美国破产法院
纽约南区
)第十一章
在Re:)
)Case No. 21-11880 (MEW)
GTT通信公司等人,1
)
)(共同管理)
债务人。
)
)

关于(I)第11章生效日期的公告
破产案件;(Ii)披露陈述的听证;
确认预先包装的计划和相关事项;以及
(3)批准征集程序和投票形式
现通知如下:
2021年10月31日(“呈请日”),GTT Communications,Inc.及其关联债务人作为债务人和占有债务人(统称为“债务人”,连同每个债务人的直接和间接非债务人附属公司,“公司”)各自根据“美国法典”(“破产法”)第11章在纽约南区美国破产法院(“法院”)提起诉讼。在请愿日,债务人提交了GTT通信公司及其债务人附属公司经修改的联合预先打包的第11章重组计划[案卷编号48](经不时修订、补充或以其他方式修改的《计划》)及相关披露声明[案卷编号20](经不时修订、补充或以其他方式修改的《披露声明》)根据《破产法》第1125条和第1126(B)条的规定,有关第11章案件的计划、披露声明和其他信息的副本可通过以下方式免费获得:(I)访问债务人的征集代理Prime Clerk LLC(“征集代理”)维护的网站;(Ii)拨打征集代理的电话(877)329-1803(美国免费)或(347)532-7908(国际通行费);或(Iii)发送电子邮件至:gttinfo@primeclerk.com。
该计划实施了债务人及其主要利益攸关方之间商定的预先打包的重组。截至呈请书日期,持有超过85%的
1这些案件中的债务人以及每个债务人的联邦税务识别号的最后四位数字是:GTT Communications,Inc.(6338);通信决定--SNVC,LLC(6338);Core180,LLC(6338);Electra Ltd.(6338);GC Pivotal,LLC(6227);GTT America,LLC(1133);GTT Global Telecom Government Services,LLC(6338);GTT RemainCo,LLC(0472);GTT Apollo Holdings,LLC(2300);GTT Apollo,LLC(8127)。债务人的服务地址是7900 Tysons One Place,Suite1450,McLean,VA 22102。
2此处使用但未另行定义的大写术语具有本计划或披露声明中赋予它们的含义(视适用情况而定)。



2018年信贷工具债权及持有超过76%优先票据债权的持有人已与债务人订立重组支持协议(“重组支持协议”)(该协议的副本作为披露声明附件B)。在请愿书日期之前,即2021年9月16日,该公司完成了I Squared基础设施销售,并预付了约16.73亿美元的融资债务。该计划的主要目的是对债务人担保债务的很大一部分进行证券化,并为债务人提供周转资金,以继续其作为持续经营企业的业务。在完成I Squared基础设施出售之前,该公司有大约36.95亿美元的本金融资债务。通过分配出售i Squared基础设施的收益和该计划设想的资产负债表去杠杆化,该公司将把其资金债务负担从大约20.15亿美元减少到截至该计划生效日期的预计9.29亿美元。债务人认为,确认该计划的任何替代方案都将导致重大延误、诉讼和额外费用,最终危及债务人债权人的追回。
重要的是,该计划规定,所有第5类允许的一般无担保债权的持有者将在正常业务过程中根据特定交易和/或协议的条款和条件得到满足,或以现金全额支付,即使该计划中有任何相反的规定。破产管理人将继续按正常程序运作,其业务运作不会受到重组程序的影响。
2021年9月24日,债务人开始征求有资格对该计划进行投票的债权持有人的投票,以接受或拒绝该计划,其中包括类别3(2018年信贷安排索赔)和类别4(高级票据索赔)的索赔。截至请愿日,在每个投票班级中,超过三分之二的人数和一半的已投票索赔的持有者投票支持该计划。因此,债务人希望满足确认该计划的要求。
关于披露声明充分性和计划确认的听证会
关于披露声明中信息的充分性和计划的确认的听证会(“联合听证会”)将于2021年12月15日上午10点在纽约南区美国破产法院举行,地址为One Bowling Green,New York,NY 10004,由美国破产法官迈克尔·E·怀尔斯阁下主持。(ET)。请注意,合并聆讯可由法院或债务人不时继续进行,除在公开法庭上宣布或法院议事日程上的通知外,无须另行通知。
有关该计划的信息
投票记录日期。就该计划征求投票是在请愿日之前进行的。2021年9月22日是用于确定哪些债权持有人在投票类别中有权对该计划进行投票的日期。
2


反对意见。对披露声明的充分性或对计划的确认提出异议的截止日期为2021年12月8日下午5点。(ET)。所有反对必须:(A)以书面形式提出;(B)遵守本法院的《破产规则》、《地方规则》、《内庭程序》和任何其他案件管理规则和命令;(C)说明反对方的名称和地址,以及由该方实益拥有的债权或权益的数额和性质;(D)详细说明提出反对的法律和事实依据,并在可行的情况下,提出对披露声明和/或计划的拟议修改,以解决该反对;(E)连同送达证明一起提交法院;以及(F)以专人送货或隔夜送货的方式送达,以便在不迟于下午5时前实际收到。(ET)2021年12月8日由反对通知各方(定义见附表顺序)。反对通知书当事人包括:
·The Debtors,GTT Communications,Inc.,One Pennsylvania Plaza,Suite1005,New York,NY 10119(联系人:道格拉斯·梅纳德);
·Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP,One Bryant Park,Bank of America Tower,New York,NY 10036,提议为债务人提供律师(收件人:Ira S.Dizengoff、菲利普·C·都柏林、David·H·波特和娜奥米·莫斯);

·美国第二地区受托人办公室,美国联邦办公大楼,瓦里克大街201号,Suit1006,New York 10014(收信人:格雷格·M·齐普斯和理查德·C·莫里西);

·琼斯·戴,俄亥俄州克利夫兰湖滨大道901号,邮编:44114,行政代理人律师(收信人:托马斯·A·威尔逊);

·Reed Smith LLP,599 Lexington Ave,New York,NY 10022,Indenture受托人律师(收信人:Kurt F.Gwynne);

·米尔班克有限责任公司,55 Hudson Yards,纽约,NY 10001,特设贷款人小组律师(收件人:埃文·弗莱克、劳伦·C·道尔和布莱恩·J·祖科);

·保罗,韦斯,里夫金德,沃顿和加里森律师事务所,纽约第六大道1285号,NY 10019,2020年特别贷款人小组律师(收信人:罗伯特·布里顿、凯伦·R·泽图尼和约瑟夫·M·格雷厄姆);

·Latham&Watkins,LLP,Wabash大道330 N,Suite2800,芝加哥,IL 60611,特设票据持有人小组律师(收信人:理查德·A·利维、泰德·A·迪尔曼和埃巴·格比萨);以及

·Kirkland&Ellis LLP,601Lexington Ave,New York,NY 10022,I Squared Capital Advisors(US)LLC的律师(收信人:Steven N.Serajeddini和Kevin McClelland)。
3


破产法第11章申请的效力
破产人的第11章申请在破产法第11章案件开始时自动暂停针对债务人及其财产的某些追回和其他诉讼;如果您试图追回债务或采取违反破产法的其他行动,您可能会受到惩罚。
计划和披露声明
该计划规定了重组交易,在该交易中:
·允许的其他有担保债权的每个持有人将获得(A)全额现金付款,在生效日期和该债权成为允许债权之日后十(10)个工作日中较晚的日期支付,在每种情况下,或在合理可行的情况下,(B)恢复该持有人的允许债权,或(C)根据破产法第1124条进行其他处理,以使该持有人的允许债权不受损害;
·被允许的其他优先权债权的每个持有人将获得(A)全额现金付款,在生效日期和该债权成为允许债权之日后十(10)个工作日的较晚日期支付,在每种情况下,或在合理可行的情况下尽快支付,或(B)根据破产法第1124条的规定,使该持有人的允许债权不受损害的其他处理;
·根据计划第4.3节和(B)相当于所有应计但未支付的申请前利息的金额,允许2018年信贷安排债权的每个持有人将获得(A)其按比例3的以下份额和利息:(I)新的GTT定期贷款安排,(Ii)担保债权新的股权权益,(Iii)票据持有人新的普通股投资现金(如果有的话),(Iv)任何超额现金,以及(V)I平方递延对价,(B)现金(相关标的贷款的货币),金额等于所有应计但未支付的请愿前利息,自请愿日起至生效日(包括该日),按信贷协议项下适用的违约利率计算的2018年信贷贷款索赔的请愿后利息;
·允许优先票据债权的每个持有人将按比例获得以下份额:(A)票据持有人的新股权;(B)票据持有人的认股权证;及(C)
3 2018年信贷融资债权各部分之间的相对收回应与用于分配I Squared基础设施销售收益的按比例分配相同,包括通过使用汇率(如I Squared基础设施销售协议中定义的)计算按比例分配。在生效日期,给定2018年信贷安排债权的每个持有人将获得其按比例份额,该比例是根据该允许的2018年信贷安排索赔(例如,允许的美国定期贷款索赔)与所有此类允许的2018年信贷安排索赔(例如,所有允许的美国定期贷款索赔)的总金额的比例计算的。由于最初的EMEA结算营业额,美国担保债权的持有人将根据该计划获得额外的新股权,而最初的EMEA现金周转率接受者将根据该计划获得额外的现金。
4


根据本计划第4.7节的规定,参与票据持有人新普通股投资;
·被允许的一般无担保债权的每一持有人将获得(A)在正常业务过程中按照产生这种被允许的一般无担保债权的特定交易和/或协议的条款和条件全额偿付其一般无担保债权,或(B)在这种一般无担保债权成为应付之日以现金全额付款,就好像第11章案件尚未开始一样;但尽管本计划有任何相反规定,任何被拒绝的非住宅不动产租赁(如有)的拒收损害赔偿债权应受《破产法》第502(B)(6)条的限制;
·公司间债权将根据债务人的选择(经所需的同意债权人同意,不得无理拒绝同意)或经重组的债务人酌情调整、恢复或取消和解除,不作任何分配;
·根据债务人的选择(经所需的同意债权人同意,不得无理拒绝同意)或重组债务人的选择,公司间权益将在不作任何分配的情况下予以调整、恢复或取消和解除;以及
·允许的现有GTT股权/第510(B)条债权的每个持有人将获得其按比例分配的股权持有人认股权证份额。
只有允许的2018年信贷安排索赔和允许的高级票据索赔(类别3和4)的持有人有权投票接受或拒绝该计划。所有其他类别的债权或利息被推定为接受或被视为拒绝该计划,并且无权投票。投票结果如下:
班级已接受金额百分比接受%个数字
第3类(2018年信贷安排索赔)4100100
类别4(高级票据申索)5100100
有关该计划的关键信息
该计划的第8条包含和解、释放、禁令和相关条款,第8.3节包含第三方释放。
除非根据本通知及时送达并提交异议,否则法院不得考虑该异议。
4投票表决该计划的2018年信贷安排债权持有人持有所有2018年信贷安排债权的88%以上。
5对该计划进行投票的高级票据债权持有人持有超过所有高级票据债权的88%。
5


建议您仔细审查和考虑该计划,包括释放、禁令、释放和免责条款,因为您的权利可能会受到影响。
6


计划任务摘要6
下表汇总了该计划对每一类索赔和利息的处理:

班级申索或权益投票权治疗预计计划回收清算回收
1其他有担保债权没有投票权(推定接受)
除非被允许的其他有担保债权的持有人同意在生效日期或之后在合理可行的范围内尽快对该被允许的其他有担保债权进行完全和最终的清偿、妥协、和解、免除和解除,并作为交换,否则,如果在生效日期,(A)在生效日期或在生效日期之后,(A)全额现金付款,则在适用债务人的选择下,在所需同意债权人(不得无理拒绝同意)的同意下,该债权人的每一持有人应收到所需同意债权人的同意,或(A)全额现金付款,在生效日期和该另一有担保债权成为被允许的另一有担保债权之日后十(10)个工作日中较晚的日期,或在每种情况下,在每种情况下,在合理可行的情况下尽快(B)恢复该持有人的被允许的其他有担保债权,或(C)根据破产法第1124条的规定进行其他处理,以使该持有人的被允许的其他有担保债权不受损害。
100%100%
6这是《计划》所载规定的摘要,并不是对《计划》或其中提及的任何文件的所有条款和规定的完整描述。在本合并听证通知与计划或披露声明之间存在差异的范围内,以计划或披露声明(视情况而定)为准。有关该计划的更详细说明,请参阅披露声明。
7


班级申索或权益投票权治疗预计计划回收清算回收
2其他优先权申索没有投票权(推定接受)除非被允许的其他优先权债权的持有人同意在生效日期或之后在合理可行的范围内尽快对该被允许的其他优先权债权进行完全和最终的偿付、妥协、和解、免除和解除,并作为交换,否则,如果在生效日期,(A)在生效日期或在生效日期之后,(A)全额现金付款,则该债权人的每一持有人应在所需同意债权人(不得无理拒绝同意)的同意下,收到所需同意债权人的同意,或(A)全额现金付款,于生效日期后十(10)个营业日(即该另一优先权债权成为获准的其他优先权债权之日起十(10)个营业日后)支付,或(B)根据破产法第1124条作出其他处理,以使该持有人获准的其他优先权债权不受损害。100%100%
8


班级申索或权益投票权治疗预计计划回收清算回收
32018年信贷安排索赔有权投票(受损)
在符合本计划第4.2节的情况下,除非允许2018年信贷安排债权的持有人同意在生效日期以完全和最终的清偿、妥协、结算、解除和解除该允许的2018年信贷安排债权,并作为交换,允许2018年信贷安排债权的持有人(或其指定的附属公司、管理基金或账户或其他指定人)将获得(1)其在以下方面的按比例份额和利息:(A)新的GTT定期贷款;(B)有担保的债权新的股权权益;(C)票据持有人新普通股投资现金(如有);。(D)任何超额现金;。(E)根据计划第4.3节的i平方递延代价及(2)现金(以相关相关贷款的货币计算),数额相等于所有应计但未支付的请愿前利息,以及根据现金抵押品命令,就该2018年信贷安排申索按信贷协议下适用的违约利率计算的请愿后利息,自请愿日起至生效日期止(包括生效日期)。
99.2%8
63-81%
7 2018年信贷融资债权各部分之间的相对收回应与用于分配I Squared基础设施销售收益的按比例分配相同,包括通过使用汇率(如I Squared基础设施销售协议中定义的)计算按比例分配。在生效日期,给定2018年信贷安排债权的每个持有人将获得其按比例份额,该比例是根据此类允许的2018年信贷安排索赔(例如,允许的美国定期贷款索赔)与所有此类允许的2018年信贷安排索赔(例如,所有允许的美国定期贷款索赔)的总金额的比例计算的。由于最初的EMEA结算营业额,美国担保债权的持有人将根据该计划获得额外的新股权,而最初的EMEA现金周转率接受者将根据该计划获得额外的现金。
8在计算2018年第三类信贷安排索赔的预计计划回收时,超额现金估计约为5300万美元。实际分配的超额现金金额可能与这一估计不同。
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班级申索或权益投票权治疗预计计划回收清算回收
4高级票据申索有权投票(受损)
除非获准优先票据申索持有人同意于生效日期以十足及最终清偿、妥协、和解、免除及解除该等获准优先票据申索,并以此作为交换,否则每位获准优先票据申索持有人将按比例获得以下各项的份额及权益:(A)票据持有人的新股本权益;(B)票据持有人的认股权证;及(C)根据计划第4.7节参与票据持有人新普通股投资的权利。
17.5%9
0%
5一般无担保债权没有投票权(推定接受)
除非被允许的一般无担保债权的持有人和该一般无担保债权所针对的债务人同意对每项被允许的一般无担保债权给予较不有利的待遇、妥协、和解、免除和解除,并以此作为交换,否则,在正常业务过程中,该一般无担保债权的每一持有人应获得(A)按照产生该允许的一般无担保债权的特定交易和/或协议的条款和条件全额偿付其一般无担保债权,或(B)在该一般无担保债权成为应付之日全额现金付款,如同第11章案件尚未开始一样;但即使本计划中有任何相反的规定,对任何未到期租赁的拒收损害赔偿的索赔应受破产法第502(B)(6)条的限制。
100%
0%
6空置
7公司间索赔无权投票(推定接受/视为拒绝)根据重组交易,在生效日期,每项公司间债权应在适用债务人的选择下(经所要求的同意债权人同意,不得无理拒绝同意)或重组债务人(视情况而定)予以调整、恢复或取消和解除,不作任何分配。100% / 0%不适用
9高级债券申索的预计收回计划是以未偿还优先债券的本金金额为基础,但不包括任何应计及未付利息。
10


班级申索或权益投票权治疗预计计划回收清算回收
8公司间利益无权投票(推定接受/视为拒绝)根据重组交易,在生效日期,公司间权益应由适用的债务人(经所需的同意债权人同意,不得无理拒绝同意)或重组的债务人(视情况而定)进行调整、恢复或取消和解除,不得进行任何分配。100% / 0%不适用
9现有GTT股权/第510(B)条债权无权投票(视为拒绝)除非允许的现有GTT股权/第510(B)款债权的持有人同意在生效日期对每项允许的现有GTT股权/第510(B)款债权进行全面和最终的满意、妥协、和解、免除和解除,并作为交换,否则其每个持有人将按比例获得其在股权持有人认股权证中的份额。不适用0%
解除、禁令、赦免和释放
请注意,修改后的计划包含以下释放、免责和禁制令条款,这些条款有待破产法院批准,但尚未获得批准:

相关定义

“免责方”系指以下每一方,仅以其身份行事:(A)债务人,(B)重组债务人,(C)特设贷款人集团成员,(D)特设票据持有人集团成员,(E)2020年特设贷款人集团成员,(F)2020年欧洲、中东和非洲地区定期贷款债权持有人,(G)原始EMEA定期贷款债权持有人,(H)美国定期贷款债权持有人,(I)循环债权持有人,(J)套期保值债权持有人、(K)高级票据债权持有人、(L)行政代理、(M)契约受托人、(N)云杉屋及其联营公司、(O)安排人、账簿管理人、承销商、初始购买者、代理人、契约受托人、贷款人及/或新GTT定期贷款安排及退出循环信贷安排下的持有人及(P)(A)至(O)条所述的每一上述人士,此等人士的前任、继任人、受让人、附属公司、附属公司、现任及前任高级人员及董事、负责人、股权持有人、成员、合伙人、经理、雇员、代理人、顾问委员会成员、财务顾问、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表、管理公司、基金投资经理、投资顾问或分顾问及其他专业人士,以及此等人士各自的继承人、遗嘱执行人、遗产代理人及被提名人(
11


上述(A)至(P)项仅指以任何该等身分行事)。尽管前述规定有相反规定,债务人的第三方会计师、审计师和保险人及其前身、继承人、受让人、子公司、关联公司、现任和前任高级管理人员和董事、负责人、股权持有人、成员、合伙人、经理、雇员、代理人、顾问委员会成员、财务顾问、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表、管理公司、基金投资经理、投资顾问或分顾问和其他专业人士,以及此等人士各自的继承人、遗嘱执行人、遗产和被提名人,不得被免责。
“解除方”系指以下每一项,仅以其身份行事:(A)债务人;(B)重组债务人;(C)特设贷款人集团及其成员;(D)2020年特设贷款人集团及其成员;(E)特设票据持有人小组及其成员;(F)2020年欧洲、中东和非洲地区定期贷款债权持有人;(G)原欧洲、中东和非洲地区定期贷款债权持有人;(H)美国定期贷款债权持有人;(I)循环债权持有人;(J)套期保值债权持有人;(K)高级票据债权持有人;(L)行政代理;(M)契约受托人;(N)启动融资代理(定义见重组支持协议);(O)启动融资贷款机构(定义见重组支持协议);(P)新GTT定期贷款融资机制和退出循环信贷融资机制下的安排人、账簿管理人、承销商、初始购买者、代理、契约受托人、贷款人和/或持有人;(Q)选择加入计划中规定的发布的现有GTT股权的持有者;(R)云杉之家及其附属公司;及(S)就(A)至(R)条所述的每一名人士而言,指该等人士的前任、继承人、受让人、附属公司、联营公司、现任及前任高级人员及董事、负责人、股权持有人、成员、合伙人、经理、雇员、代理人、顾问委员会成员、财务顾问、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表、管理公司、基金投资经理、投资顾问或分顾问及其他专业人士,以及该等人士各自的继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、和被提名者;但尽管有上述规定,非免责方的权利要求或权益的任何持有人不应成为“免责方”。尽管前述有任何相反规定,债务人的第三方会计师, 核数师、保险人及该等人士的前任、继承人、受让人、附属公司、附属公司、现任及前任高级人员及董事、负责人、股权持有人、成员、合伙人、经理、雇员、代理人、顾问委员会成员、财务顾问、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表、管理公司、基金投资经理、投资顾问或分顾问及其他专业人士,以及此等人士各自的继承人、遗嘱执行人、遗产及被提名人,不得被解除当事人资格。
“解除方”是指以下每一方,仅以其身份:(A)债务人;(B)重组的债务人;(C)特设贷款人小组及其成员;(D)2020年特设贷款人小组及其成员;(E)特设票据持有人小组及其成员;(F)投票接受该计划并不选择不给予该计划所列豁免的所有债权或权益的持有人;(G)征求投票接受或拒绝计划,但没有投票接受或拒绝计划的所有权利要求或权益的持有人;。(H)投票拒绝计划,但没有选择不批准计划中规定的豁免的所有权利要求或利益持有人;。(I)现有GTT股权的持有人。
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(J)行政代理;(K)企业托管人;(L)融资机构代理;(M)融资机构贷款人;(N)新GTT定期贷款机制和退出循环信贷机制下的安排人、账簿管理人、承销商、初始购买者、代理人、契约受托人、贷款人和/或持有人;(O)云杉之家及其附属公司;及(P)就(A)至(O)条所述的每一名人士而言,该等人士的前任、继任者、受让人、附属公司、联营公司、现任及前任高级人员及董事、负责人、权益持有人、成员、合伙人、经理、雇员、代理人、顾问委员会成员、财务顾问、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表、管理公司、基金投资经理、投资顾问或分顾问及其他专业人士,以及该等人士各自的继承人、遗嘱执行人、遗产及被提名人,仅以该人各自的身份,并仅在该人有权以这种身份约束他们的范围内。尽管前述规定有任何相反规定,债务人的第三方会计师、审计师和保险公司及其前身、继任者、受让人、子公司、关联公司、现任和前任高级管理人员和董事、委托人、股权持有人、成员、合伙人、经理、员工、代理人、顾问委员会成员、财务顾问、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表、管理公司、基金投资经理、投资顾问或分顾问和其他专业人士,以及此等人士各自的继承人、遗嘱执行人、遗产和被提名人,不得成为解除方。
8.1债权的清偿和权益的终止;债权、利息和争议的妥协和和解
除本计划或根据本计划创建的任何合同、文书或其他协议或文件(包括新的GTT融资文件和新的公司治理文件)中另有明确规定外:(A)计划中规定的分配、权利和待遇应完全满足、解除和解除任何和所有债权(包括重组债务人在生效日期后恢复、取消、释放、解决或妥协(与重组交易一致)的任何公司间债权),权益(包括重组后的债务人在生效日期后恢复、取消和解除(与重组交易一致)的任何公司间权益)和针对债务人的任何性质的诉讼因由,包括在生效日期之前产生的索偿、法律责任和诉讼因由,任何与生效日期前债务人的雇员所提供的服务有关的法律责任(包括撤回债务)、因在生效日期或之前发出的陈述或担保而产生的任何或有或有债务、破产法典第502(G)条规定的所有债务,502(H)或502(I)、自呈请日期起及之后就申索或权益而应累算的任何利息,以及针对债务人或其任何资产或财产的所有其他法律责任、对债务人或其任何资产或财产的留置权、义务、权利及权益;(B)本计划对所有债权和权益持有人具有约束力;。(C)所有债权和权益应得到清偿、清偿和全部解除,债务人对此的责任应完全消除。, 包括根据《破产法》第502(G)条规定的任何类型的任何责任;及(D)所有实体不得向债务人主张,
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债务人财产、重组后的债务人、其继承人和受让人及其资产和财产基于生效日期之前发生的任何文件、文书或任何种类或性质的任何行为或性质的任何其他债权或权益,无论是否:(I)根据破产法第501条提交或被视为提交基于该债务、权利或利息的债权或利益证明;(Ii)根据破产法第502条允许基于该债务、权利或利息的债权或利息;(Iii)该等申索或权益的持有人已接受、拒绝或未能投票决定接受或拒绝该计划;或(Iv)任何财产应已因该等申索及权益而根据该计划予以分配或保留。确认令应是对所有债权和利益的清偿的司法裁定,以生效日期为准。
根据破产规则第9019条,并考虑到根据该计划提供的分配和其他利益,该计划的规定应构成对所有债权、利益和争议的善意妥协,这些债权、利益和争议涉及债权或权益持有人可能对任何允许的债权或利益或因此类允许的债权或利益而作出的任何分派可能拥有的合同权利、法律权利和从属权利。确认令的输入应构成破产法院对所有该等债权、利益和争议的妥协或和解的批准,以及破产法院的裁决,即每一种妥协或和解都符合债务人、其遗产以及债权和权益的持有人的最佳利益,并且是公平、公平和合理的。根据该计划的规定,根据破产规则第9019条,在生效日期后,在无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准的情况下,重组后的债务人可以妥协并解决针对债务人及其遗产的索赔,以及针对其他实体的诉讼因由。
8.2破产管理人发布的新闻稿

即使计划中有任何相反的规定,根据破产法典第1123(B)条,出于良好和有价值的代价,在生效日期及之后,被免除责任的每一方被视为最终的、绝对的、无条件的、不可撤销的和永久的免除和解除债务人及其财产的代表,在每一种情况下,债务人及其财产的代表、其各自的继承人、受让人和代表以及任何和所有其他看来是通过前述人或通过前述人派生地主张任何诉讼因由的人(包括代表债务人或其财产的任何派生的债权、主张或诉讼因由),无论是清算的还是未清算的、固定的还是或有的、到期的还是未到期的、已知的还是未知的、预见的还是未预见的、断言的还是未主张的、应计的还是未应计的、既有的还是以后产生的,无论是在法律上还是在衡平法上,无论是在侵权行为还是合同中,无论是根据联邦还是州法律或法律产生的
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普通法或任何其他适用的国际、外国或国内法、规则、法规、条例、条约、权利、义务、要求或其他,债务人、其产业、或其关联人、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受让人、管理人、会计师、律师、代表、顾问、代理人以及根据或通过他们提出索赔的任何其他人将在法律上有权(无论是单独或集体地)或代表任何索赔或权益的持有人或其他人主张自己的权利,基于或关于债务人或其财产的全部或部分,或以任何方式引起的,第11章案件,重组交易,购买、出售或撤销债务人的任何担保,根据计划处理的任何债权或利益的标的或引起的交易或事件,债务人与任何被解除的一方之间的业务或合同安排或互动,在第11章之前或期间的任何债权或利益的重组,谈判,表述,准备或完善重组支持协议、重组交易、现金抵押品订单、披露报表、计划补编、计划及相关协议、文书和其他文件、就计划征求选票、新的GTT融资文件、新的公司治理文件和所有其他最终文件,在所有情况下均以生效日期当日或之前发生的任何行为或遗漏、交易、协议、事件或其他事件为依据;但本计划第8.2节规定的放行不应影响放行方自计划执行生效之日起及之后继续有效的权利, 重组交易或破产法院命令另有规定的最终文件和债务。

尽管前述有任何相反的规定,债务人的解除不得被解释为免除任何被解除的一方因最终命令确定构成实际欺诈、故意不当行为或重大疏忽的行为或不作为而产生的任何债权或诉因。

确认令的输入应构成破产法院根据破产规则第9019条对债务人免除的批准,其中通过引用包括计划中所载的每一相关规定和定义,并进一步构成破产法院的裁决,即债务人免除是:(A)以被免除的当事人提供的良好和有价值的代价为交换,包括
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(C)符合债务人、其财产和所有债权和利益持有人的最佳利益;(D)公平、公平和合理;(E)在适当通知和听证机会之后给予和作出;(F)禁止任何债务人、重组债务人或债务人的财产主张依据债务人免除而免除的任何债权或诉因。
8.3申索及权益持有人的放行
尽管计划中有任何相反规定,截至生效日期,并在适用法律允许的最大范围内,每一免责方被视为最终的、绝对的、无条件的、不可撤销的和永久的免除和解除,在每一种情况下,由免责方代表其本身及其各自的继承人、受让人和代表人,以及任何和所有其他声称由前述人员或通过前述人员派生地主张任何诉因的人,在每一种情况下,仅在解除方的权力范围内,包括根据协议或适用的非破产法律,对任何前述内容进行约束。任何和所有的债权和诉讼因由(包括代表债务人或其遗产的任何派生债权或诉讼理由),不论已清算或未清算、固定或或有、到期或未到期、已知或未知、预见或未预见、断言或未主张、应计或未应计、现有或此后产生的,无论是在法律或衡平法上,不论在侵权或合同方面,不论是根据联邦或州成文法或普通法,或任何其他适用的国际法、外国或国内法、规则、成文法、条例、条约、权利、义务,要求或以其他方式,这些当事人或他们的财产、附属公司、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受让人、经理、会计师、律师、代表、顾问、代理人以及根据或通过他们提出索赔的任何其他人在法律上有权(无论单独或集体地)或代表任何债权或权益的持有人或其他人,基于或关于债务人或其财产的全部或部分,或以任何方式,全部或部分地,第11章案例,重组交易,购买、出售或撤销购买或出售债务人的任何担保, 根据计划、业务或合同安排或相互作用处理的任何索赔或利益的标的或引起的交易或事件
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债务人和任何被解除的一方,在第11章案例之前或期间的任何债权或权益的重组,重组支持协议的谈判、制定、准备或完善,重组交易、现金抵押品订单、披露报表、计划补编、计划和相关协议、文书和其他文件、就计划、新的GTT融资文件、新的公司治理文件和所有其他最终文件征求投票,在所有情况下,基于在生效日期或之前发生的任何行为或遗漏、交易、协议、事件或其他事件;但本计划第8.3节规定的解除不影响解除方在执行计划的生效日期及之后仍然有效的权利、最终文件和重组交易预期的义务或破产法院的任何命令中另有规定的权利。
尽管前款有任何相反规定,前款规定的免除不得被解释为免除任何被免责方因最终命令确定构成实际欺诈、故意不当行为或重大疏忽的行为或不作为而产生的任何索赔或诉讼原因。
为免生疑问,受计划第8.3节规定的释放约束的缔约方只有:(I)被释放的缔约方;(Ii)有权对计划进行投票且未在及时和适当提交的投票中选择退出第三方释放的缔约方;以及(Iii)通过提交适当填写的股权选择加入表格来选择加入第三方释放的现有GTT股权的持有者。
确认令的输入应构成破产法院根据破产规则第9019条对第三方解除的批准,其中通过引用包括计划中所载的每一相关规定和定义,并且还应构成破产法院的裁定,即第三方解除是:(A)双方同意的;(B)对确认计划必不可少的;(C)给予解除当事人提供的良好和有价值的对价,包括但不限于,被解除当事人为促进重组交易和执行计划所作的贡献;(D)对第三方释放的债权进行善意解决和妥协;(E)符合债务人、其财产以及债权和利益的所有持有人的最佳利益;
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公平、公平和合理;(G)在适当的通知和听证机会之后给予和作出;以及(H)禁止任何免责方主张根据第三方免责书提出的任何索赔或诉因。
8.4 i平方释放
除根据I Squared基础设施销售协议或其他I Squared基础设施销售交易文件明确保存的范围外,在生效日期,每个SPA释放方在适用法律允许的最大限度内,相互免除和解除每个SPA释放方的任何和所有索赔(如I Squared基础设施销售协议中定义的)和诉讼原因,无论是已知的还是未知的,包括该SPA释放方将在法律上有权(无论单独或集体)基于卖方和卖方集团(包括,在每个情况下,其管理层、所有权或运营)重组工作,重组支持协议的制定、准备、传播、谈判或备案,或与i Squared基础设施销售协议、第11章案例、第11章案例的提交、交易的实施以及在完成日期或之前发生的任何其他行为或不作为、交易、协议、事件或其他事件相关的任何合同、文书、发布或其他协议或文件;但本款和/或本计划的任何其他条款不应解除任何SPA解除方在I Squared基础设施销售协议和/或其他I Squared基础设施销售交易文件下的任何义务,或以其他方式影响其条款和条件,或以其他方式免除与该等义务相关的任何索赔或诉因。
在适用法律允许的最大范围内,除非I Squared基础设施销售协议和/或其他I Squared基础设施销售交易文件另有规定,否则在生效日期,任何SPA被解除方对任何卖方或卖方集团或任何其他利害关系方的索赔持有人或其各自的员工、代表、财务顾问、律师或代理人,或其任何继承人和受让人,不对任何卖方或卖方集团或任何其他利害关系方的索赔或股权持有人,或以此类身份行事的任何他们的继任者和受让人,负有任何责任或招致任何责任,或受其任何诉讼权利的约束。与I Squared基础设施销售协议预期的交易的调查、制定、准备、谈判、执行、交付、实施或完成有关或由此产生的,包括但不限于交易、任何未完成合同或未到期租赁的假设、假设和转让,或与I Squared基础设施销售协议相关而创建、修改、修订、终止或订立的任何其他合同、文书、解除、协议、和解或文件,或与前述相关的任何其他行为或不作为;但本款和/或本计划的任何其他条款不应解除任何SPA解除方在I Squared基础设施销售协议和/或其他I Squared基础设施销售交易文件下的任何义务,或以其他方式影响I Squared基础设施销售协议和/或其他I Squared基础设施销售交易文件的条款和条件,或以其他方式免除与该等义务相关的任何索赔或诉因。
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8.5开脱罪责
尽管计划中包含任何相反的内容,但在不限制计划或任何适用法律或规则中另有规定的任何免除、赔偿、免责或责任限制的情况下,在适用法律允许的最大限度内,任何被免责的一方都不对任何与破产法院在这11章案件中批准的任何交易的谈判、执行和实施有关的任何行为或不作为的任何索赔承担责任或招致任何诉讼理由的责任,并免除每一方的责任。包括就计划或为进一步确认或完成计划而采取的其他行动、现金抵押品订单、披露声明、计划、计划补充、重组支持协议、退出循环信贷安排、新的GTT定期贷款安排、票据持有人认股权证、EQUITYHOLDER认股权证或与重组支持协议、披露声明、计划、计划补充、退出循环信贷安排、新的GTT定期贷款安排有关而创建或订立的任何重组交易、合同、文书、解除或其他协议或文件,新的GTT融资文件、票据持有人权证、票据持有人权证协议、EQUITYHOLDER权证协议、EQUITYHOLDER权证协议、寻求确认、追求完善、管理和执行计划,包括根据计划发行或分配债务(包括退出循环信贷安排和新的GTT定期贷款安排)和/或证券(包括新的股权、票据持有人权证和EQUITYHOLDER认股权证),或根据计划或任何其他相关协议分配财产,或根据任何其他相关行为或遗漏, 在生效日期或之前发生的交易、协议、事件或其他事件,但与任何行为或不作为有关的索赔除外,该等索赔由有管辖权的法院在最终命令中裁定为构成实际欺诈、故意不当行为或严重疏忽,但在所有方面,此类实体应有权就其根据该计划的职责和责任合理地依赖律师的建议。
被免责的各方,在确认计划后,应被视为真诚地参与并遵守适用的法律,以征求投票和根据
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因此,对于任何时候违反任何适用法律、规则或条例的行为,该计划不负责任,因此,也不因该等分配而违反任何适用法律、规则或条例,这些法律、规则或条例适用于征集接受或拒绝该计划或根据该计划作出的此类分配。尽管前述有任何相反规定,上述免责并不免除或免除与计划、任何重组交易或为实施计划而签署的任何文件、文书或协议(包括新的GTT融资文件和其他文件、文书和协议)下任何一方或实体在生效日期后的义务有关的任何索赔。
8.6禁制令
除计划或确认令另有规定外,持有、持有或可能持有下列情况的所有实体:(A)根据计划的条款受到妥协和和解;(B)已根据计划第8.2节被免除;(C)已根据计划第8.3节被免除;(D)已根据计划第8.4节被免除;(E)根据计划第6.4和8.5节被免除责任;或(F)根据计划条款以其他方式解除、解除、满足、搁置或终止的债务,自生效日期起及之后,不得对债务人、重组债务人、被解除债务的当事人或被免除责任的当事人采取任何适用的行动:(1)以任何方式开始或继续任何诉讼或其他任何形式的诉讼或其他法律程序,或与任何此类债权或权益有关或有关的诉讼或其他程序;(2)以任何方式或方式对该等实体执行、扣押、收取或追讨,或以任何方式或方式针对该等实体作出任何判决、裁决、法令或命令;(3)因该等债权或利益或与该等债权或利益有关或与该等债权或利益有关,而对该等实体或其财产或遗产设立、完成或执行任何形式的产权负担;(4)因或与任何该等索偿或利益有关或与该等索偿或利益有关,而主张对该等实体所欠的任何债务或该等实体的财产行使任何抵销权、代位权或追偿权,除非该实体已在提交予破产法院的文件中及时主张该抵销权,而该文件明文保留该抵销权利, 而且即使有权利要求或利益或其他指示,该实体
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根据适用法律或其他方式主张、拥有或打算保留任何抵销权;以及(5)以任何方式启动或继续任何诉讼或其他任何类型的诉讼或其他程序,其原因是或与根据计划解除、释放、免除或和解的任何此类索赔或权益有关。
8.7保护免受歧视性待遇
根据《破产法》第525节,并与《美国宪法》第六条第2款一致,任何政府单位不得仅仅因为重组债务人是破产法第11章规定的债务人、在破产法第11章开始之前(或在破产法第11章开始之前但在破产法第11章批准或拒绝解除债务人之前)或未偿付在破产法第11章案件中可免除的债务而歧视任何重组债务人或与重组债务人有关联或有关联的任何实体。
8.8释放留置权
除本计划另有明确规定外,新的GTT融资文件(包括与任何抵押、信托契据、留置权、质押或新GTT定期贷款文件项下的任何抵押、信托契约、留置权、质押或其他担保权益的任何明示书面修订有关的文件),或在根据本计划创建的任何合同、文书、免除或其他协议或文件中,在生效日期与根据本计划作出的适用分配同时生效,并且在有担保债权的情况下,在生效日期允许的担保债权部分、所有抵押、信托契据、留置权、任何财产的质押或其他担保权益应完全解除和解除,该等抵押、信托契据、留置权、质押或其他担保权益的任何持有人的所有权利、所有权和利益应归还重组后的债务人及其继承人和受让人,在每种情况下,无需破产法院的任何进一步批准或命令,也无需债务人、行政代理人或担保债权的任何其他持有人提起任何诉讼或提交任何文件。此外,行政代理应执行并交付债务人、重组债务人或退出循环信贷安排或新GTT定期贷款安排的行政代理合理要求的所有文件,以证明此类抵押、信托契约、留置权、质押和其他担保权益的解除,并授权重组后的债务人及其指定人提交与此相关的UCC-3终止声明和其他释放文件,费用由债务人或重组债务人承担。
8.9报销或供款
如果破产法院根据破产法第502(E)(1)(B)条拒绝实体的偿付或出资请求,则在该请求自生效日期起或有的范围内,该请求应被永久拒绝,尽管有破产法第502(J)条的规定,除非在生效日期(A)之前该请求已被
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被判定为非或有索赔,或(B)索赔的有关持有人已就该索赔提交了非或有索赔证明,并已作出最后裁定,裁定该索赔不再或有索赔。
8.10补偿
在任何情况下,申索的任何持有人均无权就债务人或重组后的债务人(视何者适用而定)的任何申索、权利或诉讼因由追讨该等申索,除非该持有人已于确认日期或之前实际进行追讨,并已就此向债务人提供书面通知,即使在任何申索证明或其他方面有任何指示表明该持有人主张、拥有或打算保留任何追偿权利。
8.11 SEC
尽管披露声明、计划或确认令中包含任何相反的措辞,但任何条款均不应(I)阻止美国证券交易委员会执行其警察或监管权力;或(Ii)禁止、限制、损害或拖延美国证券交易委员会在任何论坛上开始或继续对任何非债务人或非债务人实体的任何索赔、诉因、诉讼或调查。
承担尚未执行的合同和未到期的租约
在生效日期,除本计划另有规定外,根据《破产法》第365条,每份待执行合同和未到期租赁应被视为自生效日期起被接管,而不需要向破产法院发出任何进一步的通知或采取任何行动、命令或批准,除非该待执行合同或未到期租赁:(A)先前被假定或拒绝;(B)先前已到期或根据其自身条款终止;(C)是在确认日或之前提交的驳回动议的标的;(D)是在确认日期或之前提交的承担或承担和转让动议的标的;或(E)在被驳回的未执行合同和未到期租约的附表上被具体指定或按类别指定为待执行合同或未到期租赁。
有关承担、拒绝或解决未到期合同和未到期租约的更多信息,请参阅该计划的第5.1、5.2和5.3节,可在https://cases.primeclerk.com/gtt.免费获得
第341(A)条会议
根据《破产法》第341条,债权人和/或股权持有人会议(“341会议”)将于2021年12月22日下午12时召开。(以东部时间为准)。债务人将在不少于预定会议日期的七(7)天前提交、向其送达本通知的各方并在案件网站https://cases.primeclerk.com/gtt,上张贴关于该341会议的日期、时间和地点的通知。根据《联邦破产程序规则》第9001(5)条的规定,债务人的代表必须出席第341次会议,以便在宣誓后接受审查。如有需要,欢迎债权人或股权持有人出席会议,但不欢迎。
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必填项。会议可在第341次会议上以通知方式不时休会或继续,而无须另行通知债权人或股权持有人(视何者适用而定)。如果该计划在2021年12月22日之前得到确认,341会议将被取消。

日期:2021年10月31日
纽约,纽约
Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP

By: /s/ Philip C. Dublin
艾拉·S·迪森戈夫
菲利普·C·都柏林
David·H·博特
娜奥米·莫斯
一张布莱恩特公园
纽约,纽约10036
Telephone: (212) 872-1000
Facsimile: (212) 872-1002
邮箱:adizengoff@akingump.com
邮箱:pdublin@akingump.com
邮箱:dbotter@akingump.com
邮箱:nmoss@akingump.com

代为及代为代

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