附录 99.1

 

Intapp 公布2023财年第二季度财务业绩

 

•
第二季度SaaS和支持收入为6160万美元，同比增长31％
•
第二季度总收入为8,470万美元，同比增长31％
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云端年度经常性收入（ARR）为1.918亿美元，同比增长42％

加利福尼亚州帕洛阿尔托，2023年2月6日——专业和金融服务行业云软件的领先提供商Intapp, Inc.（纳斯达克股票代码：INTA）公布了截至2022年12月31日的2023财年第二季度的财务业绩。Intapp还提供了其对2023年第三季度和整个财年的展望。

Intapp首席执行官John Hall表示：“随着新客户的增加和现有客户关系的扩大，我们在第二季度继续看到对我们专用解决方案的需求保持稳定。“我们的强劲业绩表明了该行业对投资数字化转型的承诺以及我们引领数字化转型的能力。”

2023 财年第二季度财务摘要

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SaaS和支持收入为6160万美元，与2022财年第二季度相比，同比增长31％。
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总收入为8,470万美元，与2022财年第二季度相比，同比增长31％。
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截至2022年12月31日，云端ARR为1.918亿美元，与去年第二季度末的云端ARR相比，同比增长42％。截至2022年12月31日，云端ARR占总ARR的64％，而截至2021年12月31日为56％。
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截至2022年12月31日，总利润为3.013亿美元，与去年第二季度末的总收入相比，同比增长26％。
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GAAP营业亏损为1,940万美元，而2022财年第二季度的GAAP营业亏损为2430万美元。
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非公认会计准则营业利润为280万美元，而2022财年第二季度的非公认会计准则营业亏损为20万美元。
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GAAP净亏损为1,980万美元，而2022财年第二季度的GAAP净亏损为2420万美元。
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非公认会计准则净收入为220万美元，而2022财年第二季度的非公认会计准则净亏损为10万美元。
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GAAP每股净亏损为0.31美元，而2022财年第二季度的GAAP每股净亏损为0.40美元。
•
非公认会计准则全面摊薄后每股净收益为0.03美元，而2022财年第二季度的非公认会计准则每股净亏损为0.00美元。

1

 

资产负债表和现金流要点

•
截至2022年12月31日，现金及现金等价物为5160万美元，而截至2022年6月30日为5,080万美元，主要反映了经营活动提供的净现金，但被上一笔Repstor或有对价付款所抵消。
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在截至2022年12月31日的六个月中，经营活动提供的现金为1,330万美元，而截至2021年12月31日的六个月中，经营活动提供的现金为650万美元。

业务亮点

•
截至2022年12月31日，我们为2,200多家客户提供了服务，其中561位客户每人创造了超过10万美元的年利率。
•
我们向现有客户追加销售和交叉销售，因此截至2022年12月31日，过去十二个月的净收入留存率高于我们预期的110％至114％的区间。鉴于我们已经连续六个季度高于最初的区间并提高了区间，我们决定第二次将区间提高到113％至117％。我们注意到，第二季度的净收入留存率处于新的更高区间内。
•
我们继续增加新客户并扩大现有账户，包括风险投资公司B Capital、私募股权公司Cuadrilla Capital和LivingBridge以及投资银行GP Bullhound和SEB。
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2022 年 11 月，我们在纽约举办了为期两天的 “Intapp City Tour” 活动，来自私人资本、投资银行、法律、会计和咨询公司的行业专家、合作伙伴和客户参加了该活动。
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随着我们与微软的战略合作伙伴关系不断发展和成熟，我们被正式认定为微软顶级合作伙伴，只有不到1％的合作伙伴获得了这一称号。
•
DealCloud在2023财年的第二季度获得了两个行业奖项。它在 2022 年 Private Equity Wire 美国大奖中获得了最佳交易发起技术奖，并获得了 Best in Biz Awards 颁发的 “2022 年年度企业产品、金融服务” 奖。

 

 

2

 

2023 财年第三季度和全年展望

 

 

2023 财年展望

 

第三季度

财政年度

SaaS 和支持收入（以百万计）

$63.0 - $64.0

$246.0 - $250.0

总收入（百万美元）

$87.0 - $88.0

$340.5 - $344.5

非公认会计准则营业利润（百万美元）

$0.5 - $1.5

$4.5 - $8.5

非公认会计准则每股净收益（亏损）

($0.01) - $0.01

$0.02 - $0.06

上面提供的指导构成前瞻性陈述，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息，请参阅下面的 “前瞻性陈述” 安全港部分。

本新闻稿中提供的信息包括非公认会计准则财务指标，例如 “非公认会计准则营业利润（亏损）”、“非公认会计准则净收益（亏损）” 和 “非公认会计准则每股净收益（亏损）”。有关这些指标的讨论，请参阅 “非公认会计准则财务指标和其他指标”；有关每项非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅 “非公认会计准则财务指标和其他指标”。该公司尚未将其非公认会计准则营业利润和非公认会计准则每股净收益（亏损）指导与其最直接可比的GAAP财务指标进行量化对账，因为其中某些对账项目，包括股票薪酬和无形资产摊销，可能变化很大，如果不付出不合理的努力就无法合理预测。这是因为预测某些尚未发生且不受公司控制的事件的时间以及相关的对账项目的金额存在固有的困难。请注意，不可用的对账项目可能会对公司的GAAP经营业绩产生重大影响。

 

企业演示

补充财务报告和其他信息可通过Intapp的投资者关系网站获取，网址为 https://investors.intapp.com/。

 

网络直播

Intapp将于太平洋时间2023年2月6日星期一下午 2:00（美国东部时间下午 5:00）开始为分析师和投资者举办电话会议。电话会议将通过Intapp公司网站的 “投资者” 部分进行网络直播，网址为 https://investors.intapp.com/。电话会议的重播将通过Intapp网站公布，为期90天。

 

关于 Intapp

Intapp 使互联公司成为可能。我们提供云软件解决方案，以应对全球专业和金融服务行业的独特运营挑战和监管要求。我们的解决方案帮助2,200多家全球首屈一指的私人资本、投资银行、法律、会计和咨询公司连接其最重要的资产：人员、流程和数据。作为互联公司的一部分，专业人员可以轻松访问所需的信息，以赢得更多业务、提高投资回报、简化交易和项目执行以及加强风险管理和合规性。

3

 

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陈述”，包括有关我们2023财年第三季度和全年财务展望、增长战略、商业计划和市场地位的声明。在某些情况下，您可以通过 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“应该”、“可以”、“可以”、“预测”、“潜力”、“目标”、“探索”、“继续”、“扩大”、“展望” 或负面等术语来识别前瞻性陈述这些术语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达。就其性质而言，这些报表存在许多不确定性和风险，包括我们无法控制的因素，这些不确定性和风险可能导致实际业绩、业绩或成就与报表中的预期或暗示存在重大和不利差异，包括：我们继续以或接近历史速度增长的能力；我们未来的财务业绩和盈利能力；全球事件的影响，例如疫情、流行病或涉及公共卫生的流行病，包括 COVID-19 疫情和俄罗斯入侵乌克兰，关于美国和全球经济、我们的业务、员工、经营业绩、财务状况、对我们产品的需求、销售和实施周期以及客户和合作伙伴业务的健康状况；我们预防和应对数据泄露、未经授权访问客户数据或其他解决方案中断的能力；我们有效管理美国和全球市场和经济状况的能力，包括通货膨胀压力以及经济和市场衰退，对目标行业尤其不利; 长度和我们销售周期的可变性；我们吸引和留住客户的能力；我们吸引和留住人才的能力；我们在竞争激烈的市场中竞争的能力；我们管理与国际销售和运营相关的额外复杂性、负担和波动的能力；我们未来承担债务的能力和信贷市场条件的影响；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性需求；以及我们维持、保护的能力，并增强我们的知识产权。可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的其他风险和不确定性包含在 “风险因素” 标题下，以及我们的10-K表年度报告、我们的10-Q表季度报告以及随后的任何公开文件中。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，新的风险可能会不时出现。我们不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩或结果与我们可能发表的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表截至陈述发表之日，并基于发表这些陈述时向我们提供的信息和/或管理层当时对未来事件的真诚信念。除非法律要求，否则我们没有义务更新前瞻性陈述以反映其发布之日之后的事件或情况。

4

 

非公认会计准则财务指标和其他指标

本新闻稿包含以下非公认会计准则财务指标：非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则营业利润（亏损）、非公认会计准则净收益（亏损）和非公认会计准则每股净收益（亏损）。这些非公认会计准则指标不包括股票薪酬、无形资产摊销、租赁修改和减值、或有对价公允价值变动、收购相关交易成本以及非公认会计准则调整对所得税的影响。有关每项非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅下文。

其他指标包括总收入回报率、云端ARR和净收入留存率。ARR 总额表示报告期结束时所有活跃的 SaaS 和本地订阅合同的年化经常性价值。Cloud ARR是报告期结束时我们活跃的SaaS合同的年化经常性价值的一部分。期限不超过一年的合同按年计算，方法是将本期的承诺合同价值除以该期间的天数，然后乘以365。

净收入留存率的计算方法是从所有客户群中截至适用会计期前十二个月或前一时期的ARR开始计算。然后，我们计算这些客户截至当前财期（或本期的ARR）的ARR。然后，我们将本期的ARR除以上一期的ARR，以计算净收入留存率。

我们认为，这些非公认会计准则财务指标和指标为投资者提供了有用的信息，因为管理层使用它们来管理业务、做出规划决策、评估我们的业绩、分配资源，并提供有关与我们的财务状况和经营业绩相关的某些财务和业务趋势的有用信息。这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的标题相似的指标不同，不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。

非公认会计准则财务指标的指导不包括股票薪酬支出和无形资产摊销。非公认会计准则每股净收益（亏损）的计算方法是将非公认会计准则净收益（亏损）除以该期间估计的完全摊薄后的加权平均已发行股份。

投资者联系人

大卫·特隆

投资者关系高级副总裁

Intapp, Inc.

David.trone@intapp.com

媒体联系人

阿里罗宾逊

全球媒体关系总监

Intapp, Inc.

Ali.robinson@intapp.com

5

 

INTAPP, INC.

简明合并运营报表

（未经审计，以千计，每股数据和百分比除外）

 

 

 

截至12月31日的三个月

 

 

截至12月31日的六个月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

$

61,605

 

 

$

46,970

 

 

$

118,418

 

 

$

90,459

 

订阅许可

 

 

10,979

 

 

 

9,323

 

 

 

23,227

 

 

 

19,907

 

经常性收入总额

 

 

72,584

 

 

 

56,293

 

 

 

141,645

 

 

 

110,366

 

专业服务

 

 

12,108

 

 

 

8,404

 

 

 

22,585

 

 

 

16,521

 

总收入

 

 

84,692

 

 

 

64,697

 

 

 

164,230

 

 

 

126,887

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

 

12,456

 

 

 

12,175

 

 

 

24,854

 

 

 

23,517

 

经常性收入的总成本

 

 

12,456

 

 

 

12,175

 

 

 

24,854

 

 

 

23,517

 

专业服务

 

 

14,329

 

 

 

11,378

 

 

 

27,265

 

 

 

22,412

 

总收入成本

 

 

26,785

 

 

 

23,553

 

 

 

52,119

 

 

 

45,929

 

毛利

 

 

57,907

 

 

 

41,144

 

 

 

112,111

 

 

 

80,958

 

毛利率

 

 

68.4

%

 

 

63.6

%

 

 

68.3

%

 

 

63.8

%

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和开发

 

 

23,392

 

 

 

17,386

 

 

 

43,071

 

 

 

34,356

 

销售和营销

 

 

33,538

 

 

 

26,840

 

 

 

64,850

 

 

 

52,485

 

一般和行政

 

 

20,753

 

 

 

21,217

 

 

 

41,163

 

 

 

42,047

 

租约修改和减值

 

 

(348

)

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

运营费用总额

 

 

77,335

 

 

 

65,443

 

 

 

150,685

 

 

 

128,888

 

营业亏损

 

 

(19,428

)

 

 

(24,299

)

 

 

(38,574

)

 

 

(47,930

)

债务清偿损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2,407

)

利息支出

 

 

(39

)

 

 

(38

)

 

 

(78

)

 

 

(197

)

其他收入（支出），净额

 

 

179

 

 

 

(419

)

 

 

(505

)

 

 

460

 

所得税前净亏损

 

 

(19,288

)

 

 

(24,756

)

 

 

(39,157

)

 

 

(50,074

)

所得税优惠（费用）

 

 

(466

)

 

 

531

 

 

 

(651

)

 

 

719

 

净亏损

 

$

(19,754

)

 

$

(24,225

)

 

$

(39,808

)

 

$

(49,355

)

基本和摊薄后的每股净亏损

 

$

(0.31

)

 

$

(0.40

)

 

$

(0.63

)

 

$

(0.82

)

用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数

 

 

63,287

 

 

 

60,889

 

 

 

63,076

 

 

 

60,487

 

 

6

 

INTAPP, INC.

简明的合并资产负债表

（未经审计，以千计，每股数据除外）

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2022年6月30日

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

51,563

 

 

$

50,783

 

限制性现金

 

 

1,007

 

 

 

3,528

 

应收账款，扣除截至2022年12月31日和2022年6月30日的可疑账款备抵额分别为1,404美元和918美元

 

 

68,193

 

 

 

66,947

 

未开单应收账款，净额

 

 

9,153

 

 

 

6,763

 

其他应收账款，净额

 

 

935

 

 

 

3,199

 

预付费用

 

 

7,489

 

 

 

5,984

 

递延佣金，当前

 

 

10,897

 

 

 

10,187

 

流动资产总额

 

 

149,237

 

 

 

147,391

 

财产和设备，净额

 

 

14,834

 

 

 

12,283

 

经营租赁使用权资产

 

 

16,890

 

 

 

—

 

善意

 

 

269,865

 

 

 

269,103

 

无形资产，净额

 

 

42,843

 

 

 

48,430

 

递延佣金，非当期

 

 

15,601

 

 

 

14,755

 

其他资产

 

 

1,853

 

 

 

2,451

 

总资产

 

$

511,123

 

 

$

494,413

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

6,090

 

 

$

4,220

 

应计补偿

 

 

31,342

 

 

 

40,004

 

应计费用

 

 

7,915

 

 

 

8,774

 

递延收入，净额

 

 

162,953

 

 

 

142,768

 

其他流动负债

 

 

26,712

 

 

 

27,753

 

流动负债总额

 

 

235,012

 

 

 

223,519

 

递延所得税负债

 

 

1,795

 

 

 

2,099

 

递延收入，非当期

 

 

1,300

 

 

 

2,712

 

经营租赁负债，非流动

 

 

16,567

 

 

 

—

 

其他负债

 

 

3,593

 

 

 

10,201

 

负债总额

 

 

258,267

 

 

 

238,531

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

优先股，每股面值0.001美元，已授权50,000股；没有已发行或流通的股票

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股，每股面值0.001美元，已授权70万股；截至2022年12月31日和2022年6月30日，已发行和流通的股票分别为63,651股和62,739股

 

 

64

 

 

 

63

 

额外的实收资本

 

 

680,035

 

 

 

643,227

 

累计其他综合亏损

 

 

(1,699

)

 

 

(1,672

)

累计赤字

 

 

(425,544

)

 

 

(385,736

)

股东权益总额

 

 

252,856

 

 

 

255,882

 

负债和股东权益总额

 

$

511,123

 

 

$

494,413

 

 

 

7

 

INTAPP, INC.

简明的合并现金流量表

（未经审计，以千计）

 

 

 

截至12月31日的三个月

 

 

截至12月31日的六个月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

(19,754

)

 

$

(24,225

)

 

$

(39,808

)

 

$

(49,355

)

为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

3,621

 

 

 

4,104

 

 

 

7,737

 

 

 

8,156

 

递延融资成本的摊销

 

 

39

 

 

 

37

 

 

 

77

 

 

 

37

 

经营租赁使用权资产的摊销

 

 

1,131

 

 

 

—

 

 

 

2,404

 

 

 

—

 

可疑账款准备金

 

 

518

 

 

 

303

 

 

 

676

 

 

 

594

 

基于股票的薪酬

 

 

20,268

 

 

 

20,440

 

 

 

36,036

 

 

 

39,468

 

租约修改和减值

 

 

(348

)

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

债务清偿损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,407

 

或有对价公允价值的变化，包括未实现的外汇收益

 

 

(85

)

 

 

466

 

 

 

(232

)

 

 

(489

)

递延所得税

 

 

(146

)

 

 

(365

)

 

 

(304

)

 

 

(609

)

其他

 

 

—

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

39

 

运营资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(16,754

)

 

 

(9,615

)

 

 

(1,514

)

 

 

7,153

 

未开票应收账款，当期

 

 

(192

)

 

 

114

 

 

 

(2,390

)

 

 

(61

)

预付费用和其他资产

 

 

2,336

 

 

 

427

 

 

 

1,029

 

 

 

1,532

 

递延佣金

 

 

(1,162

)

 

 

(1,726

)

 

 

(1,556

)

 

 

(3,356

)

应付账款和应计负债

 

 

7,733

 

 

 

1,803

 

 

 

(8,094

)

 

 

(3,678

)

递延收入，净额

 

 

11,661

 

 

 

9,448

 

 

 

18,773

 

 

 

10,022

 

经营租赁负债

 

 

(986

)

 

 

—

 

 

 

(3,123

)

 

 

—

 

其他负债

 

 

2,252

 

 

 

662

 

 

 

2,035

 

 

 

(5,335

)

经营活动提供的净现金

 

 

10,132

 

 

 

1,876

 

 

 

13,347

 

 

 

6,525

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购买财产和设备

 

 

(30

)

 

 

(84

)

 

 

(1,698

)

 

 

(116

)

资本化的内部使用软件成本

 

 

(1,431

)

 

 

(1,107

)

 

 

(2,697

)

 

 

(1,938

)

用于投资活动的净现金

 

 

(1,461

)

 

 

(1,191

)

 

 

(4,395

)

 

 

(2,054

)

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借款付款

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(278,000

)

首次公开募股所得款项，扣除承保折扣

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

292,758

 

延期发行成本的付款

 

 

—

 

 

 

(969

)

 

 

—

 

 

 

(4,358

)

股票期权行使的收益

 

 

3,451

 

 

 

1,622

 

 

 

4,480

 

 

 

3,883

 

员工股票购买计划的收益

 

 

1,241

 

 

 

—

 

 

 

1,241

 

 

 

—

 

与既得股权奖励的预扣税款相关的付款

 

 

(3,447

)

 

 

—

 

 

 

(4,948

)

 

 

—

 

或有对价的支付和与收购相关的滞留款

 

 

(1,816

)

 

 

—

 

 

 

(11,115

)

 

 

—

 

递延融资费用的支付

 

 

—

 

 

 

(769

)

 

 

—

 

 

 

(769

)

由（用于）融资活动提供的净现金

 

 

(571

)

 

 

(116

)

 

 

(10,342

)

 

 

13,514

 

外币汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

 

617

 

 

 

518

 

 

 

(351

)

 

 

303

 

现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）

 

 

8,717

 

 

 

1,087

 

 

 

(1,741

)

 

 

18,288

 

现金、现金等价物和限制性现金——期初

 

 

43,853

 

 

 

58,664

 

 

 

54,311

 

 

 

41,463

 

现金、现金等价物和限制性现金——期末

 

$

52,570

 

 

$

59,751

 

 

$

52,570

 

 

$

59,751

 

现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表的对账

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

51,563

 

 

$

56,024

 

 

$

51,563

 

 

$

56,024

 

限制性现金

 

 

1,007

 

 

 

3,727

 

 

 

1,007

 

 

 

3,727

 

现金、现金等价物和限制性现金总额

 

$

52,570

 

 

$

59,751

 

 

$

52,570

 

 

$

59,751

 

 

8

 

INTAPP, INC.

公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账

（未经审计，以千计，每股数据和百分比除外）

 

下表核对了在计算下述期间的非公认会计准则财务指标时不包括在公认会计原则之外的具体项目：

 

非公认会计准则毛利

 

 

截至12月31日的三个月

 

 

截至12月31日的六个月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

GAAP 毛利

 

$

57,907

 

 

$

41,144

 

 

$

112,111

 

 

$

80,958

 

经调整后不包括以下内容（与收入成本有关）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

1,691

 

 

 

1,190

 

 

 

2,724

 

 

 

1,938

 

无形资产的摊销

 

 

917

 

 

 

1,963

 

 

 

2,413

 

 

 

3,927

 

非公认会计准则毛利

 

$

60,515

 

 

$

44,297

 

 

$

117,248

 

 

$

86,823

 

非公认会计准则毛利率

 

 

71.5

%

 

 

68.5

%

 

 

71.4

%

 

 

68.4

%

 

非公认会计准则运营费用

 

 

截至12月31日的三个月

 

 

截至12月31日的六个月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

研究和开发

 

$

23,392

 

 

$

17,386

 

 

$

43,071

 

 

$

34,356

 

基于股票的薪酬

 

 

(4,646

)

 

 

(4,285

)

 

 

(6,780

)

 

 

(8,635

)

非公认会计准则研发

 

$

18,746

 

 

$

13,101

 

 

$

36,291

 

 

$

25,721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和营销

 

$

33,538

 

 

$

26,840

 

 

$

64,850

 

 

$

52,485

 

基于股票的薪酬

 

 

(6,352

)

 

 

(6,888

)

 

 

(12,105

)

 

 

(13,357

)

无形资产的摊销

 

 

(1,467

)

 

 

(1,240

)

 

 

(2,931

)

 

 

(2,479

)

非公认会计准则销售和营销

 

$

25,719

 

 

$

18,712

 

 

$

49,814

 

 

$

36,649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政

 

$

20,753

 

 

$

21,217

 

 

$

41,163

 

 

$

42,047

 

基于股票的薪酬

 

 

(7,579

)

 

 

(8,077

)

 

 

(14,427

)

 

 

(15,538

)

无形资产的摊销

 

 

(122

)

 

 

(107

)

 

 

(243

)

 

 

(213

)

或有对价公允价值的变化

 

 

232

 

 

 

(390

)

 

 

232

 

 

 

(727

)

与收购相关的交易成本

 

 

(42

)

 

 

—

 

 

 

(201

)

 

 

(81

)

非公认会计准则一般和行政管理

 

$

13,242

 

 

$

12,643

 

 

$

26,524

 

 

$

25,488

 

 

9

 

非公认会计准则营业利润（亏损）

 

 

截至12月31日的三个月

 

 

截至12月31日的六个月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

GAAP 营业亏损

 

$

(19,428

)

 

$

(24,299

)

 

$

(38,574

)

 

$

(47,930

)

经调整后不包括以下内容（包括与总收入成本相关的部分）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

20,268

 

 

 

20,440

 

 

 

36,036

 

 

 

39,468

 

无形资产的摊销

 

 

2,506

 

 

 

3,310

 

 

 

5,587

 

 

 

6,619

 

租约修改和减值

 

 

(348

)

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

或有对价公允价值的变化

 

 

(232

)

 

 

390

 

 

 

(232

)

 

 

727

 

与收购相关的交易成本

 

 

42

 

 

 

—

 

 

 

201

 

 

 

81

 

非公认会计准则营业利润（亏损）

 

$

2,808

 

 

$

(159

)

 

$

4,619

 

 

$

(1,035

)

 

非公认会计准则净收益（亏损）

 

 

截至12月31日的三个月

 

 

截至12月31日的六个月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

GAAP 净亏损

 

$

(19,754

)

 

$

(24,225

)

 

$

(39,808

)

 

$

(49,355

)

经调整后不包括以下内容（包括与收入成本相关的部分）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

20,268

 

 

 

20,440

 

 

 

36,036

 

 

 

39,468

 

无形资产的摊销

 

 

2,506

 

 

 

3,310

 

 

 

5,587

 

 

 

6,619

 

租约修改和减值

 

 

(348

)

 

 

—

 

 

 

1,601

 

 

 

—

 

或有对价公允价值的变化

 

 

(232

)

 

 

390

 

 

 

(232

)

 

 

727

 

与收购相关的交易成本

 

 

42

 

 

 

—

 

 

 

201

 

 

 

81

 

非公认会计准则调整的所得税影响 (1)

 

 

(244

)

 

 

—

 

 

 

(481

)

 

 

—

 

非公认会计准则净收益（亏损）

 

$

2,238

 

 

$

(85

)

 

$

2,904

 

 

$

(2,460

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 每股净亏损，基本亏损和摊薄后

 

$

(0.31

)

 

$

(0.40

)

 

$

(0.63

)

 

$

(0.82

)

摊薄后的非公认会计准则每股净收益（亏损）

 

$

0.03

 

 

$

(0.00

)

 

$

0.04

 

 

$

(0.04

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于计算GAAP每股净亏损的加权平均股票，无论是基本亏损还是摊薄

 

 

63,287

 

 

 

60,889

 

 

 

63,076

 

 

 

60,487

 

用于计算摊薄后每股非公认会计准则净收益（亏损）的加权平均股数

 

 

72,067

 

 

 

60,889

 

 

 

70,080

 

 

 

60,487

 

 

(1) 截至2021年12月31日的三个月和六个月中，非公认会计准则调整对所得税的影响并不重要。

 

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