能就所需的修订达成一致，则本协议或任何其他信贷文件中使用的财务契约、财务契约门槛或条款的所有计算应在不反映会计政策变化的情况下进行准备和交付。

如果本协议的规定与其他财务文件的规定有任何冲突或不一致，应以本协议的规定为准。如果任何财务文件中包含的任何契诺、陈述、担保或违约事件与本协议中关于同一特定事项的规定相冲突或不一致，应视为对该契诺、陈述、担保或违约事件进行必要的修改，以确保其不与本协议关于同一特定事项的规定相冲突或不一致。

此处提及允许的留置权，不得将任何证券文件创建的任何留置权从属于或推迟至该允许的留置权。

在此，任何有关某人的“正常业务过程”的交易 是指此人的正常业务过程，由此人根据过去的惯例进行，并由此人出于商业原因而进行，而不是为了规避任何信用证单据中包含的任何义务或限制。

第二条信贷安排

在符合本合同条款和条件的情况下，贷款人特此设立以借款人为受益人的循环定期信贷安排(“信用额度“) 信用额度的总金额。

在本协议条款及条件的规限下，贷款人各自同意不时向借款人发放信贷，但各贷款人在信贷安排下发放的信贷总额 在任何时候均不得超过该贷款人的个人承诺，此外，信贷安排下的未偿还信贷总额在任何时候均不得超过信贷额度。根据信贷安排申请的所有信贷应由所有贷款人同时提供给借款人。 每个贷款人应按比例向借款人提供其在信贷安排下的每笔信贷的份额，无论此类信贷是以提款、展期或转换的方式扩展 。任何贷款人不对任何其他贷款人在信贷安排项下按比例提供其信贷份额的义务的任何违约负责，也不会因任何其他贷款人在提供本协议项下的信贷方面的违约而增加任何贷款人的个人承诺。任何贷款人未能向借款人提供其在信贷安排项下的任何信贷的按比例份额，不应免除任何其他贷款人在本协议项下向借款人提供其在信贷安排项下的按比例份额的义务。

借款人可随时向行政代理发出书面通知，将信用额度永久降低至发出通知时未被使用的范围，但在发出通知后三个银行日内，降低额度不得生效。信用额度的金额不会因根据第9.2或9.6节规定的信用额度 项下的任何预付款或偿还而永久减少，但将在根据第9.1条偿还任何信用额度以及根据第9.3条降低信用额度时减少。对构成根据第六条从一种类型的信用转换为另一种类型的信用的任何未偿还信用的偿还，不应导致信用额度的任何减少。任何信贷额度降低后，每一贷款人对信贷安排的个人承诺应相应减少一笔金额，相当于该贷款人在信贷额度降低金额中按比例分摊的金额。

信贷安排应在下列情况中最早发生时终止：

在信贷安排终止时，借款人根据信贷安排获得任何信贷的权利和贷款人根据信贷安排发放信贷的所有义务应自动终止。

在符合本协议条款和条件的情况下，信贷安排项下的未偿还信贷总额在任何时候均不得超过信贷额度。借款人 不得出于在正常业务过程以外的存款或投资账户中积累和/或维持现金的目的而在信贷安排项下提取信贷。

第3条与信用证有关的一般规定

受本协议条款和条件的限制 ：

每家贷款人应在上午11：00前按比例向行政代理提供其在每笔贷款本金中的份额。(多伦多时间)信用证延期日期 。行政代理应在借款人履行第12条规定的条款和条件后，除非在提款通知中另有不可撤销的授权和指示，否则应通过贷记指定账户(或使该账户贷记该账户)，在贷款延期之日向借款人提供此类资金。除非贷款人在授信延期之日前至少一个银行日通知行政代理 该贷款人将不会按比例向行政代理提供其在贷款中的份额，否则行政代理可假定该贷款人已根据本条例的规定在授信延期之日向行政代理提供贷款的该部分，并且行政代理可根据这一假设在该日期向借款人提供相应的金额。如果行政代理已作出上述假设，但该贷款人不应将其在贷款中的按比例份额提供给该行政代理，则该贷款人同意应要求立即按比例向该行政代理支付该贷款人的贷款份额以及该行政代理因此而产生的所有合理成本和开支，并按当时的现行银行同业拆借利率计算利息 自向借款人提供该金额之日起至向该行政代理支付或偿还该金额为止的每一天；但是，尽管有这种义务，如果贷款人没有这样付款，借款人应, 在不损害借款人可能对贷款人拥有的任何权利的情况下，在行政代理提出要求后，立即将该金额偿还给行政代理。根据本协议，每个贷款人向行政代理人支付的金额应在行政代理人提交给贷款人和借款人的证书中列明(该证书应包含应支付金额如何计算的合理细节)，并应构成表面上看应支付金额的证据。如果贷款人向行政代理支付了本协议所要求的款项，则就本协议而言，支付的金额应构成该贷款人在贷款中的按比例份额，并使贷款人有权就该贷款向借款人 享有一切权利和补救。

如果有任何贷方(a“Non-Funding(br}贷款人“)未按要求按比例向管理代理提供其在任何贷款中的份额，且管理代理未根据第3.2节提供资金，行政代理应立即向借款人和其他贷款人发出通知，说明任何贷款人可以向行政代理提供非资金贷款人的全部或部分按比例分摊的贷款(但任何其他贷款人或行政代理人均无义务这样做)，以代替非资金贷款人。如果多个贷款人发出通知，表示它准备在这种情况下代替非融资贷款人提供资金，并且该等 贷款人(本文统称为“出资人”，个别称为“出资人”) 准备提供的资金总额超过非出资人未能提供的预付款金额，则每个出资人 应被视为已发出通知，表示准备根据出资人在这种情况下提供贷款的相对承诺按比例提供其在此类垫款中的份额。如果任何出资贷款人在这种情况下代替非融资贷款人在当地提供资金，则非融资贷款人应向替代其提供资金的任何出资贷款人支付款项，并立即按当时通行的银行间同业拆借利率(从垫款之日起至付款之日)以其名义垫付任何金额及其利息。, 缴款贷款人将从借款人收到的所有贷款利息中的资金用于支付。除上述利息外，借款人还应 支付借款人在本合同项下欠非融资贷款人的所有款项(关于出资贷款人代表非融资贷款人垫付的金额)，直至非出资贷款人向出资贷款人的行政代理支付出资贷款人代表非融资贷款人垫付的所有款项为止。

信贷安排下的任何定期基准贷款的到期日不得晚于到期日。

如果贷款人善意地确定，该决定应是最终的、决定性的和对借款人具有约束力的，并且行政代理通知借款人：(I)由于影响加拿大国内或国外金融市场的情况，加拿大境内的贷款人无法获得美元存款，(Ii)没有足够和公平的手段来确定适用的利率，其基础是调整后的SOFR利率或基本利率(视情况而定)中规定的基础，(Iii)由于发生意外事件(仅增加贷款人为垫款提供资金而应支付的利率除外)，或由于任何适用的法律或政府法规、准则或命令(无论是否具有法律效力，但如果没有法律效力，则不具有法律效力，但如果没有法律效力，则不具有法律效力，但如果不具有法律效力，则因任何适用的法律或政府法规的改变，而对以调整后期限SOFR利率或基本利率(视属何情况而定)计算的任何利率)的垫款的资金产生不利影响，在加拿大进行或继续发放美元垫款是不可行的。负责任的加拿大特许银行将遵守的)或影响该银行或任何相关金融市场的任何官方机构对此的解释， 导致调整后期限SOFR利率或基本利率(视情况而定)不再代表该贷款人在相关利息期间在该市场的存款的实际成本，或(Iv)对现行法律或任何未来法律、法规、命令、条约或官方指令的任何更改(无论是否具有法律效力，但如果没有法律效力，则不具有法律效力, 负责任的加拿大特许银行会遵守的)或其中的任何变化，或任何官方机构对其的任何解释或适用，已使该贷款人按照本文所设想的在加拿大进行或维持或履行其关于美元预付款的义务是违法的 ，则：

除非本协议另有明确规定，否则借款人应在指定付款日中午12：00(多伦多时间)之前，根据本协议或根据本协议交付的任何文件、票据或协议向指定账户支付所有款项，行政代理人有权在指定付款日从该账户中提取应付给行政代理人或贷款人的任何款项。除上述规定外，借款人授权并指示行政代理以机械、电子或人工方式自动 借记在行政代理处维护的借款人的任何银行账户，以支付借款人在本协议项下到期和应付的所有金额，包括偿还本金和支付利息、费用 以及开立该银行账户的所有费用。行政代理应在正常过程中通知借款人这些借方的详情。

在行政代理根据第3.6条从指定账户中提取任何用于贷款人利益的本金、利息、手续费或其他金额后，行政代理应在符合第3.3条和第8.4条的规定下，按比例将该项付款按比例汇给每一贷款人(除非此类付款是由贷款人根据第3.2条未能履行的贷款造成的)。向行政代理提供其按比例分配的份额 ，并且任何其他贷款人已在非资金出借人的位置上提供资金，而不是提供资金)；如果行政代理人假定其将在任何特定日期收到本金(包括预付款)、利息、手续费或本合同项下其他金额的付款，并将其按比例分摊给各贷款人，而借款人未能付款，则各贷款人同意应要求立即向行政代理人偿还，如果该金额未应借款人的要求和行政代理人为收取该款项而作出的合理努力(而不以任何方式责成行政代理人就该收款采取任何法律行动)，则自该款项汇给贷款人之日起至该款项被支付或偿还给该行政代理人之日起，该贷款人的按比例份额连同按当时的现行银行同业拆借利率计算的每日利息，贷款人根据本协议规定必须偿还的确切金额 由行政代理交付给每个贷款人的证书中规定，该证书 应构成该还款金额的表面证据。

行政代理应 开立和维护账户，其中应记录未偿还信贷的金额和类型、每笔预付款和每笔贷款本金和利息的支付，以及应付和支付给贷款人和本协议下的行政代理的所有其他金额。在没有明显错误的情况下，行政代理人的账目构成借款人对贷款人和本合同项下行政代理人的债务的表面证据。

每个提款通知、展期通知、转换通知和预付款通知应提交给管理代理：

尽管有第3.2节的规定，关于根据每个贷款人的比例份额提供贷款的资金，行政代理人应有权在贷款人之间重新分配资金，以便在可行的最大程度上确保此类资金之后，每个贷款人在本协议项下发放的信贷总额与该贷款人在所有贷款人根据信贷安排发放的信贷总额中的按比例份额一致，但此类分配不得导致任何贷款人在信贷安排下发放的信贷总额超过该贷款人对信贷安排的个人承诺。

然后，行政代理将立即通知借款人和每个贷款人。行政代理向借款人发出通知后，借款人发放定期基准贷款的任何义务，以及借款人继续发放定期基准贷款或将基准利率贷款转换为定期基准贷款的任何权利，应被暂停(以受影响的期限基准贷款或受影响的利息期为限)，直到行政代理(根据第(Ii)条，在多数贷款人的指示下)撤销该通知。在收到该 通知后，(I)借款人可撤销任何未决的定期基准贷款请求，或将其转换为或延续期限基准贷款(在受影响的期限基准贷款或受影响的利息期的范围内)，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为通融或转换为基准利率贷款的请求，金额为其中规定的金额，以及 (Ii)在适用的 利息期结束时，任何未偿还的受影响定期基准贷款将被视为已转换为基本利率贷款。在进行任何此类转换时，借款人还应支付转换金额的应计利息，以及第8.5节所要求的任何额外金额。

管理代理不保证或承担以下方面的责任：(A)继续管理、 提交、计算或与 其定义中提及的任何基准或其任何组成部分的定义或费率、或其任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)有关的任何其他事项，包括 任何此类替代、后续或替代率(包括任何基准替代)的构成或特征是否将与 类似或产生相同的价值或经济等价性，或在任何基准终止或不可用之前具有与其相同的成交量或流动性，或(B)任何符合要求的变更的效果、实施或组成。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响任何基准、任何替代、后续或替代 利率(包括任何基准替代)的计算或任何相关调整的交易，在每种情况下，其方式均对借款人不利。行政代理机构可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定任何基准(或其定义的任何组成部分或其定义中提及的费率)，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是侵权行为、合同或其他方面，也无论是法律上的还是衡平法上的)。任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

第4条提款

在符合第2.5条、第3.1条、第3.4条、第3.5条和第3.9条的规定以及只要借款人已满足第12条规定的所有适用条件或贷款人已按第14.14条的规定免除条件的情况下，借款人可通过向行政代理人发出不可撤销的通知，不时以提款的方式在信贷安排下向其提供信贷。缩减通知“) 根据第3.9节，并基本上采用本合同附表D的形式，如适用，具体规定：

第5条展期

在本合同条款和条件的约束下，如果借款人已根据第5.2节的规定通知行政代理机构，要求贷款人继续以定期基准贷款的方式发放信贷，以替换到期的全部或部分未偿还定期基准贷款，则每个贷款人应：在该等期限基准贷款到期时，继续以 方式向借款人发放信贷(无需向借款人进一步垫付资金)，本金金额相当于该贷款人在到期期限基准贷款本金中所占的比例 或其被替换部分。

根据第5.1节(“)向行政代理发出的通知滚转通知“)应不可撤销，应根据第3.9节的规定发出，应基本上采用本协议附表E的形式，并应具体说明：

在违约发生并继续发生的时间向借款人发出书面通知后，行政代理可以在定期基准贷款的到期日将该定期基准贷款展期为期限为一个月或贷款人决定的其他 期限的定期基准贷款，就像已经根据第5.2节发出了关于该效果的通知一样。

在符合本协议条款和条件的情况下，在本协议所指的适当期限内未发出展期通知的情况下，到期期限基准贷款应 作为到期期限基准贷款本金为一个月的利息期限的定期基准贷款自动续期，如同已根据第5.2节发出通知一样。

第六条转换

在本合同条款和条件的约束下，如果借款人已根据第6.2节向行政代理发出通知，要求贷款人将全部或部分未偿还贷款转换为另一种类型的贷款，则各贷款人应在转换日期 (如果是未偿还期限基准贷款的全部或部分转换，应为该贷款的到期日)，继续通过未偿还贷款或部分未偿还贷款被转换成的贷款类型(向借款人偿还并随后垫付资金)向借款人发放信贷，本金总额等于贷款人在未偿还贷款本金或正在转换的部分本金中按比例分摊的份额。

根据第6.1节(“)向行政代理发出的通知转换通知“)是不可撤销的，应根据第3.9节给出，应基本上采用本协议附表F的形式，并应具体说明：

在符合本协议条款和条件的情况下，如果在本协议所指的适当期限内未发出展期通知或转换通知，则到期的基准贷款应自动转换为基本利率贷款，如同已根据第6.2节发出相关通知一样。

如果发生违约并且 在上午10：00继续。(多伦多时间)在定期基准贷款到期日之前的第三个银行日，行政代理可在期限基准贷款到期时将其转换为基本利率贷款，就像已根据第6.2节 发出通知一样。

第七条利息和费用

借款人应根据第3.6节的规定，向贷款人支付每笔贷款未偿还本金的利息和逾期利息，年利率为：

对于每笔定期基准贷款，借款人应在提款通知、转换通知或展期通知中明确规定的利息期限 ：

在每个财政季度的最后一个银行日和第2.4条规定的信贷安排终止时，借款人应根据第3.6条的规定向贷款人支付适用可用信贷的备用费用，该费用自重述之日起按日计算和累算，年费率按365天或366天的年利率计算，等于该期间适用的 利率。尽管有上述规定，任何贷款人作为违约贷款人时，其个人承诺的无资金部分应停止计提备用费用。

为达到利息 法案(加拿大)，根据本协议条款按利率或百分比支付的任何利率(“对于少于连续12个月期间的任何期间，例如360天或365天基准(“合同 利率基准”)，等于通过将合同利率乘以分数而确定的年利率或利率百分比， 分子是自确定等值利率或百分比之日起的连续12个月期间内的天数，分母是合同利率基准中的天数。借款人确认其完全理解并能够根据本协议规定的计算年利率的方法计算适用于每种住宿的利率和费用。贷款人和行政代理同意，如果借款人提出书面要求，则 将计算在提出该请求时尚未支付的任何住宿的名义和有效年利率或费用，并在提出要求后立即向借款人提供此类信息；但任何此类计算中的任何错误或未能应要求提供此类信息，不应免除借款人在本协议或任何其他信用文件项下的任何义务，也不会导致对贷款人和行政代理的任何责任。在法律允许的范围内，借款人在此不可撤销地同意不在与任何信用证文件有关的任何诉讼中抗辩或断言，无论是作为抗辩还是其他方式， 根据任何信用证文件应支付的利息或费用及其计算没有向借款人充分披露， 无论是根据《利息法》(加拿大)或任何其他适用法律或法律原则。

第八条准备金、资本、赔偿和税务规定

获得或维持本合同项下的信用证应受本条第8条所载条款和条件的约束。

如果在本协议日期之后，任何适用法律的通过或任何适用法律的任何更改(无论是在本协议日期之前或之后通过)，或任何官方机构对其解释或管理的任何改变，或任何贷款人对任何此类适用法律的遵守，将使任何贷款人发放、维护或资助其期限基准贷款部分 违法，该贷款人应将此通知行政代理，行政代理应立即将此通知其他贷款人和借款人。在根据第8.2节向行政代理发出任何通知 之前，该贷款人应尽合理努力(与其内部政策以及法律和监管限制相一致)指定不同的贷款办事处，前提是该指定将避免发出该通知的需要，并且在该贷款人善意的合理判断下，不会在其他方面对该贷款人造成重大不利。在收到该通知后，尽管本协议有任何规定，借款人应全额偿还该贷款人在每笔受影响的定期基准贷款中的未偿还本金，连同其应计利息。在(A)适用于该等受影响定期基准贷款的 付息日期(如该贷款人可合法地继续维持该定期基准贷款的部分至该日)，或(B)在该贷款人提出要求后10个银行日内(如该贷款人不能合法地继续为该受影响的定期基准贷款的该部分提供资金及维持至该日)。在偿还每笔受影响的定期基准贷款的这一部分的同时，每个借款人可以从该贷款人那里借入一笔基本利率贷款, 无论其是否有权进行此类借款，如有请求，该贷款人应提供基本利率贷款，其金额应使该贷款人发放的受影响贷款的未偿还本金金额应等于紧接偿还前的未偿还本金金额。 该贷款人发放定期基准贷款的义务暂停，直至 该贷款人再次可能且合法地为定期基准贷款提供资金和维持定期基准贷款为止。

为确定起见，多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法以及由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何继任者或类似机构)或美国或外国监管机构颁布的《巴塞尔协议III》及其下的所有要求、规则、指导方针或指令，或与此相关并由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何类似机构)或美国或外国监管机构颁布的所有要求、规则、指导方针或指令，应被视为“限制”， 无论制定、通过、颁布或发布的日期。

尽管本协议包含任何相反规定，但如果(I)任何贷款人(但不是所有贷款人)根据第8.2或8.3条(“受影响的贷款人”)在信贷安排下承担个别责任而寻求额外赔偿，或(Ii)就本协议任何条款提出的任何修订、修改、终止、豁免或同意要求征得所有贷款人的同意，应已获得多数贷款人的同意，但未获得需要同意的一个或多个此类其他贷款人的同意 (每个贷款人均为“非同意贷款人”)，或(Iii)任何贷款人成为 违约贷款人，则在每个受影响的贷款人、非同意贷款人或违约贷款人(每个为“终止贷款人”)的情况下，借款人可通过向行政代理和该终止贷款人发出书面通知，说明其选择这样做。选择促使该终止贷款人(且该终止贷款人在此不可撤销地同意)根据本第8.4节的规定将其未偿还贷款和个人承诺(如有)全额转让给一个或多个符合条件的受让人(每个人均为“替代贷款人”)，但现有贷款人应有权 按照其按比例份额优先承担任何此类贷款和个人承诺，优先于借款人向行政代理提供上述通知时不是贷款人的任何人。替代贷款人或替代贷款人应全部(但不是部分)垫付终止贷款人在受影响信贷中按比例分摊的全部(但不是部分)贷款，合计, 承担被终止的贷款人在信贷安排下的全部(但不是部分)个人承诺和义务，并收购被终止的贷款人的全部(但不是部分)权利，并承担被终止的贷款人在与信贷安排有关的每个其他信贷文件下的全部(但不是部分)义务(但在任何情况下， 任何其他贷款人或行政代理都没有义务这样做)。

关于这种预付款， 收购和假设，每个替代贷款人在该信贷中的按比例份额和该替代贷款人在信贷安排下的个人承诺和义务，以及该替代贷款人在与信贷安排有关的每个其他信贷文件下的权利和义务，应按终止贷款人在该信贷中的按比例份额(基于替代贷款人在信贷安排下的相对承诺)和每个其他信贷文件下的个人承诺和义务以及权利和义务增加。它们在替代贷款人和借款人双方都能接受的日期与信贷安排有关。在该日期，每个替代贷款人应签署一份基本上采用本合同附表C形式的文书，并应按比例向借款人提供被终止的贷款人在该信贷中的份额，并应向被终止的贷款人预付终止贷款人当时未偿还的融资额，以及由此产生的所有利息和本合同项下欠被终止的贷款人的所有其他金额，并在替代贷款人预付和预付款后，就本协议而言，被终止的贷款人将不再是与信贷安排有关的“贷款人”，并且不再承担任何义务。除上述规定外， 对于在相关日期不是现有贷款人的任何替代贷款人，该替代贷款人应签署并交付一份联合协议(采用本合同附表C-2中规定的形式)，该协议应由借款人和行政代理 签署并交付, 作为贷款人的每个替代贷款人应受信用证文件条款的约束。根据前述假设 被终止的贷款人的个人承诺，本合同附表A 应被视为已修订，以反映该等替代贷款人根据该等假设的相应金额在信贷安排下的修订或新的个人承诺。

在行政代理人向借款人发出通知(该通知应附有借款人应支付金额的详细计算)后，借款人 应向行政代理人支付一笔或多笔款项，以补偿行政代理人或贷款人在清算或再存入贷款人为资助或维持贷款的任何部分而产生的任何损失、费用或支出，因为：

无论此类补偿税或其他税种是否经过正确或合法的评估，本第8.7(C)节的规定均适用。支付任何税款或其他税款的行政代理人或任何贷方应立即通知借款人，但不提供此类通知不应减损或损害借款人根据本条款第8.7款承担的义务。应在行政代理或有关贷方(视情况而定)提出书面要求之日起20天内根据本赔偿要求付款，并附上有关该等税项或其他税项的金额及其计算的证明，该计算应 作为该金额的表面证据。

第9条还款和预付款

在到期日，借款人 应向行政代理偿还信贷融资项下未偿还贷款的全部金额，连同应计和未付利息以及与此相关的所有应计和未付费用，由贷款人承担。根据第9.1条偿还的款项不得再借入。

在符合第9.4款的情况下，借款人有权随时预付信贷安排项下的全部或任何部分未偿还贷款，而无需支付任何罚款，但第8.5节的规定应与任何此类预付款有关，且任何此类贷款的全部或任何部分的预付款金额不得低于1,000,000美元，否则将超过100,000美元的整数倍。根据本第9.2节规定的信贷安排项下的预付款 可以再借入。除第8.5条规定的任何付款外， 不存在与本第9.2条下的任何自愿预付款相关的保费、罚款或其他额外付款。

信用额度应永久性地 减少，金额相当于主体实体收到的超过5,000,000美元的任何保险收益的任何净收益的金额 ，前提是该主体实体在收到此类净收益后365天内未作出具有约束力的承诺，对该主体资产进行维修或更换。借款人应在365天期限届满后的第15个银行日之前，按照前一句的要求， 提前支付信贷安排项下的未偿还贷方贷款。 第8.5条对于根据本第9.3条进行的任何预付款应遵守第8.5条。根据此第9.3节预付的所有金额不得再借入。

借款人应根据第9.2节的规定，就每笔自愿预付款向行政代理发出书面通知。该通知(A)预付款通知“) 应是不可撤销的，应根据第3.9节发出，并应具体说明：

本合同项下所有未清偿信用的付款和偿还应以该未清偿信用的货币支付。

借款人应应行政代理人的要求，向行政代理人偿还贷款人账户中不时存在的任何信贷超额的金额 ，任何此类偿还不得迟于提出该要求后的三个银行日。

第十条陈述和保证

为促使贷款人和行政代理签订本协议，并促使融资方根据财务文件提供信贷，借款人特此向融资方作出如下声明和保证：

无论任何融资方或其代表在任何时间进行任何调查，第10.1节中包含的借款人的所有陈述和担保应在本协议签署和交付后继续有效，直至担保义务终止日为止。

第十一条公约

借款人特此承诺并同意行政代理和其他融资方，在担保债务终止日期之前，除非 根据第14.14条以书面方式放弃：

根据第11.1(B)(I)条和第11.1(B)(Ii)条要求与借款人一起交付的信息应被视为已在借款人的互联网网站www.sedar.com或借款人通过通知行政代理确定的另一个网站上发布并可由贷款人免费访问的日期交付。

因此，就本协议的所有目的而言，该新担保人应成为担保人。

借款人特此承诺并同意行政代理和其他融资方，在担保债务终止日期之前，除非 根据第14.14条以书面方式放弃：

分配。 借款人不得声明或支付任何分配，但声明和支付借款人股票的股息除外，在任何12个月期间，总金额不得超过45,000,000美元，前提是没有发生违约或违约事件 ，并且在当时或由于进行了此类分配而继续进行。

行政代理人可在多数贷款人的指示下，并在行政代理人通知借款人后，履行借款人在本协议下的任何契诺，如借款人在提出履约要求后未能履行或致使其履行，而行政代理人有能力履行的，包括任何需要付款履行的契诺，如果 行政代理没有义务代表借款人履行任何此类契约，且 行政代理不履行任何此类契约，则行政代理应要求行政代理进一步履行借款人的契约，或作为对财务各方在本协议项下的权利和补救措施的减损，或作为行政代理人对该契约的放弃。行政代理如上所述支付的任何款项应由贷款人按比例按比例偿还，并应由借款人应要求向行政代理偿还。

第12条获得信贷的先决条件

贷款人 在任何一项信贷安排下提供信贷的义务，须在此类信贷获得延期时满足下列先决条件：

本协议在满足或放弃下列先决条件(“有效时间“)：

第12.1和12.2节的条款和条件是为贷款人的唯一利益而插入的，贷款人可以根据第14.14节， 就任何信贷扩展完全或部分放弃这些条款和条件，附带或不附带条款或条件，而不损害他们就任何其他信贷扩展主张第12.1和12.2节的全部或部分条款和条件的权利。

双方确认 并同意在过渡期内，现有的信贷协议将根据其条款继续具有全部效力和效力 ，借款人可以根据其明文规定进行提款、预付款和还款。

自生效之日起， 本协议将对现有信贷协议及其修订后的现有信贷协议进行修订和重述，并经双方批准和确认。本协议不是本协议各方的意图，也不应构成对未偿还和欠融资方的全部或任何担保债务(如现有信贷协议所界定)的全部或任何项目或部分的付款、清偿、清偿或更新，直至根据本协议的规定全额支付为止。双方同意，在生效时，现有信贷协议项下的未偿还贷款(定义见现有信贷协议)应成为本协议项下未偿还的同类垫款。借款人特此向融资方确认并与融资方 达成协议，借款人的担保债务(定义见现有信贷协议)将根据各自的条款(如适用，由本协议修订和重述)继续全面有效和生效。对于在生效时间(但在实施信贷安排下的任何提款之前)的未偿还贷款 (定义见现有信贷协议)，贷款人应相互支付(由行政代理计算)，以确保所有贷款项下的未偿还信贷总额应按照贷款人各自的按比例分摊。在与现有信用证协议一起交付的信用证单据中所定义和包含的对“信用证协议”一词的所有引用应从重述日期起及之后。, 视为指本协议，不需要对此类信用证文件进行任何修改。从重述之日起及之后，信用证文件中包含的对现有信用证协议中一项或多项条款的所有引用应被视为指本协议的相应条款，无需对该等信用证文件进行任何修改。

第十三条违约和补救办法

发生下列任何一种或多种事件时，除非根据第14.14节以书面形式明确放弃：

行政代理(经多数贷款人的批准和指示)可通过通知借款人终止信贷安排(但条件是信贷安排应在发生上述第(Br)(C)或(D)款所述事件时自动终止，无需任何通知)，行政代理(经多数贷款人的批准和指示)可向借款人发出相同或进一步的通知，根据本协议宣布借款人对贷款人的所有债务立即到期并支付 ，因此所有该等债务应立即到期并应支付，而无需另行要求或任何种类的其他通知，借款人明确免除所有 ，担保应立即生效(但条件是， 借款人对贷款人的所有此类债务应自动到期并支付，而无需任何通知)。

借款人明确同意 行政代理和贷款人在本协议下的权利和补救是累积的，是对法律规定的任何权利或补救的补充，而不是 。行政代理或任何贷款人因违约或违反本协议中的任何条款、约定或条件而单独或部分行使 任何权利或补救措施，并不放弃、更改、影响或损害行政代理或该贷款人可能因相同违约或违约而合法享有的任何其他权利或补救措施。行政代理根据第14.14条严格遵守、履行或遵守本协议的任何条款、约定或条件，经多数贷款人或所有贷款人批准而放弃的任何 不是对任何后续违约的放弃，贷款人因未能严格遵守、履行或遵守本协议的任何条款、约定或条件而做出的任何放任，不是对整个条款、约定或条件或任何后续违约的放弃。行政代理或任何贷款人未能或延迟行使任何权利，不得视为放弃该权利，任何单一或部分行使任何权力或权利，亦不得妨碍其进一步行使或行使任何其他权力或权利。

除了现在或以后根据适用法律授予的任何权利外，行政代理和每个贷款人被授权 在违约事件已经发生并继续进行的任何时间，而不通知借款人或任何其他人， 借款人明确放弃的任何此类通知，抵销、适用和应用任何和所有存款，无论是到期的还是未到期的， 一般的或特殊的，以及行政代理或贷款人在任何时间持有或欠下的任何其他债务，视情况而定。支付给借款人或借款人的贷方或其账户，以抵偿借款人的义务和债务，而根据信用证文件，这些债务和债务应支付给行政代理或贷款人(视情况而定)。

第十四条
管理代理

(A)融资方和借款人双方为其自身、为担保人和代表担保人，特此(I)承认并同意加拿大新斯科舍银行根据现有信贷协议以行政代理人的身份辞职，辞职自生效日期起生效；以及(Ii)承认、同意并同意指定蒙特利尔银行为信贷协议项下的行政代理人，此项任命自生效日期起生效。在每种情况下，均受丰业银行、蒙特利尔银行和借款人之间的偶数日行政代理转让协议的条款和 条件的约束。

(B)每一财务方在此指定并授权，并在此同意，它将要求财务文件中其任何权益的任何受让人(参与其在本财务文件或财务文件中的权益的持有人除外)指定并授权蒙特利尔银行作为行政代理人执行和交付、以代理人的身份代表其采取行动，并行使该财务当事人根据本条款授予行政代理人的权力，以及合理附带的权力。行政代理人或其任何董事、高级职员、员工或代理人应对任何一方财务方 在本协议项下、本协议项下或与本协议或与本协议相关的任何行为承担责任，但其自身的重大疏忽或故意不当行为除外，且各财务方特此承认，行政代理代表其本人，并作为其董事、高级管理人员、雇员和代理人的代理人和受托人，订立本第14.1条的规定。

行政代理可将本合同附表A所列的每一贷款人或根据15.5节向其交付的最后一份通知中指定的人视为该贷款人在信用证文件项下的所有权益的持有人。

行政代理可以 咨询其选定的法律顾问，作为行政代理和其他财务各方的律师，并不对其真诚地按照该律师的建议和意见采取或不采取或遭受的任何行动承担责任。

行政代理人不应对财务各方负责审查、查询或传递信用证文件或根据信用证文件或与信用证文件相关提供的任何文书、文件或通信的有效性、有效性或真实性，行政代理人有权就财务各方而言，认为它们是有效、有效和真实的，已由适当的各方签署或 发送，并且是它们声称的那样。

对于由其提供的信贷安排的该部分，行政代理应享有与任何其他融资方相同的信用证文件 下的权利和权力，并可行使相同的权利，如同它不是行政代理一样。行政代理及其 关联公司可接受主体实体及其关联公司以及与主体实体和/或其任何关联公司有业务往来的个人的存款、贷款以及一般从事任何类型的业务，就好像它不是管理代理一样，且没有向融资方交代的义务。

根据信用证文件，行政代理对财务各方的职责和义务仅为本文中明确规定的那些。行政代理人不应对财务各方负责调查违约或违约事件是否已经发生。对于融资方而言，行政代理人有权假定未发生违约或违约事件且仍在继续 除非行政代理人已实际知晓或已被借款人通知或已由财务方通知该融资方认为违约或违约事件已发生且仍在继续，该通知应详细说明违约或违约事件的性质。

行政代理有权行使其自由裁量权，以行使或不行使通过本协议和根据本协议可能授予财务各方的任何权利；但条件是，未经多数贷款人的请求、同意或指示，行政代理不得行使第13.1条或其他信用证文件项下的任何权利，或明示代表多数贷款人或经多数贷款人批准的任何权利。此外，行政代理明示代表多数贷款人或经多数贷款人批准的任何权利，应应多数贷款人的请求或指示由行政代理行使。行政代理不应根据或关于任何信用证文件 就其在合理行使其判断时可能做或不做的任何事情或其认为在此情况下必要或适宜的任何事情向财务各方承担责任，但其严重疏忽或故意不当行为除外。在所有 情况下，行政代理应根据多数贷款人的指示采取或不采取任何信用证文件的行动或不采取行动，并应受到充分保护，任何根据此类指示采取的行动或不采取的行动应对所有金融方具有约束力。对于行政代理在本合同项下发出的任何通知或采取的任何行动，借款人在任何时候均无义务以行政代理的权利或授权进行查询。

如果行政代理人获得实际知识或已收到任何违约或违约事件的通知，行政代理人应立即 通知贷款人，并应采取多数贷款人书面要求的本协议第13.1条和其他信用证文件项下的行动和权利，行政代理人不应因其根据任何此类请求行事而承担任何责任。如果多数贷款人在收到任何违约或违约事件的通知后五个工作日内未能要求行政代理就该违约或违约事件采取此类行动或根据任何信用证文件 主张此类权利，则行政代理可以，但不应被要求，并受多数贷款人随后的 具体指示的约束。采取或主张该权利(本协议第13.1条或其他信用证文件项下的权利除外，也不包括明示放弃任何违约或任何违约事件)，以保护融资方，但如果多数贷款人已指示行政代理不要采取此类行动或主张此类权利，则除非法律要求，否则行政代理在任何情况下均不得违反此类指示。

作为本协议项下的代理，行政代理不承担任何责任：

融资各方同意根据其相对风险，按比例赔偿行政代理(在借款人未偿还的范围内) 可能对其施加的任何和所有任何性质的债务、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出 ，行政代理因任何信用证文件或本协议或本协议规定的任何其他文件，或根据本协议或协议所考虑的任何文件而采取或未采取的任何行动，或因任何信用证文件或任何其他文件而招致或针对行政代理提出的任何主张，但对于因行政代理的严重疏忽或故意不当行为而导致的任何此类责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出，财务方概不对行政代理承担责任。

每个贷款人向管理代理声明并保证：

在以下规定的指定和接受继任行政代理的前提下，行政代理经借款人的事先书面同意(只要违约已经发生且仍在继续，则无需同意)，可随时向借款人和贷款方发出30天的书面通知而辞职。在任何此类辞职后，多数贷款人在事先征得借款人书面同意的情况下(如果(X)继任行政代理是管理代理或贷款人的附属公司或子公司，或(Y)只要违约已经发生且仍在继续，则无需同意)， 有权指定继任行政代理，该行政代理应是贷款人之一，除非没有贷款人愿意接受该任命。如果没有这样任命的继任行政代理，并且在辞职时已接受任命，则退休的行政代理可代表贷方并经借款人的事先书面同意(只要违约已经发生且仍在继续，则无需同意)指定继任行政代理，该代理应是根据加拿大法律组建的银行，其资本和储备合计超过250,000,000美元，并且在多伦多设有办事处。继任行政代理接受本协议项下的任何任命后，该继任行政代理即应继承并被授予所有权利、权力、特权, 退役的行政代理人(以行政代理人的身份，但不以贷方的身份)和即将退役的行政代理人的职责和义务(以其行政代理人的身份，但不是以贷方的身份)应被解除。在任何即将退休的行政代理人根据本条例辞去行政代理人职务后，就其在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动而言，第(Br)条第(Br)条的规定应继续有效。

经多数贷款人事先批准，行政代理有权将其在本协议项下作为行政代理的任何职责或义务委托给行政代理的任何附属机构，只要该行政代理不因此而被解除该等职责或义务。

行政代理根据本协议代表贷款人或多数贷款人作出的任何决定，或经贷款人或多数贷款人批准后作出的任何决定，应由行政代理本着善意作出 ，如果这样做，应对各方具有约束力，且无明显错误。债务人有权 假定行政代理根据或与任何信用证单据相关的任何行动已根据本合同条款得到贷款人或多数贷款人的适当授权 。

如果贷款人收到根据信贷安排应付给它的本金和利息总额的一部分的付款 大于任何其他贷款人收到的关于信贷安排的本金和利息总额的比例 (关于贷款人各自的承诺)，收到这种按比例增加的付款的贷款人应购买(应被视为在收到付款的同时)参与其他贷款人的未偿还信贷的该部分 ，以便各自的收据应按其各自参与信贷的比例进行分配。但是，如果购买贷款人收到的这种按比例增加的付款的全部或部分应从借款人处收回，则该项购买应被撤销，并由该出售贷款人在收回的范围内退还为此参与而支付的购买价款，但不计利息。

除本合同另有明确规定外，行政代理在收到代表贷款人提交给本合同项下的行政代理的任何通知或其他文件后，应立即将该通知或其他文件的副本提供给每个贷款人；但在违约事件持续期间的任何时间，行政代理应将该通知或其他文件的副本交付给每个融资方。

在根据本条款允许出售或以其他方式处置担保资产的情况下，出借人特此授权行政代理执行和交付，行政代理将应借款人的请求执行和交付此类解除、解除和其他文书，费用和费用由借款人承担。这些解除、解除和其他文书对于(I)解除和解除担保或在任何可能登记或记录担保文件的办公室记录其规定或效果是必要的。(Ii)如果担保人 不再是借款人的附属机构(在处置担保资产的情况下，担保资产由担保人的股份组成)，则解除担保人在担保债务担保下的义务；或(Iii)为更充分和有效地执行本第14.19节的规定。

在要求多数贷款人批准或指示的同时，在将变现现金收益分配给财务各方之前，行政代理应要求每一财务方向行政代理提供该财务方风险的书面计算，每一计算均由提供该计算的财务方证明真实和正确。财务各方应应行政代理的要求，在两个银行日内提供此类计算。如无明显错误，由某一财方提供的任何此类计算应构成该财方当时风险敞口的表面证据 。对于每次确定财务各方的风险敞口，行政代理应及时通知财务各方 。为了确定特定金融方的风险敞口：

担保根据其条款生效后，行政代理应立即通知融资各方。此后，任何贷款人均可 向管理代理提供强制执行安全措施的书面请求。收到此类请求后，行政代理人应立即寻求多数贷款人关于是否应强制执行担保以及强制执行担保的方式的指示 。在寻求此类指示时，行政代理应向财务各方提交一份具体的建议。任何贷款人均可不时向行政代理提交关于强制执行担保的方式的建议，行政代理应将任何此类建议提交财务各方，以供多数贷款人批准。行政代理人应将多数贷款人的所有指示和批准及时通知财务各方。如果多数贷款人指示行政代理执行担保，则融资各方同意将欠其的担保债务加速到相关财务文件允许的范围内，并符合相关财务文件。

行政代理保留 强制执行、指示或以其他方式处理担保和担保以及与担保和担保相关的债务人的唯一权利；但是，行政代理只能按照多数贷款人的指示执行担保和担保或以其他方式处理担保和担保。

本协议第8条、第10条、第11条、第14条和第15.7条的规定以及实施该等条款的各项规定所必需的所有其他规定，在贷款人永久全额偿还信贷安排和终止与之相关的所有个人承诺后，应继续有效，直至担保债务终止之日为止。

行政代理可以 作为财务各方的代理或代表在任何信贷单据上签字。

除担保外，任何融资方均无权对任何担保资产享有任何留置权。

第十五条杂项

本合同规定的所有通知和其他通信应采用书面形式，并应亲自递送给收件人的高级职员或其他负责员工，或通过电传、预付费的方式发送到适用的地址、传真号码或电子邮件地址(电子邮件通知应与符合本合同规定的有效通知的“已读收据”请求一起发送)(视具体情况而定)，在本合同的签字页上、或在该等其他地址或地址的相对位置列明双方的姓名。本合同任何一方可不时以这种方式指定给其他方的一个或多个传真号码。如上所述亲自交付的任何通信，如果该日期是银行日，并且在下午4：00之前收到，则应被视为在该交付日有效和有效地发送。(多伦多时间)；否则，将被视为在该交货日期后的下一个银行日 日有效地发出。任何上述通过传真或电子邮件传输的通信，如果该日期是银行日，且在下午4：00之前收到，则应被视为在传输之日起 已有效发出。(多伦多时间)；否则，应被视为在该传送日期后的下一个银行日 有效且有效地发出。通过电传或电子邮件发送本协议项下通知的任何一方，为构成本协议项下有效的通知，应已从预期收件人的传真机或电子邮件服务器收到收到确认。

本协议中任何被禁止或不可执行的条款，在不使本协议其余条款无效的情况下，在该禁止或不可执行范围内无效。

(A)本协议可以一份或多份副本的形式签署，也可以传真或包括PDF在内的其他电子形式签署，每份副本应被视为正本，所有副本加在一起应被视为构成同一份文书。

(B)任何转让和假设中的“签立”、“签署”、“签字”等词语以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律规定的范围内和在任何适用法律(包括《个人信息保护和电子文件法案(加拿大)，2000年《电子商务法》(安大略省)和基于加拿大统一法律会议的《统一电子商务法》或其《统一电子证据法》的其他类似联邦或省级法律，视情况而定。

(C)本协议的每一方同意，行政代理和每一财务方可在任何时候将本协议的纸质记录、其他财务文件和所有其他文件以该身份(各自、a)交付给本协议的行政代理。文件(br}记录“)转换为电子图像(每个电子图像)，作为行政代理或财务方(如果适用)的正常业务做法的一部分。本协议各方同意，此类电子图像应被视为纸质记录的权威副本，对双方具有法律约束力，并可在任何法律、行政或其他诉讼中以与原始纸质记录相同的方式作为该文件内容的确凿证据。

本协议适用于本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人的利益，并对其具有约束力。

尽管 任何财务文件的任何其他条款或双方之间的任何其他协议、安排或谅解，每一方都承认 并接受任何一方在财务文件项下或与财务文件相关的任何责任可能受到相关解决机构的自救 行动的约束，并承认并接受以下效果的约束：

借款人应并应 促使其他主体实体应行政代理人的每一项合理请求，不时并在此后的任何时间作出、作出、签立和交付或安排作出、作出和交付行政代理人认为为更有效地执行和执行信用证文件或根据本合同或其交付的任何协议的真实意图和含义以及此类附加担保、法律意见、同意、批准、确认、承诺和其他事项所需的一切进一步的行为、契约、保证和事情。关于债务人的财产和资产的不干扰协议、指示和可转让的所有权文件，其形式和实质令行政代理人满意，行政代理人可能会不时提出要求，以确保(I)所有担保资产均以行政代理人为受益人享有留置权，以及(Ii) 此类留置权的预定优先顺序(受制于允许留置权，其性质将构成优先排序担保)。

借款人承认， 根据反洗钱法，融资方可能被要求获取、核实和记录有关此类主体实体的每个主体实体、其各自的董事、授权签署人员、直接或间接股东或其他控制人的信息，以及财务文件所设想的交易，并向官方机构披露此类信息。 借款人同意向官方机构获取、核实、记录和披露此类信息，并同意迅速向融资方提供所有此类信息，包括支持文件和其他证据。金融方或任何潜在受让方可能提出的合理要求，或为了遵守反洗钱法律。

本协议和本协议及根据本协议交付的协议(包括费用函)构成双方之间的完整协议，并取代与本协议主题有关的任何先前的书面和口头协议、承诺、声明、陈述和谅解 。

[此页的其余部分特意留空。]

双方已于上述日期签署并交付本协议，特此为证。

附表A 贷款人和个人承诺

附表B 合规证书

I, ____________________, the [高级财务官]ERO铜业公司(“借款人”)，特此证明，并非以个人身份 且不承担个人责任：

附件中截至_的相关期间的计算工作表 准确地列出了其中所包含的信息。

____________________________________

DATED this _______ day of _____________, 20____.

计算工作表

遵循信贷协议中更完整地定义的定义和计算：

杠杆率

杠杆率(最大允许)：3.50：1

合规性[是]/[不是]

利息服务覆盖率

利息服务覆盖率(最低允许) 4.00：1

合规性 [是]/[不是]

负债

[按合规证书第5部分添加的负债清单 ]

附表C 转让表格

Dated __________, 20___

请参阅日期为2022年12月13日的第二份修订和重新签署的信贷协议(修订至本协议日期)。信贷协议“) 作为借款人的ERO铜业公司和其中指定的贷款人与作为贷款人行政代理的蒙特利尔银行之间的信贷协议(以该身份，称为”行政代理“)。信贷协议中定义的术语在本文中按其中定义的方式使用。

_。

本转让应受不列颠哥伦比亚省法律和加拿大法律的管辖，并根据该省的法律进行解释。

已确认并同意于20_

已确认并同意，自20_

____________________________________

附表C-2合并协议格式

请参阅截至2022年12月13日的第二份修订和重新签署的信贷协议(该协议可能会被修订、补充、修订和重述， 更新或以其他方式修改，并不时生效，作为借款人的ERO铜业公司和作为行政代理的蒙特利尔银行之间的“信贷协议”。此处使用但未另行定义的大写术语 应具有信贷协议中赋予的相应含义。

独奏会：

根据信贷协议第8.4节，借款人希望指定以下定义的替代贷款人为信贷协议下的贷款人。

因此，现在，出于良好和有价值的对价，借款人、贷款人、行政代理和(“替代贷款人”)确认收到和充分的对价，特此同意如下：

自_

蒙特利尔银行，

作为管理代理

附表D 减支通知的格式

根据信贷协议的条款，签字人特此不可撤销地通知您，它希望在[提款日期： ]详情如下：

[现不可撤销地授权并指示您向_]

未发生任何违约或违约事件 在此请求的信用证延期生效后，也不会立即发生违约或违约事件 ，签字人特此确认信用证协议第10条中所述陈述和保证的真实性和准确性，除非任何此类陈述和保证明确仅与较早日期有关。

[如果提款所得 将用于资助一项经许可的收购，则应插入以下规定：

借款人特此确认 提款所得将用于为允许的收购提供资金，借款人将遵守信贷协议下的所有契约，包括第11.1(M)和(N)条关于形式上在完成减记和 许可收购完成后的基础上。上述比率的详细计算附于本文件。]

在信贷协议中定义并在此使用的所有大写术语应具有信贷协议中赋予其的含义。

DATED the ______ day of _______________, 20___.

附表E 展期通知格式

根据信贷协议的条款，签署人在此不可撤销地请求将信贷融资项下的未偿还信贷展期至[ 转存日期]详情如下：

定期基准贷款

未发生任何违约或违约事件 在此请求的信用证延期生效后，也不会立即发生违约或违约事件 ，签字人特此确认信用证协议第10条中所述陈述和保证的真实性和准确性，除非任何此类陈述和保证明确仅与较早日期有关。

在信贷协议中定义并在此使用的所有大写术语应具有信贷协议中赋予其的含义。

DATED the _________ day of ________________, 20____.

附表F 转换通知的格式

根据信贷协议的条款，签字人在此不可撤销地要求将信贷融资项下的未偿还信贷于[换算日期 ]详情如下：

未发生任何违约或违约事件 在此请求的信用证延期生效后，也不会立即发生违约或违约事件 ，签字人特此确认信用证协议第10条中所述陈述和保证的真实性和准确性，除非任何此类陈述和保证明确仅与较早日期有关。

在信贷协议中定义并在此使用的所有大写术语应具有信贷协议中赋予其的含义。

DATED the ________ day of _____________, 20____.

附表G 公司结构

(见附件)