mchp-20221231
P5Y00008270543月31日2023Q3假象00008270542022-04-012022-12-3100008270542023-01-26Xbrli：共享00008270542022-12-31ISO 4217：美元00008270542022-03-31ISO 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tMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000827054Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberMchp:A2020SeniorSubordinatedConvertibleDebtMember2022-03-310000827054Mchp:A2020SeniorSubordinatedConvertibleDebtMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-03-310000827054Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberMchp:A2017JuniorSubordinatedConvertibleDebtMember2022-12-310000827054Mchp:A2017JuniorSubordinatedConvertibleDebtMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000827054Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberMchp:A2017JuniorSubordinatedConvertibleDebtMember2022-03-310000827054Mchp:A2017JuniorSubordinatedConvertibleDebtMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-03-310000827054Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-12-310000827054Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000827054Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-03-310000827054Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-03-310000827054美国-GAAP：发达的技术权利成员2022-12-310000827054US-GAAP：客户相关无形资产成员2022-12-310000827054美国-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembers2022-12-310000827054US-GAAP：许可协议成员2022-12-310000827054美国-GAAP：分配权成员2022-12-310000827054美国-GAAP：发达的技术权利成员2022-03-310000827054US-GAAP：客户相关无形资产成员2022-03-310000827054美国-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembers2022-03-310000827054US-GAAP：许可协议成员2022-03-310000827054美国-GAAP：分配权成员2022-03-310000827054SRT：最小成员数2022-04-012022-12-310000827054SRT：最大成员数2022-04-012022-12-310000827054美国-GAAP：销售成本成员2022-10-012022-12-310000827054美国-GAAP：销售成本成员2021-10-012021-12-310000827054美国-GAAP：销售成本成员2022-04-012022-12-310000827054美国-GAAP：销售成本成员2021-04-012021-12-310000827054美国公认会计准则：运营费用成员2022-10-012022-12-310000827054美国公认会计准则：运营费用成员2021-10-012021-12-310000827054美国公认会计准则：运营费用成员2022-04-012022-12-310000827054美国公认会计准则：运营费用成员2021-04-012021-12-310000827054MCHP：半导体产品成员2022-12-310000827054MCHP：技术许可成员2022-12-31MCHP：单位0000827054美国-公认会计准则：贸易应收账款成员2022-12-310000827054美国-公认会计准则：贸易应收账款成员2022-03-310000827054MCHP：其他应收账款成员2022-12-310000827054MCHP：其他应收账款成员2022-03-310000827054美国-公认会计准则：贸易应收账款成员2022-10-012022-12-310000827054美国-公认会计准则：贸易应收账款成员2022-04-012022-12-310000827054美国-公认会计准则：贸易应收账款成员2021-10-012021-12-310000827054美国-公认会计准则：贸易应收账款成员2021-04-012021-12-310000827054美国-公认会计准则：本土成员2022-12-310000827054美国-公认会计准则：本土成员2022-03-310000827054US-GAAP：构建和构建改进成员2022-12-310000827054US-GAAP：构建和构建改进成员2022-03-310000827054美国-GAAP：机器和设备成员2022-12-310000827054美国-GAAP：机器和设备成员2022-03-310000827054美国-美国公认会计准则：建设正在进行成员2022-12-310000827054美国-美国公认会计准则：建设正在进行成员2022-03-310000827054US-GAAP：保障性担保成员2022-12-310000827054美国-GAAP：产品缺陷造成的损害成员MCHP：ContinentalClaimICC仲裁.成员2022-12-310000827054MCHP：ContinentalClaimICC仲裁.成员2022-07-262022-07-260000827054Mchp:IndividualLaborActionsbyformerLFREmployees.Member2010-06-012010-06-30MCHP：原告0000827054美国-公认会计准则：研究和开发费用成员2022-10-012022-12-310000827054美国-公认会计准则：研究和开发费用成员2021-10-012021-12-310000827054美国-公认会计准则：研究和开发费用成员2022-04-012022-12-310000827054美国-公认会计准则：研究和开发费用成员2021-04-012021-12-310000827054Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-10-012022-12-310000827054Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-10-012021-12-310000827054Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-04-012022-12-310000827054Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-04-012021-12-310000827054美国公认会计准则：库存成员2022-10-012022-12-310000827054美国公认会计准则：库存成员2022-04-012022-12-310000827054美国公认会计准则：库存成员2021-10-012021-12-310000827054美国公认会计准则：库存成员2021-04-012021-12-3100008270542021-11-300000827054Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-310000827054Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-310000827054Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-04-012022-12-310000827054Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-04-012022-12-310000827054Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-012022-12-310000827054Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-12-310000827054Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-12-3100008270542022-12-062022-12-060000827054美国公认会计准则：次要事件成员2023-02-022023-02-020000827054SRT：情景预测成员2023-03-072023-03-07

美国
美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2022年12月31日

或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

委托文件编号：0-21184

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/827054/000082705423000020/mchp-20221231_g1.jpg
  
微芯片技术公司
(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州86-0629024
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(税务局雇主身分证号码)

2355 W.钱德勒大道。, 钱德勒, AZ  85224-6199
(注册人主要行政办公室地址)

(480) 792-7200
(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元MCHP纳斯达克股市有限责任公司
(纳斯达克全球精选市场)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合备案要求。
是  ☒ 不是 ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是  ☒ 不是 ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义：
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是   ☐ 不是   ☒

截至2023年1月26日，注册人普通股的流通股数量为面值0.001美元，为547,795,897.




微芯片技术公司及其子公司

索引

第一部分财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
简明综合资产负债表-2022年12月31日和2022年3月31日
4
简明合并损益表--2022年和2021年12月31日终了的三个月和九个月
5
简明综合全面收益表--截至2022年和2021年12月31日的三个月和九个月
6
现金流量表简明表--截至2022年和2021年12月31日止九个月
7
简明综合权益变动表--截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和九个月
8
简明合并财务报表附注
10
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
24
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
35
第四项。
控制和程序
36
第二部分：其他信息
第1项。
法律诉讼
37
第1A项。
风险因素
37
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
56
第三项。
高级证券违约
56
第四项。
煤矿安全信息披露
56
第五项。
其他信息
56
第六项。
陈列品
57
签名

2

微芯片技术公司及其子公司
定义的术语(1)
术语定义
4.333% 2023 Notes2023年6月1日到期的高级无担保票据
2.670% 2023 Notes2023年9月1日到期的高级无担保票据
0.972% 2024 Notes2024年2月15日到期的高级无担保票据
0.983% 2024 Notes2024年9月1日到期的高级无担保票据
4.250% 2025 Notes2025年9月1日到期的高级无担保债券
2015年高级可转换债务2015年高级可转换债券，2025年2月15日到期
2017高级可转债2017年高级可转换债券，2027年2月15日到期
2020年高级可转债2020年高级可转换债券，2024年11月15日到期
2017年初级可转债2017年次级可转换债券，2037年2月15日到期
ASU会计准则更新
CEMS客户接洽经理
《芯片法案》《2022年芯片和科学法案》
可转债2015年高级可转债、2017年高级可转债、2020年高级可转债、2017年初级可转债
信贷协议修订和重新签署的信贷协议，日期为2021年12月16日，由本公司作为借款人、不时的贷款人和作为行政代理的摩根大通银行签订
耳朵《出口管理条例》
ESES嵌入式解决方案工程师
《交易所法案》经修订的1934年证券交易法
FASB财务会计准则委员会
现场可编程门阵列现场可编程门阵列
原始设备制造商原始设备制造商
研发研发
循环信贷安排根据信贷协议设立的27.5亿美元循环信贷安排
RSU限制性股票单位
非典股票增值权
美国证券交易委员会美国证券交易委员会
高级负债Revolving Credit Facility, 3.922% 2021 Notes, 4.333% 2023 Notes, 2.670% 2023 Notes, 0.972% 2024 Notes, 0.983% 2024 Notes, and 4.250% 2025 Notes
高级附注3.922% 2021 Notes, 4.333% 2023 Notes, 2.670% 2023 Notes, 0.972% 2024 Notes, 0.983% 2024 Notes, and 4.250% 2025 Notes
TCJA2017年减税和就业法案
美国公认会计原则美国公认会计原则

(1) 本表格10-Q中使用的某些术语在上表中定义。






3
目录表
第一部分财务信息


项目1.财务报表

微芯片技术公司及其子公司
简明合并资产负债表
(以百万为单位，不包括每股和每股金额；未经审计)

资产
十二月三十一日，3月31日，
 20222022
现金和现金等价物$288.9 $317.4 
短期投资— 2.0 
应收账款净额1,175.0 1,072.6 
盘存1,165.4 854.4 
其他流动资产204.4 206.2 
流动资产总额2,833.7 2,452.6 
财产、厂房和设备、净值1,113.7 967.9 
商誉6,673.6 6,673.6 
无形资产，净额3,544.8 4,043.1 
长期递延税项资产1,630.0 1,797.1 
其他资产320.3 265.2 
总资产$16,116.1 $16,199.5 
负债和股东权益
应付帐款$354.8 $344.7 
应计负债1,256.3 1,054.3 
流动负债总额1,611.1 1,399.0 
长期债务6,588.7 7,687.4 
长期应缴所得税660.3 704.6 
长期递延税项负债40.3 39.8 
其他长期负债904.1 473.9 
股东权益：  
优先股，$0.001面值；授权5,000,000股份；不是已发行或已发行股份
— — 
普通股，$0.001面值；授权900,000,000股份；577,805,496已发行及已发行股份547,792,0122022年12月31日发行的股票；577,805,396已发行及已发行股份554,500,524于2022年3月31日发行的股份
0.5 0.6 
额外实收资本2,380.4 2,535.9 
国库持有的普通股：30,013,4842022年12月31日的股票；23,304,8722022年3月31日的股票
(1,407.8)(796.3)
累计其他综合损失(17.5)(20.6)
留存收益5,356.0 4,175.2 
股东权益总额6,311.6 5,894.8 
总负债和股东权益$16,116.1 $16,199.5 

见简明合并财务报表附注
4
目录表
微芯片技术公司及其子公司
简明合并损益表
(未经审计，以百万美元计，每股金额除外)

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
 2022202120222021
净销售额$2,169.2 $1,757.5 $6,206.0 $4,976.7 
销售成本698.4 604.2 2,027.4 1,747.5 
毛利1,470.8 1,153.3 4,178.6 3,229.2 
研发282.4 245.4 820.0 730.0 
销售、一般和行政202.9 177.5 594.2 531.7 
已取得无形资产的摊销167.4 215.7 502.5 647.0 
特别费用(收入)和其他，净额6.5 (0.3)(6.1)20.4 
运营费用659.2 638.3 1,910.6 1,929.1 
营业收入811.6 515.0 2,268.0 1,300.1 
利息收入0.8 0.1 1.1 0.5 
利息支出(52.8)(62.1)(156.4)(199.2)
清偿债务损失— (16.1)(8.3)(101.6)
其他收入，净额2.6 4.6 3.5 3.5 
所得税前收入762.2 441.5 2,107.9 1,003.3 
所得税拨备181.9 88.7 474.2 155.7 
净收入$580.3 $352.8 $1,633.7 $847.6 
每股普通股基本净收入$1.06 $0.64 $2.96 $1.54 
稀释后每股普通股净收益$1.04 $0.62 $2.93 $1.50 
宣布的每股普通股股息$0.3280 $0.2320 $0.9050 $0.6570 
已发行基本普通股549.2 554.9 551.5 551.2 
稀释后的已发行普通股555.4 567.3 558.4 566.1 

见简明合并财务报表附注
5
目录表
微芯片技术公司及其子公司
简明综合全面收益表
(单位：百万；未经审计)

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022202120222021
净收入$580.3 $352.8 $1,633.7 $847.6 
其他全面(亏损)收入的组成部分：
确定的福利计划：
与固定收益养老金计划相关的精算(损失)收益，扣除税收影响(6.0)2.1 2.9 2.8 
已实现交易的重新分类，扣除税收影响0.1 0.6 0.3 1.8 
净外币折算调整数变动— (1.6)(0.1)(1.7)
扣除税收影响的其他综合(亏损)收入(5.9)1.1 3.1 2.9 
综合收益$574.4 $353.9 $1,636.8 $850.5 

见简明合并财务报表附注

6
目录表
微芯片技术公司及其子公司
简明合并现金流量表
(单位：百万；未经审计)

 截至12月31日的9个月，
 20222021
经营活动的现金流：  
净收入$1,633.7 $847.6 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销755.2 850.3 
递延所得税185.4 6.1 
与股权激励计划相关的股权薪酬费用126.5 163.2 
清偿债务损失8.3 101.6 
债务贴现摊销5.4 34.9 
债务发行成本摊销7.1 9.2 
无形资产减值准备1.4 — 
其他非现金调整(1.8)(9.5)
经营资产和负债的变化，不包括收购的影响：
应收账款(增加)减少(102.4)67.6 
库存增加(324.8)(105.0)
应付账款和应计负债增加225.5 73.8 
其他资产和负债的变动408.0 30.3 
应付所得税的变动(16.0)24.9 
经营活动提供的净现金2,911.5 2,095.0 
投资活动产生的现金流：  
出售资产所得收益0.4 12.2 
对其他资产的投资(75.6)(91.7)
资本支出(373.5)(255.5)
用于投资活动的现金净额(448.7)(335.0)
融资活动的现金流：  
循环信贷贷款的借款收益4,021.0 2,947.0 
循环信贷安排的偿还(5,167.1)(3,753.5)
发行优先票据所得款项— 997.0 
优先票据的偿还— (1,000.0)
清偿可转换债务的付款(170.4)(359.8)
递延融资成本— (7.8)
出售普通股所得收益54.3 47.1 
与为既得RSU扣缴的股份有关的税款(57.2)(66.9)
普通股回购(671.9)(166.0)
支付现金股利(499.4)(363.0)
资本租赁付款(0.6)(0.6)
用于融资活动的现金净额(2,491.3)(1,726.5)
现金及现金等价物净(减)增(28.5)33.5 
期初现金及现金等价物和限制性现金317.4 280.0 
现金和现金等价物，以及期末受限现金$288.9 $313.5 

见简明合并财务报表附注
7
目录表
微芯片技术公司及其子公司
简明合并权益变动表
(单位：百万；未经审计)
普通股和额外实收资本国库持有的普通股累计其他综合损失留存收益总股本
股票金额股票金额
2021年3月31日的余额569.0 $2,403.6 21.9 $(433.8)$(26.2)$3,393.5 $5,337.1 
净收入— — — — — 252.8 252.8 
其他综合收益— — — — — — — 
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.4 12.2 — — — — 12.2 
RSU和特区扣缴(0.4)(25.3)— — — — (25.3)
用于新股发行的国库股(1.0)(16.3)(1.0)16.3 — — — 
基于股份的薪酬— 56.2 — — — — 56.2 
现金股利— — — — — (113.1)(113.1)
2021年6月30日的余额569.0 2,430.4 20.9 (417.5)(26.2)3,533.2 5,519.9 
净收入— — — — — 242.0 242.0 
其他综合收益— — — — 1.8 — 1.8 
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.6 21.2 — — — — 21.2 
RSU和特区扣缴(0.3)(23.8)— — — — (23.8)
用于新股发行的国库股(1.3)(19.6)(1.3)19.6 — — — 
为结算可转换债务而发行的股票5.4 399.2 — — — — 399.2 
可转债的清偿— (391.1)— — — — (391.1)
基于股份的薪酬— 54.9 — — — — 54.9 
现金股利— — — — — (121.2)(121.2)
2021年9月30日的余额574.4 2,471.2 19.6 (397.9)(24.4)3,654.0 5,702.9 
净收入— — — — — 352.8 352.8 
其他综合收益— — — — 1.1 — 1.1 
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.0 13.7 — — — — 13.7 
RSU和特区扣缴(0.2)(17.8)— — — — (17.8)
用于新股发行的国库股(0.8)(11.2)(0.8)11.2 — — — 
普通股回购2.0 (166.0)(166.0)
为结算可转换债务而发行的股票2.4 196.9 — — — — 196.9 
可转债的清偿— (201.9)— — — — (201.9)
基于股份的薪酬— 50.3 — — — — 50.3 
现金股利— — — — — (128.7)(128.7)
2021年12月31日的余额576.8 $2,501.2 20.8 $(552.7)$(23.3)$3,878.1 $5,803.3 
2022年3月31日的余额577.8 $2,536.5 23.3 $(796.3)$(20.6)$4,175.2 $5,894.8 
采用ASU 2020-06，累计调整— (128.3)— — — 46.5 (81.8)
净收入— — — — — 507.2 507.2 
其他综合收益— — — — 4.0 — 4.0 
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.2 13.4 — — — — 13.4 
RSU和特区扣缴(0.3)(19.4)— — — — (19.4)
用于新股发行的国库股(0.9)(16.5)(0.9)16.5 — — — 
8
目录表
普通股和额外实收资本国库持有的普通股累计其他综合损失留存收益总股本
股票金额股票金额
普通股回购— — 2.9 (195.2)— — (195.2)
可转债的清偿— (32.9)— — — — (32.9)
基于股份的薪酬— 40.8 — — — — 40.8 
现金股利— — — — — (153.0)(153.0)
2022年6月30日的余额577.8 2,393.6 25.3 (975.0)(16.6)4,575.9 5,977.9 
净收入— — — — — 546.2 546.2 
其他综合收益— — — — 5.0 — 5.0 
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.4 24.4 — — — — 24.4 
RSU和特区扣缴(0.3)(20.7)— — — — (20.7)
用于新股发行的国库股(1.1)(24.8)(1.1)24.8 — — — 
普通股回购— — 3.6 (247.2)— — (247.2)
可转债的清偿— (58.2)— — — — (58.2)
基于股份的薪酬— 41.8 — — — — 41.8 
现金股利— — — — — (166.1)(166.1)
2022年9月30日的余额577.8 2,356.1 27.8 (1,197.4)(11.6)4,956.0 6,103.1 
净收入— — — — — 580.3 580.3 
其他综合损失— — — — (5.9)— (5.9)
通过员工股权激励计划出售普通股的收益1.1 16.5 — — — — 16.5 
RSU和特区扣缴(0.2)(17.1)— — — — (17.1)
用于新股发行的国库股(0.9)(19.1)(0.9)19.1 — — — 
普通股回购— — 3.1 (229.5)— — (229.5)
基于股份的薪酬— 44.5 — — — — 44.5 
现金股利— — — — — (180.3)(180.3)
2022年12月31日的余额577.8 $2,380.9 30.0 $(1,407.8)$(17.5)$5,356.0 $6,311.6 

见简明合并财务报表附注
9
目录表
微芯片技术公司及其子公司
简明合并财务报表附注

注1。陈述的基础

随附的未经审计简明综合财务报表包括微芯片技术公司及其控股和控股子公司(本公司)的账目。在合并中，所有重要的公司间账户和交易都已取消。除每股金额外，这些附注中财务报表和表格中的所有美元金额均以百万美元计，除非另有说明。

随附的未经审计简明综合财务报表是根据美国公认会计准则，根据美国证券交易委员会的规则和规定编制的。本报告所提供的资料反映管理层认为属正常经常性性质的所有调整，并为公平陈述所报告中期业绩所必需。通常包括在经审计的合并财务报表中的某些信息和脚注披露已根据此类美国证券交易委员会规则和规定被精简或遗漏。建议将这些简明综合财务报表与本公司截至2022年3月31日的财政年度Form 10-K年度报告中包含的经审计的综合财务报表及其附注一并阅读。截至2022年12月31日的三个月和九个月的运营结果不一定表明截至2023年3月31日的财政年度或任何其他时期的预期结果。

注2.近期发布的会计公告

最近采用的会计公告

2022年4月1日，公司采用ASU 2020-06-具有转换和其他选择权的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自有权益的合同，通过取消具有现金转换功能的可转换债券或具有有益转换功能的可转换工具的分离模式，简化了对某些可转换债务工具的指导。因此，可转换债务工具被报告为单一负债工具，没有单独核算嵌入的转换功能。此外，ASU 2020-06要求应用IF转换法来计算稀释后每股收益，库存股方法将不再适用。该公司在2023财年采用了修改后的追溯过渡法。采用这一标准后，增加了#美元。105.8100万美元，以反映未偿还可转换债务的全部本金，扣除发行成本，减少额外实收资本#美元128.3百万美元，扣除估计所得税影响，以剔除与可转换债务相关的转换特征单独记录的权益部分，递延税项负债的减少，以及累计影响调整#美元46.5100万美元，扣除估计的所得税影响，以增加截至2022年4月1日的留存收益期初余额。此外，在计算稀释后每股收益时需要使用IF转换方法，预计不会增加2023财年潜在稀释股票的数量，因为该公司在2022年4月1日不可撤销地选择现金结算其可转换债务的本金。

最近发布的尚未采用的会计公告

2021年11月，FASB发布了ASU 2021-10-政府援助(主题832)：企业实体披露政府援助情况旨在提高大多数商业实体接受的政府援助的透明度。该准则要求企业实体每年披露交易的性质和用于核算交易的相关会计政策，资产负债表和损益表上受交易影响的项目和适用金额，以及交易的重要条款和条件，包括承付款和或有事项。如果一个实体因为法律禁止而遗漏了任何必要的披露，它必须披露这一事实。ASU 2021-10对2021年12月15日之后发布的年度财务报表有效，公司目前正在评估适用的披露。

注3.细分市场信息

该公司的可报告部门是半导体产品和技术许可。出于内部报告的目的，公司不会将营业费用、利息收入、利息支出、其他收入或支出、所得税拨备或受益分配给这些部门，因为公司认为分配这些费用对评估部门业绩没有好处。此外，本公司不会将资产分配至各分部作内部报告之用，因为本公司并不按该等指标管理其分部。
10
目录表

下表代表了各部门在所列期间的净销售额和毛利(以百万为单位)：

截至2022年12月31日的三个月截至2022年12月31日的9个月
净销售额毛利净销售额毛利
半导体产品$2,124.8 $1,426.4 $6,078.7 $4,051.3 
技术许可44.4 44.4 127.3 127.3 
总计$2,169.2 $1,470.8 $6,206.0 $4,178.6 

截至2021年12月31日的三个月截至2021年12月31日的9个月
净销售额毛利净销售额毛利
半导体产品$1,725.5 $1,121.3 $4,884.5 $3,137.0 
技术许可32.0 32.0 92.2 92.2 
总计$1,757.5 $1,153.3 $4,976.7 $3,229.2 

注4.净销售额

下表为该公司按产品线划分的净销售额(单位：百万)：

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022202120222021
微控制器$1,221.3 $972.2 $3,463.8 $2,768.7 
模拟606.5 500.5 1,759.0 1,423.5 
其他341.4 284.8 983.2 784.5 
总净销售额$2,169.2 $1,757.5 $6,206.0 $4,976.7 

上述产品系列全部包括在公司的半导体产品部门，但其他产品系列除外，该产品系列包括半导体产品和技术许可部门的产品。

下表按客户类型表示公司的净销售额(以百万为单位)：

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022202120222021
总代理商$1,032.3 $787.1 $2,903.7 $2,387.2 
直接客户1,092.5 938.4 3,175.0 2,497.3 
持牌人44.4 32.0 127.3 92.2 
总净销售额$2,169.2 $1,757.5 $6,206.0 $4,976.7 

分销商是购买产品并打算转售的客户。经销商通常与公司有经销商协议，以管理关系的条款。直接客户是非分销商客户，通常与公司没有主销售协议。该公司的直接客户主要是原始设备制造商，其次是代工制造商。被许可方是该公司技术许可部门的客户，包括知识产权购买者和拥有使用该公司SuperFlash®嵌入式闪存技术的许可协议的客户。上表中列出的所有客户类型都包括在公司的半导体产品部门中，但许可证除外，它包括在技术许可部门中。

该公司对与客户签订的某些合同收取预付款。这些金额将被递延，直到产品或服务的控制权转移到客户手中，那时它才被确认为收入。截至2022年12月31日，该公司约有673.3半导体产品部门的递延收入为100万美元，其中111.2百万美元计入应计负债，其余计入本公司简明综合资产负债表的其他长期负债。截至2022年3月31日，该公司约有117.6半导体产品部门的递延收入为100万美元，其中73.2百万美元计入应计负债，其余计入本公司简明综合资产负债表的其他长期负债。递延收入是指已预先开具发票的金额，预计将在未来期间确认为收入。
11
目录表

在美元中673.3截至2022年12月31日的递延收入为百万美元585.7百万美元是根据长期供应协议(LTSA)从客户那里收取的现金，其中27.7百万美元计入应计负债和#美元558.0100万美元包括在其他长期负债中。根据这些LTSA，公司从客户那里收到预付定金，以换取在通常为三到五年的合同期内有保证的供应。如果客户没有达到合同中规定的最低购买承诺，公司可以保留全部或部分保证金作为收入。长期服务协议的剩余履约债务约为#美元。4截至2022年12月31日，其中约10%预计将在下一年确认为净销售额12月份。这种净销售额和时间是不确定的，因为它取决于在LTSA中做出的承诺的履行情况，这可能受到客户下订单的时间和金额、合同修改、可变对价、销售渠道以及制造和供应链挑战的影响。剩余的$87.6截至2022年12月31日的递延收入为100万美元，与公司履行业绩义务之前从客户那里收到的其他现金付款有关。几乎所有的美元87.6100万美元将在未来12个月内确认为净销售额。

除LTSA外，该公司的部分非LTSA客户合同包含在订购时超过12个月的坚定承诺订单。对于初始期限超过12个月的订单，截至2022年12月31日具有剩余履约义务的这些订单的交易价接近80占2022财年净销售额的%，不包括可变对价的估计。大致80其中的%预计将在接下来的几年中被确认12月份。此类净销售额的数额和时间本身并不确定，因为最终交易价格将受到可变对价的影响，该变动对价可能会根据销售时的市场状况、合同修改以及制造和供应链挑战而发生变化。因此，这一数额可能不代表未来期间的净销售额。

注5. 每股普通股净收入

下表列出了普通股基本净收入和稀释后净收入的计算方法(单位为百万，但每股金额除外)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022202120222021
净收入$580.3 $352.8 $1,633.7 $847.6 
基本加权平均已发行普通股549.2 554.9 551.5 551.2 
股票期权和RSU的稀释效应4.8 7.0 5.1 7.4 
2015年高级可转债的摊薄效应0.4 2.0 0.7 3.1 
2017年高级可转债的摊薄效应0.9 3.0 1.0 3.4 
2017年次级可转债的稀释效应0.1 0.4 0.1 1.0 
稀释加权平均已发行普通股555.4 567.3 558.4 566.1 
每股普通股基本净收入$1.06 $0.64 $2.96 $1.54 
稀释后每股普通股净收益$1.04 $0.62 $2.93 $1.50 

该公司根据期内已发行普通股的加权平均数计算每股普通股的基本净收入。该公司根据当期已发行普通股的加权平均数加上可能稀释的已发行普通股，计算每股普通股的摊薄净收入。

员工股权激励计划中的潜在摊薄普通股是通过将库存股方法应用于假定行使已发行股票期权和假定归属已发行股票单位来确定的。在转换其可转换债务之前，公司将在稀释后每股普通股净收入计算中计入由于采用ASU 2020-06(有关采用ASU 2020-06的详情，请参阅附注2)，当公司的普通股价格从2022年4月1日开始采用IF-转换方法超过转换价格时可能发行的额外股票的影响。公司的可转换债务对每股普通股的摊薄净收入没有影响，除非公司普通股的平均价格超过转换价格，因为公司在转换时需要以现金结算可转换债务的本金。

12
目录表
以下为计算摊薄效应时所用的加权平均每股转换价(有关可换股债券详情，请参阅附注7)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022202120222021
2015年高级可转换债务$29.52 $30.05 $29.65 $30.14 
2017高级可转债$46.03 $46.86 $46.23 $47.00 
2020年高级可转债$92.74 $93.32 $92.91 $93.37 
2017年初级可转债$45.22 $46.04 $45.42 $46.17 

注6. 特别费用(收入)和其他，净额

在截至2022年12月31日的三个月和九个月内，公司产生了特别费用和其他费用，净额为$6.5百万美元，并赚取特别收入和其他收入，净额为$6.1分别为100万美元。在截至2022年12月31日的三个月内产生的特别费用和其他净额主要与重组收购的和现有的晶片制造业务以提高运营效率有关。在截至2022年12月31日的9个月中获得的特别收入和其他净收益主要用于有利地解决以前累积的法律问题，通过重组收购和现有晶片制造业务的成本以提高运营效率来抵消。在截至2021年12月31日的三个月和九个月内，公司赚取了特别收入和其他净额0.3百万美元，并招致特别费用和其他费用，净额为$20.4分别为100万美元。截至2021年12月31日的三个月的特别收入和其他净收益，以及截至2021年12月31日的九个月产生的特别费用和其他净额，主要与重组收购的和现有的晶片制造业务以提高运营效率、法律或有事项和退出非制造设施有关，包括合同终止成本、员工遣散费和资产处置。

注7. 债务

简明综合资产负债表中的债务包括以下内容(以百万计)：
票面利率实际利率
2022年12月31日March 31, 2022
循环信贷安排$253.0 $1,399.1 
4.333% 2023 Notes4.333%4.7%1,000.0 1,000.0 
2.670% 2023 Notes2.670%2.8%1,000.0 1,000.0 
0.972% 2024 Notes0.972%1.1%1,400.0 1,400.0 
0.983% 2024 Notes0.983%1.1%1,000.0 1,000.0 
4.250% 2025 Notes4.250%4.6%1,200.0 1,200.0 
高级债务总额5,853.0 6,999.1 
高级次级可转换债务-本金未偿还
2015年高级可转换债务1.625%1.8%12.4 34.4 
2017高级可转债1.625%1.8%82.2 128.1 
2020年高级可转债0.125%0.5%665.5 665.5 
次级可转债-本金未偿还
2017年初级可转债2.250%2.3%6.5 10.1 
可转换债务总额766.6 838.1 
包括本期期限在内的长期债务总额6,619.6 7,837.2 
减去：债务贴现(1)
(12.3)(124.6)
减去：债务发行成本(2)
(18.6)(25.2)
包括本期到期日在内的长期净债务6,588.7 7,687.4 
减：当前到期日(3)
— — 
长期债务净额$6,588.7 $7,687.4 

13
目录表
(1) 未摊销折扣由以下部分组成(以百万为单位)：
十二月三十一日，3月31日，
20222022
4.333% 2023 Notes$(0.5)$(1.3)
2.670% 2023 Notes(0.6)(1.3)
0.972% 2024 Notes(1.5)(2.5)
0.983% 2024 Notes(1.6)(2.2)
4.250% 2025 Notes(8.1)(10.2)
2015年高级可转换债务— (3.7)
2017高级可转债— (23.4)
2020年高级可转债— (75.3)
2017年初级可转债— (4.7)
未摊销折扣总额$(12.3)$(124.6)

截至2022年4月1日，可转换债务的未摊销债务折扣在公司采用ASU 2020-06后取消(详情见附注2)。

(2) 债务发行成本由以下部分组成(单位：百万)：
十二月三十一日，3月31日，
20222022
循环信贷安排$(8.9)$(10.6)
4.333% 2023 Notes(1.0)(2.9)
2.670% 2023 Notes(0.4)(0.8)
0.972% 2024 Notes(0.7)(1.3)
0.983% 2024 Notes(0.9)(1.4)
4.250% 2025 Notes(1.0)(1.3)
2015年高级可转换债务(0.1)(0.1)
2017高级可转债(0.4)(0.6)
2020年高级可转债(5.1)(6.2)
2017年初级可转债(0.1)— 
债务发行总成本$(18.6)$(25.2)

(3) 截至2022年12月31日，2023年9月1日到期的2023年利率为2.670的债券和2023年6月1日到期的利率为4.333的债券不包括在当前期限内，因为该公司有意图和能力利用其循环信贷安排的收益对该等票据进行长期再融资。截至2022年12月31日和2022年3月31日，2015年高级可转换债务、2017年高级可转换债务和2017年初级可转换债务是可转换的，不包括在当前到期日，因为公司有意图和能力在转换时利用其循环信贷安排的收益来结算其可转换债务的本金部分。

截至2022年12月31日，与该公司债务相关的预期到期日如下(单位：百万)：
截至3月31日的财年，金额
2023$— 
20243,400.0 
20251,677.9 
20261,200.0 
2027335.2 
此后6.5 
总计$6,619.6 

可转债排名-每一系列可转换债务都是一种无担保债务，在偿还权上从属于公司优先债务项下的未偿还金额。二零一七年次级可换股债务在偿付权上明确从属于本公司任何现有及未来的优先债务(包括优先债务及高级附属可换股债务)，并在结构上从属于本公司附属公司的负债。优先可转债从属于高级可转债
14
目录表
债务；在偿付权上优先于本公司的债务，包括二零一七年次级可换股债务；在偿付权上与本公司的任何非附属债务(并无规定其优先于高级附属可换股债务)并列；在偿付权利上排名次于本公司的任何有担保及无担保的无附属债务(以担保该等债务的资产价值为限)；在结构上从属于本公司附属公司的所有债务及其他负债。

转换功能摘要-在符合某些条件的情况下，每一系列可转换债券都可以根据公司的选择，以特定的转换率(见下表)转换为现金、公司普通股或其组合(见下表)，并根据某些事件进行调整，包括宣布现金红利。除紧接适用的可转换债券系列到期日之前的三个月期间外，每一系列可转换债券只有在下列情况发生时才可转换：(I)公司普通股的收盘价超过适用的转换价格(见下表)130%用于20一段期间内的天数(不论是否连续)30截至上一财政季度最后一个交易日的连续交易日，(Ii)在5任何时间之后的营业日期间10连续交易日期间，或测算期，在此期间，每美元的交易价格1,000在测算期内每个交易日的给定系列票据本金金额少于98于每个该等交易日或(Iii)该系列可换股债券契约所指明的若干企业事件发生时，本公司普通股最后一次呈报售价的乘积的百分比及适用的换算率。此外，对于每个系列，除2020年高级可转换债券外，如果在转换时公司普通股的适用价格超过当时的适用转换价格，则适用的转换率将增加至多一个额外的最高增量股票比率，这是根据适用的可转换债券系列的契约中指定的公式确定的，并根据自该系列可转换债券发行以来支付的现金股息进行调整。然而，在任何情况下，适用的转换率都不会超过适用的可转换债务系列的契约中规定的适用的最高转换率(见下表)。2022年4月1日，公司不可撤销地选择现金结算其可转换债务的本金。有关更多信息，请参见注释2。

下表列出了自该系列可转换债券发行以来宣布的股息调整后的适用转换率，以及自适用发行日期以来支付的股息调整后的适用增量股份因数和最高转换率：
截至2022年12月31日的股息调整利率
转换率近似转换价格增量份额系数最大转化率
2015年高级可转换债务(1)
33.8782 $29.52 16.9408 47.4285 
2017高级可转债(1)
21.7240 $46.03 10.8627 30.9569 
2020年高级可转债(1)
10.7826 $92.74 — 15.0956 
2017年初级可转债(1)
22.1122 $45.22 11.0572 30.9569 

(1) 截至2022年12月31日，2020年高级可转债不可转换。截至2022年12月31日，2015高级可转债、2017高级可转债和2017初级可转债的持有人有权在2023年1月1日至2023年3月31日期间转换其票据，因为本公司的普通股价格已超过该系列适用的转换价格130在截至2022年12月31日的季度内的指定时间段内的百分比。自2022年12月31日起，2015年高级可转债、2017年高级可转债和2017年初级可转债的调整折算率将提高至43.7008普通股，25.4688普通股，以及26.0513普通股，分别为每1,000美元本金1,000美元的票据，基于收盘价$70.25根据适用的契约条款，每股普通股包括额外的最高增量股息率。截至2022年12月31日，2015高级可转债、2017高级可转债和2017初级可转债的转换价值均超过面值$25.7百万，$64.9百万美元，以及$5.4分别为100万美元。

除2020年高级可换股债务于2022年11月20日后由本公司赎回外，本公司不得在相关到期日之前赎回任何系列可换股债务，亦不会为任何系列可换股债务拨备偿债基金。根据适用的契约条款，公司可以在公开市场或通过私下协商的交换要约回购任何系列的可转换债券。在发生该系列可转换债券的适用契约所界定的根本性变化时，该系列的持有人可要求公司以相当于以下价格的价格购买全部或部分可转换债券100本金的%，外加任何应计和未付利息。
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目录表

利息支出由以下部分组成(单位：百万)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022202120222021
债务发行成本摊销$1.7 $2.2 $5.1 $7.4 
债务贴现摊销1.8 1.7 5.4 5.3 
利息支出46.8 45.3 137.8 144.9 
高级债务利息支出总额50.3 49.2 148.3 157.6 
债务发行成本摊销0.7 0.6 2.0 1.8 
债务贴现摊销— 9.0 — 29.6 
息票利息支出0.6 1.5 2.3 6.5 
可转换债务的利息支出总额1.3 11.1 4.3 37.9 
其他利息支出1.2 1.8 3.8 3.7 
利息支出总额$52.8 $62.1 $156.4 $199.2 

本公司的债务清偿交易包括以下内容(单位：百万)(1):
已结清本金总现金对价诱因和结算净亏损
2022年8月
2015年高级可转换债务$22.0 $67.7 $1.3 
2017高级可转债$14.9 $29.2 $0.8 
May 2022
2017高级可转债$31.0 $65.3 $5.9 
2017年初级可转债$3.6 $8.2 $0.3 

(1) 该公司在私下协商的交易中结算了部分可转换债务，这些交易被计入诱导转换。

注8. 金融工具的公允价值

公允价值是一种退出价格，代表在市场参与者之间有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债所收到的金额。因此，公允价值是一种基于市场的计量，应该根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。作为考虑这些假设的基础，该公司采用了三级公允价值等级，对计量公允价值时使用的投入进行了如下优先排序：

1级-可观察到的投入，如活跃市场的报价；
2级-可直接或间接观察到的投入，活跃市场报价除外；以及
3级-无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本没有，这要求报告实体制定自己的假设。
 
现金等价物的账面价值接近公允价值，因为它们的到期日不到三个月。管理层认为，基于不可观察的投入，股权投资的账面价值在2022年12月31日大体上接近公允价值。这些投资的公允价值已按第3级公允价值计量确定。由于金额的短期到期日，应收账款、应付账款和应计负债的账面金额接近公允价值，在公允价值层次中被视为第二级。

本公司循环信贷融资的公允价值是根据本公司目前类似类型借款安排的递增借款利率，采用贴现现金流分析方法估算的。根据本公司目前可用于类似条款及平均期限的银行贷款的借款利率，本公司于2022年12月31日的循环信贷安排的公允价值接近账面价值(不包括债务折扣和债务发行成本)，被视为公允价值层次中的第二级。该公司计量其可转换债务的公允价值，并
16
目录表
供披露之用之优先备注。这些公允价值是基于这种债务的可观察市场价格，该债务在不太活跃的市场交易，因此被归类为第二级公允价值计量。

下表显示了该公司债务的账面价值和公允价值(单位：百万)：
2022年12月31日March 31, 2022
账面金额(1)
公允价值
账面金额(1)
公允价值
循环信贷安排$244.1 $253.0 $1,388.5 $1,399.1 
4.333% 2023 Notes998.5 995.5 995.8 1,017.1 
2.670% 2023 Notes999.0 982.4 997.9 997.7 
0.972% 2024 Notes1,397.8 1,331.7 1,396.2 1,343.9 
0.983% 2024 Notes997.5 928.3 996.4 946.3 
4.250% 2025 Notes1,190.9 1,158.0 1,188.5 1,213.6 
2015年高级可转换债务12.3 39.3 30.6 115.4 
2017高级可转债81.8 164.3 104.1 285.6 
2020年高级可转债660.4 700.6 584.0 765.5 
2017年初级可转债6.4 12.8 5.4 21.7 
总计$6,588.7 $6,565.9 $7,687.4 $8,105.9 

(1) 列报的账面值是扣除债务贴现和债务发行成本后的净额(详情请参阅附注7)。

注9. 无形资产与商誉

无形资产包括以下内容(以百万为单位)：
2022年12月31日
总金额累计摊销净额
核心技术和发达技术$7,421.3 $(4,070.4)$3,350.9 
与客户相关199.8 (123.9)75.9 
正在进行的研究和开发5.7 — 5.7 
软件许可证210.6 (98.3)112.3 
分销权和其他0.3 (0.3)— 
总计$7,837.7 $(4,292.9)$3,544.8 

March 31, 2022
总金额累计摊销净额
核心技术和发达技术$7,390.2 $(3,571.5)$3,818.7 
与客户相关200.3 (112.4)87.9 
正在进行的研究和开发6.4 — 6.4 
软件许可证191.2 (61.2)130.0 
分销权和其他0.4 (0.3)0.1 
总计$7,788.5 $(3,745.4)$4,043.1 

以下是2023财年剩余时间至2027财年无形资产的预期摊销时间表，不包括任何未来的收购或减值费用(以百万计)：
截至3月31日的财年，摊销费用
2023$187.5 
2024$675.1 
2025$541.7 
2026$469.4 
2027$380.0 

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目录表
该公司在无形资产的预期使用年限内摊销无形资产，其范围为1和15好几年了。归属于无形资产的摊销费用分配到销售成本和营业费用如下(以百万为单位)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022202120222021
摊销费用记入销售成本$4.3 $3.2 $11.5 $9.1 
摊销费用记入营业费用184.4 232.5 553.1 691.4 
摊销总费用$188.7 $235.7 $564.6 $700.5 

公司确认减值费用为#美元。1.4在截至2022年12月31日的三个月和九个月中，有几个不是截至2021年12月31日的三个月和九个月的减值费用。

以下显示了截至2022年12月31日和2022年3月31日的商誉余额(以百万为单位)：
 半导体产品报告股技术许可报告股
商誉$6,654.4 $19.2 
 
于2022年3月31日，本公司对其二报告单位，得出结论，商誉受损的可能性并不更大。截至2022年12月31日，本公司从未记录商誉减值费用。

注10. 其他财务报表明细

应收帐款
 
应收账款由以下部分组成(单位：百万)：
 十二月三十一日，3月31日，
20222022
应收贸易账款$1,169.7 $1,069.5 
其他12.9 9.3 
应收账款总额，毛额1,182.6 1,078.8 
减去：预期信贷损失准备金7.6 6.2 
应收账款总额，净额$1,175.0 $1,072.6 

本公司根据保理安排将其某些无追索权的贸易应收账款出售给第三方金融机构。该公司将这些交易记为应收账款的销售，并在合并现金流量表中将现金收益作为经营活动提供的现金列报。根据保理安排售出的应收贸易账款总额为#美元。208.9百万美元和美元563.8截至2022年12月31日的三个月和九个月分别为100万美元，而129.4百万美元和美元346.6截至2021年12月31日的三个月和九个月分别为100万美元。销售应收账款的保理费用记入其他收入净额，在列报的任何期间都不重要。在出售其贸易应收账款后，公司将向客户收取款项，并将其汇入第三方金融机构。截至2022年12月31日和2021年12月31日，尚未向客户收取现金的已售出贸易应收账款金额无关紧要。

18
目录表
盘存

库存的组成部分包括以下内容(以百万计)：
 十二月三十一日，3月31日，
20222022
原料$207.3 $163.0 
Oracle Work in Process679.4 482.8 
成品278.7 208.6 
总库存$1,165.4 $854.4 

物业、厂房及设备

不动产、厂房和设备由以下部分组成(单位：百万)：
 十二月三十一日，3月31日，
20222022
土地$88.2 $88.2 
建筑和建筑改进714.1 674.4 
机器和设备2,624.7 2,471.6 
正在进行的项目293.4 182.4 
财产、厂房和设备合计(毛额)3,720.4 3,416.6 
减去：累计折旧和摊销2,606.7 2,448.7 
财产、厂房和设备合计，净额$1,113.7 $967.9 
 
不动产、厂房和设备的折旧费用为#美元。55.3百万美元和美元190.6截至2022年12月31日的三个月和九个月分别为100万美元，而64.9百万美元和美元149.8截至2021年12月31日的三个月和九个月分别为100万美元。在截至2022年12月31日的9个月中，折旧费用的增加包括当前生产水平、制造业扩张活动以及楼层空间和设备的移动和再利用的影响。

当事件或环境变化显示其长期资产的相关账面值可能无法收回时，本公司会检讨及评估其长期资产的减值。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和九个月内，公司对其财产、厂房和设备的评估没有导致任何重大减值。

应计负债

应计负债由以下部分组成(单位：百万)：
 十二月三十一日，3月31日，
20222022
应计薪酬和福利$212.4 $213.7 
应付所得税109.9 121.5 
销售相关准备金552.2 408.1 
租赁负债的流动部分33.7 33.8 
应计费用和其他负债348.1 277.2 
应计负债总额$1,256.3 $1,054.3 

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目录表
注11. 承付款和或有事项

购买承诺

公司的购买承诺主要包括购买物业、厂房和设备以及其他货物和服务的协议，包括与公司的晶圆代工厂的晶片购买义务，以及制造供应能力保留承诺。

截至2022年12月31日的购买承诺总额如下(以百万为单位)：
截至3月31日的财年，购买承诺
2023$627.2 
2024476.8 
2025131.0 
2026108.1 
202796.9 
此后334.1 
总计$1,774.1 

赔偿或有事项

本公司的技术许可协议一般包括一项赔偿条款，该条款就本公司专有技术侵犯专利、版权、商标或商业秘密的任何索赔所引起的责任和损害(包括法律辩护费用)向被许可人进行赔偿。这些赔偿条款的条款与即将到期的技术许可协议的条款相似，后者通常是永久性的，除非任何一方因违约而终止。根据规定赔偿限额的协议，如果所有这些协议都要求赔偿，公司未来可能需要支付的金额约为$179.0百万美元。有些许可协议没有明确规定赔偿限额。截至2022年12月31日，本公司并未记录任何与该等赔偿义务有关的负债，本公司相信，根据该等协议，本公司未来可能须支付的任何款项不会对其财务状况、现金流或经营业绩产生重大不利影响。

保修成本和产品责任

如果损失是可能的，并且可以合理估计，本公司应对已知的产品相关索赔进行应计。在本报告所述期间，不存在与产品保修或产品责任有关的重大应计项目或付款。从历史上看，该公司的产品索赔付款率很低。尽管本公司无法预测未来任何索赔的可能性或金额，但本公司认为这些索赔不会对其财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。

法律事务

在公司的正常业务过程中，由于合同、产品责任、客户索赔、政府调查和其他事项，公司面临各种负债。此外，该公司还作为原告和被告参与了数量有限的法律诉讼。因此，该公司在任何这些行动中都可能招致未投保的责任。该公司还定期收到来自各种第三方指控侵犯专利或其他知识产权的通知，或来自要求补偿各种费用的客户的通知。关于本公司所属的未决法律诉讼和其他索赔，虽然结果通常不能确定，但本公司相信，这些问题的最终解决不会对其财务状况、现金流或经营业绩产生重大不利影响。与半导体行业有关的诉讼、政府调查和纠纷并不少见，本公司也不时受到此类诉讼、政府调查和纠纷的影响。因此，无法保证未来任何此类诉讼、政府调查或争端的程度或结果。

20
目录表
在2018年5月29日完成的对MicroSemi的收购中，该公司卷入了以下法律事务：

派生诉讼。2019年1月22日，马里科帕县亚利桑那州高等法院对公司某些高管和董事提起股东派生诉讼，说明如下里德诉桑吉案等人，案例号。CV2019-002389。该公司被列为名义上的被告。起诉书一般指控被告违反其受托责任，其中包括据称在收购MicroSemi之前没有对其进行充分的尽职调查，歪曲公司的业务前景和健康状况，以及从事不当做法，并进一步指控某些被告从事内幕交易。起诉书声称了违反受托责任、浪费和不当得利的诉讼原因，并寻求未指明的金钱损害赔偿、公司治理改革、公平和/或禁令救济、恢复原状以及律师费和费用。修改后的申诉于2020年2月28日提交，第二次修订后的申诉于2020年7月27日提交。该公司的审计委员会提出了驳回的动议。 2022年4月4日，法院发布命令，驳回审计委员会的驳回动议。此案仍在进行中。审判设定会议定于2023年9月29日举行。2021年8月5日，马里科帕县亚利桑那州高等法院对公司某些高管和董事提起了第二起股东派生诉讼，说明如下杜特里萨克诉Sanghi案等人，案例号。CV2021-012459。该公司被列为名义上的被告。起诉书断言的指控与里德凯斯。起诉书声称了违反受托责任、内幕销售、不当得利、浪费公司资产、赔偿和贡献的诉讼理由，并寻求未指明的金钱损害赔偿、衡平和/或禁令救济、返还、公司治理改革以及律师费和费用。该公司的审计委员会提出了驳回的动议。2022年4月7日，法院发布命令，驳回审计委员会的驳回动议。此案仍在进行中。审判设定会议定于2023年9月29日举行。

由于对爱特梅尔公司的收购于2016年4月4日结束，该公司卷入了以下法律事务：

大陆索赔国际商会仲裁。2016年12月29日，大陆汽车有限公司(大陆)向国际刑事法院提出仲裁请求，将该公司的子公司爱特梅尔公司、爱特梅尔SARL、爱特梅尔全球销售有限公司和爱特梅尔汽车有限公司(统称为爱特梅尔)列为被告。该请求声称，某些召回车辆中影响大陆安全气囊控制单元的质量问题源于据称有缺陷的爱特梅尔专用集成电路(ASIC)。大陆航空寻求从爱特梅尔追回因汽车制造商与安全气囊控制单元相关的召回而产生的所有当前和未来的成本和损害，目前的成本和损害据称约为$77.0到目前为止，有100万美元。仲裁庭于2022年7月26日作出裁决，裁定大陆航空公司获得约1美元的赔偿。40.0目前的损害赔偿和利息为100万美元，并允许大陆航空在某些条件下收回未来的召回成本。我们无法预测未来召回成本的金额，但预计这些金额不会很大。

劳合社前雇员的个人劳工行动。2010年6月，Atmel Rousset将其在法国罗塞特的晶片制造业务出售给LFoundry Rousset(LFR)的德国母公司LFoundry GmbH(LF)。LFR随后租用了Atmel Rousset工厂来进行晶片制造。三年多后，LFR 后来破产，后来被清算。在LFR破产和清算之后，结束500LFR的前员工向法国劳工法院提起了针对Atmel Rousset的个人劳工诉讼，2019年，法国一家劳工法院驳回了这些员工对Atmel Rousset的所有索赔。2020年，原告向上诉法院提出上诉，要求重新考虑早先的解雇。2022年12月，上诉法院驳回了这些上诉，裁定Atmel Rousset和LFoundry Rousset没有共同雇用原告。然而，2017年，同一批员工在法国一家地区法院对微芯片技术公司和爱特梅尔公司提出了同样的索赔。“公司”(The Company), 法院和其他被告实体认为，这些诉讼中的每一项都是完全没有根据的，此外，任何索赔人关于与任何这些实体有共同雇用关系的任何主张，基本上都是基于巴黎商事法院2014年在相关诉讼中即决驳回的相同似是而非的论点。被告实体 因此，打算对这些指控中的每一项进行有力的辩护。此外，还代表同一组员工向法国的一家地区法院提出了针对MicroChip Technology Rousset、Atmel Swiss Sarl、Atmel Corporation和MicroChip Technology Inc.的申诉，指控将Atmel Rousset生产部门出售给LF是欺诈性的，应予以撤销。这些指控似是而非，因此被告实体打算对这些指控进行有力的辩护。

当损失变得可能并可合理估计时，公司应对索赔和或有事项进行应计。于每一适用报告期结束时，本公司会审阅其每一事项，如可能已产生或将会产生负债，则本公司应计提所有可能及可合理估计的损失。如果公司能够合理地估计该事项可能导致的损失范围，则公司将该金额计入应计项目
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目录表
在构成其最佳估计的范围内。如果本公司能够合理地估计一个范围，但该范围内的任何金额似乎都不是比任何其他估计更好的估计，本公司将使用该范围的低端金额。截至2022年12月31日，公司对可能但不可能的潜在总负债的估计约为$100.0超过应计金额的百万美元。

注12.所得税

本公司按照美国会计准则第740条计算所得税。所得税拨备可归因于美国联邦、州和外国所得税。本公司用于中期的实际税率是基于估计的年度实际税率，包括要求在发生该等项目的过渡期内分开记录的项目的税收影响。该公司截至2022年12月31日的9个月的有效税率比去年同期大幅增加，这主要是由于TCJA中的一项规定。公司在2022年3月31日以后发生的研发支出必须资本化并按比例摊销五或十五年出于税收目的，取决于进行研究活动的地点。由此产生的研究和开发支出的资本化影响了公司全球无形低税收入(GILTI)的计算，从2023财年第一季度开始，GILTI被视为期间成本。

该公司的有效税率与美国的法定税率不同，这是由于外国收入的税率与美国不同、不确定的税收优惠状况的变化、估值免税额的变化、税收抵免的产生以及GILTI在美国的影响。此外，该公司因在泰国的房地产、厂房和设备投资而获得许多与其泰国制造业务有关的免税期。公司在泰国的免税期将在未来不同时间到期，但公司积极寻求获得新的免税期。按低于美国的税率征税的外国收入的主要组成部分是泰国、马耳他和爱尔兰的应计收入。

该公司提交美国联邦、美国各州和外国所得税申报单。对于美国联邦纳税申报单和一般的美国州纳税申报单，2007财年及以后的纳税年度仍然可以接受税务机关的审查。对于外国纳税申报单，该公司在2007财年之前的几年通常不再接受所得税审查。

注13.基于股份的薪酬
 
下表列出了公司以股份为基础的薪酬支出的详细情况(单位：百万)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022202120222021
销售成本(1)
$6.9 $8.4 $21.1 $26.3 
研发21.2 23.4 61.1 76.1 
销售、一般和行政15.9 19.1 44.3 60.8 
股权薪酬的税前效应44.0 50.9 126.5 163.2 
所得税优惠9.4 10.8 27.0 34.6 
股权薪酬的净收入效应$34.6 $40.1 $99.5 $128.6 
 
(1) 在截至2022年12月31日的三个月和九个月内，5.0百万美元和美元14.5百万股薪酬支出分别资本化为存货和美元6.9百万美元和美元21.1分别出售了之前资本化的基于股份的存货薪酬支出100万欧元。在截至2021年12月31日的三个月和九个月内，5.3百万美元和美元16.4百万股薪酬支出分别资本化为存货和美元8.4百万美元和美元26.3分别出售了之前资本化的基于股份的存货薪酬支出100万欧元。

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目录表
附注14. 股票回购活动

2021年11月，公司董事会批准了一项新的股票回购计划，回购金额最高可达$4.00在公开市场或私下协商的交易中持有公司普通股的10亿美元。没有与回购计划关联的到期日。在截至2022年12月31日的三个月和九个月内，公司购买了大约3.1百万股和9.6分别为其普通股的100万股，总价值为229.5百万美元和美元671.9在该计划下，分别为100万人。截至2022年12月31日，约为美元2.90根据该计划，仍有10亿美元可用于回购。回购的股份被记录为库存股，并用于根据本公司的股权激励计划为股票发行提供资金。截至2022年12月31日，该公司约有30.0百万股国库股。

注15. 累计其他综合损失

下表列出了累计其他综合亏损税后净额构成的变化(以百万为单位)：
最低养老金负债外币总计
2022年3月31日的余额$(5.6)$(15.0)$(20.6)
重新分类前的其他综合收益(亏损)2.9 (0.1)2.8 
已实现交易的重新分类0.3 — 0.3 
其他综合收益(亏损)净额3.2 (0.1)3.1 
2022年12月31日的余额$(2.4)$(15.1)$(17.5)

注16.分红

季度现金股息为$0.328每股于2022年12月6日支付，总金额为$180.3百万美元。季度现金股息为$0.358每股收益于2023年2月2日公布，并将于2023年3月7日支付给截至2023年2月21日登记在册的股东。该公司预计2023年3月支付的季度现金股息约为$196.0百万美元。
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

关于前瞻性陈述的说明

本报告包括“第一部分--第2项.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”和“第二部分--第1A项.风险因素”，其中包含某些涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述，包括有关我们的战略、财务业绩和收入来源的陈述.我们使用诸如“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”等词汇以及类似的表达方式来识别前瞻性陈述。由于某些因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，这些因素包括从第37页开始的“风险因素”以及本表格10-Q中的其他部分。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们不承担更新任何前瞻性声明中包含的信息的义务。这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下方面的陈述：
•我们预计，某些供应链限制将持续到2023年的大部分时间；
•地方政府可以要求我们或我们的供应商减少生产、停止运营或执行强制性疫苗要求，我们在履行客户订单方面可能会遇到限制；
•我们的预期是，由于一般行业或经济状况，我们的经营业绩将出现周期性波动；
•不确定的全球经济状况以及全球信贷和股票市场的波动可能对我们的财务状况和经营业绩产生的影响；
•竞争性定价压力对我们产品线的影响和影响，以及我们某些较成熟的专有产品线的适度定价下降；
•我们减缓未来平均售价下降的能力；
•产品结构、产能利用率、产量、固定成本吸收、竞争和经济状况对毛利率的影响；
•对我们的产品和我们客户的产品的需求量和变化；
•国家安全保护、贸易限制和关税变化的影响，包括对中国的影响；
•我们期望在未来我们将收购更多的业务，我们相信这些业务将补充我们现有的业务；
•我们期望未来我们将与其他公司签订联合开发协议或其他战略关系；
•将在一个季度内收到和发货的订单数量，包括我们产品交货期的影响；
•我们打算大力捍卫我们的法律地位；
•我们的目标是继续提高销售、一般和管理费用的效率；
•我们预计2023年3月31日的库存天数为157至164天；
•我们相信，客户认可我们的产品和品牌，并将经销商作为有效的供应渠道；
•我们对财产、资产和其他负债的使用年限和价值的估计的准确性；
•我们增加模拟产品线专有部分的能力以及这种增加的影响；
•我们可能经历的任何供应中断的影响；
•我们有能力在适当的能力水平下有效利用我们的设施；
•我们的股票价格未来波动的可能性；
•我们维持制造业产量的能力；
•基于对新产品和增强型产品的投资，保持我们的竞争地位；
•我们许可业务的成功取决于我们的技术继续被市场接受，以及我们进一步开发这些技术和引进新技术的能力；
•优先供应计划和长期供应协议的潜力可以满足对供应商的承诺，使我们能够预测资本设备需求和员工需求，更有效地提高生产和制造产品的效率；
•使用我们自己的组装和测试操作的成本效益；
•通过我们专有的设计和制造工艺，在新产品设计中提供更大的功能；
•我们计划继续将某些外包组装和测试能力转移到我们的内部设施；
•我们期望在2023年和未来12个月内继续投资于扩大我们的制造能力；
•基于我们强大的技术服务存在，嵌入式控制市场的持续发展；
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目录表
•由于整个行业对晶圆的强劲需求，我们对代工产能的预期将继续受到限制；
•我们预计，如果目前的供应相对于需求的限制持续下去，我们将继续以正常产能或高于正常产能的方式运营我们的制造设施；
•我们预期的非经常开支水平；
•我们对长期供应安排下现金流入和流出的预期；
•季度现金股利的持续时间和金额；
•我们现有的流动资金来源是否足以为预期的资本开支提供资金或以其他方式满足我们的预期现金需求，以及我们的合同义务预计将对它们产生的影响；
•我们相信，未来12个月将发生的资本支出将提供足够的制造能力，以支持我们新产品和技术的生产能力的增长，并将目前外包的更多生产需求引入内部；
•季节性对我们业务的影响；
•我们相信，我们的IT系统漏洞没有对我们的业务产生实质性的不利影响，也没有对我们造成任何实质性的损害；
•我们预计我们将继续成为网络攻击、计算机病毒、未经授权的访问和其他破坏或以其他方式危害我们的IT系统和数据安全的企图的目标；
•法律诉讼的解决对我们业务的影响，以及我们对损失概率和潜在损失范围的评估的准确性；
•我们计划寻求所有可用的行政和司法补救措施，以解决我们收到的法定缺陷通知；
•我们对2023年未确认税收优惠待遇的期望；
•我们相信任何免税期的到期不会对我们的实际税率产生实质性影响；
•收益和亏损在地理上的分散对我们实际税率的影响；
•我们相信在编制我们的简明合并财务报表时使用的估计是合理的；
•我们在全球范围内积极和积极地捍卫和保护我们的知识产权的行动；
•我们有能力获得专利和知识产权许可，并将诉讼的影响降至最低；
•我们因产品责任索赔或赔偿索赔而面临的风险水平；
•市场利率波动对我们的收入和/或现金流的影响；
•汇率波动的影响；
•我们是否有能力增加借款或寻求额外的股权或债务融资以维持或扩大我们的设施，或为现金股息、股票回购、收购或其他公司活动提供资金，而此类融资要求的时间和金额将取决于许多因素；
•我们对股票回购计划下的回购金额和时间的预期；
•我们预计，随着业务的增长，我们对第三方承包商的依赖可能会随着时间的推移而增加；
•我们收回应收账款的能力；
•本届政府已经实施或可能实施的立法和政策变化对我们的业务和股票交易价格的影响；
•我们计划继续作出努力，以符合目前的监管义务和不断演变的最佳做法；
•我们计划继续遵守美国对乌克兰的适用制裁；
•我们预计与某些披露要求相关的成本；
•关于养恤金负债的估计和计划，以及预期将为所赚取的福利支付的款项；以及
•俄罗斯入侵乌克兰对我们业务的影响。

由于某些因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，这些因素包括“第1A项.风险因素”以及本表格10-Q中的其他部分。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们没有义务更新任何前瞻性声明中包含的信息。

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目录表
引言

以下讨论应与本文件其他部分的简明合并财务报表和相关附注一并阅读。

我们在《管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析》一开始，首先对业务和宏观经济发展进行了总结，然后对我们的整体业务战略进行了总结，让读者对我们的业务目标和总体方向有了一个总体的了解。接下来是对关键会计政策和估计的讨论，我们认为这些政策和估计对于理解我们报告的财务业绩中包含的假设和判断很重要。然后，我们讨论截至2022年12月31日的三个月和九个月的运营业绩与截至2021年12月31日的三个月和九个月的运营结果，然后分析我们的资产负债表和现金流的变化，并在标题为“流动性和资本资源”的部分讨论我们的财务承诺。

商业与宏观经济环境

在2020年上半年，新冠肺炎疫情最初通过对生产造成不利影响、造成供应链和市场中断以及对企业和个人造成不利影响，导致全球经济活动中断。然而，在2021财年下半年，随着企业和个人适应疫情的影响，商业状况出人意料地强劲。为了应对全球供应紧张，我们努力缓解疫情对我们业务的影响，方法是确定替代供应商的资格，增加我们的原材料库存，扩大我们的内部工厂，增加组装和测试能力，以提高我们的制造能力，同时尽可能与我们的分包商确保额外的产能。在2023财年上半年和2022财年，客户对我们产品的强劲需求继续超过产能。虽然我们的业务在2023财年第三季度保持强劲，但我们在中国(我们的关键市场之一)的整体业务受到了新冠肺炎封锁以及随后中国封锁解除后新冠肺炎快速传输的不利影响。此外，美国利率上升和高通胀可能导致全球经济放缓，并减少我们行业的客户需求。我们无法预测任何此类放缓的时间或对我们业务的影响。尽管供应在最近几个季度逐步改善，预计未来几个季度会有更多改善，但我们预计某些供应链限制将持续到2023年的大部分时间；然而，最近美国和世界经济的不确定性可能会减轻此类限制对我们未来业务的影响。

为了向我们的客户提供优先能力，我们于2021年2月启动了我们的首选供应计划，该计划从客户下了12个月的连续、不可取消和不可重新安排的积压订单后六个月开始，为我们的客户提供优先能力。自2022年第一季度以来，我们一直在与我们的客户就未来发货的产品签订某些长期供应协议。我们还与主要供应商签订了某些长期供应协议。

为了应对疫情，我们采取了积极的预防措施，为我们的员工和制造基地的运营提供了一个安全的环境。虽然我们的全球制造基地在最近一段时间全面投入运营，但我们从战略上实施了旨在在严重疫情或政府要求影响我们运营的情况下为业务连续性提供更多保证的计划。

战略
 
我们开发、制造和销售智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案，供我们的客户用于各种应用。我们的战略重点包括通用和专用8位、16位和32位微控制器、微处理器、模拟、现场可编程门阵列和存储器产品。凭借30多年的技术领先地位，我们广泛的产品组合是为我们的客户提供全面系统解决方案(TSS)，可以在他们的应用中提供大部分的硅要求。TSS是硬件、软件和服务的组合，与其他解决方案相比，它可以帮助我们的客户增加收入、降低成本并管理风险。我们的协同产品组合推动了颠覆性增长趋势，包括5G、数据中心、可持续发展、物联网(IoT)和边缘计算、先进驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶以及电动汽车，在汽车、航空航天和国防、通信、消费电器、数据中心和计算以及工业等关键终端市场。

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目录表
我们的制造业务包括晶片制造、晶片探头、组装和测试。我们大部分制造资源的所有权是我们业务战略的重要组成部分，使我们能够保持高水平的制造控制，使我们成为嵌入式控制行业中成本最低的生产商之一。通过拥有晶片制造设施和我们的组装和测试操作，并通过使用统计技术(统计过程控制、设计实验和晶片水平监控)，我们能够实现并保持高产量。对制造资源的直接控制使我们能够缩短设计和生产周期。这种控制还允许我们获取一部分晶圆制造和组装以及测试利润率。我们将很大一部分制造需求外包给第三方，近年来，由于我们收购了MicroSemi和其他将全部或大部分制造业务外包的公司，我们外包制造的数量有所增加。尽管我们最近考虑在美国建立一个300毫米的晶圆制造工厂，用于专业的尖端工艺技术，但我们得出的结论是，通过与我们的代工供应商建立关系，我们的业务目标可能会更好地实现。

我们采用专有的设计和制造工艺来开发我们的嵌入式控制产品。我们相信，我们的流程为我们提供了现有产品和衍生产品的高性价比设计，以及新产品设计的更大功能。虽然我们的许多竞争对手为其逻辑和存储器产品线开发和优化单独的工艺，但我们对微控制器和非易失性存储器产品使用共同的工艺技术。这使我们能够更充分地利用我们的工艺研发成本，并更快地向市场交付新产品。我们的工程师利用先进的计算机辅助设计工具和软件进行电路设计、仿真和布局，我们的内部光掩模和晶圆制造设施使我们能够通过快速高效地处理测试晶片来快速验证设计技术。

我们致力于继续投资于新的和增强型产品，包括开发系统，以及我们的设计和制造工艺技术。我们相信，这些投资是保持我们竞争地位的重要因素。我们目前的研发活动主要集中在新型微控制器、数字信号控制器、存储器、模拟和混合信号产品、现场可编程门阵列、定时系统、Flash-IP、开发系统、软件和专用软件库的设计。我们还在开发新的设计和工艺技术，以实现我们产品的进一步成本降低和性能改进。

我们主要通过直销人员和分销商网络在全球范围内营销和销售我们的产品。我们的直销团队专注于美洲、欧洲和亚洲三个地理市场的各种战略客户。我们目前在所有三个地理市场的主要大都市地区设有销售和技术支持中心。我们相信，强大的技术服务对于嵌入式控制市场的持续发展至关重要。我们的许多CEM、ESE和销售经理都有技术学位或背景，以前曾在高科技环境中工作过。我们相信，我们销售队伍的技术和商业知识是我们产品销售中的关键竞争优势。我们ESE团队的主要任务是为客户提供技术帮助，并定期为我们的销售团队提供平衡的培训课程。ESES还经常在世界各地的主要城市或通过在线网络广播举办技术研讨会和讲习班。我们的许可部门有专门的销售、技术、设计、产品、测试和可靠性人员来支持我们被许可方的要求。
 
见标题中的风险因素“我们的经营业绩受到季节性和行业供需大幅波动的影响。以讨论季节性对我们业务的影响。

关键会计政策和估算
 
除了我们的10-Q简明综合财务报表附注2中的“最近采用的会计声明”中讨论的变化外，在截至2023年3月31日的财政年度的前九个月中，我们的关键会计政策和估计与我们之前在截至2022年3月31日的财政年度的Form 10-K年度报告第二部分第7项中描述的“关键会计政策和估计”相比没有变化。

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目录表
经营成果
 
下表列出了本报告所涉期间某些业务数据占净销售额的百分比：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022202120222021
净销售额100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
销售成本32.2 34.4 32.7 35.1 
毛利67.8 65.6 67.3 64.9 
研发13.0 14.0 13.2 14.7 
销售、一般和行政9.4 10.1 9.6 10.7 
已取得无形资产的摊销7.7 12.2 8.1 13.0 
特别费用(收入)和其他，净额0.3 — (0.1)0.4 
营业收入37.4 %29.3 %36.5 %26.1 %

净销售额
 
我们在两个细分行业运营，主要从事半导体产品的设计、开发、制造和销售，以及我们的SuperFlash和其他技术的许可。我们向广泛市场的分销商和原始设备制造商销售我们的产品，对我们的客户进行持续的信用评估，通常不需要抵押品。在某些情况下，客户的财务状况可能需要抵押品，在这种情况下，抵押品通常以信用证的形式提供。

下表汇总了本报告所涵盖期间的净销售额(以百万美元为单位)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
20222021变化20222021变化
净销售额$2,169.2 $1,757.5 23.4 %$6,206.0 $4,976.7 24.7 %

与截至2021年12月31日的三个月和九个月相比，截至2022年12月31日的三个月和九个月的净销售额出现增长，主要是因为从2021财年下半年开始，随着企业和个人适应新冠肺炎疫情的影响，业务状况强劲。截至2022年12月31日的三个月和九个月，商业状况继续强劲，尽管由于利率上升和高通胀，全球经济未来方向的不确定性增加。此外，半导体行业的状况导致我们整个供应链的成本增加，我们一直以涨价的形式将成本转嫁给我们的客户。在整个2022财年，针对我们非常广泛的客户和产品，我们在不同的时间和不同的金额实施了涨价。这些价格上涨也导致截至2022年12月31日的三个月和九个月的净销售额比截至2021年12月31日的三个月和九个月的净销售额有所增加。由于提价实施的复杂性以及产品、地域和客户组合的变化，我们无法量化提价对我们净销售额的影响。此外，我们所有产品线的强劲表现对净销售额的增长产生了积极影响。有关我们业务前景的更多信息，请参阅上面的“商业和宏观经济环境”讨论。

我们认为，导致截至2022年12月31日的三个月和九个月报告的净销售额与截至2021年12月31日的三个月和九个月相比发生变化的其他因素，是我们净销售额长期趋势的驱动因素，但我们无法量化的因素包括：
•半导体行业状况；
•我们提供的各种新产品增加了我们现有的服务市场；
•客户对我们的可编程解决方案提供的灵活性的日益增长的需求；以及
•通过我们的整体系统解决方案，增加我们客户产品中的半导体含量。

我们向庞大而多样化的客户群销售大量产品，在截至2022年12月31日的三个月和九个月或截至2021年12月31日的三个月和九个月的净销售额变化中，没有任何单一产品或客户占很大比例。

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目录表
本报告所述期间按产品线划分的净销售额如下(百万美元)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022%2021%2022%2021%
微控制器$1,221.3 56.3 $972.2 55.3 $3,463.8 55.9 $2,768.7 55.6 
模拟606.5 28.0 500.5 28.5 1,759.0 28.3 1,423.5 28.6 
其他341.4 15.7 284.8 16.2 983.2 15.8 784.5 15.8 
总净销售额$2,169.2 100.0 $1,757.5 100.0 $6,206.0 100.0 $4,976.7 100.0 

微控制器
 
我们的微控制器产品线是我们总净销售额的最大组成部分。在截至2022年12月31日的三个月和九个月，微控制器和相关应用开发系统分别占我们净销售额的约56.3%和55.9%，而在截至2021年12月31日的三个月和九个月，微控制器和相关应用开发系统分别约占我们净销售额的55.3%和55.6%。
 
与截至2021年12月31日的三个月和九个月相比，我们的微控制器产品在截至2022年12月31日的三个月和九个月的净销售额分别增长了25.6%和25.1%。销售额的增长主要是由于我们所服务的终端市场对我们的微控制器产品的需求强劲以及我们的价格上涨。

从历史上看，半导体行业的平均售价在任何特定产品的生命周期内都会下降。然而，由于这些产品的专有性质，我们的微控制器产品的整体平均售价在最近一段时间有所上升，并随着时间的推移保持相对稳定。我们过去一直能够，未来也将能够通过推出功能更多、价格更高的新产品，减缓微控制器产品线的平均售价降幅。

模拟
 
我们的模拟产品线包括模拟、接口、混合信号和时序产品。截至2022年12月31日的三个月和九个月，我们的模拟产品线分别约占我们净销售额的28.0%和28.3%，而截至2021年12月31日的三个月和九个月，我们的模拟产品线分别约占我们净销售额的28.5%和28.6%。

与截至2021年12月31日的三个月和九个月相比，我们的模拟产品线在截至2022年12月31日的三个月和九个月中的净销售额分别增长了21.2%和23.6%，这主要是由于我们服务的终端市场对我们的模拟产品的需求强劲以及我们的价格上涨。
 
我们认为我们的模拟产品线中的大多数产品本质上是专有的，价格相对稳定，类似于我们微控制器产品的价格稳定。我们的模拟产品线的非专有部分将经历价格波动，主要受当前这些产品的供需情况驱动。

其他
 
我们的其他产品线包括现场可编程门阵列产品、与使用我们的SuperFlash和其他技术的许可相关的版税、我们知识产权的销售、工程服务费、存储器产品、计时系统、制造服务(晶片代工、组装和测试分包)、传统应用专用集成电路，以及用于航空航天应用的某些产品。截至2022年12月31日的三个月和九个月，来自这些服务和产品的收入分别约占我们净销售额的15.7%和15.8%，而截至2021年12月31日的三个月和九个月，来自这些服务和产品的收入分别约占我们净销售额的16.2%和15.8%。

与截至2021年12月31日的三个月和九个月相比，截至2022年12月31日的三个月和九个月，与这些服务和产品相关的净销售额分别增长了19.9%和25.3%。净销售额的增长主要是由于我们所服务的终端市场对我们产品的需求强劲以及我们的价格上涨。我们其他产品线的净销售额可能会随着时间的推移而波动，这取决于一般的经济和半导体行业状况，以及对我们的FPGA产品、许可证、工程服务、存储器产品、计时系统和制造服务(晶片代工以及组装和测试分包)的需求变化。
  
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目录表
分布
 
在截至2022年12月31日的三个月和九个月中，经销商分别约占我们净销售额的48%和47%，在截至2021年12月31日的三个月和九个月中分别约占我们净销售额的45%和48%。2022财年下半年和2023财年上半年的分销百分比较低，是因为我们的经销商参与了较低的首选供应计划。在截至2022年12月31日的9个月里，除了我们最大的分销商Arrow Electronics占我们净销售额的10%外，其他任何分销商或最终客户的净销售额都没有超过10%。在截至2021年12月31日的9个月中，没有任何经销商或最终客户占我们净销售额的10%以上。我们的分销商主要致力于满足广大不同客户的产品需求。我们相信，分销商提供了一种有效的手段来接触到这一广泛和多样化的客户基础。我们相信，客户认可MicroChip的产品和品牌，并将分销商作为有效的供应渠道。

一般来说，我们与我们的经销商没有长期协议，我们或我们的经销商可以在很少或没有提前通知的情况下终止彼此的关系，但根据我们的首选供应计划下的订单或以其他方式指定为不可取消的订单除外。我们的一个或多个分销商的损失或运营中断可能会减少我们未来某个季度的净销售额，并可能导致库存退货增加。
 
截至2022年12月31日，我们的总代理商对我们产品的库存维持了22天，而2022年3月31日为17天。在过去的十个财年中，我们经销商的库存天数大约在17天到40天之间波动。我们分销商的库存模式可能会对我们的净销售额产生实质性影响。
 
按地理位置划分的销售额
 
本报告所述期间按地域划分的销售额如下(百万美元)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2022%2021%2022%2021%
美洲$567.4 26.2 $439.3 25.0 $1,588.7 25.6 $1,232.2 24.8 
欧洲428.6 19.8 360.4 20.5 1,242.0 20.0 994.7 20.0 
亚洲1,173.2 54.0 957.8 54.5 3,375.3 54.4 2,749.8 55.2 
总净销售额$2,169.2 100.0 $1,757.5 100.0 $6,206.0 100.0 $4,976.7 100.0 

美洲销售包括对美国、加拿大、中美洲和南美客户的销售。在截至2022年12月31日的三个月和九个月中，面向外国客户的销售额约占我们总净销售额的77%，而在截至2021年12月31日的三个月和九个月中，对外国客户的销售额约占我们总净销售额的78%。我们几乎所有的海外销售都是以美元计价的。我们在美洲和欧洲的销售队伍为最终运往亚洲的产品的大部分设计活动提供支持。
 
毛利
 
截至2022年12月31日的三个月，我们的毛利润为14.7亿美元，占净销售额的67.8%，而截至2021年12月31日的三个月，我们的毛利润为11.5亿美元，占净销售额的65.6%。截至2022年12月31日的9个月，我们的毛利润为41.8亿美元，占净销售额的67.3%，而截至2021年12月31日的9个月，我们的毛利润为32.3亿美元，占净销售额的64.9%。与截至2021年12月31日的三个月和九个月相比，截至2022年12月31日的三个月和九个月的毛利率有所增长，这主要是由于客户需求增加导致我们的工厂利用率提高。

截至2022年12月31日，我们的总库存水平为11.7亿美元，而2022年3月31日为8.544亿美元。截至2022年12月31日，我们的资产负债表上有152天的库存，而截至2022年3月31日的库存为125天。库存增加主要是因为我们努力平衡制造业生产、需求和库存水平。我们的库存水平受收到原材料、代工晶圆的时间以及战略上最后一次购买材料和完成成品的时间的影响。我们预计2023年3月31日的库存天数为157至164天。
 
我们在泰国、菲律宾和世界各地设有组装和测试设施。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和九个月期间，我们大约59%的组装要求是在我们的内部组装设施中完成的。大约68%和67%的测试要求
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目录表
在截至2022年12月31日的三个月和九个月内，分别在我们的内部测试设施进行了测试，而在截至2021年12月31日的三个月和九个月中，这一比例分别约为63%和64%。根据半导体行业的供需状况、我们的内部产能和我们的收购活动，我们内部完成的组装和测试操作的百分比会随着时间的推移而波动。我们相信，与第三方承包商的组装和测试成本相比，在我们内部设施进行的组装和测试操作为我们提供了显著的成本节约，并加强了对制造过程这些部分的控制。我们计划继续投资于组装和测试设备，以提高我们的内部产能，并将某些外包的组装和测试能力转移到我们的内部设施。

我们的晶圆制造需求有很大一部分依赖于外部晶片铸造厂。在截至2022年12月31日的三个月和九个月期间，我们约63%的净销售额来自外部晶圆代工厂生产的产品，而在截至2021年12月31日的三个月和九个月期间，这一比例分别约为61%和60%。

研究与开发

截至2022年12月31日的三个月，研发费用为2.824亿美元，占净销售额的13.0%，而截至2021年12月31日的三个月，研发费用为2.454亿美元，占净销售额的14.0%。截至2022年12月31日的9个月，研发费用为8.2亿美元，占净销售额的13.2%，而截至2021年12月31日的9个月，研发费用为7.3亿美元，占净销售额的14.7%。我们致力于投资于新的和增强的产品，包括开发系统软件，以及我们的设计和制造工艺技术。我们相信，这些投资是保持我们竞争地位的重要因素。研发成本在发生时计入费用。为支持我们正在进行的研发活动而购买的资产，当与已实现技术可行性或具有替代未来用途并在其预期使用寿命内摊销的产品相关时，将被资本化。研发费用包括劳动力、折旧、面具、原型晶片，以及用于开发工艺技术、新封装和软件以支持新产品和设计环境的费用。

截至2022年12月31日的三个月，研发费用比去年同期增加了3700万美元，增幅为15.1%。截至2022年12月31日的9个月，研发费用比去年同期增加了9000万美元，增幅为12.3%。研发成本增加的主要原因是员工人数和员工薪酬增加，以及产品开发成本上升。

研发费用随着时间的推移而波动，主要是由于收入和运营费用投资水平。

销售、一般和行政

截至2022年12月31日的三个月，销售、一般和行政费用为2.029亿美元，占净销售额的9.4%，而截至2021年12月31日的三个月，销售、一般和行政费用为1.775亿美元，占净销售额的10.1%。截至2022年12月31日的9个月的销售、一般和行政费用为5.942亿美元，占净销售额的9.6%，而截至2021年12月31日的9个月为5.317亿美元，占净销售额的10.7%。我们的目标是继续提高销售、一般和管理费用的效率。销售、一般和行政费用包括与现场销售、市场营销和行政人员相关的工资费用、广告和促销费用以及法律费用，以及与我们的直销团队、CEM和ESE相关的成本，他们在全球销售办事处远程工作，通过帮助客户选择和使用我们的产品来刺激需求。

截至2022年12月31日的三个月，销售、一般和行政费用比去年同期增加了2540万美元，或14.3%。截至2022年12月31日的9个月，销售、一般和行政费用比去年同期增加了6250万美元，或11.8%。销售、一般和行政费用增加的主要原因是员工人数和员工薪酬的增加。

销售、一般和管理费用随着时间的推移而波动，主要是由于收入和运营费用投资水平。

已取得无形资产的摊销

截至2022年12月31日的三个月和九个月的收购无形资产摊销分别为1.674亿美元和5.025亿美元，而截至三个月和九个月的无形资产摊销为2.157亿美元和6.47亿美元
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目录表
分别于2021年12月31日。所获得无形资产摊销减少的主要原因是对上一会计年度投入使用的资产采用了加速摊销方法。

特别费用(收入)和其他，净额

在截至2022年12月31日的三个月和九个月内，我们产生了净额650万美元的特别费用和其他费用，并分别赚取了610万美元的特别收入和其他净额。在截至2022年12月31日的三个月内产生的特别费用和其他净额主要与重组收购的和现有的晶片制造业务以提高运营效率有关。在截至2022年12月31日的9个月中，特别收入和其他净收益主要与先前累积的法律问题的有利解决有关，部分被收购和现有晶片制造业务的重组成本所抵消，以提高运营效率。在截至2021年12月31日的三个月和九个月内，我们的特别收入和其他收入净额为30万美元，产生的特别费用和其他收入净额分别为2040万美元。截至2021年12月31日的三个月的特别收入和其他净收益，以及截至2021年12月31日的九个月产生的特别费用和其他净额，主要与重组收购的和现有的晶片制造业务以提高运营效率、法律或有事项和退出非制造设施有关，包括合同终止成本、员工遣散费和资产处置。

其他收入(费用)

截至2022年12月31日的三个月和九个月的利息收入分别为80万美元和110万美元，而截至2021年12月31日的三个月和九个月的利息收入分别为10万美元和50万美元。

截至2022年12月31日的三个月和九个月的利息支出分别为5280万美元和1.564亿美元，而截至2021年12月31日的三个月和九个月的利息支出分别为6210万美元和1.992亿美元。利息支出减少的主要原因是2022年4月1日采用ASU 2020-06，取消了我们可转换债务的债务折价摊销，以及我们的债务的累计偿还被我们未偿还的可变利率债务的更高利率所抵消。

在截至2022年12月31日的9个月中，我们确认了与偿还部分2015年未偿还的高级可转换债务、2017年的高级可转换债务和2017年的初级可转换债务相关的830万美元亏损。于截至2021年12月31日止三个月及九个月内，吾等分别确认亏损1,610万美元及1.016亿美元，涉及结算部分未偿还2015年高级可转换债务、2017年高级可转换债务及2017年初级可转换债务，以及修订及重述我们的信贷协议及偿还我们的3.922%2021年票据的未偿还本金总额10亿美元。

截至2022年12月31日的三个月和九个月的其他收入净额分别为260万美元和350万美元，而截至2021年12月31日的三个月和九个月的净收入分别为460万美元和350万美元。

所得税拨备

我们的所得税拨备可归因于美国联邦、州和外国所得税。我们截至2022年12月31日的9个月的有效税率比去年同期大幅上升，这主要是由于TCJA中的一项条款。2022年3月31日之后发生的研究和开发支出，必须根据研究活动的开展地点，在五年或十五年内按比例资本化和摊销。由此产生的研发支出资本化影响了我们GILTI的计算，从2023财年第一季度开始，GILTI被视为期间成本。

在我们开展业务的许多司法管辖区，我们都要纳税。我们在这些司法管辖区支付的实际税率差异很大，但它们通常低于我们美国联邦和州的总和有效税率。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的9个月中，我们的国内混合法定税率约为22%。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的9个月里，我们的非美国混合法定税率低于这个数字。外国司法管辖区适用税率的差异是由多个因素造成的，包括较低的法定税率、免税期、融资安排和其他因素。我们的实际税率一直并将继续受到我们收益和亏损地理分布的影响。

我们的外国税率差别优惠主要与我们在泰国、马耳他和爱尔兰的业务和资产有关。我们在泰国的制造业务目前因我们在泰国的投资而享受许多免税期。
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目录表
在泰国的房地产、厂房和设备。我们在泰国的免税期将在未来不同时间到期，但我们积极寻求获得新的免税期，否则我们将按20%的法定税率纳税。我们预计未来我们在泰国的任何免税期到期不会对我们的实际税率产生实质性影响。外国收入的其余主要组成部分的税率低于美国，分别是在爱尔兰按12.5%的法定税率应计的收入和在马耳他按5.0%的法定税率应计的收入。

2021年9月，我们收到了美国国税局(IRS)发出的2007财年至2012财年的法定欠款通知(通知)。有争议的金额主要涉及转让定价问题。我们坚信，这些评估是没有根据的，并计划采取一切必要的行政和司法补救办法来解决这一问题。2021年12月，我们向美国税务法院提交了一份请愿书，对这份通知提出了质疑。我们打算大力捍卫我们的立场，我们相信我们有能力战胜是非曲直。我们定期评估这类审查所产生不利结果的可能性，以确定我们的税收储备是否足够。我们相信，对此事的最终裁决不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响，我们有足够的税款储备来处理所有税务事项。然而，这种性质的纠纷的最终结果是不确定的，如果美国国税局坚持其所有主张，评估税、罚款和亏空利息可能会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。

美国和我们开展业务的其他国家的各种税务当局正在加强对企业使用的税收结构的审查。像我们这样规模和复杂的公司定期接受其开展重大业务的司法管辖区的税务机关的审计。对于美国联邦纳税申报单和一般的美国州纳税申报单，我们的2007财年和以后的纳税申报单仍然有效地开放供税务当局审查。我们目前正在接受美国和多个外国司法管辖区税务当局的审计。目前，我们不知道这些审计的结果会是什么。我们记录不确定税务头寸的利益，是基于评估根据目前颁布的法律，这些税收头寸是否更有可能基于其技术价值而得以维持。如果没有达到这一门槛，则不会确认不确定税收状况的税收优惠。如果达到门槛，我们将确认最终和解时可能实现的最大税收优惠金额超过50%。

2022年8月，美国政府颁布了《2022年通胀削减法案》(Inflation Reducing Act)，使之成为法律。《降低通货膨胀法案》包括对三年内平均财务报表收入超过1亿美元的公司的调整后财务报表收入征收15%的新的企业替代最低税(公司AMT)。公司AMT从2024财年开始对我们生效。我们正在评估公司AMT及其对我们未来美国税费、现金税和有效税率的潜在影响。


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目录表
流动性与资本资源
 
截至2022年12月31日，我们拥有2.889亿美元的现金和现金等价物，比2022年3月31日的余额减少了3050万美元。
 
经营活动

在截至2022年12月31日的9个月中，经营活动提供的净现金为29.1亿美元，主要是由于净收入增加16.3亿美元，经10.9亿美元的非现金和非运营费用调整后，以及由于我们的运营资产和负债的变化而产生的1.903亿美元的现金净流入。在截至2022年12月31日的九个月中，营业资产和负债变化的主要驱动因素包括应收贸易账款增加，主要是由于净销售额增加以及与原材料、代工晶片、制成品和上次战略采购材料的接收增加相关的库存增加，但被销售相关准备金增加(包括根据我们的长期供应协议从客户那里收取的现金)导致的应计和其他负债增加所抵消。当客户履行他们的购买承诺时，从这些长期供应协议中收取的现金可以退还。在未来期间，我们预计这些安排下的现金流入将减少，而随着金额退还给客户，现金流出将增加(请参阅我们简明合并财务报表中的“净销售额”)。在截至2021年12月31日的9个月中，经营活动提供的净现金为21.亿美元，主要原因是净收益8.476亿美元，经非现金和非运营费用调整后为11.6亿美元，以及来自我们运营资产和负债变化的净现金流入9160万美元。

投资活动

在截至2022年12月31日的9个月中，用于投资活动的净现金为4.487亿美元，而截至2021年12月31日的9个月为3.35亿美元。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的9个月内，净投资活动主要与资本购买和对其他资产的投资有关。

由于实际和预期的业务状况，我们的资本支出水平会不时变化。截至2022年12月31日的9个月的资本支出为3.735亿美元，而截至2021年12月31日的9个月的资本支出为2.555亿美元。资本支出主要用于扩大生产能力和增加研发设备。我们目前预计在未来12个月内在设备和设施方面投资4亿至5亿美元。我们相信，预计未来12个月将产生的资本支出将提供足够的制造能力，以支持我们新产品和技术的生产能力的增长，并将目前外包的更多生产需求引入内部。我们希望通过现有的现金余额和运营现金流为我们的资本支出提供资金。  2022年8月，美国政府颁布了《芯片法案》，旨在提供数十亿美元的现金激励和新的投资税收抵免，以增加我们行业的国内制造能力。我们、我们的竞争对手和铸造厂可能会得到这样的奖励；但是，我们不能保证我们会得到任何这样的奖励，我们获得奖励的金额和时间是多少，哪些其他公司将获得奖励，以及立法将对我们的竞争地位产生积极或消极的影响。
 
融资活动

在截至2022年12月31日的9个月中，用于融资活动的净现金为24.9亿美元，而截至2021年12月31日的9个月为17.3亿美元。影响我们净融资现金流的重大交易包括：
•在2023财年的前9个月，13.2亿美元的现金用于偿还我们的债务的某些本金，包括我们2015年的高级可转换债务、2017年的高级可转换债务、2017年的初级可转换债务和我们的循环信贷安排，以及
•在2022年财政年度的前九个月，11.7亿美元的现金用于偿还我们的债务的某些本金，包括我们2015年高级可转换债务结算的现金部分，我们2017年的高级可转换债务和2017年初级可转换债务，我们的循环信贷安排和我们的3.922%2021年票据，部分资金来自我们优先票据的发行，以及
•在2023财年和2022财年的前9个月，我们分别向股东支付了4.994亿美元和3.63亿美元的现金股息。
•在2023财年和2022财年的前九个月，我们分别以6.719亿美元和1.66亿美元的价格回购了普通股。

2021年12月，我们对我们的信贷协议进行了完整的修订和重述。修订和重述的信贷协议规定了高达27.5亿美元的无担保循环贷款安排，将于2026年12月16日终止。这个
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目录表
信贷协议还允许我们在符合某些条件的情况下，增加一项或多项增量定期贷款安排，或增加循环贷款承诺，最高可达7.5亿美元。截至2022年12月31日，我们的未偿债务本金为66.2亿美元。截至2022年12月31日，循环信贷安排下的未偿还借款为2.53亿美元，而截至2022年3月31日为14亿美元。

资本回报

2021年11月，我们的董事会批准在公开市场或私下谈判的交易中回购我们高达4亿美元的普通股。在2023财年的前9个月，根据这一授权，我们以6.719亿美元的价格回购了约960万股普通股。在2022财年的前9个月，根据这一授权，我们以1.66亿美元的价格回购了大约200万股普通股。截至2022年12月31日，根据该计划，仍有约29亿美元可供回购。截至2022年12月31日，我们持有约3000万股库存股。我们目前的意图是根据我们的现金产生、杠杆指标和市场状况，随着时间的推移定期回购我们普通股的股票。

2002年10月，我们宣布董事会已经批准了普通股的季度现金分红。到目前为止，我们的累计股息支付总额约为55.5亿美元。2022年12月6日支付了每股0.328美元的季度现金股息，总金额为1.803亿美元。每股0.358美元的季度股息于2023年2月2日宣布，并将于2023年3月7日支付给截至2023年2月21日登记在册的股东。我们预计2023年3月这个季度的现金股息总额约为1.96亿美元。我们的董事会可以根据我们的经营业绩、财务状况、现金需求和未来前景以及董事会认为相关的其他因素，随时改变我们的股息做法，增加或减少支付的股息，或不支付普通股的股息。我们目前的意图是根据市场状况、我们的运营结果和税法的潜在变化来增加我们的季度现金股息。

我们相信，我们现有的流动资金来源，加上我们循环信贷机制下的运营和借款产生的现金，将足以满足我们目前预期的至少未来12个月的现金需求。我们的长期流动资金需求主要来自营运资金需求、与我们的未偿债务、资本支出、现金股息、股票回购和所得税支付相关的利息和本金偿还。有关我们的现金需求的更多信息，请参见我们的简明合并财务报表中的“附注11.承付款和或有事项”、“附注7.债务”和“附注12.所得税”。半导体行业是资本密集型行业，为了保持竞争力，我们必须不断评估是否需要在生产和研发的资本设备上进行重大投资，并扩大现有设施或潜在地建造新设施。我们可能会增加我们在循环信贷安排下的借款，或不时寻求额外的股本或债务融资，以维持或扩大我们的晶圆制造和产品组装及测试设施，用于现金股息、股票回购或收购或其他目的。任何此类融资要求的时间和金额将取决于许多因素，包括我们的股息支付水平、有关海外现金汇回的税收法律和法规的变化、对我们产品的需求、行业条件的变化、产品组合、竞争因素以及我们寻找合适收购候选者的能力。我们可能会不时寻求通过发行新票据或可转换债券、要约收购、交换交易或公开市场回购来为某些未偿还票据或可转换债务进行再融资。这类发行, 要约收购或交换或购买(如有)将取决于当时的市场状况、我们谈判可接受条款的能力、我们的流动资金状况和其他因素。由于利率上升、通胀加剧、经济不确定性、新冠肺炎疫情或其他因素导致的不确定性，不能保证任何融资都将以可接受的条件提供，并且任何额外的股权融资都将导致我们现有股东的所有权被逐步稀释。我们还计划根据芯片法案寻求激励措施，以提高我们的国内制造能力；然而，我们不能保证我们将获得任何此类激励措施，也不能保证我们将获得任何激励措施的金额和时间。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露
 
截至2022年12月31日，我们的长期债务总额为66.2亿美元。我们的固定利率债务没有利率变化的利率敞口，截至2022年12月31日，固定利率债务总额为63.7亿美元。截至2022年12月31日，我们在循环信贷安排下的未偿还可变利率债务中有2.53亿美元的利率敞口。利率上调50个基点将对我们未来12个月的预期年利息支出产生约130万美元的影响。

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目录表
项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估
 
截至本季度报告所涵盖的10-Q表格所涵盖的期间结束时，根据交易所法案规则13a-15或规则15d-15的(B)段的要求，吾等在我们的首席执行官和首席财务官的监督下，评估了我们的披露控制和程序(如交易所法案规则13a-15(E)或15d-15(E)所定义)的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的，以确保我们必须在我们根据交易所法案提交或提交的报告中披露的信息：(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保此类信息得到积累并传达给我们的管理层。我们的披露控制和程序包括财务报告内部控制的组成部分。管理层对财务报告内部控制有效性的评估是在合理保证的水平上进行的，因为控制系统，无论设计和运行得多么好，都只能提供合理的、但不是绝对的保证，确保控制系统的目标能够实现。

财务报告内部控制的变化
 
于截至2022年12月31日止三个月内，根据规则13a-15或规则15d-15的(D)段所要求的评估，我们对财务报告的内部控制并无重大影响，或合理地可能会对我们的财务报告内部控制产生重大影响。




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目录表
第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

有关法律诉讼的资料，请参阅本公司简明综合财务报表的“附注11.承担及或有事项”。

第1A项。风险因素
 
在评估微芯及其业务时，您应仔细考虑以下因素，以及在本10-Q表格和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中提供的信息。 

风险因素摘要

与我们的业务、运营和行业相关的风险
•全球经济状况对我们的经营业绩、净销售额和盈利能力的影响；
•经济状况对我们的被许可人、客户、分销商或供应商财务可行性的影响；
•新冠肺炎疫情的影响、关税增加或其他影响我们供应商的因素；
•我们的被许可方和我们自己对晶片铸造厂和其他承包商的依赖；
•依赖国外的销售、供应商和业务，这使我们面临国外的政治和经济风险；
•对产品发货的可见性有限；
•我们服务的市场竞争激烈，导致定价压力、销售额或市场份额下降；
•未能有效利用我们的制造能力或未能维持制造产量；
•行业供需季节性和大幅波动的影响；
•对经销商的依赖；
•能够及时推出新产品；
•业务中断，包括自然灾害，影响我们的运营或主要供应商、被许可方或客户的运营；
•技术许可业务给我们带来了各种风险；
•依赖于政府项目的销售，并遵守相关规定；
•与来自政府、机构和研究组织的赠款有关的风险；
•未来的收购或资产剥离；
•未来商誉或无形资产的减值；
•未能保持适当和有效的内部控制并纠正未来的控制缺陷；
•客户要求实施比法律要求更严格的业务实践；
•吸引和留住人才的能力；以及
•发生我们自己投保的事件，或超出我们的保险限额的事件。

与网络安全、隐私、知识产权和诉讼相关的风险
•对我们的IT系统的攻击、我们的IT系统中断或对数据的不当处理；
•与遵守隐私和数据保护法律法规有关的风险；
•与法律程序、调查或索赔有关的风险；
•与我们客户的合同关系相关的风险；以及
•保护和执行我们的知识产权。

与税收、法律法规相关的风险
•新的会计公告或现行会计准则和实务的变化的影响；
•罚款、限制或延迟我们出口或进口产品的能力，或增加与产品制造或转让相关的成本；
•未来对我们所得税申报单的审查结果；
•暴露于比预期更大的所得税负债，税收规则和法规的变化或解释，包括TCJA，2021年美国救援计划法案(ARPA)，或税务审计的不利评估；
•本届政府或未来政府在全球范围内实施的立法和政策变化的影响；
•严格的环境、气候变化、无冲突矿物和其他法规或客户需求的影响；以及
•要求为我们的外国养老金计划提供资金。

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目录表
与资本化和金融市场相关的风险
•各种因素对我们普通股未来交易价格的影响；
•我们普通股回购的金额和时间的波动；
•我们有效管理当前或未来债务的能力；
•我们产生足够现金流或获得外部融资的能力；
•转换我们的可转换债券对我们现有股东所有权的影响；以及
•外币汇率的波动。

与我们的业务、运营和行业相关的风险

我们的经营业绩受到全球经济状况的影响，未来可能会因为一些因素而波动，这些因素可能会降低我们的净销售额和盈利能力。

我们的经营业绩受到多种因素的影响，这些因素可能会降低我们的净销售额和盈利能力，其中许多因素是我们无法控制的。可能影响我们经营业绩的一些因素包括：
•美国或国际的总体经济、行业、公共卫生或政治状况，包括美国、中国和欧洲的不确定经济状况、利率上升、高通胀或围绕新冠肺炎疫情及其影响的进一步不确定性；
•我们的业务、我们的供应链或我们客户的业务因公共健康问题(包括新冠肺炎等病毒爆发)、网络安全事件、恐怖主义活动、武装冲突、战争(包括俄罗斯入侵乌克兰)、全球油价和供应、火灾、自然灾害或运输系统中断而中断；
•由于供应链限制或其他因素，包括稀土矿物、供应品和设备在内的原材料的可用性；
•来自其他电子供应商的供应受限，影响我们的客户发货其产品的能力，这反过来可能对我们对这些客户的销售产生不利影响；
•我们有能力继续提高我们工厂的产能，以应对客户需求的变化；
•我们有能力确保足够的晶圆代工、组装和测试能力；
•增加了原材料、供应品、设备、公用事业、劳动力和/或晶圆、组装和测试分包服务的成本和可用性；
•我们的产品和客户对我们的产品的需求或市场接受度的变化，以及此类产品销售到的行业的市场波动；
•受新冠肺炎疫情影响或其他因素导致的订单取消或推后的程度；
•贸易限制和关税的提高，包括对中国企业的限制，或集中在特定的公司；
•我们持有的库存和我们从库存中满足订单的能力的组合；
•我们制造能力利用率的变化和制造产量的波动；
•客户订单模式和季节性的变化或波动；
•我们开展业务的国家的税收法规发生了变化；
•新的会计公告或现行会计准则和实务的变更；
•我们的客户和我们分销商的客户持有的库存水平；
•库存过剩和陈旧的风险；
•竞争发展，包括定价压力；
•未经授权复制我们的产品，造成定价压力和销售损失；
•我们成功过渡到更先进的工艺技术以降低制造成本的能力；
•在一个季度内收到和可以发货的订单数量，包括产品交货期的影响；
•我们产品经销的销售水平；
•我们有能力继续实现我们过去或未来收购的预期收益；
•我们产品销售组合的波动；
•宣布我们或我们的竞争对手进行的其他重大收购；
•任何当前或未来税务审计或任何涉及知识产权、我们的MicroSemi收购、客户或其他问题的诉讼、调查或索赔的成本和结果；以及
•财产损失或其他损失，不论是否在保险范围内。

对我们的经营业绩进行定期比较不一定有意义，您不应依赖任何此类比较作为我们未来业绩的指标。在未来，我们的经营业绩可能会低于我们的公众指引或公开市场分析师和投资者的预期，这可能会对我们的普通股价格产生负面影响。不确定的全球经济和公共卫生状况，如新冠肺炎疫情，已经并可能在未来导致我们的经营业绩大幅波动，使不同时期的比较变得没有意义。
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如果经济状况影响我们被许可方、客户、分销商或供应商的财务可行性，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

我们定期审查我们的被许可方、客户、分销商和供应商的财务业绩。由于利率上升、高通胀、新冠肺炎疫情、美国或其他国家对俄罗斯实施广泛制裁或其他因素导致的全球或地区经济状况的任何低迷，都可能对它们的财务生存能力产生不利影响。大型被许可方、客户或分销商、重要供应商或其集团的财务失败可能会对我们的经营业绩产生不利影响，并可能导致我们无法收回应收账款余额，更高的信贷损失准备金，以及更高的运营成本占净销售额的百分比。

如果原材料、零部件或设备的供应商不能满足我们或我们客户的需求、提高价格或受到关税增加的影响，我们可能会失去销售。

我们的制造业务要求原材料和设备必须符合严格的标准。我们通常有多个供应源，但能够满足我们标准的供应商可能数量有限。我们过去经常遇到供应短缺的情况，有时我们的供应商会告诉我们，他们需要更多时间来满足我们的订单，他们无法完成某些订单，他们将不再支持某些设备的更新或部件，或者他们正在提高价格。特别是，在2023财年的前9个月和2022财年，我们看到某些供应商对生产所需的某些材料的价格上涨。这样的状况预计将持续下去。任何材料或设备来源的中断，或特定设备缺乏供应商支持，都可能损害我们的业务。随着全球半导体使用量的增加，或者由于供应链中断、贸易限制或政治不稳定，我们业务所需的供应可能会变得更加困难。此外，由于合并和收购导致的供应链整合可能会减少供应商的数量或改变我们与他们的关系。此外，必要劳动力供应的减少、新冠肺炎疫情的影响，或者美国或其他国家实施的制裁、贸易限制或关税，都可能对行业供应链产生不利影响。例如，2019年，美国政府提高了以中国为原产国的美国进口商品的关税。同样，, 中国政府增加了以美国为原产国的中国进口商品的关税。我们已经采取措施，试图降低这些关税对我们业务的成本。尽管这些关税增加没有显著增加我们业务的运营成本，但它们确实对2020财年和2019财年对我们产品的需求产生了不利影响。对我们或我们的供应商从中国采购的零部件或设备征收的额外关税将增加我们的成本，并可能对我们未来的经营业绩产生不利影响。为了减轻关税对我们业务的影响，我们还可能导致制造成本增加。这也可能损害采购的灵活性。

我们的客户也可能会受到这些问题的不利影响。他们的业务所需的劳动力、用品和设备可能会因各种原因变得更加难以获得，这些原因不仅包括供应商的业务中断、劳动力可用性的减少、他们供应链的整合、新冠肺炎疫情的影响，还包括损害采购灵活性或增加成本的制裁、贸易限制或关税。如果我们的客户不能生产他们的产品，那么他们对我们产品的需求就会减少。这种对客户业务的干扰可能会损害我们的业务。

我们不会从俄罗斯、白俄罗斯或乌克兰购买大量设备。然而，半导体行业和半导体采购商使用的原材料来自这些地区，如霓虹灯、钯、铯、钚和镍。如果我们或我们的直接或间接客户无法获得制造产品所需的必要原材料或组件，我们制造产品的能力或对我们产品的需求可能会受到不利影响。这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。虽然世界上的钯、霓虹、铯和钚的供应链受到了不利的影响，但目前我们的供应链已经能够满足我们的需求。虽然我们的产品在这些地区的销售以及向这些地区销售的客户受到了俄罗斯入侵乌克兰的负面影响，但目前我们还没有经历对我们的业务、运营结果或财务状况的实质性影响。

我们依赖晶圆代工厂和其他承包商，我们的SuperFlash和其他许可证获得者也是如此。

我们的晶圆制造需求有很大一部分依赖于外部晶片铸造厂。具体地说，在2023财年的前9个月，我们约63%的净销售额来自外部晶圆代工厂生产的产品，而2022财年我们的净销售额占60%。我们还聘请几家承包商对我们的产品进行部分组装和测试。具体地说，在2023财年的前九个月，我们大约41%的组装需求和33%的测试需求是由第三方承包商完成的，而在2022财年，这一比例分别约为41%和36%。5.由于对我们产品的需求增加，我们在最近几年里采取了行动
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增加我们的晶片制造、组装和测试分包商的产能分配。然而，我们预计某些工艺技术节点的代工产能将继续受到限制，不能保证我们将能够从我们的晶片铸造厂和其他承包商那里获得必要的产能分配，不能保证任何此类额外产能将有能力生产我们需要的工艺技术，或该等产能将以可接受的条件提供。尽管我们正在继续扩大我们的内部晶片制造、组装和测试能力，但我们预计，随着我们业务的增长，我们对第三方承包商的依赖可能会随着时间的推移而增加，任何无法获得必要的外部产能的情况都可能对我们的经营业绩产生不利影响。

随着时间的推移，我们的制造分包商转向更先进的工艺技术，我们可能会发现，他们并没有投资于我们大部分产品制造所用的一些前沿工艺技术。如果发生这种情况，可能会限制我们可以实现的净销售额，或者要求我们进行重大投资，以便能够在我们自己的现有设施、新设施或其他铸造厂以及组装和测试承包商生产这些产品。2022年8月，美国政府通过了芯片法案，提供数十亿美元的现金激励和新的投资税收抵免，以增加我们行业的国内制造能力。我们、我们的竞争对手和铸造厂可能会有这样的激励措施，但我们不能保证哪些公司将获得这种激励措施，以及立法将对我们的竞争地位产生积极还是消极影响。

我们对第三方的使用减少了我们对业务分包部分的控制。如果一个重要的承包商遇到生产困难、产能不足、制造减少、劳动力可用性减少、组装和测试产量下降，或者由于新冠肺炎疫情、政治动荡或基础设施中断而导致成本增加，我们未来的运营业绩可能会受到影响。此外，如果我们的晶圆代工厂和其他承包商提高他们向我们提供的产品和服务的价格，我们未来的经营业绩可能会受到影响。如果第三方不能按照我们的质量标准及时交付产品或服务，我们可能无法及时或以优惠条件获得替代制造来源的资格，或者根本无法获得资格。此外，这些分包商可能会放弃我们需要的流程，或者无法采用我们希望控制成本的技术。在这种情况下，我们可能会遇到生产中断、制造成本增加或产品可靠性下降的情况，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。此外，使用分包商增加了挪用我们知识产权的风险。

我们的某些SuperFlash和其他技术授权厂商依赖晶圆代工厂。如果我们的许可证持有人在这些代工厂遇到供应中断，这将减少我们的技术许可业务的收入，并损害我们的经营业绩。

我们高度依赖海外销售、供应商和运营，这使我们面临外国政治和经济风险。

对外国客户的销售占我们净销售额的很大一部分。在2023财年的前9个月，我们净销售额的大约77%来自外国客户，其中22%在中国，15%在台湾。在2022财年，我们约78%的净销售额来自海外客户，其中22%来自中国，15%来自台湾。

在中国市场占据强势地位是我们全球增长战略的关键组成部分。尽管我们在中国市场的销售在2021年非常强劲，但在中国的竞争非常激烈，中国的经济增长在2022年和2023年放缓。过去，中国市场的经济疲软对我们在中国的销售量造成了不利影响。如上所述，美国和中国之间的贸易关系仍然具有挑战性，中国的经济状况仍然不确定，我们无法预测这种不确定性在未来一段时间内是会继续还是会恶化。此外，在过去一年里，与新冠肺炎相关的不可预测的封锁的影响，以及中国解禁后新冠肺炎的快速传播带来的不利影响，对中国客户和供应链造成了不利影响。国外市场的疲软可能会导致对我们产品的需求下降，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。

我们很大一部分原材料和设备都是从外国供应商那里购买的。此外，我们在泰国曼谷附近拥有产品组装和测试设施，以及成品仓库，曼谷过去曾经历过政治不稳定和严重洪灾。不能保证泰国未来的任何洪灾或政治不稳定不会对我们的行动产生实质性的不利影响。我们在菲律宾的卡拉巴有一个测试设施。我们使用铸造厂和其他外国承包商来满足我们的组装、测试和晶片制造要求的很大一部分。

我们在俄罗斯、白俄罗斯或乌克兰没有大量的销售或业务，我们也没有从这些地区购买大量设备。然而，半导体行业和半导体的购买者使用的是RAW
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来自这些地区的材料，如霓虹、钯、铯、钚和镍。如果我们或我们的直接或间接客户无法获得制造产品所需的必要原材料或组件，我们制造产品的能力或对我们产品的需求可能会受到不利影响。这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。虽然俄罗斯乌克兰冲突对全球钯、铯、钚和霓虹灯的供应链造成了不利影响，但目前我们的供应链已经能够满足我们的需求。虽然我们向受俄罗斯乌克兰冲突影响的地区以及向这些地区销售产品的客户的销售受到了俄罗斯入侵乌克兰的负面影响，但目前我们还没有经历对我们的业务、运营结果或财务状况的实质性影响。

我们对外国业务、外国供应商的依赖、我们几乎所有成品库存在外国地点的维护以及大量的海外销售使我们面临外国政治和经济风险，包括但不限于：
•我们所服务的世界市场的经济不确定性；
•新冠肺炎疫情、战争或其他因素造成的政治、社会和经济不稳定；
•贸易限制和关税变化；
•供应链中断或延误；
•潜在的不利税收后果；
•进出口许可证要求和限制；
•与税收、环境、健康和安全、技术标准和消费者保护有关的法律的变化；
•货币波动和外汇监管；
•在人员配置和管理国际业务方面遇到困难；
•雇佣条例；
•网络安全事件造成的中断；
•国际运输或交付中断；
•公共卫生状况(包括新冠肺炎等病毒爆发)；以及
•应收账款收款困难，付款周期较长。

如果这些风险中的任何一项发生或比我们预期的更糟糕，我们的销售额可能会下降，我们的经营业绩可能会受到影响，我们可能面临零部件成本增加、生产延迟、业务中断、获得出口许可证的延迟、关税和其他限制、更长的付款周期、增加的税收、资金汇回限制以及遵守各种外国法律的负担，其中任何一项最终都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。贸易政策的进一步变化、关税、附加税或对供应、设备和原材料(包括稀土矿物)的限制，可能会限制我们生产产品的能力，增加我们的销售和/或制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或者抑制我们销售产品或购买必要设备和用品的能力，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。

我们依赖于在同一季度收到和发货的订单，除了根据我们首选的供应计划和长期供应协议下的订单外，我们对产品发货的可见性有限。

我们在任何给定季度的净销售额取决于积压的发货量和在同一季度收到和发货的订单的组合，我们称之为周转订单。我们在季度初根据满足我们设定的进入本季度的发货目标所需的订单来衡量周转订单。从历史上看，我们快速响应客户订单的能力一直是我们竞争战略的一部分，导致客户下订单的交货时间表相对较短。较短的交货期通常意味着，在任何特定季度，周转订单占我们业务的百分比都相对较高，从而降低了我们对未来发货的可见性。周转订单与整体半导体行业状况和产品交货期相关。尽管由于有利的行业条件以及我们的首选供应计划和长期供应协议的影响，近几年我们的积压订单很多，但我们预计未来轮流订单对我们实现业务目标的能力仍然重要。由于周转订单很难预测，特别是在经济波动时期，客户可能会在本季度内改变订单水平，不同水平的周转订单使预测净销售额变得更加困难。在客户持有我们产品的过剩库存期间，订单周转率也可能会下降。我们的客户可能在前几个时期增加了他们的订单水平，以帮助确保他们有足够的我们的产品库存来满足他们的需求，或者他们可能无法以预测的水平销售他们的产品。因为我们很大一部分产品都是在铸造厂生产的, 铸造提前期可能会影响我们满足某些周转订单的能力。如果相对于我们的收入目标，我们不能在特定季度实现足够的订单周转率，或者不能根据订单预测的变化有效地管理我们的生产，我们的收入和运营业绩可能会受到影响。

2021年2月，我们宣布了我们的首选供应计划，从2022年第一季度开始，我们
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开始签订长期供应协议，为我们的客户提供接收优先能力的能力。要参与首选供应计划，客户必须下12个月的订单，除非价格上涨，否则不能取消或重新安排订单。优先供应计划下的能力优先于2021年7月开始发货。优先供应计划和长期供应协议不是供应的保证；但是，它们将为这些计划下的订单提供最高优先级，在可用产能被预订之前，产能优先级将以先到先得的方式进行。我们很大一部分容量是通过这些计划预订的。我们相信，这些计划将使我们能够更好地向供应商做出产能和原材料承诺，信心十足地购买资本设备，雇佣员工，并提高制造和制造产品的效率。由于这些都是新的计划，因此不能保证这些计划会成功，也不能保证它们会让我们的业务受益。在这些计划下的客户试图取消或重新安排订单的情况下，我们可能不得不采取法律或其他行动来执行计划的条款，任何此类行动都可能导致我们的客户关系受损或导致我们产生巨额成本。此外，由于这些计划下的订单不能取消或退回，除非价格上涨，否则这些计划可能会导致客户持有我们产品的多余库存，从而减少他们在以后阶段下新订单的需要。

我们所服务的市场的激烈竞争可能会导致定价压力、销售额下降或市场份额下降。

半导体行业竞争激烈，面临着价格侵蚀和快速的技术变革。我们与国内和国际的主要半导体公司竞争，其中许多公司比我们拥有更大的市场认知度和更多的财务、技术、营销、分销和其他资源。近年来，半导体行业经历了显著的整合，导致我们的几个竞争对手在收入、产品供应和规模方面都变得更加强大。我们未来可能无法成功竞争，这可能会损害我们的业务。我们成功竞争的能力取决于许多因素，包括但不限于：
•我们服务的市场的需求变化以及这些市场的总体增长或收缩速度，包括但不限于汽车、个人电脑和消费电子市场；
•我们有能力以可接受的价格获得足够的铸造、组装和测试能力和供应；
•在我们的晶片制造、组装和测试设施中，我们提高产量和增加产能的能力；
•我们产品的质量、性能、可靠性、特性、易用性、价格和多样性；
•我们在设计和制造新产品方面的成功，包括那些采用新技术的产品；
•客户将我们的产品纳入其应用程序的速度以及此类应用程序的成功程度；
•我们所服务的市场重新设计和改变自己产品的速度；
•竞争对手的产品介绍；
•我们的竞争对手在特定市场中的数量、性质和成功；
•我们通过有效利用知识产权来保护我们的产品和工艺的能力；
•我们有能力满足客户的需求；以及
•一般的市场和经济状况。

从历史上看，半导体行业的平均售价会随着产品寿命的延长而下降。随着时间的推移，我们的微控制器、FPGA产品和模拟产品线中的专有产品的平均售价保持相对不变，而我们的内存和模拟产品线中的非专有产品的平均售价随着时间的推移而下降。我们产品的整体平均销售价格受到这些趋势的影响；然而，我们产品和销售地域组合的变化可能会导致我们在任何给定时期的整体平均销售价格出现更大的波动。

我们已经经历了，未来也可能会经历，在我们的某些更成熟的专有产品线中，主要由于竞争条件，价格略有下降。目前，由于有利的行业条件和需求，我们没有经历这种类型的定价下降。过去，我们通过推出功能更多、价格更高的新产品，减缓了我们许多专有产品线的平均售价下降。然而，我们未来可能无法做到这一点。我们过去经历过，未来也可能经历过，在我们的存储器和模拟产品线中的非专有产品中，有竞争力的定价压力。目前，由于有利的行业条件和需求，我们没有经历这种类型的定价下降。在2022财年，我们经历了成本上升，我们能够将其转嫁给我们的客户。然而，未来，由于定价压力增加，我们可能无法维持平均销售价格，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

如果我们不能有效地利用我们的制造能力或不能保持制造产量，我们的经营业绩将受到影响。

集成电路制造过程复杂且对许多因素敏感，包括制造环境或所用材料中的污染物、我们人员和设备的性能以及其他质量问题。AS
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是典型的行业，我们不时地经历低于预期的制造产量。如果我们无法将收益率维持在或高于目前的大致水平，我们的经营业绩将受到影响。这可能包括收入确认的延迟、收入的损失，以及未能在发货期限前完成的处罚。当我们的运营能力低于正常水平时，我们的运营业绩会受到不利影响。在2023财年的前9个月和2022财年，我们的运营水平达到或高于正常产能水平，我们预计，如果当前供应相对于需求的限制持续下去，这种情况将继续下去。

我们的经营业绩受到季节性和行业供需大幅波动的影响。

半导体行业的特点是季节性和供需波动大。从历史上看，由于我们收入的很大一部分来自消费者市场和国际销售，我们的业务在上半年产生了较强的收入，而在本财年的下半年产生了相对较弱的收入。然而，我们业务的广泛波动、半导体行业和全球经济状况的变化(包括行业持续强劲需求的影响、新冠肺炎大流行或贸易紧张局势)以及我们的收购活动(包括我们对MicroSemi的收购)已经并可能对我们的业绩产生比季节性更重大的影响。在出现广泛波动、业务状况变化或收购的时期，很难评估季节性因素对我们业务的影响。半导体行业经历了严重的经济低迷，其特征是产品需求减少和产能过剩。我们试图通过向广泛细分市场的不同地理位置的客户群销售无法迅速更换的专有产品来减少我们对这种行业周期性的敞口。然而，我们已经经历了经营业绩的大幅波动，并预计未来将因一般行业或经济状况而经历经营业绩的周期波动。

我们的业务依赖于分销商为我们的最终客户提供服务。

在2023财年前9个月，面向总代理商的销售额约占我们净销售额的47%，在2022财年约占我们净销售额的48%。除了根据我们的首选供应计划下的订单外，我们与我们的经销商没有长期的采购协议，我们和我们的经销商可能会在很少或没有提前通知的情况下终止我们的关系。

美国或全球经济和劳动力市场(包括新冠肺炎疫情的影响)或信贷市场未来的不利状况可能会对经销商运营产生重大影响。财务状况的任何恶化或我们分销商的经营中断都可能对我们的产品流向我们的最终客户产生不利影响，并对我们的经营结果产生不利影响。此外，在行业或经济低迷期间，可能会出现对我们产品的供过于求和需求减少，这可能会减少我们在特定时期的净销售额，并增加库存回报。我们的经销商违反《反海外腐败法》或类似法律，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

我们的成功取决于我们及时推出新产品的能力。

我们未来的经营业绩取决于我们开发和及时推出在价格和性能基础上有效竞争并满足客户需求的新产品的能力。我们新产品推出的成功取决于各种因素，包括但不限于：
•有效的新产品选择；
•及时完成并推出新产品设计；
•是否有技术熟练的雇员；
•以商业上合理的条件从第三方采购知识产权许可；
•及时申报和保护新产品外观设计的知识产权；
•开发和支持工具以及辅助资料的可用性，使复杂的新产品易于工程师理解和使用；以及
•市场对我们客户终端产品的接受程度。

由于我们的产品很复杂，我们在完成新产品开发方面不时会遇到延误。新产品可能不会获得或保持实质性的市场接受度。我们可能无法及时设计、开发和推出有竞争力的产品，这可能会对我们未来的经营业绩产生不利影响。

我们的成功还取决于我们开发和实施新的设计和工艺技术的能力。半导体设计和工艺技术受到快速技术变化的影响，需要大量的研发支出。我们和该行业的其他公司在过渡到先进工艺技术方面不时遇到困难，并遭受制造产量下降或产品交付延迟的影响。我们未来的运营
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如果向未来工艺技术的任何过渡被大大推迟或执行效率低下，结果可能会受到不利影响。

我们的业务或我们的主要供应商、被许可人或客户的业务中断可能会损害我们的业务。

在我们的任何设施、在任何晶圆制造或组装和测试分包商的设施，或在我们的任何重要供应商、被许可人或客户的运营可能会由于公共健康问题(包括疫情，如新冠肺炎)、工作中断或可用劳动力减少、停电、缺水、网络攻击、计算机网络受损、恐怖主义事件或安全风险、政治不稳定、电信、交通或其他基础设施故障、放射性污染、或火灾、地震、洪水、干旱、火山喷发或其他自然灾害而中断。我们已采取措施，在其中一些事件发生时减轻它们的影响；然而，我们不能确定在业务中断的情况下，我们是否会避免对我们的业务造成重大影响。例如，在2023财年前三个月和2022财年，与新冠肺炎相关的限制措施对我们在美国、菲律宾和泰国的制造业务以及我们的分包商在马来西亚、台湾和中国的制造业务产生了不利影响。我们的物流服务提供商也面临着类似的挑战，这对他们向客户发货的能力产生了不利影响。如果新冠肺炎在我们的一个或多个关键市场(如中国)或我们的供应商或制造业务所在地区再次变得严重，疫情可能会在未来一段时间内对我们的业务造成不利影响。未来，地方政府可能会要求我们减少产量，停止我们任何设施的运营，或者实施强制性疫苗要求，我们在履行客户订单方面可能会遇到限制。

此外，我们的客户和被许可方的运营可能会因为多种原因而中断。在2020年4月和5月，我们收到了更多的订单取消和客户要求将交货重新安排到未来日期的请求。由于新冠肺炎的影响，一些客户在我们确定的订单窗口内要求取消订单，并声称适用不可抗力条款。同样，如果我们的被许可方无法制造和运输采用我们技术的产品，或者如果由于业务中断导致产品需求减少，我们的特许权使用费收入可能会下降。

此外，泰国近年来经历了严重的洪灾。虽然我们在泰国的设施继续正常运营，但不能保证泰国未来的洪水不会对我们的运营产生实质性的不利影响。如果我们的任何设施或分包商的设施的运营中断，我们可能无法及时将生产转移到其他设施，我们可能需要花费大量资金来维修或更换我们的设施和设备。业务中断可能会导致向我们客户发运产品的延迟，并且可能无法以可接受的条件获得替代生产来源。这可能会导致收入减少、订单取消或客户流失。虽然我们维持业务中断保险，但这种保险很可能不会赔偿我们的任何损失或损害，业务中断可能会严重损害我们的业务。

我们的技术许可业务使我们面临各种风险.

我们的技术许可业务基于我们的SuperFlash和其他技术。我们许可业务的成功有赖于市场对这些技术的持续接受，以及我们进一步开发这些技术和引入新技术的能力。要取得成功，任何此类技术都必须能够由被许可方重复实施，提供令人满意的收益率，满足被许可方和客户的要求，并具有竞争力。我们技术许可业务的成功取决于各种其他因素，包括但不限于：
•正确确定被许可人的要求；
•及时开发和引进新技术或强化技术；
•我们保护和执行我们授权技术的知识产权的能力；
•我们有能力限制我们对被许可方的责任和赔偿义务；
•提供开发和支助服务，协助被许可方设计和制造产品；
•是否有足够能力支持代工生产的铸造许可证持有人；以及
•市场对我们客户终端产品的接受程度。

由于我们许可的技术很复杂，在开发和增强这些技术方面可能会不时出现延误。我们不能保证我们现有的或任何增强的或新的技术将达到或保持相当大的市场接受度。我们的许可证持有人可能会遇到生产中断或生产水平下降的情况，这将对我们获得的收入产生不利影响。我们的技术许可协议通常包括一项条款，用于赔偿被许可人因某些知识产权问题而产生的责任和损害(包括法律辩护费用)。我们可能面临与知识产权问题或赔偿索赔相关的索赔或损害赔偿的重大责任。任何索赔都可能导致巨额法律费用，并需要我们管理层的高度关注。
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这些问题可能会对我们的许可业务的成功产生不利影响，并对我们未来的经营业绩产生不利影响。

对政府项目销售的依赖可能会对我们的运营结果产生实质性的不利影响。

我们于2018年5月收购的MicroSemi的很大一部分销售额来自政府机构或向美国政府机构销售产品的客户。此类销售受到政府支出水平、支出优先顺序、监管和政策变化等不确定性的影响。未来对美国政府项目的销售受到不确定的政府拨款和国防政策及优先事项的影响，包括预算过程、时间和支出优先顺序的变化、任何过去或未来政府关门的影响、合同终止或重新谈判、未来的自动减支、我们必须遵守的有资格接受新合同的法规的变化，例如网络安全成熟度模型认证要求和强制性疫苗要求，或者新冠肺炎疫情的影响。例如，在2022财年，由于新冠肺炎疫情，我们的一些分包合同遭遇了暂停和停工订单。此外，美国国防授权法案修正案(NDAA)于2022年12月23日签署成为法律，其条款将于2027年12月生效。NDAA修正案禁止美国政府机构购买由中芯国际、YMTC、CXMT和美国政府认定为外国政府所有、控制或关联的任何其他实体(被禁止的公司)生产的半导体产品或服务。我们的一些产品是在中芯国际制造的，我们的一些供应商购买的是YMTC制造的产品。如果我们无法交替采购或制造我们的某些产品，或在NDAA修正案于2027年12月生效时停止使用被禁止的公司的产品, 这可能会对我们对美国政府机构及其主要客户的销售产生不利影响。虽然此类行动尚未对我们的业务产生实质性的不利影响，但无法保证此类行动未来的成本或影响。对政府项目的销售也受到与现任或未来政府或美国国会实施的货币、监管、税收和贸易政策有关的不确定性的影响。

在过去，MicroSemi经历了包括其产品在内的项目的延迟和拨款减少。例如，2018年有两次联邦政府关门。政府合同或分包合同的进一步延误、减少或终止，包括美国联邦政府过去或未来的任何停摆导致的合同或分包合同，可能会对我们的运营业绩产生实质性的不利影响。如果美国政府未能完成其年度预算程序，或未能制定一项持续的决议来为政府运作提供资金，则可能会发生另一次联邦政府停摆，在此期间，我们可能会经历政府合同或分包合同的进一步延误、减少或终止，这可能会对我们的运营业绩产生实质性的不利影响。虽然我们通常在这类交易中作为分包商发挥作用，但美国政府采购法规和做法的进一步变化，特别是围绕降低成本或增加合规义务的举措(如网络安全成熟度模型认证和强制性疫苗要求)，可能会对合同环境、我们雇用和留住员工的能力以及我们的经营业绩产生不利影响。

美国政府及其承包商可以随时终止与我们的合同。例如，2014年，美国政府终止了与MicroSemi价值7500万美元的合同。政府支出的不确定性和政府相关项目合同的终止可能会对我们收购MicroSemi的收入产生重大不利影响。我们与美国政府机构或主要客户的合同要求我们遵守合同条款和政府法规，特别是对我们为此类客户服务的设施、系统和人员。为了获得新的合同，我们可能需要满足网络安全成熟度模型认证的某些级别，而我们可能无法达到或选择达到这些级别。为了遵守这些规定，包括审计要求，我们需要在培训、人员、信息技术和设施方面投入大量资源。任何不遵守这些要求的行为都可能导致罚款和处罚，或当前或未来业务的损失，这可能会对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。

我们不时地收到来自政府、机构和研究组织的赠款。如果我们不能遵守这些补助的条款，我们可能无法获得或确认补助福利，或者我们可能被要求偿还补助福利并确认相关费用，这将对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。

我们不时地从欧洲各国政府、机构和研究机构获得旨在增加特定地点就业的经济奖励赠款和津贴。补贴补贴协议通常包含经济激励、员工人数、资本和研发支出以及其他必须满足的公约，才能获得和保留补贴福利，这些计划可能会受到相关政府的定期审查。不遵守赠款条件可能会导致我们没收所有或部分未来收到的金额，以及偿还迄今收到的全部或部分金额。

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我们可能无法完全实现我们已完成或未来收购或资产剥离的预期收益。

我们已经收购了，并预计未来将收购更多我们认为将补充或扩大我们现有业务的业务。2018年5月，我们收购了MicroSemi，这是我们有史以来最大、最复杂的收购。我们收购的整合是复杂的，可能是昂贵和耗时的，包括意想不到的问题、费用和负债。我们可能不会成功或有利可图地整合、运营、维护和管理任何新收购的运营或员工。我们可能无法保持统一的标准、程序和政策。我们可能无法实现整合带来的预期协同效应和成本节约。整合财务报告和内部控制系统可能会增加风险。可能很难开发、制造和营销一家新收购的公司的产品，或者以我们预期的速度增长业务。收购后，我们可能无法达到证明收购合理的收入或净利润水平。我们可能会失去被收购公司的关键员工、客户和战略合作伙伴，我们的企业文化可能很难在被收购公司实施。我们一直并可能在未来受到被解雇的员工、微芯片公司的股东或被收购公司以及与交易相关的其他第三方的索赔。特别是，在收购MicroSemi和Atmel的过程中，我们卷入了与此类业务和交易相关的第三方索赔、诉讼、政府调查和纠纷。见“附注11.承付款和或有事项"我们的简明综合财务报表，以获取有关此类事项的信息，但这些事项仍悬而未决。收购还可能导致费用(如与收购相关的费用、注销、重组费用或未来商誉减值)、或有负债、不利的税收后果、额外的基于股份的薪酬支出和其他对我们的经营业绩产生不利影响的费用。为了为收购MicroSemi提供资金，我们使用了很大一部分现金余额，并产生了大约81亿美元的额外债务。我们可以通过利用现金、循环信贷机制下的借款、筹集债务、发行普通股或其他机制，为未来收购新业务或战略联盟提供资金。

此外，如果我们决定剥离资产或业务，可能很难找到或完成剥离机会或替代退出战略，其中可能包括及时或按可接受的条件关闭网站。这些情况可能会推迟我们战略目标的实现，或导致我们产生与所需资产剥离相关的额外费用，或者资产剥离的价格或条款可能不如我们预期的那么有利。即使遵循资产剥离或其他退出战略，我们也可能对前员工、客户、供应商、房东或其他第三方承担某些持续义务。我们还可能有与前雇员、资产或企业相关的持续负债。此类债务可能会对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

除了收购，我们在过去和未来都与其他公司签订了联合开发协议或其他战略关系。这些交易与我们在收购中面临的风险类似，包括我们能否实现任何此类交易的预期收益、成功营销和销售此类交易产生的产品或成功整合通过此类交易开发的任何技术。

由于我们的收购活动，包括我们在2018年5月收购MicroSemi，我们的商誉和无形资产大幅增加，我们未来可能会产生商誉或无形资产的减值。

当我们收购一家企业时，收购的很大一部分收购价格将分配给商誉和其他可识别的无形资产。分配给商誉的购买价格的金额由购买价格超过所获得的可确认净资产确定。截至2022年12月31日，我们的商誉为66.7亿美元，无形资产净额为35.4亿美元。由于我们于2018年5月完成对MicroSemi的收购，我们的商誉和无形资产大幅增加。我们每年于第四财季或当事件或环境变化显示该等资产的账面价值较有可能减值时，审核我们的无限期无形资产(包括商誉)的减值情况。在评估商誉或无形资产是否可能受损时，可能会考虑的因素包括我们的股价或市值下降，对未来现金流的估计减少，以及我们行业的增长速度放缓。我们评估减值的估值方法要求管理层根据经验作出判断和假设，并在很大程度上依赖对未来经营业绩的预测。由于我们在竞争激烈的环境中运营，对我们未来经营业绩和现金流的预测可能与我们的实际结果大不相同。2023财年前9个月或2022财年未记录商誉减值费用。我们在2023财年前9个月确认了140万美元的无形资产减值费用。2022财年前9个月没有记录任何无形资产减值费用。如果在未来期间，我们确定我们的商誉或无形资产受到减值, 我们将被要求减记这些资产，这将对我们的精简综合财务报表产生负面影响。

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如果我们未能保持适当和有效的内部控制并纠正任何未来的控制缺陷，我们编制准确和及时财务报表的能力可能会受到损害，这可能会损害我们的经营业绩、我们的业务运营能力和我们在投资者中的声誉。

我们过去曾发现与所得税会计有关的内部控制存在重大缺陷，我们也发现与IT系统访问相关的内部控制存在重大缺陷。尽管这些重大弱点在2020财年得到了补救，但不能保证未来不会发现类似的控制问题。如果我们不能及时纠正未来的重大缺陷或重大缺陷，或者如果我们发现单独或共同构成重大缺陷或重大缺陷的额外控制缺陷，我们准确记录、处理和报告财务信息的能力以及我们在要求的时间段内编制财务报表的能力可能会受到不利影响。未能保持有效的内部控制可能会导致违反适用的证券法、证券交易所上市要求和我们债务协议下的契约，使我们受到诉讼和调查，对投资者对我们财务报表的信心造成负面影响，并对我们的股票价格和我们进入资本市场的能力造成不利影响。

确保我们有足够的内部财务和会计控制和程序，以便我们能够及时编制准确的财务报表，这是一项既昂贵又耗时的工作，需要经常重新评估。我们对财务报告的内部控制旨在为财务报告的可靠性和根据美国公认会计准则编制财务报表提供合理保证。我们必须遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条，该条款要求管理层对我们财务报告内部控制的有效性进行年度评估，并由我们的独立审计师出具报告。除了发现的与所得税会计和IT系统访问有关的重大缺陷(截至2020年3月31日已得到补救)外，我们还不时发现其他重大缺陷。如果我们不能纠正未来的任何重大缺陷或重大缺陷，或在未来对财务报告保持适当和有效的内部控制，我们编制准确和及时财务报表的能力可能会受到损害，这可能会损害我们的经营业绩，损害我们的业务运营能力，并降低我们股票的交易价格。

客户要求我们实施比法律要求更严格的业务实践，可能会减少我们的收入机会或导致我们产生更高的成本。

我们的一些客户要求我们在劳工要求、产品中包含的材料、能源效率、环境问题或其他项目方面实施比适用法律所要求的更严格的做法。为了遵守这些要求，我们还要求我们的供应商采用这些做法。我们的供应商未来可能会拒绝实施这些做法，或者可能会向我们收取更高的费用。如果我们的某些供应商拒绝实施这些做法，我们可能会被迫从替代供应商那里采购。实施这些做法的成本可能会导致我们产生更高的成本并降低我们的盈利能力，如果我们不实施这些做法，这些客户可能会取消我们作为供应商的资格，导致收入机会减少。在我们自己的站点和我们的供应链中开发、执行和审核客户要求的实践将增加我们的成本，并可能需要更多人员。

我们必须吸引和留住人才才能成功，人才竞争加剧。

我们必须吸引和留住人才才能成功，而最近一段时间，由于对熟练员工的高需求，我们行业对人才的竞争更加激烈。由于我们所在行业的劳动力市场紧张和竞争激烈，目前我们运营的某些地理市场的劳动力供应受到限制。由于各种原因，对可用劳动力的竞争加剧，包括新冠肺炎带来的在家工作安排的增加，以及我们行业的工资通胀。我们预计，由于铸造厂和第三方预计将在我们现有设施附近的地点建设新的晶片制造设施，劳动力条件可能会进一步加剧。

我们吸引和留住管理、技术、营销、销售、研发、制造和运营人员等熟练员工的能力对我们的业务至关重要。我们的制造设施依赖于直接劳动力。任何无法将我们的劳动力留在工厂的情况都可能扰乱我们的运营，延误生产、发货和收入，导致我们无法及时满足客户需求，最终可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。我们无法吸引和留住硬件和软件工程师以及销售和营销人员，这可能会推迟我们产品的开发和推出，并损害我们销售产品的能力。我们没有与我们高级管理团队的任何成员签订雇佣协议，他们可能会在很少或根本没有通知的情况下离开，这可能会使我们更难执行我们计划的业务战略。我们无法留住、吸引或激励员工，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
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如果发生我们自己投保的事件，或超过我们的保险限额，可能会对我们的盈利能力和流动性产生不利影响。

我们有与许多不同类型的风险相关的保险；然而，我们对一些潜在的重大风险和义务进行自我保险，因为我们认为对我们来说，自我保险比支付高额保费更具成本效益。我们自保的风险和风险包括但不限于员工健康问题、某些财产问题、产品缺陷、网络安全问题、雇佣风险、环境问题、政治风险和知识产权问题。如果在我们自保的领域出现亏损或不利判断，那么我们的财务状况、运营结果和流动性可能会受到实质性的不利影响。

与网络安全、隐私、知识产权和诉讼相关的风险

我们的IT系统仍然是攻击的目标。中断和未经授权访问我们的IT系统、我们的产品或我们对数据的不当处理可能会对我们的业务产生不利影响。

我们依靠复杂IT系统和网络的不间断运行来运营我们的业务。我们系统或网络的任何重大中断，包括但不限于新系统实施、计算机病毒、安全漏洞、设施问题、自然灾害、恐怖主义、战争、电信故障或能源中断，都可能对我们的业务、运营、供应链、销售和运营业绩产生重大不利影响。这种干扰可能导致未经授权泄露我们、我们供应商或我们客户的知识产权或机密、专有或敏感信息，或泄露个人数据。任何此类信息或数据的泄露都可能损害我们的业务或竞争地位，导致客户信心的丧失，并导致我们产生巨额赔偿费用。此外，任何此类信息或数据的发布或未能妥善管理此类信息的收集、处理、转移或处置都可能导致监管调查或处罚、执法行动、补救义务、损害索赔、诉讼和其他制裁。

我们经历了对我们的IT系统和数据的可验证攻击，包括网络泄露、试图破坏我们的安全措施以及试图将恶意软件引入我们的IT系统。例如，在2019财年，我们了解到，据信是老练的黑客正在对我们的计算机网络进行攻击。我们聘请了外部法律顾问和一家在这方面有经验的领先法医调查公司。我们采取措施识别我们网络上的恶意活动，包括对我们网络的危害，并于2019年5月开始实施遏制计划。我们定期评估已实施的遏制机制的有效性，并继续实施其他措施。我们已经分析了被泄露的信息。我们不认为此次IT系统泄露对我们的业务产生了重大不利影响，也不会对我们造成任何实质性损害。由于IT系统的妥协，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，得出结论认为我们与IT系统访问相关的内部控制无效，导致我们2019财年的内部控制存在重大弱点。虽然我们内部控制的这一重大弱点在2020财年得到了补救，但不能保证未来不会发现类似的控制问题。

由于我们销售的产品类型以及我们对政府机构或主要销售给美国政府机构的客户的大量销售，我们已经并预计未来将继续经历对我们的IT系统和数据的攻击，包括试图破坏我们的安全、网络泄露和试图将恶意软件引入我们的IT系统。如果未来的任何袭击成功，我们可能不知道事件、其规模或其影响，直到造成重大损害。近年来，我们定期对我们的保护措施进行改进，包括但不限于以下实施：防火墙、终端入侵检测和响应软件、定期补丁、日志监视器、事件关联工具、网络分段、异地保留存储介质的常规备份、系统审计、双因素识别、数据分区、特权帐户隔离和监控、例行密码修改，以及增强的信息安全计划，包括针对拥有系统访问权限的员工和承包商的培训课程和网络钓鱼练习，以及信息安全人员进行的桌面练习。由于2019财年IT系统受损导致我们的内部控制存在重大缺陷，我们已经采取了补救措施并实施了额外的控制措施，我们正在继续采取行动，试图应对不断变化的威胁。然而，最近的系统改进并未完全有效地防止对我们的IT系统和数据的攻击，包括违反我们的安全措施, 也不能保证未来的任何系统改进将有效地防止未来的网络攻击或中断，或限制未来任何网络攻击或中断造成的损害。这样的系统改进导致我们的成本增加，未来的任何改进、攻击或中断都可能导致与重建内部系统、为诉讼、投诉或其他索赔辩护、向监管机构提供通知有关的额外成本
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机构或其他第三方，对监管行动作出回应，或支付损害赔偿。此类攻击或中断可能会对我们的业务、运营和财务业绩产生实质性的不利影响。

我们的产品，或我们从第三方购买或许可在我们的产品中使用的IP，以及我们在产品中实施的行业标准规范，可能会受到安全漏洞的影响。我们的产品用于产生新的或增加的网络安全、隐私或安全风险的应用领域，包括收集和处理数据的应用，如云或物联网，以及汽车应用。我们、我们的客户和我们产品的用户可能无法及时了解或有能力全面评估漏洞的规模或影响，包括漏洞被利用的程度(如果有的话)。安全漏洞和缓解技术的任何限制或产生的不利影响可能会在许多方面对我们的运营结果、财务状况、销售、客户关系、股价、潜在客户和声誉产生不利影响，其中任何一种都可能是实质性的。有关安全漏洞或缓解措施的负面宣传可能会损害我们在客户或用户中的声誉，并减少对我们产品和服务的需求。如果竞争产品不容易受到相同漏洞的影响，或者如果竞争产品中的漏洞能够得到更有效的缓解，这些影响可能会更大。此外，第三方可以在缓解措施可用之前发布有关我们产品潜在漏洞的信息。这反过来可能导致企图或成功利用漏洞，对我们引入缓解措施的能力造成不利影响，或以其他方式损害我们的业务和声誉。

第三方服务提供商，如晶圆代工厂、组装和测试承包商、分销商、信用卡处理商和其他供应商，可以访问我们和我们客户的部分数据。如果这些服务提供商没有妥善保护他们持有的数据，可能会导致安全漏洞和数据丢失。我们的第三方服务提供商的任何此类数据泄露或丢失都可能对我们的业务、运营和财务业绩以及我们与客户的关系产生负面影响。

我们未能遵守联邦、州或国际隐私和数据保护法律法规，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

我们受美国和国际上许多有关隐私和数据保护的法律法规的约束，例如欧盟(EU)的一般数据保护条例(GDPR)、英国相当于GDPR的《加州消费者隐私法》和《加州隐私权法案》。这些法律和条例的范围正在迅速演变，可能会有不同的解释，并且可能在不同的法域之间不一致。其中一些法律对个人信息进行了广泛的定义，确立了数据隐私权，强制实施了数据泄露通知要求，并为某些数据泄露行为建立了可能严重的法定损害赔偿框架和私人诉权。一些法律法规还限制了我们在整个业务中收集、存储、使用、传输和处理个人信息和其他数据的能力。例如，GDPR限制公司将个人数据从欧洲经济区(EEA)转移到美国和其他国家的能力。此外，这些法律和法规已经并将继续给像我们这样在欧洲经济区拥有员工、客户和运营的公司带来更大的合规负担和成本。

为了遵守GDPR，我们主要依靠欧盟委员会的标准合同条款(SCC)，将个人信息从EEA传输到美国或其他国家。然而，欧盟法院在2020年7月的一项裁决(Schrems II)中宣布欧盟-美国隐私盾牌框架无效，并呼吁对SCC的使用提出更严格的条件。在Schrems II裁决之后，欧盟的某些数据保护机构发表声明，建议其管辖范围内的公司不要根据SCCS将个人数据转移到美国。目前，几乎没有可行的方案来替代标准控制方案。如果我们不能实施足够的保障措施来确保我们从欧洲经济区转移个人信息是合法的，我们可能面临更多的监管行动，以及禁止处理来自欧洲经济区的个人信息的巨额罚款和禁令。我们失去将个人数据合法地转移出欧洲经济区的能力，可能会导致欧洲客户不愿或拒绝与我们进行目前的沟通，我们可能会被要求以高昂的费用增加我们在欧洲经济区的数据处理能力。此外，欧洲经济区以外的其他国家已经通过或正在考虑通过要求本地数据驻留的法律，这可能会增加在这些司法管辖区提供我们产品的成本和复杂性。

此外，GDPR和英国版的GDPR让我们面临欧洲两个平行的数据保护制度，每一个制度都可能授权对某些违规行为进行罚款和执法行动。违反数据保护要求可能会被处以巨额罚款，罚款金额最高可达公司全球收入的4%或2000万欧元，以金额较大者为准。尽管英国的数据保护制度目前允许通过继续使用SCC和具有约束力的公司规则从英国向欧洲经济区和其他第三国转移数据，欧盟委员会的《充分性决定》涵盖了这一点，但这些法律和法规可能会发生变化，任何此类变化都可能对我们将个人数据从英国转移到欧洲经济区和其他第三国产生不利影响。
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虽然我们计划继续努力，以符合当前的监管义务和不断发展的最佳做法，但这种努力可能不会成功，或导致巨大的成本。我们还可能遇到欧洲或跨国客户不愿或拒绝继续向我们提供个人数据的情况，原因是个人数据传输存在潜在风险，以及适用的数据保护法或某些数据保护机构对他们施加的当前数据保护义务。这些和任何其他数据隐私法及其解释仍在继续发展，它们的不确定性和不一致可能会增加合规成本，导致合规挑战，限制我们以与以往相同的方式在某些地点提供产品的能力，可能会对某些第三方服务提供商产生不利影响，或者使我们受到数据保护监管机构的制裁，所有这些都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们面临着与法律程序、调查或索赔有关的各种风险。

我们目前，未来可能会参与有关知识产权、产品故障、我们的MicroSemi收购、合同和其他事项的法律程序、调查或索赔。与半导体行业的典型情况一样，我们会不时收到第三方的通知，他们认为我们欠他们的赔偿或其他义务与对我们、我们的直接或间接客户或我们的被许可人提出的索赔有关。这些法律程序和索赔，即使没有正当理由或已经得到解决，在过去和未来可能会给我们带来意想不到的巨额费用。如果我们无法解决或解决问题，无法以合理的条款获得必要的许可，无法重新设计产品或流程以避免侵权，提供经济高效的补救措施，或成功地起诉或捍卫我们的地位，我们可能会在其中任何一项中招致未投保的责任，被要求对运营提出指控，被禁止销售我们产品的重要部分或使用某些工艺，我们的库存价值减少或消除，造成声誉损害，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到损害。

我们也可能不时受到与我们产品的制造、性能或使用相关的索赔。这些索赔可能是由于与制造相关的伤害、经济损害或环境暴露、产品不符合我们或我们客户的规格、我们的制造流程中的更改，或由于我们的产品集成或客户的设计或测试不足而导致的意外客户系统问题。我们可能会产生与此类事项相关的巨额费用，包括但不限于：
•与注销我们的不合格产品库存价值相关的成本；
•召回不合格产品；
•提供支持服务、产品更换或产品修改，并为此类索赔辩护；
•挪用其他项目的资源；
•因取消订单或未付应收款项造成收入损失或延迟确认收入；
•客户因未能达到合同要求而被处以罚款或处罚；以及
•支付损害赔偿、罚款或召回费用的要求。

由于我们的产品集成到的系统的商品成本高于我们销售的产品，因此我们被要求支付的费用和损害可能显著高于我们获得的收入和利润。虽然我们在我们的标准条款和条件中排除了间接损害，但我们的某些合同可能不排除此类责任。此外，我们避免这种责任的能力可能会受到法律的限制。我们有责任保险，包括因产品缺陷引起的某些损害，但我们预计保险不会针对此类索赔提供全面保障。我们可能会支付与这些客户索赔相关的款项，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。

此外，我们向汽车、航空航天、国防、安全、安保和医疗等行业的客户销售产品，这些行业的应用程序失败可能会导致财产或人身损失。如果我们的产品或我们产品的集成导致系统故障，我们可能会受到索赔。如果我们在这些应用中的销售量大幅增加，或者集成我们的产品的系统故障频率增加，我们将面临更多的索赔风险。

我们与客户的合同关系使我们面临风险和责任。

除了根据我们的首选供应计划和长期供应协议下的订单外，我们通常不会与非分销商客户签订长期合同，因此我们无法确定客户未来的订单水平。当我们签订客户合同时(根据我们的首选供应计划和长期供应协议除外)，合同通常可以根据标准条款和条件取消。根据我们的首选供应计划和长期供应协议，客户可以在价格上涨的情况下取消合同。虽然我们拥有约12.5万客户，我们的十大直接客户在2023财年的前九个月约占我们总收入的12%，而我们十大直接客户中有四家是为许多客户提供制造服务的合同制造商，但取消客户合同可能会导致
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对我们的收入和利润造成不利影响。例如，由于与新冠肺炎疫情相关的不确定性，我们在2021财年第一季度遇到了更多的订单取消和将交货重新安排到未来日期的请求。

某些客户合同与我们的标准销售条款不同。对于我们销售到的一些市场，如汽车和个人电脑市场，我们的客户可能因为他们的市场规模而对我们有谈判筹码。例如，根据某些合同，我们承诺在预定的交货日期提供产品，或者延长了我们对质量问题或知识产权侵权等责任的责任。如果我们不能按合同要求向客户供货，客户可能会产生额外的生产成本、由于生产进度延误而损失的收入，或与质量有关的问题。我们可能对与客户索赔相关的费用和损害负责，我们可能有义务就侵犯知识产权的索赔为客户辩护，并支付相关的法律费用。虽然我们试图尽量减少包含此类条款的合同数量，管理此类负债的风险，并为我们的责任敞口设定上限，但有时我们无法做到这一点。为了赢得重要的设计，避免将业务输给竞争对手，维持现有业务，或被允许竞标新业务，我们已经并可能在未来不得不同意对知识产权侵权或产品故障等项目承担无上限责任，或必须同意违约金条款。这使我们面临责任远远超过根据此类合同销售的产品的购买价格、我们根据此类合同获得的终身收入或潜在后果损害的风险。此外，在我们没有协商客户合同的情况下，我们客户的订单条款可能会支配交易，并包含对我们不利的条款。这些风险可能会对我们的运营结果和财务状况造成实质性的不利影响。

未能充分保护我们的知识产权可能会导致收入或市场机会的损失。

我们有能力获得涵盖我们产品和制造工艺的专利、许可证和其他知识产权，这对我们的成功非常重要。为此，我们已经获得了某些专利和许可证，并打算继续就我们的技术和制造工艺寻求专利。寻求专利保护的过程可能代价高昂，而且可能不会从当前待定或未来的申请中颁发专利。此外，我们现有的和新发布的专利、商标和版权可能没有足够的范围或实力为我们提供有意义的保护或商业优势。我们可能会受到或可能在美国专利商标局、外国专利局或美国或外国法院提起干扰诉讼，这可能需要大量的财政资源。此外，某些外国的法律对我们的知识产权的保护程度不如美国的法律。第三方侵犯我们的知识产权可能会给我们带来无偿的市场和收入机会。尽管我们继续在全球范围内积极捍卫和保护我们的知识产权，但不能保证我们会成功。

与税收、法律法规相关的风险

我们报告的财务结果可能会受到新的会计声明或现有会计准则和实践的变化的不利影响。

我们按照美国公认会计准则编制财务报表。这些会计原则可能会受到财务会计准则委员会和美国证券交易委员会的解释或更改。新的会计声明和对会计准则和惯例的解释在过去发生过，预计将来也会发生。新的会计声明或对会计准则或惯例的解释的改变可能会对我们报告的财务结果产生重大影响，并可能影响我们对在改变生效之前完成的交易的报告。

我们将我们的产品或进口物资运往或运往的司法管辖区的监管当局可以发布新的出口管制或贸易制裁、征收罚款、限制或推迟我们出口产品或进口物资的能力，或增加与产品制造或转让相关的成本。

我们很大一部分销售需要出口和进口活动。我们的美国制造产品或基于美国技术的产品受国际贸易法律法规的约束，包括但不限于《反海外腐败法》、《反海外腐败法》、《国际军火贩运条例》以及对禁运国家和被否认实体的贸易制裁，包括由美国商务部或财政部或外国资产控制办公室管理的实体。将我们的产品运往某些国家/地区需要许可证或许可证例外。由于任何原因，我们无法及时获得许可证，包括由于2018年发生的联邦政府关门导致的许可证处理延迟，或者政府批准或拒绝许可证政策的变化，可能会导致计划发货延迟，这可能会在关闭的季度内以及随后的几个季度内对我们的收入产生重大不利影响，具体取决于许可证处理的延迟程度。此外，政府的决心是，我们拥有
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不遵守贸易法规或反贿赂法规可能会导致惩罚，包括剥夺出口特权、罚款、罚款、扣押产品或名誉损失，任何这些都可能对我们的业务、销售和收益产生实质性的不利影响。法律法规的变化可能会限制我们将产品转移到之前允许的国家/地区、客户、分销商或其他人的能力。例如，2022年10月，美国商务部公布了一项题为《实施额外出口管制：某些先进计算和半导体制造项目；超级计算机和半导体终端用途；实体清单修改》的临时最终规则。该规定对先进计算集成电路(IC)、含有该IC的计算机商品以及某些半导体制造项目进行了限制，并扩大了对超级计算机和半导体制造最终用途项目的交易管制，例如，该规定扩大了位于中国的实体清单上28家现有实体的许可证要求的外国生产项目的范围。另一个例子发生在2018年4月，当时美国商务部禁止美国公司向中国公司中兴通讯和某些子公司出售产品或转让技术。这一禁令于2018年7月解除。2020财年，美国商务部禁止美国公司向某些中国公司出售产品或转让技术，包括华为和某些子公司。2020财年，《美国联邦采购条例》禁止美国政府机构购买将承保电信设备作为重要部件或关键技术的设备，而这些设备的技术来自某些中国公司。2020年7月, 这一规定被扩大到禁止美国政府机构与任何使用承保电信设备的公司签订合同，无论中国的技术是否与采购有关。自2020年6月起，关于禁止从2021年3月起向俄罗斯、委内瑞拉、中国和白俄罗斯销售具有军事最终用途的物品的EAR修正案，以及取消EAR许可证例外，比以前的规定适用于更多的我们的产品。由于遵守这些规定的行政影响，上述任何变化都可能对我们的运营成本产生不利影响，并可能限制与我们开展业务的人。任何一项或多项制裁、未来的制裁、法律或法规的改变，或禁止向重要客户发运我们的产品或转让我们的技术，都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

美国和其他国家对某些商品征收关税和税收，实施贸易限制，并推出国家安全保护政策。美国和中国之间的贸易紧张局势在2018年升级，包括美国提高对中国原产商品的关税，中国提高美国原产商品的关税。我们采取措施，通过对运营和供应进行调整，降低这些关税对我们业务的成本。尽管这些关税上调没有对2019财年或2020财年的运营成本造成实质性的不利影响，但它们确实减少了2019财年和2020财年对我们产品的需求。我们客户产品的关税增加可能会对他们的销售产生不利影响，而与竞争对手相比，我们产品的关税增加可能会导致对我们产品的需求下降。

贸易或国家安全保护政策、关税、附加税、出口限制或其他贸易壁垒的进一步变化，可能会限制我们生产产品的能力，增加我们的销售和/或制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或降低我们销售产品的能力，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。

未来对我们所得税申报单的审查结果可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

我们需要检查2007财年及以后的美国和某些外国所得税申报单。我们定期评估这些检查的不利结果的可能性，以确定我们的所得税拨备是否充足，并为当前或未来检查可能导致的潜在调整预留了资金。不能保证上述任何一项或任何未来审查的最终决定不会对我们的有效税率、财政状况和经营结果产生不利影响。

面临比预期更大的所得税负债、税务法规的变化、税务法规解释的变化或税务审计的不利评估可能会影响我们的有效税率、财务状况和经营业绩。

我们是一家总部位于美国的跨国公司，在美国和其他许多司法管辖区都要纳税。我们的所得税义务可能会受到许多因素的影响，包括我们经营结构、公司间安排和税务筹划策略的变化。

我们的所得税支出是根据各自财政期间的税率计算的。我们未来的有效税率、财务状况和经营业绩可能会受到我们收入所在司法管辖区税率变化、我们开展业务所在司法管辖区税收规则和法规的变化或税收规则和法规的解释或我们递延税项资产估值变化的不利影响。为
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例如，经济合作与发展组织一直在致力于基数侵蚀和利润转移项目，并于2022年12月发布了实施方案，该方案提供了一个协调制度，以确保跨国企业缴纳全球最低税率。这些指导方针和建议可能会改变我们在许多开展业务的国家确定纳税义务的现有框架的某些方面。同样，欧盟委员会(European Commission)和几个国家也发布了一些提案，将改变我们目前征税的税收框架的某些方面。这些建议包括改变现有的所得税框架，设立全球最低税率的可能性，以及改变或征收新类型的非所得税的建议，包括按收入的百分比征税。2022年8月，美国政府颁布了《2022年通胀削减法案》(Inflation Reducing Act)，使之成为法律。《降低通货膨胀法案》包括对三年内平均财务报表收入超过1亿美元的公司的调整后财务报表收入征收15%的新的企业替代最低税(公司AMT)。公司AMT从2024财年开始对我们生效。我们正在评估公司AMT及其对我们未来美国税费、现金税和有效税率的潜在影响。

我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到现任或未来政府在全球范围内实施的政策的不利影响。

美国现任政府和我们开展业务的其他全球司法管辖区的政府已表示支持在税收、贸易、劳工和环境等领域进行重大立法和政策改革。如果实施，这些变化可能会提高我们的实际税率，并增加我们的销售和/或制造成本，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。税收政策、贸易法规或其他事项的变化，以及围绕这些变化的范围或时间的任何不确定性，都可能对股市产生负面影响，并降低我们股票的交易价格。例如，2022年2月，由于俄罗斯入侵乌克兰，美国开始对俄罗斯实施大规模制裁。后来对白俄罗斯和某些乌克兰地区实施了制裁。由于俄罗斯针对乌克兰的行动与我们的指导价值观相冲突，MicroChip选择停止向俄罗斯和白俄罗斯发货，我们将继续遵守美国对乌克兰的适用制裁。虽然我们的产品在这些地区的销售以及向这些地区销售的客户的销售受到了负面影响，但目前我们的收入还没有受到实质性的不利影响。作为对制裁的回应，俄罗斯的报复行动可能包括网络攻击、制裁或其他可能扰乱经济的行动。由于上述风险或类似风险，实施制裁可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响。

我们受到严格的环境和其他法规的约束，这可能会迫使我们招致巨额费用。

我们必须遵守联邦、州、地方和外国政府关于使用、储存、排放和处置在我们的产品和制造过程中使用的危险物质的法规。我们未能遵守法规，或我们随着时间的推移获得的实体未能遵守法规，可能会导致巨额罚款、清理责任、暂停生产、停止运营或未来的责任。这些规定过去要求我们遵守，将来也可能要求我们为遵守这些规定而招致巨额费用。我们未能控制有害物质的使用或充分限制有害物质的排放，可能会影响员工和其他人的健康，并可能影响我们的运营能力。这种失败还可能限制我们将某些产品运往某些国家的能力，要求我们修改我们的物流，或要求我们招致其他重大成本和开支。环境法继续扩大，重点是减少或消除电子产品和运输材料中的有害物质。未来的环境法规可能要求我们重新设计某些现有产品，并可能使我们的产品制造、销售和运输成本更高。此外，集中在电子产品能效、电子产品回收、包装材料减量和回收的法律的数量和复杂性明显扩大。我们可能很难及时遵守这些法律，我们可能没有足够数量的合规产品来满足客户的需求, 从而对我们的销售和盈利能力产生不利影响。如果我们持有因法规变化而无法出售的库存，我们可能不得不注销库存。我们预计这些风险将持续下去。这些要求可能会增加我们自己的成本，以及我们供应链转嫁给我们的成本。

气候变化法规和持续的不利气候变化带来的风险可能会损害我们的经营成果。

作为我们环境、社会和治理倡议的一部分，我们可能已经采取了气候变化法规或自愿行动，这可能要求我们限制排放、改变制造工艺、替代可能成本更高或更少的材料、资助抵消项目、获得新的许可或开展其他成本高昂的活动。未能获得所需的许可证可能会导致罚款、暂停或停止生产。对排放的限制可能会导致巨大的成本，如更高的能源成本、碳税以及排放上限和交易计划。遵守这些法规的成本可能会限制我们的制造运营，增加我们的成本，并对我们的运营产生不利影响
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结果。

2022年3月，美国证券交易委员会提出了《加强和规范气候相关信息披露给投资者》。虽然拟议的规则尚未生效，并可能会因美国证券交易委员会评论过程而发生变化，但如果它以目前的形式生效，我们将由于需要扩大数据收集、分析和认证而产生显著的额外合规成本。此外，拟议规则的某些要素，如强制性第三方排放核查，可能很难在拟议的所需时限内得到遵守，因为可能没有足够数量的合格第三方核查实体来满足需求。

气候的持续不利变化可能会对我们产生直接的不利经济影响，例如公用事业短缺和公用事业成本上升。我们的某些业务位于干旱或热带地区，一些专家认为，这些地区可能会变得容易受到火灾、风暴、严重洪水和干旱的影响。虽然我们的业务恢复计划旨在让我们从自然灾害或其他破坏性事件中恢复过来，但我们的计划可能不会保护我们免受所有事件的影响。

客户的要求和与非冲突矿产相关的法规可能会迫使我们产生额外的费用。

根据2012年8月的《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，美国证券交易委员会发布了有关使用从刚果民主共和国和邻国开采的“冲突”矿物的调查和披露要求。我们于2022年5月27日就此问题向美国证券交易委员会提交了SD表格。其他国家也在考虑类似的规定。如果我们不能证明我们的供应链没有不负责任的采购风险，客户可能会要求我们更改产品制造中使用的材料的来源，即使合规材料的成本显著增加或可获得性有限。如果我们更换材料或供应商，很可能会有与合格的新供应商相关的成本，产能和质量可能会受到负面影响。如果我们不能证明我们的产品没有不负责任的采购风险，我们与客户和供应商的关系可能会受到不利影响。我们已经并预计未来将产生与遵守这些披露要求相关的额外成本，例如与确定我们产品中使用的任何冲突矿物的来源相关的成本。我们可能无法满足客户的要求，他们要求我们产品的所有组件都必须以与负责任矿产倡议或多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案所倡导的截然不同的方式进行无冲突认证。如果我们无法满足客户的要求，客户可能会取消我们作为供应商的资格，如果库存无法出售，我们可能不得不注销库存。

除了对从刚果民主共和国开采的“冲突”矿物的担忧外，我们的客户可能还要求对我们供应链中使用的其他矿物和物质进行评估和报告。报告义务的增加将增加相关的业务成本。这可能会对我们的整体运营利润产生负面影响。

为我们的海外养老金计划提供资金的要求可能会对我们的现金状况和运营资本产生负面影响。

在收购MicroSemi和Atmel时，我们假设养老金计划涵盖某些法国和德国员工。这些计划中的大部分都没有按照法定要求提供资金，我们也没有立即为这些计划提供资金的打算。截至2022年3月31日，预计福利义务总额为7,460万美元。福利是在金额到期时支付的。我们预计在2023财年为赚取的福利支付约160万美元。如果法规未来要求为这些计划提供资金，可能会对我们的现金状况和运营资本产生负面影响。

与资本化和金融市场相关的风险

我们普通股未来的交易价格可能会因各种因素而大幅波动。

我们普通股的市场价格在最近的过去有很大的波动，未来可能也会波动。我们普通股的未来交易价格可能会因各种因素而大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的，包括但不限于：
•利率上升、通胀上升、新冠肺炎疫情或其他因素带来的全球经济金融不确定性；
•我们的经营业绩或其他科技公司的经营业绩的季度变动；
•我们的财务指引发生变化或未能达到该指引；
•分析师对我们财务业绩或买入/卖出建议的估计发生变化；
•半导体行业的一般情况；
•回购本公司普通股的金额和时间；
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•我们实现已完成或未来收购的预期收益的能力；以及
•我们或我们的竞争对手实际或预期宣布的技术创新或新产品。

此外，股票市场最近和过去经历了重大的价格和成交量波动，影响了许多公司的市场价格，而且往往与它们的经营业绩无关。这些广泛的市场波动和其他因素损害了甚至可能损害我们普通股的市场价格。上述因素也可能导致我们的可转换债券的市场价格下降或大幅波动。

我们回购股票的金额和时间可能会因各种因素而波动。

我们普通股的回购金额、时间和执行情况可能会根据我们普通股的股价、一般商业和市场状况、影响股票回购的税收规定以及包括我们的经营业绩、现金流水平、资本支出和股息支付在内的其他因素而波动。虽然我们的董事会已经批准了高达4.0亿美元的股票回购，其中29亿美元仍可用，但授权并不要求我们购买任何特定数量的股票。我们不能保证我们的股份回购授权将完全完成，也不能保证它将提升长期股东价值。回购授权可随时暂停或终止，并可能影响我们普通股的交易价格并增加波动性。

如果我们不有效地管理当前或未来的债务，我们的财务状况和经营结果可能会受到不利影响。

截至2022年12月31日，我们的未偿债务本金为66.2亿美元。由于我们收购了MicroSemi，我们的债务比2018年5月之前大幅增加。截至2022年12月31日，我们的循环信贷安排下有2.53亿美元的未偿还借款，该安排提供了高达27.5亿美元的循环贷款承诺，将于2026年终止。截至2022年12月31日，我们的优先债券本金总额为56亿美元，未偿还可转换债券本金总额为7.66亿美元。

我们维持相当高的债务水平可能会对我们利用机会的能力产生不利影响，并可能对我们的财务状况和经营结果产生不利影响。我们可能需要或希望对目前或未来的债务进行再融资，但不能保证我们能够以合理的条件做到这一点，如果有的话。

偿还债务需要大量现金，我们可能没有足够的现金支付，信用评级的不利变化可能会增加我们的借贷成本，并对我们进入债务市场的能力产生不利影响。

我们是否有能力按计划支付本金、利息或对我们的债务进行再融资，包括我们的未偿还可转换债务和优先票据，取决于我们未来的表现，这受到经济、竞争和其他因素的影响。我们的业务可能无法继续产生足够的现金流来偿还债务，并为资本支出、股息支付、股票回购或收购提供资金。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能会被要求采取其他选择，例如出售资产、重组债务或以苛刻或高度稀释的条款获得额外的股本。我们对债务进行再融资的能力将取决于资本市场和我们目前的财务状况。我们的高级票据得到了某些主要信用评级机构的评级。这些信用评级影响我们的借贷成本和我们进入资本市场的能力，并基于我们的财务表现和财务指标，包括债务水平。不能保证我们会维持目前的信用评级。主要信用评级机构下调我们的信用评级可能会导致借贷成本增加，并可能对我们进入债务市场为现有债务进行再融资或为未来债务融资的能力造成不利影响。

转换我们的可转换债券将稀释我们现有股东的所有权利益。

转换我们的部分或全部未偿还可转换债券将稀释我们现有股东的所有权权益，达到我们在转换此类债务时交付普通股的程度。在我们于2022年4月1日作出不可撤销的结算选择后，在转换时，我们必须通过交付相当于此类转换后的可转换债券本金金额的现金以及现金和普通股股票或任何组合，根据我们的选择，就超出其任何转换价值(即转换价差)的任何组合，履行我们关于该等转换后的可转换债务的转换义务。可转换债务的现金结算部分的每股普通股净收入计算中的分子不会有任何调整，因为债务工具的该部分将始终以现金结算。换算价差将计入计算每股普通股摊薄净收入的分母中。在我们的可转换债券转换后，在公开市场上出售任何可发行的普通股，都可能对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。此外，可转债的存在可能会鼓励卖空
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目录表
由于可转换债券的转换可用于满足空头头寸，或预期可转换债券转换为我们普通股的股票可能会压低我们普通股的价格，因此市场参与者可能会对我们的普通股价格产生负面影响。

外币汇率的波动可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

我们使用远期货币兑换合约，试图减少汇率波动对我们的非美元净资产负债表敞口的不利收益影响。然而，在美元相对于我们进行交易的非美国货币大幅波动的时期，我们的非美元交易的价值可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。特别是，在非美元货币相对于美元大幅贬值的时期，以该货币进行交易的客户可能无法履行其合同义务或承担支付或购买产品的新义务。在美元相对于英镑、欧元、泰铢和新台币大幅下跌的时期，我们欧洲和泰国子公司的运营成本受到不利影响。虽然我们的业务没有受到最近美元价值变化的实质性不利影响，但不能保证美元的任何疲软或强势将对我们的业务或运营结果产生未来的影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

下表列出了我们在截至2022年12月31日的三个月中购买的普通股：
期间购买的股份总数每股平均支付价格作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数
根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(1) (单位：百万)
2022年10月1日-2022年10月31日— $— — $3,132.0 
2022年11月1日-2022年11月30日1,861,338 $73.08 1,861,338 $2,996.0 
2022年12月1日-2022年12月31日1,229,799 $76.05 1,229,799 $2,902.5 
3,091,137 3,091,137 $2,902.5 

(1) 2021年11月，我们的董事会批准在公开市场或私下谈判的交易中回购我们高达4亿美元的普通股。没有与此授权相关联的到期日期。

项目3.高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

没有。

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目录表
项目6.展品
以引用方式并入
展品编号展品说明表格文件编号展品提交日期随信附上
3.1
微芯片技术公司注册证书的修订和重新发布
8-K000-211843.12021年8月26日 
 
3.2
修订和重新实施的注册人附例，修订后于2021年5月25日生效
8-K000-211843.1May 28, 2021 
 
10.1*
修订及重订2004年股权激励计划限售股(业绩)授权书表格(包括业绩表A)
X
 
31.1
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对首席执行官的证明
X
 
31.2
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官的证明
X
 
32**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证
X
 
101.INS内联XBRL实例文档-该实例文档不会显示在交互文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中X
 
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档X
 
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档X
 
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档X
 
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档X
 
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档X
 
104封面交互数据文件-封面XBRL标签嵌入内联XBRL文档或包含在附件101中X
 
*董事或行政人员有资格参与的薪酬计划或安排
**根据《美国法典》第18编第1350条，本证书仅随本季度报告10-Q表格一起提供，并不是为了1934年修订的《证券交易法》第18条的目的而提交的，也不受该条款的责任，也不应被视为通过引用而并入注册人根据1933年的《证券法》(经修订)或《1934年证券交易法》(经修订的)提交的任何文件，无论是在本文件的日期之前或之后进行的，无论该文件中的任何一般合并语言如何。
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目录表
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 微芯片技术公司
  
日期：2023年2月2日
By: /s/ J. Eric Bjornholt
 J.埃里克·比约恩霍尔特
 高级副总裁和首席财务官
 (获正式授权的人员及首席财务及会计主任)

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