依据第424(B)(5)条提交
第333-267273号注册声明

招股章程第二号副刊

(截至2022年9月2日的招股说明书 )

我们5000万美元的普通股可在行使权利时发行

现提交本招股说明书补编,以更新和补充日期为2023年1月9日的招股说明书补编(连同随附的基本招股说明书,“招股说明书”)中所包含的与PLBY Group,Inc.(“本公司”)有关的信息。本招股说明书已免费分发给我们已发行普通股的记录持有人,截至美国东部时间2022年12月16日下午5:00,每股面值0.0001美元(“普通股”)。购买总额高达5,000万美元的普通股(“供股”)的不可转让认购权,以及根据供股发行的普通股的最终结算和发行股数的信息。

根据供股条款,本公司将以每股2.5561美元的认购价,发行合共19,561,050股普通股,总收益为5,000万美元。

由于供股获得超额认购,本公司将不会根据买方在先前宣布的登记直接发售中作出的后备承诺 发行任何普通股,其中该等购买者同意额外购买最多1,000万美元的普通股 股,惟供股未获足额认购。因此,在扣除适用的费用和开支之前,公司从登记的直接发售中获得的总收益为1,500万美元。

就供股事宜,本公司与Rizvi Opportunistic Equity,L.P.,Rizvi Opportunistic Equity Fund(TI),L.P.,Rizvi Opportunistic Equity Fund I-B,L.P.,Rizvi Opportunistic Equity Fund I-B (TI),L.P.,Rizvi Opportunistic Equity Fund II,L.P.,Rizvi Traverse Partners LLC,Rizvi Traverse Partners LLC,Rizvi Traverse Partners LLC(统称“RTM”)订立停顿协议(“停顿协议”),据此,除其他限制外,RTM及其联营公司同意不购买普通股股份,使RTM及其联营公司在停顿期内收购普通股后,合共持有本公司29.99%的股份。停顿期是指自2023年1月30日起及之后,RTM及其关联公司共同实益或登记持有普通股总流通股14.9%以上的任何期间。因此, 本公司限制RTM在供股超额认购中的分配,使其在供股结束时拥有公司已发行普通股的29.99%。

本招股说明书补编 更新和补充招股说明书中的信息。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读 ,如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书附录中的信息 为准。

投资我们的普通股涉及招股说明书S-8页开始的“风险因素”部分、2022年3月16日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告第11页开始的第1A项(“风险因素”)和截至2022年9月30日的季度报告的10-Q表格第59页开始的第1A项(“风险因素”)中描述的风险。已于2022年11月9日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”),并以引用方式并入招股说明书,以及以引用方式包含和并入招股说明书的其他信息。

我们的普通股在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上市,代码为“PLBY”。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准根据本招股说明书增刊发行的证券,也未确定本招股说明书增刊或随附的招股说明书是否真实或完整。任何对 相反的陈述都是刑事犯罪。

经销商经理

杰富瑞

本招股说明书补充日期为2023年2月1日。