德意志银行公布2022年税前利润为54亿澳元
税前利润增长55%,至54亿新元,为15年来最高
净利润同比增长一倍以上,达到56亿澳元,也是自2007年以来的最高水平
实现2022年的主要财务目标
核心银行税前利润同比增长31%,至64亿澳元
资本释放股在2022年继续降低风险和降低成本
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2022年第四季度税前利润增至4.71亿欧元,高于上年同期6600万欧元的税前亏损
首席执行官Christian Sewing表示:在过去三年半的时间里,我们成功地实现了德意志银行的转型。通过将我们的业务重点放在核心优势上,我们已经变得明显更有利可图,更平衡,更具成本效益。2022年,我们展示了这一点,实现了15年来的最好成绩。由于严格执行我们的战略,我们能够在极具挑战性的条件下为我们的客户提供支持,以强大的风险纪律和健全的资本管理证明我们的韧性。因此,我们有能力在未来几年为股东带来可持续的增长和回报。
德意志银行(Xetra:DBKGn.DB/NYSE:DB)今天宣布了自2007年以来最高的税前和税后年度利润。
2022年税前利润为54亿澳元,比2021年增长55%。这反映出净收入增长6%,非利息支出同比减少5%,成本收入比从2021年的84%下降到75%。
2022年净利润为56亿澳元,是前一年的两倍多。这包括年终递延税项资产估值调整为正的14亿澳元,而上一年为2.74亿澳元,这反映了该行美国业务的持续强劲表现。剔除这一调整的影响,2022年的实际税率将为24%。
税后平均有形股东权益回报率(RoTE)1为9.1%,高于2021年的4.0%。税后净资产收益率1为8.2%,高于上年的3.6%。稀释后每股收益为2.32欧元,高于2021年的0.97欧元,管理层打算向2023年年度股东大会建议2022年每股0.30欧元的股息,高于2021年的每股0.20欧元。
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2022年第四季度,税前利润为4.71亿澳元,高于2021年第四季度的税前亏损6600万澳元,反映出净收入同比增长5%,非利息支出同比减少7%。该季度受到出售德意志银行财务顾问公司在意大利的约3.1亿欧元收益的积极影响。净利润为18亿澳元,高于2021年第四季度的2.14亿澳元,反映了上述积极的税收影响。剔除这一福利,该季度的实际税率为31%。第四季度税后RoTE1为11.4%,高于去年同期的0.3%,税后净资产收益率1 was 10.2%.
在完成2019年至2022年底的降低风险和降低成本任务后,自2023年第一季度起,资本释放股将不再作为一个单独的部分报告。其剩余的投资组合、资源和员工将在公司和其他(C&O)部门报告。
我们2022年的业绩证明了德意志银行转型努力的好处,首席财务官詹姆斯·冯·莫尔特克表示。?我们实现了核心业务的收入增长和持续的成本削减。尽管年内情况颇具挑战性,我们的风险拨备仍符合指引。我们资产负债表的重点降低风险有助于我们稳固的资本比率,资本释放股的完成标志着我们转型执行中的一个重要里程碑。所有这些都表明,在实现2025年目标的道路上势头良好。
核心银行:税前利润增长31%,至64亿韩元
在不包括资本释放单位的核心银行中,税前利润为64亿澳元,同比增长31%,为核心银行2019年成立以来的最高水平。利润增长的推动因素是净收入增长6%,达到271亿澳元,非利息支出减少3%,如果根据外汇变动进行调整,则减少5%,尽管与2021年相比,银行税收增加了约2亿澳元。税后RoTE12022年为11.1%,高于2021年的6.6%,符合9%以上的目标。核心银行的成本收入比从2021年的79%提高到72%。
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核心银行盈利的增长与多元化
核心业务对核心银行税前利润的贡献如下:
第四季度,核心银行的税前利润为6.68亿欧元,是2021年第四季度水平的两倍多。这一发展反映出净收入增加了5%,非利息支出减少了4%。核心银行的税后RoTE1从上年同期的2.6%上升至13.2%,而成本/收入比为83%,低于上年同期的90%。
资本释放单位:通过降低风险和降低成本来增加资本
资本释放股在2022年实现了进一步的降低风险和降低成本。截至年底,杠杆敞口降至220亿澳元,较2021年底下降43%,自2019年年中资本释放股成立以来下降了91%。风险加权资产(RWA)为240亿澳元,同比下降13%,自资本释放股成立以来下降了63%,不包括操作风险的RWA下降了83%。截至2022年底,240亿澳元的RWA包括190亿澳元的操作风险RWA。
资本释放股的税前亏损为9.32亿欧元,较2021年14亿欧元的税前亏损减少了32%。这一改善主要是由于非利息支出同比减少36%,至9.22亿澳元。调整后的成本(不含改造费用)1为7.81亿欧元,与2022年约8亿欧元的指导一致。资本释放股的全年调整成本较转型前(2018年)水平减少了77%,约为25亿欧元。
第四季度,资本释放股报告税前亏损1.97亿欧元,比去年同期下降44%。这一改善在很大程度上是由非利息支出同比减少49%推动的。
从2019年初到2022年底,资本释放股对德意志银行CET1比率的净积极影响约为45个基点,因为资本释放股在此期间减少的累积收益超过了资本释放股亏损的负面影响。同期资本释放股减少杠杆敞口的净积极影响也为德意志银行的杠杆率贡献了约55个基点。
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净收入:2022年稳定收入业务取得重大进展
2022年净收入为271亿澳元,同比增长6%,第四季度净收入为60亿澳元,同比增长5%。2022年全年和第四季度的收入都是自2016年以来的最高水平,尽管作为该行2019年启动的转型的一部分,业务周长有所减少。核心业务收入发展情况如下:
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非利息支出继续减少
非利息支出为204亿澳元,同比下降5%。这在一定程度上反映出,随着德意志银行完成2019年宣布的转型举措,转型费用大幅下降。这抵消了银行税同比增长38%,约合2亿欧元的影响。调整后的成本、不含改造费用和银行征费1为190亿欧元,与前一年基本持平,如果根据外汇变动进行调整,则下降3%。薪酬和福利支出增加3%被非薪酬支出的下降所抵消,包括IT和专业服务支出的下降,反映出银行继续努力降低成本,外包运营和与占用相关的支出减少。
在转型期间内,调整后的成本、除转型费用和银行手续费1与2018年的221亿卢比相比,减少了30多亿卢比。这反映了由于劳动力规模和构成的变化,薪酬和福利减少了约10亿韩元;尽管转型期间的累计支出约为150亿韩元,但IT支出减少了约5亿韩元;专业服务成本减少了约5亿韩元;其他项目,包括建筑成本、运营税收和保险支出,以及差旅和营销费用,减少了超过10亿韩元。
第四季度,非利息支出为52亿澳元,较2021年第四季度下降7%。该季度的非利息支出包括6800万瑞士法郎的无形资产减值,这与资产管理公司的历史性收购有关。非利息支出还反映了某些诉讼和监管执法事项的和解和其他事态发展,包括正在进行的监管讨论,以解决与遵守先前命令和和解有关的事项,以及与制裁和禁运和反洗钱遵守有关的问题,以及与风险管理问题有关的补救协议和义务。调整后的成本、不含改造费用和银行征费148亿欧元,下降了2%,如果根据外汇走势进行调整,下降了4%。薪酬和福利支出与去年同期相比基本稳定,但如果根据汇率变动进行调整,薪酬和福利支出较低,而IT支出、专业服务和其他支出均低于去年同期。
截至2022年底,员工总数为84,930名全职相当于全职员工(FTE),第四季度增加了374 FTE。这一增长主要反映了外部工作人员的继续内部化,该季度增加了455个全职员工。
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信贷拨备仍受制于更具挑战性的信贷环境
2022年信贷损失拨备为12亿澳元,高于2021年的5.15亿澳元。同比发展反映了2022年大部分时间在乌克兰战争背景下更具挑战性的宏观经济状况,而2021年受益于新冠肺炎放松限制后的经济复苏。拨备为平均贷款的25个基点,与2022年3月提供的指引一致。不良贷款拨备(第三阶段)为10亿欧元,分布在不同地区和细分市场。执行贷款拨备(第一阶段和第二阶段)为2.04亿澳元,这是由于今年大部分时间宏观经济预测不断恶化所致。
第四季度,信贷损失准备金为3.51亿卢比,高于去年同期的2.54亿卢比,其中第三阶段拨备为3.9亿卢比,第一阶段和第二阶段拨备为3900万卢比。本季度的拨备受益于前几个时期的叠加数据的发布,以及临近季度末的宏观经济预测趋于稳定。同比增长是由某些个别情况推动的,并未反映整个投资组合的更广泛趋势。
2022年俄罗斯风险敞口持续大幅减少
德意志银行在2022年大幅减少了对俄罗斯的信贷敞口。总贷款敞口减少42%,至8.06亿瑞士法郎,净贷款敞口减少36%,至3.79亿瑞士法郎。额外的或有风险减少了90%,降至1.54亿澳元。这包括7800万卢比的未提取承诺,低于2021年底的10亿卢比,并因跨国公司的合同缩水保护和父母担保而在很大程度上得到缓解,以及7600万卢比的担保,在2022年大幅减记后,2022年下降了86%。德意志银行仍致力于进一步削减风险敞口。
资本、杠杆和流动性:与目标一致
2022年第四季度末,CET1比率为13.4%,高于第三季度末的13.3%。这一发展反映了第四季度收益的积极资本影响,但在很大程度上被监管机构扣除的递延税项资产、股息和额外的一级(AT1)息票所抵消。汇率变动带来的小的积极影响被汇率变动的影响所抵消,主要是更高的市场风险汇率变动的影响。自2019年第二季度启动转型以来,CET1比率一直高于该行12.5%的目标最低水平。
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第四季度的杠杆率为4.6%,符合该行的目标,高于第三季度的4.3%。季度环比的发展反映了外汇变动的积极影响,季节性较低的交易活动导致杠杆敞口较低,以及第四季度收益和11月份AT1资本发行推动的一级资本增加,但被上述监管扣减部分抵消。
第四季度末的流动性储备为2560亿卢比,略低于第三季度末的2620亿卢比,其中包括2190亿卢比的优质流动资产。流动性覆盖率为142%,高于100%的监管要求和640亿韩元的盈余。
净稳定资金比率为119%,处于银行115-120%目标区间的上端,意味着比所需水平高出980亿澳元。
重申2025年目标
德意志银行重申其2025年的财务目标和资本目标。该银行的目标是税后RoTE1从2021年开始,复合年收入增长率在3.5%到4.5%之间,成本收入比低于62.5%。该行进一步的目标是在2025年将CET1比率保持在13%左右,重申从2025年起派息比率为50%的目标,并计划在2021年至2025年财政年度向股东分配80亿澳元的资本。
可持续金融:累计超额完成目标
与ESG相关的融资和投资额2第四季度为180亿欧元。这使得自2020年1月1日以来,德意志银行集团(不含DWS)的累计总额达到2150亿澳元,高于2021年底的1570亿澳元。这超过了世行2022年底累计2000亿澳元的目标,尽管2022年的环境充满挑战。2022年的交易量包括由于2022年8月引入的MiFID新法规而出现的净负调整,因为管理的某些资产从可持续财务披露报告(SFDR)方法中重新分类。
第四季度和自2020年1月1日以来累计的业务总量如下:
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2023年3月2日,德意志银行将举办第二届可持续深潜。首席执行官Christian Sewing、首席可持续发展官约尔格·艾根多夫和其他高级管理人员将提供银行战略、进展和展望的最新情况。
分组结果一目了然
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以米为单位 | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 绝对的 | 变化 | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 绝对的 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净收入总额,其中: | 6,011 | 5,752 | 259 | 5 | 27,063 | 25,538 | 1,525 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企业银行(CB) | 1,760 | 1,352 | 408 | 30 | 6,335 | 5,151 | 1,185 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资银行(IB) | 1,675 | 1,913 | (238) | (12) | 10,016 | 9,631 | 385 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
私人银行(PB) | 2,507 | 2,040 | 467 | 23 | 9,155 | 8,234 | 921 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理(AM) | 609 | 789 | (180) | (23) | 2,608 | 2,708 | (100) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
资本释放股(CRU) | (12) | 5 | (16) | 不适用 | (28) | 26 | (54) | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他(C&O) | (529) | (347) | (182) | 52 | (1,024) | (212) | (812) | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信贷损失准备金 | 351 | 254 | 97 | 38 | 1,226 | 515 | 710 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 | 5,189 | 5,564 | (374) | (7) | 20,390 | 21,505 | (1,115) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前利润(亏损) | 471 | (66) | 537 | 不适用 | 5,447 | 3,518 | 1,929 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利润(亏损) | 1,751 | 214 | 1,538 | 不适用 | 5,554 | 2,595 | 2,959 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
德意志银行股东应占利润(亏损) | 1,576 | 43 | 1,532 | 不适用 | 4,919 | 2,025 | 2,895 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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普通股一级资本比率 | 13.4 % | 13.2 % | 0.1 ppt | 不适用 | 13.4 % | 13.2 % | 0.1 ppt | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杠杆率(报告/满载) | 4.6 % | | 4.9 % | | (0.3) ppt | | 不适用 | 4.6 % | 4.9 % | (0.3) ppt | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||
N/M没有意义 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
当前结构中列报的上一年分段信息 从2022年第一季度开始,杠杆率如报告的那样呈现,因为满载定义已因非实质性差异而停止;较早时期的比较信息保持不变,并基于DB较早的满载定义 |
1 关于这一措施和其他非GAAP财务措施的说明,见《2022年第四季度财务数据补充资料》第17-25页非GAAP财务措施的使用
2累计ESG金额包括从2020年1月1日至今在企业银行、投资银行和私人银行的可持续融资(流动)和投资(股票),如德意志银行2021年5月20日的可持续发展深入调查中所述。范围内的产品包括资本市场发行(仅账簿管理人股份)、可持续融资和管理的期末资产。累计数量和目标不包括DWS中管理的ESG资产,这些资产由DWS单独报告。
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本新闻稿中的数字是初步的,未经审计。2022年年度报告和Form 20-F计划于2023年3月17日发布。
欲了解更多信息,请联系:
德意志银行
媒体关系投资者关系
克里斯蒂安·斯特雷克特电话:+49 800 910-8000
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查理·奥利维尔
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一年一度的媒体会议
德意志银行今天将主持其年度媒体会议。首席执行官Christian Sewing和首席财务官James von Moltke将讨论该行2022年第四季度和全年的财务业绩,并提供该行战略和前景的最新情况。从欧洲中部时间09:30到11:30,可以在银行网站上直播这一活动。
分析师电话会议
分析师电话会议将于欧洲中部时间今天13:00举行,讨论2022年第四季度和全年的财务业绩。分析师电话会议的财务数据补充资料(FDS)、演示文稿和音频网络广播可在以下网址获得:www.DB.com/Quarterly-Results
固定收益投资者电话会议将于明天,2023年2月3日,欧洲中部时间15:00举行。本次电话会议将通过互联网转播:www.DB.com/Quarterly-Results
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关于德意志银行
德意志银行向个人、中小企业、企业、政府和机构投资者提供零售和私人银行业务、企业和交易银行业务、贷款、资产和财富管理产品和服务,以及专注于投资银行业务。德意志银行是德国领先的银行,有着深厚的欧洲根基和全球网络。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述是不是历史事实的陈述;它们包括关于我们的信念和期望以及它们背后的假设的陈述。这些声明是基于计划、估计和预测,因为它们目前可供德意志银行管理层使用。因此,前瞻性陈述仅在发表之日发表,我们没有义务根据新信息或未来事件公开更新其中任何陈述。
就其性质而言,前瞻性陈述包含风险和不确定性。因此,一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载的结果大相径庭。这些因素包括德国、欧洲、美国和其他地区金融市场的状况,我们很大一部分收入来自这些市场,我们持有相当大一部分资产,资产价格和市场波动的发展,借款人或交易对手的潜在违约,我们战略举措的实施,我们风险管理政策、程序和方法的可靠性,以及我们提交给美国证券交易委员会的文件中提到的其他风险。这些因素在我们的美国证券交易委员会2022年3月11日的20-F表格中风险因素的标题下有详细的描述。本文件的副本可根据要求随时获得,或可从www.db.com/ir下载。
会计基础
本文列出的结果是为美国投资者准备的,并根据国际会计准则委员会(IASB)(IASB IFRS)发布的国际财务报告准则(IFRS)编制。
相比之下,该集团为非美国目的发布的业绩是根据欧洲联盟认可的国际财务报告准则编制的,包括对未到期存款和具有预付款选择权的固定利率抵押贷款应用投资组合公允价值对冲会计(欧盟分拆)。本集团的IASB IFRS结果与其欧盟IFRS结果不同,因为IASB IFRS不允许使用欧盟剥离。
在截至2022年12月31日的三个月期间,欧盟剥离的申请对税前利润产生了3.04亿澳元的积极影响,对利润产生了2.27亿澳元的积极影响。2021年同期,欧盟剥离计划的实施对税前利润产生了1.48亿欧元的积极影响,对利润产生了1.02亿欧元的积极影响。2022年全年,欧盟剥离计划的实施对税前利润产生了1.47亿澳元的积极影响,对利润产生了1.05亿澳元的积极影响。2021年,欧盟剥离计划的实施对税前利润产生了1.28亿卢比的负面影响,对利润造成了8500万卢比的负面影响。本集团的监管资本及其比率亦根据国际会计准则第39号的欧盟分拆版本呈报。就2022年全年而言,欧盟剥离的申请对CET1资本比率产生了约3个基点的积极影响,对2021年产生了约2个基点的负面影响。在任何给定时期,欧盟剥离的净影响可能是积极的,也可能是消极的,这取决于被对冲的头寸和对冲工具的公平市场价值变化。
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非公认会计准则财务计量的使用
这份报告和我们已经发布或可能发布的其他文件包含非GAAP财务衡量标准。非公认会计准则财务计量是对我们的历史或未来业绩、财务状况或现金流的计量,其包含的调整不包括或不包括在我们的财务报表中根据IFRS计算和列报的最直接可比计量中计入或排除的金额。我们的非公认会计准则财务指标以及最直接可比的《国际财务报告准则》财务指标如下:
非GAAP财务衡量标准 | 最直接可比的IFRS财务指标 |
调整后的税前利润(亏损)、德意志银行股东应占利润(亏损)、德意志银行股东应占调整后利润(亏损)、德意志银行股东应占利润(亏损)和其他股权构成 | 税前利润(亏损) |
不包括特定项目的收入,在货币调整基础上的收入,根据BGH裁决放弃的收入进行调整的收入 | 净收入 |
调整成本,不包括转换费用的调整成本,不包括转换费用和银行税的调整成本,不包括根据外汇变动调整的转换费用和银行税的调整成本 | 非利息支出 |
净资产(调整后) | 总资产 |
有形股东权益、平均有形股东权益、有形账面价值、平均有形账面价值 | 股东权益总额(账面价值) |
税后平均股东权益回报率(基于1息票后德意志银行股东应占利润(亏损)),税后平均有形股东权益回报率,调整后有形股东权益平均税后回报率(不含BGH裁决) | 平均股东权益税后回报率 |
每股已发行基本股票的有形账面价值 | 每股已发行账面价值 |
调整后的税前利润(亏损)是通过调整国际财务报告准则下特定收入项目、转型费用、商誉减值和其他无形资产以及重组和遣散费的税前利润(亏损)来计算的。
具体的收入项目通常不属于通常业务的性质或范围,可能会扭曲对部门经营业绩的准确评估。
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在货币调整的基础上,收入和成本的计算方法是将上期以非欧元货币产生或发生的收入或成本按本期普遍汇率换算成欧元。这些经调整的数字以及以此为基础的期间间百分比变动旨在提供有关基本业务量和成本发展的信息。
根据国际财务报告准则,调整成本的计算方法是从非利息开支中扣除(I)商誉减值及其他无形资产减值、(Ii)诉讼费用净额及(Iii)重组及遣散费(合共称为非营运成本)。
转型费用包括与德意志银行因2019年7月7日宣布的新战略而进行转型直接相关的调整成本,以及与由于新冠肺炎疫情导致我们的预期运营发生变化而导致的增量或加速决策相关的某些成本。此类费用包括软件和房地产的转型相关减值、软件加速摊销以及其他转型费用,如繁重的合同条款或与战略执行相关的法律和咨询费。
转型相关效应是指2019年7月7日宣布的战略产生的金融影响。这些费用包括2019年第二季度的转型费用、商誉减值,以及2019年第三季度起的重组和遣散费。除上述税前项目外,税后基础上的转型相关影响包括上述项目的预计税项影响和与本集团转型相关的递延税项资产估值调整。
ESG分类
我们在德意志银行集团可持续融资框架中定义了我们的可持续融资和投资活动,该框架可在Investors-relations.db.com上获得。鉴于我们对目标的累积定义,如果无法在报告季度结束前完成针对框架的验证,则在随后几个季度完成验证后披露数量。
在资产管理方面,DWS于2021年推出了ESG产品分类框架(ESG框架),考虑到了相关立法(包括(EU)2019/2088年SFDR条例)、市场标准和内部发展。可在https://group.dws.com/ir/reports-and-events/annual-report/.获得的《我们的产品套件关键要点/ESG产品分类框架》标题下的《2021年年度报告》中对ESG框架作了进一步描述ESG框架在2022年第四季度没有变化。DWS将根据不断发展的法规和市场实践,继续开发和完善其ESG框架。
我们已经根据我们的出版物《迈向净零排放》(2022年3月)中规定的标准衡量了我们的企业贷款组合的碳足迹,可在https://www.db.com/files/documents/Towards-net-zero-emissions.pdf.上获得在这样做时,我们部分使用了我们认为可靠但未经我们独立核实的来自第三方来源的信息,并且我们不表示该信息是准确或完整的。本新闻稿中包含的信息不应被解释为关于该信息的重要性或财务影响的描述。
如果排放量尚未公开披露,这些排放量可能会根据碳会计财务伙伴关系(PCAF)标准进行估计。对于未公开披露排放量的借款人,我们根据PCAF排放系数数据库估计其排放量。由于碳排放因素(包括与可持续性有关的数据库公司、咨询公司、国际组织和地方政府机构)没有统一的来源,估计结果可能不一致和不确定。
我们保留在未来更新其测量技术和方法的权利。
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