Atkore Inc. 公布2023年第一季度业绩
•净销售额为8.338亿美元,比上年下降0.8%
•摊薄后每股净收益较上年下降0.12美元,至4.20美元;调整后的摊薄后每股净收益较上年增长0.03美元,至4.61美元
•净收入比上年减少了3140万美元,至1.735亿美元;调整后的息税折旧摊销前利润比上年减少了2920万美元,至2.638亿美元
•全年调整后息税折旧摊销前利润展望增至9.5亿美元至10.5亿美元;全年调整后摊薄后每股净收益展望增至15.85美元至17.75美元
伊利诺伊州哈维——2023年2月1日(美国商业资讯)——Atkore Inc.(“公司” 或 “Atkore”)(纽约证券交易所代码:ATKR)公布了截至2022年12月30日的2023财年第一季度财报。
Atkore总裁兼首席执行官比尔·华尔兹表示:“随着我们利用多元化的方法和广泛的领先解决方案组合来抓住增长机会,Atkore在2023年有了一个良好的开端。”“我们的团队在本季度实现了稳步的业务增长,因为我们仍然专注于执行我们的Atkore业务系统并在客户中脱颖而出。我们最近的收购——包括为我们的HDPE产品提供支持的Elite Polymer Solutions——也继续表现良好,推动了进一步的增长。按计划,我们正在战略性地将资本部署到有机和无机增长机会上,并将资本返还给股东。在第一季度,我们回购了1.5亿美元的Atkore普通股,第二季度我们已经回购了超过1亿美元的普通股。”
华尔兹继续说:“鉴于我们第一季度的表现和当前的市场动态,我们正在提高调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益的2023财年展望。我们对未来的机遇感到兴奋,因为我们希望在势头的基础上再接再厉,长期为所有利益相关者创造价值。”
2023 年第一季度业绩
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| | | 三个月已结束 |
(以千计) | | | 2022年12月30日 | | 2021年12月24日 | | 改变 | | % 变化 |
净销售额 | | | | | | | | |
电气 | | $ | 638,705 | | | $ | 641,683 | | | $ | (2,978) | | | (0.5) | % |
安全与基础设施 | | 195,259 | | | 200,510 | | | (5,251) | | | (2.6) | % |
淘汰 | | (143) | | | (1,392) | | | 1,249 | | | (89.7) | % |
合并运营 | | $ | 833,821 | | | $ | 840,801 | | | $ | (6,980) | | | (0.8) | % |
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净收入 | | $ | 173,492 | | | $ | 204,843 | | | $ | (31,351) | | | (15.3) | % |
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调整后的息税折旧摊销前 | | | | | | | | | |
电气 | | $ | 243,836 | | | $ | 279,547 | | | $ | (35,711) | | | (12.8) | % |
安全与基础设施 | | 33,404 | | | 27,432 | | | 5,972 | | | 21.8 | % |
未分配 | | (13,395) | | | (13,969) | | | 574 | | | (4.1) | % |
合并运营 | | $ | 263,845 | | | $ | 293,010 | | | $ | (29,165) | | | (10.0) | % |
截至2022年12月30日的三个月,净销售额下降了700万美元,下降了0.8%,至8.338亿美元,而截至2021年12月24日的三个月为8.408亿美元。净销售额的下降主要归因于公司产品的平均销售价格下降至1.083亿美元,以及760万美元外汇汇率的不利影响。2022财年和2023财年收购的公司净销售额增加6,130万美元,销售额增加4,560万美元,部分抵消了这些下降。随着公司继续实现定价正常化,平均销售价格有所下降。
截至2022年12月30日的三个月,毛利下降了2,050万美元,下降了5.8%,至3.344亿美元,而去年同期为3.548亿美元。截至2022年12月30日的三个月,毛利率降至40.1%,而去年同期为42.2%。毛利下降的主要原因是平均销售价格下降了1.083亿美元,部分被钢铁、铜和聚氯乙烯树脂成本下降5,920万美元、销售额增加1,660万美元带来的利润贡献以及2022和2023财年收购的公司2,020万美元所抵消。
截至2022年12月30日的三个月,净收入减少了3140万美元,下降了15.3%,至1.735亿美元,而去年同期为2.048亿美元,这主要是由于毛利减少以及销售、一般和管理成本、无形摊销和利息支出增加。
截至2022年12月30日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润下降了2920万美元,跌幅为10.0%,至2.638亿美元,而截至2021年12月24日的三个月为2.930亿美元。下降的主要原因是毛利减少。
截至2022年12月30日的三个月,根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)编制的摊薄后每股净收益为4.20美元,而去年同期为4.32美元。截至2022年12月30日的三个月,调整后的摊薄后每股净收益增加了0.03美元,至4.61美元,而去年同期为4.58美元。摊薄后每股收益的下降主要归因于净收益减少,而调整后每股净收益的增加主要归因于与同期相比,股票薪酬和无形资产摊销调整的增加。
分部业绩
电气
截至2022年12月30日的三个月,净销售额下降了300万美元,下降了0.5%,至6.387亿美元,而截至2021年12月24日的三个月为6.417亿美元。净销售额的下降主要归因于平均销售价格下降6,670万美元以及760万美元外汇汇率的不利影响。这些下降被2022财年和2023财年收购的公司净销售额增加5,520万美元,销售额增加1750万美元部分抵消,主要集中在金属导管和接头以及电缆和柔性管道产品线上。
截至2022年12月30日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润从截至2021年12月24日的三个月的2.795亿美元下降了3570万美元,下降了12.8%,至2.438亿美元。截至2022年12月30日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润率降至38.2%,而截至2021年12月24日的三个月为43.6%。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率的下降主要是由于平均销售价格低于投入成本。
安全与基础设施
截至2022年12月30日的三个月,净销售额下降了530万美元,下降了2.6%,至1.953亿美元,而截至2021年12月24日的三个月为2.05亿美元。下降的主要原因是平均销售价格下降了4160万美元,这得益于钢铁投入成本的降低,部分被销量增加的2,810万美元所抵消,主要来自建筑和金属框架产品线,以及2022财年收购的公司净销售额增加610万美元。
截至2022年12月30日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润增加了600万美元,增长了21.8%,达到3,340万美元,而截至2021年12月24日的三个月为2740万美元。截至2022年12月30日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润率增至17.1%,而截至2021年12月24日的三个月为13.7%。调整后的息税折旧摊销前利润增长主要是由于平均销售价格的下降速度低于投入成本。
全年展望1
公司正在提高对2023财年调整后息税折旧摊销前利润和调整后摊薄后每股净收益的预期。该公司估计,调整后的息税折旧摊销前利润约为9.5亿至10.5亿美元。此外,该公司估计,2023财年调整后的摊薄后每股净收益在15.85美元至17.75美元之间。
公司指出,由于假设或市场状况的变化以及 “前瞻性陈述” 中描述的其他因素,这种观点可能会有所不同。
电话会议信息
Atkore 管理层将于今天(2023 年 2 月 1 日)美国东部时间上午 8 点主持电话会议,讨论公司的财务业绩。拨打 (888) 330-2446(国内)或 (240) 789-2732(国际)即可参加电话会议。该电话会议将在2023年2月16日之前重播。国内来电者拨打 (800) 770-2030,国际来电者可以拨打 (647) 362-9199 观看重播。直播通话和重播的密码是 5592214。
感兴趣的投资者和其他各方也可以登录公司网站的 “投资者关系” 部分,收听电话会议的网络直播,网址为 https://investors.atkore.com。电话会议结束后,在线重播将立即在同一网站上播出。
要了解有关公司的更多信息,请访问公司的网站 https://investors.atkore.com。
关于 Atkore Inc.
Atkore 正在打造一个我们的员工、客户、供应商、股东和社区共同建设更美好的未来,一个专注于为客户服务、为世界提供动力和保护的未来。Atkore 拥有全球制造和分销设施网络,是电气、安全和基础设施解决方案的领先提供商。要了解更多信息,请访问 www.atkore.com。
媒体联系人:
丽莎·温特
传播副总裁
708-225-2453
LWinter@atkore.com
投资者联系人:
约翰·戴策
财务与投资者关系副总裁
708-225-2124
JDeitzer@atkore.com
1 由于公司目前没有足够的数据来准确估计此类对账的变量和个人调整,因此未提供调整后息税折旧摊销前利润和调整后摊薄后每股净收益2023年全年前瞻展望的对账表。因此,我们依据 S-K 法规第 10 (e) (1) (i) (B) 项规定的例外情况来排除这些对账。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《联邦私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于与财务前景有关的陈述。一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“将”、“可以”、“寻求”、“目标”、“项目”、“乐观”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期” 或其他类似术语。前瞻性陈述包括但不限于所有非历史事实的事项。前瞻性陈述受已知和未知的风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性可能是我们无法控制的。我们提醒您,前瞻性陈述并不能保证未来的业绩或结果,实际业绩和结果,包括但不限于我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在的市场的发展,可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中作出或暗示的业绩和结果存在重大差异。此外,即使我们的经营业绩、财务状况和现金流以及我们运营所在市场的发展与本新闻稿中包含的前瞻性陈述一致,但这些业绩或事态发展可能并不代表后续时期的业绩或发展。
许多重要因素,包括但不限于我们在2021年11月18日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下讨论或引用的风险和不确定性,可能导致实际业绩和结果与前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。可能导致实际业绩和结果与前瞻性陈述中反映的结果不同的其他因素包括但不限于:美国和我们运营所在的国际市场总体商业和经济状况的下降以及不确定性;美国非住宅建筑业疲软或再次下滑;疾病的广泛爆发,例如新型冠状病毒(“COVID-19”)疫情;原材料价格的变化;定价压力、盈利能力下降或损失激烈竞争导致的市场份额;第三方货运承运人和能源的供应和成本;与我们制造的产品相似的产品进口量居高不下;联邦、州、地方和国际政府法规和贸易政策的变化;恶劣的天气状况;与维持环境、健康和安全法遵守的未来资本和运营支出相关的成本增加;支出减少、财务状况恶化或其他不利发展,包括无力或无力或出现其他不利事态发展不愿按时支付我们一个或多个主要客户的发票;我们的营运资金需求大幅增加,这种需求会根据经济活动和主要原材料的市场价格而波动,包括未能收取或延迟收取制成品销售的现金;由于与现有劳资谈判协议下的争议,我们的设施停工或其他生产中断工会或与新的谈判有关的由于供应商财务困境或其他原因导致的集体谈判协议;与我们在美国维持的养老金计划相关的财务义务发生变化;由于我们的设施或主要供应商的设施运营中断而导致生产或分销能力下降;我们的大量第三方代理商或分销商流失或其产生的销售额严重偏离;安全威胁、攻击或其他中断我们的信息系统或故障遵守复杂的网络安全、数据隐私和其他法律义务或未能保护敏感信息;未来触发事件可能导致商誉或其他长期资产受到损害,例如我们的现金流预测或客户需求下降以及我们的业务和估值假设的变化;与我们的产品制造和测试相关的安全和劳工风险;与我们的各种产品相关的产品责任、施工缺陷和保修索赔和诉讼,以及政府询问和调查以及消费者、就业、侵权行为和其他法律诉讼;我们保护知识产权和其他重要专有权利的能力;在国际上开展业务所固有的风险;外国法律和法律制度的变化,包括英国退欧导致的变化;我们无法有效推出新产品或实施我们的创新战略;我们无法继续进口原材料、零部件和/或制成品;产生与之相关的负债和额外债务或股权发行收购、合资或资产剥离,以及我们的赔偿条款的失败
完全保护我们免受意外负债的收购协议;未能成功管理收购,包括识别、评估和估值收购目标以及整合收购的公司、企业或资产;与 “冲突矿产” 相关的法规导致额外支出、供应链复杂性增加以及我们在客户中的声誉可能受到损害;各种反恐安全措施导致接收充足原材料的中断或障碍;我们的债务协议中包含的限制;未能产生足以支付债务本金、利息或其他到期款项的现金;吸引和留住关键人员或高素质员工的挑战;税收立法的未来变更;未能从运营中产生足够的现金流或在资本市场筹集足够的资金来履行现有义务和支持我们的业务发展;以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险和因素。公司没有义务更新此处包含的信息,该信息仅代表截至本文发布之日。
非公认会计准则财务信息
本新闻稿包含某些财务信息,这些信息不是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。由于并非所有公司计算非公认会计准则财务信息的方法都相同(或完全相同),因此此处的演示文稿可能无法与其他公司使用的标题相似的衡量标准进行比较。此外,不应将这些衡量标准视为根据公认会计原则得出的绩效衡量标准的替代品。有关这些指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,请参阅本新闻稿下方的非公认会计准则对账。
调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前
我们在评估业务表现和编制年度运营预算时使用调整后的息税折旧摊销前利润率作为业务业绩和盈利能力的指标。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率使我们能够轻松查看运营趋势,进行分析比较并确定改善经营业绩的策略。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为所得税前的净收益(亏损),调整后不包括未分配费用、折旧和摊销、利息支出、净额、股票薪酬、债务清偿损失、某些法律事项以及其他项目,例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备损失处置损失、与不动产、厂房和设备损失相关的保险追偿、已补偿的不确定税收状况的释放、已实现或未实现收益(亏损)对公司间贷款的外汇影响以及相关的远期货币衍生品、收购业务的收益、重组成本和交易成本。我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比。
我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率与可比的公认会计原则指标一起呈现,对投资者很有用,因为管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率来评估我们的业务业绩。
调整后净收益和调整后每股净收益
我们使用调整后的净收益和调整后的每股净收益来评估我们的业务表现和盈利能力。管理层认为,这些指标通过提供更多查看公司业绩的方式,为投资者提供了有用的信息,这些方式与相应的公认会计原则指标相吻合,可以表明业绩和盈利能力,不包括异常和/或非现金项目的影响。我们将调整后的净收益定义为扣除股票薪酬、债务清偿损失、无形资产摊销、某些法律事务和其他项目之前的净收益,以及上述应缴所得税的调整的所得税支出或收益。我们将调整后的每股净收益定义为基本和摊薄后的每股净收益,不包括股票薪酬、无形资产摊销对每股的影响
某些法律事务和其他项目,以及须缴纳所得税的上述调整的所得税支出或收益。
自由现金流
我们将自由现金流定义为(用于)经营活动提供的净现金减去资本支出。我们认为,自由现金流提供了有关公司流动性的有意义的信息。
ATKORE INC.
简明合并运营报表
(未经审计)
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| | 三个月已结束 | | |
(以千计,每股数据除外) | | 2022年12月30日 | | 2021年12月24日 | | | | |
净销售额 | | $ | 833,821 | | | $ | 840,801 | | | | | |
销售成本 | | 499,468 | | | 485,993 | | | | | |
毛利 | | 334,353 | | | 354,808 | | | | | |
销售、一般和管理 | | 89,977 | | | 78,151 | | | | | |
无形资产摊销 | | 12,796 | | | 8,229 | | | | | |
营业收入 | | 231,580 | | | 268,428 | | | | | |
利息支出,净额 | | 9,488 | | | 6,918 | | | | | |
| | | | | | | | |
其他(收入)和支出,净额 | | 41 | | | (308) | | | | | |
所得税前收入 | | 222,051 | | | 261,818 | | | | | |
所得税支出 | | 48,559 | | | 56,975 | | | | | |
净收入 | | $ | 173,492 | | | $ | 204,843 | | | | | |
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每股净收益 | | | | | | | | |
基本 | | $ | 4.26 | | | $ | 4.38 | | | | | |
稀释 | | $ | 4.20 | | | $ | 4.32 | | | | | |
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ATKORE INC.
简明的合并资产负债表
(未经审计)
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(以千计,股票和每股数据除外) | | 2022年12月30日 | | 2022年9月30日 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 307,827 | | | $ | 388,751 | |
应收账款,减去当前和预期信贷损失备抵金分别为2,488美元和2,544美元 | | 506,854 | | | 528,904 | |
库存,净额 | | 445,780 | | | 454,511 | |
预付费用和其他流动资产 | | 63,342 | | | 80,654 | |
流动资产总额 | | 1,323,803 | | | 1,452,820 | |
不动产、厂房和设备,净额 | | 418,550 | | | 390,220 | |
无形资产,净额 | | 426,900 | | | 382,706 | |
善意 | | 323,214 | | | 289,330 | |
使用权资产,净额 | | 69,733 | | | 71,035 | |
递延所得税资产 | | 5,683 | | | 9,409 | |
其他长期资产 | | 3,481 | | | 3,476 | |
总资产 | | $ | 2,571,364 | | | $ | 2,598,996 | |
负债和权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
| | | | |
应付账款 | | 210,850 | | | 244,100 | |
应缴所得税 | | 12,941 | | | 5,521 | |
应计薪酬和员工福利 | | 29,903 | | | 61,273 | |
客户负债 | | 111,154 | | | 99,447 | |
租赁义务 | | 13,850 | | | 13,789 | |
其他流动负债 | | 68,326 | | | 77,781 | |
流动负债总额 | | 447,024 | | | 501,911 | |
长期债务 | | 761,074 | | | 760,537 | |
长期租赁债务 | | 56,835 | | | 57,975 | |
递延所得税负债 | | 16,152 | | | 15,640 | |
| | | | |
| | | | |
其他长期负债 | | 15,237 | | | 13,146 | |
负债总额 | | 1,296,322 | | | 1,349,209 | |
股权: | | | | |
普通股,面值0.01美元,已授权1,000,000,000股,已发行和流通分别为39,867,895股和41,351,350股 | | 400 | | | 415 | |
按成本持有的美国国债分别为260,900股和260,900股 | | (2,580) | | | (2,580) | |
额外的实收资本 | | 490,611 | | | 500,117 | |
留存收益 | | 825,433 | | | 801,981 | |
累计其他综合亏损 | | (38,822) | | | (50,146) | |
权益总额 | | 1,275,042 | | | 1,249,787 | |
负债和权益总额 | | $ | 2,571,364 | | | $ | 2,598,996 | |
ATKORE INC.
简明的合并现金流量表
(未经审计)
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| | 三个月已结束 |
(以千计) | | 2022年12月30日 | | 2021年12月24日 |
经营活动: | | | | |
净收入 | | $ | 173,492 | | | $ | 204,843 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | | 25,967 | | | 20,046 | |
递延所得税 | | 3,275 | | | (5,720) | |
基于股票的薪酬 | | 5,270 | | | 3,427 | |
使用权资产的摊销 | | 3,538 | | | 3,124 | |
| | | | |
| | | | |
对净收入的其他非现金调整 | | 1,410 | | | 4,050 | |
扣除收购影响的运营资产和负债变动 | | | | |
应收账款 | | 26,841 | | | (12,301) | |
库存 | | 11,565 | | | (75,091) | |
预付费用和其他流动资产 | | (6,930) | | | (11,591) | |
应付账款 | | (48,826) | | | (13,335) | |
应计负债和其他负债 | | (36,070) | | | (23,171) | |
所得税 | | 38,787 | | | 1,823 | |
其他,净额 | | 532 | | | 1,088 | |
经营活动提供的净现金 | | 198,851 | | | 97,192 | |
投资活动: | | | | |
资本支出 | | (35,006) | | | (9,358) | |
| | | | |
出售不动产和设备的收益 | | — | | | 432 | |
收购业务,扣除获得的现金 | | (82,181) | | | (36,098) | |
| | | | |
用于投资活动的净现金 | | (117,187) | | | (45,024) | |
筹资活动: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
发行普通股,扣除税收预扣的股份 | | (14,775) | | | (24,505) | |
回购普通股 | | (150,056) | | | (104,543) | |
| | | | |
用于融资活动的净现金 | | (164,831) | | | (129,048) | |
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响 | | 2,243 | | | (450) | |
现金和现金等价物减少 | | (80,924) | | | (77,330) | |
期初的现金和现金等价物 | | 388,751 | | | 576,289 | |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 307,827 | | | $ | 498,959 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
(以千计) | | 2022年12月30日 | | 2021年12月24日 |
补充现金流信息 | | | | |
资本支出,尚未支付 | | $ | 7,227 | | | $ | 1,501 | |
为换取租赁负债而获得的经营租赁使用权资产 | | $ | 1,181 | | | $ | 1,066 | |
收购企业,尚未付款 | | $ | 14,125 | | | $ | 2,864 | |
自由现金流: | | | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 198,851 | | | $ | 97,192 | |
资本支出 | | (35,006) | | | (9,358) | |
自由现金流: | | $ | 163,845 | | | $ | 87,834 | |
ATKORE INC.
调整后的息税折旧摊销前
下表列出了本期调整后的息税折旧摊销前利润与净收益的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
(以千计) | | 2022年12月30日 | | 2021年12月24日 | | | | |
净收入 | | $ | 173,492 | | | $ | 204,843 | | | | | |
利息支出,净额 | | 9,488 | | | 6,918 | | | | | |
所得税支出 | | 48,559 | | | 56,975 | | | | | |
折旧和摊销 | | 25,967 | | | 20,046 | | | | | |
| | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 5,270 | | | 3,427 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他 (a) | | 1,069 | | | 801 | | | | | |
调整后 EBITDA | | $ | 263,845 | | | $ | 293,010 | | | | | |
| | | | | | | | |
(a) 代表其他项目,例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备处置损失、与不动产、厂房和设备损失相关的保险追偿、解除已弥补的不确定税收状况、收购业务收益、公司间贷款和相关远期货币衍生品对外汇影响的已实现或未实现收益(亏损)、交易和重组成本。 |
ATKORE INC.
区段信息
下表按细分市场列出了净销售额的对账情况和调整后息税折旧摊销前利润率的计算结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2022年12月30日 | | 2021年12月24日 |
(以千计) | | 净销售额 | | 调整后的息税折旧摊销前 | | 调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 净销售额 | | 调整后的息税折旧摊销前 | | 调整后的息税折旧摊销前利润率 |
电气 | | $ | 638,705 | | | $ | 243,836 | | | 38.2 | % | | $ | 641,683 | | | $ | 279,547 | | | 43.6 | % |
安全与基础设施 | | 195,259 | | | 33,404 | | | 17.1 | % | | 200,510 | | | 27,432 | | | 13.7 | % |
淘汰 | | (143) | | | | | | | (1,392) | | | | | |
合并运营 | | $ | 833,821 | | | | | | | $ | 840,801 | | | | | |
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调整后每股净收益
下表列出了报告期内调整后净收入与净收入的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
(以千计,每股数据除外) | | 2022年12月30日 | | 2021年12月24日 | | | | |
净收入 | | $ | 173,492 | | | $ | 204,843 | | | | | |
基于股票的薪酬 | | 5,270 | | | 3,427 | | | | | |
无形资产摊销 | | 12,796 | | | 8,229 | | | | | |
| | | | | | | | |
其他 (a) | | 99 | | | (643) | | | | | |
净收益的税前调整 | | 18,165 | | | 11,013 | | | | | |
税收影响 | | (4,541) | | | (2,753) | | | | | |
调整后净收益 | | $ | 187,116 | | | $ | 213,103 | | | | | |
| | | | | | | | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | | 40,613 | | | 46,575 | | | | | |
摊薄后每股净收益 | | $ | 4.20 | | | $ | 4.32 | | | | | |
调整后的摊薄后每股净收益 | | $ | 4.61 | | | $ | 4.58 | | | | | |
| | | | | | | | |
(a) 代表其他项目,例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备处置损失、与不动产、厂房和设备损失相关的保险追偿、已弥补的不确定税收状况以及公司间贷款和相关远期货币衍生品对外汇影响的已实现或未实现收益(亏损)。 |
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净负债
下表显示了所列期间净负债与总负债的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元计) | 2022年12月30日 | | 2022年9月30日 | | 2022年6月24日 | | 2022年3月25日 | | 2021年12月24日 | | 2021年9月30日 |
| | | | | | | | | | | |
长期债务 | 761,074 | | | 760,537 | | | 759,999 | | | 759,461 | | | 758,924 | | | 758,386 | |
债务总额 | 761,074 | | | 760,537 | | | 759,999 | | | 759,461 | | | 758,924 | | | 758,386 | |
减去现金和现金等价物 | 307,827 | | | 388,751 | | | 186,650 | | | 390,399 | | | 498,959 | | | 576,289 | |
净负债 | $ | 453,247 | | | $ | 371,786 | | | $ | 573,349 | | | $ | 369,062 | | | $ | 259,965 | | | $ | 182,097 | |
| | | | | | | | | | | |
TTM 调整后的息税折旧摊销前利润 (a) | $ | 1,312,626 | | | $ | 1,341,790 | | | $ | 1,309,637 | | | $ | 1,206,371 | | | $ | 1,053,570 | | | $ | 897,547 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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(a) TTM 调整后息税折旧摊销前利润等于过去四个季度的调整后息税折旧摊销前利润总和。截至2022年9月30日和2021年9月30日止年度的调整后息税折旧摊销前利润的对账可在2022年11月18日提交的表格8-K的附录99.1中找到,并以引用方式纳入此处。截至2022年6月24日的季度调整后息税折旧摊销前利润的对账可在2022年8月2日提交的8-K表附录99.1中找到,并以引用方式纳入此处。截至2022年3月25日的季度调整后息税折旧摊销前利润的对账可在2022年5月3日提交的8-K表附录99.1中找到,并以引用方式纳入此处。截至2021年12月24日的季度调整后息税折旧摊销前利润的对账可在2022年1月31日提交的8-K表附录99.1中找到,并以引用方式纳入此处。 |
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过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润
下表显示了截至2022年12月30日的过去十二个月(TTM)调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
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| TTM | | 三个月已结束 |
(以千计) | 2022年12月30日 | | 2022年12月30日 | | 2022年9月30日 | | 2022年6月24日 | | 2022年3月25日 |
净收入 | $ | 882,084 | | | $ | 173,492 | | | $ | 220,802 | | | $ | 254,313 | | | $ | 233,477 | |
利息支出,净额 | 33,245 | | | 9,488 | | | 9,000 | | | 7,243 | | | 7,514 | |
所得税支出 | 281,770 | | | 48,559 | | | 66,557 | | | 88,041 | | | 78,613 | |
折旧和摊销 | 90,336 | | | 25,967 | | | 23,947 | | | 20,428 | | | 19,994 | |
| | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | 19,088 | | | 5,270 | | | 3,065 | | | 4,625 | | | 6,128 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他 (a) | 6,103 | | | 1,069 | | | 1,714 | | | 2,880 | | | 440 | |
| | | | | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 1,312,626 | | | $ | 263,845 | | | $ | 325,085 | | | $ | 377,530 | | | $ | 346,166 | |
| | | | | | | | | |
(a) 代表其他项目,例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备处置损失、与不动产、厂房和设备损失相关的保险追偿、解除已弥补的不确定税收状况、收购业务收益、公司间贷款和相关远期货币衍生品对外汇影响的已实现或未实现收益(亏损)、交易和重组成本。 |