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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

报告日期(最早报告事件日期): 2023年1月25日

 

优点互动公司

(注册人的确切姓名,如其章程中所规定的 )

 

内华达州 20-1778374
(述明或其他司法管辖权 (美国国税局雇主
成立为法团) 识别号码)

 

001-35561

(委员会文件编号)

  

百老汇大街1441号5116号套房,纽约,纽约 10018

(主要执行机构地址) (邮政编码)

 

212-206-1216

(注册人电话号码,含 区号)

 

不适用

(如果自上次报告以来更改了以前的姓名或地址 。)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选下面相应的 框:

 

¨ 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.001美元 IDEX 纳斯达克股票市场

  

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司?

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

 

 

 

 

 

项目1.01签订材料最终协议 。

 

修改和重新签署合并协议和计划

 

如 此前披露的,2021年8月30日,内华达州的公司(母公司)优点互动与母公司之间签订了协议和合并计划(经2022年5月20日和2022年6月15日修订),母公司通过汽车国际公司、特拉华州的一家公司(公司)、朗博德合并公司(特拉华州的一家公司和母公司的全资子公司)与仅以股东代表身份成立的科罗拉多州有限责任公司股东代表服务有限责任公司签订了协议和合并计划。根据该项合并,附属公司与本公司合并并并入 本公司(“合并”),本公司在合并中继续作为尚存的法团。本报告中表格8-K中使用但未在本文中定义的术语应与合并协议中赋予它们的含义相同。

 

于2022年1月25日(“生效日期”),原协议各方签订了经修订和重新签署的合并协议和计划(“合并协议“)。 于2023年1月26日(”截止日期“),合并协议订约方完成合并及合并协议预期的交易 ,本公司成为母公司的全资附属公司。合并协议修订并重述了原协议的全部内容,除其他事项外,规定如下:

 

·修订了合并协议中的某些关键定义,如下所示:

 

o“Base Value” means $450,000,000.
o“收益期”是指自结算日起至2027年12月31日止的期间。
o“大股东”是指持有33,000股以上普通股的任何股东。
o“特别赔偿托管金额”指23,368,000美元。
o“目标净营运资本”的意思是负14,599,000美元。

 

·在生效日期之前,母公司同意向内华达州国务秘书办公室提交C系列可转换优先股指定证书。

 

·直至截止日期为止,母公司不时同意向本公司提供贷款,例如母公司与本公司共同同意支付本公司的若干营运开支(“过桥贷款“),包括合并协议中所述的任何额外的 金额。

 

·家长同意尽最大努力达成一项高级信贷安排(设施“) 合理充足的金额,使本公司能够继续预期的业务运营(”融资金额“) 符合母公司董事会和本公司合理接受的条款和条件。

 

·母公司和公司同意登记权利的定义和术语,基本上 以附件10.1的形式附上。

 

·母公司同意保留和保留母公司授权和未发行的优先股 ,唯一目的是遵守合并协议的条款。

 

 

 

 

根据合并协议,于生效日期 ,合并附属公司(“合并附属公司普通股”)每股面值0.0001美元的普通股(“合并附属普通股”)于紧接生效日期前发行及发行,已转换为尚存公司的结束代价股份(定义见下文), 。作为交换普通股的对价,股东收到了母公司的普通股和母公司的可转换优先股(“收盘对价股份“)如合并协议第2.7节所述。于生效日期后90天内,母公司同意尽快向股东代表提交一份报表,列明(I)结算现金、结算营运资金净额、结算负债及结算交易开支的计算方法;及(Ii)结算代价股份以初步 报表所载的结算现金、结算营运资金净额、结算负债及结算交易费用分别取代结算日期报表所载的估计结算现金、估计结算营运资金净额、估计结算负债及预计结算交易费用。

 

各大股东 同意不出售、转让、转让或以其他方式处置在生效日期 向该大股东发行的任何股票代价。

 

合并完成后,作为有关普通股的额外代价,母公司同意以母公司可换股优先股的形式向股东按比例支付总额相当于180,000,000美元(“盈利金额”)的款项。如果溢价金额以母公司可转换优先股的形式支付,母公司同意按比例向股东发行 母公司可转换优先股的数量等于(I)溢价金额除以(Ii)母公司可转换优先股截至发行日期的VWAP的乘积(“溢价股份”).

 

合并协议以8-K表格的形式作为本报告的附件2.1提交,其前述描述通过参考合并协议全文进行保留。合并协议向投资者提供有关其条款的信息,不打算提供有关各方的任何 其他事实信息。具体地说, 合并协议所载陈述及保证中所载的断言仅于原始协议签署日期作出,并受双方就签署原始协议及合并协议而相互提供的保密 披露时间表及其任何修订的资料所限。这些披露明细表包含对合并协议中规定的陈述和担保进行修改、限定和创建例外情况的信息。此外,合并协议中的某些陈述和担保可能被用于在双方之间分担风险,而不是确定事实事项。因此,您不应依赖合并协议中的陈述和保证作为有关双方的实际事实陈述的特征。

 

C系列可转换优先股指定证书

 

因合并而产生的 系列优先股被指定为C系列可转换优先股(“C系列优先股”),指定的股份数量为2,000,000股。根据C系列优先股指定证书,C系列优先股每股可转换为母公司普通股20股。C系列优先股 没有股息权。除法律另有规定或本协议或合并协议另有明文规定外,C系列优先股每股有权就已提交或须提交母公司股东表决的所有事项投票,并有权享有与该等C系列优先股可转换为或可能可转换成的普通股整体股数相等的投票权。

 

前述对C系列优先股的描述并不完整,其全部内容受《C系列可转换优先股指定证书》的条款和条件的限制,该证书的副本作为附件3.1附于此,并通过引用并入本文。

 

注册权协议

 

关于完成合并, 母公司订立登记权协议,据此,母公司同意登记母公司普通股付款股份及于转换C系列可换股优先股时可发行的母公司普通股 ,该等条款 作为附件10.1(“登记权协议”)于生效日期生效。

 

 

 

 

登记权利协议的前述描述并不声称是完整的,其全文受《登记权利协议》的条款和条件的限制,该协议的副本作为附件10.1附于本协议,并通过引用将其并入本文。

 

第2.01项资产购置或处置完成。

 

于截止日期,根据合并协议的条款及条件,母公司完成合并。第1.01项中提出的公开内容通过引用并入本第2.01项中。

 

以上对合并的描述通过参考合并协议进行了完整的限定,合并协议的副本作为附件2.1包含在此,并通过引用并入本文。

 

3.02未登记股权证券销售。

 

本报告表格8-K第1.01项所包含的 信息也以引用的方式并入本表格8-K报告的本报告第3.02项。这些证券的发行和出售符合1933年《证券法》(下称《证券法》)第4(A)(2)节所规定的豁免注册要求, 证券法第4(A)(2)节所规定的规定。

 

国家环保总局

 

于2023年1月26日, 根据先前披露的本公司与YA II PN,Ltd.于2022年9月14日修订及重订的备用股权购买协议(“SEPA”)。(“是啊“),本公司向YA要求垫款31,000,000股 ,YA预付垫款4,000,000美元。公司可根据国家环保总局的规定,在满足或豁免国家环保总局规定的条件和限制的前提下,不时根据国家环保总局的规定购买额外的股份。

 

普通股股票根据证券法第4(A)(2)节规定的《证券法》的登记要求豁免发行和出售给经认可的投资者。

 

第5.03条公司章程或章程的修订;会计年度的变化。

 

关于合并,母公司同意向内华达州国务卿办公室提交C系列可转换优先股指定证书。

 

C系列可转换优先股指定证书的副本 作为本报告的附件3.1以表格8-K的形式包含在本报告中,并通过引用并入本项目5.03中。

 

第9.01项财务报表和证物。

 

(a) 收购的企业或基金的财务报表 。

 

本项目 要求的财务报表将在本表格 8-K的当前报告被要求提交之日起71天内,通过对本表格8-K的修正提交。

 

(b) 形式财务信息。

 

本项目所要求的形式上的财务信息将在本表格8-K的当前报告被要求提交之日起不迟于71天内通过修改本表格8-K提交。

 

(d) 陈列品.

 

展品
号码
  描述
2.1*   修订和重新签署了优点互动公司通过汽车国际公司、长板合并公司和股东代表服务有限责任公司签订的合并协议和计划,日期为2023年1月24日。
3.1   C系列可转换优先股指定证书。
10.1   注册权协议格式。
99.1   关于完成合并的新闻稿,日期为2023年1月26日。
104   封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)。

 

*根据S-K规则第601(B)(2)项,本附件2.1的展品和附表已被省略。注册人同意应其要求向美国证券交易委员会提供所有遗漏的展品和时间表的副本。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

  优点互动公司 
     
日期:2023年2月1日 发信人: /s/Alfred P.Poor
    阿尔弗雷德·P·普洛尔
    首席执行官