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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末:2022年12月31日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
委托文件编号:001-14041
血液学公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
马萨诸塞州 | | 04-2882273 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
| | | |
夏日大街125号 | | |
波士顿, | 马萨诸塞州 | | 02110 |
(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
(781) 848-7100
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | | 海尔(Hae) | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x No o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是x No o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | x | | | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是x
普通股面值为0.01美元的股票数量超出预期截至2023年2月3日:50,447,522
血液学公司
索引
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| 页 |
第一部分财务信息 | |
| |
项目1.财务报表 | |
| |
未经审计的简明综合收益表和全面收益表--截至2022年12月31日和2022年1月1日的三个月和九个月 | 3 |
未经审计的简明资产负债表-2022年12月31日和综合资产负债表-2022年4月2日 | 4 |
未经审计的股东简明合并报表’股本-截至2022年12月31日和2022年1月1日的三个月和九个月 | 5 |
未经审计的现金流量简明合并报表--截至2022年12月31日和2022年1月1日的9个月 | 7 |
未经审计的简明合并财务报表附注 | 8 |
| |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 22 |
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
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项目4.控制和程序 | 32 |
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第二部分:其他信息 | 33 |
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项目1.法律诉讼 | 33 |
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第1A项。风险因素 | 33 |
| |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 33 |
| |
项目3.高级证券违约 | 34 |
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项目4.矿山安全信息披露 | 34 |
| |
项目5.其他信息 | 34 |
| |
项目6.展品 | 35 |
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签名 | 36 |
项目1.财务报表
血液科技公司及其子公司
简明合并损益表和全面收益表
(未经审计的单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 |
净收入 | $ | 305,301 | | | $ | 259,769 | | | $ | 864,244 | | | $ | 728,194 | |
销货成本 | 146,594 | | | 121,204 | | | 405,396 | | | 359,003 | |
毛利 | 158,707 | | | 138,565 | | | 458,848 | | | 369,191 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 12,689 | | | 10,037 | | | 34,487 | | | 33,591 | |
销售、一般和行政 | 94,661 | | | 80,726 | | | 279,299 | | | 247,722 | |
无形资产摊销 | 8,078 | | | 12,151 | | | 24,666 | | | 35,930 | |
资产剥离收益 | — | | | — | | | (382) | | | (9,603) | |
总运营费用 | 115,428 | | | 102,914 | | | 338,070 | | | 307,640 | |
营业收入 | 43,279 | | | 35,651 | | | 120,778 | | | 61,551 | |
利息和其他费用,净额 | (1,055) | | | (4,263) | | | (12,001) | | | (13,249) | |
未计提所得税准备的收入 | 42,224 | | | 31,388 | | | 108,777 | | | 48,302 | |
所得税拨备 | 9,280 | | | 8,156 | | | 22,759 | | | 14,668 | |
净收入 | $ | 32,944 | | | $ | 23,232 | | | $ | 86,018 | | | $ | 33,634 | |
| | | | | | | |
每股净收益-基本 | $ | 0.65 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.69 | | | $ | 0.66 | |
每股净收益-稀释后 | $ | 0.64 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.67 | | | $ | 0.65 | |
| | | | | | | |
加权平均流通股 | | | | | | | |
基本信息 | 50,509 | | | 51,094 | | | 50,896 | | | 51,024 | |
稀释 | 51,219 | | | 51,344 | | | 51,487 | | | 51,356 | |
| | | | | | | |
综合收益 | $ | 37,400 | | | $ | 23,419 | | | $ | 76,173 | | | $ | 33,832 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
血液科技公司及其子公司
简明合并资产负债表
(未经审计的单位为千人,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, 2022 | | 4月2日, 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 224,002 | | | $ | 259,496 | |
应收账款减去信贷损失准备#美元2,738在2022年12月31日及$2,4752022年4月2日 | 181,100 | | | 159,376 | |
库存,净额 | 255,756 | | | 293,027 | |
预付费用和其他流动资产 | 45,451 | | | 44,132 | |
流动资产总额 | 706,309 | | | 756,031 | |
财产、厂房和设备、净值 | 313,138 | | | 258,482 | |
无形资产,减去累计摊销#美元407,039在2022年12月31日及$376,5522022年4月2日 | 284,383 | | | 310,261 | |
商誉 | 466,112 | | | 467,287 | |
递延税项资产 | 4,842 | | | 4,468 | |
其他长期资产 | 103,282 | | | 63,205 | |
总资产 | $ | 1,878,066 | | | $ | 1,859,734 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付票据和长期债务的当期到期日 | $ | 9,949 | | | $ | 214,148 | |
应付帐款 | 63,769 | | | 58,371 | |
应计工资总额及相关费用 | 52,182 | | | 48,540 | |
其他流动负债 | 100,989 | | | 121,207 | |
流动负债总额 | 226,889 | | | 442,266 | |
长期债务,扣除本期债务 | 756,826 | | | 559,441 | |
递延税项负债 | 40,152 | | | 28,727 | |
其他长期负债 | 78,220 | | | 79,876 | |
股东权益总额 | | | |
普通股,$0.01面值;授权-150,000,000股份;已发行及已发行股份-50,444,470股票于2022年12月31日及51,124,2402022年4月2日的股票 | 504 | | | 511 | |
额外实收资本 | 587,489 | | | 572,476 | |
留存收益 | 223,785 | | | 202,391 | |
累计其他综合损失 | (35,799) | | | (25,954) | |
股东权益总额 | 775,979 | | | 749,424 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,878,066 | | | $ | 1,859,734 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
血液科技公司及其子公司
简明合并股东权益报表
(未经审计的单位为千人)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 其他内容 实收资本 | | 留存收益 | | 累计 其他 综合损失 | | 总计 股东权益 |
| 股票 | | 面值 | | | | |
平衡,2022年4月2日 | 51,124 | | | $ | 511 | | | $ | 572,476 | | | $ | 202,391 | | | $ | (25,954) | | | $ | 749,424 | |
员工购股计划 | 57 | | | — | | | 2,459 | | | — | | | — | | | 2,459 | |
股票期权的行使 | 3 | | | 1 | | | 126 | | | — | | | — | | | 127 | |
发行限制性股票,注销后的净额 | 131 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | 5,299 | | | — | | | — | | | 5,299 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 19,877 | | | — | | | 19,877 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,763) | | | (6,763) | |
平衡,2022年7月2日 | 51,315 | | | $ | 513 | | | $ | 580,359 | | | $ | 222,268 | | | $ | (32,717) | | | $ | 770,423 | |
| | | | | | | | | | | |
股票期权的行使 | 50 | | | 1 | | | 2,191 | | | — | | | — | | | 2,192 | |
回购股份 | (786) | | | (8) | | | (23,891) | | | (51,101) | | | — | | | (75,000) | |
发行限制性股票,注销后的净额 | 26 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | 5,735 | | | — | | | — | | | 5,735 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 33,197 | | | — | | | 33,197 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,538) | | | (7,538) | |
平衡,2022年10月1日 | 50,605 | | | $ | 506 | | | $ | 564,394 | | | $ | 204,364 | | | $ | (40,255) | | | $ | 729,009 | |
员工购股计划 | 45 | | | — | | | 1,919 | | | — | | | — | | | 1,919 | |
回购股份 | (211) | | | (2) | | | 13,525 | | | (13,523) | | | — | | | — | |
股票期权的行使 | 3 | | | — | | | 160 | | | — | | | — | | | 160 | |
发行限制性股票,注销后的净额 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | 7,491 | | | — | | | — | | | 7,491 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 32,944 | | | — | | | 32,944 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,456 | | | 4,456 | |
平衡,2022年12月31日 | 50,444 | | | $ | 504 | | | $ | 587,489 | | | $ | 223,785 | | | $ | (35,799) | | | $ | 775,979 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 其他内容 实收资本 | | 留存收益 | | 累计 其他 综合损失 | | 总计 股东权益 |
| 股票 | | 面值 | | | | |
平衡,2021年4月3日 | 50,869 | | | $ | 509 | | | $ | 602,727 | | | $ | 157,981 | | | $ | (29,547) | | | $ | 731,670 | |
员工购股计划 | 39 | | | — | | | 2,210 | | | — | | | — | | | 2,210 | |
股票期权的行使 | 14 | | | — | | | 500 | | | — | | | — | | | 500 | |
发行限制性股票,注销后的净额 | 91 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
会计准则变更的累积影响 | — | | | — | | | (61,156) | | | 1,035 | | | — | | | (60,121) | |
| | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | 6,828 | | | — | | | — | | | 6,828 | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (4,454) | | | — | | | (4,454) | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 447 | | | 447 | |
平衡,2021年7月3日 | 51,013 | | | $ | 510 | | | $ | 551,108 | | | $ | 154,562 | | | $ | (29,100) | | | $ | 677,080 | |
股票期权的行使 | 28 | | | 1 | | | 1,069 | | | — | | | — | | | 1,070 | |
发行限制性股票,注销后的净额 | 19 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | 5,979 | | | — | | | — | | | 5,979 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 14,856 | | | — | | | 14,856 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (436) | | | (436) | |
平衡,2021年10月2日 | 51,060 | | | $ | 511 | | | $ | 558,156 | | | $ | 169,418 | | | $ | (29,536) | | | $ | 698,549 | |
员工购股计划 | 36 | | | — | | | 1,999 | | | — | | | — | | | 1,999 | |
股票期权的行使 | 12 | | | — | | | 353 | | | — | | | — | | | 353 | |
发行限制性股票,注销后的净额 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基于股份的薪酬费用 | — | | | — | | | 6,455 | | | — | | | — | | | 6,455 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 23,232 | | | — | | | 23,232 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 187 | | | 187 | |
余额,2022年1月1日 | 51,111 | | | $ | 511 | | | $ | 566,963 | | | $ | 192,650 | | | $ | (29,349) | | | $ | 730,775 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
血液科技公司及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计的单位为千人)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 86,018 | | | $ | 33,634 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
非现金项目: | | | |
折旧及摊销 | 69,453 | | | 72,934 | |
| | | |
资产减值 | 94 | | | 5,144 | |
基于股份的薪酬费用 | 18,525 | | | 19,262 | |
递延融资成本摊销 | 1,098 | | | 2,608 | |
存货损失准备金(收益) | 483 | | | (280) | |
资产剥离收益 | (382) | | | (9,603) | |
| | | |
或有对价 | (504) | | | 10,272 | |
其他非现金经营活动 | 1,046 | | | 8,397 | |
营业资产和负债变动: | | | |
应收账款变动 | (24,370) | | | (28,736) | |
库存变动情况 | 34,506 | | | 11,589 | |
预缴所得税的变动 | 1,970 | | | 4,400 | |
其他资产和其他负债的变动 | (10,664) | | | (6,010) | |
应付账款和应计费用的变动 | 16,174 | | | (19,398) | |
经营活动提供的净现金 | 193,447 | | | 104,213 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
资本支出 | (98,272) | | | (61,394) | |
采办 | (2,850) | | | (2,500) | |
资产剥离收益 | 850 | | | 10,642 | |
出售财产、厂房和设备所得收益 | 7,695 | | | 1,419 | |
其他投资 | (33,205) | | | — | |
用于投资活动的现金净额 | (125,782) | | | (51,833) | |
融资活动的现金流: | | | |
| | | |
定期贷款借款 | 280,000 | | | — | |
定期贷款赎回 | (280,000) | | | — | |
来自循环设施的收益 | 50,000 | | | — | |
周转贷款付款 | (50,000) | | | — | |
偿还定期贷款借款 | (7,875) | | | (13,125) | |
发债成本 | (1,118) | | | — | |
股份回购 | (75,000) | | | — | |
或有对价付款 | (21,593) | | | — | |
员工购股计划的收益 | 4,378 | | | 4,210 | |
行使股票期权所得收益 | 2,479 | | | 1,923 | |
其他 | (32) | | | 8 | |
用于融资活动的现金净额 | (98,761) | | | (6,984) | |
汇率对现金及现金等价物的影响 | (4,398) | | | (824) | |
现金及现金等价物净变动 | (35,494) | | | 44,572 | |
期初现金及现金等价物 | 259,496 | | | 192,305 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 224,002 | | | $ | 236,877 | |
现金流量信息的补充披露: | | | |
| | | |
| | | |
非现金投融资活动: | | | |
从库存转移到固定资产用于放置血液设备 | $ | 77,946 | | | $ | 25,385 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
血液科技公司及其子公司
未经审计的简明合并财务报表附注
1.陈述依据
陈述的基础
本文所载之血液科技公司(“血液科技”或“本公司”)未经审核简明综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则(“美国公认会计原则”)及表格10-Q及S-X条例第10条的指示编制。因此,它们不包括美国公认会计准则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。本公司管理层认为,所有被认为是公平列报所必需的调整(包括正常的经常性调整)都已包括在内。所有的公司间交易都已被取消。截至2022年12月31日的9个月的经营业绩不一定代表截至2023年4月1日的整个会计年度或任何其他中期的预期结果。这些未经审计的简明综合财务报表应与经审计的综合财务报表和包括在截至2022年4月2日的财政年度Form 10-K年度报告中的脚注一起阅读。
本公司考虑在资产负债表日之后但在财务报表发布之前发生的事件或交易,以提供额外的与某些估计有关的证据,或确定需要额外披露的事项。后续活动已按要求进行了评估。截至2022年12月31日或截至2022年12月31日的9个月,没有重大已确认或未确认的后续事件。
2.最近的会计声明
实施的标准
2019年12月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则编纂(ASC)更新号2019-12-所得税(主题740)。新的指导意见通过删除专题740中一般原则的某些例外,改进了所得税的一致适用,并简化了所得税的核算。本公司通过了ASC更新号2019-12,自2021年4月4日起生效。这一采用并未对公司的财务状况或经营结果产生实质性影响。
2020年8月,FASB发布了ASC更新第2020-06号--债务--带有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自有权益合同(分主题815-40)。这些修订简化了将美国公认会计原则应用于某些具有负债和股权特征的金融工具的复杂性。第2020-06号更新适用于2021年12月15日之后开始的财政年度,包括这些财政年度内的过渡期。公司提前采用ASC更新第2020-06号,自2021年4月4日起生效,采用改进的追溯方法,减少了$61.2100万美元用于额外实收资本,减少非流动递延税项负债#美元20.0100万美元,增加1,300万美元80.3在压缩的综合资产负债表上,净额为百万美元的非流动可转换票据。此外,留存收益进行了调整,以剔除与债务折价相关的前期确认的摊销费用,可转换票据不再有将在扣除税项后摊销的债务折价。对截至2021年4月4日的简明综合资产负债表上的留存收益的影响是增加$1.0百万美元。
2021年7月,FASB发布了ASC更新号2021-05-租赁(主题842)。新的指引要求出租人在租赁开始时将不依赖于指数或费率的可变租赁付款的租赁归类为经营租赁,前提是该租赁按照ASC 842的分类标准被归类为销售型租赁或直接融资租赁,并且出租人将以其他方式确认第一天损失。该公司预期采用2021-05号ASC更新,于2022财年第二季度生效。这一采用并未对公司的财务状况或经营结果产生实质性影响。
3.结构调整
该公司持续不断地审查全球经济、医疗保健行业和它所竞争的市场,以确定提高效率的机会、增强商业能力、协调其资源并为其客户提供更好的解决方案。为了实现这些机遇,公司进行了改革型的业务转型活动。
2019年7月,公司董事会批准了卓越运营计划(“2020计划”),并授权公司管理层决定计划的细节。在2022财年,该公司修订了计划,以提高产品和服务质量,降低成本,主要是在制造和供应链运营方面,并确保可持续性,同时帮助抵消先前宣布的客户流失、不断上升的通胀压力和新冠肺炎疫情的影响。该公司现在预计产生的总费用在$95百万美元和美元105根据该计划,到2025财年末将达到100万美元。大部分费用将以现金支付。支出,包括遣散费和其他员工成本,并将在确定和批准执行这些计划所需的具体行动时发生。在截至2022年12月31日的三个月和九个月内,公司产生了4.1百万美元和美元10.7根据这一计划,重组和重组相关成本分别为100万美元。 在截至2022年1月1日的三个月和九个月内,公司产生了5.7百万美元和美元20.2根据这一计划,重组和重组相关成本分别为100万美元。此计划下的累计费用总额为$66.4百万.
下表汇总了截至2022年12月31日的9个月与2020计划及之前计划相关的准备金重组活动,这些活动基本上都与员工遣散费和其他员工成本有关:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 2020年计划 | | 以前的计划 | | 总计 |
2022年4月2日的余额 | | $ | 2,460 | | | $ | 345 | | | $ | 2,805 | |
已发生的费用,扣除冲销后的净额 | | 103 | | | 62 | | | 165 | |
付款 | | (1,082) | | | (73) | | | (1,155) | |
2022年12月31日的余额 | | $ | 1,481 | | | $ | 334 | | | $ | 1,815 | |
以下是我们随附的未经审计的简明综合收益表和全面收益表中按项目分列的重组成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 |
销货成本 | $ | (49) | | | $ | (187) | | | $ | (226) | | | $ | 2,276 | |
研发 | — | | | — | | | — | | | 108 | |
销售、一般和行政费用 | 93 | | | 108 | | | 391 | | | 1,652 | |
| $ | 44 | | | $ | (79) | | | $ | 165 | | | $ | 4,036 | |
自2022年12月31日起,本公司产生债务的责任$1.8百万,其中$1.5百万是帕亚吗在接下来的12个月内。
除上表所列重组成本外,本公司还发生了不构成ASC 420重组的成本。退出和处置费用债务,而本公司则将其称为重组相关成本。这些费用主要包括与重组行动直接相关的支出,并包括与执行外包举措和最新会计准则有关的方案管理费用。
下表按可报告部门列出了重组和重组相关成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组成本 | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
电浆 | $ | (50) | | | $ | (192) | | | $ | (261) | | | $ | 2,507 | |
血液中心 | — | | | — | | | — | | | 3 | |
医院 | — | | | — | | | — | | | (91) | |
公司 | 94 | | | 113 | | | 426 | | | 1,617 | |
总计 | $ | 44 | | | $ | (79) | | | $ | 165 | | | $ | 4,036 | |
| | | | | | | |
重组相关成本 | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
电浆 | $ | 241 | | | $ | 1,400 | | | $ | 989 | | | $ | 4,541 | |
血液中心 | 21 | | | 24 | | | 39 | | | 554 | |
医院 | 224 | | | 127 | | | 424 | | | 292 | |
公司 | 3,595 | | | 4,210 | | | 9,180 | | | 10,827 | |
总计 | $ | 4,081 | | | $ | 5,761 | | | $ | 10,632 | | | $ | 16,214 | |
| | | | | | | |
重组和重组相关费用总额 | $ | 4,125 | | | $ | 5,682 | | | $ | 10,797 | | | $ | 20,250 | |
4.所得税
该公司在全球开展业务,并报告其在除美国以外的多个外国司法管辖区的经营结果。该公司报告的税率受到任何给定时期内收入的司法管辖区组合的影响,因为它经营业务的外国司法管辖区的税率与美国法定税率不同。
截至2022年12月31日的三个月和九个月,公司报告所得税支出为$9.3百万美元和美元22.8百万美元,分别代表22.0%和20.9%。截至2022年12月31日的三个月的实际税率包括0.1与股票薪酬不足有关的离散税收支出数百万美元。截至2022年12月31日的9个月的实际税率包括1美元的离散税收优惠。0.5与该期间颁布的税率变化有关的百万美元和#美元0.4与股票薪酬不足有关的离散税收支出数百万美元。
截至2022年1月1日的三个月和九个月,公司报告所得税支出为$8.2百万美元和美元14.7百万美元,分别代表26.0%和30.4%。截至2022年1月1日止九个月的实际税率包括与股票薪酬不足有关的独立税项开支$。0.9100万美元,在截至2022年1月1日的三个月中没有与股票薪酬缺口相关的离散税收支出。
5.每股收益
下表提供了基本每股收益和稀释每股收益计算的分子和分母的对账。
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| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(以千为单位,每股除外) | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 |
基本每股收益 | | | | | | | |
净收入 | $ | 32,944 | | | $ | 23,232 | | | $ | 86,018 | | | $ | 33,634 | |
加权平均股份 | 50,509 | | | 51,094 | | | 50,896 | | | 51,024 | |
每股基本收益 | $ | 0.65 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.69 | | | $ | 0.66 | |
稀释每股收益 | | | | | | | |
净收入 | $ | 32,944 | | | $ | 23,232 | | | $ | 86,018 | | | $ | 33,634 | |
基本加权平均股份 | 50,509 | | | 51,094 | | | 50,896 | | | 51,024 | |
普通股等价物的净影响 | 710 | | | 250 | | | 591 | | | 332 | |
稀释加权平均股份 | 51,219 | | | 51,344 | | | 51,487 | | | 51,356 | |
稀释后每股收益 | $ | 0.64 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.67 | | | $ | 0.65 | |
基本每股收益是使用公司加权平均已发行普通股计算的。稀释每股收益按其加权平均已发行普通股计算,包括按库存股方法厘定的股票奖励的摊薄效果及按股份净额结算法厘定的可转换优先票据。自发行可转换优先票据以来,本公司普通股的平均市价一直低于初始换股价,因此本公司的摊薄每股收益中并没有计入任何股份N可转换优先票据的版本值。在截至2022年12月31日的三个月和九个月,假设稀释,加权平均流通股不包括以下影响0.4百万美元和0.7分别为100万股反稀释股。在截至2022年1月1日的三个月和九个月,假设稀释,加权平均流通股不包括以下影响0.9百万股反稀释股份。
股份回购计划
2022年8月,公司董事会批准回购至多美元300在接下来的一年里,血液科技公司的普通股将达到百万股三年。根据股票回购计划,公司有权根据公开市场上的适用法律,包括根据1934年《证券交易法》修订后的第10b5-1规则建立的交易计划,不时回购普通股流通股,以及在非公开谈判的交易中回购普通股。购回股份的实际时间、数量和价值将由本公司酌情决定,并将取决于多个因素,包括市场状况、适用的法律要求和对贷款契约条款的遵守。股票回购计划可以随时暂停、修改或终止,公司没有义务根据该计划回购任何数额的普通股。
2022年11月,该公司完成了一项75.0根据2022年8月与Citibank N.A.(“Citibank”)订立的加速股份回购协议(“ASR”),其普通股回购百万美元。根据ASR回购的股份总数为1.0百万美元,最终结算时每股平均价格为$75.20.
截至2022年12月31日,根据股份回购计划,公司普通股回购的剩余授权总额为$225百万美元。
6.收入
本公司的收入确认政策是根据ASC主题606确认产品销售、软件和服务的收入。与客户签订合同的收入。收入在履行与客户的合同条款下的义务时确认;这发生在公司产品或服务的控制权转移时。当满足以下所有标准时,公司认为收入是已赚取的:它与客户签订了产生可强制执行的权利和义务的合同;确定了承诺的产品或服务;交易价格或它预期因转让货物或提供服务而收到的对价是可确定的,并且它已经将承诺项目的控制权转移给了客户。合同中承诺将一种独特的商品或服务转让给客户的承诺被确定为履行义务。合同的交易价格被分配给每个履行义务,并在履行履行义务时确认为收入。该公司的一些合同有多项履约义务。对于有多个履约义务的合同,公司根据合同中货物或服务的估计独立销售价格,将合同的交易价格分配给每个履约义务。对于无法获得可观察到的独立销售价格的商品或服务,本公司使用预期成本加保证金的方法来估计每项履约义务的独立销售价格。
截至2022年12月31日,该公司拥有23.3分配给与原始期限为一年或更长时间的已执行合同有关的剩余履约义务的交易价格的100万美元。该公司预计将确认大约77此金额的%作为下一年的收入12个月剩下的余额在此之后。
收入确认、开具账单及收取现金的时间安排导致在简明综合资产负债表上产生已开票应收账款、未开票应收账款(合同资产)以及客户垫款及存款(合同负债)。记账和收入确认在时间上的差异主要出现在软件许可安排上,导致合同资产和合同负债。
截至2022年12月31日和2022年4月2日,该公司的合同资产为6.6百万美元和美元5.5分别为100万美元。合同资产在简明综合资产负债表中分为其他流动资产和其他长期资产。
截至2022年12月31日和2022年4月2日,公司的合同负债为$26.6百万美元和美元26.8分别为100万美元。在截至2022年12月31日的三个月和九个月内,公司确认了$3.9分别为2022年4月2日上述合同负债余额中包括的收入和2240万美元。
7.库存
存货按成本或可变现净值中较低者列报,包括材料成本、人工成本和制造间接费用。成本是用先进先出的方法确定的。
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(单位:千) | | 十二月三十一日, 2022 | | 4月2日, 2022 |
原料 | | $ | 118,836 | | | $ | 88,886 | |
在制品 | | 14,484 | | | 17,187 | |
成品 | | 122,436 | | | 186,954 | |
总库存 | | $ | 255,756 | | | $ | 293,027 | |
8.战略投资
在2023财年,公司对Vivis ure Medical Ltd(“Vivarure”)进行了投资,投资总额为欧元30百万美元。这些投资包括优先股和特别股,使公司能够根据双方之间的协议收购Vivesure。这些投资在公司的简明综合资产负债表中被归类为其他长期资产。
9.租契
出租人活动
公司资产负债表上归类为血液设备的资产主要包括安装在客户现场但由血液设备拥有的医疗设备。这些设备是根据合同安排出租给客户的,合同安排通常包括运营或销售类型的租赁,以及购买和消费一定水平的一次性产品。销售型租赁并不重要。合同条款因客户而异,可能包括终止合同的选项或延长合同的选项。如果设备是根据经营租赁安排提供的,整个租赁收入的大部分是可变的,并受随后的非租赁组件(一次性产品)销售的影响。租赁和非租赁部分之间的收入分配是基于独立销售价格。经营租赁收入约占公司总净销售额的3%。
10.应付票据和长期债务
可转换优先票据
2021年3月,该公司发行了美元500.0本金总额为百万美元02026年到期的可转换优先债券百分比(“2026年债券”)。2026年发行的票据受本公司与作为受托人的美国银行全国协会之间的契约(“契约”)的条款管辖。在扣除最初购买者的折扣及发债成本后,出售2026年债券所得款项净额约为$486.7百万美元。除非提前兑换、赎回或购回,否则2026年债券将于2026年3月1日到期。
在2023财年第三季度,允许2026年票据持有人转换的条件尚未满足。因此,截至2022年12月31日,2026年债券不可转换,在公司的简明综合资产负债表上被归类为长期债务。
2021年4月4日,公司采用ASC更新第2020-06号,采用修改后的追溯法,减少了$61.2100万美元用于额外实收资本,减少非流动递延税项负债#美元20.0100万美元,增加1,300万美元80.3简明综合资产负债表上的百万至非流动可转换票据,净额。此外,留存收益进行了调整,以剔除与债务折价相关的前期确认的摊销费用,可转换票据不再有将在扣除税项后摊销的债务折价。截至2021年4月4日,对简明综合资产负债表留存收益的影响是增加$1.0百万美元。
截至2022年12月31日,美元500.0百万本金余额净额减少#美元8.5剩余债务发行成本为100万美元,导致应付可转换票据净额为#美元491.5百万美元。与2026年债券有关的利息开支为$0.7百万美元和美元2.0截至2022年12月31日止三个月及九个月分别为百万元,这完全归因于债务发行成本的摊销。债券发行成本按以下实际利率摊销0.5%.
信贷安排
于2018年6月15日,本公司与若干贷款人订立信贷协议,提供一笔$350.0百万美元定期贷款和一美元350.0百万循环贷款(连同定期贷款N,经不时修订),每个计划于2023年6月15日到期,在使用LIBOR PLUS确定的期间内适用利率1.13% - 1.75%,取决于公司的杠杆率。
于2022年7月26日,本公司与若干贷款人订立经修订及重述的信贷协议,为2018年度信贷安排再融资,并将其到期日延长至2025年6月。经修订和重述的信贷协议规定了#美元280.0100万优先无担保定期贷款,其收益已用于结算2018年信贷安排下的定期贷款余额,以及#美元420.0百万优先无担保循环信贷安排(合称“修订信贷安排”)。经修订信贷安排项下贷款的年利率等于经调整期限SOFR利率(载于经修订及重述信贷协议),利率下限为0%,外加以下范围内的适用税率1.125%至1.750%以本公司于适用计量日期的综合净杠杆率(如经修订及重述信贷协议所指定)为基准。调整后的定期SOFR利率贷款也受到信用利差调整的影响0.10年利率。循环信贷安排有一笔未使用的费用,从0.125%至0.250%按本公司于适用计量日期的综合净杠杆率计算。根据经修订的信贷安排,本公司须维持经修订及重述的信贷协议以及其他惯常的非财务正面及负面契诺所订明的若干杠杆率及利息覆盖率。修订后的信贷安排将于2025年6月15日到期。经修订信贷安排项下的定期贷款本金按季度偿还至到期日,利率为2.5第一年的百分比,以及5%之后,到期时应支付未付余额。
本公司对信贷安排再融资采用了修改会计。就经修订信贷安排项下的定期贷款而言,截至2022年12月31日止九个月,本公司确认利息开支为#美元0.5产生的第三方费用和资本化的百万美元0.2与定期贷款相关的贷款人手续费为百万美元。截至2022年12月31日的9个月,公司资本化了$1.1与经修订信贷安排项下的循环信贷安排有关的再融资所产生的贷款人费用及第三方成本百万元。
在2022年12月31日,$276.51,000,000美元在定期贷款项下未偿还,有效INT发现率:6.0%。公司已计划本金支付#美元。10.5在2022年12月31日之后的12个月内需要100万美元。截至2022年12月31日,循环信贷安排下没有未偿还的借款。该公司还拥有$21.4未承诺的运营信贷额度,为其全球业务提供资金,截至2022年12月31日,在这些信贷额度下,没有未偿还的借款。
截至2022年12月31日,公司遵守了修订后的信贷安排以及所有其他银行契约中规定的杠杆和利息覆盖率。
11.金融工具和公允价值计量
该公司在全球制造、营销和销售其产品。在截至2022年12月31日的三个月和九个月内,26.6%和28.5分别有%的销售额来自美国以外的地区,以当地货币计价。该公司还在国际市场上以当地货币计价产生一定的制造、营销和销售成本。
因此,收益和现金流受到外币相对于美元汇率变化的市场风险,美元是公司的报告货币。该公司制定了一项计划,旨在减少外币汇率变化带来的风险。该计划包括使用衍生金融工具,在一段时间内将外汇汇率变化对其财务业绩的影响降至最低。该公司利用外币远期合约对冲以外币计价的交易的预期现金流,主要是日元和欧元,其次是瑞士法郎、人民币和墨西哥比索。这并没有消除汇率波动的影响。然而,由于该公司通常在一年后签订远期合同,因此利率是固定的一年制在这段时期内,为财务规划和资源分配提供了便利。
指定外币对冲合约
本公司截至2022年12月31日和2022年4月2日的所有指定外币对冲合约均为ASC 815项下的现金流对冲,衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。本公司将指定外币对冲合约公允价值变动的有效部分计入其他全面收益,直至相关第三方交易发生为止。一旦相关第三方交易发生,本公司将指定外币对冲合约的任何相关损益的有效部分重新归类为收益。如果被套期保值的预测交易没有发生,或很可能不会发生,本公司将把相关现金流对冲的任何收益或亏损金额重新归类为当时的收益。该公司已指定未偿还的外币对冲合同,合同金额为#美元。12.5截至2022年12月31日的百万美元和67.3截至2022年4月2日。在2022年12月31日,收益为$1.6100万美元的税后净额将在未来12个月内重新归类为收益。截至2022年12月31日,几乎所有未偿还的货币现金流对冲都在12个月内到期。
非指定外币合约
本公司在综合基础上管理其对外币变动的风险,以利用抵销交易和余额。它使用外币远期合约作为其战略的一部分,以管理与外币计价的货币资产和负债相关的敞口。这些外币远期合约的签订期限与货币交易风险敞口一致,通常为一个月。根据ASC 815,它们不被指定为现金流量或公允价值对冲。这些远期合约按市价计价,公允价值变动计入收益。本公司有ASC 815项下的非指定外币对冲合约未平仓,合同额为#美元44.6截至2022年12月31日的百万美元和39.5截至2022年4月2日。
利率互换
该公司的利率风险管理战略的一部分包括使用利率掉期来减少其在可变利率变化中的风险敞口。该公司使用利率掉期的目的是增加利息支出的稳定性,并管理和降低利率波动所固有的风险。
2018年6月15日,本公司签订了2018年信贷安排,其中提供了一笔美元350.0百万美元定期贷款和一美元350.0百万循环信贷安排。根据2018年信贷安排的条款,利息是使用伦敦银行同业拆息加适用利率建立的,利率范围为1.13%至1.75%基于公司的杠杆率。于2018年8月,本公司订立二利率互换协议支付的平均固定利率为2.80%加总名义价值$的适用税率241.9百万美元的债务,或70无担保定期贷款名义价值的%。2018年利率互换将于2023年6月15日到期。由于于2022年8月进行再融资,2018年利率掉期于2022年9月作出修订,以与定期担保隔夜融资利率(“SOFR”)而非伦敦银行同业拆息(“经修订掉期”)看齐。 本公司的结论是,经修订的掉期仍然有效,因此该等掉期继续进行对冲会计处理。
于2022年7月26日,本公司订立经修订及重述的信贷协议,为2018年度信贷安排再融资,并将其到期日延长至2025年6月。修订后的信贷安排包括$280.0百万美元的优先无担保定期贷款和420.0百万优先无担保循环信贷安排。修订信贷安排下的贷款的年利率相当于1个月期美元SOFR加0.10%,适用的税率范围为1.125%至1.750%基于本公司的综合净杠杆率。2022年9月,本公司签订了四额外的利率掉期,当与经修订的掉期组合时,平均混合固定利率为3.57%外加适用的税率70截至2023年6月中旬的无担保定期贷款名义价值的%以及4.12%另加其后适用的税率80截至2025年6月到期日的名义利率的%。本公司的结论是,这四个额外的利率掉期中的每一个都是有效的,并有资格进行对冲会计处理。
截至2022年12月31日,本公司持有以下利率互换:
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套期保值项目 | | 原始名义金额 | | 截至2022年12月31日的名义金额 | | 指定日期 | | 生效日期 | | 终止日期 | | 固定利率 | | 估计公允价值资产(负债) |
(单位:千) | | | | | | | | | | | | | | |
1个月美元期限SOFR | | $ | 140,719 | | | $ | 57,000 | | | 9/23/2022 | | 9/30/2022 | | 6/15/2023 | | 2.67% | | $ | 399 | |
1个月美元期限SOFR | | 101,219 | | | 41,000 | | | 9/23/2022 | | 9/30/2022 | | 6/15/2023 | | 2.76% | | 277 | |
1个月美元期限SOFR | | 23,888 | | | 47,775 | | | 9/23/2022 | | 9/30/2022 | | 6/15/2023 | | 4.44% | | 81 | |
1个月美元期限SOFR | | 23,888 | | | 47,775 | | | 9/23/2022 | | 9/30/2022 | | 6/15/2023 | | 4.46% | | 79 | |
1个月美元期限SOFR | | 109,900 | | | 109,900 | | | 9/23/2022 | | 6/15/2023 | | 6/15/2025 | | 4.08% | | (68) | |
1个月美元期限SOFR | | 109,900 | | | 109,900 | | | 9/23/2022 | | 6/15/2023 | | 6/15/2025 | | 4.15% | | (189) | |
总计 | | $ | 509,514 | | | $ | 413,350 | | | | | | | | | | | $ | 579 | |
截至2022年12月31日的9个月,收益为$3.6扣除税项后净额百万元计入累计其他全面亏损,以确认符合现金流量对冲资格的掉期公允价值的有效部分。
应收贸易账款
在正常业务过程中,本公司按正常信贷条件向其客户提供贸易信贷。为降低信用风险,本公司(I)为所有客户设立信用额度,(Ii)对客户的财务状况进行持续的信用评估,(Iii)监控客户应收账款的支付历史和账龄,以及(Iv)对照个别客户的未偿还应收账款余额监控未平仓订单。
本公司的信用损失准备是根据预期的应收账款、历史催收经验、未清偿账款的时间长短、客户的财务状况和信用评级机构提供的信息来维持的服务。到目前为止,该公司还没有发生重大的客户付款违约,也没有发现其他重大的收款问题。
以下是信贷损失准备的前滚:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
期初余额 | $ | 2,495 | | | $ | 2,701 | | | $ | 2,475 | | | $ | 2,226 | |
信用损失 | 224 | | | (305) | | | 429 | | | 226 | |
恢复(注销) | 19 | | | (14) | | | (166) | | | (70) | |
期末余额 | $ | 2,738 | | | $ | 2,382 | | | $ | 2,738 | | | $ | 2,382 | |
衍生工具的公允价值
下表列出了公司在截至2022年12月31日的9个月的未经审计的简明综合收益表和全面收益表中被指定为现金流量对冲工具的衍生工具以及那些未被指定为ASC 815项下的对冲工具的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 确认的收益金额 在累计其他全面亏损中 | | 重新分类的损益金额 从累计其他综合亏损转为 收益 | | 位置在 简明合并损益表和全面收益表 | | 不包括的增益额 有效性 测试 | | 位置在 简明合并损益表和全面收益表 |
指定外币对冲合约,税后净额 | | $ | 1,604 | | | $ | 4,978 | | | 净收入、COGS和SG&A | | $ | 642 | | | 利息和其他费用,净额 |
非指定外币对冲合约 | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 1,265 | | | 利息和其他费用,净额 |
指定利率掉期,税后净额 | | $ | 2,458 | | | $ | (1,110) | | | 利息和其他费用,净额 | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日或2022年4月2日,该公司没有公允价值对冲或净投资对冲。截至2022年12月31日,不是重大递延税项被确认为指定的外币对冲。
ASC 815要求所有衍生工具必须按其公允价值在资产负债表上确认为资产或负债。本公司采用ASC 820规定的框架确定其衍生工具的公允价值,公允价值计量和披露通过考虑在报告日期出售或转让这些工具将收到或支付的估计金额,并考虑到当前利率、货币汇率、当前利率曲线、利率波动、交易对手的资产信誉及其负债信誉。在某些情况下,公司可能会利用财务模型来计量公允价值。一般来说,它使用的投入包括活跃市场中类似资产或负债的报价;不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;资产或负债的其他可观察投入;以及主要通过相关性或其他方式从可观察市场数据中获得或得到可观察市场数据证实的投入。截至2022年12月31日,本公司已将其衍生资产和负债归类于ASC 815规定的公允价值等级的第2级,如下所述,因为这些可观察到的投入基本上适用于其衍生工具的整个期限。
下表显示了截至2022年12月31日和2022年4月2日公司衍生工具在其简明综合资产负债表中的公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 简明合并中的位置 资产负债表 | | 自.起 | | 自.起 |
| | 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
衍生资产: | | | | | | |
指定外币对冲合约 | | 其他流动资产 | | $ | 1,055 | | | $ | 3,133 | |
非指定外币对冲合约 | | 其他流动资产 | | 49 | | | 99 | |
指定利率互换 | | 其他流动资产 | | 1,687 | | | — | |
| | | | $ | 2,791 | | | $ | 3,232 | |
衍生负债: | | | | | | |
指定外币对冲合约 | | 其他流动负债 | | $ | 45 | | | $ | 56 | |
非指定外币对冲合约 | | 其他流动负债 | | 246 | | | 25 | |
指定利率互换 | | 其他流动负债 | | — | | | 1,813 | |
指定利率互换 | | 其他长期负债 | | 1,108 | | | — | |
| | | | $ | 1,399 | | | $ | 1,894 | |
其他公允价值计量
公允价值被定义为从出售资产中获得的退出价格,或者使用市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设,为转移负债而支付的价格。公允价值指引确立了用于计量公允价值的以下三个层次:
•第1级-估值方法的投入是对相同资产或负债的市场报价。
•第2级-估值方法的投入是其他可观察到的投入,包括类似资产或负债的市场报价和市场证实的投入。
•第3级-估值方法的投入是不可观察的投入,基于管理层对市场参与者在计量日期将用于为资产或负债定价的投入的最佳估计,包括对风险的假设。
本公司按公允价值列账的货币市场基金被归类于公允价值等级的第1级,因为它们是按市场报价进行估值的。
公允价值按经常性原则计量
按公允价值经常性计量的金融资产和金融负债包括截至2022年12月31日和2022年4月2日的以下内容。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 |
(单位:千) | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | |
货币市场基金 | | $ | 89,114 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 89,114 | |
指定外币对冲合约 | | — | | | 1,055 | | | — | | | 1,055 | |
非指定外币对冲合约 | | — | | | 49 | | | — | | | 49 | |
指定利率互换 | | — | | | 1,687 | | | — | | | 1,687 | |
| | $ | 89,114 | | | $ | 2,791 | | | $ | — | | | $ | 91,905 | |
负债 | | | | | | | | |
指定外币对冲合约 | | $ | — | | | $ | 45 | | | $ | — | | | $ | 45 | |
非指定外币对冲合约 | | — | | | 246 | | | — | | | 246 | |
指定利率互换 | | — | | | 1,108 | | | — | | | 1,108 | |
或有对价 | | — | | | — | | | 848 | | | 848 | |
| | $ | — | | | $ | 1,399 | | | $ | 848 | | | $ | 2,247 | |
| | | | | | | | |
| | 截至2022年4月2日 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | |
货币市场基金 | | $ | 97,425 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 97,425 | |
指定外币对冲合约 | | — | | | 3,133 | | | — | | | 3,133 | |
非指定外币对冲合约 | | — | | | 99 | | | — | | | 99 | |
| | | | | | | | |
| | $ | 97,425 | | | $ | 3,232 | | | $ | — | | | $ | 100,657 | |
负债 | | | | | | | | |
指定外币对冲合约 | | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | 56 | |
非指定外币对冲合约 | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
指定利率互换 | | — | | | 1,813 | | | — | | | 1,813 | |
或有对价 | | — | | | — | | | 33,675 | | | 33,675 | |
| | $ | — | | | $ | 1,894 | | | $ | 33,675 | | | $ | 35,569 | |
外币对冲合约-外币对冲合约的公允价值是使用其他重大可观察到的投入来计量的,并参照类似工具的场外报价市场价格进行估值。本公司并不认为该等衍生工具的公允价值与结算或到期时可变现的金额有重大差异,亦不认为公允价值的变动会对其经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
利率互换-利率互换的公允价值采用预期未来现金流的现值计量,采用基于市场的可观察投入,包括信用风险和利率收益率曲线。本公司并不认为该等衍生工具的公允价值与结算或到期时可变现的金额有重大差异,亦不认为公允价值的变动会对其经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
或有对价-或有对价负债的公允价值以重大的不可观察的投入为基础,包括管理估计和假设,并以预期付款的概率加权现值为基础进行计量。因此,或有对价的公允价值在公允价值等级中被归类为第三级。或有对价负债的经常性第3级公允价值计量包括以下重大不可观察的投入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值在 | | 估值 | | 看不见 | | |
(单位:千) | | 2022年12月31日 | | 技术 | | 输入 | | 射程 |
| | | | | | | | |
| | | | | |
基于收入的支付方式 | | $ | 848 | | | 贴现现金流 | | 贴现率 | | 8.5% |
| | | 预计付款年份 | | 2023 |
| | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
与收购相关的或有对价的公允价值为#美元0.8截至2022年12月31日,为100万美元,并计入其他负债。对或有对价公允价值变动的对账见下表:
| | | | | | | | |
(单位:千) | | |
2022年4月2日的余额 | | $ | 33,675 | |
公允价值变动 | | (504) | |
付款 | | (32,293) | |
货币换算 | | (30) | |
2022年12月31日的余额 | | $ | 848 | |
其他公允价值披露
定期贷款,按摊销成本、应收账款和应付账款近似值列账IR值。截至2022年12月31日,2026年债券的公允价值为$416.5百万美元,这是根据本报告所述期间最后一个交易日的市场价格确定的。
12.承付款和或有事项
本公司是在其正常业务过程中产生的各种法律程序和索赔的一方。本公司相信,除下文所述事项外,并无其他诉讼或索偿悬而未决,而最终解决该等诉讼或索偿可能会对其财务状况或经营业绩造成重大不利影响。在每个报告期内,管理层评估潜在损失金额或潜在损失范围是否根据美国会计准则第450条是可能的和合理估计的,意外情况,对于所有的事情。法律费用在发生时计入费用。
在2021财年第三季度,该公司收到了美国马萨诸塞州地区检察官办公室的传票。传票要求提供有关该公司的分离和自动输血设备以及一次性设备的某些文件,包括与产品投诉和不良事件报告、监管许可和产品设计更改等事项有关的文件。本公司已全力配合本次调查。2022年8月16日,美国司法部(DoJ)代表美国和31个州提交了一项动议,反映了它们决定不干预潜在的魁担动作标题美国不含Berthelot等人。V.血液科技公司,1:20-cv-11062-亚行,在美国马萨诸塞州地区法院待决,表明司法部已根据当时可获得的信息完成了调查活动。这个魁担根据日期为2022年8月18日的命令,案件已被解封。
在2021财年第四季度,玛丽·克伦普顿代表自己和类似的个人向伊利诺伊州库克县巡回法院对公司提起了可能的集体诉讼。看见Mary Crumpton诉血液公司,案件编号1:21-cv-1402。在她的起诉书中,原告声称,2017年6月至2018年8月期间,她在公司的一名客户运营的中心捐赠了血浆,该中心要求她在捐赠血浆之前在扫描仪中扫描她的指纹以识别她的身份,以及公司的Eque捐赠者管理软件将她的生物识别信息发送到公司拥有的服务器,以侵犯她根据伊利诺伊州生物识别信息隐私法(BIPA)的权利进行收集和存储。原告寻求法定损害赔偿、律师费以及禁令和公平救济。2021年3月,公司动议驳回因缺乏个人管辖权而提出的申诉,并同时提出动议,因未能提出索赔和搁置动议。2022年3月下旬,法院驳回了公司因缺乏个人管辖权而提出的解雇动议,但没有涉及公司其他职位的是非曲直。该公司认为这起诉讼中的指控是没有根据的,并将对其进行有力辩护。此案仍处于早期阶段,本公司目前无法合理估计潜在损失和费用范围。
13.细分市场和整个企业的信息
本公司通过首先确定其经营部门,然后评估这些部门的任何组成部分是否构成可获得离散财务信息的业务,以及部门管理层定期审查该组成部分的经营业绩,来确定其应报告的部门。本公司的报告结构与其经营结构相一致三全球业务部门以及公司首席运营决策者定期审查的信息。
该公司的可报告部门如下:
•电浆
•血液中心
•医院
管理层根据营业收入对经营部门进行计量和评估。管理层将某些公司费用从部门营业收入中剔除。此外,由于管理层评估不包括此类项目的分部的经营业绩,管理层认为非经常性或非经营性的某些金额将不计入分部营业收入。这些项目包括整合和交易成本、交易摊销、重组和重组相关成本、减值、加速设备折旧和相关成本、与遵守欧盟医疗器械法规(MDR)和体外诊断法规(IVDR)相关的成本、与非常或罕见和重大诉讼相关的费用以及处置和出售资产的损益。尽管这些金额在适用的情况下不包括在分部营业收入中,但它们包括在随后的对账中。管理层使用每年保持不变的内部衍生标准货币汇率来衡量和评估公司的净收入和营业收入;因此,分部信息是在此基础上列报的。
按可报告类别分类的精选信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 |
净收入 | | | | | | | |
电浆 | $ | 136,574 | | | $ | 96,692 | | | $ | 368,504 | | | $ | 250,499 | |
血液中心 | 76,827 | | | 74,527 | | | 219,052 | | | 221,522 | |
医院 | 93,889 | | | 82,100 | | | 275,635 | | | 235,609 | |
按业务单位划分的净收入 | 307,290 | | | 253,319 | | | 863,191 | | | 707,630 | |
服务(1) | 5,372 | | | 5,436 | | | 15,918 | | | 15,655 | |
汇率的影响 | (7,361) | | | 1,014 | | | (14,865) | | | 4,909 | |
净收入 | $ | 305,301 | | | $ | 259,769 | | | $ | 864,244 | | | $ | 728,194 | |
(1)反映服务、维护和部件的收入 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 |
分部营业收入 | | | | | | | |
电浆 | $ | 76,365 | | | $ | 51,405 | | | $ | 203,098 | | | $ | 128,964 | |
血液中心 | 35,005 | | | 34,561 | | | 102,710 | | | 103,043 | |
医院 | 37,557 | | | 35,072 | | | 110,762 | | | 97,898 | |
分部营业收入 | 148,927 | | | 121,038 | | | 416,570 | | | 329,905 | |
公司费用(1) | (93,502) | | | (68,013) | | | (261,855) | | | (204,930) | |
汇率的影响 | 3,581 | | | 5,807 | | | 9,775 | | | 15,553 | |
整合和交易成本 | (287) | | | (1,860) | | | 425 | | | (19,218) | |
交易摊销 | (8,078) | | | (12,151) | | | (24,666) | | | (35,930) | |
重组和重组相关费用 | (4,123) | | | (5,682) | | | (10,795) | | | (20,250) | |
资产减值和PCS2相关费用 | 1 | | | (897) | | | 268 | | | (4,790) | |
MDR和IVDR成本 | (2,483) | | | (2,453) | | | (8,175) | | | (7,171) | |
与诉讼有关的费用 | (757) | | | (138) | | | (1,151) | | | (1,221) | |
资产剥离收益 | — | | | — | | | 382 | | | 9,603 | |
营业收入 | $ | 43,279 | | | $ | 35,651 | | | $ | 120,778 | | | $ | 61,551 | |
(1)反映分摊的服务费用,包括质量和监管、客户和现场服务、研发、制造和供应链以及其他公司支持职能。 |
管理层根据上文所述的可报告部门审查收入。尽管这些可报告的部门主要以产品为基础,但它们与公司血浆产品和服务以及血液中心产品和服务的产品线收入不同。具体地说,血液中心可报告部分包括主要用于输血目的的血液中心采集的血浆产品。此外,产品线收入还包括不包括在可报告部门之外的服务收入。
按产品线划分的净收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 |
血浆产品和服务 | $ | 153,899 | | | $ | 116,347 | | | $ | 415,412 | | | $ | 308,931 | |
血液中心产品和服务 | 58,273 | | | 59,440 | | | 173,086 | | | 177,118 | |
医院产品和服务 | 93,129 | | | 83,982 | | | 275,746 | | | 242,145 | |
净收入 | $ | 305,301 | | | $ | 259,769 | | | $ | 864,244 | | | $ | 728,194 | |
在报告的基础上,公司主要经营区域产生的净收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 |
美国 | $ | 224,104 | | | $ | 167,270 | | | $ | 617,824 | | | $ | 460,404 | |
日本 | 15,552 | | | 19,916 | | | 44,559 | | | 55,949 | |
欧洲 | 39,105 | | | 41,540 | | | 121,412 | | | 126,055 | |
亚洲 | 25,454 | | | 30,434 | | | 77,739 | | | 83,157 | |
其他 | 1,086 | | | 609 | | | 2,710 | | | 2,629 | |
净收入 | $ | 305,301 | | | $ | 259,769 | | | $ | 864,244 | | | $ | 728,194 | |
14.累计其他综合损失
累计其他全面损失的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 外币 | | 固定福利计划 | | 衍生工具未实现净收益/(亏损) | | 总计 |
截至2022年4月2日的余额 | | $ | (27,919) | | | $ | 1,619 | | | $ | 346 | | | $ | (25,954) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损)(1) | | (10,039) | | | — | | | 4,062 | | | (5,977) | |
从累积的其他全面收益中重新分类的金额(1) | | — | | | — | | | (3,868) | | | (3,868) | |
本期净其他综合收益(亏损) | | (10,039) | | | — | | | 194 | | | (9,845) | |
截至2022年12月31日的余额 | | $ | (37,958) | | | $ | 1,619 | | | $ | 540 | | | $ | (35,799) | |
(1)列报所得税净额,数额微不足道。 |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)应与我们的中期简明综合财务报表及其附注(见本Form 10-Q季度报告的其他部分)、我们的年度综合财务报表、附注以及我们截至2022年4月2日的Form 10-K年度报告中包含的MD&A一起阅读。以下讨论可能包含前瞻性陈述,应与本讨论中的“关于前瞻性信息的告诫声明”一起阅读。
引言
血液科技公司是一家全球医疗保健公司,致力于为客户提供一整套创新的医疗产品和解决方案,帮助他们改善患者护理,降低医疗成本。我们的技术面向重要的医疗市场:血液和血浆成分采集、手术室和医院输血服务。在本报告中使用的术语“我们”、“血液公司”和“公司”指的是血液公司。
我们在三个主要报告部门查看我们的运营和管理我们的业务:血浆、血液中心和医院。为此,“血浆”包括血浆收集设备和一次性用品、血浆捐赠者管理软件以及出售给血浆客户的抗凝剂和生理盐水。血液中心包括血液采集和处理设备以及用于红细胞、血小板和全血的一次性设备。“医院”由止血管理、细胞挽救、输血管理和血管闭合产品组成,包括用于测量血液凝固特性的设备和方法、外科血液挽救系统、专门的血细胞处理系统和一次性设备、输血管理软件和血管闭合设备。
我们相信血浆和医院具有增长潜力,而血液中心在具有挑战性的市场中竞争,这些市场要求我们以不同的方式管理业务,包括降低成本、缩小当前产品线的范围以及评估Opport不能退出不利的客户合同。
最新发展动态
股份回购计划
2022年8月,我们的董事会根据市场情况,授权在未来三年内不时回购高达3亿美元的血液科技普通股。2022年11月,公司根据2022年8月与Citibank N.A.(“Citibank”)签订的加速股份回购协议(“ASR”)完成了7500万美元的普通股回购。根据ASR回购的股份总数为100万股,最终结算时每股平均价格为75.20美元。
截至2022年12月31日,公司普通股回购的剩余授权总额为2.25亿美元。
债务发行和偿还
于2022年7月26日,吾等与若干贷款人订立经修订及重述的信贷协议,以根据我们的2018年信贷协议(不时修订)为信贷安排再融资,并将适用的到期日延长至2025年6月。经修订及重述的信贷协议提供2.8亿美元优先无抵押定期贷款,所得款项已用于偿还我们2018年信贷协议下的定期贷款余额,以及4.2亿美元优先无担保循环信贷安排。于2022年9月,我们修订了两份先前的利率互换协议,并签订了若干补充利率互换协议,以有效地将修订信贷安排下70%至80%的借款由浮动期限担保隔夜融资利率(“SOFR”)利率转换为固定利率,直至2025年6月。于2022年9月,我们修订了之前的两项利率互换协议,并签订了若干补充利率互换协议,以有效地将我们修订信贷安排下70%至80%的借款从浮动期限SOFR利率转换为固定利率,直至2025年6月。
卓越运营计划
在2022财年,我们的董事会批准了修订后的卓越运营计划(简称2020计划)。修订后的计划旨在提高产品和服务质量,降低成本,主要是在制造和供应链运营方面,并确保可持续性,同时帮助抵消先前宣布的客户流失、不断上升的通胀压力和新冠肺炎疫情的影响。我们现在预计,到2025财年结束时,总费用将在9500万至1.05亿美元之间,一旦该计划完成,每年将实现1.15亿至1.25亿美元的总节省。大部分费用将导致现金支出,包括遣散费和其他员工成本,并将在确定和批准执行这些倡议所需的具体行动时产生。在截至2022年12月31日的三个月和九个月内,公司根据该计划分别产生了410万美元和1070万美元的重组和重组相关成本。截至2022年12月31日,该计划下的累计费用总额为6640万美元。
财务摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位为千,每股数据除外) | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 百分比增加/(减少) | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 百分比增加/(减少) |
净收入 | $ | 305,301 | | | $ | 259,769 | | | 17.5 | % | | $ | 864,244 | | | $ | 728,194 | | | 18.7 | % |
毛利 | $ | 158,707 | | | $ | 138,565 | | | 14.5 | % | | $ | 458,848 | | | $ | 369,191 | | | 24.3 | % |
占净收入的百分比 | 52.0 | % | | 53.3 | % | | | | 53.1 | % | | 50.7 | % | | |
运营费用 | $ | 115,428 | | | $ | 102,914 | | | 12.2 | % | | $ | 338,070 | | | $ | 307,640 | | | 9.9 | % |
营业收入 | $ | 43,279 | | | $ | 35,651 | | | 21.4 | % | | $ | 120,778 | | | $ | 61,551 | | | 96.2 | % |
占净收入的百分比 | 14.2 | % | | 13.7 | % | | | | 14.0 | % | | 8.5 | % | | |
利息和其他费用,净额 | $ | (1,055) | | | $ | (4,263) | | | (75.3) | % | | $ | (12,001) | | | $ | (13,249) | | | (9.4) | % |
未计提所得税准备的收入 | $ | 42,224 | | | $ | 31,388 | | | 34.5 | % | | $ | 108,777 | | | $ | 48,302 | | | 125.2 | % |
所得税拨备 | $ | 9,280 | | | $ | 8,156 | | | 13.8 | % | | $ | 22,759 | | | $ | 14,668 | | | 55.2 | % |
税前收入的% | 22.0 | % | | 26.0 | % | | | | 20.9 | % | | 30.4 | % | | |
净收入 | $ | 32,944 | | | $ | 23,232 | | | 41.8 | % | | $ | 86,018 | | | $ | 33,634 | | | 155.7 | % |
占净收入的百分比 | 10.8 | % | | 8.9 | % | | | | 10.0 | % | | 4.6 | % | | |
每股净收益-基本 | $ | 0.65 | | | $ | 0.45 | | | 44.4 | % | | $ | 1.69 | | | $ | 0.66 | | | 156.1 | % |
每股净收益-稀释后 | $ | 0.64 | | | $ | 0.45 | | | 42.2 | % | | $ | 1.67 | | | $ | 0.65 | | | 156.9 | % |
与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月的净收入分别增长了17.5%和18.7%。在不受汇率影响的情况下,与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月的净收入分别增长了20.8%和21.5%。在截至2022年12月31日的三个月和九个月中,我们血浆和医院业务的收入增长,主要与数量和价格有关,推动了收入的整体增长。
与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月的营业收入有所增加,这主要是由于血浆和医院的收入增加、2020计划的节省以及本年度收购支出的减少,但这部分被血液中心收入下降、我们全球供应链运费增加、销售和营销费用增加以及基于绩效的薪酬增加所抵消。
管理层对非公认会计准则计量的使用
除按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)的财务措施外,管理层还使用非公认会计原则的财务措施来监测企业的财务业绩、作出知情的企业决策、建立预算和预测未来的结果。这些非GAAP财务指标应被认为是对我们根据美国GAAP编制的报告财务结果的补充,而不是替代。持续货币增长是一种非公认会计准则财务指标,使用恒定货币兑换率来衡量本年度与上年同期之间的收入变化。我们之所以提供这一非公认会计准则财务衡量标准,是因为我们认为它在所述期间一致和可比的基础上为我们的业绩提供了有意义的信息。
行动的结果
按地域划分的净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
(单位:千) | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 报告的增长 | | 货币影响 | | 持续的货币增长 (1) |
美国 | | $ | 224,104 | | | $ | 167,270 | | | 34.0 | % | | — | % | | 34.0 | % |
国际 | | 81,197 | | | 92,499 | | | (12.2) | % | | (9.0) | % | | (3.2) | % |
净收入 | | $ | 305,301 | | | $ | 259,769 | | | 17.5 | % | | (3.3) | % | | 20.8 | % |
(1) 不变货币增长是一种非公认会计准则财务指标,使用不变货币衡量本年度和上一年期间收入的变化。请参阅“管理层使用非公认会计准则计量的情况。”
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
(单位:千) | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 报告的增长 | | 货币影响 | | 持续的货币增长 (1) |
美国 | | $ | 617,824 | | | $ | 460,404 | | | 34.2 | % | | — | % | | 34.2 | % |
国际 | | 246,420 | | | 267,790 | | | (8.0) | % | | (7.4) | % | | (0.6) | % |
净收入 | | $ | 864,244 | | | $ | 728,194 | | | 18.7 | % | | (2.8) | % | | 21.5 | % |
(1) 不变货币增长是一种非公认会计准则财务指标,使用不变货币衡量本年度和上一年期间收入的变化。请参阅“管理层使用非公认会计准则计量的情况。”
我们的主要业务在美国、欧洲、日本和亚洲其他地区。我们的产品通过我们的直销队伍、独立分销商和代理商在全球约90个国家和地区销售。在截至2022年12月31日的三个月和九个月中,我们在美国以外产生的收入分别占总净收入的26.6%和28.5%,而截至2022年1月1日的三个月和九个月分别为35.6%和36.8%。国际销售通常以当地货币进行,主要是日元、欧元、人民币和澳元。我们的经营业绩受到外汇汇率变化的影响,特别是日元、欧元和澳元相对于美元的价值。我们进行了外汇对冲,以减轻我们对外汇波动的风险敞口。
有关外币如何影响我们的业务和我们管理这种风险的策略,请参阅本讨论中题为“外汇”的部分。
按业务单位划分的净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
(单位:千) | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 报告的增长 | | 货币影响 | | 持续的货币增长(1) |
电浆 | | $ | 135,461 | | | $ | 96,460 | | | 40.4 | % | | (0.8) | % | | 41.2 | % |
血液中心 | | 73,362 | | | 75,692 | | | (3.1) | % | | (6.2) | % | | 3.1 | % |
医院(2) | | 91,560 | | | 82,273 | | | 11.3 | % | | (3.1) | % | | 14.4 | % |
服务 | | 4,918 | | | 5,344 | | | (8.0) | % | | (6.8) | % | | (1.2) | % |
净收入 | | $ | 305,301 | | | $ | 259,769 | | | 17.5 | % | | (3.3) | % | | 20.8 | % |
(1) 不变货币增长是一种非公认会计准则财务指标,使用不变货币衡量本年度和上一年期间收入的变化。请参阅“管理层使用非公认会计准则计量的情况。”
(2) 在截至2022年12月31日和2022年1月1日的三个月里,医院收入包括止血管理收入3490万美元和3350万美元。与2022财年同期相比,2023财年第三季度止血管理收入增长了4.2%。在没有汇率影响的情况下,止血管理收入在2023财年第三季度比2022财年同期增长了7.3%。与2022财年同期相比,2023财年第三季度血管闭塞收入增长了32.6%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
(单位:千) | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 报告的增长 | | 货币影响 | | 持续的货币增长(1) |
电浆 | | $ | 365,735 | | | $ | 250,244 | | | 46.2 | % | | (0.9) | % | | 47.1 | % |
血液中心 | | 212,739 | | | 225,379 | | | (5.6) | % | | (4.5) | % | | (1.1) | % |
医院(2) | | 270,909 | | | 237,074 | | | 14.3 | % | | (2.7) | % | | 17.0 | % |
服务 | | 14,861 | | | 15,497 | | | (4.1) | % | | (5.8) | % | | 1.7 | % |
净收入 | | $ | 864,244 | | | $ | 728,194 | | | 18.7 | % | | (2.8) | % | | 21.5 | % |
| | | | | | | | | | |
(1) 不变货币增长是一种非公认会计准则财务指标,使用不变货币衡量本年度和上一年期间收入的变化。请参阅“管理层使用非公认会计准则计量的情况。”
(2) 医院收入包括截至2022年12月31日和2022年1月1日的9个月中分别为1.027亿美元和9720万美元的止血管理收入。与2022财年同期相比,止血管理收入在2023财年前9个月增长了5.7%。在没有汇率影响的情况下,止血管理收入在2023财年前9个月比2022财年同期增长了8.1%。与2022财年同期相比,2023财年前9个月的血管关闭收入增长了36.6%。
电浆
与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月,血浆收入分别增长了40.4%和46.2%。在不受汇率影响的情况下,与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月,等离子体收入分别增长了41.2%和47.1%。与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月的增长是由数量和价格推动的。
在2022财年第三季度,我们修改了与CSL等离子体公司(CSL)的供应协议,CSL之前曾通知我们它不打算续签,最初定于2022年6月到期,允许CSL在2023年12月之前继续使用我们的PCS2血浆收集系统设备和购买一次性血浆置换套件。在2023财年第三季度,我们进一步修改了与CSL的供应协议,将期限延长至2025年12月。
血液中心
与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月,血液中心的收入分别下降了3.1%和5.6%。在没有汇率影响的情况下,截至2022年12月31日的三个月和九个月,血液中心的收入与2022财年同期相比分别增长了3.1%和下降了1.1%。在截至2022年12月31日的三个月中,与2022财年同期相比有所增长,主要是由于我们的全血业务增加。与2022年财政年度同期相比,在截至2022年12月31日的9个月期间,这一数字下降的主要原因是一次性分离器的数量减少。
医院
与2022财年同期相比,在截至2022年12月31日的三个月和九个月中,医院收入分别增长了11.3%和14.3%。在没有汇率影响的情况下,与2022财年同期相比,在截至2022年12月31日的三个月和九个月中,医院收入分别增长了14.4%和17.0%。在截至2022年12月31日的三个月和九个月期间的增长主要是由于至血管闭合收入增加,止血管理收入和输血管理收入增加。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 增加百分比 | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 增加百分比 |
毛利 | $ | 158,707 | | | $ | 138,565 | | | 14.5 | % | | $ | 458,848 | | | $ | 369,191 | | | 24.3 | % |
占净收入的百分比 | 52.0 | % | | 53.3 | % | | | | 53.1 | % | | 50.7 | % | | |
与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月的毛利润分别增长了14.5%和24.3%。在不受汇率影响的情况下,与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月的毛利润分别增长了18.4%和28.5%。在截至2022年12月31日的三个月和九个月期间,增长主要是由2020计划节省的数量、价格和生产率推动的,但部分被我们全球制造和供应链的通胀压力以及增加的折旧费用所抵消。
运营费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(单位:千) | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 增加百分比/ (减少) | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | 增加百分比/ (减少) |
研发 | $ | 12,689 | | | $ | 10,037 | | | 26.4 | % | | $ | 34,487 | | | $ | 33,591 | | | 2.7 | % |
占净收入的百分比 | 4.2 | % | | 3.9 | % | | | | 4.0 | % | | 4.6 | % | | |
销售、一般和行政 | $ | 94,661 | | | $ | 80,726 | | | 17.3 | % | | $ | 279,299 | | | $ | 247,722 | | | 12.7 | % |
占净收入的百分比 | 31.0 | % | | 31.1 | % | | | | 32.3 | % | | 34.0 | % | | |
无形资产摊销 | $ | 8,078 | | | $ | 12,151 | | | (33.5) | % | | $ | 24,666 | | | $ | 35,930 | | | (31.3) | % |
占净收入的百分比 | 2.6 | % | | 4.7 | % | | | | 2.9 | % | | 4.9 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
资产剥离收益 | $ | — | | | $ | — | | | — | % | | $ | (382) | | | $ | (9,603) | | | (96.0) | % |
占净收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | — | % | | (1.3) | % | | |
总运营费用 | $ | 115,428 | | | $ | 102,914 | | | 12.2 | % | | $ | 338,070 | | | $ | 307,640 | | | 9.9 | % |
占净收入的百分比 | 37.8 | % | | 39.6 | % | | | | 39.1 | % | | 42.2 | % | | |
研究与开发
与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月,研发费用分别增长了26.4%和2.7%。在没有汇率影响的情况下,与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月内,研发费用分别增长了26.9%和3.2%。这一增长是由于增加了对产品创新的投资。
销售、一般和行政
与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月,销售、一般和行政费用分别增长了17.3%和12.7%。在不受汇率影响的情况下,与2022财年同期相比,在截至2022年12月31日的三个月和九个月中,销售、一般和行政费用分别增长了19.7%和14.7%。在截至2022年12月31日的三个月和九个月期间,增长主要是由于通胀压力和我们全球供应链运费成本的上升,销售和营销投资的增加以及基于绩效的薪酬的增加,但与2020计划相关的成本节约和本年度与收购相关的成本下降部分抵消了这一增长。
无形资产摊销
我们在截至2022年12月31日的三个月和九个月分别确认了810万美元和2470万美元的摊销费用,在截至2022年1月1日的三个月和九个月分别确认了1220万美元和3590万美元的摊销费用。这一下降主要是由于2022财年全面摊销的无形资产造成的。
资产剥离收益
在截至2022年12月31日的9个月中,我们确认了40万美元的资产剥离收益,在截至2022年1月1日的9个月中,我们确认了960万美元的资产剥离收益。
利息和其他费用,净额
与2022财年同期相比,截至2022年12月31日的三个月和九个月的利息和其他费用分别下降了75.3%和9.4%。在没有汇率影响的情况下,截至2022年12月31日的三个月和九个月的利息和其他费用与2022财年同期相比分别下降了73.1%和10.5%。减少的主要原因是市场和利率波动带来的外币影响,但利率上升影响了定期贷款的利息,部分抵消了这一影响。
所得税
我们在全球开展业务,并报告除美国以外的多个外国司法管辖区的运营结果。我们报告的税率受任何给定期间内收入的司法管辖区组合的影响,因为我们经营业务的外国司法管辖区的税率与美国法定税率不同。
截至2022年12月31日的三个月和九个月,我们报告的所得税支出分别为930万美元和2280万美元,实际税率分别为22.0%和20.9%。截至2022年12月31日的三个月的实际税率包括与股票薪酬不足有关的10万美元的独立税收支出。截至2022年12月31日的9个月的实际税率包括与这一时期实施的税率变化有关的50万美元的离散税收优惠,以及与股票薪酬不足有关的40万美元的离散税收支出。
截至2022年1月1日的三个月和九个月,我们报告的所得税支出分别为820万美元和1470万美元,实际税率分别为26.0%和30.4%。截至2022年1月1日的9个月的实际税率包括与股票薪酬短缺有关的离散税费支出90万美元,在截至2022年1月1日的3个月中没有与股票薪酬缺口有关的离散税费支出。
流动性与资本资源
下表包含我们认为能够描述我们的流动性和现金流状况的某些关键业绩指标:
| | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | | 十二月三十一日, 2022 | | 4月2日, 2022 |
现金及现金等价物 | | $ | 224,002 | | | $ | 259,496 | |
营运资本 | | $ | 479,420 | | | $ | 313,765 | |
电流比 | | 3.1 | | | 1.7 | |
净债务(1) | | $ | (542,773) | | | $ | (514,093) | |
未完成销售天数(DSO) | | 53 | | | 54 | |
库存周转率 | | 1.8 | | | 1.4 | |
(1)净债务头寸是现金和现金等价物减去总债务的总和。
我们的主要流动性来源是现金和现金等价物、内部产生的运营现金流和我们的循环信贷安排。我们相信,这些来源足以满足我们至少在未来12个月内的现金需求。我们的预期现金支出主要用于收购、投资、资本支出,包括我们北美制造设施的增强、股票回购和我们修订后的信贷协议下的现金支付。
2021年3月,该公司发行了本金总额为5.0亿美元的2026年到期的0%可转换优先债券,即2026年债券。2026年的票据受该公司与作为受托人的美国银行全国协会之间的契约条款管辖。在扣除最初购买者的折扣和债券发行成本后,出售2026年债券的净收益总额约为4.867亿美元。除非提前兑换、赎回或购回,否则2026年债券将于2026年3月1日到期。截至2022年12月31日,2026年债券的实际利率为0.5%。
截至2022年12月31日,我们拥有2.24亿美元的现金和现金等价物,其中大部分存放在美国或可将其汇回美国的国家/地区。2022年7月26日,我们与某些贷款人签订了修订和重述的信贷协议,为我们于2018年6月15日签订的前一份信贷协议提供再融资,其中包括3.5亿美元的定期贷款和3.5亿美元的循环贷款(加在一起,经不时修订,即《2018信贷安排》)。并将到期日延长至2025年6月。经修订及重述信贷协议提供2.8亿美元优先无抵押定期贷款,所得款项已用于偿还2018年信贷安排下的定期贷款余额,以及4.2亿美元优先无抵押循环信贷安排(合称“经修订信贷安排”)。经修订信贷融资项下贷款的年利率等于经调整期限SOFR利率(载于经修订及重述信贷协议),利率下限为0%,另加基于本公司于适用计量日期的综合净杠杆率(载于经修订及重述信贷协议)的1.125%至1.750%不等的适用利率。经调整的定期SOFR利率贷款亦须按每年0.10%的信贷息差调整。循环信贷安排根据本公司于适用计量日期的综合净杠杆率,每年收取0.125%至0.250%不等的未用费用。根据经修订的信贷安排,本公司须维持经修订及重述的信贷协议以及其他惯常的非财务正面及负面契诺所订明的若干杠杆率及利息覆盖率。修订后的信贷安排将于6月15日到期, 2025年。经修订信贷安排项下的定期贷款本金按季度偿还至到期日,第一年的利率为2.5%,其后为5%,未偿还余额于到期日到期。截至2022年12月31日,这笔定期贷款项下的未偿还金额为2.765亿美元,有效利率为6.0%。截至2022年12月31日,循环信贷安排下没有未偿还的借款。我们还有2140万美元的未承诺运营信贷额度,用于资助我们的全球业务,截至2022年12月31日,在这些信贷额度下,没有未偿还的借款。此外,截至2022年12月31日,公司遵守了修订和重述的信贷协议以及所有其他银行契约中规定的杠杆和利息覆盖率。
该公司计划在2023财年剩余时间内支付180万美元的本金。
在2022财年,我们的董事会批准了修订后的2020年计划。我们现在估计,我们将产生与2020年计划相关的总计9500万至1.05亿美元的费用。这些费用中的大部分将导致现金支出,包括遣散费和其他员工成本,随着执行这些计划所需的具体行动得到确定和批准,这些费用将发生,预计将在2025财年结束前基本完成。在截至2022年12月31日的三个月和九个月内,我们根据该计划分别产生了410万美元和1070万美元的重组和重组相关成本。
现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
(单位:千) | | 十二月三十一日, 2022 | | 1月1日, 2022 | | |
提供的现金净额(用于): | | | | | | |
经营活动 | | $ | 193,447 | | | $ | 104,213 | | | |
投资活动 | | (125,782) | | | (51,833) | | | |
融资活动 | | (98,761) | | | (6,984) | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(1) | | (4,398) | | | (824) | | | |
现金和现金等价物净变化 | | $ | (35,494) | | | $ | 44,572 | | | |
(1)资产负债表受到用于将当地货币金额转换为美元的现货汇率的影响。根据美国公认会计原则,我们在整个现金流量表中剔除了外币的影响,但它对我们的现金和现金等价物的影响除外。
在截至2022年12月31日的9个月中,经营活动提供的净现金与截至2022年1月1日的9个月相比增加了8920万美元。经营活动提供的现金增加的主要原因是净收入增加,NexSys PCS设备放置导致库存减少,以及其他净营运资本增加,包括基于业绩的薪酬增加。
与截至2022年1月1日的9个月相比,在截至2022年12月31日的9个月中,用于投资活动的净现金增加了7390万美元。用于投资活动的现金增加的主要原因是NexSys PCS设备放置和本年度进行的其他投资推动了资本支出的增加,但与2022财年相比,2023财年的资产剥离收益减少以及房地产、厂房和设备销售增加,部分抵消了这一增长。
在截至2022年12月31日的9个月中,用于融资活动的净现金比截至2022年1月1日的9个月增加了9180万美元,主要是由于本年度的股票回购和与收购相关的或有对价支付。
信用风险集中
由于我们的大量客户以及他们在许多地理区域的多样性,与应收贸易账款有关的信用风险集中通常是有限的。然而,某些市场和行业可能会让我们面临集中的信用风险。例如,在等离子业务部门,销售集中在几个大客户身上。因此,对这些生物制药客户中的任何一个客户的应收账款在任何时候都可能是重要的。此外,我们在美国以外的部分贸易应收账款包括对几个国家/地区的政府拥有或支持的医疗系统的销售,这些系统受到付款延迟和当地经济状况的影响。付款取决于这些国家国民经济的金融稳定性和信誉。
我们没有在应收账款上产生重大损失。我们不断评估所有应收账款,以确定与政府资金供应和偿还做法相关的潜在催收风险。如果客户或国家医疗体系的财务状况恶化,以至于他们的支付能力不确定,未来可能需要补贴。
通货膨胀率
在截至2022年12月31日的三个月和九个月中,我们经历了全球供应链不断上升的通胀压力,对我们的运营结果产生了影响。我们继续全面监测通胀压力,以及可能影响我们采购和生产成本的原材料指数。石油衍生品价格的上涨可能会导致我们采购塑料原材料的成本相应增加。我们预计,我们在全球供应链中经历的通胀压力将持续整个2023财年。从历史上看,我们能够通过提高制造和采购效率、提高员工生产率和调整产品销售价格来限制通胀影响的影响,但我们未来可能无法完全缓解运营成本的这些增长。
外汇交易
在截至2022年12月31日的三个月和九个月中,我们分别有26.6%和28.5%的销售额来自美国以外的地区,通常是以外币计算,但我们的报告货币是美元。我们还在国际市场上以当地货币计价产生一定的制造、营销和销售成本。我们的主要外汇风险涉及以欧元、日元、人民币和澳元计价的销售。我们还有与以瑞士法郎、加拿大元、墨西哥比索和马来西亚林吉特计价的制造和其他运营成本相关的外汇敞口。日元、欧元、人民币和澳元的销售敞口因海外业务和以外币计价的采购产品的成本和支出而部分缓解。
由于我们以日元、欧元、人民币和澳元计价的外币销售额超过了以外币计价的成本,因此每当美元相对于日元、欧元、人民币或澳元走强时,我们的经营业绩就会受到不利影响,反之,每当美元相对于日元、欧元、人民币或澳元走弱时,我们的经营业绩就会受到积极影响。对于瑞士法郎、加拿大元、墨西哥比索和马来西亚林吉特,我们的主要现金流与产品成本或当地业务的成本和支出有关。只要美元相对于这些外币走强,就会对我们的运营结果产生积极影响。相反,每当美元相对于这些货币走弱时,就会对我们的运营结果产生不利影响。
我们已经制定了一项计划,旨在减少我们对外币汇率变化的敞口。该计划包括使用衍生金融工具,在一段时间内将外汇汇率变化对我们财务业绩的意外影响降至最低。我们利用远期外币合约对冲以外币计价的交易的预期现金流,主要是日元和欧元,其次是瑞士法郎、人民币和墨西哥比索。这并不能消除外汇汇率的波动,但因为我们通常一年签订远期合同,所以一年的利率是固定的,从而促进了财务规划和资源分配。这些合约被指定为现金流对冲。货币波动对业务结果的最终影响取决于对冲的当地货币金额和实际的当地货币结果。
近期会计公告
目前,我们预计近期没有任何会计声明会对我们的财务状况和经营结果产生实质性影响。
关于前瞻性信息的警示声明
我们不时作出的某些陈述,包括本季度报告中关于Form 10-Q并通过引用并入本报告的陈述,构成1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。 前瞻性陈述不严格地与历史或当前事实相关,反映管理层对未来的假设、观点、计划、目标和预测。前瞻性表述可通过使用“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“预见”、“潜在”和其他具有类似含义的词语来识别,但不限于:对未来业务的讨论;预期的经营结果和财务业绩;新冠肺炎大流行的影响;公司的增长战略;产品开发、商业化和预期的业绩和效益;监管批准;收购或处置的影响;市场地位和支出。
由于前瞻性陈述是基于对未来事件的当前信念、预期和假设,它们会受到难以预测的不确定性、风险和变化的影响,其中许多都不在公司范围之内’S控制。投资者应该意识到,如果基本假设被证明是不准确的,或者已知或未知的风险或不确定因素成为现实,公司的实际结果和财务状况可能与其前瞻性陈述中明示或暗示的预期和预测大不相同。因此,我们告诫投资者不要依赖这些前瞻性陈述。
以下是可能导致我们的实际结果与我们在任何前瞻性陈述中的预期不同的一些重要因素。关于这些因素和其他因素的进一步讨论,见项目1A。风险因素在我们最新的Form 10-K年度报告中。
•持续的新冠肺炎大流行或传染病的爆发对我们的业务、财务状况和运营结果的影响,包括疫苗在全球广泛分发和管理所需的时间,以及此类疫苗在减缓或阻止新冠肺炎及其变种的传播和减轻大流行病的经济影响方面的有效性,包括我们全球供应链中的通胀压力和更高的运费成本;
•未能实现我们的长期战略和财务改善目标;
•对新产品和现有产品的需求和市场接受风险,包括从重要客户那里采购的实质性减少或损失;
•我们成功和及时开发、制造和营销新产品和技术的能力,以及我们的竞争对手和其他第三方开发使我们的产品或技术没有竞争力或过时的产品或技术的能力;
•产品质量或安全问题,导致产品召回、撤回、FDA(或类似的非美国监管机构)的监管行动、声誉损害、销售额下降或诉讼;
•我们留住和吸引关键人才的能力;
•我们的信息技术系统或产品的安全漏洞,可能会损害我们开展业务的能力或泄露公司或其客户、供应商和其他业务合作伙伴或客户患者的敏感信息;
•医疗成本控制趋势带来的定价压力,包括医疗保健提供者和其他市场参与者之间的持续整合;
•制造我们产品(包括从独家供应商购买的产品)所使用的塑料和其他原材料、成品和部件的连续性、可用性和定价,以及我们制造、杀菌、供应和分销的相关连续性;
•我们有能力从我们已经或可能进行的重组计划中获得预期的好处,包括卓越运营计划;
•公司已完成或计划中的收购、资产剥离或其他战略投资的预期战略利益和机会可能无法实现或可能需要比预期更长的时间才能实现;
•在美国和世界各地加强对获得监管批准的要求的影响,以及相关的产品批准时间和成本;
•我们有能力遵守已确立和正在制定的美国和外国法律法规要求,包括《反海外腐败法》、欧盟MDR/欧盟IVDR和其他司法管辖区的类似法律,以及美国和外国的进出口限制和关税;
•我们有能力履行我们的债务义务,并在需要时以我们合理接受的条款筹集额外资本;
•我们的可转换优先票据和相关上限看涨期权交易的潜在影响;
•在中国、俄罗斯等外国司法管辖区开展业务的地缘政治和经济条件;
•我们有能力执行和实现我们在新兴经济体的投资预期收益;
•外币波动和利率波动对我们的净销售额、费用和由此产生的利润率的潜在影响;
•美国和国际税法变化的影响;
•我们保护知识产权的能力和专利诉讼的结果;
•我们现在或将来可能面临的与产品责任和其他诉讼索赔相关的成本和风险;以及
•影响我们的股票价格和/或我们的股票回购计划的市场状况,以及该股票回购计划可能被推迟、暂停或终止的可能性。
投资者应了解,不可能预测或确定所有这些因素,不应考虑上述和第1A项所述的风险。风险因素在我们的10-K表格年度报告中是所有潜在风险和不确定因素的完整陈述。公司不承诺公开更新任何可能不时作出的前瞻性陈述,无论是由于新信息或未来事件或发展的结果。
第三项。 关于市场风险的定量和定性披露
我们相对于市场风险的敞口是由于汇率风险和利率风险。
外汇风险
有关外币如何影响我们业务的讨论,请参阅上面题为“外汇”的一节。我们的政策是,在一段时间内,通过使用名为远期合约的衍生金融工具来对冲来自预测外币计价销售和成本的预期现金流,将外汇汇率波动对我们财务业绩的意外影响降至最低。我们不使用金融工具进行投机或交易活动。
我们估计所有远期合约的公允价值变动,假设美元相对于所有其他主要货币同时升值和贬值10%。这是个错误。截至2022年12月31日,如果美元升值10%,所有远期合约的公允价值变化将导致远期合约公允价值增加200万美元;而美元贬值10%将导致210万美元的下降降低远期合约的公允价值。
利率风险
我们对利率变化的风险敞口与我们信贷安排下的借款有关,所有这些借款都是可变利率债务。截至2022年12月31日,我们修订的信贷安排下的未偿债务总额为2.765亿美元,利率为6.0%,基于现行期限SOFR利率。SOFR定期利率每提高100个基点,每年的利息支出将增加80万美元。2022年9月,我们修改了现有的两个利率掉期,以与期限SOFR而不是LIBOR保持一致,并签订了四个额外的利率掉期,以有效地将我们修订后的信贷安排下的1.948亿美元借款从浮动利率转换为固定利率。这些利率互换旨在减轻利率波动的风险,并有资格作为现金流对冲进行对冲会计处理。
第四项。 控制和程序
信息披露控制和程序的评估
截至2022年12月31日,我们在包括首席执行官和首席财务官(分别是首席执行官和首席财务官)在内的管理层的监督和参与下,就《交易法》第13a-15条规定的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据这项评估,首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自2022年12月31日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年12月31日的三个月内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
关于该项目的信息可在附注12中找到,承付款和或有事项在本季度报告10-Q表中未经审计的简明合并财务报表,该表通过引用并入本文。
第1A项。风险因素
与我们之前在截至2022年4月2日的财政年度的Form 10-K年度报告中披露的风险因素相比,没有实质性的变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
发行人购买股票证券
下表提供了2023财年第三季度公司股票回购的相关信息:
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| 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数 | | 根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值 (单位:百万)(美元)(1) |
October 2, 2022 – October 29, 2022 | — | | — | | — | — |
October 30, 2022 – November 26, 2022 | 211,242 | | (2) | | 211,242 | — |
2022年11月27日-2022年12月31日 | — | | — | | — | | — |
总计 | 211,242 | | | | | $225.0 |
(1)2022年8月,公司董事会根据市场情况,授权在未来三年内不时回购至多3.00亿美元的公司普通股。根据公司的股票回购计划,股票可根据适用法律在公开市场上回购,包括根据交易法10b5-1规则建立的交易计划,也可在私下协商的交易中回购。 |
(2)2022年11月,根据2022年8月与花旗银行签订的ASR,公司完成了7500万美元的普通股回购。根据ASR回购的股份总数为100万股,最终结算时每股平均价格为75.20美元。 |
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
不适用。
项目6.展品
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3.1 | 重述的公司组织章程,反映了日期为1993年8月23日、2006年8月21日、2018年7月26日和2019年7月25日的修订章程(作为2019年7月29日的公司8-K表格的附件3.1提交,并通过引用并入本文)。 |
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3.2 | 截至2020年6月29日修订的公司章程(于2020年6月30日作为公司8-K表格的附件3.1提交,并通过引用并入本文)。 |
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31.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条,克里斯托弗·A·西蒙、总裁和公司首席执行官的认证。 |
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31.2* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条,詹姆斯·C·达雷卡,执行副总裁总裁,公司首席财务官。 |
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32.1** | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18章第1350节对克里斯托弗·A·西蒙、总裁和公司首席执行官进行的认证。 |
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32.2** | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18章第1350节的认证,詹姆斯·C·达雷卡,执行副总裁,公司首席财务官总裁。 |
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101* | 以下材料来自血液科技公司截至2022年7月2日的10-Q表格,格式为内联可扩展商业报告语言(XBRL),包括:(1)简明综合收益和全面收益表,(2)简明综合资产负债表,(3)简明股东权益简明综合报表,(4)简明现金流量表和(5)简明综合财务报表附注。 |
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104* | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中,包含在附件101中)。 |
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* | | 与本报告一起提交的文件。 |
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** | | 随本报告提供的文件。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
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| 血液学公司 | |
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2023年2月7日 | 发信人: | 克里斯托弗·A·西蒙 | |
| | 克里斯托弗·A·西蒙, 总裁与首席执行官 | |
| | (首席行政主任) | |
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2023年2月7日 | 发信人: | /s/詹姆斯·C·达雷卡 | |
| | 詹姆斯·C·达雷卡,执行副总裁总裁,首席财务官 | |
| | (首席财务官) | |