美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
甲骨文公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
各交易所名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 其他活动 |
债券本金总额为52.5亿元
根据甲骨文公司和美国银行证券公司、花旗全球市场公司、高盛公司、汇丰证券(美国)有限公司和摩根大通证券有限责任公司于2023年2月2日签订的包销协议，甲骨文公司(“甲骨文”)于2023年2月6日完成发行和出售2028年到期的4.500%债券本金总额7.5亿美元、2030年到期的4.650%债券本金总额7.5亿美元、2033年到期的4.900%债券本金总额15亿美元和2053年到期的5.550%债券本金总额22.5亿美元(统称“债券”)。作为其中点名的几家承销商的代表。债券将根据甲骨文公司(前称Ozark Holding Inc.)、甲骨文系统公司(前称甲骨文公司)及北卡罗来纳州花旗银行之间于2006年1月13日订立的契约(“该契约”)以及根据该契约而发出的高级人员证书而发行，该契约由甲骨文、花旗银行及纽约梅隆银行信托公司(前称纽约银行信托公司，N.A.)于2007年5月9日订立的第一份补充契约(“第一补充契约”)修订。
这些票据是根据甲骨文于2021年3月11日提交的S-3表格注册声明(Reg.No. 333-254166),包括招股说明书(“注册说明书”)及有关日期为2023年2月2日的招股说明书初步补充文件及日期为2023年2月2日的招股说明书补充文件。
甲骨文拟使用发售所得现金净额(I)全额偿还其根据2022年3月延迟提取定期贷款信贷协议剩余的31亿美元借款，及(Ii)偿还2023年2月到期的12.5亿美元优先票据的未偿还本金总额，并支付与此相关的任何相关保费、费用及开支。甲骨文打算用此次发行的现金净收益的剩余部分偿还部分未偿还商业票据，并支付与此相关的任何相关保费、费用和支出。
备注的具体条款和条件列于作为附件4.1的《高级船员证书》中，并以引用的方式并入本文、甲骨文系统公司于2006年1月20日提交的当前8-K表格报告的附件10.34中的契约以及作为表格注册声明的附件4.3的第一补充契约中S-3由甲骨文公司于2007年5月10日提交。
| 项目9.01 | 财务报表和证物 |
(D)展品
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 4.1 | 表格包括2028年到期的4.500厘、2030年到期的4.650厘、2033年到期的4.900厘及2053年到期的5.550厘，连同於2023年2月6日发出列明票据条款的高级船员证书。 | |
| 5.1 | Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP的意见。 | |
| 23.1 | Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP的同意(见附件5.1)。 | |
| EX-104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
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签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| 甲骨文公司 | ||||||
| 日期：2023年2月6日 | 发信人： | /s/金伯利·伍利 | ||||
| 姓名： | 金伯利·伍利 | |||||
| 标题： | 总裁副秘书长、助理总法律顾问 | |||||
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