附件4.1
甲骨文公司
高级船员证书
2023年2月6日
本高级人员证书日期为2023年2月6日(本高级人员证书)，引用了甲骨文公司(发行者，前身为Ozark Holding Inc.)、甲骨文系统公司(前身为甲骨文公司)和北卡罗来纳州花旗银行之间日期为2006年1月13日的契约(基础契约)，并由发行者、花旗银行、北卡罗来纳州和纽约银行信托公司之间修订的日期为2007年5月9日的第一份补充契约(连同基础契约，并由本高级官员证书补充，即基础契约)。2007年6月29日，花旗银行(Citibank，N.A.)辞去原契约受托人职务，发行人委任纽约银行信托公司(Bank of New York Trust Company，N.A.)为继任受托人。此后，纽约银行信托公司更名为纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)。受托人是根据契约发行的任何和所有证券的受托人。根据基础契约第2.01节和第2.03节，签署人员兹证明：(I)本金总额7.5亿美元，2028年到期的债券(2028年到期的债券)；(Ii)2030年到期的本金总额为4.650的债券(2030年到期的债券)；(Iii)2033年到期的本金总额为4.900的债券(2033年到期的债券)(2033年到期的债券)；及(Iv)本金总额为5.550的2053年到期的债券(2053年到期的债券，以及2028年到期的债券)2030年附注和2033年附注(以下简称附注)，附注的条款如下：
此处使用但未另行定义的大写术语 应具有本契约中规定的含义。
| 2028年笔记 | ||
| 标题： | 4.500% Notes due 2028 | |
| 发行方： | 甲骨文公司 | |
| 受托人、注册官、转账代理、身份验证代理和支付代理： | 纽约梅隆银行信托公司，N.A. | |
| 到期本金总额： | $750,000,000 | |
| 本金支付日期： | May 6, 2028 | |
| 利息： | 年息4.500% | |
| 计息日期： | 2023年2月6日 | |
| 付息日期： | 5月6日和11月6日，2023年11月6日开始 | |
| 利息记录日期： | 4月21日和10月22日 | |
| 赎回： | 在2028年4月6日(到期日(2028年票面赎回日期)前一个月)之前，发行人可选择赎回全部或部分2028年票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)，以下列较大者为准：
(1)(A)按国库利率(如初步招股章程补编所界定)每半年一次(假设2028年债券于面值赎回日到期)的剩余预定支付本金的现值加贴现至赎回日(假设2028年债券于面值赎回日到期)的现值加20个基点减去(B)赎回日应计利息，及
(2)将赎回的2028年期债券本金的100%，
在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。
于2028年票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2028年债券，赎回价格相等于2028年债券本金的100%，另加截至赎回日的应计及未付利息。 | |
| 转换： | 无 | |
| 偿债基金： | 无 | |
| 面额： | $2,000及其后$1,000的倍数 | |
| 其他： | 2028年票据的条款应包括本合同附件A所附的2028年票据形式和本契约中规定的其他条款。 | |
| 2030年笔记 | ||
| 标题： | 4.650% Notes due 2030 | |
| 发行方： | 甲骨文公司 | |
| 受托人、注册官、转账代理、身份验证代理和支付代理： | 纽约梅隆银行信托公司，N.A. | |
| 到期本金总额： | $750,000,000 | |
| 本金支付日期： | May 6, 2030 | |
| 利息： | 年息4.650% | |
| 计息日期： | 2023年2月6日 | |
| 付息日期： | 5月6日和11月6日，2023年11月6日开始 | |
| 利息记录日期： | 4月21日和10月22日 | |
| 赎回： | 在2030年3月6日之前(即到期日(2030年票面赎回日期)前两个月)，发行人可选择赎回全部或部分2030年期票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)，以下列较大者为准：
(1)(A)(A)每半年(假设2030年债券于面值赎回日到期)剩余的预定支付本金 及其贴现利息的现值总和(假设债券于2030年面值赎回日到期)(假设一年由12个30天月组成)，按国库利率(如初步招股章程补编所界定)加20个基点减去(B)赎回日应计利息，及
(2)将赎回的2030年期债券本金的100%，
另外，在任何一种情况下，赎回日前的应计利息和未付利息 。 | |
| 在2030年票面赎回日期或之后，发行人可随时及不时赎回全部或部分2030年债券，赎回价格相等于正在赎回的2030年债券本金的100%，另加截至赎回日的应计及未偿还利息。 | ||
| 转换： | 无 | |
| 偿债基金： | 无 | |
| 面额： | $2,000及其后$1,000的倍数 | |
| 其他： | 2030年票据的条款应包括本合同附件B所附的2030年票据形式和本契约中规定的其他条款。 | |
| 2033年票据 | ||
| 标题： | 4.900% Notes due 2033 | |
| 发行方： | 甲骨文公司 | |
| 受托人、注册官、转账代理、身份验证代理和支付代理： | 纽约梅隆银行信托公司，N.A. | |
| 到期本金总额： | $1,500,000,000 | |
| 本金支付日期： | 2033年2月6日 | |
| 利息： | 年息4.900% | |
| 计息日期： | 2023年2月6日 | |
| 付息日期： | 2月6日和8月6日，2023年8月6日开始 | |
| 利息记录日期： | 1月22日和7月22日 | |
| 赎回： | 在2032年11月6日之前(在到期日(2033年票面赎回日期)之前3个月)，发行人可以在任何时间和不时以其选择权全部或部分赎回2033年期票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至三位小数点)等于以下两者中较大者： | |
| (1)(A)每半年(假设2033年债券于面值赎回日到期)(假设债券于2033年面值赎回日到期)剩余的预定支付本金及利息的现值总和(假设2033年债券于2033年面值赎回日到期)，按国库利率(如初步招股章程补编所界定)加25个基点减去(B)赎回日应计利息，及
(2)将赎回的2033年期债券本金的100%，
在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。
于2033年票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2033年债券，赎回价格相等于2033年债券本金的100%，另加赎回日的应计及未付利息。 | ||
| 转换： | 无 | |
| 偿债基金： | 无 | |
| 面额： | $2,000及其后$1,000的倍数 | |
| 其他： | 2033年票据的条款应包括本合同附件C所附的2033年票据形式和本契约中规定的其他条款。 | |
| 2053年笔记 | ||
| 标题： | 5.550% Notes due 2053 | |
| 发行方： | 甲骨文公司 | |
| 受托人、注册官、转账代理、身份验证代理和支付代理： | 纽约梅隆银行信托公司，N.A. | |
| 到期本金总额： | $2,250,000,000 | |
| 本金支付日期： | 2053年2月6日 | |
| 利息： | 年息5.550% | |
| 计息日期： | 2023年2月6日 | |
| 付息日期： | 2月6日和8月6日，2023年8月6日开始 | |
| 利息记录日期： | 1月22日和7月22日 | |
| 赎回： | 在2052年8月6日之前(在到期日(2053年票面赎回日期)之前6个月)，发行人可以选择赎回全部或部分2053年票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)，以下列较大者为准：
(1)(A)每半年(假设2053年债券于面值赎回日到期)剩余的预定支付本金的现值与折现至赎回日的利息的总和(假设债券于2053年面值赎回日到期)(假设一年由12个30天月组成)，按国库利率(定义见初步招股章程补编)加30个基点减去(B)赎回日应计利息，及
(2)将赎回的2053年债券本金的100%
在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。
于2053年票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分2053年债券，赎回价格相等于正被赎回的2053年债券本金的100%，另加截至赎回日的应计及未付利息。 | |
| 转换： | 无 | |
| 偿债基金： | 无 | |
| 面额： | $2,000及其后$1,000的倍数 | |
| 其他： | 2053年票据的条款应包括作为附件D所附的2053年票据形式和本契约中规定的其他条款。 | |
在经修订或不时补充的契约中所述的陈述、担保和契诺的规限下，发行人有权在获得发行人董事会的授权和高级人员证书的情况下，不时根据据此发行的每一系列票据发行额外票据。 任何该等额外票据(统称为额外票据)应与在发行日发行的2028年票据、2030年票据、2033年票据或2053年票据(视情况而定)具有相同的条款，但发行日期和发行价除外。任何额外的票据将按照基础契约第2.03节的规定发行。
为基础契约第2.06节的目的，票据的认证证书可由受托人 通过其授权人员之一的手动或电子签名来签署。
每一位这样的官员都阅读并理解了《契约》的规定和与之相关的定义。本证书中所作的陈述是基于对契约条款的审查以及发行人的相关簿册和记录。根据该等人员的意见，他们已作出必要的审查或调查，以使该等人员能够就该等契约与票据的发行及认证有关的契诺及条件是否已获遵守一事表达知情意见。这些官员认为，这些契诺和条件已得到遵守。
兹证明，自上文第一次注明的日期起，以下签署的发卡人已正式签署本证书。
| 甲骨文公司 | ||
| 发信人： | /s/Greg Hilbrich | |
| 姓名：格雷格·希尔布里奇 | ||
| 职务：总裁常务副总兼财务主管 | ||
| 发信人： | /s/Brian S.Higgins | |
| 姓名：布莱恩·S·希金斯 | ||
| 标题：高级副总裁和书记 | ||
[高级船员印章证书的签字页]
附件A
2028年到期的4.500厘票据的表格
除非本票据由存托信托公司A New York Corporation(DTC)的授权代表向发行人或其代理人提交，以登记转让、交换或付款，且发行的任何票据均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称 (任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中享有实益权益。
本票据的转让仅限于全部(但不限于部分)转让给DTC的被指定人或其继承人或该等被指定人，而本全球票据的部分转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
对于任何转让，持有者将向登记机构和转让代理提交转让代理可能合理要求的证书和其他信息，以确认转让符合前述限制。
甲骨文公司
4.500% Notes due 2028
| 不是的。 | CUSIP编号：68389X CM5 ISIN编号：US68389XCM56 $ |
甲骨文公司，特拉华州的一家公司(发行者)，为获得的价值承诺向放弃公司支付 。或在2028年5月6日转让本金_美元。
付息日期： 5月6日和11月6日(各为付息日期)，自2023年11月6日开始。
利息记录日期：4月21日和10月22日(各一个利息记录日期)。
请参阅本附注 中的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与在此地所列相同的效力。
兹证明，出票人已安排由其正式授权的人员以手工或传真方式在本票据上签字。
| 甲骨文公司 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名：格雷格·希尔布里奇 | ||
| 职务：总裁常务副总兼财务主管 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名：布莱恩·S·希金斯 | ||
| 标题：高级副总裁和书记 | ||
这是在此指定并在所述义齿中引用的系列注释之一。
日期：2023年2月6日
| 纽约梅隆银行信托公司，N.A.，受托人 | ||
| 发信人： |
||
| 授权签字人 | ||
(音符反转)
甲骨文公司
2028年到期的4.500%票据
1.利息
甲骨文公司(发行人)承诺按上述年利率 支付本票据本金的利息。债券的现金利息将由最近支付利息的日期起计；如未支付利息，则由2023年2月6日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日期。发行人将在2023年11月6日开始的每个付息日每半年支付一次利息。利息将以360天年度为基础计算，该年度由12个30天月组成，其方式与《FINRA统一业务守则》规则11620(B)一致。
发行人应按票据所承担的利率不时按要求支付逾期本金的利息，并在合法的范围内支付逾期的利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)。
2.付费代理。
最初，纽约梅隆银行信托公司(受托人)将担任付款代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理。
3.契约；定义的术语。
本票据是根据发行人(前称Ozark Holding Inc.)、甲骨文系统公司(前称甲骨文公司)及北卡罗来纳州花旗银行根据日期为2006年1月13日的契约(基础契约)发行并于2028年到期的4.500厘债券(债券)之一，该契约经发行人、发行人及发行人之间于2007年5月9日的补充契约(补充契约)修订，并附有日期为2023年2月6日的高级人员证书(高级官员证书及基础契约及补充契约、契约)。花旗银行，N.A.和受托人，并根据根据基础契约第2.01节和第2.03节颁发的高级职员证书成立。此 票据是证券，而票据是契约下的证券。
就本附注而言，除非本附注另有规定，否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。附注的条款包括契约中所述的条款，以及参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aaa-77bbb条)(《国际信托投资协定》)在《信托契约法案》下取得资格之日生效的契约的一部分。尽管本协议有任何相反规定，票据仍受所有该等条款的约束，票据持有人请参阅《契约》和TIA以获得有关该等条款的声明。如本契约与本附注的条款不一致，则以本契约的条款为准。
4.面额；转让；交换。
债券以挂号式发行，不设息票，面额为2,000元，其后面额为1,000元的倍数。持有人应根据本契约登记票据的转让或交换。除其他事项外，出票人可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付某些转让税或与此相关的应支付的类似政府费用，这是本契约所允许的。出票人无需在发出赎回通知前十五(15)天内签发、认证、登记转让或兑换任何票据或其部分， 也无需登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或兑换。
5.修正；补编；豁免。
除若干例外情况外，该等附注及契约中与该等票据有关的条文可予修订或补充 ，而任何现有的失责或违约事件或遵守若干条文的情况，可在持有受该等修订、补充或豁免(作为单一类别投票)影响的该等修订、补充或豁免(作为单一类别投票)下所有未偿还证券系列(包括票据)的至少多数本金的持有人的书面同意下予以豁免。未经任何持有人通知或同意，缔约各方可修订或补充本契约及附注，以纠正任何含糊、缺陷或不一致之处，或遵守委员会根据《税务条例》就本契约的资格所作的任何要求，或作出任何其他不会对任何 票据持有人的权利造成不利影响的更改。
6.救赎。
发行人有权在2028年4月6日(到期日(2028年票面赎回日)前一个月)全部或部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)由发行人计算，相当于以下两者中的较大者：
(I)(A)截至赎回日(假设债券于2028年面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息现值的总和(假设债券于2028年面值赎回日到期)，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库利率加(br})赎回日应计利息减去(B)赎回日应计利息的总和，及
(Ii)将赎回的债券本金的100%，
在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。
在2028年票面赎回日或之后的任何时间，债券将可由发行者选择全部或部分赎回，赎回价格由发行者计算，相当于待赎回债券本金的100%，另加到赎回日为止的应计和未偿还利息。
尽管如上所述，根据票据及契约，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据分期利息，将于付息日期支付予登记持有人。
国库券利率就任何赎回日期而言，是指发行人根据以下两段规定确定的收益率。
国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日，根据在该天的该时间之后出现的最近一天的收益率 ，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中指定为精选利率(每日)和H.15(或任何继任者指定或出版物)(或任何继任者指定或出版物)(？H.15；)，标题为？美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时，发行人应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率，恰好等于从赎回日期到2028年票面赎回日的期间(剩余寿命)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则这两个收益率包括一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，一个对应于紧接在H.15上的国债恒定到期日的收益率，以及一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，该收益率立即长于剩余寿命，并应使用这些收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入到2028年面值看涨日期；或(3)如不存在该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本款而言，适用的国库恒定或H.15到期日应视为到期日等于相关的月数或年数(视情况而定, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。
如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，发行人 应根据等于纽约市时间上午11：00的半年等值到期收益率的年利率计算国债利率，该收益率是在赎回日期之前的第二个工作日计算的，该美国国债将于2028年面值赎回日期到期或其到期日最接近2028年。如果没有在2028年面值赎回日期到期的美国国库券，但有两种或两种以上的美国国库券的到期日与2028年面值赎回日期相同，其中一种的到期日在2028年面值赎回日期之前，另一种的到期日在2028年面值赎回日期之后，发行人应选择到期日在2028年面值赎回日期之前的美国国库券。如果有两种或两种以上于2028年面值赎回日期到期的美国国库券或两种或两种以上符合上一句标准的美国国库券，发行人应 从这两种或两种以上美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，该美国国库券的报价与纽约时间上午11：00最接近。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。
任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据托管人的程序传送)给每名将赎回债券的持有人。
受托人不应负责计算赎回价格。在部分赎回的情况下，将按比例以抽签或符合受托人和托管机构适用程序的其他方法选择赎回票据。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将注明将赎回的票据本金部分。一张本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退回时以票据持有人的名义发行，以注销原始票据。只要票据由DTC(或其他托管人)持有，票据的赎回应按照托管人的政策和程序进行。
除非发行人拖欠赎回价格，否则于赎回日及之后，债券或其部分的利息将停止计提。
7.违约和补救措施。
若债券项下发生违约事件(发行人的某些违约破产事件除外)，且仍在继续，则受托人可在持有未偿还票据本金至少25%的持有人的指示下，以书面通知要求发行人立即偿还未偿还票据的全部本金，连同所有应计及未付利息及溢价(如有)。如果对发行人违约的破产事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将自动 立即到期并支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。除本契约另有规定外，票据持有人不得强制执行本契约或本票据。除非受托人已按其合理要求获得赔偿，否则受托人没有义务强制执行契约或票据。在该契约所规定的若干限制的规限下，持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人 可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合票据持有人的利益，则受托人可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。
8.身份验证。
在受托人手动或电子签署本票据上的认证证书之前，本票据 无效。
9.缩写和定义术语。
通常缩略语可用于票据持有人或受让人的名下，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。
10.CUSIP号码。
根据统一保安识别程序委员会颁布的一项建议，发行方已安排在钞票上印上CUSIP号码，以方便钞票持有人。对于《附注》上印制的该等数字的准确性，不作任何陈述，仅可信赖印制在本附注上的其他识别号码。
11.治理 法律。
本契约及本附注由纽约州法律管辖。
作业表
要分配此备注，请填写下表：
我或我们将本附注转让并 转给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
并以不可撤销的方式指定_代理人，将本票据转至出票人的账簿上。代理人可以由他人代为代理。
| 日期： |
您的签名： |
请按照您的名字在此备注的另一面签名。
| 签名 |
| 签名保证： |
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| |||
| 签名必须得到保证 | 签名 |
签名必须由符合注册机构要求的合格担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理奖章计划(印章)或注册处可能决定的其他签名担保计划，以作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。
换文日程表
本全球票据的一部分与实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下兑换：
| 交换日期 |
减少的金额 |
增加的数额 |
这笔本金 |
获授权人签署 |
附件B
2030年到期的4.650厘票据的表格
除非本票据由存托信托公司A New York Corporation(DTC)的授权代表向发行人或其代理人提交，以登记转让、交换或付款，且发行的任何票据均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称 (任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中享有实益权益。
本票据的转让仅限于全部(但不限于部分)转让给DTC的被指定人或其继承人或该等被指定人，而本全球票据的部分转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
对于任何转让，持有者将向登记机构和转让代理提交转让代理可能合理要求的证书和其他信息，以确认转让符合前述限制。
甲骨文公司
4.650% Notes due 2030
| 不是的。 | CUSIP编号：68389X CN3 ISIN编号：US68389XCN30 $ |
甲骨文公司，特拉华州的一家公司(发行者)，为获得的价值承诺向放弃公司支付 。或在2030年5月6日转让本金_美元。
付息日期： 5月6日和11月6日(各为付息日期)，自2023年11月6日开始。
利息记录日期：4月21日和10月22日(各一个利息记录日期)。
请参阅本附注中的其他规定 ，这些规定在任何情况下均具有与在此地点所列相同的效力。
兹证明，出票人已安排由其正式授权的人员以手工或传真方式在本票据上签字。
| 甲骨文公司 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名：格雷格·希尔布里奇 | ||
| 职务：总裁常务副总兼财务主管 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名：布莱恩·S·希金斯 | ||
| 标题：高级副总裁和书记 | ||
这是在此指定并在所述义齿中引用的系列注释之一。
日期：2023年2月6日
| 纽约梅隆银行信托公司， N.A.作为受托人 | ||
| 发信人： | ||
| 授权签字人 | ||
(音符反转)
甲骨文公司
2030年到期的4.650%票据
1.利息
甲骨文公司(发行人)承诺按上述年利率 支付本票据本金的利息。债券的现金利息将由最近支付利息的日期起计；如未支付利息，则由2023年2月6日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日期。发行人将在2023年11月6日开始的每个付息日每半年支付一次利息。利息将以360天年度为基础计算，该年度由12个30天月组成，其方式与《FINRA统一业务守则》规则11620(B)一致。
发行人应按票据所承担的利率不时按要求支付逾期本金的利息，并在合法的范围内支付逾期的利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)。
2.付费代理。
最初，纽约梅隆银行信托公司(受托人)将担任付款代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理。
3.契约；定义的术语。
本票据是根据发行人(前称Ozark Holding Inc.)、甲骨文系统公司(前称甲骨文公司)及北卡罗来纳州花旗银行根据日期为2006年1月13日的契约(基础契约)发行并于2030年到期的4.650厘债券(债券)之一，该契约经发行人、发行人及发行人之间于2007年5月9日的补充契约(补充契约)修订，并附有日期为2023年2月6日的高级人员证书(高级官员证书及基础契约及补充契约、契约)。花旗银行，N.A.和受托人，并根据根据基础契约第2.01节和第2.03节颁发的高级职员证书成立。此 票据是证券，而票据是契约下的证券。
就本附注而言，除非本附注另有规定，否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。附注的条款包括契约中所述的条款，以及参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aaa-77bbb条)(《国际信托投资协定》)在《信托契约法案》下取得资格之日生效的契约的一部分。尽管本协议有任何相反规定，票据仍受所有该等条款的约束，票据持有人请参阅《契约》和TIA以获得有关该等条款的声明。如本契约与本附注的条款不一致，则以本契约的条款为准。
4.面额；转让；交换。
债券以挂号式发行，不设息票，面额为2,000元，其后面额为1,000元的倍数。持有人应根据本契约登记票据的转让或交换。除其他事项外，出票人可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付某些转让税或与此相关的应支付的类似政府费用，这是本契约所允许的。出票人无需在发出赎回通知前十五(15)天内签发、认证、登记转让或兑换任何票据或其部分， 也无需登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或兑换。
5.修正；补编；豁免。
除若干例外情况外，该等附注及契约中与该等票据有关的条文可予修订或补充 ，而任何现有的失责或违约事件或遵守若干条文的情况，可在持有受该等修订、补充或豁免(作为单一类别投票)影响的该等修订、补充或豁免(作为单一类别投票)下所有未偿还证券系列(包括票据)的至少多数本金的持有人的书面同意下予以豁免。未经任何持有人通知或同意，缔约各方可修订或补充本契约及附注，以纠正任何含糊、缺陷或不一致之处，或遵守委员会根据《税务条例》就本契约的资格所作的任何要求，或作出任何其他不会对任何 票据持有人的权利造成不利影响的更改。
6.救赎。
发行人有权在2030年3月6日(到期日(2030年票面赎回日期)前两个月)赎回全部或部分债券，每张债券的赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)由发行人计算，相当于以下两者中较大者：
(I)(A)截至赎回日(假设债券于2030年面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息现值的总和(假设债券于2030年面值赎回日到期)，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库利率加(br})赎回日应计利息减去(B)赎回日应累算的利息，及
(Ii)将赎回的债券本金的100%，
在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。
在2030年票面赎回日或之后的任何时间，债券将可由发行人选择全部或部分赎回，赎回价格由发行人计算，相当于待赎回债券本金的100%，另加到赎回日为止的应计利息和未偿还利息。
尽管如上所述，根据票据及契约，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据分期利息，将于付息日期支付予登记持有人。
国库券利率就任何赎回日期而言，是指发行人根据以下两段规定确定的收益率。
国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日，根据在该天的该时间之后出现的最近一天的收益率 ，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中指定为精选利率(每日)和H.15(或任何继任者指定或出版物)(或任何继任者指定或出版物)(？H.15；)，标题为？美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时，发行人应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于从赎回日期到2030年票面赎回日(剩余寿命)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则这两个收益率包括一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，一个对应于紧接在H.15上的国债恒定到期日的收益率，以及一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，该收益率立即长于剩余寿命，并应使用这些收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入到2030年面值看涨日期；或(3)如不存在该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本款而言，适用的国库恒定或H.15到期日应视为到期日等于相关的月数或年数(视情况而定, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。
如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，发行人 应根据年利率计算国库券利率，该年利率等于纽约市时间上午11：00的半年等值到期收益率，也就是于2030年票面赎回日期到期或期限最接近2030年面值赎回日期的美国国债的前一个工作日。如果没有在2030年面值赎回日期到期的美国国库券，但有两种或两种以上美国国库券的到期日与2030年面值赎回日期相同，其中一种的到期日在2030年面值赎回日期之前，另一种的到期日在2030年面值赎回日期之后，发行人应选择到期日在2030年面值赎回日期之前的美国国库券。如果有两种或两种以上于2030年面值赎回日期到期的美国国库券或两种或两种以上符合上一句标准的美国国库券，发行人应 从这两种或两种以上美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，该美国国库券的报价与纽约时间上午11：00最接近。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。
任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据托管人的程序传送)给每名将赎回债券的持有人。
受托人不应负责计算赎回价格。在部分赎回的情况下，将按比例以抽签或符合受托人和托管机构适用程序的其他方法选择赎回票据。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将注明将赎回的票据本金部分。一张本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退回时以票据持有人的名义发行，以注销原始票据。只要票据由DTC(或其他托管人)持有，票据的赎回应按照托管人的政策和程序进行。
除非发行人拖欠赎回价格，否则于赎回日及之后，债券或其部分的利息将停止计提。
7.违约和补救措施。
若债券项下发生违约事件(发行人的某些违约破产事件除外)，且仍在继续，则受托人可在持有未偿还票据本金至少25%的持有人的指示下，以书面通知要求发行人立即偿还未偿还票据的全部本金，连同所有应计及未付利息及溢价(如有)。如果对发行人违约的破产事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将自动 立即到期并支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。除本契约另有规定外，票据持有人不得强制执行本契约或本票据。除非受托人已按其合理要求获得赔偿，否则受托人没有义务强制执行契约或票据。在该契约所规定的若干限制的规限下，持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人 可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合票据持有人的利益，则受托人可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。
8.身份验证。
在受托人手动或电子签署本票据上的认证证书之前，本票据 无效。
9.缩写和定义术语。
通常缩略语可用于票据持有人或受让人的名下，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。
10.CUSIP号码。
根据统一保安识别程序委员会颁布的一项建议，发行方已安排在钞票上印上CUSIP号码，以方便钞票持有人。对于《附注》上印制的该等数字的准确性，不作任何陈述，仅可信赖印制在本附注上的其他识别号码。
11.治理 法律。
本契约及本附注由纽约州法律管辖。
作业表
要分配此备注，请填写下表：
我或我们将本附注转让并 转给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
并以不可撤销的方式指定_代理人可以由他人代为代理。
| 日期： |
您的签名： |
请按照您的名字在此备注的另一面签名。
| 签名 |
| 签名保证： |
| |||
|
|
| |||
| 签名必须得到保证 | 签名 |
签名必须由符合注册机构要求的合格担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理奖章计划(印章)或注册处可能决定的其他签名担保计划，以作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。
换文日程表
本全球票据的一部分与实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下兑换：
| 交换日期 |
减少的金额 |
增加的数额 |
这笔本金 这种减少(或 增加) |
获授权人签署 |
附件C
2033年到期的4.900厘票据的表格
除非本票据由存托信托公司A New York Corporation(DTC)的授权代表向发行人或其代理人提交，以登记转让、交换或付款，且发行的任何票据均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称 (任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中享有实益权益。
本票据的转让仅限于全部(但不限于部分)转让给DTC的被指定人或其继承人或该等被指定人，而本全球票据的部分转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
对于任何转让，持有者将向登记机构和转让代理提交转让代理可能合理要求的证书和其他信息，以确认转让符合前述限制。
甲骨文公司
4.900% Notes due 2033
| 不是的。 |
CUSIP编号：68389X CP8 | |
| ISIN编号：US68389XCP87 | ||
| $ |
甲骨文公司，特拉华州的一家公司(发行者)，为获得的价值承诺向放弃公司支付 。或在2033年2月6日转让本金_美元。
付息日期： 2月6日和8月6日(各为付息日期)，自2023年8月6日开始。
利息记录日期：1月22日和7月22日(各一个利息记录日期)。
请参阅本附注 中的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与在此地所列相同的效力。
兹证明，出票人已安排由其正式授权的人员以手工或传真方式在本票据上签字。
| 甲骨文公司 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名：格雷格·希尔布里奇 | ||
| 职务：总裁常务副总兼财务主管 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名：布莱恩·S·希金斯 | ||
| 标题：高级副总裁和书记 | ||
这是在此指定并在所述义齿中引用的系列注释之一。
日期：2023年2月6日
| 纽约梅隆银行信托公司，N.A.，受托人 | ||
| 发信人： | ||
| 授权签字人 | ||
(音符反转)
甲骨文公司
2033年到期的4.900%票据
1.利息
甲骨文公司(The Oracle Corporation)发行人)承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。债券的现金利息将由最近支付利息的日期起计；如未支付利息，则由2023年2月6日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日期。发行人将在2023年8月6日开始的每个付息日每半年支付一次利息。利息将以360天年度为基础计算，该年度由12个30天月组成，其方式与《FINRA统一业务守则》规则11620(B)一致。
发行人应按票据所承担的利率不时按要求支付逾期本金的利息，并在合法的范围内支付逾期的利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)。
2.付费代理。
最初，纽约梅隆银行信托公司(受托人)将担任付款代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理。
3.契约；定义的术语。
本票据是根据发行人(前称Ozark Holding Inc.)、甲骨文系统公司(前称甲骨文公司)及北卡罗来纳州花旗银行根据日期为2006年1月13日的契约(基础契约)发行并于2033年到期的4.900厘债券(债券)之一，该契约经发行人、发行人及发行人之间于2007年5月9日的补充契约(补充契约)修订，并附有日期为2023年2月6日的高级人员证书(高级官员证书及基础契约及补充契约、契约)。花旗银行，N.A.和受托人，并根据根据基础契约第2.01节和第2.03节颁发的高级职员证书成立。此 票据是证券，而票据是契约下的证券。
就本附注而言，除非本附注另有规定，否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。附注的条款包括契约中所述的条款，以及参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aaa-77bbb条)(《国际信托投资协定》)在《信托契约法案》下取得资格之日生效的契约的一部分。尽管本协议有任何相反规定，票据仍受所有该等条款的约束，票据持有人请参阅《契约》和TIA以获得有关该等条款的声明。如本契约与本附注的条款不一致，则以本契约的条款为准。
4.面额；转让；交换。
债券以挂号式发行，不设息票，面额为2,000元，其后面额为1,000元的倍数。持有人应根据本契约登记票据的转让或交换。除其他事项外，出票人可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付某些转让税或与此相关的应支付的类似政府费用，这是本契约所允许的。出票人无需在发出赎回通知前十五(15)天内签发、认证、登记转让或兑换任何票据或其部分， 也无需登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或兑换。
5.修正；补编；豁免。
除若干例外情况外，该等附注及契约中与该等票据有关的条文可予修订或补充 ，而任何现有的失责或违约事件或遵守若干条文的情况，可在持有受该等修订、补充或豁免(作为单一类别投票)影响的该等修订、补充或豁免(作为单一类别投票)下所有未偿还证券系列(包括票据)的至少多数本金的持有人的书面同意下予以豁免。未经任何持有人通知或同意，缔约各方可修订或补充本契约及附注，以纠正任何含糊、缺陷或不一致之处，或遵守委员会根据《税务条例》就本契约的资格所作的任何要求，或作出任何其他不会对任何 票据持有人的权利造成不利影响的更改。
6.救赎。
发行人有权在2032年11月6日(到期日(2033年票面赎回日)前三个月)全部或部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)由发行人计算，相当于以下两者中的较大者：
(I)(A)截至赎回日(假设债券于2033年面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息现值的总和(假设债券于2033年面值赎回日到期)，按国库利率加(Br)赎回日应计利息减去(B)赎回日应累算的利息，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)计算，及
(Ii)将赎回的债券本金的100%，
在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。
在2033年票面赎回日或之后的任何时间，债券将可由发行人选择全部或部分赎回，赎回价格由发行人计算，相当于待赎回债券本金的100%，另加到赎回日为止的应计利息和未偿还利息。
尽管如上所述，根据票据及契约，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据分期利息，将于付息日期支付予登记持有人。
国库券利率就任何赎回日期而言，是指发行人根据以下两段规定确定的收益率。
国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日，根据在该天的该时间之后出现的最近一天的收益率 ，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中指定为精选利率(每日)和H.15(或任何继任者指定或出版物)(或任何继任者指定或出版物)(？H.15；)，标题为？美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时，发行人应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于从赎回日期到2033年票面赎回日(剩余寿命)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则这两个收益率包括一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，一个对应于紧接在H.15上的国债恒定到期日的收益率，以及一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，该收益率立即长于剩余寿命，并应使用这些收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入到2033年面值看涨日期；或(3)如不存在该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本款而言，适用的国库恒定或H.15到期日应视为到期日等于相关的月数或年数(视情况而定, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。
如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，发行人 应根据年利率计算国库券利率，该年利率等于纽约市时间上午11点的半年等值到期收益率，也就是于2033年面值赎回日期到期或到期日最接近2033年面值赎回日期的美国国债的前一个工作日。如果没有在2033年面值赎回日期到期的美国国债，但有两种或两种以上美国国债的到期日与2033年面值赎回日期相同，其中一种的到期日在2033年面值赎回日期之前，另一种的到期日在2033年面值赎回日期之后，发行人应选择到期日在2033年面值赎回日期之前的美国国库券。如果有两种或两种以上于2033年面值赎回日期到期的美国国库券或两种或两种以上符合上一句标准的美国国库券，发行人应 从这两种或两种以上美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，该美国国库券的报价与纽约时间上午11：00最接近。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。
任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据托管人的程序传送)给每名将赎回债券的持有人。
受托人不应负责计算赎回价格。在部分赎回的情况下，将按比例以抽签或符合受托人和托管机构适用程序的其他方法选择赎回票据。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将注明将赎回的票据本金部分。一张本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退回时以票据持有人的名义发行，以注销原始票据。只要票据由DTC(或其他托管人)持有，票据的赎回应按照托管人的政策和程序进行。
除非发行人拖欠赎回价格，否则于赎回日及之后，债券或其部分的利息将停止计提。
7.违约和补救措施。
若债券项下发生违约事件(发行人的某些违约破产事件除外)，且仍在继续，则受托人可在持有未偿还票据本金至少25%的持有人的指示下，以书面通知要求发行人立即偿还未偿还票据的全部本金，连同所有应计及未付利息及溢价(如有)。如果对发行人违约的破产事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将自动 立即到期并支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。除本契约另有规定外，票据持有人不得强制执行本契约或本票据。除非受托人已按其合理要求获得赔偿，否则受托人没有义务强制执行契约或票据。在该契约所规定的若干限制的规限下，持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人 可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合票据持有人的利益，则受托人可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。
8.身份验证。
在受托人手动或电子签署本票据上的认证证书之前，本票据 无效。
9.缩写和定义术语。
通常缩略语可用于票据持有人或受让人的名下，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。
10.CUSIP号码。
根据统一保安识别程序委员会颁布的一项建议，发行方已安排在钞票上印上CUSIP号码，以方便钞票持有人。对于《附注》上印制的该等数字的准确性，不作任何陈述，仅可信赖印制在本附注上的其他识别号码。
11.治理 法律。
本契约及本附注由纽约州法律管辖。
作业表
要分配此备注，请填写下表：
我或我们将本附注转让并 转给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
并以不可撤销的方式指定_代理人可以由他人代为代理。
| 日期： |
您的签名： | |||||||
请按照您的名字在此备注的另一面签名。
| 签名 |
| 签名保证： |
| |||
|
|
| |||
| 签名必须得到保证 | 签名 |
签名必须由符合注册机构要求的合格担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理奖章计划(印章)或注册处可能决定的其他签名担保计划，以作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。
换文日程表
本全球票据的一部分与实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下兑换：
| 交换日期 |
减少的金额 |
增加的数额 |
这笔本金 |
获授权人签署 |
附件D
2053年到期的5.550厘票据的表格
除非本票据由存托信托公司A New York Corporation(DTC)的授权代表向发行人或其代理人提交，以登记转让、交换或付款，且发行的任何票据均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称 (任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中享有实益权益。
本票据的转让仅限于全部(但不限于部分)转让给DTC的被指定人或其继承人或该等被指定人，而本全球票据的部分转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
对于任何转让，持有者将向登记机构和转让代理提交转让代理可能合理要求的证书和其他信息，以确认转让符合前述限制。
甲骨文公司
5.550% Notes due 2053
| 不是的。 |
CUSIP编号：68389X CQ6 | |
| ISIN编号：US68389XCQ60 | ||
| $ | ||
甲骨文公司，特拉华州的一家公司(发行者)，为获得的价值承诺向放弃公司支付 。或在2053年2月6日转让本金_美元。
付息日期：2月6日和8月6日(每个日期为付息日期)，从2023年8月6日开始。
利息记录日期：1月22日和7月22日(各一个利息记录日期)。
请参考本附注中的其他规定，这些规定在任何情况下都具有与在此地点所列的相同的效力。
兹证明，出票人已安排由其正式授权的人员以手工或传真方式在本票据上签字。
| 甲骨文公司 | ||
| 发信人： |
||
| 姓名：格雷格·希尔布里奇 | ||
| 职务：总裁常务副总兼财务主管 | ||
| 发信人： |
||
| 姓名：布莱恩·S·希金斯 | ||
| 标题：高级副总裁和书记 | ||
这是在此指定并在所述义齿中引用的系列注释之一。
日期：2023年2月6日
| 纽约梅隆银行信托公司， N.A.作为受托人 | ||
| 发信人： | ||
| 授权签字人 | ||
(音符反转)
甲骨文公司
2053年到期的5.550%票据
1.利息
甲骨文公司(发行人)承诺按上述年利率 支付本票据本金的利息。债券的现金利息将由最近支付利息的日期起计；如未支付利息，则由2023年2月6日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日期。发行人将在2023年8月6日开始的每个付息日每半年支付一次利息。利息将以360天年度为基础计算，该年度由12个30天月组成，其方式与《FINRA统一业务守则》规则11620(B)一致。
发行人应按票据所承担的利率不时按要求支付逾期本金的利息，并在合法的范围内支付逾期的利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)。
2.付费代理。
最初，纽约梅隆银行信托公司(受托人)将担任付款代理。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理。
3.契约；定义的术语。
本票据是根据发行人(前称Ozark Holding Inc.)、甲骨文系统公司(前称甲骨文公司)及北卡罗来纳州花旗银行根据日期为2006年1月13日的契约(基础契约)发行并于2053年到期的5.550厘债券(债券)之一，该契约经发行人及发行人之间于2007年5月9日的补充契约(补充契约)修订，并附有日期为2023年2月6日的高级人员证书(高级官员证书及基础契约及补充契约，即契约)。花旗银行，N.A.和受托人，并根据根据基础契约第2.01节和第2.03节颁发的高级职员证书成立。此 票据是证券，而票据是契约下的证券。
就本附注而言，除非本附注另有规定，否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。附注的条款包括契约中所述的条款，以及参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aaa-77bbb条)(《国际信托投资协定》)在《信托契约法案》下取得资格之日生效的契约的一部分。尽管本协议有任何相反规定，票据仍受所有该等条款的约束，票据持有人请参阅《契约》和TIA以获得有关该等条款的声明。如本契约与本附注的条款不一致，则以本契约的条款为准。
4.面额；转让；交换。
债券以挂号式发行，不设息票，面额为2,000元，其后面额为1,000元的倍数。持有人应根据本契约登记票据的转让或交换。除其他事项外，出票人可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付某些转让税或与此相关的应支付的类似政府费用，这是本契约所允许的。出票人无需在发出赎回通知前十五(15)天内签发、认证、登记转让或兑换任何票据或其部分， 也无需登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或兑换。
5.修正；补编；豁免。
除若干例外情况外，该等附注及契约中与该等票据有关的条文可予修订或补充 ，而任何现有的失责或违约事件或遵守若干条文的情况，可在持有受该等修订、补充或豁免(作为单一类别投票)影响的该等修订、补充或豁免(作为单一类别投票)下所有未偿还证券系列(包括票据)的至少多数本金的持有人的书面同意下予以豁免。未经任何持有人通知或同意，缔约各方可修订或补充本契约及附注，以纠正任何含糊、缺陷或不一致之处，或遵守委员会根据《税务条例》就本契约的资格所作的任何要求，或作出任何其他不会对任何 票据持有人的权利造成不利影响的更改。
6.救赎。
发行人有权在2052年8月6日(到期日(2053年票面赎回日)前6个月)全部或部分赎回任何票据，每张票据的赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)由发行人计算，相当于以下两者中的较大者：
(I)(A)(A)每半年一次(假设票据于2053年面值赎回日到期)贴现至赎回日(假设票据于2053年面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息的现值总和(假设一年由12个30天月组成)，按国库利率加(br})赎回日应计利息减去(B)赎回日应累算的利息的总和，及
(Ii)将赎回的票据本金的100%，
在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。
在2053年票面赎回日或之后的任何时间，债券将可由发行人选择全部或部分赎回，赎回价格由发行人计算，相当于待赎回债券本金的100%，另加到赎回日为止的应计利息和未偿还利息。
尽管如上所述，根据票据及契约，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据分期利息，将于付息日期支付予登记持有人。
国库券利率就任何赎回日期而言，是指发行人根据以下两段规定确定的收益率。
国库券利率将由发行人在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日，根据在该天的该时间之后出现的最近一天的收益率 ，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中指定为精选利率(每日)和H.15(或任何继任者指定或出版物)(或任何继任者指定或出版物)(？H.15；)，标题为？美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时，发行人应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率恰好等于从赎回日期到2053年票面赎回日(剩余寿命)；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则这两个收益率包括一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，一个对应于紧接在H.15上的国债恒定到期日的收益率，以及一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，该收益率立即长于剩余寿命，并应使用这些收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入到2053年面值看涨日期；或(3)如不存在该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本款而言，适用的国库恒定或H.15到期日应视为到期日等于相关的月数或年数(视情况而定, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。
如果在赎回日期H.15或任何后续指定或出版物不再发布之前的第三个工作日，发行人 应根据等于纽约市时间上午11：00的半年等值到期收益率的年利率计算国债利率，该收益率是在赎回日期之前的第二个工作日计算的，该美国国债将于2053年票面赎回日期到期或其到期日最接近2053年。如果没有在2053年面值赎回日期到期的美国国库券，但有两种或两种以上的美国国库券的到期日与2053年面值赎回日期相同，其中一种的到期日在2053年面值赎回日期之前，另一种的到期日在2053年面值赎回日期之后，发行人应选择到期日在2053年面值赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在2053年面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，发行人应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易价格最接近面值的美国国库券，该美国国库券的报价与纽约时间上午11：00的报价最接近。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。
任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据托管人的程序传送)给每名将赎回债券的持有人。
受托人不应负责计算赎回价格。在部分赎回的情况下，将按比例以抽签或符合受托人和托管机构适用程序的其他方法选择赎回票据。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将注明将赎回的票据本金部分。一张本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退回时以票据持有人的名义发行，以注销原始票据。只要票据由DTC(或其他托管人)持有，票据的赎回应按照托管人的政策和程序进行。
除非发行人拖欠赎回价格，否则于赎回日及之后，债券或其部分的利息将停止计提。
7.违约和补救措施。
若债券项下发生违约事件(发行人的某些违约破产事件除外)，且仍在继续，则受托人可在持有未偿还票据本金至少25%的持有人的指示下，以书面通知要求发行人立即偿还未偿还票据的全部本金，连同所有应计及未付利息及溢价(如有)。如果对发行人违约的破产事件发生并仍在继续，则未偿还票据的全部本金将自动 立即到期并支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。除本契约另有规定外，票据持有人不得强制执行本契约或本票据。除非受托人已按其合理要求获得赔偿，否则受托人没有义务强制执行契约或票据。在该契约所规定的若干限制的规限下，持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人 可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合票据持有人的利益，则受托人可以不向票据持有人发出某些持续违约或违约事件的通知。
8.身份验证。
在受托人手动或电子签署本票据上的认证证书之前，本票据 无效。
9.缩写和定义术语。
通常缩略语可用于票据持有人或受让人的名下，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户，而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。
10.CUSIP号码。
根据统一保安识别程序委员会颁布的一项建议，发行方已安排在钞票上印上CUSIP号码，以方便钞票持有人。对于《附注》上印制的该等数字的准确性，不作任何陈述，仅可信赖印制在本附注上的其他识别号码。
11.治理 法律。
本契约及本附注由纽约州法律管辖。
作业表
要分配此备注，请填写下表：
我或我们将本附注转让并 转给
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
并以不可撤销的方式指定_代理人可以由他人代为代理。
| 日期： |
您的签名： | |||||||
请按照您的名字在此备注的另一面签名。
| 签名 | ||||||||
| 签名保证： |
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| 签名必须得到保证 | 签名 |
签名必须由符合注册机构要求的合格担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理奖章计划(印章)或注册处可能决定的其他签名担保计划，以作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。
换文日程表
本全球票据的一部分与实物票据或另一全球票据的一部分进行了以下兑换：
| 交换日期 |
减少的金额 |
增加的数额 |
这笔本金 |
获授权人签署 |